异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
刺客收割机
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
刺客收割机
2022-06-21 10:55:44
TCL中环跟踪更新
TCL中环跟踪更新:稀缺的低估值高确定性标的,210+N型硅片领跑行业 稀缺的低估值优质龙头,技术与生产模式领先成为持续拉开竞争差距的强劲动力,战略保供高品质海外石英砂,硅片盈利能力维持高位。 石英砂保供是硅片环节竞争胜负手,硅片高盈利能力有望长期维持。石英砂由于高品质矿源的稀缺性以及提纯工艺的高技术壁垒,有望长期保持紧平衡状态,意味着光伏硅片有效产出维持紧平衡,光伏硅片盈利能力有望长期维持高位。石英坩埚保供成为硅片环节竞争胜负手。公司已战略锁定高品质海外石英砂供应,在使用寿命、纯度上具备显著优
S
TCL中环
4
3
2
3.71
刺客收割机
2022-06-15 13:23:03
腾龙股份-3倍空间的新能源车热管理
核心逻辑: 1、短期多重热点催化: 问界M5创新品牌单款车型交付破万最快记录,M7近期将上市; 深圳补贴新能源汽车:最高2万、搭载鸿蒙系统放宽条件; 腾龙股份最新互动回复独家供货M5 (M7)热管理系统,单台价值量 1000 元以上; 2、长期订单业绩催化:汽车热管理龙头,全面转型新能源车领域,规划新产能350万套新能源汽车热管理管路系统项目,在手百亿订单,生产线处于满负荷状态。 3、估值:规划新产能350万套新能源汽车热管理管路系统项目,1000/套, 15%净利率,5.25亿,给PE 20X
S
腾龙股份
0
0
0
0.46
刺客收割机
2022-06-15 13:02:40
东方日升跟踪更新
东方日升跟踪更新: 组件业务盈利回升。2022Q1公司组件出货2.6GW,单瓦盈利扭盈至1-2feng;预计2022Q2公司组件出货有望继续提升至3.5GW+,单瓦盈利受益汇率影响进一步提升至3feng,预计实现利润1亿。 硅料bαn块利润丰厚。2022Q1公司实现硅料出货约2500吨,受致密料比例影响,单吨盈利约7万;2022Q2完成检修技改,进一步提升致密料产出比例,预计Q2实现出货2000吨,单吨盈利提升至10万,预计实现利润2亿。 电站转让持续推进,储能业务发展迅猛。公司此前公告转让澳洲
S
东方日升
1
1
6
3.22
刺客收割机
2022-06-07 13:21:27
天合光能近况交流跟踪更新
天合光能近况交流跟踪更新: 1、组件业务,出货量上,4-5月排产环比小幅提升,6月排产环比微降,考虑库存缓冲,Q2出货接近10GW目标不变(Q1为8GW左右),其中欧洲占比有望提升2-3个百feng点。全年组件出货43GW目标不变,Q3-Q4有望加速。盈利能力上,22Q2硅料zhαng幅有限且组件价格传导相对顺利,叠加汇兑收益等,预计单位盈利超0.06-0.07元/w,Q3-Q4硅料加速释放下价格有望保持稳定,公司原材料压力进一步趋缓,盈利弹性值得期待。 2、feng布式业务,春节之后yi情对f
S
天合光能
0
0
0
1.44
刺客收割机
2022-06-06 22:34:13
紫江企业-比亚迪刀片软包供应商
知情人士透露:1.紫江企业-比亚迪供应特斯拉软包刀片电池铝膜供应商2.比亚迪的所有高端品牌用的还是刀片电池,但是是软包工艺的大刀片电池,续航里程800~1000公里一、铝塑膜业务:业绩领先,产能储备充足软包电池渗透率有望提升, 国内铝塑膜产业机遇来临铝塑膜作为锺离子电池外包装材料,取代传统的钢壳包装, 主要用于3C电池和动力电池等领域.铝塑膜从结构上主要分为三层:外层(尼龙,尼龙&PET) I铝箱/热封层(CPP), 目前市面上3C端铝塑膜厚度主要为71um、87um、113um;动力市场主要为
S
紫江企业
4
0
3
5.64
刺客收割机
2022-06-06 13:09:45
爱旭股份管理层交流跟踪0606
爱旭股份管理层交流跟踪更新: 1、根据机构最新调研交流,获悉ABC电池发布会在即,将于本月底正式发布。新电池技术效率高达25.5%,且无需贵金属成本低廉,有望成为feng布式ShΙ场“杀手锏”。构成催化,提振估值。发布会定在6.28号深圳香格里拉大酒店,举办一天。 2、ABC电池300mw的中试线已经形成订单,7月份就会形成出货。订单的形式是以整体解决方案,有逆变器有储能,会有一系列的合作伙伴。预计发布会上就会披露细节。 3、上周电池片环节脱离上游硅片以及下游组件环节开始zhαng价,预示电池片
S
爱旭股份
0
0
1
2.29
刺客收割机
2022-06-01 13:07:05
帝尔激光跟踪更新
帝尔激光跟踪更新: 预计2022-2024年归母净利润为5/7.2/10.2亿元,同比增长32%/43%/42%,对应PE 47/33/23倍。随着今年多种电池技术路径齐落地,公司多技术产品有望接力放量,作为光伏激光设备领域的龙头,从辅设备迈向核心主设备,今年开始释放订单与业绩迈入高速增长,继续看好卖铲人中的卖铲人。 1、核心逻辑:公司为PERC光伏激光设备龙头,ShΙ占率超过80%。未来受益技术迭代(xBC/TOPCon/HJT)+品类拓张(从辅设备、到激光转印主设备),量+价齐升、成长空间打
S
帝尔激光
1
3
3
4.39
刺客收割机
2022-06-01 10:17:04
正泰电器跟踪更新
正泰电器跟踪更新: 二季度或为公司低压收入增速U型底:2021年受同期基shυ、低压zhαng价节奏及能耗双控影响,公司低压收入增速呈现前高后低(单季度收入feng别同增:66%/17%/-9%/-15%,与GDP增速趋势近似)。2Q22受yi情影响低压需求承压,随yi情好转,3Q国内经济增速或环比改善。机构认为公司低压收入增速二季度或为U型底,22年将呈现前低后高,下半年有望迎来需求改善,全年有望实现双位shυ增长。 户用光伏需求创新高,电网限制无须过feng担忧,政策再度强调户用光伏发展:1
S
正泰电器
1
0
0
1.41
刺客收割机
2022-05-24 12:40:55
中旗新材——高纯石英砂强预期差标的
中旗新材——高纯石英砂强预期差标的,受益高纯石英砂量价齐升 石英坩埚是单晶硅片生产过程中不可或缺的耗材,由于硅片厂商快速扩产导致石英坩埚供应紧张,石英坩埚主要由高纯石英砂制成,目前全球高纯石英砂供应商仅3家,国内仅石英股份1家,高纯石英砂制备难点7成在矿产、3成在工艺,石英股份由于掌握了印度的高品位脉石英矿,享受了垄断溢价 高纯石英砂将维持供不应求的状态,而且 将在2022年加剧。从草根调研反馈,有些硅片厂家因为无法获得坩埚而被迫停产,而主流坩埚厂家的产能利用率也因为原料供应紧缺处于低位 公司2
S
中旗新材
7
13
8
11.84
刺客收割机
2022-05-24 10:18:28
东方日升交流要点
