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万物皆变，因果不变

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一卖就涨

2021-04-19 11:19:24

分众传媒点评

分众传媒前期股价调整已经反映在线教育广告主减投后的悲观预期，前期我们多次跟踪点评在线教育广告减单对分众的收入波动影响有限，并且上周通过跟踪观察到去重广告主汇总数量已经回到在线教育广告主停止投放之前的水平。经过近期与大宗交易受让方等机构的交流，对前期反映的在线教育减单的预期，机构认为：1）1Q21已播出广告已经确认部分收入；2）在线教育的内容类和工具类App并不同，监管或区别看待；3）当前电视台、视频网站、机场等仍有教育类广告主投放。正如之前所做的测算，即使悲观考虑教培订单二三四季度不贡献收入，

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分众传媒

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2021-04-19 10:41:42

VR行业专题跟踪系列一：Quest 2销售强劲，行业拐点已至

1、Quest 2销售强劲，索尼的下一代VR产品和苹果的MR产品也有望在2022年陆续推出。Steam平台中VR用户数的持续增长，3月份已经达到2.3%，从Steam VR硬件份额来看，Oculus的占比达到58%，全年Forcast不断上调；此外，我们预计索尼的下一代VR产品和苹果的MR产品也有望在2022年陆续推出，新一轮创新周期也将开启，行业长期空间有望打开。 2、从内容端来看，主流平台VR游戏的数量成长明显。Steam支持VR总数达到5790个，其中Oculus Rift的游戏总数达到4

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歌尔股份

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2021-04-19 09:17:34

六氟磷酸锂价格再度上调，但这仍不是终点

多氟多公告自即日起，公司六氟磷酸锂销售价格在原价基础上对国内各类客户上调30,000元人民币/吨，对国际各类客户上调4,500美元/吨。本次调价幅度较大，且对于国内外客户同时调价进一步反映出目前行业的紧缺情况。根据鑫锣资讯显示目前六氟磷酸锂国家价格在20万元，出口价格由于有此前长单情况目前价格在12.5万元；本次国内价格上涨3万元，涨幅达到15%，同时对于海外客户实行同等金额涨价幅度，反映出行业整体较为紧缺的局面。行业产能集中，未来产能释放主要集中在Top3企业。目前六氟磷酸锂有效产能在5万

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多氟多

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2021-04-19 08:50:33

招商证券TMT电话会议成长的力量20210418

电子：苹果产业链关注下周苹果春季发布会，主要芯片包括mini LED版本iPad、Airtags，立讯、比亚迪电子等公司明显受益，此外，下周可能发布一季报的果链公司也值得关注，展望二季度业绩也会好于市场悲观预期。半导体方面，美国商务部考虑进一步扩大对中国半导体先进制程的限制，因落地存在不确定性，落地前没必要过分解读，但是一旦落地的实际影响是很大的。从台积电的法说会情况看，行业景气度仍然维持，芯片缺货情形可能持续到2022年。看好顺周期的覆铜板、被动器件优质厂商二季度业绩。传媒：建议关注出版行业

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中科创达

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2021-04-19 07:45:13

网传美国扩大芯片制裁范围的点评

事件4月16日消息，《路透社》的报导指出，美国众议员Michael McCaul 和参议员Tom Cotton 在致美国商务部部长Gina Raimondo 的信件中表示，建议将获得美国许可才能将使用美国技术在国外制造的半导体出售给华为的规定，范围扩大至设计14nm以下芯片的所有中国公司。同时建议美国政府将电子设计自动化软体（EDA）也列入禁售中国的产品清单，以限制中国进行先进芯片的设计生产。点评1、此次事件仅为美国某些议员的个人言辞，并非美国正式的对华政策，更加没有相关内容的正式法律条例出

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面板行业跟踪

2021年3月，18.5''-27''监视器面板供需有所收紧，涨幅在7.2%以内，自20年5月至今累计涨幅达16.5-42.5%，年初至今涨幅6.9%-12.2%。3月电视面板价格全面上涨，环比上涨5.0%-8.5%超预期。自20年5月低点至21年3月已连续10个月全面上涨，期间32”/43”/50”/55”/65”涨幅分别为133.3%/85.5%/105.8%/89.7%/53.0%；年初至今32”/43”/50”/55”/65”涨幅分别为13.2%/9.4%/13.5%/ 11.5%/10

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TCL科技

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周末阳光电源调研总结

1、一季度可能国内装机量10GW左右，去年130左右，也有说150GW，不同的机构统计口径不一样，会有差距。今年有机构预测170GW。未来行业增速（全球）大概15～20%。 2、目前央企投的多，资金成本也在下降。电站投资IRR已经降到6～7%的样子。（我认为IRR越低对资金成本越敏感，利率上升对装机量的影响就越大。） 3、一季度光伏行业装机量可能不太好，但最近两年一般都是前低后高，全年不好说。目前硅片、玻璃价格都上涨，对装机量会有一定抑制，但可能并不会很持久。 4、IGBT芯片正常供货，我们可能

