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市场搬运工，不预设立场，仅供参考，据此操作后果自负

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2023-04-11 10:41:11

回调时怎么再看AI+传媒投资：生态还在进化中

回调时怎么再看AI+传媒投资：生态还在进化中昆仑万维天工大模型也定档17号开放测试、今天阿里云峰会召开等进展，还是前沿技术端Meta SAM图像分割模型被认为是CV领域的GPT3时刻、HuggingGPT协作系统可以将复杂任务拆解并分配给各种垂直模型协作输出等，底层和应用端的生态系统还在持续进化。我们认为AI领域和应用层的催化还未结束，从确定性和稀缺性角度出发，目前我们主推的AI+游戏和AI+出版仍有拓展机会：确定性：利润与估值匹配，优选那些业绩有基本盘而且估值还在合理区间（目前今年PE在2

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昆仑万维

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随缘

2023-04-11 10:38:49

东华软件业绩超预期：实控人底部增持+Q4业绩释放，医疗IT领域一股清流！【天风计算机团队】

东华软件业绩超预期：实控人底部增持+Q4业绩释放，医疗IT领域一股清流！【天风计算机团队】 1、收入同比增长增近10%，利润同比下滑约12%，若加回汇兑损益约1亿，利润同比增10% 2、单Q4利润同比增加约1.4亿，还原后增加约2.3亿，Q4疫情影响交付背景下显得尤为不易。 3、公司实控人一致行动人底部增持5000万，体现中长期发展信心。关于AI，公司年报披露： 1）获批了神经网络技术助力 AI 医学影像诊断等方面的发明专利 2）助推以 ChatGPT 为代表的人工智能技术在医院实际场景逐步落地

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东华软件

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2023-04-11 10:38:23

【华泰计算机】中控技术：关注持续高增背后的α（连续6个季度，业绩超预期）

【华泰计算机】中控技术：关注持续高增背后的α（连续6个季度，业绩超预期）一季度预告：预计23Q1收入13.75-15.10亿元，同增40.1%-53.9%；归母净利0.85-0.95亿元，同增41.9%-58.6%；扣非归母净利0.62-0.70亿元，同增56.6%-76.9% 增长原因：核心产品及服务在石化、化工等传统优势行业实现了大客户及大项目持续突破，在新能源、制药食品、冶金行业的市场拓展成效显著；管理变革持续推进，数字化转型全面启动，人效不断提升高增有望持续：产品扩张：全环节布

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中控技术

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2023-04-11 10:37:31

【国海传媒姚蕾】重申重视"AI+IP"投资逻辑！

【国海传媒姚蕾】重申重视"AI+IP"投资逻辑！我们底部以来持续强推、高频反向、涨幅非常可观的“上海电影”“汤姆猫”等，其实就是“AI+IP”投资思路的典型代表！【1】AIGC时代，原生流量仍然非常重要，IP即隐形流量。 IP在AIGC时代更加重要，IP可以借力AIGC快速放大影响力、增加粘性、加速创收，比如动画IP更高效高质改编（上海电影）、形象IP接入GPT从会说话变成会聊天的高情商的汤姆猫（汤姆猫）。【2】核心标的：①上海电影、汤姆猫；②奥飞娱乐、华策影视；③中文在线、掌阅科技、捷

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奥飞娱乐

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九联科技：AI领域全面布局，盘古大模型核心受益标的，数通光模块+CPO+SAM新秀，

九联科技：AI领域全面布局，盘古大模型核心受益标的，数通光模块+CPO+SAM新秀，请高度重视！ chat GPT的终端入口，以智能机顶盒等硬件为载体连接亿万家，国家队合作伙伴九联科技是智能设备终端提供商，拥有超1亿家庭用户群，在电信运营商、广电市场、政务行业等有成熟的客户基础，具备优秀资源整合及交付能力，是中国移动智能机顶盒最大的采购供应商。后续将与三大运营商深度合作，以智能机顶盒等作为终端设备，在AIGC领域持续探索新模式，将是AIGC领域名副其实的国家队（对标创维数字）。华为AI算力开

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九联科技

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2023-04-10 11:03:12

【东北电子】龙芯发布3D5000，双芯Chiplet，大算力国产破局之经典范例

【东北电子】龙芯发布3D5000，双芯Chiplet，大算力国产破局之经典范例 ●事件： 4月8日上午，2023中国·鹤壁信息技术自主创新高峰论坛召开，龙芯中科发布了新款高性能服务器处理器——龙芯3D5000：通过chiplet技术将两颗3C5000的die合封，面向服务器市场，集成了32个高性能LA464内核，频率2.0GHz，支持动态频率及电压调节，片内64MBL3共享缓存，8通道DDR4-3200 ECC内存，5个HT 3.0高速接口，实现了双路、四路CPU扩展支持。性能方面，龙芯3D50

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华正新材

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2023-04-10 11:02:03

云天励飞：CV领域基于”端云协同”

💭 云天励飞：CV领域基于”端云协同”，产品矩阵最为全面的视觉AI一体化解决方案服务商，SAM时代竞争优势凸显。 💥 事件：SAM、SegGPT等模型的出现是对CV技术泛化能力的进一步突破，其通用性将显著拓宽图像识别的应用边界，并大幅降低相关技术的应用门槛，在CV领域具备技术沉淀和客户渠道壁垒的公司将直接受益；预计SAM相关技术将广泛运用图像分割处理、图像识别/标记/分类，对应下游应用主要为安防、工业机器视觉等场景，将引领视觉芯片开启新一轮行业创新和需求拉动。 💭 云天励飞提供基于“端云协

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云天励飞

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【中信机械】凌云光信息更新

【中信机械】凌云光信息更新北京智谱华章科技有限公司(简称智谱AI)实控人唐杰(智谱AI持股占比14.57%)为凌云光高管杨影女士(凌云光持股占比1.82%)配偶，杨影女士现已辞去凌云光总经理助理一职，仅担任北京凌云光子技术有限公司（凌云光技术股份有限公司100%控股子公司）董事长一职。智谱AI近日成功完成A轮过亿元融资，本次融资包括凌云光等机构联合投资。凌云光是国内机器视觉领军企业，坚持以光技术创新为基础，聚焦机器视觉业务。机器视觉下游应用场景广阔，但我国机器视觉行业起步较晚，市场长期

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凌云光

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2023-04-10 11:00:17

博杰股份：算力检测龙头，工业AI视觉小巨头

博杰股份：算力检测龙头，工业AI视觉小巨头积极转型算力检测细分赛道，寡头垄断格局明晰。公司由传统的3C电子测试生产商，积极转型开拓算力服务器的测试设备，在大数据、云服务领域连续多年ICT测试市场份额第一。公司面向全球及国内知名服务器厂商全面供货，包括英伟达、Meta、戴尔、亚马逊等国际知名厂商，以及紫光、浪潮、阿里、腾讯等国内头部厂商。公司提供板级测试和整机测试，整机测试的价值量可达上百万元。22年公司服务器业务的营收占比已达20%，23年一季度订单已达到22年全年水平，预计未来公司的在手订

