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2021-04-06 07:13:21

近期市场反弹观点

短期反弹由相对收益投资者主导，本质是宏观环境对顺周期板块的友好度下降，核心资产相对收益压力阶段性减弱。但公募资金力量仍在边际减弱，谨慎看待反弹的持续性。机构认为，短期A股反弹的本质是宏观环境对顺周期板块的友好度下降，核心资产相对收益压力阶段性减弱，相对收益投资者主导反弹。3月底，海外提前开始引导远期紧货币预期，而国内紧缩预期也加速发酵，“经济好，政策紧”中期宏观格局确立，宏观环境对顺周期股票的友好下降。对于绝对收益投资者而言，这意味着中期投资机会的减少，核心资产中期回报率预期也应该下修。而这对

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鸿路钢构业绩符合预期，钢结构制造龙头壁垒高筑

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鸿路钢构业绩符合预期，钢结构制造龙头壁垒高筑.pdf

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【老骆电子】观点分享：一季报业绩亮丽、二季度承先启后

【老骆电子】观点分享：一季报业绩亮丽、二季度承先启后前言连续三周的内容都只有微幅的小改，其实整体内容都是一样的，都在强调1Q21季报会不错、股价会反弹、估值会修复(至于是一路上扬，抑或反弹之后出现逃命波？我们后面几期会来讨论)，过去两周已经看过的朋友，本周可以不用浪费时间阅读。上周4月伊始，上证指数上涨1.93%，深证综指也上涨2.13%，创业板指则大涨3.89%，申万电子指数更是暴涨4.80%；台湾电子指数也上涨1.63%，道琼斯美国科技亦大涨3.15%。挥别了3月份，正式跨入2Q21

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三泰控股龙蟒业绩持续创新高，川发展入主助力成长

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神州数码云和信创加速增长

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【策略聚焦】关注点由外转内，基本面蓄势破局

3月是市场悲观预期的顶点，风险已充分释放，4月市场关注点将由外部转向内部，国内基本面预期上修，海外基本面预期下修，市场流动性整体均衡；随着投资者情绪面担忧与实际情况背离的不断修正，4月投资者情绪料将持续修复。一、国内基本面预期将逐步上修。预计即将公布的国内经济数据整体超预期，制造业出口和服务消费有亮点；A股一季报也将迎来业绩增速的高点，工业和消费板块亮点较多。二、海外基本面预期将逐步下修。疫情再次反复压制海外经济恢复进程，而群体免疫也难一蹴而就；同时，拜登财政议案的市场反应平淡，距离最终落地仍有

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金螳螂大额回购计划彰显信心，低估值价值属性显著

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蒙娜丽莎销量快速增长，区域布局优化有望增强成长持续性

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蒙娜丽莎

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【天风商社】极米科技上市，坚定看好

家用投影仪是千亿规模赛道。家用投影仪是千亿规模赛道，景气度高企。家用投影仪满足了消费者对于内容显示设备的升级需求，其消费群体具备如下特点：①投影仪漫反射可以减弱对眼睛的伤害，宝妈宝爸群体为孩子购买投影仪观看视频内容；②智能微投可以移动摆放，且具备梯形校正和自动对焦功能，租房群体因其方便移动购买；③家用投影仪大屏且价格亲民，满足部分群体升级的观影需求。2020年全球电视市场出货量超2.2亿台，假设卧室场景占50%，其中家用投影仪渗透率30%，均价3000元，则家用投影仪是千亿规模赛道。公司新品

