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2023-08-01 10:19:57
后知看好金盘柯基
金盘科技变压器业务交流更新: 新签订单: 23H1整体新签订单+50%+,规模超45亿,其中变压器订单约40亿左右。 海外:订单+150%+,规模超10亿元。其中海外新能源领域综合+50%左右增长(风电40%,光伏200%+),海外非新能源的工业配套200%+、节能环保80%+。 其中,美国市场23H1新签订单增速150%,全年保守100%增长。 国内:订单增速+40%,规模30亿左右。其中新能源领域综合实现80%+增长(海内外综合,其中光伏 80%+,风电40%+)。数据中心+30%左右,工业
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金盘科技
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2023-07-28 09:30:50
后知开始奶存储
存储行业跟踪更新:Q3高端产品涨价确定+大厂展望乐观,海外存储标的大涨! 事件催化:海力士7/26发布季报、AI+复苏共振、股价大涨10%。海力士Q2收入qoq+44%、超预期,其中DRAM营收qoq+53%、NANDqoq+31%,DRAM ASP高个位数环增(AI相关产品拉动),预计23年128GB以上DDR5模组+ HBM的销量预计同比增加2倍以上,同时加大对HBM、DDR5的投资。同时展望Q3 DRAM出货量qoq+10%~15%。强化存储行业周期反转预期。 美股映射:海外存储公司股价全
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江波龙
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2023-07-27 09:34:13
后知跟踪兴y科技
公司本轮变化主要在于业绩兑现,从此前偏主题性机会到当前锁定优质客户后收入业绩规模持续高增。 理想L系列累计交付超20万辆,周销量0.77万辆稳居榜首,6月交付首次突破3万辆连续3个月同价位段销冠;汽车真皮内饰对提升豪华性、舒适性及卖点具有显著意义,同时在汽车成本中占比较低,未来在各类车型中存在较大渗透率提升潜力。 作为理想L系列独供,宏兴皮革业务规模持续增长(公司控股宏兴后,通过制造平台和原材料优势,帮助产能扩充,确保品质交期稳定),盈利能力超预期兑现。目前Q4展望乐观,近两年增长潜力可期。此外
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兴业科技
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2023-07-26 09:51:24
执迷不悟的后知si磕光伏
光伏产业链调研情况更新: 组件在5月下旬到6月份普遍去库之后,7月下旬开始加单,最终7月排产环增10%+;8月组件一线企业预排产环增基本在15%左右,非头部组件公司8月排产环比增长更为显著,预计30-50%,主要是组件价格企稳后,9月国内订单很饱满,组件厂会提前备货。 胶膜龙头7月排产环增约20%,8月预计延续20%增幅(原预计+10%)。并且7月中旬开始,胶膜小厂开始酝酿涨价,本周跟涨企业增加。龙头虽暂未涨价,结合组件排产显著提升,以及上游EVA粒子涨价,后续涨价可期。粒子上次已涨价,预计月底
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能辉科技
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2023-07-25 14:13:55
光伏光伏还是光伏!没人比后知更懂光伏!
光伏行业跟踪更新: 1、6月国内新增装机17GW,同增140%,环增33%,在“快速跌价抑制短期需求释放”的预期下,该装机数字无疑是超预期的,也印证了“降价激发潜在需求”才是更核心的逻辑,上半年国内累计装机已达78GW,全年超过150GW是大概率事件。 2、在产业链价格大幅调整导致海外需求观望、欧洲进入夏休假期、国内630抢装需求发力等因素的共同影响下,6月光伏出口数据环比略降符合预期,目前欧洲还在休假,组件价格面向国内为主,所以组件环节实际装机情况7-8月不会太强,但9月如果海外拉动价格企稳回
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捷佳伟创
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能辉科技
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2023-07-25 09:47:30
二传手后知拼凑解读ZZJ会议
政治局会议要点解读: 1、召开时间略有提前,有紧迫感。行文安排上的变化和四月相比,宏观政策重新置于产业政策之前。通稿基调相对积极,细节务实,比市场此前悲观预期要略好。经济定调“回升向好”,特别提到了“疫情防控平稳转段后,经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程”,这个措辞是下半年政策保持观望和定力的逻辑支撑。 2、时隔三年半以来通稿中重提逆周期调节,体现总量政策优先性。强调政策精准发力,没有大规模刺激,重提逆周期调节,下半年降息降准依然有空间。但同时也强调“政策储备”,意味着政策工具会留有余地
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2023-07-24 09:25:47
后知看轮胎
美国对泰国轮胎企业复审初裁税率大降超预期点评: 1、事件核心: 据森麒麟公告,披露了关于美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查第一次年度行政复审初裁结果: 【森麒麟泰国】:复审初裁单独税率1.24%(当下为17.06%); 【倭畜住友轮胎(泰国)】:初裁单独税率为6.16%;(当下为14.59%); 【其他企业】:其他泰国出口美国的轮胎企业初裁税率为4.52%;(玲珑轮胎(泰国)当下税率为21.09%); 本次复审目前处于终裁调查阶段,预计终裁结果将于2024年一季度公布,具体执行的反倾销税
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玲珑轮胎
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2023-07-20 08:15:19
上能电Q中报点评
上能电气半年报业绩点评:23H1年实现营业收入21.77亿元,同增416.6%;实现归母1.35亿元,同增488.5%,扣非净利润12.9亿,同比增长594% 拆分来看: 单23Q2实现营业收入15.57亿元,同增665.6%,环增151.0%;实现归母净利润0.99亿元,同增1340.4%,环增170.1%。 23H1毛/净利率为17.36%/6.21%,相比22年全年变化+0.07/+2.72pct,净利率明显改善,规模效应随销售放量显著体现。 业绩表现超预期! 业绩增长的主要来源: 1.储
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上能电气
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2023-07-19 10:00:27
后知 金盘科技
金盘科技交流更新:回归变压器龙头本质,海外超预期且持续性强 此前金盘在涨/跌什么,金盘主业是干式变压器,去年起拓展国内大储系统集成第二增长曲线,跟储能板块同涨同跌,今年高位回调30%+,已充分反应市场对大储竞争格局的担忧(板块调整幅度更大);其利润却持续超预期(主要来自变压器),此前市场对变压器行业及α了解较少,需要回归变压器本质看金盘利润的弹性。 国内新能源装机高增之年、传统行业订单体现公司α。金盘是干式变压器龙头企业,唯一一家做到全行业覆盖,下游结构新能源(风光储)占50%,传统行业(工业企
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金盘科技
