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万物皆变，因果不变

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2021-02-28 16:09:10

【老骆电子】观点分享

【老骆电子】观点分享：基本面涨势不断、淡季不淡；资金面买不买单、认不认帐？前言农历正月十五元宵节已过，本周即将迈入3月份、逐渐进入1Q21季底，而整体1Q21几乎可以说是史上“最旺的淡季”，或者直接叫做淡季不淡。回顾2020庚子年，因为一场新冠肺炎疫情而冲击了全球经济、打乱了淡旺季的节奏，台商/外商撤离中国大陆的现象依然存在，而国内的企业在稍做休整之后，随即展开“你丢我捡”的兼并/整合/收购，呈现大者恒大、强者恒强的局面。我们从全球的角度来看，因为疫情而全面带动数字化转型加速，使得半导体

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ST中泰

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第三只眼睛看光伏2021-2-26

【SOLARZOOM新能源智库出品】第三只眼睛看光伏 2021-2-26 在光伏成为全球第一大主流能源的那天，因为其克服了“时间不可移动性”缺陷，将没有白天与黑夜。SOLARZOOM新能源智库为国家能源长期利益最大化目标提供服务的每一天，也没有白天与黑夜！ ——SOLARZOOM新能源智库【导读】今日光伏产业重大新闻：（1）隆基硅片再涨0.30-0.39元/片。（2）苏民宣布进军HJT电池。（3）各家咨询机构本周价格报告出台，均显示：终端电站运营商对组件价格上涨较难接受。 SOLAR

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通威股份

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【中泰电新】恩捷股份20年业绩快报：业绩符合预期

事件：恩捷股份发布20年业绩快报，2020年营收42.83亿，YOY+35.56%，归母净利润11.1亿，YOY+30.65%；4Q20营收17.02亿，YOY+61.63%，归母净利润4.66亿，YOY+113.76%。业绩符合预期，供不应求加剧：公司20年业绩符合预期，四季度增速出现显著拐点，今年年初以来出现明显供不应求态势，预计出货量逐月环比向上。国际化巨头启航，强强联合加速海外市场：恩捷凭借工艺领先带来的显著成本优势快速成本国内湿法隔膜绝对龙头，19年下半年海外湿法隔膜开始大批量供货

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恩捷股份

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2021-02-26 08:53:05

长春高新交流纪要 2021.02.25

一月初发布业绩预告预计2020年全年盈利30.18亿-31.95亿元同比增长70%-80%，业绩增长主要原因是下属金赛药业和百克生物收入利润增速较大，还有2019年重大资产重组金赛药业持股比例从70%提升至99.5%带来并表口径的变化。全年年报是在3月初披露，没有太多详细的数据。 Q&A 1、节前大家担心疫情对1-2月新患入组有影响，疫情影响在减弱，二月份的情况？趋势来看今年1-2月份比去年同期好很多，疫情虽然有局部的反复，但是相比去年来说疫情比去年轻很多，疫情防控有很多经验，公司采取了很多措

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长春高新

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陕西煤业业绩稳健增长，估值有望提升

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陕西煤业

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晶晨股份业绩超预期，音视频SoC龙头快速增长

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2021-02-26 07:08:57

安信商社】珀莱雅修护精华重磅上线，与抗衰系列差异化定位

近日，珀莱雅推出修护系列首个单品“源力修护精华”，定位于从肌底修护肌肤屏障，解决皮肤水油失衡，泛红起皮、痘痘闭口等问题，主打肌肤敏感人群，与此前主打抗衰的红宝石精华和双抗精华差异定位。产品精选二裂酵母、海茴香原生细胞、红没药醇、木糖醇以及橄榄叶提取物五重滋养精粹，可单独使用也可与其他精华叠加使用。天猫旗舰店预售到手价224元/瓶，与此前的红宝石精华和双抗精华同处一个价格带。 1月继续高增，主品牌形象的升级+品类布局的完善+新品牌高增，助推向国货龙头迈进。据天猫数据2020年12月珀莱雅天猫旗舰店

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珀莱雅

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2021-02-25 12:36:40

二倍体狂苗新增产能获批，继续看好公司未来发展

二倍体狂苗新增产能获批，继续看好公司未来发展

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康华生物

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1月信贷收支表点评：资产质量大幅改善大行贷款投放强劲

各项垫款加速下降，资产质量大幅改善。1 月金融机构各项垫款同比下降11.06%至1597 亿，为2020 年6 月以来最大降幅。其中，大型银行同比减少14.22%至225 亿元，中小型银行同比下降11.03%至1298 亿。金融机构各项垫款/（票据融资+未贴现银票）比去年同期下降26bp 至1.31%。垫款余额及其占比的大幅下降，表明信贷资产质量大幅改善。结构性存款回升，同业负债占比较上月下降。2021 年1 月末结构性存款余额7.02 万亿，自2020 年底基本达成压降目标后回升8.94%。

