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2023-04-12 10:46:48
环环回购完成后知二传
环环回购完成交流情况: 1、一季报后再回购的话成本太高,所以这两天完成回购,而且回购后按照规则就不能披露一季报预告,本来新规一季报也非强制性。 2、在当前AI风头正劲时发业绩预告可能可能事倍功半效果不好,而月底直接发布正式一季报时,又可以承接市场对AI更明显的担忧分歧恐高撤退资金,又可以让市场观察到更多的行业需求与产业链排产等积极信号,交易面和基本面的逻辑更顺,可以事半功倍起到更佳效果。 3、这轮光伏上涨新的龙头一定是环环带头,高景气高预期差高性价比且具备行业定价权,又是大盘成长股可以容纳机构新
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TCL中环
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2023-04-07 09:07:39
后知跟踪环环更新
紧缺背景下让利210硅片,战略性加速大尺寸渗透 事件:TCL中环发布最新硅片价格,150微米182、210硅片价格分别为6.40元/片、8.05元/片,相较3月6日报价调整+0.18元/片、-0.15元/片;无论NP210价更低且与182价差拉大,3月中环硅片公示价格180与210硅片价差仅1-2分/w(210价格更低),本次4月公示价格210比182便宜3-5分/w。本次报价充分展现中环加速大尺寸渗透的战略布局,在推动行业完成尺寸革新后有望强化公司领先优势。 报价背景:尺寸需求初现分化(210
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TCL中环
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2023-03-29 10:58:23
中环2022年年报点评:
公司全年实现营业收入670.10亿元,同比增长63.02%;归母净利润68.19亿元,同比增长69.21%,扣非净利润64.83亿元,同比增长66.97%。其中Q4实现收入171.65亿元,同比增长42.86%,归母净利润18.18亿元,同比增长44.06亿元,扣非净利润14.99亿元,同比增长7.94%。22年盈利能力符合预期,23年领先优势有望放大。 公司盈利能力不断提升,主要得益于G12产能和产品占比提升,工业4.0逐渐发力,硅耗量和拉晶炉单产提升,薄片化、细线化持续推动,单公斤出片数领先
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TCL中环
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2023-03-22 11:16:39
光伏硅片更新:“预期”的困境反转
1、从过剩到短缺。高纯石英砂长期供给释放缓慢(参考20-22年的硅料),扩产周期超过18个月,并且很难寻找优质矿源。目前石英砂月度产能是6500-7000吨,对应硅片的月度供应总量约为35-38GW,随着下游需求提升,必然会经历减少内层砂使用、成本梯度提升的过程。于内层砂国产替代效果不理想,低品质石英坩埚使用寿命大幅缩短,拉晶单产显著降低,同时影响硅片企业产能爬坡及产品品质。拥有高品质石英坩埚保供能力的硅片企业非硅成本及产品品质优势显著,有望持续受益。其他环节阶段性紧张都会较快缓解,龙头通过对石
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TCL中环
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双良节能
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欧晶科技
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2023-03-19 08:17:52
写在迈瑞医疗雪崩之前
基本面我不懂,但其情绪面、技术面,与去年10月10日的GZMT 何其相似。 奶一口:253见。
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2023-03-16 14:57:36
后知点评关于欧盟或限制中国产品参与公共合同招标传闻的
今日光伏板块下挫,主要受金融时报昨晚报道欧盟拟讨论进口光伏产品限制有关。该报道称,根据一份流出的草案,欧盟将于当地时间今日(2023.3.16)讨论对中国绿色技术产品出口到欧盟施加一定限制,主要通过: 1)对公共采购项目,来自在欧盟市占率高于65%的国家的相关产品将在投标评定中被降级; 2)对带政府补贴的项目,采用相关产品的买家或在补贴申请中有额外限制。 求证后点评如下: 1、提案影响范围有限。此次限制范围主要为公共采购和带补贴项目。其一,公共采购的定义仍需明确,定性来看仅占到欧洲光伏需求较小一
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隆基绿能
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2023-02-15 09:23:22
2023-2-15捷佳伟创调研更新:
1、订单超预期。22年公司订单增速超过100%,近期公司公 众 号发布23年来取得多家客户合计50GW Topcon订单。根据机构测算,到目前为止,2023年以来不到两个月,公司新签订单已达到22年全年新签订单的约50%,全年订单有望超预期,继续保持高增长。 2、Topcon扩产非常迅猛。此前我们预期2023年Topcon扩产200GW,但进入23年以来,龙头电池企业、二三线企业、产业链上下游和新进入者的扩产都在同步爆发,23年Topcon扩产或将超过200GW。公司作为Topcon龙头,有望保
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捷佳伟创
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2023-02-09 11:26:06
起风啦:一体化压铸
