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万物皆变，因果不变

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2021-03-07 16:06:41

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思摩尔国际：两会期间或为最佳配置时点

近期公司股价大幅承压：1）受市场大跌拖累；2）两会政策传闻压制；3）竞争对手对公司技术壁垒的威胁。我们跟踪判断：两会期间或为思摩尔最佳布局时点，3月底及4月初公司估值有望迎来显著修复，建议增配！理由1）业绩确定性强：预计收入及调整后净利率季度环比间提升，全年业绩预期存上调空间。料3月底公布20年报，4月初公布Q1盈利。 2）与下游品牌：2021年国内监管边际宽松后，品牌端群雄纷争，竞争显著加剧，行业集中度料有所下滑，争取思摩尔最新技术、最大产能支持或是品牌取胜的重要条件，思摩尔产业链议价能力有

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亿纬锂能

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【长江建材 | 建材行业数据库20210306】

【主要数据变动】水泥：本周全国水泥市场价格环比震荡下行。价格回落区域主要是山东、江西、湖南、河南、湖北和云南等地，下调幅度10-30元/吨；价格实现上涨地区为重庆、贵州和福建，推涨20-30元/吨。3月初，尽管国内大部分地区出现持续雨水天气，但下游市场需求仍然保持稳步回升态势，不同地区企业出货量恢复3-7成不等，环比提升20%左右。价格方面，由于市场需求尚未完全启动，仍处于恢复过程中，部分地区价格延续跌势；前期价格已经下调或处于相对偏低的区域，开始企稳并尝试推涨。玻璃：本周国内浮法玻璃市场价

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【国盛计算机】用友网络回购公告相关介绍

本次回购股份的资金总额6亿-10亿元用于股权激励。若按照回购价格上限42元/股测算，公司本次回购股份数量约为1428万股至2381万股，约占公司股份总数的0.44%至0.73%。回购金额：额度在近期的A股回购企业中保持市场领先水平。同时回购金额和行业地位和市值规模相匹配，接下来公司会按照上限标准来进行实施工作。回购价格：价格结合股票交易的价格中枢，显示了公司对内在价值的传递以及满足交易所细则的要求。回购期限：6个月。交易所规定12个月，本次回购设定6个月，坚决快速落实回购行为。回购用途：

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2021-03-05 12:41:07

【长江电新】如何看待涨价过后的新能源产业链

1、新能源行业的高景气仍在延续，锂电产业链春节假期保持高强度排产，3月预期再创历史新高；光伏产业链硅料、硅片、电池及辅材环节基本满产运行，组件端也仅部分调休，龙头产能利用率仍然达到80%-90%。在如火如荼的行业景气下，产业链价格也出现了超预期的上涨，近期投资者开始关注价格上涨对产业链盈利带来的影响，因此我们撰写专题进行分析。 2、锂电产业链方面，2020Q4以来涨价周期启动，碳酸锂、氢氧化锂、硫酸钴、硫酸镍分别上涨了100%、50%、62%、34%；六氟磷酸锂、铜箔分别上涨109%、14%。2

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【长江电新】如何看待2月国内外新能源车产销

1、欧洲8国2月注册量数据发布，新能源车注册量合计9.55万辆，同比增长66%（1月为51%），环比增长4%（20年2月环比下降6%）；渗透率为15%，同比提升7pct，环比提升1pct；预计欧洲整体数据在10-10.5万辆左右。欧洲数据整体上是符合预期的： 1）2月是欧洲部分国家车市淡季（燃油车市场环比同样平淡），尤其是英国存在财年节点的影响（英国3月会大幅上量），若剔除英国，环比增速为11.5%，保持稳定恢复； 2）渗透率方面，1-2月欧洲渗透率14-15%，仅低于2020年11-12月（抢

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天风电新】隆基股份收购森特股份股权点评

【事件简介】隆基股份发布公告，拟以协议转让方式现金收购森特股份27.25%股权，转让价12.5元/股，交易金额16.35亿元。此次转让后，公司成为森特股份第二大股东。【森特股份介绍】森特股份创建于2001年，专注于高端金属建筑围护系统领域和环保领域，是北京市高新技术企业，国内第一家在主板上市的围护结构专业公司，25家分支机构分布全国。现具备国内最先进、规模最大的现代化工业建筑材料生产基地，在复合板、彩涂钢板、檩条等产品的设计、生产、施工、维护运营方面具有丰富的行业经验。【BIPV相关政策】

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深度研究：持续聚焦高价值赛道，车载业务有望成为公司新增长点

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深度研究：持续聚焦高价值赛道，车载业务有望成为公司新增长点.pdf

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广和通

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国内奶酪业最亮新星，三月内累计获蒙牛增持5%

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妙可蓝多

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华友钴业20210304

华友董秘李总介绍公司近况：今天公司股价跌停，但其实同行业甚至大盘都在跌，是情绪的反映，也有昨天镍期货价格大跌的影响。报告几点： 1、华友坚定不移的做镍资源开发，以红土镍矿湿法冶炼为主，华越项目采用第三代技术，和青山园区深度合作，总体上成本优势是非常明显的。 2、火法项目从镍铁做到高冰镍，是个可以实现的路径，但为什么没有企业大规模做起来呢？之前镍铁、硫酸镍、高冰镍价差不明显，现在价差非常大，所以青山有兴趣这么做，从镍铁做到高冰镍就会有较好的效果。对于华友，需要采购高冰镍，我们目前10万吨前驱体，