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杭州银行

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【广发地产】宅地集中供给政策点评

事件：2月18日，自然资源部内网信息，22个重点城市实行住宅用地“两集中”（集中发布、集中出让），21年（注意只有今年）发布住宅用地公告不能超过三次，并将召开视频会议。24日青岛自然资源规划局发布新闻证实“两集中、三批次”供地计划，同时根据网络信息，天津、郑州发布相关红头文件，其他城市也有媒体进行报道。关于本次政策的调整，我们有几点初步的判断。 1）提高参加全部土地竞拍的门槛，利好资金实力强的企业：由于土地出让流程中存在保障金制度（郑州50%、天津25%-100%、青岛100%），集中出让保障金

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1月交强险：To C端保持强劲，To B端同比恢复

1、1月国内新能源乘用车上牌14.7万辆，同比增长234%，环比下降35%；其中To C端1月上牌11.7万辆，同比增长301%，环比下降26%；出租网约1月上牌1.3万辆，环比下降66%；单位购买1.7万辆，环比下降41%。整体1月国内新能源乘用车上牌量好于预期，环比下降幅度低于往年，这个上牌量是介于2020年10-12月旺季之间的。今年环比降幅较小主要因为受季节性影响较小的To C端占比的提升；To B端虽然环比下降，但从同比增速可以看出还是呈现一个复苏的趋势。 2、具体来看：1）上海市20

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东方雨虹

去年尽管短期收到疫情影响，但是也达到了收入20%左右，从去年开始逐季爬坡，尤其是四季度收入达到了28%，比三季度25%更高。利润受到规模效应，技改影响，零售端产品，高附加值产品增加，原材料价格的确下跌也对毛利率有所贡献，从19年的36%提升到39%。现金流指标严格，收款积极性更强，18到20年现金流都有非常明显地改善，经营性现金流和收入的匹配度从18年的0.67提升到了19年的0.77，去年应该能做到0.9。今年1月和2月需求良好，累计收入增速不会低于50%，受益于去年四季度一体化公司改革，销

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兴证策略中观行业景气周度跟踪2021年第5期

　周度重要变化　　上游能源与金属　　——美国得克萨斯州遭遇寒潮，天然气库存降低，天然气价格大幅上涨。截至2 月19 日，布伦特原油较上周上涨0.77%至62.91 元/桶，NYMEX 轻质原油较上周下跌0.35%至59.26 美元/桶，NYMEX 天然气期货价较上周上涨6.39%。　　——上周国内焦煤、焦炭期货价格上涨，动力煤期货价格下跌。截至2 月19 日，焦煤期货结算价上涨2.26%，焦炭期货结算价上涨4.67%，动力煤期货结算价下跌2.83%。　　——LME 有色期货上涨。截至2

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鼎捷软件：产业、公司将迎双拐点

核心逻辑：公司的业务及财务质地双优，且正处于制造业软件产业、公司基本面趋势双拐点共振前夜，估值性价比极高。制造业软件产业有望迎来戴氏双击。制造业软件顺周期属性强，有望迎来需求上行拐点；且制造业上云、联网正成为产业主流趋势，915阿里“迅犀”平台即是侧面验证。工业富联入主催化基本面拐点可期。工业富联协议受让公司15%股权，且与公司高管成为一致行动人，目前工业富联委派董事已到位，股权交割临近，业务协同值得期待。业务、财务双优，估值性价比极高。公司产品性能、市占率，毛利率、经营性净现金流、研发费

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【老骆电子】观点分享

【老骆电子】观点分享：基本面涨势不断、淡季不淡；资金面买不买单、认不认帐？前言农历正月十五元宵节已过，本周即将迈入3月份、逐渐进入1Q21季底，而整体1Q21几乎可以说是史上“最旺的淡季”，或者直接叫做淡季不淡。回顾2020庚子年，因为一场新冠肺炎疫情而冲击了全球经济、打乱了淡旺季的节奏，台商/外商撤离中国大陆的现象依然存在，而国内的企业在稍做休整之后，随即展开“你丢我捡”的兼并/整合/收购，呈现大者恒大、强者恒强的局面。我们从全球的角度来看，因为疫情而全面带动数字化转型加速，使得半导体

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【SOLARZOOM新能源智库出品】第三只眼睛看光伏 2021-2-26 在光伏成为全球第一大主流能源的那天，因为其克服了“时间不可移动性”缺陷，将没有白天与黑夜。SOLARZOOM新能源智库为国家能源长期利益最大化目标提供服务的每一天，也没有白天与黑夜！ ——SOLARZOOM新能源智库【导读】今日光伏产业重大新闻：（1）隆基硅片再涨0.30-0.39元/片。（2）苏民宣布进军HJT电池。（3）各家咨询机构本周价格报告出台，均显示：终端电站运营商对组件价格上涨较难接受。 SOLAR

