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万物周期

2024-12-16 15:33:21

汉得信息与豆包合作，预计明后年4-5亿营收

汉得信息12月15日交流纪要 1、公司与字节豆包的合作情况 · 合作历史与基础：汉得与字节的合作由来已久，从2022年开始与火山引擎成规模合作，双方先从营销领域切入，在数字营销方面做了很多合作，且连续获奖。今年双方在营销基础上共创智能体，规划了数十个智能体，如智慧导购、智能客服等，且部分已落地应用。 · 合作模式：汉得本身有很多优质客户，字节影响力大也有众多客户，合作模式较为丰富。包括汉得找到客户和商机，拉着火山引擎联合做商务；火山引擎为汉得引流，尤其是在AI领域，今年火山引擎的引流对汉得来说是

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汉得信息

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万物周期

2024-10-07 18:32:16

光大嘉宝：化债急先锋地产新高度

主营地产REITS业务：主要从事不动产类资产管理，深度契合本次地产新政和化债的利好。随着不动产资产价格的回升预期，公司持有的几百亿不动产资产将深度受益。同时随着化债的不断深入，公司的REITS基金规模预计将会快速提升。2023年中国REITS市场规模为1103亿人民币，占GDP的比重仅为0.09%,对比2023年美国REITS市场规模为12134亿美元，占GDP的比重为4.43%。实控人为中央汇金公司：是中央汇金公司旗下唯一的小市值标的。根据公开报道，汇金公司已对几家AMC公司展开股权划转前调

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光大嘉宝

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2024-02-20 14:22:50

罗博特科：全球硅光封测设备龙头呼之欲出

[红包]2024年硅光产业趋势将至，重视硅光产业投资机会： 1.GPU之间的互联板间互联 nvlink的下一代技术也需要用含有硅光的光引擎去连接，这个地方其实是一个新的增量 2. 交换机板上的CPO硅光光引擎的增量 3 .400G 800G硅光高速光模块的渗透率提升的增量 4.1.6T以后的硅光高速光模块占主要份额的增量（40%+) [红包]罗博特科公告预计收购FiconTec整体估值约12亿元，收购完成后公司100%控FiconTec： FiconTec核心技术包括耦合技术（独供）及纳米级精

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罗博特科

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2023-08-24 15:44:41

【嘉必优688089】核废水排放DHA唯一替代标的，3倍市值空间强call！

【嘉必优688089】核废水排放DHA唯一替代标的，3倍市值空间强call！事件催化：日本核废水在8月份即将排放，连续排放20-30年，污染整个海洋，影响全人类。提取DHA替换鱼油DHA空间巨大。嘉必优的DHA提取自生物发酵工艺，在密闭发酵系统中对菌种进行扩大培养，与海水中鱼油提取完全不同。嘉必优DHA藻油是利用单细胞藻类合成的一种ω-3多不饱和脂肪酸，相对于其他来源DHA，嘉必优DHA藻油生产全过程均处密闭、洁净环境中，已经通过了美国FDA GRAS的审核，具有食品安全和质量可控、可追溯、

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2022-07-18 19:47:59

新能源化工材料隐形龙头：三孚新科

新能源化工材料隐形龙头：三孚新科 1.电子化学品业务行业成长空间巨大：公司目前最大业绩增量业务为PCB电子化学品，行业市场空间约500亿，其中公司目前主打的水平沉铜、镍金等环节市场空间超200亿。2021年公司该类业务收入约2.5亿，作为国内行业龙头市占率仅为1.25%，若考虑后续打通全部产业链环节，则当前市占率仅为0.5%。该市场目前主要玩家为安美特、罗门尼斯等海外厂商，同类产品类比，公司产品价格约低于海外竞争对手20%且服务精细化程度更高，国产替代空间巨大；目前公司产品已顺利切入东山、瑞声

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三孚新科

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2022-07-13 11:15:14

虚拟电厂储能核心标的 —— 宝光股份 —— 电力辅助系统核心技术领航者

宝光股份

宝光股份——虚拟电厂储能核心标的.pdf

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2022-07-05 10:02:44

科林电气24亿小市值底部微型逆变器标的

天津科林电气有限公司作为石家庄科林电气股份有限公司的全资子公司，是一家专业生产光伏逆变器、太阳能发电系统的厂家，充分利用母公司在智能电网以及其他电力产品领域的技术和人员优势，并采取与上海交通大学及河北工业大学产学研的合作方式开发，公司研发的光伏并网逆变器不仅性能指标可达到国际一流水平，而且具有有功调节和无功补偿功能，并且可选配内置iec61850通信，使光伏并网逆变器具有和电网双向通信同能，完成光伏并网逆变器与智能电网无缝连接，终实现电网对光伏发电系统的真正可控，推进光伏发电在分布发电领域的大量

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科林电气

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奈雪的茶

奈雪的茶调研

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奈雪的茶

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2022-06-23 10:42:22

弘信电子——麒麟电池受益股最大遗珠，四年25倍的宁德动力电池FPC主供应商

一、为什么CTP趋势下FPC单车价值量有所提升过去，车用圆柱电池主要是用线束连接，后面方形电池的方案基本上都用软板连接，近两年在宁德、比亚迪、中航等厂商带动下方形电池市占率快速提升。相对于传统线束，FPC方案的综合成本更低，拥有高度集成、自动化组装、装配准确性、超薄厚度、超柔软度、轻量化、一致性要更好等诸多优势。麒麟电池整块CCS组件取代多块模组CCS、铜牌及通讯线束，面积更大，价值量上升，其中FPC替代传统铜线线束、价值量进一步提升。二、动力电池的FPC市场有多大以宁德为例，2021

