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刺客收割机

2021-07-20 14:44:13

恩捷股份电话会议交流20210720

董秘:2010年公司开始做隔膜，之前做了一些技术积累，2010年公司采购的日本制钢所的设备，受巴塞尔协议约束，改小了设备，日本制钢所只保证机器运转，第一条不理想，后续公司开启自我改善。公司的成功离不开公司技术人员的学习改进，改进工艺、设备该着，第一条设备线是最贵的一条，之前是3000万平，现在已经改进。后续的新线比原来的线均有改进，12年公司第一条投产就定位成为全球第一隔膜公司。公司不断改进，优化，降成本，公司仍在为长期目标做努力。 Q&A 1.公司着手做一些设备，准备做哪一块?会对现

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恩捷股份

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0.79
刺客收割机

2021-07-20 10:19:50

PVDF产业链专家交流电话会纪要0719

产品介绍：正极：PVDF（油系）负极：SBR，CMC（水系） PVDF：在电池主要用在正极粘结剂和隔膜涂层。因为正极有活性物质来组成导电涂层，但是它们不具有粘结性，所以需要PVDF把它们和铝箔粘在一起。负极也用粘结剂，这三种都可以，用PVDF也行，但是成本高。正极只能用PVDF。固态和半固态电池也要用PVDF把隔膜粘在一起，但是原理不一样，主要用于共聚。 Q：为什么正负极用的粘接剂有什么区别？ A：PVDF（油系）含氟，以单电形式存在，耐电压的抗氧化性。正极内的电压在3.6V以上，所以可以用

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联创股份
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东阳光

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21.23
刺客收割机

2021-07-19 11:10:10

从近期产业链价格变化再议光伏行业投资机会电话会0718

主讲：安信电新邓永康/王瀚【行业基本观点】首先，从行业整体排产的调研情况来看，不论是组件还是胶膜、龙头还是二线龙头等，排产环比6月都有10%-20%提升，一是源于6月基数较低，二是确实存在新增产能投放，7月的表现确定6月为排产和需求的底部区间。近期硅片和电池价格下探，硅料价格也开始松动、后面或将出现一个小幅趋势性的下行。种种的边际变化都利好下半年的提升，为需求拐点蓄力。我们认为下半年行业景气度逐渐递增，需求震荡上行，基本面存在强支撑。目前市场对光伏行业基本面预期正在趋向一致，但未完全一致；

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福斯特
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阳光电源

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26.28
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2021-07-19 10:56:58

P图软件体验报告

哈哈，这个软件厉害了！

P图软件体验报告 最近发生过很多这样的事，也总有朋友私聊问真假，没有研究就没有发言权，周末搞了套软件体验了半天。 首先声明不针对任何人，不... - 雪球

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西藏矿业
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赣锋锂业

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3.92
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2021-07-19 09:04:30

天风新制造下午茶20210718

会议内容 1、宏观：理顺当前的基本面和政策逻辑 2、策略：以换手率衡量的热门赛道情绪到了什么阶段 3、环保公用：景津环保重点推荐 4、军工：军工H2策略 5、有色：稀土磁材：从政策扰动到供需大拐点，价格上行通道持续 6、机械：刀具报表齐超预期，锂电设备再推荐 7、化工：万润股份股权激励落地，低估值成长股开启新征程 8、汽车：半年报期间汽车行业观点 9、电新：中熔电气基本面分析策略关注换手率阈值。当前创业板综流通市值换手率在4%左右波动，尚未到达5%的阈值。但是内部主要权重（新能源、医药）近

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北方稀土
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比亚迪

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29.06
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2021-07-16 08:37:55

老窖专家会议20210715

Q：17年重启华东公司做了什么事情？ A：一是经销商布局，二是人员布局。人员，全国调了200号人（都是有经验的人）开发苏州市场；17年开始招商，如果招不到就自己做。18年公司在华东搞了190家形象店，18年渠道体系完成布局，19年大的团购商也布局完成。20年得益于我们的品牌拉力，在疫情下我们都完成了任务。21年好多区域模式有了调整，有些经销商已经匹配不了国窖的高速发展了。有些地方搞终端联盟，或者经销商联盟。林总在华东挑了3个会战城市，全国10个会战城市。 Q：河南地区我们做得一般，是什么原因？