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华友钴业

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【210303】敦和徐小庆

1. 基本面逻辑是美国进入居民加杠杆的地产扩张周期。居民加杠杆层面，居民部门是相对于政府、企业部门对通胀影响最大的，原因是居民部门的货币乘数效应最大，创造的货币快速进入流通，进而带动通胀。地产扩张层面，以下几方面：从数据看，房地产的销售量、价格、投资的加速上升是居民加杠杆的直接结果。从需求看，人口结构影响房地产的需求。一方面是20-49岁的美国人在未来15年会有快速上升，另一方面房地产作为一种刚需存在。从购买力看，首先，债务偿付比例回到历史地位，相对来说偿债能力强。其次以股票和地产之间的关系

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中国平安

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【海通医药】月度组合通策医疗公告点评

租赁房屋拟建设杭州存济紫金港项目，杭口接诊能力有望进一步提升事件：公司公告称，全资子公司紫金港医院拟租赁房屋用于建设杭州存济紫金港医院项目，租赁面积约58868平方米，租期20年。点评：该项目是公司依托存济医学院、杭州口腔医院集团在杭州的又一布局，以杭州口腔医院的医疗专家队伍为依托，拟设置牙椅540台，病床80张，科室布局齐全。该项目的建立有望巩固并提升公司在杭州的市场占有率，进一步夯实公司在省内的实力。公司在浙江省内以平海路、城西、宁波三家中心医院为中心，各自又发展两家以上分院。区域总

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通策医疗

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分众传媒跟踪点评

基本面无忧，新消费加速投放，看好品牌媒体核心资产分众传媒近期股价波动大，主要是作为中小板指数权重，行情总体回调影响所致，但公司基本面无忧，梯媒+影院景气度仍上行，长期看国货新消费崛起大趋势保证分众需求确定性，且分众具备长期稳定提价能力。当前估值具备性价比，不必担心。 1）短期看，1Q21梯媒淡季仍维持较高景气，基本面无忧。从草根调研情况看，1月楼宇媒体刊挂率同比20年微升，且刊例价上涨10%提价顺利，落地成交价上涨。春节档影院票房超预期带动部分广告主追加2-3月影院媒体广告投放，影院同比明显好

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士兰微跟踪点评

港股科技回调，板块正常调整，投资逻辑未变，公司价值有增。缺货潮下产能为王，公司迎来业绩上行空间。当下全球芯片缺货越演越烈，主要由于下游需求快速复苏而8英寸产能不足，导致供不应求。我们前期多次强调缺货潮下产能为王，功率IDM公司凭借自有产能优势，可充分保证下游客户供给从而抢占市场。同时，涨价顺周期下叠加高产能利用率，将带来公司营收、利润率双重高增。前期士兰微已于12月9日发布涨价函，SGT MOS产品提涨20%。近日公司再发调价函，3月1日起MOS、IGBT、SBD等价格均进行调整。且行业高景

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中芯国际部分美国供应链获得许可事项点评

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中芯国际

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思摩尔国际：两会期间或为最佳配置时点

近期公司股价大幅承压：1）受市场大跌拖累；2）两会政策传闻压制；3）竞争对手对公司技术壁垒的威胁。我们跟踪判断：两会期间或为思摩尔最佳布局时点，3月底及4月初公司估值有望迎来显著修复，建议增配！理由1）业绩确定性强：预计收入及调整后净利率季度环比间提升，全年业绩预期存上调空间。料3月底公布20年报，4月初公布Q1盈利。 2）与下游品牌：2021年国内监管边际宽松后，品牌端群雄纷争，竞争显著加剧，行业集中度料有所下滑，争取思摩尔最新技术、最大产能支持或是品牌取胜的重要条件，思摩尔产业链议价能力有

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【长江建材 | 建材行业数据库20210306】

【主要数据变动】水泥：本周全国水泥市场价格环比震荡下行。价格回落区域主要是山东、江西、湖南、河南、湖北和云南等地，下调幅度10-30元/吨；价格实现上涨地区为重庆、贵州和福建，推涨20-30元/吨。3月初，尽管国内大部分地区出现持续雨水天气，但下游市场需求仍然保持稳步回升态势，不同地区企业出货量恢复3-7成不等，环比提升20%左右。价格方面，由于市场需求尚未完全启动，仍处于恢复过程中，部分地区价格延续跌势；前期价格已经下调或处于相对偏低的区域，开始企稳并尝试推涨。玻璃：本周国内浮法玻璃市场价