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阳光电源

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2021-04-19 07:40:08

计算机行业周观点：华为X极狐：打响高阶自动驾驶第一枪

计算机行业周观点：华为X极狐：打响高阶自动驾驶第一枪

计算机行业周观点：华为X极狐：打响高阶自动驾驶第一枪.pdf

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中科创达

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2021-04-19 07:39:23

电新行业动态点评

电新行业动态点评：关注电力系统储能市场和新增PCS储能变流器需求

电新行业动态点评：关注电力系统储能市场和新增PCS储能变流器需求.pdf

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宁德时代

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2021-04-19 07:38:23

环氧丙烷高价支撑业绩增长，C3C4项目为公司带来发展动能

滨化股份环氧丙烷高价支撑业绩增长，C3C4项目为公司带来发展动能

滨化股份环氧丙烷高价支撑业绩增长，C3C4项目为公司带来发展动能.pdf

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滨化股份

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绝味食品经营逐季改善，21Q1如期高增

绝味食品经营逐季改善，21Q1如期高增

绝味食品经营逐季改善，21Q1如期高增.pdf

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绝味食品

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2021-04-18 19:32:24

关注2021年储能政策机制的完善与供应链配套能力的培育

4月16日12时17分，119指挥中心接丰台区南四环国轩福威斯光储充供电有限公司变电室起火的警情，当天晚上火灾被扑灭。事故救援过程中，2名消防员牺牲，1名消防员受伤(伤情稳定)，1名电站内员工失联。该项目为北京福威斯油气技术有限公司旗下25MWh直流光储充一体化电站项目，于2019年3月份自主创新并投建，包括25MWh的国轩高科磷酸铁锂电池储能，一期1.4MWh的屋顶光伏，和94个车位的单枪150KW大功率直流快速充电桩，事发前正在进行施工调试。当日晚间国轩高科表示，公司未参与福威斯光储充公司和

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国轩高科

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中金快评中国的产业升级：由大渐强，走向智能

中金策略快评工信部发布《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿）（下称“规划”）近期工信部在网站发布《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿），中金策略组协同相关行业研究组自2010年开始一直持续关注“中国制造”的动态及前景，持续坚持“产业升级”的观点，并发布多篇深度报告。综合最新的工信部征求意见稿，我们快评如下：规划概要：设定目标，锚定路线图 4月14日工信部在网站发布由工信部会同有关部门起草《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿，以下简称《规划》），规划为智能制造的发展圈出范围、

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拓邦股份

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【申万宏源TMT】海康威视年报及一季报快评

业绩情况： 2020：营收635亿（+10.1%），归母净利润133.9亿（+7.8%） 20Q4：营收214.8亿（+20.6%），归母净利润49.5亿（+12.8%）；估算Q4单季汇兑损失约4.4亿，加回后利润实际增长约20%！ 21Q1：营收139.9亿（+48.4%），归母净利润21.7亿（+45%），大超预期！（我们预期收入和利润+25%左右）超预期的不仅是业绩： 1）现金流：2020年经营性净现金流160.9亿（+107%）！应收款及存货同比基本持平，显示公司强化回款、且已备足元器

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海康威视

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北京储能电站爆炸点评及影响分析

事件：根据人民政协网等报道，2021年4月16日，北京集美大红门25MWh 直流光储充一体化电站项目发生爆炸事故。事故发生时电站正在调试。根据公开信息，该储能电站2019年投运，属于用户侧光伏-储能-充电桩一体化系统，储能电池为25MWh退役磷酸铁锂电池，部分电芯为国轩高科供应。尝试分析原因：电站首先发生起火，而后消防员在处置过程中发生爆炸导致人员伤亡，也就是先起火后爆炸。从现象看与美国2019年APS储能系统起火和爆炸过程非常相似，根据APS事故调查结果来看，最主要原因是电池燃烧后产生大量爆

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国轩高科

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分众传媒点评

分众传媒前期股价调整已经反映在线教育广告主减投后的悲观预期，前期我们多次跟踪点评在线教育广告减单对分众的收入波动影响有限，并且上周通过跟踪观察到去重广告主汇总数量已经回到在线教育广告主停止投放之前的水平。经过近期与大宗交易受让方等机构的交流，对前期反映的在线教育减单的预期，机构认为：1）1Q21已播出广告已经确认部分收入；2）在线教育的内容类和工具类App并不同，监管或区别看待；3）当前电视台、视频网站、机场等仍有教育类广告主投放。正如之前所做的测算，即使悲观考虑教培订单二三四季度不贡献收入，

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VR行业专题跟踪系列一：Quest 2销售强劲，行业拐点已至

