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刺客收割机

2021-08-22 09:11:35

华为最新调研0820

1. 晶圆产线情况：（1）上海ICRD：40nm已经跑通，年内28nm跑通有困难。已经准备量产40nm，投资300亿，工艺、管理实际是华力在做。（2）北京中芯京城项目：计划明年4-5月份风险量产。工艺节点40nm。HW已经试产了OLED Driver芯片。（3）HW自建产线：地点不方便透露，时间进度要求不高，会晚于上海ICRD和北京中芯国际，但是国产设备比例会大幅提升。 2. 设备材料国产化进展：整体材料国产化进度更快。以上海ICRD去美化产线情况为例（1）设备：不能完全去美化，部分环节要

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国科微
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国民技术
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全志科技

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刺客收割机

2021-08-21 23:24:08

工业之母-金属机床

机床主要还是看金属加工机床，而金属加工机床包含了金属成形机床和金属切削机床，金属成型机床就是压力机、剪板机、折弯机这三类。金属切削机床就是加工中心、捶床、磨床、铣床、钻床、车床、特种加工这几类，再细化，加工中心包含的是立式加工中心、卧式加工中心和龙门加工中心。 1.昊志机电。在上千家专精特新小巨人名单里，昊志机电的专利数名列前茅，达到惊人的560项！工业母机制高点的高端数控机床的核心部件是电主轴和减速器。电主轴这块，昊志机电打破国外企业垄断，并且打的都没啥竞争对手，市占率高达四成，其竞争格局比谐

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昊志机电
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海天精工

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2.76
刺客收割机

2021-08-10 08:51:52

【天风联席】硬科技的盛宴，挖掘“专精特新”（下）

时间：2021年8月9日 19：30-21：45 【主持人】：各位领导、各位投资者晚上好，我是刘晨明，今天是我们关于“专精特新”电话会议的下半场，昨天七点半我们召开了“专精特新”上半场，昨天晚上是七各行业团队，今天晚上也有七个团队行业更新一下“专精特新”挖掘。昨天有电话会议，可能部分领导没有参加，我们策略这边再跟各位领导汇报一下我们为什么要在“专精特新”这个方向里寻找机会？这里面我觉得主要有两个背景：一是我们对于未来风格的判断，这也是近期讨论比较多的，因为在最近一段时间整个市场的风格出现了极致

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贵研铂业
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泰晶科技

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刺客收割机

2021-08-10 08:50:04

【天风证券】—硬科技的盛筵：挖掘“专精特新”（上）

时间：2021年8月8日19：30-20：39 【刘晨明】：谢谢各位领导，各位投资者来参加我们这一次的电话会议，我是刘晨明，天风负责策略，今天晚上会议的主题聚焦在专精特新的上市公司的挖掘当中。我们把会议分成上下半场，今天的7点半是上半场，明天周一晚上的7点半是下半场，一共有13个团队，来跟大家各个行业的首席分享，专精特新这些公司的甄选。首先由策略这边跟各位领导汇报一下组织这次电话会议的主要背景，以及背后主要的逻辑。因为专精特新这个词大家应该不太陌生，从2019年开始，已经有第一批的专精特新的公

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金宏气体
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中科电气
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英杰电气

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11.00
刺客收割机

2021-08-08 08:42:40

航运最新调研0807

访谈人:全球最大海运货代公司亚洲区总部负责人访谈地点:亚洲部上海办公室概要: 1、航运价格持续上升的驱动力发生变化。第一阶段海运价格抬升的主要驱动力是疫情，但是 2021Q2 淡季中的淡季海运价格飙升不降的原因主要是供需错配、美国港口罢工导致，但进入 2021Q3 后货代结构出现根本变化，主要针对 Q4 西方节日备货，与 Q1Q2 截然不同，价格会继续攀升，而当前疫情的反复，提价逻辑再次叠加。 2、客户目前已经从被动接受过渡到主动接受换区船期和仓位。2021Q2 是新一年长协签署后

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中远海控

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5.76
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2021-08-05 08:30:45

碳纤维专题会议纪要08.04

参会人员:专家、天风军工首席专家发言: 2020年开始，进口碳纤维无法进入国内，促使碳纤维行业供需失衡，也使得国内企业迎来一波快速发展机会。疫情短期无法改变，行业仍处于高景气周期，龙头企业基本都是挑选下游有能力客户、项目去合作。军品方面，随着十四五规划落地，海军、陆军、空军装备订单量将大幅提。同时，各机型单机用量也在提升。两方面因素叠加，促使军品碳纤维细分领域未来长期保持景气周期。 Q&A环节: Q:碳纤维订单持续度如何? 碳纤维行业利好至少可以维持至2022年，乐观情况也可能到202

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光威复材
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中航高科

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2021-08-04 09:04:34

BIPV专家电话会议交流纪要0803

专家简介：2011年开始从事光伏电站施工，公司购买设备建立BIPV产线，第一个BIPV产品现在还在运行中，16年离职创业，做光伏自媒体，公众号光伏资讯； BIPV科普：屋顶分为BIPV与BAPV，BIPV是光伏与建筑深度结合在一起，不能彼此分离的严格来讲才是BIPV，如果有没有光伏、建筑都是独立存在，那么就是BAPV；总的来说BIPV是独立的建筑材料； 1、行业历史：官方支持最早追溯到2009年，当时对建材型/购电型BIPV补贴20块/W，对BAPV补贴15块钱/W，这个政策执行了4年，到

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亚玛顿

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2.71
刺客收割机

2021-07-30 08:54:46

中科创达交流纪要07.29

一、中科创达基本情况介绍董秘王总针对上半年财务数据进行说明 2021年上半年，公司毛利率水平是42.25%，其中物联网业务的毛利率大概是21%，智能汽车业务中，软件授权业务的毛利率大概是83%，智能手机以及智能汽车的，软件开发类的业务毛利率全都超过了50%。我们其实可以看到创达这些年以来，在平台开发的积累，使我们的盈利能力持续的增强，所以我们的毛利率水平也一直保持着增长的趋势。其他可能大家会比较关注的问题，我们也来在这里面跟大家一起交流一下。 2021年上半年由于汇率的波动产生了汇兑的损失

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中科创达

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5.25
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2021-07-27 09:55:49

今天说风电就是风电！

@刺客收割机：申万宏源电新-上调风电装机预测，低估值有望补涨

🌟21H1风电数据亮眼，低估值高业绩成长性。21H1我国新增风电装机10.84GW，同比增长72%；风电设备利用小时1212小时，同比提高88小时，风电发电量同比增长44.6%；风电累计装机达到2.9亿千瓦，同比增长34.7%。21H1风电板块整体业绩增速预计有望达到70%，目前SW风电设备指数P

