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2022-03-11 08:41:31

中环股份2021年业绩快报回顾与2022年一季报业绩展望

中环股份2021年业绩快报回顾与2022年一季报业绩展望一、2021年业绩快报回顾 1. 最新2021年业绩快报公告全年归属上市公司股东净利润40.2亿元，业绩符合预期。公告报表数据列示2021年四季度当季真实主营业务净利润13.65亿，比合并后报表净利润多出1.05亿元，主业经营质量与盈利能力含金量十足，公司产品结构持续改善，盈利能力优异。2021年四季度为全年淡季，在当季硅料价格高企，全行业进入全面清库存阶段，旧产能停产改造，叠加大额资产损失计提，四季度光伏硅片、12寸半导体、叠瓦组件等量

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TCL中环

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2022-03-10 17:15:16

再迎重大催化剂，逆变器核心元器件一供，看翻倍空间

强推京泉华- 再迎重大催化剂，逆变器核心元器件一供，第二波主升浪开启，看翻倍空间新能源领域磁性元器件市场空间：2021年80亿，2022年120亿，2025年250~300亿逆变器用：逆变器成本中10%为磁性元器件。1GW集中式光伏的逆变器价值量在2-3亿（1GW分布式光伏的逆变器价值量更高、在3-6亿），1GWh储能的逆变器价值量约在3.5亿。今年全球光伏装机170GW，明年230GW，25年450GW；今年全球电力储能装机量约30GWH，明年50-60GWH，25年200GWH。对应光

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京泉华

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2022-03-07 08:42:57

预判别人的预判-市场复盘与行情展望（0307-0313）

预判别人的预判市场复盘与行情展望（0307-0313）

市场复盘与行情展望（0307-0313）.docx

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东宏股份
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东信和平

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2022-03-03 11:02:24

光伏产业链调研情况详细梳理

光伏产业链调研情况详细梳理： 1、硅料环节，根据各硅料企业生产情况和计划，预计2月份国内硅料产量约5.2万吨，环比基本持平，新产能持续爬坡，考虑月度天数，单日强度环比增长。3月通威保山一期5万吨、保利协鑫2万吨颗粒硅爬坡继续，南玻1万吨复产产能新增爬坡，2月OCI马来3万吨、亚硅2万吨产能分线检修继续，估计3月国内产出规模超5.5万吨，需跟踪限电情况。近期硅料3月长单陆续签订，预计价格相比2月的230-240元/kg小幅上涨至240元/kg以上。2月下旬国内3月的硅料长单开始陆续进入报价、议价期

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新安股份
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合盛硅业

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2022-02-25 10:35:50

晶盛机电董事长东吴策略会交流核心要点

晶盛机电董事长东吴策略会交流核心要点： 1、光伏主业——业绩高增，22年订单看海外和硅料价格。21年新接订单创历史新高，目前在手订单总额超200亿元（定增问询函回复披露），22年接单要看海外市场落地情况，中国设备商已经有海外扩产能力。此外要动态观察硅片环节的竞争格局，包括二三线的产能追赶速度，和一线继续扩产的策略，更要观察硅料价格回落之后下游装机的复苏情况，大方向是先进产能没有过剩，22年还会继续扩产且量不会小。 2、碳化硅从长晶到外延CVD整条产线的发展规划，先掌握衬底环节，后期将主要围绕装备

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晶盛机电

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2022-02-25 09:26:05

东方日升天风策略会交流核心要点-20220224

东方日升天风策略会交流核心要点电池组件（1）产能：截止21年Q4组件19GW，电池12GW；22年预计组件产能扩到30GW，电池扩产到20-25GW。（2）尺寸：22年末除2GW为166外，其余全部为210。（3）出货：22Q1约3GW。（4）开工率：21Q4在60-70%，22Q1在70%-80%，预计Q2后满产。（5）盈利：22Q1组件单瓦净利3-5分，22H2预计原材料价格下滑，利润上升。长期看预计硅料毛利率约35%，硅片约25%，电池组件15%-18%，预计此格局下组件单瓦净

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东方日升

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2022-02-23 09:44:47

天合光能业绩快报

天合光能业绩快报点评：事件：公司发布21年业绩快报，预计21年实现归母净利18.76亿元，同增52.64%，其中Q4实现净利7.2亿元，同增87.5%，环增61.8%，公司业绩在预告中值，符合市场预期，主要是Q4组件售价提升，硅片价格下行，户用系统超预期所致。 Q4单瓦盈利环比提升，看好22年量利双升：预计公司21年组件出货24-25GW，同增56%，Q4出货8GW左右，同增31%，环增27%。预计单瓦净利6-7分，环比提升1-2分。在硅料价格维持高位的情况下，公司组件单瓦盈利超市场预期，原因

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天合光能

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2022-01-28 13:38:42

英杰电气近况交流

英杰电气近况交流：光伏：公司充分受益于光伏上游扩产，硅料、硅片电源在手订单创历史新高，对于2022年业绩带来较高确定性。新领域方面，光伏电池设备电源目前以进口为主，公司积极参与相关领域研发，未来有望打开全新增长极。半导体：2021年半导体业务增长超预期。在碳化硅、钻石培育、蓝宝石、半导体单晶炉电源领域亦有突破。刻蚀机射频电源正在研发阶段，部分产品交付客户端测试。看好逻辑：公司依托具有自主知识产权的核心技术平台，聚焦中高端电源，实现进口替代。2021年新增订单创历史新高，业绩确定性较高。在夯