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2023-07-14 12:15:22
后知大聪明:兴业科技
兴业科技机会提示: 公司主要从事天然牛皮革的研产销,围绕一张牛皮深挖价值,在头层皮布局鞋面、沙发及新能源车,此外胶原蛋白肽、食品等领域提升二层皮价值。传统鞋包业务定位于中高端,主要满足国内外知名品牌的需求。控股宏兴汽车皮革目前供应理想/蔚来/问界/哪吒/吉利等品牌,已取得理想L7/L8/L9,蔚来ET7/ES6/EC6,问界M5增程和纯电多款车型。控股宝泰皮革主要从事二层皮深加工,其产品为二层皮革和二层皮胶原产品原料。 兴业科技皮鞋业务23年实现稳定增长,受益于疫情放开后社交场景增加、皮鞋需求恢
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兴业科技
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2023-07-12 14:25:55
后知充电桩
6月充电桩数据继续向好,枕戈待旦再出发: 6月数据亮眼:2023年6月国内新增公共充电桩6.5万台,同比增长40.6%,景气度继续维持高位。截至2023年6月底,国内公共桩存量规模攀升至214.9万台,其中直流桩90.8万台,占比达42.25%,发展空间广阔。一线城市充电桩建设市场驱动效应明显且刚性,三四线城市及乡村地区则在近期政策落地支撑下有望加快启动,国内充电桩行业方兴未艾。 展望23H2:在国内“政策+市场”双轮驱动下,“出海+新技术”有望继续提振行业向上突破: 1)出海方面,上半年招投标
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炬华科技
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通合科技
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2023-07-05 13:46:22
后知光伏行业调研更新:
光伏基本面非常扎实。出口保持强劲,5月份中国出口约19GW光伏组件,环比增长约5%,同比增长32%。1-5月累计出口88GW组件,同比增长39%,显示海外市场在2023年的快速增长。国内需求旺盛 1-5月国内光伏装机61.2GW,同比增158%,保持高增;1-5月国内累计组件招标量达到103.5GW,同比增加40GW,地面预期提升,有望成为后续装机主力。 硅料价格见底企稳。硅料整体价格来到60元以下,基本接近企业平均生产成本,部分企业已经亏损停产,目前行业整体有6-7万吨现货库存,库存压力有所减
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2023-06-29 11:21:57
后知跟踪帝科
银浆行业跟踪更新: TOPCon 迎来放量,银浆受益于N型加速迭代。Q3下游TOPCon需求放量,预计明年全球TOPCon产能达500GW。今年TOPCon产能投放速度显著加快,预计23年行业出货量将达100GW以上,单耗12-13mg/W,对应银浆需求有望达1500-2000吨,23年实现4-5倍增速。 帝科23Q1的TOPCon银浆出货100吨,环增超160%,占比33%。23Q2来看TOPCon银浆占比已明显超40%,预计全年占比将高于40%。聚和5月TOPCon环比增长超过了100%,二
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2023-06-29 10:11:51
后知跟踪捷佳伟创
捷佳伟创跟踪更新: 1、PE进展&量产节奏:行业头部客户公开数据并陆续出片,平均转换效率25.5%以上,良率98%以上。不存在粉尘和薄膜问题。Topcon大规模的产能释放,石英部件短缺有影响,预计23Q4到24H1陆续大规模释放。 2、TOPCon需求&订单:今年TOPCon扩产300GW以上,23Q1-Q2已经扩产约250-260GW,其中PE占70%-80%的份额,公司在PE路线市占率90%+。新接订单Q1接近去年全年,Q2接单量跟Q1差不多。 3、钙钛矿:订单3亿+,单结和叠层(TOPCo
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捷佳伟创
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2023-06-20 12:53:20
后知概念股大公开!
光伏行业重要信息更新: 光伏行业景气度回升,根据一线信息,182硅片报价今日提升1毛/片,预示板块排产开始积极修复。 产业链价格企稳,光伏装机有望快速释放,近日产业链反馈硅片价格已经企稳,182已开始触底反弹。 前期尤其是国内地面电站由于产业链价格波动较大,等等党对跌价观望压制了装机,后续随着产业链价格的企稳,国内光伏需求有望快速释放。 海外从库存情况来看,包含厂房备货+分销商备货,组件端Q2比Q1低20%-30%。预计随着价格企稳,项目也会陆续启动。 光伏硅片双底出现了,库存低+盈利底,今天硅
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后知看好金盘柯基
金盘科技变压器业务交流更新: 新签订单: 23H1整体新签订单+50%+,规模超45亿,其中变压器订单约40亿左右。 海外:订单+150%+,规模超10亿元。其中海外新能源领域综合+50%左右增长(风电40%,光伏200%+),海外非新能源的工业配套200%+、节能环保80%+。 其中,美国市场23H1新签订单增速150%,全年保守100%增长。 国内:订单增速+40%,规模30亿左右。其中新能源领域综合实现80%+增长(海内外综合,其中光伏 80%+,风电40%+)。数据中心+30%左右,工业
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2023-07-28 09:30:50
后知开始奶存储
存储行业跟踪更新:Q3高端产品涨价确定+大厂展望乐观,海外存储标的大涨! 事件催化:海力士7/26发布季报、AI+复苏共振、股价大涨10%。海力士Q2收入qoq+44%、超预期,其中DRAM营收qoq+53%、NANDqoq+31%,DRAM ASP高个位数环增(AI相关产品拉动),预计23年128GB以上DDR5模组+ HBM的销量预计同比增加2倍以上,同时加大对HBM、DDR5的投资。同时展望Q3 DRAM出货量qoq+10%~15%。强化存储行业周期反转预期。 美股映射:海外存储公司股价全
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2023-07-27 09:34:13
后知跟踪兴y科技
公司本轮变化主要在于业绩兑现,从此前偏主题性机会到当前锁定优质客户后收入业绩规模持续高增。 理想L系列累计交付超20万辆,周销量0.77万辆稳居榜首,6月交付首次突破3万辆连续3个月同价位段销冠;汽车真皮内饰对提升豪华性、舒适性及卖点具有显著意义,同时在汽车成本中占比较低,未来在各类车型中存在较大渗透率提升潜力。 作为理想L系列独供,宏兴皮革业务规模持续增长(公司控股宏兴后,通过制造平台和原材料优势,帮助产能扩充,确保品质交期稳定),盈利能力超预期兑现。目前Q4展望乐观,近两年增长潜力可期。此外
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执迷不悟的后知si磕光伏
光伏产业链调研情况更新: 组件在5月下旬到6月份普遍去库之后,7月下旬开始加单,最终7月排产环增10%+;8月组件一线企业预排产环增基本在15%左右,非头部组件公司8月排产环比增长更为显著,预计30-50%,主要是组件价格企稳后,9月国内订单很饱满,组件厂会提前备货。 胶膜龙头7月排产环增约20%,8月预计延续20%增幅(原预计+10%)。并且7月中旬开始,胶膜小厂开始酝酿涨价,本周跟涨企业增加。龙头虽暂未涨价,结合组件排产显著提升,以及上游EVA粒子涨价,后续涨价可期。粒子上次已涨价,预计月底
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光伏光伏还是光伏!没人比后知更懂光伏!