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博杰股份

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【国金电子】中长期看好存储板块，推荐关注23年下半年迎来价格拐点

【国金电子】中长期看好存储板块，推荐关注23年下半年迎来价格拐点 3月28日，美光科技23年第二财季（2022.12-2023.2)营收yoy-53%，至36.9亿美元；净亏损23亿美元，上年同期为22.6亿美元。为最大季度亏损，归因于存货减值计提超14亿美元。展望未来，公司预计2023.03-05，营收为37亿美元，上下浮动2亿美元，同比跌超60%。但美光管理层暗示存储市场可能已经触底，预计AI将在2025年提振销售。主逻辑： 1）价格：当前DRAM价格距离最高低已下跌超60%，部分料号现价

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美光科技公司

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2023-03-30 14:25:24

东方国信：华为MindSpore合作伙伴，卡位垂直ChatGPT领域计算

【太平洋计算机曹佩团队】东方国信：华为MindSpore合作伙伴，卡位垂直ChatGPT领域计算华为MindSpore合作伙伴。OMVision智能视觉分析平台是公司完全自主研发的深度学习应用层产品，与华为昇思MindSpore进行了适配，其优势在于可与OMAI（深度学习训练平台）组成云边协同计算模式，即训练计算在中心云上运行，推理计算在边缘侧运行，可以降低推理计算延迟并可通过增量训练提升算法模型准确度，现已成功应用于工作制造和智慧煤矿等行业。卡位垂直ChatGPT领域计算。公司的大数据技术

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东方国信

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2023-03-30 14:23:56

【招商通信 | 中兴通讯调整速评】

【招商通信 | 中兴通讯调整速评】 1、移动集团大额现金定增邮储，有市场传言对移动会因此压供应链现金，我们认为与事实相反。这个是移动集团的投资，对上市公司没影响。且移动上市公司现金流和现金极其强，反而一直做供应链扶持和做强做大（22年自由现金流短期跨年调整就是为了帮助供应链）。2、中兴通讯这几年合规建设卓有成效，在所有发展国家都按照所在国家法律法规经营，目前来看产业链和核心监管机构对其合规经营评价很高，所有经营都正常，也不在任何实体清单；3、中兴通讯研发投入200+亿，围绕ICT基础架构融合，做

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中兴通讯

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AI产业链相关公司

百度系公司：华策影视（百度系持股4.6%，是其第三大股东）中文在线（百度旗下七猫是其第四大股东，持股4.94%）视觉中国（与百度达成战略合作协议）每日互动（百度是其重要客户和流量供应商）华扬联众（与百度有深度业务合作）风语筑（与百度希壤有合作）字节系公司：掌阅科技（字节持股9.24%）凯撒文化（游戏领域曾签订长期合作协议）富春股份（VR游戏合作）姚记科技（曾经合作游戏小美斗地主）遥望科技（直播电商领域合作）中文在线（和字节番茄小说有内容合作）、省广集团等营销公司。腾讯

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创业黑马

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NLP的春天：大模型的行业运用——拓尔思交流会速记20230330

NLP的春天：大模型的行业运用——拓尔思交流会速记20230330 第一部分，大模型开启了通用人工智能时代公司认为，百亿到千亿规模下，不同的模型在不同领域可以出现智能涌现现在，通用人工智能的时代到来了。只有相信，才能看见。昨天马斯克的呼吁是好事，说明人工智能的影响力越来越大。多模态大模型是新一轮的军备竞赛。AI的工程化才是商业场景落地的关键。第二部分，自然语言处理的春天到了。大语言模型成了NLP的通篇。NLP是人工智能皇冠上的明珠。谁掌握了语言，谁掌握了未来。我们在这些基础上做两件事，一件

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拓尔思

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2023-03-29 09:14:14

【#长江通信于海宁团队】 #铖昌科技 2022年业绩速评：拨云见日，保持乐观

【#长江通信于海宁团队】 #铖昌科技 2022年业绩速评：拨云见日，保持乐观事件描述：2022年，公司实现营业收入2.78亿元，同比+31.69%；实现归母净利润1.33亿元，同比-17.02%；扣非归母净利润1.12亿元，同比+6.34%。 22年业绩分析：实际增速高于表观增速，调整后符合预期： #21年高补贴+22年所得税首纳+研发费用率提升，三因素导致归母&扣非同比不佳，但若将22年所得税+研发影响加回，公司实际扣非增速约在25%，基本符合预期（详见我们于2023年1月4日发布的公司深度

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铖昌科技

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回调时怎么再看AI+传媒投资：生态还在进化中

回调时怎么再看AI+传媒投资：生态还在进化中昆仑万维天工大模型也定档17号开放测试、今天阿里云峰会召开等进展，还是前沿技术端Meta SAM图像分割模型被认为是CV领域的GPT3时刻、HuggingGPT协作系统可以将复杂任务拆解并分配给各种垂直模型协作输出等，底层和应用端的生态系统还在持续进化。我们认为AI领域和应用层的催化还未结束，从确定性和稀缺性角度出发，目前我们主推的AI+游戏和AI+出版仍有拓展机会：确定性：利润与估值匹配，优选那些业绩有基本盘而且估值还在合理区间（目前今年PE在2

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东华软件业绩超预期：实控人底部增持+Q4业绩释放，医疗IT领域一股清流！【天风计算机团队】

东华软件业绩超预期：实控人底部增持+Q4业绩释放，医疗IT领域一股清流！【天风计算机团队】 1、收入同比增长增近10%，利润同比下滑约12%，若加回汇兑损益约1亿，利润同比增10% 2、单Q4利润同比增加约1.4亿，还原后增加约2.3亿，Q4疫情影响交付背景下显得尤为不易。 3、公司实控人一致行动人底部增持5000万，体现中长期发展信心。关于AI，公司年报披露： 1）获批了神经网络技术助力 AI 医学影像诊断等方面的发明专利 2）助推以 ChatGPT 为代表的人工智能技术在医院实际场景逐步落地

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【华泰计算机】中控技术：关注持续高增背后的α（连续6个季度，业绩超预期）

【华泰计算机】中控技术：关注持续高增背后的α（连续6个季度，业绩超预期）一季度预告：预计23Q1收入13.75-15.10亿元，同增40.1%-53.9%；归母净利0.85-0.95亿元，同增41.9%-58.6%；扣非归母净利0.62-0.70亿元，同增56.6%-76.9% 增长原因：核心产品及服务在石化、化工等传统优势行业实现了大客户及大项目持续突破，在新能源、制药食品、冶金行业的市场拓展成效显著；管理变革持续推进，数字化转型全面启动，人效不断提升高增有望持续：产品扩张：全环节布

