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2021-03-29 14:10:40

【长江电新】周专题：光伏价格博弈期产业链利润流动分析

1、春节后光伏产业链各环节价格博弈及观望情绪浓厚，本轮涨价的驱动一方面在于硅料供不应求但初期盈利处于历史中位，另一方面组件亏损但下游潜在需求旺盛。近期博弈后各环节盈利变化明显：1）硅料：平均毛利率已超50%，单万吨净利达到6亿元；2）硅片：截至本周盈利保持0.1元/W水平，甚至期间部分时点盈利相比初期有所提升；3）电池：盈利持续受挤压，166产品持续亏损，158/182/210产品处于微利状态，盈利1分/W左右；4）组件：单瓦净利由亏损1-4分/W部分产品恢复至微利。因此，硅料及组件供需与盈利不

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分众传媒今日股价波动点评：

分众今日股价有所波动，主要受教育广告投放严监管影响。上周五有一份教育行业监管文件流出，其中有提到“中央和地方主流媒体，公共场所、居民区各类广告牌和网络平台等，均不得刊登、播放线上线下培训广告等”，市场担心教育广告投放一刀切会影响分众业绩。我们认为，如果上述政策严格执行，对于分众短期营收利润确实有所影响。但从长期纬度，单一子行业广告主的波动对于公司价值影响很有限，主要观点如下： 1、教育广告主贡献营收有限，单一广告主一刀切，会有其他广告主顶上。从教育广告主对分众业绩贡献来看，20年教育广告主营收占

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三花智控 2020年报及2021年一季度业绩预告点评

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硅宝科技建筑胶高歌猛进，工业胶崭露头角

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机床：智能制造确定的卖铲人，多家公司订单排至6月份

智能制造确定的卖铲人，多家公司订单排至6月份，上游零部件纷纷涨价多年刺激下，制造业投资数据终于抬头了 1、机床企业上市公司订单均已排产至6-7月份，印证了机床的强景气度。 2、数控系统作为机床的先导指标，20年Q4收入大增102%，Q1数控机床需求旺盛。机床刀具各大品牌纷纷涨价。 3、国产替代正当时，近年来国产品牌性价比逐渐赶超日本厂商 +疫情制约海外产能，刀具国产渗透将进一步加速。多年刺激下，制造业投资数据终于抬头了，制造业上游企业终于可以真真正正的困境反转了。 1、机床企业上市公司订单爆表

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4月电动车排产增2倍，Q3还会再上台阶

对比今、明两年增速，龙头估值性价比很高估值性价比又跌出来了①电动车排产火爆，Q1排产环比增长，4月排产平均较3月高5%，同比增1-2倍，Q2整体排产环比增20%左右，年中新产能释放后，Q3有望再上台阶，趋势持续向上。②预计全年销量有望超240万辆，同比+75%。欧洲3月有望环比明显增长，全年同增57%。美国1、2月销量势头很好，全年预计同增50%+，全球今年预计同增70%。③龙头估值回落至30-45x，相对于今年近翻番、明年普遍40-50%业绩增速，明显低估。关注：全球龙头、供需格局改善的上游

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【宏观专家论坛】中欧经贸关系走向解读——罗长远

中欧经贸关系走向解读会议时间：2021 年 3 月 27 日 19:30 主持人：沈新凤主讲人：罗长远教授复旦大学经济学院教授，上海市世界经济学会会长主题：中欧关系近期生变，为什么出现变化？是否会影响中欧双方包括 CAI 在内的经济合作？我们是否应该悲观？ 1. 政治和经贸之间是否会互相影响从中国与主要国家间的外交关系上看，意识形态及其相关问题冲突一直存在；长远来看，对贸易影响不大。从 2008 年北京奥运会在欧洲圣火传递遇到的冲突，到 2020 年新冠疫情的全球爆发，再到当下新

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【老骆电子】观点分享：迈入二季度，承先启后、挥别阴霾

前言还有3个交易日3月份就结束了，然后迈入2Q21，也开始要陆续反应1Q21季报了。上周A股终于一改颓势，上证指数微幅上扬0.40%、深证综指亦上扬0.91%，而创业板则上涨2.77%，申万电子指数也上涨1.40%，开始有点挥别阴霾的意味。而在MLCC涨价的挹注下，国内的风华高科、三环集团跟着受惠，上周也都有不错的股价表现，当然，其1Q21季报也都有亮丽的成绩。其实整个1Q21都是淡季不淡的，各类芯片和零组件都在涨价，本来就会呈现在1Q21季报上，而去年11~12月部分业绩也可能灌水灌到1

