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2023-05-19 13:50:51

中金机械自动化｜人形机器人产业链】核心部件板块大涨，推荐鼎智科技

【中金机械自动化｜人形机器人产业链】核心部件板块大涨，推荐鼎智科技大家好，昨日直线关节相关标的领涨，今日旋转关节标的（丰立智能、中大力德、国茂股份）表现优异。我们昨日组织了鼎智科技CEO极小范围调研，重申看好： 1）公司是微型精密运控领域的隐形冠军，持续深耕线性执行器、空心杯电机、音圈电机、HB步进等高端微特电机。公司的“步进电机+丝杠”组成的线性执行器产品性能媲美国际巨头美国海顿，且公司也持续布局滚珠丝杠线性执行器等新品，不断完善“电机+传动+控制+编码器”的微型精密运控定制化解决方案。

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【海通通信】光器件行业更新

【海通通信】光器件行业更新 #【800G光模块】 1、谷歌&英伟达24年指引上行，需求望超预期；2、上游供应链来看，800G与400G 光芯片&电芯片等复用度较高，我们判断旭创800G光模块毛利率有望显著高于400G。3；旭创DSP芯片快速增长，为后续扩产做准备。 #【长光华芯】发布56GPAM4 EML光芯片，单波100G。据了解主要为通信核心客户，目前产品验证顺利。 #【海通通信光器件核心跟踪公司】中际旭创/华工科技/光库科技/天孚通信/光迅科技/源杰科技/长光华芯/博创科技/联特科技

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【开立医疗】23Q1业绩大超预期

【开立医疗】23Q1业绩大超预期，内镜持续高增长，业绩高速释放能力持续验证，继续重点推荐【德邦医药】【业绩】23Q1收入4.73亿元（+27.63%），净利润1.38亿元（+171.11%）；业绩高增能力持续验证，内镜持续高增长。23Q1扣除去年同期海外大单，收入增速或超70%，规模效应+产品结构优化，毛利率持续提升至68.6%，净利润大幅增长171%，大超预期。软镜持续高增长，硬镜、高端超声有望超预期放量：23Q1内镜设备增长超60%，国内医院装机数量大幅增加，超声同比增长约14%，超声

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【招商传媒】神州泰岳（300002.SZ）

【招商传媒顾佳团队】神州泰岳（300002.SZ）：游戏保持长线化优势，AI业务前瞻探索助推业绩新一轮增长事件：公司发布2022年年报及2023年一季报。2022年实现营业收入48.06亿元，同比增长11.40%；归母净利润5.42亿元，同比增长40.93%；归母扣非净利润4.45亿元，同比增长39.51%。2023Q1实现营业收入12.12亿元，同比增长22.36%；归母净利润1.78亿元，同比增长182.44%；归母扣非净利润1.47亿元，同比增长160.43%。 1、SLG赛道有望继续

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昨日重点游戏公司财报更新+后续催化看点【中信证券传媒】

昨日重点游戏公司财报更新+后续催化看点【中信证券传媒】恺英网络：23Q1业绩稳健增长，归母净利润2.90亿元，同比+16.72%。全年业绩增长确定性强，预期接近14e净利润，同比增速超30%，今年新产品储备丰富，包括龙神八部之西行纪（预计6月7号上线）、石器时代：觉醒（腾讯代理，经典IP）、仙剑奇侠传：新的开始、龙腾初期、山海浮梦录等有版号产品。此外恺英网络与复旦大学就AIGC、AINPC技术应用到斗罗大陆IP手游达成合作，未来还有VR游戏催化，积极布局前沿领域。估值目前25X，建议持续关注。

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【申万电子】芯源微业绩点评

【申万电子】芯源微业绩点评事件：公司披露1Q23业绩，超预期。公司1Q23实现营收2.88亿，同比高增57%；归母净利润6598万元，同比增长104%；扣非净利5714万元，同比增长82%。盈利能力提升，核心零部件国产化进展加速。1Q23公司毛利率45.3%，同比提升6.6pcts，环比提升10.0pcts，均实现大幅提升。毛利率提升一方面因公司后道设备销售占比有所提升，另一方面，高速机械手和高精度热盘等核心零部件已实现国产替代，其余多项零部件亦正在逐步提高国产化率，在提升产业链安全可控的同

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【海通传媒】凯撒文化

凯撒文化：字节系游戏CP代表，IP储备丰富，头部平台助力自研大作发行，持续探索AI+游戏研发，加快游戏出海业务发展 1、公司15-16年通过收购转型手游研发商，旗下天上友嘉擅长3D卡牌RPG和SLG手游研发、酷牛互动擅长卡牌与MMORPG手游研发，经典产品《三国志2017》、《圣斗士星矢:重生》、《龙珠觉醒》等老游戏相对稳定持续支撑业绩基本面。 2、公司和多家头部互联网平台保持良好合作关系：1）公司与字节跳动签订合约未来十年在游戏发行、渠道等方面开展全面深度合作，目前确认代理发行《火影忍者：巅峰

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国科微1Q23: 营收同比+239%历史新高，归母同比扭亏，NPU新产品或受益AI浪潮

国科微1Q23: 营收同比+239%历史新高，归母同比扭亏，NPU新产品或受益AI浪潮营收：17.23亿，同比+239% 归母：4507万，同比扭亏视频解码：份额持续提升（已超30%）自公司2021年针对IPTV运营商市场推出了4K解码芯片以来，2022年在IPTV市场全面应用，在各运营商招标中取得了较好的市场份额，并开始在各省公司快速落地。针对广电和IPTV运营商推出的得8K解码芯片已经批量出货。公司还针对 AR/VR及商显市场推出了8K显示芯片，目前已经与国内主流的电视、商显厂商完成导

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【天风通信】亚马逊AWS推出生成式AI服务以及语言大模型，强化算力逻辑

【天风通信】亚马逊AWS推出生成式AI服务以及语言大模型，强化算力逻辑昨天亚马逊AWS宣布，推出Bedrock生成式人工智能服务以及自有的大型语言模型泰坦，稍早的股东公开信中首席执行官也提及要大力投资相应领域。国内外科技巨头相继加入AI大模型竞赛，这也将继续拉动算力需求。22年四季度以来【天风通信】独家针对光模块光芯片板块推荐，并多次重点推荐中际旭创、天孚通信、源杰科技等标的。光通信板块从CPO、硅光开始发力，再到800G加单以及新进厂商、LPO模块提供商，后续渗透到连接器、高速线缆、光芯片、

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国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商