光伏行业跟踪更新: 1、6月国内新增装机17GW,同增140%,环增33%,在“快速跌价抑制短期需求释放”的预期下,该装机数字无疑是超预期的,也印证了“降价激发潜在需求”才是更核心的逻辑,上半年国内累计装机已达78GW,全年超过150GW是大概率事件。 2、在产业链价格大幅调整导致海外需求观望、欧洲进入夏休假期、国内630抢装需求发力等因素的共同影响下,6月光伏出口数据环比略降符合预期,目前欧洲还在休假,组件价格面向国内为主,所以组件环节实际装机情况7-8月不会太强,但9月如果海外拉动价格企稳回
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二传手后知拼凑解读ZZJ会议
政治局会议要点解读: 1、召开时间略有提前,有紧迫感。行文安排上的变化和四月相比,宏观政策重新置于产业政策之前。通稿基调相对积极,细节务实,比市场此前悲观预期要略好。经济定调“回升向好”,特别提到了“疫情防控平稳转段后,经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程”,这个措辞是下半年政策保持观望和定力的逻辑支撑。 2、时隔三年半以来通稿中重提逆周期调节,体现总量政策优先性。强调政策精准发力,没有大规模刺激,重提逆周期调节,下半年降息降准依然有空间。但同时也强调“政策储备”,意味着政策工具会留有余地
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后知看轮胎
美国对泰国轮胎企业复审初裁税率大降超预期点评: 1、事件核心: 据森麒麟公告,披露了关于美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查第一次年度行政复审初裁结果: 【森麒麟泰国】:复审初裁单独税率1.24%(当下为17.06%); 【倭畜住友轮胎(泰国)】:初裁单独税率为6.16%;(当下为14.59%); 【其他企业】:其他泰国出口美国的轮胎企业初裁税率为4.52%;(玲珑轮胎(泰国)当下税率为21.09%); 本次复审目前处于终裁调查阶段,预计终裁结果将于2024年一季度公布,具体执行的反倾销税
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玲珑轮胎
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2023-07-20 08:15:19
上能电Q中报点评
上能电气半年报业绩点评:23H1年实现营业收入21.77亿元,同增416.6%;实现归母1.35亿元,同增488.5%,扣非净利润12.9亿,同比增长594% 拆分来看: 单23Q2实现营业收入15.57亿元,同增665.6%,环增151.0%;实现归母净利润0.99亿元,同增1340.4%,环增170.1%。 23H1毛/净利率为17.36%/6.21%,相比22年全年变化+0.07/+2.72pct,净利率明显改善,规模效应随销售放量显著体现。 业绩表现超预期! 业绩增长的主要来源: 1.储
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2023-07-19 10:00:27
后知 金盘科技
金盘科技交流更新:回归变压器龙头本质,海外超预期且持续性强 此前金盘在涨/跌什么,金盘主业是干式变压器,去年起拓展国内大储系统集成第二增长曲线,跟储能板块同涨同跌,今年高位回调30%+,已充分反应市场对大储竞争格局的担忧(板块调整幅度更大);其利润却持续超预期(主要来自变压器),此前市场对变压器行业及α了解较少,需要回归变压器本质看金盘利润的弹性。 国内新能源装机高增之年、传统行业订单体现公司α。金盘是干式变压器龙头企业,唯一一家做到全行业覆盖,下游结构新能源(风光储)占50%,传统行业(工业企
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后知大聪明:兴业科技
兴业科技机会提示: 公司主要从事天然牛皮革的研产销,围绕一张牛皮深挖价值,在头层皮布局鞋面、沙发及新能源车,此外胶原蛋白肽、食品等领域提升二层皮价值。传统鞋包业务定位于中高端,主要满足国内外知名品牌的需求。控股宏兴汽车皮革目前供应理想/蔚来/问界/哪吒/吉利等品牌,已取得理想L7/L8/L9,蔚来ET7/ES6/EC6,问界M5增程和纯电多款车型。控股宝泰皮革主要从事二层皮深加工,其产品为二层皮革和二层皮胶原产品原料。 兴业科技皮鞋业务23年实现稳定增长,受益于疫情放开后社交场景增加、皮鞋需求恢
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2023-07-12 14:25:55
后知充电桩
6月充电桩数据继续向好,枕戈待旦再出发: 6月数据亮眼:2023年6月国内新增公共充电桩6.5万台,同比增长40.6%,景气度继续维持高位。截至2023年6月底,国内公共桩存量规模攀升至214.9万台,其中直流桩90.8万台,占比达42.25%,发展空间广阔。一线城市充电桩建设市场驱动效应明显且刚性,三四线城市及乡村地区则在近期政策落地支撑下有望加快启动,国内充电桩行业方兴未艾。 展望23H2:在国内“政策+市场”双轮驱动下,“出海+新技术”有望继续提振行业向上突破: 1)出海方面,上半年招投标
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2023-07-05 13:46:22
后知光伏行业调研更新:
光伏基本面非常扎实。出口保持强劲,5月份中国出口约19GW光伏组件,环比增长约5%,同比增长32%。1-5月累计出口88GW组件,同比增长39%,显示海外市场在2023年的快速增长。国内需求旺盛 1-5月国内光伏装机61.2GW,同比增158%,保持高增;1-5月国内累计组件招标量达到103.5GW,同比增加40GW,地面预期提升,有望成为后续装机主力。 硅料价格见底企稳。硅料整体价格来到60元以下,基本接近企业平均生产成本,部分企业已经亏损停产,目前行业整体有6-7万吨现货库存,库存压力有所减
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2023-06-29 11:21:57
后知跟踪帝科
银浆行业跟踪更新: TOPCon 迎来放量,银浆受益于N型加速迭代。Q3下游TOPCon需求放量,预计明年全球TOPCon产能达500GW。今年TOPCon产能投放速度显著加快,预计23年行业出货量将达100GW以上,单耗12-13mg/W,对应银浆需求有望达1500-2000吨,23年实现4-5倍增速。 帝科23Q1的TOPCon银浆出货100吨,环增超160%,占比33%。23Q2来看TOPCon银浆占比已明显超40%,预计全年占比将高于40%。聚和5月TOPCon环比增长超过了100%,二
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2023-06-29 10:11:51
后知跟踪捷佳伟创
捷佳伟创跟踪更新: 1、PE进展&量产节奏:行业头部客户公开数据并陆续出片,平均转换效率25.5%以上,良率98%以上。不存在粉尘和薄膜问题。Topcon大规模的产能释放,石英部件短缺有影响,预计23Q4到24H1陆续大规模释放。 2、TOPCon需求&订单:今年TOPCon扩产300GW以上,23Q1-Q2已经扩产约250-260GW,其中PE占70%-80%的份额,公司在PE路线市占率90%+。新接订单Q1接近去年全年,Q2接单量跟Q1差不多。 3、钙钛矿:订单3亿+,单结和叠层(TOPCo
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后知概念股大公开!
