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2021-03-15 09:09:03

中信建投 | “中国制造，全球崛起”系列会议第6期

军工：国防预算低于预期导致上涨板块下跌。关注产业链扩产速度和资本开支。细分领域价格敏感度不高，带量采购并不意味着价格断崖下跌，盈利能力依然有所保证。推荐供需拐点的航发动力、中航沈飞、航天发展、航发控制和光威复材、西部超导、宏达电子、湘电股份。电新：板块调整了30-40%，光伏历史上主要的调整有两次，分别是531和20年疫情，都是外部因素导致。光伏的下游需求端没有很恶劣，目前估值已具有安全边际。电动车历史上的两次调整分别是16年下半年骗补调查，18-19年补贴退步，调整幅度基本也是30-40%。

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【中金计算机】广联达施工销售草根调研

相关观点：我们认为当前广联达已经具有一定的估值吸引力，建议关注销售所处地区：广西广西省施工产品是怎么卖的呀，是单点进行突破还是一点一点来呢？销售的流程您看下来大家目前接受度如何，销售的时候需要一个销售指导使用和安装吗？施工从18年开始主打的，这三年增长较快，我们主要是施工企业，广西这边企业级做的更多，做的类似公司的ERP系统以及OA。项目级软件中我们的主要收入来源是软件+硬件，硬件的合作方很多，我们每个地方有自己的合作方，例如视频监控的合作方跟海康大华。企业层级的ERP等产品从企业层面

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三七互娱2020年财报和2021Q1业绩情况梳理

（1）2020年四季度业绩整体符合预期 2020年营业收入144亿元，同比增长8.87%，20Q4营业收入31.11亿元，同比下滑15.2%，环比下滑5.7%，四季度没有新品上线，收入主要依赖于国内的存量游戏产品运营和海外新品的增长。20Q4研发费用2.5亿元，投入环比有所增加，全年研发费用达到11亿元，同比增长30%，研发费用率为7.7%，同比提升1.47pct。2020Q4公司实现归母净利润5.16亿元，同比下滑8%，符合预期。（2）21年Q1国内流水受到去年高基数和产品结构影响较大，海外

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招商证券TMT电话会议成长的力量20210314

电子：苹果产业链确实有出货量调整，但是调整幅度有限，大概几百万，预期一季度出货量5000万左右，相对于之前5500万的预期有一定调整，预计二季度大概在4000万左右，全年出货量预期前后差异不大。Airpods 3综合了二代和pro的优点，如果市场反响不错，会一定程度上缓解市场的担忧。总体看，苹果产业链一季度业绩表现会比较不错，尤其是miniled和pad条线。此外，下半年iPhone 13发布，全年出货量会保持不错的增长趋势，但是增长幅度可能没有之前想象的那么乐观。此外，安卓产业链的出货量预期比

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恒力液压20210312

三四月订单非常饱满，一般三四月都是订单高峰，去年高基数，油缸板块30-40%增长，泵阀肯定更高都是翻倍，主要因为有份额提升叠加行业本身增长。产能还是非常紧张都是加班加点，为了满足下游需求对产能进行了扩张，油缸括了20-30%一个月能做8-9万，泵阀也增加了很多一个月能做到1.5万以上。后面的话油缸不太会有大的扩张，泵阀还会扩因为中大挖份额提升，还有通用液压件的新订单。今年资本开支也和去年一样比较高，大概5个亿或者更多。 Q：5月6月以后的排产情况和能见度 A: 能见度只有1-2月，下游挖机需求月

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工程机械&三一重工跟踪

今年一季度工程机械行业整体保持较快增速。其背景主要是①去年受疫情影响一季度技术较。②除去一季度低基数因素，行业本身景气也非常好。客户的开开工率，客户的投资回报率水平都维持在非常高的水平。分产品看，挖掘机业务，根据中国工程机械协会发布的数据，今年2月份挖掘机销量同比增长206%,销售台数接近3万台。混泥土机械，起重机也保持了较好增长。目前来看整个市场下游的需求非常好的同时，整个产业链的景气度也非常高，零部件的排产安排也非常满。从以上事实我们可以预计3月份也必定有一个非常好的增长。展望2021年，

