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万物皆变，因果不变

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2021-03-04 08:48:17

广发策略：A股正迎来第五次市场微观结构恶化

“微观结构恶化”衡量的是市场对局部领域预期过于一致并且市场上最乐观的筹码均已入场/市场上最悲观的投资者已经离场的过程。当前A股成交额排名前5%的个股的成交额占全部A股占比创下历史极值，历史上类似的情形出现过4次，市场均发生了巨大的反转。 ●为什么会出现市场微观结构恶化？是理性投资者和噪音投资者在交易上的趋同引致。正常情况下，噪音交易者、理性交易者、套利者三类交易者的天然分歧使得股票市场交易较为分散。当理性交易者和噪音交易者之间的分歧减小，在交易上进一步趋同时，市场微观交易环境出现了非正常的“拥挤

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宁波银行

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2021-03-04 07:47:15

壹网壹创猛将加盟、自有品牌落地打造新成长曲线

壹网壹创猛将加盟、董事长增持提振竞争力与信心，自有品牌落地打造新成长曲线

壹网壹创猛将加盟、董事长增持提振竞争力与信心，自有品牌落地打造新成长曲线.pdf

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壹网壹创

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国盛半导体上市公司线上集会纪要20210303

芯原股份（ip供应商）：公司情况：AI的IP全球60多款芯片在用。视频IP全球大的20家里面公司有供12家，包括互联网，视频ip应用很多。毛利率非常大的提升。看好的赛道：汽车这边应用处理器或者adas方面，cpu、gpu包括isp这些需求，这边需求很多。另一条跑道是可穿戴，tws、手表、ar眼镜，这三个的功能能综合起来，量将来非常大，这边需要超低功耗赛道。另外是云，这块赛道公司也在做，云这边没有边界。韦尔股份（cis传感器）：市场需求这边，基准点在哪里，不管短期需求如何震荡，同比是大

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通富微电

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2021-03-04 07:14:46

【兴证医药】心脉医疗2020年度业绩快报简评

近日，公司发布2020年度业绩快报，公司实现营业总收入4.70亿元，较上年同期增长40.91%；实现归母净利润2.15亿元，较上年同期增长51.40%。疫情恢复+新品放量促进20年业绩增长。报告期内，受新冠肺炎疫情的影响，一季度医疗机构的手术开展受到较大限制，自二季度开始国内疫情逐步好转，医疗机构运转亦逐步恢复如常，公司业务亦逐步恢复，报告期内公司整体业务持续保持良好增长态势。其中，胸主动脉及术中支架主要用于胸主动脉夹层的治疗，该类手术为急性手术，受疫情影响相对较小，加之于2017下半年上市的

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心脉医疗

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【招商电新】20210303多氟多高管交流

【招商电新】多氟多高管交流纪要时间：2021年3月3日六氟：发展状况：2010年有中试线，16年国家开始重视，价格飞速涨到40万。去年1季度全球出货2000吨/月，二季度2500吨，3季度3000吨。7月份我们库存只有3-400吨，9月份没库存，价格开始上涨。往年2月需求会少30%，但今年需求没有下降。目前最高价格20万吨。多氟多一半市场在海外，所以以前的均价要低于同行，3月份开始海外长单结束业绩会有明显增长，价格未来比较乐观。上一轮涨价由于政策因素这一轮主要是供需因素会持续很长时间。

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多氟多

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【国盛交运】出行需求预期复苏，重点配置航空板块

1、航空股是后疫情需求复苏主线，和疫苗普及关系度很大。航空股的三大周期中需求周期起决定因素，我们预计随着疫苗接种普及，航空出行需求向好，需求复苏程度决定了行情大小。在流动性预期收紧的情况下，航空股今年的相对收益凸显。 2、虽然春运表现不佳，但是我们认为随着LH结束，3 月中旬后补偿性需求释放，一方面春节就地过年政策压抑了探亲需求以及旅游需求，另一方面今年五一假期比较长，看好五一假期，今年暑期大概率会比2020 年好。国际线考虑学生等出行情况，适当恢复10%-30%的水平，叠加国内线完全复苏的情况

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华夏航空

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2021-03-03 10:10:57

【中信建投机械】巨星科技：基本面维持强劲，坚定推荐

公司基本面维持强劲，坚定推荐。自战略上聚焦工具主业以来，公司坚决、连续以收购方式扩充丰富产品线，同时公司研发团队每年新增1000-1500个SKU，持续做宽做深产品线，目前公司拥有2万个SKU，但距龙头企业Stanley Black & Decker仍有差距，判断公司将坚决以外延内生方式增强产品线，缩小与龙头企业的差距，享品类扩张红利期。另外，随着跨境电商快速发展，公司将凭借跨境电商等渠道创新，同时嫁接中国制造优势，进一步助力自有品牌业务成长。截至目前公司线上SKU仅1000个左右，未来会将更多

