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万物皆变，因果不变

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一卖就涨

2021-03-09 12:51:19

建筑行业周观点：建筑减碳排首推钢结构

投资要点本周政府工作报告提出推动绿色发展是“十四五”时期主要目标任务之一，要加快发展方式绿色转型，实现单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%。要扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定2030 年前碳排放达峰行动方案。我们认为建筑行业减少碳排放需落脚在绿色建筑，绿色建筑需落脚在钢结构。《绿色建筑创建行动方案》提出要大力发展钢结构等装配式建筑、新建公共建筑原则上采用钢结构。当前钢结构行业政策面和行业需求不断向好，钢结构龙头将持续受益，未来订单和业绩有望继续保持高速增长。近期钢结

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鸿路钢构

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9.03
居合

一卖就涨

2021-03-09 12:50:15

建筑材料行业周报：主流品种继续提价持续看好家装景气

本周重要变化提示：内蒙古全面取消水泥等高耗能行业优待类电价，贵州铜仁、六盘水等水泥价格跟进上调，多地玻璃继续提价，无碱粗纱继续提价，重庆国际、林州光远、泰玻邹城电子纱价格上调明显；多家防水、涂料企业宣布产品提价；科顺股份停牌拟收购新三板资产；天山股份发布资产收购及募集资金公告；2 月百强地产销售数据发布。继续重点推荐：①水泥玻璃相关标的【海螺水泥】【华新水泥】【旗滨集团】【上峰水泥】；②【北新建材】，第二轮提价开启，受益竣工景气与价格弹性，同时第二主业成长明确；③【伟星新材】受益装修景气与第二

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天山股份

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2021-03-09 08:56:24

【海通医药】医药股已经调整到位，建议择机布局龙头公司

CXO：药明康德（21/22年估值为64/49X PE）、泰格医药（73/56X）、康龙化成（51/39X）、昭衍新药（70/50X）、博腾股份（48/37X）、凯莱英（53/41X）药品：恒瑞医药（59/48X）、贝达药业（92/75X）、长春高新（43/32X）、人福医药（30/25X）医疗器械：迈瑞医疗（53/44X）、安图生物（41/32X）、新产业（42/31X）、心脉医疗（65/48X）、南微医学（68/47X）、健帆生物（50/37X）、欧普康视（79/58X）血液制品：华兰

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恒瑞医药

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43.07
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2021-03-09 08:36:41

制造崛起系列第五期【中信建投】

机械：本周推荐标的有一定幅度的回调，回调力度最大的是浙江鼎力，跟美国对高空作业平台调查反倾销有关，即使最坏的情况一年后反倾销落地，公司也有希望能把征税压到最低，另外还能把一些没有核心竞争力的中国企业屏蔽在北美市场外，可能会有利于行业格局的提升。制造业费用改革会增加当期费用，基本上在10%上下，反映的是更重视研发，属于板块性利好。推荐第一条线是在国内已经实现国产替代现在走向全球的产业，一是工程机械二是工具五金，三一中联徐工巨星科技；第二条线是半导体设备、通用自动化设备、光伏锂电设备。军工：国防预

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亿纬锂能

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2021-03-09 08:24:11

通信一周谈：两会报告强调5G和千兆光网建设

一、两会关注十四五政策；3月布局春季，重点推荐：　　A股：中兴通讯、迪普科技、华工科技（光模块板块推荐，华工科技、光迅科技、天孚通信、中际旭创，关注新易盛）、中天科技、广和通（物联网模型及IoT智能控制器板块整体推荐，广和通、移远通信，关注拓邦股份、和而泰等）、亿联网络等。　　关注H股：三大运营商（中国电信、中国移动、中国联通）、中兴通讯等。目前H股中国电信、中国移动、中国联通的估值显著低于全球主流运营商、历史低位、经营向好，对应20年PB估值为0.56x、0.94x、0.43x，股息率则为

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中兴通讯

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29.84
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2021-03-08 08:51:42

【中泰总量】会议纪要0307：历史交汇点上，中国开启新征程

会议时间：3月7日(周日)晚上19:30 会议主持：中泰策略首席陈龙主题：3月5日，国务院总理在提请十三届全国人大四次会议审议的政府工作报告中，回顾“十三五”我国经济社会发展取得的新的历史性成就；展望“十四五"，提出了2021经济发展主要预期目标以及重点改革任务。远景目标，激励开启新征程；科技创新，征途是星辰大海；乡村振兴，期待更美好的明天...我们重磅邀请中泰证券首席经济学家李迅雷老师就两会政府报告进行更深层次的解读并展望近期市场变化带来的投资机会。会议纪要【主持人】：各位投资者大家

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中国平安

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2021-03-08 08:43:08

招商证券TMT电话会议成长的力量20210307

电子：坚定看好苹果产业链以及周期品种具备涨价弹性的标的。今年一季度、二季度果链业绩同比数据会比较好，随着部分公司披露业绩，仍然看好龙头立讯，以及比亚迪电子、鹏鼎、东山、大族等标的，目前板块估值处于相对低位。此外，保持密切关注覆铜板板块，如生益科技、建滔积层板（港股）等，板块景气度能够维持，以及被动元器件和面板等板块标的。半导体板块整体估值较高，可以关注中芯国际获得光刻机之后产业链相关标的的机会。传媒：一季度游戏板块业绩有望超预期，A股游戏公司一季度新品密集发行，进入新产品周期，游戏板块去年四季