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晶盛机电：签订大额订单厚增业绩，携手日企半导体再下一城

①3月12日晚，公司发布公告，与中环协鑫签订长晶炉、加工设备采购合同，与中环光伏签订线切机采购合同，合计金额20.79亿元。 ②3月11日，晶盛全资子公司浙江晶鸿与日本普莱美特签约，成立绍兴普莱美特真空部件有限公司。新签大额订单厚增业绩，产能提升价值链覆盖全面：本次公司与中环合同中，签订长晶炉合同16.18亿元，2021年5月31日前完成交付；晶棒加工设备1.94亿元，2021年6月30日前完成交付；线切机设备2.67亿元，2021年9月30日前完成交付。本次签订订单合同共计20.79亿元，

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天山股份疫情拖累2020，整合有望催化重估

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导流协同效应逐步显现，公司盈利能力持续提升

博腾股份 CRO+CDMO导流协同效应逐步显现，公司盈利能力持续提升

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与中环签20.8亿大单，210大硅片成主流拉长景气周期

晶盛机电与中环签20.8亿光伏设备大单，210大硅片成主流拉长景气周期

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机械设备行业跟踪周报

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【中信电子】海康威视现场调研

各位尊敬的投资人，我们今日外发了安防行业2月月报《平安乡村再次写入中央一号文件，大华云睿全面升级更好服务企业客户》，主要结论如下：招投标数据：2021年2月，国内政府端招标及中标金额分别同比+9%/+75% （注：考虑数据可得性，本报告只统计了金额为千万级别的安防项目；部分超大型项目按照建设期分摊计算），本月包含春节然数据仍大幅好于2020年同期（20年春节在1月）主要源于：国内疫情影响基本消除，政府端需求加速回暖。2021年1~2月，政府安防项目招标及中标累计金额分别同比+57%/+58%，

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【广发电新】2月产销增速新高，二季度环比高增可期

2月新能源汽车产销增速创新高 3月11日中汽协发布2月新能源汽车产销量分别为12.4万辆和11.0万辆，环比降低36.2%和38.8%，同比增长723.6%和584.7%，环比幅度较1月分别下降18.4pct和11.0pct，同比增幅较1月上升437.8pct和346.2pct。二月增速创新高，受春节假期影响销量环比下降符合预期，我们预计一季度销量约45万辆。四月后随着Model Y、比亚迪DMi、磷酸铁锂版P7、ID.4等爬坡上量，预计需求将启动增长。而随着双积分政策继续强化约束，我们预计全年

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中信建投 | “中国制造，全球崛起”系列会议第6期

军工：国防预算低于预期导致上涨板块下跌。关注产业链扩产速度和资本开支。细分领域价格敏感度不高，带量采购并不意味着价格断崖下跌，盈利能力依然有所保证。推荐供需拐点的航发动力、中航沈飞、航天发展、航发控制和光威复材、西部超导、宏达电子、湘电股份。电新：板块调整了30-40%，光伏历史上主要的调整有两次，分别是531和20年疫情，都是外部因素导致。光伏的下游需求端没有很恶劣，目前估值已具有安全边际。电动车历史上的两次调整分别是16年下半年骗补调查，18-19年补贴退步，调整幅度基本也是30-40%。

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相关观点：我们认为当前广联达已经具有一定的估值吸引力，建议关注销售所处地区：广西广西省施工产品是怎么卖的呀，是单点进行突破还是一点一点来呢？销售的流程您看下来大家目前接受度如何，销售的时候需要一个销售指导使用和安装吗？施工从18年开始主打的，这三年增长较快，我们主要是施工企业，广西这边企业级做的更多，做的类似公司的ERP系统以及OA。项目级软件中我们的主要收入来源是软件+硬件，硬件的合作方很多，我们每个地方有自己的合作方，例如视频监控的合作方跟海康大华。企业层级的ERP等产品从企业层面

