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90后新生代韭菜

野火烧不尽春风吹又生

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中线波段

2021-02-18 21:05:26

杭可科技——受益全球电动化的锂电后段设备龙头，未来可期

1、全球电动化趋势不可逆：欧洲与中国在石油能源方面，深受俄罗斯与美国限制，从能源安全和国际博弈考虑，发展新能源汽车成为欧洲与中国的必然选择，而特斯拉新能源汽车在中国与全球跑马圈地，也加速了全球各品牌汽车在新能源汽车的加速布局和发展，锂电设备将优先受益各电池厂的扩产。 2、公司的主要产品有充放电设备、内阻电压自动测试设备、自动化物流设备等。充放电设备一直是公司的主要收入来源，2017-2019 年收入占比均在 80%以上，其中， 2019 年充放电设备营收 11.16 亿元，占比 85.01%。

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杭可科技

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2021-02-04 20:05:25

特斯拉ModelY供应链，一季度不可忽视的板块

1月28日特斯拉公布 2020年第四季度业绩，实现营收107.4亿美元，同比增长 46%；归属股东净利润为2.7亿美元，同比增长157%。2020全年营收为315.4亿美元，同比增长 28%；归属于股东的净利润达到7.21亿美元，首次实现全年盈利。特斯拉 2020Q4车辆交付18.06万辆，同比增长61.1%；全年交付49.96万辆，同比增长35.9%，基本完成此前目标。目前特斯拉全球年产能已达到105万辆，预计美国德州、德国柏林工厂有望于2021年中投产，加上上海工厂扩产及ModelY国产

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旭升集团
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拓普集团
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均胜电子
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银轮股份
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三花智控

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2021-02-01 20:27:43

佩蒂股份—内外兼修，拐点已来

2019 年由于受中美贸易冲突加关税和原材料价格上涨双重影响，导致公司利润增速-67%远低于收入增速（16%）。2020 年随着原材料鸡肉价格回落到正常水平，公司毛利率和净利润率大幅改善，全年净利润预计1.13-1.25亿，同比增长125.97%-149.97%。业绩拐点的几个依据： 1、生猪养殖恢复，替代品鸡肉价格下降，原材料价格回落； 2、人民币汇率企稳，公司主营收入海外业务占比达到86%，未来汇兑损失大概率收窄； 3、海外布局供应欧美市场，降低中美贸易战加征的关税负担，新建产能2021年

20210111-国信证券-佩蒂股份-300673-宠物咬胶领军者，国内扬帆起航.pdf

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佩蒂股份

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2021-01-22 13:39:53

生物股份——动保龙头拐点已至，出发在即

2020年业绩预告：2021年1月21日晚公司发布公告，2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为4亿-4.35亿元，同比增长80.96%-96.80%，公司表示，2020年口蹄疫和禽流感（H5+H7）疫苗产品市场份额提升，分别同比增长66.37%和65.63%。中长期看好以下几点：1、受益生猪存栏量的持续恢复和养殖规模化的提升；2、受益禽流感疫苗市场份额提升；3、与日本共立合作整合宠物疫苗研究资源，跨入宠物经济这片蓝海，未来可期。

20210117-西南证券-生物股份-600201-稳定市场领先地位，迎接行业景气回升.pdf

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生物股份

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电感龙头顺络电子，电感元器件涨价预期

根据报道，全球芯片电阻上游材料氧化铝陶瓷基板龙头三环集团宣布涨价至少15%。目前，全球芯片短缺，芯片电阻供给已相当吃紧，上游关键原材料大涨，在市场供应偏紧的局面下，产业链有望全面提价。国金证券认为，2020年被动元器件逐步进入补库存周期，预计2021年随着国内外经济的复苏，有望持续向好。顺络电子作为片式电感元器件龙头，受益5G应用与消费电子、汽车电子景气周期，大概率跟随上游原材料的涨价势头，有望进一步受益。电感器是电路必备元器件，是能够把电能转化为磁能而存储起来的原件，根据电磁感应原理制成的器

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顺络电子

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2021-01-13 22:02:33

迪安诊断——国内第三方检测龙头之一的几大看点

迪安诊断与金域医学同为国内第三方诊断行业龙头，二者的独立实验室几乎在国内各个省份均有布局，业务覆盖全国。分享个人对迪安诊断的几大看点。 1、根据公司公众号数据，公司作为ICL龙头之一，2020年承担了国内几乎10%的新冠检测量，二三季度因此业绩大幅上涨。年关将近，河北石家庄与黑龙江新冠病情再起，各地方加强疫情防控，多地要求返乡者持核酸检测阴性证明。春节返乡潮带动了核酸检测的数量激增，有利于公司业绩的进一步爆发。 2、公司于2017年完成独立医学实验室在全国的布局，得益于渠道优势，多数实验室进入扭

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迪安诊断

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2021-01-06 23:42:14

纸浆期货一路向北，造纸业的春天

纸浆期货一路加速上涨，纸浆龙头充分受益

纸浆期货一路向北，造纸业的春天

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晨鸣纸业
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太阳纸业

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晨鸣纸业——国内纸浆龙头，限塑令下以纸代塑趋势下的最大受益者

1、限塑令政策 2020 年 1 月，发改委和生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，要求在 2025 年，完善塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度，对不可降解塑料逐渐禁止、限制使用。随政策推广落地，可降解塑料对传统塑料的产品替代进程将加速。但考虑到前期禁塑令推广受限，我国可降解塑料市场渗透水平低。目前国内仅吉林省、河南省和海南省实施禁塑政策，政策推行受限导致可降解塑料渗透水平较低。2018 年我国可降解塑料消费需求市场规模约为 4.2 万吨，塑料消费量达 1.09 亿