光伏行业重要信息更新: 光伏行业景气度回升,根据一线信息,182硅片报价今日提升1毛/片,预示板块排产开始积极修复。 产业链价格企稳,光伏装机有望快速释放,近日产业链反馈硅片价格已经企稳,182已开始触底反弹。 前期尤其是国内地面电站由于产业链价格波动较大,等等党对跌价观望压制了装机,后续随着产业链价格的企稳,国内光伏需求有望快速释放。 海外从库存情况来看,包含厂房备货+分销商备货,组件端Q2比Q1低20%-30%。预计随着价格企稳,项目也会陆续启动。 光伏硅片双底出现了,库存低+盈利底,今天硅
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金盘科技变压器业务交流更新: 新签订单: 23H1整体新签订单+50%+,规模超45亿,其中变压器订单约40亿左右。 海外:订单+150%+,规模超10亿元。其中海外新能源领域综合+50%左右增长(风电40%,光伏200%+),海外非新能源的工业配套200%+、节能环保80%+。 其中,美国市场23H1新签订单增速150%,全年保守100%增长。 国内:订单增速+40%,规模30亿左右。其中新能源领域综合实现80%+增长(海内外综合,其中光伏 80%+,风电40%+)。数据中心+30%左右,工业
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2023-07-28 09:30:50
后知开始奶存储
存储行业跟踪更新:Q3高端产品涨价确定+大厂展望乐观,海外存储标的大涨! 事件催化:海力士7/26发布季报、AI+复苏共振、股价大涨10%。海力士Q2收入qoq+44%、超预期,其中DRAM营收qoq+53%、NANDqoq+31%,DRAM ASP高个位数环增(AI相关产品拉动),预计23年128GB以上DDR5模组+ HBM的销量预计同比增加2倍以上,同时加大对HBM、DDR5的投资。同时展望Q3 DRAM出货量qoq+10%~15%。强化存储行业周期反转预期。 美股映射:海外存储公司股价全
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江波龙
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2023-07-27 09:34:13
后知跟踪兴y科技
公司本轮变化主要在于业绩兑现,从此前偏主题性机会到当前锁定优质客户后收入业绩规模持续高增。 理想L系列累计交付超20万辆,周销量0.77万辆稳居榜首,6月交付首次突破3万辆连续3个月同价位段销冠;汽车真皮内饰对提升豪华性、舒适性及卖点具有显著意义,同时在汽车成本中占比较低,未来在各类车型中存在较大渗透率提升潜力。 作为理想L系列独供,宏兴皮革业务规模持续增长(公司控股宏兴后,通过制造平台和原材料优势,帮助产能扩充,确保品质交期稳定),盈利能力超预期兑现。目前Q4展望乐观,近两年增长潜力可期。此外
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兴业科技
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2023-07-26 09:51:24
执迷不悟的后知si磕光伏
光伏产业链调研情况更新: 组件在5月下旬到6月份普遍去库之后,7月下旬开始加单,最终7月排产环增10%+;8月组件一线企业预排产环增基本在15%左右,非头部组件公司8月排产环比增长更为显著,预计30-50%,主要是组件价格企稳后,9月国内订单很饱满,组件厂会提前备货。 胶膜龙头7月排产环增约20%,8月预计延续20%增幅(原预计+10%)。并且7月中旬开始,胶膜小厂开始酝酿涨价,本周跟涨企业增加。龙头虽暂未涨价,结合组件排产显著提升,以及上游EVA粒子涨价,后续涨价可期。粒子上次已涨价,预计月底
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2023-07-25 14:13:55
光伏光伏还是光伏!没人比后知更懂光伏!
光伏行业跟踪更新: 1、6月国内新增装机17GW,同增140%,环增33%,在“快速跌价抑制短期需求释放”的预期下,该装机数字无疑是超预期的,也印证了“降价激发潜在需求”才是更核心的逻辑,上半年国内累计装机已达78GW,全年超过150GW是大概率事件。 2、在产业链价格大幅调整导致海外需求观望、欧洲进入夏休假期、国内630抢装需求发力等因素的共同影响下,6月光伏出口数据环比略降符合预期,目前欧洲还在休假,组件价格面向国内为主,所以组件环节实际装机情况7-8月不会太强,但9月如果海外拉动价格企稳回
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能辉科技
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2023-07-25 09:47:30
二传手后知拼凑解读ZZJ会议
政治局会议要点解读: 1、召开时间略有提前,有紧迫感。行文安排上的变化和四月相比,宏观政策重新置于产业政策之前。通稿基调相对积极,细节务实,比市场此前悲观预期要略好。经济定调“回升向好”,特别提到了“疫情防控平稳转段后,经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程”,这个措辞是下半年政策保持观望和定力的逻辑支撑。 2、时隔三年半以来通稿中重提逆周期调节,体现总量政策优先性。强调政策精准发力,没有大规模刺激,重提逆周期调节,下半年降息降准依然有空间。但同时也强调“政策储备”,意味着政策工具会留有余地
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2023-07-24 09:25:47
后知看轮胎
美国对泰国轮胎企业复审初裁税率大降超预期点评: 1、事件核心: 据森麒麟公告,披露了关于美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查第一次年度行政复审初裁结果: 【森麒麟泰国】:复审初裁单独税率1.24%(当下为17.06%); 【倭畜住友轮胎(泰国)】:初裁单独税率为6.16%;(当下为14.59%); 【其他企业】:其他泰国出口美国的轮胎企业初裁税率为4.52%;(玲珑轮胎(泰国)当下税率为21.09%); 本次复审目前处于终裁调查阶段,预计终裁结果将于2024年一季度公布,具体执行的反倾销税
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玲珑轮胎
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2023-07-20 08:15:19
上能电Q中报点评
上能电气半年报业绩点评:23H1年实现营业收入21.77亿元,同增416.6%;实现归母1.35亿元,同增488.5%,扣非净利润12.9亿,同比增长594% 拆分来看: 单23Q2实现营业收入15.57亿元,同增665.6%,环增151.0%;实现归母净利润0.99亿元,同增1340.4%,环增170.1%。 23H1毛/净利率为17.36%/6.21%,相比22年全年变化+0.07/+2.72pct,净利率明显改善,规模效应随销售放量显著体现。 业绩表现超预期! 业绩增长的主要来源: 1.储
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上能电气
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2023-07-19 10:00:27
后知 金盘科技
金盘科技交流更新:回归变压器龙头本质,海外超预期且持续性强 此前金盘在涨/跌什么,金盘主业是干式变压器,去年起拓展国内大储系统集成第二增长曲线,跟储能板块同涨同跌,今年高位回调30%+,已充分反应市场对大储竞争格局的担忧(板块调整幅度更大);其利润却持续超预期(主要来自变压器),此前市场对变压器行业及α了解较少,需要回归变压器本质看金盘利润的弹性。 国内新能源装机高增之年、传统行业订单体现公司α。金盘是干式变压器龙头企业,唯一一家做到全行业覆盖,下游结构新能源(风光储)占50%,传统行业(工业企