浙商施毅 | 金属+汽车【近期压铸产能扩张梳理】 文灿股份:9000T2、7000T2、6000T2;规划9000T1、7000T*2; 拓普集团:7200T*6; 爱柯迪:6100T2、8400T2; 旭升集团:规划4500T、6600T和8800T若干; 嵘泰股份:9000T*3; 广东鸿图:6800T1、12000T1;规划6台6000T以上; 瑞立集团:6800T1、8000T1、9000T*1 泉峰汽车:6000T2、规划6000T1、8000T*1; 美利信:6600T2、88T00
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立中集团
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2023-01-31 08:05:00
1月30日盘后点评:恒生科技
港股经历兔年开门红行情后,在今日南下资金开市后出现回调,其中恒生科技指数跌幅较大,大跌的触发要素或为: 1)AH溢价弥合,港股相对于A股的性价比降低,南下资金回流A股的意愿近期较为强烈。 2)2月2日丑联储、呕央行的货币政策,利率决议或将对市场产生较大影响,市场避险情绪升温。 3)传闻POLITICO关于丑国众议院外交事务主席Michael McCaul传达考虑对华投资禁令的报道,拜登考虑广泛禁止丑国投资中国科技的消息,影响海外基金做多情绪,因为海外机构很多中国持仓都是这些中概科技股,所以看到很
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腾讯控股
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2023-01-20 08:32:02
微导纳米最新调研
微导纳米PE-Poly取得突破进展点评: 事件:微导纳米1月18日晚公告与通威签订4.5亿元销售合同,公司拟向彭山通威销售全自动ALD钝化设备与PE-Poly设备。通威此次招标16GW左右,其中微导纳米中标4.5亿,捷佳伟创中标15亿左右。 1、微导以ALD技术为核心,发展迅速。公司成立于2015年底,拥有国内ALD领域领先的团队;在半导体领域已通过龙头客户量产验证并取得重复订单;在光伏领域,公司在TOPCon中氧化铝沉积的ALD设备拥有超70%份额,在SiO2隧穿层和多晶硅层沉积中同时有PEA
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微导纳米
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捷佳伟创
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2023-01-20 08:28:11
东方日升最新调研情况:
核心逻辑:看好2023年组件利润弹性及储能放量。电池组件2022年盈利承压,单瓦净利仅1-2分,后续光伏产业链价格下行,利润将向下游转移,叠加HJT贡献,预计单瓦净利6-7分,有较大弹性。储能2022年出货1GWh,当前在手订单3-4GWh,23年出货预期有望达到6-8GWh,量利齐升贡献利润。 电池组件: 组件产能:已有25GW,23H1投产16GW。 组件出货:22Q4出货4gw+,全年14-16gw,内外销占比30-70%。23年目标出货25-30gw(HJT出货3-5GW),组件市场达到
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东方日升
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2023-01-20 08:26:24
阳光电源年报业绩预告:
预计2022年归母净利润32-38亿元,同增102.19%-140.00%;扣非净利30-36亿元,同增124.79%-169.75%。据此计算Q4的归母净利为11.39-17.39亿元,同增1362.07%-2131.97%,环增-1.78%-49.93%,扣非净利为10.98-16.98亿元,同增-1035.31%至-1546.52%,环增-0.82%-53.39%。四季度业绩超预期,机构上调盈利预测。 各业务具体数据未出,但结合22Q4利润率变化,机构预计公司22Q4超预期主要系国内光伏、
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阳光电源
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2023-01-05 08:59:26
2023年1月5日硅料最新情况
本周光伏产业链价格调研更新: 硅料报价(选取致密料):PV InfoLink:均价190元/kg,最低价160元/kg;均价周环比下降50元/kg,逐步向其他主流平台报价靠拢,但均价数据仍然偏高;硅业分会:均价176.2元/kg,最低价148元/kg;硅业分会为此前行业主要价格参考标准,今日重新公布硅料报价,单价跨度较大(148~180),最终均价偏上限,预期均价仍将加速下降;SMM上海有色网:均价157.5元/kg,最低价150元/kg;价格更新最快,也最为贴近产业链成交现状,同时每日更新,响
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TCL中环
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通威股份
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2023-01-05 08:07:28
看好港股2023年牛市
这一轮的港股牛市是三阶段,恒生指数预计14,000-24,000的万点行情。 第一阶段是主权风险溢价下行,空头平仓来吹响熊转牛的号角。 第二阶段是价值重估,市场对中国基本面修复的预期得到确认,重要的观察点是2023年1月的春运。 第三阶段是企业实际盈利兑现,比如23年中报出现实质性的改善。 港股牛市一阶段已经到位,中国5年期的主权信用违约掉期指数已经从高位回落到正常水平。 港股的卖空成交比从30%左右回落到约16%,已经回到正常水平,所以主权风险溢价回落这波空单的平仓基本结束,现在港股处于牛市第
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腾讯控股