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英杰电气

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2022-01-28 13:37:37

中环股份2021年回顾&2022年展望

中环股份2021年回顾&2022年展望：千呼万唤始出来的中环股份2021年度年报预告终于在今天收盘后即刻由官方正式发出，如果参照去年前三个季度业绩预告与正式报告区间分布规律对比参照，那么2021年度年报正式报告全年净利应落在41亿左右，在行业淡季与所谓“价格战”全面开启之际，中环股份四季度环比一季度仍维持增长，实属来之不易。年报正式报告业绩最终终值，也将完全落在一个半月之前预测的保守预测值40～42亿元之内。但是，去年在前三季每个季度业绩预告都超出机构普遍预期之后，四季度继续维持大超机构普遍预

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TCL中环

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2022-01-26 12:57:25

阳光电源董秘交流要点

阳光电源董秘交流要点： 1、21年光伏装装机低于预期，全球150GW，国内50GW，保守22年有200-220GW，看起来需要组件260GW，实际组件需要270-280GW，需要80甚至90万吨硅料。22年硅料初期可能还是紧平衡。 2、组件目前还是1.85到1.88元，而21年初还是1.7元，相比21年增加比较多。看22年，满足IRR的项目会少一些，降价会多一些，增速依然有40%（220GW左右），需求旺盛，供不应求，近期国内招标在20多GW，价格上涨也会抑制部分需求。 3、氢能是十年前的光伏，

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阳光电源

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2022-01-24 08:52:25

士兰微及功率半导体景气拐点跟踪更新20220123

士兰微及功率半导体景气拐点跟踪更新： 2021预计归母净利润15.18亿元~15.31亿元，同比增2145%~2165%；扣非后归母净利润9.12亿元~9.26亿元。21Q4单季度归母净利润7.90亿元~8.04亿元，取均值7.97亿元，同比增3316%，环比增168%；扣非归母净利润2.25亿元~2.39亿元，取均值2.32亿元。2021年产品结构持续优化，营业利润大幅增加，投资收益贡献较多利润，整体利润超预期，扣非净利润低于预期，经交流可能因为12存产线爬坡进展不及预期。产品持续在白电、通

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士兰微

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2022-01-17 07:08:55

换电赛道迎来新风口

换电赛道新风口详细点评：事件：宁德时代将于1月18日15：30举办发布会，推出换电品牌EVOGO。直播地址：CATL宁德时代视频号换电站意义重大：是“新基建”重要内容。换电模式是一种通过集中式充电站对大量电池集中存储、集中充电、统一配送，并在站内对新能源汽车进行电池更换或者集电池充电、物流调配、以及换电功能于一体的一种新能源汽车快速补电方式。新能源车加速渗透，充电设施缺口较大，换电模式直击痛点。换电模式优点：有换电效率高、减少对电网冲击、延长电池寿命等优点，具备大规模推广的先天条件。现有

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山东威达
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博众精工
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协鑫能科
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宁德时代

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2022-01-12 19:53:20

私密

哈哈，大家猜猜赤木老师说的是哪一个？

一只票，我盯了好久，之前一直在底部慢慢的小阳累积，前几天突然大单砸盘，弄出一个长下影线，只有一瞬间，除非你提前埋单，否则根本不可能买得到，我严重怀疑是不是给内部人送礼？这种行情在以前的庄股里很常见，庄家拉升之前都要给关系户送礼，直接大单砸，然后瞬间拉起。砸盘后走出几天连阳，今天开始突破，虽然从底部已经走出了上升趋势，但从月线，年线等大级别K线来看，还趴在山脚区间。目前市值很低，后面极可能要资产重组，毕竟这个股也算是重组专业户，以前卖壳几次，不知道接下来大股东准备给大家讲一个什么故事？赤木老

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湖北广电

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2021-12-27 08:57:14

激光雷达行业深度报告

激光雷达行业深度报告：乘智能驾驶东风，领略激光雷达的星辰大海pdf

激光雷达行业深度报告：乘智能驾驶东风，领略激光雷达的星辰大海pdf.pdf

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福晶科技

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2021-12-27 08:56:01

驱动电机行业深度报告

驱动电机行业深度报告：电动化扁线化持续渗透，扁线电机产业链有望迎来拐点pdf

驱动电机行业深度报告：电动化扁线化持续渗透，扁线电机产业链有望迎来拐点pdf.pdf

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卧龙电驱
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精达股份

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中环股份2021年业绩快报回顾与2022年一季报业绩展望

中环股份2021年业绩快报回顾与2022年一季报业绩展望一、2021年业绩快报回顾 1. 最新2021年业绩快报公告全年归属上市公司股东净利润40.2亿元，业绩符合预期。公告报表数据列示2021年四季度当季真实主营业务净利润13.65亿，比合并后报表净利润多出1.05亿元，主业经营质量与盈利能力含金量十足，公司产品结构持续改善，盈利能力优异。2021年四季度为全年淡季，在当季硅料价格高企，全行业进入全面清库存阶段，旧产能停产改造，叠加大额资产损失计提，四季度光伏硅片、12寸半导体、叠瓦组件等量

