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2021-07-14 12:54:47
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磷酸铁锂产业共识VS三大疑虑20210711
Q:磷酸铁锂的发展空间?A:从长期看,其实产业已经把磷酸铁锂是元素丰富的,可以满足大部分车型 核心的材料体系,材料体系本身也在做一些创新和迭代,应用范围在不断的 拓展和扩大,当成一个长期的路径。从中期可以看到磷酸铁锂各种技术路径 的发展,都有各自的特点和各自的应用范围,短期可以看到磷酸铁锂目前是 非常紧缺的,磷酸铁锂一直到明年年底,紧缺程度都是会远超市场预期,但 它带来的短期盈利价格弹性也是非常可观的。 Q:市场的产业共识?A:1.长期的角度讲,部分客户认为磷酸铁锂它是过度技术,经短期看,它是
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富临精工
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德方纳米
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合纵科技
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2021-07-14 12:25:06
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藏格控股交流纪要0713
1.公司目前拥有资源情况?氯化钾成本和销售情况? 答:公司目前拥有察尔汗盐湖钾镁矿,面积724.3493平方公里,钾肥 生产成本请关注公司披露的定期报告,产品主要销售给下游复合肥生产 厂家。除上述资源外,子公司藏格钾肥已取得青海省茫崖行委大浪滩黑 北钾盐矿492.56平方公里探矿权,为公司后续发展提供进一步的资源 保障。 2.公司碳酸锂项目生产和销售情况? 答:2020 年生产碳酸锂4429.83吨,同比增长142.38%,销售碳酸锂 2013.35 吨;2021年一季度销售碳酸锂3195吨;2
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藏格矿业
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2021-07-12 08:59:10
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稀土磁材专家电话会议
一、价格 近期价格走势:6.23至今,稀土价格(尤其时镨钕)走势比较快,10天涨了10几个百分点。6.23-7.9氧化镨钕从46.5-47万涨到了53.2-53.5万,涨幅14.36%;镨钕金属从57-57.5万涨到65-65.5万,涨幅14%;镝铁涨幅8.44%,价格比氧化镝便宜2万左右;氧化铽从612-615万涨到673-676万,涨幅9.94%;金属铽从785-790万涨到855-860万,涨幅接近9%。整体看来,6月下旬到上周三,镨钕、镝、铽均有不同程度的上涨。 价格上涨原因:(1)六月
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盛和资源
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北方稀土
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中国稀土
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包钢股份
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金力永磁
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2021-07-11 10:55:56
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杉杉股份到底值多少亿
行业内一直对杉杉股份的业务太杂,多元化并不认同,叠加这两年19,20年连续两年经营业绩不佳,公司因为多元化,老板体外做生意,这两年没跟上行业的快速发展节奏。市场给杉杉估值最低。而目前是真的快到杉杉业绩拐点的时候,杉杉需要验证自己。一旦公司中报业绩兑现,相信市场也会对杉杉从新估值评估。
杉杉股份到底值多少亿.docx
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杉杉股份
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2021-07-11 10:48:23
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晶瑞股份调研纪要
董秘介绍: 晶瑞股份是一家紧密围绕泛半导体材料和新能源材料的一家公司,公司主要是两个方向:一个是半导体材料方向,一个是电子材料方向,两者业务占比较为接近。 半导体材料的公司真正核心竞争力体现的地方,也是公司未来重大的投入和增长方向;锂电池材料是料国产化替代空窗期给公司带来确定性业绩的业务。 电子材料最高端的产品是用于半导体和集成电路,最低端的产品是用于新能源,光伏等。 半导体材料两个核心产品:光刻胶和高纯试剂。
晶瑞股份会议纪要.docx
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晶瑞电材
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22.04
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2021-06-24 19:35:03
