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2021-04-11 08:48:43

机构投资者周末交流纪要

1、私募基金经理。近期游资的赚钱效应还是比较明显，特别是涨停模式，循序渐进，混沌到确定，套利到暴利的复杂环境。分类，1极大概率涨停盈利模式：驱动因素，技术，基本面，消息面存在强烈机会，个股辨识度高，市场投资者高比例认同。使用模式：封成，换手率，主题聚焦，龙虎榜，陆股通等。账户清算后第一时间狙击。2、中小概率涨停。驱动因素：个股识别度一般；筹码涨停，三角形突破，上随性。交易时段先选股连，观察走势低吸为主；3、条件概率涨停盈利模式，强烈信号，个股识别度高，认同度高存为高情绪；使用模型，博弈论，龙

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长安汽车 1季度盈利好于预期，预计季度盈利有望趋势向上

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重组事宜落地在即，人才&科技&资本助力外服再攀新高

强生控股重组事宜落地在即，人才&科技&资本助力外服再攀新高

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金禾实业金禾实业公司深度更新报告

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白酒估值到底怎么估？

嘉宾简介： Anthony Wong黄瑞麒，安联环球高级基金经理。 Grace Gao高正姬，韩华资产管理全球股票策略投资团队主管。侯昊，招商基金量化投资部投资经理，招商中证白酒基金经理。朱卫华，招商证券研发中心董事总经理。魏立，招商证券研究运营负责人。 Q：首先，请魏总我们简单介绍一下目前外资的主要类型以及对应的交易纪律、投资研究方法上有哪些差异？ A；我过去在公募基金管理过几年，也和美国等地海外机构有所交流，但相对有些久远和片面，所以还是从最近的研究数据来说。可以将北上资金拆分为内资、

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杰瑞股份收入利润双创新高非常规油气景气持续

公司公告20 年度营业收入82.95 亿元，同比增长19.78%，归母净利润16.90 亿元，同比增长24.23%；Q4 营业收入28.71 亿元，同比增长6.92%，归母净利润5.76 亿元，同比增长26.31%。看好公司在北美市场未来发展，预计21/22 年净利润20.79 亿、23.26 亿，对应PE15.6/13.9 倍，继续强烈推荐。　　2020 年公司的营业收入及净利润再一次创了上市以来的最好记录。2020 年，受新冠疫情及国际油价暴跌影响，油气行业资本开支大幅下滑，油气行业面临严

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安科生物生长激素业务快速恢复，生物药研发持续推进

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科大讯飞 2020年业绩快报和一季报预告点评

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广电计量 2021一季度业绩预告点评

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【海通医药】爱尔眼科：看好“新十年”高质量发展

4.8公司发布限制性股票激励计划（草案），拟授予员工限制性股票6000万股，占总股本1.46%。其中首次授予4800万股，预留1200万股，授予价格均为27元/股，首次授予激励对象4909人。海通点评：激励计划覆盖面广/时间长/对象自愿延长锁定期，员工深度绑定公司发展。本次为公司2009年上市以来第四次股权激励（前三次分别为2011/13/16年），首次授予激励对象4909人，占2019年1.8万员工比例达7%。我们认为，此次股权激励计划覆盖高管、中层管理人员及核心骨干，超过十年来激励总人数

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【广发建材】地产后周期高景气具备可持续性，继续看好

1、上周五兔宝宝披露一季报超预期，超预期来源于收入端，2021年1季度本部（不考虑2020年收购并表）相对于2019年同增81%，定制工程业务更是大增，比2020年1季度增265%，比2019年1季度增4704%；按照过去6年1季度收入占比规律，全年收入将超90亿，同比增长40%+，比2019年翻倍；超出市场预期！（wind一致预期21年收入同增22%） 2、旗滨集团今晚披露一季报超预期，2021年1季度归母净利润8.5-9.1亿，考虑到一季度是行业最淡季，根据淡旺季推算全年至少35亿以上，超出