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再迎重大催化剂，逆变器核心元器件一供，看翻倍空间

强推京泉华- 再迎重大催化剂，逆变器核心元器件一供，第二波主升浪开启，看翻倍空间新能源领域磁性元器件市场空间：2021年80亿，2022年120亿，2025年250~300亿逆变器用：逆变器成本中10%为磁性元器件。1GW集中式光伏的逆变器价值量在2-3亿（1GW分布式光伏的逆变器价值量更高、在3-6亿），1GWh储能的逆变器价值量约在3.5亿。今年全球光伏装机170GW，明年230GW，25年450GW；今年全球电力储能装机量约30GWH，明年50-60GWH，25年200GWH。对应光

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预判别人的预判-市场复盘与行情展望（0307-0313）

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光伏产业链调研情况详细梳理

光伏产业链调研情况详细梳理： 1、硅料环节，根据各硅料企业生产情况和计划，预计2月份国内硅料产量约5.2万吨，环比基本持平，新产能持续爬坡，考虑月度天数，单日强度环比增长。3月通威保山一期5万吨、保利协鑫2万吨颗粒硅爬坡继续，南玻1万吨复产产能新增爬坡，2月OCI马来3万吨、亚硅2万吨产能分线检修继续，估计3月国内产出规模超5.5万吨，需跟踪限电情况。近期硅料3月长单陆续签订，预计价格相比2月的230-240元/kg小幅上涨至240元/kg以上。2月下旬国内3月的硅料长单开始陆续进入报价、议价期

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晶盛机电董事长东吴策略会交流核心要点

晶盛机电董事长东吴策略会交流核心要点： 1、光伏主业——业绩高增，22年订单看海外和硅料价格。21年新接订单创历史新高，目前在手订单总额超200亿元（定增问询函回复披露），22年接单要看海外市场落地情况，中国设备商已经有海外扩产能力。此外要动态观察硅片环节的竞争格局，包括二三线的产能追赶速度，和一线继续扩产的策略，更要观察硅料价格回落之后下游装机的复苏情况，大方向是先进产能没有过剩，22年还会继续扩产且量不会小。 2、碳化硅从长晶到外延CVD整条产线的发展规划，先掌握衬底环节，后期将主要围绕装备

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东方日升天风策略会交流核心要点-20220224

东方日升天风策略会交流核心要点电池组件（1）产能：截止21年Q4组件19GW，电池12GW；22年预计组件产能扩到30GW，电池扩产到20-25GW。（2）尺寸：22年末除2GW为166外，其余全部为210。（3）出货：22Q1约3GW。（4）开工率：21Q4在60-70%，22Q1在70%-80%，预计Q2后满产。（5）盈利：22Q1组件单瓦净利3-5分，22H2预计原材料价格下滑，利润上升。长期看预计硅料毛利率约35%，硅片约25%，电池组件15%-18%，预计此格局下组件单瓦净

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天合光能业绩快报

天合光能业绩快报点评：事件：公司发布21年业绩快报，预计21年实现归母净利18.76亿元，同增52.64%，其中Q4实现净利7.2亿元，同增87.5%，环增61.8%，公司业绩在预告中值，符合市场预期，主要是Q4组件售价提升，硅片价格下行，户用系统超预期所致。 Q4单瓦盈利环比提升，看好22年量利双升：预计公司21年组件出货24-25GW，同增56%，Q4出货8GW左右，同增31%，环增27%。预计单瓦净利6-7分，环比提升1-2分。在硅料价格维持高位的情况下，公司组件单瓦盈利超市场预期，原因

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英杰电气近况交流

英杰电气近况交流：光伏：公司充分受益于光伏上游扩产，硅料、硅片电源在手订单创历史新高，对于2022年业绩带来较高确定性。新领域方面，光伏电池设备电源目前以进口为主，公司积极参与相关领域研发，未来有望打开全新增长极。半导体：2021年半导体业务增长超预期。在碳化硅、钻石培育、蓝宝石、半导体单晶炉电源领域亦有突破。刻蚀机射频电源正在研发阶段，部分产品交付客户端测试。看好逻辑：公司依托具有自主知识产权的核心技术平台，聚焦中高端电源，实现进口替代。2021年新增订单创历史新高，业绩确定性较高。在夯

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中环股份2021年回顾&2022年展望：千呼万唤始出来的中环股份2021年度年报预告终于在今天收盘后即刻由官方正式发出，如果参照去年前三个季度业绩预告与正式报告区间分布规律对比参照，那么2021年度年报正式报告全年净利应落在41亿左右，在行业淡季与所谓“价格战”全面开启之际，中环股份四季度环比一季度仍维持增长，实属来之不易。年报正式报告业绩最终终值，也将完全落在一个半月之前预测的保守预测值40～42亿元之内。但是，去年在前三季每个季度业绩预告都超出机构普遍预期之后，四季度继续维持大超机构普遍预

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阳光电源董秘交流要点： 1、21年光伏装装机低于预期，全球150GW，国内50GW，保守22年有200-220GW，看起来需要组件260GW，实际组件需要270-280GW，需要80甚至90万吨硅料。22年硅料初期可能还是紧平衡。 2、组件目前还是1.85到1.88元，而21年初还是1.7元，相比21年增加比较多。看22年，满足IRR的项目会少一些，降价会多一些，增速依然有40%（220GW左右），需求旺盛，供不应求，近期国内招标在20多GW，价格上涨也会抑制部分需求。 3、氢能是十年前的光伏，