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【国盛计算机】用友网络回购公告相关介绍

本次回购股份的资金总额6亿-10亿元用于股权激励。若按照回购价格上限42元/股测算，公司本次回购股份数量约为1428万股至2381万股，约占公司股份总数的0.44%至0.73%。回购金额：额度在近期的A股回购企业中保持市场领先水平。同时回购金额和行业地位和市值规模相匹配，接下来公司会按照上限标准来进行实施工作。回购价格：价格结合股票交易的价格中枢，显示了公司对内在价值的传递以及满足交易所细则的要求。回购期限：6个月。交易所规定12个月，本次回购设定6个月，坚决快速落实回购行为。回购用途：

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【长江电新】如何看待涨价过后的新能源产业链

1、新能源行业的高景气仍在延续，锂电产业链春节假期保持高强度排产，3月预期再创历史新高；光伏产业链硅料、硅片、电池及辅材环节基本满产运行，组件端也仅部分调休，龙头产能利用率仍然达到80%-90%。在如火如荼的行业景气下，产业链价格也出现了超预期的上涨，近期投资者开始关注价格上涨对产业链盈利带来的影响，因此我们撰写专题进行分析。 2、锂电产业链方面，2020Q4以来涨价周期启动，碳酸锂、氢氧化锂、硫酸钴、硫酸镍分别上涨了100%、50%、62%、34%；六氟磷酸锂、铜箔分别上涨109%、14%。2

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1、欧洲8国2月注册量数据发布，新能源车注册量合计9.55万辆，同比增长66%（1月为51%），环比增长4%（20年2月环比下降6%）；渗透率为15%，同比提升7pct，环比提升1pct；预计欧洲整体数据在10-10.5万辆左右。欧洲数据整体上是符合预期的： 1）2月是欧洲部分国家车市淡季（燃油车市场环比同样平淡），尤其是英国存在财年节点的影响（英国3月会大幅上量），若剔除英国，环比增速为11.5%，保持稳定恢复； 2）渗透率方面，1-2月欧洲渗透率14-15%，仅低于2020年11-12月（抢

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天风电新】隆基股份收购森特股份股权点评

【事件简介】隆基股份发布公告，拟以协议转让方式现金收购森特股份27.25%股权，转让价12.5元/股，交易金额16.35亿元。此次转让后，公司成为森特股份第二大股东。【森特股份介绍】森特股份创建于2001年，专注于高端金属建筑围护系统领域和环保领域，是北京市高新技术企业，国内第一家在主板上市的围护结构专业公司，25家分支机构分布全国。现具备国内最先进、规模最大的现代化工业建筑材料生产基地，在复合板、彩涂钢板、檩条等产品的设计、生产、施工、维护运营方面具有丰富的行业经验。【BIPV相关政策】

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深度研究：持续聚焦高价值赛道，车载业务有望成为公司新增长点

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华友董秘李总介绍公司近况：今天公司股价跌停，但其实同行业甚至大盘都在跌，是情绪的反映，也有昨天镍期货价格大跌的影响。报告几点： 1、华友坚定不移的做镍资源开发，以红土镍矿湿法冶炼为主，华越项目采用第三代技术，和青山园区深度合作，总体上成本优势是非常明显的。 2、火法项目从镍铁做到高冰镍，是个可以实现的路径，但为什么没有企业大规模做起来呢？之前镍铁、硫酸镍、高冰镍价差不明显，现在价差非常大，所以青山有兴趣这么做，从镍铁做到高冰镍就会有较好的效果。对于华友，需要采购高冰镍，我们目前10万吨前驱体，

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1. 基本面逻辑是美国进入居民加杠杆的地产扩张周期。居民加杠杆层面，居民部门是相对于政府、企业部门对通胀影响最大的，原因是居民部门的货币乘数效应最大，创造的货币快速进入流通，进而带动通胀。地产扩张层面，以下几方面：从数据看，房地产的销售量、价格、投资的加速上升是居民加杠杆的直接结果。从需求看，人口结构影响房地产的需求。一方面是20-49岁的美国人在未来15年会有快速上升，另一方面房地产作为一种刚需存在。从购买力看，首先，债务偿付比例回到历史地位，相对来说偿债能力强。其次以股票和地产之间的关系

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租赁房屋拟建设杭州存济紫金港项目，杭口接诊能力有望进一步提升事件：公司公告称，全资子公司紫金港医院拟租赁房屋用于建设杭州存济紫金港医院项目，租赁面积约58868平方米，租期20年。点评：该项目是公司依托存济医学院、杭州口腔医院集团在杭州的又一布局，以杭州口腔医院的医疗专家队伍为依托，拟设置牙椅540台，病床80张，科室布局齐全。该项目的建立有望巩固并提升公司在杭州的市场占有率，进一步夯实公司在省内的实力。公司在浙江省内以平海路、城西、宁波三家中心医院为中心，各自又发展两家以上分院。区域总

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基本面无忧，新消费加速投放，看好品牌媒体核心资产分众传媒近期股价波动大，主要是作为中小板指数权重，行情总体回调影响所致，但公司基本面无忧，梯媒+影院景气度仍上行，长期看国货新消费崛起大趋势保证分众需求确定性，且分众具备长期稳定提价能力。当前估值具备性价比，不必担心。 1）短期看，1Q21梯媒淡季仍维持较高景气，基本面无忧。从草根调研情况看，1月楼宇媒体刊挂率同比20年微升，且刊例价上涨10%提价顺利，落地成交价上涨。春节档影院票房超预期带动部分广告主追加2-3月影院媒体广告投放，影院同比明显好