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刺客收割机

2021-07-27 08:32:43

申万宏源电新-上调风电装机预测，低估值有望补涨

🌟21H1风电数据亮眼，低估值高业绩成长性。21H1我国新增风电装机10.84GW，同比增长72%；风电设备利用小时1212小时，同比提高88小时，风电发电量同比增长44.6%；风电累计装机达到2.9亿千瓦，同比增长34.7%。21H1风电板块整体业绩增速预计有望达到70%，目前SW风电设备指数PE（TTM）22倍，位于历史9.18%分位。 🌟高招标量验证装机经济性，风机大型化推动行业降本增效。21H1风机招标价格由3500元/KW下降至2500元/KW，本轮整机招标价格下行的核心驱动力为风

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新强联
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日月股份

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19.21
刺客收割机

2021-07-27 07:36:59

华鑫策略-大跌点评

7.25A股百点大跌简评：欢迎关注7月26日华鑫年中策略会。 1.A股市场今日出现数月来罕见大跌，两市超3400个股翻绿，北向资金大举净卖出超百亿元。在您看来，今日市场放量下跌的主要因素有哪些？主要因素来自于部分板块盈利与估值的不匹配性，下半年尤其是第三季度后两个月以及第四季度的前半段，高概率是收益的兑现期。从DDM模型拆解来看，分子盈利端，全A归母利润增速上半年已经见顶，ROE则将在第三季度出现高点，所以整体而言分子的盈利端扩张周期已经进入尾声阶段，分子端在接下来的行情更类似于起到“托底”的

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赣锋锂业

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2.11
刺客收割机

2021-07-23 10:02:08

锂电池负极专家会议纪要0722

结论： 1）行业需求：负极行业供不应求，全年需求60万吨以上，70%以上是人造石墨； 2）能评这块：现在都要求高了，政府都要求一体化企业去当地建厂，对于大的企业，只要达标还是会给批文和生产，新能源是国家支持的行业，负极是这个行业的重要赛道之一；其次这些头部企业在当地都很受重视，政府也会在各方面做支持和引导； 3）2季度内蒙限电的影响：很多石墨化企业是中小型企业，其次大的负极厂都不是100%的石墨化自供，导致限电对中小石墨化有影响，那也就会影响大的负极企业委外给中小石墨化企业的量； 4）主要大客户

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杉杉股份

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7.17
刺客收割机

2021-07-22 08:44:34

华阳集团交流纪要0720

1.二季报超预期的原因二季度同比高增长，环比都是往上的趋势，最核心的原因营收端是有增长的，同比环比都有增长，另外就是管理团队针对缺芯少屏的问题提前做了准备，同客户沟通成本难分摊的事情，同时内部自动化的管理，和芯片缺少的时候做了替代的方案。 2.下半年的情况展望下半年是传统旺季，现在芯片紧缺的状况还是有一定的缓解，我们客户应该也会有个。主要客户长城那边，全年销售是比较乐观的，那我们是会有一个好的受益缺芯的问题二季度就能够感觉到慢慢在改善。紧缺的物料在慢慢减少。 3.长城我们是全部的车都做，是

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华阳集团

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14.33
刺客收割机

2021-07-21 11:47:54

万东医疗调研20210716

1、未来产品的规划建设，有没有新产品进来？美的战略入股后的规划现在还没有东西，还要等等看，目前就4 个大产类方向。超导磁共振我们有一款，注册证有三个，主要配置不一样。后面超导磁场，现在新的有直径70 公分的，适合孕妇、肥胖人群。还有款不使用液氦的，市面上超导都是有液氦，低温才能够维持超导，但是中国不生产液氦，70%来自美国，核心部件液氦是卡脖子的，所以我们的是创新性的。另一个就是3.0t 的，以前不做是因为我们目标客户群，县和乡镇为主，不会往上面来看，更高意味着更大的研发投入，三甲里进口装的

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万东医疗

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刺客收割机

2021-07-21 08:43:10

受益AIOT爆发，智能SOC迎新成长-全志科技

国内SOC老兵，2021年H1业绩迎来爆发。全志科技成立于2007年9月，主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计，公司在视频编解码、模拟电源、无线通信等领域积累丰富IP，可快速推出SoC、PMU、WIFI、ADC等高品质产品，向客户提供SoC+的套片组合解决方案，目前下游应用汽车、家电、家居、工业等多领域，复盘公司营收2017-2020年复合增速为7.2%%，净利润复合增速6%主要受下游消费市场和客户波动等影响，但根据公司2021年Q1归母净利润约0.86亿元，

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全志科技

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华为最新调研0820

1. 晶圆产线情况：（1）上海ICRD：40nm已经跑通，年内28nm跑通有困难。已经准备量产40nm，投资300亿，工艺、管理实际是华力在做。（2）北京中芯京城项目：计划明年4-5月份风险量产。工艺节点40nm。HW已经试产了OLED Driver芯片。（3）HW自建产线：地点不方便透露，时间进度要求不高，会晚于上海ICRD和北京中芯国际，但是国产设备比例会大幅提升。 2. 设备材料国产化进展：整体材料国产化进度更快。以上海ICRD去美化产线情况为例（1）设备：不能完全去美化，部分环节要

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工业之母-金属机床

机床主要还是看金属加工机床，而金属加工机床包含了金属成形机床和金属切削机床，金属成型机床就是压力机、剪板机、折弯机这三类。金属切削机床就是加工中心、捶床、磨床、铣床、钻床、车床、特种加工这几类，再细化，加工中心包含的是立式加工中心、卧式加工中心和龙门加工中心。 1.昊志机电。在上千家专精特新小巨人名单里，昊志机电的专利数名列前茅，达到惊人的560项！工业母机制高点的高端数控机床的核心部件是电主轴和减速器。电主轴这块，昊志机电打破国外企业垄断，并且打的都没啥竞争对手，市占率高达四成，其竞争格局比谐

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【天风联席】硬科技的盛宴，挖掘“专精特新”（下）

时间：2021年8月9日 19：30-21：45 【主持人】：各位领导、各位投资者晚上好，我是刘晨明，今天是我们关于“专精特新”电话会议的下半场，昨天七点半我们召开了“专精特新”上半场，昨天晚上是七各行业团队，今天晚上也有七个团队行业更新一下“专精特新”挖掘。昨天有电话会议，可能部分领导没有参加，我们策略这边再跟各位领导汇报一下我们为什么要在“专精特新”这个方向里寻找机会？这里面我觉得主要有两个背景：一是我们对于未来风格的判断，这也是近期讨论比较多的，因为在最近一段时间整个市场的风格出现了极致

