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万物皆变，因果不变

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一卖就涨

2021-05-11 07:25:16

汽车行业周报：自主已超日系成为豪华车市场第三大阵营

行业经历两年半调整，自20Q3 开始进入向上复苏周期，看好汽车各细分板块。其中，新能源汽车销量增速持续超预期，各大车企加强布局与上游电池厂商的合作。电动车进入高速成长期，维持行业“推荐”评级。今年自主品牌在豪华车市场中的份额或能突破10%。今年一季度国内乘用车市场的销量为542.5 万辆，较2019 年同期增长3.5%，其中豪华车继续大幅领涨，在2019 年的基础上增长48.0%至104.7 万辆。其中深耕多年且品牌数量众多的传统豪华阵营带来的增量最多，只奔驰、宝马和奥迪这三者提供的新增量就

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福耀玻璃

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一卖就涨

2021-05-11 07:24:27

通信行业2020年报&2021Q1财报综述

综合2020 年报和2021Q1 财报，通信行业整体增速回升，现金流稳健。展望Q2，运营商的基本面拐点将得到进一步确认，物联网龙头的持续高增长可期，通信设备的盈利水平有望逐步改善。2021Q1 的公募基金重仓对通信的持仓比例连续4 季度下滑至0.5%，处于低配的状态；但也出现了结构性分化。我们认为，通信行业整体基本面趋势向上，估值则处于历史底部，主流资金已经加大对港股科技行业的配置，伴随着基本面向上趋势延续，板块整体估值将迎来修复，建议重点关注运营商、物联网、通信设备、云通信和IDC 细分领域龙

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中国联通

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2021-05-11 07:23:43

商贸社服板块2020年报及2021一季报总结

20年社服板块中国中免一骑绝尘，线下服务和零售业态均受到疫情影响，21Q1国内疫情得到有效控制，板块景气度快速回升，从21年Q1的恢复情况来看，演艺>免税>景区2餐饮>酒店。酒店20年疫情导致短期永压，看好头部公司21年市场份额提升：中免20年表现観雨，看好21年外延发展和核心竞争力提升；案城演艺21Q1担亏为盈，21年上海项目开业带来增量；餐饮头部公司加选扩张，短期翻台略有承压，看好疫情恢复后同店及翻台率提升。持续推荐中国中免、首旅酒店、广州酒家，零售线上化趋势不改，推荐综合实力较强、改革红利

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中国中免

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2021-05-11 07:22:31

分众传媒本周草根数据更新

上海地区四张网来看，去重广告主合计数量回升至32个，新增广告主集中在日用快消领域，纽西之谜是本周新进投放大户。日用快消领域，纽西之谜、SKG、日加满、每日鲜语、林清轩、ulike、简爱、惠氏等投放较多。互联网广告主，天鹅到家、团油投放密集。电动车领域本周有极狐、极星。基金公司广告主有招商基金、中欧基金。在线教育广告主来看，上海地区斑马AI已经停投三周，在线教育广告主在Q2贡献营收非常有限，此先公司给的Q2业绩指引对于在线教育广告主的营收也采取非常谨慎保守的预估。单一类型广告主的投放波动对分众影

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分众传媒

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2021-05-10 18:51:30

【中信证券建材】关于北新建材今日的大跌

1、非基本面原因，石膏板无论销量还是单位盈利都非常好，龙骨业务也是具有很强的增长弹性。 2、会有投资者担心原材料价格上涨，建材作为中游行业是受损方，但是对于竞争格局好的石膏板行业来说，原材料的价格传导已经在2017年有过一轮证实，原材料价格高位北新是相对受益方。龙骨业务本身已经提价进行了原材料的价格传导，公司渠道及品牌优势明显。 3、会有投资者担心大宗品上涨抑制终端需求，根据我们地产组观点，对于开发商而言，建安成本占比较小，不太会因为成本端因素而减少供给。维持对公司的重点推荐。

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北新建材

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2021-05-10 17:53:08

农业行业周报：猪价弱势调整关注水产和农产品景气度

本报告导读：　　猪价短期弱势调整，拐点或在5 月出现，4 月出栏量已有环比增长；鱼价继续高企，水产料后周期值得期待；外盘农产品价格大幅上涨，关注种植产业链。　　摘要：　　猪价短期弱势调整，拐点或在5 月。上周22 省市生猪价下降至21.55元/千克。我们预计短期内猪价将呈现震荡下降走势。原因主要是：　　1）短期弱势调整，上周猪价至21.55 元/公斤，且市场对于5-6 月份反弹预期非常强烈及一致，过于一致的预期会导致养殖户决策的变化，如压栏大肥、二次育肥等，大体重猪源充足，可能导致出现持

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牧原股份

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2021-05-10 17:38:02

汽车行业：悲观预期在加速反映

　　本报告导读：　　市场对Q2 汽车销量受缺芯影响较大已经形成一致预期，但对影响幅度还未知；同时大宗原材料价格继续大幅上涨对成本端带来冲击；静待预期最悲观的时点出现。　　摘要：　　缺芯和原材料上涨带来的悲观预期在加速反映，静待预期最悲观时点。市场对Q2 汽车销量受缺芯影响较大已经形成一致预期，但对影响幅度还未知；同时大宗原材料价格继续大幅上涨对成本端带来更加明显的冲击；静待预期最悲观的时点出现。继续推荐“自主品牌+汽车科技+高景气度细分产业链”三条投资主线。　　乘用车：缺芯对Q2 销量