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晨鸣纸业

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彩虹集团——凌冬将至，北方有暖气，还好南方有电热毯

中央气象台发布今冬首个寒潮黄色预警：27日白天起，强冷空气将开始影响新疆北部，未来将自西向东，自北向南影响我国中东部地区，带来大风和强降温天气。预计28日至31日，中东部大部分地区气温将下降8~10摄氏度，西北地区东部、东北地区东南部、华北西部和北部、黄淮南部、江淮、江南、华南中北部等地降温12~14摄氏度，局部地区降温可达14摄氏度以上。拉尼娜现象带来60年来的最冷冬天，随着这波气温大跳水的展开，恐怕是要一语成谶了。北方的冬天，室内室外一个夏天一个冬天，室内有暖气保护，睡的好，做梦都香。我们

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彩虹集团

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2020-12-24 15:02:55

新冠疫苗上市，国内院线冬去春来

事件：今日午后新闻，国药集团新冠疫苗国内上市申请获受理。随着新冠疫苗在国内上市申请获得受理，新冠疫苗的接种也将随即展开，这对于今年受疫情影响严重的消费行业是个重大利好消息。尤其是国内的院线今年受疫情影响业绩惨遭滑铁卢，尽管国内在疫情管控方面做的很好，但是出于疫情控制需要，院线的上座率也是根据疫情控制的进度而阶段性提高。9月15日，中国电影发行上映协会公布的《防疫指南》，自9月25日起，电影院的每场放映上座率的上线上调为75%。也就是到目前为止，国内院线每场上映的上座率还未全面放开，依旧是最高不

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长虹美菱——全球首款-180超低温冰箱问世

全球首款制冷能力达到零下180的超低温冰箱，在专注于生产医用冰箱的长虹美菱控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司诞生。今年四月份，为了提高重大疫情防控救治能力，补齐公共卫生领域短板。国务院发文要求三级综合医院需要建立符合生物安全二级及以上标准的临床检验实验室，具备独立开展新型冠状病毒检测的能力。长虹美菱控股子公司中科美菱生产的低温储存设备就是公共卫生体系建设的重要一环。在承接了多个省份疾控中心的订单后，中科美菱在九月份就完成了去年一年的产值。今年三季度结束的时候，基本上已经干完相当于2019

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2020-12-21 19:44:51

新冠疫苗产业链——2021不可忽略的投资线

随着全球新冠疫苗研发进入三期临床试验，除了辉瑞疫苗出现个别副作用，其余的新冠疫苗有效性均达到90%以上。而国内研发生产的新冠疫苗已开始进行接种，并准备规模生产，近期新闻消息频出： 2020/12/10：墨西哥外交大臣埃塞拉德在90表示，该国卫生部已签署一项协议，同意购买3500万剂中国康希诺生物生产的疫苗。 2020/12/16：国家卫健委官员郑忠伟表示，正做好新冠病毒疫苗大规模生产准备。 2020/12/19：国家卫生健康委副主任曾益新在发布会上表示，将在全国范围内对重点人群开展新冠疫苗接种，

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中芯国际回应被纳入美国实体清单

中芯国际在公告中披露，公司被列入“实体清单”后，根据美国相关法律法规的规定，针对适用于美国《出口管制条例》的产品或技术，供应商须获得美国商务部的出口许可才能向公司供应；对用于10nm及以下技术节点(包括极紫外光技术)的产品或技术，美国商务部会采取“推定拒绝”(Presumption of Denial)的审批政策进行审核；同时公司为部分特殊客户提供代工服务也可能受到一定限制。中芯国际披露，经公司初步评估，该事项对公司短期内运营及财务状况无重大不利影响，对10nm及以下先进工艺的研发及产能建设有

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学习学习

@黄车厘：好生意第一步——毛利率

我看企业的第一指标是毛利率，所以我打算用这个指标来做开篇。为什么好生意的第一步是毛利率呢？因为毛利率代表的是产品的好坏，好的有竞争力的产品必然是高毛利的，毛利率代表的是简单的产品附加值问题，一个好的产品必然是有比较高的产品附加值带给购买者。所以可以说绝大多数好生意必然是有着高毛利的。那么展开

22 赞同-22 评论

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2020-12-17 14:24:29

2021投资猜想

（1）2020年初受新冠疫情冲击，国家放水救市，市场先抑后扬，因国内疫情控制有力，经济复苏快，股市走出估值修复性牛市，大部分板块估值先于业绩修复，以汽车、白酒、光伏为代表的板块处于估值相对高位。（2）因国内疫情控制效果好，尽管疫情时有发生，但整体稳定，社会经济活动基本恢复，经济复苏明显，国家货币政策方面将趋于保守，未来一段时间银根即使不收紧也不会继续放水，市场增量资金有限。（3）随着退市制度的逐步完善，和注册制后新股发行的持续推进，总体上新上市股票增量过大，退市个股偏少，在存量资金博弈下，机

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杭可科技——受益全球电动化的锂电后段设备龙头，未来可期

1、全球电动化趋势不可逆：欧洲与中国在石油能源方面，深受俄罗斯与美国限制，从能源安全和国际博弈考虑，发展新能源汽车成为欧洲与中国的必然选择，而特斯拉新能源汽车在中国与全球跑马圈地，也加速了全球各品牌汽车在新能源汽车的加速布局和发展，锂电设备将优先受益各电池厂的扩产。 2、公司的主要产品有充放电设备、内阻电压自动测试设备、自动化物流设备等。充放电设备一直是公司的主要收入来源，2017-2019 年收入占比均在 80%以上，其中， 2019 年充放电设备营收 11.16 亿元，占比 85.01%。

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特斯拉ModelY供应链，一季度不可忽视的板块

1月28日特斯拉公布 2020年第四季度业绩，实现营收107.4亿美元，同比增长 46%；归属股东净利润为2.7亿美元，同比增长157%。2020全年营收为315.4亿美元，同比增长 28%；归属于股东的净利润达到7.21亿美元，首次实现全年盈利。特斯拉 2020Q4车辆交付18.06万辆，同比增长61.1%；全年交付49.96万辆，同比增长35.9%，基本完成此前目标。目前特斯拉全球年产能已达到105万辆，预计美国德州、德国柏林工厂有望于2021年中投产，加上上海工厂扩产及ModelY国产