东方日升交流要点总结: 1、2022Q1组件出货3.1GW,销量2.5GW,单瓦净利润1-2分钱;硅料Q1销量2500吨,净利润1.8个亿。 2、产能:组件19GW(210有13GW),电池12GW(210有2.5GW);马来西亚年产3GW电池+组件产能,5月10日第一片下线,2个月爬坡期;22年底组件30GW,电池20GW,新建全是210尺寸兼容向下的。 3、Q1开工率70%,Q2适当提高,环比增20%;Q2出货量目标3.5-5GW,全年10%市占率目标。 4、22Q1外销90%,40%在欧洲
S
东方日升
1
3
8
8.45
刺客收割机
2022-05-20 10:59:13
帝尔激光交流要点
帝尔激光交流要点总结: 1、隆基HPBC订单6亿+,对应30GW左右,主要在泰州和西咸;设备Q2开始交付,Q3末交完。BC方面,上半年合计超过40GW新增订单,除隆基外,剩下是爱旭,激光设备全部由帝尔供应,爱旭是N型电池的激光设备,单GW投资额更高。同时,通威、天合、晶澳、阿特斯都在进行BC工艺开发,有的已经交付中试机,有的正在交付。 2、激光转印:隆基30GW项目有预留,可以加单道转印设备进行升级,目前客户对转印比较满意,后续可能直接上转印整线。TOPCon、BC、HJT的转印设备已经交付,效
S
帝尔激光
0
0
0
1.15
刺客收割机
2022-05-20 10:58:44
爱旭股份交流要点
爱旭股份交流要点总结: 产能: 21年末PERC电池产能36gw,通过166改造+ABC投产今年末产能45gw。整体规划ABC电池产能珠海、义乌各26gw。 出货: 21年出货18.85gw,22年Q1出货7.5-8gw,预计Q2出货高于Q1,全年计划出货30gw。 结构: 21年Q4出货大尺寸占比70%以上,目前80%以上,预计今年6月底产能95%以上大尺寸。 盈利: Q1利润修复原因在于: 1)产业链上下游供需、利润结构变化; 2)爱旭加强上游硅料硅片供应保障; 3)技术窗口期,大尺寸PER
S
爱旭股份
0
1
2
6.03
刺客收割机
2022-05-12 13:09:44
帝尔激光近期重点变化
帝尔激光近期重点变化:XBC进展有望超预期,转印技术进步显著 1、今日调整估计主要系市场近期担心公司5月17日解禁,解禁方主要系公司大股东李总1124.48万股与武汉速能(李总控股)317.18万股。解禁无需过分担忧,历史上公司重要股东解禁后的减持行为很少。清楚地知道自己为什么投资这家公司,才是面对这样扰动时最坚定的信念,而且只要企业长期成长价值清晰明确,拉长看买的人总会比卖的人多。 2、XBC进展有望超预期:目前公司在XBC的市占率为100%,已经获得隆基13.5GW对应3个亿左右的价值量。现
S
帝尔激光
0
2
4
6.91
刺客收割机
2022-05-11 10:18:13
中环股份再跟踪
中环股份再跟踪:稀缺的高业绩确定性低估值光伏龙头 硅片盈利维持高位,龙头盈利能力持续超预期。4月27日,隆基、中环双双上调硅片报价,不同规格涨幅约为1%-3%。各家Q1数据出炉,22Q1,隆基硅片实现出货量18.36GW,毛利率为23.24%,中环硅片实现出货量约14.8GW,公司整体毛利率为19%(预计硅片业务毛利率为22%-23%)。盈利能力显著高于二线企业。 机构认为,对光伏产业链各环节盈利能力的思考和投资价值的判断需要重视格局的力量以及龙头在技术、成本、战略等全方位的领先优势。22Q1硅
S
TCL中环
0
2
2
4.99
刺客收割机
2022-05-10 11:19:18
东方日升机构小范围交流
东方日升机构小范围交流要点: 今年一季度正常生产,综合毛利率13-14%;硅料销售2600吨,盈利2亿不到;电池组件盈利1-2分/W,出货3.1GW,确认收入2.5GW。 1、二季度出货: 4月出货1.1-1.2GW。二季度预计环比略增长。一季度210占比80%以上。166和182盈利能力接近。 2、出口占比: 一季度海外接近90%,欧洲占比37%,南美20%多,印度20%,国内10%多,美国很少。4、5月份比例差不多。东南亚下半年投产3GW,对出口美国有所帮助。 3、汇率的影响: 外销主要以美
S
东方日升
1
2
3
5.00
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
刺客收割机
2022-06-21 10:55:44
TCL中环跟踪更新
TCL中环跟踪更新:稀缺的低估值高确定性标的,210+N型硅片领跑行业 稀缺的低估值优质龙头,技术与生产模式领先成为持续拉开竞争差距的强劲动力,战略保供高品质海外石英砂,硅片盈利能力维持高位。 石英砂保供是硅片环节竞争胜负手,硅片高盈利能力有望长期维持。石英砂由于高品质矿源的稀缺性以及提纯工艺的高技术壁垒,有望长期保持紧平衡状态,意味着光伏硅片有效产出维持紧平衡,光伏硅片盈利能力有望长期维持高位。石英坩埚保供成为硅片环节竞争胜负手。公司已战略锁定高品质海外石英砂供应,在使用寿命、纯度上具备显著优
S
TCL中环
4
3
2
3.71
刺客收割机
2022-06-15 13:23:03
腾龙股份-3倍空间的新能源车热管理
核心逻辑: 1、短期多重热点催化: 问界M5创新品牌单款车型交付破万最快记录,M7近期将上市; 深圳补贴新能源汽车:最高2万、搭载鸿蒙系统放宽条件; 腾龙股份最新互动回复独家供货M5 (M7)热管理系统,单台价值量 1000 元以上; 2、长期订单业绩催化:汽车热管理龙头,全面转型新能源车领域,规划新产能350万套新能源汽车热管理管路系统项目,在手百亿订单,生产线处于满负荷状态。 3、估值:规划新产能350万套新能源汽车热管理管路系统项目,1000/套, 15%净利率,5.25亿,给PE 20X
S
腾龙股份
0
0
0
0.46
刺客收割机
2022-06-15 13:02:40
东方日升跟踪更新
东方日升跟踪更新: 组件业务盈利回升。2022Q1公司组件出货2.6GW,单瓦盈利扭盈至1-2feng;预计2022Q2公司组件出货有望继续提升至3.5GW+,单瓦盈利受益汇率影响进一步提升至3feng,预计实现利润1亿。 硅料bαn块利润丰厚。2022Q1公司实现硅料出货约2500吨,受致密料比例影响,单吨盈利约7万;2022Q2完成检修技改,进一步提升致密料产出比例,预计Q2实现出货2000吨,单吨盈利提升至10万,预计实现利润2亿。 电站转让持续推进,储能业务发展迅猛。公司此前公告转让澳洲
S
东方日升
1
1
6
3.22
刺客收割机
2022-06-07 13:21:27
天合光能近况交流跟踪更新
天合光能近况交流跟踪更新: 1、组件业务,出货量上,4-5月排产环比小幅提升,6月排产环比微降,考虑库存缓冲,Q2出货接近10GW目标不变(Q1为8GW左右),其中欧洲占比有望提升2-3个百feng点。全年组件出货43GW目标不变,Q3-Q4有望加速。盈利能力上,22Q2硅料zhαng幅有限且组件价格传导相对顺利,叠加汇兑收益等,预计单位盈利超0.06-0.07元/w,Q3-Q4硅料加速释放下价格有望保持稳定,公司原材料压力进一步趋缓,盈利弹性值得期待。 2、feng布式业务,春节之后yi情对f