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奥飞数据 Q1扣非净利润倍增，迈入黄金发展期

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拓普集团业绩持续高增的Tier0.5

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新洁能本土MOSFET领军者，卡位高景气功率赛道

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广联达 2020年年报点评

广联达 2020年年报点评：业绩符合预期，经营性净现金流表现亮眼

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广联达

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轻卡行业深度报告：合规化及国六有望推动轻卡量价齐升

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中环股东大会调研纪要-20210402

光伏业务： 1、目前是否有减产：公司目前硅片没有因为硅料问题减产。 2、混用好坏料影响硅片质量问题：混用好坏料的做法公司从几年前就开始做了，这几年还在不断提升混料工艺和技术，并且期间客户没有反馈质量问题；最近混料的做法只是以前的延续，所以目前硅片仍然没有任何质量问题。 3、应对硅料紧缺的对策：1、混料；2、提高硅料利用率；3、公司一直和上游供应商保持着良好合作关系，并且今年的硅料采购早有布局，只是很多采购不做公告而已。中环今年硅料需求已经在去年都定完了。 4、对硅料走势判断：认为多晶硅不

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近期市场反弹观点

短期反弹由相对收益投资者主导，本质是宏观环境对顺周期板块的友好度下降，核心资产相对收益压力阶段性减弱。但公募资金力量仍在边际减弱，谨慎看待反弹的持续性。机构认为，短期A股反弹的本质是宏观环境对顺周期板块的友好度下降，核心资产相对收益压力阶段性减弱，相对收益投资者主导反弹。3月底，海外提前开始引导远期紧货币预期，而国内紧缩预期也加速发酵，“经济好，政策紧”中期宏观格局确立，宏观环境对顺周期股票的友好下降。对于绝对收益投资者而言，这意味着中期投资机会的减少，核心资产中期回报率预期也应该下修。而这对

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3月是市场悲观预期的顶点，风险已充分释放，4月市场关注点将由外部转向内部，国内基本面预期上修，海外基本面预期下修，市场流动性整体均衡；随着投资者情绪面担忧与实际情况背离的不断修正，4月投资者情绪料将持续修复。一、国内基本面预期将逐步上修。预计即将公布的国内经济数据整体超预期，制造业出口和服务消费有亮点；A股一季报也将迎来业绩增速的高点，工业和消费板块亮点较多。二、海外基本面预期将逐步下修。疫情再次反复压制海外经济恢复进程，而群体免疫也难一蹴而就；同时，拜登财政议案的市场反应平淡，距离最终落地仍有

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家用投影仪是千亿规模赛道。家用投影仪是千亿规模赛道，景气度高企。家用投影仪满足了消费者对于内容显示设备的升级需求，其消费群体具备如下特点：①投影仪漫反射可以减弱对眼睛的伤害，宝妈宝爸群体为孩子购买投影仪观看视频内容；②智能微投可以移动摆放，且具备梯形校正和自动对焦功能，租房群体因其方便移动购买；③家用投影仪大屏且价格亲民，满足部分群体升级的观影需求。2020年全球电视市场出货量超2.2亿台，假设卧室场景占50%，其中家用投影仪渗透率30%，均价3000元，则家用投影仪是千亿规模赛道。公司新品

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奥飞数据 Q1扣非净利润倍增，迈入黄金发展期

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光伏业务： 1、目前是否有减产：公司目前硅片没有因为硅料问题减产。 2、混用好坏料影响硅片质量问题：混用好坏料的做法公司从几年前就开始做了，这几年还在不断提升混料工艺和技术，并且期间客户没有反馈质量问题；最近混料的做法只是以前的延续，所以目前硅片仍然没有任何质量问题。 3、应对硅料紧缺的对策：1、混料；2、提高硅料利用率；3、公司一直和上游供应商保持着良好合作关系，并且今年的硅料采购早有布局，只是很多采购不做公告而已。中环今年硅料需求已经在去年都定完了。 4、对硅料走势判断：认为多晶硅不

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短期反弹由相对收益投资者主导，本质是宏观环境对顺周期板块的友好度下降，核心资产相对收益压力阶段性减弱。但公募资金力量仍在边际减弱，谨慎看待反弹的持续性。机构认为，短期A股反弹的本质是宏观环境对顺周期板块的友好度下降，核心资产相对收益压力阶段性减弱，相对收益投资者主导反弹。3月底，海外提前开始引导远期紧货币预期，而国内紧缩预期也加速发酵，“经济好，政策紧”中期宏观格局确立，宏观环境对顺周期股票的友好下降。对于绝对收益投资者而言，这意味着中期投资机会的减少，核心资产中期回报率预期也应该下修。而这对