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佩蒂股份—内外兼修，拐点已来

2019 年由于受中美贸易冲突加关税和原材料价格上涨双重影响，导致公司利润增速-67%远低于收入增速（16%）。2020 年随着原材料鸡肉价格回落到正常水平，公司毛利率和净利润率大幅改善，全年净利润预计1.13-1.25亿，同比增长125.97%-149.97%。业绩拐点的几个依据： 1、生猪养殖恢复，替代品鸡肉价格下降，原材料价格回落； 2、人民币汇率企稳，公司主营收入海外业务占比达到86%，未来汇兑损失大概率收窄； 3、海外布局供应欧美市场，降低中美贸易战加征的关税负担，新建产能2021年

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生物股份——动保龙头拐点已至，出发在即

2020年业绩预告：2021年1月21日晚公司发布公告，2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为4亿-4.35亿元，同比增长80.96%-96.80%，公司表示，2020年口蹄疫和禽流感（H5+H7）疫苗产品市场份额提升，分别同比增长66.37%和65.63%。中长期看好以下几点：1、受益生猪存栏量的持续恢复和养殖规模化的提升；2、受益禽流感疫苗市场份额提升；3、与日本共立合作整合宠物疫苗研究资源，跨入宠物经济这片蓝海，未来可期。

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电感龙头顺络电子，电感元器件涨价预期

根据报道，全球芯片电阻上游材料氧化铝陶瓷基板龙头三环集团宣布涨价至少15%。目前，全球芯片短缺，芯片电阻供给已相当吃紧，上游关键原材料大涨，在市场供应偏紧的局面下，产业链有望全面提价。国金证券认为，2020年被动元器件逐步进入补库存周期，预计2021年随着国内外经济的复苏，有望持续向好。顺络电子作为片式电感元器件龙头，受益5G应用与消费电子、汽车电子景气周期，大概率跟随上游原材料的涨价势头，有望进一步受益。电感器是电路必备元器件，是能够把电能转化为磁能而存储起来的原件，根据电磁感应原理制成的器

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迪安诊断与金域医学同为国内第三方诊断行业龙头，二者的独立实验室几乎在国内各个省份均有布局，业务覆盖全国。分享个人对迪安诊断的几大看点。 1、根据公司公众号数据，公司作为ICL龙头之一，2020年承担了国内几乎10%的新冠检测量，二三季度因此业绩大幅上涨。年关将近，河北石家庄与黑龙江新冠病情再起，各地方加强疫情防控，多地要求返乡者持核酸检测阴性证明。春节返乡潮带动了核酸检测的数量激增，有利于公司业绩的进一步爆发。 2、公司于2017年完成独立医学实验室在全国的布局，得益于渠道优势，多数实验室进入扭

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纸浆期货一路向北，造纸业的春天

纸浆期货一路加速上涨，纸浆龙头充分受益

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晨鸣纸业——国内纸浆龙头，限塑令下以纸代塑趋势下的最大受益者

1、限塑令政策 2020 年 1 月，发改委和生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，要求在 2025 年，完善塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度，对不可降解塑料逐渐禁止、限制使用。随政策推广落地，可降解塑料对传统塑料的产品替代进程将加速。但考虑到前期禁塑令推广受限，我国可降解塑料市场渗透水平低。目前国内仅吉林省、河南省和海南省实施禁塑政策，政策推行受限导致可降解塑料渗透水平较低。2018 年我国可降解塑料消费需求市场规模约为 4.2 万吨，塑料消费量达 1.09 亿

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新冠疫苗上市，国内院线冬去春来

事件：今日午后新闻，国药集团新冠疫苗国内上市申请获受理。随着新冠疫苗在国内上市申请获得受理，新冠疫苗的接种也将随即展开，这对于今年受疫情影响严重的消费行业是个重大利好消息。尤其是国内的院线今年受疫情影响业绩惨遭滑铁卢，尽管国内在疫情管控方面做的很好，但是出于疫情控制需要，院线的上座率也是根据疫情控制的进度而阶段性提高。9月15日，中国电影发行上映协会公布的《防疫指南》，自9月25日起，电影院的每场放映上座率的上线上调为75%。也就是到目前为止，国内院线每场上映的上座率还未全面放开，依旧是最高不

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全球首款制冷能力达到零下180的超低温冰箱，在专注于生产医用冰箱的长虹美菱控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司诞生。今年四月份，为了提高重大疫情防控救治能力，补齐公共卫生领域短板。国务院发文要求三级综合医院需要建立符合生物安全二级及以上标准的临床检验实验室，具备独立开展新型冠状病毒检测的能力。长虹美菱控股子公司中科美菱生产的低温储存设备就是公共卫生体系建设的重要一环。在承接了多个省份疾控中心的订单后，中科美菱在九月份就完成了去年一年的产值。今年三季度结束的时候，基本上已经干完相当于2019

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新冠疫苗产业链——2021不可忽略的投资线

随着全球新冠疫苗研发进入三期临床试验，除了辉瑞疫苗出现个别副作用，其余的新冠疫苗有效性均达到90%以上。而国内研发生产的新冠疫苗已开始进行接种，并准备规模生产，近期新闻消息频出： 2020/12/10：墨西哥外交大臣埃塞拉德在90表示，该国卫生部已签署一项协议，同意购买3500万剂中国康希诺生物生产的疫苗。 2020/12/16：国家卫健委官员郑忠伟表示，正做好新冠病毒疫苗大规模生产准备。 2020/12/19：国家卫生健康委副主任曾益新在发布会上表示，将在全国范围内对重点人群开展新冠疫苗接种，

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中芯国际在公告中披露，公司被列入“实体清单”后，根据美国相关法律法规的规定，针对适用于美国《出口管制条例》的产品或技术，供应商须获得美国商务部的出口许可才能向公司供应；对用于10nm及以下技术节点(包括极紫外光技术)的产品或技术，美国商务部会采取“推定拒绝”(Presumption of Denial)的审批政策进行审核；同时公司为部分特殊客户提供代工服务也可能受到一定限制。中芯国际披露，经公司初步评估，该事项对公司短期内运营及财务状况无重大不利影响，对10nm及以下先进工艺的研发及产能建设有

