Ty-160用户主页-韭研公社

异动

登录注册

Ty-160

操作一万遍，不如思考一次

IP属地：430000,430700

个人资料

Ty-160

航行五百年的老司机

2024-02-28 09:46:42

全网第一个，牛

@小虾米：安奈儿：或许是存储智算的华鲲振宇（仅33亿市值）

安奈儿：或许是存储届的华鲲振宇（仅33亿市值）主业服装即将扭亏为盈，主业童装，收疫情影响，公司老板保持初心长期未关店裁员，承担社会和员工责任，但23年下半年也顺势控制成本，预计24Q1在连续亏损后将第一次扭亏为盈（类似太平鸟和锦弘集团）。重点研发的抗病毒面料是增长最快的部分。1、全面转型自主存储与算

10 赞同-7 评论

0

0

1
Ty-160

航行五百年的老司机

2024-02-01 09:32:24

HBM原料篇

AI≥算力卡≥HBM 韩国已将HBM确定为国家战略技术，这高带宽存储器技术，又称为RAM，其实就是一个将多个DDR存储芯片堆叠在一起后与GPU封装在一起的大容量和高带宽的DDR阵列组合。这种芯片能显著提高计算效率和吞吐量，广泛应用在高性能计算、人工智能、游戏、云计算、深度学习等领域。AI的爆炸式增长也推动了对HBM的需求，于是韩国决定豪赌一把。他们计划投入622万亿韩元，建设全球最大的半导体产业，赌的就是中国会购买他们的HBM芯片。这笔巨额投资约等于4710亿美元，相当于33816亿人民币，几

S
华海诚科
S
强力新材
S
沃格光电
S
天承科技

4

0

6

6.39
Ty-160

航行五百年的老司机

2024-01-31 11:20:40

写在大跌时HBM预期差

12月27日消息，英伟达为了确保HBM稳定供应，已向SK海力士和美光支付数亿美元的预付款，等同已确定供应合约。三星电子近期也已结束产品测试，与英伟达签订HBM产品供应协议。英伟达已将HBM供应商从SK海力士拓展到了三大存储巨头。根据TrendForce 11月27日的一份报告显示，HBM3E方面，美光已于今年7月底提供8hi（24GB）英伟达样品，SK海力士已于今年8月中提供8hi（24GB）样品，三星则于今年10月初提供8hi（24GB）样品；预计他们将在2024年第一季完成HBM3E产品验

S
强力新材
S
光力科技
S
德邦科技
S
天承科技

12

13

19

26.87
Ty-160

航行五百年的老司机

2024-01-29 11:56:32

全面

@花盆君：新能泰山：国改催化的央企千亿能源供应链平台

划重点！本轮央企改革题材如何聚焦？国企、央企基金纷纷成立，市值管理纳入对央企负责人的考核，本轮央企改革大题材怎么炒？我们认为央企市值管理的抓手在于推动【央企非主营业务资产注入】，即央企大集团对体内小公司的并购重组。$新能泰山(SZ000720)$央企市值管理最确定标的华能能源交通产业控股有限公司为公

72 赞同-22 评论

0

0

0
Ty-160

航行五百年的老司机

2024-01-29 10:29:22

航锦科技1月26日公告，全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司（简称“航锦人工智能”）、控股子公司武汉超擎数智科技有限公司（简称“超擎数智”）和紫光晓通科技有限公司（简称“紫光晓通”）为抢抓人工智能产业发展历史机遇，就NVIDIA最新一代GPU产品集群、NVIDIA Mellanox Infini-band网络、NVIDIA BlueField-3 DPU和软件及服务的提供等相关事宜，建立战略合作关系。航锦人工智能、超擎数智、紫光晓通（合称“三方”）于2024年1月26日在北京签署了《战略合作框架协议》，合同期限为五年。合作内容包括NVIDIA产品供应与销售、NVIDIA产品技术支持与服务、组建联合实验室共同开拓国内AI算力市场、市场宣传和推广、业务赋能与科技服务合作。三方将充分发挥各自的资源、技术和市场优势，协助公司开展多元异构算力智算中心建设与运营，打造以航锦智算算力系统为底座的算力网络。同时有利于三方共同提升产业效率和客户体验，推动人工智能产业的快速发展，共享行业红利。

@听风的韭菜：【国海计算机】中国AI大模型使用美国云服务训练受限，或促进国产算力+云服务发展

事件：1月27日消息，美国商务部长 Gina Raimondo 表示，拜登政府将提议要求美国云计算公司确定外国实体是否正在访问美国数据中心以训练人工智能模型。1⃣#美国限制中国AI大模型厂商通过美国云服务厂商使用海外算力。拟议的《采取额外步骤，以处理严重恶意网络活动方面的国家紧急情况》法规已于本周五

37 赞同-26 评论

0

1

1
Ty-160

航行五百年的老司机

2024-01-12 09:24:11

可以

@妖妖零玖：东旭蓝天:美丽中国+光伏建筑一体化+环境治理+低价股+低市值

晚上临时出了个美丽中国的利好zgzy，gwy 发布关于全面推进美丽中国建设的意见，到2027年，绿色低碳发展深入推进，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续提升，国土空间开发保护格局得到优化，生态系统服务功能不断增强，城乡人居环境明显改善，国家生态安全有效保障，生态环境治理体系更加健全，形成一

4 赞同-3 评论

0

0

0
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-29 11:20:11

硅基OLED：MR行业的阿喀琉斯之踵

事件一：索尼近期硅基OLED良率已经提升至6-70%，但也只能满足3-40w台的供应量，对比苹果中期规划的4-500w的出货量预期有巨大的产能缺口事件二：视涯即将导入苹果MR供应链，配合苹果解决中期产能瓶颈，并且硅基OLED是VisionPRO中硬件bom占比最大的环节事件三：Quest4、Pico5已经进行硅基OLED的配套研发，替换现有的FastLCD+MiniLED方案，显示技术升级加速 VisionPro将于明年1月发布，板块产业趋势明确，国内硅基OLED厂商面临核心玩家的导入和其他

S
易天股份
S
亚世光电

4

0

3

3.38
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-13 11:52:57

特斯拉人形机器人

2023年12月13日，特斯拉通过X平台发布第二代Optimus人形机器人新增配件 1、足部力&力矩传感（我们推测采用了六维力矩传感器）海伯森（汉宇集团参股5％） 2、全新自由度灵巧手，响应更快，新增手指触觉传感器汉威科技：柔性微纳传感器产品实现在医疗器械部分核心器件的国产替代，在智能机器人领域与小米科技、九号科技、深圳科易机器人等开展合作苏试试验：研发基于石墨烯的柔性应力振动传感器弘信电：子公司瑞浒科技在柔性压力传感器领域有布局沃特股份：lcp材料人形机器人肌肉衍生电子皮

S
汉威科技
S
沃特股份
S
弘信电子
S
汉宇集团
S
苏试试验

2

1

6

3.43
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-13 11:30:03

人形机器人轻量化篇

2023年12月13日，特斯拉通过X平台发布第二代Optimus人形机器人特斯拉机器人逐步走向量产，轻量化、模具和产线设备成为重要方向。随着11月行走测试的到来，特斯拉人形机器人样机迭代即将由“功能实现”（B样）进入到“量产实现”（C样）环节，我们认为结构件及关节执行器的轻量化、模具和产线设备是值得重点关注的新方向。工信部《人形机器人创新发展指导意见》中也重点提及“面向人形机器人本体高强度和高紧凑结构需求，研究高强度轻量化新材料、复杂身体结构增材制造”。 PEEK有望成为人形机器人核心应用的

