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2021-10-15 10:18:35

光伏三大热点解读：大基地项目组件招投标供应链分析1013

光伏三大热点解读：大基地项目组件招投标供应链分析会议纪要20211013

光伏三大热点解读：大基地项目组件招投标供应链分析会议纪要20211013.pdf

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TCL中环

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2021-10-15 08:44:43

晶盛机电三季度业绩预告点评

1、Q3业绩预告是否超预期？超预期。业绩预告预计前三季度实现归母净利润10.7~11.8亿元，同比+105%~125%，2021Q3单季度实现归母净利润4.7~5.8亿元，同比+91%~134%，环比+47%~82%，预计充足订单推动Q4业绩仍环比增长。Wind一致预期预计晶盛机电2021年归母净利润仅为14.6亿元。研究机构东吴机械2021年已两次上调晶盛机电净利润预期，分别为：（1）中报超预期，将2021年归母净利润预期由13.9亿元上调至15.7亿元；（2）订单超预期，8月底公告61亿

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晶盛机电

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2021-10-15 08:44:05

中环股份业绩大超预期点评

中环股份发布2021年三季度业绩预告，公司2021年前三季度预计实现营业收入280-300亿元，同比增长109.32%～124.27%，预计实现归母净利润27-28亿元，同比增长219.03%～230.84%。其中Q3预计实现归母净利润12.2-13.2亿元，同比增长296.11%～328.58%，业绩高增大超预期！光伏板块：210产能规模持续加速，产品结构迅速升级，缓解下游成本压力，提升竞争力；技术进步推动硅料消耗率下降，210硅片品率大幅提升；原材料涨价背景下，通过良好的供应链体系，保障公

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景顺长城杨锐文两度调研宇瞳光学余广调研新宙邦

景顺长城三驾马车杨锐文两度调研宇瞳光学余广调研新宙邦

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光伏行业专家交流纪要-1011

光伏行业专家交流纪要-20211011

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隆基绿能

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胜宏科技调研1011

1. 应用分布及预期情况：按照收入口径拆分，汽车、服务器等领域增速较快，手机占HDI50%，数通网通15%，miniled20%。 2.5g通讯类与深南沪电产品区别？基站类产品一致，属于公司新拓展业务，业务增速非常快。基站类主要与爱立信合作，海外基站建设参与较多；与诺基亚合作主要是在HDI端。 3.下游客户采购HDI情况？公司现有客户的HDI采购需求：消费电子HDI 38亿、车载HDI 72亿、通信HDI 70亿，服务器和存储<10亿。扩产产能需要与日资、台资企业竞争。 4.公司与同行业对

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胜宏科技

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2021-10-11 08:29:17

逐条解读国常会意见稿对新能源定价体系影响重大【电新朱玥】

逐条解读国常会意见稿对新能源定价体系影响重大【电新朱玥】

涨电价、首提风光大基地、新能源不计能耗指标、纠正一刀切——逐条解读国常会意见稿对新能源定价体系影响重大【电新朱玥】.pdf

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内蒙华电
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江苏新能

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2021-10-09 20:29:08

恩捷股份三季报预告交流要点：

市场误读解释 1、归母利润实际值贴近上限，而不是市场一般认为的在中值。 2、实际出货在8亿平+，之前给的排产数据贺实际确认收入的出货有差异（涉及到开票问题）。 3、天然气涨价对公司成本没有什么影响，公司无锡基地在改蒸汽，珠海基地是港口，天然气便宜。 4、原材料涨价对公司影响不大，1）原材料是高聚合物，不是大宗PE，公司采购量大，价格优惠，今年甚至材料成本下降10%；2）PVDF缺货和涨价对公司影响不大，一方面成本占比小，另外已研发出替代应用隔膜中PVDF的新产品，性能差不多，成本大幅下降

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恩捷股份

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2021-09-27 09:02:09

浙富控股调研纪要0925

Q :鉴于市场对于抽水蓄能的关注度较高，公司在抽水蓄能这块的布局情况如何？ A:抽水蓄能从国家电网的安全角度来讲是好项目,前些年共识度不高, 但从去年下半年开始国家开始提这个事情,出台了十四五、十五五、十六五规划的初稿,按照当初的讨论稿,到十四五还要开工1.8亿，但根据前几天正式的规划稿，量要稍微小一些。 1）常规水电站主要利用水力发电,通过水力推动水轮机转换成电。 2）抽水蓄能的水轮机和发电机可以正转/反转，白天用电高峰期用峰电, 晚上可以用谷电将三峡水库的水源抽到山顶上去。国内安吉天荒

