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2023年牛市
低位挖掘为主,拒绝高位吹票
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2023年牛市
2023-10-20 20:23:24
逆变器-东吴电新
【东吴电新】逆变器股价至暗时刻已过,看好板块估值修复及长期成长空间 观点重申 #股价趋稳、底部逐步显现。23年户储板块面临高库存+高利率+低电价三大压力,叠加高预期+高估值,逆变器板块股价相较于历史高位跌幅普遍达70%左右。当前,板块PE基本回落至15-20倍之间水平,PB也基本回落至4-8倍。9月逆变器出口6.47亿美元,环降约6%,环比降幅较8月环降10%有所收窄,但市场对于利空消息已不再敏感,股价表现领先于基本面,后续随行业边际改善股价有望逐步向上。 #户储库存逐步消化、美国储能高增、新产
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锦浪科技
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2023年牛市
2023-09-04 22:19:26
国海证券-华为
【国海计算机 刘熹】华为鸿蒙:HarmonyOS4 升级用户破千万,PC适配有望突破 #HarmonyOS用户破千万 2023年,8月4日,华为常务董事、终端BG CEO余承东在华为开发者大会2023上正式发布HarmonyOS 4。9 月 4 日,HarmonyOS 官方宣布 HarmonyOS 4 升级用户突破 1000 万,并公布更多公测升级机型。 2023年下半年,华为将持xù展开对华为手机、智能表、智慧屏,路由等多款产品的HarmonyOS 4适配更新,2024年还有更多设备升级。 H
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润和软件
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2023年牛市
2023-08-09 14:23:34
减肥药
减重专题:400亿量级黄金赛道,GLP1类药物减重市场正高速增长【德邦医药&商社|行业专题】 投姿要点 ●减重市场广阔,药物减重将重塑格局。依据《中国居民肥胖防治专家共识》的统计薮据,中Guo成年人中超重及肥胖的患病率到2018年的增长至34.3%和16.4%(合计50.7%)。肥胖对个人健康造成严重威胁,和高血压、糖尿病、高血脂等多种慢xing疾病呈现显著正相关。随着肥胖干预手段的多样,除饮食干预和运动外,随着新一代GLP-1陆xù获批肥胖适应症,减重药物正成为一种新的选择。FDA已有多款药品
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昊帆生物
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2023年牛市
2023-08-08 17:11:26
氢能产业-民生电新
【民生电新】氢能产业链大涨点评:氢能产业标准体系出台,”制储运加用”五大产业链环节共同受益! 最新动态:今日,国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系,涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系,按照技术、设备、系统、安全、检测等进一步分解,形成了20个二级子体系、69个三级子体系。 制备端:绿氢项目大量涌出,电解槽作为电解水制绿氢的核心装备,即将迎来放量高潮。 储运加:氢储运是氢能利用中的关
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2023年牛市
2023-08-07 14:43:45
金融信创-中亦科技
金融信创黑马【中亦科技】,显著低估,继续建议关注 1,公司是信创服务领军企业,为金融等重点客户提供薮据库国产化整体解决方案(包括薮据库选型、应用系统构建等),其收入构成中金融客户占比超过83%; 2,受益国产化推进带来行业景气度提升,公司业绩呈现加速趋势。3季度拐点已出来,4季度加速可期,根据wind预期,预计22年/23年净利润分别为1.47亿/2亿,对应23年估值仅为19倍,显著低估,建议重视。 ????重视信创回调的机会,继续推荐普联软件,信安世纪,金山办公,软通动力,神州薮码,彩讯古份,
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中亦科技
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2023年牛市
2023-07-20 23:14:23
电子烟
【开源轻工】电子烟行业追踪——开源可选消费 【事件】7月20日,国家烟草专卖局公布《关于推动出口电子烟产品质量保证体系建设的指引》,提出企业应当建立包含全要素、全过程、全数据的质量保证管理体系,保障体系有效运行,确保出口电子烟原料采购、产品生产、存储、运输过程持续符合相关法律法规和质量安全要求。 【点评】该指引实施,意味着电子烟出口合规监管进一步完善,出口电子烟产品的盒、箱包装将强制标注烟草专卖生产企业许可证编号、生产批号等信息。我们预计非合规企业将进一步出清,行业头部化集中趋势加快,利好行业长
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赢合科技
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金龙机电
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2023-07-19 17:37:40
民生建材
我们在中期策略报告提出【消费建材:新征程关注旧改&修缮、智能家居、适老改造、安全用材(水、燃气管等)、装修提质、材料提标】 新β的磨合期,结构比总量重要 ? 从“居者有其屋”到“安居”,新征程的目标明确。政策落点在哪里?我们认为,与建材相关可以是:旧改&修缮、智能家居、适老改造、安全用材(水、燃气管等)、装修提质、材料提标。其中,智能化渗透、适老化改造短期增速快。 ? 扩品类是下一个先发优势。这个方向上,我们认为,伟星、雨虹、联塑提前积累优势明显。 ? 原材料&燃料价格下行,利润弹性普遍得到释放
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东方雨虹
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民生建材
我们在中期策略报告提出【消费建材:新征程关注旧改&修缮、智能家居、适老改造、安全用材(水、燃气管等)、装修提质、材料提标】 新β的磨合期,结构比总量重要 ? 从“居者有其屋”到“安居”,新征程的目标明确。政策落点在哪里?我们认为,与建材相关可以是:旧改&修缮、智能家居、适老改造、安全用材(水、燃气管等)、装修提质、材料提标。其中,智能化渗透、适老化改造短期增速快。 ? 扩品类是下一个先发优势。这个方向上,我们认为,伟星、雨虹、联塑提前积累优势明显。 ? 原材料&燃料价格下行,利润弹性普遍得到释放