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巨星科技

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兴业医药：3月份医药行业策略及推荐组合

2月行情回顾 2月大盘小幅下跌，沪深300指数全月下跌0.28%，中信医药指数全月下跌1.76%，跑输沪深300指数1.48个百分点。自2021年年初以来各细分行业涨跌不一，医药板块涨幅居于各细分行业上游水平（以中信行业指数计，2021年年初以来医药板块指数下跌0.62%，跑输沪深300指数3.03个百分点，列29个一级行业第14位）。 3月投资策略一、外部因素引发医药板块回调近期，医药板块呈现较大幅度回调的趋势，总体来看我们认为此轮回调与基本面无关，主要是由周期板块轮动、海外疫情出现拐点等

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恒瑞医药

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电气设备行业点评：全年毛利率转正，销量高增长开启

电气设备行业点评：全年毛利率转正，销量高增长开启

电气设备行业点评：蔚来汽车年报点评：全年毛利率转正，销量高增长开启.pdf

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宁德时代

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巨星科技交流纪要

人民币计价下营收85.25亿元，同比增长28.66%，归母净利润13.11亿元，同比增长46.44%。20Q4收入22.38亿元，同比增速40.74%，创历史新高，扣非净利润增速67%，创历史新高。公司远期汇率管理和成本控制水平日渐提高，汇率变化和原材料涨价的影响可控，20年毛利率和19年相比保持稳定，净利率和ROE稳步提升。 20年公司跨境电商收入为6.57%，同比提升0.94pct，未来会进一步靠拢美国网络零售占比，21年公司指引为10.34%。自有品牌方面公司持续发力，20年自有品牌业务占

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巨星科技

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【中信社服】海底捞业绩预告点评

海底捞发布盈利预警，2020年净利润预计下滑90%至约2.35亿元，其中汇兑损失约2.35亿元（vs. 彭博一致预期2020年扣非净利润8.52亿元）。利润端表现低于一致预期主要受疫情影响下翻台率承压，以及新开店提速但尚处于爬坡期有关，但环比2020H1明显改善。 2020H2净利润11.89亿元，扣除汇兑影响后约14~15亿元，与2019H2基本持平。测算2020H2收入约214亿元，扣非净利润率约为6.8%。受1月散点疫情影响，预计2021年1月整体翻台率3~3.5，为去年同期70%以上。

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先导智能明确与CATL战略合作细节，共迎黄金时代

先导智能明确与CATL战略合作细节，共迎黄金时代

先导智能明确与CATL战略合作细节，共迎黄金时代.pdf

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【广发电新】中国新能源乘用车销量拆分

双积分强化约束提振预期，磷酸铁锂打造爆款车型，上调中国销量预期230+万辆新势力：2020年智能化已经塑造产品力，2021年磷酸铁锂应用刺激销量提升，类似四季度Model 3，二季度特斯拉model Y、小鹏P7磷酸铁锂版上市带来环比增量，以及蔚来开发磷酸铁锂电池包等，预计新势力2021年销量约65万辆，其中特斯拉35万辆、蔚来10万辆、小鹏与理想各6万辆、威马4万辆，【合计新势力增量35+万辆】。运营市场：换电模式2021年集中推广，吉利科技（枫叶60V/80V）、北汽蓝谷（EU系列）自建

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【广发电新】“展望2021”新能源汽车系列之二

欧洲新能源汽车专家会议纪要未来展望：碳排法规很难放宽+税收补贴政策较稳定+新车型不断投放+消费者认可度提高——欧洲2021年渗透率可能会到15%，【2023年欧洲规划的电池厂投产，进一步促进成本的降低，2025年要求二氧化碳排放量降低17.5%，可能会带来跳跃性增长】。影响销量因素年底抢装因素：1月环比大幅下滑重要原因；补贴政策波动：法国等部分补贴下滑；传统夏季淡季；车企交付节奏： PSA法国销量1月超过雷诺，2月法国总体销量回升，主要是PSA2020年合规做得好，压力减小，部分车型转至20

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【深度】中环3月硅片价格点评：得民心者得天下

【深度】中环3月硅片价格点评：得民心者得天下

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广发策略：A股正迎来第五次市场微观结构恶化

“微观结构恶化”衡量的是市场对局部领域预期过于一致并且市场上最乐观的筹码均已入场/市场上最悲观的投资者已经离场的过程。当前A股成交额排名前5%的个股的成交额占全部A股占比创下历史极值，历史上类似的情形出现过4次，市场均发生了巨大的反转。 ●为什么会出现市场微观结构恶化？是理性投资者和噪音投资者在交易上的趋同引致。正常情况下，噪音交易者、理性交易者、套利者三类交易者的天然分歧使得股票市场交易较为分散。当理性交易者和噪音交易者之间的分歧减小，在交易上进一步趋同时，市场微观交易环境出现了非正常的“拥挤

