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2023-04-10 11:42:32

首航高科，最大预期差的光热龙头

国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，规划十四五期间新增3GW/年。根据以往首航高科的中标通知书，每100MW需要16亿左右，那么每GW将达到160亿左右！每年得市场空间将新增480亿！公司作为业主方建设运营的敦煌100兆瓦光热发电机组已经稳定运行三年，项目收益良好，在全国建成的光热电站项目中，公司是唯一一家100MW的机组，还有两家是50MW机组，公司运营示范工程有助于公司投标中标，行业对手还有一家，即使各占一半，那么首航高科的收入将暴增200亿以上！

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2023-04-02 21:35:58

重大利空！CHATGPT封杀亚洲账号

【民生计算机人工智能第一团队火线速递】🚀网传ChatGPT大规模封号亚洲节点，亲测属实。与我们之前反复强调的观点一致：每个国家都要有自己的GPT！GPT也要自主可控！ ———————— ChatGPT 目前停止注册，开始大面积封号，4.2 号全面封亚洲登录账号风控可能相关的三个： 1.本身账号使用的邮箱权重 2.登录的ip或代理服务器的所在地（比如在中国，批量封） 3.页面所有chat使用中文（这个可能不会让你直接封号，但是会上调风控级别）风险提示：直接利空万兴科技汤姆猫这种接入chatg

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当虹科技将联合中国移动发布跨模态体积视频AIGC”产品

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最硬的逻辑就是和巨头绑定

软件标的都已经炒了一波了，硬件方面工业富联绑定微软已经起飞。这个时候可以挖一挖和英伟达绑定的公司。明天英伟达就要开AI大会了，也是一波催化剂。

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2023-02-27 17:04:11

华正新材

Chiplet系列调研更新——华正新材【民生电子】 #CBF积层绝缘膜 🔺先进封装材料国产化：CBF积层膜属于ABF载板上游，占ABF载板成本4成，广泛应用于PC/服务器中的CPU、GPU、存储芯片先进封装。公司与电子材料研究院成立合资公司开展此业务，目前在产品验证中，预计年内完成验证。 🔺空间：全球市场被日本味之素垄断（90%+份额），其产能3000万平米/年，单价200-500元，国产替代需求迫切。公司导入国内龙头设计公司供应链，有望伴随客户服务器芯片起量而放量增长。此外亦在接洽Inte

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2023-02-12 14:49:26

胜宏科技算力卖铲人第二个10倍沪电

英伟达核心供货商，chatGPT最直接受益-胜宏科技 A股最正宗的chatGPT算力概念股，胜宏科技，直接供货英伟达。公司2020年突破英伟达，当年实现产品放量，显卡占PCB比逐年提高。目前英伟达是胜宏科技前五大客户之一，供应英伟达A100+H100的板卡，单价3000元+。胜宏科技是显卡PCB板龙头,市占率19年升至40%，已经进入AMD、英伟达高端芯片供应链，受益AIGC不断渗透提升。作为世界第一大显卡pcb厂商业绩提升直接受益于这波人工智能狂潮。这次人工智能风口远超18年5g建设，18

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2022-12-08 13:36:45

振江股份更新

【中泰电新】振江近况更新跟踪支架：（1）加工费：预计23年在1亿元；（2）出货量：目前已谈定GCS，一年至少6万吨，NT与ATI仍在谈；（3）产能：目前打算先投2条线，预计10+万吨，顺利的话23Q1末投出；（4）原材料：在美国购买原材料相比于国内成本还是高的，国内约5000-6000元/吨，美国约7000元/吨；（5）客户：以海外高端客户为主，利润率和回款是主要考虑因素。固定支架：（1）营收：预计22年约4亿收入（2GW），22H1是1.5亿元，Q3是1亿；（2）毛利率：公司

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国力股份国内唯一横跨新半军储

国内唯一能生产电容真空器件的玩家，产品覆盖光伏储能半导体军工。

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炬华科技周期反转估值仅7倍的现金奶牛

公司是智能电表龙头，需求端国内开始新一轮电表大规模替换，国家在2020年8月出台新的电表标准，在IR46新一代国际标准下，单表价格普遍提升30%-50%，预计将持续整个十四五阶段。公司去年年底累计未交付订单 15 亿，今年收到国网、南网2022年第1批次电能表及用电信息采集中标/预中标通知，金额分别为4.88、1.07亿，较去年同批次增加45%，308%。另外在此前国网额外新增批次招标中，公司中标约1亿，年初至今公司公开披露的中标/预中标金额合计近 7 亿，同比增加超过 90% 。供给端公

