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万物皆变，因果不变

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一卖就涨

2021-04-26 08:43:32

招商证券TMT电话会议成长的力量20210425

电子：上周苹果召开春季发布会，AirTag利用UWB芯片能够实现丢失物品的定位，短期用于定位的需求是存在的，产业链反映预售情况超预期，组装端主要是立讯精密，UWB模组环旭电子有参与，组装厂商的弹性相对较大。此外，搭载mini-LED背光的iPad发布，由于成本原因用于大尺寸还需要较长时间，产业链相关公司可以关注。当前时点，苹果产业链公司悲观预期已经pricein，当前位置具备底部配置价值，此外，建议关注小而美的兆威机电。上周海外多家电子龙头公司发布了一季报，基本都上修了全年业绩预期，短期不及预期

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分众传媒

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一卖就涨

2021-04-26 07:55:02

2021Q1公募基金军工股持仓分析

我们根据公募基金2021 年一季报报整理了前十大重仓股中军工股变动数据，供各位投资者参考。对A 股127 个主要军工标的进行统计，剔除被动指数基金后，公募基金2021Q1 前十大重仓股中军工股市值579.72 亿元，占比2.18%，相比2020Q4 下降0.66 个百分点。　　截止2021Q1，A 股总市值83.5 万亿中，127 个军工股市值2.03 万亿元，占比2.43%，相比2020Q4 下降0.34 个百分点。相对A 股总市值中军工股的占比，主动型公募基金前十大重仓股中军工股市值占比自

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振华科技

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2021-04-26 07:54:02

石油化工行业数据周报

核心观点：1Q21，在基金前十大重仓股中，化工企业市值占比4.35%，2Q20以来连续四个季度环比提升，为2018年以来最高水平。其中，石油化工行业占比1.16%，基础化工行业占比3.19%。民营炼化和天然气龙头新奥股份持仓占比提升较大。 1Q21化工板块基金重仓持股比例继续提升。1Q21，在基金前十大重仓股中，化工企业总市值1364亿元，占比4.35%（环比提高0.61个百分点），2Q20以来连续四个季度环比提升，为2018年以来最高水平。其中，石油化工行业占比1.16%（环比提高0.42个百

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万华化学

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2021-04-26 07:23:21

异质结降本提效如火如荼，光伏设备景气趋势向上

事件：2021年4月21日首届TOPCon电池技术发展与设备创新国际论坛在江苏无锡举行，会议主要就TOPCon电池的当前进展及未来展望进行了研讨。点评：与现有传统的P-PERC电池制程相比，N-TOPCon电池的生产流程只需增加硼扩和薄膜沉积设备，核心新增的设备为LPCVD设备或PECVD设备。目前行业大多采用LPCVD设备，其存在时间久、工艺稳定、但成本较高，存在绕镀问题，量产效率在23.3%-24%。PECVD设备在原则上可实现无绕镀沉积，且易于实现硼扩散。对于板式PECVD设备，其效率

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迈为股份

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2021-04-26 07:22:11

迈为股份跟踪

HJT重要客户安徽华晟500MW产能正式投产，进展超预期。 4月24日，机构参加了公司举行的500MW异质结电池+组件投产仪式；并同时参加先进异质结光伏技术论坛。有很多增量信息，已记录在上面发的论坛纪要中并且划出重点。异质结行业何时爆发？目前HJT与PERC电池在单W成本端差距约2毛/W左右，差距缩小至1毛/W即可产生性价比。行业迎扩产潮未来5年HJT设备市场空间超400亿元，5年CAGR为80%。预计2025年HJT设备行业市值超2000亿元，龙头未来有望达千亿级市值。迈为股份公司具“先

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迈为股份

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2021-04-26 07:19:46

华晟新能源异质结电池、组件项目投产仪式暨异质结论坛纪要

【中金机械】华晟异质结论坛纪要 20210424 目录一、华晟异质结项目成长之路徐晓华华晟新能源CEO 二、新形势下晶硅电池发展趋势沈文忠上海交大博导、所长三、背接触非晶硅/晶硅异质结电池产业化可行性探讨周浪南昌大学博导、院长四、关于异质结硅片的思考周剑迈为股份董事长五、GW级HJT规模量产关键设备欧阳亮理想万里晖博士/总经理六、适用于HJT第三代的低温银浆钟贤上海优杰斯（KE中国）七、提问和讨论环节论坛要点总结（供时间有限投资者阅读）一、华晟CEO徐晓

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捷佳伟创

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2021-04-26 07:15:12

晶盛机电年报点评：业绩符合预期，光伏、半导体齐头并进

公司公布2020年年报，2020年公司实现营收38.11亿元，同比+22.54%；归母净利润8.58亿元，同比+34.64%；扣非后归母净利润8.20亿元，同比+34.53%。分业务看，晶体生长设备实现营收26.23亿元，同比增长20.69%；智能化加工设备营收5.52亿元，同比增长9.43%；蓝宝石材料营业收入1.94亿元，同比增长194.32%。光伏行业扩产提速，订单饱满业绩高增。公司作为光伏单晶炉设备龙头企业，持续引领G12技术的领先优势，并已建立覆盖单晶炉、截断机、切片机、叠瓦自动化生