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【广发交运】顺丰控股Q1业绩预亏点评：

核心观点：我们认为，公司一季度预亏主要是受到两方面因素的影响。一方面，收入端受时效件业务高基数和今年主要快递公司春节不打烊因素影响，我们预计Q1公司时效件业务增速低于10%。另一方面，成本端，预计主要和资源的前置性投入、去年油价低位以及高速公路通行费减免政策有关。我们认为，电商件将是顺丰未来1-2年最大增长极，规模与协同有望迎来共振，产能利用率提升和网络协同效应将是降本看点，看好公司长期投资价值。 1、收入端，预计主要受一季度文件等散单业务下滑等因素影响致使时效件增速略有放缓的因素影响。由于时效

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长城汽车 3月批发同比+84%，业绩表现靓丽

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社会服务行业：客流量基本恢复旅游消费恢复尚需时日

本报告导读： 2021 年清明小长假旅游客流量基本恢复到疫情前水平，重点省市旅游数据逐渐恢复，人文自然景区、免税店购物持续复苏。摘要：观点：因春节返乡滞后和新冠疫苗接种推进，清明节客流量基本恢复到2019 年水平，但因近程旅游占比高、旅游产品价格低、景区减（免）票等原因，旅游收入仍未完全恢复。推荐中国中免、宋城演艺、中青旅、酒店龙头标的（首旅酒店、锦江酒店）、一季报及清明数据超预期标的（天目湖、同庆楼）。全国旅游数据倍速增长，游客量逐渐恢复至疫情前水平。①经中国旅游研究院（文化和旅游部数据

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家用电器行业点评

集成灶、传统烟灶+嵌入式厨电价格及性能比较　　集成灶产品均价相对较高，市场难免担忧集成灶产品的价格是否会影响集成格、性能方面对比，以进一步验证集成灶未来市场渗透率。　　集成灶行业空间广阔。2020年集成灶销售额181亿元，销售量238万台，2015-2020年均复合增长率分别为30%和28%；2019年渗透率约11%。假设到2030年集成灶产品零售渠道渗透率40%、工程渠道渗透率提升至5%，全渠道渗透率达到32%，届时集成灶内销量将达到990万台，较2020年增长3.2倍。　　集成灶与

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机构投资者周末交流纪要

1、私募基金经理。近期游资的赚钱效应还是比较明显，特别是涨停模式，循序渐进，混沌到确定，套利到暴利的复杂环境。分类，1极大概率涨停盈利模式：驱动因素，技术，基本面，消息面存在强烈机会，个股辨识度高，市场投资者高比例认同。使用模式：封成，换手率，主题聚焦，龙虎榜，陆股通等。账户清算后第一时间狙击。2、中小概率涨停。驱动因素：个股识别度一般；筹码涨停，三角形突破，上随性。交易时段先选股连，观察走势低吸为主；3、条件概率涨停盈利模式，强烈信号，个股识别度高，认同度高存为高情绪；使用模型，博弈论，龙

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重组事宜落地在即，人才&科技&资本助力外服再攀新高

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杰瑞股份收入利润双创新高非常规油气景气持续

公司公告20 年度营业收入82.95 亿元，同比增长19.78%，归母净利润16.90 亿元，同比增长24.23%；Q4 营业收入28.71 亿元，同比增长6.92%，归母净利润5.76 亿元，同比增长26.31%。看好公司在北美市场未来发展，预计21/22 年净利润20.79 亿、23.26 亿，对应PE15.6/13.9 倍，继续强烈推荐。　　2020 年公司的营业收入及净利润再一次创了上市以来的最好记录。2020 年，受新冠疫情及国际油价暴跌影响，油气行业资本开支大幅下滑，油气行业面临严

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1、上周五兔宝宝披露一季报超预期，超预期来源于收入端，2021年1季度本部（不考虑2020年收购并表）相对于2019年同增81%，定制工程业务更是大增，比2020年1季度增265%，比2019年1季度增4704%；按照过去6年1季度收入占比规律，全年收入将超90亿，同比增长40%+，比2019年翻倍；超出市场预期！（wind一致预期21年收入同增22%） 2、旗滨集团今晚披露一季报超预期，2021年1季度归母净利润8.5-9.1亿，考虑到一季度是行业最淡季，根据淡旺季推算全年至少35亿以上，超出