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三七互娱2020年财报和2021Q1业绩情况梳理

（1）2020年四季度业绩整体符合预期 2020年营业收入144亿元，同比增长8.87%，20Q4营业收入31.11亿元，同比下滑15.2%，环比下滑5.7%，四季度没有新品上线，收入主要依赖于国内的存量游戏产品运营和海外新品的增长。20Q4研发费用2.5亿元，投入环比有所增加，全年研发费用达到11亿元，同比增长30%，研发费用率为7.7%，同比提升1.47pct。2020Q4公司实现归母净利润5.16亿元，同比下滑8%，符合预期。（2）21年Q1国内流水受到去年高基数和产品结构影响较大，海外

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电子：苹果产业链确实有出货量调整，但是调整幅度有限，大概几百万，预期一季度出货量5000万左右，相对于之前5500万的预期有一定调整，预计二季度大概在4000万左右，全年出货量预期前后差异不大。Airpods 3综合了二代和pro的优点，如果市场反响不错，会一定程度上缓解市场的担忧。总体看，苹果产业链一季度业绩表现会比较不错，尤其是miniled和pad条线。此外，下半年iPhone 13发布，全年出货量会保持不错的增长趋势，但是增长幅度可能没有之前想象的那么乐观。此外，安卓产业链的出货量预期比

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三四月订单非常饱满，一般三四月都是订单高峰，去年高基数，油缸板块30-40%增长，泵阀肯定更高都是翻倍，主要因为有份额提升叠加行业本身增长。产能还是非常紧张都是加班加点，为了满足下游需求对产能进行了扩张，油缸括了20-30%一个月能做8-9万，泵阀也增加了很多一个月能做到1.5万以上。后面的话油缸不太会有大的扩张，泵阀还会扩因为中大挖份额提升，还有通用液压件的新订单。今年资本开支也和去年一样比较高，大概5个亿或者更多。 Q：5月6月以后的排产情况和能见度 A: 能见度只有1-2月，下游挖机需求月

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今年一季度工程机械行业整体保持较快增速。其背景主要是①去年受疫情影响一季度技术较。②除去一季度低基数因素，行业本身景气也非常好。客户的开开工率，客户的投资回报率水平都维持在非常高的水平。分产品看，挖掘机业务，根据中国工程机械协会发布的数据，今年2月份挖掘机销量同比增长206%,销售台数接近3万台。混泥土机械，起重机也保持了较好增长。目前来看整个市场下游的需求非常好的同时，整个产业链的景气度也非常高，零部件的排产安排也非常满。从以上事实我们可以预计3月份也必定有一个非常好的增长。展望2021年，

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①3月12日晚，公司发布公告，与中环协鑫签订长晶炉、加工设备采购合同，与中环光伏签订线切机采购合同，合计金额20.79亿元。 ②3月11日，晶盛全资子公司浙江晶鸿与日本普莱美特签约，成立绍兴普莱美特真空部件有限公司。新签大额订单厚增业绩，产能提升价值链覆盖全面：本次公司与中环合同中，签订长晶炉合同16.18亿元，2021年5月31日前完成交付；晶棒加工设备1.94亿元，2021年6月30日前完成交付；线切机设备2.67亿元，2021年9月30日前完成交付。本次签订订单合同共计20.79亿元，

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【广发电新】2月产销增速新高，二季度环比高增可期

2月新能源汽车产销增速创新高 3月11日中汽协发布2月新能源汽车产销量分别为12.4万辆和11.0万辆，环比降低36.2%和38.8%，同比增长723.6%和584.7%，环比幅度较1月分别下降18.4pct和11.0pct，同比增幅较1月上升437.8pct和346.2pct。二月增速创新高，受春节假期影响销量环比下降符合预期，我们预计一季度销量约45万辆。四月后随着Model Y、比亚迪DMi、磷酸铁锂版P7、ID.4等爬坡上量，预计需求将启动增长。而随着双积分政策继续强化约束，我们预计全年

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【中金计算机】广联达施工销售草根调研

相关观点：我们认为当前广联达已经具有一定的估值吸引力，建议关注销售所处地区：广西广西省施工产品是怎么卖的呀，是单点进行突破还是一点一点来呢？销售的流程您看下来大家目前接受度如何，销售的时候需要一个销售指导使用和安装吗？施工从18年开始主打的，这三年增长较快，我们主要是施工企业，广西这边企业级做的更多，做的类似公司的ERP系统以及OA。项目级软件中我们的主要收入来源是软件+硬件，硬件的合作方很多，我们每个地方有自己的合作方，例如视频监控的合作方跟海康大华。企业层级的ERP等产品从企业层面