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弘信电子

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亚太科技轻量化铝挤压龙头新能源六倍增量，拓普背后的男人

纸上得来终觉浅，今天拜访了国内滑板底盘领军企业悠跑创始人，简单汇报下我们理解的滑板底盘产业趋势：【结论】滑板底盘会是未来重要方向，对开发时间以及开发成本都会有革命性的颠覆，但23年开始才会见分晓。【核心要点】电动化带来的优势，让滑板底盘具备实现的可能性，有三个特征： 1.电芯和底盘一体化。 2.车身和底盘电器结构完全分开，实现同底盘快速出不同车型。未来第三空间时代，适合消费电子企业的快速量产，真正类似于大号手机。 3.底盘同一套电器架构下的可变车身，零部件的大幅度复用带来的降本，甚至可

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亚太科技

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2021-11-05 09:44:07

宁波高发：变速操纵控制细分龙头，受益汽车电动化单车价值大增

公司主要产品包括汽车变速操纵器、电子油门踏板、汽车拉索等三大类。在换挡器领域，下游企业较为分散，公司市占率13.4%稳站龙头位置，市占率排名前四的，剩下三家都是合资企业或外企。在汽车电动化时代，单车价值将由手动挡换挡器的单车100元，自动挡单车300元，提升到电子换挡器700元。因为疫情对国外同行业的影响，以及国产汽车爆发，宁波高发具有国产替代的空间。目前公司变速操作系统包含：上汽通用五菱、吉利汽车、上汽乘用车、比亚迪、江淮、奇瑞汽车、江铃福特、长城汽车、理想等客户。公司表示电子换挡、电子油门踏

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宁波高发

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凯众股份：电动车减震高壁垒龙头,供货特斯拉、大众meb

1、公司的核心产品为聚氨酯减震元件和塑料踏板总成，聚氨酯缓冲块在新能源乘用车市场的市占率高达 46%。国内绝对龙头，仅次于国际巨头巴斯夫。在新能源领域客户为大众meb平台、特斯拉、保时捷电动车 Taycan、奥迪 e-tronGT、大众朗逸 BEV、宝来 BEV、高尔夫BEV、威马汽车、爱驰亿维等。公司在聚氨酯减震领域拥有极强的竞争优势，在 2021年更是拿下特斯拉聚氨酯减震元件的全球订单，市占率进一步扩大。 2、受高温耐受性影响，聚氨酯材料在发动机领域的应用较少。但是电动车的电动机悬置、电池底

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凯众股份

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2021-06-23 20:22:47

森霸传感热释电红外传感器需求井喷式爆发，呈现严重供不应求态势

森霸传感热释电红外传感器受益智能家居，需求井喷式爆发，呈现严重供不应求态势

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森霸传感

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春光股份接手科沃斯代工业务，全面切入智能清洁赛道

春光科技交流纪要20210512 春光支撑尚腾，尚腾拉动春光。以行业占有率来讲，现在我们春光软管占比已经就趋向于目前的客户，基本是跟着行业发展来的，软管市场占有份额比较高，但是配件占有率现在还不是特别高，尤其是在我们最近推的铝体这一方面，所以说我们还是有很大的发展空间。在尚腾发展的同时，我们做的一些产品可以拉动春光发展，做一些延伸品类的开拓，包括像电子包、电控都可以由春光来做。我希望原有产业能保持稳定增速，维持在每年10%以上。 Q：就现在的规划来看，两个代工厂的产能利用率到年底基本上是什么水平

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mRNA疫苗核心药物递送技术铲子股药服赛道的王者键凯科技

mRNA疫苗核心药物递送技术铲子股药服赛道的王者键凯科技

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汉得信息与豆包合作，预计明后年4-5亿营收

汉得信息12月15日交流纪要 1、公司与字节豆包的合作情况 · 合作历史与基础：汉得与字节的合作由来已久，从2022年开始与火山引擎成规模合作，双方先从营销领域切入，在数字营销方面做了很多合作，且连续获奖。今年双方在营销基础上共创智能体，规划了数十个智能体，如智慧导购、智能客服等，且部分已落地应用。 · 合作模式：汉得本身有很多优质客户，字节影响力大也有众多客户，合作模式较为丰富。包括汉得找到客户和商机，拉着火山引擎联合做商务；火山引擎为汉得引流，尤其是在AI领域，今年火山引擎的引流对汉得来说是

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汉得信息

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光大嘉宝：化债急先锋地产新高度

主营地产REITS业务：主要从事不动产类资产管理，深度契合本次地产新政和化债的利好。随着不动产资产价格的回升预期，公司持有的几百亿不动产资产将深度受益。同时随着化债的不断深入，公司的REITS基金规模预计将会快速提升。2023年中国REITS市场规模为1103亿人民币，占GDP的比重仅为0.09%,对比2023年美国REITS市场规模为12134亿美元，占GDP的比重为4.43%。实控人为中央汇金公司：是中央汇金公司旗下唯一的小市值标的。根据公开报道，汇金公司已对几家AMC公司展开股权划转前调

