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2021-03-14 15:42:02

君实生物最新调研交流

1. PD-1的展望 a. 国内选择阿斯利康作为合作伙伴，支付给对方的推广费与公司自己的销售费用相当，而且国内四家都已经进入医保，21年可能还有其他玩家进入，市场竞争将更激烈，需要借助阿斯利康的力量快速覆盖，争取更大市场份额，同时阿斯利康的强销售能力也会对自身销售团队有激励，预计自建团队的核心区域稳健增长，阿斯利康覆盖的下沉市场实现3倍增长；同时与阿斯利康也可能开展研发上的合作； b. 国际市场销售，美加目前是Coherus，欧洲和东南亚市场目前也在和大MNC接触。 c. 目前临床进展超预期，今

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君实生物

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2021-03-14 15:41:10

[白酒跟踪】非标茅台提价靴子落地，对业绩贡献在8%-10%

1、渠道调研反馈，生肖酒出厂价从1299提升至1999（+54%），指导价从1699提升至2499（47%）；精品酒从2299提升至2699（+17%），指导价从3199提升至3299（+3%）。叠加前期的定制酒也已经提过价（幅度普遍在20%以上），我们预计非标酒整体销量规划21年和20年相比略有增长（预计总量5000多吨），非标酒吨价提升幅度在25%以上，加上去年底海外产品价格从759提到899元，这些产品提价预计对公司21年业绩总体贡献幅度在8%-10%左右。非标提价预计主要从二季度开始体现

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贵州茅台

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2021-03-12 13:20:21

纪要｜隆基股份电话会纪要

硅片、电池片、组件扩产计划？硅片曲靖20GW硅棒硅片扩产，硅片到年底120-130GW。组件可能50GW。电池规划28GW，银川3GW四季度投产（到时才会公布是什么技术），剩下25GW明年投产。今年年底接近40GW。组件扩起来也很快，大概六七个月。今年组件和电池环节的竞争有很大优化。目前上游传导不下去，僵持，到3月底必有一方妥协，要么下游接受，要么上游降价。下半年需求比上半年好。如果上半年需求少，下半年将更高，1.8-1.9都有可能，那时硅料价格将更高。今年182和210的宽版玻璃供给比较

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隆基绿能

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2021-03-12 12:48:36

景嘉微 Q1业绩大超预期，通用芯片跨越式增长开启

景嘉微 Q1业绩大超预期，通用芯片跨越式增长开启

景嘉微 Q1业绩大超预期，通用芯片跨越式增长开启.pdf

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景嘉微

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2021-03-12 12:38:30

太平鸟 20年业绩亮眼，改革效果凸显长期增长可期

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太平鸟

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2021年2月汽车销量跟踪报告：低基数放大行业复苏趋势

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2021年2月汽车销量跟踪报告：低基数放大行业复苏趋势.pdf

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宁德时代

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38节期间线上零售情况跟踪点评

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2021-03-12 08:57:01

【东吴医药朱国广团队】长春高新（000661）动态点评

【业绩简况】2020年收入85.76亿（+16.3%），净利润30.47亿（+71.6%）；单Q4收入21.78亿（+12.8%），利润7.86亿（+47.1%）。四大核心子公司拆分】 1）金赛药业：2020年收入58.03亿（+20.3%），净利润27.60亿（+39.7%）；单Q4收入15.54亿（+32.8%），利润7.71亿（+60.4%）。 2）百克生物：2020年收入14.33亿（+43.3%），净利润4.09亿元（+133.9%）；单Q4收入3.58亿（+24.0%），利润0

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长春高新

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2021-03-12 08:21:14

钢铁行业研究简报：二线钢铁股补涨

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钢铁行业研究简报：二线钢铁股补涨.pdf

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华菱钢铁

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2021-03-12 07:21:53

安信有色：电解铝的新时代

核心观点 ■碳中和背景下，内蒙古严控“十四五”能耗，进一步压制区内火电铝产能。2021年2月7日，发改委公布各省2019年能源消费总量和强度“双控”考核结果，内蒙古是全国各省考核结果中唯一未能完成省份，被通报批评。据SMM报道，2月25日，由于火电大省内蒙古2019年总体能耗不达标，蒙东地区的锦联、霍煤等电解铝厂初步计划将以检修性质减产，整个蒙东地区影响年产能或在10万吨左右水平。3月9日，内蒙古自治区发改委、工信厅、能源局印发《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》的通知，其中，