S
丰光精密
S
雷赛智能
S
中研股份
S
沃特股份
S
恒工精密

3

3

3

6.10
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-13 04:33:08

联创电子：市场涨价重估

舜宇和亚洲光学涨价，联创电子受益另外力鼎光电和联创电子都是玻塑镜头的供应商联创电子adas认证和产能情况一、方案商 1、Mobileyeeyeq3：100万像素，舜宇40-50%全球占比（舜宇具体通过几颗没有查到，预测很高）； eyeq4，2M像素，联创2颗通过认证，舜宇是2颗，富士（欧菲光）通过环视镜头的认证（？颗不清楚）；eyeq5：8M，联创8颗通过认证，舜宇19年只通过1颗 2、英伟达全系列16颗高清镜头都是推荐联创 3、华为 2020.6月中标华为车载镜头（不是模组），获得整个

S
力鼎光电
S
联创电子
S
舜宇光学科技
S
五方光电

2

10

5

7.69
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-13 04:29:07

华林证券：重启第三方导流

重启第三方导流，华林证券或成最大受益者，字节系流量小王子 1、公司收购了字节跳动旗下的文星在线科技和海豚股票 APP，此举也被视为与字节系进一步深度捆绑，海豚股票APP在内容资讯、精准获客、数字化基础设施搭建等层面实现深度赋能。 2、在交易层面，海豚盯盘可实现对盘中异动的精准捕捉，对用户具有更专业、智能的资产管理指引。目前仍在围绕内容、场景、服务进行三大层面升级，后续将于5月1日正式上线。 3、流量获客+绑定字节：2022年4月28日公司斥资5亿元与字节跳动旗下火山引擎及巨量引擎达成合作协议，合

S
华林证券
S
浙商证券

6

7

6

6.29
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-12 04:14:35

品牌折扣店之零食篇

国办：鼓励发展反向定制（C2M）培育一批中国特色品牌厂商折扣店。今年折扣店可谓风起云涌，资本入局零食折扣店现存两大巨头战个痛快万辰集团：10月11日，万辰集团召开“好想来品牌战略超级符号发布会暨合作商大会”，宣布将其此前体系内陆小馋、吖滴吖滴、好想来、来优品四大品牌合并为”好想来“，浙江量贩零食连锁老婆大人亦宣布正式并入万辰集团。并购5大量贩零食品牌，门店数近5000家，万辰集团要做零食界的“蜜雪冰城” 一鸣食品：11月10日，国内知名量贩品牌“零食很忙”与“赵一鸣零食”正式宣布进行战

S
一鸣食品
S
万辰集团

7

1

3

3.84
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-11 03:25:50

凯盛科技:空气成像反射膜

央视：虚拟现实新业态新场景带动文化产业高质量发展行业特征明显的16个小类别实现营业收入3.68万亿，同比增15.2% 新闻画面展示了包括MR,AR,XR头戴式眼镜在内的虚拟现实设备其中空气成像反射膜是空气成像设备的重要组件。凯盛科技(600552.SH)年报显示其生产的空气成像反射膜稳定销售，下游厂商已将其应用于负折射平板透镜、空中成像互动体验盒、非接触式电梯交互终端、非接触式医疗自助机等的生产。福光股份(688010.SH)近日表示，公司投影光机的客户为深圳小象光显有限公司，是一家专注于

S
凯盛科技
S
伟时电子
S
亿道信息
S
慈文传媒

0

1

1

1.15
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-04 10:43:05

创业板还有一个，雷鸟和华为vr都跟博士眼镜签了

@观风听雨：下周燃爆：在美国黑五创造销量奇迹的国货Rokid!

周五一个信雅达二公主初创的图生视频Pika新闻稿点燃了AI应用的高潮：日前，美国初创企业Pika宣布获5500万美元融资，由LightspeedVenturePartners领投，Homebrew、ConvictionCapital、SV参与，Angel、Ben'sBites。信雅达（公告澄清与公司

29 赞同-82 评论

0

0

0
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-11-20 23:27:16

chiplet堆叠技术

SoIC是业内第一个高密度3D chiplet堆叠技术，被看作“3D封装最前沿”技术。台积电明年SoIC产能增幅近60%；2027年月产能是今年底水平的约3.7倍，年复合增速近40%。苹果、AMD已将这一技术纳入产品应用，英伟达也有望采用。SoIC（系统整合芯片）目前资料不多，没有找到直接合作的公司，上一次有媒体报道是今年8月份苹果正在试产SoIC；这一次是昨天媒体报道台积电正大举扩产SoIC，明年底月产能将超3000片。SoIC最显着的好处是减少封装面积，具有高密度垂直堆叠性能。挖掘两家公司

S
文一科技
S
金海通
S
华海诚科
S
联瑞新材
S
劲拓股份

11

1

5

7.82

前往

页

Ty-160

航行五百年的老司机

2024-02-28 09:46:42

全网第一个，牛

@小虾米：安奈儿：或许是存储智算的华鲲振宇（仅33亿市值）

安奈儿：或许是存储届的华鲲振宇（仅33亿市值）主业服装即将扭亏为盈，主业童装，收疫情影响，公司老板保持初心长期未关店裁员，承担社会和员工责任，但23年下半年也顺势控制成本，预计24Q1在连续亏损后将第一次扭亏为盈（类似太平鸟和锦弘集团）。重点研发的抗病毒面料是增长最快的部分。1、全面转型自主存储与算

10 赞同-7 评论

0

0

1
Ty-160

航行五百年的老司机

2024-02-01 09:32:24

HBM原料篇

AI≥算力卡≥HBM 韩国已将HBM确定为国家战略技术，这高带宽存储器技术，又称为RAM，其实就是一个将多个DDR存储芯片堆叠在一起后与GPU封装在一起的大容量和高带宽的DDR阵列组合。这种芯片能显著提高计算效率和吞吐量，广泛应用在高性能计算、人工智能、游戏、云计算、深度学习等领域。AI的爆炸式增长也推动了对HBM的需求，于是韩国决定豪赌一把。他们计划投入622万亿韩元，建设全球最大的半导体产业，赌的就是中国会购买他们的HBM芯片。这笔巨额投资约等于4710亿美元，相当于33816亿人民币，几

S
华海诚科
S
强力新材
S
沃格光电
S
天承科技

4

0

6

6.39
Ty-160

航行五百年的老司机

2024-01-31 11:20:40

写在大跌时HBM预期差

12月27日消息，英伟达为了确保HBM稳定供应，已向SK海力士和美光支付数亿美元的预付款，等同已确定供应合约。三星电子近期也已结束产品测试，与英伟达签订HBM产品供应协议。英伟达已将HBM供应商从SK海力士拓展到了三大存储巨头。根据TrendForce 11月27日的一份报告显示，HBM3E方面，美光已于今年7月底提供8hi（24GB）英伟达样品，SK海力士已于今年8月中提供8hi（24GB）样品，三星则于今年10月初提供8hi（24GB）样品；预计他们将在2024年第一季完成HBM3E产品验

S
强力新材
S
光力科技
S
德邦科技
S
天承科技

12

13

19

26.87
Ty-160

航行五百年的老司机

2024-01-29 11:56:32

全面

@花盆君：新能泰山：国改催化的央企千亿能源供应链平台

划重点！本轮央企改革题材如何聚焦？国企、央企基金纷纷成立，市值管理纳入对央企负责人的考核，本轮央企改革大题材怎么炒？我们认为央企市值管理的抓手在于推动【央企非主营业务资产注入】，即央企大集团对体内小公司的并购重组。$新能泰山(SZ000720)$央企市值管理最确定标的华能能源交通产业控股有限公司为公

