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2024-11-04 20:37:11

汉宇集团预期差之小鹏人形机器人及重组预期

一．人形机器人汉宇集团直接和间接持有42.79%同川科技的股份，是第一大股东。同川精密（同川科技）是国内领先的谐波减速器制造商，在谐波减速器细分领域国内市场占有率高达15%，稳居行业前列。同川精密（同川科技）精密谐波减速器性能品质接近世界领先水平，核心团队由谐波减速器龙头企业哈默纳科的技术理论奠基人领军，率先研发出3D曲面共轭双面弧齿廓，更适配人形机器人。该技术大幅提升谐波减速器的各项性能指标，显著提升了国内谐波减速器水平，补强了中国谐波减速器技术性能上的短板，加速实现谐波减速器国产替

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汉宇集团

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南昌深挖哥

2024-10-29 09:58:57

中国海诚预期差之保利集团新质生产力重组

中国海诚：保利集团旗下唯一新质生产力重组上市平台保利集团即将进行新质生产力重组整合。保利集团旗下五家上市公司。保利发展是1300亿市值的地产巨头，保利物业和保利置业集团是港股的物业公司，保利联合明确表示只参与上下游的重组，只有中国海诚具有新质生产力注入平台属性。中国海诚实控人为保利集团，持股比例近50%。第一，在公司层面，中国海诚是我国轻工行业资质最全、规模最大、承接项目最多的综合性工程服务公司之一，多次提及十四五规划中要推动新质生产力发展、提高科技创新力的愿景，且公司在绿色节能、光伏建

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中国海诚

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2024-10-28 20:37:36

豪能股份预期差之华为机器人

一．机器人概念三季报发出后天风机械团队调研表示豪能股份高精密减速器已经供应国内最头部科技上市公司人形机器人，并且和国内最头部科技非上市公司签订战略合作协议。最头部科技上市公司有可能是腾讯或者小鹏或者其他，但是国内最头部的科技非上市公司只有可能是华为，因为用了“最”字，其他非上市公司配不上“最”这个头衔。极大可能是已经供应了华为机器人。而且公司用户中有很多公司都是生产机器人的，如舍弗勒，麦格纳，德纳，汇川，联合电子等都是有机器人制造业务的，公司进入机器人零部件制造行业也将是十分顺利的。现在

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豪能股份

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南昌深挖哥

2024-10-16 20:29:03

宁夏建材：华为+国企重组+化债+破净+宁夏，有很大的上涨空间

宁夏建材叠加了众多热点题材：华为+国企重组+化债+破净。并且和宝塔实业同属宁夏。有很大的上涨空间。一．华为：中建信息连续13年在华为中国区业务份额第一，是全国首家获得华为全产品线CSP五钻认证的公司，是首家华为业务年度破百亿人民币的合作伙伴，多次被华为授予“华为全球优秀总经销商”。中建信息早在2007年就和华为开始合作，2020年营业额达到205亿，超过30%的平均增长率。可以说中建信息和华为是一同成长的。是华为最强的分销商。二．并购：宁夏建材对中建信息的并购将会继续，实际控制人已经出具

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宁夏建材

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2024-05-30 20:45:32

今天年报交流会一些细节

见下面链接

永吉股份细节解

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永吉股份

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2024-05-29 20:16:34

永吉股份深度及全球产业趋势分析

一、医用大麻已经到爆发节点，全球各国依次放开医用大麻市场，空间巨大在医用大麻已经放开的国家、医用大麻正在快速增长，整个行业处于全球产业趋势共振的状态下： 1、澳大利亚：全球增长最快的医用大麻市场（2024.2）； 2、英国：英国应用大麻市场呈现大爆发（2024.5）、英国是欧洲第二大医用大麻市场； 3、美国：大麻市场的持续扩张意味着医用大麻市场的继续增长（2024.1），并且通过将大麻更名、降低药物危害等级等方式拉选票、利好医用大麻（2024.5央视网）； 4、德国：从2024年4月1日起，将

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永吉股份

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86.11
南昌深挖哥

2024-03-28 22:16:55

宁波韵升——卧龙电驱核心供应商，关注

自两会以来，低空经济关注度持续暴增。卧龙电驱是全球电机驱动领域的佼佼者，业务架构主要围绕电机驱动行业，占总业务的85%。宁波韵升实锤为卧龙电驱电机最关键钕铁硼磁材供应商，低空经济带来业务新增量，业绩存在10倍+增长空间！一、电机最关键材料为钕铁硼磁材，宁波韵升确认与卧龙电驱合作多方研究资料显示，钕铁硼永磁体是驱动电机最重要的磁性材料，材料质量直接影响到电机的性能，对于电机起着至关重要的作用。钕铁硼永磁体能大幅提高电机能效，减少能量损耗。在能源转型政策推动清洁能源需求增长的情况下，国内钕铁

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宁波韵升

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2024-03-05 13:01:15

祥鑫科技——实锤华为、超聚变，数据中心业务；超级稀缺的底部标的

1、实锤华为第二大客户，超聚变也是客户，公司计算机通讯制造同比爆发增长，增速达61% 祥鑫科技是国内通信设备功能件龙头，2022年年报显示，祥鑫科技在通信设备领域，向华为、中兴长城、浪潮、烽火等企业供应的户外基站金属结构件、IDC机箱等产品，可用于5G基站和数据中心建设。 2023年，祥鑫科技半年报显示，公司计算机及通讯电子设备营收达1.67亿，同比增长超61%，是公司增长最快的业务板块。除了通讯电子制品以外，公司应用于液冷金属制品，2023年半年吧营收为4.75亿，同比也大幅增长。公司互动易

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祥鑫科技

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2024-02-29 20:40:04

千亿产业链蓄势待发，被忽略的氨制氢龙头——辉丰股份

氢能爆发在即，氨制氢被忽略，与水制氢等方式相比，氨制氢成本低廉、氨气作为工业副产品来源丰富、制备简单、制备过程中只需常温，产能可扩张性强，制备结果只有氨气及氢气，环保可控；中国能建全球最大氨制氢项目23年10月开工，其与辉丰股份7月才签订了战略合作协议，就800亿的氢能源项目进行合作，由辉丰对其氢能进行储、运、销；宝武集团将氢能源作为战略发展方向，大力推进投资，23年7月与辉丰集团签订战略合作协议，由辉丰股份完成氢能的储、运工作；因氢气易爆炸，储运成本及门槛极高，储运成本占总成本达到30-