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士兰微及功率半导体景气拐点跟踪更新： 2021预计归母净利润15.18亿元~15.31亿元，同比增2145%~2165%；扣非后归母净利润9.12亿元~9.26亿元。21Q4单季度归母净利润7.90亿元~8.04亿元，取均值7.97亿元，同比增3316%，环比增168%；扣非归母净利润2.25亿元~2.39亿元，取均值2.32亿元。2021年产品结构持续优化，营业利润大幅增加，投资收益贡献较多利润，整体利润超预期，扣非净利润低于预期，经交流可能因为12存产线爬坡进展不及预期。产品持续在白电、通

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中环股份2021年业绩快报回顾与2022年一季报业绩展望

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光伏产业链调研情况详细梳理

光伏产业链调研情况详细梳理： 1、硅料环节，根据各硅料企业生产情况和计划，预计2月份国内硅料产量约5.2万吨，环比基本持平，新产能持续爬坡，考虑月度天数，单日强度环比增长。3月通威保山一期5万吨、保利协鑫2万吨颗粒硅爬坡继续，南玻1万吨复产产能新增爬坡，2月OCI马来3万吨、亚硅2万吨产能分线检修继续，估计3月国内产出规模超5.5万吨，需跟踪限电情况。近期硅料3月长单陆续签订，预计价格相比2月的230-240元/kg小幅上涨至240元/kg以上。2月下旬国内3月的硅料长单开始陆续进入报价、议价期

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新安股份
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合盛硅业

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6.42
刺客收割机

2022-02-25 10:35:50

晶盛机电董事长东吴策略会交流核心要点

晶盛机电董事长东吴策略会交流核心要点： 1、光伏主业——业绩高增，22年订单看海外和硅料价格。21年新接订单创历史新高，目前在手订单总额超200亿元（定增问询函回复披露），22年接单要看海外市场落地情况，中国设备商已经有海外扩产能力。此外要动态观察硅片环节的竞争格局，包括二三线的产能追赶速度，和一线继续扩产的策略，更要观察硅料价格回落之后下游装机的复苏情况，大方向是先进产能没有过剩，22年还会继续扩产且量不会小。 2、碳化硅从长晶到外延CVD整条产线的发展规划，先掌握衬底环节，后期将主要围绕装备

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晶盛机电

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2022-02-25 09:26:05

东方日升天风策略会交流核心要点-20220224

东方日升天风策略会交流核心要点电池组件（1）产能：截止21年Q4组件19GW，电池12GW；22年预计组件产能扩到30GW，电池扩产到20-25GW。（2）尺寸：22年末除2GW为166外，其余全部为210。（3）出货：22Q1约3GW。（4）开工率：21Q4在60-70%，22Q1在70%-80%，预计Q2后满产。（5）盈利：22Q1组件单瓦净利3-5分，22H2预计原材料价格下滑，利润上升。长期看预计硅料毛利率约35%，硅片约25%，电池组件15%-18%，预计此格局下组件单瓦净

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东方日升

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1.56
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2022-02-23 09:44:47

天合光能业绩快报

天合光能业绩快报点评：事件：公司发布21年业绩快报，预计21年实现归母净利18.76亿元，同增52.64%，其中Q4实现净利7.2亿元，同增87.5%，环增61.8%，公司业绩在预告中值，符合市场预期，主要是Q4组件售价提升，硅片价格下行，户用系统超预期所致。 Q4单瓦盈利环比提升，看好22年量利双升：预计公司21年组件出货24-25GW，同增56%，Q4出货8GW左右，同增31%，环增27%。预计单瓦净利6-7分，环比提升1-2分。在硅料价格维持高位的情况下，公司组件单瓦盈利超市场预期，原因

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天合光能

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2022-01-28 13:38:42

英杰电气近况交流

英杰电气近况交流：光伏：公司充分受益于光伏上游扩产，硅料、硅片电源在手订单创历史新高，对于2022年业绩带来较高确定性。新领域方面，光伏电池设备电源目前以进口为主，公司积极参与相关领域研发，未来有望打开全新增长极。半导体：2021年半导体业务增长超预期。在碳化硅、钻石培育、蓝宝石、半导体单晶炉电源领域亦有突破。刻蚀机射频电源正在研发阶段，部分产品交付客户端测试。看好逻辑：公司依托具有自主知识产权的核心技术平台，聚焦中高端电源，实现进口替代。2021年新增订单创历史新高，业绩确定性较高。在夯

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英杰电气

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2022-01-28 13:37:37

中环股份2021年回顾&2022年展望

中环股份2021年回顾&2022年展望：千呼万唤始出来的中环股份2021年度年报预告终于在今天收盘后即刻由官方正式发出，如果参照去年前三个季度业绩预告与正式报告区间分布规律对比参照，那么2021年度年报正式报告全年净利应落在41亿左右，在行业淡季与所谓“价格战”全面开启之际，中环股份四季度环比一季度仍维持增长，实属来之不易。年报正式报告业绩最终终值，也将完全落在一个半月之前预测的保守预测值40～42亿元之内。但是，去年在前三季每个季度业绩预告都超出机构普遍预期之后，四季度继续维持大超机构普遍预