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壹网壹创猛将加盟、自有品牌落地打造新成长曲线

壹网壹创猛将加盟、董事长增持提振竞争力与信心，自有品牌落地打造新成长曲线

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壹网壹创

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国盛半导体上市公司线上集会纪要20210303

芯原股份（ip供应商）：公司情况：AI的IP全球60多款芯片在用。视频IP全球大的20家里面公司有供12家，包括互联网，视频ip应用很多。毛利率非常大的提升。看好的赛道：汽车这边应用处理器或者adas方面，cpu、gpu包括isp这些需求，这边需求很多。另一条跑道是可穿戴，tws、手表、ar眼镜，这三个的功能能综合起来，量将来非常大，这边需要超低功耗赛道。另外是云，这块赛道公司也在做，云这边没有边界。韦尔股份（cis传感器）：市场需求这边，基准点在哪里，不管短期需求如何震荡，同比是大

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【兴证医药】心脉医疗2020年度业绩快报简评

近日，公司发布2020年度业绩快报，公司实现营业总收入4.70亿元，较上年同期增长40.91%；实现归母净利润2.15亿元，较上年同期增长51.40%。疫情恢复+新品放量促进20年业绩增长。报告期内，受新冠肺炎疫情的影响，一季度医疗机构的手术开展受到较大限制，自二季度开始国内疫情逐步好转，医疗机构运转亦逐步恢复如常，公司业务亦逐步恢复，报告期内公司整体业务持续保持良好增长态势。其中，胸主动脉及术中支架主要用于胸主动脉夹层的治疗，该类手术为急性手术，受疫情影响相对较小，加之于2017下半年上市的

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【招商电新】20210303多氟多高管交流

【招商电新】多氟多高管交流纪要时间：2021年3月3日六氟：发展状况：2010年有中试线，16年国家开始重视，价格飞速涨到40万。去年1季度全球出货2000吨/月，二季度2500吨，3季度3000吨。7月份我们库存只有3-400吨，9月份没库存，价格开始上涨。往年2月需求会少30%，但今年需求没有下降。目前最高价格20万吨。多氟多一半市场在海外，所以以前的均价要低于同行，3月份开始海外长单结束业绩会有明显增长，价格未来比较乐观。上一轮涨价由于政策因素这一轮主要是供需因素会持续很长时间。

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【国盛交运】出行需求预期复苏，重点配置航空板块

1、航空股是后疫情需求复苏主线，和疫苗普及关系度很大。航空股的三大周期中需求周期起决定因素，我们预计随着疫苗接种普及，航空出行需求向好，需求复苏程度决定了行情大小。在流动性预期收紧的情况下，航空股今年的相对收益凸显。 2、虽然春运表现不佳，但是我们认为随着LH结束，3 月中旬后补偿性需求释放，一方面春节就地过年政策压抑了探亲需求以及旅游需求，另一方面今年五一假期比较长，看好五一假期，今年暑期大概率会比2020 年好。国际线考虑学生等出行情况，适当恢复10%-30%的水平，叠加国内线完全复苏的情况

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【中信建投机械】巨星科技：基本面维持强劲，坚定推荐

公司基本面维持强劲，坚定推荐。自战略上聚焦工具主业以来，公司坚决、连续以收购方式扩充丰富产品线，同时公司研发团队每年新增1000-1500个SKU，持续做宽做深产品线，目前公司拥有2万个SKU，但距龙头企业Stanley Black & Decker仍有差距，判断公司将坚决以外延内生方式增强产品线，缩小与龙头企业的差距，享品类扩张红利期。另外，随着跨境电商快速发展，公司将凭借跨境电商等渠道创新，同时嫁接中国制造优势，进一步助力自有品牌业务成长。截至目前公司线上SKU仅1000个左右，未来会将更多

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兴业医药：3月份医药行业策略及推荐组合

2月行情回顾 2月大盘小幅下跌，沪深300指数全月下跌0.28%，中信医药指数全月下跌1.76%，跑输沪深300指数1.48个百分点。自2021年年初以来各细分行业涨跌不一，医药板块涨幅居于各细分行业上游水平（以中信行业指数计，2021年年初以来医药板块指数下跌0.62%，跑输沪深300指数3.03个百分点，列29个一级行业第14位）。 3月投资策略一、外部因素引发医药板块回调近期，医药板块呈现较大幅度回调的趋势，总体来看我们认为此轮回调与基本面无关，主要是由周期板块轮动、海外疫情出现拐点等

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电气设备行业点评：全年毛利率转正，销量高增长开启

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人民币计价下营收85.25亿元，同比增长28.66%，归母净利润13.11亿元，同比增长46.44%。20Q4收入22.38亿元，同比增速40.74%，创历史新高，扣非净利润增速67%，创历史新高。公司远期汇率管理和成本控制水平日渐提高，汇率变化和原材料涨价的影响可控，20年毛利率和19年相比保持稳定，净利率和ROE稳步提升。 20年公司跨境电商收入为6.57%，同比提升0.94pct，未来会进一步靠拢美国网络零售占比，21年公司指引为10.34%。自有品牌方面公司持续发力，20年自有品牌业务占