S
天合光能
0
0
0
1.44
刺客收割机
2022-06-06 22:34:13
紫江企业-比亚迪刀片软包供应商
知情人士透露:1.紫江企业-比亚迪供应特斯拉软包刀片电池铝膜供应商2.比亚迪的所有高端品牌用的还是刀片电池,但是是软包工艺的大刀片电池,续航里程800~1000公里一、铝塑膜业务:业绩领先,产能储备充足软包电池渗透率有望提升, 国内铝塑膜产业机遇来临铝塑膜作为锺离子电池外包装材料,取代传统的钢壳包装, 主要用于3C电池和动力电池等领域.铝塑膜从结构上主要分为三层:外层(尼龙,尼龙&PET) I铝箱/热封层(CPP), 目前市面上3C端铝塑膜厚度主要为71um、87um、113um;动力市场主要为
S
紫江企业
4
0
3
5.64
刺客收割机
2022-06-06 13:09:45
爱旭股份管理层交流跟踪0606
爱旭股份管理层交流跟踪更新: 1、根据机构最新调研交流,获悉ABC电池发布会在即,将于本月底正式发布。新电池技术效率高达25.5%,且无需贵金属成本低廉,有望成为feng布式ShΙ场“杀手锏”。构成催化,提振估值。发布会定在6.28号深圳香格里拉大酒店,举办一天。 2、ABC电池300mw的中试线已经形成订单,7月份就会形成出货。订单的形式是以整体解决方案,有逆变器有储能,会有一系列的合作伙伴。预计发布会上就会披露细节。 3、上周电池片环节脱离上游硅片以及下游组件环节开始zhαng价,预示电池片
S
爱旭股份
0
0
1
2.29
刺客收割机
2022-06-01 13:07:05
帝尔激光跟踪更新
帝尔激光跟踪更新: 预计2022-2024年归母净利润为5/7.2/10.2亿元,同比增长32%/43%/42%,对应PE 47/33/23倍。随着今年多种电池技术路径齐落地,公司多技术产品有望接力放量,作为光伏激光设备领域的龙头,从辅设备迈向核心主设备,今年开始释放订单与业绩迈入高速增长,继续看好卖铲人中的卖铲人。 1、核心逻辑:公司为PERC光伏激光设备龙头,ShΙ占率超过80%。未来受益技术迭代(xBC/TOPCon/HJT)+品类拓张(从辅设备、到激光转印主设备),量+价齐升、成长空间打
S
帝尔激光
1
3
3
4.39
刺客收割机
2022-06-01 10:17:04
正泰电器跟踪更新
正泰电器跟踪更新: 二季度或为公司低压收入增速U型底:2021年受同期基shυ、低压zhαng价节奏及能耗双控影响,公司低压收入增速呈现前高后低(单季度收入feng别同增:66%/17%/-9%/-15%,与GDP增速趋势近似)。2Q22受yi情影响低压需求承压,随yi情好转,3Q国内经济增速或环比改善。机构认为公司低压收入增速二季度或为U型底,22年将呈现前低后高,下半年有望迎来需求改善,全年有望实现双位shυ增长。 户用光伏需求创新高,电网限制无须过feng担忧,政策再度强调户用光伏发展:1
S
正泰电器
1
0
0
1.41
刺客收割机
2022-05-24 12:40:55
中旗新材——高纯石英砂强预期差标的
中旗新材——高纯石英砂强预期差标的,受益高纯石英砂量价齐升 石英坩埚是单晶硅片生产过程中不可或缺的耗材,由于硅片厂商快速扩产导致石英坩埚供应紧张,石英坩埚主要由高纯石英砂制成,目前全球高纯石英砂供应商仅3家,国内仅石英股份1家,高纯石英砂制备难点7成在矿产、3成在工艺,石英股份由于掌握了印度的高品位脉石英矿,享受了垄断溢价 高纯石英砂将维持供不应求的状态,而且 将在2022年加剧。从草根调研反馈,有些硅片厂家因为无法获得坩埚而被迫停产,而主流坩埚厂家的产能利用率也因为原料供应紧缺处于低位 公司2
S
中旗新材
7
13
8
11.84
刺客收割机
2022-05-24 10:18:28
东方日升交流要点
东方日升交流要点总结: 1、2022Q1组件出货3.1GW,销量2.5GW,单瓦净利润1-2分钱;硅料Q1销量2500吨,净利润1.8个亿。 2、产能:组件19GW(210有13GW),电池12GW(210有2.5GW);马来西亚年产3GW电池+组件产能,5月10日第一片下线,2个月爬坡期;22年底组件30GW,电池20GW,新建全是210尺寸兼容向下的。 3、Q1开工率70%,Q2适当提高,环比增20%;Q2出货量目标3.5-5GW,全年10%市占率目标。 4、22Q1外销90%,40%在欧洲
S
东方日升
1
3
8
8.45
刺客收割机
2022-05-20 10:59:13
帝尔激光交流要点
帝尔激光交流要点总结: 1、隆基HPBC订单6亿+,对应30GW左右,主要在泰州和西咸;设备Q2开始交付,Q3末交完。BC方面,上半年合计超过40GW新增订单,除隆基外,剩下是爱旭,激光设备全部由帝尔供应,爱旭是N型电池的激光设备,单GW投资额更高。同时,通威、天合、晶澳、阿特斯都在进行BC工艺开发,有的已经交付中试机,有的正在交付。 2、激光转印:隆基30GW项目有预留,可以加单道转印设备进行升级,目前客户对转印比较满意,后续可能直接上转印整线。TOPCon、BC、HJT的转印设备已经交付,效
S
帝尔激光
0
0
0
1.15
刺客收割机
2022-05-20 10:58:44
爱旭股份交流要点
爱旭股份交流要点总结: 产能: 21年末PERC电池产能36gw,通过166改造+ABC投产今年末产能45gw。整体规划ABC电池产能珠海、义乌各26gw。 出货: 21年出货18.85gw,22年Q1出货7.5-8gw,预计Q2出货高于Q1,全年计划出货30gw。 结构: 21年Q4出货大尺寸占比70%以上,目前80%以上,预计今年6月底产能95%以上大尺寸。 盈利: Q1利润修复原因在于: 1)产业链上下游供需、利润结构变化; 2)爱旭加强上游硅料硅片供应保障; 3)技术窗口期,大尺寸PER
S
爱旭股份
0
1
2
6.03
刺客收割机
2022-05-12 13:09:44
帝尔激光近期重点变化
帝尔激光近期重点变化:XBC进展有望超预期,转印技术进步显著 1、今日调整估计主要系市场近期担心公司5月17日解禁,解禁方主要系公司大股东李总1124.48万股与武汉速能(李总控股)317.18万股。解禁无需过分担忧,历史上公司重要股东解禁后的减持行为很少。清楚地知道自己为什么投资这家公司,才是面对这样扰动时最坚定的信念,而且只要企业长期成长价值清晰明确,拉长看买的人总会比卖的人多。 2、XBC进展有望超预期:目前公司在XBC的市占率为100%,已经获得隆基13.5GW对应3个亿左右的价值量。现
S
帝尔激光
0
2
4
6.91
刺客收割机
2022-05-11 10:18:13
中环股份再跟踪