1、Quest 2销售强劲，索尼的下一代VR产品和苹果的MR产品也有望在2022年陆续推出。Steam平台中VR用户数的持续增长，3月份已经达到2.3%，从Steam VR硬件份额来看，Oculus的占比达到58%，全年Forcast不断上调；此外，我们预计索尼的下一代VR产品和苹果的MR产品也有望在2022年陆续推出，新一轮创新周期也将开启，行业长期空间有望打开。 2、从内容端来看，主流平台VR游戏的数量成长明显。Steam支持VR总数达到5790个，其中Oculus Rift的游戏总数达到4

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六氟磷酸锂价格再度上调，但这仍不是终点

多氟多公告自即日起，公司六氟磷酸锂销售价格在原价基础上对国内各类客户上调30,000元人民币/吨，对国际各类客户上调4,500美元/吨。本次调价幅度较大，且对于国内外客户同时调价进一步反映出目前行业的紧缺情况。根据鑫锣资讯显示目前六氟磷酸锂国家价格在20万元，出口价格由于有此前长单情况目前价格在12.5万元；本次国内价格上涨3万元，涨幅达到15%，同时对于海外客户实行同等金额涨价幅度，反映出行业整体较为紧缺的局面。行业产能集中，未来产能释放主要集中在Top3企业。目前六氟磷酸锂有效产能在5万

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招商证券TMT电话会议成长的力量20210418

电子：苹果产业链关注下周苹果春季发布会，主要芯片包括mini LED版本iPad、Airtags，立讯、比亚迪电子等公司明显受益，此外，下周可能发布一季报的果链公司也值得关注，展望二季度业绩也会好于市场悲观预期。半导体方面，美国商务部考虑进一步扩大对中国半导体先进制程的限制，因落地存在不确定性，落地前没必要过分解读，但是一旦落地的实际影响是很大的。从台积电的法说会情况看，行业景气度仍然维持，芯片缺货情形可能持续到2022年。看好顺周期的覆铜板、被动器件优质厂商二季度业绩。传媒：建议关注出版行业

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网传美国扩大芯片制裁范围的点评

事件4月16日消息，《路透社》的报导指出，美国众议员Michael McCaul 和参议员Tom Cotton 在致美国商务部部长Gina Raimondo 的信件中表示，建议将获得美国许可才能将使用美国技术在国外制造的半导体出售给华为的规定，范围扩大至设计14nm以下芯片的所有中国公司。同时建议美国政府将电子设计自动化软体（EDA）也列入禁售中国的产品清单，以限制中国进行先进芯片的设计生产。点评1、此次事件仅为美国某些议员的个人言辞，并非美国正式的对华政策，更加没有相关内容的正式法律条例出

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面板行业跟踪

2021年3月，18.5''-27''监视器面板供需有所收紧，涨幅在7.2%以内，自20年5月至今累计涨幅达16.5-42.5%，年初至今涨幅6.9%-12.2%。3月电视面板价格全面上涨，环比上涨5.0%-8.5%超预期。自20年5月低点至21年3月已连续10个月全面上涨，期间32”/43”/50”/55”/65”涨幅分别为133.3%/85.5%/105.8%/89.7%/53.0%；年初至今32”/43”/50”/55”/65”涨幅分别为13.2%/9.4%/13.5%/ 11.5%/10

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周末阳光电源调研总结

1、一季度可能国内装机量10GW左右，去年130左右，也有说150GW，不同的机构统计口径不一样，会有差距。今年有机构预测170GW。未来行业增速（全球）大概15～20%。 2、目前央企投的多，资金成本也在下降。电站投资IRR已经降到6～7%的样子。（我认为IRR越低对资金成本越敏感，利率上升对装机量的影响就越大。） 3、一季度光伏行业装机量可能不太好，但最近两年一般都是前低后高，全年不好说。目前硅片、玻璃价格都上涨，对装机量会有一定抑制，但可能并不会很持久。 4、IGBT芯片正常供货，我们可能

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计算机行业周观点：华为X极狐：打响高阶自动驾驶第一枪

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电新行业动态点评：关注电力系统储能市场和新增PCS储能变流器需求

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环氧丙烷高价支撑业绩增长，C3C4项目为公司带来发展动能

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绝味食品经营逐季改善，21Q1如期高增

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关注2021年储能政策机制的完善与供应链配套能力的培育

4月16日12时17分，119指挥中心接丰台区南四环国轩福威斯光储充供电有限公司变电室起火的警情，当天晚上火灾被扑灭。事故救援过程中，2名消防员牺牲，1名消防员受伤(伤情稳定)，1名电站内员工失联。该项目为北京福威斯油气技术有限公司旗下25MWh直流光储充一体化电站项目，于2019年3月份自主创新并投建，包括25MWh的国轩高科磷酸铁锂电池储能，一期1.4MWh的屋顶光伏，和94个车位的单枪150KW大功率直流快速充电桩，事发前正在进行施工调试。当日晚间国轩高科表示，公司未参与福威斯光储充公司和