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【天风证券】—硬科技的盛筵：挖掘“专精特新”（上）

时间：2021年8月8日19：30-20：39 【刘晨明】：谢谢各位领导，各位投资者来参加我们这一次的电话会议，我是刘晨明，天风负责策略，今天晚上会议的主题聚焦在专精特新的上市公司的挖掘当中。我们把会议分成上下半场，今天的7点半是上半场，明天周一晚上的7点半是下半场，一共有13个团队，来跟大家各个行业的首席分享，专精特新这些公司的甄选。首先由策略这边跟各位领导汇报一下组织这次电话会议的主要背景，以及背后主要的逻辑。因为专精特新这个词大家应该不太陌生，从2019年开始，已经有第一批的专精特新的公

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航运最新调研0807

访谈人:全球最大海运货代公司亚洲区总部负责人访谈地点:亚洲部上海办公室概要: 1、航运价格持续上升的驱动力发生变化。第一阶段海运价格抬升的主要驱动力是疫情，但是 2021Q2 淡季中的淡季海运价格飙升不降的原因主要是供需错配、美国港口罢工导致，但进入 2021Q3 后货代结构出现根本变化，主要针对 Q4 西方节日备货，与 Q1Q2 截然不同，价格会继续攀升，而当前疫情的反复，提价逻辑再次叠加。 2、客户目前已经从被动接受过渡到主动接受换区船期和仓位。2021Q2 是新一年长协签署后

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碳纤维专题会议纪要08.04

参会人员:专家、天风军工首席专家发言: 2020年开始，进口碳纤维无法进入国内，促使碳纤维行业供需失衡，也使得国内企业迎来一波快速发展机会。疫情短期无法改变，行业仍处于高景气周期，龙头企业基本都是挑选下游有能力客户、项目去合作。军品方面，随着十四五规划落地，海军、陆军、空军装备订单量将大幅提。同时，各机型单机用量也在提升。两方面因素叠加，促使军品碳纤维细分领域未来长期保持景气周期。 Q&A环节: Q:碳纤维订单持续度如何? 碳纤维行业利好至少可以维持至2022年，乐观情况也可能到202

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BIPV专家电话会议交流纪要0803

专家简介：2011年开始从事光伏电站施工，公司购买设备建立BIPV产线，第一个BIPV产品现在还在运行中，16年离职创业，做光伏自媒体，公众号光伏资讯； BIPV科普：屋顶分为BIPV与BAPV，BIPV是光伏与建筑深度结合在一起，不能彼此分离的严格来讲才是BIPV，如果有没有光伏、建筑都是独立存在，那么就是BAPV；总的来说BIPV是独立的建筑材料； 1、行业历史：官方支持最早追溯到2009年，当时对建材型/购电型BIPV补贴20块/W，对BAPV补贴15块钱/W，这个政策执行了4年，到

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中科创达交流纪要07.29

一、中科创达基本情况介绍董秘王总针对上半年财务数据进行说明 2021年上半年，公司毛利率水平是42.25%，其中物联网业务的毛利率大概是21%，智能汽车业务中，软件授权业务的毛利率大概是83%，智能手机以及智能汽车的，软件开发类的业务毛利率全都超过了50%。我们其实可以看到创达这些年以来，在平台开发的积累，使我们的盈利能力持续的增强，所以我们的毛利率水平也一直保持着增长的趋势。其他可能大家会比较关注的问题，我们也来在这里面跟大家一起交流一下。 2021年上半年由于汇率的波动产生了汇兑的损失

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今天说风电就是风电！

@刺客收割机：申万宏源电新-上调风电装机预测，低估值有望补涨

🌟21H1风电数据亮眼，低估值高业绩成长性。21H1我国新增风电装机10.84GW，同比增长72%；风电设备利用小时1212小时，同比提高88小时，风电发电量同比增长44.6%；风电累计装机达到2.9亿千瓦，同比增长34.7%。21H1风电板块整体业绩增速预计有望达到70%，目前SW风电设备指数P

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🌟21H1风电数据亮眼，低估值高业绩成长性。21H1我国新增风电装机10.84GW，同比增长72%；风电设备利用小时1212小时，同比提高88小时，风电发电量同比增长44.6%；风电累计装机达到2.9亿千瓦，同比增长34.7%。21H1风电板块整体业绩增速预计有望达到70%，目前SW风电设备指数PE（TTM）22倍，位于历史9.18%分位。 🌟高招标量验证装机经济性，风机大型化推动行业降本增效。21H1风机招标价格由3500元/KW下降至2500元/KW，本轮整机招标价格下行的核心驱动力为风

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7.25A股百点大跌简评：欢迎关注7月26日华鑫年中策略会。 1.A股市场今日出现数月来罕见大跌，两市超3400个股翻绿，北向资金大举净卖出超百亿元。在您看来，今日市场放量下跌的主要因素有哪些？主要因素来自于部分板块盈利与估值的不匹配性，下半年尤其是第三季度后两个月以及第四季度的前半段，高概率是收益的兑现期。从DDM模型拆解来看，分子盈利端，全A归母利润增速上半年已经见顶，ROE则将在第三季度出现高点，所以整体而言分子的盈利端扩张周期已经进入尾声阶段，分子端在接下来的行情更类似于起到“托底”的

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锂电池负极专家会议纪要0722

结论： 1）行业需求：负极行业供不应求，全年需求60万吨以上，70%以上是人造石墨； 2）能评这块：现在都要求高了，政府都要求一体化企业去当地建厂，对于大的企业，只要达标还是会给批文和生产，新能源是国家支持的行业，负极是这个行业的重要赛道之一；其次这些头部企业在当地都很受重视，政府也会在各方面做支持和引导； 3）2季度内蒙限电的影响：很多石墨化企业是中小型企业，其次大的负极厂都不是100%的石墨化自供，导致限电对中小石墨化有影响，那也就会影响大的负极企业委外给中小石墨化企业的量； 4）主要大客户

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1.二季报超预期的原因二季度同比高增长，环比都是往上的趋势，最核心的原因营收端是有增长的，同比环比都有增长，另外就是管理团队针对缺芯少屏的问题提前做了准备，同客户沟通成本难分摊的事情，同时内部自动化的管理，和芯片缺少的时候做了替代的方案。 2.下半年的情况展望下半年是传统旺季，现在芯片紧缺的状况还是有一定的缓解，我们客户应该也会有个。主要客户长城那边，全年销售是比较乐观的，那我们是会有一个好的受益缺芯的问题二季度就能够感觉到慢慢在改善。紧缺的物料在慢慢减少。 3.长城我们是全部的车都做，是