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【中泰电新】恩捷股份20年业绩快报：业绩符合预期

事件：恩捷股份发布20年业绩快报，2020年营收42.83亿，YOY+35.56%，归母净利润11.1亿，YOY+30.65%；4Q20营收17.02亿，YOY+61.63%，归母净利润4.66亿，YOY+113.76%。业绩符合预期，供不应求加剧：公司20年业绩符合预期，四季度增速出现显著拐点，今年年初以来出现明显供不应求态势，预计出货量逐月环比向上。国际化巨头启航，强强联合加速海外市场：恩捷凭借工艺领先带来的显著成本优势快速成本国内湿法隔膜绝对龙头，19年下半年海外湿法隔膜开始大批量供货

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一月初发布业绩预告预计2020年全年盈利30.18亿-31.95亿元同比增长70%-80%，业绩增长主要原因是下属金赛药业和百克生物收入利润增速较大，还有2019年重大资产重组金赛药业持股比例从70%提升至99.5%带来并表口径的变化。全年年报是在3月初披露，没有太多详细的数据。 Q&A 1、节前大家担心疫情对1-2月新患入组有影响，疫情影响在减弱，二月份的情况？趋势来看今年1-2月份比去年同期好很多，疫情虽然有局部的反复，但是相比去年来说疫情比去年轻很多，疫情防控有很多经验，公司采取了很多措

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陕西煤业业绩稳健增长，估值有望提升

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近日，珀莱雅推出修护系列首个单品“源力修护精华”，定位于从肌底修护肌肤屏障，解决皮肤水油失衡，泛红起皮、痘痘闭口等问题，主打肌肤敏感人群，与此前主打抗衰的红宝石精华和双抗精华差异定位。产品精选二裂酵母、海茴香原生细胞、红没药醇、木糖醇以及橄榄叶提取物五重滋养精粹，可单独使用也可与其他精华叠加使用。天猫旗舰店预售到手价224元/瓶，与此前的红宝石精华和双抗精华同处一个价格带。 1月继续高增，主品牌形象的升级+品类布局的完善+新品牌高增，助推向国货龙头迈进。据天猫数据2020年12月珀莱雅天猫旗舰店

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1月信贷收支表点评：资产质量大幅改善大行贷款投放强劲

各项垫款加速下降，资产质量大幅改善。1 月金融机构各项垫款同比下降11.06%至1597 亿，为2020 年6 月以来最大降幅。其中，大型银行同比减少14.22%至225 亿元，中小型银行同比下降11.03%至1298 亿。金融机构各项垫款/（票据融资+未贴现银票）比去年同期下降26bp 至1.31%。垫款余额及其占比的大幅下降，表明信贷资产质量大幅改善。结构性存款回升，同业负债占比较上月下降。2021 年1 月末结构性存款余额7.02 万亿，自2020 年底基本达成压降目标后回升8.94%。

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事件：2月18日，自然资源部内网信息，22个重点城市实行住宅用地“两集中”（集中发布、集中出让），21年（注意只有今年）发布住宅用地公告不能超过三次，并将召开视频会议。24日青岛自然资源规划局发布新闻证实“两集中、三批次”供地计划，同时根据网络信息，天津、郑州发布相关红头文件，其他城市也有媒体进行报道。关于本次政策的调整，我们有几点初步的判断。 1）提高参加全部土地竞拍的门槛，利好资金实力强的企业：由于土地出让流程中存在保障金制度（郑州50%、天津25%-100%、青岛100%），集中出让保障金

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1月交强险：To C端保持强劲，To B端同比恢复

1、1月国内新能源乘用车上牌14.7万辆，同比增长234%，环比下降35%；其中To C端1月上牌11.7万辆，同比增长301%，环比下降26%；出租网约1月上牌1.3万辆，环比下降66%；单位购买1.7万辆，环比下降41%。整体1月国内新能源乘用车上牌量好于预期，环比下降幅度低于往年，这个上牌量是介于2020年10-12月旺季之间的。今年环比降幅较小主要因为受季节性影响较小的To C端占比的提升；To B端虽然环比下降，但从同比增速可以看出还是呈现一个复苏的趋势。 2、具体来看：1）上海市20

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去年尽管短期收到疫情影响，但是也达到了收入20%左右，从去年开始逐季爬坡，尤其是四季度收入达到了28%，比三季度25%更高。利润受到规模效应，技改影响，零售端产品，高附加值产品增加，原材料价格的确下跌也对毛利率有所贡献，从19年的36%提升到39%。现金流指标严格，收款积极性更强，18到20年现金流都有非常明显地改善，经营性现金流和收入的匹配度从18年的0.67提升到了19年的0.77，去年应该能做到0.9。今年1月和2月需求良好，累计收入增速不会低于50%，受益于去年四季度一体化公司改革，销