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泸州老窖

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刺客收割机

2021-07-15 13:29:21

TCL科技调研20210714

开场简介：上半年TCL科技实现营收730-750亿元，同比增长149%-156%。实现归母净利润65-69亿元，同比增438%-471%，其中第二季度净利润较第一季度环比增长超过80%，整体经济表现又上了一个新的台阶。我记得在今年4月份的一季报电话交流会里我跟各位汇报，今年一季度应该是公司业绩的相对低点，那么到目前为止，从Q2来看，应当这个方向和我们所设想的是基本类似的。同时我们也看到整个半导体行业的供需关系在恢复、竞争格局在优化，同时公司的规模效应，整个结构的优化和供应链系统的这种竞争力又

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TCL科技

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2021-07-14 08:49:25

海尔智家股东交流会议-20210713

梁总发言：（战略布局） 1.海尔智家战略阶段 1) 1984海尔集团成立，初期只有1个产品，名牌战略；1993年海尔智家独立出来，只有海尔冰箱业务，后续拓展空调、洗衣机等业务 2) 1991年开始多元化战略，从居家产品拓展到其他领域前两个阶段抓住了改革开放的时机 3) 1998年开始国际化战略 4) 2005年开始全球化品牌战略 3、4阶段跟随中国WTO的脚步，做全球市场规划、品牌拓展。产业：热水器、商用空调、海外业务（出口、销售网络、海外工厂——第一家美国工厂）；海外三步走战略：走出去，走进

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海尔智家

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11.13
刺客收割机

2021-07-14 08:45:23

精达股份纪要20210713

公司介绍：成立以来一直专注气泡线、电池线生产。总部在安徽铜陵，主要生产基地在铜陵广州等。产品70%应用工业领域，30%家电领域。去年收入124亿，净利润接近5亿，主要是赚加工费，会对原材料垫资，但是原材料的涨跌和自己没有关系。圆线业务：两条线一条铜加工，一条铝加工去年4.9亿利润有3.8亿来源于圆线业务。去年圆线出货量13w多吨铜加工，6w多吨铝加工。去年也做了新产能募投，明年分别有新的产能释放。扁线业务：新能源汽车小扁线，主要应用于扁线电机。为什么扁线电机突然之间应用就起来了？功率

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精达股份

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14.51
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2021-07-09 17:24:26

PVDF行业跟踪20210709：价格再大涨

根据百川资讯，7月8日PVDF（华东粉料）及PVDF（华东锂电池粘结剂）最新售价分别为15万元/吨、18万元/吨，较前日价格上涨25%、5.88%，较上周上涨50%、20%，较一年前价格上涨104%、64%。其原料R142b同样保持增长，7月8日最新售价为75000元/吨。较前日价格保持一致，较上周上涨15.38%，较一年前上涨369%。需求端：锂电粘接剂是高增长需求，有望带来每年1万吨需求增量。PVDF需求包含光伏、涂料、注塑、水处理膜和锂电等。近年来PVDF锂电需求量持续增长，需求占比从1

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巨化股份
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联创股份

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刺客收割机

2021-07-08 10:21:43

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英杰电气首次机构交流20210706

公司董秘介绍基本情况： a）两个老板创业在1992年，公司成立于1996年，从小作坊做成上市公司； b）两个老板都是技术起家，1995年有公司法以后成立了英杰电气，一直做电源，快30年了，所以说英杰电气是资深的电源制造厂家一点也不夸张； c）专心、专业、专注，个人认为做的比较好； d）公司产品处于国内的高端功率控制设备市场，尤其是在以新能源和新材料为代表的新兴产业，居于行业领先地位； e）从品牌知名度上说，已发展成为国内功率控制电源、特种功率电源的强势品牌和优秀供应商； f）公司是国家的高新技术