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1、未来产品的规划建设，有没有新产品进来？美的战略入股后的规划现在还没有东西，还要等等看，目前就4 个大产类方向。超导磁共振我们有一款，注册证有三个，主要配置不一样。后面超导磁场，现在新的有直径70 公分的，适合孕妇、肥胖人群。还有款不使用液氦的，市面上超导都是有液氦，低温才能够维持超导，但是中国不生产液氦，70%来自美国，核心部件液氦是卡脖子的，所以我们的是创新性的。另一个就是3.0t 的，以前不做是因为我们目标客户群，县和乡镇为主，不会往上面来看，更高意味着更大的研发投入，三甲里进口装的

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受益AIOT爆发，智能SOC迎新成长-全志科技

国内SOC老兵，2021年H1业绩迎来爆发。全志科技成立于2007年9月，主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计，公司在视频编解码、模拟电源、无线通信等领域积累丰富IP，可快速推出SoC、PMU、WIFI、ADC等高品质产品，向客户提供SoC+的套片组合解决方案，目前下游应用汽车、家电、家居、工业等多领域，复盘公司营收2017-2020年复合增速为7.2%%，净利润复合增速6%主要受下游消费市场和客户波动等影响，但根据公司2021年Q1归母净利润约0.86亿元，

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华为最新调研0820

1. 晶圆产线情况：（1）上海ICRD：40nm已经跑通，年内28nm跑通有困难。已经准备量产40nm，投资300亿，工艺、管理实际是华力在做。（2）北京中芯京城项目：计划明年4-5月份风险量产。工艺节点40nm。HW已经试产了OLED Driver芯片。（3）HW自建产线：地点不方便透露，时间进度要求不高，会晚于上海ICRD和北京中芯国际，但是国产设备比例会大幅提升。 2. 设备材料国产化进展：整体材料国产化进度更快。以上海ICRD去美化产线情况为例（1）设备：不能完全去美化，部分环节要

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工业之母-金属机床

机床主要还是看金属加工机床，而金属加工机床包含了金属成形机床和金属切削机床，金属成型机床就是压力机、剪板机、折弯机这三类。金属切削机床就是加工中心、捶床、磨床、铣床、钻床、车床、特种加工这几类，再细化，加工中心包含的是立式加工中心、卧式加工中心和龙门加工中心。 1.昊志机电。在上千家专精特新小巨人名单里，昊志机电的专利数名列前茅，达到惊人的560项！工业母机制高点的高端数控机床的核心部件是电主轴和减速器。电主轴这块，昊志机电打破国外企业垄断，并且打的都没啥竞争对手，市占率高达四成，其竞争格局比谐

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2021-08-10 08:51:52

【天风联席】硬科技的盛宴，挖掘“专精特新”（下）

时间：2021年8月9日 19：30-21：45 【主持人】：各位领导、各位投资者晚上好，我是刘晨明，今天是我们关于“专精特新”电话会议的下半场，昨天七点半我们召开了“专精特新”上半场，昨天晚上是七各行业团队，今天晚上也有七个团队行业更新一下“专精特新”挖掘。昨天有电话会议，可能部分领导没有参加，我们策略这边再跟各位领导汇报一下我们为什么要在“专精特新”这个方向里寻找机会？这里面我觉得主要有两个背景：一是我们对于未来风格的判断，这也是近期讨论比较多的，因为在最近一段时间整个市场的风格出现了极致

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贵研铂业
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泰晶科技

12

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24.42
刺客收割机

2021-08-10 08:50:04

【天风证券】—硬科技的盛筵：挖掘“专精特新”（上）

时间：2021年8月8日19：30-20：39 【刘晨明】：谢谢各位领导，各位投资者来参加我们这一次的电话会议，我是刘晨明，天风负责策略，今天晚上会议的主题聚焦在专精特新的上市公司的挖掘当中。我们把会议分成上下半场，今天的7点半是上半场，明天周一晚上的7点半是下半场，一共有13个团队，来跟大家各个行业的首席分享，专精特新这些公司的甄选。首先由策略这边跟各位领导汇报一下组织这次电话会议的主要背景，以及背后主要的逻辑。因为专精特新这个词大家应该不太陌生，从2019年开始，已经有第一批的专精特新的公

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金宏气体
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中科电气
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英杰电气

15

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11.00
刺客收割机

2021-08-08 08:42:40

航运最新调研0807

访谈人:全球最大海运货代公司亚洲区总部负责人访谈地点:亚洲部上海办公室概要: 1、航运价格持续上升的驱动力发生变化。第一阶段海运价格抬升的主要驱动力是疫情，但是 2021Q2 淡季中的淡季海运价格飙升不降的原因主要是供需错配、美国港口罢工导致，但进入 2021Q3 后货代结构出现根本变化，主要针对 Q4 西方节日备货，与 Q1Q2 截然不同，价格会继续攀升，而当前疫情的反复，提价逻辑再次叠加。 2、客户目前已经从被动接受过渡到主动接受换区船期和仓位。2021Q2 是新一年长协签署后

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中远海控

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5.76
刺客收割机

2021-08-05 08:30:45

碳纤维专题会议纪要08.04

参会人员:专家、天风军工首席专家发言: 2020年开始，进口碳纤维无法进入国内，促使碳纤维行业供需失衡，也使得国内企业迎来一波快速发展机会。疫情短期无法改变，行业仍处于高景气周期，龙头企业基本都是挑选下游有能力客户、项目去合作。军品方面，随着十四五规划落地，海军、陆军、空军装备订单量将大幅提。同时，各机型单机用量也在提升。两方面因素叠加，促使军品碳纤维细分领域未来长期保持景气周期。 Q&A环节: Q:碳纤维订单持续度如何? 碳纤维行业利好至少可以维持至2022年，乐观情况也可能到202

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光威复材
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中航高科

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2.67
刺客收割机

2021-08-04 09:04:34

BIPV专家电话会议交流纪要0803

专家简介：2011年开始从事光伏电站施工，公司购买设备建立BIPV产线，第一个BIPV产品现在还在运行中，16年离职创业，做光伏自媒体，公众号光伏资讯； BIPV科普：屋顶分为BIPV与BAPV，BIPV是光伏与建筑深度结合在一起，不能彼此分离的严格来讲才是BIPV，如果有没有光伏、建筑都是独立存在，那么就是BAPV；总的来说BIPV是独立的建筑材料； 1、行业历史：官方支持最早追溯到2009年，当时对建材型/购电型BIPV补贴20块/W，对BAPV补贴15块钱/W，这个政策执行了4年，到