【国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商数据安全重要性提升，密码芯片市场从传统走向新兴：密码行业传统客户较为小众，主要以党政军、金融等为主，但在信创大趋势下，数据作为重要的生产要素，新兴市场数据安全需求提升。政策端，近年我国颁布多项网络安全领域重要法律法规，2022年“三保一评”政策组合出台，“关保”将于2023年5月1日正式实施，关键信息基础设施必须落实网络安全等级保护制度。国芯科技新一代高性能高安全边缘计算芯片CCP1080T，可支持多种国密算法和国际通用密码算法，集成了国芯科技自

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帝科股份（300842）：把握N型渗透率放大器环节，TOPCon浆料龙头迎量利齐升时刻

【浙商电新张雷】帝科股份（300842）：把握N型渗透率放大器环节，TOPCon浆料龙头迎量利齐升时刻【N型产能加速释放，光伏银浆赛道量利齐升】目前TOPCon银耗是PERC的1.5倍，HJT是PERC的2-2.5倍；同时N型银浆大幅增厚盈利，当前PERC正银加工费约400-700元/KG，TOPCon银浆加工费高出PERC正银200-300元/KG，HJT加工费高出PERC正银1000元/KG以上。随着N型产能大规模落地，N型电池渗透率有望从2022年的8%提升至2023年的27%，2023

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【海通传媒】完美世界

【海通传媒】完美世界：重点新游《天龙八部2:飞龙在天》4月14日（今日）上线，有望带动公司流水回升，新《神魔大陆2》结合智能NPC玩法探索AI游戏无限可能 1、公司游戏业务2022年收入同比下滑2.4%为72.42亿元，归母净利润同比提升121.0%为15.92亿元，剔除出售欧美子公司的影响后游戏收入同比增长6.1%为72.0亿元，扣非归母净利润同比增长321.8%为10.78亿元。经典产品《完美世界》、《诛仙》和《梦幻新诛仙》手游2022年在iOS畅销榜中平均排名54/48/45名，长线游戏表

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🟥浙商-蒋高振丨半导体·设备材料零部件：重拾信心，春归有期！

🟥浙商-蒋高振丨半导体·设备材料零部件：重拾信心，春归有期！北方华创：ICP/CCP/PVD/LPCVD/PECVD/ALD/炉管/清洗/氧化外延构筑半导体设备大平台，国产替代中军，23Q1订单/业绩大超预期。中微公司：CCP/ICP刻蚀设备为基，LPCVD/EPI/ALD/MOCVD薄膜设备为矛，半导体设备平台型龙头崛起。拓荆科技：PECVD/SACVD/ALD龙头，国产化空间广阔，2023订单/业绩有望大超预期。华海清科：CMP设备龙头，减薄抛光/清洗/量测/LZZR平台化扬帆起航

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@可转债量化投资：干货收藏|全网最全人工智能产业链梳理

人工智能产业链全景及概念股分析报告一、引言人工智能（AI）作为当今科技领域的热门话题，已经渗透到各个行业和领域。为了更好地理解AI产业链的全貌，本报告将对AI产业链上下游进行全面梳理，并分析相关的概念股票。二、人工智能产业链概述人工智能产业链可以划分为三个主要部分：上游、中游和下游。上游部分主要包括

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领导好，计算机调整买什么？

领导好，计算机调整买什么？有三个方向：【1）AI+数据要素两手抓回调积极补仓，2）Q1数据安全公司业绩普遍向好值得加配，3）全年景气赛道无惧调整：卫星+密码！】 1、AI仅仅是短期调整，大模型是影响信息化底层的大变革，开启就不会倒车。AI龙头调整时继续增持。调整过程中建议增持：海外映射最明显的【金山办公】、大模型【科大讯飞】。以及浙商独家推荐【广联达】【通达海】。 2、数据要素政策也不会因为二级市场波动而停止出台。调整过程中建议增持【山大地纬】，新增推荐【云赛智联】，关注【万达信息】。 3、建议

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中金机械自动化｜人形机器人产业链】核心部件板块大涨，推荐鼎智科技

【中金机械自动化｜人形机器人产业链】核心部件板块大涨，推荐鼎智科技大家好，昨日直线关节相关标的领涨，今日旋转关节标的（丰立智能、中大力德、国茂股份）表现优异。我们昨日组织了鼎智科技CEO极小范围调研，重申看好： 1）公司是微型精密运控领域的隐形冠军，持续深耕线性执行器、空心杯电机、音圈电机、HB步进等高端微特电机。公司的“步进电机+丝杠”组成的线性执行器产品性能媲美国际巨头美国海顿，且公司也持续布局滚珠丝杠线性执行器等新品，不断完善“电机+传动+控制+编码器”的微型精密运控定制化解决方案。

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【海通通信】光器件行业更新

【海通通信】光器件行业更新 #【800G光模块】 1、谷歌&英伟达24年指引上行，需求望超预期；2、上游供应链来看，800G与400G 光芯片&电芯片等复用度较高，我们判断旭创800G光模块毛利率有望显著高于400G。3；旭创DSP芯片快速增长，为后续扩产做准备。 #【长光华芯】发布56GPAM4 EML光芯片，单波100G。据了解主要为通信核心客户，目前产品验证顺利。 #【海通通信光器件核心跟踪公司】中际旭创/华工科技/光库科技/天孚通信/光迅科技/源杰科技/长光华芯/博创科技/联特科技

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【开立医疗】23Q1业绩大超预期

【开立医疗】23Q1业绩大超预期，内镜持续高增长，业绩高速释放能力持续验证，继续重点推荐【德邦医药】【业绩】23Q1收入4.73亿元（+27.63%），净利润1.38亿元（+171.11%）；业绩高增能力持续验证，内镜持续高增长。23Q1扣除去年同期海外大单，收入增速或超70%，规模效应+产品结构优化，毛利率持续提升至68.6%，净利润大幅增长171%，大超预期。软镜持续高增长，硬镜、高端超声有望超预期放量：23Q1内镜设备增长超60%，国内医院装机数量大幅增加，超声同比增长约14%，超声

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【招商传媒】神州泰岳（300002.SZ）

【招商传媒顾佳团队】神州泰岳（300002.SZ）：游戏保持长线化优势，AI业务前瞻探索助推业绩新一轮增长事件：公司发布2022年年报及2023年一季报。2022年实现营业收入48.06亿元，同比增长11.40%；归母净利润5.42亿元，同比增长40.93%；归母扣非净利润4.45亿元，同比增长39.51%。2023Q1实现营业收入12.12亿元，同比增长22.36%；归母净利润1.78亿元，同比增长182.44%；归母扣非净利润1.47亿元，同比增长160.43%。 1、SLG赛道有望继续