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港股科技回调，板块正常调整，投资逻辑未变，公司价值有增。缺货潮下产能为王，公司迎来业绩上行空间。当下全球芯片缺货越演越烈，主要由于下游需求快速复苏而8英寸产能不足，导致供不应求。我们前期多次强调缺货潮下产能为王，功率IDM公司凭借自有产能优势，可充分保证下游客户供给从而抢占市场。同时，涨价顺周期下叠加高产能利用率，将带来公司营收、利润率双重高增。前期士兰微已于12月9日发布涨价函，SGT MOS产品提涨20%。近日公司再发调价函，3月1日起MOS、IGBT、SBD等价格均进行调整。且行业高景

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近期公司股价大幅承压：1）受市场大跌拖累；2）两会政策传闻压制；3）竞争对手对公司技术壁垒的威胁。我们跟踪判断：两会期间或为思摩尔最佳布局时点，3月底及4月初公司估值有望迎来显著修复，建议增配！理由1）业绩确定性强：预计收入及调整后净利率季度环比间提升，全年业绩预期存上调空间。料3月底公布20年报，4月初公布Q1盈利。 2）与下游品牌：2021年国内监管边际宽松后，品牌端群雄纷争，竞争显著加剧，行业集中度料有所下滑，争取思摩尔最新技术、最大产能支持或是品牌取胜的重要条件，思摩尔产业链议价能力有

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【主要数据变动】水泥：本周全国水泥市场价格环比震荡下行。价格回落区域主要是山东、江西、湖南、河南、湖北和云南等地，下调幅度10-30元/吨；价格实现上涨地区为重庆、贵州和福建，推涨20-30元/吨。3月初，尽管国内大部分地区出现持续雨水天气，但下游市场需求仍然保持稳步回升态势，不同地区企业出货量恢复3-7成不等，环比提升20%左右。价格方面，由于市场需求尚未完全启动，仍处于恢复过程中，部分地区价格延续跌势；前期价格已经下调或处于相对偏低的区域，开始企稳并尝试推涨。玻璃：本周国内浮法玻璃市场价

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本次回购股份的资金总额6亿-10亿元用于股权激励。若按照回购价格上限42元/股测算，公司本次回购股份数量约为1428万股至2381万股，约占公司股份总数的0.44%至0.73%。回购金额：额度在近期的A股回购企业中保持市场领先水平。同时回购金额和行业地位和市值规模相匹配，接下来公司会按照上限标准来进行实施工作。回购价格：价格结合股票交易的价格中枢，显示了公司对内在价值的传递以及满足交易所细则的要求。回购期限：6个月。交易所规定12个月，本次回购设定6个月，坚决快速落实回购行为。回购用途：

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1、新能源行业的高景气仍在延续，锂电产业链春节假期保持高强度排产，3月预期再创历史新高；光伏产业链硅料、硅片、电池及辅材环节基本满产运行，组件端也仅部分调休，龙头产能利用率仍然达到80%-90%。在如火如荼的行业景气下，产业链价格也出现了超预期的上涨，近期投资者开始关注价格上涨对产业链盈利带来的影响，因此我们撰写专题进行分析。 2、锂电产业链方面，2020Q4以来涨价周期启动，碳酸锂、氢氧化锂、硫酸钴、硫酸镍分别上涨了100%、50%、62%、34%；六氟磷酸锂、铜箔分别上涨109%、14%。2

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1、欧洲8国2月注册量数据发布，新能源车注册量合计9.55万辆，同比增长66%（1月为51%），环比增长4%（20年2月环比下降6%）；渗透率为15%，同比提升7pct，环比提升1pct；预计欧洲整体数据在10-10.5万辆左右。欧洲数据整体上是符合预期的： 1）2月是欧洲部分国家车市淡季（燃油车市场环比同样平淡），尤其是英国存在财年节点的影响（英国3月会大幅上量），若剔除英国，环比增速为11.5%，保持稳定恢复； 2）渗透率方面，1-2月欧洲渗透率14-15%，仅低于2020年11-12月（抢

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天风电新】隆基股份收购森特股份股权点评

【事件简介】隆基股份发布公告，拟以协议转让方式现金收购森特股份27.25%股权，转让价12.5元/股，交易金额16.35亿元。此次转让后，公司成为森特股份第二大股东。【森特股份介绍】森特股份创建于2001年，专注于高端金属建筑围护系统领域和环保领域，是北京市高新技术企业，国内第一家在主板上市的围护结构专业公司，25家分支机构分布全国。现具备国内最先进、规模最大的现代化工业建筑材料生产基地，在复合板、彩涂钢板、檩条等产品的设计、生产、施工、维护运营方面具有丰富的行业经验。【BIPV相关政策】

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隆基绿能

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深度研究：持续聚焦高价值赛道，车载业务有望成为公司新增长点