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宇通客车

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2021-05-10 17:37:33

通信设备及服务行业2021年第18周周报

本报告导读：　　Q1 通信板块整体来看业绩景气持续，但高增预期兑现和短期投入平缓造成短期波动，我们认为紧抓业绩和预期扭转是二季度择股的关键。　　摘要：　　Q1通信板块整体来看业绩景气持续，但高增预期兑现和短期投入平缓造成短期波动。在我们跟踪的14 个板块中，从景气角度看变化不大，持续确定性高。一季度各版块营收净利润高增是主旋律，且毛利率同比变化不大，趋于平稳。可能的影响要素为整个通信板块下游资本开支放缓，市场开始对2021 年展望预期不佳，为此整体市场从2020年11 月后板块整体表现开始

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奥飞数据

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基础化工行业周报2021年5月第1周

板块整体走势　　本周基础化工板块（申万）上涨1.44%，上证A 指下跌0.69%，板块领先大盘2.13 个百分点。涨幅排名前5 的个股分别为：拉芳家化（+21%），华锦股份（+15.36%），南京化纤（+15.28%），华昌化工（+14.71%），山东海化（+13.79%）。跌幅排名前5 的个股分别为：康得退（-19.1%），洪汇新材（-13.74%），水羊股份（-11.13%），瑞丰高材（-10%），ST 榕泰（-9.85%）。此外，本周基础化工板块（申万）动态PE 为22.99 倍，低于2

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拉芳家化

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汽车汽配2020年报暨2021一季报总结

汽车汽配2020年报暨2021一季报总结：行业复苏，集中度提升，智能电动加速升级

汽车汽配2020年报暨2021一季报总结：行业复苏，集中度提升，智能电动加速升级.pdf

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拓普集团

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2021-05-10 14:36:04

传媒-短视频行业报告系列之3

传媒-短视频行业报告系列之3：快手达人播，抖音品牌播，共击十万亿增量市场

传媒-短视频行业报告系列之3：快手达人播，抖音品牌播，共击十万亿增量市场.pdf

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遥望科技

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2021-05-10 14:34:55

有色行业周报

有色行业周报：海外锂业巨头1Q21财报总结-海外锂资源巨头财报有哪些看点？

有色行业周报：海外锂业巨头1Q21财报总结-海外锂资源巨头财报有哪些看点？.pdf

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赣锋锂业

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2021-05-10 14:33:54

建筑装饰行业周报：两部门确定智慧城市基础设施首批试点城市

建筑装饰行业周报：两部门确定智慧城市基础设施首批试点城市

建筑装饰行业周报：两部门确定智慧城市基础设施首批试点城市.pdf

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中钢国际

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汽车行业周聚焦：从台积电出货看汽车芯片供给恢复节奏

周聚焦：从台积电出货看汽车芯片＃供给恢复节奏　　1）台积电汽车业务收入 20Q4、21Q1 环比大幅回升，预计行业芯片供给21Q2 末逐步恢复，21Q3 开始大幅好转。台积电汽车业务主要是汽车 MCU晶圆代工（MCU 是汽车缺芯最严重领域之一），根据 HIS 数据台积电汽车 MCU 晶圆代工全球市占率 70%左右。20 年初因疫情冲击，主机厂预期悲观，对上游芯片要货量下调而消费电子因为手机厂商囤货要货增多，台积电汽车产能调配到消费电子，20Q2、20Q3 其汽车业务收入连续环比下滑，最低 2

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长城汽车

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2021-05-10 12:45:36

电力设备新能源行业周报：电车周期启动需求边际向好

投资要点　　行业投资策略：欧洲八国4 月新能源汽车注册量合计12.91 万辆，同比+436%，环比-31%，渗透率环比略降0.8pct 达16.4%，维持高位。5 月光伏需求开始回升，组件排产环比明显改善。4 月国内央企招标取得突破性进展，最高中标价达1.73 元/W，央企价格接受程度提高。4 月中国PMI 为51.1，比上月回落0.8pct，主要系基础原材料行业增速放缓影响。PMI 高于19 年、20 年同期水平，持续保持在临界点之上，制造业保持扩张态势。推荐宁德时代、亿纬锂能、隆基股份等

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宁德时代

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汽车行业周报：自主已超日系成为豪华车市场第三大阵营

行业经历两年半调整，自20Q3 开始进入向上复苏周期，看好汽车各细分板块。其中，新能源汽车销量增速持续超预期，各大车企加强布局与上游电池厂商的合作。电动车进入高速成长期，维持行业“推荐”评级。今年自主品牌在豪华车市场中的份额或能突破10%。今年一季度国内乘用车市场的销量为542.5 万辆，较2019 年同期增长3.5%，其中豪华车继续大幅领涨，在2019 年的基础上增长48.0%至104.7 万辆。其中深耕多年且品牌数量众多的传统豪华阵营带来的增量最多，只奔驰、宝马和奥迪这三者提供的新增量就

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通信行业2020年报&2021Q1财报综述

综合2020 年报和2021Q1 财报，通信行业整体增速回升，现金流稳健。展望Q2，运营商的基本面拐点将得到进一步确认，物联网龙头的持续高增长可期，通信设备的盈利水平有望逐步改善。2021Q1 的公募基金重仓对通信的持仓比例连续4 季度下滑至0.5%，处于低配的状态；但也出现了结构性分化。我们认为，通信行业整体基本面趋势向上，估值则处于历史底部，主流资金已经加大对港股科技行业的配置，伴随着基本面向上趋势延续，板块整体估值将迎来修复，建议重点关注运营商、物联网、通信设备、云通信和IDC 细分领域龙