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我看企业的第一指标是毛利率，所以我打算用这个指标来做开篇。为什么好生意的第一步是毛利率呢？因为毛利率代表的是产品的好坏，好的有竞争力的产品必然是高毛利的，毛利率代表的是简单的产品附加值问题，一个好的产品必然是有比较高的产品附加值带给购买者。所以可以说绝大多数好生意必然是有着高毛利的。那么展开

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（1）2020年初受新冠疫情冲击，国家放水救市，市场先抑后扬，因国内疫情控制有力，经济复苏快，股市走出估值修复性牛市，大部分板块估值先于业绩修复，以汽车、白酒、光伏为代表的板块处于估值相对高位。（2）因国内疫情控制效果好，尽管疫情时有发生，但整体稳定，社会经济活动基本恢复，经济复苏明显，国家货币政策方面将趋于保守，未来一段时间银根即使不收紧也不会继续放水，市场增量资金有限。（3）随着退市制度的逐步完善，和注册制后新股发行的持续推进，总体上新上市股票增量过大，退市个股偏少，在存量资金博弈下，机

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1、全球电动化趋势不可逆：欧洲与中国在石油能源方面，深受俄罗斯与美国限制，从能源安全和国际博弈考虑，发展新能源汽车成为欧洲与中国的必然选择，而特斯拉新能源汽车在中国与全球跑马圈地，也加速了全球各品牌汽车在新能源汽车的加速布局和发展，锂电设备将优先受益各电池厂的扩产。 2、公司的主要产品有充放电设备、内阻电压自动测试设备、自动化物流设备等。充放电设备一直是公司的主要收入来源，2017-2019 年收入占比均在 80%以上，其中， 2019 年充放电设备营收 11.16 亿元，占比 85.01%。

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特斯拉ModelY供应链，一季度不可忽视的板块

1月28日特斯拉公布 2020年第四季度业绩，实现营收107.4亿美元，同比增长 46%；归属股东净利润为2.7亿美元，同比增长157%。2020全年营收为315.4亿美元，同比增长 28%；归属于股东的净利润达到7.21亿美元，首次实现全年盈利。特斯拉 2020Q4车辆交付18.06万辆，同比增长61.1%；全年交付49.96万辆，同比增长35.9%，基本完成此前目标。目前特斯拉全球年产能已达到105万辆，预计美国德州、德国柏林工厂有望于2021年中投产，加上上海工厂扩产及ModelY国产

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佩蒂股份—内外兼修，拐点已来

2019 年由于受中美贸易冲突加关税和原材料价格上涨双重影响，导致公司利润增速-67%远低于收入增速（16%）。2020 年随着原材料鸡肉价格回落到正常水平，公司毛利率和净利润率大幅改善，全年净利润预计1.13-1.25亿，同比增长125.97%-149.97%。业绩拐点的几个依据： 1、生猪养殖恢复，替代品鸡肉价格下降，原材料价格回落； 2、人民币汇率企稳，公司主营收入海外业务占比达到86%，未来汇兑损失大概率收窄； 3、海外布局供应欧美市场，降低中美贸易战加征的关税负担，新建产能2021年

20210111-国信证券-佩蒂股份-300673-宠物咬胶领军者，国内扬帆起航.pdf

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生物股份——动保龙头拐点已至，出发在即

2020年业绩预告：2021年1月21日晚公司发布公告，2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为4亿-4.35亿元，同比增长80.96%-96.80%，公司表示，2020年口蹄疫和禽流感（H5+H7）疫苗产品市场份额提升，分别同比增长66.37%和65.63%。中长期看好以下几点：1、受益生猪存栏量的持续恢复和养殖规模化的提升；2、受益禽流感疫苗市场份额提升；3、与日本共立合作整合宠物疫苗研究资源，跨入宠物经济这片蓝海，未来可期。

20210117-西南证券-生物股份-600201-稳定市场领先地位，迎接行业景气回升.pdf

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电感龙头顺络电子，电感元器件涨价预期

根据报道，全球芯片电阻上游材料氧化铝陶瓷基板龙头三环集团宣布涨价至少15%。目前，全球芯片短缺，芯片电阻供给已相当吃紧，上游关键原材料大涨，在市场供应偏紧的局面下，产业链有望全面提价。国金证券认为，2020年被动元器件逐步进入补库存周期，预计2021年随着国内外经济的复苏，有望持续向好。顺络电子作为片式电感元器件龙头，受益5G应用与消费电子、汽车电子景气周期，大概率跟随上游原材料的涨价势头，有望进一步受益。电感器是电路必备元器件，是能够把电能转化为磁能而存储起来的原件，根据电磁感应原理制成的器

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迪安诊断——国内第三方检测龙头之一的几大看点

迪安诊断与金域医学同为国内第三方诊断行业龙头，二者的独立实验室几乎在国内各个省份均有布局，业务覆盖全国。分享个人对迪安诊断的几大看点。 1、根据公司公众号数据，公司作为ICL龙头之一，2020年承担了国内几乎10%的新冠检测量，二三季度因此业绩大幅上涨。年关将近，河北石家庄与黑龙江新冠病情再起，各地方加强疫情防控，多地要求返乡者持核酸检测阴性证明。春节返乡潮带动了核酸检测的数量激增，有利于公司业绩的进一步爆发。 2、公司于2017年完成独立医学实验室在全国的布局，得益于渠道优势，多数实验室进入扭

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纸浆期货一路向北，造纸业的春天

纸浆期货一路加速上涨，纸浆龙头充分受益

纸浆期货一路向北，造纸业的春天

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晨鸣纸业——国内纸浆龙头，限塑令下以纸代塑趋势下的最大受益者

1、限塑令政策 2020 年 1 月，发改委和生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，要求在 2025 年，完善塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度，对不可降解塑料逐渐禁止、限制使用。随政策推广落地，可降解塑料对传统塑料的产品替代进程将加速。但考虑到前期禁塑令推广受限，我国可降解塑料市场渗透水平低。目前国内仅吉林省、河南省和海南省实施禁塑政策，政策推行受限导致可降解塑料渗透水平较低。2018 年我国可降解塑料消费需求市场规模约为 4.2 万吨，塑料消费量达 1.09 亿