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英杰电气

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8.98
刺客收割机

2021-06-07 06:15:14

科技股仍然是目前活跃度最高的题材之一，而且很有可能承接上文主线板块出来的大资金从而继续走强。美日半导体设备制造商目前单月出货水平均已达到新高水平，对半导体行业的景气度有非常强的先行指导意义，半导体产业链后续大概率将持续出现市场扩张。而从盘面看，不管从芯片光刻胶到华为，从5G到软件，甚至VR，数据中心等分支一直在不断的轮动做表现。信创包括最近的5G中军，中国长城，中国软件，中兴通讯这类品种从低位启动开始也是一直有资金布局的迹象。

@韭菜盒子：06.07-06.11本周有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

120 赞同-374 评论

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刺客收割机

2021-05-31 06:19:11

华通你要多少？我给你

@红魔：下周好思路和个股（5月26-6月5）

欢迎大家提供下周好思路和个股，欢迎大家探讨回复。

151 赞同-594 评论

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2021-04-12 12:42:29

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招商证券TMT电话会议成长的力量20210411

电子：行业景气度仍然维持向上趋势，中上游板块受益于缺货和涨价，业绩表现较好，从近期多家厂商的一季报超预期的情况看，也验证了行业景气度向上的趋势。覆铜板龙头生益科技、建滔积层板一季度整体情况都比较好；被动元器件顺络、法拉、三环、风华等公司也都维持了较好的业绩增长趋势；IC设计公司韦尔等也受益于行业需求旺盛+晶圆产能稳定。果链近期经过了明显调整，airtags今年会发布上市，pad、mac近期会发布上市，个别料号可能会有影响，从苹果公司近期的股价表现也能看出整体预期是比较乐观，仍然看好立讯等果链，二

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鸿泉物联
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光线传媒
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中科创达
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生益科技

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2021-04-12 04:19:43

阿里的受罚最吸精。本周看好电商平台概念…拼多多的引力传媒，快手的日出东方，抖音的华闻传媒，广播股份。

@红魔：下周好思路和个股（4月12-18）

欢迎大家提供下周好思路和个股，欢迎大家探讨回复。

132 赞同-450 评论

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PVDF行业跟踪20210709：价格再大涨

根据百川资讯，7月8日PVDF（华东粉料）及PVDF（华东锂电池粘结剂）最新售价分别为15万元/吨、18万元/吨，较前日价格上涨25%、5.88%，较上周上涨50%、20%，较一年前价格上涨104%、64%。其原料R142b同样保持增长，7月8日最新售价为75000元/吨。较前日价格保持一致，较上周上涨15.38%，较一年前上涨369%。需求端：锂电粘接剂是高增长需求，有望带来每年1万吨需求增量。PVDF需求包含光伏、涂料、注塑、水处理膜和锂电等。近年来PVDF锂电需求量持续增长，需求占比从1

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天风新制造下午茶20210718

会议内容 1、宏观：理顺当前的基本面和政策逻辑 2、策略：以换手率衡量的热门赛道情绪到了什么阶段 3、环保公用：景津环保重点推荐 4、军工：军工H2策略 5、有色：稀土磁材：从政策扰动到供需大拐点，价格上行通道持续 6、机械：刀具报表齐超预期，锂电设备再推荐 7、化工：万润股份股权激励落地，低估值成长股开启新征程 8、汽车：半年报期间汽车行业观点 9、电新：中熔电气基本面分析策略关注换手率阈值。当前创业板综流通市值换手率在4%左右波动，尚未到达5%的阈值。但是内部主要权重（新能源、医药）近

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北方稀土
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比亚迪

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刺客收割机

2021-07-16 08:37:55

老窖专家会议20210715

Q：17年重启华东公司做了什么事情？ A：一是经销商布局，二是人员布局。人员，全国调了200号人（都是有经验的人）开发苏州市场；17年开始招商，如果招不到就自己做。18年公司在华东搞了190家形象店，18年渠道体系完成布局，19年大的团购商也布局完成。20年得益于我们的品牌拉力，在疫情下我们都完成了任务。21年好多区域模式有了调整，有些经销商已经匹配不了国窖的高速发展了。有些地方搞终端联盟，或者经销商联盟。林总在华东挑了3个会战城市，全国10个会战城市。 Q：河南地区我们做得一般，是什么原因？