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东山精密调研纪要
东山最大的变化是组织架构的调整,伴随着新的管理层上任,公司将报告中显示的历史问题 处理完毕,并对集团的事业部进行了新的划分。目前的产业布局足够支撑未来三年利润翻一 倍,达到 30 亿利润级别,三年以后公司的汽车业务占比有望明显提升,单车价值链有望到 大几千块钱,目前公司的 AR 装备/汽车电子等领域布局全面深度,客户质量高,我们预计公 司 21~23 年净利润:20/25+/30+亿,前期员工持股价是 20.6,已经倒挂 三大板块: 1. PCB 板块 软板事业部 硬板事业部 2. 光电
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东山精密
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2021-06-16 20:26:54
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闻泰科技调研纪要0614
近况介绍: 半导体一季度大概做了5.6个亿的利润,其实收入5.2亿美金,因为去年二季度是比较差的疫情,三季度开始恢复,四季度已经恢复到4.2亿美金,那么一季度还在往上走。1月份到6月份,基本上每个月都有涨价,但是我们的涨价幅度不大,之前很多人说我们为什么一直不发涨价通知对吧? 因为国内的厂商经常发一个通知说涨30%,过几天又发了通知涨30%,然后我们就一直没涨过,但实际上这里面差异在于安世是一个国际领先的厂商,并且我们有55%的收入是直销客户,大概40~50%是卖到车上,所以在直销客户这个领域我
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闻泰科技
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2021-06-09 17:35:00
私密
百川畅银调研纪要06.08
主讲人:董事长陈总、董秘韩总 行业情况: ⚫ 竞争格局:行业头部大概 2-3 家,第二中国水业,第三晟世能源,但专注沼气发电的只 有百川畅银,行业新进入者很少,能坚守下来的也比较少。 ⚫ 核心壁垒:对于公司是资金问题,对于其他企业来说是技术和规模,技术主要体现在产 气和采气方面,对于新进入者需要至少三年学习时间。 ⚫ 增长空间:新增的不多,但是存量很多,很多老厂扩容也相当于变相新建。目前渗透率 12%,剩余 88%都是公司的市场。填埋和焚烧一直在错位竞争,焚烧场规模 500 吨以上 效益才比较高
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百川畅银
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2021-06-09 11:01:19
私密
英飞特调研纪要0608
核心优势: 1、领先的技术、产品优势。专利200多项,并参与行业标准制定。通过全球20+种安规认证,基本全部拿到手了。 产品很全,包括景观、植物、UVLED、智能控制等等,每个领域都是前三的。能做10-1600W的。 2、客制化解决方案能力。公司提供高稳定性、高可靠性、长使用寿命的产品,有效降低客户综合成本。对于“人无我有”的产品,公司拥有相对定价权优势。 3、品牌享誉全球。不做OEM,都是自由品牌。全球第一梯队的品牌,天安门、港珠澳大桥、美国总统山、自由女神像,都有英飞特产品,份额还不错。下游
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英飞特
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34.65
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2021-06-08 00:05:40
私密
调研纪要-天赐减持解读&六氟行业跟踪
交易面上:近期天赐材料的平均成交换手率在3%,这次几个高管减持加起来总比例才0.06%,所以减持数量仅占一天成交量的2%,再加上大概率分期减持,故在交易层面对短期走势没什么干扰,消化起来没问题。 情绪面上:市场比较留意六氟板块核心龙头的四位高管此位置在市场近期最高热度最大涨幅下的集体减持,也意味前期去年我们底部提示的预期差最大的阶段已过去,后期预计分歧加剧,震荡上行,明牌阶段的钱肯定没前面好赚。 资金面上:再加上市场近期开始补涨一些六氟板块产能靠后质地不纯的后排三四线标的,如六氟产能排名第四的延
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天赐材料
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2021-06-07 21:48:06
私密
诚迈科技调研纪要202106
公司总裁、董秘 Q:公司和华为鸿蒙合作规模在200人? A:不到200人,华为方面实际上应该有100多人的团队在合作,主要帮助华为开发手机,还有汽车和大数据方面。跟生态合作伙伴的区别,在于公司在帮华为做鸿蒙的开发,生态合作伙伴是从华为那买开发板来开发产品后,放在鸿蒙官网上销售。 Q:开放原子开源基金会加入,有没有想去这部分的事情? A:目前暂时没有这样的计划,公司目前主要还是作为供应商服务海思及其智能终端方面。 Q:宝马诚迈合资子公司的业务模式?规划短期会做什么?未来计划? A:这个公司服务于宝
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诚迈科技
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19.38
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2021-03-28 16:37:00
《2021年中美经济及金融环境展望》会议纪要