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2023-06-28 14:42:31
电力-民生证券
【民生电力公用】缺电专题之三:区域转移预判,当前处于4步之2 【简评】 1、6/26开盘后建投能源、京能电力涨停,代表京津冀缺电预期。 2、如我们此前路演中预判的“缺电”行情区域顺序,会按照珠三角/南方-京津冀/北方-长三角/华东-川渝/华中的4步阶段演绎。目前正处于行情第2步。 3、如我们此前所说的“合理调整,等风(缺电)来”,近期以火电为代表的电力板块调整之后,估值安全垫增厚,在“缺电”这一强利好推动下,有望重启市场关注和信心。 【受益标的/地方概念股梳理】 1、本地缺电:京能电力、申能股份
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2023-06-26 16:51:00
火电-广发
【广发环保公用】火电:经济“弱”与电力“缺”并存,“煤硅”变“玫瑰”,还有火储预期待挖掘 #煤硅”变玫瑰、经济“弱”与电力“缺”并存。我们去年12月初提出《时间的煤硅》,从煤的角度来看(现货煤价回落近40%、进口煤同比翻倍增长、长协比例提升),近期现货煤跌破900,火电板块盈利有望连续多个季度改善。此外,市场对于经济“弱”的预期加强,电力配置价值更高;部分区域高温、缺水预期导致缺电预期,也提升火电的关注度。实际路演中的感受是,板块关注度正大幅提升,但配置比例依然很低。 #电改加速、综合服务收入增
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火电-广发
【广发环保公用】火电:经济“弱”与电力“缺”并存,“煤硅”变“玫瑰”,还有火储预期待挖掘 #煤硅”变玫瑰、经济“弱”与电力“缺”并存。我们去年12月初提出《时间的煤硅》,从煤的角度来看(现货煤价回落近40%、进口煤同比翻倍增长、长协比例提升),近期现货煤跌破900,火电板块盈利有望连续多个季度改善。此外,市场对于经济“弱”的预期加强,电力配置价值更高;部分区域高温、缺水预期导致缺电预期,也提升火电的关注度。实际路演中的感受是,板块关注度正大幅提升,但配置比例依然很低。 #电改加速、综合服务收入增
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2023年牛市
2023-06-22 08:09:36
博众精工-低位补涨
博众精工盘中大涨,建议重点关注,目前处于底部的MR+光模块设备标的: 今日博众精工大涨,建议领导重点关注,MR1代眼镜公司主要供应组装设备,占据主要份额,出货价值量高。另外,公司去年研发的共晶贴片机(用于光模块)已经开始出货,有望受益于光模块大幅扩产。 预计2023年5亿利润,目前对应2023年PE不到30倍。展望明年,MR和光模块设备都有望大幅增长,主业消费电子设备也有望迎来复苏,并且新能源换电设备持续高增!
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2023年牛市
2023-06-20 21:28:36
中大力德业务交流
中大力德交流要点-0620 ——————————— 1、 业务概况:1)23年:目标总营收10亿元,减速电机5亿元;2)23Q2:Q2订单创新高,预计营收同比增长20%,得益于光伏等下游增长,利润率稳定。 2、 减速电机:光伏领域增长较快,去年20W台,预计今年60W台,单价在400元/个。 3、 减速器:包括行星、RV、传动行星、谐波。预计今年:1)行星减速器营收1E,应用机械手、木工、激光、包装。增量来自木工龙头;2)RV减速器1E,去年3W台,目标今年做到5W台,应用工业机器人、非标自动化
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中大力德
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2023-06-12 17:19:27
光芯片-天风通信
【天风通信】光芯片:板块龙头创新高,关注长期成长空间 源杰科技今日盘中历史新高、光库科技上涨7%,仕佳光子近期也累计上涨25%!!作为市场最早深入研究光芯片的团队,我们认为光芯片应享受高溢价,一方面是技术壁垒较高,能够发布高端产品的国内厂商较少,已对外公布100G EML(用于800G、400G光模块)产品或计划为源杰科技、长光华芯;另一方面,光芯片百亿以上市场空间中多数为海外厂商,我们调研发现国内光芯片公司竞争实力正逐步增强,正缩小与海外巨头差距,细分领域有望实现突破。 从长期空间上看,我们建
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源杰科技
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海康威视大跌
??海康威视 - 关于英国限制采购中国安防设备的新闻报道 6月9日收盘海康股价跌6.34%,我们认为股价异动主要受媒体对6月6日英国内阁办公室对中国监控设备相关决定的影响。 英国内阁办公室决定的内容:建立国家安全采购团队、禁止供应商进入国防和国家安全等特定行业,并对限制来自中国的安防设备做出了正式决定。主要内容包括(1)从敏感的政府场所内,拆除“受中国国家情报法约束”的企业生产的监控设备,(2)限制敏感行业采购中国设备,但不限制非敏感行业采购中国设备等。 2022年,海康境外业务收入占比31.5
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海康威视
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逆变器-东吴电新
【东吴电新】逆变器股价至暗时刻已过,看好板块估值修复及长期成长空间 观点重申 #股价趋稳、底部逐步显现。23年户储板块面临高库存+高利率+低电价三大压力,叠加高预期+高估值,逆变器板块股价相较于历史高位跌幅普遍达70%左右。当前,板块PE基本回落至15-20倍之间水平,PB也基本回落至4-8倍。9月逆变器出口6.47亿美元,环降约6%,环比降幅较8月环降10%有所收窄,但市场对于利空消息已不再敏感,股价表现领先于基本面,后续随行业边际改善股价有望逐步向上。 #户储库存逐步消化、美国储能高增、新产
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国海证券-华为
【国海计算机 刘熹】华为鸿蒙:HarmonyOS4 升级用户破千万,PC适配有望突破 #HarmonyOS用户破千万 2023年,8月4日,华为常务董事、终端BG CEO余承东在华为开发者大会2023上正式发布HarmonyOS 4。9 月 4 日,HarmonyOS 官方宣布 HarmonyOS 4 升级用户突破 1000 万,并公布更多公测升级机型。 2023年下半年,华为将持xù展开对华为手机、智能表、智慧屏,路由等多款产品的HarmonyOS 4适配更新,2024年还有更多设备升级。 H
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减肥药