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中金快评中国的产业升级：由大渐强，走向智能

中金策略快评工信部发布《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿）（下称“规划”）近期工信部在网站发布《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿），中金策略组协同相关行业研究组自2010年开始一直持续关注“中国制造”的动态及前景，持续坚持“产业升级”的观点，并发布多篇深度报告。综合最新的工信部征求意见稿，我们快评如下：规划概要：设定目标，锚定路线图 4月14日工信部在网站发布由工信部会同有关部门起草《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿，以下简称《规划》），规划为智能制造的发展圈出范围、

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【申万宏源TMT】海康威视年报及一季报快评

业绩情况： 2020：营收635亿（+10.1%），归母净利润133.9亿（+7.8%） 20Q4：营收214.8亿（+20.6%），归母净利润49.5亿（+12.8%）；估算Q4单季汇兑损失约4.4亿，加回后利润实际增长约20%！ 21Q1：营收139.9亿（+48.4%），归母净利润21.7亿（+45%），大超预期！（我们预期收入和利润+25%左右）超预期的不仅是业绩： 1）现金流：2020年经营性净现金流160.9亿（+107%）！应收款及存货同比基本持平，显示公司强化回款、且已备足元器

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北京储能电站爆炸点评及影响分析

事件：根据人民政协网等报道，2021年4月16日，北京集美大红门25MWh 直流光储充一体化电站项目发生爆炸事故。事故发生时电站正在调试。根据公开信息，该储能电站2019年投运，属于用户侧光伏-储能-充电桩一体化系统，储能电池为25MWh退役磷酸铁锂电池，部分电芯为国轩高科供应。尝试分析原因：电站首先发生起火，而后消防员在处置过程中发生爆炸导致人员伤亡，也就是先起火后爆炸。从现象看与美国2019年APS储能系统起火和爆炸过程非常相似，根据APS事故调查结果来看，最主要原因是电池燃烧后产生大量爆

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分众传媒点评

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VR行业专题跟踪系列一：Quest 2销售强劲，行业拐点已至

1、Quest 2销售强劲，索尼的下一代VR产品和苹果的MR产品也有望在2022年陆续推出。Steam平台中VR用户数的持续增长，3月份已经达到2.3%，从Steam VR硬件份额来看，Oculus的占比达到58%，全年Forcast不断上调；此外，我们预计索尼的下一代VR产品和苹果的MR产品也有望在2022年陆续推出，新一轮创新周期也将开启，行业长期空间有望打开。 2、从内容端来看，主流平台VR游戏的数量成长明显。Steam支持VR总数达到5790个，其中Oculus Rift的游戏总数达到4

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六氟磷酸锂价格再度上调，但这仍不是终点

多氟多公告自即日起，公司六氟磷酸锂销售价格在原价基础上对国内各类客户上调30,000元人民币/吨，对国际各类客户上调4,500美元/吨。本次调价幅度较大，且对于国内外客户同时调价进一步反映出目前行业的紧缺情况。根据鑫锣资讯显示目前六氟磷酸锂国家价格在20万元，出口价格由于有此前长单情况目前价格在12.5万元；本次国内价格上涨3万元，涨幅达到15%，同时对于海外客户实行同等金额涨价幅度，反映出行业整体较为紧缺的局面。行业产能集中，未来产能释放主要集中在Top3企业。目前六氟磷酸锂有效产能在5万

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电子：苹果产业链关注下周苹果春季发布会，主要芯片包括mini LED版本iPad、Airtags，立讯、比亚迪电子等公司明显受益，此外，下周可能发布一季报的果链公司也值得关注，展望二季度业绩也会好于市场悲观预期。半导体方面，美国商务部考虑进一步扩大对中国半导体先进制程的限制，因落地存在不确定性，落地前没必要过分解读，但是一旦落地的实际影响是很大的。从台积电的法说会情况看，行业景气度仍然维持，芯片缺货情形可能持续到2022年。看好顺周期的覆铜板、被动器件优质厂商二季度业绩。传媒：建议关注出版行业

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网传美国扩大芯片制裁范围的点评

事件4月16日消息，《路透社》的报导指出，美国众议员Michael McCaul 和参议员Tom Cotton 在致美国商务部部长Gina Raimondo 的信件中表示，建议将获得美国许可才能将使用美国技术在国外制造的半导体出售给华为的规定，范围扩大至设计14nm以下芯片的所有中国公司。同时建议美国政府将电子设计自动化软体（EDA）也列入禁售中国的产品清单，以限制中国进行先进芯片的设计生产。点评1、此次事件仅为美国某些议员的个人言辞，并非美国正式的对华政策，更加没有相关内容的正式法律条例出