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完美世界幻塔出海

幻塔预下载首日第一波战绩日本韩国双双登顶下载总榜，美国法国游戏榜登顶，总榜第二，东南亚一堆登顶，俄罗斯游戏榜登顶 19号旗舰端游诛仙世界上线，今天在B站又看到顶流主播PDD在吹诛仙世界的视频，已经不是第一次了。说要带很多大佬一起玩。我突然想到一个逻辑。之前看PDD 直播聊到过他也炒股，但是基本都是亏的。如果诛仙世界上线后不拉夸，那PDD和那些大佬有可能会提前埋伏好完美世界的股票。直播再卖力吹一波。以他1900多万粉丝的体量，完美世界大涨的可能性很大。游戏行业目前已经常态化发放版号，完美世界也

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首航高科，最大预期差的光热龙头

国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，规划十四五期间新增3GW/年。根据以往首航高科的中标通知书，每100MW需要16亿左右，那么每GW将达到160亿左右！每年得市场空间将新增480亿！公司作为业主方建设运营的敦煌100兆瓦光热发电机组已经稳定运行三年，项目收益良好，在全国建成的光热电站项目中，公司是唯一一家100MW的机组，还有两家是50MW机组，公司运营示范工程有助于公司投标中标，行业对手还有一家，即使各占一半，那么首航高科的收入将暴增200亿以上！

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Chiplet系列调研更新——华正新材【民生电子】 #CBF积层绝缘膜 🔺先进封装材料国产化：CBF积层膜属于ABF载板上游，占ABF载板成本4成，广泛应用于PC/服务器中的CPU、GPU、存储芯片先进封装。公司与电子材料研究院成立合资公司开展此业务，目前在产品验证中，预计年内完成验证。 🔺空间：全球市场被日本味之素垄断（90%+份额），其产能3000万平米/年，单价200-500元，国产替代需求迫切。公司导入国内龙头设计公司供应链，有望伴随客户服务器芯片起量而放量增长。此外亦在接洽Inte

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英伟达核心供货商，chatGPT最直接受益-胜宏科技 A股最正宗的chatGPT算力概念股，胜宏科技，直接供货英伟达。公司2020年突破英伟达，当年实现产品放量，显卡占PCB比逐年提高。目前英伟达是胜宏科技前五大客户之一，供应英伟达A100+H100的板卡，单价3000元+。胜宏科技是显卡PCB板龙头,市占率19年升至40%，已经进入AMD、英伟达高端芯片供应链，受益AIGC不断渗透提升。作为世界第一大显卡pcb厂商业绩提升直接受益于这波人工智能狂潮。这次人工智能风口远超18年5g建设，18

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公司是智能电表龙头，需求端国内开始新一轮电表大规模替换，国家在2020年8月出台新的电表标准，在IR46新一代国际标准下，单表价格普遍提升30%-50%，预计将持续整个十四五阶段。公司去年年底累计未交付订单 15 亿，今年收到国网、南网2022年第1批次电能表及用电信息采集中标/预中标通知，金额分别为4.88、1.07亿，较去年同批次增加45%，308%。另外在此前国网额外新增批次招标中，公司中标约1亿，年初至今公司公开披露的中标/预中标金额合计近 7 亿，同比增加超过 90% 。供给端公

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国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，规划十四五期间新增3GW/年。根据以往首航高科的中标通知书，每100MW需要16亿左右，那么每GW将达到160亿左右！每年得市场空间将新增480亿！公司作为业主方建设运营的敦煌100兆瓦光热发电机组已经稳定运行三年，项目收益良好，在全国建成的光热电站项目中，公司是唯一一家100MW的机组，还有两家是50MW机组，公司运营示范工程有助于公司投标中标，行业对手还有一家，即使各占一半，那么首航高科的收入将暴增200亿以上！

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【民生计算机人工智能第一团队火线速递】🚀网传ChatGPT大规模封号亚洲节点，亲测属实。与我们之前反复强调的观点一致：每个国家都要有自己的GPT！GPT也要自主可控！ ———————— ChatGPT 目前停止注册，开始大面积封号，4.2 号全面封亚洲登录账号风控可能相关的三个： 1.本身账号使用的邮箱权重 2.登录的ip或代理服务器的所在地（比如在中国，批量封） 3.页面所有chat使用中文（这个可能不会让你直接封号，但是会上调风控级别）风险提示：直接利空万兴科技汤姆猫这种接入chatg