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浙富控股

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老洛电子观点分享20210926

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机构投资者一周观点精粹-2021.9.25

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【中金公司】限电限产下的传导路径

【中金公司】限电限产下的传导路径

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绿电电话会纪要210925

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制造业秋季策略（上午场）0922

制造业秋季策略（上午场）20210922

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大消费数据展望0922

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光伏三大热点解读：大基地项目组件招投标供应链分析1013

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晶盛机电三季度业绩预告点评

1、Q3业绩预告是否超预期？超预期。业绩预告预计前三季度实现归母净利润10.7~11.8亿元，同比+105%~125%，2021Q3单季度实现归母净利润4.7~5.8亿元，同比+91%~134%，环比+47%~82%，预计充足订单推动Q4业绩仍环比增长。Wind一致预期预计晶盛机电2021年归母净利润仅为14.6亿元。研究机构东吴机械2021年已两次上调晶盛机电净利润预期，分别为：（1）中报超预期，将2021年归母净利润预期由13.9亿元上调至15.7亿元；（2）订单超预期，8月底公告61亿

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中环股份业绩大超预期点评

中环股份发布2021年三季度业绩预告，公司2021年前三季度预计实现营业收入280-300亿元，同比增长109.32%～124.27%，预计实现归母净利润27-28亿元，同比增长219.03%～230.84%。其中Q3预计实现归母净利润12.2-13.2亿元，同比增长296.11%～328.58%，业绩高增大超预期！光伏板块：210产能规模持续加速，产品结构迅速升级，缓解下游成本压力，提升竞争力；技术进步推动硅料消耗率下降，210硅片品率大幅提升；原材料涨价背景下，通过良好的供应链体系，保障公

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1. 应用分布及预期情况：按照收入口径拆分，汽车、服务器等领域增速较快，手机占HDI50%，数通网通15%，miniled20%。 2.5g通讯类与深南沪电产品区别？基站类产品一致，属于公司新拓展业务，业务增速非常快。基站类主要与爱立信合作，海外基站建设参与较多；与诺基亚合作主要是在HDI端。 3.下游客户采购HDI情况？公司现有客户的HDI采购需求：消费电子HDI 38亿、车载HDI 72亿、通信HDI 70亿，服务器和存储<10亿。扩产产能需要与日资、台资企业竞争。 4.公司与同行业对

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逐条解读国常会意见稿对新能源定价体系影响重大【电新朱玥】

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恩捷股份三季报预告交流要点：

市场误读解释 1、归母利润实际值贴近上限，而不是市场一般认为的在中值。 2、实际出货在8亿平+，之前给的排产数据贺实际确认收入的出货有差异（涉及到开票问题）。 3、天然气涨价对公司成本没有什么影响，公司无锡基地在改蒸汽，珠海基地是港口，天然气便宜。 4、原材料涨价对公司影响不大，1）原材料是高聚合物，不是大宗PE，公司采购量大，价格优惠，今年甚至材料成本下降10%；2）PVDF缺货和涨价对公司影响不大，一方面成本占比小，另外已研发出替代应用隔膜中PVDF的新产品，性能差不多，成本大幅下降

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浙富控股调研纪要0925

Q :鉴于市场对于抽水蓄能的关注度较高，公司在抽水蓄能这块的布局情况如何？ A:抽水蓄能从国家电网的安全角度来讲是好项目,前些年共识度不高, 但从去年下半年开始国家开始提这个事情,出台了十四五、十五五、十六五规划的初稿,按照当初的讨论稿,到十四五还要开工1.8亿，但根据前几天正式的规划稿，量要稍微小一些。 1）常规水电站主要利用水力发电,通过水力推动水轮机转换成电。 2）抽水蓄能的水轮机和发电机可以正转/反转，白天用电高峰期用峰电, 晚上可以用谷电将三峡水库的水源抽到山顶上去。国内安吉天荒

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1、Q3业绩预告是否超预期？超预期。业绩预告预计前三季度实现归母净利润10.7~11.8亿元，同比+105%~125%，2021Q3单季度实现归母净利润4.7~5.8亿元，同比+91%~134%，环比+47%~82%，预计充足订单推动Q4业绩仍环比增长。Wind一致预期预计晶盛机电2021年归母净利润仅为14.6亿元。研究机构东吴机械2021年已两次上调晶盛机电净利润预期，分别为：（1）中报超预期，将2021年归母净利润预期由13.9亿元上调至15.7亿元；（2）订单超预期，8月底公告61亿