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昨日重点游戏公司财报更新+后续催化看点【中信证券传媒】

昨日重点游戏公司财报更新+后续催化看点【中信证券传媒】恺英网络：23Q1业绩稳健增长，归母净利润2.90亿元，同比+16.72%。全年业绩增长确定性强，预期接近14e净利润，同比增速超30%，今年新产品储备丰富，包括龙神八部之西行纪（预计6月7号上线）、石器时代：觉醒（腾讯代理，经典IP）、仙剑奇侠传：新的开始、龙腾初期、山海浮梦录等有版号产品。此外恺英网络与复旦大学就AIGC、AINPC技术应用到斗罗大陆IP手游达成合作，未来还有VR游戏催化，积极布局前沿领域。估值目前25X，建议持续关注。

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【申万电子】芯源微业绩点评

【申万电子】芯源微业绩点评事件：公司披露1Q23业绩，超预期。公司1Q23实现营收2.88亿，同比高增57%；归母净利润6598万元，同比增长104%；扣非净利5714万元，同比增长82%。盈利能力提升，核心零部件国产化进展加速。1Q23公司毛利率45.3%，同比提升6.6pcts，环比提升10.0pcts，均实现大幅提升。毛利率提升一方面因公司后道设备销售占比有所提升，另一方面，高速机械手和高精度热盘等核心零部件已实现国产替代，其余多项零部件亦正在逐步提高国产化率，在提升产业链安全可控的同

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【海通传媒】凯撒文化

凯撒文化：字节系游戏CP代表，IP储备丰富，头部平台助力自研大作发行，持续探索AI+游戏研发，加快游戏出海业务发展 1、公司15-16年通过收购转型手游研发商，旗下天上友嘉擅长3D卡牌RPG和SLG手游研发、酷牛互动擅长卡牌与MMORPG手游研发，经典产品《三国志2017》、《圣斗士星矢:重生》、《龙珠觉醒》等老游戏相对稳定持续支撑业绩基本面。 2、公司和多家头部互联网平台保持良好合作关系：1）公司与字节跳动签订合约未来十年在游戏发行、渠道等方面开展全面深度合作，目前确认代理发行《火影忍者：巅峰

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国科微1Q23: 营收同比+239%历史新高，归母同比扭亏，NPU新产品或受益AI浪潮

国科微1Q23: 营收同比+239%历史新高，归母同比扭亏，NPU新产品或受益AI浪潮营收：17.23亿，同比+239% 归母：4507万，同比扭亏视频解码：份额持续提升（已超30%）自公司2021年针对IPTV运营商市场推出了4K解码芯片以来，2022年在IPTV市场全面应用，在各运营商招标中取得了较好的市场份额，并开始在各省公司快速落地。针对广电和IPTV运营商推出的得8K解码芯片已经批量出货。公司还针对 AR/VR及商显市场推出了8K显示芯片，目前已经与国内主流的电视、商显厂商完成导

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【天风通信】亚马逊AWS推出生成式AI服务以及语言大模型，强化算力逻辑

【天风通信】亚马逊AWS推出生成式AI服务以及语言大模型，强化算力逻辑昨天亚马逊AWS宣布，推出Bedrock生成式人工智能服务以及自有的大型语言模型泰坦，稍早的股东公开信中首席执行官也提及要大力投资相应领域。国内外科技巨头相继加入AI大模型竞赛，这也将继续拉动算力需求。22年四季度以来【天风通信】独家针对光模块光芯片板块推荐，并多次重点推荐中际旭创、天孚通信、源杰科技等标的。光通信板块从CPO、硅光开始发力，再到800G加单以及新进厂商、LPO模块提供商，后续渗透到连接器、高速线缆、光芯片、

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国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商

【国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商数据安全重要性提升，密码芯片市场从传统走向新兴：密码行业传统客户较为小众，主要以党政军、金融等为主，但在信创大趋势下，数据作为重要的生产要素，新兴市场数据安全需求提升。政策端，近年我国颁布多项网络安全领域重要法律法规，2022年“三保一评”政策组合出台，“关保”将于2023年5月1日正式实施，关键信息基础设施必须落实网络安全等级保护制度。国芯科技新一代高性能高安全边缘计算芯片CCP1080T，可支持多种国密算法和国际通用密码算法，集成了国芯科技自

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帝科股份（300842）：把握N型渗透率放大器环节，TOPCon浆料龙头迎量利齐升时刻

【浙商电新张雷】帝科股份（300842）：把握N型渗透率放大器环节，TOPCon浆料龙头迎量利齐升时刻【N型产能加速释放，光伏银浆赛道量利齐升】目前TOPCon银耗是PERC的1.5倍，HJT是PERC的2-2.5倍；同时N型银浆大幅增厚盈利，当前PERC正银加工费约400-700元/KG，TOPCon银浆加工费高出PERC正银200-300元/KG，HJT加工费高出PERC正银1000元/KG以上。随着N型产能大规模落地，N型电池渗透率有望从2022年的8%提升至2023年的27%，2023

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【海通传媒】完美世界

【海通传媒】完美世界：重点新游《天龙八部2:飞龙在天》4月14日（今日）上线，有望带动公司流水回升，新《神魔大陆2》结合智能NPC玩法探索AI游戏无限可能 1、公司游戏业务2022年收入同比下滑2.4%为72.42亿元，归母净利润同比提升121.0%为15.92亿元，剔除出售欧美子公司的影响后游戏收入同比增长6.1%为72.0亿元，扣非归母净利润同比增长321.8%为10.78亿元。经典产品《完美世界》、《诛仙》和《梦幻新诛仙》手游2022年在iOS畅销榜中平均排名54/48/45名，长线游戏表

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🟥浙商-蒋高振丨半导体·设备材料零部件：重拾信心，春归有期！

🟥浙商-蒋高振丨半导体·设备材料零部件：重拾信心，春归有期！北方华创：ICP/CCP/PVD/LPCVD/PECVD/ALD/炉管/清洗/氧化外延构筑半导体设备大平台，国产替代中军，23Q1订单/业绩大超预期。中微公司：CCP/ICP刻蚀设备为基，LPCVD/EPI/ALD/MOCVD薄膜设备为矛，半导体设备平台型龙头崛起。拓荆科技：PECVD/SACVD/ALD龙头，国产化空间广阔，2023订单/业绩有望大超预期。华海清科：CMP设备龙头，减薄抛光/清洗/量测/LZZR平台化扬帆起航