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【国海传媒姚蕾】重申重视"AI+IP"投资逻辑！

【国海传媒姚蕾】重申重视"AI+IP"投资逻辑！我们底部以来持续强推、高频反向、涨幅非常可观的“上海电影”“汤姆猫”等，其实就是“AI+IP”投资思路的典型代表！【1】AIGC时代，原生流量仍然非常重要，IP即隐形流量。 IP在AIGC时代更加重要，IP可以借力AIGC快速放大影响力、增加粘性、加速创收，比如动画IP更高效高质改编（上海电影）、形象IP接入GPT从会说话变成会聊天的高情商的汤姆猫（汤姆猫）。【2】核心标的：①上海电影、汤姆猫；②奥飞娱乐、华策影视；③中文在线、掌阅科技、捷

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九联科技：AI领域全面布局，盘古大模型核心受益标的，数通光模块+CPO+SAM新秀，

九联科技：AI领域全面布局，盘古大模型核心受益标的，数通光模块+CPO+SAM新秀，请高度重视！ chat GPT的终端入口，以智能机顶盒等硬件为载体连接亿万家，国家队合作伙伴九联科技是智能设备终端提供商，拥有超1亿家庭用户群，在电信运营商、广电市场、政务行业等有成熟的客户基础，具备优秀资源整合及交付能力，是中国移动智能机顶盒最大的采购供应商。后续将与三大运营商深度合作，以智能机顶盒等作为终端设备，在AIGC领域持续探索新模式，将是AIGC领域名副其实的国家队（对标创维数字）。华为AI算力开

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【东北电子】龙芯发布3D5000，双芯Chiplet，大算力国产破局之经典范例

【东北电子】龙芯发布3D5000，双芯Chiplet，大算力国产破局之经典范例 ●事件： 4月8日上午，2023中国·鹤壁信息技术自主创新高峰论坛召开，龙芯中科发布了新款高性能服务器处理器——龙芯3D5000：通过chiplet技术将两颗3C5000的die合封，面向服务器市场，集成了32个高性能LA464内核，频率2.0GHz，支持动态频率及电压调节，片内64MBL3共享缓存，8通道DDR4-3200 ECC内存，5个HT 3.0高速接口，实现了双路、四路CPU扩展支持。性能方面，龙芯3D50

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云天励飞：CV领域基于”端云协同”

💭 云天励飞：CV领域基于”端云协同”，产品矩阵最为全面的视觉AI一体化解决方案服务商，SAM时代竞争优势凸显。 💥 事件：SAM、SegGPT等模型的出现是对CV技术泛化能力的进一步突破，其通用性将显著拓宽图像识别的应用边界，并大幅降低相关技术的应用门槛，在CV领域具备技术沉淀和客户渠道壁垒的公司将直接受益；预计SAM相关技术将广泛运用图像分割处理、图像识别/标记/分类，对应下游应用主要为安防、工业机器视觉等场景，将引领视觉芯片开启新一轮行业创新和需求拉动。 💭 云天励飞提供基于“端云协

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【中信机械】凌云光信息更新

【中信机械】凌云光信息更新北京智谱华章科技有限公司(简称智谱AI)实控人唐杰(智谱AI持股占比14.57%)为凌云光高管杨影女士(凌云光持股占比1.82%)配偶，杨影女士现已辞去凌云光总经理助理一职，仅担任北京凌云光子技术有限公司（凌云光技术股份有限公司100%控股子公司）董事长一职。智谱AI近日成功完成A轮过亿元融资，本次融资包括凌云光等机构联合投资。凌云光是国内机器视觉领军企业，坚持以光技术创新为基础，聚焦机器视觉业务。机器视觉下游应用场景广阔，但我国机器视觉行业起步较晚，市场长期

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博杰股份：算力检测龙头，工业AI视觉小巨头

博杰股份：算力检测龙头，工业AI视觉小巨头积极转型算力检测细分赛道，寡头垄断格局明晰。公司由传统的3C电子测试生产商，积极转型开拓算力服务器的测试设备，在大数据、云服务领域连续多年ICT测试市场份额第一。公司面向全球及国内知名服务器厂商全面供货，包括英伟达、Meta、戴尔、亚马逊等国际知名厂商，以及紫光、浪潮、阿里、腾讯等国内头部厂商。公司提供板级测试和整机测试，整机测试的价值量可达上百万元。22年公司服务器业务的营收占比已达20%，23年一季度订单已达到22年全年水平，预计未来公司的在手订

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【国金电子】中长期看好存储板块，推荐关注23年下半年迎来价格拐点

【国金电子】中长期看好存储板块，推荐关注23年下半年迎来价格拐点 3月28日，美光科技23年第二财季（2022.12-2023.2)营收yoy-53%，至36.9亿美元；净亏损23亿美元，上年同期为22.6亿美元。为最大季度亏损，归因于存货减值计提超14亿美元。展望未来，公司预计2023.03-05，营收为37亿美元，上下浮动2亿美元，同比跌超60%。但美光管理层暗示存储市场可能已经触底，预计AI将在2025年提振销售。主逻辑： 1）价格：当前DRAM价格距离最高低已下跌超60%，部分料号现价

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东方国信：华为MindSpore合作伙伴，卡位垂直ChatGPT领域计算

【太平洋计算机曹佩团队】东方国信：华为MindSpore合作伙伴，卡位垂直ChatGPT领域计算华为MindSpore合作伙伴。OMVision智能视觉分析平台是公司完全自主研发的深度学习应用层产品，与华为昇思MindSpore进行了适配，其优势在于可与OMAI（深度学习训练平台）组成云边协同计算模式，即训练计算在中心云上运行，推理计算在边缘侧运行，可以降低推理计算延迟并可通过增量训练提升算法模型准确度，现已成功应用于工作制造和智慧煤矿等行业。卡位垂直ChatGPT领域计算。公司的大数据技术

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【招商通信 | 中兴通讯调整速评】

【招商通信 | 中兴通讯调整速评】 1、移动集团大额现金定增邮储，有市场传言对移动会因此压供应链现金，我们认为与事实相反。这个是移动集团的投资，对上市公司没影响。且移动上市公司现金流和现金极其强，反而一直做供应链扶持和做强做大（22年自由现金流短期跨年调整就是为了帮助供应链）。2、中兴通讯这几年合规建设卓有成效，在所有发展国家都按照所在国家法律法规经营，目前来看产业链和核心监管机构对其合规经营评价很高，所有经营都正常，也不在任何实体清单；3、中兴通讯研发投入200+亿，围绕ICT基础架构融合，做

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AI产业链相关公司

百度系公司：华策影视（百度系持股4.6%，是其第三大股东）中文在线（百度旗下七猫是其第四大股东，持股4.94%）视觉中国（与百度达成战略合作协议）每日互动（百度是其重要客户和流量供应商）华扬联众（与百度有深度业务合作）风语筑（与百度希壤有合作）字节系公司：掌阅科技（字节持股9.24%）凯撒文化（游戏领域曾签订长期合作协议）富春股份（VR游戏合作）姚记科技（曾经合作游戏小美斗地主）遥望科技（直播电商领域合作）中文在线（和字节番茄小说有内容合作）、省广集团等营销公司。腾讯