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兴证策略中观行业景气周度跟踪2021年第5期

　周度重要变化　　上游能源与金属　　——美国得克萨斯州遭遇寒潮，天然气库存降低，天然气价格大幅上涨。截至2 月19 日，布伦特原油较上周上涨0.77%至62.91 元/桶，NYMEX 轻质原油较上周下跌0.35%至59.26 美元/桶，NYMEX 天然气期货价较上周上涨6.39%。　　——上周国内焦煤、焦炭期货价格上涨，动力煤期货价格下跌。截至2 月19 日，焦煤期货结算价上涨2.26%，焦炭期货结算价上涨4.67%，动力煤期货结算价下跌2.83%。　　——LME 有色期货上涨。截至2

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核心逻辑：公司的业务及财务质地双优，且正处于制造业软件产业、公司基本面趋势双拐点共振前夜，估值性价比极高。制造业软件产业有望迎来戴氏双击。制造业软件顺周期属性强，有望迎来需求上行拐点；且制造业上云、联网正成为产业主流趋势，915阿里“迅犀”平台即是侧面验证。工业富联入主催化基本面拐点可期。工业富联协议受让公司15%股权，且与公司高管成为一致行动人，目前工业富联委派董事已到位，股权交割临近，业务协同值得期待。业务、财务双优，估值性价比极高。公司产品性能、市占率，毛利率、经营性净现金流、研发费

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【中泰电新】恩捷股份20年业绩快报：业绩符合预期

事件：恩捷股份发布20年业绩快报，2020年营收42.83亿，YOY+35.56%，归母净利润11.1亿，YOY+30.65%；4Q20营收17.02亿，YOY+61.63%，归母净利润4.66亿，YOY+113.76%。业绩符合预期，供不应求加剧：公司20年业绩符合预期，四季度增速出现显著拐点，今年年初以来出现明显供不应求态势，预计出货量逐月环比向上。国际化巨头启航，强强联合加速海外市场：恩捷凭借工艺领先带来的显著成本优势快速成本国内湿法隔膜绝对龙头，19年下半年海外湿法隔膜开始大批量供货

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一月初发布业绩预告预计2020年全年盈利30.18亿-31.95亿元同比增长70%-80%，业绩增长主要原因是下属金赛药业和百克生物收入利润增速较大，还有2019年重大资产重组金赛药业持股比例从70%提升至99.5%带来并表口径的变化。全年年报是在3月初披露，没有太多详细的数据。 Q&A 1、节前大家担心疫情对1-2月新患入组有影响，疫情影响在减弱，二月份的情况？趋势来看今年1-2月份比去年同期好很多，疫情虽然有局部的反复，但是相比去年来说疫情比去年轻很多，疫情防控有很多经验，公司采取了很多措

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陕西煤业业绩稳健增长，估值有望提升

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晶晨股份业绩超预期，音视频SoC龙头快速增长

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安信商社】珀莱雅修护精华重磅上线，与抗衰系列差异化定位

近日，珀莱雅推出修护系列首个单品“源力修护精华”，定位于从肌底修护肌肤屏障，解决皮肤水油失衡，泛红起皮、痘痘闭口等问题，主打肌肤敏感人群，与此前主打抗衰的红宝石精华和双抗精华差异定位。产品精选二裂酵母、海茴香原生细胞、红没药醇、木糖醇以及橄榄叶提取物五重滋养精粹，可单独使用也可与其他精华叠加使用。天猫旗舰店预售到手价224元/瓶，与此前的红宝石精华和双抗精华同处一个价格带。 1月继续高增，主品牌形象的升级+品类布局的完善+新品牌高增，助推向国货龙头迈进。据天猫数据2020年12月珀莱雅天猫旗舰店

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珀莱雅

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二倍体狂苗新增产能获批，继续看好公司未来发展

二倍体狂苗新增产能获批，继续看好公司未来发展

二倍体狂苗新增产能获批，继续看好公司未来发展.pdf

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康华生物

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1月信贷收支表点评：资产质量大幅改善大行贷款投放强劲

各项垫款加速下降，资产质量大幅改善。1 月金融机构各项垫款同比下降11.06%至1597 亿，为2020 年6 月以来最大降幅。其中，大型银行同比减少14.22%至225 亿元，中小型银行同比下降11.03%至1298 亿。金融机构各项垫款/（票据融资+未贴现银票）比去年同期下降26bp 至1.31%。垫款余额及其占比的大幅下降，表明信贷资产质量大幅改善。结构性存款回升，同业负债占比较上月下降。2021 年1 月末结构性存款余额7.02 万亿，自2020 年底基本达成压降目标后回升8.94%。