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人工智能产业链全景及概念股分析报告一、引言人工智能（AI）作为当今科技领域的热门话题，已经渗透到各个行业和领域。为了更好地理解AI产业链的全貌，本报告将对AI产业链上下游进行全面梳理，并分析相关的概念股票。二、人工智能产业链概述人工智能产业链可以划分为三个主要部分：上游、中游和下游。上游部分主要包括

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领导好，计算机调整买什么？

领导好，计算机调整买什么？有三个方向：【1）AI+数据要素两手抓回调积极补仓，2）Q1数据安全公司业绩普遍向好值得加配，3）全年景气赛道无惧调整：卫星+密码！】 1、AI仅仅是短期调整，大模型是影响信息化底层的大变革，开启就不会倒车。AI龙头调整时继续增持。调整过程中建议增持：海外映射最明显的【金山办公】、大模型【科大讯飞】。以及浙商独家推荐【广联达】【通达海】。 2、数据要素政策也不会因为二级市场波动而停止出台。调整过程中建议增持【山大地纬】，新增推荐【云赛智联】，关注【万达信息】。 3、建议

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中金机械自动化｜人形机器人产业链】核心部件板块大涨，推荐鼎智科技

【中金机械自动化｜人形机器人产业链】核心部件板块大涨，推荐鼎智科技大家好，昨日直线关节相关标的领涨，今日旋转关节标的（丰立智能、中大力德、国茂股份）表现优异。我们昨日组织了鼎智科技CEO极小范围调研，重申看好： 1）公司是微型精密运控领域的隐形冠军，持续深耕线性执行器、空心杯电机、音圈电机、HB步进等高端微特电机。公司的“步进电机+丝杠”组成的线性执行器产品性能媲美国际巨头美国海顿，且公司也持续布局滚珠丝杠线性执行器等新品，不断完善“电机+传动+控制+编码器”的微型精密运控定制化解决方案。

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【海通通信】光器件行业更新

【海通通信】光器件行业更新 #【800G光模块】 1、谷歌&英伟达24年指引上行，需求望超预期；2、上游供应链来看，800G与400G 光芯片&电芯片等复用度较高，我们判断旭创800G光模块毛利率有望显著高于400G。3；旭创DSP芯片快速增长，为后续扩产做准备。 #【长光华芯】发布56GPAM4 EML光芯片，单波100G。据了解主要为通信核心客户，目前产品验证顺利。 #【海通通信光器件核心跟踪公司】中际旭创/华工科技/光库科技/天孚通信/光迅科技/源杰科技/长光华芯/博创科技/联特科技

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【开立医疗】23Q1业绩大超预期

【开立医疗】23Q1业绩大超预期，内镜持续高增长，业绩高速释放能力持续验证，继续重点推荐【德邦医药】【业绩】23Q1收入4.73亿元（+27.63%），净利润1.38亿元（+171.11%）；业绩高增能力持续验证，内镜持续高增长。23Q1扣除去年同期海外大单，收入增速或超70%，规模效应+产品结构优化，毛利率持续提升至68.6%，净利润大幅增长171%，大超预期。软镜持续高增长，硬镜、高端超声有望超预期放量：23Q1内镜设备增长超60%，国内医院装机数量大幅增加，超声同比增长约14%，超声

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【招商传媒】神州泰岳（300002.SZ）

【招商传媒顾佳团队】神州泰岳（300002.SZ）：游戏保持长线化优势，AI业务前瞻探索助推业绩新一轮增长事件：公司发布2022年年报及2023年一季报。2022年实现营业收入48.06亿元，同比增长11.40%；归母净利润5.42亿元，同比增长40.93%；归母扣非净利润4.45亿元，同比增长39.51%。2023Q1实现营业收入12.12亿元，同比增长22.36%；归母净利润1.78亿元，同比增长182.44%；归母扣非净利润1.47亿元，同比增长160.43%。 1、SLG赛道有望继续

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昨日重点游戏公司财报更新+后续催化看点【中信证券传媒】

昨日重点游戏公司财报更新+后续催化看点【中信证券传媒】恺英网络：23Q1业绩稳健增长，归母净利润2.90亿元，同比+16.72%。全年业绩增长确定性强，预期接近14e净利润，同比增速超30%，今年新产品储备丰富，包括龙神八部之西行纪（预计6月7号上线）、石器时代：觉醒（腾讯代理，经典IP）、仙剑奇侠传：新的开始、龙腾初期、山海浮梦录等有版号产品。此外恺英网络与复旦大学就AIGC、AINPC技术应用到斗罗大陆IP手游达成合作，未来还有VR游戏催化，积极布局前沿领域。估值目前25X，建议持续关注。

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【申万电子】芯源微业绩点评

【申万电子】芯源微业绩点评事件：公司披露1Q23业绩，超预期。公司1Q23实现营收2.88亿，同比高增57%；归母净利润6598万元，同比增长104%；扣非净利5714万元，同比增长82%。盈利能力提升，核心零部件国产化进展加速。1Q23公司毛利率45.3%，同比提升6.6pcts，环比提升10.0pcts，均实现大幅提升。毛利率提升一方面因公司后道设备销售占比有所提升，另一方面，高速机械手和高精度热盘等核心零部件已实现国产替代，其余多项零部件亦正在逐步提高国产化率，在提升产业链安全可控的同

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【海通传媒】凯撒文化

凯撒文化：字节系游戏CP代表，IP储备丰富，头部平台助力自研大作发行，持续探索AI+游戏研发，加快游戏出海业务发展 1、公司15-16年通过收购转型手游研发商，旗下天上友嘉擅长3D卡牌RPG和SLG手游研发、酷牛互动擅长卡牌与MMORPG手游研发，经典产品《三国志2017》、《圣斗士星矢:重生》、《龙珠觉醒》等老游戏相对稳定持续支撑业绩基本面。 2、公司和多家头部互联网平台保持良好合作关系：1）公司与字节跳动签订合约未来十年在游戏发行、渠道等方面开展全面深度合作，目前确认代理发行《火影忍者：巅峰

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国科微1Q23: 营收同比+239%历史新高，归母同比扭亏，NPU新产品或受益AI浪潮