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生益科技

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12.10
居合

一卖就涨

2021-03-08 08:38:11

电子行业周报：剪刀差再起，半导体全行业迎高景气时点

电子行业周报：剪刀差再起，半导体全行业迎高景气时点

电子行业周报：剪刀差再起，半导体全行业迎高景气时点.pdf

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通富微电

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电气设备新能源行业周报

电气设备新能源行业周报

电气设备新能源行业周报.pdf

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宁德时代

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居合

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2021-03-08 07:47:32

通威股份电话会议纪要详版 20210307

通威600438电话会议分享参会人员：严虎、严轲、陈星宇、段雍、周斌、周丹、袁总等时间：2021-3-7 简要说明：一、严轲： 1、经营指标情况：审计未结束，考虑信息披露原因，无法详细交流；经营指标正常，竞争力指标完全可以算的出来；根据PVINFOLINK、行业协会来看根据成交价格可以进行业绩的推算，单多晶比例和价格中枢来进行测算。电池波动较大，辅材上涨，硅片上涨，电池片目前处于相对底部的行业；行业变化较大，过程中能够保证成本、出货量、仍然保持足够的竞争力；传言资产减值，会计准则和

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通威股份

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居合

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2021-03-08 07:46:24

《2021：不是熊市，但考验Alpha》-电话会议

时间：2021.03.05 主题：策略当前市场观点：《2021：不是熊市，但考验Alpha》主要内容核心观点： 1. 2021年不会是熊市，但分化或将加剧。一季报后，更多的结构机会将涌现。 2.“确定性溢价”或有跌出来的结构机会，但最大弹性是中盘“隐形冠军”。 3. 上半年轻总量重结构。行业配置上，增配通胀传导链，如造纸、玻纤、电解铝等中上游制造。增配大金融。成长板块维持半导体及军工的优选配置。我们现在主要还是两个方向，一个就是我们叫中盘，做一些这种市值下沉，在中盘里面去挑一些比较值得配置

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中国巨石

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15.07
居合

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2021-03-08 07:45:00

BIPV专家交流纪要

BIPV专家交流纪要20210305 【核心摘要】 1、BIPV广泛应用于工商业建筑，“十四五”将迎爆发期，从目前2~3GW增长至30~50GW，市场规模理论上远大于光伏，从目前100亿向三五万亿迈进。可能驱动因素包括政策强制要求+补贴、平价上网后光伏造价降低，大厂商2017年后逐渐布局推广，积累近5年的技术和产品孵化推广后将步入快速成长。乡村新建房和城市园区等均为高潜力市场。 2、欧美日本2000s起即出台扶持BIPV政策，美国加州要求新建房屋标配，欧盟日本亦有类似强制政策。我国规划到2023

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森特股份

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居合

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2021-03-07 18:45:44

医药与健康护理行业周报

上周（0301-0305）上证综指下跌0.2%，SW 医药生物指数下跌2.1%，涨跌幅在28 个申万一级行业中排名第25。生物医药板块表现前三的分别是化学制剂（-0.2%）、中药（-0.5%）、医药商业（-1.3%）。个股涨幅前三为济民制药（+38.5%）、华东医药（+15.8%）、海思科（+14.1%）；个股跌幅前三为南微医学（-14.9%）、爱尔眼科（-13.1%）、我武生物（-11.9%）。　　业绩快报或年报相继披露，继续看好医药龙头公司。药明康德、万泰生物、再鼎医药等细分领域龙头已相继

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智飞生物

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居合

一卖就涨

2021-03-07 18:07:18

房地产开发行业月报

房地产开发行业月报

房地产开发行业月报.pdf

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万科A

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煤炭周报：动力煤价格反弹，利好板块上市公司业绩释放

煤炭周报：动力煤价格反弹，利好板块上市公司业绩释放

煤炭周报：动力煤价格反弹，利好板块上市公司业绩释放.pdf

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兖矿能源

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建筑行业周观点：建筑减碳排首推钢结构

投资要点本周政府工作报告提出推动绿色发展是“十四五”时期主要目标任务之一，要加快发展方式绿色转型，实现单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%。要扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定2030 年前碳排放达峰行动方案。我们认为建筑行业减少碳排放需落脚在绿色建筑，绿色建筑需落脚在钢结构。《绿色建筑创建行动方案》提出要大力发展钢结构等装配式建筑、新建公共建筑原则上采用钢结构。当前钢结构行业政策面和行业需求不断向好，钢结构龙头将持续受益，未来订单和业绩有望继续保持高速增长。近期钢结

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鸿路钢构

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建筑材料行业周报：主流品种继续提价持续看好家装景气

本周重要变化提示：内蒙古全面取消水泥等高耗能行业优待类电价，贵州铜仁、六盘水等水泥价格跟进上调，多地玻璃继续提价，无碱粗纱继续提价，重庆国际、林州光远、泰玻邹城电子纱价格上调明显；多家防水、涂料企业宣布产品提价；科顺股份停牌拟收购新三板资产；天山股份发布资产收购及募集资金公告；2 月百强地产销售数据发布。继续重点推荐：①水泥玻璃相关标的【海螺水泥】【华新水泥】【旗滨集团】【上峰水泥】；②【北新建材】，第二轮提价开启，受益竣工景气与价格弹性，同时第二主业成长明确；③【伟星新材】受益装修景气与第二