深度研究：持续聚焦高价值赛道，车载业务有望成为公司新增长点

深度研究：持续聚焦高价值赛道，车载业务有望成为公司新增长点.pdf

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广和通

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国内奶酪业最亮新星，三月内累计获蒙牛增持5%

国内奶酪业最亮新星，三月内累计获蒙牛增持5%

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华友钴业20210304

华友董秘李总介绍公司近况：今天公司股价跌停，但其实同行业甚至大盘都在跌，是情绪的反映，也有昨天镍期货价格大跌的影响。报告几点： 1、华友坚定不移的做镍资源开发，以红土镍矿湿法冶炼为主，华越项目采用第三代技术，和青山园区深度合作，总体上成本优势是非常明显的。 2、火法项目从镍铁做到高冰镍，是个可以实现的路径，但为什么没有企业大规模做起来呢？之前镍铁、硫酸镍、高冰镍价差不明显，现在价差非常大，所以青山有兴趣这么做，从镍铁做到高冰镍就会有较好的效果。对于华友，需要采购高冰镍，我们目前10万吨前驱体，

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华友钴业

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【210303】敦和徐小庆

1. 基本面逻辑是美国进入居民加杠杆的地产扩张周期。居民加杠杆层面，居民部门是相对于政府、企业部门对通胀影响最大的，原因是居民部门的货币乘数效应最大，创造的货币快速进入流通，进而带动通胀。地产扩张层面，以下几方面：从数据看，房地产的销售量、价格、投资的加速上升是居民加杠杆的直接结果。从需求看，人口结构影响房地产的需求。一方面是20-49岁的美国人在未来15年会有快速上升，另一方面房地产作为一种刚需存在。从购买力看，首先，债务偿付比例回到历史地位，相对来说偿债能力强。其次以股票和地产之间的关系

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中国平安

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【海通医药】月度组合通策医疗公告点评

租赁房屋拟建设杭州存济紫金港项目，杭口接诊能力有望进一步提升事件：公司公告称，全资子公司紫金港医院拟租赁房屋用于建设杭州存济紫金港医院项目，租赁面积约58868平方米，租期20年。点评：该项目是公司依托存济医学院、杭州口腔医院集团在杭州的又一布局，以杭州口腔医院的医疗专家队伍为依托，拟设置牙椅540台，病床80张，科室布局齐全。该项目的建立有望巩固并提升公司在杭州的市场占有率，进一步夯实公司在省内的实力。公司在浙江省内以平海路、城西、宁波三家中心医院为中心，各自又发展两家以上分院。区域总

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通策医疗

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分众传媒跟踪点评

基本面无忧，新消费加速投放，看好品牌媒体核心资产分众传媒近期股价波动大，主要是作为中小板指数权重，行情总体回调影响所致，但公司基本面无忧，梯媒+影院景气度仍上行，长期看国货新消费崛起大趋势保证分众需求确定性，且分众具备长期稳定提价能力。当前估值具备性价比，不必担心。 1）短期看，1Q21梯媒淡季仍维持较高景气，基本面无忧。从草根调研情况看，1月楼宇媒体刊挂率同比20年微升，且刊例价上涨10%提价顺利，落地成交价上涨。春节档影院票房超预期带动部分广告主追加2-3月影院媒体广告投放，影院同比明显好

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分众传媒

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士兰微跟踪点评

港股科技回调，板块正常调整，投资逻辑未变，公司价值有增。缺货潮下产能为王，公司迎来业绩上行空间。当下全球芯片缺货越演越烈，主要由于下游需求快速复苏而8英寸产能不足，导致供不应求。我们前期多次强调缺货潮下产能为王，功率IDM公司凭借自有产能优势，可充分保证下游客户供给从而抢占市场。同时，涨价顺周期下叠加高产能利用率，将带来公司营收、利润率双重高增。前期士兰微已于12月9日发布涨价函，SGT MOS产品提涨20%。近日公司再发调价函，3月1日起MOS、IGBT、SBD等价格均进行调整。且行业高景

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士兰微

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中芯国际部分美国供应链获得许可事项点评

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中芯国际

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机械设备行业跟踪周报

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思摩尔国际：两会期间或为最佳配置时点

近期公司股价大幅承压：1）受市场大跌拖累；2）两会政策传闻压制；3）竞争对手对公司技术壁垒的威胁。我们跟踪判断：两会期间或为思摩尔最佳布局时点，3月底及4月初公司估值有望迎来显著修复，建议增配！理由1）业绩确定性强：预计收入及调整后净利率季度环比间提升，全年业绩预期存上调空间。料3月底公布20年报，4月初公布Q1盈利。 2）与下游品牌：2021年国内监管边际宽松后，品牌端群雄纷争，竞争显著加剧，行业集中度料有所下滑，争取思摩尔最新技术、最大产能支持或是品牌取胜的重要条件，思摩尔产业链议价能力有