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家用投影仪是千亿规模赛道。家用投影仪是千亿规模赛道，景气度高企。家用投影仪满足了消费者对于内容显示设备的升级需求，其消费群体具备如下特点：①投影仪漫反射可以减弱对眼睛的伤害，宝妈宝爸群体为孩子购买投影仪观看视频内容；②智能微投可以移动摆放，且具备梯形校正和自动对焦功能，租房群体因其方便移动购买；③家用投影仪大屏且价格亲民，满足部分群体升级的观影需求。2020年全球电视市场出货量超2.2亿台，假设卧室场景占50%，其中家用投影仪渗透率30%，均价3000元，则家用投影仪是千亿规模赛道。公司新品

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短期反弹由相对收益投资者主导，本质是宏观环境对顺周期板块的友好度下降，核心资产相对收益压力阶段性减弱。但公募资金力量仍在边际减弱，谨慎看待反弹的持续性。机构认为，短期A股反弹的本质是宏观环境对顺周期板块的友好度下降，核心资产相对收益压力阶段性减弱，相对收益投资者主导反弹。3月底，海外提前开始引导远期紧货币预期，而国内紧缩预期也加速发酵，“经济好，政策紧”中期宏观格局确立，宏观环境对顺周期股票的友好下降。对于绝对收益投资者而言，这意味着中期投资机会的减少，核心资产中期回报率预期也应该下修。而这对

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一卖就涨

2021-04-05 18:45:29

神州数码云和信创加速增长

神州数码云和信创加速增长

神州数码云和信创加速增长.pdf

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神州数码

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一卖就涨

2021-04-05 17:18:08

【策略聚焦】关注点由外转内，基本面蓄势破局

3月是市场悲观预期的顶点，风险已充分释放，4月市场关注点将由外部转向内部，国内基本面预期上修，海外基本面预期下修，市场流动性整体均衡；随着投资者情绪面担忧与实际情况背离的不断修正，4月投资者情绪料将持续修复。一、国内基本面预期将逐步上修。预计即将公布的国内经济数据整体超预期，制造业出口和服务消费有亮点；A股一季报也将迎来业绩增速的高点，工业和消费板块亮点较多。二、海外基本面预期将逐步下修。疫情再次反复压制海外经济恢复进程，而群体免疫也难一蹴而就；同时，拜登财政议案的市场反应平淡，距离最终落地仍有

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2021-04-05 15:32:05

金螳螂大额回购计划彰显信心，低估值价值属性显著

金螳螂大额回购计划彰显信心，低估值价值属性显著

金螳螂大额回购计划彰显信心，低估值价值属性显著.pdf

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金螳螂

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2021-04-05 15:31:22

蒙娜丽莎销量快速增长，区域布局优化有望增强成长持续性

蒙娜丽莎销量快速增长，区域布局优化有望增强成长持续性

蒙娜丽莎销量快速增长，区域布局优化有望增强成长持续性.pdf

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蒙娜丽莎

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2021-04-05 14:01:32

【天风商社】极米科技上市，坚定看好

家用投影仪是千亿规模赛道。家用投影仪是千亿规模赛道，景气度高企。家用投影仪满足了消费者对于内容显示设备的升级需求，其消费群体具备如下特点：①投影仪漫反射可以减弱对眼睛的伤害，宝妈宝爸群体为孩子购买投影仪观看视频内容；②智能微投可以移动摆放，且具备梯形校正和自动对焦功能，租房群体因其方便移动购买；③家用投影仪大屏且价格亲民，满足部分群体升级的观影需求。2020年全球电视市场出货量超2.2亿台，假设卧室场景占50%，其中家用投影仪渗透率30%，均价3000元，则家用投影仪是千亿规模赛道。公司新品

