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第三届【长韭杯】01.09实盘大赛跟踪贴
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第三届“长韭杯”实盘大赛火热报名中
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开户享好礼:万一开户、极致速度|进vip群,送红宝书
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
大米大大大
绝不追高的半棵韭菜
2025-01-09 16:31:45
数据中心关键设备——PDU(电源分配单元)
数字化时代,数据中心宛如一座城市的运转中枢,支撑着海量信息的存储、处理与传输,在庞大复杂的数据中心内部,有一个至关重要却常被忽视的设备——电源分配单元(PDU),它堪称数据中心的 “心脏”,虽不引人注目,却掌控着每一台设备的 “生命线”。 数据中心PDU(Power Distribution Unit)即电源分配单元,是数据中心的关键设备之一,简单来说,它是一种将来自市电或不间断电源(UPS)的电能精准分配到多个输出插口,满足服务器、网络交换机、路由器、存储设备等各类负载设备的用电需求的配电设备
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万马科技
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日海智能
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雅达股份
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主线观察
2025-01-09 16:52:31
1月9日,市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.喜悦智行:特斯拉为其第一大客户 给特斯拉提供商品可循环包装! 2.马斯克表示,大约到2025年第二季度, FSD 将比人类驾驶员更安全。 世运电路、宜通世纪、美利信(公司能够为T客户提供部分自动驾驶数据处理单元结构件) 3.液冷服务器最大预期差!液冷再转到常规的风冷散热,这个效率是下降的SideCar需要大量的风扇解热,就是EC直驱的风扇:这个时候可能就用到PSU。液冷服务器全面爆发了,PSU是液冷服务器预期差最大的
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五洲新春
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2025-01-09 12:05:48
韭研公社全天涨停简图(01.09)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证下跌0.58%,深证上涨0.32%,创业板上涨0.11%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 水调歌头·黄州快哉亭赠张偓佺 苏轼〔宋代〕 落日绣帘卷,亭下水连空。知君为我新作,窗户湿青红。长记平山堂上,欹枕江南烟雨,杳杳没孤鸿。认得醉翁语,山色有无中。 一千顷,都镜净,倒碧峰。忽然浪起,掀舞一叶白头翁。堪笑兰台公子,未解庄生天籁,
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电光科技
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A股爱学习
超短低吸的公社达人
2025-01-09 14:37:33
重庆美利信紧急成立上海AI算法子公司或为对接FSD
美利信2025年1月3日紧急成立上海实业发展 【美利信新设实业发展公司 含AI软件开发业务】企查查APP显示,近日,美利信(上海)实业发展有限公司成立,法定代表人为余亚军,注册资本1000万元,经营范围包含:半导体器件专用设备制造;移动通信设备制造;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发等。 企查查股权穿透显示,该公司由美利信全资持股。 我们都知道特斯拉FSD入华临近了,上海将迎来新增量。 重庆美利信坐不住了 美利信作为一家特斯拉核心供应商,紧急成立上海人工智能子公司 $美利信(sz3
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美利信
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夜长梦山
2025-01-09 15:32:50
【东吴电新】人形机器人:AI最强落地场景,国内外共振,强烈看好产业大趋势!