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TCL科技业绩说明会纪要20210311

TCL科技业绩说明会纪要20210311

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TCL科技

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2021-03-11 15:42:14

关于北京暂停中小学课外培训机构补习事件的点评

事件起因于3月6日，在全国政协十三届四次会议医药卫生界、教育界联组会上，高层谈到了“校外培训机构乱象”。问题谈到分数竞争是培训需求的诱因。而以分数为唯一评判标准的中考，高考选拔机制在长时间难以被颠覆。因此培训需求短时间内是难以被抑制的。回顾每一轮的培训行业监管政策，龙头机构总能凭借深厚的运营积累（如教研，师资等）迅速调整经营以符合监管的需求重启运营。以18年史上最严监管为例，当时监管机构连续出台政策对培训机构就运营标准，师资储备，收费标准，课程内容提出了严格要求（具体标注由：培训场所需符合生

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分众传媒

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巨星科技：一季报预告符合预期，判断二季度盈利能力将环比走高

公司一季度实现归母净利润2.27-2.54亿元，同比增长25-40%，符合预期。目前公司订单排产三季度满产，随着疫情改善，公司东南亚基地有望投产贡献产能，判断收入端2021年全年将保持快速增长。判断二季度盈利能力有望迎来环比改善，2021年一季度公司面临人民币升值等因素影响，但公司去年四季度开始已为应对人民币升值提高订单价格，根据订单执行周期，判断2021年2季度毛利率将环比走高。自战略上聚焦工具主业以来，公司坚决、连续以收购方式扩充丰富产品线，同时公司研发团队每年新增1000-1500个SK

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巨星科技

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2021-03-11 09:09:25

亿纬锂能天风小范围会议总结如下

1. 上游涨价对于亿纬影响不大，主要原因1.三元动力电池主要客户是国外客户，采用的是成本加成的定价模式，具备一定的传导性；2.部分上游材料在去年有签订长协，价格上调空间有限；3.圆柱价格上调，铁锂价格今年不降。 2. 2021年业务拆分指引：a.动力电池：LFP出货满产满销预计6GWH，三元软包出货全年预计8GWH；b.圆柱：产能翻倍，销量同比增长至少70%；c.消费：可穿戴（手环和音响电池）+电子烟电池合计增速20%，tws出货同比翻倍；d.锂原电池：出货量接近19年水平，同比增长20%以上。

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2月金融数据点评：贷款好于预期不急转弯

事件：2021 年3 月10 日人民银行公布2021 年2 月金融数据。2 月M2 同比10.1%，前值9.4%；M1 同比7.3%，前值14.7%。　　社会融资规模1.71 万亿元，预期1.07 万亿元，前值5.17 万亿元。新增人民币贷款1.36 万亿元，预期增9500 亿元，前值增3.58 万亿元。　　评论：2 月社融增速小幅回升0.3 个百分点至13.3%，主要是表内信贷支撑，2 月新增人民币贷款1.36 万亿元，大幅超市场预期，且主要贡献来自中长期贷款。信贷的走强一方面是受去年疫情

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中国平安

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2021-03-14 15:42:02

君实生物最新调研交流

1. PD-1的展望 a. 国内选择阿斯利康作为合作伙伴，支付给对方的推广费与公司自己的销售费用相当，而且国内四家都已经进入医保，21年可能还有其他玩家进入，市场竞争将更激烈，需要借助阿斯利康的力量快速覆盖，争取更大市场份额，同时阿斯利康的强销售能力也会对自身销售团队有激励，预计自建团队的核心区域稳健增长，阿斯利康覆盖的下沉市场实现3倍增长；同时与阿斯利康也可能开展研发上的合作； b. 国际市场销售，美加目前是Coherus，欧洲和东南亚市场目前也在和大MNC接触。 c. 目前临床进展超预期，今

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[白酒跟踪】非标茅台提价靴子落地，对业绩贡献在8%-10%

