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大牛股研究
只做低估+成长+确定的大牛股,价值投资波段为王
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  • 大牛股研究
    中线波段的公社达人
    2022-05-26 07:30:42
    再评【天齐锂业】:
    4月30日公告2022年一季度净利润33.28亿,由于公司参股23.77%的智利矿业化工一季度业绩净利润7.96亿美元(折合人民币53.33亿元),大幅超出市场预期,因此天齐锂业一季度净利润要比原来发布的33.28亿元多出6.2亿元!
    天齐锂业2022年第一季度实际净利润:
    =33.28亿+6.2亿=39.48亿元!
    比原公告增加近20%!
    预计天齐锂业2022年第一季度锂盐的长单价格约20万元,第2~第4季度锂盐长单价每吨至少40万元,因此天齐锂业第二季度的锂盐每吨净利润要多出20万元!
    本金库预计天齐锂业2022年国内锂盐总产量4.45万吨,澳洲奎纳纳生产线锂盐总产量1.5万吨,委托代工产能2.5万吨!
    参股公司智利矿业化工(SQM)2022年锂盐总产量14万吨,天齐锂业占SQM的权益占比23.77%!权益产量:
    =14万吨X23.77%=3.33万吨!
    因此天齐锂业2022年锂盐总产量:
    =国内4.45万吨+澳洲奎纳纳产能1.5万吨+委托代工产能2.5万吨+SQM权益3.33万吨=11.78万吨。
    天齐锂业第一季度锂盐产量:
    =SQM权益产量0.83万吨+国内生产线产能1.5万吨=2.33万吨!
    天齐锂业2022年第二季度~第四季节锂盐产量:
    =全年总产量11.78万吨-第一季度产量2.33万吨=9.45万吨!
    保守预计天齐锂业每吨锂盐平均生产成本6.5万元(包括委托加工部份)
    保守预计天齐锂业第二季度~第三季度锂盐销售均价每吨40万元!
    每吨锂盐增值税:
    =40万元/1.13X13%=4.6万元
    每吨锂盐所得税:
    =(40万元-6.5万-4.6万)X15%
    =4.34万元!
    每吨锂盐净利润:
    =40万元-6.5万元-4.6万元-4.34万元
    =24.56万元!
    天齐锂业第二季度~第四季度锂盐总产量9.45万吨,三个季度合计净利润:
    =9.45万吨X24.56万元=232.10亿!
    天齐锂业全年净利润:
    =第一季度净利润39.48亿+1~3季度净利润232.10亿:
    =271.57亿元!
    对应总股本14.77亿股,每股收益:
    =271.57亿/14.77亿股=18.39元!
    对应目前股价91.30元,动态PE还不到5倍!
    参考国外锂矿资源股美国雅宝和智利矿业化工2022年动态市盈率50倍以上!天齐锂业目前价值被市场严重低估!
    保守给予天齐锂业2022年10倍PE估值:
    天齐锂业2022年目标价:
    =10倍PEX18.39元=183.9元!
    @大牛股研究:天齐锂业今年必创新高的分析20220526
    一、对比 SQM今天101元的股价,已经超去年高点50%,天齐却在去年高点146元低了50元。而且是在美国指数大跌情况下的。二、天齐今年明年+港股上市会增加400亿的净现金流入,公司的估值会上一个新台阶。三、技术上已经进入多头,右侧交易者开始进入。四、公司最新12个问答1. 问:公司目前拥有多少锂矿
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  • 大牛股研究
    中线波段的公社达人
    2022-05-26 07:09:44
    真冷清,没人提问题
    @大牛股研究:粉丝必看,感谢社友的信任,上了工分榜送大礼了
     大牛股研究进公社33天,进入榜单了这是我在公社的196号文章,这是在公社的打压下取得的,谢谢粉丝。韭菜团子举报查看更多2022/04/30 08:53大牛股老师您好,经多位用户投诉,您的文章中涉及站内对战外引流等行为,违反公社相关规定,之后发文请您规避,若后续再次出现违规行为,账号可能会
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  • 大牛股研究
    中线波段的公社达人
    2022-05-25 19:37:08
    学习了
    @韭菜团子:关于公社排序、工分获得等热门问题的解答
    24、请问有时候会我的评论或者文章会被投诉,看到的理由是“违规营销”,这是什么意思呢?   你好,公社对于站内的营销引流行为有较为严格的审核规定,具体可见网站主页右下角的社区规则 社区规则  其中以下具体行为,可能会触发“违规营销”: 在文章中写上站外平台名称进行引流;