国科微1Q23: 营收同比+239%历史新高，归母同比扭亏，NPU新产品或受益AI浪潮营收：17.23亿，同比+239% 归母：4507万，同比扭亏视频解码：份额持续提升（已超30%）自公司2021年针对IPTV运营商市场推出了4K解码芯片以来，2022年在IPTV市场全面应用，在各运营商招标中取得了较好的市场份额，并开始在各省公司快速落地。针对广电和IPTV运营商推出的得8K解码芯片已经批量出货。公司还针对 AR/VR及商显市场推出了8K显示芯片，目前已经与国内主流的电视、商显厂商完成导

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【天风通信】亚马逊AWS推出生成式AI服务以及语言大模型，强化算力逻辑

【天风通信】亚马逊AWS推出生成式AI服务以及语言大模型，强化算力逻辑昨天亚马逊AWS宣布，推出Bedrock生成式人工智能服务以及自有的大型语言模型泰坦，稍早的股东公开信中首席执行官也提及要大力投资相应领域。国内外科技巨头相继加入AI大模型竞赛，这也将继续拉动算力需求。22年四季度以来【天风通信】独家针对光模块光芯片板块推荐，并多次重点推荐中际旭创、天孚通信、源杰科技等标的。光通信板块从CPO、硅光开始发力，再到800G加单以及新进厂商、LPO模块提供商，后续渗透到连接器、高速线缆、光芯片、

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国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商

【国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商数据安全重要性提升，密码芯片市场从传统走向新兴：密码行业传统客户较为小众，主要以党政军、金融等为主，但在信创大趋势下，数据作为重要的生产要素，新兴市场数据安全需求提升。政策端，近年我国颁布多项网络安全领域重要法律法规，2022年“三保一评”政策组合出台，“关保”将于2023年5月1日正式实施，关键信息基础设施必须落实网络安全等级保护制度。国芯科技新一代高性能高安全边缘计算芯片CCP1080T，可支持多种国密算法和国际通用密码算法，集成了国芯科技自

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帝科股份（300842）：把握N型渗透率放大器环节，TOPCon浆料龙头迎量利齐升时刻

【浙商电新张雷】帝科股份（300842）：把握N型渗透率放大器环节，TOPCon浆料龙头迎量利齐升时刻【N型产能加速释放，光伏银浆赛道量利齐升】目前TOPCon银耗是PERC的1.5倍，HJT是PERC的2-2.5倍；同时N型银浆大幅增厚盈利，当前PERC正银加工费约400-700元/KG，TOPCon银浆加工费高出PERC正银200-300元/KG，HJT加工费高出PERC正银1000元/KG以上。随着N型产能大规模落地，N型电池渗透率有望从2022年的8%提升至2023年的27%，2023

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【海通传媒】完美世界

【海通传媒】完美世界：重点新游《天龙八部2:飞龙在天》4月14日（今日）上线，有望带动公司流水回升，新《神魔大陆2》结合智能NPC玩法探索AI游戏无限可能 1、公司游戏业务2022年收入同比下滑2.4%为72.42亿元，归母净利润同比提升121.0%为15.92亿元，剔除出售欧美子公司的影响后游戏收入同比增长6.1%为72.0亿元，扣非归母净利润同比增长321.8%为10.78亿元。经典产品《完美世界》、《诛仙》和《梦幻新诛仙》手游2022年在iOS畅销榜中平均排名54/48/45名，长线游戏表

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🟥浙商-蒋高振丨半导体·设备材料零部件：重拾信心，春归有期！

🟥浙商-蒋高振丨半导体·设备材料零部件：重拾信心，春归有期！北方华创：ICP/CCP/PVD/LPCVD/PECVD/ALD/炉管/清洗/氧化外延构筑半导体设备大平台，国产替代中军，23Q1订单/业绩大超预期。中微公司：CCP/ICP刻蚀设备为基，LPCVD/EPI/ALD/MOCVD薄膜设备为矛，半导体设备平台型龙头崛起。拓荆科技：PECVD/SACVD/ALD龙头，国产化空间广阔，2023订单/业绩有望大超预期。华海清科：CMP设备龙头，减薄抛光/清洗/量测/LZZR平台化扬帆起航

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@可转债量化投资：干货收藏|全网最全人工智能产业链梳理

人工智能产业链全景及概念股分析报告一、引言人工智能（AI）作为当今科技领域的热门话题，已经渗透到各个行业和领域。为了更好地理解AI产业链的全貌，本报告将对AI产业链上下游进行全面梳理，并分析相关的概念股票。二、人工智能产业链概述人工智能产业链可以划分为三个主要部分：上游、中游和下游。上游部分主要包括

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领导好，计算机调整买什么？

领导好，计算机调整买什么？有三个方向：【1）AI+数据要素两手抓回调积极补仓，2）Q1数据安全公司业绩普遍向好值得加配，3）全年景气赛道无惧调整：卫星+密码！】 1、AI仅仅是短期调整，大模型是影响信息化底层的大变革，开启就不会倒车。AI龙头调整时继续增持。调整过程中建议增持：海外映射最明显的【金山办公】、大模型【科大讯飞】。以及浙商独家推荐【广联达】【通达海】。 2、数据要素政策也不会因为二级市场波动而停止出台。调整过程中建议增持【山大地纬】，新增推荐【云赛智联】，关注【万达信息】。 3、建议

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中金机械自动化｜人形机器人产业链】核心部件板块大涨，推荐鼎智科技

【中金机械自动化｜人形机器人产业链】核心部件板块大涨，推荐鼎智科技大家好，昨日直线关节相关标的领涨，今日旋转关节标的（丰立智能、中大力德、国茂股份）表现优异。我们昨日组织了鼎智科技CEO极小范围调研，重申看好： 1）公司是微型精密运控领域的隐形冠军，持续深耕线性执行器、空心杯电机、音圈电机、HB步进等高端微特电机。公司的“步进电机+丝杠”组成的线性执行器产品性能媲美国际巨头美国海顿，且公司也持续布局滚珠丝杠线性执行器等新品，不断完善“电机+传动+控制+编码器”的微型精密运控定制化解决方案。

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【海通通信】光器件行业更新

【海通通信】光器件行业更新 #【800G光模块】 1、谷歌&英伟达24年指引上行，需求望超预期；2、上游供应链来看，800G与400G 光芯片&电芯片等复用度较高，我们判断旭创800G光模块毛利率有望显著高于400G。3；旭创DSP芯片快速增长，为后续扩产做准备。 #【长光华芯】发布56GPAM4 EML光芯片，单波100G。据了解主要为通信核心客户，目前产品验证顺利。 #【海通通信光器件核心跟踪公司】中际旭创/华工科技/光库科技/天孚通信/光迅科技/源杰科技/长光华芯/博创科技/联特科技