中环股份再跟踪:稀缺的高业绩确定性低估值光伏龙头 硅片盈利维持高位,龙头盈利能力持续超预期。4月27日,隆基、中环双双上调硅片报价,不同规格涨幅约为1%-3%。各家Q1数据出炉,22Q1,隆基硅片实现出货量18.36GW,毛利率为23.24%,中环硅片实现出货量约14.8GW,公司整体毛利率为19%(预计硅片业务毛利率为22%-23%)。盈利能力显著高于二线企业。 机构认为,对光伏产业链各环节盈利能力的思考和投资价值的判断需要重视格局的力量以及龙头在技术、成本、战略等全方位的领先优势。22Q1硅
S
TCL中环
0
2
2
4.99
刺客收割机
2022-05-10 11:19:18
东方日升机构小范围交流
东方日升机构小范围交流要点: 今年一季度正常生产,综合毛利率13-14%;硅料销售2600吨,盈利2亿不到;电池组件盈利1-2分/W,出货3.1GW,确认收入2.5GW。 1、二季度出货: 4月出货1.1-1.2GW。二季度预计环比略增长。一季度210占比80%以上。166和182盈利能力接近。 2、出口占比: 一季度海外接近90%,欧洲占比37%,南美20%多,印度20%,国内10%多,美国很少。4、5月份比例差不多。东南亚下半年投产3GW,对出口美国有所帮助。 3、汇率的影响: 外销主要以美
S
东方日升
1
2
3
5.00
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
刺客收割机
2022-06-21 10:55:44
TCL中环跟踪更新
TCL中环跟踪更新:稀缺的低估值高确定性标的,210+N型硅片领跑行业 稀缺的低估值优质龙头,技术与生产模式领先成为持续拉开竞争差距的强劲动力,战略保供高品质海外石英砂,硅片盈利能力维持高位。 石英砂保供是硅片环节竞争胜负手,硅片高盈利能力有望长期维持。石英砂由于高品质矿源的稀缺性以及提纯工艺的高技术壁垒,有望长期保持紧平衡状态,意味着光伏硅片有效产出维持紧平衡,光伏硅片盈利能力有望长期维持高位。石英坩埚保供成为硅片环节竞争胜负手。公司已战略锁定高品质海外石英砂供应,在使用寿命、纯度上具备显著优
S
TCL中环
4
3
2
3.71
刺客收割机
2022-06-15 13:23:03
腾龙股份-3倍空间的新能源车热管理
核心逻辑: 1、短期多重热点催化: 问界M5创新品牌单款车型交付破万最快记录,M7近期将上市; 深圳补贴新能源汽车:最高2万、搭载鸿蒙系统放宽条件; 腾龙股份最新互动回复独家供货M5 (M7)热管理系统,单台价值量 1000 元以上; 2、长期订单业绩催化:汽车热管理龙头,全面转型新能源车领域,规划新产能350万套新能源汽车热管理管路系统项目,在手百亿订单,生产线处于满负荷状态。 3、估值:规划新产能350万套新能源汽车热管理管路系统项目,1000/套, 15%净利率,5.25亿,给PE 20X
S
腾龙股份
0
0
0
0.46
刺客收割机
2022-06-15 13:02:40
东方日升跟踪更新
东方日升跟踪更新: 组件业务盈利回升。2022Q1公司组件出货2.6GW,单瓦盈利扭盈至1-2feng;预计2022Q2公司组件出货有望继续提升至3.5GW+,单瓦盈利受益汇率影响进一步提升至3feng,预计实现利润1亿。 硅料bαn块利润丰厚。2022Q1公司实现硅料出货约2500吨,受致密料比例影响,单吨盈利约7万;2022Q2完成检修技改,进一步提升致密料产出比例,预计Q2实现出货2000吨,单吨盈利提升至10万,预计实现利润2亿。 电站转让持续推进,储能业务发展迅猛。公司此前公告转让澳洲
S
东方日升
1
1
6
3.22
刺客收割机
2022-06-07 13:21:27
天合光能近况交流跟踪更新
天合光能近况交流跟踪更新: 1、组件业务,出货量上,4-5月排产环比小幅提升,6月排产环比微降,考虑库存缓冲,Q2出货接近10GW目标不变(Q1为8GW左右),其中欧洲占比有望提升2-3个百feng点。全年组件出货43GW目标不变,Q3-Q4有望加速。盈利能力上,22Q2硅料zhαng幅有限且组件价格传导相对顺利,叠加汇兑收益等,预计单位盈利超0.06-0.07元/w,Q3-Q4硅料加速释放下价格有望保持稳定,公司原材料压力进一步趋缓,盈利弹性值得期待。 2、feng布式业务,春节之后yi情对f
S
天合光能
0
0
0
1.44
刺客收割机
2022-06-06 22:34:13
紫江企业-比亚迪刀片软包供应商
知情人士透露:1.紫江企业-比亚迪供应特斯拉软包刀片电池铝膜供应商2.比亚迪的所有高端品牌用的还是刀片电池,但是是软包工艺的大刀片电池,续航里程800~1000公里一、铝塑膜业务:业绩领先,产能储备充足软包电池渗透率有望提升, 国内铝塑膜产业机遇来临铝塑膜作为锺离子电池外包装材料,取代传统的钢壳包装, 主要用于3C电池和动力电池等领域.铝塑膜从结构上主要分为三层:外层(尼龙,尼龙&PET) I铝箱/热封层(CPP), 目前市面上3C端铝塑膜厚度主要为71um、87um、113um;动力市场主要为
S
紫江企业
4
0
3
5.64
刺客收割机
2022-06-06 13:09:45
爱旭股份管理层交流跟踪0606
爱旭股份管理层交流跟踪更新: 1、根据机构最新调研交流,获悉ABC电池发布会在即,将于本月底正式发布。新电池技术效率高达25.5%,且无需贵金属成本低廉,有望成为feng布式ShΙ场“杀手锏”。构成催化,提振估值。发布会定在6.28号深圳香格里拉大酒店,举办一天。 2、ABC电池300mw的中试线已经形成订单,7月份就会形成出货。订单的形式是以整体解决方案,有逆变器有储能,会有一系列的合作伙伴。预计发布会上就会披露细节。 3、上周电池片环节脱离上游硅片以及下游组件环节开始zhαng价,预示电池片
S
爱旭股份
0
0
1
2.29
刺客收割机
2022-06-01 13:07:05
帝尔激光跟踪更新
帝尔激光跟踪更新: 预计2022-2024年归母净利润为5/7.2/10.2亿元,同比增长32%/43%/42%,对应PE 47/33/23倍。随着今年多种电池技术路径齐落地,公司多技术产品有望接力放量,作为光伏激光设备领域的龙头,从辅设备迈向核心主设备,今年开始释放订单与业绩迈入高速增长,继续看好卖铲人中的卖铲人。 1、核心逻辑:公司为PERC光伏激光设备龙头,ShΙ占率超过80%。未来受益技术迭代(xBC/TOPCon/HJT)+品类拓张(从辅设备、到激光转印主设备),量+价齐升、成长空间打
S
帝尔激光
1
3
3
4.39
刺客收割机
2022-06-01 10:17:04
正泰电器跟踪更新