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晶盛机电

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2021-04-25 17:03:00

【东吴零售社服】珀莱雅2020业绩交流会深度纪要

东吴零售社服】珀莱雅2020业绩交流会深度纪要时间：2021.4.23 嘉宾：珀莱雅董事长侯总，总经理方总，董事曹总，董秘张总珀莱雅董事长侯总：珀莱雅一直致力于社会责任的承担。包括抗疫，环境保护，社会责任等等。珀莱雅常务副总曹总：财务情况: 过去2020年，我们经历了疫情。疫情下，我们依然取得了不错的成绩。20年营收同比增长20%，线上70%，线下30%，珀莱雅品牌约80%，其他品牌15%，境外代理5%，护肤品86%，彩妆14%。利润率和费用率：毛利率63.96%到63.55%

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珀莱雅

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2021-04-25 15:05:59

中免财报披露后的交流纪要

Q:关于新签订的关于上海机场的免税合同补充协议，如果国际旅客在2026年之前提前或者明显大幅度恢复正常，是否会再度更改合同协议？首都机场的免税合同有具体可以披露的部分吗？ A:1、根据《补充协议》约定，双方同意在没有发生新的不可抗力事件或重大情势变更时，补充协议的效力将始终保持有效，直至原合同约定的期限届满为止。但如果出现特定情形，双方可进行新一轮的磋商，以对原合同作出更为客观的调整。2、公司首都机场免税店租金目前先继续按照合同约定执行。公司正在积极与机场方进行沟通和协商，争取得到租金方面的帮助

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中国中免

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2021-04-25 15:05:05

分众传媒20A&21Q1业绩电话会议【广发传媒】

★出席领导：分众传媒高管等 ★会议时间：2021/4/23 【Q&A】 Q：去年Q3以来，原本只投效果的广告主转投品牌广告，效果广告roi极具下滑，江总怎么看这种投放结构的变化？是不是长期趋势？ 1月份开始流量平台涨价继续，去年Q1-Q2就应该涨价，只是有疫情，延缓了，Q3Q4继续上升。Q1继续。综合来看，流量成本上升到了比较高的点，大家重新思考生意的核心。流量广告，还有打折促销。企业价格促销，流量成本上升，利润两边压缩，品牌思考出路。二是，精准广告，有好处，交易端有好处，长期角度来说，消费者

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分众传媒

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2021-04-25 14:13:45

农林牧渔第15周周报：非瘟防控再次升级有望推动产业转型升级

农林牧渔第15周周报：非瘟防控再次升级有望推动产业转型升级

农林牧渔第15周周报：非瘟防控再次升级有望推动产业转型升级.pdf

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大北农

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一卖就涨

2021-04-25 14:12:43

其他化学原料行业：工业硅：外企加速退出，继续看好龙头

其他化学原料行业：工业硅：外企加速退出，继续看好龙头

其他化学原料行业：工业硅：外企加速退出，继续看好龙头.pdf

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合盛硅业

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2021-04-25 14:11:44

计算机行业：基金一季报持仓分析

计算机行业：基金一季报持仓分析

计算机行业：基金一季报持仓分析.pdf

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常山北明

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2021-04-25 14:10:35

纺织服装行业专题研究：制鞋产业系列报告二

纺织服装行业专题研究：制鞋产业系列报告二

纺织服装行业专题研究：制鞋产业系列报告二.pdf

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裕元集团

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2021-04-25 10:01:41

东鹏控股业绩逐季加速，零售及小B工程持续发力

东鹏控股业绩逐季加速，零售及小B工程持续发力

东鹏控股业绩逐季加速，零售及小B工程持续发力.pdf

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东鹏控股

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招商证券TMT电话会议成长的力量20210425

电子：上周苹果召开春季发布会，AirTag利用UWB芯片能够实现丢失物品的定位，短期用于定位的需求是存在的，产业链反映预售情况超预期，组装端主要是立讯精密，UWB模组环旭电子有参与，组装厂商的弹性相对较大。此外，搭载mini-LED背光的iPad发布，由于成本原因用于大尺寸还需要较长时间，产业链相关公司可以关注。当前时点，苹果产业链公司悲观预期已经pricein，当前位置具备底部配置价值，此外，建议关注小而美的兆威机电。上周海外多家电子龙头公司发布了一季报，基本都上修了全年业绩预期，短期不及预期