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辉丰股份

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2024-02-29 09:31:54

平治信息：最小市值国产服务器，连续中标AI服务器，智算之王已启航

平治信息：最小市值国产服务器，连续中标AI服务器，智算之王已启航今年以来，随着AI应用爆发，算力越来越稀缺。ChatGPT创始人奥特曼更是在中东寻求7万亿美元募资，核心就是ALL IN算力！黄仁勋近期直接表明，AI已达到“引爆点”！这轮技术革命，也带来了英伟达、超威电脑、ARM、AMD等算力产业链公司业绩、股价双爆发，年内合计市值涨超7万亿，近两年市值涨超15万亿+。全球算力紧缺，而国内算力由于英伟达A100/H100无法获取，则更为稀缺，拥有算力服务器的公司将成为AI时代，最稀缺的资源

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平治信息

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2024-01-05 11:26:24

牛逼

@十万火力阿童木：【宝地矿业】铁矿石价格28个月新高， 10倍+业绩增长空间，不到2PE

一、铁矿石连续反弹，底部翻倍，价格创28个月新高开年前两个交易日，消费电子、半导体为首的科技股连续回调，煤炭、化工等周期资源板块连续上攻。 2024年是资源股大年，已成为共识，大宗商品将继续狂欢！资源股受益于生产端中游制造流量恢复，同时存在供给瓶颈的上游资源行业的价值重估正在进行中，不单单是煤

17 赞同-17 评论

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南昌深挖哥

2023-12-24 18:51:35

牛逼

@只挖基本面：宏盛股份——新能源换手龙+受益数据资产入表+安全边际极高

亮点一：新能源股里最早涨停的换手板亮点二：叠加了逆变器+储能+锂电池+出口（公司60%营收来自出口）亮点三：数据要素，深度收益数据资产入表亮点四：叠加年报预增，公司前三季度业绩已超去年全年新能源行情绝对绕不开的一个标的！1、指数见底，新能源有望扛起反弹大旗，宏盛为板块内最早换手板宏盛股份

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南昌深挖哥

2023-10-13 11:10:58

牛逼

@k神你好：10月份最重磅华为炒作细分--华为数字能源

催化一：华为2023年全球ICT能效大会将于10月24日在法国召开。网址：https://digitalpower.huawei.com/cn/activity/detail/120.html 催化二：中国国际新型储能发展峰会将于10月17日在华为大本营深圳召开。催

193 赞同-228 评论

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南昌深挖哥

2023-10-11 20:16:47

华为MATE60供应商&VR供应商&汽车供应商——中光学

1、华为MATE60光学镜头供应商：对于手机摄影能力的提升，光学镜头起着至关重要的作用。华为Mate60Pro的光学镜头供应商包括昀家科技、联创电子、中光学、欧菲光、五方光电和东田微等多家专业厂商。这些合作伙伴凭借丰富的经验和先进的技术，为华为Mate60系列提供了高质量的镜头组件。通过他们的努力，华为Mate60系列在拍摄和录像方面都能够达到出色的水平，为用户带来更加精彩和独特的摄影体验。其中中光学与华为合作近10年，为手机光学模组核心供应商之一，地位并不比欧菲光低，但尚未被发掘； 2、相

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中光学

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2023-06-08 10:03:40

两年空间增长约17倍！AI最强增长赛道，液冷收入爆发增长，高澜股份正在起飞前夜

高澜股份观点一：当前液冷渗透率约3%，三大运营商占据数据中心60%左右的份额，随着三大运营商联合发布《电信运营商液冷技术白皮书》显示，三大运营商将于2023年开展技术验证，2024年规模测试，新建数据中心10%规模试点应用液冷技术，而到2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。（来源：中金公司）不考虑AI增量，纯液冷替代空间，2年行业增长约17倍！观点二：高澜股份是服务器液冷领域具有多年技术储备的头部玩家之一，是矿机服务器液冷绝对的市场龙头，高澜股份占矿机液冷市场70%市场

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高澜股份

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汉宇集团预期差之小鹏人形机器人及重组预期

一．人形机器人汉宇集团直接和间接持有42.79%同川科技的股份，是第一大股东。同川精密（同川科技）是国内领先的谐波减速器制造商，在谐波减速器细分领域国内市场占有率高达15%，稳居行业前列。同川精密（同川科技）精密谐波减速器性能品质接近世界领先水平，核心团队由谐波减速器龙头企业哈默纳科的技术理论奠基人领军，率先研发出3D曲面共轭双面弧齿廓，更适配人形机器人。该技术大幅提升谐波减速器的各项性能指标，显著提升了国内谐波减速器水平，补强了中国谐波减速器技术性能上的短板，加速实现谐波减速器国产替

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汉宇集团

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中国海诚预期差之保利集团新质生产力重组

中国海诚：保利集团旗下唯一新质生产力重组上市平台保利集团即将进行新质生产力重组整合。保利集团旗下五家上市公司。保利发展是1300亿市值的地产巨头，保利物业和保利置业集团是港股的物业公司，保利联合明确表示只参与上下游的重组，只有中国海诚具有新质生产力注入平台属性。中国海诚实控人为保利集团，持股比例近50%。第一，在公司层面，中国海诚是我国轻工行业资质最全、规模最大、承接项目最多的综合性工程服务公司之一，多次提及十四五规划中要推动新质生产力发展、提高科技创新力的愿景，且公司在绿色节能、光伏建

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中国海诚

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豪能股份预期差之华为机器人

一．机器人概念三季报发出后天风机械团队调研表示豪能股份高精密减速器已经供应国内最头部科技上市公司人形机器人，并且和国内最头部科技非上市公司签订战略合作协议。最头部科技上市公司有可能是腾讯或者小鹏或者其他，但是国内最头部的科技非上市公司只有可能是华为，因为用了“最”字，其他非上市公司配不上“最”这个头衔。极大可能是已经供应了华为机器人。而且公司用户中有很多公司都是生产机器人的，如舍弗勒，麦格纳，德纳，汇川，联合电子等都是有机器人制造业务的，公司进入机器人零部件制造行业也将是十分顺利的。现在

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豪能股份

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宁夏建材：华为+国企重组+化债+破净+宁夏，有很大的上涨空间