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TCL中环

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2022-01-26 12:57:25

阳光电源董秘交流要点

阳光电源董秘交流要点： 1、21年光伏装装机低于预期，全球150GW，国内50GW，保守22年有200-220GW，看起来需要组件260GW，实际组件需要270-280GW，需要80甚至90万吨硅料。22年硅料初期可能还是紧平衡。 2、组件目前还是1.85到1.88元，而21年初还是1.7元，相比21年增加比较多。看22年，满足IRR的项目会少一些，降价会多一些，增速依然有40%（220GW左右），需求旺盛，供不应求，近期国内招标在20多GW，价格上涨也会抑制部分需求。 3、氢能是十年前的光伏，

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阳光电源

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2022-01-24 08:52:25

士兰微及功率半导体景气拐点跟踪更新20220123

士兰微及功率半导体景气拐点跟踪更新： 2021预计归母净利润15.18亿元~15.31亿元，同比增2145%~2165%；扣非后归母净利润9.12亿元~9.26亿元。21Q4单季度归母净利润7.90亿元~8.04亿元，取均值7.97亿元，同比增3316%，环比增168%；扣非归母净利润2.25亿元~2.39亿元，取均值2.32亿元。2021年产品结构持续优化，营业利润大幅增加，投资收益贡献较多利润，整体利润超预期，扣非净利润低于预期，经交流可能因为12存产线爬坡进展不及预期。产品持续在白电、通

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士兰微

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2022-01-17 07:08:55

换电赛道迎来新风口

换电赛道新风口详细点评：事件：宁德时代将于1月18日15：30举办发布会，推出换电品牌EVOGO。直播地址：CATL宁德时代视频号换电站意义重大：是“新基建”重要内容。换电模式是一种通过集中式充电站对大量电池集中存储、集中充电、统一配送，并在站内对新能源汽车进行电池更换或者集电池充电、物流调配、以及换电功能于一体的一种新能源汽车快速补电方式。新能源车加速渗透，充电设施缺口较大，换电模式直击痛点。换电模式优点：有换电效率高、减少对电网冲击、延长电池寿命等优点，具备大规模推广的先天条件。现有

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山东威达
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博众精工
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协鑫能科
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宁德时代

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2022-01-12 19:53:20

私密

哈哈，大家猜猜赤木老师说的是哪一个？

一只票，我盯了好久，之前一直在底部慢慢的小阳累积，前几天突然大单砸盘，弄出一个长下影线，只有一瞬间，除非你提前埋单，否则根本不可能买得到，我严重怀疑是不是给内部人送礼？这种行情在以前的庄股里很常见，庄家拉升之前都要给关系户送礼，直接大单砸，然后瞬间拉起。砸盘后走出几天连阳，今天开始突破，虽然从底部已经走出了上升趋势，但从月线，年线等大级别K线来看，还趴在山脚区间。目前市值很低，后面极可能要资产重组，毕竟这个股也算是重组专业户，以前卖壳几次，不知道接下来大股东准备给大家讲一个什么故事？赤木老

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湖北广电

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2021-12-27 08:57:14

激光雷达行业深度报告

激光雷达行业深度报告：乘智能驾驶东风，领略激光雷达的星辰大海pdf

激光雷达行业深度报告：乘智能驾驶东风，领略激光雷达的星辰大海pdf.pdf

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福晶科技

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2021-12-27 08:56:01

驱动电机行业深度报告

驱动电机行业深度报告：电动化扁线化持续渗透，扁线电机产业链有望迎来拐点pdf

驱动电机行业深度报告：电动化扁线化持续渗透，扁线电机产业链有望迎来拐点pdf.pdf

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卧龙电驱
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精达股份

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2022-03-11 08:41:31

中环股份2021年业绩快报回顾与2022年一季报业绩展望

中环股份2021年业绩快报回顾与2022年一季报业绩展望一、2021年业绩快报回顾 1. 最新2021年业绩快报公告全年归属上市公司股东净利润40.2亿元，业绩符合预期。公告报表数据列示2021年四季度当季真实主营业务净利润13.65亿，比合并后报表净利润多出1.05亿元，主业经营质量与盈利能力含金量十足，公司产品结构持续改善，盈利能力优异。2021年四季度为全年淡季，在当季硅料价格高企，全行业进入全面清库存阶段，旧产能停产改造，叠加大额资产损失计提，四季度光伏硅片、12寸半导体、叠瓦组件等量

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TCL中环

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2022-03-10 17:15:16

再迎重大催化剂，逆变器核心元器件一供，看翻倍空间

强推京泉华- 再迎重大催化剂，逆变器核心元器件一供，第二波主升浪开启，看翻倍空间新能源领域磁性元器件市场空间：2021年80亿，2022年120亿，2025年250~300亿逆变器用：逆变器成本中10%为磁性元器件。1GW集中式光伏的逆变器价值量在2-3亿（1GW分布式光伏的逆变器价值量更高、在3-6亿），1GWh储能的逆变器价值量约在3.5亿。今年全球光伏装机170GW，明年230GW，25年450GW；今年全球电力储能装机量约30GWH，明年50-60GWH，25年200GWH。对应光

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京泉华

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2022-03-07 08:42:57

预判别人的预判-市场复盘与行情展望（0307-0313）

预判别人的预判市场复盘与行情展望（0307-0313）

市场复盘与行情展望（0307-0313）.docx

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东宏股份
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东信和平