1、此轮全球商品上涨并非中国需求拉动,主要是由美国需求拉动。美国居民部门从去杠杆向加杠杆周期转变,带动商品牛市和房地产增长。 2、全球流动性拐点或逐渐来临,这种情况下商品指数维持创新高具有一定的难度,未来商品走势或分化,需要从产业供需角度去挖掘结构性行情。
《2021年中美经济及金融环境展望》会议纪要
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南网能源
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磷酸铁锂产业共识VS三大疑虑20210711
Q:磷酸铁锂的发展空间?A:从长期看,其实产业已经把磷酸铁锂是元素丰富的,可以满足大部分车型 核心的材料体系,材料体系本身也在做一些创新和迭代,应用范围在不断的 拓展和扩大,当成一个长期的路径。从中期可以看到磷酸铁锂各种技术路径 的发展,都有各自的特点和各自的应用范围,短期可以看到磷酸铁锂目前是 非常紧缺的,磷酸铁锂一直到明年年底,紧缺程度都是会远超市场预期,但 它带来的短期盈利价格弹性也是非常可观的。 Q:市场的产业共识?A:1.长期的角度讲,部分客户认为磷酸铁锂它是过度技术,经短期看,它是
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藏格控股交流纪要0713
1.公司目前拥有资源情况?氯化钾成本和销售情况? 答:公司目前拥有察尔汗盐湖钾镁矿,面积724.3493平方公里,钾肥 生产成本请关注公司披露的定期报告,产品主要销售给下游复合肥生产 厂家。除上述资源外,子公司藏格钾肥已取得青海省茫崖行委大浪滩黑 北钾盐矿492.56平方公里探矿权,为公司后续发展提供进一步的资源 保障。 2.公司碳酸锂项目生产和销售情况? 答:2020 年生产碳酸锂4429.83吨,同比增长142.38%,销售碳酸锂 2013.35 吨;2021年一季度销售碳酸锂3195吨;2
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稀土磁材专家电话会议
一、价格 近期价格走势:6.23至今,稀土价格(尤其时镨钕)走势比较快,10天涨了10几个百分点。6.23-7.9氧化镨钕从46.5-47万涨到了53.2-53.5万,涨幅14.36%;镨钕金属从57-57.5万涨到65-65.5万,涨幅14%;镝铁涨幅8.44%,价格比氧化镝便宜2万左右;氧化铽从612-615万涨到673-676万,涨幅9.94%;金属铽从785-790万涨到855-860万,涨幅接近9%。整体看来,6月下旬到上周三,镨钕、镝、铽均有不同程度的上涨。 价格上涨原因:(1)六月
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杉杉股份到底值多少亿
行业内一直对杉杉股份的业务太杂,多元化并不认同,叠加这两年19,20年连续两年经营业绩不佳,公司因为多元化,老板体外做生意,这两年没跟上行业的快速发展节奏。市场给杉杉估值最低。而目前是真的快到杉杉业绩拐点的时候,杉杉需要验证自己。一旦公司中报业绩兑现,相信市场也会对杉杉从新估值评估。
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晶瑞股份调研纪要
董秘介绍: 晶瑞股份是一家紧密围绕泛半导体材料和新能源材料的一家公司,公司主要是两个方向:一个是半导体材料方向,一个是电子材料方向,两者业务占比较为接近。 半导体材料的公司真正核心竞争力体现的地方,也是公司未来重大的投入和增长方向;锂电池材料是料国产化替代空窗期给公司带来确定性业绩的业务。 电子材料最高端的产品是用于半导体和集成电路,最低端的产品是用于新能源,光伏等。 半导体材料两个核心产品:光刻胶和高纯试剂。
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东山精密调研纪要
东山最大的变化是组织架构的调整,伴随着新的管理层上任,公司将报告中显示的历史问题 处理完毕,并对集团的事业部进行了新的划分。目前的产业布局足够支撑未来三年利润翻一 倍,达到 30 亿利润级别,三年以后公司的汽车业务占比有望明显提升,单车价值链有望到 大几千块钱,目前公司的 AR 装备/汽车电子等领域布局全面深度,客户质量高,我们预计公 司 21~23 年净利润:20/25+/30+亿,前期员工持股价是 20.6,已经倒挂 三大板块: 1. PCB 板块 软板事业部 硬板事业部 2. 光电
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近况介绍: 半导体一季度大概做了5.6个亿的利润,其实收入5.2亿美金,因为去年二季度是比较差的疫情,三季度开始恢复,四季度已经恢复到4.2亿美金,那么一季度还在往上走。1月份到6月份,基本上每个月都有涨价,但是我们的涨价幅度不大,之前很多人说我们为什么一直不发涨价通知对吧? 因为国内的厂商经常发一个通知说涨30%,过几天又发了通知涨30%,然后我们就一直没涨过,但实际上这里面差异在于安世是一个国际领先的厂商,并且我们有55%的收入是直销客户,大概40~50%是卖到车上,所以在直销客户这个领域我
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百川畅银调研纪要06.08
主讲人:董事长陈总、董秘韩总 行业情况: ⚫ 竞争格局:行业头部大概 2-3 家,第二中国水业,第三晟世能源,但专注沼气发电的只 有百川畅银,行业新进入者很少,能坚守下来的也比较少。 ⚫ 核心壁垒:对于公司是资金问题,对于其他企业来说是技术和规模,技术主要体现在产 气和采气方面,对于新进入者需要至少三年学习时间。 ⚫ 增长空间:新增的不多,但是存量很多,很多老厂扩容也相当于变相新建。目前渗透率 12%,剩余 88%都是公司的市场。填埋和焚烧一直在错位竞争,焚烧场规模 500 吨以上 效益才比较高
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英飞特调研纪要0608