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金盘科技
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2023-07-14 12:15:22
后知大聪明:兴业科技
兴业科技机会提示: 公司主要从事天然牛皮革的研产销,围绕一张牛皮深挖价值,在头层皮布局鞋面、沙发及新能源车,此外胶原蛋白肽、食品等领域提升二层皮价值。传统鞋包业务定位于中高端,主要满足国内外知名品牌的需求。控股宏兴汽车皮革目前供应理想/蔚来/问界/哪吒/吉利等品牌,已取得理想L7/L8/L9,蔚来ET7/ES6/EC6,问界M5增程和纯电多款车型。控股宝泰皮革主要从事二层皮深加工,其产品为二层皮革和二层皮胶原产品原料。 兴业科技皮鞋业务23年实现稳定增长,受益于疫情放开后社交场景增加、皮鞋需求恢
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兴业科技
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2023-07-12 14:25:55
后知充电桩
6月充电桩数据继续向好,枕戈待旦再出发: 6月数据亮眼:2023年6月国内新增公共充电桩6.5万台,同比增长40.6%,景气度继续维持高位。截至2023年6月底,国内公共桩存量规模攀升至214.9万台,其中直流桩90.8万台,占比达42.25%,发展空间广阔。一线城市充电桩建设市场驱动效应明显且刚性,三四线城市及乡村地区则在近期政策落地支撑下有望加快启动,国内充电桩行业方兴未艾。 展望23H2:在国内“政策+市场”双轮驱动下,“出海+新技术”有望继续提振行业向上突破: 1)出海方面,上半年招投标
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2023-07-05 13:46:22
后知光伏行业调研更新:
光伏基本面非常扎实。出口保持强劲,5月份中国出口约19GW光伏组件,环比增长约5%,同比增长32%。1-5月累计出口88GW组件,同比增长39%,显示海外市场在2023年的快速增长。国内需求旺盛 1-5月国内光伏装机61.2GW,同比增158%,保持高增;1-5月国内累计组件招标量达到103.5GW,同比增加40GW,地面预期提升,有望成为后续装机主力。 硅料价格见底企稳。硅料整体价格来到60元以下,基本接近企业平均生产成本,部分企业已经亏损停产,目前行业整体有6-7万吨现货库存,库存压力有所减
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2023-06-29 11:21:57
后知跟踪帝科
银浆行业跟踪更新: TOPCon 迎来放量,银浆受益于N型加速迭代。Q3下游TOPCon需求放量,预计明年全球TOPCon产能达500GW。今年TOPCon产能投放速度显著加快,预计23年行业出货量将达100GW以上,单耗12-13mg/W,对应银浆需求有望达1500-2000吨,23年实现4-5倍增速。 帝科23Q1的TOPCon银浆出货100吨,环增超160%,占比33%。23Q2来看TOPCon银浆占比已明显超40%,预计全年占比将高于40%。聚和5月TOPCon环比增长超过了100%,二
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2023-06-29 10:11:51
后知跟踪捷佳伟创
捷佳伟创跟踪更新: 1、PE进展&量产节奏:行业头部客户公开数据并陆续出片,平均转换效率25.5%以上,良率98%以上。不存在粉尘和薄膜问题。Topcon大规模的产能释放,石英部件短缺有影响,预计23Q4到24H1陆续大规模释放。 2、TOPCon需求&订单:今年TOPCon扩产300GW以上,23Q1-Q2已经扩产约250-260GW,其中PE占70%-80%的份额,公司在PE路线市占率90%+。新接订单Q1接近去年全年,Q2接单量跟Q1差不多。 3、钙钛矿:订单3亿+,单结和叠层(TOPCo
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2023-06-20 12:53:20
后知概念股大公开!
光伏行业重要信息更新: 光伏行业景气度回升,根据一线信息,182硅片报价今日提升1毛/片,预示板块排产开始积极修复。 产业链价格企稳,光伏装机有望快速释放,近日产业链反馈硅片价格已经企稳,182已开始触底反弹。 前期尤其是国内地面电站由于产业链价格波动较大,等等党对跌价观望压制了装机,后续随着产业链价格的企稳,国内光伏需求有望快速释放。 海外从库存情况来看,包含厂房备货+分销商备货,组件端Q2比Q1低20%-30%。预计随着价格企稳,项目也会陆续启动。 光伏硅片双底出现了,库存低+盈利底,今天硅
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后知看好金盘柯基
金盘科技变压器业务交流更新: 新签订单: 23H1整体新签订单+50%+,规模超45亿,其中变压器订单约40亿左右。 海外:订单+150%+,规模超10亿元。其中海外新能源领域综合+50%左右增长(风电40%,光伏200%+),海外非新能源的工业配套200%+、节能环保80%+。 其中,美国市场23H1新签订单增速150%,全年保守100%增长。 国内:订单增速+40%,规模30亿左右。其中新能源领域综合实现80%+增长(海内外综合,其中光伏 80%+,风电40%+)。数据中心+30%左右,工业
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金盘科技
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2023-07-28 09:30:50
后知开始奶存储
存储行业跟踪更新:Q3高端产品涨价确定+大厂展望乐观,海外存储标的大涨! 事件催化:海力士7/26发布季报、AI+复苏共振、股价大涨10%。海力士Q2收入qoq+44%、超预期,其中DRAM营收qoq+53%、NANDqoq+31%,DRAM ASP高个位数环增(AI相关产品拉动),预计23年128GB以上DDR5模组+ HBM的销量预计同比增加2倍以上,同时加大对HBM、DDR5的投资。同时展望Q3 DRAM出货量qoq+10%~15%。强化存储行业周期反转预期。 美股映射:海外存储公司股价全
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2023-07-27 09:34:13
后知跟踪兴y科技
公司本轮变化主要在于业绩兑现,从此前偏主题性机会到当前锁定优质客户后收入业绩规模持续高增。 理想L系列累计交付超20万辆,周销量0.77万辆稳居榜首,6月交付首次突破3万辆连续3个月同价位段销冠;汽车真皮内饰对提升豪华性、舒适性及卖点具有显著意义,同时在汽车成本中占比较低,未来在各类车型中存在较大渗透率提升潜力。 作为理想L系列独供,宏兴皮革业务规模持续增长(公司控股宏兴后,通过制造平台和原材料优势,帮助产能扩充,确保品质交期稳定),盈利能力超预期兑现。目前Q4展望乐观,近两年增长潜力可期。此外
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执迷不悟的后知si磕光伏
光伏产业链调研情况更新: 组件在5月下旬到6月份普遍去库之后,7月下旬开始加单,最终7月排产环增10%+;8月组件一线企业预排产环增基本在15%左右,非头部组件公司8月排产环比增长更为显著,预计30-50%,主要是组件价格企稳后,9月国内订单很饱满,组件厂会提前备货。 胶膜龙头7月排产环增约20%,8月预计延续20%增幅(原预计+10%)。并且7月中旬开始,胶膜小厂开始酝酿涨价,本周跟涨企业增加。龙头虽暂未涨价,结合组件排产显著提升,以及上游EVA粒子涨价,后续涨价可期。粒子上次已涨价,预计月底
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光伏光伏还是光伏!没人比后知更懂光伏!