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（1）2020年四季度业绩整体符合预期 2020年营业收入144亿元，同比增长8.87%，20Q4营业收入31.11亿元，同比下滑15.2%，环比下滑5.7%，四季度没有新品上线，收入主要依赖于国内的存量游戏产品运营和海外新品的增长。20Q4研发费用2.5亿元，投入环比有所增加，全年研发费用达到11亿元，同比增长30%，研发费用率为7.7%，同比提升1.47pct。2020Q4公司实现归母净利润5.16亿元，同比下滑8%，符合预期。（2）21年Q1国内流水受到去年高基数和产品结构影响较大，海外

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今年一季度工程机械行业整体保持较快增速。其背景主要是①去年受疫情影响一季度技术较。②除去一季度低基数因素，行业本身景气也非常好。客户的开开工率，客户的投资回报率水平都维持在非常高的水平。分产品看，挖掘机业务，根据中国工程机械协会发布的数据，今年2月份挖掘机销量同比增长206%,销售台数接近3万台。混泥土机械，起重机也保持了较好增长。目前来看整个市场下游的需求非常好的同时，整个产业链的景气度也非常高，零部件的排产安排也非常满。从以上事实我们可以预计3月份也必定有一个非常好的增长。展望2021年，

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①3月12日晚，公司发布公告，与中环协鑫签订长晶炉、加工设备采购合同，与中环光伏签订线切机采购合同，合计金额20.79亿元。 ②3月11日，晶盛全资子公司浙江晶鸿与日本普莱美特签约，成立绍兴普莱美特真空部件有限公司。新签大额订单厚增业绩，产能提升价值链覆盖全面：本次公司与中环合同中，签订长晶炉合同16.18亿元，2021年5月31日前完成交付；晶棒加工设备1.94亿元，2021年6月30日前完成交付；线切机设备2.67亿元，2021年9月30日前完成交付。本次签订订单合同共计20.79亿元，

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导流协同效应逐步显现，公司盈利能力持续提升

博腾股份 CRO+CDMO导流协同效应逐步显现，公司盈利能力持续提升

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博腾股份

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2021-03-14 18:03:51

与中环签20.8亿大单，210大硅片成主流拉长景气周期

晶盛机电与中环签20.8亿光伏设备大单，210大硅片成主流拉长景气周期

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晶盛机电

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机械设备行业跟踪周报

机械设备行业跟踪周报

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三一重工

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【中信电子】海康威视现场调研

各位尊敬的投资人，我们今日外发了安防行业2月月报《平安乡村再次写入中央一号文件，大华云睿全面升级更好服务企业客户》，主要结论如下：招投标数据：2021年2月，国内政府端招标及中标金额分别同比+9%/+75% （注：考虑数据可得性，本报告只统计了金额为千万级别的安防项目；部分超大型项目按照建设期分摊计算），本月包含春节然数据仍大幅好于2020年同期（20年春节在1月）主要源于：国内疫情影响基本消除，政府端需求加速回暖。2021年1~2月，政府安防项目招标及中标累计金额分别同比+57%/+58%，

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海康威视

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【广发电新】2月产销增速新高，二季度环比高增可期

2月新能源汽车产销增速创新高 3月11日中汽协发布2月新能源汽车产销量分别为12.4万辆和11.0万辆，环比降低36.2%和38.8%，同比增长723.6%和584.7%，环比幅度较1月分别下降18.4pct和11.0pct，同比增幅较1月上升437.8pct和346.2pct。二月增速创新高，受春节假期影响销量环比下降符合预期，我们预计一季度销量约45万辆。四月后随着Model Y、比亚迪DMi、磷酸铁锂版P7、ID.4等爬坡上量，预计需求将启动增长。而随着双积分政策继续强化约束，我们预计全年