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【中信社服】海底捞业绩预告点评

海底捞发布盈利预警，2020年净利润预计下滑90%至约2.35亿元，其中汇兑损失约2.35亿元（vs. 彭博一致预期2020年扣非净利润8.52亿元）。利润端表现低于一致预期主要受疫情影响下翻台率承压，以及新开店提速但尚处于爬坡期有关，但环比2020H1明显改善。 2020H2净利润11.89亿元，扣除汇兑影响后约14~15亿元，与2019H2基本持平。测算2020H2收入约214亿元，扣非净利润率约为6.8%。受1月散点疫情影响，预计2021年1月整体翻台率3~3.5，为去年同期70%以上。

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双积分强化约束提振预期，磷酸铁锂打造爆款车型，上调中国销量预期230+万辆新势力：2020年智能化已经塑造产品力，2021年磷酸铁锂应用刺激销量提升，类似四季度Model 3，二季度特斯拉model Y、小鹏P7磷酸铁锂版上市带来环比增量，以及蔚来开发磷酸铁锂电池包等，预计新势力2021年销量约65万辆，其中特斯拉35万辆、蔚来10万辆、小鹏与理想各6万辆、威马4万辆，【合计新势力增量35+万辆】。运营市场：换电模式2021年集中推广，吉利科技（枫叶60V/80V）、北汽蓝谷（EU系列）自建

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欧洲新能源汽车专家会议纪要未来展望：碳排法规很难放宽+税收补贴政策较稳定+新车型不断投放+消费者认可度提高——欧洲2021年渗透率可能会到15%，【2023年欧洲规划的电池厂投产，进一步促进成本的降低，2025年要求二氧化碳排放量降低17.5%，可能会带来跳跃性增长】。影响销量因素年底抢装因素：1月环比大幅下滑重要原因；补贴政策波动：法国等部分补贴下滑；传统夏季淡季；车企交付节奏： PSA法国销量1月超过雷诺，2月法国总体销量回升，主要是PSA2020年合规做得好，压力减小，部分车型转至20

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近日，公司发布2020年度业绩快报，公司实现营业总收入4.70亿元，较上年同期增长40.91%；实现归母净利润2.15亿元，较上年同期增长51.40%。疫情恢复+新品放量促进20年业绩增长。报告期内，受新冠肺炎疫情的影响，一季度医疗机构的手术开展受到较大限制，自二季度开始国内疫情逐步好转，医疗机构运转亦逐步恢复如常，公司业务亦逐步恢复，报告期内公司整体业务持续保持良好增长态势。其中，胸主动脉及术中支架主要用于胸主动脉夹层的治疗，该类手术为急性手术，受疫情影响相对较小，加之于2017下半年上市的

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【招商电新】多氟多高管交流纪要时间：2021年3月3日六氟：发展状况：2010年有中试线，16年国家开始重视，价格飞速涨到40万。去年1季度全球出货2000吨/月，二季度2500吨，3季度3000吨。7月份我们库存只有3-400吨，9月份没库存，价格开始上涨。往年2月需求会少30%，但今年需求没有下降。目前最高价格20万吨。多氟多一半市场在海外，所以以前的均价要低于同行，3月份开始海外长单结束业绩会有明显增长，价格未来比较乐观。上一轮涨价由于政策因素这一轮主要是供需因素会持续很长时间。

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【国盛交运】出行需求预期复苏，重点配置航空板块

1、航空股是后疫情需求复苏主线，和疫苗普及关系度很大。航空股的三大周期中需求周期起决定因素，我们预计随着疫苗接种普及，航空出行需求向好，需求复苏程度决定了行情大小。在流动性预期收紧的情况下，航空股今年的相对收益凸显。 2、虽然春运表现不佳，但是我们认为随着LH结束，3 月中旬后补偿性需求释放，一方面春节就地过年政策压抑了探亲需求以及旅游需求，另一方面今年五一假期比较长，看好五一假期，今年暑期大概率会比2020 年好。国际线考虑学生等出行情况，适当恢复10%-30%的水平，叠加国内线完全复苏的情况

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【中信建投机械】巨星科技：基本面维持强劲，坚定推荐

公司基本面维持强劲，坚定推荐。自战略上聚焦工具主业以来，公司坚决、连续以收购方式扩充丰富产品线，同时公司研发团队每年新增1000-1500个SKU，持续做宽做深产品线，目前公司拥有2万个SKU，但距龙头企业Stanley Black & Decker仍有差距，判断公司将坚决以外延内生方式增强产品线，缩小与龙头企业的差距，享品类扩张红利期。另外，随着跨境电商快速发展，公司将凭借跨境电商等渠道创新，同时嫁接中国制造优势，进一步助力自有品牌业务成长。截至目前公司线上SKU仅1000个左右，未来会将更多

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巨星科技

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兴业医药：3月份医药行业策略及推荐组合

2月行情回顾 2月大盘小幅下跌，沪深300指数全月下跌0.28%，中信医药指数全月下跌1.76%，跑输沪深300指数1.48个百分点。自2021年年初以来各细分行业涨跌不一，医药板块涨幅居于各细分行业上游水平（以中信行业指数计，2021年年初以来医药板块指数下跌0.62%，跑输沪深300指数3.03个百分点，列29个一级行业第14位）。 3月投资策略一、外部因素引发医药板块回调近期，医药板块呈现较大幅度回调的趋势，总体来看我们认为此轮回调与基本面无关，主要是由周期板块轮动、海外疫情出现拐点等