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2022-03-03 11:02:24

光伏产业链调研情况详细梳理

光伏产业链调研情况详细梳理： 1、硅料环节，根据各硅料企业生产情况和计划，预计2月份国内硅料产量约5.2万吨，环比基本持平，新产能持续爬坡，考虑月度天数，单日强度环比增长。3月通威保山一期5万吨、保利协鑫2万吨颗粒硅爬坡继续，南玻1万吨复产产能新增爬坡，2月OCI马来3万吨、亚硅2万吨产能分线检修继续，估计3月国内产出规模超5.5万吨，需跟踪限电情况。近期硅料3月长单陆续签订，预计价格相比2月的230-240元/kg小幅上涨至240元/kg以上。2月下旬国内3月的硅料长单开始陆续进入报价、议价期

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晶盛机电董事长东吴策略会交流核心要点

晶盛机电董事长东吴策略会交流核心要点： 1、光伏主业——业绩高增，22年订单看海外和硅料价格。21年新接订单创历史新高，目前在手订单总额超200亿元（定增问询函回复披露），22年接单要看海外市场落地情况，中国设备商已经有海外扩产能力。此外要动态观察硅片环节的竞争格局，包括二三线的产能追赶速度，和一线继续扩产的策略，更要观察硅料价格回落之后下游装机的复苏情况，大方向是先进产能没有过剩，22年还会继续扩产且量不会小。 2、碳化硅从长晶到外延CVD整条产线的发展规划，先掌握衬底环节，后期将主要围绕装备

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晶盛机电

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东方日升天风策略会交流核心要点-20220224

东方日升天风策略会交流核心要点电池组件（1）产能：截止21年Q4组件19GW，电池12GW；22年预计组件产能扩到30GW，电池扩产到20-25GW。（2）尺寸：22年末除2GW为166外，其余全部为210。（3）出货：22Q1约3GW。（4）开工率：21Q4在60-70%，22Q1在70%-80%，预计Q2后满产。（5）盈利：22Q1组件单瓦净利3-5分，22H2预计原材料价格下滑，利润上升。长期看预计硅料毛利率约35%，硅片约25%，电池组件15%-18%，预计此格局下组件单瓦净

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天合光能业绩快报

天合光能业绩快报点评：事件：公司发布21年业绩快报，预计21年实现归母净利18.76亿元，同增52.64%，其中Q4实现净利7.2亿元，同增87.5%，环增61.8%，公司业绩在预告中值，符合市场预期，主要是Q4组件售价提升，硅片价格下行，户用系统超预期所致。 Q4单瓦盈利环比提升，看好22年量利双升：预计公司21年组件出货24-25GW，同增56%，Q4出货8GW左右，同增31%，环增27%。预计单瓦净利6-7分，环比提升1-2分。在硅料价格维持高位的情况下，公司组件单瓦盈利超市场预期，原因

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英杰电气近况交流

英杰电气近况交流：光伏：公司充分受益于光伏上游扩产，硅料、硅片电源在手订单创历史新高，对于2022年业绩带来较高确定性。新领域方面，光伏电池设备电源目前以进口为主，公司积极参与相关领域研发，未来有望打开全新增长极。半导体：2021年半导体业务增长超预期。在碳化硅、钻石培育、蓝宝石、半导体单晶炉电源领域亦有突破。刻蚀机射频电源正在研发阶段，部分产品交付客户端测试。看好逻辑：公司依托具有自主知识产权的核心技术平台，聚焦中高端电源，实现进口替代。2021年新增订单创历史新高，业绩确定性较高。在夯

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中环股份2021年回顾&2022年展望

中环股份2021年回顾&2022年展望：千呼万唤始出来的中环股份2021年度年报预告终于在今天收盘后即刻由官方正式发出，如果参照去年前三个季度业绩预告与正式报告区间分布规律对比参照，那么2021年度年报正式报告全年净利应落在41亿左右，在行业淡季与所谓“价格战”全面开启之际，中环股份四季度环比一季度仍维持增长，实属来之不易。年报正式报告业绩最终终值，也将完全落在一个半月之前预测的保守预测值40～42亿元之内。但是，去年在前三季每个季度业绩预告都超出机构普遍预期之后，四季度继续维持大超机构普遍预

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阳光电源董秘交流要点： 1、21年光伏装装机低于预期，全球150GW，国内50GW，保守22年有200-220GW，看起来需要组件260GW，实际组件需要270-280GW，需要80甚至90万吨硅料。22年硅料初期可能还是紧平衡。 2、组件目前还是1.85到1.88元，而21年初还是1.7元，相比21年增加比较多。看22年，满足IRR的项目会少一些，降价会多一些，增速依然有40%（220GW左右），需求旺盛，供不应求，近期国内招标在20多GW，价格上涨也会抑制部分需求。 3、氢能是十年前的光伏，

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士兰微及功率半导体景气拐点跟踪更新20220123

士兰微及功率半导体景气拐点跟踪更新： 2021预计归母净利润15.18亿元~15.31亿元，同比增2145%~2165%；扣非后归母净利润9.12亿元~9.26亿元。21Q4单季度归母净利润7.90亿元~8.04亿元，取均值7.97亿元，同比增3316%，环比增168%；扣非归母净利润2.25亿元~2.39亿元，取均值2.32亿元。2021年产品结构持续优化，营业利润大幅增加，投资收益贡献较多利润，整体利润超预期，扣非净利润低于预期，经交流可能因为12存产线爬坡进展不及预期。产品持续在白电、通