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【开立医疗】23Q1业绩大超预期

【开立医疗】23Q1业绩大超预期，内镜持续高增长，业绩高速释放能力持续验证，继续重点推荐【德邦医药】【业绩】23Q1收入4.73亿元（+27.63%），净利润1.38亿元（+171.11%）；业绩高增能力持续验证，内镜持续高增长。23Q1扣除去年同期海外大单，收入增速或超70%，规模效应+产品结构优化，毛利率持续提升至68.6%，净利润大幅增长171%，大超预期。软镜持续高增长，硬镜、高端超声有望超预期放量：23Q1内镜设备增长超60%，国内医院装机数量大幅增加，超声同比增长约14%，超声

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【招商传媒】神州泰岳（300002.SZ）

【招商传媒顾佳团队】神州泰岳（300002.SZ）：游戏保持长线化优势，AI业务前瞻探索助推业绩新一轮增长事件：公司发布2022年年报及2023年一季报。2022年实现营业收入48.06亿元，同比增长11.40%；归母净利润5.42亿元，同比增长40.93%；归母扣非净利润4.45亿元，同比增长39.51%。2023Q1实现营业收入12.12亿元，同比增长22.36%；归母净利润1.78亿元，同比增长182.44%；归母扣非净利润1.47亿元，同比增长160.43%。 1、SLG赛道有望继续

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昨日重点游戏公司财报更新+后续催化看点【中信证券传媒】

昨日重点游戏公司财报更新+后续催化看点【中信证券传媒】恺英网络：23Q1业绩稳健增长，归母净利润2.90亿元，同比+16.72%。全年业绩增长确定性强，预期接近14e净利润，同比增速超30%，今年新产品储备丰富，包括龙神八部之西行纪（预计6月7号上线）、石器时代：觉醒（腾讯代理，经典IP）、仙剑奇侠传：新的开始、龙腾初期、山海浮梦录等有版号产品。此外恺英网络与复旦大学就AIGC、AINPC技术应用到斗罗大陆IP手游达成合作，未来还有VR游戏催化，积极布局前沿领域。估值目前25X，建议持续关注。

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【申万电子】芯源微业绩点评

【申万电子】芯源微业绩点评事件：公司披露1Q23业绩，超预期。公司1Q23实现营收2.88亿，同比高增57%；归母净利润6598万元，同比增长104%；扣非净利5714万元，同比增长82%。盈利能力提升，核心零部件国产化进展加速。1Q23公司毛利率45.3%，同比提升6.6pcts，环比提升10.0pcts，均实现大幅提升。毛利率提升一方面因公司后道设备销售占比有所提升，另一方面，高速机械手和高精度热盘等核心零部件已实现国产替代，其余多项零部件亦正在逐步提高国产化率，在提升产业链安全可控的同

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【海通传媒】凯撒文化

凯撒文化：字节系游戏CP代表，IP储备丰富，头部平台助力自研大作发行，持续探索AI+游戏研发，加快游戏出海业务发展 1、公司15-16年通过收购转型手游研发商，旗下天上友嘉擅长3D卡牌RPG和SLG手游研发、酷牛互动擅长卡牌与MMORPG手游研发，经典产品《三国志2017》、《圣斗士星矢:重生》、《龙珠觉醒》等老游戏相对稳定持续支撑业绩基本面。 2、公司和多家头部互联网平台保持良好合作关系：1）公司与字节跳动签订合约未来十年在游戏发行、渠道等方面开展全面深度合作，目前确认代理发行《火影忍者：巅峰

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国科微1Q23: 营收同比+239%历史新高，归母同比扭亏，NPU新产品或受益AI浪潮

国科微1Q23: 营收同比+239%历史新高，归母同比扭亏，NPU新产品或受益AI浪潮营收：17.23亿，同比+239% 归母：4507万，同比扭亏视频解码：份额持续提升（已超30%）自公司2021年针对IPTV运营商市场推出了4K解码芯片以来，2022年在IPTV市场全面应用，在各运营商招标中取得了较好的市场份额，并开始在各省公司快速落地。针对广电和IPTV运营商推出的得8K解码芯片已经批量出货。公司还针对 AR/VR及商显市场推出了8K显示芯片，目前已经与国内主流的电视、商显厂商完成导

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【天风通信】亚马逊AWS推出生成式AI服务以及语言大模型，强化算力逻辑

【天风通信】亚马逊AWS推出生成式AI服务以及语言大模型，强化算力逻辑昨天亚马逊AWS宣布，推出Bedrock生成式人工智能服务以及自有的大型语言模型泰坦，稍早的股东公开信中首席执行官也提及要大力投资相应领域。国内外科技巨头相继加入AI大模型竞赛，这也将继续拉动算力需求。22年四季度以来【天风通信】独家针对光模块光芯片板块推荐，并多次重点推荐中际旭创、天孚通信、源杰科技等标的。光通信板块从CPO、硅光开始发力，再到800G加单以及新进厂商、LPO模块提供商，后续渗透到连接器、高速线缆、光芯片、

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国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商

【国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商数据安全重要性提升，密码芯片市场从传统走向新兴：密码行业传统客户较为小众，主要以党政军、金融等为主，但在信创大趋势下，数据作为重要的生产要素，新兴市场数据安全需求提升。政策端，近年我国颁布多项网络安全领域重要法律法规，2022年“三保一评”政策组合出台，“关保”将于2023年5月1日正式实施，关键信息基础设施必须落实网络安全等级保护制度。国芯科技新一代高性能高安全边缘计算芯片CCP1080T，可支持多种国密算法和国际通用密码算法，集成了国芯科技自

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帝科股份（300842）：把握N型渗透率放大器环节，TOPCon浆料龙头迎量利齐升时刻

【浙商电新张雷】帝科股份（300842）：把握N型渗透率放大器环节，TOPCon浆料龙头迎量利齐升时刻【N型产能加速释放，光伏银浆赛道量利齐升】目前TOPCon银耗是PERC的1.5倍，HJT是PERC的2-2.5倍；同时N型银浆大幅增厚盈利，当前PERC正银加工费约400-700元/KG，TOPCon银浆加工费高出PERC正银200-300元/KG，HJT加工费高出PERC正银1000元/KG以上。随着N型产能大规模落地，N型电池渗透率有望从2022年的8%提升至2023年的27%，2023

