4月29日政治局会议进一步明确稳增长政策基调，当前时点我们建议继续重视建筑板块相关标的投资机 遇。具体如下： 1⃣政策跟踪：稳增长需求紧迫、前期储备充分、进一步政策落地，有望带动2-3Q基建投资更明显的发 力。2021下半年起中央及各地政策对于稳增长进行了多轮布局，从项目储备、资金储备两方

今天为大家准备了新能源板块的机构最新会议纪要，分享给大家（不代表个人的意见）： 新能源投资像电风扇，各热门板板轮动后，市场比较迷茫，看不清新的主线。我们认为更多在各板块内部做结构优化，具体观点如下： 1、电动车：往三季度看，最看好电池；市场担心锂价上行电池盈利压力大，而预期差系除锂价，镍、钴、铜、铝

在光伏行业景气度高涨背景下，光伏组件环节上市公司也赚得盆满钵满。其中，头部企业天合光能最新预告，受益于出货量和销售收入增长，今年上半年公司净利润增幅最高有望翻倍。半年度业绩料翻倍7月22日公告显示，天合光能预计今年半年度将实现净利润11.41亿元到13.95亿元，同比上年同期增加61.69%到97.

根据上海市有力有序推动一批重要的工业企业复工复产的指导，公司控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司已进入复工复产的状态，全资子公司上海新朋金属制品有限公司也在积极的根据监管精神及指导文件开始进入复工程序。这对公司而言当然是一个利好消息。    

1.濮耐股份拥有近一亿吨的镁矿，初步保守估值也应该在1500亿以上，其在西藏卡玛多镁矿，是世界第一的高品位隐晶质大型菱镁矿，主矿含量高，杂质少，优质品位矿石占中储量的90%，露天开采，成本低。2.濮耐股份超高纯度氧化镁技术步入产业化，改变了行业依赖进口“卡脖子”的现象。在建项目年产12万吨高密高纯氧

国机汽车今日涨停，因国机汽车的预期和滴滴在一起，故而滴滴罚款落地，市场认定国机汽车的一个利好。在滴滴公告没有确认之前，还是有一定的博弈属性。公司股价能够炒作的根本原因，还是在于作为央字头的汽车装备供应商，公司汽车子公司国机智骏和互联网企业的合作是开放式的，只要我们认定互联网转型新能源汽车的公司越多，

自从习酒脱离茅台单飞的新闻爆出以来，习酒绯闻股成为近期市场上一支极为强势的分支。贵绳股份、贵广网络、保利联合等几只被认为有可能与习酒借壳相关的个股连续上涨多日。一、习酒为公司长期合作客户大胜达公告显示，公司控股子公司四川大胜达中飞包装科技有限公司主营高端酒类智能包装业务， 客户主要为茅台、习酒等知名

一、行业题材火力发电：电煤长协价格需严格落实＞7月19日，国家发改委发布《关于对签订不规范电煤中长期合同进行核查整改的通知》，梳理了一批签订不规范、价格政策不严格落实的电煤中长期合同，督促于7月21日前整改换签。＞目前若没有长协，平均的港口成本至少在1200-1300元/吨。若按照当前720块钱长协

【国金医药-片仔癀】中报快报点评：业绩增长符合预期，核心产品持续放量

7月15早间，华为机器视觉官方微信号发布，8月8日，华为将举办机器视觉峰会暨新品发布会。 7月20日，国内将举办一场智能边缘视觉高峰论坛，议程显示，华为机器视觉军团相关负责人，将发表机器视觉方面的主题演讲。 通俗地讲，就是用机器代替人眼来做测量和判断。其利用光源、镜头、工业相机来负责图片采集，将被检

🔥1、【猪周期怎么看？】 ■1）能繁数据如何解读？ 从样本点分布及覆盖面来看，国家数据样本点最全、覆盖面最广，长期来看仍是最能反映行业真实产能变动的数据，但其本身样本结构和区域划分原因仍可能导致其出现阶段性失真。2021年6月至2022年4月期间，农业农村部数据累计去化约9%；咨询机构数据以涌益咨

1、事件驱动：从7月18日开始，北京将面向全市消费者发放“重逢美好”餐饮消费券累计1亿元，惠及在京消费者及餐饮企业。6月社零同比+3.1%恢复正增长，社会消费明显回暖。 2、各地促消费。近段时间以来，各地纷纷出招促消费。山东省7月份新发放2亿元乘用车消费券，上海对置换纯电动汽车的个人消费者给予一次

【国盛军工】当下是战略品种核心布局窗口，重视！————————————1、2021年报及22Q1季报总体优秀，军工行业整体归母净利分别实现同比增长30.7%、10.7%。21年军工净利增速排名各行业第3，2022Q1在去年高基数、疫情、原材料涨价多方面影响下，仍然实现较好增长。军工重点公司业绩表现靓

安信证券：印度对化肥大规模的补贴，海外磷肥需求增加，国内磷肥出口有望受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】安信证券研报指出，印度政府对化肥大规模的补贴将有力维持较高的种植积极性，未来随着印度乃至全球范围内对包括磷肥等化肥需求的不断增加，全球化肥行业有望维持高景气。随着海外磷肥