光伏行业跟踪更新: 1、6月国内新增装机17GW,同增140%,环增33%,在“快速跌价抑制短期需求释放”的预期下,该装机数字无疑是超预期的,也印证了“降价激发潜在需求”才是更核心的逻辑,上半年国内累计装机已达78GW,全年超过150GW是大概率事件。 2、在产业链价格大幅调整导致海外需求观望、欧洲进入夏休假期、国内630抢装需求发力等因素的共同影响下,6月光伏出口数据环比略降符合预期,目前欧洲还在休假,组件价格面向国内为主,所以组件环节实际装机情况7-8月不会太强,但9月如果海外拉动价格企稳回
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二传手后知拼凑解读ZZJ会议
政治局会议要点解读: 1、召开时间略有提前,有紧迫感。行文安排上的变化和四月相比,宏观政策重新置于产业政策之前。通稿基调相对积极,细节务实,比市场此前悲观预期要略好。经济定调“回升向好”,特别提到了“疫情防控平稳转段后,经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程”,这个措辞是下半年政策保持观望和定力的逻辑支撑。 2、时隔三年半以来通稿中重提逆周期调节,体现总量政策优先性。强调政策精准发力,没有大规模刺激,重提逆周期调节,下半年降息降准依然有空间。但同时也强调“政策储备”,意味着政策工具会留有余地
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后知看轮胎
美国对泰国轮胎企业复审初裁税率大降超预期点评: 1、事件核心: 据森麒麟公告,披露了关于美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查第一次年度行政复审初裁结果: 【森麒麟泰国】:复审初裁单独税率1.24%(当下为17.06%); 【倭畜住友轮胎(泰国)】:初裁单独税率为6.16%;(当下为14.59%); 【其他企业】:其他泰国出口美国的轮胎企业初裁税率为4.52%;(玲珑轮胎(泰国)当下税率为21.09%); 本次复审目前处于终裁调查阶段,预计终裁结果将于2024年一季度公布,具体执行的反倾销税
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上能电Q中报点评
上能电气半年报业绩点评:23H1年实现营业收入21.77亿元,同增416.6%;实现归母1.35亿元,同增488.5%,扣非净利润12.9亿,同比增长594% 拆分来看: 单23Q2实现营业收入15.57亿元,同增665.6%,环增151.0%;实现归母净利润0.99亿元,同增1340.4%,环增170.1%。 23H1毛/净利率为17.36%/6.21%,相比22年全年变化+0.07/+2.72pct,净利率明显改善,规模效应随销售放量显著体现。 业绩表现超预期! 业绩增长的主要来源: 1.储
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2023-07-19 10:00:27
后知 金盘科技
金盘科技交流更新:回归变压器龙头本质,海外超预期且持续性强 此前金盘在涨/跌什么,金盘主业是干式变压器,去年起拓展国内大储系统集成第二增长曲线,跟储能板块同涨同跌,今年高位回调30%+,已充分反应市场对大储竞争格局的担忧(板块调整幅度更大);其利润却持续超预期(主要来自变压器),此前市场对变压器行业及α了解较少,需要回归变压器本质看金盘利润的弹性。 国内新能源装机高增之年、传统行业订单体现公司α。金盘是干式变压器龙头企业,唯一一家做到全行业覆盖,下游结构新能源(风光储)占50%,传统行业(工业企
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后知大聪明:兴业科技
兴业科技机会提示: 公司主要从事天然牛皮革的研产销,围绕一张牛皮深挖价值,在头层皮布局鞋面、沙发及新能源车,此外胶原蛋白肽、食品等领域提升二层皮价值。传统鞋包业务定位于中高端,主要满足国内外知名品牌的需求。控股宏兴汽车皮革目前供应理想/蔚来/问界/哪吒/吉利等品牌,已取得理想L7/L8/L9,蔚来ET7/ES6/EC6,问界M5增程和纯电多款车型。控股宝泰皮革主要从事二层皮深加工,其产品为二层皮革和二层皮胶原产品原料。 兴业科技皮鞋业务23年实现稳定增长,受益于疫情放开后社交场景增加、皮鞋需求恢
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2023-07-12 14:25:55
后知充电桩
6月充电桩数据继续向好,枕戈待旦再出发: 6月数据亮眼:2023年6月国内新增公共充电桩6.5万台,同比增长40.6%,景气度继续维持高位。截至2023年6月底,国内公共桩存量规模攀升至214.9万台,其中直流桩90.8万台,占比达42.25%,发展空间广阔。一线城市充电桩建设市场驱动效应明显且刚性,三四线城市及乡村地区则在近期政策落地支撑下有望加快启动,国内充电桩行业方兴未艾。 展望23H2:在国内“政策+市场”双轮驱动下,“出海+新技术”有望继续提振行业向上突破: 1)出海方面,上半年招投标
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后知光伏行业调研更新:
光伏基本面非常扎实。出口保持强劲,5月份中国出口约19GW光伏组件,环比增长约5%,同比增长32%。1-5月累计出口88GW组件,同比增长39%,显示海外市场在2023年的快速增长。国内需求旺盛 1-5月国内光伏装机61.2GW,同比增158%,保持高增;1-5月国内累计组件招标量达到103.5GW,同比增加40GW,地面预期提升,有望成为后续装机主力。 硅料价格见底企稳。硅料整体价格来到60元以下,基本接近企业平均生产成本,部分企业已经亏损停产,目前行业整体有6-7万吨现货库存,库存压力有所减