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【长江建材 | 建材行业数据库20210306】

【主要数据变动】水泥：本周全国水泥市场价格环比震荡下行。价格回落区域主要是山东、江西、湖南、河南、湖北和云南等地，下调幅度10-30元/吨；价格实现上涨地区为重庆、贵州和福建，推涨20-30元/吨。3月初，尽管国内大部分地区出现持续雨水天气，但下游市场需求仍然保持稳步回升态势，不同地区企业出货量恢复3-7成不等，环比提升20%左右。价格方面，由于市场需求尚未完全启动，仍处于恢复过程中，部分地区价格延续跌势；前期价格已经下调或处于相对偏低的区域，开始企稳并尝试推涨。玻璃：本周国内浮法玻璃市场价

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中国巨石

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【国盛计算机】用友网络回购公告相关介绍

本次回购股份的资金总额6亿-10亿元用于股权激励。若按照回购价格上限42元/股测算，公司本次回购股份数量约为1428万股至2381万股，约占公司股份总数的0.44%至0.73%。回购金额：额度在近期的A股回购企业中保持市场领先水平。同时回购金额和行业地位和市值规模相匹配，接下来公司会按照上限标准来进行实施工作。回购价格：价格结合股票交易的价格中枢，显示了公司对内在价值的传递以及满足交易所细则的要求。回购期限：6个月。交易所规定12个月，本次回购设定6个月，坚决快速落实回购行为。回购用途：

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用友网络

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【长江电新】如何看待涨价过后的新能源产业链

1、新能源行业的高景气仍在延续，锂电产业链春节假期保持高强度排产，3月预期再创历史新高；光伏产业链硅料、硅片、电池及辅材环节基本满产运行，组件端也仅部分调休，龙头产能利用率仍然达到80%-90%。在如火如荼的行业景气下，产业链价格也出现了超预期的上涨，近期投资者开始关注价格上涨对产业链盈利带来的影响，因此我们撰写专题进行分析。 2、锂电产业链方面，2020Q4以来涨价周期启动，碳酸锂、氢氧化锂、硫酸钴、硫酸镍分别上涨了100%、50%、62%、34%；六氟磷酸锂、铜箔分别上涨109%、14%。2

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【长江电新】如何看待2月国内外新能源车产销

1、欧洲8国2月注册量数据发布，新能源车注册量合计9.55万辆，同比增长66%（1月为51%），环比增长4%（20年2月环比下降6%）；渗透率为15%，同比提升7pct，环比提升1pct；预计欧洲整体数据在10-10.5万辆左右。欧洲数据整体上是符合预期的： 1）2月是欧洲部分国家车市淡季（燃油车市场环比同样平淡），尤其是英国存在财年节点的影响（英国3月会大幅上量），若剔除英国，环比增速为11.5%，保持稳定恢复； 2）渗透率方面，1-2月欧洲渗透率14-15%，仅低于2020年11-12月（抢

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天风电新】隆基股份收购森特股份股权点评

【事件简介】隆基股份发布公告，拟以协议转让方式现金收购森特股份27.25%股权，转让价12.5元/股，交易金额16.35亿元。此次转让后，公司成为森特股份第二大股东。【森特股份介绍】森特股份创建于2001年，专注于高端金属建筑围护系统领域和环保领域，是北京市高新技术企业，国内第一家在主板上市的围护结构专业公司，25家分支机构分布全国。现具备国内最先进、规模最大的现代化工业建筑材料生产基地，在复合板、彩涂钢板、檩条等产品的设计、生产、施工、维护运营方面具有丰富的行业经验。【BIPV相关政策】

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深度研究：持续聚焦高价值赛道，车载业务有望成为公司新增长点

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国内奶酪业最亮新星，三月内累计获蒙牛增持5%

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华友钴业20210304

华友董秘李总介绍公司近况：今天公司股价跌停，但其实同行业甚至大盘都在跌，是情绪的反映，也有昨天镍期货价格大跌的影响。报告几点： 1、华友坚定不移的做镍资源开发，以红土镍矿湿法冶炼为主，华越项目采用第三代技术，和青山园区深度合作，总体上成本优势是非常明显的。 2、火法项目从镍铁做到高冰镍，是个可以实现的路径，但为什么没有企业大规模做起来呢？之前镍铁、硫酸镍、高冰镍价差不明显，现在价差非常大，所以青山有兴趣这么做，从镍铁做到高冰镍就会有较好的效果。对于华友，需要采购高冰镍，我们目前10万吨前驱体，

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【210303】敦和徐小庆

1. 基本面逻辑是美国进入居民加杠杆的地产扩张周期。居民加杠杆层面，居民部门是相对于政府、企业部门对通胀影响最大的，原因是居民部门的货币乘数效应最大，创造的货币快速进入流通，进而带动通胀。地产扩张层面，以下几方面：从数据看，房地产的销售量、价格、投资的加速上升是居民加杠杆的直接结果。从需求看，人口结构影响房地产的需求。一方面是20-49岁的美国人在未来15年会有快速上升，另一方面房地产作为一种刚需存在。从购买力看，首先，债务偿付比例回到历史地位，相对来说偿债能力强。其次以股票和地产之间的关系