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罗博特科：全球硅光封测设备龙头呼之欲出

[红包]2024年硅光产业趋势将至，重视硅光产业投资机会： 1.GPU之间的互联板间互联 nvlink的下一代技术也需要用含有硅光的光引擎去连接，这个地方其实是一个新的增量 2. 交换机板上的CPO硅光光引擎的增量 3 .400G 800G硅光高速光模块的渗透率提升的增量 4.1.6T以后的硅光高速光模块占主要份额的增量（40%+) [红包]罗博特科公告预计收购FiconTec整体估值约12亿元，收购完成后公司100%控FiconTec： FiconTec核心技术包括耦合技术（独供）及纳米级精

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罗博特科

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【嘉必优688089】核废水排放DHA唯一替代标的，3倍市值空间强call！

【嘉必优688089】核废水排放DHA唯一替代标的，3倍市值空间强call！事件催化：日本核废水在8月份即将排放，连续排放20-30年，污染整个海洋，影响全人类。提取DHA替换鱼油DHA空间巨大。嘉必优的DHA提取自生物发酵工艺，在密闭发酵系统中对菌种进行扩大培养，与海水中鱼油提取完全不同。嘉必优DHA藻油是利用单细胞藻类合成的一种ω-3多不饱和脂肪酸，相对于其他来源DHA，嘉必优DHA藻油生产全过程均处密闭、洁净环境中，已经通过了美国FDA GRAS的审核，具有食品安全和质量可控、可追溯、

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新能源化工材料隐形龙头：三孚新科

新能源化工材料隐形龙头：三孚新科 1.电子化学品业务行业成长空间巨大：公司目前最大业绩增量业务为PCB电子化学品，行业市场空间约500亿，其中公司目前主打的水平沉铜、镍金等环节市场空间超200亿。2021年公司该类业务收入约2.5亿，作为国内行业龙头市占率仅为1.25%，若考虑后续打通全部产业链环节，则当前市占率仅为0.5%。该市场目前主要玩家为安美特、罗门尼斯等海外厂商，同类产品类比，公司产品价格约低于海外竞争对手20%且服务精细化程度更高，国产替代空间巨大；目前公司产品已顺利切入东山、瑞声

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虚拟电厂储能核心标的 —— 宝光股份 —— 电力辅助系统核心技术领航者

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科林电气24亿小市值底部微型逆变器标的

天津科林电气有限公司作为石家庄科林电气股份有限公司的全资子公司，是一家专业生产光伏逆变器、太阳能发电系统的厂家，充分利用母公司在智能电网以及其他电力产品领域的技术和人员优势，并采取与上海交通大学及河北工业大学产学研的合作方式开发，公司研发的光伏并网逆变器不仅性能指标可达到国际一流水平，而且具有有功调节和无功补偿功能，并且可选配内置iec61850通信，使光伏并网逆变器具有和电网双向通信同能，完成光伏并网逆变器与智能电网无缝连接，终实现电网对光伏发电系统的真正可控，推进光伏发电在分布发电领域的大量

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科林电气

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奈雪的茶

奈雪的茶调研

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弘信电子——麒麟电池受益股最大遗珠，四年25倍的宁德动力电池FPC主供应商

一、为什么CTP趋势下FPC单车价值量有所提升过去，车用圆柱电池主要是用线束连接，后面方形电池的方案基本上都用软板连接，近两年在宁德、比亚迪、中航等厂商带动下方形电池市占率快速提升。相对于传统线束，FPC方案的综合成本更低，拥有高度集成、自动化组装、装配准确性、超薄厚度、超柔软度、轻量化、一致性要更好等诸多优势。麒麟电池整块CCS组件取代多块模组CCS、铜牌及通讯线束，面积更大，价值量上升，其中FPC替代传统铜线线束、价值量进一步提升。二、动力电池的FPC市场有多大以宁德为例，2021

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亚太科技轻量化铝挤压龙头新能源六倍增量，拓普背后的男人

纸上得来终觉浅，今天拜访了国内滑板底盘领军企业悠跑创始人，简单汇报下我们理解的滑板底盘产业趋势：【结论】滑板底盘会是未来重要方向，对开发时间以及开发成本都会有革命性的颠覆，但23年开始才会见分晓。【核心要点】电动化带来的优势，让滑板底盘具备实现的可能性，有三个特征： 1.电芯和底盘一体化。 2.车身和底盘电器结构完全分开，实现同底盘快速出不同车型。未来第三空间时代，适合消费电子企业的快速量产，真正类似于大号手机。 3.底盘同一套电器架构下的可变车身，零部件的大幅度复用带来的降本，甚至可

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宁波高发：变速操纵控制细分龙头，受益汽车电动化单车价值大增

公司主要产品包括汽车变速操纵器、电子油门踏板、汽车拉索等三大类。在换挡器领域，下游企业较为分散，公司市占率13.4%稳站龙头位置，市占率排名前四的，剩下三家都是合资企业或外企。在汽车电动化时代，单车价值将由手动挡换挡器的单车100元，自动挡单车300元，提升到电子换挡器700元。因为疫情对国外同行业的影响，以及国产汽车爆发，宁波高发具有国产替代的空间。目前公司变速操作系统包含：上汽通用五菱、吉利汽车、上汽乘用车、比亚迪、江淮、奇瑞汽车、江铃福特、长城汽车、理想等客户。公司表示电子换挡、电子油门踏