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2021Q1公募基金军工股持仓分析

我们根据公募基金2021 年一季报报整理了前十大重仓股中军工股变动数据，供各位投资者参考。对A 股127 个主要军工标的进行统计，剔除被动指数基金后，公募基金2021Q1 前十大重仓股中军工股市值579.72 亿元，占比2.18%，相比2020Q4 下降0.66 个百分点。　　截止2021Q1，A 股总市值83.5 万亿中，127 个军工股市值2.03 万亿元，占比2.43%，相比2020Q4 下降0.34 个百分点。相对A 股总市值中军工股的占比，主动型公募基金前十大重仓股中军工股市值占比自

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振华科技

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石油化工行业数据周报

核心观点：1Q21，在基金前十大重仓股中，化工企业市值占比4.35%，2Q20以来连续四个季度环比提升，为2018年以来最高水平。其中，石油化工行业占比1.16%，基础化工行业占比3.19%。民营炼化和天然气龙头新奥股份持仓占比提升较大。 1Q21化工板块基金重仓持股比例继续提升。1Q21，在基金前十大重仓股中，化工企业总市值1364亿元，占比4.35%（环比提高0.61个百分点），2Q20以来连续四个季度环比提升，为2018年以来最高水平。其中，石油化工行业占比1.16%（环比提高0.42个百

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万华化学

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异质结降本提效如火如荼，光伏设备景气趋势向上

事件：2021年4月21日首届TOPCon电池技术发展与设备创新国际论坛在江苏无锡举行，会议主要就TOPCon电池的当前进展及未来展望进行了研讨。点评：与现有传统的P-PERC电池制程相比，N-TOPCon电池的生产流程只需增加硼扩和薄膜沉积设备，核心新增的设备为LPCVD设备或PECVD设备。目前行业大多采用LPCVD设备，其存在时间久、工艺稳定、但成本较高，存在绕镀问题，量产效率在23.3%-24%。PECVD设备在原则上可实现无绕镀沉积，且易于实现硼扩散。对于板式PECVD设备，其效率

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迈为股份

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迈为股份跟踪

HJT重要客户安徽华晟500MW产能正式投产，进展超预期。 4月24日，机构参加了公司举行的500MW异质结电池+组件投产仪式；并同时参加先进异质结光伏技术论坛。有很多增量信息，已记录在上面发的论坛纪要中并且划出重点。异质结行业何时爆发？目前HJT与PERC电池在单W成本端差距约2毛/W左右，差距缩小至1毛/W即可产生性价比。行业迎扩产潮未来5年HJT设备市场空间超400亿元，5年CAGR为80%。预计2025年HJT设备行业市值超2000亿元，龙头未来有望达千亿级市值。迈为股份公司具“先

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华晟新能源异质结电池、组件项目投产仪式暨异质结论坛纪要

【中金机械】华晟异质结论坛纪要 20210424 目录一、华晟异质结项目成长之路徐晓华华晟新能源CEO 二、新形势下晶硅电池发展趋势沈文忠上海交大博导、所长三、背接触非晶硅/晶硅异质结电池产业化可行性探讨周浪南昌大学博导、院长四、关于异质结硅片的思考周剑迈为股份董事长五、GW级HJT规模量产关键设备欧阳亮理想万里晖博士/总经理六、适用于HJT第三代的低温银浆钟贤上海优杰斯（KE中国）七、提问和讨论环节论坛要点总结（供时间有限投资者阅读）一、华晟CEO徐晓

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晶盛机电年报点评：业绩符合预期，光伏、半导体齐头并进

公司公布2020年年报，2020年公司实现营收38.11亿元，同比+22.54%；归母净利润8.58亿元，同比+34.64%；扣非后归母净利润8.20亿元，同比+34.53%。分业务看，晶体生长设备实现营收26.23亿元，同比增长20.69%；智能化加工设备营收5.52亿元，同比增长9.43%；蓝宝石材料营业收入1.94亿元，同比增长194.32%。光伏行业扩产提速，订单饱满业绩高增。公司作为光伏单晶炉设备龙头企业，持续引领G12技术的领先优势，并已建立覆盖单晶炉、截断机、切片机、叠瓦自动化生

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【东吴零售社服】珀莱雅2020业绩交流会深度纪要

东吴零售社服】珀莱雅2020业绩交流会深度纪要时间：2021.4.23 嘉宾：珀莱雅董事长侯总，总经理方总，董事曹总，董秘张总珀莱雅董事长侯总：珀莱雅一直致力于社会责任的承担。包括抗疫，环境保护，社会责任等等。珀莱雅常务副总曹总：财务情况: 过去2020年，我们经历了疫情。疫情下，我们依然取得了不错的成绩。20年营收同比增长20%，线上70%，线下30%，珀莱雅品牌约80%，其他品牌15%，境外代理5%，护肤品86%，彩妆14%。利润率和费用率：毛利率63.96%到63.55%