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彩虹集团——凌冬将至，北方有暖气，还好南方有电热毯

中央气象台发布今冬首个寒潮黄色预警：27日白天起，强冷空气将开始影响新疆北部，未来将自西向东，自北向南影响我国中东部地区，带来大风和强降温天气。预计28日至31日，中东部大部分地区气温将下降8~10摄氏度，西北地区东部、东北地区东南部、华北西部和北部、黄淮南部、江淮、江南、华南中北部等地降温12~14摄氏度，局部地区降温可达14摄氏度以上。拉尼娜现象带来60年来的最冷冬天，随着这波气温大跳水的展开，恐怕是要一语成谶了。北方的冬天，室内室外一个夏天一个冬天，室内有暖气保护，睡的好，做梦都香。我们

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新冠疫苗上市，国内院线冬去春来

事件：今日午后新闻，国药集团新冠疫苗国内上市申请获受理。随着新冠疫苗在国内上市申请获得受理，新冠疫苗的接种也将随即展开，这对于今年受疫情影响严重的消费行业是个重大利好消息。尤其是国内的院线今年受疫情影响业绩惨遭滑铁卢，尽管国内在疫情管控方面做的很好，但是出于疫情控制需要，院线的上座率也是根据疫情控制的进度而阶段性提高。9月15日，中国电影发行上映协会公布的《防疫指南》，自9月25日起，电影院的每场放映上座率的上线上调为75%。也就是到目前为止，国内院线每场上映的上座率还未全面放开，依旧是最高不

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长虹美菱——全球首款-180超低温冰箱问世

全球首款制冷能力达到零下180的超低温冰箱，在专注于生产医用冰箱的长虹美菱控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司诞生。今年四月份，为了提高重大疫情防控救治能力，补齐公共卫生领域短板。国务院发文要求三级综合医院需要建立符合生物安全二级及以上标准的临床检验实验室，具备独立开展新型冠状病毒检测的能力。长虹美菱控股子公司中科美菱生产的低温储存设备就是公共卫生体系建设的重要一环。在承接了多个省份疾控中心的订单后，中科美菱在九月份就完成了去年一年的产值。今年三季度结束的时候，基本上已经干完相当于2019

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2020-12-21 19:44:51

新冠疫苗产业链——2021不可忽略的投资线

随着全球新冠疫苗研发进入三期临床试验，除了辉瑞疫苗出现个别副作用，其余的新冠疫苗有效性均达到90%以上。而国内研发生产的新冠疫苗已开始进行接种，并准备规模生产，近期新闻消息频出： 2020/12/10：墨西哥外交大臣埃塞拉德在90表示，该国卫生部已签署一项协议，同意购买3500万剂中国康希诺生物生产的疫苗。 2020/12/16：国家卫健委官员郑忠伟表示，正做好新冠病毒疫苗大规模生产准备。 2020/12/19：国家卫生健康委副主任曾益新在发布会上表示，将在全国范围内对重点人群开展新冠疫苗接种，

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中芯国际回应被纳入美国实体清单

中芯国际在公告中披露，公司被列入“实体清单”后，根据美国相关法律法规的规定，针对适用于美国《出口管制条例》的产品或技术，供应商须获得美国商务部的出口许可才能向公司供应；对用于10nm及以下技术节点(包括极紫外光技术)的产品或技术，美国商务部会采取“推定拒绝”(Presumption of Denial)的审批政策进行审核；同时公司为部分特殊客户提供代工服务也可能受到一定限制。中芯国际披露，经公司初步评估，该事项对公司短期内运营及财务状况无重大不利影响，对10nm及以下先进工艺的研发及产能建设有

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学习学习

@黄车厘：好生意第一步——毛利率

我看企业的第一指标是毛利率，所以我打算用这个指标来做开篇。为什么好生意的第一步是毛利率呢？因为毛利率代表的是产品的好坏，好的有竞争力的产品必然是高毛利的，毛利率代表的是简单的产品附加值问题，一个好的产品必然是有比较高的产品附加值带给购买者。所以可以说绝大多数好生意必然是有着高毛利的。那么展开

22 赞同-22 评论

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2021投资猜想

（1）2020年初受新冠疫情冲击，国家放水救市，市场先抑后扬，因国内疫情控制有力，经济复苏快，股市走出估值修复性牛市，大部分板块估值先于业绩修复，以汽车、白酒、光伏为代表的板块处于估值相对高位。（2）因国内疫情控制效果好，尽管疫情时有发生，但整体稳定，社会经济活动基本恢复，经济复苏明显，国家货币政策方面将趋于保守，未来一段时间银根即使不收紧也不会继续放水，市场增量资金有限。（3）随着退市制度的逐步完善，和注册制后新股发行的持续推进，总体上新上市股票增量过大，退市个股偏少，在存量资金博弈下，机

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杭可科技——受益全球电动化的锂电后段设备龙头，未来可期

1、全球电动化趋势不可逆：欧洲与中国在石油能源方面，深受俄罗斯与美国限制，从能源安全和国际博弈考虑，发展新能源汽车成为欧洲与中国的必然选择，而特斯拉新能源汽车在中国与全球跑马圈地，也加速了全球各品牌汽车在新能源汽车的加速布局和发展，锂电设备将优先受益各电池厂的扩产。 2、公司的主要产品有充放电设备、内阻电压自动测试设备、自动化物流设备等。充放电设备一直是公司的主要收入来源，2017-2019 年收入占比均在 80%以上，其中， 2019 年充放电设备营收 11.16 亿元，占比 85.01%。