72 赞同-22 评论

0

0

0
Ty-160

航行五百年的老司机

2024-01-29 10:29:22

航锦科技1月26日公告，全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司（简称“航锦人工智能”）、控股子公司武汉超擎数智科技有限公司（简称“超擎数智”）和紫光晓通科技有限公司（简称“紫光晓通”）为抢抓人工智能产业发展历史机遇，就NVIDIA最新一代GPU产品集群、NVIDIA Mellanox Infini-band网络、NVIDIA BlueField-3 DPU和软件及服务的提供等相关事宜，建立战略合作关系。航锦人工智能、超擎数智、紫光晓通（合称“三方”）于2024年1月26日在北京签署了《战略合作框架协议》，合同期限为五年。合作内容包括NVIDIA产品供应与销售、NVIDIA产品技术支持与服务、组建联合实验室共同开拓国内AI算力市场、市场宣传和推广、业务赋能与科技服务合作。三方将充分发挥各自的资源、技术和市场优势，协助公司开展多元异构算力智算中心建设与运营，打造以航锦智算算力系统为底座的算力网络。同时有利于三方共同提升产业效率和客户体验，推动人工智能产业的快速发展，共享行业红利。

@听风的韭菜：【国海计算机】中国AI大模型使用美国云服务训练受限，或促进国产算力+云服务发展

事件：1月27日消息，美国商务部长 Gina Raimondo 表示，拜登政府将提议要求美国云计算公司确定外国实体是否正在访问美国数据中心以训练人工智能模型。1⃣#美国限制中国AI大模型厂商通过美国云服务厂商使用海外算力。拟议的《采取额外步骤，以处理严重恶意网络活动方面的国家紧急情况》法规已于本周五

37 赞同-26 评论

0

1

1
Ty-160

航行五百年的老司机

2024-01-12 09:24:11

可以

@妖妖零玖：东旭蓝天:美丽中国+光伏建筑一体化+环境治理+低价股+低市值

晚上临时出了个美丽中国的利好zgzy，gwy 发布关于全面推进美丽中国建设的意见，到2027年，绿色低碳发展深入推进，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续提升，国土空间开发保护格局得到优化，生态系统服务功能不断增强，城乡人居环境明显改善，国家生态安全有效保障，生态环境治理体系更加健全，形成一

4 赞同-3 评论

0

0

0
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-29 11:20:11

硅基OLED：MR行业的阿喀琉斯之踵

事件一：索尼近期硅基OLED良率已经提升至6-70%，但也只能满足3-40w台的供应量，对比苹果中期规划的4-500w的出货量预期有巨大的产能缺口事件二：视涯即将导入苹果MR供应链，配合苹果解决中期产能瓶颈，并且硅基OLED是VisionPRO中硬件bom占比最大的环节事件三：Quest4、Pico5已经进行硅基OLED的配套研发，替换现有的FastLCD+MiniLED方案，显示技术升级加速 VisionPro将于明年1月发布，板块产业趋势明确，国内硅基OLED厂商面临核心玩家的导入和其他

S
易天股份
S
亚世光电

4

0

3

3.38
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-13 11:52:57

特斯拉人形机器人

2023年12月13日，特斯拉通过X平台发布第二代Optimus人形机器人新增配件 1、足部力&力矩传感（我们推测采用了六维力矩传感器）海伯森（汉宇集团参股5％） 2、全新自由度灵巧手，响应更快，新增手指触觉传感器汉威科技：柔性微纳传感器产品实现在医疗器械部分核心器件的国产替代，在智能机器人领域与小米科技、九号科技、深圳科易机器人等开展合作苏试试验：研发基于石墨烯的柔性应力振动传感器弘信电：子公司瑞浒科技在柔性压力传感器领域有布局沃特股份：lcp材料人形机器人肌肉衍生电子皮

S
汉威科技
S
沃特股份
S
弘信电子
S
汉宇集团
S
苏试试验

2

1

6

3.43
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-13 11:30:03

人形机器人轻量化篇

2023年12月13日，特斯拉通过X平台发布第二代Optimus人形机器人特斯拉机器人逐步走向量产，轻量化、模具和产线设备成为重要方向。随着11月行走测试的到来，特斯拉人形机器人样机迭代即将由“功能实现”（B样）进入到“量产实现”（C样）环节，我们认为结构件及关节执行器的轻量化、模具和产线设备是值得重点关注的新方向。工信部《人形机器人创新发展指导意见》中也重点提及“面向人形机器人本体高强度和高紧凑结构需求，研究高强度轻量化新材料、复杂身体结构增材制造”。 PEEK有望成为人形机器人核心应用的

S
丰光精密
S
雷赛智能
S
中研股份
S
沃特股份
S
恒工精密

3

3

3

6.10
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-13 04:33:08

联创电子：市场涨价重估

舜宇和亚洲光学涨价，联创电子受益另外力鼎光电和联创电子都是玻塑镜头的供应商联创电子adas认证和产能情况一、方案商 1、Mobileyeeyeq3：100万像素，舜宇40-50%全球占比（舜宇具体通过几颗没有查到，预测很高）； eyeq4，2M像素，联创2颗通过认证，舜宇是2颗，富士（欧菲光）通过环视镜头的认证（？颗不清楚）；eyeq5：8M，联创8颗通过认证，舜宇19年只通过1颗 2、英伟达全系列16颗高清镜头都是推荐联创 3、华为 2020.6月中标华为车载镜头（不是模组），获得整个

S
力鼎光电
S
联创电子
S
舜宇光学科技
S
五方光电

2

10

5

7.69
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-13 04:29:07

华林证券：重启第三方导流

重启第三方导流，华林证券或成最大受益者，字节系流量小王子 1、公司收购了字节跳动旗下的文星在线科技和海豚股票 APP，此举也被视为与字节系进一步深度捆绑，海豚股票APP在内容资讯、精准获客、数字化基础设施搭建等层面实现深度赋能。 2、在交易层面，海豚盯盘可实现对盘中异动的精准捕捉，对用户具有更专业、智能的资产管理指引。目前仍在围绕内容、场景、服务进行三大层面升级，后续将于5月1日正式上线。 3、流量获客+绑定字节：2022年4月28日公司斥资5亿元与字节跳动旗下火山引擎及巨量引擎达成合作协议，合

S
华林证券
S
浙商证券

6

7

6

6.29
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-12 04:14:35

品牌折扣店之零食篇

国办：鼓励发展反向定制（C2M）培育一批中国特色品牌厂商折扣店。今年折扣店可谓风起云涌，资本入局零食折扣店现存两大巨头战个痛快万辰集团：10月11日，万辰集团召开“好想来品牌战略超级符号发布会暨合作商大会”，宣布将其此前体系内陆小馋、吖滴吖滴、好想来、来优品四大品牌合并为”好想来“，浙江量贩零食连锁老婆大人亦宣布正式并入万辰集团。并购5大量贩零食品牌，门店数近5000家，万辰集团要做零食界的“蜜雪冰城” 一鸣食品：11月10日，国内知名量贩品牌“零食很忙”与“赵一鸣零食”正式宣布进行战

S
一鸣食品
S
万辰集团

7

1

3

3.84
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-11 03:25:50

凯盛科技:空气成像反射膜

央视：虚拟现实新业态新场景带动文化产业高质量发展行业特征明显的16个小类别实现营业收入3.68万亿，同比增15.2% 新闻画面展示了包括MR,AR,XR头戴式眼镜在内的虚拟现实设备其中空气成像反射膜是空气成像设备的重要组件。凯盛科技(600552.SH)年报显示其生产的空气成像反射膜稳定销售，下游厂商已将其应用于负折射平板透镜、空中成像互动体验盒、非接触式电梯交互终端、非接触式医疗自助机等的生产。福光股份(688010.SH)近日表示，公司投影光机的客户为深圳小象光显有限公司，是一家专注于

S
凯盛科技
S
伟时电子
S
亿道信息
S
慈文传媒

0

1

1

1.15
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-04 10:43:05

创业板还有一个，雷鸟和华为vr都跟博士眼镜签了

@观风听雨：下周燃爆：在美国黑五创造销量奇迹的国货Rokid!