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【海通医药】医药股已经调整到位，建议择机布局龙头公司

CXO：药明康德（21/22年估值为64/49X PE）、泰格医药（73/56X）、康龙化成（51/39X）、昭衍新药（70/50X）、博腾股份（48/37X）、凯莱英（53/41X）药品：恒瑞医药（59/48X）、贝达药业（92/75X）、长春高新（43/32X）、人福医药（30/25X）医疗器械：迈瑞医疗（53/44X）、安图生物（41/32X）、新产业（42/31X）、心脉医疗（65/48X）、南微医学（68/47X）、健帆生物（50/37X）、欧普康视（79/58X）血液制品：华兰

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恒瑞医药

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制造崛起系列第五期【中信建投】

机械：本周推荐标的有一定幅度的回调，回调力度最大的是浙江鼎力，跟美国对高空作业平台调查反倾销有关，即使最坏的情况一年后反倾销落地，公司也有希望能把征税压到最低，另外还能把一些没有核心竞争力的中国企业屏蔽在北美市场外，可能会有利于行业格局的提升。制造业费用改革会增加当期费用，基本上在10%上下，反映的是更重视研发，属于板块性利好。推荐第一条线是在国内已经实现国产替代现在走向全球的产业，一是工程机械二是工具五金，三一中联徐工巨星科技；第二条线是半导体设备、通用自动化设备、光伏锂电设备。军工：国防预

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通信一周谈：两会报告强调5G和千兆光网建设

一、两会关注十四五政策；3月布局春季，重点推荐：　　A股：中兴通讯、迪普科技、华工科技（光模块板块推荐，华工科技、光迅科技、天孚通信、中际旭创，关注新易盛）、中天科技、广和通（物联网模型及IoT智能控制器板块整体推荐，广和通、移远通信，关注拓邦股份、和而泰等）、亿联网络等。　　关注H股：三大运营商（中国电信、中国移动、中国联通）、中兴通讯等。目前H股中国电信、中国移动、中国联通的估值显著低于全球主流运营商、历史低位、经营向好，对应20年PB估值为0.56x、0.94x、0.43x，股息率则为

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【中泰总量】会议纪要0307：历史交汇点上，中国开启新征程

会议时间：3月7日(周日)晚上19:30 会议主持：中泰策略首席陈龙主题：3月5日，国务院总理在提请十三届全国人大四次会议审议的政府工作报告中，回顾“十三五”我国经济社会发展取得的新的历史性成就；展望“十四五"，提出了2021经济发展主要预期目标以及重点改革任务。远景目标，激励开启新征程；科技创新，征途是星辰大海；乡村振兴，期待更美好的明天...我们重磅邀请中泰证券首席经济学家李迅雷老师就两会政府报告进行更深层次的解读并展望近期市场变化带来的投资机会。会议纪要【主持人】：各位投资者大家

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招商证券TMT电话会议成长的力量20210307

电子：坚定看好苹果产业链以及周期品种具备涨价弹性的标的。今年一季度、二季度果链业绩同比数据会比较好，随着部分公司披露业绩，仍然看好龙头立讯，以及比亚迪电子、鹏鼎、东山、大族等标的，目前板块估值处于相对低位。此外，保持密切关注覆铜板板块，如生益科技、建滔积层板（港股）等，板块景气度能够维持，以及被动元器件和面板等板块标的。半导体板块整体估值较高，可以关注中芯国际获得光刻机之后产业链相关标的的机会。传媒：一季度游戏板块业绩有望超预期，A股游戏公司一季度新品密集发行，进入新产品周期，游戏板块去年四季

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电子行业周报：剪刀差再起，半导体全行业迎高景气时点

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电气设备新能源行业周报

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通威股份电话会议纪要详版 20210307

通威600438电话会议分享参会人员：严虎、严轲、陈星宇、段雍、周斌、周丹、袁总等时间：2021-3-7 简要说明：一、严轲： 1、经营指标情况：审计未结束，考虑信息披露原因，无法详细交流；经营指标正常，竞争力指标完全可以算的出来；根据PVINFOLINK、行业协会来看根据成交价格可以进行业绩的推算，单多晶比例和价格中枢来进行测算。电池波动较大，辅材上涨，硅片上涨，电池片目前处于相对底部的行业；行业变化较大，过程中能够保证成本、出货量、仍然保持足够的竞争力；传言资产减值，会计准则和

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《2021：不是熊市，但考验Alpha》-电话会议

时间：2021.03.05 主题：策略当前市场观点：《2021：不是熊市，但考验Alpha》主要内容核心观点： 1. 2021年不会是熊市，但分化或将加剧。一季报后，更多的结构机会将涌现。 2.“确定性溢价”或有跌出来的结构机会，但最大弹性是中盘“隐形冠军”。 3. 上半年轻总量重结构。行业配置上，增配通胀传导链，如造纸、玻纤、电解铝等中上游制造。增配大金融。成长板块维持半导体及军工的优选配置。我们现在主要还是两个方向，一个就是我们叫中盘，做一些这种市值下沉，在中盘里面去挑一些比较值得配置