正泰电器跟踪更新: 二季度或为公司低压收入增速U型底:2021年受同期基shυ、低压zhαng价节奏及能耗双控影响,公司低压收入增速呈现前高后低(单季度收入feng别同增:66%/17%/-9%/-15%,与GDP增速趋势近似)。2Q22受yi情影响低压需求承压,随yi情好转,3Q国内经济增速或环比改善。机构认为公司低压收入增速二季度或为U型底,22年将呈现前低后高,下半年有望迎来需求改善,全年有望实现双位shυ增长。 户用光伏需求创新高,电网限制无须过feng担忧,政策再度强调户用光伏发展:1
S
正泰电器
1
0
0
1.41
刺客收割机
2022-05-24 12:40:55
中旗新材——高纯石英砂强预期差标的
中旗新材——高纯石英砂强预期差标的,受益高纯石英砂量价齐升 石英坩埚是单晶硅片生产过程中不可或缺的耗材,由于硅片厂商快速扩产导致石英坩埚供应紧张,石英坩埚主要由高纯石英砂制成,目前全球高纯石英砂供应商仅3家,国内仅石英股份1家,高纯石英砂制备难点7成在矿产、3成在工艺,石英股份由于掌握了印度的高品位脉石英矿,享受了垄断溢价 高纯石英砂将维持供不应求的状态,而且 将在2022年加剧。从草根调研反馈,有些硅片厂家因为无法获得坩埚而被迫停产,而主流坩埚厂家的产能利用率也因为原料供应紧缺处于低位 公司2
S
中旗新材
7
13
8
11.84
刺客收割机
2022-05-24 10:18:28
东方日升交流要点
东方日升交流要点总结: 1、2022Q1组件出货3.1GW,销量2.5GW,单瓦净利润1-2分钱;硅料Q1销量2500吨,净利润1.8个亿。 2、产能:组件19GW(210有13GW),电池12GW(210有2.5GW);马来西亚年产3GW电池+组件产能,5月10日第一片下线,2个月爬坡期;22年底组件30GW,电池20GW,新建全是210尺寸兼容向下的。 3、Q1开工率70%,Q2适当提高,环比增20%;Q2出货量目标3.5-5GW,全年10%市占率目标。 4、22Q1外销90%,40%在欧洲
S
东方日升
1
3
8
8.45
刺客收割机
2022-05-20 10:59:13
帝尔激光交流要点
帝尔激光交流要点总结: 1、隆基HPBC订单6亿+,对应30GW左右,主要在泰州和西咸;设备Q2开始交付,Q3末交完。BC方面,上半年合计超过40GW新增订单,除隆基外,剩下是爱旭,激光设备全部由帝尔供应,爱旭是N型电池的激光设备,单GW投资额更高。同时,通威、天合、晶澳、阿特斯都在进行BC工艺开发,有的已经交付中试机,有的正在交付。 2、激光转印:隆基30GW项目有预留,可以加单道转印设备进行升级,目前客户对转印比较满意,后续可能直接上转印整线。TOPCon、BC、HJT的转印设备已经交付,效
S
帝尔激光
0
0
0
1.15
刺客收割机
2022-05-20 10:58:44
爱旭股份交流要点
爱旭股份交流要点总结: 产能: 21年末PERC电池产能36gw,通过166改造+ABC投产今年末产能45gw。整体规划ABC电池产能珠海、义乌各26gw。 出货: 21年出货18.85gw,22年Q1出货7.5-8gw,预计Q2出货高于Q1,全年计划出货30gw。 结构: 21年Q4出货大尺寸占比70%以上,目前80%以上,预计今年6月底产能95%以上大尺寸。 盈利: Q1利润修复原因在于: 1)产业链上下游供需、利润结构变化; 2)爱旭加强上游硅料硅片供应保障; 3)技术窗口期,大尺寸PER
S
爱旭股份
0
1
2
6.03
刺客收割机
2022-05-12 13:09:44
帝尔激光近期重点变化
帝尔激光近期重点变化:XBC进展有望超预期,转印技术进步显著 1、今日调整估计主要系市场近期担心公司5月17日解禁,解禁方主要系公司大股东李总1124.48万股与武汉速能(李总控股)317.18万股。解禁无需过分担忧,历史上公司重要股东解禁后的减持行为很少。清楚地知道自己为什么投资这家公司,才是面对这样扰动时最坚定的信念,而且只要企业长期成长价值清晰明确,拉长看买的人总会比卖的人多。 2、XBC进展有望超预期:目前公司在XBC的市占率为100%,已经获得隆基13.5GW对应3个亿左右的价值量。现
S
帝尔激光
0
2
4
6.91
刺客收割机
2022-05-11 10:18:13
中环股份再跟踪
中环股份再跟踪:稀缺的高业绩确定性低估值光伏龙头 硅片盈利维持高位,龙头盈利能力持续超预期。4月27日,隆基、中环双双上调硅片报价,不同规格涨幅约为1%-3%。各家Q1数据出炉,22Q1,隆基硅片实现出货量18.36GW,毛利率为23.24%,中环硅片实现出货量约14.8GW,公司整体毛利率为19%(预计硅片业务毛利率为22%-23%)。盈利能力显著高于二线企业。 机构认为,对光伏产业链各环节盈利能力的思考和投资价值的判断需要重视格局的力量以及龙头在技术、成本、战略等全方位的领先优势。22Q1硅
S
TCL中环
0
2
2
4.99
刺客收割机
2022-05-10 11:19:18
东方日升机构小范围交流
东方日升机构小范围交流要点: 今年一季度正常生产,综合毛利率13-14%;硅料销售2600吨,盈利2亿不到;电池组件盈利1-2分/W,出货3.1GW,确认收入2.5GW。 1、二季度出货: 4月出货1.1-1.2GW。二季度预计环比略增长。一季度210占比80%以上。166和182盈利能力接近。 2、出口占比: 一季度海外接近90%,欧洲占比37%,南美20%多,印度20%,国内10%多,美国很少。4、5月份比例差不多。东南亚下半年投产3GW,对出口美国有所帮助。 3、汇率的影响: 外销主要以美
S
东方日升
1
2
3
5.00
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
刺客收割机
2022-06-21 10:55:44
TCL中环跟踪更新
TCL中环跟踪更新:稀缺的低估值高确定性标的,210+N型硅片领跑行业 稀缺的低估值优质龙头,技术与生产模式领先成为持续拉开竞争差距的强劲动力,战略保供高品质海外石英砂,硅片盈利能力维持高位。 石英砂保供是硅片环节竞争胜负手,硅片高盈利能力有望长期维持。石英砂由于高品质矿源的稀缺性以及提纯工艺的高技术壁垒,有望长期保持紧平衡状态,意味着光伏硅片有效产出维持紧平衡,光伏硅片盈利能力有望长期维持高位。石英坩埚保供成为硅片环节竞争胜负手。公司已战略锁定高品质海外石英砂供应,在使用寿命、纯度上具备显著优
S
TCL中环
4
3
2
3.71
刺客收割机
2022-06-15 13:23:03
腾龙股份-3倍空间的新能源车热管理
核心逻辑: 1、短期多重热点催化: 问界M5创新品牌单款车型交付破万最快记录,M7近期将上市; 深圳补贴新能源汽车:最高2万、搭载鸿蒙系统放宽条件; 腾龙股份最新互动回复独家供货M5 (M7)热管理系统,单台价值量 1000 元以上; 2、长期订单业绩催化:汽车热管理龙头,全面转型新能源车领域,规划新产能350万套新能源汽车热管理管路系统项目,在手百亿订单,生产线处于满负荷状态。 3、估值:规划新产能350万套新能源汽车热管理管路系统项目,1000/套, 15%净利率,5.25亿,给PE 20X