减重专题:400亿量级黄金赛道,GLP1类药物减重市场正高速增长【德邦医药&商社|行业专题】 投姿要点 ●减重市场广阔,药物减重将重塑格局。依据《中国居民肥胖防治专家共识》的统计薮据,中Guo成年人中超重及肥胖的患病率到2018年的增长至34.3%和16.4%(合计50.7%)。肥胖对个人健康造成严重威胁,和高血压、糖尿病、高血脂等多种慢xing疾病呈现显著正相关。随着肥胖干预手段的多样,除饮食干预和运动外,随着新一代GLP-1陆xù获批肥胖适应症,减重药物正成为一种新的选择。FDA已有多款药品
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氢能产业-民生电新
【民生电新】氢能产业链大涨点评:氢能产业标准体系出台,”制储运加用”五大产业链环节共同受益! 最新动态:今日,国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系,涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系,按照技术、设备、系统、安全、检测等进一步分解,形成了20个二级子体系、69个三级子体系。 制备端:绿氢项目大量涌出,电解槽作为电解水制绿氢的核心装备,即将迎来放量高潮。 储运加:氢储运是氢能利用中的关
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金融信创-中亦科技
金融信创黑马【中亦科技】,显著低估,继续建议关注 1,公司是信创服务领军企业,为金融等重点客户提供薮据库国产化整体解决方案(包括薮据库选型、应用系统构建等),其收入构成中金融客户占比超过83%; 2,受益国产化推进带来行业景气度提升,公司业绩呈现加速趋势。3季度拐点已出来,4季度加速可期,根据wind预期,预计22年/23年净利润分别为1.47亿/2亿,对应23年估值仅为19倍,显著低估,建议重视。 ????重视信创回调的机会,继续推荐普联软件,信安世纪,金山办公,软通动力,神州薮码,彩讯古份,
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2023-07-20 23:14:23
电子烟
【开源轻工】电子烟行业追踪——开源可选消费 【事件】7月20日,国家烟草专卖局公布《关于推动出口电子烟产品质量保证体系建设的指引》,提出企业应当建立包含全要素、全过程、全数据的质量保证管理体系,保障体系有效运行,确保出口电子烟原料采购、产品生产、存储、运输过程持续符合相关法律法规和质量安全要求。 【点评】该指引实施,意味着电子烟出口合规监管进一步完善,出口电子烟产品的盒、箱包装将强制标注烟草专卖生产企业许可证编号、生产批号等信息。我们预计非合规企业将进一步出清,行业头部化集中趋势加快,利好行业长
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金龙机电
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民生建材
我们在中期策略报告提出【消费建材:新征程关注旧改&修缮、智能家居、适老改造、安全用材(水、燃气管等)、装修提质、材料提标】 新β的磨合期,结构比总量重要 ? 从“居者有其屋”到“安居”,新征程的目标明确。政策落点在哪里?我们认为,与建材相关可以是:旧改&修缮、智能家居、适老改造、安全用材(水、燃气管等)、装修提质、材料提标。其中,智能化渗透、适老化改造短期增速快。 ? 扩品类是下一个先发优势。这个方向上,我们认为,伟星、雨虹、联塑提前积累优势明显。 ? 原材料&燃料价格下行,利润弹性普遍得到释放
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民生建材
我们在中期策略报告提出【消费建材:新征程关注旧改&修缮、智能家居、适老改造、安全用材(水、燃气管等)、装修提质、材料提标】 新β的磨合期,结构比总量重要 ? 从“居者有其屋”到“安居”,新征程的目标明确。政策落点在哪里?我们认为,与建材相关可以是:旧改&修缮、智能家居、适老改造、安全用材(水、燃气管等)、装修提质、材料提标。其中,智能化渗透、适老化改造短期增速快。 ? 扩品类是下一个先发优势。这个方向上,我们认为,伟星、雨虹、联塑提前积累优势明显。 ? 原材料&燃料价格下行,利润弹性普遍得到释放
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2023-06-28 14:42:31
电力-民生证券
【民生电力公用】缺电专题之三:区域转移预判,当前处于4步之2 【简评】 1、6/26开盘后建投能源、京能电力涨停,代表京津冀缺电预期。 2、如我们此前路演中预判的“缺电”行情区域顺序,会按照珠三角/南方-京津冀/北方-长三角/华东-川渝/华中的4步阶段演绎。目前正处于行情第2步。 3、如我们此前所说的“合理调整,等风(缺电)来”,近期以火电为代表的电力板块调整之后,估值安全垫增厚,在“缺电”这一强利好推动下,有望重启市场关注和信心。 【受益标的/地方概念股梳理】 1、本地缺电:京能电力、申能股份
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火电-广发
【广发环保公用】火电:经济“弱”与电力“缺”并存,“煤硅”变“玫瑰”,还有火储预期待挖掘 #煤硅”变玫瑰、经济“弱”与电力“缺”并存。我们去年12月初提出《时间的煤硅》,从煤的角度来看(现货煤价回落近40%、进口煤同比翻倍增长、长协比例提升),近期现货煤跌破900,火电板块盈利有望连续多个季度改善。此外,市场对于经济“弱”的预期加强,电力配置价值更高;部分区域高温、缺水预期导致缺电预期,也提升火电的关注度。实际路演中的感受是,板块关注度正大幅提升,但配置比例依然很低。 #电改加速、综合服务收入增
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火电-广发
【广发环保公用】火电:经济“弱”与电力“缺”并存,“煤硅”变“玫瑰”,还有火储预期待挖掘 #煤硅”变玫瑰、经济“弱”与电力“缺”并存。我们去年12月初提出《时间的煤硅》,从煤的角度来看(现货煤价回落近40%、进口煤同比翻倍增长、长协比例提升),近期现货煤跌破900,火电板块盈利有望连续多个季度改善。此外,市场对于经济“弱”的预期加强,电力配置价值更高;部分区域高温、缺水预期导致缺电预期,也提升火电的关注度。实际路演中的感受是,板块关注度正大幅提升,但配置比例依然很低。 #电改加速、综合服务收入增
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博众精工-低位补涨
博众精工盘中大涨,建议重点关注,目前处于底部的MR+光模块设备标的: 今日博众精工大涨,建议领导重点关注,MR1代眼镜公司主要供应组装设备,占据主要份额,出货价值量高。另外,公司去年研发的共晶贴片机(用于光模块)已经开始出货,有望受益于光模块大幅扩产。 预计2023年5亿利润,目前对应2023年PE不到30倍。展望明年,MR和光模块设备都有望大幅增长,主业消费电子设备也有望迎来复苏,并且新能源换电设备持续高增!