1、渠道调研反馈，生肖酒出厂价从1299提升至1999（+54%），指导价从1699提升至2499（47%）；精品酒从2299提升至2699（+17%），指导价从3199提升至3299（+3%）。叠加前期的定制酒也已经提过价（幅度普遍在20%以上），我们预计非标酒整体销量规划21年和20年相比略有增长（预计总量5000多吨），非标酒吨价提升幅度在25%以上，加上去年底海外产品价格从759提到899元，这些产品提价预计对公司21年业绩总体贡献幅度在8%-10%左右。非标提价预计主要从二季度开始体现

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纪要｜隆基股份电话会纪要

硅片、电池片、组件扩产计划？硅片曲靖20GW硅棒硅片扩产，硅片到年底120-130GW。组件可能50GW。电池规划28GW，银川3GW四季度投产（到时才会公布是什么技术），剩下25GW明年投产。今年年底接近40GW。组件扩起来也很快，大概六七个月。今年组件和电池环节的竞争有很大优化。目前上游传导不下去，僵持，到3月底必有一方妥协，要么下游接受，要么上游降价。下半年需求比上半年好。如果上半年需求少，下半年将更高，1.8-1.9都有可能，那时硅料价格将更高。今年182和210的宽版玻璃供给比较

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景嘉微 Q1业绩大超预期，通用芯片跨越式增长开启

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景嘉微

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太平鸟 20年业绩亮眼，改革效果凸显长期增长可期

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2021年2月汽车销量跟踪报告：低基数放大行业复苏趋势

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【东吴医药朱国广团队】长春高新（000661）动态点评

【业绩简况】2020年收入85.76亿（+16.3%），净利润30.47亿（+71.6%）；单Q4收入21.78亿（+12.8%），利润7.86亿（+47.1%）。四大核心子公司拆分】 1）金赛药业：2020年收入58.03亿（+20.3%），净利润27.60亿（+39.7%）；单Q4收入15.54亿（+32.8%），利润7.71亿（+60.4%）。 2）百克生物：2020年收入14.33亿（+43.3%），净利润4.09亿元（+133.9%）；单Q4收入3.58亿（+24.0%），利润0

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安信有色：电解铝的新时代

核心观点 ■碳中和背景下，内蒙古严控“十四五”能耗，进一步压制区内火电铝产能。2021年2月7日，发改委公布各省2019年能源消费总量和强度“双控”考核结果，内蒙古是全国各省考核结果中唯一未能完成省份，被通报批评。据SMM报道，2月25日，由于火电大省内蒙古2019年总体能耗不达标，蒙东地区的锦联、霍煤等电解铝厂初步计划将以检修性质减产，整个蒙东地区影响年产能或在10万吨左右水平。3月9日，内蒙古自治区发改委、工信厅、能源局印发《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》的通知，其中，

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事件起因于3月6日，在全国政协十三届四次会议医药卫生界、教育界联组会上，高层谈到了“校外培训机构乱象”。问题谈到分数竞争是培训需求的诱因。而以分数为唯一评判标准的中考，高考选拔机制在长时间难以被颠覆。因此培训需求短时间内是难以被抑制的。回顾每一轮的培训行业监管政策，龙头机构总能凭借深厚的运营积累（如教研，师资等）迅速调整经营以符合监管的需求重启运营。以18年史上最严监管为例，当时监管机构连续出台政策对培训机构就运营标准，师资储备，收费标准，课程内容提出了严格要求（具体标注由：培训场所需符合生

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巨星科技：一季报预告符合预期，判断二季度盈利能力将环比走高

公司一季度实现归母净利润2.27-2.54亿元，同比增长25-40%，符合预期。目前公司订单排产三季度满产，随着疫情改善，公司东南亚基地有望投产贡献产能，判断收入端2021年全年将保持快速增长。判断二季度盈利能力有望迎来环比改善，2021年一季度公司面临人民币升值等因素影响，但公司去年四季度开始已为应对人民币升值提高订单价格，根据订单执行周期，判断2021年2季度毛利率将环比走高。自战略上聚焦工具主业以来，公司坚决、连续以收购方式扩充丰富产品线，同时公司研发团队每年新增1000-1500个SK