S
腾龙股份
0
0
0
0.46
刺客收割机
2022-06-15 13:02:40
东方日升跟踪更新
东方日升跟踪更新: 组件业务盈利回升。2022Q1公司组件出货2.6GW,单瓦盈利扭盈至1-2feng;预计2022Q2公司组件出货有望继续提升至3.5GW+,单瓦盈利受益汇率影响进一步提升至3feng,预计实现利润1亿。 硅料bαn块利润丰厚。2022Q1公司实现硅料出货约2500吨,受致密料比例影响,单吨盈利约7万;2022Q2完成检修技改,进一步提升致密料产出比例,预计Q2实现出货2000吨,单吨盈利提升至10万,预计实现利润2亿。 电站转让持续推进,储能业务发展迅猛。公司此前公告转让澳洲
S
东方日升
1
1
6
3.22
刺客收割机
2022-06-07 13:21:27
天合光能近况交流跟踪更新
天合光能近况交流跟踪更新: 1、组件业务,出货量上,4-5月排产环比小幅提升,6月排产环比微降,考虑库存缓冲,Q2出货接近10GW目标不变(Q1为8GW左右),其中欧洲占比有望提升2-3个百feng点。全年组件出货43GW目标不变,Q3-Q4有望加速。盈利能力上,22Q2硅料zhαng幅有限且组件价格传导相对顺利,叠加汇兑收益等,预计单位盈利超0.06-0.07元/w,Q3-Q4硅料加速释放下价格有望保持稳定,公司原材料压力进一步趋缓,盈利弹性值得期待。 2、feng布式业务,春节之后yi情对f
S
天合光能
0
0
0
1.44
刺客收割机
2022-06-06 22:34:13
紫江企业-比亚迪刀片软包供应商
知情人士透露:1.紫江企业-比亚迪供应特斯拉软包刀片电池铝膜供应商2.比亚迪的所有高端品牌用的还是刀片电池,但是是软包工艺的大刀片电池,续航里程800~1000公里一、铝塑膜业务:业绩领先,产能储备充足软包电池渗透率有望提升, 国内铝塑膜产业机遇来临铝塑膜作为锺离子电池外包装材料,取代传统的钢壳包装, 主要用于3C电池和动力电池等领域.铝塑膜从结构上主要分为三层:外层(尼龙,尼龙&PET) I铝箱/热封层(CPP), 目前市面上3C端铝塑膜厚度主要为71um、87um、113um;动力市场主要为
S
紫江企业
4
0
3
5.64
刺客收割机
2022-06-06 13:09:45
爱旭股份管理层交流跟踪0606
爱旭股份管理层交流跟踪更新: 1、根据机构最新调研交流,获悉ABC电池发布会在即,将于本月底正式发布。新电池技术效率高达25.5%,且无需贵金属成本低廉,有望成为feng布式ShΙ场“杀手锏”。构成催化,提振估值。发布会定在6.28号深圳香格里拉大酒店,举办一天。 2、ABC电池300mw的中试线已经形成订单,7月份就会形成出货。订单的形式是以整体解决方案,有逆变器有储能,会有一系列的合作伙伴。预计发布会上就会披露细节。 3、上周电池片环节脱离上游硅片以及下游组件环节开始zhαng价,预示电池片
S
爱旭股份
0
0
1
2.29
刺客收割机
2022-06-01 13:07:05
帝尔激光跟踪更新
帝尔激光跟踪更新: 预计2022-2024年归母净利润为5/7.2/10.2亿元,同比增长32%/43%/42%,对应PE 47/33/23倍。随着今年多种电池技术路径齐落地,公司多技术产品有望接力放量,作为光伏激光设备领域的龙头,从辅设备迈向核心主设备,今年开始释放订单与业绩迈入高速增长,继续看好卖铲人中的卖铲人。 1、核心逻辑:公司为PERC光伏激光设备龙头,ShΙ占率超过80%。未来受益技术迭代(xBC/TOPCon/HJT)+品类拓张(从辅设备、到激光转印主设备),量+价齐升、成长空间打
S
帝尔激光
1
3
3
4.39
刺客收割机
2022-06-01 10:17:04
正泰电器跟踪更新
正泰电器跟踪更新: 二季度或为公司低压收入增速U型底:2021年受同期基shυ、低压zhαng价节奏及能耗双控影响,公司低压收入增速呈现前高后低(单季度收入feng别同增:66%/17%/-9%/-15%,与GDP增速趋势近似)。2Q22受yi情影响低压需求承压,随yi情好转,3Q国内经济增速或环比改善。机构认为公司低压收入增速二季度或为U型底,22年将呈现前低后高,下半年有望迎来需求改善,全年有望实现双位shυ增长。 户用光伏需求创新高,电网限制无须过feng担忧,政策再度强调户用光伏发展:1
S
正泰电器
1
0
0
1.41
刺客收割机
2022-05-24 12:40:55
中旗新材——高纯石英砂强预期差标的
中旗新材——高纯石英砂强预期差标的,受益高纯石英砂量价齐升 石英坩埚是单晶硅片生产过程中不可或缺的耗材,由于硅片厂商快速扩产导致石英坩埚供应紧张,石英坩埚主要由高纯石英砂制成,目前全球高纯石英砂供应商仅3家,国内仅石英股份1家,高纯石英砂制备难点7成在矿产、3成在工艺,石英股份由于掌握了印度的高品位脉石英矿,享受了垄断溢价 高纯石英砂将维持供不应求的状态,而且 将在2022年加剧。从草根调研反馈,有些硅片厂家因为无法获得坩埚而被迫停产,而主流坩埚厂家的产能利用率也因为原料供应紧缺处于低位 公司2
S
中旗新材
7
13
8
11.84
刺客收割机
2022-05-24 10:18:28
东方日升交流要点
东方日升交流要点总结: 1、2022Q1组件出货3.1GW,销量2.5GW,单瓦净利润1-2分钱;硅料Q1销量2500吨,净利润1.8个亿。 2、产能:组件19GW(210有13GW),电池12GW(210有2.5GW);马来西亚年产3GW电池+组件产能,5月10日第一片下线,2个月爬坡期;22年底组件30GW,电池20GW,新建全是210尺寸兼容向下的。 3、Q1开工率70%,Q2适当提高,环比增20%;Q2出货量目标3.5-5GW,全年10%市占率目标。 4、22Q1外销90%,40%在欧洲
S
东方日升
1
3
8
8.45
刺客收割机
2022-05-20 10:59:13
帝尔激光交流要点
帝尔激光交流要点总结: 1、隆基HPBC订单6亿+,对应30GW左右,主要在泰州和西咸;设备Q2开始交付,Q3末交完。BC方面,上半年合计超过40GW新增订单,除隆基外,剩下是爱旭,激光设备全部由帝尔供应,爱旭是N型电池的激光设备,单GW投资额更高。同时,通威、天合、晶澳、阿特斯都在进行BC工艺开发,有的已经交付中试机,有的正在交付。 2、激光转印:隆基30GW项目有预留,可以加单道转印设备进行升级,目前客户对转印比较满意,后续可能直接上转印整线。TOPCon、BC、HJT的转印设备已经交付,效
S
帝尔激光
0
0
0
1.15
刺客收割机
2022-05-20 10:58:44
爱旭股份交流要点