宁夏建材叠加了众多热点题材：华为+国企重组+化债+破净。并且和宝塔实业同属宁夏。有很大的上涨空间。一．华为：中建信息连续13年在华为中国区业务份额第一，是全国首家获得华为全产品线CSP五钻认证的公司，是首家华为业务年度破百亿人民币的合作伙伴，多次被华为授予“华为全球优秀总经销商”。中建信息早在2007年就和华为开始合作，2020年营业额达到205亿，超过30%的平均增长率。可以说中建信息和华为是一同成长的。是华为最强的分销商。二．并购：宁夏建材对中建信息的并购将会继续，实际控制人已经出具

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宁夏建材

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今天年报交流会一些细节

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永吉股份

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永吉股份深度及全球产业趋势分析

一、医用大麻已经到爆发节点，全球各国依次放开医用大麻市场，空间巨大在医用大麻已经放开的国家、医用大麻正在快速增长，整个行业处于全球产业趋势共振的状态下： 1、澳大利亚：全球增长最快的医用大麻市场（2024.2）； 2、英国：英国应用大麻市场呈现大爆发（2024.5）、英国是欧洲第二大医用大麻市场； 3、美国：大麻市场的持续扩张意味着医用大麻市场的继续增长（2024.1），并且通过将大麻更名、降低药物危害等级等方式拉选票、利好医用大麻（2024.5央视网）； 4、德国：从2024年4月1日起，将

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宁波韵升——卧龙电驱核心供应商，关注

自两会以来，低空经济关注度持续暴增。卧龙电驱是全球电机驱动领域的佼佼者，业务架构主要围绕电机驱动行业，占总业务的85%。宁波韵升实锤为卧龙电驱电机最关键钕铁硼磁材供应商，低空经济带来业务新增量，业绩存在10倍+增长空间！一、电机最关键材料为钕铁硼磁材，宁波韵升确认与卧龙电驱合作多方研究资料显示，钕铁硼永磁体是驱动电机最重要的磁性材料，材料质量直接影响到电机的性能，对于电机起着至关重要的作用。钕铁硼永磁体能大幅提高电机能效，减少能量损耗。在能源转型政策推动清洁能源需求增长的情况下，国内钕铁

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祥鑫科技——实锤华为、超聚变，数据中心业务；超级稀缺的底部标的

1、实锤华为第二大客户，超聚变也是客户，公司计算机通讯制造同比爆发增长，增速达61% 祥鑫科技是国内通信设备功能件龙头，2022年年报显示，祥鑫科技在通信设备领域，向华为、中兴长城、浪潮、烽火等企业供应的户外基站金属结构件、IDC机箱等产品，可用于5G基站和数据中心建设。 2023年，祥鑫科技半年报显示，公司计算机及通讯电子设备营收达1.67亿，同比增长超61%，是公司增长最快的业务板块。除了通讯电子制品以外，公司应用于液冷金属制品，2023年半年吧营收为4.75亿，同比也大幅增长。公司互动易

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千亿产业链蓄势待发，被忽略的氨制氢龙头——辉丰股份

氢能爆发在即，氨制氢被忽略，与水制氢等方式相比，氨制氢成本低廉、氨气作为工业副产品来源丰富、制备简单、制备过程中只需常温，产能可扩张性强，制备结果只有氨气及氢气，环保可控；中国能建全球最大氨制氢项目23年10月开工，其与辉丰股份7月才签订了战略合作协议，就800亿的氢能源项目进行合作，由辉丰对其氢能进行储、运、销；宝武集团将氢能源作为战略发展方向，大力推进投资，23年7月与辉丰集团签订战略合作协议，由辉丰股份完成氢能的储、运工作；因氢气易爆炸，储运成本及门槛极高，储运成本占总成本达到30-

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平治信息：最小市值国产服务器，连续中标AI服务器，智算之王已启航

平治信息：最小市值国产服务器，连续中标AI服务器，智算之王已启航今年以来，随着AI应用爆发，算力越来越稀缺。ChatGPT创始人奥特曼更是在中东寻求7万亿美元募资，核心就是ALL IN算力！黄仁勋近期直接表明，AI已达到“引爆点”！这轮技术革命，也带来了英伟达、超威电脑、ARM、AMD等算力产业链公司业绩、股价双爆发，年内合计市值涨超7万亿，近两年市值涨超15万亿+。全球算力紧缺，而国内算力由于英伟达A100/H100无法获取，则更为稀缺，拥有算力服务器的公司将成为AI时代，最稀缺的资源

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平治信息

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牛逼

@十万火力阿童木：【宝地矿业】铁矿石价格28个月新高， 10倍+业绩增长空间，不到2PE

一、铁矿石连续反弹，底部翻倍，价格创28个月新高开年前两个交易日，消费电子、半导体为首的科技股连续回调，煤炭、化工等周期资源板块连续上攻。 2024年是资源股大年，已成为共识，大宗商品将继续狂欢！资源股受益于生产端中游制造流量恢复，同时存在供给瓶颈的上游资源行业的价值重估正在进行中，不单单是煤

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牛逼

@只挖基本面：宏盛股份——新能源换手龙+受益数据资产入表+安全边际极高

亮点一：新能源股里最早涨停的换手板亮点二：叠加了逆变器+储能+锂电池+出口（公司60%营收来自出口）亮点三：数据要素，深度收益数据资产入表亮点四：叠加年报预增，公司前三季度业绩已超去年全年新能源行情绝对绕不开的一个标的！1、指数见底，新能源有望扛起反弹大旗，宏盛为板块内最早换手板宏盛股份

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@k神你好：10月份最重磅华为炒作细分--华为数字能源

催化一：华为2023年全球ICT能效大会将于10月24日在法国召开。网址：https://digitalpower.huawei.com/cn/activity/detail/120.html 催化二：中国国际新型储能发展峰会将于10月17日在华为大本营深圳召开。催

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华为MATE60供应商&VR供应商&汽车供应商——中光学

1、华为MATE60光学镜头供应商：对于手机摄影能力的提升，光学镜头起着至关重要的作用。华为Mate60Pro的光学镜头供应商包括昀家科技、联创电子、中光学、欧菲光、五方光电和东田微等多家专业厂商。这些合作伙伴凭借丰富的经验和先进的技术，为华为Mate60系列提供了高质量的镜头组件。通过他们的努力，华为Mate60系列在拍摄和录像方面都能够达到出色的水平，为用户带来更加精彩和独特的摄影体验。其中中光学与华为合作近10年，为手机光学模组核心供应商之一，地位并不比欧菲光低，但尚未被发掘； 2、相