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公司是智能电表龙头，需求端国内开始新一轮电表大规模替换，国家在2020年8月出台新的电表标准，在IR46新一代国际标准下，单表价格普遍提升30%-50%，预计将持续整个十四五阶段。公司去年年底累计未交付订单 15 亿，今年收到国网、南网2022年第1批次电能表及用电信息采集中标/预中标通知，金额分别为4.88、1.07亿，较去年同批次增加45%，308%。另外在此前国网额外新增批次招标中，公司中标约1亿，年初至今公司公开披露的中标/预中标金额合计近 7 亿，同比增加超过 90% 。供给端公

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国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，规划十四五期间新增3GW/年。根据以往首航高科的中标通知书，每100MW需要16亿左右，那么每GW将达到160亿左右！每年得市场空间将新增480亿！公司作为业主方建设运营的敦煌100兆瓦光热发电机组已经稳定运行三年，项目收益良好，在全国建成的光热电站项目中，公司是唯一一家100MW的机组，还有两家是50MW机组，公司运营示范工程有助于公司投标中标，行业对手还有一家，即使各占一半，那么首航高科的收入将暴增200亿以上！

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桥头小朱

2022-12-08 13:36:45

振江股份更新

【中泰电新】振江近况更新跟踪支架：（1）加工费：预计23年在1亿元；（2）出货量：目前已谈定GCS，一年至少6万吨，NT与ATI仍在谈；（3）产能：目前打算先投2条线，预计10+万吨，顺利的话23Q1末投出；（4）原材料：在美国购买原材料相比于国内成本还是高的，国内约5000-6000元/吨，美国约7000元/吨；（5）客户：以海外高端客户为主，利润率和回款是主要考虑因素。固定支架：（1）营收：预计22年约4亿收入（2GW），22H1是1.5亿元，Q3是1亿；（2）毛利率：公司

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振江股份

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桥头小朱

2022-10-25 21:04:52

国力股份国内唯一横跨新半军储

国内唯一能生产电容真空器件的玩家，产品覆盖光伏储能半导体军工。

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国力股份

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桥头小朱

2022-09-06 09:20:25

炬华科技周期反转估值仅7倍的现金奶牛

公司是智能电表龙头，需求端国内开始新一轮电表大规模替换，国家在2020年8月出台新的电表标准，在IR46新一代国际标准下，单表价格普遍提升30%-50%，预计将持续整个十四五阶段。公司去年年底累计未交付订单 15 亿，今年收到国网、南网2022年第1批次电能表及用电信息采集中标/预中标通知，金额分别为4.88、1.07亿，较去年同批次增加45%，308%。另外在此前国网额外新增批次招标中，公司中标约1亿，年初至今公司公开披露的中标/预中标金额合计近 7 亿，同比增加超过 90% 。供给端公

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炬华科技

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桥头小朱

2022-08-10 10:11:13

完美世界幻塔出海

幻塔预下载首日第一波战绩日本韩国双双登顶下载总榜，美国法国游戏榜登顶，总榜第二，东南亚一堆登顶，俄罗斯游戏榜登顶 19号旗舰端游诛仙世界上线，今天在B站又看到顶流主播PDD在吹诛仙世界的视频，已经不是第一次了。说要带很多大佬一起玩。我突然想到一个逻辑。之前看PDD 直播聊到过他也炒股，但是基本都是亏的。如果诛仙世界上线后不拉夸，那PDD和那些大佬有可能会提前埋伏好完美世界的股票。直播再卖力吹一波。以他1900多万粉丝的体量，完美世界大涨的可能性很大。游戏行业目前已经常态化发放版号，完美世界也

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完美世界

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桥头小朱

2023-04-10 11:42:32

首航高科，最大预期差的光热龙头

国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，规划十四五期间新增3GW/年。根据以往首航高科的中标通知书，每100MW需要16亿左右，那么每GW将达到160亿左右！每年得市场空间将新增480亿！公司作为业主方建设运营的敦煌100兆瓦光热发电机组已经稳定运行三年，项目收益良好，在全国建成的光热电站项目中，公司是唯一一家100MW的机组，还有两家是50MW机组，公司运营示范工程有助于公司投标中标，行业对手还有一家，即使各占一半，那么首航高科的收入将暴增200亿以上！

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ST航高

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桥头小朱

2023-04-02 21:35:58

重大利空！CHATGPT封杀亚洲账号

【民生计算机人工智能第一团队火线速递】🚀网传ChatGPT大规模封号亚洲节点，亲测属实。与我们之前反复强调的观点一致：每个国家都要有自己的GPT！GPT也要自主可控！ ———————— ChatGPT 目前停止注册，开始大面积封号，4.2 号全面封亚洲登录账号风控可能相关的三个： 1.本身账号使用的邮箱权重 2.登录的ip或代理服务器的所在地（比如在中国，批量封） 3.页面所有chat使用中文（这个可能不会让你直接封号，但是会上调风控级别）风险提示：直接利空万兴科技汤姆猫这种接入chatg