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中环股份业绩大超预期点评

中环股份发布2021年三季度业绩预告，公司2021年前三季度预计实现营业收入280-300亿元，同比增长109.32%～124.27%，预计实现归母净利润27-28亿元，同比增长219.03%～230.84%。其中Q3预计实现归母净利润12.2-13.2亿元，同比增长296.11%～328.58%，业绩高增大超预期！光伏板块：210产能规模持续加速，产品结构迅速升级，缓解下游成本压力，提升竞争力；技术进步推动硅料消耗率下降，210硅片品率大幅提升；原材料涨价背景下，通过良好的供应链体系，保障公

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1. 应用分布及预期情况：按照收入口径拆分，汽车、服务器等领域增速较快，手机占HDI50%，数通网通15%，miniled20%。 2.5g通讯类与深南沪电产品区别？基站类产品一致，属于公司新拓展业务，业务增速非常快。基站类主要与爱立信合作，海外基站建设参与较多；与诺基亚合作主要是在HDI端。 3.下游客户采购HDI情况？公司现有客户的HDI采购需求：消费电子HDI 38亿、车载HDI 72亿、通信HDI 70亿，服务器和存储<10亿。扩产产能需要与日资、台资企业竞争。 4.公司与同行业对

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恩捷股份三季报预告交流要点：

市场误读解释 1、归母利润实际值贴近上限，而不是市场一般认为的在中值。 2、实际出货在8亿平+，之前给的排产数据贺实际确认收入的出货有差异（涉及到开票问题）。 3、天然气涨价对公司成本没有什么影响，公司无锡基地在改蒸汽，珠海基地是港口，天然气便宜。 4、原材料涨价对公司影响不大，1）原材料是高聚合物，不是大宗PE，公司采购量大，价格优惠，今年甚至材料成本下降10%；2）PVDF缺货和涨价对公司影响不大，一方面成本占比小，另外已研发出替代应用隔膜中PVDF的新产品，性能差不多，成本大幅下降

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Q :鉴于市场对于抽水蓄能的关注度较高，公司在抽水蓄能这块的布局情况如何？ A:抽水蓄能从国家电网的安全角度来讲是好项目,前些年共识度不高, 但从去年下半年开始国家开始提这个事情,出台了十四五、十五五、十六五规划的初稿,按照当初的讨论稿,到十四五还要开工1.8亿，但根据前几天正式的规划稿，量要稍微小一些。 1）常规水电站主要利用水力发电,通过水力推动水轮机转换成电。 2）抽水蓄能的水轮机和发电机可以正转/反转，白天用电高峰期用峰电, 晚上可以用谷电将三峡水库的水源抽到山顶上去。国内安吉天荒

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1、Q3业绩预告是否超预期？超预期。业绩预告预计前三季度实现归母净利润10.7~11.8亿元，同比+105%~125%，2021Q3单季度实现归母净利润4.7~5.8亿元，同比+91%~134%，环比+47%~82%，预计充足订单推动Q4业绩仍环比增长。Wind一致预期预计晶盛机电2021年归母净利润仅为14.6亿元。研究机构东吴机械2021年已两次上调晶盛机电净利润预期，分别为：（1）中报超预期，将2021年归母净利润预期由13.9亿元上调至15.7亿元；（2）订单超预期，8月底公告61亿

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中环股份业绩大超预期点评

中环股份发布2021年三季度业绩预告，公司2021年前三季度预计实现营业收入280-300亿元，同比增长109.32%～124.27%，预计实现归母净利润27-28亿元，同比增长219.03%～230.84%。其中Q3预计实现归母净利润12.2-13.2亿元，同比增长296.11%～328.58%，业绩高增大超预期！光伏板块：210产能规模持续加速，产品结构迅速升级，缓解下游成本压力，提升竞争力；技术进步推动硅料消耗率下降，210硅片品率大幅提升；原材料涨价背景下，通过良好的供应链体系，保障公

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TCL中环

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刺客收割机

2021-10-13 08:27:06

景顺长城杨锐文两度调研宇瞳光学余广调研新宙邦

景顺长城三驾马车杨锐文两度调研宇瞳光学余广调研新宙邦

景顺长城三驾马车杨锐文两度调研宇瞳光学余广调研新宙邦 (1).pdf

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宇瞳光学
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新宙邦