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极米科技

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2021-04-05 13:57:32

奥飞数据 Q1扣非净利润倍增，迈入黄金发展期

奥飞数据 Q1扣非净利润倍增，迈入黄金发展期

奥飞数据 Q1扣非净利润倍增，迈入黄金发展期.pdf

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奥飞数据

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拓普集团业绩持续高增的Tier0.5

拓普集团业绩持续高增的Tier0.5

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拓普集团

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2021-04-05 10:07:29

新洁能本土MOSFET领军者，卡位高景气功率赛道

新洁能本土MOSFET领军者，卡位高景气功率赛道

新洁能本土MOSFET领军者，卡位高景气功率赛道.pdf

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新洁能

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2021-04-05 09:31:09

广联达 2020年年报点评

广联达 2020年年报点评：业绩符合预期，经营性净现金流表现亮眼

广联达 2020年年报点评：业绩符合预期，经营性净现金流表现亮眼.pdf

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广联达

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2021-04-05 08:29:39

轻卡行业深度报告：合规化及国六有望推动轻卡量价齐升

轻卡行业深度报告：合规化及国六有望推动轻卡量价齐升

轻卡行业深度报告：合规化及国六有望推动轻卡量价齐升.pdf

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云内动力

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2021-04-05 07:30:51

中环股东大会调研纪要-20210402

光伏业务： 1、目前是否有减产：公司目前硅片没有因为硅料问题减产。 2、混用好坏料影响硅片质量问题：混用好坏料的做法公司从几年前就开始做了，这几年还在不断提升混料工艺和技术，并且期间客户没有反馈质量问题；最近混料的做法只是以前的延续，所以目前硅片仍然没有任何质量问题。 3、应对硅料紧缺的对策：1、混料；2、提高硅料利用率；3、公司一直和上游供应商保持着良好合作关系，并且今年的硅料采购早有布局，只是很多采购不做公告而已。中环今年硅料需求已经在去年都定完了。 4、对硅料走势判断：认为多晶硅不

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TCL中环

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2021-04-06 07:13:21

近期市场反弹观点

短期反弹由相对收益投资者主导，本质是宏观环境对顺周期板块的友好度下降，核心资产相对收益压力阶段性减弱。但公募资金力量仍在边际减弱，谨慎看待反弹的持续性。机构认为，短期A股反弹的本质是宏观环境对顺周期板块的友好度下降，核心资产相对收益压力阶段性减弱，相对收益投资者主导反弹。3月底，海外提前开始引导远期紧货币预期，而国内紧缩预期也加速发酵，“经济好，政策紧”中期宏观格局确立，宏观环境对顺周期股票的友好下降。对于绝对收益投资者而言，这意味着中期投资机会的减少，核心资产中期回报率预期也应该下修。而这对

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中国平安

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2021-04-05 19:12:30

鸿路钢构业绩符合预期，钢结构制造龙头壁垒高筑

鸿路钢构业绩符合预期，钢结构制造龙头壁垒高筑

鸿路钢构业绩符合预期，钢结构制造龙头壁垒高筑.pdf

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鸿路钢构

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一卖就涨

2021-04-05 19:06:13

【老骆电子】观点分享：一季报业绩亮丽、二季度承先启后

【老骆电子】观点分享：一季报业绩亮丽、二季度承先启后前言连续三周的内容都只有微幅的小改，其实整体内容都是一样的，都在强调1Q21季报会不错、股价会反弹、估值会修复(至于是一路上扬，抑或反弹之后出现逃命波？我们后面几期会来讨论)，过去两周已经看过的朋友，本周可以不用浪费时间阅读。上周4月伊始，上证指数上涨1.93%，深证综指也上涨2.13%，创业板指则大涨3.89%，申万电子指数更是暴涨4.80%；台湾电子指数也上涨1.63%，道琼斯美国科技亦大涨3.15%。挥别了3月份，正式跨入2Q21