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恒瑞医药

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电气设备行业点评：全年毛利率转正，销量高增长开启

电气设备行业点评：全年毛利率转正，销量高增长开启

电气设备行业点评：蔚来汽车年报点评：全年毛利率转正，销量高增长开启.pdf

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宁德时代

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巨星科技交流纪要

人民币计价下营收85.25亿元，同比增长28.66%，归母净利润13.11亿元，同比增长46.44%。20Q4收入22.38亿元，同比增速40.74%，创历史新高，扣非净利润增速67%，创历史新高。公司远期汇率管理和成本控制水平日渐提高，汇率变化和原材料涨价的影响可控，20年毛利率和19年相比保持稳定，净利率和ROE稳步提升。 20年公司跨境电商收入为6.57%，同比提升0.94pct，未来会进一步靠拢美国网络零售占比，21年公司指引为10.34%。自有品牌方面公司持续发力，20年自有品牌业务占

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巨星科技

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【中信社服】海底捞业绩预告点评

海底捞发布盈利预警，2020年净利润预计下滑90%至约2.35亿元，其中汇兑损失约2.35亿元（vs. 彭博一致预期2020年扣非净利润8.52亿元）。利润端表现低于一致预期主要受疫情影响下翻台率承压，以及新开店提速但尚处于爬坡期有关，但环比2020H1明显改善。 2020H2净利润11.89亿元，扣除汇兑影响后约14~15亿元，与2019H2基本持平。测算2020H2收入约214亿元，扣非净利润率约为6.8%。受1月散点疫情影响，预计2021年1月整体翻台率3~3.5，为去年同期70%以上。

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三全食品

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2021-03-03 07:29:32

先导智能明确与CATL战略合作细节，共迎黄金时代

先导智能明确与CATL战略合作细节，共迎黄金时代

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先导智能

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【广发电新】中国新能源乘用车销量拆分

双积分强化约束提振预期，磷酸铁锂打造爆款车型，上调中国销量预期230+万辆新势力：2020年智能化已经塑造产品力，2021年磷酸铁锂应用刺激销量提升，类似四季度Model 3，二季度特斯拉model Y、小鹏P7磷酸铁锂版上市带来环比增量，以及蔚来开发磷酸铁锂电池包等，预计新势力2021年销量约65万辆，其中特斯拉35万辆、蔚来10万辆、小鹏与理想各6万辆、威马4万辆，【合计新势力增量35+万辆】。运营市场：换电模式2021年集中推广，吉利科技（枫叶60V/80V）、北汽蓝谷（EU系列）自建

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【广发电新】“展望2021”新能源汽车系列之二

欧洲新能源汽车专家会议纪要未来展望：碳排法规很难放宽+税收补贴政策较稳定+新车型不断投放+消费者认可度提高——欧洲2021年渗透率可能会到15%，【2023年欧洲规划的电池厂投产，进一步促进成本的降低，2025年要求二氧化碳排放量降低17.5%，可能会带来跳跃性增长】。影响销量因素年底抢装因素：1月环比大幅下滑重要原因；补贴政策波动：法国等部分补贴下滑；传统夏季淡季；车企交付节奏： PSA法国销量1月超过雷诺，2月法国总体销量回升，主要是PSA2020年合规做得好，压力减小，部分车型转至20

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【深度】中环3月硅片价格点评：得民心者得天下

【深度】中环3月硅片价格点评：得民心者得天下

【深度】中环3月硅片价格点评：得民心者得天下

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TCL中环

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广发策略：A股正迎来第五次市场微观结构恶化

“微观结构恶化”衡量的是市场对局部领域预期过于一致并且市场上最乐观的筹码均已入场/市场上最悲观的投资者已经离场的过程。当前A股成交额排名前5%的个股的成交额占全部A股占比创下历史极值，历史上类似的情形出现过4次，市场均发生了巨大的反转。 ●为什么会出现市场微观结构恶化？是理性投资者和噪音投资者在交易上的趋同引致。正常情况下，噪音交易者、理性交易者、套利者三类交易者的天然分歧使得股票市场交易较为分散。当理性交易者和噪音交易者之间的分歧减小，在交易上进一步趋同时，市场微观交易环境出现了非正常的“拥挤

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宁波银行

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壹网壹创猛将加盟、自有品牌落地打造新成长曲线

壹网壹创猛将加盟、董事长增持提振竞争力与信心，自有品牌落地打造新成长曲线

壹网壹创猛将加盟、董事长增持提振竞争力与信心，自有品牌落地打造新成长曲线.pdf

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壹网壹创

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国盛半导体上市公司线上集会纪要20210303

芯原股份（ip供应商）：公司情况：AI的IP全球60多款芯片在用。视频IP全球大的20家里面公司有供12家，包括互联网，视频ip应用很多。毛利率非常大的提升。看好的赛道：汽车这边应用处理器或者adas方面，cpu、gpu包括isp这些需求，这边需求很多。另一条跑道是可穿戴，tws、手表、ar眼镜，这三个的功能能综合起来，量将来非常大，这边需要超低功耗赛道。另外是云，这块赛道公司也在做，云这边没有边界。韦尔股份（cis传感器）：市场需求这边，基准点在哪里，不管短期需求如何震荡，同比是大