 公司主要生产压缩机电机而 压缩机电机是压缩机最核心的部件，公司的产品主要为冰箱，冰柜，制冷展示柜，商用空调等家用及商用制冷压缩机配套。公司主要客户的产品最终应用于海尔，海信，美的，西门子，伊莱克斯，博世，东芝，格力，都凌，约克，开利等国内外一流家电企业生产的产品中。 公司主要业

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1.濮耐股份拥有近一亿吨的镁矿，初步保守估值也应该在1500亿以上，其在西藏卡玛多镁矿，是世界第一的高品位隐晶质大型菱镁矿，主矿含量高，杂质少，优质品位矿石占中储量的90%，露天开采，成本低。2.濮耐股份超高纯度氧化镁技术步入产业化，改变了行业依赖进口“卡脖子”的现象。在建项目年产12万吨高密高纯氧

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 公司主要生产压缩机电机而 压缩机电机是压缩机最核心的部件，公司的产品主要为冰箱，冰柜，制冷展示柜，商用空调等家用及商用制冷压缩机配套。公司主要客户的产品最终应用于海尔，海信，美的，西门子，伊莱克斯，博世，东芝，格力，都凌，约克，开利等国内外一流家电企业生产的产品中。 公司主要业

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在光伏行业景气度高涨背景下，光伏组件环节上市公司也赚得盆满钵满。其中，头部企业天合光能最新预告，受益于出货量和销售收入增长，今年上半年公司净利润增幅最高有望翻倍。半年度业绩料翻倍7月22日公告显示，天合光能预计今年半年度将实现净利润11.41亿元到13.95亿元，同比上年同期增加61.69%到97.

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1.濮耐股份拥有近一亿吨的镁矿，初步保守估值也应该在1500亿以上，其在西藏卡玛多镁矿，是世界第一的高品位隐晶质大型菱镁矿，主矿含量高，杂质少，优质品位矿石占中储量的90%，露天开采，成本低。2.濮耐股份超高纯度氧化镁技术步入产业化，改变了行业依赖进口“卡脖子”的现象。在建项目年产12万吨高密高纯氧

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7月15早间，华为机器视觉官方微信号发布，8月8日，华为将举办机器视觉峰会暨新品发布会。 7月20日，国内将举办一场智能边缘视觉高峰论坛，议程显示，华为机器视觉军团相关负责人，将发表机器视觉方面的主题演讲。 通俗地讲，就是用机器代替人眼来做测量和判断。其利用光源、镜头、工业相机来负责图片采集，将被检

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1、事件驱动：从7月18日开始，北京将面向全市消费者发放“重逢美好”餐饮消费券累计1亿元，惠及在京消费者及餐饮企业。6月社零同比+3.1%恢复正增长，社会消费明显回暖。 2、各地促消费。近段时间以来，各地纷纷出招促消费。山东省7月份新发放2亿元乘用车消费券，上海对置换纯电动汽车的个人消费者给予一次

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 公司主要生产压缩机电机而 压缩机电机是压缩机最核心的部件，公司的产品主要为冰箱，冰柜，制冷展示柜，商用空调等家用及商用制冷压缩机配套。公司主要客户的产品最终应用于海尔，海信，美的，西门子，伊莱克斯，博世，东芝，格力，都凌，约克，开利等国内外一流家电企业生产的产品中。 公司主要业

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1.濮耐股份拥有近一亿吨的镁矿，初步保守估值也应该在1500亿以上，其在西藏卡玛多镁矿，是世界第一的高品位隐晶质大型菱镁矿，主矿含量高，杂质少，优质品位矿石占中储量的90%，露天开采，成本低。2.濮耐股份超高纯度氧化镁技术步入产业化，改变了行业依赖进口“卡脖子”的现象。在建项目年产12万吨高密高纯氧

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7月15早间，华为机器视觉官方微信号发布，8月8日，华为将举办机器视觉峰会暨新品发布会。 7月20日，国内将举办一场智能边缘视觉高峰论坛，议程显示，华为机器视觉军团相关负责人，将发表机器视觉方面的主题演讲。 通俗地讲，就是用机器代替人眼来做测量和判断。其利用光源、镜头、工业相机来负责图片采集，将被检

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1、事件驱动：从7月18日开始，北京将面向全市消费者发放“重逢美好”餐饮消费券累计1亿元，惠及在京消费者及餐饮企业。6月社零同比+3.1%恢复正增长，社会消费明显回暖。 2、各地促消费。近段时间以来，各地纷纷出招促消费。山东省7月份新发放2亿元乘用车消费券，上海对置换纯电动汽车的个人消费者给予一次

【国盛军工】当下是战略品种核心布局窗口，重视！————————————1、2021年报及22Q1季报总体优秀，军工行业整体归母净利分别实现同比增长30.7%、10.7%。21年军工净利增速排名各行业第3，2022Q1在去年高基数、疫情、原材料涨价多方面影响下，仍然实现较好增长。军工重点公司业绩表现靓

安信证券：印度对化肥大规模的补贴，海外磷肥需求增加，国内磷肥出口有望受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】安信证券研报指出，印度政府对化肥大规模的补贴将有力维持较高的种植积极性，未来随着印度乃至全球范围内对包括磷肥等化肥需求的不断增加，全球化肥行业有望维持高景气。随着海外磷肥

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