核心优势: 1、领先的技术、产品优势。专利200多项,并参与行业标准制定。通过全球20+种安规认证,基本全部拿到手了。 产品很全,包括景观、植物、UVLED、智能控制等等,每个领域都是前三的。能做10-1600W的。 2、客制化解决方案能力。公司提供高稳定性、高可靠性、长使用寿命的产品,有效降低客户综合成本。对于“人无我有”的产品,公司拥有相对定价权优势。 3、品牌享誉全球。不做OEM,都是自由品牌。全球第一梯队的品牌,天安门、港珠澳大桥、美国总统山、自由女神像,都有英飞特产品,份额还不错。下游
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调研纪要-天赐减持解读&六氟行业跟踪
交易面上:近期天赐材料的平均成交换手率在3%,这次几个高管减持加起来总比例才0.06%,所以减持数量仅占一天成交量的2%,再加上大概率分期减持,故在交易层面对短期走势没什么干扰,消化起来没问题。 情绪面上:市场比较留意六氟板块核心龙头的四位高管此位置在市场近期最高热度最大涨幅下的集体减持,也意味前期去年我们底部提示的预期差最大的阶段已过去,后期预计分歧加剧,震荡上行,明牌阶段的钱肯定没前面好赚。 资金面上:再加上市场近期开始补涨一些六氟板块产能靠后质地不纯的后排三四线标的,如六氟产能排名第四的延
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公司总裁、董秘 Q:公司和华为鸿蒙合作规模在200人? A:不到200人,华为方面实际上应该有100多人的团队在合作,主要帮助华为开发手机,还有汽车和大数据方面。跟生态合作伙伴的区别,在于公司在帮华为做鸿蒙的开发,生态合作伙伴是从华为那买开发板来开发产品后,放在鸿蒙官网上销售。 Q:开放原子开源基金会加入,有没有想去这部分的事情? A:目前暂时没有这样的计划,公司目前主要还是作为供应商服务海思及其智能终端方面。 Q:宝马诚迈合资子公司的业务模式?规划短期会做什么?未来计划? A:这个公司服务于宝
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《2021年中美经济及金融环境展望》会议纪要
1、此轮全球商品上涨并非中国需求拉动,主要是由美国需求拉动。美国居民部门从去杠杆向加杠杆周期转变,带动商品牛市和房地产增长。 2、全球流动性拐点或逐渐来临,这种情况下商品指数维持创新高具有一定的难度,未来商品走势或分化,需要从产业供需角度去挖掘结构性行情。
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藏格控股交流纪要0713
1.公司目前拥有资源情况?氯化钾成本和销售情况? 答:公司目前拥有察尔汗盐湖钾镁矿,面积724.3493平方公里,钾肥 生产成本请关注公司披露的定期报告,产品主要销售给下游复合肥生产 厂家。除上述资源外,子公司藏格钾肥已取得青海省茫崖行委大浪滩黑 北钾盐矿492.56平方公里探矿权,为公司后续发展提供进一步的资源 保障。 2.公司碳酸锂项目生产和销售情况? 答:2020 年生产碳酸锂4429.83吨,同比增长142.38%,销售碳酸锂 2013.35 吨;2021年一季度销售碳酸锂3195吨;2
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稀土磁材专家电话会议
一、价格 近期价格走势:6.23至今,稀土价格(尤其时镨钕)走势比较快,10天涨了10几个百分点。6.23-7.9氧化镨钕从46.5-47万涨到了53.2-53.5万,涨幅14.36%;镨钕金属从57-57.5万涨到65-65.5万,涨幅14%;镝铁涨幅8.44%,价格比氧化镝便宜2万左右;氧化铽从612-615万涨到673-676万,涨幅9.94%;金属铽从785-790万涨到855-860万,涨幅接近9%。整体看来,6月下旬到上周三,镨钕、镝、铽均有不同程度的上涨。 价格上涨原因:(1)六月
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杉杉股份到底值多少亿
行业内一直对杉杉股份的业务太杂,多元化并不认同,叠加这两年19,20年连续两年经营业绩不佳,公司因为多元化,老板体外做生意,这两年没跟上行业的快速发展节奏。市场给杉杉估值最低。而目前是真的快到杉杉业绩拐点的时候,杉杉需要验证自己。一旦公司中报业绩兑现,相信市场也会对杉杉从新估值评估。
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晶瑞股份调研纪要
董秘介绍: 晶瑞股份是一家紧密围绕泛半导体材料和新能源材料的一家公司,公司主要是两个方向:一个是半导体材料方向,一个是电子材料方向,两者业务占比较为接近。 半导体材料的公司真正核心竞争力体现的地方,也是公司未来重大的投入和增长方向;锂电池材料是料国产化替代空窗期给公司带来确定性业绩的业务。 电子材料最高端的产品是用于半导体和集成电路,最低端的产品是用于新能源,光伏等。 半导体材料两个核心产品:光刻胶和高纯试剂。
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东山最大的变化是组织架构的调整,伴随着新的管理层上任,公司将报告中显示的历史问题 处理完毕,并对集团的事业部进行了新的划分。目前的产业布局足够支撑未来三年利润翻一 倍,达到 30 亿利润级别,三年以后公司的汽车业务占比有望明显提升,单车价值链有望到 大几千块钱,目前公司的 AR 装备/汽车电子等领域布局全面深度,客户质量高,我们预计公 司 21~23 年净利润:20/25+/30+亿,前期员工持股价是 20.6,已经倒挂 三大板块: 1. PCB 板块 软板事业部 硬板事业部 2. 光电
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闻泰科技调研纪要0614