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恒生银行
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2022-08-30 12:50:44
股份注销正式落地,当前价位性价比依然较好
事件:8月29日,爱旭股份公告:公司以总价人民币1.00 元,向业绩对赌方定向回购 8.98亿股股份,并依法予以注销。8 月 30 日,注销本次所回购的股份后,公司总股本由20.36亿股变更为11.39亿股。 解读及展望: 1)总股本一次性注销44.08%:按8月29日收盘价37.1元/股计算,公司市值将由755亿元变更为423亿元。 公司上半年实现归母净利润6亿元,同比增长26倍,机构一致预期明年利润增速超60%,缩股完成后公司今年动态PE由49.8倍变更为27.8倍,且随着估值视角切换到20
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爱旭股份
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环环回购完成后知二传
环环回购完成交流情况: 1、一季报后再回购的话成本太高,所以这两天完成回购,而且回购后按照规则就不能披露一季报预告,本来新规一季报也非强制性。 2、在当前AI风头正劲时发业绩预告可能可能事倍功半效果不好,而月底直接发布正式一季报时,又可以承接市场对AI更明显的担忧分歧恐高撤退资金,又可以让市场观察到更多的行业需求与产业链排产等积极信号,交易面和基本面的逻辑更顺,可以事半功倍起到更佳效果。 3、这轮光伏上涨新的龙头一定是环环带头,高景气高预期差高性价比且具备行业定价权,又是大盘成长股可以容纳机构新
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2023-04-07 09:07:39
后知跟踪环环更新
紧缺背景下让利210硅片,战略性加速大尺寸渗透 事件:TCL中环发布最新硅片价格,150微米182、210硅片价格分别为6.40元/片、8.05元/片,相较3月6日报价调整+0.18元/片、-0.15元/片;无论NP210价更低且与182价差拉大,3月中环硅片公示价格180与210硅片价差仅1-2分/w(210价格更低),本次4月公示价格210比182便宜3-5分/w。本次报价充分展现中环加速大尺寸渗透的战略布局,在推动行业完成尺寸革新后有望强化公司领先优势。 报价背景:尺寸需求初现分化(210
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2023-03-29 10:58:23
中环2022年年报点评:
公司全年实现营业收入670.10亿元,同比增长63.02%;归母净利润68.19亿元,同比增长69.21%,扣非净利润64.83亿元,同比增长66.97%。其中Q4实现收入171.65亿元,同比增长42.86%,归母净利润18.18亿元,同比增长44.06亿元,扣非净利润14.99亿元,同比增长7.94%。22年盈利能力符合预期,23年领先优势有望放大。 公司盈利能力不断提升,主要得益于G12产能和产品占比提升,工业4.0逐渐发力,硅耗量和拉晶炉单产提升,薄片化、细线化持续推动,单公斤出片数领先
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2023-03-22 11:16:39
光伏硅片更新:“预期”的困境反转
1、从过剩到短缺。高纯石英砂长期供给释放缓慢(参考20-22年的硅料),扩产周期超过18个月,并且很难寻找优质矿源。目前石英砂月度产能是6500-7000吨,对应硅片的月度供应总量约为35-38GW,随着下游需求提升,必然会经历减少内层砂使用、成本梯度提升的过程。于内层砂国产替代效果不理想,低品质石英坩埚使用寿命大幅缩短,拉晶单产显著降低,同时影响硅片企业产能爬坡及产品品质。拥有高品质石英坩埚保供能力的硅片企业非硅成本及产品品质优势显著,有望持续受益。其他环节阶段性紧张都会较快缓解,龙头通过对石
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2023-03-19 08:17:52
写在迈瑞医疗雪崩之前
基本面我不懂,但其情绪面、技术面,与去年10月10日的GZMT 何其相似。 奶一口:253见。
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后知点评关于欧盟或限制中国产品参与公共合同招标传闻的
今日光伏板块下挫,主要受金融时报昨晚报道欧盟拟讨论进口光伏产品限制有关。该报道称,根据一份流出的草案,欧盟将于当地时间今日(2023.3.16)讨论对中国绿色技术产品出口到欧盟施加一定限制,主要通过: 1)对公共采购项目,来自在欧盟市占率高于65%的国家的相关产品将在投标评定中被降级; 2)对带政府补贴的项目,采用相关产品的买家或在补贴申请中有额外限制。 求证后点评如下: 1、提案影响范围有限。此次限制范围主要为公共采购和带补贴项目。其一,公共采购的定义仍需明确,定性来看仅占到欧洲光伏需求较小一
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2023-2-15捷佳伟创调研更新:
1、订单超预期。22年公司订单增速超过100%,近期公司公 众 号发布23年来取得多家客户合计50GW Topcon订单。根据机构测算,到目前为止,2023年以来不到两个月,公司新签订单已达到22年全年新签订单的约50%,全年订单有望超预期,继续保持高增长。 2、Topcon扩产非常迅猛。此前我们预期2023年Topcon扩产200GW,但进入23年以来,龙头电池企业、二三线企业、产业链上下游和新进入者的扩产都在同步爆发,23年Topcon扩产或将超过200GW。公司作为Topcon龙头,有望保
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起风啦:一体化压铸
浙商施毅 | 金属+汽车【近期压铸产能扩张梳理】 文灿股份:9000T2、7000T2、6000T2;规划9000T1、7000T*2; 拓普集团:7200T*6; 爱柯迪:6100T2、8400T2; 旭升集团:规划4500T、6600T和8800T若干; 嵘泰股份:9000T*3; 广东鸿图:6800T1、12000T1;规划6台6000T以上; 瑞立集团:6800T1、8000T1、9000T*1 泉峰汽车:6000T2、规划6000T1、8000T*1; 美利信:6600T2、88T00