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杭州银行

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【广发地产】宅地集中供给政策点评

事件：2月18日，自然资源部内网信息，22个重点城市实行住宅用地“两集中”（集中发布、集中出让），21年（注意只有今年）发布住宅用地公告不能超过三次，并将召开视频会议。24日青岛自然资源规划局发布新闻证实“两集中、三批次”供地计划，同时根据网络信息，天津、郑州发布相关红头文件，其他城市也有媒体进行报道。关于本次政策的调整，我们有几点初步的判断。 1）提高参加全部土地竞拍的门槛，利好资金实力强的企业：由于土地出让流程中存在保障金制度（郑州50%、天津25%-100%、青岛100%），集中出让保障金

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万科A

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1月交强险：To C端保持强劲，To B端同比恢复

1、1月国内新能源乘用车上牌14.7万辆，同比增长234%，环比下降35%；其中To C端1月上牌11.7万辆，同比增长301%，环比下降26%；出租网约1月上牌1.3万辆，环比下降66%；单位购买1.7万辆，环比下降41%。整体1月国内新能源乘用车上牌量好于预期，环比下降幅度低于往年，这个上牌量是介于2020年10-12月旺季之间的。今年环比降幅较小主要因为受季节性影响较小的To C端占比的提升；To B端虽然环比下降，但从同比增速可以看出还是呈现一个复苏的趋势。 2、具体来看：1）上海市20

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东方雨虹

去年尽管短期收到疫情影响，但是也达到了收入20%左右，从去年开始逐季爬坡，尤其是四季度收入达到了28%，比三季度25%更高。利润受到规模效应，技改影响，零售端产品，高附加值产品增加，原材料价格的确下跌也对毛利率有所贡献，从19年的36%提升到39%。现金流指标严格，收款积极性更强，18到20年现金流都有非常明显地改善，经营性现金流和收入的匹配度从18年的0.67提升到了19年的0.77，去年应该能做到0.9。今年1月和2月需求良好，累计收入增速不会低于50%，受益于去年四季度一体化公司改革，销

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东方雨虹

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兴证策略中观行业景气周度跟踪2021年第5期

　周度重要变化　　上游能源与金属　　——美国得克萨斯州遭遇寒潮，天然气库存降低，天然气价格大幅上涨。截至2 月19 日，布伦特原油较上周上涨0.77%至62.91 元/桶，NYMEX 轻质原油较上周下跌0.35%至59.26 美元/桶，NYMEX 天然气期货价较上周上涨6.39%。　　——上周国内焦煤、焦炭期货价格上涨，动力煤期货价格下跌。截至2 月19 日，焦煤期货结算价上涨2.26%，焦炭期货结算价上涨4.67%，动力煤期货结算价下跌2.83%。　　——LME 有色期货上涨。截至2

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宝钢股份

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鼎捷软件：产业、公司将迎双拐点

核心逻辑：公司的业务及财务质地双优，且正处于制造业软件产业、公司基本面趋势双拐点共振前夜，估值性价比极高。制造业软件产业有望迎来戴氏双击。制造业软件顺周期属性强，有望迎来需求上行拐点；且制造业上云、联网正成为产业主流趋势，915阿里“迅犀”平台即是侧面验证。工业富联入主催化基本面拐点可期。工业富联协议受让公司15%股权，且与公司高管成为一致行动人，目前工业富联委派董事已到位，股权交割临近，业务协同值得期待。业务、财务双优，估值性价比极高。公司产品性能、市占率，毛利率、经营性净现金流、研发费

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【老骆电子】观点分享

【老骆电子】观点分享：基本面涨势不断、淡季不淡；资金面买不买单、认不认帐？前言农历正月十五元宵节已过，本周即将迈入3月份、逐渐进入1Q21季底，而整体1Q21几乎可以说是史上“最旺的淡季”，或者直接叫做淡季不淡。回顾2020庚子年，因为一场新冠肺炎疫情而冲击了全球经济、打乱了淡旺季的节奏，台商/外商撤离中国大陆的现象依然存在，而国内的企业在稍做休整之后，随即展开“你丢我捡”的兼并/整合/收购，呈现大者恒大、强者恒强的局面。我们从全球的角度来看，因为疫情而全面带动数字化转型加速，使得半导体

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PVC行业动态点评

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第三只眼睛看光伏2021-2-26

【SOLARZOOM新能源智库出品】第三只眼睛看光伏 2021-2-26 在光伏成为全球第一大主流能源的那天，因为其克服了“时间不可移动性”缺陷，将没有白天与黑夜。SOLARZOOM新能源智库为国家能源长期利益最大化目标提供服务的每一天，也没有白天与黑夜！ ——SOLARZOOM新能源智库【导读】今日光伏产业重大新闻：（1）隆基硅片再涨0.30-0.39元/片。（2）苏民宣布进军HJT电池。（3）各家咨询机构本周价格报告出台，均显示：终端电站运营商对组件价格上涨较难接受。 SOLAR