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珀莱雅

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中免财报披露后的交流纪要

Q:关于新签订的关于上海机场的免税合同补充协议，如果国际旅客在2026年之前提前或者明显大幅度恢复正常，是否会再度更改合同协议？首都机场的免税合同有具体可以披露的部分吗？ A:1、根据《补充协议》约定，双方同意在没有发生新的不可抗力事件或重大情势变更时，补充协议的效力将始终保持有效，直至原合同约定的期限届满为止。但如果出现特定情形，双方可进行新一轮的磋商，以对原合同作出更为客观的调整。2、公司首都机场免税店租金目前先继续按照合同约定执行。公司正在积极与机场方进行沟通和协商，争取得到租金方面的帮助

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分众传媒20A&21Q1业绩电话会议【广发传媒】

★出席领导：分众传媒高管等 ★会议时间：2021/4/23 【Q&A】 Q：去年Q3以来，原本只投效果的广告主转投品牌广告，效果广告roi极具下滑，江总怎么看这种投放结构的变化？是不是长期趋势？ 1月份开始流量平台涨价继续，去年Q1-Q2就应该涨价，只是有疫情，延缓了，Q3Q4继续上升。Q1继续。综合来看，流量成本上升到了比较高的点，大家重新思考生意的核心。流量广告，还有打折促销。企业价格促销，流量成本上升，利润两边压缩，品牌思考出路。二是，精准广告，有好处，交易端有好处，长期角度来说，消费者

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农林牧渔第15周周报：非瘟防控再次升级有望推动产业转型升级

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其他化学原料行业：工业硅：外企加速退出，继续看好龙头

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合盛硅业

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计算机行业：基金一季报持仓分析

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纺织服装行业专题研究：制鞋产业系列报告二

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东鹏控股业绩逐季加速，零售及小B工程持续发力

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2021Q1公募基金军工股持仓分析

我们根据公募基金2021 年一季报报整理了前十大重仓股中军工股变动数据，供各位投资者参考。对A 股127 个主要军工标的进行统计，剔除被动指数基金后，公募基金2021Q1 前十大重仓股中军工股市值579.72 亿元，占比2.18%，相比2020Q4 下降0.66 个百分点。　　截止2021Q1，A 股总市值83.5 万亿中，127 个军工股市值2.03 万亿元，占比2.43%，相比2020Q4 下降0.34 个百分点。相对A 股总市值中军工股的占比，主动型公募基金前十大重仓股中军工股市值占比自

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石油化工行业数据周报

核心观点：1Q21，在基金前十大重仓股中，化工企业市值占比4.35%，2Q20以来连续四个季度环比提升，为2018年以来最高水平。其中，石油化工行业占比1.16%，基础化工行业占比3.19%。民营炼化和天然气龙头新奥股份持仓占比提升较大。 1Q21化工板块基金重仓持股比例继续提升。1Q21，在基金前十大重仓股中，化工企业总市值1364亿元，占比4.35%（环比提高0.61个百分点），2Q20以来连续四个季度环比提升，为2018年以来最高水平。其中，石油化工行业占比1.16%（环比提高0.42个百

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异质结降本提效如火如荼，光伏设备景气趋势向上

事件：2021年4月21日首届TOPCon电池技术发展与设备创新国际论坛在江苏无锡举行，会议主要就TOPCon电池的当前进展及未来展望进行了研讨。点评：与现有传统的P-PERC电池制程相比，N-TOPCon电池的生产流程只需增加硼扩和薄膜沉积设备，核心新增的设备为LPCVD设备或PECVD设备。目前行业大多采用LPCVD设备，其存在时间久、工艺稳定、但成本较高，存在绕镀问题，量产效率在23.3%-24%。PECVD设备在原则上可实现无绕镀沉积，且易于实现硼扩散。对于板式PECVD设备，其效率

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HJT重要客户安徽华晟500MW产能正式投产，进展超预期。 4月24日，机构参加了公司举行的500MW异质结电池+组件投产仪式；并同时参加先进异质结光伏技术论坛。有很多增量信息，已记录在上面发的论坛纪要中并且划出重点。异质结行业何时爆发？目前HJT与PERC电池在单W成本端差距约2毛/W左右，差距缩小至1毛/W即可产生性价比。行业迎扩产潮未来5年HJT设备市场空间超400亿元，5年CAGR为80%。预计2025年HJT设备行业市值超2000亿元，龙头未来有望达千亿级市值。迈为股份公司具“先

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华晟新能源异质结电池、组件项目投产仪式暨异质结论坛纪要

【中金机械】华晟异质结论坛纪要 20210424 目录一、华晟异质结项目成长之路徐晓华华晟新能源CEO 二、新形势下晶硅电池发展趋势沈文忠上海交大博导、所长三、背接触非晶硅/晶硅异质结电池产业化可行性探讨周浪南昌大学博导、院长四、关于异质结硅片的思考周剑迈为股份董事长五、GW级HJT规模量产关键设备欧阳亮理想万里晖博士/总经理六、适用于HJT第三代的低温银浆钟贤上海优杰斯（KE中国）七、提问和讨论环节论坛要点总结（供时间有限投资者阅读）一、华晟CEO徐晓