事件: 马斯克表示:如果一切进展顺利2026年特斯拉产量将增加10 倍,至5-10万台人形机器人,然后在第二年再增加10倍。 关注特斯拉Q2大定点及量产,国内供应链受益。特斯拉此前多次视频展现其人形机器的运控、交互、灵巧手等的不断迭代。按照规划,2025年即将小批量,将有超1k台人形机器人投入其汽车工厂,预计25H1其方案将定型,并且完成关节定点,26年有望外售,一切顺利,产量至5-10万台,中国供应链(执行器及零部件厂商)充分受益。 国内互联网巨头及互联网车企强势布局人形机器人,硬件降本推动量
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三花智控
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-01-09 15:10:31
为什么要在2025年把豆包当作全年重点来看
#为什么要在2025年把豆包当作全年重点来看 Al由云到端,算力从训练到推理的大背景下,大模型需要物理硬件作为终端载体。 北美AI应用多点开花,国内AI紧随其后,豆包是家里的顶梁柱! 豆包可以依托在多种多样的载体上:眼镜、耳机、玩具、机器人等,#可以将国内端侧AI产品提高一个数量级,使ai并不仅仅局限于传统消费电子。 豆包的根~算力【润泽科技] 豆包的身体~硬件【润欣科技] 豆包的创新~手机[中兴通讯] 豆包的存储~端侧【兆易创新] 豆包的穿戴~SOC芯片[乐鑫科技] 豆包的声音~耳机【中科蓝讯
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润欣科技
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中兴通讯
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中科蓝讯
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利欧股份
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兆易创新
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韭菜的一天
为国接盘的老司机
2025-01-09 15:42:47
市场异动段子汇总,洞察市场新机遇(20250109)
为了更好的回顾及查阅感兴趣部分可以截屏保存。留言功能已开启,欢迎在文章下方评论区补充更好的段子逻辑。 市场异动段子 仅供查阅,不做个股买卖推荐。 1、元隆雅图:公司已经获得2025年哈尔滨亚冬会特许生产、全品类特许线下零售及线上京东平台的独家特许运营授权,目前已为亚冬会开发了200余款产品,且已在线下开设了数十家特许产品零售店,在线上独家运营京东亚冬会特许零售旗舰店,开展特许产品的销售。 2、江海股份:超级电容q2切入海外大客户,份额会超预期。服务器机柜旁边配超级电容,#超级电容可充当紧急电源、
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元隆雅图
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美信科技
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宝泰隆
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美索不达米亚
2025-01-09 16:54:51
实锤字节数据中心+上海市新型储能示范方案
【上海:到2026年新型储能力争应用规模80万千瓦以上 到2030年力争应用规模超过200万千瓦】1月9日电,上海市人民政府办公厅印发《上海市新型储能示范引领创新发展工作方案(2025—2030年)》,到2026年,建立新型储能核心技术装备产业链,打造2个新型储能产业园,培育10家以上具有产业带动效应的优质企业,力争应用规模80万千瓦以上,储能削峰初见成效,带动产业规模近千亿级。到2030年,引育结合形成千亿级规模领军企业,力争应用规模超过200万千瓦,实现尖峰负荷全削减,带动产业规模再翻番。
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安科瑞
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信仰加速器
航行五百年的机构
2025-01-09 14:38:52
惊现十倍潜力机器人!市场还没发现!
从资金流向上看,情绪冰点之后资金一个方向流入了前期超跌的老龙头反弹,另一个方向很明显是顺着算力这条线,从算力服务器到电源再到PCB芯片,随着这个方向演绎充分,资金开始切换到新的机器人板块里面,逻辑很明显,短期有催化剂的就是资金将追逐的方向!! 热点事件: 1、马斯克于个人直播中称,可能在几周后推出Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒。媒体之前称第二代Optimus有望在德州工厂于4Q25开始量产,今天下午的消息,马斯克直播发声量产规模超预期!表明25年开始量产,26年5-10万台,2
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双林股份
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不见利就追
公社达人
2025-01-09 11:12:04
存储芯片两大核心赛道解析
当前全球AI端侧和自动驾驶加速发展,存储芯片作为数据处理和存储的关键组件对系统的性能和效率起到关键作用,是值得长期关注的优质赛道之一。 根据功能和数据存储的原理,存储芯片分为易失性存储器和非易失存储器两类。 易失性存储芯片在所在电路断电后无法保存数据,主要又分为动态随机存储(DRAM)和静态随机存储(SRAM),其中DRAM在整个存储市场的占比约为56%, 非易失性存储芯片在所在电路断电后,仍能保有数据,根据硬件上存储原理的不同,主要可以分为NAND Flash和NOR Flash两类。 NAN
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江波龙
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佰维存储
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聚辰股份
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东芯股份
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k神你好