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中大力德业务交流
中大力德交流要点-0620 ——————————— 1、 业务概况:1)23年:目标总营收10亿元,减速电机5亿元;2)23Q2:Q2订单创新高,预计营收同比增长20%,得益于光伏等下游增长,利润率稳定。 2、 减速电机:光伏领域增长较快,去年20W台,预计今年60W台,单价在400元/个。 3、 减速器:包括行星、RV、传动行星、谐波。预计今年:1)行星减速器营收1E,应用机械手、木工、激光、包装。增量来自木工龙头;2)RV减速器1E,去年3W台,目标今年做到5W台,应用工业机器人、非标自动化
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中大力德
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光芯片-天风通信
【天风通信】光芯片:板块龙头创新高,关注长期成长空间 源杰科技今日盘中历史新高、光库科技上涨7%,仕佳光子近期也累计上涨25%!!作为市场最早深入研究光芯片的团队,我们认为光芯片应享受高溢价,一方面是技术壁垒较高,能够发布高端产品的国内厂商较少,已对外公布100G EML(用于800G、400G光模块)产品或计划为源杰科技、长光华芯;另一方面,光芯片百亿以上市场空间中多数为海外厂商,我们调研发现国内光芯片公司竞争实力正逐步增强,正缩小与海外巨头差距,细分领域有望实现突破。 从长期空间上看,我们建
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源杰科技
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海康威视大跌
??海康威视 - 关于英国限制采购中国安防设备的新闻报道 6月9日收盘海康股价跌6.34%,我们认为股价异动主要受媒体对6月6日英国内阁办公室对中国监控设备相关决定的影响。 英国内阁办公室决定的内容:建立国家安全采购团队、禁止供应商进入国防和国家安全等特定行业,并对限制来自中国的安防设备做出了正式决定。主要内容包括(1)从敏感的政府场所内,拆除“受中国国家情报法约束”的企业生产的监控设备,(2)限制敏感行业采购中国设备,但不限制非敏感行业采购中国设备等。 2022年,海康境外业务收入占比31.5
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逆变器-东吴电新
【东吴电新】逆变器股价至暗时刻已过,看好板块估值修复及长期成长空间 观点重申 #股价趋稳、底部逐步显现。23年户储板块面临高库存+高利率+低电价三大压力,叠加高预期+高估值,逆变器板块股价相较于历史高位跌幅普遍达70%左右。当前,板块PE基本回落至15-20倍之间水平,PB也基本回落至4-8倍。9月逆变器出口6.47亿美元,环降约6%,环比降幅较8月环降10%有所收窄,但市场对于利空消息已不再敏感,股价表现领先于基本面,后续随行业边际改善股价有望逐步向上。 #户储库存逐步消化、美国储能高增、新产
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国海证券-华为
【国海计算机 刘熹】华为鸿蒙:HarmonyOS4 升级用户破千万,PC适配有望突破 #HarmonyOS用户破千万 2023年,8月4日,华为常务董事、终端BG CEO余承东在华为开发者大会2023上正式发布HarmonyOS 4。9 月 4 日,HarmonyOS 官方宣布 HarmonyOS 4 升级用户突破 1000 万,并公布更多公测升级机型。 2023年下半年,华为将持xù展开对华为手机、智能表、智慧屏,路由等多款产品的HarmonyOS 4适配更新,2024年还有更多设备升级。 H
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2023-08-09 14:23:34
减肥药
减重专题:400亿量级黄金赛道,GLP1类药物减重市场正高速增长【德邦医药&商社|行业专题】 投姿要点 ●减重市场广阔,药物减重将重塑格局。依据《中国居民肥胖防治专家共识》的统计薮据,中Guo成年人中超重及肥胖的患病率到2018年的增长至34.3%和16.4%(合计50.7%)。肥胖对个人健康造成严重威胁,和高血压、糖尿病、高血脂等多种慢xing疾病呈现显著正相关。随着肥胖干预手段的多样,除饮食干预和运动外,随着新一代GLP-1陆xù获批肥胖适应症,减重药物正成为一种新的选择。FDA已有多款药品
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氢能产业-民生电新
【民生电新】氢能产业链大涨点评:氢能产业标准体系出台,”制储运加用”五大产业链环节共同受益! 最新动态:今日,国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系,涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系,按照技术、设备、系统、安全、检测等进一步分解,形成了20个二级子体系、69个三级子体系。 制备端:绿氢项目大量涌出,电解槽作为电解水制绿氢的核心装备,即将迎来放量高潮。 储运加:氢储运是氢能利用中的关
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金融信创-中亦科技
金融信创黑马【中亦科技】,显著低估,继续建议关注 1,公司是信创服务领军企业,为金融等重点客户提供薮据库国产化整体解决方案(包括薮据库选型、应用系统构建等),其收入构成中金融客户占比超过83%; 2,受益国产化推进带来行业景气度提升,公司业绩呈现加速趋势。3季度拐点已出来,4季度加速可期,根据wind预期,预计22年/23年净利润分别为1.47亿/2亿,对应23年估值仅为19倍,显著低估,建议重视。 ????重视信创回调的机会,继续推荐普联软件,信安世纪,金山办公,软通动力,神州薮码,彩讯古份,
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电子烟
【开源轻工】电子烟行业追踪——开源可选消费 【事件】7月20日,国家烟草专卖局公布《关于推动出口电子烟产品质量保证体系建设的指引》,提出企业应当建立包含全要素、全过程、全数据的质量保证管理体系,保障体系有效运行,确保出口电子烟原料采购、产品生产、存储、运输过程持续符合相关法律法规和质量安全要求。 【点评】该指引实施,意味着电子烟出口合规监管进一步完善,出口电子烟产品的盒、箱包装将强制标注烟草专卖生产企业许可证编号、生产批号等信息。我们预计非合规企业将进一步出清,行业头部化集中趋势加快,利好行业长
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金龙机电
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2023-07-19 17:37:40
民生建材