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中光学

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两年空间增长约17倍！AI最强增长赛道，液冷收入爆发增长，高澜股份正在起飞前夜

高澜股份观点一：当前液冷渗透率约3%，三大运营商占据数据中心60%左右的份额，随着三大运营商联合发布《电信运营商液冷技术白皮书》显示，三大运营商将于2023年开展技术验证，2024年规模测试，新建数据中心10%规模试点应用液冷技术，而到2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。（来源：中金公司）不考虑AI增量，纯液冷替代空间，2年行业增长约17倍！观点二：高澜股份是服务器液冷领域具有多年技术储备的头部玩家之一，是矿机服务器液冷绝对的市场龙头，高澜股份占矿机液冷市场70%市场

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高澜股份

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汉宇集团预期差之小鹏人形机器人及重组预期

一．人形机器人汉宇集团直接和间接持有42.79%同川科技的股份，是第一大股东。同川精密（同川科技）是国内领先的谐波减速器制造商，在谐波减速器细分领域国内市场占有率高达15%，稳居行业前列。同川精密（同川科技）精密谐波减速器性能品质接近世界领先水平，核心团队由谐波减速器龙头企业哈默纳科的技术理论奠基人领军，率先研发出3D曲面共轭双面弧齿廓，更适配人形机器人。该技术大幅提升谐波减速器的各项性能指标，显著提升了国内谐波减速器水平，补强了中国谐波减速器技术性能上的短板，加速实现谐波减速器国产替

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中国海诚预期差之保利集团新质生产力重组

中国海诚：保利集团旗下唯一新质生产力重组上市平台保利集团即将进行新质生产力重组整合。保利集团旗下五家上市公司。保利发展是1300亿市值的地产巨头，保利物业和保利置业集团是港股的物业公司，保利联合明确表示只参与上下游的重组，只有中国海诚具有新质生产力注入平台属性。中国海诚实控人为保利集团，持股比例近50%。第一，在公司层面，中国海诚是我国轻工行业资质最全、规模最大、承接项目最多的综合性工程服务公司之一，多次提及十四五规划中要推动新质生产力发展、提高科技创新力的愿景，且公司在绿色节能、光伏建

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豪能股份预期差之华为机器人

一．机器人概念三季报发出后天风机械团队调研表示豪能股份高精密减速器已经供应国内最头部科技上市公司人形机器人，并且和国内最头部科技非上市公司签订战略合作协议。最头部科技上市公司有可能是腾讯或者小鹏或者其他，但是国内最头部的科技非上市公司只有可能是华为，因为用了“最”字，其他非上市公司配不上“最”这个头衔。极大可能是已经供应了华为机器人。而且公司用户中有很多公司都是生产机器人的，如舍弗勒，麦格纳，德纳，汇川，联合电子等都是有机器人制造业务的，公司进入机器人零部件制造行业也将是十分顺利的。现在

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豪能股份

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宁夏建材：华为+国企重组+化债+破净+宁夏，有很大的上涨空间

宁夏建材叠加了众多热点题材：华为+国企重组+化债+破净。并且和宝塔实业同属宁夏。有很大的上涨空间。一．华为：中建信息连续13年在华为中国区业务份额第一，是全国首家获得华为全产品线CSP五钻认证的公司，是首家华为业务年度破百亿人民币的合作伙伴，多次被华为授予“华为全球优秀总经销商”。中建信息早在2007年就和华为开始合作，2020年营业额达到205亿，超过30%的平均增长率。可以说中建信息和华为是一同成长的。是华为最强的分销商。二．并购：宁夏建材对中建信息的并购将会继续，实际控制人已经出具

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今天年报交流会一些细节

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2024-05-29 20:16:34

永吉股份深度及全球产业趋势分析

一、医用大麻已经到爆发节点，全球各国依次放开医用大麻市场，空间巨大在医用大麻已经放开的国家、医用大麻正在快速增长，整个行业处于全球产业趋势共振的状态下： 1、澳大利亚：全球增长最快的医用大麻市场（2024.2）； 2、英国：英国应用大麻市场呈现大爆发（2024.5）、英国是欧洲第二大医用大麻市场； 3、美国：大麻市场的持续扩张意味着医用大麻市场的继续增长（2024.1），并且通过将大麻更名、降低药物危害等级等方式拉选票、利好医用大麻（2024.5央视网）； 4、德国：从2024年4月1日起，将

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永吉股份

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南昌深挖哥

2024-03-28 22:16:55

宁波韵升——卧龙电驱核心供应商，关注

自两会以来，低空经济关注度持续暴增。卧龙电驱是全球电机驱动领域的佼佼者，业务架构主要围绕电机驱动行业，占总业务的85%。宁波韵升实锤为卧龙电驱电机最关键钕铁硼磁材供应商，低空经济带来业务新增量，业绩存在10倍+增长空间！一、电机最关键材料为钕铁硼磁材，宁波韵升确认与卧龙电驱合作多方研究资料显示，钕铁硼永磁体是驱动电机最重要的磁性材料，材料质量直接影响到电机的性能，对于电机起着至关重要的作用。钕铁硼永磁体能大幅提高电机能效，减少能量损耗。在能源转型政策推动清洁能源需求增长的情况下，国内钕铁

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宁波韵升

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南昌深挖哥

2024-03-05 13:01:15

祥鑫科技——实锤华为、超聚变，数据中心业务；超级稀缺的底部标的

1、实锤华为第二大客户，超聚变也是客户，公司计算机通讯制造同比爆发增长，增速达61% 祥鑫科技是国内通信设备功能件龙头，2022年年报显示，祥鑫科技在通信设备领域，向华为、中兴长城、浪潮、烽火等企业供应的户外基站金属结构件、IDC机箱等产品，可用于5G基站和数据中心建设。 2023年，祥鑫科技半年报显示，公司计算机及通讯电子设备营收达1.67亿，同比增长超61%，是公司增长最快的业务板块。除了通讯电子制品以外，公司应用于液冷金属制品，2023年半年吧营收为4.75亿，同比也大幅增长。公司互动易