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2021-10-12 09:54:23

光伏行业专家交流纪要-1011

光伏行业专家交流纪要-20211011

光伏行业专家交流纪要-20211011.pdf

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隆基绿能

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2021-10-12 08:41:31

胜宏科技调研1011

1. 应用分布及预期情况：按照收入口径拆分，汽车、服务器等领域增速较快，手机占HDI50%，数通网通15%，miniled20%。 2.5g通讯类与深南沪电产品区别？基站类产品一致，属于公司新拓展业务，业务增速非常快。基站类主要与爱立信合作，海外基站建设参与较多；与诺基亚合作主要是在HDI端。 3.下游客户采购HDI情况？公司现有客户的HDI采购需求：消费电子HDI 38亿、车载HDI 72亿、通信HDI 70亿，服务器和存储<10亿。扩产产能需要与日资、台资企业竞争。 4.公司与同行业对

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胜宏科技

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刺客收割机

2021-10-11 08:29:17

逐条解读国常会意见稿对新能源定价体系影响重大【电新朱玥】

逐条解读国常会意见稿对新能源定价体系影响重大【电新朱玥】

涨电价、首提风光大基地、新能源不计能耗指标、纠正一刀切——逐条解读国常会意见稿对新能源定价体系影响重大【电新朱玥】.pdf

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内蒙华电
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江苏新能

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刺客收割机

2021-10-09 20:29:08

恩捷股份三季报预告交流要点：

市场误读解释 1、归母利润实际值贴近上限，而不是市场一般认为的在中值。 2、实际出货在8亿平+，之前给的排产数据贺实际确认收入的出货有差异（涉及到开票问题）。 3、天然气涨价对公司成本没有什么影响，公司无锡基地在改蒸汽，珠海基地是港口，天然气便宜。 4、原材料涨价对公司影响不大，1）原材料是高聚合物，不是大宗PE，公司采购量大，价格优惠，今年甚至材料成本下降10%；2）PVDF缺货和涨价对公司影响不大，一方面成本占比小，另外已研发出替代应用隔膜中PVDF的新产品，性能差不多，成本大幅下降

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恩捷股份

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刺客收割机

2021-09-27 09:02:09

浙富控股调研纪要0925

Q :鉴于市场对于抽水蓄能的关注度较高，公司在抽水蓄能这块的布局情况如何？ A:抽水蓄能从国家电网的安全角度来讲是好项目,前些年共识度不高, 但从去年下半年开始国家开始提这个事情,出台了十四五、十五五、十六五规划的初稿,按照当初的讨论稿,到十四五还要开工1.8亿，但根据前几天正式的规划稿，量要稍微小一些。 1）常规水电站主要利用水力发电,通过水力推动水轮机转换成电。 2）抽水蓄能的水轮机和发电机可以正转/反转，白天用电高峰期用峰电, 晚上可以用谷电将三峡水库的水源抽到山顶上去。国内安吉天荒

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浙富控股

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刺客收割机

2021-09-27 08:40:28

老洛电子观点分享20210926

电子观点分享20210926

电子观点分享20210926.pdf

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士兰微
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北方华创

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刺客收割机

2021-09-26 17:19:00

机构投资者一周观点精粹-2021.9.25

机构投资者一周观点精粹-2021.9.25

机构投资者一周观点精粹-2021.9.25.pdf

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华能水电
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国投电力
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华电国际

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【中金公司】限电限产下的传导路径

【中金公司】限电限产下的传导路径

【中金固收】限电限产下的传导路径.pdf

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许继电气

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刺客收割机

2021-09-26 15:37:17

绿电电话会纪要210925

绿电电话会纪要210925

绿电电话会纪要210925.pdf

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上海电力
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内蒙华电

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刺客收割机

2021-09-23 10:59:53

制造业秋季策略（上午场）0922

制造业秋季策略（上午场）20210922

制造业秋季策略（上午场）20210922.pdf

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特变电工
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国电南瑞

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刺客收割机

2021-09-23 10:52:22

大消费数据展望0922

大消费数据展望20210922

大消费数据展望20210922.pdf

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长城汽车
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东鹏饮料

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刺客收割机

2021-10-15 10:18:35

光伏三大热点解读：大基地项目组件招投标供应链分析1013

光伏三大热点解读：大基地项目组件招投标供应链分析会议纪要20211013

光伏三大热点解读：大基地项目组件招投标供应链分析会议纪要20211013.pdf

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TCL中环

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刺客收割机

2021-10-15 08:44:43

晶盛机电三季度业绩预告点评

1、Q3业绩预告是否超预期？超预期。业绩预告预计前三季度实现归母净利润10.7~11.8亿元，同比+105%~125%，2021Q3单季度实现归母净利润4.7~5.8亿元，同比+91%~134%，环比+47%~82%，预计充足订单推动Q4业绩仍环比增长。Wind一致预期预计晶盛机电2021年归母净利润仅为14.6亿元。研究机构东吴机械2021年已两次上调晶盛机电净利润预期，分别为：（1）中报超预期，将2021年归母净利润预期由13.9亿元上调至15.7亿元；（2）订单超预期，8月底公告61亿