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银浆行业跟踪更新: TOPCon 迎来放量,银浆受益于N型加速迭代。Q3下游TOPCon需求放量,预计明年全球TOPCon产能达500GW。今年TOPCon产能投放速度显著加快,预计23年行业出货量将达100GW以上,单耗12-13mg/W,对应银浆需求有望达1500-2000吨,23年实现4-5倍增速。 帝科23Q1的TOPCon银浆出货100吨,环增超160%,占比33%。23Q2来看TOPCon银浆占比已明显超40%,预计全年占比将高于40%。聚和5月TOPCon环比增长超过了100%,二
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后知跟踪捷佳伟创
捷佳伟创跟踪更新: 1、PE进展&量产节奏:行业头部客户公开数据并陆续出片,平均转换效率25.5%以上,良率98%以上。不存在粉尘和薄膜问题。Topcon大规模的产能释放,石英部件短缺有影响,预计23Q4到24H1陆续大规模释放。 2、TOPCon需求&订单:今年TOPCon扩产300GW以上,23Q1-Q2已经扩产约250-260GW,其中PE占70%-80%的份额,公司在PE路线市占率90%+。新接订单Q1接近去年全年,Q2接单量跟Q1差不多。 3、钙钛矿:订单3亿+,单结和叠层(TOPCo
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光伏行业重要信息更新: 光伏行业景气度回升,根据一线信息,182硅片报价今日提升1毛/片,预示板块排产开始积极修复。 产业链价格企稳,光伏装机有望快速释放,近日产业链反馈硅片价格已经企稳,182已开始触底反弹。 前期尤其是国内地面电站由于产业链价格波动较大,等等党对跌价观望压制了装机,后续随着产业链价格的企稳,国内光伏需求有望快速释放。 海外从库存情况来看,包含厂房备货+分销商备货,组件端Q2比Q1低20%-30%。预计随着价格企稳,项目也会陆续启动。 光伏硅片双底出现了,库存低+盈利底,今天硅
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后知看好金盘柯基
金盘科技变压器业务交流更新: 新签订单: 23H1整体新签订单+50%+,规模超45亿,其中变压器订单约40亿左右。 海外:订单+150%+,规模超10亿元。其中海外新能源领域综合+50%左右增长(风电40%,光伏200%+),海外非新能源的工业配套200%+、节能环保80%+。 其中,美国市场23H1新签订单增速150%,全年保守100%增长。 国内:订单增速+40%,规模30亿左右。其中新能源领域综合实现80%+增长(海内外综合,其中光伏 80%+,风电40%+)。数据中心+30%左右,工业
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存储行业跟踪更新:Q3高端产品涨价确定+大厂展望乐观,海外存储标的大涨! 事件催化:海力士7/26发布季报、AI+复苏共振、股价大涨10%。海力士Q2收入qoq+44%、超预期,其中DRAM营收qoq+53%、NANDqoq+31%,DRAM ASP高个位数环增(AI相关产品拉动),预计23年128GB以上DDR5模组+ HBM的销量预计同比增加2倍以上,同时加大对HBM、DDR5的投资。同时展望Q3 DRAM出货量qoq+10%~15%。强化存储行业周期反转预期。 美股映射:海外存储公司股价全
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2023-07-27 09:34:13
后知跟踪兴y科技
公司本轮变化主要在于业绩兑现,从此前偏主题性机会到当前锁定优质客户后收入业绩规模持续高增。 理想L系列累计交付超20万辆,周销量0.77万辆稳居榜首,6月交付首次突破3万辆连续3个月同价位段销冠;汽车真皮内饰对提升豪华性、舒适性及卖点具有显著意义,同时在汽车成本中占比较低,未来在各类车型中存在较大渗透率提升潜力。 作为理想L系列独供,宏兴皮革业务规模持续增长(公司控股宏兴后,通过制造平台和原材料优势,帮助产能扩充,确保品质交期稳定),盈利能力超预期兑现。目前Q4展望乐观,近两年增长潜力可期。此外
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兴业科技
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多乐事
2023-07-26 09:51:24
执迷不悟的后知si磕光伏
光伏产业链调研情况更新: 组件在5月下旬到6月份普遍去库之后,7月下旬开始加单,最终7月排产环增10%+;8月组件一线企业预排产环增基本在15%左右,非头部组件公司8月排产环比增长更为显著,预计30-50%,主要是组件价格企稳后,9月国内订单很饱满,组件厂会提前备货。 胶膜龙头7月排产环增约20%,8月预计延续20%增幅(原预计+10%)。并且7月中旬开始,胶膜小厂开始酝酿涨价,本周跟涨企业增加。龙头虽暂未涨价,结合组件排产显著提升,以及上游EVA粒子涨价,后续涨价可期。粒子上次已涨价,预计月底
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TCL中环
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东方日升
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能辉科技
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捷佳伟创
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帝尔激光
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多乐事
2023-07-25 14:13:55
光伏光伏还是光伏!没人比后知更懂光伏!