2025-01-09 12:29:16
世名科技:国内唯一CCL-M8材料!GB300增量高达一倍
写在前面:中午对于PCB价值量的争议很大,但是对于世名来讲,两个核心逻辑没有变,一是新增M8材料且价格翻倍,二是国内唯一。 在GB300中,PCB的价值量非常大,板块暴涨。CCL是PCB的关键原材料,而且附加价值增加最大的一部分。 英伟达GB300的CCL将使用新一代M8材料,价格是M7的两倍以上 根据世名科技此前的回复,公司将投产高速覆铜板的M8材料,该产品目前仅日本一家材料企业生产。投产后,将实现国内产业链的核心原料国产替代。 该项目已经于去年11月竣工,预计今年开始出货。 简单估算下: C
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世名科技
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夜长梦山
2025-01-09 15:35:50
【兴证电子】#算力持续重视GB300、Rubin增量环节
🌞NV接近前高,全球算力Capex持续增长,持续重视GB300、Rubin架构创新带来的增量环节。 🌞GB300: #使用超级电容和BBU作为短时电力支撑和备用电源,其中武藏方案超级电容单Rack价值量6万元左右,江海股份作为全球为数不多拥有超级电容产能玩家,有望充分受益;另外Compute tray的HDI降阶,有点类似过去8卡的结构,沪电股份作为高多层板核心供应商,在GB300价值量有望进一步提升 🌞Rubin,产业调研了解,测试方案中有正交架构方案,使用混压PTFE的高多层板作为Co
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沪电股份
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补涨小能手
买买买
2025-01-09 13:51:14
特斯拉机器人标的梳理——肇民科技预期差
催化:外网新闻:马斯克表示,25年机器人生产目标书前台,26年5-10万台、27年50-100万台,短期情绪催化机器人板块行情 有预期差部分: 肇民科技是国内 PEEK 材料龙头企业,特斯拉机器人引入了 PEEK 材料,肇民科技在机构调研记录中披露 “与客户共同开发人形机器人精密零部件新品”,肇民科技在特种工程塑料领域的优势有望为其供货。 有确定性部分: 关节总成供应商 拓普集团:是特斯拉全球核心战略平台型供应商,在汽车零部件领域有深厚积累,为特斯拉机器人提供关节总成等关键部件,其机器人电驱系统
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兆威机电
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肇民科技
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三花智控
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拓普集团
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酷爱逻辑的龙头哥
满仓搞的游资
2025-01-09 14:10:36
PSU是液冷服务器预期差最大的一环!科信技术:有PSU应用
液冷服务器最大预期差!液冷再转到常规的风冷散热,这个效率是下降的SideCar需要大量的风扇解热,就是EC直驱的风扇:这个时候可能就用到PSU。液冷服务器全面爆发了,PSU是液冷服务器预期差最大的一环! 右边是SIDERACK,为了兼容常规DataHall的散热实现较少的改动和部署,这个PowerShlef应该是给它供电的。这种SideCar说的通俗点就是把NL72的液冷循环的热,转换到铜盘管内,再用DataHall内的常规风冷HVAC设施排热 液冷再转到常规的风冷散热,这个效率是下降的Side
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科信技术
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股海里扎猛子
不讲武德的吃面达人
2025-01-09 15:56:35
今日连板个股概念汇总-20250109
1 海得控制002184 【七连板】算力+数据中心+光通信+此前涉及重大资产重组+机器人+华为 1.1 微软宣布投资800亿美元用于建设AI数据中心。 1.2 公司储能系统设备可以对接算力机房数据中心供电,围绕储能系统在IDC(互联网数据中心)方面的应用展开了实践探索。 1.3 旗下高可靠容错服务器使用光模块通信主要应用于社会基础设施领域 1.4 公司于2024年5月17日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》;2024年5月17日,公司向深圳证券交易所提
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日海智能
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力鼎光电
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豪能股份
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麦迪科技
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电光科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-01-09 13:10:36
胜宏科技
【国盛电子】 今天咨询胜宏科技的小伙伴很多 我们多方了解: 1、HDI能放出高端大量产能的目前只有胜宏,HDI是北美龙头明确的技术路径,在今年8月份市场分歧时候我们详细探讨过,结果已经证明了要做好技术和产业研判; 2、北美龙头客户还在追加产能,近期频繁交流!预计下一代产品单机HDI价值量继续上行; 3、公司产能严重供不应求,着手新建新产能,并于近期增加大量设备! 4、除了HDI,公司多层板也迅速放量,在多个产品拿到关键份额 5、除了北美大客户,公司在博通、国内互联网大厂均是主力供应链,技术龙头优
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胜宏科技
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无名小韭06960711
2025-01-09 14:42:09
永和股份:实锤数据中心服务器电子浸没冷却液+高速铜连接材料!低位预期差!