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  • 大牛股研究
    中线波段的公社达人
    2022-05-25 16:13:59
    三人行,必有我师,交流才能提高。相互学习共同进步
    @大牛股研究:粉丝必看,感谢社友的信任,上了工分榜送大礼了
     大牛股研究进公社33天,进入榜单了这是我在公社的196号文章,这是在公社的打压下取得的,谢谢粉丝。韭菜团子举报查看更多2022/04/30 08:53大牛股老师您好,经多位用户投诉,您的文章中涉及站内对战外引流等行为,违反公社相关规定,之后发文请您规避,若后续再次出现违规行为,账号可能会
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  • 大牛股研究
    中线波段的公社达人
    2022-05-25 15:46:44
    今天在线回答社友提问,有问必答
    @大牛股研究:粉丝必看,感谢社友的信任,上了工分榜送大礼了
     大牛股研究进公社33天,进入榜单了这是我在公社的196号文章,这是在公社的打压下取得的,谢谢粉丝。韭菜团子举报查看更多2022/04/30 08:53大牛股老师您好,经多位用户投诉,您的文章中涉及站内对战外引流等行为,违反公社相关规定,之后发文请您规避,若后续再次出现违规行为,账号可能会
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  • 大牛股研究
    中线波段的公社达人
    2022-05-22 11:57:23
     猴痘概念股:
    1、达安基因:公司有猴痘病毒相关科研产品储备
    2、之江生物:拥有猴痘病毒核酸测定试剂
    3、长春高新+百克生物:水痘
    4、康辰生物:(参股5.63%)优锐医药与Bavarian Nordic公司有正式合作
    5、优宁维:天花
    6、人福医药:武汉博沃生物,天花+猴痘,据传股权已卖
    7、亚泰集团:持股0.18%武汉博沃生物
    8、成大生物:水痘
    9、万泰生物:水痘
    10、天坛生物:天花+水痘
    11、西点药业:天花+水痘
    12、百普赛斯:特考韦瑞,该药对正痘病毒属的病毒如天花病毒、猴痘病毒、牛痘病毒等均有较强活性,浓度为0.01μmol/L时即可抑制50%的猴痘病毒体外复制。更重要的是其对免疫功能完整或部分丧失的动物均有较高的耐受性。该药的抗病毒机制为通过与病毒基因结合,阻止病毒从细胞内释放。
    13、阿拉丁:(可关注转债),西多福韦,广谱抗病毒药物
    14、京新医药:西多福韦
    排名不分先后,以上都是大家挖掘的,董秘正面回答只有达安基因,之江生物
    15、新开源:聚维酮碘

    @大牛股研究:突发,17只猴痘概念股
    世卫组织刚果(金)办公室当地时间5月20日发布消息说,自今年年初以来,该国共有1200多人疑似感染猴痘病毒,病例遍布全国18个省,造成58人死亡。德国首都柏林当地时间21日出现2例猴痘确诊病例,2名患者目前病情稳定。柏林卫生部长戈特表示,预计在接下来的几天内会发现更多的确诊病例。以色列卫生部当地时间
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  • 大牛股研究
    中线波段的公社达人
    2022-05-22 09:11:43
    会得到10万个18分,付出就有回报
    @大牛股研究:【牛股逻辑大赛】国轩高科的合理估值1000亿
    第一、公司的两大业务。 电池和输变电 第二、公司估值方法估值方法一、按业务估值,电池500亿,锂矿锂盐500亿,总估值1000亿。估值方法二、按自己历史估值,电池是2015年的10倍,股价都没涨。相当于估值跌了90%。估值方法三、对比估值,同行对比,公司的锂矿布局值500亿,电池
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  • 大牛股研究
    中线波段的公社达人
    2022-05-22 07:53:47
    问管理员
    @大牛股研究:【牛股逻辑大赛】国轩高科的合理估值1000亿
    第一、公司的两大业务。 电池和输变电 第二、公司估值方法估值方法一、按业务估值,电池500亿,锂矿锂盐500亿,总估值1000亿。估值方法二、按自己历史估值,电池是2015年的10倍,股价都没涨。相当于估值跌了90%。估值方法三、对比估值,同行对比,公司的锂矿布局值500亿,电池
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  • 大牛股研究
    中线波段的公社达人
    2022-05-21 08:56:59