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BIPV专家交流纪要20210305 【核心摘要】 1、BIPV广泛应用于工商业建筑，“十四五”将迎爆发期，从目前2~3GW增长至30~50GW，市场规模理论上远大于光伏，从目前100亿向三五万亿迈进。可能驱动因素包括政策强制要求+补贴、平价上网后光伏造价降低，大厂商2017年后逐渐布局推广，积累近5年的技术和产品孵化推广后将步入快速成长。乡村新建房和城市园区等均为高潜力市场。 2、欧美日本2000s起即出台扶持BIPV政策，美国加州要求新建房屋标配，欧盟日本亦有类似强制政策。我国规划到2023

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医药与健康护理行业周报

上周（0301-0305）上证综指下跌0.2%，SW 医药生物指数下跌2.1%，涨跌幅在28 个申万一级行业中排名第25。生物医药板块表现前三的分别是化学制剂（-0.2%）、中药（-0.5%）、医药商业（-1.3%）。个股涨幅前三为济民制药（+38.5%）、华东医药（+15.8%）、海思科（+14.1%）；个股跌幅前三为南微医学（-14.9%）、爱尔眼科（-13.1%）、我武生物（-11.9%）。　　业绩快报或年报相继披露，继续看好医药龙头公司。药明康德、万泰生物、再鼎医药等细分领域龙头已相继

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建筑行业周观点：建筑减碳排首推钢结构

投资要点本周政府工作报告提出推动绿色发展是“十四五”时期主要目标任务之一，要加快发展方式绿色转型，实现单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%。要扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定2030 年前碳排放达峰行动方案。我们认为建筑行业减少碳排放需落脚在绿色建筑，绿色建筑需落脚在钢结构。《绿色建筑创建行动方案》提出要大力发展钢结构等装配式建筑、新建公共建筑原则上采用钢结构。当前钢结构行业政策面和行业需求不断向好，钢结构龙头将持续受益，未来订单和业绩有望继续保持高速增长。近期钢结

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建筑材料行业周报：主流品种继续提价持续看好家装景气

本周重要变化提示：内蒙古全面取消水泥等高耗能行业优待类电价，贵州铜仁、六盘水等水泥价格跟进上调，多地玻璃继续提价，无碱粗纱继续提价，重庆国际、林州光远、泰玻邹城电子纱价格上调明显；多家防水、涂料企业宣布产品提价；科顺股份停牌拟收购新三板资产；天山股份发布资产收购及募集资金公告；2 月百强地产销售数据发布。继续重点推荐：①水泥玻璃相关标的【海螺水泥】【华新水泥】【旗滨集团】【上峰水泥】；②【北新建材】，第二轮提价开启，受益竣工景气与价格弹性，同时第二主业成长明确；③【伟星新材】受益装修景气与第二

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【海通医药】医药股已经调整到位，建议择机布局龙头公司

CXO：药明康德（21/22年估值为64/49X PE）、泰格医药（73/56X）、康龙化成（51/39X）、昭衍新药（70/50X）、博腾股份（48/37X）、凯莱英（53/41X）药品：恒瑞医药（59/48X）、贝达药业（92/75X）、长春高新（43/32X）、人福医药（30/25X）医疗器械：迈瑞医疗（53/44X）、安图生物（41/32X）、新产业（42/31X）、心脉医疗（65/48X）、南微医学（68/47X）、健帆生物（50/37X）、欧普康视（79/58X）血液制品：华兰

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制造崛起系列第五期【中信建投】

机械：本周推荐标的有一定幅度的回调，回调力度最大的是浙江鼎力，跟美国对高空作业平台调查反倾销有关，即使最坏的情况一年后反倾销落地，公司也有希望能把征税压到最低，另外还能把一些没有核心竞争力的中国企业屏蔽在北美市场外，可能会有利于行业格局的提升。制造业费用改革会增加当期费用，基本上在10%上下，反映的是更重视研发，属于板块性利好。推荐第一条线是在国内已经实现国产替代现在走向全球的产业，一是工程机械二是工具五金，三一中联徐工巨星科技；第二条线是半导体设备、通用自动化设备、光伏锂电设备。军工：国防预

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通信一周谈：两会报告强调5G和千兆光网建设

一、两会关注十四五政策；3月布局春季，重点推荐：　　A股：中兴通讯、迪普科技、华工科技（光模块板块推荐，华工科技、光迅科技、天孚通信、中际旭创，关注新易盛）、中天科技、广和通（物联网模型及IoT智能控制器板块整体推荐，广和通、移远通信，关注拓邦股份、和而泰等）、亿联网络等。　　关注H股：三大运营商（中国电信、中国移动、中国联通）、中兴通讯等。目前H股中国电信、中国移动、中国联通的估值显著低于全球主流运营商、历史低位、经营向好，对应20年PB估值为0.56x、0.94x、0.43x，股息率则为

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【中泰总量】会议纪要0307：历史交汇点上，中国开启新征程