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面板行业跟踪

2021年3月，18.5''-27''监视器面板供需有所收紧，涨幅在7.2%以内，自20年5月至今累计涨幅达16.5-42.5%，年初至今涨幅6.9%-12.2%。3月电视面板价格全面上涨，环比上涨5.0%-8.5%超预期。自20年5月低点至21年3月已连续10个月全面上涨，期间32”/43”/50”/55”/65”涨幅分别为133.3%/85.5%/105.8%/89.7%/53.0%；年初至今32”/43”/50”/55”/65”涨幅分别为13.2%/9.4%/13.5%/ 11.5%/10

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周末阳光电源调研总结

1、一季度可能国内装机量10GW左右，去年130左右，也有说150GW，不同的机构统计口径不一样，会有差距。今年有机构预测170GW。未来行业增速（全球）大概15～20%。 2、目前央企投的多，资金成本也在下降。电站投资IRR已经降到6～7%的样子。（我认为IRR越低对资金成本越敏感，利率上升对装机量的影响就越大。） 3、一季度光伏行业装机量可能不太好，但最近两年一般都是前低后高，全年不好说。目前硅片、玻璃价格都上涨，对装机量会有一定抑制，但可能并不会很持久。 4、IGBT芯片正常供货，我们可能

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阳光电源

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计算机行业周观点：华为X极狐：打响高阶自动驾驶第一枪

计算机行业周观点：华为X极狐：打响高阶自动驾驶第一枪

计算机行业周观点：华为X极狐：打响高阶自动驾驶第一枪.pdf

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中科创达

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电新行业动态点评

电新行业动态点评：关注电力系统储能市场和新增PCS储能变流器需求

电新行业动态点评：关注电力系统储能市场和新增PCS储能变流器需求.pdf

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宁德时代

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环氧丙烷高价支撑业绩增长，C3C4项目为公司带来发展动能

滨化股份环氧丙烷高价支撑业绩增长，C3C4项目为公司带来发展动能

滨化股份环氧丙烷高价支撑业绩增长，C3C4项目为公司带来发展动能.pdf

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绝味食品经营逐季改善，21Q1如期高增

绝味食品经营逐季改善，21Q1如期高增

绝味食品经营逐季改善，21Q1如期高增.pdf

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绝味食品

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2021-04-18 19:32:24

关注2021年储能政策机制的完善与供应链配套能力的培育

4月16日12时17分，119指挥中心接丰台区南四环国轩福威斯光储充供电有限公司变电室起火的警情，当天晚上火灾被扑灭。事故救援过程中，2名消防员牺牲，1名消防员受伤(伤情稳定)，1名电站内员工失联。该项目为北京福威斯油气技术有限公司旗下25MWh直流光储充一体化电站项目，于2019年3月份自主创新并投建，包括25MWh的国轩高科磷酸铁锂电池储能，一期1.4MWh的屋顶光伏，和94个车位的单枪150KW大功率直流快速充电桩，事发前正在进行施工调试。当日晚间国轩高科表示，公司未参与福威斯光储充公司和

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国轩高科

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中金快评中国的产业升级：由大渐强，走向智能

中金策略快评工信部发布《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿）（下称“规划”）近期工信部在网站发布《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿），中金策略组协同相关行业研究组自2010年开始一直持续关注“中国制造”的动态及前景，持续坚持“产业升级”的观点，并发布多篇深度报告。综合最新的工信部征求意见稿，我们快评如下：规划概要：设定目标，锚定路线图 4月14日工信部在网站发布由工信部会同有关部门起草《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿，以下简称《规划》），规划为智能制造的发展圈出范围、

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拓邦股份

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2021-04-18 15:22:29

【申万宏源TMT】海康威视年报及一季报快评

业绩情况： 2020：营收635亿（+10.1%），归母净利润133.9亿（+7.8%） 20Q4：营收214.8亿（+20.6%），归母净利润49.5亿（+12.8%）；估算Q4单季汇兑损失约4.4亿，加回后利润实际增长约20%！ 21Q1：营收139.9亿（+48.4%），归母净利润21.7亿（+45%），大超预期！（我们预期收入和利润+25%左右）超预期的不仅是业绩： 1）现金流：2020年经营性净现金流160.9亿（+107%）！应收款及存货同比基本持平，显示公司强化回款、且已备足元器

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海康威视

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北京储能电站爆炸点评及影响分析

事件：根据人民政协网等报道，2021年4月16日，北京集美大红门25MWh 直流光储充一体化电站项目发生爆炸事故。事故发生时电站正在调试。根据公开信息，该储能电站2019年投运，属于用户侧光伏-储能-充电桩一体化系统，储能电池为25MWh退役磷酸铁锂电池，部分电芯为国轩高科供应。尝试分析原因：电站首先发生起火，而后消防员在处置过程中发生爆炸导致人员伤亡，也就是先起火后爆炸。从现象看与美国2019年APS储能系统起火和爆炸过程非常相似，根据APS事故调查结果来看，最主要原因是电池燃烧后产生大量爆