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亚玛顿

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2.71
刺客收割机

2021-07-30 08:54:46

中科创达交流纪要07.29

一、中科创达基本情况介绍董秘王总针对上半年财务数据进行说明 2021年上半年，公司毛利率水平是42.25%，其中物联网业务的毛利率大概是21%，智能汽车业务中，软件授权业务的毛利率大概是83%，智能手机以及智能汽车的，软件开发类的业务毛利率全都超过了50%。我们其实可以看到创达这些年以来，在平台开发的积累，使我们的盈利能力持续的增强，所以我们的毛利率水平也一直保持着增长的趋势。其他可能大家会比较关注的问题，我们也来在这里面跟大家一起交流一下。 2021年上半年由于汇率的波动产生了汇兑的损失

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中科创达

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刺客收割机

2021-07-27 09:55:49

今天说风电就是风电！

@刺客收割机：申万宏源电新-上调风电装机预测，低估值有望补涨

🌟21H1风电数据亮眼，低估值高业绩成长性。21H1我国新增风电装机10.84GW，同比增长72%；风电设备利用小时1212小时，同比提高88小时，风电发电量同比增长44.6%；风电累计装机达到2.9亿千瓦，同比增长34.7%。21H1风电板块整体业绩增速预计有望达到70%，目前SW风电设备指数P

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刺客收割机

2021-07-27 08:32:43

申万宏源电新-上调风电装机预测，低估值有望补涨

🌟21H1风电数据亮眼，低估值高业绩成长性。21H1我国新增风电装机10.84GW，同比增长72%；风电设备利用小时1212小时，同比提高88小时，风电发电量同比增长44.6%；风电累计装机达到2.9亿千瓦，同比增长34.7%。21H1风电板块整体业绩增速预计有望达到70%，目前SW风电设备指数PE（TTM）22倍，位于历史9.18%分位。 🌟高招标量验证装机经济性，风机大型化推动行业降本增效。21H1风机招标价格由3500元/KW下降至2500元/KW，本轮整机招标价格下行的核心驱动力为风

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新强联
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日月股份

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19.21
刺客收割机

2021-07-27 07:36:59

华鑫策略-大跌点评

7.25A股百点大跌简评：欢迎关注7月26日华鑫年中策略会。 1.A股市场今日出现数月来罕见大跌，两市超3400个股翻绿，北向资金大举净卖出超百亿元。在您看来，今日市场放量下跌的主要因素有哪些？主要因素来自于部分板块盈利与估值的不匹配性，下半年尤其是第三季度后两个月以及第四季度的前半段，高概率是收益的兑现期。从DDM模型拆解来看，分子盈利端，全A归母利润增速上半年已经见顶，ROE则将在第三季度出现高点，所以整体而言分子的盈利端扩张周期已经进入尾声阶段，分子端在接下来的行情更类似于起到“托底”的

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赣锋锂业

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2.11
刺客收割机

2021-07-23 10:02:08

锂电池负极专家会议纪要0722

结论： 1）行业需求：负极行业供不应求，全年需求60万吨以上，70%以上是人造石墨； 2）能评这块：现在都要求高了，政府都要求一体化企业去当地建厂，对于大的企业，只要达标还是会给批文和生产，新能源是国家支持的行业，负极是这个行业的重要赛道之一；其次这些头部企业在当地都很受重视，政府也会在各方面做支持和引导； 3）2季度内蒙限电的影响：很多石墨化企业是中小型企业，其次大的负极厂都不是100%的石墨化自供，导致限电对中小石墨化有影响，那也就会影响大的负极企业委外给中小石墨化企业的量； 4）主要大客户

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杉杉股份

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7.17
刺客收割机

2021-07-22 08:44:34

华阳集团交流纪要0720

1.二季报超预期的原因二季度同比高增长，环比都是往上的趋势，最核心的原因营收端是有增长的，同比环比都有增长，另外就是管理团队针对缺芯少屏的问题提前做了准备，同客户沟通成本难分摊的事情，同时内部自动化的管理，和芯片缺少的时候做了替代的方案。 2.下半年的情况展望下半年是传统旺季，现在芯片紧缺的状况还是有一定的缓解，我们客户应该也会有个。主要客户长城那边，全年销售是比较乐观的，那我们是会有一个好的受益缺芯的问题二季度就能够感觉到慢慢在改善。紧缺的物料在慢慢减少。 3.长城我们是全部的车都做，是

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华阳集团

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14.33
刺客收割机

2021-07-21 11:47:54

万东医疗调研20210716

1、未来产品的规划建设，有没有新产品进来？美的战略入股后的规划现在还没有东西，还要等等看，目前就4 个大产类方向。超导磁共振我们有一款，注册证有三个，主要配置不一样。后面超导磁场，现在新的有直径70 公分的，适合孕妇、肥胖人群。还有款不使用液氦的，市面上超导都是有液氦，低温才能够维持超导，但是中国不生产液氦，70%来自美国，核心部件液氦是卡脖子的，所以我们的是创新性的。另一个就是3.0t 的，以前不做是因为我们目标客户群，县和乡镇为主，不会往上面来看，更高意味着更大的研发投入，三甲里进口装的

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万东医疗

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27.75
刺客收割机

2021-07-21 08:43:10

受益AIOT爆发，智能SOC迎新成长-全志科技

国内SOC老兵，2021年H1业绩迎来爆发。全志科技成立于2007年9月，主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计，公司在视频编解码、模拟电源、无线通信等领域积累丰富IP，可快速推出SoC、PMU、WIFI、ADC等高品质产品，向客户提供SoC+的套片组合解决方案，目前下游应用汽车、家电、家居、工业等多领域，复盘公司营收2017-2020年复合增速为7.2%%，净利润复合增速6%主要受下游消费市场和客户波动等影响，但根据公司2021年Q1归母净利润约0.86亿元，

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全志科技

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刺客收割机

2021-08-22 09:11:35

华为最新调研0820

1. 晶圆产线情况：（1）上海ICRD：40nm已经跑通，年内28nm跑通有困难。已经准备量产40nm，投资300亿，工艺、管理实际是华力在做。（2）北京中芯京城项目：计划明年4-5月份风险量产。工艺节点40nm。HW已经试产了OLED Driver芯片。（3）HW自建产线：地点不方便透露，时间进度要求不高，会晚于上海ICRD和北京中芯国际，但是国产设备比例会大幅提升。 2. 设备材料国产化进展：整体材料国产化进度更快。以上海ICRD去美化产线情况为例（1）设备：不能完全去美化，部分环节要

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国科微
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国民技术
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全志科技

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刺客收割机

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工业之母-金属机床

机床主要还是看金属加工机床，而金属加工机床包含了金属成形机床和金属切削机床，金属成型机床就是压力机、剪板机、折弯机这三类。金属切削机床就是加工中心、捶床、磨床、铣床、钻床、车床、特种加工这几类，再细化，加工中心包含的是立式加工中心、卧式加工中心和龙门加工中心。 1.昊志机电。在上千家专精特新小巨人名单里，昊志机电的专利数名列前茅，达到惊人的560项！工业母机制高点的高端数控机床的核心部件是电主轴和减速器。电主轴这块，昊志机电打破国外企业垄断，并且打的都没啥竞争对手，市占率高达四成，其竞争格局比谐