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道恩股份熔喷料贡献大，热塑性弹性体平台式发展可期

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【策略聚焦】悲观预期顶点已现，四月基本面破局

节后投资者谨慎情绪逐级递增，当前悲观预期顶点已现，市场底部确认，4月投资者情绪和行为将趋于平静，但市场形成新一轮持续上涨需要时间，基本面将替代流动性成为破局因素，中国稳健增长的正面因素不断积累，海外强复苏的预期向下修正，配置上应继续向新主线转移。首先，节后投资者情绪面的担忧和实际情况出现了三重背离：对基金赎回和负反馈高度焦虑，但渠道调研显示日均净赎回率不到0.2%；对美债利率高度敏感，但实际上海外市场动荡远弱于国内；对美元周期逆转、资金流出高度紧张，但实际上外资依旧保持持续流入。其次，随

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1、春节后光伏产业链各环节价格博弈及观望情绪浓厚，本轮涨价的驱动一方面在于硅料供不应求但初期盈利处于历史中位，另一方面组件亏损但下游潜在需求旺盛。近期博弈后各环节盈利变化明显：1）硅料：平均毛利率已超50%，单万吨净利达到6亿元；2）硅片：截至本周盈利保持0.1元/W水平，甚至期间部分时点盈利相比初期有所提升；3）电池：盈利持续受挤压，166产品持续亏损，158/182/210产品处于微利状态，盈利1分/W左右；4）组件：单瓦净利由亏损1-4分/W部分产品恢复至微利。因此，硅料及组件供需与盈利不

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分众今日股价有所波动，主要受教育广告投放严监管影响。上周五有一份教育行业监管文件流出，其中有提到“中央和地方主流媒体，公共场所、居民区各类广告牌和网络平台等，均不得刊登、播放线上线下培训广告等”，市场担心教育广告投放一刀切会影响分众业绩。我们认为，如果上述政策严格执行，对于分众短期营收利润确实有所影响。但从长期纬度，单一子行业广告主的波动对于公司价值影响很有限，主要观点如下： 1、教育广告主贡献营收有限，单一广告主一刀切，会有其他广告主顶上。从教育广告主对分众业绩贡献来看，20年教育广告主营收占

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硅宝科技建筑胶高歌猛进，工业胶崭露头角

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机床：智能制造确定的卖铲人，多家公司订单排至6月份

智能制造确定的卖铲人，多家公司订单排至6月份，上游零部件纷纷涨价多年刺激下，制造业投资数据终于抬头了 1、机床企业上市公司订单均已排产至6-7月份，印证了机床的强景气度。 2、数控系统作为机床的先导指标，20年Q4收入大增102%，Q1数控机床需求旺盛。机床刀具各大品牌纷纷涨价。 3、国产替代正当时，近年来国产品牌性价比逐渐赶超日本厂商 +疫情制约海外产能，刀具国产渗透将进一步加速。多年刺激下，制造业投资数据终于抬头了，制造业上游企业终于可以真真正正的困境反转了。 1、机床企业上市公司订单爆表

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对比今、明两年增速，龙头估值性价比很高估值性价比又跌出来了①电动车排产火爆，Q1排产环比增长，4月排产平均较3月高5%，同比增1-2倍，Q2整体排产环比增20%左右，年中新产能释放后，Q3有望再上台阶，趋势持续向上。②预计全年销量有望超240万辆，同比+75%。欧洲3月有望环比明显增长，全年同增57%。美国1、2月销量势头很好，全年预计同增50%+，全球今年预计同增70%。③龙头估值回落至30-45x，相对于今年近翻番、明年普遍40-50%业绩增速，明显低估。关注：全球龙头、供需格局改善的上游

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中欧经贸关系走向解读会议时间：2021 年 3 月 27 日 19:30 主持人：沈新凤主讲人：罗长远教授复旦大学经济学院教授，上海市世界经济学会会长主题：中欧关系近期生变，为什么出现变化？是否会影响中欧双方包括 CAI 在内的经济合作？我们是否应该悲观？ 1. 政治和经贸之间是否会互相影响从中国与主要国家间的外交关系上看，意识形态及其相关问题冲突一直存在；长远来看，对贸易影响不大。从 2008 年北京奥运会在欧洲圣火传递遇到的冲突，到 2020 年新冠疫情的全球爆发，再到当下新