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NLP的春天：大模型的行业运用——拓尔思交流会速记20230330

NLP的春天：大模型的行业运用——拓尔思交流会速记20230330 第一部分，大模型开启了通用人工智能时代公司认为，百亿到千亿规模下，不同的模型在不同领域可以出现智能涌现现在，通用人工智能的时代到来了。只有相信，才能看见。昨天马斯克的呼吁是好事，说明人工智能的影响力越来越大。多模态大模型是新一轮的军备竞赛。AI的工程化才是商业场景落地的关键。第二部分，自然语言处理的春天到了。大语言模型成了NLP的通篇。NLP是人工智能皇冠上的明珠。谁掌握了语言，谁掌握了未来。我们在这些基础上做两件事，一件

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【#长江通信于海宁团队】 #铖昌科技 2022年业绩速评：拨云见日，保持乐观

【#长江通信于海宁团队】 #铖昌科技 2022年业绩速评：拨云见日，保持乐观事件描述：2022年，公司实现营业收入2.78亿元，同比+31.69%；实现归母净利润1.33亿元，同比-17.02%；扣非归母净利润1.12亿元，同比+6.34%。 22年业绩分析：实际增速高于表观增速，调整后符合预期： #21年高补贴+22年所得税首纳+研发费用率提升，三因素导致归母&扣非同比不佳，但若将22年所得税+研发影响加回，公司实际扣非增速约在25%，基本符合预期（详见我们于2023年1月4日发布的公司深度

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回调时怎么再看AI+传媒投资：生态还在进化中

回调时怎么再看AI+传媒投资：生态还在进化中昆仑万维天工大模型也定档17号开放测试、今天阿里云峰会召开等进展，还是前沿技术端Meta SAM图像分割模型被认为是CV领域的GPT3时刻、HuggingGPT协作系统可以将复杂任务拆解并分配给各种垂直模型协作输出等，底层和应用端的生态系统还在持续进化。我们认为AI领域和应用层的催化还未结束，从确定性和稀缺性角度出发，目前我们主推的AI+游戏和AI+出版仍有拓展机会：确定性：利润与估值匹配，优选那些业绩有基本盘而且估值还在合理区间（目前今年PE在2

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东华软件业绩超预期：实控人底部增持+Q4业绩释放，医疗IT领域一股清流！【天风计算机团队】

东华软件业绩超预期：实控人底部增持+Q4业绩释放，医疗IT领域一股清流！【天风计算机团队】 1、收入同比增长增近10%，利润同比下滑约12%，若加回汇兑损益约1亿，利润同比增10% 2、单Q4利润同比增加约1.4亿，还原后增加约2.3亿，Q4疫情影响交付背景下显得尤为不易。 3、公司实控人一致行动人底部增持5000万，体现中长期发展信心。关于AI，公司年报披露： 1）获批了神经网络技术助力 AI 医学影像诊断等方面的发明专利 2）助推以 ChatGPT 为代表的人工智能技术在医院实际场景逐步落地

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【华泰计算机】中控技术：关注持续高增背后的α（连续6个季度，业绩超预期）

【华泰计算机】中控技术：关注持续高增背后的α（连续6个季度，业绩超预期）一季度预告：预计23Q1收入13.75-15.10亿元，同增40.1%-53.9%；归母净利0.85-0.95亿元，同增41.9%-58.6%；扣非归母净利0.62-0.70亿元，同增56.6%-76.9% 增长原因：核心产品及服务在石化、化工等传统优势行业实现了大客户及大项目持续突破，在新能源、制药食品、冶金行业的市场拓展成效显著；管理变革持续推进，数字化转型全面启动，人效不断提升高增有望持续：产品扩张：全环节布

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中控技术

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【国海传媒姚蕾】重申重视"AI+IP"投资逻辑！

【国海传媒姚蕾】重申重视"AI+IP"投资逻辑！我们底部以来持续强推、高频反向、涨幅非常可观的“上海电影”“汤姆猫”等，其实就是“AI+IP”投资思路的典型代表！【1】AIGC时代，原生流量仍然非常重要，IP即隐形流量。 IP在AIGC时代更加重要，IP可以借力AIGC快速放大影响力、增加粘性、加速创收，比如动画IP更高效高质改编（上海电影）、形象IP接入GPT从会说话变成会聊天的高情商的汤姆猫（汤姆猫）。【2】核心标的：①上海电影、汤姆猫；②奥飞娱乐、华策影视；③中文在线、掌阅科技、捷

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九联科技：AI领域全面布局，盘古大模型核心受益标的，数通光模块+CPO+SAM新秀，

九联科技：AI领域全面布局，盘古大模型核心受益标的，数通光模块+CPO+SAM新秀，请高度重视！ chat GPT的终端入口，以智能机顶盒等硬件为载体连接亿万家，国家队合作伙伴九联科技是智能设备终端提供商，拥有超1亿家庭用户群，在电信运营商、广电市场、政务行业等有成熟的客户基础，具备优秀资源整合及交付能力，是中国移动智能机顶盒最大的采购供应商。后续将与三大运营商深度合作，以智能机顶盒等作为终端设备，在AIGC领域持续探索新模式，将是AIGC领域名副其实的国家队（对标创维数字）。华为AI算力开

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九联科技

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【东北电子】龙芯发布3D5000，双芯Chiplet，大算力国产破局之经典范例

【东北电子】龙芯发布3D5000，双芯Chiplet，大算力国产破局之经典范例 ●事件： 4月8日上午，2023中国·鹤壁信息技术自主创新高峰论坛召开，龙芯中科发布了新款高性能服务器处理器——龙芯3D5000：通过chiplet技术将两颗3C5000的die合封，面向服务器市场，集成了32个高性能LA464内核，频率2.0GHz，支持动态频率及电压调节，片内64MBL3共享缓存，8通道DDR4-3200 ECC内存，5个HT 3.0高速接口，实现了双路、四路CPU扩展支持。性能方面，龙芯3D50

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华正新材

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云天励飞：CV领域基于”端云协同”

💭 云天励飞：CV领域基于”端云协同”，产品矩阵最为全面的视觉AI一体化解决方案服务商，SAM时代竞争优势凸显。 💥 事件：SAM、SegGPT等模型的出现是对CV技术泛化能力的进一步突破，其通用性将显著拓宽图像识别的应用边界，并大幅降低相关技术的应用门槛，在CV领域具备技术沉淀和客户渠道壁垒的公司将直接受益；预计SAM相关技术将广泛运用图像分割处理、图像识别/标记/分类，对应下游应用主要为安防、工业机器视觉等场景，将引领视觉芯片开启新一轮行业创新和需求拉动。 💭 云天励飞提供基于“端云协