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凯众股份：电动车减震高壁垒龙头,供货特斯拉、大众meb

1、公司的核心产品为聚氨酯减震元件和塑料踏板总成，聚氨酯缓冲块在新能源乘用车市场的市占率高达 46%。国内绝对龙头，仅次于国际巨头巴斯夫。在新能源领域客户为大众meb平台、特斯拉、保时捷电动车 Taycan、奥迪 e-tronGT、大众朗逸 BEV、宝来 BEV、高尔夫BEV、威马汽车、爱驰亿维等。公司在聚氨酯减震领域拥有极强的竞争优势，在 2021年更是拿下特斯拉聚氨酯减震元件的全球订单，市占率进一步扩大。 2、受高温耐受性影响，聚氨酯材料在发动机领域的应用较少。但是电动车的电动机悬置、电池底

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森霸传感热释电红外传感器需求井喷式爆发，呈现严重供不应求态势

森霸传感热释电红外传感器受益智能家居，需求井喷式爆发，呈现严重供不应求态势

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春光股份接手科沃斯代工业务，全面切入智能清洁赛道

春光科技交流纪要20210512 春光支撑尚腾，尚腾拉动春光。以行业占有率来讲，现在我们春光软管占比已经就趋向于目前的客户，基本是跟着行业发展来的，软管市场占有份额比较高，但是配件占有率现在还不是特别高，尤其是在我们最近推的铝体这一方面，所以说我们还是有很大的发展空间。在尚腾发展的同时，我们做的一些产品可以拉动春光发展，做一些延伸品类的开拓，包括像电子包、电控都可以由春光来做。我希望原有产业能保持稳定增速，维持在每年10%以上。 Q：就现在的规划来看，两个代工厂的产能利用率到年底基本上是什么水平

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mRNA疫苗核心药物递送技术铲子股药服赛道的王者键凯科技

mRNA疫苗核心药物递送技术铲子股药服赛道的王者键凯科技

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汉得信息与豆包合作，预计明后年4-5亿营收

汉得信息12月15日交流纪要 1、公司与字节豆包的合作情况 · 合作历史与基础：汉得与字节的合作由来已久，从2022年开始与火山引擎成规模合作，双方先从营销领域切入，在数字营销方面做了很多合作，且连续获奖。今年双方在营销基础上共创智能体，规划了数十个智能体，如智慧导购、智能客服等，且部分已落地应用。 · 合作模式：汉得本身有很多优质客户，字节影响力大也有众多客户，合作模式较为丰富。包括汉得找到客户和商机，拉着火山引擎联合做商务；火山引擎为汉得引流，尤其是在AI领域，今年火山引擎的引流对汉得来说是

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光大嘉宝：化债急先锋地产新高度

主营地产REITS业务：主要从事不动产类资产管理，深度契合本次地产新政和化债的利好。随着不动产资产价格的回升预期，公司持有的几百亿不动产资产将深度受益。同时随着化债的不断深入，公司的REITS基金规模预计将会快速提升。2023年中国REITS市场规模为1103亿人民币，占GDP的比重仅为0.09%,对比2023年美国REITS市场规模为12134亿美元，占GDP的比重为4.43%。实控人为中央汇金公司：是中央汇金公司旗下唯一的小市值标的。根据公开报道，汇金公司已对几家AMC公司展开股权划转前调

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罗博特科：全球硅光封测设备龙头呼之欲出

[红包]2024年硅光产业趋势将至，重视硅光产业投资机会： 1.GPU之间的互联板间互联 nvlink的下一代技术也需要用含有硅光的光引擎去连接，这个地方其实是一个新的增量 2. 交换机板上的CPO硅光光引擎的增量 3 .400G 800G硅光高速光模块的渗透率提升的增量 4.1.6T以后的硅光高速光模块占主要份额的增量（40%+) [红包]罗博特科公告预计收购FiconTec整体估值约12亿元，收购完成后公司100%控FiconTec： FiconTec核心技术包括耦合技术（独供）及纳米级精

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【嘉必优688089】核废水排放DHA唯一替代标的，3倍市值空间强call！

【嘉必优688089】核废水排放DHA唯一替代标的，3倍市值空间强call！事件催化：日本核废水在8月份即将排放，连续排放20-30年，污染整个海洋，影响全人类。提取DHA替换鱼油DHA空间巨大。嘉必优的DHA提取自生物发酵工艺，在密闭发酵系统中对菌种进行扩大培养，与海水中鱼油提取完全不同。嘉必优DHA藻油是利用单细胞藻类合成的一种ω-3多不饱和脂肪酸，相对于其他来源DHA，嘉必优DHA藻油生产全过程均处密闭、洁净环境中，已经通过了美国FDA GRAS的审核，具有食品安全和质量可控、可追溯、

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新能源化工材料隐形龙头：三孚新科

新能源化工材料隐形龙头：三孚新科 1.电子化学品业务行业成长空间巨大：公司目前最大业绩增量业务为PCB电子化学品，行业市场空间约500亿，其中公司目前主打的水平沉铜、镍金等环节市场空间超200亿。2021年公司该类业务收入约2.5亿，作为国内行业龙头市占率仅为1.25%，若考虑后续打通全部产业链环节，则当前市占率仅为0.5%。该市场目前主要玩家为安美特、罗门尼斯等海外厂商，同类产品类比，公司产品价格约低于海外竞争对手20%且服务精细化程度更高，国产替代空间巨大；目前公司产品已顺利切入东山、瑞声