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核心观点：我们认为，公司一季度预亏主要是受到两方面因素的影响。一方面，收入端受时效件业务高基数和今年主要快递公司春节不打烊因素影响，我们预计Q1公司时效件业务增速低于10%。另一方面，成本端，预计主要和资源的前置性投入、去年油价低位以及高速公路通行费减免政策有关。我们认为，电商件将是顺丰未来1-2年最大增长极，规模与协同有望迎来共振，产能利用率提升和网络协同效应将是降本看点，看好公司长期投资价值。 1、收入端，预计主要受一季度文件等散单业务下滑等因素影响致使时效件增速略有放缓的因素影响。由于时效

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长城汽车 3月批发同比+84%，业绩表现靓丽

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本报告导读： 2021 年清明小长假旅游客流量基本恢复到疫情前水平，重点省市旅游数据逐渐恢复，人文自然景区、免税店购物持续复苏。摘要：观点：因春节返乡滞后和新冠疫苗接种推进，清明节客流量基本恢复到2019 年水平，但因近程旅游占比高、旅游产品价格低、景区减（免）票等原因，旅游收入仍未完全恢复。推荐中国中免、宋城演艺、中青旅、酒店龙头标的（首旅酒店、锦江酒店）、一季报及清明数据超预期标的（天目湖、同庆楼）。全国旅游数据倍速增长，游客量逐渐恢复至疫情前水平。①经中国旅游研究院（文化和旅游部数据

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集成灶、传统烟灶+嵌入式厨电价格及性能比较　　集成灶产品均价相对较高，市场难免担忧集成灶产品的价格是否会影响集成格、性能方面对比，以进一步验证集成灶未来市场渗透率。　　集成灶行业空间广阔。2020年集成灶销售额181亿元，销售量238万台，2015-2020年均复合增长率分别为30%和28%；2019年渗透率约11%。假设到2030年集成灶产品零售渠道渗透率40%、工程渠道渗透率提升至5%，全渠道渗透率达到32%，届时集成灶内销量将达到990万台，较2020年增长3.2倍。　　集成灶与

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公司公告20 年度营业收入82.95 亿元，同比增长19.78%，归母净利润16.90 亿元，同比增长24.23%；Q4 营业收入28.71 亿元，同比增长6.92%，归母净利润5.76 亿元，同比增长26.31%。看好公司在北美市场未来发展，预计21/22 年净利润20.79 亿、23.26 亿，对应PE15.6/13.9 倍，继续强烈推荐。　　2020 年公司的营业收入及净利润再一次创了上市以来的最好记录。2020 年，受新冠疫情及国际油价暴跌影响，油气行业资本开支大幅下滑，油气行业面临严

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核心观点：我们认为，公司一季度预亏主要是受到两方面因素的影响。一方面，收入端受时效件业务高基数和今年主要快递公司春节不打烊因素影响，我们预计Q1公司时效件业务增速低于10%。另一方面，成本端，预计主要和资源的前置性投入、去年油价低位以及高速公路通行费减免政策有关。我们认为，电商件将是顺丰未来1-2年最大增长极，规模与协同有望迎来共振，产能利用率提升和网络协同效应将是降本看点，看好公司长期投资价值。 1、收入端，预计主要受一季度文件等散单业务下滑等因素影响致使时效件增速略有放缓的因素影响。由于时效

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长城汽车 3月批发同比+84%，业绩表现靓丽

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长城汽车

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社会服务行业：客流量基本恢复旅游消费恢复尚需时日

本报告导读： 2021 年清明小长假旅游客流量基本恢复到疫情前水平，重点省市旅游数据逐渐恢复，人文自然景区、免税店购物持续复苏。摘要：观点：因春节返乡滞后和新冠疫苗接种推进，清明节客流量基本恢复到2019 年水平，但因近程旅游占比高、旅游产品价格低、景区减（免）票等原因，旅游收入仍未完全恢复。推荐中国中免、宋城演艺、中青旅、酒店龙头标的（首旅酒店、锦江酒店）、一季报及清明数据超预期标的（天目湖、同庆楼）。全国旅游数据倍速增长，游客量逐渐恢复至疫情前水平。①经中国旅游研究院（文化和旅游部数据