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亿纬锂能天风小范围会议总结如下

1. 上游涨价对于亿纬影响不大，主要原因1.三元动力电池主要客户是国外客户，采用的是成本加成的定价模式，具备一定的传导性；2.部分上游材料在去年有签订长协，价格上调空间有限；3.圆柱价格上调，铁锂价格今年不降。 2. 2021年业务拆分指引：a.动力电池：LFP出货满产满销预计6GWH，三元软包出货全年预计8GWH；b.圆柱：产能翻倍，销量同比增长至少70%；c.消费：可穿戴（手环和音响电池）+电子烟电池合计增速20%，tws出货同比翻倍；d.锂原电池：出货量接近19年水平，同比增长20%以上。

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2月金融数据点评：贷款好于预期不急转弯

事件：2021 年3 月10 日人民银行公布2021 年2 月金融数据。2 月M2 同比10.1%，前值9.4%；M1 同比7.3%，前值14.7%。　　社会融资规模1.71 万亿元，预期1.07 万亿元，前值5.17 万亿元。新增人民币贷款1.36 万亿元，预期增9500 亿元，前值增3.58 万亿元。　　评论：2 月社融增速小幅回升0.3 个百分点至13.3%，主要是表内信贷支撑，2 月新增人民币贷款1.36 万亿元，大幅超市场预期，且主要贡献来自中长期贷款。信贷的走强一方面是受去年疫情

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1. PD-1的展望 a. 国内选择阿斯利康作为合作伙伴，支付给对方的推广费与公司自己的销售费用相当，而且国内四家都已经进入医保，21年可能还有其他玩家进入，市场竞争将更激烈，需要借助阿斯利康的力量快速覆盖，争取更大市场份额，同时阿斯利康的强销售能力也会对自身销售团队有激励，预计自建团队的核心区域稳健增长，阿斯利康覆盖的下沉市场实现3倍增长；同时与阿斯利康也可能开展研发上的合作； b. 国际市场销售，美加目前是Coherus，欧洲和东南亚市场目前也在和大MNC接触。 c. 目前临床进展超预期，今

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1、渠道调研反馈，生肖酒出厂价从1299提升至1999（+54%），指导价从1699提升至2499（47%）；精品酒从2299提升至2699（+17%），指导价从3199提升至3299（+3%）。叠加前期的定制酒也已经提过价（幅度普遍在20%以上），我们预计非标酒整体销量规划21年和20年相比略有增长（预计总量5000多吨），非标酒吨价提升幅度在25%以上，加上去年底海外产品价格从759提到899元，这些产品提价预计对公司21年业绩总体贡献幅度在8%-10%左右。非标提价预计主要从二季度开始体现

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硅片、电池片、组件扩产计划？硅片曲靖20GW硅棒硅片扩产，硅片到年底120-130GW。组件可能50GW。电池规划28GW，银川3GW四季度投产（到时才会公布是什么技术），剩下25GW明年投产。今年年底接近40GW。组件扩起来也很快，大概六七个月。今年组件和电池环节的竞争有很大优化。目前上游传导不下去，僵持，到3月底必有一方妥协，要么下游接受，要么上游降价。下半年需求比上半年好。如果上半年需求少，下半年将更高，1.8-1.9都有可能，那时硅料价格将更高。今年182和210的宽版玻璃供给比较

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2021年2月汽车销量跟踪报告：低基数放大行业复苏趋势

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【东吴医药朱国广团队】长春高新（000661）动态点评

【业绩简况】2020年收入85.76亿（+16.3%），净利润30.47亿（+71.6%）；单Q4收入21.78亿（+12.8%），利润7.86亿（+47.1%）。四大核心子公司拆分】 1）金赛药业：2020年收入58.03亿（+20.3%），净利润27.60亿（+39.7%）；单Q4收入15.54亿（+32.8%），利润7.71亿（+60.4%）。 2）百克生物：2020年收入14.33亿（+43.3%），净利润4.09亿元（+133.9%）；单Q4收入3.58亿（+24.0%），利润0

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安信有色：电解铝的新时代

核心观点 ■碳中和背景下，内蒙古严控“十四五”能耗，进一步压制区内火电铝产能。2021年2月7日，发改委公布各省2019年能源消费总量和强度“双控”考核结果，内蒙古是全国各省考核结果中唯一未能完成省份，被通报批评。据SMM报道，2月25日，由于火电大省内蒙古2019年总体能耗不达标，蒙东地区的锦联、霍煤等电解铝厂初步计划将以检修性质减产，整个蒙东地区影响年产能或在10万吨左右水平。3月9日，内蒙古自治区发改委、工信厅、能源局印发《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》的通知，其中，