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中国联通

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商贸社服板块2020年报及2021一季报总结

20年社服板块中国中免一骑绝尘，线下服务和零售业态均受到疫情影响，21Q1国内疫情得到有效控制，板块景气度快速回升，从21年Q1的恢复情况来看，演艺>免税>景区2餐饮>酒店。酒店20年疫情导致短期永压，看好头部公司21年市场份额提升：中免20年表现観雨，看好21年外延发展和核心竞争力提升；案城演艺21Q1担亏为盈，21年上海项目开业带来增量；餐饮头部公司加选扩张，短期翻台略有承压，看好疫情恢复后同店及翻台率提升。持续推荐中国中免、首旅酒店、广州酒家，零售线上化趋势不改，推荐综合实力较强、改革红利

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中国中免

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分众传媒本周草根数据更新

上海地区四张网来看，去重广告主合计数量回升至32个，新增广告主集中在日用快消领域，纽西之谜是本周新进投放大户。日用快消领域，纽西之谜、SKG、日加满、每日鲜语、林清轩、ulike、简爱、惠氏等投放较多。互联网广告主，天鹅到家、团油投放密集。电动车领域本周有极狐、极星。基金公司广告主有招商基金、中欧基金。在线教育广告主来看，上海地区斑马AI已经停投三周，在线教育广告主在Q2贡献营收非常有限，此先公司给的Q2业绩指引对于在线教育广告主的营收也采取非常谨慎保守的预估。单一类型广告主的投放波动对分众影

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分众传媒

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【中信证券建材】关于北新建材今日的大跌

1、非基本面原因，石膏板无论销量还是单位盈利都非常好，龙骨业务也是具有很强的增长弹性。 2、会有投资者担心原材料价格上涨，建材作为中游行业是受损方，但是对于竞争格局好的石膏板行业来说，原材料的价格传导已经在2017年有过一轮证实，原材料价格高位北新是相对受益方。龙骨业务本身已经提价进行了原材料的价格传导，公司渠道及品牌优势明显。 3、会有投资者担心大宗品上涨抑制终端需求，根据我们地产组观点，对于开发商而言，建安成本占比较小，不太会因为成本端因素而减少供给。维持对公司的重点推荐。

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北新建材

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农业行业周报：猪价弱势调整关注水产和农产品景气度

本报告导读：　　猪价短期弱势调整，拐点或在5 月出现，4 月出栏量已有环比增长；鱼价继续高企，水产料后周期值得期待；外盘农产品价格大幅上涨，关注种植产业链。　　摘要：　　猪价短期弱势调整，拐点或在5 月。上周22 省市生猪价下降至21.55元/千克。我们预计短期内猪价将呈现震荡下降走势。原因主要是：　　1）短期弱势调整，上周猪价至21.55 元/公斤，且市场对于5-6 月份反弹预期非常强烈及一致，过于一致的预期会导致养殖户决策的变化，如压栏大肥、二次育肥等，大体重猪源充足，可能导致出现持

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牧原股份

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汽车行业：悲观预期在加速反映

　　本报告导读：　　市场对Q2 汽车销量受缺芯影响较大已经形成一致预期，但对影响幅度还未知；同时大宗原材料价格继续大幅上涨对成本端带来冲击；静待预期最悲观的时点出现。　　摘要：　　缺芯和原材料上涨带来的悲观预期在加速反映，静待预期最悲观时点。市场对Q2 汽车销量受缺芯影响较大已经形成一致预期，但对影响幅度还未知；同时大宗原材料价格继续大幅上涨对成本端带来更加明显的冲击；静待预期最悲观的时点出现。继续推荐“自主品牌+汽车科技+高景气度细分产业链”三条投资主线。　　乘用车：缺芯对Q2 销量

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通信设备及服务行业2021年第18周周报

本报告导读：　　Q1 通信板块整体来看业绩景气持续，但高增预期兑现和短期投入平缓造成短期波动，我们认为紧抓业绩和预期扭转是二季度择股的关键。　　摘要：　　Q1通信板块整体来看业绩景气持续，但高增预期兑现和短期投入平缓造成短期波动。在我们跟踪的14 个板块中，从景气角度看变化不大，持续确定性高。一季度各版块营收净利润高增是主旋律，且毛利率同比变化不大，趋于平稳。可能的影响要素为整个通信板块下游资本开支放缓，市场开始对2021 年展望预期不佳，为此整体市场从2020年11 月后板块整体表现开始

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基础化工行业周报2021年5月第1周

板块整体走势　　本周基础化工板块（申万）上涨1.44%，上证A 指下跌0.69%，板块领先大盘2.13 个百分点。涨幅排名前5 的个股分别为：拉芳家化（+21%），华锦股份（+15.36%），南京化纤（+15.28%），华昌化工（+14.71%），山东海化（+13.79%）。跌幅排名前5 的个股分别为：康得退（-19.1%），洪汇新材（-13.74%），水羊股份（-11.13%），瑞丰高材（-10%），ST 榕泰（-9.85%）。此外，本周基础化工板块（申万）动态PE 为22.99 倍，低于2

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拉芳家化

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汽车汽配2020年报暨2021一季报总结

汽车汽配2020年报暨2021一季报总结：行业复苏，集中度提升，智能电动加速升级

汽车汽配2020年报暨2021一季报总结：行业复苏，集中度提升，智能电动加速升级.pdf

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传媒-短视频行业报告系列之3

传媒-短视频行业报告系列之3：快手达人播，抖音品牌播，共击十万亿增量市场

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有色行业周报

有色行业周报：海外锂业巨头1Q21财报总结-海外锂资源巨头财报有哪些看点？

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建筑装饰行业周报：两部门确定智慧城市基础设施首批试点城市