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立中集团
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2023-01-31 08:05:00
1月30日盘后点评:恒生科技
港股经历兔年开门红行情后,在今日南下资金开市后出现回调,其中恒生科技指数跌幅较大,大跌的触发要素或为: 1)AH溢价弥合,港股相对于A股的性价比降低,南下资金回流A股的意愿近期较为强烈。 2)2月2日丑联储、呕央行的货币政策,利率决议或将对市场产生较大影响,市场避险情绪升温。 3)传闻POLITICO关于丑国众议院外交事务主席Michael McCaul传达考虑对华投资禁令的报道,拜登考虑广泛禁止丑国投资中国科技的消息,影响海外基金做多情绪,因为海外机构很多中国持仓都是这些中概科技股,所以看到很
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腾讯控股
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2023-01-20 08:32:02
微导纳米最新调研
微导纳米PE-Poly取得突破进展点评: 事件:微导纳米1月18日晚公告与通威签订4.5亿元销售合同,公司拟向彭山通威销售全自动ALD钝化设备与PE-Poly设备。通威此次招标16GW左右,其中微导纳米中标4.5亿,捷佳伟创中标15亿左右。 1、微导以ALD技术为核心,发展迅速。公司成立于2015年底,拥有国内ALD领域领先的团队;在半导体领域已通过龙头客户量产验证并取得重复订单;在光伏领域,公司在TOPCon中氧化铝沉积的ALD设备拥有超70%份额,在SiO2隧穿层和多晶硅层沉积中同时有PEA
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微导纳米
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2023-01-20 08:28:11
东方日升最新调研情况:
核心逻辑:看好2023年组件利润弹性及储能放量。电池组件2022年盈利承压,单瓦净利仅1-2分,后续光伏产业链价格下行,利润将向下游转移,叠加HJT贡献,预计单瓦净利6-7分,有较大弹性。储能2022年出货1GWh,当前在手订单3-4GWh,23年出货预期有望达到6-8GWh,量利齐升贡献利润。 电池组件: 组件产能:已有25GW,23H1投产16GW。 组件出货:22Q4出货4gw+,全年14-16gw,内外销占比30-70%。23年目标出货25-30gw(HJT出货3-5GW),组件市场达到
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2023-01-20 08:26:24
阳光电源年报业绩预告:
预计2022年归母净利润32-38亿元,同增102.19%-140.00%;扣非净利30-36亿元,同增124.79%-169.75%。据此计算Q4的归母净利为11.39-17.39亿元,同增1362.07%-2131.97%,环增-1.78%-49.93%,扣非净利为10.98-16.98亿元,同增-1035.31%至-1546.52%,环增-0.82%-53.39%。四季度业绩超预期,机构上调盈利预测。 各业务具体数据未出,但结合22Q4利润率变化,机构预计公司22Q4超预期主要系国内光伏、
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2023年1月5日硅料最新情况
本周光伏产业链价格调研更新: 硅料报价(选取致密料):PV InfoLink:均价190元/kg,最低价160元/kg;均价周环比下降50元/kg,逐步向其他主流平台报价靠拢,但均价数据仍然偏高;硅业分会:均价176.2元/kg,最低价148元/kg;硅业分会为此前行业主要价格参考标准,今日重新公布硅料报价,单价跨度较大(148~180),最终均价偏上限,预期均价仍将加速下降;SMM上海有色网:均价157.5元/kg,最低价150元/kg;价格更新最快,也最为贴近产业链成交现状,同时每日更新,响
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看好港股2023年牛市
这一轮的港股牛市是三阶段,恒生指数预计14,000-24,000的万点行情。 第一阶段是主权风险溢价下行,空头平仓来吹响熊转牛的号角。 第二阶段是价值重估,市场对中国基本面修复的预期得到确认,重要的观察点是2023年1月的春运。 第三阶段是企业实际盈利兑现,比如23年中报出现实质性的改善。 港股牛市一阶段已经到位,中国5年期的主权信用违约掉期指数已经从高位回落到正常水平。 港股的卖空成交比从30%左右回落到约16%,已经回到正常水平,所以主权风险溢价回落这波空单的平仓基本结束,现在港股处于牛市第
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股份注销正式落地,当前价位性价比依然较好
事件:8月29日,爱旭股份公告:公司以总价人民币1.00 元,向业绩对赌方定向回购 8.98亿股股份,并依法予以注销。8 月 30 日,注销本次所回购的股份后,公司总股本由20.36亿股变更为11.39亿股。 解读及展望: 1)总股本一次性注销44.08%:按8月29日收盘价37.1元/股计算,公司市值将由755亿元变更为423亿元。 公司上半年实现归母净利润6亿元,同比增长26倍,机构一致预期明年利润增速超60%,缩股完成后公司今年动态PE由49.8倍变更为27.8倍,且随着估值视角切换到20
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环环回购完成后知二传
环环回购完成交流情况: 1、一季报后再回购的话成本太高,所以这两天完成回购,而且回购后按照规则就不能披露一季报预告,本来新规一季报也非强制性。 2、在当前AI风头正劲时发业绩预告可能可能事倍功半效果不好,而月底直接发布正式一季报时,又可以承接市场对AI更明显的担忧分歧恐高撤退资金,又可以让市场观察到更多的行业需求与产业链排产等积极信号,交易面和基本面的逻辑更顺,可以事半功倍起到更佳效果。 3、这轮光伏上涨新的龙头一定是环环带头,高景气高预期差高性价比且具备行业定价权,又是大盘成长股可以容纳机构新