近况介绍: 半导体一季度大概做了5.6个亿的利润,其实收入5.2亿美金,因为去年二季度是比较差的疫情,三季度开始恢复,四季度已经恢复到4.2亿美金,那么一季度还在往上走。1月份到6月份,基本上每个月都有涨价,但是我们的涨价幅度不大,之前很多人说我们为什么一直不发涨价通知对吧? 因为国内的厂商经常发一个通知说涨30%,过几天又发了通知涨30%,然后我们就一直没涨过,但实际上这里面差异在于安世是一个国际领先的厂商,并且我们有55%的收入是直销客户,大概40~50%是卖到车上,所以在直销客户这个领域我
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百川畅银调研纪要06.08
主讲人:董事长陈总、董秘韩总 行业情况: ⚫ 竞争格局:行业头部大概 2-3 家,第二中国水业,第三晟世能源,但专注沼气发电的只 有百川畅银,行业新进入者很少,能坚守下来的也比较少。 ⚫ 核心壁垒:对于公司是资金问题,对于其他企业来说是技术和规模,技术主要体现在产 气和采气方面,对于新进入者需要至少三年学习时间。 ⚫ 增长空间:新增的不多,但是存量很多,很多老厂扩容也相当于变相新建。目前渗透率 12%,剩余 88%都是公司的市场。填埋和焚烧一直在错位竞争,焚烧场规模 500 吨以上 效益才比较高
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英飞特调研纪要0608
核心优势: 1、领先的技术、产品优势。专利200多项,并参与行业标准制定。通过全球20+种安规认证,基本全部拿到手了。 产品很全,包括景观、植物、UVLED、智能控制等等,每个领域都是前三的。能做10-1600W的。 2、客制化解决方案能力。公司提供高稳定性、高可靠性、长使用寿命的产品,有效降低客户综合成本。对于“人无我有”的产品,公司拥有相对定价权优势。 3、品牌享誉全球。不做OEM,都是自由品牌。全球第一梯队的品牌,天安门、港珠澳大桥、美国总统山、自由女神像,都有英飞特产品,份额还不错。下游
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调研纪要-天赐减持解读&六氟行业跟踪
交易面上:近期天赐材料的平均成交换手率在3%,这次几个高管减持加起来总比例才0.06%,所以减持数量仅占一天成交量的2%,再加上大概率分期减持,故在交易层面对短期走势没什么干扰,消化起来没问题。 情绪面上:市场比较留意六氟板块核心龙头的四位高管此位置在市场近期最高热度最大涨幅下的集体减持,也意味前期去年我们底部提示的预期差最大的阶段已过去,后期预计分歧加剧,震荡上行,明牌阶段的钱肯定没前面好赚。 资金面上:再加上市场近期开始补涨一些六氟板块产能靠后质地不纯的后排三四线标的,如六氟产能排名第四的延
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天赐材料
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8.70
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2021-06-07 21:48:06
私密
诚迈科技调研纪要202106
公司总裁、董秘 Q:公司和华为鸿蒙合作规模在200人? A:不到200人,华为方面实际上应该有100多人的团队在合作,主要帮助华为开发手机,还有汽车和大数据方面。跟生态合作伙伴的区别,在于公司在帮华为做鸿蒙的开发,生态合作伙伴是从华为那买开发板来开发产品后,放在鸿蒙官网上销售。 Q:开放原子开源基金会加入,有没有想去这部分的事情? A:目前暂时没有这样的计划,公司目前主要还是作为供应商服务海思及其智能终端方面。 Q:宝马诚迈合资子公司的业务模式?规划短期会做什么?未来计划? A:这个公司服务于宝
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诚迈科技
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2021-03-28 16:37:00
《2021年中美经济及金融环境展望》会议纪要
1、此轮全球商品上涨并非中国需求拉动,主要是由美国需求拉动。美国居民部门从去杠杆向加杠杆周期转变,带动商品牛市和房地产增长。 2、全球流动性拐点或逐渐来临,这种情况下商品指数维持创新高具有一定的难度,未来商品走势或分化,需要从产业供需角度去挖掘结构性行情。
《2021年中美经济及金融环境展望》会议纪要
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南网能源
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2021-07-14 12:54:47
私密
磷酸铁锂产业共识VS三大疑虑20210711
Q:磷酸铁锂的发展空间?A:从长期看,其实产业已经把磷酸铁锂是元素丰富的,可以满足大部分车型 核心的材料体系,材料体系本身也在做一些创新和迭代,应用范围在不断的 拓展和扩大,当成一个长期的路径。从中期可以看到磷酸铁锂各种技术路径 的发展,都有各自的特点和各自的应用范围,短期可以看到磷酸铁锂目前是 非常紧缺的,磷酸铁锂一直到明年年底,紧缺程度都是会远超市场预期,但 它带来的短期盈利价格弹性也是非常可观的。 Q:市场的产业共识?A:1.长期的角度讲,部分客户认为磷酸铁锂它是过度技术,经短期看,它是
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富临精工
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德方纳米
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合纵科技
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2021-07-14 12:25:06
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藏格控股交流纪要0713