周五一个信雅达二公主初创的图生视频Pika新闻稿点燃了AI应用的高潮：日前，美国初创企业Pika宣布获5500万美元融资，由LightspeedVenturePartners领投，Homebrew、ConvictionCapital、SV参与，Angel、Ben'sBites。信雅达（公告澄清与公司

29 赞同-82 评论

0

0

0
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-11-20 23:27:16

chiplet堆叠技术

SoIC是业内第一个高密度3D chiplet堆叠技术，被看作“3D封装最前沿”技术。台积电明年SoIC产能增幅近60%；2027年月产能是今年底水平的约3.7倍，年复合增速近40%。苹果、AMD已将这一技术纳入产品应用，英伟达也有望采用。SoIC（系统整合芯片）目前资料不多，没有找到直接合作的公司，上一次有媒体报道是今年8月份苹果正在试产SoIC；这一次是昨天媒体报道台积电正大举扩产SoIC，明年底月产能将超3000片。SoIC最显着的好处是减少封装面积，具有高密度垂直堆叠性能。挖掘两家公司

S
文一科技
S
金海通
S
华海诚科
S
联瑞新材
S
劲拓股份

11

1

5

7.82

前往

页

Ty-160

航行五百年的老司机

2024-02-28 09:46:42

全网第一个，牛

@小虾米：安奈儿：或许是存储智算的华鲲振宇（仅33亿市值）

安奈儿：或许是存储届的华鲲振宇（仅33亿市值）主业服装即将扭亏为盈，主业童装，收疫情影响，公司老板保持初心长期未关店裁员，承担社会和员工责任，但23年下半年也顺势控制成本，预计24Q1在连续亏损后将第一次扭亏为盈（类似太平鸟和锦弘集团）。重点研发的抗病毒面料是增长最快的部分。1、全面转型自主存储与算

10 赞同-7 评论

0

0

1
Ty-160

航行五百年的老司机

2024-02-01 09:32:24

HBM原料篇

AI≥算力卡≥HBM 韩国已将HBM确定为国家战略技术，这高带宽存储器技术，又称为RAM，其实就是一个将多个DDR存储芯片堆叠在一起后与GPU封装在一起的大容量和高带宽的DDR阵列组合。这种芯片能显著提高计算效率和吞吐量，广泛应用在高性能计算、人工智能、游戏、云计算、深度学习等领域。AI的爆炸式增长也推动了对HBM的需求，于是韩国决定豪赌一把。他们计划投入622万亿韩元，建设全球最大的半导体产业，赌的就是中国会购买他们的HBM芯片。这笔巨额投资约等于4710亿美元，相当于33816亿人民币，几

S
华海诚科
S
强力新材
S
沃格光电
S
天承科技

4

0

6

6.39
Ty-160

航行五百年的老司机

2024-01-31 11:20:40

写在大跌时HBM预期差

12月27日消息，英伟达为了确保HBM稳定供应，已向SK海力士和美光支付数亿美元的预付款，等同已确定供应合约。三星电子近期也已结束产品测试，与英伟达签订HBM产品供应协议。英伟达已将HBM供应商从SK海力士拓展到了三大存储巨头。根据TrendForce 11月27日的一份报告显示，HBM3E方面，美光已于今年7月底提供8hi（24GB）英伟达样品，SK海力士已于今年8月中提供8hi（24GB）样品，三星则于今年10月初提供8hi（24GB）样品；预计他们将在2024年第一季完成HBM3E产品验

S
强力新材
S
光力科技
S
德邦科技
S
天承科技

12

13

19

26.87
Ty-160

航行五百年的老司机

2024-01-29 11:56:32

全面

@花盆君：新能泰山：国改催化的央企千亿能源供应链平台

划重点！本轮央企改革题材如何聚焦？国企、央企基金纷纷成立，市值管理纳入对央企负责人的考核，本轮央企改革大题材怎么炒？我们认为央企市值管理的抓手在于推动【央企非主营业务资产注入】，即央企大集团对体内小公司的并购重组。$新能泰山(SZ000720)$央企市值管理最确定标的华能能源交通产业控股有限公司为公

72 赞同-22 评论

0

0

0
Ty-160

航行五百年的老司机

2024-01-29 10:29:22

航锦科技1月26日公告，全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司（简称“航锦人工智能”）、控股子公司武汉超擎数智科技有限公司（简称“超擎数智”）和紫光晓通科技有限公司（简称“紫光晓通”）为抢抓人工智能产业发展历史机遇，就NVIDIA最新一代GPU产品集群、NVIDIA Mellanox Infini-band网络、NVIDIA BlueField-3 DPU和软件及服务的提供等相关事宜，建立战略合作关系。航锦人工智能、超擎数智、紫光晓通（合称“三方”）于2024年1月26日在北京签署了《战略合作框架协议》，合同期限为五年。合作内容包括NVIDIA产品供应与销售、NVIDIA产品技术支持与服务、组建联合实验室共同开拓国内AI算力市场、市场宣传和推广、业务赋能与科技服务合作。三方将充分发挥各自的资源、技术和市场优势，协助公司开展多元异构算力智算中心建设与运营，打造以航锦智算算力系统为底座的算力网络。同时有利于三方共同提升产业效率和客户体验，推动人工智能产业的快速发展，共享行业红利。

@听风的韭菜：【国海计算机】中国AI大模型使用美国云服务训练受限，或促进国产算力+云服务发展

事件：1月27日消息，美国商务部长 Gina Raimondo 表示，拜登政府将提议要求美国云计算公司确定外国实体是否正在访问美国数据中心以训练人工智能模型。1⃣#美国限制中国AI大模型厂商通过美国云服务厂商使用海外算力。拟议的《采取额外步骤，以处理严重恶意网络活动方面的国家紧急情况》法规已于本周五

37 赞同-26 评论

0

1

1
Ty-160

航行五百年的老司机

2024-01-12 09:24:11

可以

@妖妖零玖：东旭蓝天:美丽中国+光伏建筑一体化+环境治理+低价股+低市值

晚上临时出了个美丽中国的利好zgzy，gwy 发布关于全面推进美丽中国建设的意见，到2027年，绿色低碳发展深入推进，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续提升，国土空间开发保护格局得到优化，生态系统服务功能不断增强，城乡人居环境明显改善，国家生态安全有效保障，生态环境治理体系更加健全，形成一

4 赞同-3 评论

0

0

0
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-29 11:20:11

硅基OLED：MR行业的阿喀琉斯之踵

事件一：索尼近期硅基OLED良率已经提升至6-70%，但也只能满足3-40w台的供应量，对比苹果中期规划的4-500w的出货量预期有巨大的产能缺口事件二：视涯即将导入苹果MR供应链，配合苹果解决中期产能瓶颈，并且硅基OLED是VisionPRO中硬件bom占比最大的环节事件三：Quest4、Pico5已经进行硅基OLED的配套研发，替换现有的FastLCD+MiniLED方案，显示技术升级加速 VisionPro将于明年1月发布，板块产业趋势明确，国内硅基OLED厂商面临核心玩家的导入和其他