会议时间：3月7日(周日)晚上19:30 会议主持：中泰策略首席陈龙主题：3月5日，国务院总理在提请十三届全国人大四次会议审议的政府工作报告中，回顾“十三五”我国经济社会发展取得的新的历史性成就；展望“十四五"，提出了2021经济发展主要预期目标以及重点改革任务。远景目标，激励开启新征程；科技创新，征途是星辰大海；乡村振兴，期待更美好的明天...我们重磅邀请中泰证券首席经济学家李迅雷老师就两会政府报告进行更深层次的解读并展望近期市场变化带来的投资机会。会议纪要【主持人】：各位投资者大家

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中国平安

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招商证券TMT电话会议成长的力量20210307

电子：坚定看好苹果产业链以及周期品种具备涨价弹性的标的。今年一季度、二季度果链业绩同比数据会比较好，随着部分公司披露业绩，仍然看好龙头立讯，以及比亚迪电子、鹏鼎、东山、大族等标的，目前板块估值处于相对低位。此外，保持密切关注覆铜板板块，如生益科技、建滔积层板（港股）等，板块景气度能够维持，以及被动元器件和面板等板块标的。半导体板块整体估值较高，可以关注中芯国际获得光刻机之后产业链相关标的的机会。传媒：一季度游戏板块业绩有望超预期，A股游戏公司一季度新品密集发行，进入新产品周期，游戏板块去年四季

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电子行业周报：剪刀差再起，半导体全行业迎高景气时点

电子行业周报：剪刀差再起，半导体全行业迎高景气时点

电子行业周报：剪刀差再起，半导体全行业迎高景气时点.pdf

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电气设备新能源行业周报

电气设备新能源行业周报

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通威股份电话会议纪要详版 20210307

通威600438电话会议分享参会人员：严虎、严轲、陈星宇、段雍、周斌、周丹、袁总等时间：2021-3-7 简要说明：一、严轲： 1、经营指标情况：审计未结束，考虑信息披露原因，无法详细交流；经营指标正常，竞争力指标完全可以算的出来；根据PVINFOLINK、行业协会来看根据成交价格可以进行业绩的推算，单多晶比例和价格中枢来进行测算。电池波动较大，辅材上涨，硅片上涨，电池片目前处于相对底部的行业；行业变化较大，过程中能够保证成本、出货量、仍然保持足够的竞争力；传言资产减值，会计准则和

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通威股份

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《2021：不是熊市，但考验Alpha》-电话会议

时间：2021.03.05 主题：策略当前市场观点：《2021：不是熊市，但考验Alpha》主要内容核心观点： 1. 2021年不会是熊市，但分化或将加剧。一季报后，更多的结构机会将涌现。 2.“确定性溢价”或有跌出来的结构机会，但最大弹性是中盘“隐形冠军”。 3. 上半年轻总量重结构。行业配置上，增配通胀传导链，如造纸、玻纤、电解铝等中上游制造。增配大金融。成长板块维持半导体及军工的优选配置。我们现在主要还是两个方向，一个就是我们叫中盘，做一些这种市值下沉，在中盘里面去挑一些比较值得配置

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BIPV专家交流纪要

BIPV专家交流纪要20210305 【核心摘要】 1、BIPV广泛应用于工商业建筑，“十四五”将迎爆发期，从目前2~3GW增长至30~50GW，市场规模理论上远大于光伏，从目前100亿向三五万亿迈进。可能驱动因素包括政策强制要求+补贴、平价上网后光伏造价降低，大厂商2017年后逐渐布局推广，积累近5年的技术和产品孵化推广后将步入快速成长。乡村新建房和城市园区等均为高潜力市场。 2、欧美日本2000s起即出台扶持BIPV政策，美国加州要求新建房屋标配，欧盟日本亦有类似强制政策。我国规划到2023

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森特股份

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医药与健康护理行业周报

上周（0301-0305）上证综指下跌0.2%，SW 医药生物指数下跌2.1%，涨跌幅在28 个申万一级行业中排名第25。生物医药板块表现前三的分别是化学制剂（-0.2%）、中药（-0.5%）、医药商业（-1.3%）。个股涨幅前三为济民制药（+38.5%）、华东医药（+15.8%）、海思科（+14.1%）；个股跌幅前三为南微医学（-14.9%）、爱尔眼科（-13.1%）、我武生物（-11.9%）。　　业绩快报或年报相继披露，继续看好医药龙头公司。药明康德、万泰生物、再鼎医药等细分领域龙头已相继

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房地产开发行业月报

房地产开发行业月报

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煤炭周报：动力煤价格反弹，利好板块上市公司业绩释放

煤炭周报：动力煤价格反弹，利好板块上市公司业绩释放

煤炭周报：动力煤价格反弹，利好板块上市公司业绩释放.pdf

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建筑行业周观点：建筑减碳排首推钢结构

投资要点本周政府工作报告提出推动绿色发展是“十四五”时期主要目标任务之一，要加快发展方式绿色转型，实现单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%。要扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定2030 年前碳排放达峰行动方案。我们认为建筑行业减少碳排放需落脚在绿色建筑，绿色建筑需落脚在钢结构。《绿色建筑创建行动方案》提出要大力发展钢结构等装配式建筑、新建公共建筑原则上采用钢结构。当前钢结构行业政策面和行业需求不断向好，钢结构龙头将持续受益，未来订单和业绩有望继续保持高速增长。近期钢结