我们在中期策略报告提出【消费建材:新征程关注旧改&修缮、智能家居、适老改造、安全用材(水、燃气管等)、装修提质、材料提标】 新β的磨合期,结构比总量重要 ? 从“居者有其屋”到“安居”,新征程的目标明确。政策落点在哪里?我们认为,与建材相关可以是:旧改&修缮、智能家居、适老改造、安全用材(水、燃气管等)、装修提质、材料提标。其中,智能化渗透、适老化改造短期增速快。 ? 扩品类是下一个先发优势。这个方向上,我们认为,伟星、雨虹、联塑提前积累优势明显。 ? 原材料&燃料价格下行,利润弹性普遍得到释放
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民生建材
我们在中期策略报告提出【消费建材:新征程关注旧改&修缮、智能家居、适老改造、安全用材(水、燃气管等)、装修提质、材料提标】 新β的磨合期,结构比总量重要 ? 从“居者有其屋”到“安居”,新征程的目标明确。政策落点在哪里?我们认为,与建材相关可以是:旧改&修缮、智能家居、适老改造、安全用材(水、燃气管等)、装修提质、材料提标。其中,智能化渗透、适老化改造短期增速快。 ? 扩品类是下一个先发优势。这个方向上,我们认为,伟星、雨虹、联塑提前积累优势明显。 ? 原材料&燃料价格下行,利润弹性普遍得到释放
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电力-民生证券
【民生电力公用】缺电专题之三:区域转移预判,当前处于4步之2 【简评】 1、6/26开盘后建投能源、京能电力涨停,代表京津冀缺电预期。 2、如我们此前路演中预判的“缺电”行情区域顺序,会按照珠三角/南方-京津冀/北方-长三角/华东-川渝/华中的4步阶段演绎。目前正处于行情第2步。 3、如我们此前所说的“合理调整,等风(缺电)来”,近期以火电为代表的电力板块调整之后,估值安全垫增厚,在“缺电”这一强利好推动下,有望重启市场关注和信心。 【受益标的/地方概念股梳理】 1、本地缺电:京能电力、申能股份
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火电-广发
【广发环保公用】火电:经济“弱”与电力“缺”并存,“煤硅”变“玫瑰”,还有火储预期待挖掘 #煤硅”变玫瑰、经济“弱”与电力“缺”并存。我们去年12月初提出《时间的煤硅》,从煤的角度来看(现货煤价回落近40%、进口煤同比翻倍增长、长协比例提升),近期现货煤跌破900,火电板块盈利有望连续多个季度改善。此外,市场对于经济“弱”的预期加强,电力配置价值更高;部分区域高温、缺水预期导致缺电预期,也提升火电的关注度。实际路演中的感受是,板块关注度正大幅提升,但配置比例依然很低。 #电改加速、综合服务收入增
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火电-广发
【广发环保公用】火电:经济“弱”与电力“缺”并存,“煤硅”变“玫瑰”,还有火储预期待挖掘 #煤硅”变玫瑰、经济“弱”与电力“缺”并存。我们去年12月初提出《时间的煤硅》,从煤的角度来看(现货煤价回落近40%、进口煤同比翻倍增长、长协比例提升),近期现货煤跌破900,火电板块盈利有望连续多个季度改善。此外,市场对于经济“弱”的预期加强,电力配置价值更高;部分区域高温、缺水预期导致缺电预期,也提升火电的关注度。实际路演中的感受是,板块关注度正大幅提升,但配置比例依然很低。 #电改加速、综合服务收入增
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博众精工-低位补涨
博众精工盘中大涨,建议重点关注,目前处于底部的MR+光模块设备标的: 今日博众精工大涨,建议领导重点关注,MR1代眼镜公司主要供应组装设备,占据主要份额,出货价值量高。另外,公司去年研发的共晶贴片机(用于光模块)已经开始出货,有望受益于光模块大幅扩产。 预计2023年5亿利润,目前对应2023年PE不到30倍。展望明年,MR和光模块设备都有望大幅增长,主业消费电子设备也有望迎来复苏,并且新能源换电设备持续高增!
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中大力德业务交流
中大力德交流要点-0620 ——————————— 1、 业务概况:1)23年:目标总营收10亿元,减速电机5亿元;2)23Q2:Q2订单创新高,预计营收同比增长20%,得益于光伏等下游增长,利润率稳定。 2、 减速电机:光伏领域增长较快,去年20W台,预计今年60W台,单价在400元/个。 3、 减速器:包括行星、RV、传动行星、谐波。预计今年:1)行星减速器营收1E,应用机械手、木工、激光、包装。增量来自木工龙头;2)RV减速器1E,去年3W台,目标今年做到5W台,应用工业机器人、非标自动化
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光芯片-天风通信
【天风通信】光芯片:板块龙头创新高,关注长期成长空间 源杰科技今日盘中历史新高、光库科技上涨7%,仕佳光子近期也累计上涨25%!!作为市场最早深入研究光芯片的团队,我们认为光芯片应享受高溢价,一方面是技术壁垒较高,能够发布高端产品的国内厂商较少,已对外公布100G EML(用于800G、400G光模块)产品或计划为源杰科技、长光华芯;另一方面,光芯片百亿以上市场空间中多数为海外厂商,我们调研发现国内光芯片公司竞争实力正逐步增强,正缩小与海外巨头差距,细分领域有望实现突破。 从长期空间上看,我们建
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海康威视大跌
??海康威视 - 关于英国限制采购中国安防设备的新闻报道 6月9日收盘海康股价跌6.34%,我们认为股价异动主要受媒体对6月6日英国内阁办公室对中国监控设备相关决定的影响。 英国内阁办公室决定的内容:建立国家安全采购团队、禁止供应商进入国防和国家安全等特定行业,并对限制来自中国的安防设备做出了正式决定。主要内容包括(1)从敏感的政府场所内,拆除“受中国国家情报法约束”的企业生产的监控设备,(2)限制敏感行业采购中国设备,但不限制非敏感行业采购中国设备等。 2022年,海康境外业务收入占比31.5
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逆变器-东吴电新
【东吴电新】逆变器股价至暗时刻已过,看好板块估值修复及长期成长空间 观点重申 #股价趋稳、底部逐步显现。23年户储板块面临高库存+高利率+低电价三大压力,叠加高预期+高估值,逆变器板块股价相较于历史高位跌幅普遍达70%左右。当前,板块PE基本回落至15-20倍之间水平,PB也基本回落至4-8倍。9月逆变器出口6.47亿美元,环降约6%,环比降幅较8月环降10%有所收窄,但市场对于利空消息已不再敏感,股价表现领先于基本面,后续随行业边际改善股价有望逐步向上。 #户储库存逐步消化、美国储能高增、新产
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国海证券-华为
【国海计算机 刘熹】华为鸿蒙:HarmonyOS4 升级用户破千万,PC适配有望突破 #HarmonyOS用户破千万 2023年,8月4日,华为常务董事、终端BG CEO余承东在华为开发者大会2023上正式发布HarmonyOS 4。9 月 4 日,HarmonyOS 官方宣布 HarmonyOS 4 升级用户突破 1000 万,并公布更多公测升级机型。 2023年下半年,华为将持xù展开对华为手机、智能表、智慧屏,路由等多款产品的HarmonyOS 4适配更新,2024年还有更多设备升级。 H