S
易天股份
S
亚世光电

4

0

3

3.38
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-13 11:52:57

特斯拉人形机器人

2023年12月13日，特斯拉通过X平台发布第二代Optimus人形机器人新增配件 1、足部力&力矩传感（我们推测采用了六维力矩传感器）海伯森（汉宇集团参股5％） 2、全新自由度灵巧手，响应更快，新增手指触觉传感器汉威科技：柔性微纳传感器产品实现在医疗器械部分核心器件的国产替代，在智能机器人领域与小米科技、九号科技、深圳科易机器人等开展合作苏试试验：研发基于石墨烯的柔性应力振动传感器弘信电：子公司瑞浒科技在柔性压力传感器领域有布局沃特股份：lcp材料人形机器人肌肉衍生电子皮

S
汉威科技
S
沃特股份
S
弘信电子
S
汉宇集团
S
苏试试验

2

1

6

3.43
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-13 11:30:03

人形机器人轻量化篇

2023年12月13日，特斯拉通过X平台发布第二代Optimus人形机器人特斯拉机器人逐步走向量产，轻量化、模具和产线设备成为重要方向。随着11月行走测试的到来，特斯拉人形机器人样机迭代即将由“功能实现”（B样）进入到“量产实现”（C样）环节，我们认为结构件及关节执行器的轻量化、模具和产线设备是值得重点关注的新方向。工信部《人形机器人创新发展指导意见》中也重点提及“面向人形机器人本体高强度和高紧凑结构需求，研究高强度轻量化新材料、复杂身体结构增材制造”。 PEEK有望成为人形机器人核心应用的

S
丰光精密
S
雷赛智能
S
中研股份
S
沃特股份
S
恒工精密

3

3

3

6.10
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-13 04:33:08

联创电子：市场涨价重估

舜宇和亚洲光学涨价，联创电子受益另外力鼎光电和联创电子都是玻塑镜头的供应商联创电子adas认证和产能情况一、方案商 1、Mobileyeeyeq3：100万像素，舜宇40-50%全球占比（舜宇具体通过几颗没有查到，预测很高）； eyeq4，2M像素，联创2颗通过认证，舜宇是2颗，富士（欧菲光）通过环视镜头的认证（？颗不清楚）；eyeq5：8M，联创8颗通过认证，舜宇19年只通过1颗 2、英伟达全系列16颗高清镜头都是推荐联创 3、华为 2020.6月中标华为车载镜头（不是模组），获得整个

S
力鼎光电
S
联创电子
S
舜宇光学科技
S
五方光电

2

10

5

7.69
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-13 04:29:07

华林证券：重启第三方导流

重启第三方导流，华林证券或成最大受益者，字节系流量小王子 1、公司收购了字节跳动旗下的文星在线科技和海豚股票 APP，此举也被视为与字节系进一步深度捆绑，海豚股票APP在内容资讯、精准获客、数字化基础设施搭建等层面实现深度赋能。 2、在交易层面，海豚盯盘可实现对盘中异动的精准捕捉，对用户具有更专业、智能的资产管理指引。目前仍在围绕内容、场景、服务进行三大层面升级，后续将于5月1日正式上线。 3、流量获客+绑定字节：2022年4月28日公司斥资5亿元与字节跳动旗下火山引擎及巨量引擎达成合作协议，合

S
华林证券
S
浙商证券

6

7

6

6.29
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-12 04:14:35

品牌折扣店之零食篇

国办：鼓励发展反向定制（C2M）培育一批中国特色品牌厂商折扣店。今年折扣店可谓风起云涌，资本入局零食折扣店现存两大巨头战个痛快万辰集团：10月11日，万辰集团召开“好想来品牌战略超级符号发布会暨合作商大会”，宣布将其此前体系内陆小馋、吖滴吖滴、好想来、来优品四大品牌合并为”好想来“，浙江量贩零食连锁老婆大人亦宣布正式并入万辰集团。并购5大量贩零食品牌，门店数近5000家，万辰集团要做零食界的“蜜雪冰城” 一鸣食品：11月10日，国内知名量贩品牌“零食很忙”与“赵一鸣零食”正式宣布进行战

S
一鸣食品
S
万辰集团

7

1

3

3.84
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-11 03:25:50

凯盛科技:空气成像反射膜

央视：虚拟现实新业态新场景带动文化产业高质量发展行业特征明显的16个小类别实现营业收入3.68万亿，同比增15.2% 新闻画面展示了包括MR,AR,XR头戴式眼镜在内的虚拟现实设备其中空气成像反射膜是空气成像设备的重要组件。凯盛科技(600552.SH)年报显示其生产的空气成像反射膜稳定销售，下游厂商已将其应用于负折射平板透镜、空中成像互动体验盒、非接触式电梯交互终端、非接触式医疗自助机等的生产。福光股份(688010.SH)近日表示，公司投影光机的客户为深圳小象光显有限公司，是一家专注于

S
凯盛科技
S
伟时电子
S
亿道信息
S
慈文传媒

0

1

1

1.15
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-04 10:43:05

创业板还有一个，雷鸟和华为vr都跟博士眼镜签了

@观风听雨：下周燃爆：在美国黑五创造销量奇迹的国货Rokid!

周五一个信雅达二公主初创的图生视频Pika新闻稿点燃了AI应用的高潮：日前，美国初创企业Pika宣布获5500万美元融资，由LightspeedVenturePartners领投，Homebrew、ConvictionCapital、SV参与，Angel、Ben'sBites。信雅达（公告澄清与公司

29 赞同-82 评论

0

0

0
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-11-20 23:27:16

chiplet堆叠技术

SoIC是业内第一个高密度3D chiplet堆叠技术，被看作“3D封装最前沿”技术。台积电明年SoIC产能增幅近60%；2027年月产能是今年底水平的约3.7倍，年复合增速近40%。苹果、AMD已将这一技术纳入产品应用，英伟达也有望采用。SoIC（系统整合芯片）目前资料不多，没有找到直接合作的公司，上一次有媒体报道是今年8月份苹果正在试产SoIC；这一次是昨天媒体报道台积电正大举扩产SoIC，明年底月产能将超3000片。SoIC最显着的好处是减少封装面积，具有高密度垂直堆叠性能。挖掘两家公司

S
文一科技
S
金海通
S
华海诚科
S
联瑞新材
S
劲拓股份

11

1

5

7.82

前往

页

Ty-160

航行五百年的老司机

2024-02-28 09:46:42

全网第一个，牛

@小虾米：安奈儿：或许是存储智算的华鲲振宇（仅33亿市值）

安奈儿：或许是存储届的华鲲振宇（仅33亿市值）主业服装即将扭亏为盈，主业童装，收疫情影响，公司老板保持初心长期未关店裁员，承担社会和员工责任，但23年下半年也顺势控制成本，预计24Q1在连续亏损后将第一次扭亏为盈（类似太平鸟和锦弘集团）。重点研发的抗病毒面料是增长最快的部分。1、全面转型自主存储与算

10 赞同-7 评论

0

0

1
Ty-160

航行五百年的老司机

2024-02-01 09:32:24

HBM原料篇

AI≥算力卡≥HBM 韩国已将HBM确定为国家战略技术，这高带宽存储器技术，又称为RAM，其实就是一个将多个DDR存储芯片堆叠在一起后与GPU封装在一起的大容量和高带宽的DDR阵列组合。这种芯片能显著提高计算效率和吞吐量，广泛应用在高性能计算、人工智能、游戏、云计算、深度学习等领域。AI的爆炸式增长也推动了对HBM的需求，于是韩国决定豪赌一把。他们计划投入622万亿韩元，建设全球最大的半导体产业，赌的就是中国会购买他们的HBM芯片。这笔巨额投资约等于4710亿美元，相当于33816亿人民币，几