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通富微电

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【兴证医药】心脉医疗2020年度业绩快报简评

近日，公司发布2020年度业绩快报，公司实现营业总收入4.70亿元，较上年同期增长40.91%；实现归母净利润2.15亿元，较上年同期增长51.40%。疫情恢复+新品放量促进20年业绩增长。报告期内，受新冠肺炎疫情的影响，一季度医疗机构的手术开展受到较大限制，自二季度开始国内疫情逐步好转，医疗机构运转亦逐步恢复如常，公司业务亦逐步恢复，报告期内公司整体业务持续保持良好增长态势。其中，胸主动脉及术中支架主要用于胸主动脉夹层的治疗，该类手术为急性手术，受疫情影响相对较小，加之于2017下半年上市的

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心脉医疗

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【招商电新】20210303多氟多高管交流

【招商电新】多氟多高管交流纪要时间：2021年3月3日六氟：发展状况：2010年有中试线，16年国家开始重视，价格飞速涨到40万。去年1季度全球出货2000吨/月，二季度2500吨，3季度3000吨。7月份我们库存只有3-400吨，9月份没库存，价格开始上涨。往年2月需求会少30%，但今年需求没有下降。目前最高价格20万吨。多氟多一半市场在海外，所以以前的均价要低于同行，3月份开始海外长单结束业绩会有明显增长，价格未来比较乐观。上一轮涨价由于政策因素这一轮主要是供需因素会持续很长时间。

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【国盛交运】出行需求预期复苏，重点配置航空板块

1、航空股是后疫情需求复苏主线，和疫苗普及关系度很大。航空股的三大周期中需求周期起决定因素，我们预计随着疫苗接种普及，航空出行需求向好，需求复苏程度决定了行情大小。在流动性预期收紧的情况下，航空股今年的相对收益凸显。 2、虽然春运表现不佳，但是我们认为随着LH结束，3 月中旬后补偿性需求释放，一方面春节就地过年政策压抑了探亲需求以及旅游需求，另一方面今年五一假期比较长，看好五一假期，今年暑期大概率会比2020 年好。国际线考虑学生等出行情况，适当恢复10%-30%的水平，叠加国内线完全复苏的情况

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华夏航空

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【中信建投机械】巨星科技：基本面维持强劲，坚定推荐

公司基本面维持强劲，坚定推荐。自战略上聚焦工具主业以来，公司坚决、连续以收购方式扩充丰富产品线，同时公司研发团队每年新增1000-1500个SKU，持续做宽做深产品线，目前公司拥有2万个SKU，但距龙头企业Stanley Black & Decker仍有差距，判断公司将坚决以外延内生方式增强产品线，缩小与龙头企业的差距，享品类扩张红利期。另外，随着跨境电商快速发展，公司将凭借跨境电商等渠道创新，同时嫁接中国制造优势，进一步助力自有品牌业务成长。截至目前公司线上SKU仅1000个左右，未来会将更多

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巨星科技

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兴业医药：3月份医药行业策略及推荐组合

2月行情回顾 2月大盘小幅下跌，沪深300指数全月下跌0.28%，中信医药指数全月下跌1.76%，跑输沪深300指数1.48个百分点。自2021年年初以来各细分行业涨跌不一，医药板块涨幅居于各细分行业上游水平（以中信行业指数计，2021年年初以来医药板块指数下跌0.62%，跑输沪深300指数3.03个百分点，列29个一级行业第14位）。 3月投资策略一、外部因素引发医药板块回调近期，医药板块呈现较大幅度回调的趋势，总体来看我们认为此轮回调与基本面无关，主要是由周期板块轮动、海外疫情出现拐点等

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电气设备行业点评：全年毛利率转正，销量高增长开启

电气设备行业点评：全年毛利率转正，销量高增长开启

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巨星科技交流纪要

人民币计价下营收85.25亿元，同比增长28.66%，归母净利润13.11亿元，同比增长46.44%。20Q4收入22.38亿元，同比增速40.74%，创历史新高，扣非净利润增速67%，创历史新高。公司远期汇率管理和成本控制水平日渐提高，汇率变化和原材料涨价的影响可控，20年毛利率和19年相比保持稳定，净利率和ROE稳步提升。 20年公司跨境电商收入为6.57%，同比提升0.94pct，未来会进一步靠拢美国网络零售占比，21年公司指引为10.34%。自有品牌方面公司持续发力，20年自有品牌业务占