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泸州老窖

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刺客收割机

2021-07-15 13:29:21

TCL科技调研20210714

开场简介：上半年TCL科技实现营收730-750亿元，同比增长149%-156%。实现归母净利润65-69亿元，同比增438%-471%，其中第二季度净利润较第一季度环比增长超过80%，整体经济表现又上了一个新的台阶。我记得在今年4月份的一季报电话交流会里我跟各位汇报，今年一季度应该是公司业绩的相对低点，那么到目前为止，从Q2来看，应当这个方向和我们所设想的是基本类似的。同时我们也看到整个半导体行业的供需关系在恢复、竞争格局在优化，同时公司的规模效应，整个结构的优化和供应链系统的这种竞争力又

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TCL科技

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刺客收割机

2021-07-14 08:49:25

海尔智家股东交流会议-20210713

梁总发言：（战略布局） 1.海尔智家战略阶段 1) 1984海尔集团成立，初期只有1个产品，名牌战略；1993年海尔智家独立出来，只有海尔冰箱业务，后续拓展空调、洗衣机等业务 2) 1991年开始多元化战略，从居家产品拓展到其他领域前两个阶段抓住了改革开放的时机 3) 1998年开始国际化战略 4) 2005年开始全球化品牌战略 3、4阶段跟随中国WTO的脚步，做全球市场规划、品牌拓展。产业：热水器、商用空调、海外业务（出口、销售网络、海外工厂——第一家美国工厂）；海外三步走战略：走出去，走进

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海尔智家

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刺客收割机

2021-07-14 08:45:23

精达股份纪要20210713

公司介绍：成立以来一直专注气泡线、电池线生产。总部在安徽铜陵，主要生产基地在铜陵广州等。产品70%应用工业领域，30%家电领域。去年收入124亿，净利润接近5亿，主要是赚加工费，会对原材料垫资，但是原材料的涨跌和自己没有关系。圆线业务：两条线一条铜加工，一条铝加工去年4.9亿利润有3.8亿来源于圆线业务。去年圆线出货量13w多吨铜加工，6w多吨铝加工。去年也做了新产能募投，明年分别有新的产能释放。扁线业务：新能源汽车小扁线，主要应用于扁线电机。为什么扁线电机突然之间应用就起来了？功率

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精达股份

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刺客收割机

2021-07-09 17:24:26

PVDF行业跟踪20210709：价格再大涨

根据百川资讯，7月8日PVDF（华东粉料）及PVDF（华东锂电池粘结剂）最新售价分别为15万元/吨、18万元/吨，较前日价格上涨25%、5.88%，较上周上涨50%、20%，较一年前价格上涨104%、64%。其原料R142b同样保持增长，7月8日最新售价为75000元/吨。较前日价格保持一致，较上周上涨15.38%，较一年前上涨369%。需求端：锂电粘接剂是高增长需求，有望带来每年1万吨需求增量。PVDF需求包含光伏、涂料、注塑、水处理膜和锂电等。近年来PVDF锂电需求量持续增长，需求占比从1

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巨化股份
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联创股份

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刺客收割机

2021-07-08 10:21:43

受限

英杰电气首次机构交流20210706

公司董秘介绍基本情况： a）两个老板创业在1992年，公司成立于1996年，从小作坊做成上市公司； b）两个老板都是技术起家，1995年有公司法以后成立了英杰电气，一直做电源，快30年了，所以说英杰电气是资深的电源制造厂家一点也不夸张； c）专心、专业、专注，个人认为做的比较好； d）公司产品处于国内的高端功率控制设备市场，尤其是在以新能源和新材料为代表的新兴产业，居于行业领先地位； e）从品牌知名度上说，已发展成为国内功率控制电源、特种功率电源的强势品牌和优秀供应商； f）公司是国家的高新技术