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2023-04-07 09:07:39
后知跟踪环环更新
紧缺背景下让利210硅片,战略性加速大尺寸渗透 事件:TCL中环发布最新硅片价格,150微米182、210硅片价格分别为6.40元/片、8.05元/片,相较3月6日报价调整+0.18元/片、-0.15元/片;无论NP210价更低且与182价差拉大,3月中环硅片公示价格180与210硅片价差仅1-2分/w(210价格更低),本次4月公示价格210比182便宜3-5分/w。本次报价充分展现中环加速大尺寸渗透的战略布局,在推动行业完成尺寸革新后有望强化公司领先优势。 报价背景:尺寸需求初现分化(210
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TCL中环
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2023-03-29 10:58:23
中环2022年年报点评:
公司全年实现营业收入670.10亿元,同比增长63.02%;归母净利润68.19亿元,同比增长69.21%,扣非净利润64.83亿元,同比增长66.97%。其中Q4实现收入171.65亿元,同比增长42.86%,归母净利润18.18亿元,同比增长44.06亿元,扣非净利润14.99亿元,同比增长7.94%。22年盈利能力符合预期,23年领先优势有望放大。 公司盈利能力不断提升,主要得益于G12产能和产品占比提升,工业4.0逐渐发力,硅耗量和拉晶炉单产提升,薄片化、细线化持续推动,单公斤出片数领先
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TCL中环
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2023-03-22 11:16:39
光伏硅片更新:“预期”的困境反转
1、从过剩到短缺。高纯石英砂长期供给释放缓慢(参考20-22年的硅料),扩产周期超过18个月,并且很难寻找优质矿源。目前石英砂月度产能是6500-7000吨,对应硅片的月度供应总量约为35-38GW,随着下游需求提升,必然会经历减少内层砂使用、成本梯度提升的过程。于内层砂国产替代效果不理想,低品质石英坩埚使用寿命大幅缩短,拉晶单产显著降低,同时影响硅片企业产能爬坡及产品品质。拥有高品质石英坩埚保供能力的硅片企业非硅成本及产品品质优势显著,有望持续受益。其他环节阶段性紧张都会较快缓解,龙头通过对石
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TCL中环
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双良节能
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2023-03-19 08:17:52
写在迈瑞医疗雪崩之前
基本面我不懂,但其情绪面、技术面,与去年10月10日的GZMT 何其相似。 奶一口:253见。
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2023-03-16 14:57:36
后知点评关于欧盟或限制中国产品参与公共合同招标传闻的
今日光伏板块下挫,主要受金融时报昨晚报道欧盟拟讨论进口光伏产品限制有关。该报道称,根据一份流出的草案,欧盟将于当地时间今日(2023.3.16)讨论对中国绿色技术产品出口到欧盟施加一定限制,主要通过: 1)对公共采购项目,来自在欧盟市占率高于65%的国家的相关产品将在投标评定中被降级; 2)对带政府补贴的项目,采用相关产品的买家或在补贴申请中有额外限制。 求证后点评如下: 1、提案影响范围有限。此次限制范围主要为公共采购和带补贴项目。其一,公共采购的定义仍需明确,定性来看仅占到欧洲光伏需求较小一
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隆基绿能
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2023-02-15 09:23:22
2023-2-15捷佳伟创调研更新:
1、订单超预期。22年公司订单增速超过100%,近期公司公 众 号发布23年来取得多家客户合计50GW Topcon订单。根据机构测算,到目前为止,2023年以来不到两个月,公司新签订单已达到22年全年新签订单的约50%,全年订单有望超预期,继续保持高增长。 2、Topcon扩产非常迅猛。此前我们预期2023年Topcon扩产200GW,但进入23年以来,龙头电池企业、二三线企业、产业链上下游和新进入者的扩产都在同步爆发,23年Topcon扩产或将超过200GW。公司作为Topcon龙头,有望保
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捷佳伟创
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2023-02-09 11:26:06
起风啦:一体化压铸
浙商施毅 | 金属+汽车【近期压铸产能扩张梳理】 文灿股份:9000T2、7000T2、6000T2;规划9000T1、7000T*2; 拓普集团:7200T*6; 爱柯迪:6100T2、8400T2; 旭升集团:规划4500T、6600T和8800T若干; 嵘泰股份:9000T*3; 广东鸿图:6800T1、12000T1;规划6台6000T以上; 瑞立集团:6800T1、8000T1、9000T*1 泉峰汽车:6000T2、规划6000T1、8000T*1; 美利信:6600T2、88T00
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立中集团
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2023-01-31 08:05:00