爱旭股份交流要点总结: 产能: 21年末PERC电池产能36gw,通过166改造+ABC投产今年末产能45gw。整体规划ABC电池产能珠海、义乌各26gw。 出货: 21年出货18.85gw,22年Q1出货7.5-8gw,预计Q2出货高于Q1,全年计划出货30gw。 结构: 21年Q4出货大尺寸占比70%以上,目前80%以上,预计今年6月底产能95%以上大尺寸。 盈利: Q1利润修复原因在于: 1)产业链上下游供需、利润结构变化; 2)爱旭加强上游硅料硅片供应保障; 3)技术窗口期,大尺寸PER
S
爱旭股份
0
1
2
6.03
刺客收割机
2022-05-12 13:09:44
帝尔激光近期重点变化
帝尔激光近期重点变化:XBC进展有望超预期,转印技术进步显著 1、今日调整估计主要系市场近期担心公司5月17日解禁,解禁方主要系公司大股东李总1124.48万股与武汉速能(李总控股)317.18万股。解禁无需过分担忧,历史上公司重要股东解禁后的减持行为很少。清楚地知道自己为什么投资这家公司,才是面对这样扰动时最坚定的信念,而且只要企业长期成长价值清晰明确,拉长看买的人总会比卖的人多。 2、XBC进展有望超预期:目前公司在XBC的市占率为100%,已经获得隆基13.5GW对应3个亿左右的价值量。现
S
帝尔激光
0
2
4
6.91
刺客收割机
2022-05-11 10:18:13
中环股份再跟踪
中环股份再跟踪:稀缺的高业绩确定性低估值光伏龙头 硅片盈利维持高位,龙头盈利能力持续超预期。4月27日,隆基、中环双双上调硅片报价,不同规格涨幅约为1%-3%。各家Q1数据出炉,22Q1,隆基硅片实现出货量18.36GW,毛利率为23.24%,中环硅片实现出货量约14.8GW,公司整体毛利率为19%(预计硅片业务毛利率为22%-23%)。盈利能力显著高于二线企业。 机构认为,对光伏产业链各环节盈利能力的思考和投资价值的判断需要重视格局的力量以及龙头在技术、成本、战略等全方位的领先优势。22Q1硅
S
TCL中环
0
2
2
4.99
刺客收割机
2022-05-10 11:19:18
东方日升机构小范围交流
东方日升机构小范围交流要点: 今年一季度正常生产,综合毛利率13-14%;硅料销售2600吨,盈利2亿不到;电池组件盈利1-2分/W,出货3.1GW,确认收入2.5GW。 1、二季度出货: 4月出货1.1-1.2GW。二季度预计环比略增长。一季度210占比80%以上。166和182盈利能力接近。 2、出口占比: 一季度海外接近90%,欧洲占比37%,南美20%多,印度20%,国内10%多,美国很少。4、5月份比例差不多。东南亚下半年投产3GW,对出口美国有所帮助。 3、汇率的影响: 外销主要以美
S
东方日升
1
2
3
5.00
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
刺客收割机
2022-06-21 10:55:44
TCL中环跟踪更新
TCL中环跟踪更新:稀缺的低估值高确定性标的,210+N型硅片领跑行业 稀缺的低估值优质龙头,技术与生产模式领先成为持续拉开竞争差距的强劲动力,战略保供高品质海外石英砂,硅片盈利能力维持高位。 石英砂保供是硅片环节竞争胜负手,硅片高盈利能力有望长期维持。石英砂由于高品质矿源的稀缺性以及提纯工艺的高技术壁垒,有望长期保持紧平衡状态,意味着光伏硅片有效产出维持紧平衡,光伏硅片盈利能力有望长期维持高位。石英坩埚保供成为硅片环节竞争胜负手。公司已战略锁定高品质海外石英砂供应,在使用寿命、纯度上具备显著优
S
TCL中环
4
3
2
3.71
刺客收割机
2022-06-15 13:23:03
腾龙股份-3倍空间的新能源车热管理
核心逻辑: 1、短期多重热点催化: 问界M5创新品牌单款车型交付破万最快记录,M7近期将上市; 深圳补贴新能源汽车:最高2万、搭载鸿蒙系统放宽条件; 腾龙股份最新互动回复独家供货M5 (M7)热管理系统,单台价值量 1000 元以上; 2、长期订单业绩催化:汽车热管理龙头,全面转型新能源车领域,规划新产能350万套新能源汽车热管理管路系统项目,在手百亿订单,生产线处于满负荷状态。 3、估值:规划新产能350万套新能源汽车热管理管路系统项目,1000/套, 15%净利率,5.25亿,给PE 20X
S
腾龙股份
0
0
0
0.46
刺客收割机
2022-06-15 13:02:40
东方日升跟踪更新
东方日升跟踪更新: 组件业务盈利回升。2022Q1公司组件出货2.6GW,单瓦盈利扭盈至1-2feng;预计2022Q2公司组件出货有望继续提升至3.5GW+,单瓦盈利受益汇率影响进一步提升至3feng,预计实现利润1亿。 硅料bαn块利润丰厚。2022Q1公司实现硅料出货约2500吨,受致密料比例影响,单吨盈利约7万;2022Q2完成检修技改,进一步提升致密料产出比例,预计Q2实现出货2000吨,单吨盈利提升至10万,预计实现利润2亿。 电站转让持续推进,储能业务发展迅猛。公司此前公告转让澳洲
S
东方日升
1
1
6
3.22
刺客收割机
2022-06-07 13:21:27
天合光能近况交流跟踪更新
天合光能近况交流跟踪更新: 1、组件业务,出货量上,4-5月排产环比小幅提升,6月排产环比微降,考虑库存缓冲,Q2出货接近10GW目标不变(Q1为8GW左右),其中欧洲占比有望提升2-3个百feng点。全年组件出货43GW目标不变,Q3-Q4有望加速。盈利能力上,22Q2硅料zhαng幅有限且组件价格传导相对顺利,叠加汇兑收益等,预计单位盈利超0.06-0.07元/w,Q3-Q4硅料加速释放下价格有望保持稳定,公司原材料压力进一步趋缓,盈利弹性值得期待。 2、feng布式业务,春节之后yi情对f
S
天合光能
0
0
0
1.44
刺客收割机
2022-06-06 22:34:13
紫江企业-比亚迪刀片软包供应商
知情人士透露:1.紫江企业-比亚迪供应特斯拉软包刀片电池铝膜供应商2.比亚迪的所有高端品牌用的还是刀片电池,但是是软包工艺的大刀片电池,续航里程800~1000公里一、铝塑膜业务:业绩领先,产能储备充足软包电池渗透率有望提升, 国内铝塑膜产业机遇来临铝塑膜作为锺离子电池外包装材料,取代传统的钢壳包装, 主要用于3C电池和动力电池等领域.铝塑膜从结构上主要分为三层:外层(尼龙,尼龙&PET) I铝箱/热封层(CPP), 目前市面上3C端铝塑膜厚度主要为71um、87um、113um;动力市场主要为
S
紫江企业
4
0
3
5.64
刺客收割机
2022-06-06 13:09:45
爱旭股份管理层交流跟踪0606
爱旭股份管理层交流跟踪更新: 1、根据机构最新调研交流,获悉ABC电池发布会在即,将于本月底正式发布。新电池技术效率高达25.5%,且无需贵金属成本低廉,有望成为feng布式ShΙ场“杀手锏”。构成催化,提振估值。发布会定在6.28号深圳香格里拉大酒店,举办一天。 2、ABC电池300mw的中试线已经形成订单,7月份就会形成出货。订单的形式是以整体解决方案,有逆变器有储能,会有一系列的合作伙伴。预计发布会上就会披露细节。 3、上周电池片环节脱离上游硅片以及下游组件环节开始zhαng价,预示电池片