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减肥药
减重专题:400亿量级黄金赛道,GLP1类药物减重市场正高速增长【德邦医药&商社|行业专题】 投姿要点 ●减重市场广阔,药物减重将重塑格局。依据《中国居民肥胖防治专家共识》的统计薮据,中Guo成年人中超重及肥胖的患病率到2018年的增长至34.3%和16.4%(合计50.7%)。肥胖对个人健康造成严重威胁,和高血压、糖尿病、高血脂等多种慢xing疾病呈现显著正相关。随着肥胖干预手段的多样,除饮食干预和运动外,随着新一代GLP-1陆xù获批肥胖适应症,减重药物正成为一种新的选择。FDA已有多款药品
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氢能产业-民生电新
【民生电新】氢能产业链大涨点评:氢能产业标准体系出台,”制储运加用”五大产业链环节共同受益! 最新动态:今日,国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系,涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系,按照技术、设备、系统、安全、检测等进一步分解,形成了20个二级子体系、69个三级子体系。 制备端:绿氢项目大量涌出,电解槽作为电解水制绿氢的核心装备,即将迎来放量高潮。 储运加:氢储运是氢能利用中的关
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金融信创-中亦科技
金融信创黑马【中亦科技】,显著低估,继续建议关注 1,公司是信创服务领军企业,为金融等重点客户提供薮据库国产化整体解决方案(包括薮据库选型、应用系统构建等),其收入构成中金融客户占比超过83%; 2,受益国产化推进带来行业景气度提升,公司业绩呈现加速趋势。3季度拐点已出来,4季度加速可期,根据wind预期,预计22年/23年净利润分别为1.47亿/2亿,对应23年估值仅为19倍,显著低估,建议重视。 ????重视信创回调的机会,继续推荐普联软件,信安世纪,金山办公,软通动力,神州薮码,彩讯古份,
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电子烟
【开源轻工】电子烟行业追踪——开源可选消费 【事件】7月20日,国家烟草专卖局公布《关于推动出口电子烟产品质量保证体系建设的指引》,提出企业应当建立包含全要素、全过程、全数据的质量保证管理体系,保障体系有效运行,确保出口电子烟原料采购、产品生产、存储、运输过程持续符合相关法律法规和质量安全要求。 【点评】该指引实施,意味着电子烟出口合规监管进一步完善,出口电子烟产品的盒、箱包装将强制标注烟草专卖生产企业许可证编号、生产批号等信息。我们预计非合规企业将进一步出清,行业头部化集中趋势加快,利好行业长
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民生建材
我们在中期策略报告提出【消费建材:新征程关注旧改&修缮、智能家居、适老改造、安全用材(水、燃气管等)、装修提质、材料提标】 新β的磨合期,结构比总量重要 ? 从“居者有其屋”到“安居”,新征程的目标明确。政策落点在哪里?我们认为,与建材相关可以是:旧改&修缮、智能家居、适老改造、安全用材(水、燃气管等)、装修提质、材料提标。其中,智能化渗透、适老化改造短期增速快。 ? 扩品类是下一个先发优势。这个方向上,我们认为,伟星、雨虹、联塑提前积累优势明显。 ? 原材料&燃料价格下行,利润弹性普遍得到释放
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我们在中期策略报告提出【消费建材:新征程关注旧改&修缮、智能家居、适老改造、安全用材(水、燃气管等)、装修提质、材料提标】 新β的磨合期,结构比总量重要 ? 从“居者有其屋”到“安居”,新征程的目标明确。政策落点在哪里?我们认为,与建材相关可以是:旧改&修缮、智能家居、适老改造、安全用材(水、燃气管等)、装修提质、材料提标。其中,智能化渗透、适老化改造短期增速快。 ? 扩品类是下一个先发优势。这个方向上,我们认为,伟星、雨虹、联塑提前积累优势明显。 ? 原材料&燃料价格下行,利润弹性普遍得到释放
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电力-民生证券
【民生电力公用】缺电专题之三:区域转移预判,当前处于4步之2 【简评】 1、6/26开盘后建投能源、京能电力涨停,代表京津冀缺电预期。 2、如我们此前路演中预判的“缺电”行情区域顺序,会按照珠三角/南方-京津冀/北方-长三角/华东-川渝/华中的4步阶段演绎。目前正处于行情第2步。 3、如我们此前所说的“合理调整,等风(缺电)来”,近期以火电为代表的电力板块调整之后,估值安全垫增厚,在“缺电”这一强利好推动下,有望重启市场关注和信心。 【受益标的/地方概念股梳理】 1、本地缺电:京能电力、申能股份
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火电-广发
【广发环保公用】火电:经济“弱”与电力“缺”并存,“煤硅”变“玫瑰”,还有火储预期待挖掘 #煤硅”变玫瑰、经济“弱”与电力“缺”并存。我们去年12月初提出《时间的煤硅》,从煤的角度来看(现货煤价回落近40%、进口煤同比翻倍增长、长协比例提升),近期现货煤跌破900,火电板块盈利有望连续多个季度改善。此外,市场对于经济“弱”的预期加强,电力配置价值更高;部分区域高温、缺水预期导致缺电预期,也提升火电的关注度。实际路演中的感受是,板块关注度正大幅提升,但配置比例依然很低。 #电改加速、综合服务收入增
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火电-广发
【广发环保公用】火电:经济“弱”与电力“缺”并存,“煤硅”变“玫瑰”,还有火储预期待挖掘 #煤硅”变玫瑰、经济“弱”与电力“缺”并存。我们去年12月初提出《时间的煤硅》,从煤的角度来看(现货煤价回落近40%、进口煤同比翻倍增长、长协比例提升),近期现货煤跌破900,火电板块盈利有望连续多个季度改善。此外,市场对于经济“弱”的预期加强,电力配置价值更高;部分区域高温、缺水预期导致缺电预期,也提升火电的关注度。实际路演中的感受是,板块关注度正大幅提升,但配置比例依然很低。 #电改加速、综合服务收入增
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博众精工-低位补涨
博众精工盘中大涨,建议重点关注,目前处于底部的MR+光模块设备标的: 今日博众精工大涨,建议领导重点关注,MR1代眼镜公司主要供应组装设备,占据主要份额,出货价值量高。另外,公司去年研发的共晶贴片机(用于光模块)已经开始出货,有望受益于光模块大幅扩产。 预计2023年5亿利润,目前对应2023年PE不到30倍。展望明年,MR和光模块设备都有望大幅增长,主业消费电子设备也有望迎来复苏,并且新能源换电设备持续高增!