1月30日盘后点评:恒生科技
港股经历兔年开门红行情后,在今日南下资金开市后出现回调,其中恒生科技指数跌幅较大,大跌的触发要素或为: 1)AH溢价弥合,港股相对于A股的性价比降低,南下资金回流A股的意愿近期较为强烈。 2)2月2日丑联储、呕央行的货币政策,利率决议或将对市场产生较大影响,市场避险情绪升温。 3)传闻POLITICO关于丑国众议院外交事务主席Michael McCaul传达考虑对华投资禁令的报道,拜登考虑广泛禁止丑国投资中国科技的消息,影响海外基金做多情绪,因为海外机构很多中国持仓都是这些中概科技股,所以看到很
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腾讯控股
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2023-01-20 08:32:02
微导纳米最新调研
微导纳米PE-Poly取得突破进展点评: 事件:微导纳米1月18日晚公告与通威签订4.5亿元销售合同,公司拟向彭山通威销售全自动ALD钝化设备与PE-Poly设备。通威此次招标16GW左右,其中微导纳米中标4.5亿,捷佳伟创中标15亿左右。 1、微导以ALD技术为核心,发展迅速。公司成立于2015年底,拥有国内ALD领域领先的团队;在半导体领域已通过龙头客户量产验证并取得重复订单;在光伏领域,公司在TOPCon中氧化铝沉积的ALD设备拥有超70%份额,在SiO2隧穿层和多晶硅层沉积中同时有PEA
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微导纳米
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捷佳伟创
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2023-01-20 08:28:11
东方日升最新调研情况:
核心逻辑:看好2023年组件利润弹性及储能放量。电池组件2022年盈利承压,单瓦净利仅1-2分,后续光伏产业链价格下行,利润将向下游转移,叠加HJT贡献,预计单瓦净利6-7分,有较大弹性。储能2022年出货1GWh,当前在手订单3-4GWh,23年出货预期有望达到6-8GWh,量利齐升贡献利润。 电池组件: 组件产能:已有25GW,23H1投产16GW。 组件出货:22Q4出货4gw+,全年14-16gw,内外销占比30-70%。23年目标出货25-30gw(HJT出货3-5GW),组件市场达到
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东方日升
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2023-01-20 08:26:24
阳光电源年报业绩预告:
预计2022年归母净利润32-38亿元,同增102.19%-140.00%;扣非净利30-36亿元,同增124.79%-169.75%。据此计算Q4的归母净利为11.39-17.39亿元,同增1362.07%-2131.97%,环增-1.78%-49.93%,扣非净利为10.98-16.98亿元,同增-1035.31%至-1546.52%,环增-0.82%-53.39%。四季度业绩超预期,机构上调盈利预测。 各业务具体数据未出,但结合22Q4利润率变化,机构预计公司22Q4超预期主要系国内光伏、
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阳光电源
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2023-01-05 08:59:26
2023年1月5日硅料最新情况
本周光伏产业链价格调研更新: 硅料报价(选取致密料):PV InfoLink:均价190元/kg,最低价160元/kg;均价周环比下降50元/kg,逐步向其他主流平台报价靠拢,但均价数据仍然偏高;硅业分会:均价176.2元/kg,最低价148元/kg;硅业分会为此前行业主要价格参考标准,今日重新公布硅料报价,单价跨度较大(148~180),最终均价偏上限,预期均价仍将加速下降;SMM上海有色网:均价157.5元/kg,最低价150元/kg;价格更新最快,也最为贴近产业链成交现状,同时每日更新,响
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2023-01-05 08:07:28
看好港股2023年牛市
这一轮的港股牛市是三阶段,恒生指数预计14,000-24,000的万点行情。 第一阶段是主权风险溢价下行,空头平仓来吹响熊转牛的号角。 第二阶段是价值重估,市场对中国基本面修复的预期得到确认,重要的观察点是2023年1月的春运。 第三阶段是企业实际盈利兑现,比如23年中报出现实质性的改善。 港股牛市一阶段已经到位,中国5年期的主权信用违约掉期指数已经从高位回落到正常水平。 港股的卖空成交比从30%左右回落到约16%,已经回到正常水平,所以主权风险溢价回落这波空单的平仓基本结束,现在港股处于牛市第
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2022-08-30 12:50:44
股份注销正式落地,当前价位性价比依然较好
事件:8月29日,爱旭股份公告:公司以总价人民币1.00 元,向业绩对赌方定向回购 8.98亿股股份,并依法予以注销。8 月 30 日,注销本次所回购的股份后,公司总股本由20.36亿股变更为11.39亿股。 解读及展望: 1)总股本一次性注销44.08%:按8月29日收盘价37.1元/股计算,公司市值将由755亿元变更为423亿元。 公司上半年实现归母净利润6亿元,同比增长26倍,机构一致预期明年利润增速超60%,缩股完成后公司今年动态PE由49.8倍变更为27.8倍,且随着估值视角切换到20
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2023-04-12 10:46:48
环环回购完成后知二传