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2021-03-11 21:11:42

TCL科技业绩说明会纪要20210311

TCL科技业绩说明会纪要20210311

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TCL科技

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2021-03-11 15:42:14

关于北京暂停中小学课外培训机构补习事件的点评

事件起因于3月6日，在全国政协十三届四次会议医药卫生界、教育界联组会上，高层谈到了“校外培训机构乱象”。问题谈到分数竞争是培训需求的诱因。而以分数为唯一评判标准的中考，高考选拔机制在长时间难以被颠覆。因此培训需求短时间内是难以被抑制的。回顾每一轮的培训行业监管政策，龙头机构总能凭借深厚的运营积累（如教研，师资等）迅速调整经营以符合监管的需求重启运营。以18年史上最严监管为例，当时监管机构连续出台政策对培训机构就运营标准，师资储备，收费标准，课程内容提出了严格要求（具体标注由：培训场所需符合生

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分众传媒

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2021-03-11 12:54:18

巨星科技：一季报预告符合预期，判断二季度盈利能力将环比走高

公司一季度实现归母净利润2.27-2.54亿元，同比增长25-40%，符合预期。目前公司订单排产三季度满产，随着疫情改善，公司东南亚基地有望投产贡献产能，判断收入端2021年全年将保持快速增长。判断二季度盈利能力有望迎来环比改善，2021年一季度公司面临人民币升值等因素影响，但公司去年四季度开始已为应对人民币升值提高订单价格，根据订单执行周期，判断2021年2季度毛利率将环比走高。自战略上聚焦工具主业以来，公司坚决、连续以收购方式扩充丰富产品线，同时公司研发团队每年新增1000-1500个SK

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巨星科技

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亿纬锂能天风小范围会议总结如下

1. 上游涨价对于亿纬影响不大，主要原因1.三元动力电池主要客户是国外客户，采用的是成本加成的定价模式，具备一定的传导性；2.部分上游材料在去年有签订长协，价格上调空间有限；3.圆柱价格上调，铁锂价格今年不降。 2. 2021年业务拆分指引：a.动力电池：LFP出货满产满销预计6GWH，三元软包出货全年预计8GWH；b.圆柱：产能翻倍，销量同比增长至少70%；c.消费：可穿戴（手环和音响电池）+电子烟电池合计增速20%，tws出货同比翻倍；d.锂原电池：出货量接近19年水平，同比增长20%以上。

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亿纬锂能

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2月金融数据点评：贷款好于预期不急转弯

事件：2021 年3 月10 日人民银行公布2021 年2 月金融数据。2 月M2 同比10.1%，前值9.4%；M1 同比7.3%，前值14.7%。　　社会融资规模1.71 万亿元，预期1.07 万亿元，前值5.17 万亿元。新增人民币贷款1.36 万亿元，预期增9500 亿元，前值增3.58 万亿元。　　评论：2 月社融增速小幅回升0.3 个百分点至13.3%，主要是表内信贷支撑，2 月新增人民币贷款1.36 万亿元，大幅超市场预期，且主要贡献来自中长期贷款。信贷的走强一方面是受去年疫情

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中国平安

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君实生物最新调研交流

1. PD-1的展望 a. 国内选择阿斯利康作为合作伙伴，支付给对方的推广费与公司自己的销售费用相当，而且国内四家都已经进入医保，21年可能还有其他玩家进入，市场竞争将更激烈，需要借助阿斯利康的力量快速覆盖，争取更大市场份额，同时阿斯利康的强销售能力也会对自身销售团队有激励，预计自建团队的核心区域稳健增长，阿斯利康覆盖的下沉市场实现3倍增长；同时与阿斯利康也可能开展研发上的合作； b. 国际市场销售，美加目前是Coherus，欧洲和东南亚市场目前也在和大MNC接触。 c. 目前临床进展超预期，今

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[白酒跟踪】非标茅台提价靴子落地，对业绩贡献在8%-10%