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中信建投 | “中国制造，全球崛起”系列会议第6期

军工：国防预算低于预期导致上涨板块下跌。关注产业链扩产速度和资本开支。细分领域价格敏感度不高，带量采购并不意味着价格断崖下跌，盈利能力依然有所保证。推荐供需拐点的航发动力、中航沈飞、航天发展、航发控制和光威复材、西部超导、宏达电子、湘电股份。电新：板块调整了30-40%，光伏历史上主要的调整有两次，分别是531和20年疫情，都是外部因素导致。光伏的下游需求端没有很恶劣，目前估值已具有安全边际。电动车历史上的两次调整分别是16年下半年骗补调查，18-19年补贴退步，调整幅度基本也是30-40%。

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【中金计算机】广联达施工销售草根调研

相关观点：我们认为当前广联达已经具有一定的估值吸引力，建议关注销售所处地区：广西广西省施工产品是怎么卖的呀，是单点进行突破还是一点一点来呢？销售的流程您看下来大家目前接受度如何，销售的时候需要一个销售指导使用和安装吗？施工从18年开始主打的，这三年增长较快，我们主要是施工企业，广西这边企业级做的更多，做的类似公司的ERP系统以及OA。项目级软件中我们的主要收入来源是软件+硬件，硬件的合作方很多，我们每个地方有自己的合作方，例如视频监控的合作方跟海康大华。企业层级的ERP等产品从企业层面

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三七互娱2020年财报和2021Q1业绩情况梳理

（1）2020年四季度业绩整体符合预期 2020年营业收入144亿元，同比增长8.87%，20Q4营业收入31.11亿元，同比下滑15.2%，环比下滑5.7%，四季度没有新品上线，收入主要依赖于国内的存量游戏产品运营和海外新品的增长。20Q4研发费用2.5亿元，投入环比有所增加，全年研发费用达到11亿元，同比增长30%，研发费用率为7.7%，同比提升1.47pct。2020Q4公司实现归母净利润5.16亿元，同比下滑8%，符合预期。（2）21年Q1国内流水受到去年高基数和产品结构影响较大，海外

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招商证券TMT电话会议成长的力量20210314

电子：苹果产业链确实有出货量调整，但是调整幅度有限，大概几百万，预期一季度出货量5000万左右，相对于之前5500万的预期有一定调整，预计二季度大概在4000万左右，全年出货量预期前后差异不大。Airpods 3综合了二代和pro的优点，如果市场反响不错，会一定程度上缓解市场的担忧。总体看，苹果产业链一季度业绩表现会比较不错，尤其是miniled和pad条线。此外，下半年iPhone 13发布，全年出货量会保持不错的增长趋势，但是增长幅度可能没有之前想象的那么乐观。此外，安卓产业链的出货量预期比

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诚志股份 2020年年报点评

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高能环境 2020年业绩快报点评

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恒力液压20210312

三四月订单非常饱满，一般三四月都是订单高峰，去年高基数，油缸板块30-40%增长，泵阀肯定更高都是翻倍，主要因为有份额提升叠加行业本身增长。产能还是非常紧张都是加班加点，为了满足下游需求对产能进行了扩张，油缸括了20-30%一个月能做8-9万，泵阀也增加了很多一个月能做到1.5万以上。后面的话油缸不太会有大的扩张，泵阀还会扩因为中大挖份额提升，还有通用液压件的新订单。今年资本开支也和去年一样比较高，大概5个亿或者更多。 Q：5月6月以后的排产情况和能见度 A: 能见度只有1-2月，下游挖机需求月

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工程机械&三一重工跟踪

今年一季度工程机械行业整体保持较快增速。其背景主要是①去年受疫情影响一季度技术较。②除去一季度低基数因素，行业本身景气也非常好。客户的开开工率，客户的投资回报率水平都维持在非常高的水平。分产品看，挖掘机业务，根据中国工程机械协会发布的数据，今年2月份挖掘机销量同比增长206%,销售台数接近3万台。混泥土机械，起重机也保持了较好增长。目前来看整个市场下游的需求非常好的同时，整个产业链的景气度也非常高，零部件的排产安排也非常满。从以上事实我们可以预计3月份也必定有一个非常好的增长。展望2021年，