1.公司目前拥有资源情况?氯化钾成本和销售情况? 答:公司目前拥有察尔汗盐湖钾镁矿,面积724.3493平方公里,钾肥 生产成本请关注公司披露的定期报告,产品主要销售给下游复合肥生产 厂家。除上述资源外,子公司藏格钾肥已取得青海省茫崖行委大浪滩黑 北钾盐矿492.56平方公里探矿权,为公司后续发展提供进一步的资源 保障。 2.公司碳酸锂项目生产和销售情况? 答:2020 年生产碳酸锂4429.83吨,同比增长142.38%,销售碳酸锂 2013.35 吨;2021年一季度销售碳酸锂3195吨;2
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藏格矿业
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2021-07-12 08:59:10
私密
稀土磁材专家电话会议
一、价格 近期价格走势:6.23至今,稀土价格(尤其时镨钕)走势比较快,10天涨了10几个百分点。6.23-7.9氧化镨钕从46.5-47万涨到了53.2-53.5万,涨幅14.36%;镨钕金属从57-57.5万涨到65-65.5万,涨幅14%;镝铁涨幅8.44%,价格比氧化镝便宜2万左右;氧化铽从612-615万涨到673-676万,涨幅9.94%;金属铽从785-790万涨到855-860万,涨幅接近9%。整体看来,6月下旬到上周三,镨钕、镝、铽均有不同程度的上涨。 价格上涨原因:(1)六月
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盛和资源
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北方稀土
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中国稀土
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包钢股份
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金力永磁
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2021-07-11 10:55:56
私密
杉杉股份到底值多少亿
行业内一直对杉杉股份的业务太杂,多元化并不认同,叠加这两年19,20年连续两年经营业绩不佳,公司因为多元化,老板体外做生意,这两年没跟上行业的快速发展节奏。市场给杉杉估值最低。而目前是真的快到杉杉业绩拐点的时候,杉杉需要验证自己。一旦公司中报业绩兑现,相信市场也会对杉杉从新估值评估。
杉杉股份到底值多少亿.docx
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杉杉股份
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2021-07-11 10:48:23
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晶瑞股份调研纪要
董秘介绍: 晶瑞股份是一家紧密围绕泛半导体材料和新能源材料的一家公司,公司主要是两个方向:一个是半导体材料方向,一个是电子材料方向,两者业务占比较为接近。 半导体材料的公司真正核心竞争力体现的地方,也是公司未来重大的投入和增长方向;锂电池材料是料国产化替代空窗期给公司带来确定性业绩的业务。 电子材料最高端的产品是用于半导体和集成电路,最低端的产品是用于新能源,光伏等。 半导体材料两个核心产品:光刻胶和高纯试剂。
晶瑞股份会议纪要.docx
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晶瑞电材
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2021-06-24 19:35:03
私密
东山精密调研纪要
东山最大的变化是组织架构的调整,伴随着新的管理层上任,公司将报告中显示的历史问题 处理完毕,并对集团的事业部进行了新的划分。目前的产业布局足够支撑未来三年利润翻一 倍,达到 30 亿利润级别,三年以后公司的汽车业务占比有望明显提升,单车价值链有望到 大几千块钱,目前公司的 AR 装备/汽车电子等领域布局全面深度,客户质量高,我们预计公 司 21~23 年净利润:20/25+/30+亿,前期员工持股价是 20.6,已经倒挂 三大板块: 1. PCB 板块 软板事业部 硬板事业部 2. 光电
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东山精密
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2021-06-16 20:26:54
私密
闻泰科技调研纪要0614
近况介绍: 半导体一季度大概做了5.6个亿的利润,其实收入5.2亿美金,因为去年二季度是比较差的疫情,三季度开始恢复,四季度已经恢复到4.2亿美金,那么一季度还在往上走。1月份到6月份,基本上每个月都有涨价,但是我们的涨价幅度不大,之前很多人说我们为什么一直不发涨价通知对吧? 因为国内的厂商经常发一个通知说涨30%,过几天又发了通知涨30%,然后我们就一直没涨过,但实际上这里面差异在于安世是一个国际领先的厂商,并且我们有55%的收入是直销客户,大概40~50%是卖到车上,所以在直销客户这个领域我
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闻泰科技
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2021-06-09 17:35:00
私密
百川畅银调研纪要06.08