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【中泰电新】恩捷股份20年业绩快报：业绩符合预期

事件：恩捷股份发布20年业绩快报，2020年营收42.83亿，YOY+35.56%，归母净利润11.1亿，YOY+30.65%；4Q20营收17.02亿，YOY+61.63%，归母净利润4.66亿，YOY+113.76%。业绩符合预期，供不应求加剧：公司20年业绩符合预期，四季度增速出现显著拐点，今年年初以来出现明显供不应求态势，预计出货量逐月环比向上。国际化巨头启航，强强联合加速海外市场：恩捷凭借工艺领先带来的显著成本优势快速成本国内湿法隔膜绝对龙头，19年下半年海外湿法隔膜开始大批量供货

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长春高新交流纪要 2021.02.25

一月初发布业绩预告预计2020年全年盈利30.18亿-31.95亿元同比增长70%-80%，业绩增长主要原因是下属金赛药业和百克生物收入利润增速较大，还有2019年重大资产重组金赛药业持股比例从70%提升至99.5%带来并表口径的变化。全年年报是在3月初披露，没有太多详细的数据。 Q&A 1、节前大家担心疫情对1-2月新患入组有影响，疫情影响在减弱，二月份的情况？趋势来看今年1-2月份比去年同期好很多，疫情虽然有局部的反复，但是相比去年来说疫情比去年轻很多，疫情防控有很多经验，公司采取了很多措

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长春高新

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陕西煤业业绩稳健增长，估值有望提升

陕西煤业业绩稳健增长，估值有望提升

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陕西煤业

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晶晨股份业绩超预期，音视频SoC龙头快速增长

晶晨股份业绩超预期，音视频SoC龙头快速增长

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晶晨股份

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安信商社】珀莱雅修护精华重磅上线，与抗衰系列差异化定位

近日，珀莱雅推出修护系列首个单品“源力修护精华”，定位于从肌底修护肌肤屏障，解决皮肤水油失衡，泛红起皮、痘痘闭口等问题，主打肌肤敏感人群，与此前主打抗衰的红宝石精华和双抗精华差异定位。产品精选二裂酵母、海茴香原生细胞、红没药醇、木糖醇以及橄榄叶提取物五重滋养精粹，可单独使用也可与其他精华叠加使用。天猫旗舰店预售到手价224元/瓶，与此前的红宝石精华和双抗精华同处一个价格带。 1月继续高增，主品牌形象的升级+品类布局的完善+新品牌高增，助推向国货龙头迈进。据天猫数据2020年12月珀莱雅天猫旗舰店

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珀莱雅

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二倍体狂苗新增产能获批，继续看好公司未来发展

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康华生物

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1月信贷收支表点评：资产质量大幅改善大行贷款投放强劲

各项垫款加速下降，资产质量大幅改善。1 月金融机构各项垫款同比下降11.06%至1597 亿，为2020 年6 月以来最大降幅。其中，大型银行同比减少14.22%至225 亿元，中小型银行同比下降11.03%至1298 亿。金融机构各项垫款/（票据融资+未贴现银票）比去年同期下降26bp 至1.31%。垫款余额及其占比的大幅下降，表明信贷资产质量大幅改善。结构性存款回升，同业负债占比较上月下降。2021 年1 月末结构性存款余额7.02 万亿，自2020 年底基本达成压降目标后回升8.94%。

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【广发地产】宅地集中供给政策点评

事件：2月18日，自然资源部内网信息，22个重点城市实行住宅用地“两集中”（集中发布、集中出让），21年（注意只有今年）发布住宅用地公告不能超过三次，并将召开视频会议。24日青岛自然资源规划局发布新闻证实“两集中、三批次”供地计划，同时根据网络信息，天津、郑州发布相关红头文件，其他城市也有媒体进行报道。关于本次政策的调整，我们有几点初步的判断。 1）提高参加全部土地竞拍的门槛，利好资金实力强的企业：由于土地出让流程中存在保障金制度（郑州50%、天津25%-100%、青岛100%），集中出让保障金

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1月交强险：To C端保持强劲，To B端同比恢复

1、1月国内新能源乘用车上牌14.7万辆，同比增长234%，环比下降35%；其中To C端1月上牌11.7万辆，同比增长301%，环比下降26%；出租网约1月上牌1.3万辆，环比下降66%；单位购买1.7万辆，环比下降41%。整体1月国内新能源乘用车上牌量好于预期，环比下降幅度低于往年，这个上牌量是介于2020年10-12月旺季之间的。今年环比降幅较小主要因为受季节性影响较小的To C端占比的提升；To B端虽然环比下降，但从同比增速可以看出还是呈现一个复苏的趋势。 2、具体来看：1）上海市20