公司表示:公司电子浸没冷却液是一款专为数据中心服务器的相变浸没式液冷系统量身打造的创新产品,它以环境友好型的显著特质脱颖而出。该冷却液具备诸多明显优势,有望强力助推液冷技术成为未来数据中心冷却系统的主流选择,为数据中心的高效、稳定运行开辟全新的发展路径。 公司今年还推出FEPEW-621DI,对介电常数和介质损耗进行改进,应用于高速高频线缆!实锤!如图所示 根据QYResearch的报告,预计2029年全球数据中心冷却液市场规模将达到31.2亿美元,未来几年年复合增长率CAGR为17.4%。恒州
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永和股份
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八卦猫
公社达人
2025-01-09 15:57:14
金融消费者出口情绪战法!今日盘面传闻、信息差、段子!0109
热点传闻 1、GB300的PCB增量还在争论核实中。 2、美国拟采取最后措施进一步限制英伟达AMD人工智能芯片出口 3、埃隆·马斯克表示,特斯拉今年的目标是制造数千台擎天柱人形机器人。“如果一切进展顺利,明年(2026年)我们的产量将增加10 倍,因此我们的目标是明年生产 50,000到100,000个人形机器人,然后在第二年再增加 10倍。” 4、据特斯拉中国内部消息,已通知周五全员到岗,据信大概率有重要事项发布。 5、Spectrum-X正在与多家客户进行量产,其中包括一个10万GPU的大型
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中兴通讯
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故乡的牛
春风吹又生的剁手专业户
2025-01-09 13:32:59
特斯拉机器人倒计时
五洲新春603667 通过给新剑加工丝杠送样 德迈仕 301007 通过新剑代工特斯拉机器人北特科技 北特科技603009 通过给三花送样认证 事件:人形机器人14个丝杠价值量超12万元,在人形机器人产业链中价值量占比最高。目前特斯拉人形机器人丝杠,全球有且只有德国舍弗勒和杭州新剑传动两家,德迈仕同时供应舍弗勒+杭州新剑丝杠产品。 1、德迈仕实锤供应舍弗勒+新剑:来自特斯拉丝杠Tier1供应商新剑收入暴增20倍。德迈仕作为国内丝杠、传动轴生产龙头,是特斯拉的二级供应商。德迈仕与舍弗勒直接合作。且
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五洲新春
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德迈仕
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北特科技
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晚风作酒
绝不追高
2025-01-09 16:59:40
A股也有格陵兰岛概念股!
A股也有格陵兰岛概念股! 进入2025年,格陵兰岛成为全球新闻热点。本周三在澳洲股市上,一家在格陵兰岛拥有稀土项目的小型矿业公司Energy Transition Minerals Ltd(ETM公司)股价飙涨52%,股价近两周以来翻了快三倍。而盛和资源(600392)正参股这家Energy Transition Minerals Ltd公司 ,是目前A股市场上唯一的格陵兰岛概念股。 盛和资源最新半年报如下,的确参股了ETM公司 下图是澳洲股市中,ETM的最近一年走势,来自财联社新闻 对于这项投
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盛和资源
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愚者复盘
全梭哈的公社达人
2025-01-09 16:55:16
冰轮环境,对标海鸥股份,数据中心温控系统,已经量产;
数据中心降温一直是数据中心的最大消耗之一,海鸥股份之所以大涨就是因为海鸥的数据中心冷却塔业务; 老师们可以看看冰轮环境,正宗的数据中心冷却塔+温控系统技术; 冰轮环境的冷却塔产品广泛应用于数据中心、工业制冷、建筑空调等领域,为这些行业提供高效稳定的冷却解决方案。 根据公开信息,冰轮环境在冷却塔市场的表现较为积极,公司营收和订货持续增长,并在多个领域取得突破 冰轮环境在互动平台表示,公司可以提供冷源装备和换热装置。公司变频离心式冷水机组、集成自然冷却功能的风冷螺杆冷水机组两项产品入选工信部《国家绿
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海鸥股份
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康盛股份
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江海股份
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雄韬股份
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题材财知道
只买龙头的游资
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英伟达年度新推C位物理AI、超级电容、芯片电感公司最全梳理
一、物理AI 智微智能:在亚马逊云科技大会上,英伟达提到“物理AI”,智微智能与英伟达机器人系统ros有合作。 工业富联:是英伟达的合作伙伴,为其提供服务器等产品,在AI算力基础设施构建方面发挥重要作用,也有望受益于英伟达物理AI相关业务的发展。 科大讯飞:在人工智能领域有深厚的技术积累和广泛的应用布局,其研发的AI模型和技术可应用于物理世界的模拟、理解和交互等方面。 凌云光:专注于视觉人工智能技术,其技术可用于对物理世界的图像和视频进行分析、理解和处理,为AI物理世界基础模型提供视觉数据支持和
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智微智能
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工业富联
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科大讯飞
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东睦股份
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东方精工
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凌晨十二点
春风吹又生的韭菜种子
2025-01-09 13:39:11
中瑞股份——特斯拉Optimus擎天柱机器人电池供应商
如上:特斯拉机器人电池使用的是圆柱电芯,特斯拉的电池战略是要把4680电池作为标准电池广泛使用。 目前率先为特斯拉量产4680电池的是韩国LG新能源公司。 如上:4680电池将会改变市场规则,是可以改变市场动态的武器; 预计12月开始批量生产4680电池,LG新能源将是世界第一家量产的公司; LG新能源与特斯拉合作,双方拥有价值43.7亿美元的电池供应协议。 不仅是特斯拉,LG还将是OpenAi具身智能人形机器人量产的首个战略合作伙伴! Figure Ai人形机器人今年获得了微软和英伟达的约7亿
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中瑞股份
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刚子爱吃棉花糖
买买买的公社达人
2025-01-09 13:39:17
重磅新题材,英伟达散热PSU,按计算器?