    锂矿,产业资本已经对它重估了
    @大牛股研究:斯诺威锂矿控股权拍卖落锤
    经典的语录:最核心的是:成长提升估值+确定给高估值+低估给上升空间+稀缺给高估值=未来不断创新高的大牛股“众人夺路而逃时,不挡路、不跟随。不挡路是因为不想被踩死,不跟随是因为乌合之众往往跑错方向。不如作壁上观,等众人作鸟兽散后,捡些他们抛弃的粮草辎重和金银细软。”大道至简,越是艰难的市场环境,越要去
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  • 大牛股研究
    中线波段的公社达人
    2022-05-19 10:15:23
    起飞了002407S多氟多(sz002407)S 
    @大牛股研究:严重错杀的多氟多
    第一、低估:2022年低估至8倍PE。第二、成长:公司业绩在未来三年复合增长率50%+:未来三年利润为40亿,60亿,90亿第三、确定性:六氟全球龙头,四小冠军第四、高管一季度集体真金增持。第五、技术上,超跌完成底部构造。第六。详细分析,来自股者远虑的雪球专栏【核心观点】公司主营六氟磷酸锂扩产速度领
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  • 大牛股研究
    中线波段的公社达人
    2022-05-17 08:37:10
    看好低估+成长+确定+超跌的锂矿行业股
    @青青河边韭:5.16-5.20看好的题材行业或独立个股?(改版中)
    下周有哪些看好的题材行业或独立逻辑个股?要求依次写出:1、看好的题材行业、具体个股;2、看好的逻辑是什么,条理清晰;3、个股的上涨空间和个人操作计划。向公社全体用户分享您的复盘结论和操作计划,让社友一起研究共享、茁壮成长。后续本栏目将会发表在【广场】,如未在【研选】首页看到次帖,移步至广场查看。
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  • 大牛股研究
    中线波段的公社达人
    2022-05-14 00:07:18
    欢迎评论
    @大牛股研究:大牛股研究周末福利人人都可看的翻倍股机会20220513
    第一部分未来翻倍潜力股浅谈20220422韭菜圆桌会议2022一、资本市场的现状投机炒作氛围浓厚,价值投资嘲笑冷落,AH股价差离谱,部分A股估值泡沫很大。看下AH溢价就明白了,特别是证券股,整体高估不止一倍。这说明A股的证券股还要调整或者H股要大涨。 二、过去的十倍大牛股的共性:行业大发展
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  • 大牛股研究
    中线波段的公社达人
    2022-05-13 22:00:59
    @韭菜团子:【0422韭菜公社】语音会议纪要精华(抗疫板块还有哪些投资机会、未来翻倍潜力股浅谈)
    ​我们周末的语音会议,迄今已经有多次形态上的变化,从最初的幕后小编线上语音交流,到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑,再到行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态,初心还是希望能给大家带来最大的收获。我们一起分享观点,紧扣行业信息,研究共享,茁壮成长!欢迎公社里的各位韭们,有看好
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  • 大牛股研究
    中线波段的公社达人
    2022-05-13 21:59:29
    @大牛股研究:【牛股逻辑大赛】未来翻倍潜力六号锂矿新秀中矿资源20220423
    最低估高成长确定性强的锂矿新秀股中矿资源,技术走势最好,上升空间最大。              一、公司发布2022年一季报业绩预告     公司预计2022Q1实现归属于上市公司股东的净
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  • 大牛股研究
    中线波段的公社达人
    2022-05-08 19:03:15
    又发了20多篇文章,牛股逻辑大赛15号发了第三次才审核通过,因为有了16号了,不能没有15号,现在终于发表成功了。
    @063金韭韭:周末话题:聊聊51小长假怎么过的
    本周短短2个交易日就过去了五一小长假大家是怎么过的呢朋友圈的露营有你的身影吗?5天有新的学习进步吗?欢迎评论区一起分享   附录:A、关于工分工分是公社里面唯一的硬通货,总量恒定,共计2100万个,且作为公社的权益,未来有机会参与公社商业盈利分红。我们的理想,是
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