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东方雨虹

去年尽管短期收到疫情影响，但是也达到了收入20%左右，从去年开始逐季爬坡，尤其是四季度收入达到了28%，比三季度25%更高。利润受到规模效应，技改影响，零售端产品，高附加值产品增加，原材料价格的确下跌也对毛利率有所贡献，从19年的36%提升到39%。现金流指标严格，收款积极性更强，18到20年现金流都有非常明显地改善，经营性现金流和收入的匹配度从18年的0.67提升到了19年的0.77，去年应该能做到0.9。今年1月和2月需求良好，累计收入增速不会低于50%，受益于去年四季度一体化公司改革，销

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兴证策略中观行业景气周度跟踪2021年第5期

　周度重要变化　　上游能源与金属　　——美国得克萨斯州遭遇寒潮，天然气库存降低，天然气价格大幅上涨。截至2 月19 日，布伦特原油较上周上涨0.77%至62.91 元/桶，NYMEX 轻质原油较上周下跌0.35%至59.26 美元/桶，NYMEX 天然气期货价较上周上涨6.39%。　　——上周国内焦煤、焦炭期货价格上涨，动力煤期货价格下跌。截至2 月19 日，焦煤期货结算价上涨2.26%，焦炭期货结算价上涨4.67%，动力煤期货结算价下跌2.83%。　　——LME 有色期货上涨。截至2

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鼎捷软件：产业、公司将迎双拐点

核心逻辑：公司的业务及财务质地双优，且正处于制造业软件产业、公司基本面趋势双拐点共振前夜，估值性价比极高。制造业软件产业有望迎来戴氏双击。制造业软件顺周期属性强，有望迎来需求上行拐点；且制造业上云、联网正成为产业主流趋势，915阿里“迅犀”平台即是侧面验证。工业富联入主催化基本面拐点可期。工业富联协议受让公司15%股权，且与公司高管成为一致行动人，目前工业富联委派董事已到位，股权交割临近，业务协同值得期待。业务、财务双优，估值性价比极高。公司产品性能、市占率，毛利率、经营性净现金流、研发费

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【老骆电子】观点分享：基本面涨势不断、淡季不淡；资金面买不买单、认不认帐？前言农历正月十五元宵节已过，本周即将迈入3月份、逐渐进入1Q21季底，而整体1Q21几乎可以说是史上“最旺的淡季”，或者直接叫做淡季不淡。回顾2020庚子年，因为一场新冠肺炎疫情而冲击了全球经济、打乱了淡旺季的节奏，台商/外商撤离中国大陆的现象依然存在，而国内的企业在稍做休整之后，随即展开“你丢我捡”的兼并/整合/收购，呈现大者恒大、强者恒强的局面。我们从全球的角度来看，因为疫情而全面带动数字化转型加速，使得半导体

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第三只眼睛看光伏2021-2-26

【SOLARZOOM新能源智库出品】第三只眼睛看光伏 2021-2-26 在光伏成为全球第一大主流能源的那天，因为其克服了“时间不可移动性”缺陷，将没有白天与黑夜。SOLARZOOM新能源智库为国家能源长期利益最大化目标提供服务的每一天，也没有白天与黑夜！ ——SOLARZOOM新能源智库【导读】今日光伏产业重大新闻：（1）隆基硅片再涨0.30-0.39元/片。（2）苏民宣布进军HJT电池。（3）各家咨询机构本周价格报告出台，均显示：终端电站运营商对组件价格上涨较难接受。 SOLAR

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【中泰电新】恩捷股份20年业绩快报：业绩符合预期

事件：恩捷股份发布20年业绩快报，2020年营收42.83亿，YOY+35.56%，归母净利润11.1亿，YOY+30.65%；4Q20营收17.02亿，YOY+61.63%，归母净利润4.66亿，YOY+113.76%。业绩符合预期，供不应求加剧：公司20年业绩符合预期，四季度增速出现显著拐点，今年年初以来出现明显供不应求态势，预计出货量逐月环比向上。国际化巨头启航，强强联合加速海外市场：恩捷凭借工艺领先带来的显著成本优势快速成本国内湿法隔膜绝对龙头，19年下半年海外湿法隔膜开始大批量供货

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一月初发布业绩预告预计2020年全年盈利30.18亿-31.95亿元同比增长70%-80%，业绩增长主要原因是下属金赛药业和百克生物收入利润增速较大，还有2019年重大资产重组金赛药业持股比例从70%提升至99.5%带来并表口径的变化。全年年报是在3月初披露，没有太多详细的数据。 Q&A 1、节前大家担心疫情对1-2月新患入组有影响，疫情影响在减弱，二月份的情况？趋势来看今年1-2月份比去年同期好很多，疫情虽然有局部的反复，但是相比去年来说疫情比去年轻很多，疫情防控有很多经验，公司采取了很多措