1、渠道调研反馈，生肖酒出厂价从1299提升至1999（+54%），指导价从1699提升至2499（47%）；精品酒从2299提升至2699（+17%），指导价从3199提升至3299（+3%）。叠加前期的定制酒也已经提过价（幅度普遍在20%以上），我们预计非标酒整体销量规划21年和20年相比略有增长（预计总量5000多吨），非标酒吨价提升幅度在25%以上，加上去年底海外产品价格从759提到899元，这些产品提价预计对公司21年业绩总体贡献幅度在8%-10%左右。非标提价预计主要从二季度开始体现

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纪要｜隆基股份电话会纪要

硅片、电池片、组件扩产计划？硅片曲靖20GW硅棒硅片扩产，硅片到年底120-130GW。组件可能50GW。电池规划28GW，银川3GW四季度投产（到时才会公布是什么技术），剩下25GW明年投产。今年年底接近40GW。组件扩起来也很快，大概六七个月。今年组件和电池环节的竞争有很大优化。目前上游传导不下去，僵持，到3月底必有一方妥协，要么下游接受，要么上游降价。下半年需求比上半年好。如果上半年需求少，下半年将更高，1.8-1.9都有可能，那时硅料价格将更高。今年182和210的宽版玻璃供给比较

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景嘉微 Q1业绩大超预期，通用芯片跨越式增长开启

景嘉微 Q1业绩大超预期，通用芯片跨越式增长开启

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景嘉微

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太平鸟 20年业绩亮眼，改革效果凸显长期增长可期

太平鸟 20年业绩亮眼，改革效果凸显长期增长可期

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太平鸟

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2021年2月汽车销量跟踪报告：低基数放大行业复苏趋势

2021年2月汽车销量跟踪报告：低基数放大行业复苏趋势

2021年2月汽车销量跟踪报告：低基数放大行业复苏趋势.pdf

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宁德时代

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38节期间线上零售情况跟踪点评

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海澜之家

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【东吴医药朱国广团队】长春高新（000661）动态点评

【业绩简况】2020年收入85.76亿（+16.3%），净利润30.47亿（+71.6%）；单Q4收入21.78亿（+12.8%），利润7.86亿（+47.1%）。四大核心子公司拆分】 1）金赛药业：2020年收入58.03亿（+20.3%），净利润27.60亿（+39.7%）；单Q4收入15.54亿（+32.8%），利润7.71亿（+60.4%）。 2）百克生物：2020年收入14.33亿（+43.3%），净利润4.09亿元（+133.9%）；单Q4收入3.58亿（+24.0%），利润0

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长春高新

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钢铁行业研究简报：二线钢铁股补涨

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安信有色：电解铝的新时代

核心观点 ■碳中和背景下，内蒙古严控“十四五”能耗，进一步压制区内火电铝产能。2021年2月7日，发改委公布各省2019年能源消费总量和强度“双控”考核结果，内蒙古是全国各省考核结果中唯一未能完成省份，被通报批评。据SMM报道，2月25日，由于火电大省内蒙古2019年总体能耗不达标，蒙东地区的锦联、霍煤等电解铝厂初步计划将以检修性质减产，整个蒙东地区影响年产能或在10万吨左右水平。3月9日，内蒙古自治区发改委、工信厅、能源局印发《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》的通知，其中，

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2021-03-11 21:11:42

TCL科技业绩说明会纪要20210311

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TCL科技

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关于北京暂停中小学课外培训机构补习事件的点评

事件起因于3月6日，在全国政协十三届四次会议医药卫生界、教育界联组会上，高层谈到了“校外培训机构乱象”。问题谈到分数竞争是培训需求的诱因。而以分数为唯一评判标准的中考，高考选拔机制在长时间难以被颠覆。因此培训需求短时间内是难以被抑制的。回顾每一轮的培训行业监管政策，龙头机构总能凭借深厚的运营积累（如教研，师资等）迅速调整经营以符合监管的需求重启运营。以18年史上最严监管为例，当时监管机构连续出台政策对培训机构就运营标准，师资储备，收费标准，课程内容提出了严格要求（具体标注由：培训场所需符合生

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分众传媒

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2021-03-11 12:54:18

巨星科技：一季报预告符合预期，判断二季度盈利能力将环比走高

公司一季度实现归母净利润2.27-2.54亿元，同比增长25-40%，符合预期。目前公司订单排产三季度满产，随着疫情改善，公司东南亚基地有望投产贡献产能，判断收入端2021年全年将保持快速增长。判断二季度盈利能力有望迎来环比改善，2021年一季度公司面临人民币升值等因素影响，但公司去年四季度开始已为应对人民币升值提高订单价格，根据订单执行周期，判断2021年2季度毛利率将环比走高。自战略上聚焦工具主业以来，公司坚决、连续以收购方式扩充丰富产品线，同时公司研发团队每年新增1000-1500个SK

