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关键芯片制造耗材，国产替代有望加速

电子特种气体行业 1、半导体制造的关键原材料，产品种类繁多电子特气是半导体材料制造的关键原材料，下游应用领域广泛。工业气体是工业中使用的常温常压下呈气态的物质，广泛应用于现代工业的各个领域，根据其用量大小可以分为大宗气体和特种气体两类，其中大宗气体又可分为空分气体（氧气、氮气、氩气及稀有气体）和合成气体（CO / H2、乙炔、CO2等），特种气体根据用途不同可分为电子特种气体、医疗保健用气体、食品饮料用气体、航天用气体等。电子气体种类繁多，按照用途划分为电子特种气体和电子大宗气体两类。

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西氢东送【附股】氢能产业链一网打尽

要点总结氢气制备方式主要包括化石燃料制氢、工业副产氢和电解水制氢三类。电解水制氢技术路筑包括减性电解(ALK)、质子交换膜电解(PEM)、固体氧化物电解(SOEC)和阴离子交换膜电解(AEM)等，碱性电解技术成熟、设备成本低，是目前的主流路线:SOEC和AEM技术处于研发阶段，存在发展潜力。从竞争格局未看，中国和欧洲电解槽企业产能规模全球领先。国内市场中，考克利尔竟立、派瑞氛能和隆基氛能为第一梯队绿氢产业爆发在即，关注电解槽和材料环节。绿氢是氢能发展的终极路线，电解增和关键材料存在壁

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价格暴涨，海外巨头扩产！

周末石英砂有个最新事件：4月21日，国外石英砂巨头尤尼明（现矽比科）于官网公告将提高高纯石英砂产能，到2025年时将在2022年基础上增加一倍，约1.5万吨。目前光伏产业链主材最紧缺环节已经从硅料转向硅片，也就是石英砂-石英坩埚-硅片环节。在产业链价格均下跌的情况下，硅片价格依然坚挺，那么其盈利将更加突出，硅片已经成为主材领域逻辑最好的环节，而根据产业链公司反馈，“硅片”环节相对紧缺的原因在于石英紧缺、坩埚品质问题导致近期硅片合格品产出不足。尤尼明是目前内层高纯石英砂的主要供给来源，此次扩

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光峰科技（688007）激光显示领军者，创新为基持续拓宽边界 1、C端业务：家用激光投影龙头企业引领行业发展。公司依托子品牌光峰、峰米实现激光微投/电视全价格段覆盖，激光领域市占率领先，同时为当贝等品牌提供激光光源光机代工业务，有望以点带面引领行业持续拓展。 2、影院业务：激光有望成为主流解决方案，疫后有望迎来修复；外销发展方兴未艾，逐步获得海外影院运营商认可，后续有望迎来新机遇。 3、商教工程投影：专业显示龙头企业有望迎来需求修复。后续来看一方面教育信息化专项贷款有望对高校设备采购需求形成刺激

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央国企改革主线机会——国防军工

收录于合集 #合集 | 天风深度研究专题20个 #国企改革3个当前国企改革进入深水区，国有企业将继续在加强优质资产对接资本市场、盘活有潜力发展资产、退出低效无效上市平台以及统筹优化上市平台布局方面持续发力。军工国企改革或出现加速。股权激励、集团内资产证券化与打造专业化平台或是国企改革主要推进方向。《战略刚需下的逆周期：军费预算为+7.2%，战略需求托底景气高企》（20230306） 3月5日发布的政府预算草案报告披露，我国今年军费预算为15537亿元人民币，同比增长7.2%，这是我国2021

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2023-04-24 05:28:51

价格暴涨，海外巨头扩产！

周末石英砂有个最新事件：4月21日，国外石英砂巨头尤尼明（现矽比科）于官网公告将提高高纯石英砂产能，到2025年时将在2022年基础上增加一倍，约1.5万吨。目前光伏产业链主材最紧缺环节已经从硅料转向硅片，也就是石英砂-石英坩埚-硅片环节。在产业链价格均下跌的情况下，硅片价格依然坚挺，那么其盈利将更加突出，硅片已经成为主材领域逻辑最好的环节，而根据产业链公司反馈，“硅片”环节相对紧缺的原因在于石英紧缺、坩埚品质问题导致近期硅片合格品产出不足。尤尼明是目前内层高纯石英砂的主要供给来源，此次扩

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江瀚新材

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2023-04-21 02:10:34

激光显示领军者，受益VR，电影，元宇宙，未来可期

光峰科技（688007）激光显示领军者，创新为基持续拓宽边界 1、C端业务：家用激光投影龙头企业引领行业发展。公司依托子品牌光峰、峰米实现激光微投/电视全价格段覆盖，激光领域市占率领先，同时为当贝等品牌提供激光光源光机代工业务，有望以点带面引领行业持续拓展。 2、影院业务：激光有望成为主流解决方案，疫后有望迎来修复；外销发展方兴未艾，逐步获得海外影院运营商认可，后续有望迎来新机遇。 3、商教工程投影：专业显示龙头企业有望迎来需求修复。后续来看一方面教育信息化专项贷款有望对高校设备采购需求形成刺激

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光峰科技

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2023-04-20 07:42:32

央国企改革主线机会——国防军工

收录于合集 #合集 | 天风深度研究专题20个 #国企改革3个当前国企改革进入深水区，国有企业将继续在加强优质资产对接资本市场、盘活有潜力发展资产、退出低效无效上市平台以及统筹优化上市平台布局方面持续发力。军工国企改革或出现加速。股权激励、集团内资产证券化与打造专业化平台或是国企改革主要推进方向。《战略刚需下的逆周期：军费预算为+7.2%，战略需求托底景气高企》（20230306） 3月5日发布的政府预算草案报告披露，我国今年军费预算为15537亿元人民币，同比增长7.2%，这是我国2021

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成飞集成

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2023-04-10 22:04:32

特斯拉储能超级工厂落户上海，储变不惊！一文了解储能各类技术（附股）

最新消息，特斯拉储能超级工厂落户上海，储能暂时处于风口。本文详细解析了储能的发展状况、主要的技术分类、未来的发展空间，以及产业链环节中具有代表性的上市公司。预计阅读时长3分钟。最新消息，4月9日，特斯拉储能超级工厂落户上海！该工厂将规划生产特斯拉超大型商用储能电池，初期规划年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh,产品提供范围覆盖全球市场。计划于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。今天储能相关方向出现异动，新型储能技术—熔盐储能涨幅前列，我们今天一起详细了解下储能行业

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宁德时代

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