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晶盛机电：签订大额订单厚增业绩，携手日企半导体再下一城

①3月12日晚，公司发布公告，与中环协鑫签订长晶炉、加工设备采购合同，与中环光伏签订线切机采购合同，合计金额20.79亿元。 ②3月11日，晶盛全资子公司浙江晶鸿与日本普莱美特签约，成立绍兴普莱美特真空部件有限公司。新签大额订单厚增业绩，产能提升价值链覆盖全面：本次公司与中环合同中，签订长晶炉合同16.18亿元，2021年5月31日前完成交付；晶棒加工设备1.94亿元，2021年6月30日前完成交付；线切机设备2.67亿元，2021年9月30日前完成交付。本次签订订单合同共计20.79亿元，

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天山股份疫情拖累2020，整合有望催化重估

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导流协同效应逐步显现，公司盈利能力持续提升

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各位尊敬的投资人，我们今日外发了安防行业2月月报《平安乡村再次写入中央一号文件，大华云睿全面升级更好服务企业客户》，主要结论如下：招投标数据：2021年2月，国内政府端招标及中标金额分别同比+9%/+75% （注：考虑数据可得性，本报告只统计了金额为千万级别的安防项目；部分超大型项目按照建设期分摊计算），本月包含春节然数据仍大幅好于2020年同期（20年春节在1月）主要源于：国内疫情影响基本消除，政府端需求加速回暖。2021年1~2月，政府安防项目招标及中标累计金额分别同比+57%/+58%，

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【广发电新】2月产销增速新高，二季度环比高增可期

2月新能源汽车产销增速创新高 3月11日中汽协发布2月新能源汽车产销量分别为12.4万辆和11.0万辆，环比降低36.2%和38.8%，同比增长723.6%和584.7%，环比幅度较1月分别下降18.4pct和11.0pct，同比增幅较1月上升437.8pct和346.2pct。二月增速创新高，受春节假期影响销量环比下降符合预期，我们预计一季度销量约45万辆。四月后随着Model Y、比亚迪DMi、磷酸铁锂版P7、ID.4等爬坡上量，预计需求将启动增长。而随着双积分政策继续强化约束，我们预计全年

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中信建投 | “中国制造，全球崛起”系列会议第6期

军工：国防预算低于预期导致上涨板块下跌。关注产业链扩产速度和资本开支。细分领域价格敏感度不高，带量采购并不意味着价格断崖下跌，盈利能力依然有所保证。推荐供需拐点的航发动力、中航沈飞、航天发展、航发控制和光威复材、西部超导、宏达电子、湘电股份。电新：板块调整了30-40%，光伏历史上主要的调整有两次，分别是531和20年疫情，都是外部因素导致。光伏的下游需求端没有很恶劣，目前估值已具有安全边际。电动车历史上的两次调整分别是16年下半年骗补调查，18-19年补贴退步，调整幅度基本也是30-40%。

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【中金计算机】广联达施工销售草根调研

相关观点：我们认为当前广联达已经具有一定的估值吸引力，建议关注销售所处地区：广西广西省施工产品是怎么卖的呀，是单点进行突破还是一点一点来呢？销售的流程您看下来大家目前接受度如何，销售的时候需要一个销售指导使用和安装吗？施工从18年开始主打的，这三年增长较快，我们主要是施工企业，广西这边企业级做的更多，做的类似公司的ERP系统以及OA。项目级软件中我们的主要收入来源是软件+硬件，硬件的合作方很多，我们每个地方有自己的合作方，例如视频监控的合作方跟海康大华。企业层级的ERP等产品从企业层面

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三七互娱2020年财报和2021Q1业绩情况梳理

（1）2020年四季度业绩整体符合预期 2020年营业收入144亿元，同比增长8.87%，20Q4营业收入31.11亿元，同比下滑15.2%，环比下滑5.7%，四季度没有新品上线，收入主要依赖于国内的存量游戏产品运营和海外新品的增长。20Q4研发费用2.5亿元，投入环比有所增加，全年研发费用达到11亿元，同比增长30%，研发费用率为7.7%，同比提升1.47pct。2020Q4公司实现归母净利润5.16亿元，同比下滑8%，符合预期。（2）21年Q1国内流水受到去年高基数和产品结构影响较大，海外