主讲人:董事长陈总、董秘韩总 行业情况: ⚫ 竞争格局:行业头部大概 2-3 家,第二中国水业,第三晟世能源,但专注沼气发电的只 有百川畅银,行业新进入者很少,能坚守下来的也比较少。 ⚫ 核心壁垒:对于公司是资金问题,对于其他企业来说是技术和规模,技术主要体现在产 气和采气方面,对于新进入者需要至少三年学习时间。 ⚫ 增长空间:新增的不多,但是存量很多,很多老厂扩容也相当于变相新建。目前渗透率 12%,剩余 88%都是公司的市场。填埋和焚烧一直在错位竞争,焚烧场规模 500 吨以上 效益才比较高
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百川畅银
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2021-06-09 11:01:19
私密
英飞特调研纪要0608
核心优势: 1、领先的技术、产品优势。专利200多项,并参与行业标准制定。通过全球20+种安规认证,基本全部拿到手了。 产品很全,包括景观、植物、UVLED、智能控制等等,每个领域都是前三的。能做10-1600W的。 2、客制化解决方案能力。公司提供高稳定性、高可靠性、长使用寿命的产品,有效降低客户综合成本。对于“人无我有”的产品,公司拥有相对定价权优势。 3、品牌享誉全球。不做OEM,都是自由品牌。全球第一梯队的品牌,天安门、港珠澳大桥、美国总统山、自由女神像,都有英飞特产品,份额还不错。下游
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英飞特
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2021-06-08 00:05:40
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调研纪要-天赐减持解读&六氟行业跟踪
交易面上:近期天赐材料的平均成交换手率在3%,这次几个高管减持加起来总比例才0.06%,所以减持数量仅占一天成交量的2%,再加上大概率分期减持,故在交易层面对短期走势没什么干扰,消化起来没问题。 情绪面上:市场比较留意六氟板块核心龙头的四位高管此位置在市场近期最高热度最大涨幅下的集体减持,也意味前期去年我们底部提示的预期差最大的阶段已过去,后期预计分歧加剧,震荡上行,明牌阶段的钱肯定没前面好赚。 资金面上:再加上市场近期开始补涨一些六氟板块产能靠后质地不纯的后排三四线标的,如六氟产能排名第四的延
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天赐材料
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诚迈科技调研纪要202106
公司总裁、董秘 Q:公司和华为鸿蒙合作规模在200人? A:不到200人,华为方面实际上应该有100多人的团队在合作,主要帮助华为开发手机,还有汽车和大数据方面。跟生态合作伙伴的区别,在于公司在帮华为做鸿蒙的开发,生态合作伙伴是从华为那买开发板来开发产品后,放在鸿蒙官网上销售。 Q:开放原子开源基金会加入,有没有想去这部分的事情? A:目前暂时没有这样的计划,公司目前主要还是作为供应商服务海思及其智能终端方面。 Q:宝马诚迈合资子公司的业务模式?规划短期会做什么?未来计划? A:这个公司服务于宝
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诚迈科技
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《2021年中美经济及金融环境展望》会议纪要
1、此轮全球商品上涨并非中国需求拉动,主要是由美国需求拉动。美国居民部门从去杠杆向加杠杆周期转变,带动商品牛市和房地产增长。 2、全球流动性拐点或逐渐来临,这种情况下商品指数维持创新高具有一定的难度,未来商品走势或分化,需要从产业供需角度去挖掘结构性行情。
《2021年中美经济及金融环境展望》会议纪要
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磷酸铁锂产业共识VS三大疑虑20210711
Q:磷酸铁锂的发展空间?A:从长期看,其实产业已经把磷酸铁锂是元素丰富的,可以满足大部分车型 核心的材料体系,材料体系本身也在做一些创新和迭代,应用范围在不断的 拓展和扩大,当成一个长期的路径。从中期可以看到磷酸铁锂各种技术路径 的发展,都有各自的特点和各自的应用范围,短期可以看到磷酸铁锂目前是 非常紧缺的,磷酸铁锂一直到明年年底,紧缺程度都是会远超市场预期,但 它带来的短期盈利价格弹性也是非常可观的。 Q:市场的产业共识?A:1.长期的角度讲,部分客户认为磷酸铁锂它是过度技术,经短期看,它是
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藏格控股交流纪要0713
1.公司目前拥有资源情况?氯化钾成本和销售情况? 答:公司目前拥有察尔汗盐湖钾镁矿,面积724.3493平方公里,钾肥 生产成本请关注公司披露的定期报告,产品主要销售给下游复合肥生产 厂家。除上述资源外,子公司藏格钾肥已取得青海省茫崖行委大浪滩黑 北钾盐矿492.56平方公里探矿权,为公司后续发展提供进一步的资源 保障。 2.公司碳酸锂项目生产和销售情况? 答:2020 年生产碳酸锂4429.83吨,同比增长142.38%,销售碳酸锂 2013.35 吨;2021年一季度销售碳酸锂3195吨;2
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稀土磁材专家电话会议
一、价格 近期价格走势:6.23至今,稀土价格(尤其时镨钕)走势比较快,10天涨了10几个百分点。6.23-7.9氧化镨钕从46.5-47万涨到了53.2-53.5万,涨幅14.36%;镨钕金属从57-57.5万涨到65-65.5万,涨幅14%;镝铁涨幅8.44%,价格比氧化镝便宜2万左右;氧化铽从612-615万涨到673-676万,涨幅9.94%;金属铽从785-790万涨到855-860万,涨幅接近9%。整体看来,6月下旬到上周三,镨钕、镝、铽均有不同程度的上涨。 价格上涨原因:(1)六月