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特斯拉ModelY供应链，一季度不可忽视的板块

1月28日特斯拉公布 2020年第四季度业绩，实现营收107.4亿美元，同比增长 46%；归属股东净利润为2.7亿美元，同比增长157%。2020全年营收为315.4亿美元，同比增长 28%；归属于股东的净利润达到7.21亿美元，首次实现全年盈利。特斯拉 2020Q4车辆交付18.06万辆，同比增长61.1%；全年交付49.96万辆，同比增长35.9%，基本完成此前目标。目前特斯拉全球年产能已达到105万辆，预计美国德州、德国柏林工厂有望于2021年中投产，加上上海工厂扩产及ModelY国产

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佩蒂股份—内外兼修，拐点已来

2019 年由于受中美贸易冲突加关税和原材料价格上涨双重影响，导致公司利润增速-67%远低于收入增速（16%）。2020 年随着原材料鸡肉价格回落到正常水平，公司毛利率和净利润率大幅改善，全年净利润预计1.13-1.25亿，同比增长125.97%-149.97%。业绩拐点的几个依据： 1、生猪养殖恢复，替代品鸡肉价格下降，原材料价格回落； 2、人民币汇率企稳，公司主营收入海外业务占比达到86%，未来汇兑损失大概率收窄； 3、海外布局供应欧美市场，降低中美贸易战加征的关税负担，新建产能2021年

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生物股份——动保龙头拐点已至，出发在即

2020年业绩预告：2021年1月21日晚公司发布公告，2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为4亿-4.35亿元，同比增长80.96%-96.80%，公司表示，2020年口蹄疫和禽流感（H5+H7）疫苗产品市场份额提升，分别同比增长66.37%和65.63%。中长期看好以下几点：1、受益生猪存栏量的持续恢复和养殖规模化的提升；2、受益禽流感疫苗市场份额提升；3、与日本共立合作整合宠物疫苗研究资源，跨入宠物经济这片蓝海，未来可期。

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电感龙头顺络电子，电感元器件涨价预期

根据报道，全球芯片电阻上游材料氧化铝陶瓷基板龙头三环集团宣布涨价至少15%。目前，全球芯片短缺，芯片电阻供给已相当吃紧，上游关键原材料大涨，在市场供应偏紧的局面下，产业链有望全面提价。国金证券认为，2020年被动元器件逐步进入补库存周期，预计2021年随着国内外经济的复苏，有望持续向好。顺络电子作为片式电感元器件龙头，受益5G应用与消费电子、汽车电子景气周期，大概率跟随上游原材料的涨价势头，有望进一步受益。电感器是电路必备元器件，是能够把电能转化为磁能而存储起来的原件，根据电磁感应原理制成的器

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迪安诊断——国内第三方检测龙头之一的几大看点

迪安诊断与金域医学同为国内第三方诊断行业龙头，二者的独立实验室几乎在国内各个省份均有布局，业务覆盖全国。分享个人对迪安诊断的几大看点。 1、根据公司公众号数据，公司作为ICL龙头之一，2020年承担了国内几乎10%的新冠检测量，二三季度因此业绩大幅上涨。年关将近，河北石家庄与黑龙江新冠病情再起，各地方加强疫情防控，多地要求返乡者持核酸检测阴性证明。春节返乡潮带动了核酸检测的数量激增，有利于公司业绩的进一步爆发。 2、公司于2017年完成独立医学实验室在全国的布局，得益于渠道优势，多数实验室进入扭

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纸浆期货一路加速上涨，纸浆龙头充分受益

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晨鸣纸业——国内纸浆龙头，限塑令下以纸代塑趋势下的最大受益者

1、限塑令政策 2020 年 1 月，发改委和生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，要求在 2025 年，完善塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度，对不可降解塑料逐渐禁止、限制使用。随政策推广落地，可降解塑料对传统塑料的产品替代进程将加速。但考虑到前期禁塑令推广受限，我国可降解塑料市场渗透水平低。目前国内仅吉林省、河南省和海南省实施禁塑政策，政策推行受限导致可降解塑料渗透水平较低。2018 年我国可降解塑料消费需求市场规模约为 4.2 万吨，塑料消费量达 1.09 亿

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中央气象台发布今冬首个寒潮黄色预警：27日白天起，强冷空气将开始影响新疆北部，未来将自西向东，自北向南影响我国中东部地区，带来大风和强降温天气。预计28日至31日，中东部大部分地区气温将下降8~10摄氏度，西北地区东部、东北地区东南部、华北西部和北部、黄淮南部、江淮、江南、华南中北部等地降温12~14摄氏度，局部地区降温可达14摄氏度以上。拉尼娜现象带来60年来的最冷冬天，随着这波气温大跳水的展开，恐怕是要一语成谶了。北方的冬天，室内室外一个夏天一个冬天，室内有暖气保护，睡的好，做梦都香。我们

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新冠疫苗上市，国内院线冬去春来

事件：今日午后新闻，国药集团新冠疫苗国内上市申请获受理。随着新冠疫苗在国内上市申请获得受理，新冠疫苗的接种也将随即展开，这对于今年受疫情影响严重的消费行业是个重大利好消息。尤其是国内的院线今年受疫情影响业绩惨遭滑铁卢，尽管国内在疫情管控方面做的很好，但是出于疫情控制需要，院线的上座率也是根据疫情控制的进度而阶段性提高。9月15日，中国电影发行上映协会公布的《防疫指南》，自9月25日起，电影院的每场放映上座率的上线上调为75%。也就是到目前为止，国内院线每场上映的上座率还未全面放开，依旧是最高不

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长虹美菱——全球首款-180超低温冰箱问世

全球首款制冷能力达到零下180的超低温冰箱，在专注于生产医用冰箱的长虹美菱控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司诞生。今年四月份，为了提高重大疫情防控救治能力，补齐公共卫生领域短板。国务院发文要求三级综合医院需要建立符合生物安全二级及以上标准的临床检验实验室，具备独立开展新型冠状病毒检测的能力。长虹美菱控股子公司中科美菱生产的低温储存设备就是公共卫生体系建设的重要一环。在承接了多个省份疾控中心的订单后，中科美菱在九月份就完成了去年一年的产值。今年三季度结束的时候，基本上已经干完相当于2019