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祥鑫科技

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南昌深挖哥

2024-02-29 20:40:04

千亿产业链蓄势待发，被忽略的氨制氢龙头——辉丰股份

氢能爆发在即，氨制氢被忽略，与水制氢等方式相比，氨制氢成本低廉、氨气作为工业副产品来源丰富、制备简单、制备过程中只需常温，产能可扩张性强，制备结果只有氨气及氢气，环保可控；中国能建全球最大氨制氢项目23年10月开工，其与辉丰股份7月才签订了战略合作协议，就800亿的氢能源项目进行合作，由辉丰对其氢能进行储、运、销；宝武集团将氢能源作为战略发展方向，大力推进投资，23年7月与辉丰集团签订战略合作协议，由辉丰股份完成氢能的储、运工作；因氢气易爆炸，储运成本及门槛极高，储运成本占总成本达到30-

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辉丰股份

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南昌深挖哥

2024-02-29 09:31:54

平治信息：最小市值国产服务器，连续中标AI服务器，智算之王已启航

平治信息：最小市值国产服务器，连续中标AI服务器，智算之王已启航今年以来，随着AI应用爆发，算力越来越稀缺。ChatGPT创始人奥特曼更是在中东寻求7万亿美元募资，核心就是ALL IN算力！黄仁勋近期直接表明，AI已达到“引爆点”！这轮技术革命，也带来了英伟达、超威电脑、ARM、AMD等算力产业链公司业绩、股价双爆发，年内合计市值涨超7万亿，近两年市值涨超15万亿+。全球算力紧缺，而国内算力由于英伟达A100/H100无法获取，则更为稀缺，拥有算力服务器的公司将成为AI时代，最稀缺的资源

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平治信息

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南昌深挖哥

2024-01-05 11:26:24

牛逼

@十万火力阿童木：【宝地矿业】铁矿石价格28个月新高， 10倍+业绩增长空间，不到2PE

一、铁矿石连续反弹，底部翻倍，价格创28个月新高开年前两个交易日，消费电子、半导体为首的科技股连续回调，煤炭、化工等周期资源板块连续上攻。 2024年是资源股大年，已成为共识，大宗商品将继续狂欢！资源股受益于生产端中游制造流量恢复，同时存在供给瓶颈的上游资源行业的价值重估正在进行中，不单单是煤

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南昌深挖哥

2023-12-24 18:51:35

牛逼

@只挖基本面：宏盛股份——新能源换手龙+受益数据资产入表+安全边际极高

亮点一：新能源股里最早涨停的换手板亮点二：叠加了逆变器+储能+锂电池+出口（公司60%营收来自出口）亮点三：数据要素，深度收益数据资产入表亮点四：叠加年报预增，公司前三季度业绩已超去年全年新能源行情绝对绕不开的一个标的！1、指数见底，新能源有望扛起反弹大旗，宏盛为板块内最早换手板宏盛股份

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南昌深挖哥

2023-10-13 11:10:58

牛逼

@k神你好：10月份最重磅华为炒作细分--华为数字能源

催化一：华为2023年全球ICT能效大会将于10月24日在法国召开。网址：https://digitalpower.huawei.com/cn/activity/detail/120.html 催化二：中国国际新型储能发展峰会将于10月17日在华为大本营深圳召开。催

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南昌深挖哥

2023-10-11 20:16:47

华为MATE60供应商&VR供应商&汽车供应商——中光学

1、华为MATE60光学镜头供应商：对于手机摄影能力的提升，光学镜头起着至关重要的作用。华为Mate60Pro的光学镜头供应商包括昀家科技、联创电子、中光学、欧菲光、五方光电和东田微等多家专业厂商。这些合作伙伴凭借丰富的经验和先进的技术，为华为Mate60系列提供了高质量的镜头组件。通过他们的努力，华为Mate60系列在拍摄和录像方面都能够达到出色的水平，为用户带来更加精彩和独特的摄影体验。其中中光学与华为合作近10年，为手机光学模组核心供应商之一，地位并不比欧菲光低，但尚未被发掘； 2、相

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中光学

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南昌深挖哥

2023-06-08 10:03:40

两年空间增长约17倍！AI最强增长赛道，液冷收入爆发增长，高澜股份正在起飞前夜

高澜股份观点一：当前液冷渗透率约3%，三大运营商占据数据中心60%左右的份额，随着三大运营商联合发布《电信运营商液冷技术白皮书》显示，三大运营商将于2023年开展技术验证，2024年规模测试，新建数据中心10%规模试点应用液冷技术，而到2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。（来源：中金公司）不考虑AI增量，纯液冷替代空间，2年行业增长约17倍！观点二：高澜股份是服务器液冷领域具有多年技术储备的头部玩家之一，是矿机服务器液冷绝对的市场龙头，高澜股份占矿机液冷市场70%市场

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高澜股份

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南昌深挖哥

2024-11-04 20:37:11

汉宇集团预期差之小鹏人形机器人及重组预期

一．人形机器人汉宇集团直接和间接持有42.79%同川科技的股份，是第一大股东。同川精密（同川科技）是国内领先的谐波减速器制造商，在谐波减速器细分领域国内市场占有率高达15%，稳居行业前列。同川精密（同川科技）精密谐波减速器性能品质接近世界领先水平，核心团队由谐波减速器龙头企业哈默纳科的技术理论奠基人领军，率先研发出3D曲面共轭双面弧齿廓，更适配人形机器人。该技术大幅提升谐波减速器的各项性能指标，显著提升了国内谐波减速器水平，补强了中国谐波减速器技术性能上的短板，加速实现谐波减速器国产替

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汉宇集团

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南昌深挖哥

2024-10-29 09:58:57

中国海诚预期差之保利集团新质生产力重组

中国海诚：保利集团旗下唯一新质生产力重组上市平台保利集团即将进行新质生产力重组整合。保利集团旗下五家上市公司。保利发展是1300亿市值的地产巨头，保利物业和保利置业集团是港股的物业公司，保利联合明确表示只参与上下游的重组，只有中国海诚具有新质生产力注入平台属性。中国海诚实控人为保利集团，持股比例近50%。第一，在公司层面，中国海诚是我国轻工行业资质最全、规模最大、承接项目最多的综合性工程服务公司之一，多次提及十四五规划中要推动新质生产力发展、提高科技创新力的愿景，且公司在绿色节能、光伏建