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国轩高科

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2021-04-19 11:19:24

分众传媒点评

分众传媒前期股价调整已经反映在线教育广告主减投后的悲观预期，前期我们多次跟踪点评在线教育广告减单对分众的收入波动影响有限，并且上周通过跟踪观察到去重广告主汇总数量已经回到在线教育广告主停止投放之前的水平。经过近期与大宗交易受让方等机构的交流，对前期反映的在线教育减单的预期，机构认为：1）1Q21已播出广告已经确认部分收入；2）在线教育的内容类和工具类App并不同，监管或区别看待；3）当前电视台、视频网站、机场等仍有教育类广告主投放。正如之前所做的测算，即使悲观考虑教培订单二三四季度不贡献收入，

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分众传媒

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VR行业专题跟踪系列一：Quest 2销售强劲，行业拐点已至

1、Quest 2销售强劲，索尼的下一代VR产品和苹果的MR产品也有望在2022年陆续推出。Steam平台中VR用户数的持续增长，3月份已经达到2.3%，从Steam VR硬件份额来看，Oculus的占比达到58%，全年Forcast不断上调；此外，我们预计索尼的下一代VR产品和苹果的MR产品也有望在2022年陆续推出，新一轮创新周期也将开启，行业长期空间有望打开。 2、从内容端来看，主流平台VR游戏的数量成长明显。Steam支持VR总数达到5790个，其中Oculus Rift的游戏总数达到4

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歌尔股份

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六氟磷酸锂价格再度上调，但这仍不是终点

多氟多公告自即日起，公司六氟磷酸锂销售价格在原价基础上对国内各类客户上调30,000元人民币/吨，对国际各类客户上调4,500美元/吨。本次调价幅度较大，且对于国内外客户同时调价进一步反映出目前行业的紧缺情况。根据鑫锣资讯显示目前六氟磷酸锂国家价格在20万元，出口价格由于有此前长单情况目前价格在12.5万元；本次国内价格上涨3万元，涨幅达到15%，同时对于海外客户实行同等金额涨价幅度，反映出行业整体较为紧缺的局面。行业产能集中，未来产能释放主要集中在Top3企业。目前六氟磷酸锂有效产能在5万

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多氟多

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招商证券TMT电话会议成长的力量20210418

电子：苹果产业链关注下周苹果春季发布会，主要芯片包括mini LED版本iPad、Airtags，立讯、比亚迪电子等公司明显受益，此外，下周可能发布一季报的果链公司也值得关注，展望二季度业绩也会好于市场悲观预期。半导体方面，美国商务部考虑进一步扩大对中国半导体先进制程的限制，因落地存在不确定性，落地前没必要过分解读，但是一旦落地的实际影响是很大的。从台积电的法说会情况看，行业景气度仍然维持，芯片缺货情形可能持续到2022年。看好顺周期的覆铜板、被动器件优质厂商二季度业绩。传媒：建议关注出版行业

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网传美国扩大芯片制裁范围的点评

事件4月16日消息，《路透社》的报导指出，美国众议员Michael McCaul 和参议员Tom Cotton 在致美国商务部部长Gina Raimondo 的信件中表示，建议将获得美国许可才能将使用美国技术在国外制造的半导体出售给华为的规定，范围扩大至设计14nm以下芯片的所有中国公司。同时建议美国政府将电子设计自动化软体（EDA）也列入禁售中国的产品清单，以限制中国进行先进芯片的设计生产。点评1、此次事件仅为美国某些议员的个人言辞，并非美国正式的对华政策，更加没有相关内容的正式法律条例出

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面板行业跟踪

2021年3月，18.5''-27''监视器面板供需有所收紧，涨幅在7.2%以内，自20年5月至今累计涨幅达16.5-42.5%，年初至今涨幅6.9%-12.2%。3月电视面板价格全面上涨，环比上涨5.0%-8.5%超预期。自20年5月低点至21年3月已连续10个月全面上涨，期间32”/43”/50”/55”/65”涨幅分别为133.3%/85.5%/105.8%/89.7%/53.0%；年初至今32”/43”/50”/55”/65”涨幅分别为13.2%/9.4%/13.5%/ 11.5%/10

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周末阳光电源调研总结

1、一季度可能国内装机量10GW左右，去年130左右，也有说150GW，不同的机构统计口径不一样，会有差距。今年有机构预测170GW。未来行业增速（全球）大概15～20%。 2、目前央企投的多，资金成本也在下降。电站投资IRR已经降到6～7%的样子。（我认为IRR越低对资金成本越敏感，利率上升对装机量的影响就越大。） 3、一季度光伏行业装机量可能不太好，但最近两年一般都是前低后高，全年不好说。目前硅片、玻璃价格都上涨，对装机量会有一定抑制，但可能并不会很持久。 4、IGBT芯片正常供货，我们可能

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阳光电源

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计算机行业周观点：华为X极狐：打响高阶自动驾驶第一枪

计算机行业周观点：华为X极狐：打响高阶自动驾驶第一枪

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电新行业动态点评

电新行业动态点评：关注电力系统储能市场和新增PCS储能变流器需求

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宁德时代

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环氧丙烷高价支撑业绩增长，C3C4项目为公司带来发展动能