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节后投资者谨慎情绪逐级递增，当前悲观预期顶点已现，市场底部确认，4月投资者情绪和行为将趋于平静，但市场形成新一轮持续上涨需要时间，基本面将替代流动性成为破局因素，中国稳健增长的正面因素不断积累，海外强复苏的预期向下修正，配置上应继续向新主线转移。首先，节后投资者情绪面的担忧和实际情况出现了三重背离：对基金赎回和负反馈高度焦虑，但渠道调研显示日均净赎回率不到0.2%；对美债利率高度敏感，但实际上海外市场动荡远弱于国内；对美元周期逆转、资金流出高度紧张，但实际上外资依旧保持持续流入。其次，随

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智能制造确定的卖铲人，多家公司订单排至6月份，上游零部件纷纷涨价多年刺激下，制造业投资数据终于抬头了 1、机床企业上市公司订单均已排产至6-7月份，印证了机床的强景气度。 2、数控系统作为机床的先导指标，20年Q4收入大增102%，Q1数控机床需求旺盛。机床刀具各大品牌纷纷涨价。 3、国产替代正当时，近年来国产品牌性价比逐渐赶超日本厂商 +疫情制约海外产能，刀具国产渗透将进一步加速。多年刺激下，制造业投资数据终于抬头了，制造业上游企业终于可以真真正正的困境反转了。 1、机床企业上市公司订单爆表

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居合

一卖就涨

2021-03-29 14:10:40

【长江电新】周专题：光伏价格博弈期产业链利润流动分析

1、春节后光伏产业链各环节价格博弈及观望情绪浓厚，本轮涨价的驱动一方面在于硅料供不应求但初期盈利处于历史中位，另一方面组件亏损但下游潜在需求旺盛。近期博弈后各环节盈利变化明显：1）硅料：平均毛利率已超50%，单万吨净利达到6亿元；2）硅片：截至本周盈利保持0.1元/W水平，甚至期间部分时点盈利相比初期有所提升；3）电池：盈利持续受挤压，166产品持续亏损，158/182/210产品处于微利状态，盈利1分/W左右；4）组件：单瓦净利由亏损1-4分/W部分产品恢复至微利。因此，硅料及组件供需与盈利不

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通威股份

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一卖就涨

2021-03-29 10:57:00

分众传媒今日股价波动点评：

分众今日股价有所波动，主要受教育广告投放严监管影响。上周五有一份教育行业监管文件流出，其中有提到“中央和地方主流媒体，公共场所、居民区各类广告牌和网络平台等，均不得刊登、播放线上线下培训广告等”，市场担心教育广告投放一刀切会影响分众业绩。我们认为，如果上述政策严格执行，对于分众短期营收利润确实有所影响。但从长期纬度，单一子行业广告主的波动对于公司价值影响很有限，主要观点如下： 1、教育广告主贡献营收有限，单一广告主一刀切，会有其他广告主顶上。从教育广告主对分众业绩贡献来看，20年教育广告主营收占

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分众传媒

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三花智控 2020年报及2021年一季度业绩预告点评

三花智控 2020年报及2021年一季度业绩预告点评

三花智控 2020年报及2021年一季度业绩预告点评.pdf

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三花智控

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硅宝科技建筑胶高歌猛进，工业胶崭露头角

硅宝科技建筑胶高歌猛进，工业胶崭露头角

硅宝科技建筑胶高歌猛进，工业胶崭露头角.pdf

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硅宝科技

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宏达电子 2020年年报点评

宏达电子 2020年年报点评

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宏达电子

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0328脱水研报

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0328脱水调研日报

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3月28日脱水个股

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机床：智能制造确定的卖铲人，多家公司订单排至6月份

智能制造确定的卖铲人，多家公司订单排至6月份，上游零部件纷纷涨价多年刺激下，制造业投资数据终于抬头了 1、机床企业上市公司订单均已排产至6-7月份，印证了机床的强景气度。 2、数控系统作为机床的先导指标，20年Q4收入大增102%，Q1数控机床需求旺盛。机床刀具各大品牌纷纷涨价。 3、国产替代正当时，近年来国产品牌性价比逐渐赶超日本厂商 +疫情制约海外产能，刀具国产渗透将进一步加速。多年刺激下，制造业投资数据终于抬头了，制造业上游企业终于可以真真正正的困境反转了。 1、机床企业上市公司订单爆表