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科林电气24亿小市值底部微型逆变器标的

天津科林电气有限公司作为石家庄科林电气股份有限公司的全资子公司，是一家专业生产光伏逆变器、太阳能发电系统的厂家，充分利用母公司在智能电网以及其他电力产品领域的技术和人员优势，并采取与上海交通大学及河北工业大学产学研的合作方式开发，公司研发的光伏并网逆变器不仅性能指标可达到国际一流水平，而且具有有功调节和无功补偿功能，并且可选配内置iec61850通信，使光伏并网逆变器具有和电网双向通信同能，完成光伏并网逆变器与智能电网无缝连接，终实现电网对光伏发电系统的真正可控，推进光伏发电在分布发电领域的大量

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奈雪的茶

奈雪的茶调研

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奈雪的茶

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弘信电子——麒麟电池受益股最大遗珠，四年25倍的宁德动力电池FPC主供应商

一、为什么CTP趋势下FPC单车价值量有所提升过去，车用圆柱电池主要是用线束连接，后面方形电池的方案基本上都用软板连接，近两年在宁德、比亚迪、中航等厂商带动下方形电池市占率快速提升。相对于传统线束，FPC方案的综合成本更低，拥有高度集成、自动化组装、装配准确性、超薄厚度、超柔软度、轻量化、一致性要更好等诸多优势。麒麟电池整块CCS组件取代多块模组CCS、铜牌及通讯线束，面积更大，价值量上升，其中FPC替代传统铜线线束、价值量进一步提升。二、动力电池的FPC市场有多大以宁德为例，2021

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弘信电子

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亚太科技轻量化铝挤压龙头新能源六倍增量，拓普背后的男人

纸上得来终觉浅，今天拜访了国内滑板底盘领军企业悠跑创始人，简单汇报下我们理解的滑板底盘产业趋势：【结论】滑板底盘会是未来重要方向，对开发时间以及开发成本都会有革命性的颠覆，但23年开始才会见分晓。【核心要点】电动化带来的优势，让滑板底盘具备实现的可能性，有三个特征： 1.电芯和底盘一体化。 2.车身和底盘电器结构完全分开，实现同底盘快速出不同车型。未来第三空间时代，适合消费电子企业的快速量产，真正类似于大号手机。 3.底盘同一套电器架构下的可变车身，零部件的大幅度复用带来的降本，甚至可

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亚太科技

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宁波高发：变速操纵控制细分龙头，受益汽车电动化单车价值大增

公司主要产品包括汽车变速操纵器、电子油门踏板、汽车拉索等三大类。在换挡器领域，下游企业较为分散，公司市占率13.4%稳站龙头位置，市占率排名前四的，剩下三家都是合资企业或外企。在汽车电动化时代，单车价值将由手动挡换挡器的单车100元，自动挡单车300元，提升到电子换挡器700元。因为疫情对国外同行业的影响，以及国产汽车爆发，宁波高发具有国产替代的空间。目前公司变速操作系统包含：上汽通用五菱、吉利汽车、上汽乘用车、比亚迪、江淮、奇瑞汽车、江铃福特、长城汽车、理想等客户。公司表示电子换挡、电子油门踏

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凯众股份：电动车减震高壁垒龙头,供货特斯拉、大众meb

1、公司的核心产品为聚氨酯减震元件和塑料踏板总成，聚氨酯缓冲块在新能源乘用车市场的市占率高达 46%。国内绝对龙头，仅次于国际巨头巴斯夫。在新能源领域客户为大众meb平台、特斯拉、保时捷电动车 Taycan、奥迪 e-tronGT、大众朗逸 BEV、宝来 BEV、高尔夫BEV、威马汽车、爱驰亿维等。公司在聚氨酯减震领域拥有极强的竞争优势，在 2021年更是拿下特斯拉聚氨酯减震元件的全球订单，市占率进一步扩大。 2、受高温耐受性影响，聚氨酯材料在发动机领域的应用较少。但是电动车的电动机悬置、电池底

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凯众股份

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森霸传感热释电红外传感器需求井喷式爆发，呈现严重供不应求态势

森霸传感热释电红外传感器受益智能家居，需求井喷式爆发，呈现严重供不应求态势

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春光股份接手科沃斯代工业务，全面切入智能清洁赛道

春光科技交流纪要20210512 春光支撑尚腾，尚腾拉动春光。以行业占有率来讲，现在我们春光软管占比已经就趋向于目前的客户，基本是跟着行业发展来的，软管市场占有份额比较高，但是配件占有率现在还不是特别高，尤其是在我们最近推的铝体这一方面，所以说我们还是有很大的发展空间。在尚腾发展的同时，我们做的一些产品可以拉动春光发展，做一些延伸品类的开拓，包括像电子包、电控都可以由春光来做。我希望原有产业能保持稳定增速，维持在每年10%以上。 Q：就现在的规划来看，两个代工厂的产能利用率到年底基本上是什么水平

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mRNA疫苗核心药物递送技术铲子股药服赛道的王者键凯科技

mRNA疫苗核心药物递送技术铲子股药服赛道的王者键凯科技

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汉得信息与豆包合作，预计明后年4-5亿营收

汉得信息12月15日交流纪要 1、公司与字节豆包的合作情况 · 合作历史与基础：汉得与字节的合作由来已久，从2022年开始与火山引擎成规模合作，双方先从营销领域切入，在数字营销方面做了很多合作，且连续获奖。今年双方在营销基础上共创智能体，规划了数十个智能体，如智慧导购、智能客服等，且部分已落地应用。 · 合作模式：汉得本身有很多优质客户，字节影响力大也有众多客户，合作模式较为丰富。包括汉得找到客户和商机，拉着火山引擎联合做商务；火山引擎为汉得引流，尤其是在AI领域，今年火山引擎的引流对汉得来说是