S
爱旭股份
0
0
1
2.29
刺客收割机
2022-06-01 13:07:05
帝尔激光跟踪更新
帝尔激光跟踪更新: 预计2022-2024年归母净利润为5/7.2/10.2亿元,同比增长32%/43%/42%,对应PE 47/33/23倍。随着今年多种电池技术路径齐落地,公司多技术产品有望接力放量,作为光伏激光设备领域的龙头,从辅设备迈向核心主设备,今年开始释放订单与业绩迈入高速增长,继续看好卖铲人中的卖铲人。 1、核心逻辑:公司为PERC光伏激光设备龙头,ShΙ占率超过80%。未来受益技术迭代(xBC/TOPCon/HJT)+品类拓张(从辅设备、到激光转印主设备),量+价齐升、成长空间打
S
帝尔激光
1
3
3
4.39
刺客收割机
2022-06-01 10:17:04
正泰电器跟踪更新
正泰电器跟踪更新: 二季度或为公司低压收入增速U型底:2021年受同期基shυ、低压zhαng价节奏及能耗双控影响,公司低压收入增速呈现前高后低(单季度收入feng别同增:66%/17%/-9%/-15%,与GDP增速趋势近似)。2Q22受yi情影响低压需求承压,随yi情好转,3Q国内经济增速或环比改善。机构认为公司低压收入增速二季度或为U型底,22年将呈现前低后高,下半年有望迎来需求改善,全年有望实现双位shυ增长。 户用光伏需求创新高,电网限制无须过feng担忧,政策再度强调户用光伏发展:1
S
正泰电器
1
0
0
1.41
刺客收割机
2022-05-24 12:40:55
中旗新材——高纯石英砂强预期差标的
中旗新材——高纯石英砂强预期差标的,受益高纯石英砂量价齐升 石英坩埚是单晶硅片生产过程中不可或缺的耗材,由于硅片厂商快速扩产导致石英坩埚供应紧张,石英坩埚主要由高纯石英砂制成,目前全球高纯石英砂供应商仅3家,国内仅石英股份1家,高纯石英砂制备难点7成在矿产、3成在工艺,石英股份由于掌握了印度的高品位脉石英矿,享受了垄断溢价 高纯石英砂将维持供不应求的状态,而且 将在2022年加剧。从草根调研反馈,有些硅片厂家因为无法获得坩埚而被迫停产,而主流坩埚厂家的产能利用率也因为原料供应紧缺处于低位 公司2
S
中旗新材
7
13
8
11.84
刺客收割机
2022-05-24 10:18:28
东方日升交流要点
东方日升交流要点总结: 1、2022Q1组件出货3.1GW,销量2.5GW,单瓦净利润1-2分钱;硅料Q1销量2500吨,净利润1.8个亿。 2、产能:组件19GW(210有13GW),电池12GW(210有2.5GW);马来西亚年产3GW电池+组件产能,5月10日第一片下线,2个月爬坡期;22年底组件30GW,电池20GW,新建全是210尺寸兼容向下的。 3、Q1开工率70%,Q2适当提高,环比增20%;Q2出货量目标3.5-5GW,全年10%市占率目标。 4、22Q1外销90%,40%在欧洲
S
东方日升
1
3
8
8.45
刺客收割机
2022-05-20 10:59:13
帝尔激光交流要点
帝尔激光交流要点总结: 1、隆基HPBC订单6亿+,对应30GW左右,主要在泰州和西咸;设备Q2开始交付,Q3末交完。BC方面,上半年合计超过40GW新增订单,除隆基外,剩下是爱旭,激光设备全部由帝尔供应,爱旭是N型电池的激光设备,单GW投资额更高。同时,通威、天合、晶澳、阿特斯都在进行BC工艺开发,有的已经交付中试机,有的正在交付。 2、激光转印:隆基30GW项目有预留,可以加单道转印设备进行升级,目前客户对转印比较满意,后续可能直接上转印整线。TOPCon、BC、HJT的转印设备已经交付,效
S
帝尔激光
0
0
0
1.15
刺客收割机
2022-05-20 10:58:44
爱旭股份交流要点
爱旭股份交流要点总结: 产能: 21年末PERC电池产能36gw,通过166改造+ABC投产今年末产能45gw。整体规划ABC电池产能珠海、义乌各26gw。 出货: 21年出货18.85gw,22年Q1出货7.5-8gw,预计Q2出货高于Q1,全年计划出货30gw。 结构: 21年Q4出货大尺寸占比70%以上,目前80%以上,预计今年6月底产能95%以上大尺寸。 盈利: Q1利润修复原因在于: 1)产业链上下游供需、利润结构变化; 2)爱旭加强上游硅料硅片供应保障; 3)技术窗口期,大尺寸PER
S
爱旭股份
0
1
2
6.03
刺客收割机
2022-05-12 13:09:44
帝尔激光近期重点变化
帝尔激光近期重点变化:XBC进展有望超预期,转印技术进步显著 1、今日调整估计主要系市场近期担心公司5月17日解禁,解禁方主要系公司大股东李总1124.48万股与武汉速能(李总控股)317.18万股。解禁无需过分担忧,历史上公司重要股东解禁后的减持行为很少。清楚地知道自己为什么投资这家公司,才是面对这样扰动时最坚定的信念,而且只要企业长期成长价值清晰明确,拉长看买的人总会比卖的人多。 2、XBC进展有望超预期:目前公司在XBC的市占率为100%,已经获得隆基13.5GW对应3个亿左右的价值量。现
S
帝尔激光
0
2
4
6.91
刺客收割机
2022-05-11 10:18:13
中环股份再跟踪
中环股份再跟踪:稀缺的高业绩确定性低估值光伏龙头 硅片盈利维持高位,龙头盈利能力持续超预期。4月27日,隆基、中环双双上调硅片报价,不同规格涨幅约为1%-3%。各家Q1数据出炉,22Q1,隆基硅片实现出货量18.36GW,毛利率为23.24%,中环硅片实现出货量约14.8GW,公司整体毛利率为19%(预计硅片业务毛利率为22%-23%)。盈利能力显著高于二线企业。 机构认为,对光伏产业链各环节盈利能力的思考和投资价值的判断需要重视格局的力量以及龙头在技术、成本、战略等全方位的领先优势。22Q1硅
S
TCL中环
0
2
2
4.99
刺客收割机
2022-05-10 11:19:18
东方日升机构小范围交流
东方日升机构小范围交流要点: 今年一季度正常生产,综合毛利率13-14%;硅料销售2600吨,盈利2亿不到;电池组件盈利1-2分/W,出货3.1GW,确认收入2.5GW。 1、二季度出货: 4月出货1.1-1.2GW。二季度预计环比略增长。一季度210占比80%以上。166和182盈利能力接近。 2、出口占比: 一季度海外接近90%,欧洲占比37%,南美20%多,印度20%,国内10%多,美国很少。4、5月份比例差不多。东南亚下半年投产3GW,对出口美国有所帮助。 3、汇率的影响: 外销主要以美
S
东方日升
1
2
3
5.00
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
82
关注
179
粉丝
1466.32
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16