环环回购完成交流情况: 1、一季报后再回购的话成本太高,所以这两天完成回购,而且回购后按照规则就不能披露一季报预告,本来新规一季报也非强制性。 2、在当前AI风头正劲时发业绩预告可能可能事倍功半效果不好,而月底直接发布正式一季报时,又可以承接市场对AI更明显的担忧分歧恐高撤退资金,又可以让市场观察到更多的行业需求与产业链排产等积极信号,交易面和基本面的逻辑更顺,可以事半功倍起到更佳效果。 3、这轮光伏上涨新的龙头一定是环环带头,高景气高预期差高性价比且具备行业定价权,又是大盘成长股可以容纳机构新
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2023-04-07 09:07:39
后知跟踪环环更新
紧缺背景下让利210硅片,战略性加速大尺寸渗透 事件:TCL中环发布最新硅片价格,150微米182、210硅片价格分别为6.40元/片、8.05元/片,相较3月6日报价调整+0.18元/片、-0.15元/片;无论NP210价更低且与182价差拉大,3月中环硅片公示价格180与210硅片价差仅1-2分/w(210价格更低),本次4月公示价格210比182便宜3-5分/w。本次报价充分展现中环加速大尺寸渗透的战略布局,在推动行业完成尺寸革新后有望强化公司领先优势。 报价背景:尺寸需求初现分化(210
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2023-03-29 10:58:23
中环2022年年报点评:
公司全年实现营业收入670.10亿元,同比增长63.02%;归母净利润68.19亿元,同比增长69.21%,扣非净利润64.83亿元,同比增长66.97%。其中Q4实现收入171.65亿元,同比增长42.86%,归母净利润18.18亿元,同比增长44.06亿元,扣非净利润14.99亿元,同比增长7.94%。22年盈利能力符合预期,23年领先优势有望放大。 公司盈利能力不断提升,主要得益于G12产能和产品占比提升,工业4.0逐渐发力,硅耗量和拉晶炉单产提升,薄片化、细线化持续推动,单公斤出片数领先
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2023-03-22 11:16:39
光伏硅片更新:“预期”的困境反转
1、从过剩到短缺。高纯石英砂长期供给释放缓慢(参考20-22年的硅料),扩产周期超过18个月,并且很难寻找优质矿源。目前石英砂月度产能是6500-7000吨,对应硅片的月度供应总量约为35-38GW,随着下游需求提升,必然会经历减少内层砂使用、成本梯度提升的过程。于内层砂国产替代效果不理想,低品质石英坩埚使用寿命大幅缩短,拉晶单产显著降低,同时影响硅片企业产能爬坡及产品品质。拥有高品质石英坩埚保供能力的硅片企业非硅成本及产品品质优势显著,有望持续受益。其他环节阶段性紧张都会较快缓解,龙头通过对石
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2023-03-19 08:17:52
写在迈瑞医疗雪崩之前
基本面我不懂,但其情绪面、技术面,与去年10月10日的GZMT 何其相似。 奶一口:253见。
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后知点评关于欧盟或限制中国产品参与公共合同招标传闻的
今日光伏板块下挫,主要受金融时报昨晚报道欧盟拟讨论进口光伏产品限制有关。该报道称,根据一份流出的草案,欧盟将于当地时间今日(2023.3.16)讨论对中国绿色技术产品出口到欧盟施加一定限制,主要通过: 1)对公共采购项目,来自在欧盟市占率高于65%的国家的相关产品将在投标评定中被降级; 2)对带政府补贴的项目,采用相关产品的买家或在补贴申请中有额外限制。 求证后点评如下: 1、提案影响范围有限。此次限制范围主要为公共采购和带补贴项目。其一,公共采购的定义仍需明确,定性来看仅占到欧洲光伏需求较小一
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2023-2-15捷佳伟创调研更新:
1、订单超预期。22年公司订单增速超过100%,近期公司公 众 号发布23年来取得多家客户合计50GW Topcon订单。根据机构测算,到目前为止,2023年以来不到两个月,公司新签订单已达到22年全年新签订单的约50%,全年订单有望超预期,继续保持高增长。 2、Topcon扩产非常迅猛。此前我们预期2023年Topcon扩产200GW,但进入23年以来,龙头电池企业、二三线企业、产业链上下游和新进入者的扩产都在同步爆发,23年Topcon扩产或将超过200GW。公司作为Topcon龙头,有望保
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起风啦:一体化压铸
浙商施毅 | 金属+汽车【近期压铸产能扩张梳理】 文灿股份:9000T2、7000T2、6000T2;规划9000T1、7000T*2; 拓普集团:7200T*6; 爱柯迪:6100T2、8400T2; 旭升集团:规划4500T、6600T和8800T若干; 嵘泰股份:9000T*3; 广东鸿图:6800T1、12000T1;规划6台6000T以上; 瑞立集团:6800T1、8000T1、9000T*1 泉峰汽车:6000T2、规划6000T1、8000T*1; 美利信:6600T2、88T00
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立中集团
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1月30日盘后点评:恒生科技
港股经历兔年开门红行情后,在今日南下资金开市后出现回调,其中恒生科技指数跌幅较大,大跌的触发要素或为: 1)AH溢价弥合,港股相对于A股的性价比降低,南下资金回流A股的意愿近期较为强烈。 2)2月2日丑联储、呕央行的货币政策,利率决议或将对市场产生较大影响,市场避险情绪升温。 3)传闻POLITICO关于丑国众议院外交事务主席Michael McCaul传达考虑对华投资禁令的报道,拜登考虑广泛禁止丑国投资中国科技的消息,影响海外基金做多情绪,因为海外机构很多中国持仓都是这些中概科技股,所以看到很
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微导纳米最新调研