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招商证券TMT电话会议成长的力量20210314

电子：苹果产业链确实有出货量调整，但是调整幅度有限，大概几百万，预期一季度出货量5000万左右，相对于之前5500万的预期有一定调整，预计二季度大概在4000万左右，全年出货量预期前后差异不大。Airpods 3综合了二代和pro的优点，如果市场反响不错，会一定程度上缓解市场的担忧。总体看，苹果产业链一季度业绩表现会比较不错，尤其是miniled和pad条线。此外，下半年iPhone 13发布，全年出货量会保持不错的增长趋势，但是增长幅度可能没有之前想象的那么乐观。此外，安卓产业链的出货量预期比

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三四月订单非常饱满，一般三四月都是订单高峰，去年高基数，油缸板块30-40%增长，泵阀肯定更高都是翻倍，主要因为有份额提升叠加行业本身增长。产能还是非常紧张都是加班加点，为了满足下游需求对产能进行了扩张，油缸括了20-30%一个月能做8-9万，泵阀也增加了很多一个月能做到1.5万以上。后面的话油缸不太会有大的扩张，泵阀还会扩因为中大挖份额提升，还有通用液压件的新订单。今年资本开支也和去年一样比较高，大概5个亿或者更多。 Q：5月6月以后的排产情况和能见度 A: 能见度只有1-2月，下游挖机需求月

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工程机械&三一重工跟踪

今年一季度工程机械行业整体保持较快增速。其背景主要是①去年受疫情影响一季度技术较。②除去一季度低基数因素，行业本身景气也非常好。客户的开开工率，客户的投资回报率水平都维持在非常高的水平。分产品看，挖掘机业务，根据中国工程机械协会发布的数据，今年2月份挖掘机销量同比增长206%,销售台数接近3万台。混泥土机械，起重机也保持了较好增长。目前来看整个市场下游的需求非常好的同时，整个产业链的景气度也非常高，零部件的排产安排也非常满。从以上事实我们可以预计3月份也必定有一个非常好的增长。展望2021年，

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①3月12日晚，公司发布公告，与中环协鑫签订长晶炉、加工设备采购合同，与中环光伏签订线切机采购合同，合计金额20.79亿元。 ②3月11日，晶盛全资子公司浙江晶鸿与日本普莱美特签约，成立绍兴普莱美特真空部件有限公司。新签大额订单厚增业绩，产能提升价值链覆盖全面：本次公司与中环合同中，签订长晶炉合同16.18亿元，2021年5月31日前完成交付；晶棒加工设备1.94亿元，2021年6月30日前完成交付；线切机设备2.67亿元，2021年9月30日前完成交付。本次签订订单合同共计20.79亿元，

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天山股份疫情拖累2020，整合有望催化重估

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各位尊敬的投资人，我们今日外发了安防行业2月月报《平安乡村再次写入中央一号文件，大华云睿全面升级更好服务企业客户》，主要结论如下：招投标数据：2021年2月，国内政府端招标及中标金额分别同比+9%/+75% （注：考虑数据可得性，本报告只统计了金额为千万级别的安防项目；部分超大型项目按照建设期分摊计算），本月包含春节然数据仍大幅好于2020年同期（20年春节在1月）主要源于：国内疫情影响基本消除，政府端需求加速回暖。2021年1~2月，政府安防项目招标及中标累计金额分别同比+57%/+58%，

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【广发电新】2月产销增速新高，二季度环比高增可期

2月新能源汽车产销增速创新高 3月11日中汽协发布2月新能源汽车产销量分别为12.4万辆和11.0万辆，环比降低36.2%和38.8%，同比增长723.6%和584.7%，环比幅度较1月分别下降18.4pct和11.0pct，同比增幅较1月上升437.8pct和346.2pct。二月增速创新高，受春节假期影响销量环比下降符合预期，我们预计一季度销量约45万辆。四月后随着Model Y、比亚迪DMi、磷酸铁锂版P7、ID.4等爬坡上量，预计需求将启动增长。而随着双积分政策继续强化约束，我们预计全年

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