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汽车行业周聚焦：从台积电出货看汽车芯片供给恢复节奏

周聚焦：从台积电出货看汽车芯片＃供给恢复节奏　　1）台积电汽车业务收入 20Q4、21Q1 环比大幅回升，预计行业芯片供给21Q2 末逐步恢复，21Q3 开始大幅好转。台积电汽车业务主要是汽车 MCU晶圆代工（MCU 是汽车缺芯最严重领域之一），根据 HIS 数据台积电汽车 MCU 晶圆代工全球市占率 70%左右。20 年初因疫情冲击，主机厂预期悲观，对上游芯片要货量下调而消费电子因为手机厂商囤货要货增多，台积电汽车产能调配到消费电子，20Q2、20Q3 其汽车业务收入连续环比下滑，最低 2

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长城汽车

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电力设备新能源行业周报：电车周期启动需求边际向好

投资要点　　行业投资策略：欧洲八国4 月新能源汽车注册量合计12.91 万辆，同比+436%，环比-31%，渗透率环比略降0.8pct 达16.4%，维持高位。5 月光伏需求开始回升，组件排产环比明显改善。4 月国内央企招标取得突破性进展，最高中标价达1.73 元/W，央企价格接受程度提高。4 月中国PMI 为51.1，比上月回落0.8pct，主要系基础原材料行业增速放缓影响。PMI 高于19 年、20 年同期水平，持续保持在临界点之上，制造业保持扩张态势。推荐宁德时代、亿纬锂能、隆基股份等

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汽车行业周报：自主已超日系成为豪华车市场第三大阵营

行业经历两年半调整，自20Q3 开始进入向上复苏周期，看好汽车各细分板块。其中，新能源汽车销量增速持续超预期，各大车企加强布局与上游电池厂商的合作。电动车进入高速成长期，维持行业“推荐”评级。今年自主品牌在豪华车市场中的份额或能突破10%。今年一季度国内乘用车市场的销量为542.5 万辆，较2019 年同期增长3.5%，其中豪华车继续大幅领涨，在2019 年的基础上增长48.0%至104.7 万辆。其中深耕多年且品牌数量众多的传统豪华阵营带来的增量最多，只奔驰、宝马和奥迪这三者提供的新增量就

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综合2020 年报和2021Q1 财报，通信行业整体增速回升，现金流稳健。展望Q2，运营商的基本面拐点将得到进一步确认，物联网龙头的持续高增长可期，通信设备的盈利水平有望逐步改善。2021Q1 的公募基金重仓对通信的持仓比例连续4 季度下滑至0.5%，处于低配的状态；但也出现了结构性分化。我们认为，通信行业整体基本面趋势向上，估值则处于历史底部，主流资金已经加大对港股科技行业的配置，伴随着基本面向上趋势延续，板块整体估值将迎来修复，建议重点关注运营商、物联网、通信设备、云通信和IDC 细分领域龙

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商贸社服板块2020年报及2021一季报总结

20年社服板块中国中免一骑绝尘，线下服务和零售业态均受到疫情影响，21Q1国内疫情得到有效控制，板块景气度快速回升，从21年Q1的恢复情况来看，演艺>免税>景区2餐饮>酒店。酒店20年疫情导致短期永压，看好头部公司21年市场份额提升：中免20年表现観雨，看好21年外延发展和核心竞争力提升；案城演艺21Q1担亏为盈，21年上海项目开业带来增量；餐饮头部公司加选扩张，短期翻台略有承压，看好疫情恢复后同店及翻台率提升。持续推荐中国中免、首旅酒店、广州酒家，零售线上化趋势不改，推荐综合实力较强、改革红利

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分众传媒本周草根数据更新

上海地区四张网来看，去重广告主合计数量回升至32个，新增广告主集中在日用快消领域，纽西之谜是本周新进投放大户。日用快消领域，纽西之谜、SKG、日加满、每日鲜语、林清轩、ulike、简爱、惠氏等投放较多。互联网广告主，天鹅到家、团油投放密集。电动车领域本周有极狐、极星。基金公司广告主有招商基金、中欧基金。在线教育广告主来看，上海地区斑马AI已经停投三周，在线教育广告主在Q2贡献营收非常有限，此先公司给的Q2业绩指引对于在线教育广告主的营收也采取非常谨慎保守的预估。单一类型广告主的投放波动对分众影

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【中信证券建材】关于北新建材今日的大跌

1、非基本面原因，石膏板无论销量还是单位盈利都非常好，龙骨业务也是具有很强的增长弹性。 2、会有投资者担心原材料价格上涨，建材作为中游行业是受损方，但是对于竞争格局好的石膏板行业来说，原材料的价格传导已经在2017年有过一轮证实，原材料价格高位北新是相对受益方。龙骨业务本身已经提价进行了原材料的价格传导，公司渠道及品牌优势明显。 3、会有投资者担心大宗品上涨抑制终端需求，根据我们地产组观点，对于开发商而言，建安成本占比较小，不太会因为成本端因素而减少供给。维持对公司的重点推荐。

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农业行业周报：猪价弱势调整关注水产和农产品景气度

本报告导读：　　猪价短期弱势调整，拐点或在5 月出现，4 月出栏量已有环比增长；鱼价继续高企，水产料后周期值得期待；外盘农产品价格大幅上涨，关注种植产业链。　　摘要：　　猪价短期弱势调整，拐点或在5 月。上周22 省市生猪价下降至21.55元/千克。我们预计短期内猪价将呈现震荡下降走势。原因主要是：　　1）短期弱势调整，上周猪价至21.55 元/公斤，且市场对于5-6 月份反弹预期非常强烈及一致，过于一致的预期会导致养殖户决策的变化，如压栏大肥、二次育肥等，大体重猪源充足，可能导致出现持