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换电赛道新风口详细点评：事件：宁德时代将于1月18日15：30举办发布会，推出换电品牌EVOGO。直播地址：CATL宁德时代视频号换电站意义重大：是“新基建”重要内容。换电模式是一种通过集中式充电站对大量电池集中存储、集中充电、统一配送，并在站内对新能源汽车进行电池更换或者集电池充电、物流调配、以及换电功能于一体的一种新能源汽车快速补电方式。新能源车加速渗透，充电设施缺口较大，换电模式直击痛点。换电模式优点：有换电效率高、减少对电网冲击、延长电池寿命等优点，具备大规模推广的先天条件。现有

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哈哈，大家猜猜赤木老师说的是哪一个？

一只票，我盯了好久，之前一直在底部慢慢的小阳累积，前几天突然大单砸盘，弄出一个长下影线，只有一瞬间，除非你提前埋单，否则根本不可能买得到，我严重怀疑是不是给内部人送礼？这种行情在以前的庄股里很常见，庄家拉升之前都要给关系户送礼，直接大单砸，然后瞬间拉起。砸盘后走出几天连阳，今天开始突破，虽然从底部已经走出了上升趋势，但从月线，年线等大级别K线来看，还趴在山脚区间。目前市值很低，后面极可能要资产重组，毕竟这个股也算是重组专业户，以前卖壳几次，不知道接下来大股东准备给大家讲一个什么故事？赤木老

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中环股份2021年业绩快报回顾与2022年一季报业绩展望

中环股份2021年业绩快报回顾与2022年一季报业绩展望一、2021年业绩快报回顾 1. 最新2021年业绩快报公告全年归属上市公司股东净利润40.2亿元，业绩符合预期。公告报表数据列示2021年四季度当季真实主营业务净利润13.65亿，比合并后报表净利润多出1.05亿元，主业经营质量与盈利能力含金量十足，公司产品结构持续改善，盈利能力优异。2021年四季度为全年淡季，在当季硅料价格高企，全行业进入全面清库存阶段，旧产能停产改造，叠加大额资产损失计提，四季度光伏硅片、12寸半导体、叠瓦组件等量

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再迎重大催化剂，逆变器核心元器件一供，看翻倍空间

强推京泉华- 再迎重大催化剂，逆变器核心元器件一供，第二波主升浪开启，看翻倍空间新能源领域磁性元器件市场空间：2021年80亿，2022年120亿，2025年250~300亿逆变器用：逆变器成本中10%为磁性元器件。1GW集中式光伏的逆变器价值量在2-3亿（1GW分布式光伏的逆变器价值量更高、在3-6亿），1GWh储能的逆变器价值量约在3.5亿。今年全球光伏装机170GW，明年230GW，25年450GW；今年全球电力储能装机量约30GWH，明年50-60GWH，25年200GWH。对应光

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预判别人的预判-市场复盘与行情展望（0307-0313）

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光伏产业链调研情况详细梳理

光伏产业链调研情况详细梳理： 1、硅料环节，根据各硅料企业生产情况和计划，预计2月份国内硅料产量约5.2万吨，环比基本持平，新产能持续爬坡，考虑月度天数，单日强度环比增长。3月通威保山一期5万吨、保利协鑫2万吨颗粒硅爬坡继续，南玻1万吨复产产能新增爬坡，2月OCI马来3万吨、亚硅2万吨产能分线检修继续，估计3月国内产出规模超5.5万吨，需跟踪限电情况。近期硅料3月长单陆续签订，预计价格相比2月的230-240元/kg小幅上涨至240元/kg以上。2月下旬国内3月的硅料长单开始陆续进入报价、议价期

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晶盛机电董事长东吴策略会交流核心要点

晶盛机电董事长东吴策略会交流核心要点： 1、光伏主业——业绩高增，22年订单看海外和硅料价格。21年新接订单创历史新高，目前在手订单总额超200亿元（定增问询函回复披露），22年接单要看海外市场落地情况，中国设备商已经有海外扩产能力。此外要动态观察硅片环节的竞争格局，包括二三线的产能追赶速度，和一线继续扩产的策略，更要观察硅料价格回落之后下游装机的复苏情况，大方向是先进产能没有过剩，22年还会继续扩产且量不会小。 2、碳化硅从长晶到外延CVD整条产线的发展规划，先掌握衬底环节，后期将主要围绕装备

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东方日升天风策略会交流核心要点-20220224

东方日升天风策略会交流核心要点电池组件（1）产能：截止21年Q4组件19GW，电池12GW；22年预计组件产能扩到30GW，电池扩产到20-25GW。（2）尺寸：22年末除2GW为166外，其余全部为210。（3）出货：22Q1约3GW。（4）开工率：21Q4在60-70%，22Q1在70%-80%，预计Q2后满产。（5）盈利：22Q1组件单瓦净利3-5分，22H2预计原材料价格下滑，利润上升。长期看预计硅料毛利率约35%，硅片约25%，电池组件15%-18%，预计此格局下组件单瓦净

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2022-02-23 09:44:47

天合光能业绩快报

天合光能业绩快报点评：事件：公司发布21年业绩快报，预计21年实现归母净利18.76亿元，同增52.64%，其中Q4实现净利7.2亿元，同增87.5%，环增61.8%，公司业绩在预告中值，符合市场预期，主要是Q4组件售价提升，硅片价格下行，户用系统超预期所致。 Q4单瓦盈利环比提升，看好22年量利双升：预计公司21年组件出货24-25GW，同增56%，Q4出货8GW左右，同增31%，环增27%。预计单瓦净利6-7分，环比提升1-2分。在硅料价格维持高位的情况下，公司组件单瓦盈利超市场预期，原因