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【海通传媒】完美世界

【海通传媒】完美世界：重点新游《天龙八部2:飞龙在天》4月14日（今日）上线，有望带动公司流水回升，新《神魔大陆2》结合智能NPC玩法探索AI游戏无限可能 1、公司游戏业务2022年收入同比下滑2.4%为72.42亿元，归母净利润同比提升121.0%为15.92亿元，剔除出售欧美子公司的影响后游戏收入同比增长6.1%为72.0亿元，扣非归母净利润同比增长321.8%为10.78亿元。经典产品《完美世界》、《诛仙》和《梦幻新诛仙》手游2022年在iOS畅销榜中平均排名54/48/45名，长线游戏表

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🟥浙商-蒋高振丨半导体·设备材料零部件：重拾信心，春归有期！北方华创：ICP/CCP/PVD/LPCVD/PECVD/ALD/炉管/清洗/氧化外延构筑半导体设备大平台，国产替代中军，23Q1订单/业绩大超预期。中微公司：CCP/ICP刻蚀设备为基，LPCVD/EPI/ALD/MOCVD薄膜设备为矛，半导体设备平台型龙头崛起。拓荆科技：PECVD/SACVD/ALD龙头，国产化空间广阔，2023订单/业绩有望大超预期。华海清科：CMP设备龙头，减薄抛光/清洗/量测/LZZR平台化扬帆起航

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人工智能产业链全景及概念股分析报告一、引言人工智能（AI）作为当今科技领域的热门话题，已经渗透到各个行业和领域。为了更好地理解AI产业链的全貌，本报告将对AI产业链上下游进行全面梳理，并分析相关的概念股票。二、人工智能产业链概述人工智能产业链可以划分为三个主要部分：上游、中游和下游。上游部分主要包括

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领导好，计算机调整买什么？

领导好，计算机调整买什么？有三个方向：【1）AI+数据要素两手抓回调积极补仓，2）Q1数据安全公司业绩普遍向好值得加配，3）全年景气赛道无惧调整：卫星+密码！】 1、AI仅仅是短期调整，大模型是影响信息化底层的大变革，开启就不会倒车。AI龙头调整时继续增持。调整过程中建议增持：海外映射最明显的【金山办公】、大模型【科大讯飞】。以及浙商独家推荐【广联达】【通达海】。 2、数据要素政策也不会因为二级市场波动而停止出台。调整过程中建议增持【山大地纬】，新增推荐【云赛智联】，关注【万达信息】。 3、建议

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中金机械自动化｜人形机器人产业链】核心部件板块大涨，推荐鼎智科技

【中金机械自动化｜人形机器人产业链】核心部件板块大涨，推荐鼎智科技大家好，昨日直线关节相关标的领涨，今日旋转关节标的（丰立智能、中大力德、国茂股份）表现优异。我们昨日组织了鼎智科技CEO极小范围调研，重申看好： 1）公司是微型精密运控领域的隐形冠军，持续深耕线性执行器、空心杯电机、音圈电机、HB步进等高端微特电机。公司的“步进电机+丝杠”组成的线性执行器产品性能媲美国际巨头美国海顿，且公司也持续布局滚珠丝杠线性执行器等新品，不断完善“电机+传动+控制+编码器”的微型精密运控定制化解决方案。

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【海通通信】光器件行业更新

【海通通信】光器件行业更新 #【800G光模块】 1、谷歌&英伟达24年指引上行，需求望超预期；2、上游供应链来看，800G与400G 光芯片&电芯片等复用度较高，我们判断旭创800G光模块毛利率有望显著高于400G。3；旭创DSP芯片快速增长，为后续扩产做准备。 #【长光华芯】发布56GPAM4 EML光芯片，单波100G。据了解主要为通信核心客户，目前产品验证顺利。 #【海通通信光器件核心跟踪公司】中际旭创/华工科技/光库科技/天孚通信/光迅科技/源杰科技/长光华芯/博创科技/联特科技

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【开立医疗】23Q1业绩大超预期，内镜持续高增长，业绩高速释放能力持续验证，继续重点推荐【德邦医药】【业绩】23Q1收入4.73亿元（+27.63%），净利润1.38亿元（+171.11%）；业绩高增能力持续验证，内镜持续高增长。23Q1扣除去年同期海外大单，收入增速或超70%，规模效应+产品结构优化，毛利率持续提升至68.6%，净利润大幅增长171%，大超预期。软镜持续高增长，硬镜、高端超声有望超预期放量：23Q1内镜设备增长超60%，国内医院装机数量大幅增加，超声同比增长约14%，超声

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【招商传媒】神州泰岳（300002.SZ）

【招商传媒顾佳团队】神州泰岳（300002.SZ）：游戏保持长线化优势，AI业务前瞻探索助推业绩新一轮增长事件：公司发布2022年年报及2023年一季报。2022年实现营业收入48.06亿元，同比增长11.40%；归母净利润5.42亿元，同比增长40.93%；归母扣非净利润4.45亿元，同比增长39.51%。2023Q1实现营业收入12.12亿元，同比增长22.36%；归母净利润1.78亿元，同比增长182.44%；归母扣非净利润1.47亿元，同比增长160.43%。 1、SLG赛道有望继续

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昨日重点游戏公司财报更新+后续催化看点【中信证券传媒】

昨日重点游戏公司财报更新+后续催化看点【中信证券传媒】恺英网络：23Q1业绩稳健增长，归母净利润2.90亿元，同比+16.72%。全年业绩增长确定性强，预期接近14e净利润，同比增速超30%，今年新产品储备丰富，包括龙神八部之西行纪（预计6月7号上线）、石器时代：觉醒（腾讯代理，经典IP）、仙剑奇侠传：新的开始、龙腾初期、山海浮梦录等有版号产品。此外恺英网络与复旦大学就AIGC、AINPC技术应用到斗罗大陆IP手游达成合作，未来还有VR游戏催化，积极布局前沿领域。估值目前25X，建议持续关注。

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神州泰岳

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随缘

2023-04-27 10:34:05

【申万电子】芯源微业绩点评

【申万电子】芯源微业绩点评事件：公司披露1Q23业绩，超预期。公司1Q23实现营收2.88亿，同比高增57%；归母净利润6598万元，同比增长104%；扣非净利5714万元，同比增长82%。盈利能力提升，核心零部件国产化进展加速。1Q23公司毛利率45.3%，同比提升6.6pcts，环比提升10.0pcts，均实现大幅提升。毛利率提升一方面因公司后道设备销售占比有所提升，另一方面，高速机械手和高精度热盘等核心零部件已实现国产替代，其余多项零部件亦正在逐步提高国产化率，在提升产业链安全可控的同