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建筑材料行业周报：主流品种继续提价持续看好家装景气

本周重要变化提示：内蒙古全面取消水泥等高耗能行业优待类电价，贵州铜仁、六盘水等水泥价格跟进上调，多地玻璃继续提价，无碱粗纱继续提价，重庆国际、林州光远、泰玻邹城电子纱价格上调明显；多家防水、涂料企业宣布产品提价；科顺股份停牌拟收购新三板资产；天山股份发布资产收购及募集资金公告；2 月百强地产销售数据发布。继续重点推荐：①水泥玻璃相关标的【海螺水泥】【华新水泥】【旗滨集团】【上峰水泥】；②【北新建材】，第二轮提价开启，受益竣工景气与价格弹性，同时第二主业成长明确；③【伟星新材】受益装修景气与第二

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【海通医药】医药股已经调整到位，建议择机布局龙头公司

CXO：药明康德（21/22年估值为64/49X PE）、泰格医药（73/56X）、康龙化成（51/39X）、昭衍新药（70/50X）、博腾股份（48/37X）、凯莱英（53/41X）药品：恒瑞医药（59/48X）、贝达药业（92/75X）、长春高新（43/32X）、人福医药（30/25X）医疗器械：迈瑞医疗（53/44X）、安图生物（41/32X）、新产业（42/31X）、心脉医疗（65/48X）、南微医学（68/47X）、健帆生物（50/37X）、欧普康视（79/58X）血液制品：华兰

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恒瑞医药

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制造崛起系列第五期【中信建投】

机械：本周推荐标的有一定幅度的回调，回调力度最大的是浙江鼎力，跟美国对高空作业平台调查反倾销有关，即使最坏的情况一年后反倾销落地，公司也有希望能把征税压到最低，另外还能把一些没有核心竞争力的中国企业屏蔽在北美市场外，可能会有利于行业格局的提升。制造业费用改革会增加当期费用，基本上在10%上下，反映的是更重视研发，属于板块性利好。推荐第一条线是在国内已经实现国产替代现在走向全球的产业，一是工程机械二是工具五金，三一中联徐工巨星科技；第二条线是半导体设备、通用自动化设备、光伏锂电设备。军工：国防预

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通信一周谈：两会报告强调5G和千兆光网建设

一、两会关注十四五政策；3月布局春季，重点推荐：　　A股：中兴通讯、迪普科技、华工科技（光模块板块推荐，华工科技、光迅科技、天孚通信、中际旭创，关注新易盛）、中天科技、广和通（物联网模型及IoT智能控制器板块整体推荐，广和通、移远通信，关注拓邦股份、和而泰等）、亿联网络等。　　关注H股：三大运营商（中国电信、中国移动、中国联通）、中兴通讯等。目前H股中国电信、中国移动、中国联通的估值显著低于全球主流运营商、历史低位、经营向好，对应20年PB估值为0.56x、0.94x、0.43x，股息率则为

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中兴通讯

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【中泰总量】会议纪要0307：历史交汇点上，中国开启新征程

会议时间：3月7日(周日)晚上19:30 会议主持：中泰策略首席陈龙主题：3月5日，国务院总理在提请十三届全国人大四次会议审议的政府工作报告中，回顾“十三五”我国经济社会发展取得的新的历史性成就；展望“十四五"，提出了2021经济发展主要预期目标以及重点改革任务。远景目标，激励开启新征程；科技创新，征途是星辰大海；乡村振兴，期待更美好的明天...我们重磅邀请中泰证券首席经济学家李迅雷老师就两会政府报告进行更深层次的解读并展望近期市场变化带来的投资机会。会议纪要【主持人】：各位投资者大家

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招商证券TMT电话会议成长的力量20210307

电子：坚定看好苹果产业链以及周期品种具备涨价弹性的标的。今年一季度、二季度果链业绩同比数据会比较好，随着部分公司披露业绩，仍然看好龙头立讯，以及比亚迪电子、鹏鼎、东山、大族等标的，目前板块估值处于相对低位。此外，保持密切关注覆铜板板块，如生益科技、建滔积层板（港股）等，板块景气度能够维持，以及被动元器件和面板等板块标的。半导体板块整体估值较高，可以关注中芯国际获得光刻机之后产业链相关标的的机会。传媒：一季度游戏板块业绩有望超预期，A股游戏公司一季度新品密集发行，进入新产品周期，游戏板块去年四季

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生益科技

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电子行业周报：剪刀差再起，半导体全行业迎高景气时点

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电气设备新能源行业周报

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通威股份电话会议纪要详版 20210307

通威600438电话会议分享参会人员：严虎、严轲、陈星宇、段雍、周斌、周丹、袁总等时间：2021-3-7 简要说明：一、严轲： 1、经营指标情况：审计未结束，考虑信息披露原因，无法详细交流；经营指标正常，竞争力指标完全可以算的出来；根据PVINFOLINK、行业协会来看根据成交价格可以进行业绩的推算，单多晶比例和价格中枢来进行测算。电池波动较大，辅材上涨，硅片上涨，电池片目前处于相对底部的行业；行业变化较大，过程中能够保证成本、出货量、仍然保持足够的竞争力；传言资产减值，会计准则和