S
华海诚科
S
强力新材
S
沃格光电
S
天承科技

4

0

6

6.39
Ty-160

航行五百年的老司机

2024-01-31 11:20:40

写在大跌时HBM预期差

12月27日消息，英伟达为了确保HBM稳定供应，已向SK海力士和美光支付数亿美元的预付款，等同已确定供应合约。三星电子近期也已结束产品测试，与英伟达签订HBM产品供应协议。英伟达已将HBM供应商从SK海力士拓展到了三大存储巨头。根据TrendForce 11月27日的一份报告显示，HBM3E方面，美光已于今年7月底提供8hi（24GB）英伟达样品，SK海力士已于今年8月中提供8hi（24GB）样品，三星则于今年10月初提供8hi（24GB）样品；预计他们将在2024年第一季完成HBM3E产品验

S
强力新材
S
光力科技
S
德邦科技
S
天承科技

12

13

19

26.87
Ty-160

航行五百年的老司机

2024-01-29 11:56:32

全面

@花盆君：新能泰山：国改催化的央企千亿能源供应链平台

划重点！本轮央企改革题材如何聚焦？国企、央企基金纷纷成立，市值管理纳入对央企负责人的考核，本轮央企改革大题材怎么炒？我们认为央企市值管理的抓手在于推动【央企非主营业务资产注入】，即央企大集团对体内小公司的并购重组。$新能泰山(SZ000720)$央企市值管理最确定标的华能能源交通产业控股有限公司为公

72 赞同-22 评论

0

0

0
Ty-160

航行五百年的老司机

2024-01-29 10:29:22

航锦科技1月26日公告，全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司（简称“航锦人工智能”）、控股子公司武汉超擎数智科技有限公司（简称“超擎数智”）和紫光晓通科技有限公司（简称“紫光晓通”）为抢抓人工智能产业发展历史机遇，就NVIDIA最新一代GPU产品集群、NVIDIA Mellanox Infini-band网络、NVIDIA BlueField-3 DPU和软件及服务的提供等相关事宜，建立战略合作关系。航锦人工智能、超擎数智、紫光晓通（合称“三方”）于2024年1月26日在北京签署了《战略合作框架协议》，合同期限为五年。合作内容包括NVIDIA产品供应与销售、NVIDIA产品技术支持与服务、组建联合实验室共同开拓国内AI算力市场、市场宣传和推广、业务赋能与科技服务合作。三方将充分发挥各自的资源、技术和市场优势，协助公司开展多元异构算力智算中心建设与运营，打造以航锦智算算力系统为底座的算力网络。同时有利于三方共同提升产业效率和客户体验，推动人工智能产业的快速发展，共享行业红利。

@听风的韭菜：【国海计算机】中国AI大模型使用美国云服务训练受限，或促进国产算力+云服务发展

事件：1月27日消息，美国商务部长 Gina Raimondo 表示，拜登政府将提议要求美国云计算公司确定外国实体是否正在访问美国数据中心以训练人工智能模型。1⃣#美国限制中国AI大模型厂商通过美国云服务厂商使用海外算力。拟议的《采取额外步骤，以处理严重恶意网络活动方面的国家紧急情况》法规已于本周五

37 赞同-26 评论

0

1

1
Ty-160

航行五百年的老司机

2024-01-12 09:24:11

可以

@妖妖零玖：东旭蓝天:美丽中国+光伏建筑一体化+环境治理+低价股+低市值

晚上临时出了个美丽中国的利好zgzy，gwy 发布关于全面推进美丽中国建设的意见，到2027年，绿色低碳发展深入推进，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续提升，国土空间开发保护格局得到优化，生态系统服务功能不断增强，城乡人居环境明显改善，国家生态安全有效保障，生态环境治理体系更加健全，形成一

4 赞同-3 评论

0

0

0
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-29 11:20:11

硅基OLED：MR行业的阿喀琉斯之踵

事件一：索尼近期硅基OLED良率已经提升至6-70%，但也只能满足3-40w台的供应量，对比苹果中期规划的4-500w的出货量预期有巨大的产能缺口事件二：视涯即将导入苹果MR供应链，配合苹果解决中期产能瓶颈，并且硅基OLED是VisionPRO中硬件bom占比最大的环节事件三：Quest4、Pico5已经进行硅基OLED的配套研发，替换现有的FastLCD+MiniLED方案，显示技术升级加速 VisionPro将于明年1月发布，板块产业趋势明确，国内硅基OLED厂商面临核心玩家的导入和其他

S
易天股份
S
亚世光电

4

0

3

3.38
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-13 11:52:57

特斯拉人形机器人

2023年12月13日，特斯拉通过X平台发布第二代Optimus人形机器人新增配件 1、足部力&力矩传感（我们推测采用了六维力矩传感器）海伯森（汉宇集团参股5％） 2、全新自由度灵巧手，响应更快，新增手指触觉传感器汉威科技：柔性微纳传感器产品实现在医疗器械部分核心器件的国产替代，在智能机器人领域与小米科技、九号科技、深圳科易机器人等开展合作苏试试验：研发基于石墨烯的柔性应力振动传感器弘信电：子公司瑞浒科技在柔性压力传感器领域有布局沃特股份：lcp材料人形机器人肌肉衍生电子皮

S
汉威科技
S
沃特股份
S
弘信电子
S
汉宇集团
S
苏试试验

2

1

6

3.43
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-13 11:30:03

人形机器人轻量化篇

2023年12月13日，特斯拉通过X平台发布第二代Optimus人形机器人特斯拉机器人逐步走向量产，轻量化、模具和产线设备成为重要方向。随着11月行走测试的到来，特斯拉人形机器人样机迭代即将由“功能实现”（B样）进入到“量产实现”（C样）环节，我们认为结构件及关节执行器的轻量化、模具和产线设备是值得重点关注的新方向。工信部《人形机器人创新发展指导意见》中也重点提及“面向人形机器人本体高强度和高紧凑结构需求，研究高强度轻量化新材料、复杂身体结构增材制造”。 PEEK有望成为人形机器人核心应用的

S
丰光精密
S
雷赛智能
S
中研股份
S
沃特股份
S
恒工精密

3

3

3

6.10
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-13 04:33:08

联创电子：市场涨价重估

舜宇和亚洲光学涨价，联创电子受益另外力鼎光电和联创电子都是玻塑镜头的供应商联创电子adas认证和产能情况一、方案商 1、Mobileyeeyeq3：100万像素，舜宇40-50%全球占比（舜宇具体通过几颗没有查到，预测很高）； eyeq4，2M像素，联创2颗通过认证，舜宇是2颗，富士（欧菲光）通过环视镜头的认证（？颗不清楚）；eyeq5：8M，联创8颗通过认证，舜宇19年只通过1颗 2、英伟达全系列16颗高清镜头都是推荐联创 3、华为 2020.6月中标华为车载镜头（不是模组），获得整个

S
力鼎光电
S
联创电子
S
舜宇光学科技
S
五方光电

2

10

5

7.69
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-13 04:29:07

华林证券：重启第三方导流

重启第三方导流，华林证券或成最大受益者，字节系流量小王子 1、公司收购了字节跳动旗下的文星在线科技和海豚股票 APP，此举也被视为与字节系进一步深度捆绑，海豚股票APP在内容资讯、精准获客、数字化基础设施搭建等层面实现深度赋能。 2、在交易层面，海豚盯盘可实现对盘中异动的精准捕捉，对用户具有更专业、智能的资产管理指引。目前仍在围绕内容、场景、服务进行三大层面升级，后续将于5月1日正式上线。 3、流量获客+绑定字节：2022年4月28日公司斥资5亿元与字节跳动旗下火山引擎及巨量引擎达成合作协议，合