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中大力德业务交流
中大力德交流要点-0620 ——————————— 1、 业务概况:1)23年:目标总营收10亿元,减速电机5亿元;2)23Q2:Q2订单创新高,预计营收同比增长20%,得益于光伏等下游增长,利润率稳定。 2、 减速电机:光伏领域增长较快,去年20W台,预计今年60W台,单价在400元/个。 3、 减速器:包括行星、RV、传动行星、谐波。预计今年:1)行星减速器营收1E,应用机械手、木工、激光、包装。增量来自木工龙头;2)RV减速器1E,去年3W台,目标今年做到5W台,应用工业机器人、非标自动化
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光芯片-天风通信
【天风通信】光芯片:板块龙头创新高,关注长期成长空间 源杰科技今日盘中历史新高、光库科技上涨7%,仕佳光子近期也累计上涨25%!!作为市场最早深入研究光芯片的团队,我们认为光芯片应享受高溢价,一方面是技术壁垒较高,能够发布高端产品的国内厂商较少,已对外公布100G EML(用于800G、400G光模块)产品或计划为源杰科技、长光华芯;另一方面,光芯片百亿以上市场空间中多数为海外厂商,我们调研发现国内光芯片公司竞争实力正逐步增强,正缩小与海外巨头差距,细分领域有望实现突破。 从长期空间上看,我们建
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海康威视大跌
??海康威视 - 关于英国限制采购中国安防设备的新闻报道 6月9日收盘海康股价跌6.34%,我们认为股价异动主要受媒体对6月6日英国内阁办公室对中国监控设备相关决定的影响。 英国内阁办公室决定的内容:建立国家安全采购团队、禁止供应商进入国防和国家安全等特定行业,并对限制来自中国的安防设备做出了正式决定。主要内容包括(1)从敏感的政府场所内,拆除“受中国国家情报法约束”的企业生产的监控设备,(2)限制敏感行业采购中国设备,但不限制非敏感行业采购中国设备等。 2022年,海康境外业务收入占比31.5
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逆变器-东吴电新
【东吴电新】逆变器股价至暗时刻已过,看好板块估值修复及长期成长空间 观点重申 #股价趋稳、底部逐步显现。23年户储板块面临高库存+高利率+低电价三大压力,叠加高预期+高估值,逆变器板块股价相较于历史高位跌幅普遍达70%左右。当前,板块PE基本回落至15-20倍之间水平,PB也基本回落至4-8倍。9月逆变器出口6.47亿美元,环降约6%,环比降幅较8月环降10%有所收窄,但市场对于利空消息已不再敏感,股价表现领先于基本面,后续随行业边际改善股价有望逐步向上。 #户储库存逐步消化、美国储能高增、新产
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国海证券-华为
【国海计算机 刘熹】华为鸿蒙:HarmonyOS4 升级用户破千万,PC适配有望突破 #HarmonyOS用户破千万 2023年,8月4日,华为常务董事、终端BG CEO余承东在华为开发者大会2023上正式发布HarmonyOS 4。9 月 4 日,HarmonyOS 官方宣布 HarmonyOS 4 升级用户突破 1000 万,并公布更多公测升级机型。 2023年下半年,华为将持xù展开对华为手机、智能表、智慧屏,路由等多款产品的HarmonyOS 4适配更新,2024年还有更多设备升级。 H
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减重专题:400亿量级黄金赛道,GLP1类药物减重市场正高速增长【德邦医药&商社|行业专题】 投姿要点 ●减重市场广阔,药物减重将重塑格局。依据《中国居民肥胖防治专家共识》的统计薮据,中Guo成年人中超重及肥胖的患病率到2018年的增长至34.3%和16.4%(合计50.7%)。肥胖对个人健康造成严重威胁,和高血压、糖尿病、高血脂等多种慢xing疾病呈现显著正相关。随着肥胖干预手段的多样,除饮食干预和运动外,随着新一代GLP-1陆xù获批肥胖适应症,减重药物正成为一种新的选择。FDA已有多款药品
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氢能产业-民生电新
【民生电新】氢能产业链大涨点评:氢能产业标准体系出台,”制储运加用”五大产业链环节共同受益! 最新动态:今日,国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系,涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系,按照技术、设备、系统、安全、检测等进一步分解,形成了20个二级子体系、69个三级子体系。 制备端:绿氢项目大量涌出,电解槽作为电解水制绿氢的核心装备,即将迎来放量高潮。 储运加:氢储运是氢能利用中的关
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金融信创-中亦科技
金融信创黑马【中亦科技】,显著低估,继续建议关注 1,公司是信创服务领军企业,为金融等重点客户提供薮据库国产化整体解决方案(包括薮据库选型、应用系统构建等),其收入构成中金融客户占比超过83%; 2,受益国产化推进带来行业景气度提升,公司业绩呈现加速趋势。3季度拐点已出来,4季度加速可期,根据wind预期,预计22年/23年净利润分别为1.47亿/2亿,对应23年估值仅为19倍,显著低估,建议重视。 ????重视信创回调的机会,继续推荐普联软件,信安世纪,金山办公,软通动力,神州薮码,彩讯古份,
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中亦科技
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恒生电子
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2023年牛市
2023-07-20 23:14:23
电子烟
【开源轻工】电子烟行业追踪——开源可选消费 【事件】7月20日,国家烟草专卖局公布《关于推动出口电子烟产品质量保证体系建设的指引》,提出企业应当建立包含全要素、全过程、全数据的质量保证管理体系,保障体系有效运行,确保出口电子烟原料采购、产品生产、存储、运输过程持续符合相关法律法规和质量安全要求。 【点评】该指引实施,意味着电子烟出口合规监管进一步完善,出口电子烟产品的盒、箱包装将强制标注烟草专卖生产企业许可证编号、生产批号等信息。我们预计非合规企业将进一步出清,行业头部化集中趋势加快,利好行业长
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赢合科技
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金龙机电
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2023年牛市
2023-07-19 17:37:40
民生建材
我们在中期策略报告提出【消费建材:新征程关注旧改&修缮、智能家居、适老改造、安全用材(水、燃气管等)、装修提质、材料提标】 新β的磨合期,结构比总量重要 ? 从“居者有其屋”到“安居”,新征程的目标明确。政策落点在哪里?我们认为,与建材相关可以是:旧改&修缮、智能家居、适老改造、安全用材(水、燃气管等)、装修提质、材料提标。其中,智能化渗透、适老化改造短期增速快。 ? 扩品类是下一个先发优势。这个方向上,我们认为,伟星、雨虹、联塑提前积累优势明显。 ? 原材料&燃料价格下行,利润弹性普遍得到释放