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英杰电气

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刺客收割机

2021-06-07 06:15:14

科技股仍然是目前活跃度最高的题材之一，而且很有可能承接上文主线板块出来的大资金从而继续走强。美日半导体设备制造商目前单月出货水平均已达到新高水平，对半导体行业的景气度有非常强的先行指导意义，半导体产业链后续大概率将持续出现市场扩张。而从盘面看，不管从芯片光刻胶到华为，从5G到软件，甚至VR，数据中心等分支一直在不断的轮动做表现。信创包括最近的5G中军，中国长城，中国软件，中兴通讯这类品种从低位启动开始也是一直有资金布局的迹象。

@韭菜盒子：06.07-06.11本周有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

120 赞同-374 评论

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刺客收割机

2021-05-31 06:19:11

华通你要多少？我给你

@红魔：下周好思路和个股（5月26-6月5）

欢迎大家提供下周好思路和个股，欢迎大家探讨回复。

151 赞同-594 评论

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刺客收割机

2021-04-12 12:42:29

受限

招商证券TMT电话会议成长的力量20210411

电子：行业景气度仍然维持向上趋势，中上游板块受益于缺货和涨价，业绩表现较好，从近期多家厂商的一季报超预期的情况看，也验证了行业景气度向上的趋势。覆铜板龙头生益科技、建滔积层板一季度整体情况都比较好；被动元器件顺络、法拉、三环、风华等公司也都维持了较好的业绩增长趋势；IC设计公司韦尔等也受益于行业需求旺盛+晶圆产能稳定。果链近期经过了明显调整，airtags今年会发布上市，pad、mac近期会发布上市，个别料号可能会有影响，从苹果公司近期的股价表现也能看出整体预期是比较乐观，仍然看好立讯等果链，二

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鸿泉物联
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光线传媒
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中科创达
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生益科技

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刺客收割机

2021-04-12 04:19:43

阿里的受罚最吸精。本周看好电商平台概念…拼多多的引力传媒，快手的日出东方，抖音的华闻传媒，广播股份。

@红魔：下周好思路和个股（4月12-18）

欢迎大家提供下周好思路和个股，欢迎大家探讨回复。

132 赞同-450 评论

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前往

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刺客收割机

2021-07-20 14:44:13

恩捷股份电话会议交流20210720

董秘:2010年公司开始做隔膜，之前做了一些技术积累，2010年公司采购的日本制钢所的设备，受巴塞尔协议约束，改小了设备，日本制钢所只保证机器运转，第一条不理想，后续公司开启自我改善。公司的成功离不开公司技术人员的学习改进，改进工艺、设备该着，第一条设备线是最贵的一条，之前是3000万平，现在已经改进。后续的新线比原来的线均有改进，12年公司第一条投产就定位成为全球第一隔膜公司。公司不断改进，优化，降成本，公司仍在为长期目标做努力。 Q&A 1.公司着手做一些设备，准备做哪一块?会对现

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恩捷股份

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刺客收割机

2021-07-20 10:19:50

PVDF产业链专家交流电话会纪要0719

产品介绍：正极：PVDF（油系）负极：SBR，CMC（水系） PVDF：在电池主要用在正极粘结剂和隔膜涂层。因为正极有活性物质来组成导电涂层，但是它们不具有粘结性，所以需要PVDF把它们和铝箔粘在一起。负极也用粘结剂，这三种都可以，用PVDF也行，但是成本高。正极只能用PVDF。固态和半固态电池也要用PVDF把隔膜粘在一起，但是原理不一样，主要用于共聚。 Q：为什么正负极用的粘接剂有什么区别？ A：PVDF（油系）含氟，以单电形式存在，耐电压的抗氧化性。正极内的电压在3.6V以上，所以可以用

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联创股份
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东阳光

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刺客收割机

2021-07-19 11:10:10

从近期产业链价格变化再议光伏行业投资机会电话会0718

主讲：安信电新邓永康/王瀚【行业基本观点】首先，从行业整体排产的调研情况来看，不论是组件还是胶膜、龙头还是二线龙头等，排产环比6月都有10%-20%提升，一是源于6月基数较低，二是确实存在新增产能投放，7月的表现确定6月为排产和需求的底部区间。近期硅片和电池价格下探，硅料价格也开始松动、后面或将出现一个小幅趋势性的下行。种种的边际变化都利好下半年的提升，为需求拐点蓄力。我们认为下半年行业景气度逐渐递增，需求震荡上行，基本面存在强支撑。目前市场对光伏行业基本面预期正在趋向一致，但未完全一致；