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晶盛机电年报点评：业绩符合预期，光伏、半导体齐头并进

公司公布2020年年报，2020年公司实现营收38.11亿元，同比+22.54%；归母净利润8.58亿元，同比+34.64%；扣非后归母净利润8.20亿元，同比+34.53%。分业务看，晶体生长设备实现营收26.23亿元，同比增长20.69%；智能化加工设备营收5.52亿元，同比增长9.43%；蓝宝石材料营业收入1.94亿元，同比增长194.32%。光伏行业扩产提速，订单饱满业绩高增。公司作为光伏单晶炉设备龙头企业，持续引领G12技术的领先优势，并已建立覆盖单晶炉、截断机、切片机、叠瓦自动化生

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2021-04-25 17:03:00

【东吴零售社服】珀莱雅2020业绩交流会深度纪要

东吴零售社服】珀莱雅2020业绩交流会深度纪要时间：2021.4.23 嘉宾：珀莱雅董事长侯总，总经理方总，董事曹总，董秘张总珀莱雅董事长侯总：珀莱雅一直致力于社会责任的承担。包括抗疫，环境保护，社会责任等等。珀莱雅常务副总曹总：财务情况: 过去2020年，我们经历了疫情。疫情下，我们依然取得了不错的成绩。20年营收同比增长20%，线上70%，线下30%，珀莱雅品牌约80%，其他品牌15%，境外代理5%，护肤品86%，彩妆14%。利润率和费用率：毛利率63.96%到63.55%

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珀莱雅

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中免财报披露后的交流纪要

Q:关于新签订的关于上海机场的免税合同补充协议，如果国际旅客在2026年之前提前或者明显大幅度恢复正常，是否会再度更改合同协议？首都机场的免税合同有具体可以披露的部分吗？ A:1、根据《补充协议》约定，双方同意在没有发生新的不可抗力事件或重大情势变更时，补充协议的效力将始终保持有效，直至原合同约定的期限届满为止。但如果出现特定情形，双方可进行新一轮的磋商，以对原合同作出更为客观的调整。2、公司首都机场免税店租金目前先继续按照合同约定执行。公司正在积极与机场方进行沟通和协商，争取得到租金方面的帮助

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中国中免

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分众传媒20A&21Q1业绩电话会议【广发传媒】

★出席领导：分众传媒高管等 ★会议时间：2021/4/23 【Q&A】 Q：去年Q3以来，原本只投效果的广告主转投品牌广告，效果广告roi极具下滑，江总怎么看这种投放结构的变化？是不是长期趋势？ 1月份开始流量平台涨价继续，去年Q1-Q2就应该涨价，只是有疫情，延缓了，Q3Q4继续上升。Q1继续。综合来看，流量成本上升到了比较高的点，大家重新思考生意的核心。流量广告，还有打折促销。企业价格促销，流量成本上升，利润两边压缩，品牌思考出路。二是，精准广告，有好处，交易端有好处，长期角度来说，消费者

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分众传媒

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农林牧渔第15周周报：非瘟防控再次升级有望推动产业转型升级

农林牧渔第15周周报：非瘟防控再次升级有望推动产业转型升级

农林牧渔第15周周报：非瘟防控再次升级有望推动产业转型升级.pdf

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大北农

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其他化学原料行业：工业硅：外企加速退出，继续看好龙头

其他化学原料行业：工业硅：外企加速退出，继续看好龙头

其他化学原料行业：工业硅：外企加速退出，继续看好龙头.pdf

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合盛硅业

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计算机行业：基金一季报持仓分析

计算机行业：基金一季报持仓分析

计算机行业：基金一季报持仓分析.pdf

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常山北明

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纺织服装行业专题研究：制鞋产业系列报告二

纺织服装行业专题研究：制鞋产业系列报告二

纺织服装行业专题研究：制鞋产业系列报告二.pdf

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裕元集团

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东鹏控股业绩逐季加速，零售及小B工程持续发力

东鹏控股业绩逐季加速，零售及小B工程持续发力

东鹏控股业绩逐季加速，零售及小B工程持续发力.pdf

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东鹏控股

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招商证券TMT电话会议成长的力量20210425

电子：上周苹果召开春季发布会，AirTag利用UWB芯片能够实现丢失物品的定位，短期用于定位的需求是存在的，产业链反映预售情况超预期，组装端主要是立讯精密，UWB模组环旭电子有参与，组装厂商的弹性相对较大。此外，搭载mini-LED背光的iPad发布，由于成本原因用于大尺寸还需要较长时间，产业链相关公司可以关注。当前时点，苹果产业链公司悲观预期已经pricein，当前位置具备底部配置价值，此外，建议关注小而美的兆威机电。上周海外多家电子龙头公司发布了一季报，基本都上修了全年业绩预期，短期不及预期