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【中信社服】海底捞业绩预告点评

海底捞发布盈利预警，2020年净利润预计下滑90%至约2.35亿元，其中汇兑损失约2.35亿元（vs. 彭博一致预期2020年扣非净利润8.52亿元）。利润端表现低于一致预期主要受疫情影响下翻台率承压，以及新开店提速但尚处于爬坡期有关，但环比2020H1明显改善。 2020H2净利润11.89亿元，扣除汇兑影响后约14~15亿元，与2019H2基本持平。测算2020H2收入约214亿元，扣非净利润率约为6.8%。受1月散点疫情影响，预计2021年1月整体翻台率3~3.5，为去年同期70%以上。

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先导智能明确与CATL战略合作细节，共迎黄金时代

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【广发电新】中国新能源乘用车销量拆分

双积分强化约束提振预期，磷酸铁锂打造爆款车型，上调中国销量预期230+万辆新势力：2020年智能化已经塑造产品力，2021年磷酸铁锂应用刺激销量提升，类似四季度Model 3，二季度特斯拉model Y、小鹏P7磷酸铁锂版上市带来环比增量，以及蔚来开发磷酸铁锂电池包等，预计新势力2021年销量约65万辆，其中特斯拉35万辆、蔚来10万辆、小鹏与理想各6万辆、威马4万辆，【合计新势力增量35+万辆】。运营市场：换电模式2021年集中推广，吉利科技（枫叶60V/80V）、北汽蓝谷（EU系列）自建

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【广发电新】“展望2021”新能源汽车系列之二

欧洲新能源汽车专家会议纪要未来展望：碳排法规很难放宽+税收补贴政策较稳定+新车型不断投放+消费者认可度提高——欧洲2021年渗透率可能会到15%，【2023年欧洲规划的电池厂投产，进一步促进成本的降低，2025年要求二氧化碳排放量降低17.5%，可能会带来跳跃性增长】。影响销量因素年底抢装因素：1月环比大幅下滑重要原因；补贴政策波动：法国等部分补贴下滑；传统夏季淡季；车企交付节奏： PSA法国销量1月超过雷诺，2月法国总体销量回升，主要是PSA2020年合规做得好，压力减小，部分车型转至20

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【深度】中环3月硅片价格点评：得民心者得天下

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广发策略：A股正迎来第五次市场微观结构恶化

“微观结构恶化”衡量的是市场对局部领域预期过于一致并且市场上最乐观的筹码均已入场/市场上最悲观的投资者已经离场的过程。当前A股成交额排名前5%的个股的成交额占全部A股占比创下历史极值，历史上类似的情形出现过4次，市场均发生了巨大的反转。 ●为什么会出现市场微观结构恶化？是理性投资者和噪音投资者在交易上的趋同引致。正常情况下，噪音交易者、理性交易者、套利者三类交易者的天然分歧使得股票市场交易较为分散。当理性交易者和噪音交易者之间的分歧减小，在交易上进一步趋同时，市场微观交易环境出现了非正常的“拥挤

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壹网壹创猛将加盟、自有品牌落地打造新成长曲线

壹网壹创猛将加盟、董事长增持提振竞争力与信心，自有品牌落地打造新成长曲线

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芯原股份（ip供应商）：公司情况：AI的IP全球60多款芯片在用。视频IP全球大的20家里面公司有供12家，包括互联网，视频ip应用很多。毛利率非常大的提升。看好的赛道：汽车这边应用处理器或者adas方面，cpu、gpu包括isp这些需求，这边需求很多。另一条跑道是可穿戴，tws、手表、ar眼镜，这三个的功能能综合起来，量将来非常大，这边需要超低功耗赛道。另外是云，这块赛道公司也在做，云这边没有边界。韦尔股份（cis传感器）：市场需求这边，基准点在哪里，不管短期需求如何震荡，同比是大

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【兴证医药】心脉医疗2020年度业绩快报简评

近日，公司发布2020年度业绩快报，公司实现营业总收入4.70亿元，较上年同期增长40.91%；实现归母净利润2.15亿元，较上年同期增长51.40%。疫情恢复+新品放量促进20年业绩增长。报告期内，受新冠肺炎疫情的影响，一季度医疗机构的手术开展受到较大限制，自二季度开始国内疫情逐步好转，医疗机构运转亦逐步恢复如常，公司业务亦逐步恢复，报告期内公司整体业务持续保持良好增长态势。其中，胸主动脉及术中支架主要用于胸主动脉夹层的治疗，该类手术为急性手术，受疫情影响相对较小，加之于2017下半年上市的

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【招商电新】20210303多氟多高管交流

【招商电新】多氟多高管交流纪要时间：2021年3月3日六氟：发展状况：2010年有中试线，16年国家开始重视，价格飞速涨到40万。去年1季度全球出货2000吨/月，二季度2500吨，3季度3000吨。7月份我们库存只有3-400吨，9月份没库存，价格开始上涨。往年2月需求会少30%，但今年需求没有下降。目前最高价格20万吨。多氟多一半市场在海外，所以以前的均价要低于同行，3月份开始海外长单结束业绩会有明显增长，价格未来比较乐观。上一轮涨价由于政策因素这一轮主要是供需因素会持续很长时间。