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云天励飞

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【中信机械】凌云光信息更新

【中信机械】凌云光信息更新北京智谱华章科技有限公司(简称智谱AI)实控人唐杰(智谱AI持股占比14.57%)为凌云光高管杨影女士(凌云光持股占比1.82%)配偶，杨影女士现已辞去凌云光总经理助理一职，仅担任北京凌云光子技术有限公司（凌云光技术股份有限公司100%控股子公司）董事长一职。智谱AI近日成功完成A轮过亿元融资，本次融资包括凌云光等机构联合投资。凌云光是国内机器视觉领军企业，坚持以光技术创新为基础，聚焦机器视觉业务。机器视觉下游应用场景广阔，但我国机器视觉行业起步较晚，市场长期

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博杰股份：算力检测龙头，工业AI视觉小巨头

博杰股份：算力检测龙头，工业AI视觉小巨头积极转型算力检测细分赛道，寡头垄断格局明晰。公司由传统的3C电子测试生产商，积极转型开拓算力服务器的测试设备，在大数据、云服务领域连续多年ICT测试市场份额第一。公司面向全球及国内知名服务器厂商全面供货，包括英伟达、Meta、戴尔、亚马逊等国际知名厂商，以及紫光、浪潮、阿里、腾讯等国内头部厂商。公司提供板级测试和整机测试，整机测试的价值量可达上百万元。22年公司服务器业务的营收占比已达20%，23年一季度订单已达到22年全年水平，预计未来公司的在手订

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博杰股份

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【国金电子】中长期看好存储板块，推荐关注23年下半年迎来价格拐点

【国金电子】中长期看好存储板块，推荐关注23年下半年迎来价格拐点 3月28日，美光科技23年第二财季（2022.12-2023.2)营收yoy-53%，至36.9亿美元；净亏损23亿美元，上年同期为22.6亿美元。为最大季度亏损，归因于存货减值计提超14亿美元。展望未来，公司预计2023.03-05，营收为37亿美元，上下浮动2亿美元，同比跌超60%。但美光管理层暗示存储市场可能已经触底，预计AI将在2025年提振销售。主逻辑： 1）价格：当前DRAM价格距离最高低已下跌超60%，部分料号现价

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美光科技公司

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东方国信：华为MindSpore合作伙伴，卡位垂直ChatGPT领域计算

【太平洋计算机曹佩团队】东方国信：华为MindSpore合作伙伴，卡位垂直ChatGPT领域计算华为MindSpore合作伙伴。OMVision智能视觉分析平台是公司完全自主研发的深度学习应用层产品，与华为昇思MindSpore进行了适配，其优势在于可与OMAI（深度学习训练平台）组成云边协同计算模式，即训练计算在中心云上运行，推理计算在边缘侧运行，可以降低推理计算延迟并可通过增量训练提升算法模型准确度，现已成功应用于工作制造和智慧煤矿等行业。卡位垂直ChatGPT领域计算。公司的大数据技术

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【招商通信 | 中兴通讯调整速评】

【招商通信 | 中兴通讯调整速评】 1、移动集团大额现金定增邮储，有市场传言对移动会因此压供应链现金，我们认为与事实相反。这个是移动集团的投资，对上市公司没影响。且移动上市公司现金流和现金极其强，反而一直做供应链扶持和做强做大（22年自由现金流短期跨年调整就是为了帮助供应链）。2、中兴通讯这几年合规建设卓有成效，在所有发展国家都按照所在国家法律法规经营，目前来看产业链和核心监管机构对其合规经营评价很高，所有经营都正常，也不在任何实体清单；3、中兴通讯研发投入200+亿，围绕ICT基础架构融合，做

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AI产业链相关公司

百度系公司：华策影视（百度系持股4.6%，是其第三大股东）中文在线（百度旗下七猫是其第四大股东，持股4.94%）视觉中国（与百度达成战略合作协议）每日互动（百度是其重要客户和流量供应商）华扬联众（与百度有深度业务合作）风语筑（与百度希壤有合作）字节系公司：掌阅科技（字节持股9.24%）凯撒文化（游戏领域曾签订长期合作协议）富春股份（VR游戏合作）姚记科技（曾经合作游戏小美斗地主）遥望科技（直播电商领域合作）中文在线（和字节番茄小说有内容合作）、省广集团等营销公司。腾讯

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NLP的春天：大模型的行业运用——拓尔思交流会速记20230330

NLP的春天：大模型的行业运用——拓尔思交流会速记20230330 第一部分，大模型开启了通用人工智能时代公司认为，百亿到千亿规模下，不同的模型在不同领域可以出现智能涌现现在，通用人工智能的时代到来了。只有相信，才能看见。昨天马斯克的呼吁是好事，说明人工智能的影响力越来越大。多模态大模型是新一轮的军备竞赛。AI的工程化才是商业场景落地的关键。第二部分，自然语言处理的春天到了。大语言模型成了NLP的通篇。NLP是人工智能皇冠上的明珠。谁掌握了语言，谁掌握了未来。我们在这些基础上做两件事，一件

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【#长江通信于海宁团队】 #铖昌科技 2022年业绩速评：拨云见日，保持乐观

【#长江通信于海宁团队】 #铖昌科技 2022年业绩速评：拨云见日，保持乐观事件描述：2022年，公司实现营业收入2.78亿元，同比+31.69%；实现归母净利润1.33亿元，同比-17.02%；扣非归母净利润1.12亿元，同比+6.34%。 22年业绩分析：实际增速高于表观增速，调整后符合预期： #21年高补贴+22年所得税首纳+研发费用率提升，三因素导致归母&扣非同比不佳，但若将22年所得税+研发影响加回，公司实际扣非增速约在25%，基本符合预期（详见我们于2023年1月4日发布的公司深度

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铖昌科技

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回调时怎么再看AI+传媒投资：生态还在进化中

回调时怎么再看AI+传媒投资：生态还在进化中昆仑万维天工大模型也定档17号开放测试、今天阿里云峰会召开等进展，还是前沿技术端Meta SAM图像分割模型被认为是CV领域的GPT3时刻、HuggingGPT协作系统可以将复杂任务拆解并分配给各种垂直模型协作输出等，底层和应用端的生态系统还在持续进化。我们认为AI领域和应用层的催化还未结束，从确定性和稀缺性角度出发，目前我们主推的AI+游戏和AI+出版仍有拓展机会：确定性：利润与估值匹配，优选那些业绩有基本盘而且估值还在合理区间（目前今年PE在2

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东华软件业绩超预期：实控人底部增持+Q4业绩释放，医疗IT领域一股清流！【天风计算机团队】

东华软件业绩超预期：实控人底部增持+Q4业绩释放，医疗IT领域一股清流！【天风计算机团队】 1、收入同比增长增近10%，利润同比下滑约12%，若加回汇兑损益约1亿，利润同比增10% 2、单Q4利润同比增加约1.4亿，还原后增加约2.3亿，Q4疫情影响交付背景下显得尤为不易。 3、公司实控人一致行动人底部增持5000万，体现中长期发展信心。关于AI，公司年报披露： 1）获批了神经网络技术助力 AI 医学影像诊断等方面的发明专利 2）助推以 ChatGPT 为代表的人工智能技术在医院实际场景逐步落地