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新冠疫苗产业链——2021不可忽略的投资线

随着全球新冠疫苗研发进入三期临床试验，除了辉瑞疫苗出现个别副作用，其余的新冠疫苗有效性均达到90%以上。而国内研发生产的新冠疫苗已开始进行接种，并准备规模生产，近期新闻消息频出： 2020/12/10：墨西哥外交大臣埃塞拉德在90表示，该国卫生部已签署一项协议，同意购买3500万剂中国康希诺生物生产的疫苗。 2020/12/16：国家卫健委官员郑忠伟表示，正做好新冠病毒疫苗大规模生产准备。 2020/12/19：国家卫生健康委副主任曾益新在发布会上表示，将在全国范围内对重点人群开展新冠疫苗接种，

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中芯国际在公告中披露，公司被列入“实体清单”后，根据美国相关法律法规的规定，针对适用于美国《出口管制条例》的产品或技术，供应商须获得美国商务部的出口许可才能向公司供应；对用于10nm及以下技术节点(包括极紫外光技术)的产品或技术，美国商务部会采取“推定拒绝”(Presumption of Denial)的审批政策进行审核；同时公司为部分特殊客户提供代工服务也可能受到一定限制。中芯国际披露，经公司初步评估，该事项对公司短期内运营及财务状况无重大不利影响，对10nm及以下先进工艺的研发及产能建设有

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我看企业的第一指标是毛利率，所以我打算用这个指标来做开篇。为什么好生意的第一步是毛利率呢？因为毛利率代表的是产品的好坏，好的有竞争力的产品必然是高毛利的，毛利率代表的是简单的产品附加值问题，一个好的产品必然是有比较高的产品附加值带给购买者。所以可以说绝大多数好生意必然是有着高毛利的。那么展开

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杭可科技——受益全球电动化的锂电后段设备龙头，未来可期

1、全球电动化趋势不可逆：欧洲与中国在石油能源方面，深受俄罗斯与美国限制，从能源安全和国际博弈考虑，发展新能源汽车成为欧洲与中国的必然选择，而特斯拉新能源汽车在中国与全球跑马圈地，也加速了全球各品牌汽车在新能源汽车的加速布局和发展，锂电设备将优先受益各电池厂的扩产。 2、公司的主要产品有充放电设备、内阻电压自动测试设备、自动化物流设备等。充放电设备一直是公司的主要收入来源，2017-2019 年收入占比均在 80%以上，其中， 2019 年充放电设备营收 11.16 亿元，占比 85.01%。

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1月28日特斯拉公布 2020年第四季度业绩，实现营收107.4亿美元，同比增长 46%；归属股东净利润为2.7亿美元，同比增长157%。2020全年营收为315.4亿美元，同比增长 28%；归属于股东的净利润达到7.21亿美元，首次实现全年盈利。特斯拉 2020Q4车辆交付18.06万辆，同比增长61.1%；全年交付49.96万辆，同比增长35.9%，基本完成此前目标。目前特斯拉全球年产能已达到105万辆，预计美国德州、德国柏林工厂有望于2021年中投产，加上上海工厂扩产及ModelY国产

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佩蒂股份—内外兼修，拐点已来

2019 年由于受中美贸易冲突加关税和原材料价格上涨双重影响，导致公司利润增速-67%远低于收入增速（16%）。2020 年随着原材料鸡肉价格回落到正常水平，公司毛利率和净利润率大幅改善，全年净利润预计1.13-1.25亿，同比增长125.97%-149.97%。业绩拐点的几个依据： 1、生猪养殖恢复，替代品鸡肉价格下降，原材料价格回落； 2、人民币汇率企稳，公司主营收入海外业务占比达到86%，未来汇兑损失大概率收窄； 3、海外布局供应欧美市场，降低中美贸易战加征的关税负担，新建产能2021年

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佩蒂股份

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2021-01-22 13:39:53

生物股份——动保龙头拐点已至，出发在即

2020年业绩预告：2021年1月21日晚公司发布公告，2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为4亿-4.35亿元，同比增长80.96%-96.80%，公司表示，2020年口蹄疫和禽流感（H5+H7）疫苗产品市场份额提升，分别同比增长66.37%和65.63%。中长期看好以下几点：1、受益生猪存栏量的持续恢复和养殖规模化的提升；2、受益禽流感疫苗市场份额提升；3、与日本共立合作整合宠物疫苗研究资源，跨入宠物经济这片蓝海，未来可期。

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生物股份

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90后新生代韭菜

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2021-01-14 14:36:23

电感龙头顺络电子，电感元器件涨价预期

根据报道，全球芯片电阻上游材料氧化铝陶瓷基板龙头三环集团宣布涨价至少15%。目前，全球芯片短缺，芯片电阻供给已相当吃紧，上游关键原材料大涨，在市场供应偏紧的局面下，产业链有望全面提价。国金证券认为，2020年被动元器件逐步进入补库存周期，预计2021年随着国内外经济的复苏，有望持续向好。顺络电子作为片式电感元器件龙头，受益5G应用与消费电子、汽车电子景气周期，大概率跟随上游原材料的涨价势头，有望进一步受益。电感器是电路必备元器件，是能够把电能转化为磁能而存储起来的原件，根据电磁感应原理制成的器

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顺络电子

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90后新生代韭菜

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2021-01-13 22:02:33

迪安诊断——国内第三方检测龙头之一的几大看点

迪安诊断与金域医学同为国内第三方诊断行业龙头，二者的独立实验室几乎在国内各个省份均有布局，业务覆盖全国。分享个人对迪安诊断的几大看点。 1、根据公司公众号数据，公司作为ICL龙头之一，2020年承担了国内几乎10%的新冠检测量，二三季度因此业绩大幅上涨。年关将近，河北石家庄与黑龙江新冠病情再起，各地方加强疫情防控，多地要求返乡者持核酸检测阴性证明。春节返乡潮带动了核酸检测的数量激增，有利于公司业绩的进一步爆发。 2、公司于2017年完成独立医学实验室在全国的布局，得益于渠道优势，多数实验室进入扭