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牧原股份

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一卖就涨

2021-05-10 17:38:02

汽车行业：悲观预期在加速反映

　　本报告导读：　　市场对Q2 汽车销量受缺芯影响较大已经形成一致预期，但对影响幅度还未知；同时大宗原材料价格继续大幅上涨对成本端带来冲击；静待预期最悲观的时点出现。　　摘要：　　缺芯和原材料上涨带来的悲观预期在加速反映，静待预期最悲观时点。市场对Q2 汽车销量受缺芯影响较大已经形成一致预期，但对影响幅度还未知；同时大宗原材料价格继续大幅上涨对成本端带来更加明显的冲击；静待预期最悲观的时点出现。继续推荐“自主品牌+汽车科技+高景气度细分产业链”三条投资主线。　　乘用车：缺芯对Q2 销量

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宇通客车

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一卖就涨

2021-05-10 17:37:33

通信设备及服务行业2021年第18周周报

本报告导读：　　Q1 通信板块整体来看业绩景气持续，但高增预期兑现和短期投入平缓造成短期波动，我们认为紧抓业绩和预期扭转是二季度择股的关键。　　摘要：　　Q1通信板块整体来看业绩景气持续，但高增预期兑现和短期投入平缓造成短期波动。在我们跟踪的14 个板块中，从景气角度看变化不大，持续确定性高。一季度各版块营收净利润高增是主旋律，且毛利率同比变化不大，趋于平稳。可能的影响要素为整个通信板块下游资本开支放缓，市场开始对2021 年展望预期不佳，为此整体市场从2020年11 月后板块整体表现开始

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奥飞数据

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一卖就涨

2021-05-10 17:37:03

基础化工行业周报2021年5月第1周

板块整体走势　　本周基础化工板块（申万）上涨1.44%，上证A 指下跌0.69%，板块领先大盘2.13 个百分点。涨幅排名前5 的个股分别为：拉芳家化（+21%），华锦股份（+15.36%），南京化纤（+15.28%），华昌化工（+14.71%），山东海化（+13.79%）。跌幅排名前5 的个股分别为：康得退（-19.1%），洪汇新材（-13.74%），水羊股份（-11.13%），瑞丰高材（-10%），ST 榕泰（-9.85%）。此外，本周基础化工板块（申万）动态PE 为22.99 倍，低于2

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拉芳家化

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一卖就涨

2021-05-10 14:37:14

汽车汽配2020年报暨2021一季报总结

汽车汽配2020年报暨2021一季报总结：行业复苏，集中度提升，智能电动加速升级

汽车汽配2020年报暨2021一季报总结：行业复苏，集中度提升，智能电动加速升级.pdf

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拓普集团

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传媒-短视频行业报告系列之3

传媒-短视频行业报告系列之3：快手达人播，抖音品牌播，共击十万亿增量市场

传媒-短视频行业报告系列之3：快手达人播，抖音品牌播，共击十万亿增量市场.pdf

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遥望科技

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有色行业周报

有色行业周报：海外锂业巨头1Q21财报总结-海外锂资源巨头财报有哪些看点？

有色行业周报：海外锂业巨头1Q21财报总结-海外锂资源巨头财报有哪些看点？.pdf

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赣锋锂业

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建筑装饰行业周报：两部门确定智慧城市基础设施首批试点城市

建筑装饰行业周报：两部门确定智慧城市基础设施首批试点城市

建筑装饰行业周报：两部门确定智慧城市基础设施首批试点城市.pdf

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中钢国际

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汽车行业周聚焦：从台积电出货看汽车芯片供给恢复节奏

周聚焦：从台积电出货看汽车芯片＃供给恢复节奏　　1）台积电汽车业务收入 20Q4、21Q1 环比大幅回升，预计行业芯片供给21Q2 末逐步恢复，21Q3 开始大幅好转。台积电汽车业务主要是汽车 MCU晶圆代工（MCU 是汽车缺芯最严重领域之一），根据 HIS 数据台积电汽车 MCU 晶圆代工全球市占率 70%左右。20 年初因疫情冲击，主机厂预期悲观，对上游芯片要货量下调而消费电子因为手机厂商囤货要货增多，台积电汽车产能调配到消费电子，20Q2、20Q3 其汽车业务收入连续环比下滑，最低 2

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长城汽车

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2021-05-10 12:45:36

电力设备新能源行业周报：电车周期启动需求边际向好

投资要点　　行业投资策略：欧洲八国4 月新能源汽车注册量合计12.91 万辆，同比+436%，环比-31%，渗透率环比略降0.8pct 达16.4%，维持高位。5 月光伏需求开始回升，组件排产环比明显改善。4 月国内央企招标取得突破性进展，最高中标价达1.73 元/W，央企价格接受程度提高。4 月中国PMI 为51.1，比上月回落0.8pct，主要系基础原材料行业增速放缓影响。PMI 高于19 年、20 年同期水平，持续保持在临界点之上，制造业保持扩张态势。推荐宁德时代、亿纬锂能、隆基股份等

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汽车行业周报：自主已超日系成为豪华车市场第三大阵营

行业经历两年半调整，自20Q3 开始进入向上复苏周期，看好汽车各细分板块。其中，新能源汽车销量增速持续超预期，各大车企加强布局与上游电池厂商的合作。电动车进入高速成长期，维持行业“推荐”评级。今年自主品牌在豪华车市场中的份额或能突破10%。今年一季度国内乘用车市场的销量为542.5 万辆，较2019 年同期增长3.5%，其中豪华车继续大幅领涨，在2019 年的基础上增长48.0%至104.7 万辆。其中深耕多年且品牌数量众多的传统豪华阵营带来的增量最多，只奔驰、宝马和奥迪这三者提供的新增量就