滨化股份环氧丙烷高价支撑业绩增长，C3C4项目为公司带来发展动能

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绝味食品经营逐季改善，21Q1如期高增

绝味食品经营逐季改善，21Q1如期高增

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关注2021年储能政策机制的完善与供应链配套能力的培育

4月16日12时17分，119指挥中心接丰台区南四环国轩福威斯光储充供电有限公司变电室起火的警情，当天晚上火灾被扑灭。事故救援过程中，2名消防员牺牲，1名消防员受伤(伤情稳定)，1名电站内员工失联。该项目为北京福威斯油气技术有限公司旗下25MWh直流光储充一体化电站项目，于2019年3月份自主创新并投建，包括25MWh的国轩高科磷酸铁锂电池储能，一期1.4MWh的屋顶光伏，和94个车位的单枪150KW大功率直流快速充电桩，事发前正在进行施工调试。当日晚间国轩高科表示，公司未参与福威斯光储充公司和

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中金快评中国的产业升级：由大渐强，走向智能

中金策略快评工信部发布《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿）（下称“规划”）近期工信部在网站发布《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿），中金策略组协同相关行业研究组自2010年开始一直持续关注“中国制造”的动态及前景，持续坚持“产业升级”的观点，并发布多篇深度报告。综合最新的工信部征求意见稿，我们快评如下：规划概要：设定目标，锚定路线图 4月14日工信部在网站发布由工信部会同有关部门起草《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿，以下简称《规划》），规划为智能制造的发展圈出范围、

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拓邦股份

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【申万宏源TMT】海康威视年报及一季报快评

业绩情况： 2020：营收635亿（+10.1%），归母净利润133.9亿（+7.8%） 20Q4：营收214.8亿（+20.6%），归母净利润49.5亿（+12.8%）；估算Q4单季汇兑损失约4.4亿，加回后利润实际增长约20%！ 21Q1：营收139.9亿（+48.4%），归母净利润21.7亿（+45%），大超预期！（我们预期收入和利润+25%左右）超预期的不仅是业绩： 1）现金流：2020年经营性净现金流160.9亿（+107%）！应收款及存货同比基本持平，显示公司强化回款、且已备足元器

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北京储能电站爆炸点评及影响分析

事件：根据人民政协网等报道，2021年4月16日，北京集美大红门25MWh 直流光储充一体化电站项目发生爆炸事故。事故发生时电站正在调试。根据公开信息，该储能电站2019年投运，属于用户侧光伏-储能-充电桩一体化系统，储能电池为25MWh退役磷酸铁锂电池，部分电芯为国轩高科供应。尝试分析原因：电站首先发生起火，而后消防员在处置过程中发生爆炸导致人员伤亡，也就是先起火后爆炸。从现象看与美国2019年APS储能系统起火和爆炸过程非常相似，根据APS事故调查结果来看，最主要原因是电池燃烧后产生大量爆

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分众传媒点评

分众传媒前期股价调整已经反映在线教育广告主减投后的悲观预期，前期我们多次跟踪点评在线教育广告减单对分众的收入波动影响有限，并且上周通过跟踪观察到去重广告主汇总数量已经回到在线教育广告主停止投放之前的水平。经过近期与大宗交易受让方等机构的交流，对前期反映的在线教育减单的预期，机构认为：1）1Q21已播出广告已经确认部分收入；2）在线教育的内容类和工具类App并不同，监管或区别看待；3）当前电视台、视频网站、机场等仍有教育类广告主投放。正如之前所做的测算，即使悲观考虑教培订单二三四季度不贡献收入，

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VR行业专题跟踪系列一：Quest 2销售强劲，行业拐点已至

1、Quest 2销售强劲，索尼的下一代VR产品和苹果的MR产品也有望在2022年陆续推出。Steam平台中VR用户数的持续增长，3月份已经达到2.3%，从Steam VR硬件份额来看，Oculus的占比达到58%，全年Forcast不断上调；此外，我们预计索尼的下一代VR产品和苹果的MR产品也有望在2022年陆续推出，新一轮创新周期也将开启，行业长期空间有望打开。 2、从内容端来看，主流平台VR游戏的数量成长明显。Steam支持VR总数达到5790个，其中Oculus Rift的游戏总数达到4

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六氟磷酸锂价格再度上调，但这仍不是终点

多氟多公告自即日起，公司六氟磷酸锂销售价格在原价基础上对国内各类客户上调30,000元人民币/吨，对国际各类客户上调4,500美元/吨。本次调价幅度较大，且对于国内外客户同时调价进一步反映出目前行业的紧缺情况。根据鑫锣资讯显示目前六氟磷酸锂国家价格在20万元，出口价格由于有此前长单情况目前价格在12.5万元；本次国内价格上涨3万元，涨幅达到15%，同时对于海外客户实行同等金额涨价幅度，反映出行业整体较为紧缺的局面。行业产能集中，未来产能释放主要集中在Top3企业。目前六氟磷酸锂有效产能在5万