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昊志机电
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海天精工

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2021-08-10 08:51:52

【天风联席】硬科技的盛宴，挖掘“专精特新”（下）

时间：2021年8月9日 19：30-21：45 【主持人】：各位领导、各位投资者晚上好，我是刘晨明，今天是我们关于“专精特新”电话会议的下半场，昨天七点半我们召开了“专精特新”上半场，昨天晚上是七各行业团队，今天晚上也有七个团队行业更新一下“专精特新”挖掘。昨天有电话会议，可能部分领导没有参加，我们策略这边再跟各位领导汇报一下我们为什么要在“专精特新”这个方向里寻找机会？这里面我觉得主要有两个背景：一是我们对于未来风格的判断，这也是近期讨论比较多的，因为在最近一段时间整个市场的风格出现了极致

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贵研铂业
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【天风证券】—硬科技的盛筵：挖掘“专精特新”（上）

时间：2021年8月8日19：30-20：39 【刘晨明】：谢谢各位领导，各位投资者来参加我们这一次的电话会议，我是刘晨明，天风负责策略，今天晚上会议的主题聚焦在专精特新的上市公司的挖掘当中。我们把会议分成上下半场，今天的7点半是上半场，明天周一晚上的7点半是下半场，一共有13个团队，来跟大家各个行业的首席分享，专精特新这些公司的甄选。首先由策略这边跟各位领导汇报一下组织这次电话会议的主要背景，以及背后主要的逻辑。因为专精特新这个词大家应该不太陌生，从2019年开始，已经有第一批的专精特新的公

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金宏气体
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中科电气
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英杰电气

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航运最新调研0807

访谈人:全球最大海运货代公司亚洲区总部负责人访谈地点:亚洲部上海办公室概要: 1、航运价格持续上升的驱动力发生变化。第一阶段海运价格抬升的主要驱动力是疫情，但是 2021Q2 淡季中的淡季海运价格飙升不降的原因主要是供需错配、美国港口罢工导致，但进入 2021Q3 后货代结构出现根本变化，主要针对 Q4 西方节日备货，与 Q1Q2 截然不同，价格会继续攀升，而当前疫情的反复，提价逻辑再次叠加。 2、客户目前已经从被动接受过渡到主动接受换区船期和仓位。2021Q2 是新一年长协签署后

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中远海控

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刺客收割机

2021-08-05 08:30:45

碳纤维专题会议纪要08.04

参会人员:专家、天风军工首席专家发言: 2020年开始，进口碳纤维无法进入国内，促使碳纤维行业供需失衡，也使得国内企业迎来一波快速发展机会。疫情短期无法改变，行业仍处于高景气周期，龙头企业基本都是挑选下游有能力客户、项目去合作。军品方面，随着十四五规划落地，海军、陆军、空军装备订单量将大幅提。同时，各机型单机用量也在提升。两方面因素叠加，促使军品碳纤维细分领域未来长期保持景气周期。 Q&A环节: Q:碳纤维订单持续度如何? 碳纤维行业利好至少可以维持至2022年，乐观情况也可能到202

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BIPV专家电话会议交流纪要0803

专家简介：2011年开始从事光伏电站施工，公司购买设备建立BIPV产线，第一个BIPV产品现在还在运行中，16年离职创业，做光伏自媒体，公众号光伏资讯； BIPV科普：屋顶分为BIPV与BAPV，BIPV是光伏与建筑深度结合在一起，不能彼此分离的严格来讲才是BIPV，如果有没有光伏、建筑都是独立存在，那么就是BAPV；总的来说BIPV是独立的建筑材料； 1、行业历史：官方支持最早追溯到2009年，当时对建材型/购电型BIPV补贴20块/W，对BAPV补贴15块钱/W，这个政策执行了4年，到

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中科创达交流纪要07.29

一、中科创达基本情况介绍董秘王总针对上半年财务数据进行说明 2021年上半年，公司毛利率水平是42.25%，其中物联网业务的毛利率大概是21%，智能汽车业务中，软件授权业务的毛利率大概是83%，智能手机以及智能汽车的，软件开发类的业务毛利率全都超过了50%。我们其实可以看到创达这些年以来，在平台开发的积累，使我们的盈利能力持续的增强，所以我们的毛利率水平也一直保持着增长的趋势。其他可能大家会比较关注的问题，我们也来在这里面跟大家一起交流一下。 2021年上半年由于汇率的波动产生了汇兑的损失

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今天说风电就是风电！

@刺客收割机：申万宏源电新-上调风电装机预测，低估值有望补涨

🌟21H1风电数据亮眼，低估值高业绩成长性。21H1我国新增风电装机10.84GW，同比增长72%；风电设备利用小时1212小时，同比提高88小时，风电发电量同比增长44.6%；风电累计装机达到2.9亿千瓦，同比增长34.7%。21H1风电板块整体业绩增速预计有望达到70%，目前SW风电设备指数P

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申万宏源电新-上调风电装机预测，低估值有望补涨

🌟21H1风电数据亮眼，低估值高业绩成长性。21H1我国新增风电装机10.84GW，同比增长72%；风电设备利用小时1212小时，同比提高88小时，风电发电量同比增长44.6%；风电累计装机达到2.9亿千瓦，同比增长34.7%。21H1风电板块整体业绩增速预计有望达到70%，目前SW风电设备指数PE（TTM）22倍，位于历史9.18%分位。 🌟高招标量验证装机经济性，风机大型化推动行业降本增效。21H1风机招标价格由3500元/KW下降至2500元/KW，本轮整机招标价格下行的核心驱动力为风

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华鑫策略-大跌点评

7.25A股百点大跌简评：欢迎关注7月26日华鑫年中策略会。 1.A股市场今日出现数月来罕见大跌，两市超3400个股翻绿，北向资金大举净卖出超百亿元。在您看来，今日市场放量下跌的主要因素有哪些？主要因素来自于部分板块盈利与估值的不匹配性，下半年尤其是第三季度后两个月以及第四季度的前半段，高概率是收益的兑现期。从DDM模型拆解来看，分子盈利端，全A归母利润增速上半年已经见顶，ROE则将在第三季度出现高点，所以整体而言分子的盈利端扩张周期已经进入尾声阶段，分子端在接下来的行情更类似于起到“托底”的