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天合光能

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2022-01-28 13:38:42

英杰电气近况交流

英杰电气近况交流：光伏：公司充分受益于光伏上游扩产，硅料、硅片电源在手订单创历史新高，对于2022年业绩带来较高确定性。新领域方面，光伏电池设备电源目前以进口为主，公司积极参与相关领域研发，未来有望打开全新增长极。半导体：2021年半导体业务增长超预期。在碳化硅、钻石培育、蓝宝石、半导体单晶炉电源领域亦有突破。刻蚀机射频电源正在研发阶段，部分产品交付客户端测试。看好逻辑：公司依托具有自主知识产权的核心技术平台，聚焦中高端电源，实现进口替代。2021年新增订单创历史新高，业绩确定性较高。在夯

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英杰电气

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2022-01-28 13:37:37

中环股份2021年回顾&2022年展望

中环股份2021年回顾&2022年展望：千呼万唤始出来的中环股份2021年度年报预告终于在今天收盘后即刻由官方正式发出，如果参照去年前三个季度业绩预告与正式报告区间分布规律对比参照，那么2021年度年报正式报告全年净利应落在41亿左右，在行业淡季与所谓“价格战”全面开启之际，中环股份四季度环比一季度仍维持增长，实属来之不易。年报正式报告业绩最终终值，也将完全落在一个半月之前预测的保守预测值40～42亿元之内。但是，去年在前三季每个季度业绩预告都超出机构普遍预期之后，四季度继续维持大超机构普遍预

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TCL中环

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2022-01-26 12:57:25

阳光电源董秘交流要点

阳光电源董秘交流要点： 1、21年光伏装装机低于预期，全球150GW，国内50GW，保守22年有200-220GW，看起来需要组件260GW，实际组件需要270-280GW，需要80甚至90万吨硅料。22年硅料初期可能还是紧平衡。 2、组件目前还是1.85到1.88元，而21年初还是1.7元，相比21年增加比较多。看22年，满足IRR的项目会少一些，降价会多一些，增速依然有40%（220GW左右），需求旺盛，供不应求，近期国内招标在20多GW，价格上涨也会抑制部分需求。 3、氢能是十年前的光伏，

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阳光电源

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2022-01-24 08:52:25

士兰微及功率半导体景气拐点跟踪更新20220123

士兰微及功率半导体景气拐点跟踪更新： 2021预计归母净利润15.18亿元~15.31亿元，同比增2145%~2165%；扣非后归母净利润9.12亿元~9.26亿元。21Q4单季度归母净利润7.90亿元~8.04亿元，取均值7.97亿元，同比增3316%，环比增168%；扣非归母净利润2.25亿元~2.39亿元，取均值2.32亿元。2021年产品结构持续优化，营业利润大幅增加，投资收益贡献较多利润，整体利润超预期，扣非净利润低于预期，经交流可能因为12存产线爬坡进展不及预期。产品持续在白电、通

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士兰微

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2022-01-17 07:08:55

换电赛道迎来新风口

换电赛道新风口详细点评：事件：宁德时代将于1月18日15：30举办发布会，推出换电品牌EVOGO。直播地址：CATL宁德时代视频号换电站意义重大：是“新基建”重要内容。换电模式是一种通过集中式充电站对大量电池集中存储、集中充电、统一配送，并在站内对新能源汽车进行电池更换或者集电池充电、物流调配、以及换电功能于一体的一种新能源汽车快速补电方式。新能源车加速渗透，充电设施缺口较大，换电模式直击痛点。换电模式优点：有换电效率高、减少对电网冲击、延长电池寿命等优点，具备大规模推广的先天条件。现有

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山东威达
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博众精工
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协鑫能科
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宁德时代

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2022-01-12 19:53:20

私密

哈哈，大家猜猜赤木老师说的是哪一个？

一只票，我盯了好久，之前一直在底部慢慢的小阳累积，前几天突然大单砸盘，弄出一个长下影线，只有一瞬间，除非你提前埋单，否则根本不可能买得到，我严重怀疑是不是给内部人送礼？这种行情在以前的庄股里很常见，庄家拉升之前都要给关系户送礼，直接大单砸，然后瞬间拉起。砸盘后走出几天连阳，今天开始突破，虽然从底部已经走出了上升趋势，但从月线，年线等大级别K线来看，还趴在山脚区间。目前市值很低，后面极可能要资产重组，毕竟这个股也算是重组专业户，以前卖壳几次，不知道接下来大股东准备给大家讲一个什么故事？赤木老

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湖北广电

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2021-12-27 08:57:14

激光雷达行业深度报告

激光雷达行业深度报告：乘智能驾驶东风，领略激光雷达的星辰大海pdf

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福晶科技

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2021-12-27 08:56:01

驱动电机行业深度报告

驱动电机行业深度报告：电动化扁线化持续渗透，扁线电机产业链有望迎来拐点pdf

驱动电机行业深度报告：电动化扁线化持续渗透，扁线电机产业链有望迎来拐点pdf.pdf

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卧龙电驱
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精达股份

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