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家用电器行业点评

集成灶、传统烟灶+嵌入式厨电价格及性能比较　　集成灶产品均价相对较高，市场难免担忧集成灶产品的价格是否会影响集成格、性能方面对比，以进一步验证集成灶未来市场渗透率。　　集成灶行业空间广阔。2020年集成灶销售额181亿元，销售量238万台，2015-2020年均复合增长率分别为30%和28%；2019年渗透率约11%。假设到2030年集成灶产品零售渠道渗透率40%、工程渠道渗透率提升至5%，全渠道渗透率达到32%，届时集成灶内销量将达到990万台，较2020年增长3.2倍。　　集成灶与

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机构投资者周末交流纪要

1、私募基金经理。近期游资的赚钱效应还是比较明显，特别是涨停模式，循序渐进，混沌到确定，套利到暴利的复杂环境。分类，1极大概率涨停盈利模式：驱动因素，技术，基本面，消息面存在强烈机会，个股辨识度高，市场投资者高比例认同。使用模式：封成，换手率，主题聚焦，龙虎榜，陆股通等。账户清算后第一时间狙击。2、中小概率涨停。驱动因素：个股识别度一般；筹码涨停，三角形突破，上随性。交易时段先选股连，观察走势低吸为主；3、条件概率涨停盈利模式，强烈信号，个股识别度高，认同度高存为高情绪；使用模型，博弈论，龙

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长安汽车 1季度盈利好于预期，预计季度盈利有望趋势向上

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重组事宜落地在即，人才&科技&资本助力外服再攀新高

强生控股重组事宜落地在即，人才&科技&资本助力外服再攀新高

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金禾实业金禾实业公司深度更新报告

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白酒估值到底怎么估？

嘉宾简介： Anthony Wong黄瑞麒，安联环球高级基金经理。 Grace Gao高正姬，韩华资产管理全球股票策略投资团队主管。侯昊，招商基金量化投资部投资经理，招商中证白酒基金经理。朱卫华，招商证券研发中心董事总经理。魏立，招商证券研究运营负责人。 Q：首先，请魏总我们简单介绍一下目前外资的主要类型以及对应的交易纪律、投资研究方法上有哪些差异？ A；我过去在公募基金管理过几年，也和美国等地海外机构有所交流，但相对有些久远和片面，所以还是从最近的研究数据来说。可以将北上资金拆分为内资、

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杰瑞股份收入利润双创新高非常规油气景气持续

公司公告20 年度营业收入82.95 亿元，同比增长19.78%，归母净利润16.90 亿元，同比增长24.23%；Q4 营业收入28.71 亿元，同比增长6.92%，归母净利润5.76 亿元，同比增长26.31%。看好公司在北美市场未来发展，预计21/22 年净利润20.79 亿、23.26 亿，对应PE15.6/13.9 倍，继续强烈推荐。　　2020 年公司的营业收入及净利润再一次创了上市以来的最好记录。2020 年，受新冠疫情及国际油价暴跌影响，油气行业资本开支大幅下滑，油气行业面临严

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安科生物生长激素业务快速恢复，生物药研发持续推进

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科大讯飞 2020年业绩快报和一季报预告点评

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广电计量 2021一季度业绩预告点评

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【海通医药】爱尔眼科：看好“新十年”高质量发展

4.8公司发布限制性股票激励计划（草案），拟授予员工限制性股票6000万股，占总股本1.46%。其中首次授予4800万股，预留1200万股，授予价格均为27元/股，首次授予激励对象4909人。海通点评：激励计划覆盖面广/时间长/对象自愿延长锁定期，员工深度绑定公司发展。本次为公司2009年上市以来第四次股权激励（前三次分别为2011/13/16年），首次授予激励对象4909人，占2019年1.8万员工比例达7%。我们认为，此次股权激励计划覆盖高管、中层管理人员及核心骨干，超过十年来激励总人数