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光大嘉宝：化债急先锋地产新高度

主营地产REITS业务：主要从事不动产类资产管理，深度契合本次地产新政和化债的利好。随着不动产资产价格的回升预期，公司持有的几百亿不动产资产将深度受益。同时随着化债的不断深入，公司的REITS基金规模预计将会快速提升。2023年中国REITS市场规模为1103亿人民币，占GDP的比重仅为0.09%,对比2023年美国REITS市场规模为12134亿美元，占GDP的比重为4.43%。实控人为中央汇金公司：是中央汇金公司旗下唯一的小市值标的。根据公开报道，汇金公司已对几家AMC公司展开股权划转前调

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光大嘉宝

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罗博特科：全球硅光封测设备龙头呼之欲出

[红包]2024年硅光产业趋势将至，重视硅光产业投资机会： 1.GPU之间的互联板间互联 nvlink的下一代技术也需要用含有硅光的光引擎去连接，这个地方其实是一个新的增量 2. 交换机板上的CPO硅光光引擎的增量 3 .400G 800G硅光高速光模块的渗透率提升的增量 4.1.6T以后的硅光高速光模块占主要份额的增量（40%+) [红包]罗博特科公告预计收购FiconTec整体估值约12亿元，收购完成后公司100%控FiconTec： FiconTec核心技术包括耦合技术（独供）及纳米级精

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【嘉必优688089】核废水排放DHA唯一替代标的，3倍市值空间强call！

【嘉必优688089】核废水排放DHA唯一替代标的，3倍市值空间强call！事件催化：日本核废水在8月份即将排放，连续排放20-30年，污染整个海洋，影响全人类。提取DHA替换鱼油DHA空间巨大。嘉必优的DHA提取自生物发酵工艺，在密闭发酵系统中对菌种进行扩大培养，与海水中鱼油提取完全不同。嘉必优DHA藻油是利用单细胞藻类合成的一种ω-3多不饱和脂肪酸，相对于其他来源DHA，嘉必优DHA藻油生产全过程均处密闭、洁净环境中，已经通过了美国FDA GRAS的审核，具有食品安全和质量可控、可追溯、

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新能源化工材料隐形龙头：三孚新科

新能源化工材料隐形龙头：三孚新科 1.电子化学品业务行业成长空间巨大：公司目前最大业绩增量业务为PCB电子化学品，行业市场空间约500亿，其中公司目前主打的水平沉铜、镍金等环节市场空间超200亿。2021年公司该类业务收入约2.5亿，作为国内行业龙头市占率仅为1.25%，若考虑后续打通全部产业链环节，则当前市占率仅为0.5%。该市场目前主要玩家为安美特、罗门尼斯等海外厂商，同类产品类比，公司产品价格约低于海外竞争对手20%且服务精细化程度更高，国产替代空间巨大；目前公司产品已顺利切入东山、瑞声

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虚拟电厂储能核心标的 —— 宝光股份 —— 电力辅助系统核心技术领航者

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科林电气24亿小市值底部微型逆变器标的

天津科林电气有限公司作为石家庄科林电气股份有限公司的全资子公司，是一家专业生产光伏逆变器、太阳能发电系统的厂家，充分利用母公司在智能电网以及其他电力产品领域的技术和人员优势，并采取与上海交通大学及河北工业大学产学研的合作方式开发，公司研发的光伏并网逆变器不仅性能指标可达到国际一流水平，而且具有有功调节和无功补偿功能，并且可选配内置iec61850通信，使光伏并网逆变器具有和电网双向通信同能，完成光伏并网逆变器与智能电网无缝连接，终实现电网对光伏发电系统的真正可控，推进光伏发电在分布发电领域的大量

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奈雪的茶

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弘信电子——麒麟电池受益股最大遗珠，四年25倍的宁德动力电池FPC主供应商

一、为什么CTP趋势下FPC单车价值量有所提升过去，车用圆柱电池主要是用线束连接，后面方形电池的方案基本上都用软板连接，近两年在宁德、比亚迪、中航等厂商带动下方形电池市占率快速提升。相对于传统线束，FPC方案的综合成本更低，拥有高度集成、自动化组装、装配准确性、超薄厚度、超柔软度、轻量化、一致性要更好等诸多优势。麒麟电池整块CCS组件取代多块模组CCS、铜牌及通讯线束，面积更大，价值量上升，其中FPC替代传统铜线线束、价值量进一步提升。二、动力电池的FPC市场有多大以宁德为例，2021

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亚太科技轻量化铝挤压龙头新能源六倍增量，拓普背后的男人

纸上得来终觉浅，今天拜访了国内滑板底盘领军企业悠跑创始人，简单汇报下我们理解的滑板底盘产业趋势：【结论】滑板底盘会是未来重要方向，对开发时间以及开发成本都会有革命性的颠覆，但23年开始才会见分晓。【核心要点】电动化带来的优势，让滑板底盘具备实现的可能性，有三个特征： 1.电芯和底盘一体化。 2.车身和底盘电器结构完全分开，实现同底盘快速出不同车型。未来第三空间时代，适合消费电子企业的快速量产，真正类似于大号手机。 3.底盘同一套电器架构下的可变车身，零部件的大幅度复用带来的降本，甚至可

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宁波高发：变速操纵控制细分龙头，受益汽车电动化单车价值大增