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福斯特
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阳光电源

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刺客收割机

2021-07-19 10:56:58

P图软件体验报告

哈哈，这个软件厉害了！

P图软件体验报告 最近发生过很多这样的事，也总有朋友私聊问真假，没有研究就没有发言权，周末搞了套软件体验了半天。 首先声明不针对任何人，不... - 雪球

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西藏矿业
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赣锋锂业

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天风新制造下午茶20210718

会议内容 1、宏观：理顺当前的基本面和政策逻辑 2、策略：以换手率衡量的热门赛道情绪到了什么阶段 3、环保公用：景津环保重点推荐 4、军工：军工H2策略 5、有色：稀土磁材：从政策扰动到供需大拐点，价格上行通道持续 6、机械：刀具报表齐超预期，锂电设备再推荐 7、化工：万润股份股权激励落地，低估值成长股开启新征程 8、汽车：半年报期间汽车行业观点 9、电新：中熔电气基本面分析策略关注换手率阈值。当前创业板综流通市值换手率在4%左右波动，尚未到达5%的阈值。但是内部主要权重（新能源、医药）近

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老窖专家会议20210715

Q：17年重启华东公司做了什么事情？ A：一是经销商布局，二是人员布局。人员，全国调了200号人（都是有经验的人）开发苏州市场；17年开始招商，如果招不到就自己做。18年公司在华东搞了190家形象店，18年渠道体系完成布局，19年大的团购商也布局完成。20年得益于我们的品牌拉力，在疫情下我们都完成了任务。21年好多区域模式有了调整，有些经销商已经匹配不了国窖的高速发展了。有些地方搞终端联盟，或者经销商联盟。林总在华东挑了3个会战城市，全国10个会战城市。 Q：河南地区我们做得一般，是什么原因？

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开场简介：上半年TCL科技实现营收730-750亿元，同比增长149%-156%。实现归母净利润65-69亿元，同比增438%-471%，其中第二季度净利润较第一季度环比增长超过80%，整体经济表现又上了一个新的台阶。我记得在今年4月份的一季报电话交流会里我跟各位汇报，今年一季度应该是公司业绩的相对低点，那么到目前为止，从Q2来看，应当这个方向和我们所设想的是基本类似的。同时我们也看到整个半导体行业的供需关系在恢复、竞争格局在优化，同时公司的规模效应，整个结构的优化和供应链系统的这种竞争力又

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梁总发言：（战略布局） 1.海尔智家战略阶段 1) 1984海尔集团成立，初期只有1个产品，名牌战略；1993年海尔智家独立出来，只有海尔冰箱业务，后续拓展空调、洗衣机等业务 2) 1991年开始多元化战略，从居家产品拓展到其他领域前两个阶段抓住了改革开放的时机 3) 1998年开始国际化战略 4) 2005年开始全球化品牌战略 3、4阶段跟随中国WTO的脚步，做全球市场规划、品牌拓展。产业：热水器、商用空调、海外业务（出口、销售网络、海外工厂——第一家美国工厂）；海外三步走战略：走出去，走进

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公司介绍：成立以来一直专注气泡线、电池线生产。总部在安徽铜陵，主要生产基地在铜陵广州等。产品70%应用工业领域，30%家电领域。去年收入124亿，净利润接近5亿，主要是赚加工费，会对原材料垫资，但是原材料的涨跌和自己没有关系。圆线业务：两条线一条铜加工，一条铝加工去年4.9亿利润有3.8亿来源于圆线业务。去年圆线出货量13w多吨铜加工，6w多吨铝加工。去年也做了新产能募投，明年分别有新的产能释放。扁线业务：新能源汽车小扁线，主要应用于扁线电机。为什么扁线电机突然之间应用就起来了？功率