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福耀玻璃

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通信行业2020年报&2021Q1财报综述

综合2020 年报和2021Q1 财报，通信行业整体增速回升，现金流稳健。展望Q2，运营商的基本面拐点将得到进一步确认，物联网龙头的持续高增长可期，通信设备的盈利水平有望逐步改善。2021Q1 的公募基金重仓对通信的持仓比例连续4 季度下滑至0.5%，处于低配的状态；但也出现了结构性分化。我们认为，通信行业整体基本面趋势向上，估值则处于历史底部，主流资金已经加大对港股科技行业的配置，伴随着基本面向上趋势延续，板块整体估值将迎来修复，建议重点关注运营商、物联网、通信设备、云通信和IDC 细分领域龙

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中国联通

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商贸社服板块2020年报及2021一季报总结

20年社服板块中国中免一骑绝尘，线下服务和零售业态均受到疫情影响，21Q1国内疫情得到有效控制，板块景气度快速回升，从21年Q1的恢复情况来看，演艺>免税>景区2餐饮>酒店。酒店20年疫情导致短期永压，看好头部公司21年市场份额提升：中免20年表现観雨，看好21年外延发展和核心竞争力提升；案城演艺21Q1担亏为盈，21年上海项目开业带来增量；餐饮头部公司加选扩张，短期翻台略有承压，看好疫情恢复后同店及翻台率提升。持续推荐中国中免、首旅酒店、广州酒家，零售线上化趋势不改，推荐综合实力较强、改革红利

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中国中免

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2021-05-11 07:22:31

分众传媒本周草根数据更新

上海地区四张网来看，去重广告主合计数量回升至32个，新增广告主集中在日用快消领域，纽西之谜是本周新进投放大户。日用快消领域，纽西之谜、SKG、日加满、每日鲜语、林清轩、ulike、简爱、惠氏等投放较多。互联网广告主，天鹅到家、团油投放密集。电动车领域本周有极狐、极星。基金公司广告主有招商基金、中欧基金。在线教育广告主来看，上海地区斑马AI已经停投三周，在线教育广告主在Q2贡献营收非常有限，此先公司给的Q2业绩指引对于在线教育广告主的营收也采取非常谨慎保守的预估。单一类型广告主的投放波动对分众影

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分众传媒

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【中信证券建材】关于北新建材今日的大跌

1、非基本面原因，石膏板无论销量还是单位盈利都非常好，龙骨业务也是具有很强的增长弹性。 2、会有投资者担心原材料价格上涨，建材作为中游行业是受损方，但是对于竞争格局好的石膏板行业来说，原材料的价格传导已经在2017年有过一轮证实，原材料价格高位北新是相对受益方。龙骨业务本身已经提价进行了原材料的价格传导，公司渠道及品牌优势明显。 3、会有投资者担心大宗品上涨抑制终端需求，根据我们地产组观点，对于开发商而言，建安成本占比较小，不太会因为成本端因素而减少供给。维持对公司的重点推荐。

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北新建材

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农业行业周报：猪价弱势调整关注水产和农产品景气度

本报告导读：　　猪价短期弱势调整，拐点或在5 月出现，4 月出栏量已有环比增长；鱼价继续高企，水产料后周期值得期待；外盘农产品价格大幅上涨，关注种植产业链。　　摘要：　　猪价短期弱势调整，拐点或在5 月。上周22 省市生猪价下降至21.55元/千克。我们预计短期内猪价将呈现震荡下降走势。原因主要是：　　1）短期弱势调整，上周猪价至21.55 元/公斤，且市场对于5-6 月份反弹预期非常强烈及一致，过于一致的预期会导致养殖户决策的变化，如压栏大肥、二次育肥等，大体重猪源充足，可能导致出现持

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牧原股份

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汽车行业：悲观预期在加速反映

　　本报告导读：　　市场对Q2 汽车销量受缺芯影响较大已经形成一致预期，但对影响幅度还未知；同时大宗原材料价格继续大幅上涨对成本端带来冲击；静待预期最悲观的时点出现。　　摘要：　　缺芯和原材料上涨带来的悲观预期在加速反映，静待预期最悲观时点。市场对Q2 汽车销量受缺芯影响较大已经形成一致预期，但对影响幅度还未知；同时大宗原材料价格继续大幅上涨对成本端带来更加明显的冲击；静待预期最悲观的时点出现。继续推荐“自主品牌+汽车科技+高景气度细分产业链”三条投资主线。　　乘用车：缺芯对Q2 销量

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宇通客车

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通信设备及服务行业2021年第18周周报

本报告导读：　　Q1 通信板块整体来看业绩景气持续，但高增预期兑现和短期投入平缓造成短期波动，我们认为紧抓业绩和预期扭转是二季度择股的关键。　　摘要：　　Q1通信板块整体来看业绩景气持续，但高增预期兑现和短期投入平缓造成短期波动。在我们跟踪的14 个板块中，从景气角度看变化不大，持续确定性高。一季度各版块营收净利润高增是主旋律，且毛利率同比变化不大，趋于平稳。可能的影响要素为整个通信板块下游资本开支放缓，市场开始对2021 年展望预期不佳，为此整体市场从2020年11 月后板块整体表现开始

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奥飞数据

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基础化工行业周报2021年5月第1周

板块整体走势　　本周基础化工板块（申万）上涨1.44%，上证A 指下跌0.69%，板块领先大盘2.13 个百分点。涨幅排名前5 的个股分别为：拉芳家化（+21%），华锦股份（+15.36%），南京化纤（+15.28%），华昌化工（+14.71%），山东海化（+13.79%）。跌幅排名前5 的个股分别为：康得退（-19.1%），洪汇新材（-13.74%），水羊股份（-11.13%），瑞丰高材（-10%），ST 榕泰（-9.85%）。此外，本周基础化工板块（申万）动态PE 为22.99 倍，低于2