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【广发建材】地产后周期高景气具备可持续性，继续看好

1、上周五兔宝宝披露一季报超预期，超预期来源于收入端，2021年1季度本部（不考虑2020年收购并表）相对于2019年同增81%，定制工程业务更是大增，比2020年1季度增265%，比2019年1季度增4704%；按照过去6年1季度收入占比规律，全年收入将超90亿，同比增长40%+，比2019年翻倍；超出市场预期！（wind一致预期21年收入同增22%） 2、旗滨集团今晚披露一季报超预期，2021年1季度归母净利润8.5-9.1亿，考虑到一季度是行业最淡季，根据淡旺季推算全年至少35亿以上，超出

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【广发交运】顺丰控股Q1业绩预亏点评：

核心观点：我们认为，公司一季度预亏主要是受到两方面因素的影响。一方面，收入端受时效件业务高基数和今年主要快递公司春节不打烊因素影响，我们预计Q1公司时效件业务增速低于10%。另一方面，成本端，预计主要和资源的前置性投入、去年油价低位以及高速公路通行费减免政策有关。我们认为，电商件将是顺丰未来1-2年最大增长极，规模与协同有望迎来共振，产能利用率提升和网络协同效应将是降本看点，看好公司长期投资价值。 1、收入端，预计主要受一季度文件等散单业务下滑等因素影响致使时效件增速略有放缓的因素影响。由于时效

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社会服务行业：客流量基本恢复旅游消费恢复尚需时日

本报告导读： 2021 年清明小长假旅游客流量基本恢复到疫情前水平，重点省市旅游数据逐渐恢复，人文自然景区、免税店购物持续复苏。摘要：观点：因春节返乡滞后和新冠疫苗接种推进，清明节客流量基本恢复到2019 年水平，但因近程旅游占比高、旅游产品价格低、景区减（免）票等原因，旅游收入仍未完全恢复。推荐中国中免、宋城演艺、中青旅、酒店龙头标的（首旅酒店、锦江酒店）、一季报及清明数据超预期标的（天目湖、同庆楼）。全国旅游数据倍速增长，游客量逐渐恢复至疫情前水平。①经中国旅游研究院（文化和旅游部数据

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集成灶、传统烟灶+嵌入式厨电价格及性能比较　　集成灶产品均价相对较高，市场难免担忧集成灶产品的价格是否会影响集成格、性能方面对比，以进一步验证集成灶未来市场渗透率。　　集成灶行业空间广阔。2020年集成灶销售额181亿元，销售量238万台，2015-2020年均复合增长率分别为30%和28%；2019年渗透率约11%。假设到2030年集成灶产品零售渠道渗透率40%、工程渠道渗透率提升至5%，全渠道渗透率达到32%，届时集成灶内销量将达到990万台，较2020年增长3.2倍。　　集成灶与

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机构投资者周末交流纪要

1、私募基金经理。近期游资的赚钱效应还是比较明显，特别是涨停模式，循序渐进，混沌到确定，套利到暴利的复杂环境。分类，1极大概率涨停盈利模式：驱动因素，技术，基本面，消息面存在强烈机会，个股辨识度高，市场投资者高比例认同。使用模式：封成，换手率，主题聚焦，龙虎榜，陆股通等。账户清算后第一时间狙击。2、中小概率涨停。驱动因素：个股识别度一般；筹码涨停，三角形突破，上随性。交易时段先选股连，观察走势低吸为主；3、条件概率涨停盈利模式，强烈信号，个股识别度高，认同度高存为高情绪；使用模型，博弈论，龙

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嘉宾简介： Anthony Wong黄瑞麒，安联环球高级基金经理。 Grace Gao高正姬，韩华资产管理全球股票策略投资团队主管。侯昊，招商基金量化投资部投资经理，招商中证白酒基金经理。朱卫华，招商证券研发中心董事总经理。魏立，招商证券研究运营负责人。 Q：首先，请魏总我们简单介绍一下目前外资的主要类型以及对应的交易纪律、投资研究方法上有哪些差异？ A；我过去在公募基金管理过几年，也和美国等地海外机构有所交流，但相对有些久远和片面，所以还是从最近的研究数据来说。可以将北上资金拆分为内资、