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PVDF行业跟踪20210709：价格再大涨

根据百川资讯，7月8日PVDF（华东粉料）及PVDF（华东锂电池粘结剂）最新售价分别为15万元/吨、18万元/吨，较前日价格上涨25%、5.88%，较上周上涨50%、20%，较一年前价格上涨104%、64%。其原料R142b同样保持增长，7月8日最新售价为75000元/吨。较前日价格保持一致，较上周上涨15.38%，较一年前上涨369%。需求端：锂电粘接剂是高增长需求，有望带来每年1万吨需求增量。PVDF需求包含光伏、涂料、注塑、水处理膜和锂电等。近年来PVDF锂电需求量持续增长，需求占比从1

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公司董秘介绍基本情况： a）两个老板创业在1992年，公司成立于1996年，从小作坊做成上市公司； b）两个老板都是技术起家，1995年有公司法以后成立了英杰电气，一直做电源，快30年了，所以说英杰电气是资深的电源制造厂家一点也不夸张； c）专心、专业、专注，个人认为做的比较好； d）公司产品处于国内的高端功率控制设备市场，尤其是在以新能源和新材料为代表的新兴产业，居于行业领先地位； e）从品牌知名度上说，已发展成为国内功率控制电源、特种功率电源的强势品牌和优秀供应商； f）公司是国家的高新技术

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科技股仍然是目前活跃度最高的题材之一，而且很有可能承接上文主线板块出来的大资金从而继续走强。美日半导体设备制造商目前单月出货水平均已达到新高水平，对半导体行业的景气度有非常强的先行指导意义，半导体产业链后续大概率将持续出现市场扩张。而从盘面看，不管从芯片光刻胶到华为，从5G到软件，甚至VR，数据中心等分支一直在不断的轮动做表现。信创包括最近的5G中军，中国长城，中国软件，中兴通讯这类品种从低位启动开始也是一直有资金布局的迹象。

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欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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产品介绍：正极：PVDF（油系）负极：SBR，CMC（水系） PVDF：在电池主要用在正极粘结剂和隔膜涂层。因为正极有活性物质来组成导电涂层，但是它们不具有粘结性，所以需要PVDF把它们和铝箔粘在一起。负极也用粘结剂，这三种都可以，用PVDF也行，但是成本高。正极只能用PVDF。固态和半固态电池也要用PVDF把隔膜粘在一起，但是原理不一样，主要用于共聚。 Q：为什么正负极用的粘接剂有什么区别？ A：PVDF（油系）含氟，以单电形式存在，耐电压的抗氧化性。正极内的电压在3.6V以上，所以可以用

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开场简介：上半年TCL科技实现营收730-750亿元，同比增长149%-156%。实现归母净利润65-69亿元，同比增438%-471%，其中第二季度净利润较第一季度环比增长超过80%，整体经济表现又上了一个新的台阶。我记得在今年4月份的一季报电话交流会里我跟各位汇报，今年一季度应该是公司业绩的相对低点，那么到目前为止，从Q2来看，应当这个方向和我们所设想的是基本类似的。同时我们也看到整个半导体行业的供需关系在恢复、竞争格局在优化，同时公司的规模效应，整个结构的优化和供应链系统的这种竞争力又

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海尔智家股东交流会议-20210713

梁总发言：（战略布局） 1.海尔智家战略阶段 1) 1984海尔集团成立，初期只有1个产品，名牌战略；1993年海尔智家独立出来，只有海尔冰箱业务，后续拓展空调、洗衣机等业务 2) 1991年开始多元化战略，从居家产品拓展到其他领域前两个阶段抓住了改革开放的时机 3) 1998年开始国际化战略 4) 2005年开始全球化品牌战略 3、4阶段跟随中国WTO的脚步，做全球市场规划、品牌拓展。产业：热水器、商用空调、海外业务（出口、销售网络、海外工厂——第一家美国工厂）；海外三步走战略：走出去，走进