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锂电池负极专家会议纪要0722

结论： 1）行业需求：负极行业供不应求，全年需求60万吨以上，70%以上是人造石墨； 2）能评这块：现在都要求高了，政府都要求一体化企业去当地建厂，对于大的企业，只要达标还是会给批文和生产，新能源是国家支持的行业，负极是这个行业的重要赛道之一；其次这些头部企业在当地都很受重视，政府也会在各方面做支持和引导； 3）2季度内蒙限电的影响：很多石墨化企业是中小型企业，其次大的负极厂都不是100%的石墨化自供，导致限电对中小石墨化有影响，那也就会影响大的负极企业委外给中小石墨化企业的量； 4）主要大客户

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华阳集团交流纪要0720

1.二季报超预期的原因二季度同比高增长，环比都是往上的趋势，最核心的原因营收端是有增长的，同比环比都有增长，另外就是管理团队针对缺芯少屏的问题提前做了准备，同客户沟通成本难分摊的事情，同时内部自动化的管理，和芯片缺少的时候做了替代的方案。 2.下半年的情况展望下半年是传统旺季，现在芯片紧缺的状况还是有一定的缓解，我们客户应该也会有个。主要客户长城那边，全年销售是比较乐观的，那我们是会有一个好的受益缺芯的问题二季度就能够感觉到慢慢在改善。紧缺的物料在慢慢减少。 3.长城我们是全部的车都做，是

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万东医疗调研20210716

1、未来产品的规划建设，有没有新产品进来？美的战略入股后的规划现在还没有东西，还要等等看，目前就4 个大产类方向。超导磁共振我们有一款，注册证有三个，主要配置不一样。后面超导磁场，现在新的有直径70 公分的，适合孕妇、肥胖人群。还有款不使用液氦的，市面上超导都是有液氦，低温才能够维持超导，但是中国不生产液氦，70%来自美国，核心部件液氦是卡脖子的，所以我们的是创新性的。另一个就是3.0t 的，以前不做是因为我们目标客户群，县和乡镇为主，不会往上面来看，更高意味着更大的研发投入，三甲里进口装的

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受益AIOT爆发，智能SOC迎新成长-全志科技

国内SOC老兵，2021年H1业绩迎来爆发。全志科技成立于2007年9月，主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计，公司在视频编解码、模拟电源、无线通信等领域积累丰富IP，可快速推出SoC、PMU、WIFI、ADC等高品质产品，向客户提供SoC+的套片组合解决方案，目前下游应用汽车、家电、家居、工业等多领域，复盘公司营收2017-2020年复合增速为7.2%%，净利润复合增速6%主要受下游消费市场和客户波动等影响，但根据公司2021年Q1归母净利润约0.86亿元，

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华为最新调研0820

1. 晶圆产线情况：（1）上海ICRD：40nm已经跑通，年内28nm跑通有困难。已经准备量产40nm，投资300亿，工艺、管理实际是华力在做。（2）北京中芯京城项目：计划明年4-5月份风险量产。工艺节点40nm。HW已经试产了OLED Driver芯片。（3）HW自建产线：地点不方便透露，时间进度要求不高，会晚于上海ICRD和北京中芯国际，但是国产设备比例会大幅提升。 2. 设备材料国产化进展：整体材料国产化进度更快。以上海ICRD去美化产线情况为例（1）设备：不能完全去美化，部分环节要

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工业之母-金属机床

机床主要还是看金属加工机床，而金属加工机床包含了金属成形机床和金属切削机床，金属成型机床就是压力机、剪板机、折弯机这三类。金属切削机床就是加工中心、捶床、磨床、铣床、钻床、车床、特种加工这几类，再细化，加工中心包含的是立式加工中心、卧式加工中心和龙门加工中心。 1.昊志机电。在上千家专精特新小巨人名单里，昊志机电的专利数名列前茅，达到惊人的560项！工业母机制高点的高端数控机床的核心部件是电主轴和减速器。电主轴这块，昊志机电打破国外企业垄断，并且打的都没啥竞争对手，市占率高达四成，其竞争格局比谐

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【天风联席】硬科技的盛宴，挖掘“专精特新”（下）

时间：2021年8月9日 19：30-21：45 【主持人】：各位领导、各位投资者晚上好，我是刘晨明，今天是我们关于“专精特新”电话会议的下半场，昨天七点半我们召开了“专精特新”上半场，昨天晚上是七各行业团队，今天晚上也有七个团队行业更新一下“专精特新”挖掘。昨天有电话会议，可能部分领导没有参加，我们策略这边再跟各位领导汇报一下我们为什么要在“专精特新”这个方向里寻找机会？这里面我觉得主要有两个背景：一是我们对于未来风格的判断，这也是近期讨论比较多的，因为在最近一段时间整个市场的风格出现了极致

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【天风证券】—硬科技的盛筵：挖掘“专精特新”（上）

时间：2021年8月8日19：30-20：39 【刘晨明】：谢谢各位领导，各位投资者来参加我们这一次的电话会议，我是刘晨明，天风负责策略，今天晚上会议的主题聚焦在专精特新的上市公司的挖掘当中。我们把会议分成上下半场，今天的7点半是上半场，明天周一晚上的7点半是下半场，一共有13个团队，来跟大家各个行业的首席分享，专精特新这些公司的甄选。首先由策略这边跟各位领导汇报一下组织这次电话会议的主要背景，以及背后主要的逻辑。因为专精特新这个词大家应该不太陌生，从2019年开始，已经有第一批的专精特新的公

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2021-08-08 08:42:40

航运最新调研0807

访谈人:全球最大海运货代公司亚洲区总部负责人访谈地点:亚洲部上海办公室概要: 1、航运价格持续上升的驱动力发生变化。第一阶段海运价格抬升的主要驱动力是疫情，但是 2021Q2 淡季中的淡季海运价格飙升不降的原因主要是供需错配、美国港口罢工导致，但进入 2021Q3 后货代结构出现根本变化，主要针对 Q4 西方节日备货，与 Q1Q2 截然不同，价格会继续攀升，而当前疫情的反复，提价逻辑再次叠加。 2、客户目前已经从被动接受过渡到主动接受换区船期和仓位。2021Q2 是新一年长协签署后

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中远海控

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2021-08-05 08:30:45

碳纤维专题会议纪要08.04

参会人员:专家、天风军工首席专家发言: 2020年开始，进口碳纤维无法进入国内，促使碳纤维行业供需失衡，也使得国内企业迎来一波快速发展机会。疫情短期无法改变，行业仍处于高景气周期，龙头企业基本都是挑选下游有能力客户、项目去合作。军品方面，随着十四五规划落地，海军、陆军、空军装备订单量将大幅提。同时，各机型单机用量也在提升。两方面因素叠加，促使军品碳纤维细分领域未来长期保持景气周期。 Q&A环节: Q:碳纤维订单持续度如何? 碳纤维行业利好至少可以维持至2022年，乐观情况也可能到202