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【华泰计算机】中控技术：关注持续高增背后的α（连续6个季度，业绩超预期）

【华泰计算机】中控技术：关注持续高增背后的α（连续6个季度，业绩超预期）一季度预告：预计23Q1收入13.75-15.10亿元，同增40.1%-53.9%；归母净利0.85-0.95亿元，同增41.9%-58.6%；扣非归母净利0.62-0.70亿元，同增56.6%-76.9% 增长原因：核心产品及服务在石化、化工等传统优势行业实现了大客户及大项目持续突破，在新能源、制药食品、冶金行业的市场拓展成效显著；管理变革持续推进，数字化转型全面启动，人效不断提升高增有望持续：产品扩张：全环节布

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【国海传媒姚蕾】重申重视"AI+IP"投资逻辑！

【国海传媒姚蕾】重申重视"AI+IP"投资逻辑！我们底部以来持续强推、高频反向、涨幅非常可观的“上海电影”“汤姆猫”等，其实就是“AI+IP”投资思路的典型代表！【1】AIGC时代，原生流量仍然非常重要，IP即隐形流量。 IP在AIGC时代更加重要，IP可以借力AIGC快速放大影响力、增加粘性、加速创收，比如动画IP更高效高质改编（上海电影）、形象IP接入GPT从会说话变成会聊天的高情商的汤姆猫（汤姆猫）。【2】核心标的：①上海电影、汤姆猫；②奥飞娱乐、华策影视；③中文在线、掌阅科技、捷

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九联科技：AI领域全面布局，盘古大模型核心受益标的，数通光模块+CPO+SAM新秀，

九联科技：AI领域全面布局，盘古大模型核心受益标的，数通光模块+CPO+SAM新秀，请高度重视！ chat GPT的终端入口，以智能机顶盒等硬件为载体连接亿万家，国家队合作伙伴九联科技是智能设备终端提供商，拥有超1亿家庭用户群，在电信运营商、广电市场、政务行业等有成熟的客户基础，具备优秀资源整合及交付能力，是中国移动智能机顶盒最大的采购供应商。后续将与三大运营商深度合作，以智能机顶盒等作为终端设备，在AIGC领域持续探索新模式，将是AIGC领域名副其实的国家队（对标创维数字）。华为AI算力开

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【东北电子】龙芯发布3D5000，双芯Chiplet，大算力国产破局之经典范例

【东北电子】龙芯发布3D5000，双芯Chiplet，大算力国产破局之经典范例 ●事件： 4月8日上午，2023中国·鹤壁信息技术自主创新高峰论坛召开，龙芯中科发布了新款高性能服务器处理器——龙芯3D5000：通过chiplet技术将两颗3C5000的die合封，面向服务器市场，集成了32个高性能LA464内核，频率2.0GHz，支持动态频率及电压调节，片内64MBL3共享缓存，8通道DDR4-3200 ECC内存，5个HT 3.0高速接口，实现了双路、四路CPU扩展支持。性能方面，龙芯3D50

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云天励飞：CV领域基于”端云协同”

💭 云天励飞：CV领域基于”端云协同”，产品矩阵最为全面的视觉AI一体化解决方案服务商，SAM时代竞争优势凸显。 💥 事件：SAM、SegGPT等模型的出现是对CV技术泛化能力的进一步突破，其通用性将显著拓宽图像识别的应用边界，并大幅降低相关技术的应用门槛，在CV领域具备技术沉淀和客户渠道壁垒的公司将直接受益；预计SAM相关技术将广泛运用图像分割处理、图像识别/标记/分类，对应下游应用主要为安防、工业机器视觉等场景，将引领视觉芯片开启新一轮行业创新和需求拉动。 💭 云天励飞提供基于“端云协

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【中信机械】凌云光信息更新

【中信机械】凌云光信息更新北京智谱华章科技有限公司(简称智谱AI)实控人唐杰(智谱AI持股占比14.57%)为凌云光高管杨影女士(凌云光持股占比1.82%)配偶，杨影女士现已辞去凌云光总经理助理一职，仅担任北京凌云光子技术有限公司（凌云光技术股份有限公司100%控股子公司）董事长一职。智谱AI近日成功完成A轮过亿元融资，本次融资包括凌云光等机构联合投资。凌云光是国内机器视觉领军企业，坚持以光技术创新为基础，聚焦机器视觉业务。机器视觉下游应用场景广阔，但我国机器视觉行业起步较晚，市场长期

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博杰股份：算力检测龙头，工业AI视觉小巨头

博杰股份：算力检测龙头，工业AI视觉小巨头积极转型算力检测细分赛道，寡头垄断格局明晰。公司由传统的3C电子测试生产商，积极转型开拓算力服务器的测试设备，在大数据、云服务领域连续多年ICT测试市场份额第一。公司面向全球及国内知名服务器厂商全面供货，包括英伟达、Meta、戴尔、亚马逊等国际知名厂商，以及紫光、浪潮、阿里、腾讯等国内头部厂商。公司提供板级测试和整机测试，整机测试的价值量可达上百万元。22年公司服务器业务的营收占比已达20%，23年一季度订单已达到22年全年水平，预计未来公司的在手订

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【国金电子】中长期看好存储板块，推荐关注23年下半年迎来价格拐点

【国金电子】中长期看好存储板块，推荐关注23年下半年迎来价格拐点 3月28日，美光科技23年第二财季（2022.12-2023.2)营收yoy-53%，至36.9亿美元；净亏损23亿美元，上年同期为22.6亿美元。为最大季度亏损，归因于存货减值计提超14亿美元。展望未来，公司预计2023.03-05，营收为37亿美元，上下浮动2亿美元，同比跌超60%。但美光管理层暗示存储市场可能已经触底，预计AI将在2025年提振销售。主逻辑： 1）价格：当前DRAM价格距离最高低已下跌超60%，部分料号现价

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东方国信：华为MindSpore合作伙伴，卡位垂直ChatGPT领域计算

【太平洋计算机曹佩团队】东方国信：华为MindSpore合作伙伴，卡位垂直ChatGPT领域计算华为MindSpore合作伙伴。OMVision智能视觉分析平台是公司完全自主研发的深度学习应用层产品，与华为昇思MindSpore进行了适配，其优势在于可与OMAI（深度学习训练平台）组成云边协同计算模式，即训练计算在中心云上运行，推理计算在边缘侧运行，可以降低推理计算延迟并可通过增量训练提升算法模型准确度，现已成功应用于工作制造和智慧煤矿等行业。卡位垂直ChatGPT领域计算。公司的大数据技术