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分众传媒

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2021Q1公募基金军工股持仓分析

我们根据公募基金2021 年一季报报整理了前十大重仓股中军工股变动数据，供各位投资者参考。对A 股127 个主要军工标的进行统计，剔除被动指数基金后，公募基金2021Q1 前十大重仓股中军工股市值579.72 亿元，占比2.18%，相比2020Q4 下降0.66 个百分点。　　截止2021Q1，A 股总市值83.5 万亿中，127 个军工股市值2.03 万亿元，占比2.43%，相比2020Q4 下降0.34 个百分点。相对A 股总市值中军工股的占比，主动型公募基金前十大重仓股中军工股市值占比自

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振华科技

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石油化工行业数据周报

核心观点：1Q21，在基金前十大重仓股中，化工企业市值占比4.35%，2Q20以来连续四个季度环比提升，为2018年以来最高水平。其中，石油化工行业占比1.16%，基础化工行业占比3.19%。民营炼化和天然气龙头新奥股份持仓占比提升较大。 1Q21化工板块基金重仓持股比例继续提升。1Q21，在基金前十大重仓股中，化工企业总市值1364亿元，占比4.35%（环比提高0.61个百分点），2Q20以来连续四个季度环比提升，为2018年以来最高水平。其中，石油化工行业占比1.16%（环比提高0.42个百

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万华化学

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异质结降本提效如火如荼，光伏设备景气趋势向上

事件：2021年4月21日首届TOPCon电池技术发展与设备创新国际论坛在江苏无锡举行，会议主要就TOPCon电池的当前进展及未来展望进行了研讨。点评：与现有传统的P-PERC电池制程相比，N-TOPCon电池的生产流程只需增加硼扩和薄膜沉积设备，核心新增的设备为LPCVD设备或PECVD设备。目前行业大多采用LPCVD设备，其存在时间久、工艺稳定、但成本较高，存在绕镀问题，量产效率在23.3%-24%。PECVD设备在原则上可实现无绕镀沉积，且易于实现硼扩散。对于板式PECVD设备，其效率

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迈为股份

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迈为股份跟踪

HJT重要客户安徽华晟500MW产能正式投产，进展超预期。 4月24日，机构参加了公司举行的500MW异质结电池+组件投产仪式；并同时参加先进异质结光伏技术论坛。有很多增量信息，已记录在上面发的论坛纪要中并且划出重点。异质结行业何时爆发？目前HJT与PERC电池在单W成本端差距约2毛/W左右，差距缩小至1毛/W即可产生性价比。行业迎扩产潮未来5年HJT设备市场空间超400亿元，5年CAGR为80%。预计2025年HJT设备行业市值超2000亿元，龙头未来有望达千亿级市值。迈为股份公司具“先

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迈为股份

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华晟新能源异质结电池、组件项目投产仪式暨异质结论坛纪要

【中金机械】华晟异质结论坛纪要 20210424 目录一、华晟异质结项目成长之路徐晓华华晟新能源CEO 二、新形势下晶硅电池发展趋势沈文忠上海交大博导、所长三、背接触非晶硅/晶硅异质结电池产业化可行性探讨周浪南昌大学博导、院长四、关于异质结硅片的思考周剑迈为股份董事长五、GW级HJT规模量产关键设备欧阳亮理想万里晖博士/总经理六、适用于HJT第三代的低温银浆钟贤上海优杰斯（KE中国）七、提问和讨论环节论坛要点总结（供时间有限投资者阅读）一、华晟CEO徐晓

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晶盛机电年报点评：业绩符合预期，光伏、半导体齐头并进

公司公布2020年年报，2020年公司实现营收38.11亿元，同比+22.54%；归母净利润8.58亿元，同比+34.64%；扣非后归母净利润8.20亿元，同比+34.53%。分业务看，晶体生长设备实现营收26.23亿元，同比增长20.69%；智能化加工设备营收5.52亿元，同比增长9.43%；蓝宝石材料营业收入1.94亿元，同比增长194.32%。光伏行业扩产提速，订单饱满业绩高增。公司作为光伏单晶炉设备龙头企业，持续引领G12技术的领先优势，并已建立覆盖单晶炉、截断机、切片机、叠瓦自动化生

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晶盛机电

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【东吴零售社服】珀莱雅2020业绩交流会深度纪要

东吴零售社服】珀莱雅2020业绩交流会深度纪要时间：2021.4.23 嘉宾：珀莱雅董事长侯总，总经理方总，董事曹总，董秘张总珀莱雅董事长侯总：珀莱雅一直致力于社会责任的承担。包括抗疫，环境保护，社会责任等等。珀莱雅常务副总曹总：财务情况: 过去2020年，我们经历了疫情。疫情下，我们依然取得了不错的成绩。20年营收同比增长20%，线上70%，线下30%，珀莱雅品牌约80%，其他品牌15%，境外代理5%，护肤品86%，彩妆14%。利润率和费用率：毛利率63.96%到63.55%