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创世纪

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4月电动车排产增2倍，Q3还会再上台阶

对比今、明两年增速，龙头估值性价比很高估值性价比又跌出来了①电动车排产火爆，Q1排产环比增长，4月排产平均较3月高5%，同比增1-2倍，Q2整体排产环比增20%左右，年中新产能释放后，Q3有望再上台阶，趋势持续向上。②预计全年销量有望超240万辆，同比+75%。欧洲3月有望环比明显增长，全年同增57%。美国1、2月销量势头很好，全年预计同增50%+，全球今年预计同增70%。③龙头估值回落至30-45x，相对于今年近翻番、明年普遍40-50%业绩增速，明显低估。关注：全球龙头、供需格局改善的上游

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一卖就涨

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【宏观专家论坛】中欧经贸关系走向解读——罗长远

中欧经贸关系走向解读会议时间：2021 年 3 月 27 日 19:30 主持人：沈新凤主讲人：罗长远教授复旦大学经济学院教授，上海市世界经济学会会长主题：中欧关系近期生变，为什么出现变化？是否会影响中欧双方包括 CAI 在内的经济合作？我们是否应该悲观？ 1. 政治和经贸之间是否会互相影响从中国与主要国家间的外交关系上看，意识形态及其相关问题冲突一直存在；长远来看，对贸易影响不大。从 2008 年北京奥运会在欧洲圣火传递遇到的冲突，到 2020 年新冠疫情的全球爆发，再到当下新

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中国平安

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居合

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【老骆电子】观点分享：迈入二季度，承先启后、挥别阴霾

前言还有3个交易日3月份就结束了，然后迈入2Q21，也开始要陆续反应1Q21季报了。上周A股终于一改颓势，上证指数微幅上扬0.40%、深证综指亦上扬0.91%，而创业板则上涨2.77%，申万电子指数也上涨1.40%，开始有点挥别阴霾的意味。而在MLCC涨价的挹注下，国内的风华高科、三环集团跟着受惠，上周也都有不错的股价表现，当然，其1Q21季报也都有亮丽的成绩。其实整个1Q21都是淡季不淡的，各类芯片和零组件都在涨价，本来就会呈现在1Q21季报上，而去年11~12月部分业绩也可能灌水灌到1

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风华高科

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道恩股份熔喷料贡献大，热塑性弹性体平台式发展可期

道恩股份熔喷料贡献大，热塑性弹性体平台式发展可期

道恩股份熔喷料贡献大，热塑性弹性体平台式发展可期.pdf

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道恩股份

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【策略聚焦】悲观预期顶点已现，四月基本面破局

节后投资者谨慎情绪逐级递增，当前悲观预期顶点已现，市场底部确认，4月投资者情绪和行为将趋于平静，但市场形成新一轮持续上涨需要时间，基本面将替代流动性成为破局因素，中国稳健增长的正面因素不断积累，海外强复苏的预期向下修正，配置上应继续向新主线转移。首先，节后投资者情绪面的担忧和实际情况出现了三重背离：对基金赎回和负反馈高度焦虑，但渠道调研显示日均净赎回率不到0.2%；对美债利率高度敏感，但实际上海外市场动荡远弱于国内；对美元周期逆转、资金流出高度紧张，但实际上外资依旧保持持续流入。其次，随

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西域旅游

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三花智控业绩符合预期

三花智控业绩符合预期

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三花智控

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【长江电新】周专题：光伏价格博弈期产业链利润流动分析

1、春节后光伏产业链各环节价格博弈及观望情绪浓厚，本轮涨价的驱动一方面在于硅料供不应求但初期盈利处于历史中位，另一方面组件亏损但下游潜在需求旺盛。近期博弈后各环节盈利变化明显：1）硅料：平均毛利率已超50%，单万吨净利达到6亿元；2）硅片：截至本周盈利保持0.1元/W水平，甚至期间部分时点盈利相比初期有所提升；3）电池：盈利持续受挤压，166产品持续亏损，158/182/210产品处于微利状态，盈利1分/W左右；4）组件：单瓦净利由亏损1-4分/W部分产品恢复至微利。因此，硅料及组件供需与盈利不

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分众传媒今日股价波动点评：

分众今日股价有所波动，主要受教育广告投放严监管影响。上周五有一份教育行业监管文件流出，其中有提到“中央和地方主流媒体，公共场所、居民区各类广告牌和网络平台等，均不得刊登、播放线上线下培训广告等”，市场担心教育广告投放一刀切会影响分众业绩。我们认为，如果上述政策严格执行，对于分众短期营收利润确实有所影响。但从长期纬度，单一子行业广告主的波动对于公司价值影响很有限，主要观点如下： 1、教育广告主贡献营收有限，单一广告主一刀切，会有其他广告主顶上。从教育广告主对分众业绩贡献来看，20年教育广告主营收占