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【招商通信 | 中兴通讯调整速评】

【招商通信 | 中兴通讯调整速评】 1、移动集团大额现金定增邮储，有市场传言对移动会因此压供应链现金，我们认为与事实相反。这个是移动集团的投资，对上市公司没影响。且移动上市公司现金流和现金极其强，反而一直做供应链扶持和做强做大（22年自由现金流短期跨年调整就是为了帮助供应链）。2、中兴通讯这几年合规建设卓有成效，在所有发展国家都按照所在国家法律法规经营，目前来看产业链和核心监管机构对其合规经营评价很高，所有经营都正常，也不在任何实体清单；3、中兴通讯研发投入200+亿，围绕ICT基础架构融合，做

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AI产业链相关公司

百度系公司：华策影视（百度系持股4.6%，是其第三大股东）中文在线（百度旗下七猫是其第四大股东，持股4.94%）视觉中国（与百度达成战略合作协议）每日互动（百度是其重要客户和流量供应商）华扬联众（与百度有深度业务合作）风语筑（与百度希壤有合作）字节系公司：掌阅科技（字节持股9.24%）凯撒文化（游戏领域曾签订长期合作协议）富春股份（VR游戏合作）姚记科技（曾经合作游戏小美斗地主）遥望科技（直播电商领域合作）中文在线（和字节番茄小说有内容合作）、省广集团等营销公司。腾讯

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NLP的春天：大模型的行业运用——拓尔思交流会速记20230330

NLP的春天：大模型的行业运用——拓尔思交流会速记20230330 第一部分，大模型开启了通用人工智能时代公司认为，百亿到千亿规模下，不同的模型在不同领域可以出现智能涌现现在，通用人工智能的时代到来了。只有相信，才能看见。昨天马斯克的呼吁是好事，说明人工智能的影响力越来越大。多模态大模型是新一轮的军备竞赛。AI的工程化才是商业场景落地的关键。第二部分，自然语言处理的春天到了。大语言模型成了NLP的通篇。NLP是人工智能皇冠上的明珠。谁掌握了语言，谁掌握了未来。我们在这些基础上做两件事，一件

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【#长江通信于海宁团队】 #铖昌科技 2022年业绩速评：拨云见日，保持乐观

【#长江通信于海宁团队】 #铖昌科技 2022年业绩速评：拨云见日，保持乐观事件描述：2022年，公司实现营业收入2.78亿元，同比+31.69%；实现归母净利润1.33亿元，同比-17.02%；扣非归母净利润1.12亿元，同比+6.34%。 22年业绩分析：实际增速高于表观增速，调整后符合预期： #21年高补贴+22年所得税首纳+研发费用率提升，三因素导致归母&扣非同比不佳，但若将22年所得税+研发影响加回，公司实际扣非增速约在25%，基本符合预期（详见我们于2023年1月4日发布的公司深度

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回调时怎么再看AI+传媒投资：生态还在进化中

回调时怎么再看AI+传媒投资：生态还在进化中昆仑万维天工大模型也定档17号开放测试、今天阿里云峰会召开等进展，还是前沿技术端Meta SAM图像分割模型被认为是CV领域的GPT3时刻、HuggingGPT协作系统可以将复杂任务拆解并分配给各种垂直模型协作输出等，底层和应用端的生态系统还在持续进化。我们认为AI领域和应用层的催化还未结束，从确定性和稀缺性角度出发，目前我们主推的AI+游戏和AI+出版仍有拓展机会：确定性：利润与估值匹配，优选那些业绩有基本盘而且估值还在合理区间（目前今年PE在2

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东华软件业绩超预期：实控人底部增持+Q4业绩释放，医疗IT领域一股清流！【天风计算机团队】

东华软件业绩超预期：实控人底部增持+Q4业绩释放，医疗IT领域一股清流！【天风计算机团队】 1、收入同比增长增近10%，利润同比下滑约12%，若加回汇兑损益约1亿，利润同比增10% 2、单Q4利润同比增加约1.4亿，还原后增加约2.3亿，Q4疫情影响交付背景下显得尤为不易。 3、公司实控人一致行动人底部增持5000万，体现中长期发展信心。关于AI，公司年报披露： 1）获批了神经网络技术助力 AI 医学影像诊断等方面的发明专利 2）助推以 ChatGPT 为代表的人工智能技术在医院实际场景逐步落地

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【华泰计算机】中控技术：关注持续高增背后的α（连续6个季度，业绩超预期）

【华泰计算机】中控技术：关注持续高增背后的α（连续6个季度，业绩超预期）一季度预告：预计23Q1收入13.75-15.10亿元，同增40.1%-53.9%；归母净利0.85-0.95亿元，同增41.9%-58.6%；扣非归母净利0.62-0.70亿元，同增56.6%-76.9% 增长原因：核心产品及服务在石化、化工等传统优势行业实现了大客户及大项目持续突破，在新能源、制药食品、冶金行业的市场拓展成效显著；管理变革持续推进，数字化转型全面启动，人效不断提升高增有望持续：产品扩张：全环节布

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【国海传媒姚蕾】重申重视"AI+IP"投资逻辑！

【国海传媒姚蕾】重申重视"AI+IP"投资逻辑！我们底部以来持续强推、高频反向、涨幅非常可观的“上海电影”“汤姆猫”等，其实就是“AI+IP”投资思路的典型代表！【1】AIGC时代，原生流量仍然非常重要，IP即隐形流量。 IP在AIGC时代更加重要，IP可以借力AIGC快速放大影响力、增加粘性、加速创收，比如动画IP更高效高质改编（上海电影）、形象IP接入GPT从会说话变成会聊天的高情商的汤姆猫（汤姆猫）。【2】核心标的：①上海电影、汤姆猫；②奥飞娱乐、华策影视；③中文在线、掌阅科技、捷

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九联科技：AI领域全面布局，盘古大模型核心受益标的，数通光模块+CPO+SAM新秀，

九联科技：AI领域全面布局，盘古大模型核心受益标的，数通光模块+CPO+SAM新秀，请高度重视！ chat GPT的终端入口，以智能机顶盒等硬件为载体连接亿万家，国家队合作伙伴九联科技是智能设备终端提供商，拥有超1亿家庭用户群，在电信运营商、广电市场、政务行业等有成熟的客户基础，具备优秀资源整合及交付能力，是中国移动智能机顶盒最大的采购供应商。后续将与三大运营商深度合作，以智能机顶盒等作为终端设备，在AIGC领域持续探索新模式，将是AIGC领域名副其实的国家队（对标创维数字）。华为AI算力开

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九联科技

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随缘

2023-04-10 11:03:12

【东北电子】龙芯发布3D5000，双芯Chiplet，大算力国产破局之经典范例

【东北电子】龙芯发布3D5000，双芯Chiplet，大算力国产破局之经典范例 ●事件： 4月8日上午，2023中国·鹤壁信息技术自主创新高峰论坛召开，龙芯中科发布了新款高性能服务器处理器——龙芯3D5000：通过chiplet技术将两颗3C5000的die合封，面向服务器市场，集成了32个高性能LA464内核，频率2.0GHz，支持动态频率及电压调节，片内64MBL3共享缓存，8通道DDR4-3200 ECC内存，5个HT 3.0高速接口，实现了双路、四路CPU扩展支持。性能方面，龙芯3D50