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【海通医药】月度组合通策医疗公告点评

租赁房屋拟建设杭州存济紫金港项目，杭口接诊能力有望进一步提升事件：公司公告称，全资子公司紫金港医院拟租赁房屋用于建设杭州存济紫金港医院项目，租赁面积约58868平方米，租期20年。点评：该项目是公司依托存济医学院、杭州口腔医院集团在杭州的又一布局，以杭州口腔医院的医疗专家队伍为依托，拟设置牙椅540台，病床80张，科室布局齐全。该项目的建立有望巩固并提升公司在杭州的市场占有率，进一步夯实公司在省内的实力。公司在浙江省内以平海路、城西、宁波三家中心医院为中心，各自又发展两家以上分院。区域总

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分众传媒跟踪点评

基本面无忧，新消费加速投放，看好品牌媒体核心资产分众传媒近期股价波动大，主要是作为中小板指数权重，行情总体回调影响所致，但公司基本面无忧，梯媒+影院景气度仍上行，长期看国货新消费崛起大趋势保证分众需求确定性，且分众具备长期稳定提价能力。当前估值具备性价比，不必担心。 1）短期看，1Q21梯媒淡季仍维持较高景气，基本面无忧。从草根调研情况看，1月楼宇媒体刊挂率同比20年微升，且刊例价上涨10%提价顺利，落地成交价上涨。春节档影院票房超预期带动部分广告主追加2-3月影院媒体广告投放，影院同比明显好

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港股科技回调，板块正常调整，投资逻辑未变，公司价值有增。缺货潮下产能为王，公司迎来业绩上行空间。当下全球芯片缺货越演越烈，主要由于下游需求快速复苏而8英寸产能不足，导致供不应求。我们前期多次强调缺货潮下产能为王，功率IDM公司凭借自有产能优势，可充分保证下游客户供给从而抢占市场。同时，涨价顺周期下叠加高产能利用率，将带来公司营收、利润率双重高增。前期士兰微已于12月9日发布涨价函，SGT MOS产品提涨20%。近日公司再发调价函，3月1日起MOS、IGBT、SBD等价格均进行调整。且行业高景

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中芯国际部分美国供应链获得许可事项点评

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思摩尔国际：两会期间或为最佳配置时点

近期公司股价大幅承压：1）受市场大跌拖累；2）两会政策传闻压制；3）竞争对手对公司技术壁垒的威胁。我们跟踪判断：两会期间或为思摩尔最佳布局时点，3月底及4月初公司估值有望迎来显著修复，建议增配！理由1）业绩确定性强：预计收入及调整后净利率季度环比间提升，全年业绩预期存上调空间。料3月底公布20年报，4月初公布Q1盈利。 2）与下游品牌：2021年国内监管边际宽松后，品牌端群雄纷争，竞争显著加剧，行业集中度料有所下滑，争取思摩尔最新技术、最大产能支持或是品牌取胜的重要条件，思摩尔产业链议价能力有

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【长江建材 | 建材行业数据库20210306】

【主要数据变动】水泥：本周全国水泥市场价格环比震荡下行。价格回落区域主要是山东、江西、湖南、河南、湖北和云南等地，下调幅度10-30元/吨；价格实现上涨地区为重庆、贵州和福建，推涨20-30元/吨。3月初，尽管国内大部分地区出现持续雨水天气，但下游市场需求仍然保持稳步回升态势，不同地区企业出货量恢复3-7成不等，环比提升20%左右。价格方面，由于市场需求尚未完全启动，仍处于恢复过程中，部分地区价格延续跌势；前期价格已经下调或处于相对偏低的区域，开始企稳并尝试推涨。玻璃：本周国内浮法玻璃市场价

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【国盛计算机】用友网络回购公告相关介绍

本次回购股份的资金总额6亿-10亿元用于股权激励。若按照回购价格上限42元/股测算，公司本次回购股份数量约为1428万股至2381万股，约占公司股份总数的0.44%至0.73%。回购金额：额度在近期的A股回购企业中保持市场领先水平。同时回购金额和行业地位和市值规模相匹配，接下来公司会按照上限标准来进行实施工作。回购价格：价格结合股票交易的价格中枢，显示了公司对内在价值的传递以及满足交易所细则的要求。回购期限：6个月。交易所规定12个月，本次回购设定6个月，坚决快速落实回购行为。回购用途：

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【长江电新】如何看待涨价过后的新能源产业链

1、新能源行业的高景气仍在延续，锂电产业链春节假期保持高强度排产，3月预期再创历史新高；光伏产业链硅料、硅片、电池及辅材环节基本满产运行，组件端也仅部分调休，龙头产能利用率仍然达到80%-90%。在如火如荼的行业景气下，产业链价格也出现了超预期的上涨，近期投资者开始关注价格上涨对产业链盈利带来的影响，因此我们撰写专题进行分析。 2、锂电产业链方面，2020Q4以来涨价周期启动，碳酸锂、氢氧化锂、硫酸钴、硫酸镍分别上涨了100%、50%、62%、34%；六氟磷酸锂、铜箔分别上涨109%、14%。2