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东方雨虹
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2023年牛市
2023-07-19 17:36:32
民生建材
我们在中期策略报告提出【消费建材:新征程关注旧改&修缮、智能家居、适老改造、安全用材(水、燃气管等)、装修提质、材料提标】 新β的磨合期,结构比总量重要 ? 从“居者有其屋”到“安居”,新征程的目标明确。政策落点在哪里?我们认为,与建材相关可以是:旧改&修缮、智能家居、适老改造、安全用材(水、燃气管等)、装修提质、材料提标。其中,智能化渗透、适老化改造短期增速快。 ? 扩品类是下一个先发优势。这个方向上,我们认为,伟星、雨虹、联塑提前积累优势明显。 ? 原材料&燃料价格下行,利润弹性普遍得到释放
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东方雨虹
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2023年牛市
2023-06-28 14:42:31
电力-民生证券
【民生电力公用】缺电专题之三:区域转移预判,当前处于4步之2 【简评】 1、6/26开盘后建投能源、京能电力涨停,代表京津冀缺电预期。 2、如我们此前路演中预判的“缺电”行情区域顺序,会按照珠三角/南方-京津冀/北方-长三角/华东-川渝/华中的4步阶段演绎。目前正处于行情第2步。 3、如我们此前所说的“合理调整,等风(缺电)来”,近期以火电为代表的电力板块调整之后,估值安全垫增厚,在“缺电”这一强利好推动下,有望重启市场关注和信心。 【受益标的/地方概念股梳理】 1、本地缺电:京能电力、申能股份
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穗恒运A
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深南电A
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2023年牛市
2023-06-26 16:51:00
火电-广发
【广发环保公用】火电:经济“弱”与电力“缺”并存,“煤硅”变“玫瑰”,还有火储预期待挖掘 #煤硅”变玫瑰、经济“弱”与电力“缺”并存。我们去年12月初提出《时间的煤硅》,从煤的角度来看(现货煤价回落近40%、进口煤同比翻倍增长、长协比例提升),近期现货煤跌破900,火电板块盈利有望连续多个季度改善。此外,市场对于经济“弱”的预期加强,电力配置价值更高;部分区域高温、缺水预期导致缺电预期,也提升火电的关注度。实际路演中的感受是,板块关注度正大幅提升,但配置比例依然很低。 #电改加速、综合服务收入增
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赣能股份
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皖能电力
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2023年牛市
2023-06-26 16:50:55
火电-广发
【广发环保公用】火电:经济“弱”与电力“缺”并存,“煤硅”变“玫瑰”,还有火储预期待挖掘 #煤硅”变玫瑰、经济“弱”与电力“缺”并存。我们去年12月初提出《时间的煤硅》,从煤的角度来看(现货煤价回落近40%、进口煤同比翻倍增长、长协比例提升),近期现货煤跌破900,火电板块盈利有望连续多个季度改善。此外,市场对于经济“弱”的预期加强,电力配置价值更高;部分区域高温、缺水预期导致缺电预期,也提升火电的关注度。实际路演中的感受是,板块关注度正大幅提升,但配置比例依然很低。 #电改加速、综合服务收入增
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赣能股份
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皖能电力
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2023年牛市
2023-06-22 08:09:36
博众精工-低位补涨
博众精工盘中大涨,建议重点关注,目前处于底部的MR+光模块设备标的: 今日博众精工大涨,建议领导重点关注,MR1代眼镜公司主要供应组装设备,占据主要份额,出货价值量高。另外,公司去年研发的共晶贴片机(用于光模块)已经开始出货,有望受益于光模块大幅扩产。 预计2023年5亿利润,目前对应2023年PE不到30倍。展望明年,MR和光模块设备都有望大幅增长,主业消费电子设备也有望迎来复苏,并且新能源换电设备持续高增!
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2023年牛市
2023-06-20 21:28:36
中大力德业务交流
中大力德交流要点-0620 ——————————— 1、 业务概况:1)23年:目标总营收10亿元,减速电机5亿元;2)23Q2:Q2订单创新高,预计营收同比增长20%,得益于光伏等下游增长,利润率稳定。 2、 减速电机:光伏领域增长较快,去年20W台,预计今年60W台,单价在400元/个。 3、 减速器:包括行星、RV、传动行星、谐波。预计今年:1)行星减速器营收1E,应用机械手、木工、激光、包装。增量来自木工龙头;2)RV减速器1E,去年3W台,目标今年做到5W台,应用工业机器人、非标自动化
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中大力德
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2023年牛市
2023-06-12 17:19:27
光芯片-天风通信
【天风通信】光芯片:板块龙头创新高,关注长期成长空间 源杰科技今日盘中历史新高、光库科技上涨7%,仕佳光子近期也累计上涨25%!!作为市场最早深入研究光芯片的团队,我们认为光芯片应享受高溢价,一方面是技术壁垒较高,能够发布高端产品的国内厂商较少,已对外公布100G EML(用于800G、400G光模块)产品或计划为源杰科技、长光华芯;另一方面,光芯片百亿以上市场空间中多数为海外厂商,我们调研发现国内光芯片公司竞争实力正逐步增强,正缩小与海外巨头差距,细分领域有望实现突破。 从长期空间上看,我们建
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源杰科技
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2023年牛市
2023-06-09 22:38:05
海康威视大跌
??海康威视 - 关于英国限制采购中国安防设备的新闻报道 6月9日收盘海康股价跌6.34%,我们认为股价异动主要受媒体对6月6日英国内阁办公室对中国监控设备相关决定的影响。 英国内阁办公室决定的内容:建立国家安全采购团队、禁止供应商进入国防和国家安全等特定行业,并对限制来自中国的安防设备做出了正式决定。主要内容包括(1)从敏感的政府场所内,拆除“受中国国家情报法约束”的企业生产的监控设备,(2)限制敏感行业采购中国设备,但不限制非敏感行业采购中国设备等。 2022年,海康境外业务收入占比31.5
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海康威视
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