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华正新材

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随缘

2023-04-10 11:02:03

云天励飞：CV领域基于”端云协同”

💭 云天励飞：CV领域基于”端云协同”，产品矩阵最为全面的视觉AI一体化解决方案服务商，SAM时代竞争优势凸显。 💥 事件：SAM、SegGPT等模型的出现是对CV技术泛化能力的进一步突破，其通用性将显著拓宽图像识别的应用边界，并大幅降低相关技术的应用门槛，在CV领域具备技术沉淀和客户渠道壁垒的公司将直接受益；预计SAM相关技术将广泛运用图像分割处理、图像识别/标记/分类，对应下游应用主要为安防、工业机器视觉等场景，将引领视觉芯片开启新一轮行业创新和需求拉动。 💭 云天励飞提供基于“端云协

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云天励飞

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随缘

2023-04-10 11:01:01

【中信机械】凌云光信息更新

【中信机械】凌云光信息更新北京智谱华章科技有限公司(简称智谱AI)实控人唐杰(智谱AI持股占比14.57%)为凌云光高管杨影女士(凌云光持股占比1.82%)配偶，杨影女士现已辞去凌云光总经理助理一职，仅担任北京凌云光子技术有限公司（凌云光技术股份有限公司100%控股子公司）董事长一职。智谱AI近日成功完成A轮过亿元融资，本次融资包括凌云光等机构联合投资。凌云光是国内机器视觉领军企业，坚持以光技术创新为基础，聚焦机器视觉业务。机器视觉下游应用场景广阔，但我国机器视觉行业起步较晚，市场长期

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凌云光

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随缘

2023-04-10 11:00:17

博杰股份：算力检测龙头，工业AI视觉小巨头

博杰股份：算力检测龙头，工业AI视觉小巨头积极转型算力检测细分赛道，寡头垄断格局明晰。公司由传统的3C电子测试生产商，积极转型开拓算力服务器的测试设备，在大数据、云服务领域连续多年ICT测试市场份额第一。公司面向全球及国内知名服务器厂商全面供货，包括英伟达、Meta、戴尔、亚马逊等国际知名厂商，以及紫光、浪潮、阿里、腾讯等国内头部厂商。公司提供板级测试和整机测试，整机测试的价值量可达上百万元。22年公司服务器业务的营收占比已达20%，23年一季度订单已达到22年全年水平，预计未来公司的在手订

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博杰股份

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随缘

2023-03-30 14:26:46

【国金电子】中长期看好存储板块，推荐关注23年下半年迎来价格拐点

【国金电子】中长期看好存储板块，推荐关注23年下半年迎来价格拐点 3月28日，美光科技23年第二财季（2022.12-2023.2)营收yoy-53%，至36.9亿美元；净亏损23亿美元，上年同期为22.6亿美元。为最大季度亏损，归因于存货减值计提超14亿美元。展望未来，公司预计2023.03-05，营收为37亿美元，上下浮动2亿美元，同比跌超60%。但美光管理层暗示存储市场可能已经触底，预计AI将在2025年提振销售。主逻辑： 1）价格：当前DRAM价格距离最高低已下跌超60%，部分料号现价

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美光科技公司

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2023-03-30 14:25:24

东方国信：华为MindSpore合作伙伴，卡位垂直ChatGPT领域计算

【太平洋计算机曹佩团队】东方国信：华为MindSpore合作伙伴，卡位垂直ChatGPT领域计算华为MindSpore合作伙伴。OMVision智能视觉分析平台是公司完全自主研发的深度学习应用层产品，与华为昇思MindSpore进行了适配，其优势在于可与OMAI（深度学习训练平台）组成云边协同计算模式，即训练计算在中心云上运行，推理计算在边缘侧运行，可以降低推理计算延迟并可通过增量训练提升算法模型准确度，现已成功应用于工作制造和智慧煤矿等行业。卡位垂直ChatGPT领域计算。公司的大数据技术

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东方国信

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2023-03-30 14:23:56

【招商通信 | 中兴通讯调整速评】

【招商通信 | 中兴通讯调整速评】 1、移动集团大额现金定增邮储，有市场传言对移动会因此压供应链现金，我们认为与事实相反。这个是移动集团的投资，对上市公司没影响。且移动上市公司现金流和现金极其强，反而一直做供应链扶持和做强做大（22年自由现金流短期跨年调整就是为了帮助供应链）。2、中兴通讯这几年合规建设卓有成效，在所有发展国家都按照所在国家法律法规经营，目前来看产业链和核心监管机构对其合规经营评价很高，所有经营都正常，也不在任何实体清单；3、中兴通讯研发投入200+亿，围绕ICT基础架构融合，做

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中兴通讯

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随缘

2023-03-30 14:23:15

AI产业链相关公司

百度系公司：华策影视（百度系持股4.6%，是其第三大股东）中文在线（百度旗下七猫是其第四大股东，持股4.94%）视觉中国（与百度达成战略合作协议）每日互动（百度是其重要客户和流量供应商）华扬联众（与百度有深度业务合作）风语筑（与百度希壤有合作）字节系公司：掌阅科技（字节持股9.24%）凯撒文化（游戏领域曾签订长期合作协议）富春股份（VR游戏合作）姚记科技（曾经合作游戏小美斗地主）遥望科技（直播电商领域合作）中文在线（和字节番茄小说有内容合作）、省广集团等营销公司。腾讯

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创业黑马

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2023-03-30 13:36:59

NLP的春天：大模型的行业运用——拓尔思交流会速记20230330

NLP的春天：大模型的行业运用——拓尔思交流会速记20230330 第一部分，大模型开启了通用人工智能时代公司认为，百亿到千亿规模下，不同的模型在不同领域可以出现智能涌现现在，通用人工智能的时代到来了。只有相信，才能看见。昨天马斯克的呼吁是好事，说明人工智能的影响力越来越大。多模态大模型是新一轮的军备竞赛。AI的工程化才是商业场景落地的关键。第二部分，自然语言处理的春天到了。大语言模型成了NLP的通篇。NLP是人工智能皇冠上的明珠。谁掌握了语言，谁掌握了未来。我们在这些基础上做两件事，一件

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拓尔思

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2023-03-29 09:14:14

【#长江通信于海宁团队】 #铖昌科技 2022年业绩速评：拨云见日，保持乐观

【#长江通信于海宁团队】 #铖昌科技 2022年业绩速评：拨云见日，保持乐观事件描述：2022年，公司实现营业收入2.78亿元，同比+31.69%；实现归母净利润1.33亿元，同比-17.02%；扣非归母净利润1.12亿元，同比+6.34%。 22年业绩分析：实际增速高于表观增速，调整后符合预期： #21年高补贴+22年所得税首纳+研发费用率提升，三因素导致归母&扣非同比不佳，但若将22年所得税+研发影响加回，公司实际扣非增速约在25%，基本符合预期（详见我们于2023年1月4日发布的公司深度

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铖昌科技

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