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杰瑞股份收入利润双创新高非常规油气景气持续

公司公告20 年度营业收入82.95 亿元，同比增长19.78%，归母净利润16.90 亿元，同比增长24.23%；Q4 营业收入28.71 亿元，同比增长6.92%，归母净利润5.76 亿元，同比增长26.31%。看好公司在北美市场未来发展，预计21/22 年净利润20.79 亿、23.26 亿，对应PE15.6/13.9 倍，继续强烈推荐。　　2020 年公司的营业收入及净利润再一次创了上市以来的最好记录。2020 年，受新冠疫情及国际油价暴跌影响，油气行业资本开支大幅下滑，油气行业面临严

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4.8公司发布限制性股票激励计划（草案），拟授予员工限制性股票6000万股，占总股本1.46%。其中首次授予4800万股，预留1200万股，授予价格均为27元/股，首次授予激励对象4909人。海通点评：激励计划覆盖面广/时间长/对象自愿延长锁定期，员工深度绑定公司发展。本次为公司2009年上市以来第四次股权激励（前三次分别为2011/13/16年），首次授予激励对象4909人，占2019年1.8万员工比例达7%。我们认为，此次股权激励计划覆盖高管、中层管理人员及核心骨干，超过十年来激励总人数

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【广发建材】地产后周期高景气具备可持续性，继续看好

1、上周五兔宝宝披露一季报超预期，超预期来源于收入端，2021年1季度本部（不考虑2020年收购并表）相对于2019年同增81%，定制工程业务更是大增，比2020年1季度增265%，比2019年1季度增4704%；按照过去6年1季度收入占比规律，全年收入将超90亿，同比增长40%+，比2019年翻倍；超出市场预期！（wind一致预期21年收入同增22%） 2、旗滨集团今晚披露一季报超预期，2021年1季度归母净利润8.5-9.1亿，考虑到一季度是行业最淡季，根据淡旺季推算全年至少35亿以上，超出

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【广发交运】顺丰控股Q1业绩预亏点评：

核心观点：我们认为，公司一季度预亏主要是受到两方面因素的影响。一方面，收入端受时效件业务高基数和今年主要快递公司春节不打烊因素影响，我们预计Q1公司时效件业务增速低于10%。另一方面，成本端，预计主要和资源的前置性投入、去年油价低位以及高速公路通行费减免政策有关。我们认为，电商件将是顺丰未来1-2年最大增长极，规模与协同有望迎来共振，产能利用率提升和网络协同效应将是降本看点，看好公司长期投资价值。 1、收入端，预计主要受一季度文件等散单业务下滑等因素影响致使时效件增速略有放缓的因素影响。由于时效

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本报告导读： 2021 年清明小长假旅游客流量基本恢复到疫情前水平，重点省市旅游数据逐渐恢复，人文自然景区、免税店购物持续复苏。摘要：观点：因春节返乡滞后和新冠疫苗接种推进，清明节客流量基本恢复到2019 年水平，但因近程旅游占比高、旅游产品价格低、景区减（免）票等原因，旅游收入仍未完全恢复。推荐中国中免、宋城演艺、中青旅、酒店龙头标的（首旅酒店、锦江酒店）、一季报及清明数据超预期标的（天目湖、同庆楼）。全国旅游数据倍速增长，游客量逐渐恢复至疫情前水平。①经中国旅游研究院（文化和旅游部数据

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家用电器行业点评

集成灶、传统烟灶+嵌入式厨电价格及性能比较　　集成灶产品均价相对较高，市场难免担忧集成灶产品的价格是否会影响集成格、性能方面对比，以进一步验证集成灶未来市场渗透率。　　集成灶行业空间广阔。2020年集成灶销售额181亿元，销售量238万台，2015-2020年均复合增长率分别为30%和28%；2019年渗透率约11%。假设到2030年集成灶产品零售渠道渗透率40%、工程渠道渗透率提升至5%，全渠道渗透率达到32%，届时集成灶内销量将达到990万台，较2020年增长3.2倍。　　集成灶与

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