S
华林证券
S
浙商证券

6

7

6

6.29
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-12 04:14:35

品牌折扣店之零食篇

国办：鼓励发展反向定制（C2M）培育一批中国特色品牌厂商折扣店。今年折扣店可谓风起云涌，资本入局零食折扣店现存两大巨头战个痛快万辰集团：10月11日，万辰集团召开“好想来品牌战略超级符号发布会暨合作商大会”，宣布将其此前体系内陆小馋、吖滴吖滴、好想来、来优品四大品牌合并为”好想来“，浙江量贩零食连锁老婆大人亦宣布正式并入万辰集团。并购5大量贩零食品牌，门店数近5000家，万辰集团要做零食界的“蜜雪冰城” 一鸣食品：11月10日，国内知名量贩品牌“零食很忙”与“赵一鸣零食”正式宣布进行战

S
一鸣食品
S
万辰集团

7

1

3

3.84
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-11 03:25:50

凯盛科技:空气成像反射膜

央视：虚拟现实新业态新场景带动文化产业高质量发展行业特征明显的16个小类别实现营业收入3.68万亿，同比增15.2% 新闻画面展示了包括MR,AR,XR头戴式眼镜在内的虚拟现实设备其中空气成像反射膜是空气成像设备的重要组件。凯盛科技(600552.SH)年报显示其生产的空气成像反射膜稳定销售，下游厂商已将其应用于负折射平板透镜、空中成像互动体验盒、非接触式电梯交互终端、非接触式医疗自助机等的生产。福光股份(688010.SH)近日表示，公司投影光机的客户为深圳小象光显有限公司，是一家专注于

S
凯盛科技
S
伟时电子
S
亿道信息
S
慈文传媒

0

1

1

1.15
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-04 10:43:05

创业板还有一个，雷鸟和华为vr都跟博士眼镜签了

@观风听雨：下周燃爆：在美国黑五创造销量奇迹的国货Rokid!

周五一个信雅达二公主初创的图生视频Pika新闻稿点燃了AI应用的高潮：日前，美国初创企业Pika宣布获5500万美元融资，由LightspeedVenturePartners领投，Homebrew、ConvictionCapital、SV参与，Angel、Ben'sBites。信雅达（公告澄清与公司

29 赞同-82 评论

0

0

0
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-11-20 23:27:16

chiplet堆叠技术

SoIC是业内第一个高密度3D chiplet堆叠技术，被看作“3D封装最前沿”技术。台积电明年SoIC产能增幅近60%；2027年月产能是今年底水平的约3.7倍，年复合增速近40%。苹果、AMD已将这一技术纳入产品应用，英伟达也有望采用。SoIC（系统整合芯片）目前资料不多，没有找到直接合作的公司，上一次有媒体报道是今年8月份苹果正在试产SoIC；这一次是昨天媒体报道台积电正大举扩产SoIC，明年底月产能将超3000片。SoIC最显着的好处是减少封装面积，具有高密度垂直堆叠性能。挖掘两家公司

S
文一科技
S
金海通
S
华海诚科
S
联瑞新材
S
劲拓股份

11

1

5

7.82

前往

页

Ty-160

航行五百年的老司机

2024-02-28 09:46:42

全网第一个，牛

@小虾米：安奈儿：或许是存储智算的华鲲振宇（仅33亿市值）

安奈儿：或许是存储届的华鲲振宇（仅33亿市值）主业服装即将扭亏为盈，主业童装，收疫情影响，公司老板保持初心长期未关店裁员，承担社会和员工责任，但23年下半年也顺势控制成本，预计24Q1在连续亏损后将第一次扭亏为盈（类似太平鸟和锦弘集团）。重点研发的抗病毒面料是增长最快的部分。1、全面转型自主存储与算

10 赞同-7 评论

0

0

1
Ty-160

航行五百年的老司机

2024-02-01 09:32:24

HBM原料篇

AI≥算力卡≥HBM 韩国已将HBM确定为国家战略技术，这高带宽存储器技术，又称为RAM，其实就是一个将多个DDR存储芯片堆叠在一起后与GPU封装在一起的大容量和高带宽的DDR阵列组合。这种芯片能显著提高计算效率和吞吐量，广泛应用在高性能计算、人工智能、游戏、云计算、深度学习等领域。AI的爆炸式增长也推动了对HBM的需求，于是韩国决定豪赌一把。他们计划投入622万亿韩元，建设全球最大的半导体产业，赌的就是中国会购买他们的HBM芯片。这笔巨额投资约等于4710亿美元，相当于33816亿人民币，几

S
华海诚科
S
强力新材
S
沃格光电
S
天承科技

4

0

6

6.39
Ty-160

航行五百年的老司机

2024-01-31 11:20:40

写在大跌时HBM预期差

12月27日消息，英伟达为了确保HBM稳定供应，已向SK海力士和美光支付数亿美元的预付款，等同已确定供应合约。三星电子近期也已结束产品测试，与英伟达签订HBM产品供应协议。英伟达已将HBM供应商从SK海力士拓展到了三大存储巨头。根据TrendForce 11月27日的一份报告显示，HBM3E方面，美光已于今年7月底提供8hi（24GB）英伟达样品，SK海力士已于今年8月中提供8hi（24GB）样品，三星则于今年10月初提供8hi（24GB）样品；预计他们将在2024年第一季完成HBM3E产品验

S
强力新材
S
光力科技
S
德邦科技
S
天承科技

12

13

19

26.87
Ty-160

航行五百年的老司机

2024-01-29 11:56:32

全面

@花盆君：新能泰山：国改催化的央企千亿能源供应链平台

划重点！本轮央企改革题材如何聚焦？国企、央企基金纷纷成立，市值管理纳入对央企负责人的考核，本轮央企改革大题材怎么炒？我们认为央企市值管理的抓手在于推动【央企非主营业务资产注入】，即央企大集团对体内小公司的并购重组。$新能泰山(SZ000720)$央企市值管理最确定标的华能能源交通产业控股有限公司为公

72 赞同-22 评论

0

0

0
Ty-160

航行五百年的老司机

2024-01-29 10:29:22

航锦科技1月26日公告，全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司（简称“航锦人工智能”）、控股子公司武汉超擎数智科技有限公司（简称“超擎数智”）和紫光晓通科技有限公司（简称“紫光晓通”）为抢抓人工智能产业发展历史机遇，就NVIDIA最新一代GPU产品集群、NVIDIA Mellanox Infini-band网络、NVIDIA BlueField-3 DPU和软件及服务的提供等相关事宜，建立战略合作关系。航锦人工智能、超擎数智、紫光晓通（合称“三方”）于2024年1月26日在北京签署了《战略合作框架协议》，合同期限为五年。合作内容包括NVIDIA产品供应与销售、NVIDIA产品技术支持与服务、组建联合实验室共同开拓国内AI算力市场、市场宣传和推广、业务赋能与科技服务合作。三方将充分发挥各自的资源、技术和市场优势，协助公司开展多元异构算力智算中心建设与运营，打造以航锦智算算力系统为底座的算力网络。同时有利于三方共同提升产业效率和客户体验，推动人工智能产业的快速发展，共享行业红利。

@听风的韭菜：【国海计算机】中国AI大模型使用美国云服务训练受限，或促进国产算力+云服务发展

事件：1月27日消息，美国商务部长 Gina Raimondo 表示，拜登政府将提议要求美国云计算公司确定外国实体是否正在访问美国数据中心以训练人工智能模型。1⃣#美国限制中国AI大模型厂商通过美国云服务厂商使用海外算力。拟议的《采取额外步骤，以处理严重恶意网络活动方面的国家紧急情况》法规已于本周五