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迪安诊断

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2021-01-06 23:42:14

纸浆期货一路向北，造纸业的春天

纸浆期货一路加速上涨，纸浆龙头充分受益

纸浆期货一路向北，造纸业的春天

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晨鸣纸业
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太阳纸业

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2021-01-05 13:48:39

晨鸣纸业——国内纸浆龙头，限塑令下以纸代塑趋势下的最大受益者

1、限塑令政策 2020 年 1 月，发改委和生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，要求在 2025 年，完善塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度，对不可降解塑料逐渐禁止、限制使用。随政策推广落地，可降解塑料对传统塑料的产品替代进程将加速。但考虑到前期禁塑令推广受限，我国可降解塑料市场渗透水平低。目前国内仅吉林省、河南省和海南省实施禁塑政策，政策推行受限导致可降解塑料渗透水平较低。2018 年我国可降解塑料消费需求市场规模约为 4.2 万吨，塑料消费量达 1.09 亿

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晨鸣纸业

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2020-12-28 18:36:11

彩虹集团——凌冬将至，北方有暖气，还好南方有电热毯

中央气象台发布今冬首个寒潮黄色预警：27日白天起，强冷空气将开始影响新疆北部，未来将自西向东，自北向南影响我国中东部地区，带来大风和强降温天气。预计28日至31日，中东部大部分地区气温将下降8~10摄氏度，西北地区东部、东北地区东南部、华北西部和北部、黄淮南部、江淮、江南、华南中北部等地降温12~14摄氏度，局部地区降温可达14摄氏度以上。拉尼娜现象带来60年来的最冷冬天，随着这波气温大跳水的展开，恐怕是要一语成谶了。北方的冬天，室内室外一个夏天一个冬天，室内有暖气保护，睡的好，做梦都香。我们

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彩虹集团

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2020-12-24 15:02:55

新冠疫苗上市，国内院线冬去春来

事件：今日午后新闻，国药集团新冠疫苗国内上市申请获受理。随着新冠疫苗在国内上市申请获得受理，新冠疫苗的接种也将随即展开，这对于今年受疫情影响严重的消费行业是个重大利好消息。尤其是国内的院线今年受疫情影响业绩惨遭滑铁卢，尽管国内在疫情管控方面做的很好，但是出于疫情控制需要，院线的上座率也是根据疫情控制的进度而阶段性提高。9月15日，中国电影发行上映协会公布的《防疫指南》，自9月25日起，电影院的每场放映上座率的上线上调为75%。也就是到目前为止，国内院线每场上映的上座率还未全面放开，依旧是最高不

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万达电影
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中国电影

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90后新生代韭菜

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2020-12-23 19:11:38

长虹美菱——全球首款-180超低温冰箱问世

全球首款制冷能力达到零下180的超低温冰箱，在专注于生产医用冰箱的长虹美菱控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司诞生。今年四月份，为了提高重大疫情防控救治能力，补齐公共卫生领域短板。国务院发文要求三级综合医院需要建立符合生物安全二级及以上标准的临床检验实验室，具备独立开展新型冠状病毒检测的能力。长虹美菱控股子公司中科美菱生产的低温储存设备就是公共卫生体系建设的重要一环。在承接了多个省份疾控中心的订单后，中科美菱在九月份就完成了去年一年的产值。今年三季度结束的时候，基本上已经干完相当于2019

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长虹美菱

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90后新生代韭菜

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2020-12-21 19:44:51

新冠疫苗产业链——2021不可忽略的投资线

随着全球新冠疫苗研发进入三期临床试验，除了辉瑞疫苗出现个别副作用，其余的新冠疫苗有效性均达到90%以上。而国内研发生产的新冠疫苗已开始进行接种，并准备规模生产，近期新闻消息频出： 2020/12/10：墨西哥外交大臣埃塞拉德在90表示，该国卫生部已签署一项协议，同意购买3500万剂中国康希诺生物生产的疫苗。 2020/12/16：国家卫健委官员郑忠伟表示，正做好新冠病毒疫苗大规模生产准备。 2020/12/19：国家卫生健康委副主任曾益新在发布会上表示，将在全国范围内对重点人群开展新冠疫苗接种，

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山东药玻
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海尔生物
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康德莱
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2020-12-20 22:48:06

中芯国际回应被纳入美国实体清单

中芯国际在公告中披露，公司被列入“实体清单”后，根据美国相关法律法规的规定，针对适用于美国《出口管制条例》的产品或技术，供应商须获得美国商务部的出口许可才能向公司供应；对用于10nm及以下技术节点(包括极紫外光技术)的产品或技术，美国商务部会采取“推定拒绝”(Presumption of Denial)的审批政策进行审核；同时公司为部分特殊客户提供代工服务也可能受到一定限制。中芯国际披露，经公司初步评估，该事项对公司短期内运营及财务状况无重大不利影响，对10nm及以下先进工艺的研发及产能建设有

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中芯国际

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90后新生代韭菜

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2020-12-17 17:19:57

学习学习

@黄车厘：好生意第一步——毛利率

我看企业的第一指标是毛利率，所以我打算用这个指标来做开篇。为什么好生意的第一步是毛利率呢？因为毛利率代表的是产品的好坏，好的有竞争力的产品必然是高毛利的，毛利率代表的是简单的产品附加值问题，一个好的产品必然是有比较高的产品附加值带给购买者。所以可以说绝大多数好生意必然是有着高毛利的。那么展开

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2020-12-17 14:24:29

2021投资猜想

（1）2020年初受新冠疫情冲击，国家放水救市，市场先抑后扬，因国内疫情控制有力，经济复苏快，股市走出估值修复性牛市，大部分板块估值先于业绩修复，以汽车、白酒、光伏为代表的板块处于估值相对高位。（2）因国内疫情控制效果好，尽管疫情时有发生，但整体稳定，社会经济活动基本恢复，经济复苏明显，国家货币政策方面将趋于保守，未来一段时间银根即使不收紧也不会继续放水，市场增量资金有限。（3）随着退市制度的逐步完善，和注册制后新股发行的持续推进，总体上新上市股票增量过大，退市个股偏少，在存量资金博弈下，机

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