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万兴科技

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桥头小朱

2023-03-29 13:46:06

当虹科技将联合中国移动发布跨模态体积视频AIGC”产品

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当虹科技

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桥头小朱

2023-03-20 09:51:37

最硬的逻辑就是和巨头绑定

软件标的都已经炒了一波了，硬件方面工业富联绑定微软已经起飞。这个时候可以挖一挖和英伟达绑定的公司。明天英伟达就要开AI大会了，也是一波催化剂。

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胜宏科技
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鸿博股份

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桥头小朱

2023-02-27 17:04:11

华正新材

Chiplet系列调研更新——华正新材【民生电子】 #CBF积层绝缘膜 🔺先进封装材料国产化：CBF积层膜属于ABF载板上游，占ABF载板成本4成，广泛应用于PC/服务器中的CPU、GPU、存储芯片先进封装。公司与电子材料研究院成立合资公司开展此业务，目前在产品验证中，预计年内完成验证。 🔺空间：全球市场被日本味之素垄断（90%+份额），其产能3000万平米/年，单价200-500元，国产替代需求迫切。公司导入国内龙头设计公司供应链，有望伴随客户服务器芯片起量而放量增长。此外亦在接洽Inte

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华正新材

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桥头小朱

2023-02-12 14:49:26

胜宏科技算力卖铲人第二个10倍沪电

英伟达核心供货商，chatGPT最直接受益-胜宏科技 A股最正宗的chatGPT算力概念股，胜宏科技，直接供货英伟达。公司2020年突破英伟达，当年实现产品放量，显卡占PCB比逐年提高。目前英伟达是胜宏科技前五大客户之一，供应英伟达A100+H100的板卡，单价3000元+。胜宏科技是显卡PCB板龙头,市占率19年升至40%，已经进入AMD、英伟达高端芯片供应链，受益AIGC不断渗透提升。作为世界第一大显卡pcb厂商业绩提升直接受益于这波人工智能狂潮。这次人工智能风口远超18年5g建设，18

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胜宏科技

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桥头小朱

2022-12-08 13:36:45

振江股份更新

【中泰电新】振江近况更新跟踪支架：（1）加工费：预计23年在1亿元；（2）出货量：目前已谈定GCS，一年至少6万吨，NT与ATI仍在谈；（3）产能：目前打算先投2条线，预计10+万吨，顺利的话23Q1末投出；（4）原材料：在美国购买原材料相比于国内成本还是高的，国内约5000-6000元/吨，美国约7000元/吨；（5）客户：以海外高端客户为主，利润率和回款是主要考虑因素。固定支架：（1）营收：预计22年约4亿收入（2GW），22H1是1.5亿元，Q3是1亿；（2）毛利率：公司

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振江股份

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桥头小朱

2022-10-25 21:04:52

国力股份国内唯一横跨新半军储

国内唯一能生产电容真空器件的玩家，产品覆盖光伏储能半导体军工。

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国力股份

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桥头小朱

2022-09-06 09:20:25

炬华科技周期反转估值仅7倍的现金奶牛

公司是智能电表龙头，需求端国内开始新一轮电表大规模替换，国家在2020年8月出台新的电表标准，在IR46新一代国际标准下，单表价格普遍提升30%-50%，预计将持续整个十四五阶段。公司去年年底累计未交付订单 15 亿，今年收到国网、南网2022年第1批次电能表及用电信息采集中标/预中标通知，金额分别为4.88、1.07亿，较去年同批次增加45%，308%。另外在此前国网额外新增批次招标中，公司中标约1亿，年初至今公司公开披露的中标/预中标金额合计近 7 亿，同比增加超过 90% 。供给端公

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炬华科技

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桥头小朱

2022-08-10 10:11:13

完美世界幻塔出海

幻塔预下载首日第一波战绩日本韩国双双登顶下载总榜，美国法国游戏榜登顶，总榜第二，东南亚一堆登顶，俄罗斯游戏榜登顶 19号旗舰端游诛仙世界上线，今天在B站又看到顶流主播PDD在吹诛仙世界的视频，已经不是第一次了。说要带很多大佬一起玩。我突然想到一个逻辑。之前看PDD 直播聊到过他也炒股，但是基本都是亏的。如果诛仙世界上线后不拉夸，那PDD和那些大佬有可能会提前埋伏好完美世界的股票。直播再卖力吹一波。以他1900多万粉丝的体量，完美世界大涨的可能性很大。游戏行业目前已经常态化发放版号，完美世界也

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完美世界

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