公司主要产品包括汽车变速操纵器、电子油门踏板、汽车拉索等三大类。在换挡器领域，下游企业较为分散，公司市占率13.4%稳站龙头位置，市占率排名前四的，剩下三家都是合资企业或外企。在汽车电动化时代，单车价值将由手动挡换挡器的单车100元，自动挡单车300元，提升到电子换挡器700元。因为疫情对国外同行业的影响，以及国产汽车爆发，宁波高发具有国产替代的空间。目前公司变速操作系统包含：上汽通用五菱、吉利汽车、上汽乘用车、比亚迪、江淮、奇瑞汽车、江铃福特、长城汽车、理想等客户。公司表示电子换挡、电子油门踏

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宁波高发

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凯众股份：电动车减震高壁垒龙头,供货特斯拉、大众meb

1、公司的核心产品为聚氨酯减震元件和塑料踏板总成，聚氨酯缓冲块在新能源乘用车市场的市占率高达 46%。国内绝对龙头，仅次于国际巨头巴斯夫。在新能源领域客户为大众meb平台、特斯拉、保时捷电动车 Taycan、奥迪 e-tronGT、大众朗逸 BEV、宝来 BEV、高尔夫BEV、威马汽车、爱驰亿维等。公司在聚氨酯减震领域拥有极强的竞争优势，在 2021年更是拿下特斯拉聚氨酯减震元件的全球订单，市占率进一步扩大。 2、受高温耐受性影响，聚氨酯材料在发动机领域的应用较少。但是电动车的电动机悬置、电池底

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森霸传感热释电红外传感器需求井喷式爆发，呈现严重供不应求态势

森霸传感热释电红外传感器受益智能家居，需求井喷式爆发，呈现严重供不应求态势

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春光股份接手科沃斯代工业务，全面切入智能清洁赛道

春光科技交流纪要20210512 春光支撑尚腾，尚腾拉动春光。以行业占有率来讲，现在我们春光软管占比已经就趋向于目前的客户，基本是跟着行业发展来的，软管市场占有份额比较高，但是配件占有率现在还不是特别高，尤其是在我们最近推的铝体这一方面，所以说我们还是有很大的发展空间。在尚腾发展的同时，我们做的一些产品可以拉动春光发展，做一些延伸品类的开拓，包括像电子包、电控都可以由春光来做。我希望原有产业能保持稳定增速，维持在每年10%以上。 Q：就现在的规划来看，两个代工厂的产能利用率到年底基本上是什么水平

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mRNA疫苗核心药物递送技术铲子股药服赛道的王者键凯科技

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汉得信息与豆包合作，预计明后年4-5亿营收

汉得信息12月15日交流纪要 1、公司与字节豆包的合作情况 · 合作历史与基础：汉得与字节的合作由来已久，从2022年开始与火山引擎成规模合作，双方先从营销领域切入，在数字营销方面做了很多合作，且连续获奖。今年双方在营销基础上共创智能体，规划了数十个智能体，如智慧导购、智能客服等，且部分已落地应用。 · 合作模式：汉得本身有很多优质客户，字节影响力大也有众多客户，合作模式较为丰富。包括汉得找到客户和商机，拉着火山引擎联合做商务；火山引擎为汉得引流，尤其是在AI领域，今年火山引擎的引流对汉得来说是

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光大嘉宝：化债急先锋地产新高度

主营地产REITS业务：主要从事不动产类资产管理，深度契合本次地产新政和化债的利好。随着不动产资产价格的回升预期，公司持有的几百亿不动产资产将深度受益。同时随着化债的不断深入，公司的REITS基金规模预计将会快速提升。2023年中国REITS市场规模为1103亿人民币，占GDP的比重仅为0.09%,对比2023年美国REITS市场规模为12134亿美元，占GDP的比重为4.43%。实控人为中央汇金公司：是中央汇金公司旗下唯一的小市值标的。根据公开报道，汇金公司已对几家AMC公司展开股权划转前调

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罗博特科：全球硅光封测设备龙头呼之欲出

[红包]2024年硅光产业趋势将至，重视硅光产业投资机会： 1.GPU之间的互联板间互联 nvlink的下一代技术也需要用含有硅光的光引擎去连接，这个地方其实是一个新的增量 2. 交换机板上的CPO硅光光引擎的增量 3 .400G 800G硅光高速光模块的渗透率提升的增量 4.1.6T以后的硅光高速光模块占主要份额的增量（40%+) [红包]罗博特科公告预计收购FiconTec整体估值约12亿元，收购完成后公司100%控FiconTec： FiconTec核心技术包括耦合技术（独供）及纳米级精

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【嘉必优688089】核废水排放DHA唯一替代标的，3倍市值空间强call！

【嘉必优688089】核废水排放DHA唯一替代标的，3倍市值空间强call！事件催化：日本核废水在8月份即将排放，连续排放20-30年，污染整个海洋，影响全人类。提取DHA替换鱼油DHA空间巨大。嘉必优的DHA提取自生物发酵工艺，在密闭发酵系统中对菌种进行扩大培养，与海水中鱼油提取完全不同。嘉必优DHA藻油是利用单细胞藻类合成的一种ω-3多不饱和脂肪酸，相对于其他来源DHA，嘉必优DHA藻油生产全过程均处密闭、洁净环境中，已经通过了美国FDA GRAS的审核，具有食品安全和质量可控、可追溯、