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立讯精密

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一卖就涨

2021-04-05 18:46:22

三泰控股龙蟒业绩持续创新高，川发展入主助力成长

三泰控股龙蟒业绩持续创新高，川发展入主助力成长

三泰控股龙蟒业绩持续创新高，川发展入主助力成长.pdf

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川发龙蟒

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神州数码云和信创加速增长

神州数码云和信创加速增长

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神州数码

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【策略聚焦】关注点由外转内，基本面蓄势破局

3月是市场悲观预期的顶点，风险已充分释放，4月市场关注点将由外部转向内部，国内基本面预期上修，海外基本面预期下修，市场流动性整体均衡；随着投资者情绪面担忧与实际情况背离的不断修正，4月投资者情绪料将持续修复。一、国内基本面预期将逐步上修。预计即将公布的国内经济数据整体超预期，制造业出口和服务消费有亮点；A股一季报也将迎来业绩增速的高点，工业和消费板块亮点较多。二、海外基本面预期将逐步下修。疫情再次反复压制海外经济恢复进程，而群体免疫也难一蹴而就；同时，拜登财政议案的市场反应平淡，距离最终落地仍有

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恒瑞医药

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2021-04-05 15:32:05

金螳螂大额回购计划彰显信心，低估值价值属性显著

金螳螂大额回购计划彰显信心，低估值价值属性显著

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金螳螂

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蒙娜丽莎销量快速增长，区域布局优化有望增强成长持续性

蒙娜丽莎销量快速增长，区域布局优化有望增强成长持续性

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蒙娜丽莎

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【天风商社】极米科技上市，坚定看好

家用投影仪是千亿规模赛道。家用投影仪是千亿规模赛道，景气度高企。家用投影仪满足了消费者对于内容显示设备的升级需求，其消费群体具备如下特点：①投影仪漫反射可以减弱对眼睛的伤害，宝妈宝爸群体为孩子购买投影仪观看视频内容；②智能微投可以移动摆放，且具备梯形校正和自动对焦功能，租房群体因其方便移动购买；③家用投影仪大屏且价格亲民，满足部分群体升级的观影需求。2020年全球电视市场出货量超2.2亿台，假设卧室场景占50%，其中家用投影仪渗透率30%，均价3000元，则家用投影仪是千亿规模赛道。公司新品

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极米科技

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奥飞数据 Q1扣非净利润倍增，迈入黄金发展期

奥飞数据 Q1扣非净利润倍增，迈入黄金发展期

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奥飞数据

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拓普集团业绩持续高增的Tier0.5

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拓普集团

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2021-04-05 10:07:29

新洁能本土MOSFET领军者，卡位高景气功率赛道

新洁能本土MOSFET领军者，卡位高景气功率赛道

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新洁能

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2021-04-05 09:31:09

广联达 2020年年报点评

广联达 2020年年报点评：业绩符合预期，经营性净现金流表现亮眼

广联达 2020年年报点评：业绩符合预期，经营性净现金流表现亮眼.pdf

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广联达

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轻卡行业深度报告：合规化及国六有望推动轻卡量价齐升

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中环股东大会调研纪要-20210402

光伏业务： 1、目前是否有减产：公司目前硅片没有因为硅料问题减产。 2、混用好坏料影响硅片质量问题：混用好坏料的做法公司从几年前就开始做了，这几年还在不断提升混料工艺和技术，并且期间客户没有反馈质量问题；最近混料的做法只是以前的延续，所以目前硅片仍然没有任何质量问题。 3、应对硅料紧缺的对策：1、混料；2、提高硅料利用率；3、公司一直和上游供应商保持着良好合作关系，并且今年的硅料采购早有布局，只是很多采购不做公告而已。中环今年硅料需求已经在去年都定完了。 4、对硅料走势判断：认为多晶硅不

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