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【长江电新】如何看待2月国内外新能源车产销

1、欧洲8国2月注册量数据发布，新能源车注册量合计9.55万辆，同比增长66%（1月为51%），环比增长4%（20年2月环比下降6%）；渗透率为15%，同比提升7pct，环比提升1pct；预计欧洲整体数据在10-10.5万辆左右。欧洲数据整体上是符合预期的： 1）2月是欧洲部分国家车市淡季（燃油车市场环比同样平淡），尤其是英国存在财年节点的影响（英国3月会大幅上量），若剔除英国，环比增速为11.5%，保持稳定恢复； 2）渗透率方面，1-2月欧洲渗透率14-15%，仅低于2020年11-12月（抢

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【事件简介】隆基股份发布公告，拟以协议转让方式现金收购森特股份27.25%股权，转让价12.5元/股，交易金额16.35亿元。此次转让后，公司成为森特股份第二大股东。【森特股份介绍】森特股份创建于2001年，专注于高端金属建筑围护系统领域和环保领域，是北京市高新技术企业，国内第一家在主板上市的围护结构专业公司，25家分支机构分布全国。现具备国内最先进、规模最大的现代化工业建筑材料生产基地，在复合板、彩涂钢板、檩条等产品的设计、生产、施工、维护运营方面具有丰富的行业经验。【BIPV相关政策】

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深度研究：持续聚焦高价值赛道，车载业务有望成为公司新增长点

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华友董秘李总介绍公司近况：今天公司股价跌停，但其实同行业甚至大盘都在跌，是情绪的反映，也有昨天镍期货价格大跌的影响。报告几点： 1、华友坚定不移的做镍资源开发，以红土镍矿湿法冶炼为主，华越项目采用第三代技术，和青山园区深度合作，总体上成本优势是非常明显的。 2、火法项目从镍铁做到高冰镍，是个可以实现的路径，但为什么没有企业大规模做起来呢？之前镍铁、硫酸镍、高冰镍价差不明显，现在价差非常大，所以青山有兴趣这么做，从镍铁做到高冰镍就会有较好的效果。对于华友，需要采购高冰镍，我们目前10万吨前驱体，

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1. 基本面逻辑是美国进入居民加杠杆的地产扩张周期。居民加杠杆层面，居民部门是相对于政府、企业部门对通胀影响最大的，原因是居民部门的货币乘数效应最大，创造的货币快速进入流通，进而带动通胀。地产扩张层面，以下几方面：从数据看，房地产的销售量、价格、投资的加速上升是居民加杠杆的直接结果。从需求看，人口结构影响房地产的需求。一方面是20-49岁的美国人在未来15年会有快速上升，另一方面房地产作为一种刚需存在。从购买力看，首先，债务偿付比例回到历史地位，相对来说偿债能力强。其次以股票和地产之间的关系

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租赁房屋拟建设杭州存济紫金港项目，杭口接诊能力有望进一步提升事件：公司公告称，全资子公司紫金港医院拟租赁房屋用于建设杭州存济紫金港医院项目，租赁面积约58868平方米，租期20年。点评：该项目是公司依托存济医学院、杭州口腔医院集团在杭州的又一布局，以杭州口腔医院的医疗专家队伍为依托，拟设置牙椅540台，病床80张，科室布局齐全。该项目的建立有望巩固并提升公司在杭州的市场占有率，进一步夯实公司在省内的实力。公司在浙江省内以平海路、城西、宁波三家中心医院为中心，各自又发展两家以上分院。区域总

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基本面无忧，新消费加速投放，看好品牌媒体核心资产分众传媒近期股价波动大，主要是作为中小板指数权重，行情总体回调影响所致，但公司基本面无忧，梯媒+影院景气度仍上行，长期看国货新消费崛起大趋势保证分众需求确定性，且分众具备长期稳定提价能力。当前估值具备性价比，不必担心。 1）短期看，1Q21梯媒淡季仍维持较高景气，基本面无忧。从草根调研情况看，1月楼宇媒体刊挂率同比20年微升，且刊例价上涨10%提价顺利，落地成交价上涨。春节档影院票房超预期带动部分广告主追加2-3月影院媒体广告投放，影院同比明显好

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士兰微跟踪点评

港股科技回调，板块正常调整，投资逻辑未变，公司价值有增。缺货潮下产能为王，公司迎来业绩上行空间。当下全球芯片缺货越演越烈，主要由于下游需求快速复苏而8英寸产能不足，导致供不应求。我们前期多次强调缺货潮下产能为王，功率IDM公司凭借自有产能优势，可充分保证下游客户供给从而抢占市场。同时，涨价顺周期下叠加高产能利用率，将带来公司营收、利润率双重高增。前期士兰微已于12月9日发布涨价函，SGT MOS产品提涨20%。近日公司再发调价函，3月1日起MOS、IGBT、SBD等价格均进行调整。且行业高景

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士兰微

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居合

一卖就涨

2021-03-04 08:54:43

中芯国际部分美国供应链获得许可事项点评

中芯国际部分美国供应链获得许可事项点评

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中芯国际

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