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巨星科技

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亿纬锂能天风小范围会议总结如下

1. 上游涨价对于亿纬影响不大，主要原因1.三元动力电池主要客户是国外客户，采用的是成本加成的定价模式，具备一定的传导性；2.部分上游材料在去年有签订长协，价格上调空间有限；3.圆柱价格上调，铁锂价格今年不降。 2. 2021年业务拆分指引：a.动力电池：LFP出货满产满销预计6GWH，三元软包出货全年预计8GWH；b.圆柱：产能翻倍，销量同比增长至少70%；c.消费：可穿戴（手环和音响电池）+电子烟电池合计增速20%，tws出货同比翻倍；d.锂原电池：出货量接近19年水平，同比增长20%以上。

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亿纬锂能

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2月金融数据点评：贷款好于预期不急转弯

事件：2021 年3 月10 日人民银行公布2021 年2 月金融数据。2 月M2 同比10.1%，前值9.4%；M1 同比7.3%，前值14.7%。　　社会融资规模1.71 万亿元，预期1.07 万亿元，前值5.17 万亿元。新增人民币贷款1.36 万亿元，预期增9500 亿元，前值增3.58 万亿元。　　评论：2 月社融增速小幅回升0.3 个百分点至13.3%，主要是表内信贷支撑，2 月新增人民币贷款1.36 万亿元，大幅超市场预期，且主要贡献来自中长期贷款。信贷的走强一方面是受去年疫情

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君实生物最新调研交流

1. PD-1的展望 a. 国内选择阿斯利康作为合作伙伴，支付给对方的推广费与公司自己的销售费用相当，而且国内四家都已经进入医保，21年可能还有其他玩家进入，市场竞争将更激烈，需要借助阿斯利康的力量快速覆盖，争取更大市场份额，同时阿斯利康的强销售能力也会对自身销售团队有激励，预计自建团队的核心区域稳健增长，阿斯利康覆盖的下沉市场实现3倍增长；同时与阿斯利康也可能开展研发上的合作； b. 国际市场销售，美加目前是Coherus，欧洲和东南亚市场目前也在和大MNC接触。 c. 目前临床进展超预期，今

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[白酒跟踪】非标茅台提价靴子落地，对业绩贡献在8%-10%

1、渠道调研反馈，生肖酒出厂价从1299提升至1999（+54%），指导价从1699提升至2499（47%）；精品酒从2299提升至2699（+17%），指导价从3199提升至3299（+3%）。叠加前期的定制酒也已经提过价（幅度普遍在20%以上），我们预计非标酒整体销量规划21年和20年相比略有增长（预计总量5000多吨），非标酒吨价提升幅度在25%以上，加上去年底海外产品价格从759提到899元，这些产品提价预计对公司21年业绩总体贡献幅度在8%-10%左右。非标提价预计主要从二季度开始体现

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贵州茅台

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纪要｜隆基股份电话会纪要

硅片、电池片、组件扩产计划？硅片曲靖20GW硅棒硅片扩产，硅片到年底120-130GW。组件可能50GW。电池规划28GW，银川3GW四季度投产（到时才会公布是什么技术），剩下25GW明年投产。今年年底接近40GW。组件扩起来也很快，大概六七个月。今年组件和电池环节的竞争有很大优化。目前上游传导不下去，僵持，到3月底必有一方妥协，要么下游接受，要么上游降价。下半年需求比上半年好。如果上半年需求少，下半年将更高，1.8-1.9都有可能，那时硅料价格将更高。今年182和210的宽版玻璃供给比较