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分众传媒

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三花智控 2020年报及2021年一季度业绩预告点评

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三花智控

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硅宝科技建筑胶高歌猛进，工业胶崭露头角

硅宝科技建筑胶高歌猛进，工业胶崭露头角

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硅宝科技

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宏达电子 2020年年报点评

宏达电子 2020年年报点评

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宏达电子

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0328脱水研报

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机床：智能制造确定的卖铲人，多家公司订单排至6月份

智能制造确定的卖铲人，多家公司订单排至6月份，上游零部件纷纷涨价多年刺激下，制造业投资数据终于抬头了 1、机床企业上市公司订单均已排产至6-7月份，印证了机床的强景气度。 2、数控系统作为机床的先导指标，20年Q4收入大增102%，Q1数控机床需求旺盛。机床刀具各大品牌纷纷涨价。 3、国产替代正当时，近年来国产品牌性价比逐渐赶超日本厂商 +疫情制约海外产能，刀具国产渗透将进一步加速。多年刺激下，制造业投资数据终于抬头了，制造业上游企业终于可以真真正正的困境反转了。 1、机床企业上市公司订单爆表

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4月电动车排产增2倍，Q3还会再上台阶

对比今、明两年增速，龙头估值性价比很高估值性价比又跌出来了①电动车排产火爆，Q1排产环比增长，4月排产平均较3月高5%，同比增1-2倍，Q2整体排产环比增20%左右，年中新产能释放后，Q3有望再上台阶，趋势持续向上。②预计全年销量有望超240万辆，同比+75%。欧洲3月有望环比明显增长，全年同增57%。美国1、2月销量势头很好，全年预计同增50%+，全球今年预计同增70%。③龙头估值回落至30-45x，相对于今年近翻番、明年普遍40-50%业绩增速，明显低估。关注：全球龙头、供需格局改善的上游

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【宏观专家论坛】中欧经贸关系走向解读——罗长远

中欧经贸关系走向解读会议时间：2021 年 3 月 27 日 19:30 主持人：沈新凤主讲人：罗长远教授复旦大学经济学院教授，上海市世界经济学会会长主题：中欧关系近期生变，为什么出现变化？是否会影响中欧双方包括 CAI 在内的经济合作？我们是否应该悲观？ 1. 政治和经贸之间是否会互相影响从中国与主要国家间的外交关系上看，意识形态及其相关问题冲突一直存在；长远来看，对贸易影响不大。从 2008 年北京奥运会在欧洲圣火传递遇到的冲突，到 2020 年新冠疫情的全球爆发，再到当下新

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【老骆电子】观点分享：迈入二季度，承先启后、挥别阴霾

前言还有3个交易日3月份就结束了，然后迈入2Q21，也开始要陆续反应1Q21季报了。上周A股终于一改颓势，上证指数微幅上扬0.40%、深证综指亦上扬0.91%，而创业板则上涨2.77%，申万电子指数也上涨1.40%，开始有点挥别阴霾的意味。而在MLCC涨价的挹注下，国内的风华高科、三环集团跟着受惠，上周也都有不错的股价表现，当然，其1Q21季报也都有亮丽的成绩。其实整个1Q21都是淡季不淡的，各类芯片和零组件都在涨价，本来就会呈现在1Q21季报上，而去年11~12月部分业绩也可能灌水灌到1

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道恩股份熔喷料贡献大，热塑性弹性体平台式发展可期

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【策略聚焦】悲观预期顶点已现，四月基本面破局

节后投资者谨慎情绪逐级递增，当前悲观预期顶点已现，市场底部确认，4月投资者情绪和行为将趋于平静，但市场形成新一轮持续上涨需要时间，基本面将替代流动性成为破局因素，中国稳健增长的正面因素不断积累，海外强复苏的预期向下修正，配置上应继续向新主线转移。首先，节后投资者情绪面的担忧和实际情况出现了三重背离：对基金赎回和负反馈高度焦虑，但渠道调研显示日均净赎回率不到0.2%；对美债利率高度敏感，但实际上海外市场动荡远弱于国内；对美元周期逆转、资金流出高度紧张，但实际上外资依旧保持持续流入。其次，随

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三花智控业绩符合预期

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