光伏行业跟踪更新: 1、6月国内新增装机17GW,同增140%,环增33%,在“快速跌价抑制短期需求释放”的预期下,该装机数字无疑是超预期的,也印证了“降价激发潜在需求”才是更核心的逻辑,上半年国内累计装机已达78GW,全年超过150GW是大概率事件。 2、在产业链价格大幅调整导致海外需求观望、欧洲进入夏休假期、国内630抢装需求发力等因素的共同影响下,6月光伏出口数据环比略降符合预期,目前欧洲还在休假,组件价格面向国内为主,所以组件环节实际装机情况7-8月不会太强,但9月如果海外拉动价格企稳回
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捷佳伟创
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TCL中环
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能辉科技
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多乐事
2023-07-25 09:47:30
二传手后知拼凑解读ZZJ会议
政治局会议要点解读: 1、召开时间略有提前,有紧迫感。行文安排上的变化和四月相比,宏观政策重新置于产业政策之前。通稿基调相对积极,细节务实,比市场此前悲观预期要略好。经济定调“回升向好”,特别提到了“疫情防控平稳转段后,经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程”,这个措辞是下半年政策保持观望和定力的逻辑支撑。 2、时隔三年半以来通稿中重提逆周期调节,体现总量政策优先性。强调政策精准发力,没有大规模刺激,重提逆周期调节,下半年降息降准依然有空间。但同时也强调“政策储备”,意味着政策工具会留有余地
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TCL中环
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多乐事
2023-07-24 09:25:47
后知看轮胎
美国对泰国轮胎企业复审初裁税率大降超预期点评: 1、事件核心: 据森麒麟公告,披露了关于美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查第一次年度行政复审初裁结果: 【森麒麟泰国】:复审初裁单独税率1.24%(当下为17.06%); 【倭畜住友轮胎(泰国)】:初裁单独税率为6.16%;(当下为14.59%); 【其他企业】:其他泰国出口美国的轮胎企业初裁税率为4.52%;(玲珑轮胎(泰国)当下税率为21.09%); 本次复审目前处于终裁调查阶段,预计终裁结果将于2024年一季度公布,具体执行的反倾销税
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玲珑轮胎
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多乐事
2023-07-20 08:15:19
上能电Q中报点评
上能电气半年报业绩点评:23H1年实现营业收入21.77亿元,同增416.6%;实现归母1.35亿元,同增488.5%,扣非净利润12.9亿,同比增长594% 拆分来看: 单23Q2实现营业收入15.57亿元,同增665.6%,环增151.0%;实现归母净利润0.99亿元,同增1340.4%,环增170.1%。 23H1毛/净利率为17.36%/6.21%,相比22年全年变化+0.07/+2.72pct,净利率明显改善,规模效应随销售放量显著体现。 业绩表现超预期! 业绩增长的主要来源: 1.储
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上能电气
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多乐事
2023-07-19 10:00:27
后知 金盘科技
金盘科技交流更新:回归变压器龙头本质,海外超预期且持续性强 此前金盘在涨/跌什么,金盘主业是干式变压器,去年起拓展国内大储系统集成第二增长曲线,跟储能板块同涨同跌,今年高位回调30%+,已充分反应市场对大储竞争格局的担忧(板块调整幅度更大);其利润却持续超预期(主要来自变压器),此前市场对变压器行业及α了解较少,需要回归变压器本质看金盘利润的弹性。 国内新能源装机高增之年、传统行业订单体现公司α。金盘是干式变压器龙头企业,唯一一家做到全行业覆盖,下游结构新能源(风光储)占50%,传统行业(工业企
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金盘科技
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多乐事
2023-07-14 12:15:22
后知大聪明:兴业科技
兴业科技机会提示: 公司主要从事天然牛皮革的研产销,围绕一张牛皮深挖价值,在头层皮布局鞋面、沙发及新能源车,此外胶原蛋白肽、食品等领域提升二层皮价值。传统鞋包业务定位于中高端,主要满足国内外知名品牌的需求。控股宏兴汽车皮革目前供应理想/蔚来/问界/哪吒/吉利等品牌,已取得理想L7/L8/L9,蔚来ET7/ES6/EC6,问界M5增程和纯电多款车型。控股宝泰皮革主要从事二层皮深加工,其产品为二层皮革和二层皮胶原产品原料。 兴业科技皮鞋业务23年实现稳定增长,受益于疫情放开后社交场景增加、皮鞋需求恢
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兴业科技
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多乐事
2023-07-12 14:25:55
后知充电桩
6月充电桩数据继续向好,枕戈待旦再出发: 6月数据亮眼:2023年6月国内新增公共充电桩6.5万台,同比增长40.6%,景气度继续维持高位。截至2023年6月底,国内公共桩存量规模攀升至214.9万台,其中直流桩90.8万台,占比达42.25%,发展空间广阔。一线城市充电桩建设市场驱动效应明显且刚性,三四线城市及乡村地区则在近期政策落地支撑下有望加快启动,国内充电桩行业方兴未艾。 展望23H2:在国内“政策+市场”双轮驱动下,“出海+新技术”有望继续提振行业向上突破: 1)出海方面,上半年招投标
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炬华科技
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通合科技
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多乐事
2023-07-05 13:46:22
后知光伏行业调研更新:
光伏基本面非常扎实。出口保持强劲,5月份中国出口约19GW光伏组件,环比增长约5%,同比增长32%。1-5月累计出口88GW组件,同比增长39%,显示海外市场在2023年的快速增长。国内需求旺盛 1-5月国内光伏装机61.2GW,同比增158%,保持高增;1-5月国内累计组件招标量达到103.5GW,同比增加40GW,地面预期提升,有望成为后续装机主力。 硅料价格见底企稳。硅料整体价格来到60元以下,基本接近企业平均生产成本,部分企业已经亏损停产,目前行业整体有6-7万吨现货库存,库存压力有所减
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多乐事
2023-06-29 11:21:57
后知跟踪帝科
银浆行业跟踪更新: TOPCon 迎来放量,银浆受益于N型加速迭代。Q3下游TOPCon需求放量,预计明年全球TOPCon产能达500GW。今年TOPCon产能投放速度显著加快,预计23年行业出货量将达100GW以上,单耗12-13mg/W,对应银浆需求有望达1500-2000吨,23年实现4-5倍增速。 帝科23Q1的TOPCon银浆出货100吨,环增超160%,占比33%。23Q2来看TOPCon银浆占比已明显超40%,预计全年占比将高于40%。聚和5月TOPCon环比增长超过了100%,二
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帝科股份
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多乐事
2023-06-29 10:11:51
后知跟踪捷佳伟创
捷佳伟创跟踪更新: 1、PE进展&量产节奏:行业头部客户公开数据并陆续出片,平均转换效率25.5%以上,良率98%以上。不存在粉尘和薄膜问题。Topcon大规模的产能释放,石英部件短缺有影响,预计23Q4到24H1陆续大规模释放。 2、TOPCon需求&订单:今年TOPCon扩产300GW以上,23Q1-Q2已经扩产约250-260GW,其中PE占70%-80%的份额,公司在PE路线市占率90%+。新接订单Q1接近去年全年,Q2接单量跟Q1差不多。 3、钙钛矿:订单3亿+,单结和叠层(TOPCo
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捷佳伟创
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多乐事
2023-06-20 12:53:20
后知概念股大公开!
光伏行业重要信息更新: 光伏行业景气度回升,根据一线信息,182硅片报价今日提升1毛/片,预示板块排产开始积极修复。 产业链价格企稳,光伏装机有望快速释放,近日产业链反馈硅片价格已经企稳,182已开始触底反弹。 前期尤其是国内地面电站由于产业链价格波动较大,等等党对跌价观望压制了装机,后续随着产业链价格的企稳,国内光伏需求有望快速释放。 海外从库存情况来看,包含厂房备货+分销商备货,组件端Q2比Q1低20%-30%。预计随着价格企稳,项目也会陆续启动。 光伏硅片双底出现了,库存低+盈利底,今天硅
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