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2023-04-27 10:33:12

【海通传媒】凯撒文化

凯撒文化：字节系游戏CP代表，IP储备丰富，头部平台助力自研大作发行，持续探索AI+游戏研发，加快游戏出海业务发展 1、公司15-16年通过收购转型手游研发商，旗下天上友嘉擅长3D卡牌RPG和SLG手游研发、酷牛互动擅长卡牌与MMORPG手游研发，经典产品《三国志2017》、《圣斗士星矢:重生》、《龙珠觉醒》等老游戏相对稳定持续支撑业绩基本面。 2、公司和多家头部互联网平台保持良好合作关系：1）公司与字节跳动签订合约未来十年在游戏发行、渠道等方面开展全面深度合作，目前确认代理发行《火影忍者：巅峰

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2023-04-27 10:32:11

国科微1Q23: 营收同比+239%历史新高，归母同比扭亏，NPU新产品或受益AI浪潮

国科微1Q23: 营收同比+239%历史新高，归母同比扭亏，NPU新产品或受益AI浪潮营收：17.23亿，同比+239% 归母：4507万，同比扭亏视频解码：份额持续提升（已超30%）自公司2021年针对IPTV运营商市场推出了4K解码芯片以来，2022年在IPTV市场全面应用，在各运营商招标中取得了较好的市场份额，并开始在各省公司快速落地。针对广电和IPTV运营商推出的得8K解码芯片已经批量出货。公司还针对 AR/VR及商显市场推出了8K显示芯片，目前已经与国内主流的电视、商显厂商完成导

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2023-04-14 14:19:17

【天风通信】亚马逊AWS推出生成式AI服务以及语言大模型，强化算力逻辑

【天风通信】亚马逊AWS推出生成式AI服务以及语言大模型，强化算力逻辑昨天亚马逊AWS宣布，推出Bedrock生成式人工智能服务以及自有的大型语言模型泰坦，稍早的股东公开信中首席执行官也提及要大力投资相应领域。国内外科技巨头相继加入AI大模型竞赛，这也将继续拉动算力需求。22年四季度以来【天风通信】独家针对光模块光芯片板块推荐，并多次重点推荐中际旭创、天孚通信、源杰科技等标的。光通信板块从CPO、硅光开始发力，再到800G加单以及新进厂商、LPO模块提供商，后续渗透到连接器、高速线缆、光芯片、

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源杰科技

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2023-04-14 14:18:35

国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商

【国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商数据安全重要性提升，密码芯片市场从传统走向新兴：密码行业传统客户较为小众，主要以党政军、金融等为主，但在信创大趋势下，数据作为重要的生产要素，新兴市场数据安全需求提升。政策端，近年我国颁布多项网络安全领域重要法律法规，2022年“三保一评”政策组合出台，“关保”将于2023年5月1日正式实施，关键信息基础设施必须落实网络安全等级保护制度。国芯科技新一代高性能高安全边缘计算芯片CCP1080T，可支持多种国密算法和国际通用密码算法，集成了国芯科技自

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国芯科技

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帝科股份（300842）：把握N型渗透率放大器环节，TOPCon浆料龙头迎量利齐升时刻

【浙商电新张雷】帝科股份（300842）：把握N型渗透率放大器环节，TOPCon浆料龙头迎量利齐升时刻【N型产能加速释放，光伏银浆赛道量利齐升】目前TOPCon银耗是PERC的1.5倍，HJT是PERC的2-2.5倍；同时N型银浆大幅增厚盈利，当前PERC正银加工费约400-700元/KG，TOPCon银浆加工费高出PERC正银200-300元/KG，HJT加工费高出PERC正银1000元/KG以上。随着N型产能大规模落地，N型电池渗透率有望从2022年的8%提升至2023年的27%，2023

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【海通传媒】完美世界

【海通传媒】完美世界：重点新游《天龙八部2:飞龙在天》4月14日（今日）上线，有望带动公司流水回升，新《神魔大陆2》结合智能NPC玩法探索AI游戏无限可能 1、公司游戏业务2022年收入同比下滑2.4%为72.42亿元，归母净利润同比提升121.0%为15.92亿元，剔除出售欧美子公司的影响后游戏收入同比增长6.1%为72.0亿元，扣非归母净利润同比增长321.8%为10.78亿元。经典产品《完美世界》、《诛仙》和《梦幻新诛仙》手游2022年在iOS畅销榜中平均排名54/48/45名，长线游戏表

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🟥浙商-蒋高振丨半导体·设备材料零部件：重拾信心，春归有期！

🟥浙商-蒋高振丨半导体·设备材料零部件：重拾信心，春归有期！北方华创：ICP/CCP/PVD/LPCVD/PECVD/ALD/炉管/清洗/氧化外延构筑半导体设备大平台，国产替代中军，23Q1订单/业绩大超预期。中微公司：CCP/ICP刻蚀设备为基，LPCVD/EPI/ALD/MOCVD薄膜设备为矛，半导体设备平台型龙头崛起。拓荆科技：PECVD/SACVD/ALD龙头，国产化空间广阔，2023订单/业绩有望大超预期。华海清科：CMP设备龙头，减薄抛光/清洗/量测/LZZR平台化扬帆起航

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2023-04-14 09:05:15

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@可转债量化投资：干货收藏|全网最全人工智能产业链梳理

人工智能产业链全景及概念股分析报告一、引言人工智能（AI）作为当今科技领域的热门话题，已经渗透到各个行业和领域。为了更好地理解AI产业链的全貌，本报告将对AI产业链上下游进行全面梳理，并分析相关的概念股票。二、人工智能产业链概述人工智能产业链可以划分为三个主要部分：上游、中游和下游。上游部分主要包括

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2023-04-11 10:48:40

领导好，计算机调整买什么？

领导好，计算机调整买什么？有三个方向：【1）AI+数据要素两手抓回调积极补仓，2）Q1数据安全公司业绩普遍向好值得加配，3）全年景气赛道无惧调整：卫星+密码！】 1、AI仅仅是短期调整，大模型是影响信息化底层的大变革，开启就不会倒车。AI龙头调整时继续增持。调整过程中建议增持：海外映射最明显的【金山办公】、大模型【科大讯飞】。以及浙商独家推荐【广联达】【通达海】。 2、数据要素政策也不会因为二级市场波动而停止出台。调整过程中建议增持【山大地纬】，新增推荐【云赛智联】，关注【万达信息】。 3、建议

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