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中国海诚

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南昌深挖哥

2024-10-28 20:37:36

豪能股份预期差之华为机器人

一．机器人概念三季报发出后天风机械团队调研表示豪能股份高精密减速器已经供应国内最头部科技上市公司人形机器人，并且和国内最头部科技非上市公司签订战略合作协议。最头部科技上市公司有可能是腾讯或者小鹏或者其他，但是国内最头部的科技非上市公司只有可能是华为，因为用了“最”字，其他非上市公司配不上“最”这个头衔。极大可能是已经供应了华为机器人。而且公司用户中有很多公司都是生产机器人的，如舍弗勒，麦格纳，德纳，汇川，联合电子等都是有机器人制造业务的，公司进入机器人零部件制造行业也将是十分顺利的。现在

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豪能股份

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南昌深挖哥

2024-10-16 20:29:03

宁夏建材：华为+国企重组+化债+破净+宁夏，有很大的上涨空间

宁夏建材叠加了众多热点题材：华为+国企重组+化债+破净。并且和宝塔实业同属宁夏。有很大的上涨空间。一．华为：中建信息连续13年在华为中国区业务份额第一，是全国首家获得华为全产品线CSP五钻认证的公司，是首家华为业务年度破百亿人民币的合作伙伴，多次被华为授予“华为全球优秀总经销商”。中建信息早在2007年就和华为开始合作，2020年营业额达到205亿，超过30%的平均增长率。可以说中建信息和华为是一同成长的。是华为最强的分销商。二．并购：宁夏建材对中建信息的并购将会继续，实际控制人已经出具

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宁夏建材

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南昌深挖哥

2024-05-30 20:45:32

今天年报交流会一些细节

见下面链接

永吉股份细节解

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永吉股份

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南昌深挖哥

2024-05-29 20:16:34

永吉股份深度及全球产业趋势分析

一、医用大麻已经到爆发节点，全球各国依次放开医用大麻市场，空间巨大在医用大麻已经放开的国家、医用大麻正在快速增长，整个行业处于全球产业趋势共振的状态下： 1、澳大利亚：全球增长最快的医用大麻市场（2024.2）； 2、英国：英国应用大麻市场呈现大爆发（2024.5）、英国是欧洲第二大医用大麻市场； 3、美国：大麻市场的持续扩张意味着医用大麻市场的继续增长（2024.1），并且通过将大麻更名、降低药物危害等级等方式拉选票、利好医用大麻（2024.5央视网）； 4、德国：从2024年4月1日起，将

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永吉股份

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南昌深挖哥

2024-03-28 22:16:55

宁波韵升——卧龙电驱核心供应商，关注

自两会以来，低空经济关注度持续暴增。卧龙电驱是全球电机驱动领域的佼佼者，业务架构主要围绕电机驱动行业，占总业务的85%。宁波韵升实锤为卧龙电驱电机最关键钕铁硼磁材供应商，低空经济带来业务新增量，业绩存在10倍+增长空间！一、电机最关键材料为钕铁硼磁材，宁波韵升确认与卧龙电驱合作多方研究资料显示，钕铁硼永磁体是驱动电机最重要的磁性材料，材料质量直接影响到电机的性能，对于电机起着至关重要的作用。钕铁硼永磁体能大幅提高电机能效，减少能量损耗。在能源转型政策推动清洁能源需求增长的情况下，国内钕铁

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宁波韵升

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南昌深挖哥

2024-03-05 13:01:15

祥鑫科技——实锤华为、超聚变，数据中心业务；超级稀缺的底部标的

1、实锤华为第二大客户，超聚变也是客户，公司计算机通讯制造同比爆发增长，增速达61% 祥鑫科技是国内通信设备功能件龙头，2022年年报显示，祥鑫科技在通信设备领域，向华为、中兴长城、浪潮、烽火等企业供应的户外基站金属结构件、IDC机箱等产品，可用于5G基站和数据中心建设。 2023年，祥鑫科技半年报显示，公司计算机及通讯电子设备营收达1.67亿，同比增长超61%，是公司增长最快的业务板块。除了通讯电子制品以外，公司应用于液冷金属制品，2023年半年吧营收为4.75亿，同比也大幅增长。公司互动易

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祥鑫科技

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南昌深挖哥

2024-02-29 20:40:04

千亿产业链蓄势待发，被忽略的氨制氢龙头——辉丰股份

氢能爆发在即，氨制氢被忽略，与水制氢等方式相比，氨制氢成本低廉、氨气作为工业副产品来源丰富、制备简单、制备过程中只需常温，产能可扩张性强，制备结果只有氨气及氢气，环保可控；中国能建全球最大氨制氢项目23年10月开工，其与辉丰股份7月才签订了战略合作协议，就800亿的氢能源项目进行合作，由辉丰对其氢能进行储、运、销；宝武集团将氢能源作为战略发展方向，大力推进投资，23年7月与辉丰集团签订战略合作协议，由辉丰股份完成氢能的储、运工作；因氢气易爆炸，储运成本及门槛极高，储运成本占总成本达到30-

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辉丰股份

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南昌深挖哥

2024-02-29 09:31:54

平治信息：最小市值国产服务器，连续中标AI服务器，智算之王已启航

平治信息：最小市值国产服务器，连续中标AI服务器，智算之王已启航今年以来，随着AI应用爆发，算力越来越稀缺。ChatGPT创始人奥特曼更是在中东寻求7万亿美元募资，核心就是ALL IN算力！黄仁勋近期直接表明，AI已达到“引爆点”！这轮技术革命，也带来了英伟达、超威电脑、ARM、AMD等算力产业链公司业绩、股价双爆发，年内合计市值涨超7万亿，近两年市值涨超15万亿+。全球算力紧缺，而国内算力由于英伟达A100/H100无法获取，则更为稀缺，拥有算力服务器的公司将成为AI时代，最稀缺的资源

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平治信息

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南昌深挖哥

2024-01-05 11:26:24

牛逼

@十万火力阿童木：【宝地矿业】铁矿石价格28个月新高， 10倍+业绩增长空间，不到2PE

一、铁矿石连续反弹，底部翻倍，价格创28个月新高开年前两个交易日，消费电子、半导体为首的科技股连续回调，煤炭、化工等周期资源板块连续上攻。 2024年是资源股大年，已成为共识，大宗商品将继续狂欢！资源股受益于生产端中游制造流量恢复，同时存在供给瓶颈的上游资源行业的价值重估正在进行中，不单单是煤