37 赞同-26 评论

0

1

1
Ty-160

航行五百年的老司机

2024-01-12 09:24:11

可以

@妖妖零玖：东旭蓝天:美丽中国+光伏建筑一体化+环境治理+低价股+低市值

晚上临时出了个美丽中国的利好zgzy，gwy 发布关于全面推进美丽中国建设的意见，到2027年，绿色低碳发展深入推进，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续提升，国土空间开发保护格局得到优化，生态系统服务功能不断增强，城乡人居环境明显改善，国家生态安全有效保障，生态环境治理体系更加健全，形成一

4 赞同-3 评论

0

0

0
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-29 11:20:11

硅基OLED：MR行业的阿喀琉斯之踵

事件一：索尼近期硅基OLED良率已经提升至6-70%，但也只能满足3-40w台的供应量，对比苹果中期规划的4-500w的出货量预期有巨大的产能缺口事件二：视涯即将导入苹果MR供应链，配合苹果解决中期产能瓶颈，并且硅基OLED是VisionPRO中硬件bom占比最大的环节事件三：Quest4、Pico5已经进行硅基OLED的配套研发，替换现有的FastLCD+MiniLED方案，显示技术升级加速 VisionPro将于明年1月发布，板块产业趋势明确，国内硅基OLED厂商面临核心玩家的导入和其他

S
易天股份
S
亚世光电

4

0

3

3.38
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-13 11:52:57

特斯拉人形机器人

2023年12月13日，特斯拉通过X平台发布第二代Optimus人形机器人新增配件 1、足部力&力矩传感（我们推测采用了六维力矩传感器）海伯森（汉宇集团参股5％） 2、全新自由度灵巧手，响应更快，新增手指触觉传感器汉威科技：柔性微纳传感器产品实现在医疗器械部分核心器件的国产替代，在智能机器人领域与小米科技、九号科技、深圳科易机器人等开展合作苏试试验：研发基于石墨烯的柔性应力振动传感器弘信电：子公司瑞浒科技在柔性压力传感器领域有布局沃特股份：lcp材料人形机器人肌肉衍生电子皮

S
汉威科技
S
沃特股份
S
弘信电子
S
汉宇集团
S
苏试试验

2

1

6

3.43
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-13 11:30:03

人形机器人轻量化篇

2023年12月13日，特斯拉通过X平台发布第二代Optimus人形机器人特斯拉机器人逐步走向量产，轻量化、模具和产线设备成为重要方向。随着11月行走测试的到来，特斯拉人形机器人样机迭代即将由“功能实现”（B样）进入到“量产实现”（C样）环节，我们认为结构件及关节执行器的轻量化、模具和产线设备是值得重点关注的新方向。工信部《人形机器人创新发展指导意见》中也重点提及“面向人形机器人本体高强度和高紧凑结构需求，研究高强度轻量化新材料、复杂身体结构增材制造”。 PEEK有望成为人形机器人核心应用的

S
丰光精密
S
雷赛智能
S
中研股份
S
沃特股份
S
恒工精密

3

3

3

6.10
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-13 04:33:08

联创电子：市场涨价重估

舜宇和亚洲光学涨价，联创电子受益另外力鼎光电和联创电子都是玻塑镜头的供应商联创电子adas认证和产能情况一、方案商 1、Mobileyeeyeq3：100万像素，舜宇40-50%全球占比（舜宇具体通过几颗没有查到，预测很高）； eyeq4，2M像素，联创2颗通过认证，舜宇是2颗，富士（欧菲光）通过环视镜头的认证（？颗不清楚）；eyeq5：8M，联创8颗通过认证，舜宇19年只通过1颗 2、英伟达全系列16颗高清镜头都是推荐联创 3、华为 2020.6月中标华为车载镜头（不是模组），获得整个

S
力鼎光电
S
联创电子
S
舜宇光学科技
S
五方光电

2

10

5

7.69
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-13 04:29:07

华林证券：重启第三方导流

重启第三方导流，华林证券或成最大受益者，字节系流量小王子 1、公司收购了字节跳动旗下的文星在线科技和海豚股票 APP，此举也被视为与字节系进一步深度捆绑，海豚股票APP在内容资讯、精准获客、数字化基础设施搭建等层面实现深度赋能。 2、在交易层面，海豚盯盘可实现对盘中异动的精准捕捉，对用户具有更专业、智能的资产管理指引。目前仍在围绕内容、场景、服务进行三大层面升级，后续将于5月1日正式上线。 3、流量获客+绑定字节：2022年4月28日公司斥资5亿元与字节跳动旗下火山引擎及巨量引擎达成合作协议，合

S
华林证券
S
浙商证券

6

7

6

6.29
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-12 04:14:35

品牌折扣店之零食篇

国办：鼓励发展反向定制（C2M）培育一批中国特色品牌厂商折扣店。今年折扣店可谓风起云涌，资本入局零食折扣店现存两大巨头战个痛快万辰集团：10月11日，万辰集团召开“好想来品牌战略超级符号发布会暨合作商大会”，宣布将其此前体系内陆小馋、吖滴吖滴、好想来、来优品四大品牌合并为”好想来“，浙江量贩零食连锁老婆大人亦宣布正式并入万辰集团。并购5大量贩零食品牌，门店数近5000家，万辰集团要做零食界的“蜜雪冰城” 一鸣食品：11月10日，国内知名量贩品牌“零食很忙”与“赵一鸣零食”正式宣布进行战

S
一鸣食品
S
万辰集团

7

1

3

3.84
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-11 03:25:50

凯盛科技:空气成像反射膜

央视：虚拟现实新业态新场景带动文化产业高质量发展行业特征明显的16个小类别实现营业收入3.68万亿，同比增15.2% 新闻画面展示了包括MR,AR,XR头戴式眼镜在内的虚拟现实设备其中空气成像反射膜是空气成像设备的重要组件。凯盛科技(600552.SH)年报显示其生产的空气成像反射膜稳定销售，下游厂商已将其应用于负折射平板透镜、空中成像互动体验盒、非接触式电梯交互终端、非接触式医疗自助机等的生产。福光股份(688010.SH)近日表示，公司投影光机的客户为深圳小象光显有限公司，是一家专注于

S
凯盛科技
S
伟时电子
S
亿道信息
S
慈文传媒

0

1

1

1.15
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-12-04 10:43:05

创业板还有一个，雷鸟和华为vr都跟博士眼镜签了

@观风听雨：下周燃爆：在美国黑五创造销量奇迹的国货Rokid!

周五一个信雅达二公主初创的图生视频Pika新闻稿点燃了AI应用的高潮：日前，美国初创企业Pika宣布获5500万美元融资，由LightspeedVenturePartners领投，Homebrew、ConvictionCapital、SV参与，Angel、Ben'sBites。信雅达（公告澄清与公司

29 赞同-82 评论

0

0

0
Ty-160

航行五百年的老司机

2023-11-20 23:27:16

chiplet堆叠技术

SoIC是业内第一个高密度3D chiplet堆叠技术，被看作“3D封装最前沿”技术。台积电明年SoIC产能增幅近60%；2027年月产能是今年底水平的约3.7倍，年复合增速近40%。苹果、AMD已将这一技术纳入产品应用，英伟达也有望采用。SoIC（系统整合芯片）目前资料不多，没有找到直接合作的公司，上一次有媒体报道是今年8月份苹果正在试产SoIC；这一次是昨天媒体报道台积电正大举扩产SoIC，明年底月产能将超3000片。SoIC最显着的好处是减少封装面积，具有高密度垂直堆叠性能。挖掘两家公司

S
文一科技
S
金海通
S
华海诚科
S
联瑞新材
S
劲拓股份

11

1

5

7.82

前往

页

95

关注

94

粉丝

561.12

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。