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《2021：不是熊市，但考验Alpha》-电话会议

时间：2021.03.05 主题：策略当前市场观点：《2021：不是熊市，但考验Alpha》主要内容核心观点： 1. 2021年不会是熊市，但分化或将加剧。一季报后，更多的结构机会将涌现。 2.“确定性溢价”或有跌出来的结构机会，但最大弹性是中盘“隐形冠军”。 3. 上半年轻总量重结构。行业配置上，增配通胀传导链，如造纸、玻纤、电解铝等中上游制造。增配大金融。成长板块维持半导体及军工的优选配置。我们现在主要还是两个方向，一个就是我们叫中盘，做一些这种市值下沉，在中盘里面去挑一些比较值得配置

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BIPV专家交流纪要

BIPV专家交流纪要20210305 【核心摘要】 1、BIPV广泛应用于工商业建筑，“十四五”将迎爆发期，从目前2~3GW增长至30~50GW，市场规模理论上远大于光伏，从目前100亿向三五万亿迈进。可能驱动因素包括政策强制要求+补贴、平价上网后光伏造价降低，大厂商2017年后逐渐布局推广，积累近5年的技术和产品孵化推广后将步入快速成长。乡村新建房和城市园区等均为高潜力市场。 2、欧美日本2000s起即出台扶持BIPV政策，美国加州要求新建房屋标配，欧盟日本亦有类似强制政策。我国规划到2023

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医药与健康护理行业周报

上周（0301-0305）上证综指下跌0.2%，SW 医药生物指数下跌2.1%，涨跌幅在28 个申万一级行业中排名第25。生物医药板块表现前三的分别是化学制剂（-0.2%）、中药（-0.5%）、医药商业（-1.3%）。个股涨幅前三为济民制药（+38.5%）、华东医药（+15.8%）、海思科（+14.1%）；个股跌幅前三为南微医学（-14.9%）、爱尔眼科（-13.1%）、我武生物（-11.9%）。　　业绩快报或年报相继披露，继续看好医药龙头公司。药明康德、万泰生物、再鼎医药等细分领域龙头已相继

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房地产开发行业月报

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煤炭周报：动力煤价格反弹，利好板块上市公司业绩释放

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建筑行业周观点：建筑减碳排首推钢结构

投资要点本周政府工作报告提出推动绿色发展是“十四五”时期主要目标任务之一，要加快发展方式绿色转型，实现单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%。要扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定2030 年前碳排放达峰行动方案。我们认为建筑行业减少碳排放需落脚在绿色建筑，绿色建筑需落脚在钢结构。《绿色建筑创建行动方案》提出要大力发展钢结构等装配式建筑、新建公共建筑原则上采用钢结构。当前钢结构行业政策面和行业需求不断向好，钢结构龙头将持续受益，未来订单和业绩有望继续保持高速增长。近期钢结

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建筑材料行业周报：主流品种继续提价持续看好家装景气

本周重要变化提示：内蒙古全面取消水泥等高耗能行业优待类电价，贵州铜仁、六盘水等水泥价格跟进上调，多地玻璃继续提价，无碱粗纱继续提价，重庆国际、林州光远、泰玻邹城电子纱价格上调明显；多家防水、涂料企业宣布产品提价；科顺股份停牌拟收购新三板资产；天山股份发布资产收购及募集资金公告；2 月百强地产销售数据发布。继续重点推荐：①水泥玻璃相关标的【海螺水泥】【华新水泥】【旗滨集团】【上峰水泥】；②【北新建材】，第二轮提价开启，受益竣工景气与价格弹性，同时第二主业成长明确；③【伟星新材】受益装修景气与第二

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【海通医药】医药股已经调整到位，建议择机布局龙头公司

CXO：药明康德（21/22年估值为64/49X PE）、泰格医药（73/56X）、康龙化成（51/39X）、昭衍新药（70/50X）、博腾股份（48/37X）、凯莱英（53/41X）药品：恒瑞医药（59/48X）、贝达药业（92/75X）、长春高新（43/32X）、人福医药（30/25X）医疗器械：迈瑞医疗（53/44X）、安图生物（41/32X）、新产业（42/31X）、心脉医疗（65/48X）、南微医学（68/47X）、健帆生物（50/37X）、欧普康视（79/58X）血液制品：华兰

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制造崛起系列第五期【中信建投】

机械：本周推荐标的有一定幅度的回调，回调力度最大的是浙江鼎力，跟美国对高空作业平台调查反倾销有关，即使最坏的情况一年后反倾销落地，公司也有希望能把征税压到最低，另外还能把一些没有核心竞争力的中国企业屏蔽在北美市场外，可能会有利于行业格局的提升。制造业费用改革会增加当期费用，基本上在10%上下，反映的是更重视研发，属于板块性利好。推荐第一条线是在国内已经实现国产替代现在走向全球的产业，一是工程机械二是工具五金，三一中联徐工巨星科技；第二条线是半导体设备、通用自动化设备、光伏锂电设备。军工：国防预