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珀莱雅

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中免财报披露后的交流纪要

Q:关于新签订的关于上海机场的免税合同补充协议，如果国际旅客在2026年之前提前或者明显大幅度恢复正常，是否会再度更改合同协议？首都机场的免税合同有具体可以披露的部分吗？ A:1、根据《补充协议》约定，双方同意在没有发生新的不可抗力事件或重大情势变更时，补充协议的效力将始终保持有效，直至原合同约定的期限届满为止。但如果出现特定情形，双方可进行新一轮的磋商，以对原合同作出更为客观的调整。2、公司首都机场免税店租金目前先继续按照合同约定执行。公司正在积极与机场方进行沟通和协商，争取得到租金方面的帮助

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中国中免

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分众传媒20A&21Q1业绩电话会议【广发传媒】

★出席领导：分众传媒高管等 ★会议时间：2021/4/23 【Q&A】 Q：去年Q3以来，原本只投效果的广告主转投品牌广告，效果广告roi极具下滑，江总怎么看这种投放结构的变化？是不是长期趋势？ 1月份开始流量平台涨价继续，去年Q1-Q2就应该涨价，只是有疫情，延缓了，Q3Q4继续上升。Q1继续。综合来看，流量成本上升到了比较高的点，大家重新思考生意的核心。流量广告，还有打折促销。企业价格促销，流量成本上升，利润两边压缩，品牌思考出路。二是，精准广告，有好处，交易端有好处，长期角度来说，消费者

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分众传媒

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农林牧渔第15周周报：非瘟防控再次升级有望推动产业转型升级

农林牧渔第15周周报：非瘟防控再次升级有望推动产业转型升级

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大北农

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其他化学原料行业：工业硅：外企加速退出，继续看好龙头

其他化学原料行业：工业硅：外企加速退出，继续看好龙头

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合盛硅业

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计算机行业：基金一季报持仓分析

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计算机行业：基金一季报持仓分析.pdf

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常山北明

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纺织服装行业专题研究：制鞋产业系列报告二

纺织服装行业专题研究：制鞋产业系列报告二

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裕元集团

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东鹏控股业绩逐季加速，零售及小B工程持续发力

东鹏控股业绩逐季加速，零售及小B工程持续发力

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东鹏控股

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招商证券TMT电话会议成长的力量20210425

电子：上周苹果召开春季发布会，AirTag利用UWB芯片能够实现丢失物品的定位，短期用于定位的需求是存在的，产业链反映预售情况超预期，组装端主要是立讯精密，UWB模组环旭电子有参与，组装厂商的弹性相对较大。此外，搭载mini-LED背光的iPad发布，由于成本原因用于大尺寸还需要较长时间，产业链相关公司可以关注。当前时点，苹果产业链公司悲观预期已经pricein，当前位置具备底部配置价值，此外，建议关注小而美的兆威机电。上周海外多家电子龙头公司发布了一季报，基本都上修了全年业绩预期，短期不及预期

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2021Q1公募基金军工股持仓分析

我们根据公募基金2021 年一季报报整理了前十大重仓股中军工股变动数据，供各位投资者参考。对A 股127 个主要军工标的进行统计，剔除被动指数基金后，公募基金2021Q1 前十大重仓股中军工股市值579.72 亿元，占比2.18%，相比2020Q4 下降0.66 个百分点。　　截止2021Q1，A 股总市值83.5 万亿中，127 个军工股市值2.03 万亿元，占比2.43%，相比2020Q4 下降0.34 个百分点。相对A 股总市值中军工股的占比，主动型公募基金前十大重仓股中军工股市值占比自

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振华科技

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石油化工行业数据周报

核心观点：1Q21，在基金前十大重仓股中，化工企业市值占比4.35%，2Q20以来连续四个季度环比提升，为2018年以来最高水平。其中，石油化工行业占比1.16%，基础化工行业占比3.19%。民营炼化和天然气龙头新奥股份持仓占比提升较大。 1Q21化工板块基金重仓持股比例继续提升。1Q21，在基金前十大重仓股中，化工企业总市值1364亿元，占比4.35%（环比提高0.61个百分点），2Q20以来连续四个季度环比提升，为2018年以来最高水平。其中，石油化工行业占比1.16%（环比提高0.42个百

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万华化学

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异质结降本提效如火如荼，光伏设备景气趋势向上

事件：2021年4月21日首届TOPCon电池技术发展与设备创新国际论坛在江苏无锡举行，会议主要就TOPCon电池的当前进展及未来展望进行了研讨。点评：与现有传统的P-PERC电池制程相比，N-TOPCon电池的生产流程只需增加硼扩和薄膜沉积设备，核心新增的设备为LPCVD设备或PECVD设备。目前行业大多采用LPCVD设备，其存在时间久、工艺稳定、但成本较高，存在绕镀问题，量产效率在23.3%-24%。PECVD设备在原则上可实现无绕镀沉积，且易于实现硼扩散。对于板式PECVD设备，其效率