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晶盛机电

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刺客收割机

2021-10-15 08:44:05

中环股份业绩大超预期点评

中环股份发布2021年三季度业绩预告，公司2021年前三季度预计实现营业收入280-300亿元，同比增长109.32%～124.27%，预计实现归母净利润27-28亿元，同比增长219.03%～230.84%。其中Q3预计实现归母净利润12.2-13.2亿元，同比增长296.11%～328.58%，业绩高增大超预期！光伏板块：210产能规模持续加速，产品结构迅速升级，缓解下游成本压力，提升竞争力；技术进步推动硅料消耗率下降，210硅片品率大幅提升；原材料涨价背景下，通过良好的供应链体系，保障公

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TCL中环

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2021-10-13 08:27:06

景顺长城杨锐文两度调研宇瞳光学余广调研新宙邦

景顺长城三驾马车杨锐文两度调研宇瞳光学余广调研新宙邦

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宇瞳光学
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2021-10-12 09:54:23

光伏行业专家交流纪要-1011

光伏行业专家交流纪要-20211011

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隆基绿能

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2021-10-12 08:41:31

胜宏科技调研1011

1. 应用分布及预期情况：按照收入口径拆分，汽车、服务器等领域增速较快，手机占HDI50%，数通网通15%，miniled20%。 2.5g通讯类与深南沪电产品区别？基站类产品一致，属于公司新拓展业务，业务增速非常快。基站类主要与爱立信合作，海外基站建设参与较多；与诺基亚合作主要是在HDI端。 3.下游客户采购HDI情况？公司现有客户的HDI采购需求：消费电子HDI 38亿、车载HDI 72亿、通信HDI 70亿，服务器和存储<10亿。扩产产能需要与日资、台资企业竞争。 4.公司与同行业对

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胜宏科技

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2021-10-11 08:29:17

逐条解读国常会意见稿对新能源定价体系影响重大【电新朱玥】

逐条解读国常会意见稿对新能源定价体系影响重大【电新朱玥】

涨电价、首提风光大基地、新能源不计能耗指标、纠正一刀切——逐条解读国常会意见稿对新能源定价体系影响重大【电新朱玥】.pdf

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内蒙华电
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江苏新能

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2021-10-09 20:29:08

恩捷股份三季报预告交流要点：

市场误读解释 1、归母利润实际值贴近上限，而不是市场一般认为的在中值。 2、实际出货在8亿平+，之前给的排产数据贺实际确认收入的出货有差异（涉及到开票问题）。 3、天然气涨价对公司成本没有什么影响，公司无锡基地在改蒸汽，珠海基地是港口，天然气便宜。 4、原材料涨价对公司影响不大，1）原材料是高聚合物，不是大宗PE，公司采购量大，价格优惠，今年甚至材料成本下降10%；2）PVDF缺货和涨价对公司影响不大，一方面成本占比小，另外已研发出替代应用隔膜中PVDF的新产品，性能差不多，成本大幅下降

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恩捷股份

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浙富控股调研纪要0925

Q :鉴于市场对于抽水蓄能的关注度较高，公司在抽水蓄能这块的布局情况如何？ A:抽水蓄能从国家电网的安全角度来讲是好项目,前些年共识度不高, 但从去年下半年开始国家开始提这个事情,出台了十四五、十五五、十六五规划的初稿,按照当初的讨论稿,到十四五还要开工1.8亿，但根据前几天正式的规划稿，量要稍微小一些。 1）常规水电站主要利用水力发电,通过水力推动水轮机转换成电。 2）抽水蓄能的水轮机和发电机可以正转/反转，白天用电高峰期用峰电, 晚上可以用谷电将三峡水库的水源抽到山顶上去。国内安吉天荒

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浙富控股

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老洛电子观点分享20210926

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士兰微
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2021-09-26 17:19:00

机构投资者一周观点精粹-2021.9.25

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华能水电
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国投电力
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【中金公司】限电限产下的传导路径

【中金公司】限电限产下的传导路径

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许继电气

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绿电电话会纪要210925

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上海电力
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内蒙华电

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制造业秋季策略（上午场）0922

制造业秋季策略（上午场）20210922

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特变电工
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大消费数据展望0922

大消费数据展望20210922

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