【某IC分销公司领导交流要点】 国外主要分销品牌： 瑞萨、微芯 国内品牌： 圣邦、帝奥w、杰华t、晶丰明y等主流IC厂 库存： 3月上旬达到最高，销售额15亿，健康库存1亿左右，目前3亿。车载库存更多但消化速度快，消费比较多，工业稍低。总数增加主要是海外品牌去库存去的比较弱，海外品牌比较强势，很多客

简单总结下要点：1-公司与阿里共同打造对标ChatGPT的中国本土化大模型，数智云科是阿里版chatgpt目前唯一官宣合作方2-创业黑马数智云科另一股东是北京市朝阳区政府，北京国资加持。3-创业黑马和青木股份，蓝色光标这些都是服务商性质的企业，属于第一时间受益于大模型的方向（属于暗线）总结：360、

先回答一个问题，再考虑炒不炒光刻机概念。如果一家公司能生产出28nm光刻机或者更强的7nm，这家公司的A股市值应该是多少？8000亿？10000亿？外界的围追堵截已经完全封死了我们的路径。所以光刻机必炒。大A的光刻机概念股非常少，同花顺甚至没有光刻机概念股，只有光刻胶。细数一下，可以算得上光刻机概念

【东吴电新】德国、意大利1月光储装机大增，户储成长性超市场预期#1月德国、意大利光储装机超预期、户储高景气延续。德国：23年1月光伏装机780MW，同比+53%，环比+122%；23年1月户储装机约320MWh，同比+186%，环比+95%。意大利：23年1月光伏装机296MW，同比+179%，环比

🚀主要逻辑：公司是高可靠FPGA国产核心供应商，产品定位中高端，深耕宇航领域多年，产品经过较长时间验证后逐步放量，是宇航抗辐照FPGA龙头供应商，ASP高、份额拥有绝对优势，目前处于业绩释放期。整体高可靠在手订单充足供不应求。伴随海外局势紧张，半导体国产替代加速，公司作为行业极少数国产FPGA供应

招商证券认为，随着再生能源发电成本和电解槽成本的降低，绿氢有望成为未来主流的制氢手段，当前各国在氢能政策中均着重提出要加速布局可再生能源电解制备绿氢，预计海外绿氢产业发展将加速，国内氢能设备及产品企业将受益，迎来出口增长 3月2日，特斯拉发布了致力于可持续性能源经济的“宏图篇章3”，公司股价盘后一度

氢能在马斯克言论中首提，叠加4.1氢安全标准，短期氢能或将再度迎来风口。预计核心就是电解槽。【甲烷、氢能源】马斯克提出为登陆火星的火箭生产燃料的终极计划，将从空气中提取成分然后合成甲烷燃料来驱动火箭。他同时提议使用氢气来完全替代煤炭。（甲烷实际上就是天然气成分对应板块个股太多了，核心关注点放到氢能）

国标《氢系统安全的基本要求》4月起实施，产业链步入高速发展期！近日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布国家标准GB/T29729-2022《氢系统安全的基本要求》，主要替代GBT29729-2013版本，适用于氢的制取、储存、输送和应用系统的设计和使用。该国标将于2023年4月1日实施。

GPT4有可能是一个多模态模型，可用于图像等领域。根据The Seattle Times新闻报道，GPT4可以把图像和文字结合起来。一些风投机构和微软员工已经看到了它的运行情况，根据财富杂志报道，OpenAI也确实在开发一款通过文字能生成视频的AI模型。

【天风电新】风电跟踪系列：Q1零部件业绩或好于预期-0226

储能真正预期差大的就是全钒液流电池之湖南海利了。手握300万吨钒，占国内用储量的1/7，只要投产5-6万吨/年的项目，就可以对标钒钛股份。（从当前掌握矿的情况看，只有海利有这个条件，其他公司没有）当前，湖南海利才55亿，钒钛股份500亿。十倍预期。炒预期，海利2-3年完成十倍，不炒预期，5年完成。湖

据相关媒体报道，一个在苹果内部被称为E5的神秘项目近日取得重大突破。这个从乔布斯时代延续下来的创新项目主要是为了在不穿刺人体皮肤的前提下，实现无创且连续的血糖监测。血糖检测市场空间巨大，无创检测是未来趋势。除高血压外，糖尿病已成为全球患者最多的疾病，目前全球患者约4亿，中国约1.4亿人。血糖监测是控

今日必创科技上涨12%，领涨仪器仪表板块。2月21日下午中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习，会议强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。 科研

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