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迈为股份

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2021-04-26 07:22:11

迈为股份跟踪

HJT重要客户安徽华晟500MW产能正式投产，进展超预期。 4月24日，机构参加了公司举行的500MW异质结电池+组件投产仪式；并同时参加先进异质结光伏技术论坛。有很多增量信息，已记录在上面发的论坛纪要中并且划出重点。异质结行业何时爆发？目前HJT与PERC电池在单W成本端差距约2毛/W左右，差距缩小至1毛/W即可产生性价比。行业迎扩产潮未来5年HJT设备市场空间超400亿元，5年CAGR为80%。预计2025年HJT设备行业市值超2000亿元，龙头未来有望达千亿级市值。迈为股份公司具“先

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迈为股份

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华晟新能源异质结电池、组件项目投产仪式暨异质结论坛纪要

【中金机械】华晟异质结论坛纪要 20210424 目录一、华晟异质结项目成长之路徐晓华华晟新能源CEO 二、新形势下晶硅电池发展趋势沈文忠上海交大博导、所长三、背接触非晶硅/晶硅异质结电池产业化可行性探讨周浪南昌大学博导、院长四、关于异质结硅片的思考周剑迈为股份董事长五、GW级HJT规模量产关键设备欧阳亮理想万里晖博士/总经理六、适用于HJT第三代的低温银浆钟贤上海优杰斯（KE中国）七、提问和讨论环节论坛要点总结（供时间有限投资者阅读）一、华晟CEO徐晓

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晶盛机电年报点评：业绩符合预期，光伏、半导体齐头并进

公司公布2020年年报，2020年公司实现营收38.11亿元，同比+22.54%；归母净利润8.58亿元，同比+34.64%；扣非后归母净利润8.20亿元，同比+34.53%。分业务看，晶体生长设备实现营收26.23亿元，同比增长20.69%；智能化加工设备营收5.52亿元，同比增长9.43%；蓝宝石材料营业收入1.94亿元，同比增长194.32%。光伏行业扩产提速，订单饱满业绩高增。公司作为光伏单晶炉设备龙头企业，持续引领G12技术的领先优势，并已建立覆盖单晶炉、截断机、切片机、叠瓦自动化生

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【东吴零售社服】珀莱雅2020业绩交流会深度纪要

东吴零售社服】珀莱雅2020业绩交流会深度纪要时间：2021.4.23 嘉宾：珀莱雅董事长侯总，总经理方总，董事曹总，董秘张总珀莱雅董事长侯总：珀莱雅一直致力于社会责任的承担。包括抗疫，环境保护，社会责任等等。珀莱雅常务副总曹总：财务情况: 过去2020年，我们经历了疫情。疫情下，我们依然取得了不错的成绩。20年营收同比增长20%，线上70%，线下30%，珀莱雅品牌约80%，其他品牌15%，境外代理5%，护肤品86%，彩妆14%。利润率和费用率：毛利率63.96%到63.55%

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中免财报披露后的交流纪要

Q:关于新签订的关于上海机场的免税合同补充协议，如果国际旅客在2026年之前提前或者明显大幅度恢复正常，是否会再度更改合同协议？首都机场的免税合同有具体可以披露的部分吗？ A:1、根据《补充协议》约定，双方同意在没有发生新的不可抗力事件或重大情势变更时，补充协议的效力将始终保持有效，直至原合同约定的期限届满为止。但如果出现特定情形，双方可进行新一轮的磋商，以对原合同作出更为客观的调整。2、公司首都机场免税店租金目前先继续按照合同约定执行。公司正在积极与机场方进行沟通和协商，争取得到租金方面的帮助

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★出席领导：分众传媒高管等 ★会议时间：2021/4/23 【Q&A】 Q：去年Q3以来，原本只投效果的广告主转投品牌广告，效果广告roi极具下滑，江总怎么看这种投放结构的变化？是不是长期趋势？ 1月份开始流量平台涨价继续，去年Q1-Q2就应该涨价，只是有疫情，延缓了，Q3Q4继续上升。Q1继续。综合来看，流量成本上升到了比较高的点，大家重新思考生意的核心。流量广告，还有打折促销。企业价格促销，流量成本上升，利润两边压缩，品牌思考出路。二是，精准广告，有好处，交易端有好处，长期角度来说，消费者

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农林牧渔第15周周报：非瘟防控再次升级有望推动产业转型升级

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纺织服装行业专题研究：制鞋产业系列报告二

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东鹏控股业绩逐季加速，零售及小B工程持续发力

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