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汽车汽配2020年报暨2021一季报总结

汽车汽配2020年报暨2021一季报总结：行业复苏，集中度提升，智能电动加速升级

汽车汽配2020年报暨2021一季报总结：行业复苏，集中度提升，智能电动加速升级.pdf

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传媒-短视频行业报告系列之3

传媒-短视频行业报告系列之3：快手达人播，抖音品牌播，共击十万亿增量市场

传媒-短视频行业报告系列之3：快手达人播，抖音品牌播，共击十万亿增量市场.pdf

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有色行业周报

有色行业周报：海外锂业巨头1Q21财报总结-海外锂资源巨头财报有哪些看点？

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建筑装饰行业周报：两部门确定智慧城市基础设施首批试点城市

建筑装饰行业周报：两部门确定智慧城市基础设施首批试点城市

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汽车行业周聚焦：从台积电出货看汽车芯片供给恢复节奏

周聚焦：从台积电出货看汽车芯片＃供给恢复节奏　　1）台积电汽车业务收入 20Q4、21Q1 环比大幅回升，预计行业芯片供给21Q2 末逐步恢复，21Q3 开始大幅好转。台积电汽车业务主要是汽车 MCU晶圆代工（MCU 是汽车缺芯最严重领域之一），根据 HIS 数据台积电汽车 MCU 晶圆代工全球市占率 70%左右。20 年初因疫情冲击，主机厂预期悲观，对上游芯片要货量下调而消费电子因为手机厂商囤货要货增多，台积电汽车产能调配到消费电子，20Q2、20Q3 其汽车业务收入连续环比下滑，最低 2

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电力设备新能源行业周报：电车周期启动需求边际向好

投资要点　　行业投资策略：欧洲八国4 月新能源汽车注册量合计12.91 万辆，同比+436%，环比-31%，渗透率环比略降0.8pct 达16.4%，维持高位。5 月光伏需求开始回升，组件排产环比明显改善。4 月国内央企招标取得突破性进展，最高中标价达1.73 元/W，央企价格接受程度提高。4 月中国PMI 为51.1，比上月回落0.8pct，主要系基础原材料行业增速放缓影响。PMI 高于19 年、20 年同期水平，持续保持在临界点之上，制造业保持扩张态势。推荐宁德时代、亿纬锂能、隆基股份等

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汽车行业周报：自主已超日系成为豪华车市场第三大阵营

行业经历两年半调整，自20Q3 开始进入向上复苏周期，看好汽车各细分板块。其中，新能源汽车销量增速持续超预期，各大车企加强布局与上游电池厂商的合作。电动车进入高速成长期，维持行业“推荐”评级。今年自主品牌在豪华车市场中的份额或能突破10%。今年一季度国内乘用车市场的销量为542.5 万辆，较2019 年同期增长3.5%，其中豪华车继续大幅领涨，在2019 年的基础上增长48.0%至104.7 万辆。其中深耕多年且品牌数量众多的传统豪华阵营带来的增量最多，只奔驰、宝马和奥迪这三者提供的新增量就

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通信行业2020年报&2021Q1财报综述

综合2020 年报和2021Q1 财报，通信行业整体增速回升，现金流稳健。展望Q2，运营商的基本面拐点将得到进一步确认，物联网龙头的持续高增长可期，通信设备的盈利水平有望逐步改善。2021Q1 的公募基金重仓对通信的持仓比例连续4 季度下滑至0.5%，处于低配的状态；但也出现了结构性分化。我们认为，通信行业整体基本面趋势向上，估值则处于历史底部，主流资金已经加大对港股科技行业的配置，伴随着基本面向上趋势延续，板块整体估值将迎来修复，建议重点关注运营商、物联网、通信设备、云通信和IDC 细分领域龙

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商贸社服板块2020年报及2021一季报总结

20年社服板块中国中免一骑绝尘，线下服务和零售业态均受到疫情影响，21Q1国内疫情得到有效控制，板块景气度快速回升，从21年Q1的恢复情况来看，演艺>免税>景区2餐饮>酒店。酒店20年疫情导致短期永压，看好头部公司21年市场份额提升：中免20年表现観雨，看好21年外延发展和核心竞争力提升；案城演艺21Q1担亏为盈，21年上海项目开业带来增量；餐饮头部公司加选扩张，短期翻台略有承压，看好疫情恢复后同店及翻台率提升。持续推荐中国中免、首旅酒店、广州酒家，零售线上化趋势不改，推荐综合实力较强、改革红利

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中国中免

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分众传媒本周草根数据更新

上海地区四张网来看，去重广告主合计数量回升至32个，新增广告主集中在日用快消领域，纽西之谜是本周新进投放大户。日用快消领域，纽西之谜、SKG、日加满、每日鲜语、林清轩、ulike、简爱、惠氏等投放较多。互联网广告主，天鹅到家、团油投放密集。电动车领域本周有极狐、极星。基金公司广告主有招商基金、中欧基金。在线教育广告主来看，上海地区斑马AI已经停投三周，在线教育广告主在Q2贡献营收非常有限，此先公司给的Q2业绩指引对于在线教育广告主的营收也采取非常谨慎保守的预估。单一类型广告主的投放波动对分众影