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新能源化工材料隐形龙头：三孚新科

新能源化工材料隐形龙头：三孚新科 1.电子化学品业务行业成长空间巨大：公司目前最大业绩增量业务为PCB电子化学品，行业市场空间约500亿，其中公司目前主打的水平沉铜、镍金等环节市场空间超200亿。2021年公司该类业务收入约2.5亿，作为国内行业龙头市占率仅为1.25%，若考虑后续打通全部产业链环节，则当前市占率仅为0.5%。该市场目前主要玩家为安美特、罗门尼斯等海外厂商，同类产品类比，公司产品价格约低于海外竞争对手20%且服务精细化程度更高，国产替代空间巨大；目前公司产品已顺利切入东山、瑞声

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虚拟电厂储能核心标的 —— 宝光股份 —— 电力辅助系统核心技术领航者

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科林电气24亿小市值底部微型逆变器标的

天津科林电气有限公司作为石家庄科林电气股份有限公司的全资子公司，是一家专业生产光伏逆变器、太阳能发电系统的厂家，充分利用母公司在智能电网以及其他电力产品领域的技术和人员优势，并采取与上海交通大学及河北工业大学产学研的合作方式开发，公司研发的光伏并网逆变器不仅性能指标可达到国际一流水平，而且具有有功调节和无功补偿功能，并且可选配内置iec61850通信，使光伏并网逆变器具有和电网双向通信同能，完成光伏并网逆变器与智能电网无缝连接，终实现电网对光伏发电系统的真正可控，推进光伏发电在分布发电领域的大量

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弘信电子——麒麟电池受益股最大遗珠，四年25倍的宁德动力电池FPC主供应商

一、为什么CTP趋势下FPC单车价值量有所提升过去，车用圆柱电池主要是用线束连接，后面方形电池的方案基本上都用软板连接，近两年在宁德、比亚迪、中航等厂商带动下方形电池市占率快速提升。相对于传统线束，FPC方案的综合成本更低，拥有高度集成、自动化组装、装配准确性、超薄厚度、超柔软度、轻量化、一致性要更好等诸多优势。麒麟电池整块CCS组件取代多块模组CCS、铜牌及通讯线束，面积更大，价值量上升，其中FPC替代传统铜线线束、价值量进一步提升。二、动力电池的FPC市场有多大以宁德为例，2021

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亚太科技轻量化铝挤压龙头新能源六倍增量，拓普背后的男人

纸上得来终觉浅，今天拜访了国内滑板底盘领军企业悠跑创始人，简单汇报下我们理解的滑板底盘产业趋势：【结论】滑板底盘会是未来重要方向，对开发时间以及开发成本都会有革命性的颠覆，但23年开始才会见分晓。【核心要点】电动化带来的优势，让滑板底盘具备实现的可能性，有三个特征： 1.电芯和底盘一体化。 2.车身和底盘电器结构完全分开，实现同底盘快速出不同车型。未来第三空间时代，适合消费电子企业的快速量产，真正类似于大号手机。 3.底盘同一套电器架构下的可变车身，零部件的大幅度复用带来的降本，甚至可

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宁波高发：变速操纵控制细分龙头，受益汽车电动化单车价值大增

公司主要产品包括汽车变速操纵器、电子油门踏板、汽车拉索等三大类。在换挡器领域，下游企业较为分散，公司市占率13.4%稳站龙头位置，市占率排名前四的，剩下三家都是合资企业或外企。在汽车电动化时代，单车价值将由手动挡换挡器的单车100元，自动挡单车300元，提升到电子换挡器700元。因为疫情对国外同行业的影响，以及国产汽车爆发，宁波高发具有国产替代的空间。目前公司变速操作系统包含：上汽通用五菱、吉利汽车、上汽乘用车、比亚迪、江淮、奇瑞汽车、江铃福特、长城汽车、理想等客户。公司表示电子换挡、电子油门踏

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凯众股份：电动车减震高壁垒龙头,供货特斯拉、大众meb

1、公司的核心产品为聚氨酯减震元件和塑料踏板总成，聚氨酯缓冲块在新能源乘用车市场的市占率高达 46%。国内绝对龙头，仅次于国际巨头巴斯夫。在新能源领域客户为大众meb平台、特斯拉、保时捷电动车 Taycan、奥迪 e-tronGT、大众朗逸 BEV、宝来 BEV、高尔夫BEV、威马汽车、爱驰亿维等。公司在聚氨酯减震领域拥有极强的竞争优势，在 2021年更是拿下特斯拉聚氨酯减震元件的全球订单，市占率进一步扩大。 2、受高温耐受性影响，聚氨酯材料在发动机领域的应用较少。但是电动车的电动机悬置、电池底

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森霸传感热释电红外传感器需求井喷式爆发，呈现严重供不应求态势

森霸传感热释电红外传感器受益智能家居，需求井喷式爆发，呈现严重供不应求态势

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春光股份接手科沃斯代工业务，全面切入智能清洁赛道

春光科技交流纪要20210512 春光支撑尚腾，尚腾拉动春光。以行业占有率来讲，现在我们春光软管占比已经就趋向于目前的客户，基本是跟着行业发展来的，软管市场占有份额比较高，但是配件占有率现在还不是特别高，尤其是在我们最近推的铝体这一方面，所以说我们还是有很大的发展空间。在尚腾发展的同时，我们做的一些产品可以拉动春光发展，做一些延伸品类的开拓，包括像电子包、电控都可以由春光来做。我希望原有产业能保持稳定增速，维持在每年10%以上。 Q：就现在的规划来看，两个代工厂的产能利用率到年底基本上是什么水平

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mRNA疫苗核心药物递送技术铲子股药服赛道的王者键凯科技

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