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光威复材
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中航高科

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2021-08-04 09:04:34

BIPV专家电话会议交流纪要0803

专家简介：2011年开始从事光伏电站施工，公司购买设备建立BIPV产线，第一个BIPV产品现在还在运行中，16年离职创业，做光伏自媒体，公众号光伏资讯； BIPV科普：屋顶分为BIPV与BAPV，BIPV是光伏与建筑深度结合在一起，不能彼此分离的严格来讲才是BIPV，如果有没有光伏、建筑都是独立存在，那么就是BAPV；总的来说BIPV是独立的建筑材料； 1、行业历史：官方支持最早追溯到2009年，当时对建材型/购电型BIPV补贴20块/W，对BAPV补贴15块钱/W，这个政策执行了4年，到

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亚玛顿

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刺客收割机

2021-07-30 08:54:46

中科创达交流纪要07.29

一、中科创达基本情况介绍董秘王总针对上半年财务数据进行说明 2021年上半年，公司毛利率水平是42.25%，其中物联网业务的毛利率大概是21%，智能汽车业务中，软件授权业务的毛利率大概是83%，智能手机以及智能汽车的，软件开发类的业务毛利率全都超过了50%。我们其实可以看到创达这些年以来，在平台开发的积累，使我们的盈利能力持续的增强，所以我们的毛利率水平也一直保持着增长的趋势。其他可能大家会比较关注的问题，我们也来在这里面跟大家一起交流一下。 2021年上半年由于汇率的波动产生了汇兑的损失

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中科创达

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5.25
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2021-07-27 09:55:49

今天说风电就是风电！

@刺客收割机：申万宏源电新-上调风电装机预测，低估值有望补涨

🌟21H1风电数据亮眼，低估值高业绩成长性。21H1我国新增风电装机10.84GW，同比增长72%；风电设备利用小时1212小时，同比提高88小时，风电发电量同比增长44.6%；风电累计装机达到2.9亿千瓦，同比增长34.7%。21H1风电板块整体业绩增速预计有望达到70%，目前SW风电设备指数P

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2021-07-27 08:32:43

申万宏源电新-上调风电装机预测，低估值有望补涨

🌟21H1风电数据亮眼，低估值高业绩成长性。21H1我国新增风电装机10.84GW，同比增长72%；风电设备利用小时1212小时，同比提高88小时，风电发电量同比增长44.6%；风电累计装机达到2.9亿千瓦，同比增长34.7%。21H1风电板块整体业绩增速预计有望达到70%，目前SW风电设备指数PE（TTM）22倍，位于历史9.18%分位。 🌟高招标量验证装机经济性，风机大型化推动行业降本增效。21H1风机招标价格由3500元/KW下降至2500元/KW，本轮整机招标价格下行的核心驱动力为风

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新强联
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日月股份

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2021-07-27 07:36:59

华鑫策略-大跌点评

7.25A股百点大跌简评：欢迎关注7月26日华鑫年中策略会。 1.A股市场今日出现数月来罕见大跌，两市超3400个股翻绿，北向资金大举净卖出超百亿元。在您看来，今日市场放量下跌的主要因素有哪些？主要因素来自于部分板块盈利与估值的不匹配性，下半年尤其是第三季度后两个月以及第四季度的前半段，高概率是收益的兑现期。从DDM模型拆解来看，分子盈利端，全A归母利润增速上半年已经见顶，ROE则将在第三季度出现高点，所以整体而言分子的盈利端扩张周期已经进入尾声阶段，分子端在接下来的行情更类似于起到“托底”的

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赣锋锂业

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刺客收割机

2021-07-23 10:02:08

锂电池负极专家会议纪要0722

结论： 1）行业需求：负极行业供不应求，全年需求60万吨以上，70%以上是人造石墨； 2）能评这块：现在都要求高了，政府都要求一体化企业去当地建厂，对于大的企业，只要达标还是会给批文和生产，新能源是国家支持的行业，负极是这个行业的重要赛道之一；其次这些头部企业在当地都很受重视，政府也会在各方面做支持和引导； 3）2季度内蒙限电的影响：很多石墨化企业是中小型企业，其次大的负极厂都不是100%的石墨化自供，导致限电对中小石墨化有影响，那也就会影响大的负极企业委外给中小石墨化企业的量； 4）主要大客户

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杉杉股份

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7.17
刺客收割机

2021-07-22 08:44:34

华阳集团交流纪要0720

1.二季报超预期的原因二季度同比高增长，环比都是往上的趋势，最核心的原因营收端是有增长的，同比环比都有增长，另外就是管理团队针对缺芯少屏的问题提前做了准备，同客户沟通成本难分摊的事情，同时内部自动化的管理，和芯片缺少的时候做了替代的方案。 2.下半年的情况展望下半年是传统旺季，现在芯片紧缺的状况还是有一定的缓解，我们客户应该也会有个。主要客户长城那边，全年销售是比较乐观的，那我们是会有一个好的受益缺芯的问题二季度就能够感觉到慢慢在改善。紧缺的物料在慢慢减少。 3.长城我们是全部的车都做，是

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华阳集团

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14.33
刺客收割机

2021-07-21 11:47:54

万东医疗调研20210716

1、未来产品的规划建设，有没有新产品进来？美的战略入股后的规划现在还没有东西，还要等等看，目前就4 个大产类方向。超导磁共振我们有一款，注册证有三个，主要配置不一样。后面超导磁场，现在新的有直径70 公分的，适合孕妇、肥胖人群。还有款不使用液氦的，市面上超导都是有液氦，低温才能够维持超导，但是中国不生产液氦，70%来自美国，核心部件液氦是卡脖子的，所以我们的是创新性的。另一个就是3.0t 的，以前不做是因为我们目标客户群，县和乡镇为主，不会往上面来看，更高意味着更大的研发投入，三甲里进口装的

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万东医疗

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刺客收割机

2021-07-21 08:43:10

受益AIOT爆发，智能SOC迎新成长-全志科技

国内SOC老兵，2021年H1业绩迎来爆发。全志科技成立于2007年9月，主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计，公司在视频编解码、模拟电源、无线通信等领域积累丰富IP，可快速推出SoC、PMU、WIFI、ADC等高品质产品，向客户提供SoC+的套片组合解决方案，目前下游应用汽车、家电、家居、工业等多领域，复盘公司营收2017-2020年复合增速为7.2%%，净利润复合增速6%主要受下游消费市场和客户波动等影响，但根据公司2021年Q1归母净利润约0.86亿元，

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全志科技

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