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【中信证券建材】关于北新建材今日的大跌

1、非基本面原因，石膏板无论销量还是单位盈利都非常好，龙骨业务也是具有很强的增长弹性。 2、会有投资者担心原材料价格上涨，建材作为中游行业是受损方，但是对于竞争格局好的石膏板行业来说，原材料的价格传导已经在2017年有过一轮证实，原材料价格高位北新是相对受益方。龙骨业务本身已经提价进行了原材料的价格传导，公司渠道及品牌优势明显。 3、会有投资者担心大宗品上涨抑制终端需求，根据我们地产组观点，对于开发商而言，建安成本占比较小，不太会因为成本端因素而减少供给。维持对公司的重点推荐。

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北新建材

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农业行业周报：猪价弱势调整关注水产和农产品景气度

本报告导读：　　猪价短期弱势调整，拐点或在5 月出现，4 月出栏量已有环比增长；鱼价继续高企，水产料后周期值得期待；外盘农产品价格大幅上涨，关注种植产业链。　　摘要：　　猪价短期弱势调整，拐点或在5 月。上周22 省市生猪价下降至21.55元/千克。我们预计短期内猪价将呈现震荡下降走势。原因主要是：　　1）短期弱势调整，上周猪价至21.55 元/公斤，且市场对于5-6 月份反弹预期非常强烈及一致，过于一致的预期会导致养殖户决策的变化，如压栏大肥、二次育肥等，大体重猪源充足，可能导致出现持

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汽车行业：悲观预期在加速反映

　　本报告导读：　　市场对Q2 汽车销量受缺芯影响较大已经形成一致预期，但对影响幅度还未知；同时大宗原材料价格继续大幅上涨对成本端带来冲击；静待预期最悲观的时点出现。　　摘要：　　缺芯和原材料上涨带来的悲观预期在加速反映，静待预期最悲观时点。市场对Q2 汽车销量受缺芯影响较大已经形成一致预期，但对影响幅度还未知；同时大宗原材料价格继续大幅上涨对成本端带来更加明显的冲击；静待预期最悲观的时点出现。继续推荐“自主品牌+汽车科技+高景气度细分产业链”三条投资主线。　　乘用车：缺芯对Q2 销量

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通信设备及服务行业2021年第18周周报

本报告导读：　　Q1 通信板块整体来看业绩景气持续，但高增预期兑现和短期投入平缓造成短期波动，我们认为紧抓业绩和预期扭转是二季度择股的关键。　　摘要：　　Q1通信板块整体来看业绩景气持续，但高增预期兑现和短期投入平缓造成短期波动。在我们跟踪的14 个板块中，从景气角度看变化不大，持续确定性高。一季度各版块营收净利润高增是主旋律，且毛利率同比变化不大，趋于平稳。可能的影响要素为整个通信板块下游资本开支放缓，市场开始对2021 年展望预期不佳，为此整体市场从2020年11 月后板块整体表现开始

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基础化工行业周报2021年5月第1周

板块整体走势　　本周基础化工板块（申万）上涨1.44%，上证A 指下跌0.69%，板块领先大盘2.13 个百分点。涨幅排名前5 的个股分别为：拉芳家化（+21%），华锦股份（+15.36%），南京化纤（+15.28%），华昌化工（+14.71%），山东海化（+13.79%）。跌幅排名前5 的个股分别为：康得退（-19.1%），洪汇新材（-13.74%），水羊股份（-11.13%），瑞丰高材（-10%），ST 榕泰（-9.85%）。此外，本周基础化工板块（申万）动态PE 为22.99 倍，低于2

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汽车汽配2020年报暨2021一季报总结

汽车汽配2020年报暨2021一季报总结：行业复苏，集中度提升，智能电动加速升级

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传媒-短视频行业报告系列之3

传媒-短视频行业报告系列之3：快手达人播，抖音品牌播，共击十万亿增量市场

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有色行业周报

有色行业周报：海外锂业巨头1Q21财报总结-海外锂资源巨头财报有哪些看点？

有色行业周报：海外锂业巨头1Q21财报总结-海外锂资源巨头财报有哪些看点？.pdf

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赣锋锂业

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居合

一卖就涨

2021-05-10 14:33:54

建筑装饰行业周报：两部门确定智慧城市基础设施首批试点城市

建筑装饰行业周报：两部门确定智慧城市基础设施首批试点城市

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中钢国际

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居合

一卖就涨

2021-05-10 12:46:19

汽车行业周聚焦：从台积电出货看汽车芯片供给恢复节奏

周聚焦：从台积电出货看汽车芯片＃供给恢复节奏　　1）台积电汽车业务收入 20Q4、21Q1 环比大幅回升，预计行业芯片供给21Q2 末逐步恢复，21Q3 开始大幅好转。台积电汽车业务主要是汽车 MCU晶圆代工（MCU 是汽车缺芯最严重领域之一），根据 HIS 数据台积电汽车 MCU 晶圆代工全球市占率 70%左右。20 年初因疫情冲击，主机厂预期悲观，对上游芯片要货量下调而消费电子因为手机厂商囤货要货增多，台积电汽车产能调配到消费电子，20Q2、20Q3 其汽车业务收入连续环比下滑，最低 2

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长城汽车

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一卖就涨

2021-05-10 12:45:36

电力设备新能源行业周报：电车周期启动需求边际向好

投资要点　　行业投资策略：欧洲八国4 月新能源汽车注册量合计12.91 万辆，同比+436%，环比-31%，渗透率环比略降0.8pct 达16.4%，维持高位。5 月光伏需求开始回升，组件排产环比明显改善。4 月国内央企招标取得突破性进展，最高中标价达1.73 元/W，央企价格接受程度提高。4 月中国PMI 为51.1，比上月回落0.8pct，主要系基础原材料行业增速放缓影响。PMI 高于19 年、20 年同期水平，持续保持在临界点之上，制造业保持扩张态势。推荐宁德时代、亿纬锂能、隆基股份等

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宁德时代

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