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2023-12-24 18:51:35

牛逼

@只挖基本面：宏盛股份——新能源换手龙+受益数据资产入表+安全边际极高

亮点一：新能源股里最早涨停的换手板亮点二：叠加了逆变器+储能+锂电池+出口（公司60%营收来自出口）亮点三：数据要素，深度收益数据资产入表亮点四：叠加年报预增，公司前三季度业绩已超去年全年新能源行情绝对绕不开的一个标的！1、指数见底，新能源有望扛起反弹大旗，宏盛为板块内最早换手板宏盛股份

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2023-10-13 11:10:58

牛逼

@k神你好：10月份最重磅华为炒作细分--华为数字能源

催化一：华为2023年全球ICT能效大会将于10月24日在法国召开。网址：https://digitalpower.huawei.com/cn/activity/detail/120.html 催化二：中国国际新型储能发展峰会将于10月17日在华为大本营深圳召开。催

193 赞同-228 评论

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南昌深挖哥

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华为MATE60供应商&VR供应商&汽车供应商——中光学

1、华为MATE60光学镜头供应商：对于手机摄影能力的提升，光学镜头起着至关重要的作用。华为Mate60Pro的光学镜头供应商包括昀家科技、联创电子、中光学、欧菲光、五方光电和东田微等多家专业厂商。这些合作伙伴凭借丰富的经验和先进的技术，为华为Mate60系列提供了高质量的镜头组件。通过他们的努力，华为Mate60系列在拍摄和录像方面都能够达到出色的水平，为用户带来更加精彩和独特的摄影体验。其中中光学与华为合作近10年，为手机光学模组核心供应商之一，地位并不比欧菲光低，但尚未被发掘； 2、相

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中光学

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2023-06-08 10:03:40

两年空间增长约17倍！AI最强增长赛道，液冷收入爆发增长，高澜股份正在起飞前夜

高澜股份观点一：当前液冷渗透率约3%，三大运营商占据数据中心60%左右的份额，随着三大运营商联合发布《电信运营商液冷技术白皮书》显示，三大运营商将于2023年开展技术验证，2024年规模测试，新建数据中心10%规模试点应用液冷技术，而到2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。（来源：中金公司）不考虑AI增量，纯液冷替代空间，2年行业增长约17倍！观点二：高澜股份是服务器液冷领域具有多年技术储备的头部玩家之一，是矿机服务器液冷绝对的市场龙头，高澜股份占矿机液冷市场70%市场

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高澜股份

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2024-11-04 20:37:11

汉宇集团预期差之小鹏人形机器人及重组预期

一．人形机器人汉宇集团直接和间接持有42.79%同川科技的股份，是第一大股东。同川精密（同川科技）是国内领先的谐波减速器制造商，在谐波减速器细分领域国内市场占有率高达15%，稳居行业前列。同川精密（同川科技）精密谐波减速器性能品质接近世界领先水平，核心团队由谐波减速器龙头企业哈默纳科的技术理论奠基人领军，率先研发出3D曲面共轭双面弧齿廓，更适配人形机器人。该技术大幅提升谐波减速器的各项性能指标，显著提升了国内谐波减速器水平，补强了中国谐波减速器技术性能上的短板，加速实现谐波减速器国产替

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汉宇集团

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中国海诚预期差之保利集团新质生产力重组

中国海诚：保利集团旗下唯一新质生产力重组上市平台保利集团即将进行新质生产力重组整合。保利集团旗下五家上市公司。保利发展是1300亿市值的地产巨头，保利物业和保利置业集团是港股的物业公司，保利联合明确表示只参与上下游的重组，只有中国海诚具有新质生产力注入平台属性。中国海诚实控人为保利集团，持股比例近50%。第一，在公司层面，中国海诚是我国轻工行业资质最全、规模最大、承接项目最多的综合性工程服务公司之一，多次提及十四五规划中要推动新质生产力发展、提高科技创新力的愿景，且公司在绿色节能、光伏建

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中国海诚

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豪能股份预期差之华为机器人

一．机器人概念三季报发出后天风机械团队调研表示豪能股份高精密减速器已经供应国内最头部科技上市公司人形机器人，并且和国内最头部科技非上市公司签订战略合作协议。最头部科技上市公司有可能是腾讯或者小鹏或者其他，但是国内最头部的科技非上市公司只有可能是华为，因为用了“最”字，其他非上市公司配不上“最”这个头衔。极大可能是已经供应了华为机器人。而且公司用户中有很多公司都是生产机器人的，如舍弗勒，麦格纳，德纳，汇川，联合电子等都是有机器人制造业务的，公司进入机器人零部件制造行业也将是十分顺利的。现在

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宁夏建材：华为+国企重组+化债+破净+宁夏，有很大的上涨空间

宁夏建材叠加了众多热点题材：华为+国企重组+化债+破净。并且和宝塔实业同属宁夏。有很大的上涨空间。一．华为：中建信息连续13年在华为中国区业务份额第一，是全国首家获得华为全产品线CSP五钻认证的公司，是首家华为业务年度破百亿人民币的合作伙伴，多次被华为授予“华为全球优秀总经销商”。中建信息早在2007年就和华为开始合作，2020年营业额达到205亿，超过30%的平均增长率。可以说中建信息和华为是一同成长的。是华为最强的分销商。二．并购：宁夏建材对中建信息的并购将会继续，实际控制人已经出具

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宁夏建材

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今天年报交流会一些细节

见下面链接

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永吉股份深度及全球产业趋势分析

一、医用大麻已经到爆发节点，全球各国依次放开医用大麻市场，空间巨大在医用大麻已经放开的国家、医用大麻正在快速增长，整个行业处于全球产业趋势共振的状态下： 1、澳大利亚：全球增长最快的医用大麻市场（2024.2）； 2、英国：英国应用大麻市场呈现大爆发（2024.5）、英国是欧洲第二大医用大麻市场； 3、美国：大麻市场的持续扩张意味着医用大麻市场的继续增长（2024.1），并且通过将大麻更名、降低药物危害等级等方式拉选票、利好医用大麻（2024.5央视网）； 4、德国：从2024年4月1日起，将