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2021-07-14 08:45:23

精达股份纪要20210713

公司介绍：成立以来一直专注气泡线、电池线生产。总部在安徽铜陵，主要生产基地在铜陵广州等。产品70%应用工业领域，30%家电领域。去年收入124亿，净利润接近5亿，主要是赚加工费，会对原材料垫资，但是原材料的涨跌和自己没有关系。圆线业务：两条线一条铜加工，一条铝加工去年4.9亿利润有3.8亿来源于圆线业务。去年圆线出货量13w多吨铜加工，6w多吨铝加工。去年也做了新产能募投，明年分别有新的产能释放。扁线业务：新能源汽车小扁线，主要应用于扁线电机。为什么扁线电机突然之间应用就起来了？功率

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精达股份

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刺客收割机

2021-07-09 17:24:26

PVDF行业跟踪20210709：价格再大涨

根据百川资讯，7月8日PVDF（华东粉料）及PVDF（华东锂电池粘结剂）最新售价分别为15万元/吨、18万元/吨，较前日价格上涨25%、5.88%，较上周上涨50%、20%，较一年前价格上涨104%、64%。其原料R142b同样保持增长，7月8日最新售价为75000元/吨。较前日价格保持一致，较上周上涨15.38%，较一年前上涨369%。需求端：锂电粘接剂是高增长需求，有望带来每年1万吨需求增量。PVDF需求包含光伏、涂料、注塑、水处理膜和锂电等。近年来PVDF锂电需求量持续增长，需求占比从1

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巨化股份
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联创股份

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刺客收割机

2021-07-08 10:21:43

受限

英杰电气首次机构交流20210706

公司董秘介绍基本情况： a）两个老板创业在1992年，公司成立于1996年，从小作坊做成上市公司； b）两个老板都是技术起家，1995年有公司法以后成立了英杰电气，一直做电源，快30年了，所以说英杰电气是资深的电源制造厂家一点也不夸张； c）专心、专业、专注，个人认为做的比较好； d）公司产品处于国内的高端功率控制设备市场，尤其是在以新能源和新材料为代表的新兴产业，居于行业领先地位； e）从品牌知名度上说，已发展成为国内功率控制电源、特种功率电源的强势品牌和优秀供应商； f）公司是国家的高新技术

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英杰电气

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刺客收割机

2021-06-07 06:15:14

科技股仍然是目前活跃度最高的题材之一，而且很有可能承接上文主线板块出来的大资金从而继续走强。美日半导体设备制造商目前单月出货水平均已达到新高水平，对半导体行业的景气度有非常强的先行指导意义，半导体产业链后续大概率将持续出现市场扩张。而从盘面看，不管从芯片光刻胶到华为，从5G到软件，甚至VR，数据中心等分支一直在不断的轮动做表现。信创包括最近的5G中军，中国长城，中国软件，中兴通讯这类品种从低位启动开始也是一直有资金布局的迹象。

@韭菜盒子：06.07-06.11本周有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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刺客收割机

2021-05-31 06:19:11

华通你要多少？我给你

@红魔：下周好思路和个股（5月26-6月5）

欢迎大家提供下周好思路和个股，欢迎大家探讨回复。

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刺客收割机

2021-04-12 12:42:29

受限

招商证券TMT电话会议成长的力量20210411

电子：行业景气度仍然维持向上趋势，中上游板块受益于缺货和涨价，业绩表现较好，从近期多家厂商的一季报超预期的情况看，也验证了行业景气度向上的趋势。覆铜板龙头生益科技、建滔积层板一季度整体情况都比较好；被动元器件顺络、法拉、三环、风华等公司也都维持了较好的业绩增长趋势；IC设计公司韦尔等也受益于行业需求旺盛+晶圆产能稳定。果链近期经过了明显调整，airtags今年会发布上市，pad、mac近期会发布上市，个别料号可能会有影响，从苹果公司近期的股价表现也能看出整体预期是比较乐观，仍然看好立讯等果链，二

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鸿泉物联
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光线传媒
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中科创达
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生益科技

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刺客收割机

2021-04-12 04:19:43

阿里的受罚最吸精。本周看好电商平台概念…拼多多的引力传媒，快手的日出东方，抖音的华闻传媒，广播股份。

@红魔：下周好思路和个股（4月12-18）

欢迎大家提供下周好思路和个股，欢迎大家探讨回复。

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