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【国盛交运】出行需求预期复苏，重点配置航空板块

1、航空股是后疫情需求复苏主线，和疫苗普及关系度很大。航空股的三大周期中需求周期起决定因素，我们预计随着疫苗接种普及，航空出行需求向好，需求复苏程度决定了行情大小。在流动性预期收紧的情况下，航空股今年的相对收益凸显。 2、虽然春运表现不佳，但是我们认为随着LH结束，3 月中旬后补偿性需求释放，一方面春节就地过年政策压抑了探亲需求以及旅游需求，另一方面今年五一假期比较长，看好五一假期，今年暑期大概率会比2020 年好。国际线考虑学生等出行情况，适当恢复10%-30%的水平，叠加国内线完全复苏的情况

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【中信建投机械】巨星科技：基本面维持强劲，坚定推荐

公司基本面维持强劲，坚定推荐。自战略上聚焦工具主业以来，公司坚决、连续以收购方式扩充丰富产品线，同时公司研发团队每年新增1000-1500个SKU，持续做宽做深产品线，目前公司拥有2万个SKU，但距龙头企业Stanley Black & Decker仍有差距，判断公司将坚决以外延内生方式增强产品线，缩小与龙头企业的差距，享品类扩张红利期。另外，随着跨境电商快速发展，公司将凭借跨境电商等渠道创新，同时嫁接中国制造优势，进一步助力自有品牌业务成长。截至目前公司线上SKU仅1000个左右，未来会将更多

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兴业医药：3月份医药行业策略及推荐组合

2月行情回顾 2月大盘小幅下跌，沪深300指数全月下跌0.28%，中信医药指数全月下跌1.76%，跑输沪深300指数1.48个百分点。自2021年年初以来各细分行业涨跌不一，医药板块涨幅居于各细分行业上游水平（以中信行业指数计，2021年年初以来医药板块指数下跌0.62%，跑输沪深300指数3.03个百分点，列29个一级行业第14位）。 3月投资策略一、外部因素引发医药板块回调近期，医药板块呈现较大幅度回调的趋势，总体来看我们认为此轮回调与基本面无关，主要是由周期板块轮动、海外疫情出现拐点等

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人民币计价下营收85.25亿元，同比增长28.66%，归母净利润13.11亿元，同比增长46.44%。20Q4收入22.38亿元，同比增速40.74%，创历史新高，扣非净利润增速67%，创历史新高。公司远期汇率管理和成本控制水平日渐提高，汇率变化和原材料涨价的影响可控，20年毛利率和19年相比保持稳定，净利率和ROE稳步提升。 20年公司跨境电商收入为6.57%，同比提升0.94pct，未来会进一步靠拢美国网络零售占比，21年公司指引为10.34%。自有品牌方面公司持续发力，20年自有品牌业务占

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【中信社服】海底捞业绩预告点评

海底捞发布盈利预警，2020年净利润预计下滑90%至约2.35亿元，其中汇兑损失约2.35亿元（vs. 彭博一致预期2020年扣非净利润8.52亿元）。利润端表现低于一致预期主要受疫情影响下翻台率承压，以及新开店提速但尚处于爬坡期有关，但环比2020H1明显改善。 2020H2净利润11.89亿元，扣除汇兑影响后约14~15亿元，与2019H2基本持平。测算2020H2收入约214亿元，扣非净利润率约为6.8%。受1月散点疫情影响，预计2021年1月整体翻台率3~3.5，为去年同期70%以上。

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【广发电新】中国新能源乘用车销量拆分

双积分强化约束提振预期，磷酸铁锂打造爆款车型，上调中国销量预期230+万辆新势力：2020年智能化已经塑造产品力，2021年磷酸铁锂应用刺激销量提升，类似四季度Model 3，二季度特斯拉model Y、小鹏P7磷酸铁锂版上市带来环比增量，以及蔚来开发磷酸铁锂电池包等，预计新势力2021年销量约65万辆，其中特斯拉35万辆、蔚来10万辆、小鹏与理想各6万辆、威马4万辆，【合计新势力增量35+万辆】。运营市场：换电模式2021年集中推广，吉利科技（枫叶60V/80V）、北汽蓝谷（EU系列）自建

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【广发电新】“展望2021”新能源汽车系列之二

欧洲新能源汽车专家会议纪要未来展望：碳排法规很难放宽+税收补贴政策较稳定+新车型不断投放+消费者认可度提高——欧洲2021年渗透率可能会到15%，【2023年欧洲规划的电池厂投产，进一步促进成本的降低，2025年要求二氧化碳排放量降低17.5%，可能会带来跳跃性增长】。影响销量因素年底抢装因素：1月环比大幅下滑重要原因；补贴政策波动：法国等部分补贴下滑；传统夏季淡季；车企交付节奏： PSA法国销量1月超过雷诺，2月法国总体销量回升，主要是PSA2020年合规做得好，压力减小，部分车型转至20

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2021-03-02 09:20:03

【深度】中环3月硅片价格点评：得民心者得天下

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