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永吉股份

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宁波韵升——卧龙电驱核心供应商，关注

自两会以来，低空经济关注度持续暴增。卧龙电驱是全球电机驱动领域的佼佼者，业务架构主要围绕电机驱动行业，占总业务的85%。宁波韵升实锤为卧龙电驱电机最关键钕铁硼磁材供应商，低空经济带来业务新增量，业绩存在10倍+增长空间！一、电机最关键材料为钕铁硼磁材，宁波韵升确认与卧龙电驱合作多方研究资料显示，钕铁硼永磁体是驱动电机最重要的磁性材料，材料质量直接影响到电机的性能，对于电机起着至关重要的作用。钕铁硼永磁体能大幅提高电机能效，减少能量损耗。在能源转型政策推动清洁能源需求增长的情况下，国内钕铁

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祥鑫科技——实锤华为、超聚变，数据中心业务；超级稀缺的底部标的

1、实锤华为第二大客户，超聚变也是客户，公司计算机通讯制造同比爆发增长，增速达61% 祥鑫科技是国内通信设备功能件龙头，2022年年报显示，祥鑫科技在通信设备领域，向华为、中兴长城、浪潮、烽火等企业供应的户外基站金属结构件、IDC机箱等产品，可用于5G基站和数据中心建设。 2023年，祥鑫科技半年报显示，公司计算机及通讯电子设备营收达1.67亿，同比增长超61%，是公司增长最快的业务板块。除了通讯电子制品以外，公司应用于液冷金属制品，2023年半年吧营收为4.75亿，同比也大幅增长。公司互动易

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千亿产业链蓄势待发，被忽略的氨制氢龙头——辉丰股份

氢能爆发在即，氨制氢被忽略，与水制氢等方式相比，氨制氢成本低廉、氨气作为工业副产品来源丰富、制备简单、制备过程中只需常温，产能可扩张性强，制备结果只有氨气及氢气，环保可控；中国能建全球最大氨制氢项目23年10月开工，其与辉丰股份7月才签订了战略合作协议，就800亿的氢能源项目进行合作，由辉丰对其氢能进行储、运、销；宝武集团将氢能源作为战略发展方向，大力推进投资，23年7月与辉丰集团签订战略合作协议，由辉丰股份完成氢能的储、运工作；因氢气易爆炸，储运成本及门槛极高，储运成本占总成本达到30-

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辉丰股份

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南昌深挖哥

2024-02-29 09:31:54

平治信息：最小市值国产服务器，连续中标AI服务器，智算之王已启航

平治信息：最小市值国产服务器，连续中标AI服务器，智算之王已启航今年以来，随着AI应用爆发，算力越来越稀缺。ChatGPT创始人奥特曼更是在中东寻求7万亿美元募资，核心就是ALL IN算力！黄仁勋近期直接表明，AI已达到“引爆点”！这轮技术革命，也带来了英伟达、超威电脑、ARM、AMD等算力产业链公司业绩、股价双爆发，年内合计市值涨超7万亿，近两年市值涨超15万亿+。全球算力紧缺，而国内算力由于英伟达A100/H100无法获取，则更为稀缺，拥有算力服务器的公司将成为AI时代，最稀缺的资源

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平治信息

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南昌深挖哥

2024-01-05 11:26:24

牛逼

@十万火力阿童木：【宝地矿业】铁矿石价格28个月新高， 10倍+业绩增长空间，不到2PE

一、铁矿石连续反弹，底部翻倍，价格创28个月新高开年前两个交易日，消费电子、半导体为首的科技股连续回调，煤炭、化工等周期资源板块连续上攻。 2024年是资源股大年，已成为共识，大宗商品将继续狂欢！资源股受益于生产端中游制造流量恢复，同时存在供给瓶颈的上游资源行业的价值重估正在进行中，不单单是煤

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南昌深挖哥

2023-12-24 18:51:35

牛逼

@只挖基本面：宏盛股份——新能源换手龙+受益数据资产入表+安全边际极高

亮点一：新能源股里最早涨停的换手板亮点二：叠加了逆变器+储能+锂电池+出口（公司60%营收来自出口）亮点三：数据要素，深度收益数据资产入表亮点四：叠加年报预增，公司前三季度业绩已超去年全年新能源行情绝对绕不开的一个标的！1、指数见底，新能源有望扛起反弹大旗，宏盛为板块内最早换手板宏盛股份

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南昌深挖哥

2023-10-13 11:10:58

牛逼

@k神你好：10月份最重磅华为炒作细分--华为数字能源

催化一：华为2023年全球ICT能效大会将于10月24日在法国召开。网址：https://digitalpower.huawei.com/cn/activity/detail/120.html 催化二：中国国际新型储能发展峰会将于10月17日在华为大本营深圳召开。催

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南昌深挖哥

2023-10-11 20:16:47

华为MATE60供应商&VR供应商&汽车供应商——中光学

1、华为MATE60光学镜头供应商：对于手机摄影能力的提升，光学镜头起着至关重要的作用。华为Mate60Pro的光学镜头供应商包括昀家科技、联创电子、中光学、欧菲光、五方光电和东田微等多家专业厂商。这些合作伙伴凭借丰富的经验和先进的技术，为华为Mate60系列提供了高质量的镜头组件。通过他们的努力，华为Mate60系列在拍摄和录像方面都能够达到出色的水平，为用户带来更加精彩和独特的摄影体验。其中中光学与华为合作近10年，为手机光学模组核心供应商之一，地位并不比欧菲光低，但尚未被发掘； 2、相

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中光学

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南昌深挖哥

2023-06-08 10:03:40

两年空间增长约17倍！AI最强增长赛道，液冷收入爆发增长，高澜股份正在起飞前夜

高澜股份观点一：当前液冷渗透率约3%，三大运营商占据数据中心60%左右的份额，随着三大运营商联合发布《电信运营商液冷技术白皮书》显示，三大运营商将于2023年开展技术验证，2024年规模测试，新建数据中心10%规模试点应用液冷技术，而到2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。（来源：中金公司）不考虑AI增量，纯液冷替代空间，2年行业增长约17倍！观点二：高澜股份是服务器液冷领域具有多年技术储备的头部玩家之一，是矿机服务器液冷绝对的市场龙头，高澜股份占矿机液冷市场70%市场

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高澜股份

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