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一、两会关注十四五政策；3月布局春季，重点推荐：　　A股：中兴通讯、迪普科技、华工科技（光模块板块推荐，华工科技、光迅科技、天孚通信、中际旭创，关注新易盛）、中天科技、广和通（物联网模型及IoT智能控制器板块整体推荐，广和通、移远通信，关注拓邦股份、和而泰等）、亿联网络等。　　关注H股：三大运营商（中国电信、中国移动、中国联通）、中兴通讯等。目前H股中国电信、中国移动、中国联通的估值显著低于全球主流运营商、历史低位、经营向好，对应20年PB估值为0.56x、0.94x、0.43x，股息率则为

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【中泰总量】会议纪要0307：历史交汇点上，中国开启新征程

会议时间：3月7日(周日)晚上19:30 会议主持：中泰策略首席陈龙主题：3月5日，国务院总理在提请十三届全国人大四次会议审议的政府工作报告中，回顾“十三五”我国经济社会发展取得的新的历史性成就；展望“十四五"，提出了2021经济发展主要预期目标以及重点改革任务。远景目标，激励开启新征程；科技创新，征途是星辰大海；乡村振兴，期待更美好的明天...我们重磅邀请中泰证券首席经济学家李迅雷老师就两会政府报告进行更深层次的解读并展望近期市场变化带来的投资机会。会议纪要【主持人】：各位投资者大家

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招商证券TMT电话会议成长的力量20210307

电子：坚定看好苹果产业链以及周期品种具备涨价弹性的标的。今年一季度、二季度果链业绩同比数据会比较好，随着部分公司披露业绩，仍然看好龙头立讯，以及比亚迪电子、鹏鼎、东山、大族等标的，目前板块估值处于相对低位。此外，保持密切关注覆铜板板块，如生益科技、建滔积层板（港股）等，板块景气度能够维持，以及被动元器件和面板等板块标的。半导体板块整体估值较高，可以关注中芯国际获得光刻机之后产业链相关标的的机会。传媒：一季度游戏板块业绩有望超预期，A股游戏公司一季度新品密集发行，进入新产品周期，游戏板块去年四季

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电子行业周报：剪刀差再起，半导体全行业迎高景气时点

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通威600438电话会议分享参会人员：严虎、严轲、陈星宇、段雍、周斌、周丹、袁总等时间：2021-3-7 简要说明：一、严轲： 1、经营指标情况：审计未结束，考虑信息披露原因，无法详细交流；经营指标正常，竞争力指标完全可以算的出来；根据PVINFOLINK、行业协会来看根据成交价格可以进行业绩的推算，单多晶比例和价格中枢来进行测算。电池波动较大，辅材上涨，硅片上涨，电池片目前处于相对底部的行业；行业变化较大，过程中能够保证成本、出货量、仍然保持足够的竞争力；传言资产减值，会计准则和

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《2021：不是熊市，但考验Alpha》-电话会议

时间：2021.03.05 主题：策略当前市场观点：《2021：不是熊市，但考验Alpha》主要内容核心观点： 1. 2021年不会是熊市，但分化或将加剧。一季报后，更多的结构机会将涌现。 2.“确定性溢价”或有跌出来的结构机会，但最大弹性是中盘“隐形冠军”。 3. 上半年轻总量重结构。行业配置上，增配通胀传导链，如造纸、玻纤、电解铝等中上游制造。增配大金融。成长板块维持半导体及军工的优选配置。我们现在主要还是两个方向，一个就是我们叫中盘，做一些这种市值下沉，在中盘里面去挑一些比较值得配置

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BIPV专家交流纪要

BIPV专家交流纪要20210305 【核心摘要】 1、BIPV广泛应用于工商业建筑，“十四五”将迎爆发期，从目前2~3GW增长至30~50GW，市场规模理论上远大于光伏，从目前100亿向三五万亿迈进。可能驱动因素包括政策强制要求+补贴、平价上网后光伏造价降低，大厂商2017年后逐渐布局推广，积累近5年的技术和产品孵化推广后将步入快速成长。乡村新建房和城市园区等均为高潜力市场。 2、欧美日本2000s起即出台扶持BIPV政策，美国加州要求新建房屋标配，欧盟日本亦有类似强制政策。我国规划到2023

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医药与健康护理行业周报

上周（0301-0305）上证综指下跌0.2%，SW 医药生物指数下跌2.1%，涨跌幅在28 个申万一级行业中排名第25。生物医药板块表现前三的分别是化学制剂（-0.2%）、中药（-0.5%）、医药商业（-1.3%）。个股涨幅前三为济民制药（+38.5%）、华东医药（+15.8%）、海思科（+14.1%）；个股跌幅前三为南微医学（-14.9%）、爱尔眼科（-13.1%）、我武生物（-11.9%）。　　业绩快报或年报相继披露，继续看好医药龙头公司。药明康德、万泰生物、再鼎医药等细分领域龙头已相继

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智飞生物

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一卖就涨

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房地产开发行业月报

房地产开发行业月报

房地产开发行业月报.pdf

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万科A

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一卖就涨

2021-03-07 18:06:20

煤炭周报：动力煤价格反弹，利好板块上市公司业绩释放

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兖矿能源

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