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江锦路富土康
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江锦路富土康
只买龙头的站岗小能手
2023-05-05 01:23:05
ai和中特估背后的核心逻辑和操作思路
本质上是弱复苏环境下从估值修复和寻找梦想两个角度寻找资产。 所以高股息/低估值为代表的中特估涨多了是要跑的,但像小商品城这样能真正打开长期空间和改变估值体系的是例外。 ai本质上是买空间和梦想,有阶段性兑现(看量不看价)的个股在普涨之后集中的二阶段会有更好的表现。同时成交活跃度、市场关注度和行业间空间的比较是这类机会持续的必要条件。 而一但增长指标由弱复苏指向强复苏,极有可能导致大盘崩塌,钱从旧主线提前出来为换方向做准备,这是后一阶段变盘要注意的最重要的事情之一。
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2023-03-25 14:43:54
现在AI的阶段
应该像16年的电车,是靠梦想给目标市值的阶段。后面才是兑现期,看用户增长、商业模式对收入的弹性、按ps给市值。目前看现在都在山脚,最重要的是解决仓位焦虑,方向和标的重要性都相对靠后。 附: 2019年半导体行情VS 2023年人工智能行情 半导体牛股10倍回顾: 沪电G股份:2.45涨到28 闻泰科技17涨到171 北京君正:16涨到141 晶方科技:4.7涨到51 韦尔股份:20.5涨到242 圣邦股份:14涨到179 目前人工智能核心回顾: 昆仑万维:12涨到40+ 科大讯飞:29涨到60+
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新能源车的问题主要是两个:长期的天花板问题,什么时候市场会把30%或50%的渗透率平台往100%的渗透率预期去打;短期问题是当下燃油车价格战对需求的压制。
关于长期问题,目前的确定性是在不断提高的,现有燃油车已经没有新车型,当下的价格战又意味着价格体系的崩塌;关于短期问题,3月第三月交强险的总量和结构都很重要,如果新能源车总量维持到11w以上,意味着全月可能是一个接近单月新高的销量,结构上如果除特斯拉广汽比亚迪外能实现同比转正,则价格战影响可以一定程度证伪。
投资角度,一季报盈利稳定的环节较少,宁德/科达利外可选不多。一季报后,恩捷和天赐可能会因低估值和利空落地有较大弹性。
@063金韭韭:周末话题:怎么看待新能源
附录:A、关于工分工分是公社里面唯一的硬通货,总量恒定,共计2100万个,且作为公社的权益,未来有机会参与公社商业盈利分红。我们的理想,是创造一个人人参与,人人获得的生态,而非被一些理直气壮的白嫖党占领了声音。工分的获取1、发布文章(包括但不限于转载资料、转载链接、原创长文、优质复盘等)
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本质上是弱复苏环境下从估值修复和寻找梦想两个角度寻找资产。 所以高股息/低估值为代表的中特估涨多了是要跑的,但像小商品城这样能真正打开长期空间和改变估值体系的是例外。 ai本质上是买空间和梦想,有阶段性兑现(看量不看价)的个股在普涨之后集中的二阶段会有更好的表现。同时成交活跃度、市场关注度和行业间空间的比较是这类机会持续的必要条件。 而一但增长指标由弱复苏指向强复苏,极有可能导致大盘崩塌,钱从旧主线提前出来为换方向做准备,这是后一阶段变盘要注意的最重要的事情之一。
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新能源车的问题主要是两个:长期的天花板问题,什么时候市场会把30%或50%的渗透率平台往100%的渗透率预期去打;短期问题是当下燃油车价格战对需求的压制。
关于长期问题,目前的确定性是在不断提高的,现有燃油车已经没有新车型,当下的价格战又意味着价格体系的崩塌;关于短期问题,3月第三月交强险的总量和结构都很重要,如果新能源车总量维持到11w以上,意味着全月可能是一个接近单月新高的销量,结构上如果除特斯拉广汽比亚迪外能实现同比转正,则价格战影响可以一定程度证伪。
投资角度,一季报盈利稳定的环节较少,宁德/科达利外可选不多。一季报后,恩捷和天赐可能会因低估值和利空落地有较大弹性。
@063金韭韭:周末话题:怎么看待新能源
附录:A、关于工分工分是公社里面唯一的硬通货,总量恒定,共计2100万个,且作为公社的权益,未来有机会参与公社商业盈利分红。我们的理想,是创造一个人人参与,人人获得的生态,而非被一些理直气壮的白嫖党占领了声音。工分的获取1、发布文章(包括但不限于转载资料、转载链接、原创长文、优质复盘等)
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