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电子：苹果产业链关注下周苹果春季发布会，主要芯片包括mini LED版本iPad、Airtags，立讯、比亚迪电子等公司明显受益，此外，下周可能发布一季报的果链公司也值得关注，展望二季度业绩也会好于市场悲观预期。半导体方面，美国商务部考虑进一步扩大对中国半导体先进制程的限制，因落地存在不确定性，落地前没必要过分解读，但是一旦落地的实际影响是很大的。从台积电的法说会情况看，行业景气度仍然维持，芯片缺货情形可能持续到2022年。看好顺周期的覆铜板、被动器件优质厂商二季度业绩。传媒：建议关注出版行业

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网传美国扩大芯片制裁范围的点评

事件4月16日消息，《路透社》的报导指出，美国众议员Michael McCaul 和参议员Tom Cotton 在致美国商务部部长Gina Raimondo 的信件中表示，建议将获得美国许可才能将使用美国技术在国外制造的半导体出售给华为的规定，范围扩大至设计14nm以下芯片的所有中国公司。同时建议美国政府将电子设计自动化软体（EDA）也列入禁售中国的产品清单，以限制中国进行先进芯片的设计生产。点评1、此次事件仅为美国某些议员的个人言辞，并非美国正式的对华政策，更加没有相关内容的正式法律条例出

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面板行业跟踪

2021年3月，18.5''-27''监视器面板供需有所收紧，涨幅在7.2%以内，自20年5月至今累计涨幅达16.5-42.5%，年初至今涨幅6.9%-12.2%。3月电视面板价格全面上涨，环比上涨5.0%-8.5%超预期。自20年5月低点至21年3月已连续10个月全面上涨，期间32”/43”/50”/55”/65”涨幅分别为133.3%/85.5%/105.8%/89.7%/53.0%；年初至今32”/43”/50”/55”/65”涨幅分别为13.2%/9.4%/13.5%/ 11.5%/10

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周末阳光电源调研总结

1、一季度可能国内装机量10GW左右，去年130左右，也有说150GW，不同的机构统计口径不一样，会有差距。今年有机构预测170GW。未来行业增速（全球）大概15～20%。 2、目前央企投的多，资金成本也在下降。电站投资IRR已经降到6～7%的样子。（我认为IRR越低对资金成本越敏感，利率上升对装机量的影响就越大。） 3、一季度光伏行业装机量可能不太好，但最近两年一般都是前低后高，全年不好说。目前硅片、玻璃价格都上涨，对装机量会有一定抑制，但可能并不会很持久。 4、IGBT芯片正常供货，我们可能

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绝味食品经营逐季改善，21Q1如期高增

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关注2021年储能政策机制的完善与供应链配套能力的培育

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中金快评中国的产业升级：由大渐强，走向智能

中金策略快评工信部发布《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿）（下称“规划”）近期工信部在网站发布《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿），中金策略组协同相关行业研究组自2010年开始一直持续关注“中国制造”的动态及前景，持续坚持“产业升级”的观点，并发布多篇深度报告。综合最新的工信部征求意见稿，我们快评如下：规划概要：设定目标，锚定路线图 4月14日工信部在网站发布由工信部会同有关部门起草《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿，以下简称《规划》），规划为智能制造的发展圈出范围、

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【申万宏源TMT】海康威视年报及一季报快评

业绩情况： 2020：营收635亿（+10.1%），归母净利润133.9亿（+7.8%） 20Q4：营收214.8亿（+20.6%），归母净利润49.5亿（+12.8%）；估算Q4单季汇兑损失约4.4亿，加回后利润实际增长约20%！ 21Q1：营收139.9亿（+48.4%），归母净利润21.7亿（+45%），大超预期！（我们预期收入和利润+25%左右）超预期的不仅是业绩： 1）现金流：2020年经营性净现金流160.9亿（+107%）！应收款及存货同比基本持平，显示公司强化回款、且已备足元器

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居合

一卖就涨

2021-04-18 15:20:48

北京储能电站爆炸点评及影响分析

事件：根据人民政协网等报道，2021年4月16日，北京集美大红门25MWh 直流光储充一体化电站项目发生爆炸事故。事故发生时电站正在调试。根据公开信息，该储能电站2019年投运，属于用户侧光伏-储能-充电桩一体化系统，储能电池为25MWh退役磷酸铁锂电池，部分电芯为国轩高科供应。尝试分析原因：电站首先发生起火，而后消防员在处置过程中发生爆炸导致人员伤亡，也就是先起火后爆炸。从现象看与美国2019年APS储能系统起火和爆炸过程非常相似，根据APS事故调查结果来看，最主要原因是电池燃烧后产生大量爆

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