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景嘉微 Q1业绩大超预期，通用芯片跨越式增长开启

景嘉微 Q1业绩大超预期，通用芯片跨越式增长开启

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景嘉微

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太平鸟 20年业绩亮眼，改革效果凸显长期增长可期

太平鸟 20年业绩亮眼，改革效果凸显长期增长可期

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太平鸟

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2021年2月汽车销量跟踪报告：低基数放大行业复苏趋势

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38节期间线上零售情况跟踪点评

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【东吴医药朱国广团队】长春高新（000661）动态点评

【业绩简况】2020年收入85.76亿（+16.3%），净利润30.47亿（+71.6%）；单Q4收入21.78亿（+12.8%），利润7.86亿（+47.1%）。四大核心子公司拆分】 1）金赛药业：2020年收入58.03亿（+20.3%），净利润27.60亿（+39.7%）；单Q4收入15.54亿（+32.8%），利润7.71亿（+60.4%）。 2）百克生物：2020年收入14.33亿（+43.3%），净利润4.09亿元（+133.9%）；单Q4收入3.58亿（+24.0%），利润0

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钢铁行业研究简报：二线钢铁股补涨

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安信有色：电解铝的新时代

核心观点 ■碳中和背景下，内蒙古严控“十四五”能耗，进一步压制区内火电铝产能。2021年2月7日，发改委公布各省2019年能源消费总量和强度“双控”考核结果，内蒙古是全国各省考核结果中唯一未能完成省份，被通报批评。据SMM报道，2月25日，由于火电大省内蒙古2019年总体能耗不达标，蒙东地区的锦联、霍煤等电解铝厂初步计划将以检修性质减产，整个蒙东地区影响年产能或在10万吨左右水平。3月9日，内蒙古自治区发改委、工信厅、能源局印发《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》的通知，其中，

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TCL科技业绩说明会纪要20210311

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关于北京暂停中小学课外培训机构补习事件的点评

事件起因于3月6日，在全国政协十三届四次会议医药卫生界、教育界联组会上，高层谈到了“校外培训机构乱象”。问题谈到分数竞争是培训需求的诱因。而以分数为唯一评判标准的中考，高考选拔机制在长时间难以被颠覆。因此培训需求短时间内是难以被抑制的。回顾每一轮的培训行业监管政策，龙头机构总能凭借深厚的运营积累（如教研，师资等）迅速调整经营以符合监管的需求重启运营。以18年史上最严监管为例，当时监管机构连续出台政策对培训机构就运营标准，师资储备，收费标准，课程内容提出了严格要求（具体标注由：培训场所需符合生

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巨星科技：一季报预告符合预期，判断二季度盈利能力将环比走高

公司一季度实现归母净利润2.27-2.54亿元，同比增长25-40%，符合预期。目前公司订单排产三季度满产，随着疫情改善，公司东南亚基地有望投产贡献产能，判断收入端2021年全年将保持快速增长。判断二季度盈利能力有望迎来环比改善，2021年一季度公司面临人民币升值等因素影响，但公司去年四季度开始已为应对人民币升值提高订单价格，根据订单执行周期，判断2021年2季度毛利率将环比走高。自战略上聚焦工具主业以来，公司坚决、连续以收购方式扩充丰富产品线，同时公司研发团队每年新增1000-1500个SK

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亿纬锂能天风小范围会议总结如下

1. 上游涨价对于亿纬影响不大，主要原因1.三元动力电池主要客户是国外客户，采用的是成本加成的定价模式，具备一定的传导性；2.部分上游材料在去年有签订长协，价格上调空间有限；3.圆柱价格上调，铁锂价格今年不降。 2. 2021年业务拆分指引：a.动力电池：LFP出货满产满销预计6GWH，三元软包出货全年预计8GWH；b.圆柱：产能翻倍，销量同比增长至少70%；c.消费：可穿戴（手环和音响电池）+电子烟电池合计增速20%，tws出货同比翻倍；d.锂原电池：出货量接近19年水平，同比增长20%以上。

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2月金融数据点评：贷款好于预期不急转弯

事件：2021 年3 月10 日人民银行公布2021 年2 月金融数据。2 月M2 同比10.1%，前值9.4%；M1 同比7.3%，前值14.7%。　　社会融资规模1.71 万亿元，预期1.07 万亿元，前值5.17 万亿元。新增人民币贷款1.36 万亿元，预期增9500 亿元，前值增3.58 万亿元。　　评论：2 月社融增速小幅回升0.3 个百分点至13.3%，主要是表内信贷支撑，2 月新增人民币贷款1.36 万亿元，大幅超市场预期，且主要贡献来自中长期贷款。信贷的走强一方面是受去年疫情

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