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行业内一直对杉杉股份的业务太杂,多元化并不认同,叠加这两年19,20年连续两年经营业绩不佳,公司因为多元化,老板体外做生意,这两年没跟上行业的快速发展节奏。市场给杉杉估值最低。而目前是真的快到杉杉业绩拐点的时候,杉杉需要验证自己。一旦公司中报业绩兑现,相信市场也会对杉杉从新估值评估。
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晶瑞股份调研纪要
董秘介绍: 晶瑞股份是一家紧密围绕泛半导体材料和新能源材料的一家公司,公司主要是两个方向:一个是半导体材料方向,一个是电子材料方向,两者业务占比较为接近。 半导体材料的公司真正核心竞争力体现的地方,也是公司未来重大的投入和增长方向;锂电池材料是料国产化替代空窗期给公司带来确定性业绩的业务。 电子材料最高端的产品是用于半导体和集成电路,最低端的产品是用于新能源,光伏等。 半导体材料两个核心产品:光刻胶和高纯试剂。
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东山精密调研纪要
东山最大的变化是组织架构的调整,伴随着新的管理层上任,公司将报告中显示的历史问题 处理完毕,并对集团的事业部进行了新的划分。目前的产业布局足够支撑未来三年利润翻一 倍,达到 30 亿利润级别,三年以后公司的汽车业务占比有望明显提升,单车价值链有望到 大几千块钱,目前公司的 AR 装备/汽车电子等领域布局全面深度,客户质量高,我们预计公 司 21~23 年净利润:20/25+/30+亿,前期员工持股价是 20.6,已经倒挂 三大板块: 1. PCB 板块 软板事业部 硬板事业部 2. 光电
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闻泰科技调研纪要0614
近况介绍: 半导体一季度大概做了5.6个亿的利润,其实收入5.2亿美金,因为去年二季度是比较差的疫情,三季度开始恢复,四季度已经恢复到4.2亿美金,那么一季度还在往上走。1月份到6月份,基本上每个月都有涨价,但是我们的涨价幅度不大,之前很多人说我们为什么一直不发涨价通知对吧? 因为国内的厂商经常发一个通知说涨30%,过几天又发了通知涨30%,然后我们就一直没涨过,但实际上这里面差异在于安世是一个国际领先的厂商,并且我们有55%的收入是直销客户,大概40~50%是卖到车上,所以在直销客户这个领域我
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百川畅银调研纪要06.08
主讲人:董事长陈总、董秘韩总 行业情况: ⚫ 竞争格局:行业头部大概 2-3 家,第二中国水业,第三晟世能源,但专注沼气发电的只 有百川畅银,行业新进入者很少,能坚守下来的也比较少。 ⚫ 核心壁垒:对于公司是资金问题,对于其他企业来说是技术和规模,技术主要体现在产 气和采气方面,对于新进入者需要至少三年学习时间。 ⚫ 增长空间:新增的不多,但是存量很多,很多老厂扩容也相当于变相新建。目前渗透率 12%,剩余 88%都是公司的市场。填埋和焚烧一直在错位竞争,焚烧场规模 500 吨以上 效益才比较高
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英飞特调研纪要0608
核心优势: 1、领先的技术、产品优势。专利200多项,并参与行业标准制定。通过全球20+种安规认证,基本全部拿到手了。 产品很全,包括景观、植物、UVLED、智能控制等等,每个领域都是前三的。能做10-1600W的。 2、客制化解决方案能力。公司提供高稳定性、高可靠性、长使用寿命的产品,有效降低客户综合成本。对于“人无我有”的产品,公司拥有相对定价权优势。 3、品牌享誉全球。不做OEM,都是自由品牌。全球第一梯队的品牌,天安门、港珠澳大桥、美国总统山、自由女神像,都有英飞特产品,份额还不错。下游
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调研纪要-天赐减持解读&六氟行业跟踪
交易面上:近期天赐材料的平均成交换手率在3%,这次几个高管减持加起来总比例才0.06%,所以减持数量仅占一天成交量的2%,再加上大概率分期减持,故在交易层面对短期走势没什么干扰,消化起来没问题。 情绪面上:市场比较留意六氟板块核心龙头的四位高管此位置在市场近期最高热度最大涨幅下的集体减持,也意味前期去年我们底部提示的预期差最大的阶段已过去,后期预计分歧加剧,震荡上行,明牌阶段的钱肯定没前面好赚。 资金面上:再加上市场近期开始补涨一些六氟板块产能靠后质地不纯的后排三四线标的,如六氟产能排名第四的延
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诚迈科技调研纪要202106
公司总裁、董秘 Q:公司和华为鸿蒙合作规模在200人? A:不到200人,华为方面实际上应该有100多人的团队在合作,主要帮助华为开发手机,还有汽车和大数据方面。跟生态合作伙伴的区别,在于公司在帮华为做鸿蒙的开发,生态合作伙伴是从华为那买开发板来开发产品后,放在鸿蒙官网上销售。 Q:开放原子开源基金会加入,有没有想去这部分的事情? A:目前暂时没有这样的计划,公司目前主要还是作为供应商服务海思及其智能终端方面。 Q:宝马诚迈合资子公司的业务模式?规划短期会做什么?未来计划? A:这个公司服务于宝
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《2021年中美经济及金融环境展望》会议纪要
1、此轮全球商品上涨并非中国需求拉动,主要是由美国需求拉动。美国居民部门从去杠杆向加杠杆周期转变,带动商品牛市和房地产增长。 2、全球流动性拐点或逐渐来临,这种情况下商品指数维持创新高具有一定的难度,未来商品走势或分化,需要从产业供需角度去挖掘结构性行情。
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