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陕西煤业业绩稳健增长，估值有望提升

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近日，珀莱雅推出修护系列首个单品“源力修护精华”，定位于从肌底修护肌肤屏障，解决皮肤水油失衡，泛红起皮、痘痘闭口等问题，主打肌肤敏感人群，与此前主打抗衰的红宝石精华和双抗精华差异定位。产品精选二裂酵母、海茴香原生细胞、红没药醇、木糖醇以及橄榄叶提取物五重滋养精粹，可单独使用也可与其他精华叠加使用。天猫旗舰店预售到手价224元/瓶，与此前的红宝石精华和双抗精华同处一个价格带。 1月继续高增，主品牌形象的升级+品类布局的完善+新品牌高增，助推向国货龙头迈进。据天猫数据2020年12月珀莱雅天猫旗舰店

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各项垫款加速下降，资产质量大幅改善。1 月金融机构各项垫款同比下降11.06%至1597 亿，为2020 年6 月以来最大降幅。其中，大型银行同比减少14.22%至225 亿元，中小型银行同比下降11.03%至1298 亿。金融机构各项垫款/（票据融资+未贴现银票）比去年同期下降26bp 至1.31%。垫款余额及其占比的大幅下降，表明信贷资产质量大幅改善。结构性存款回升，同业负债占比较上月下降。2021 年1 月末结构性存款余额7.02 万亿，自2020 年底基本达成压降目标后回升8.94%。

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事件：2月18日，自然资源部内网信息，22个重点城市实行住宅用地“两集中”（集中发布、集中出让），21年（注意只有今年）发布住宅用地公告不能超过三次，并将召开视频会议。24日青岛自然资源规划局发布新闻证实“两集中、三批次”供地计划，同时根据网络信息，天津、郑州发布相关红头文件，其他城市也有媒体进行报道。关于本次政策的调整，我们有几点初步的判断。 1）提高参加全部土地竞拍的门槛，利好资金实力强的企业：由于土地出让流程中存在保障金制度（郑州50%、天津25%-100%、青岛100%），集中出让保障金

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1月交强险：To C端保持强劲，To B端同比恢复

1、1月国内新能源乘用车上牌14.7万辆，同比增长234%，环比下降35%；其中To C端1月上牌11.7万辆，同比增长301%，环比下降26%；出租网约1月上牌1.3万辆，环比下降66%；单位购买1.7万辆，环比下降41%。整体1月国内新能源乘用车上牌量好于预期，环比下降幅度低于往年，这个上牌量是介于2020年10-12月旺季之间的。今年环比降幅较小主要因为受季节性影响较小的To C端占比的提升；To B端虽然环比下降，但从同比增速可以看出还是呈现一个复苏的趋势。 2、具体来看：1）上海市20

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去年尽管短期收到疫情影响，但是也达到了收入20%左右，从去年开始逐季爬坡，尤其是四季度收入达到了28%，比三季度25%更高。利润受到规模效应，技改影响，零售端产品，高附加值产品增加，原材料价格的确下跌也对毛利率有所贡献，从19年的36%提升到39%。现金流指标严格，收款积极性更强，18到20年现金流都有非常明显地改善，经营性现金流和收入的匹配度从18年的0.67提升到了19年的0.77，去年应该能做到0.9。今年1月和2月需求良好，累计收入增速不会低于50%，受益于去年四季度一体化公司改革，销

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兴证策略中观行业景气周度跟踪2021年第5期

　周度重要变化　　上游能源与金属　　——美国得克萨斯州遭遇寒潮，天然气库存降低，天然气价格大幅上涨。截至2 月19 日，布伦特原油较上周上涨0.77%至62.91 元/桶，NYMEX 轻质原油较上周下跌0.35%至59.26 美元/桶，NYMEX 天然气期货价较上周上涨6.39%。　　——上周国内焦煤、焦炭期货价格上涨，动力煤期货价格下跌。截至2 月19 日，焦煤期货结算价上涨2.26%，焦炭期货结算价上涨4.67%，动力煤期货结算价下跌2.83%。　　——LME 有色期货上涨。截至2

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宝钢股份

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居合

一卖就涨

2021-02-25 07:36:26

鼎捷软件：产业、公司将迎双拐点

核心逻辑：公司的业务及财务质地双优，且正处于制造业软件产业、公司基本面趋势双拐点共振前夜，估值性价比极高。制造业软件产业有望迎来戴氏双击。制造业软件顺周期属性强，有望迎来需求上行拐点；且制造业上云、联网正成为产业主流趋势，915阿里“迅犀”平台即是侧面验证。工业富联入主催化基本面拐点可期。工业富联协议受让公司15%股权，且与公司高管成为一致行动人，目前工业富联委派董事已到位，股权交割临近，业务协同值得期待。业务、财务双优，估值性价比极高。公司产品性能、市占率，毛利率、经营性净现金流、研发费

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