欧陆通推出的浸没式液令集中式供电架构包括30KW Power ShelfATS 2.5KW PSU方案结合了浸没式液冷与集中式供电的双重优势,在保证高可靠性的同时,带ATS部件整机效率喜达97%+。此外,公司于今年台北国际计算机展(COMPUTEX 2024)展出了符合开放计算组织(OCP)第三代开放式机柜(ORV3)规范的机架式电源解决方案,配置6组5.5kW服务器电源,可提供最高33KW的功率输出,转换效率高达97.5%,并可拓展至20U66KW,30U66KW以及4OU 132KW等方案。
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欧陆通
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科信技术
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
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中金环境:供应字节腾讯hw的数据中心液冷泵
随着中外大厂重金猛砸算力设施,以及上海为首的地方政府也大规模建设智算中心,数据中心概念尤其是算力相关硬件走成了市场主线,几个高标多是数据中心相关概念。 前几天发帖挖的康盛股份也已经4连板了: 康盛股份:参编液冷数据中心行业标准 后边要建的AI算力中心或智算中心,与以前的通用数据中心有很大的不同,就是通用数据中心冷却方式主流是风冷: (上海市数据) 而智算中心几乎确定用液冷: 这就是海鸥股份被连顶一字的原因:海鸥股份做液冷塔。 挖一个跟海鸥股份逻辑类似,同时叠加字节跳动数据中心的股票:中金环境30
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中金环境
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
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英诺激光发布面向先进封装的超精密钻孔设备
下午英诺激光官方公众号发文: 日前,英诺激光发布了面向先进封装的超精密激光钻孔设备。该设备搭载自主研发的激光器、采用定制的光学系统和运控系统,可满足应用于FC-BGA封装的ABF载板超精密钻孔需求。 ABF载板主要用于集成电路(IC)的封装,特别是在高性能计算芯片如 CPU、GPU、FPGA 和 ASIC 等产品的封装中发挥着关键作用。随着IC集成度不断提高,封装技术趋于复杂化,对载板的要求也随之提高,如层数更多、线宽线距更小及通孔盲孔孔径更小等,因此载板的加工难度也随之增高。以孔径为例,传统的
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英诺激光
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夜长梦山
2025-01-09 15:46:37
AI材料星辰大海,产业趋势确定,有业绩有估值,持续重点推荐
今日圣泉集团、东材科技、联瑞新材大涨!预计受GB300设计方案发酵,高速PCB价值量进一步提升下,核心材料电子级PPO、BMI、球硅均有受益。 【联瑞新材】不仅受益于AI散热带来的low-α球铝需求大幅提升(预计25年公司low-α球铝出货明显增加)。高速覆铜板带来的高端球硅需求也迎高增,公司覆盖绝大部分覆铜板客户,生益科技是公司股东,其高速覆铜板份额的提升也将利好联瑞,高阶品亚微米级球硅高增。2篇深度报告深度覆盖 【东材科技】生益科技、台光电子为公司重要客户,以BMI为首的高端树脂产品已供应至
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联瑞新材
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哈尼斯。
超短低吸的公社达人
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布鲁可港股暗盘交易涨逾70%,孩子王(301078)或将大幅收益。
一、何为布鲁可?预期情况如何? 2025年1月7日,布鲁可(00325.HK)结束在香港的公开发售,本次发售获得投资者热捧。 布鲁可在新上市公告中估计自全球发售获得的所得款净额为约12.94亿港元,但公司融资申购额高达8786.54亿港元,申购倍数则达到6035.54倍,远超2024年港股新股“冻资王”毛戈平(01318.HK)当时的认购总额。 据LiveReport大数据统计,按照冻资金额计,布鲁可已经超越2021年上市的诺辉健康(06606.HK)的8400亿,位列港股史上第二。 布鲁可是中
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孩子王
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