微导纳米PE-Poly取得突破进展点评: 事件:微导纳米1月18日晚公告与通威签订4.5亿元销售合同,公司拟向彭山通威销售全自动ALD钝化设备与PE-Poly设备。通威此次招标16GW左右,其中微导纳米中标4.5亿,捷佳伟创中标15亿左右。 1、微导以ALD技术为核心,发展迅速。公司成立于2015年底,拥有国内ALD领域领先的团队;在半导体领域已通过龙头客户量产验证并取得重复订单;在光伏领域,公司在TOPCon中氧化铝沉积的ALD设备拥有超70%份额,在SiO2隧穿层和多晶硅层沉积中同时有PEA
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微导纳米
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东方日升最新调研情况:
核心逻辑:看好2023年组件利润弹性及储能放量。电池组件2022年盈利承压,单瓦净利仅1-2分,后续光伏产业链价格下行,利润将向下游转移,叠加HJT贡献,预计单瓦净利6-7分,有较大弹性。储能2022年出货1GWh,当前在手订单3-4GWh,23年出货预期有望达到6-8GWh,量利齐升贡献利润。 电池组件: 组件产能:已有25GW,23H1投产16GW。 组件出货:22Q4出货4gw+,全年14-16gw,内外销占比30-70%。23年目标出货25-30gw(HJT出货3-5GW),组件市场达到
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阳光电源年报业绩预告:
预计2022年归母净利润32-38亿元,同增102.19%-140.00%;扣非净利30-36亿元,同增124.79%-169.75%。据此计算Q4的归母净利为11.39-17.39亿元,同增1362.07%-2131.97%,环增-1.78%-49.93%,扣非净利为10.98-16.98亿元,同增-1035.31%至-1546.52%,环增-0.82%-53.39%。四季度业绩超预期,机构上调盈利预测。 各业务具体数据未出,但结合22Q4利润率变化,机构预计公司22Q4超预期主要系国内光伏、
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2023年1月5日硅料最新情况
本周光伏产业链价格调研更新: 硅料报价(选取致密料):PV InfoLink:均价190元/kg,最低价160元/kg;均价周环比下降50元/kg,逐步向其他主流平台报价靠拢,但均价数据仍然偏高;硅业分会:均价176.2元/kg,最低价148元/kg;硅业分会为此前行业主要价格参考标准,今日重新公布硅料报价,单价跨度较大(148~180),最终均价偏上限,预期均价仍将加速下降;SMM上海有色网:均价157.5元/kg,最低价150元/kg;价格更新最快,也最为贴近产业链成交现状,同时每日更新,响
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看好港股2023年牛市
这一轮的港股牛市是三阶段,恒生指数预计14,000-24,000的万点行情。 第一阶段是主权风险溢价下行,空头平仓来吹响熊转牛的号角。 第二阶段是价值重估,市场对中国基本面修复的预期得到确认,重要的观察点是2023年1月的春运。 第三阶段是企业实际盈利兑现,比如23年中报出现实质性的改善。 港股牛市一阶段已经到位,中国5年期的主权信用违约掉期指数已经从高位回落到正常水平。 港股的卖空成交比从30%左右回落到约16%,已经回到正常水平,所以主权风险溢价回落这波空单的平仓基本结束,现在港股处于牛市第
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股份注销正式落地,当前价位性价比依然较好
事件:8月29日,爱旭股份公告:公司以总价人民币1.00 元,向业绩对赌方定向回购 8.98亿股股份,并依法予以注销。8 月 30 日,注销本次所回购的股份后,公司总股本由20.36亿股变更为11.39亿股。 解读及展望: 1)总股本一次性注销44.08%:按8月29日收盘价37.1元/股计算,公司市值将由755亿元变更为423亿元。 公司上半年实现归母净利润6亿元,同比增长26倍,机构一致预期明年利润增速超60%,缩股完成后公司今年动态PE由49.8倍变更为27.8倍,且随着估值视角切换到20
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环环回购完成后知二传
环环回购完成交流情况: 1、一季报后再回购的话成本太高,所以这两天完成回购,而且回购后按照规则就不能披露一季报预告,本来新规一季报也非强制性。 2、在当前AI风头正劲时发业绩预告可能可能事倍功半效果不好,而月底直接发布正式一季报时,又可以承接市场对AI更明显的担忧分歧恐高撤退资金,又可以让市场观察到更多的行业需求与产业链排产等积极信号,交易面和基本面的逻辑更顺,可以事半功倍起到更佳效果。 3、这轮光伏上涨新的龙头一定是环环带头,高景气高预期差高性价比且具备行业定价权,又是大盘成长股可以容纳机构新
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后知跟踪环环更新
紧缺背景下让利210硅片,战略性加速大尺寸渗透 事件:TCL中环发布最新硅片价格,150微米182、210硅片价格分别为6.40元/片、8.05元/片,相较3月6日报价调整+0.18元/片、-0.15元/片;无论NP210价更低且与182价差拉大,3月中环硅片公示价格180与210硅片价差仅1-2分/w(210价格更低),本次4月公示价格210比182便宜3-5分/w。本次报价充分展现中环加速大尺寸渗透的战略布局,在推动行业完成尺寸革新后有望强化公司领先优势。 报价背景:尺寸需求初现分化(210
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2023-03-29 10:58:23
中环2022年年报点评:
公司全年实现营业收入670.10亿元,同比增长63.02%;归母净利润68.19亿元,同比增长69.21%,扣非净利润64.83亿元,同比增长66.97%。其中Q4实现收入171.65亿元,同比增长42.86%,归母净利润18.18亿元,同比增长44.06亿元,扣非净利润14.99亿元,同比增长7.94%。22年盈利能力符合预期,23年领先优势有望放大。 公司盈利能力不断提升,主要得益于G12产能和产品占比提升,工业4.0逐渐发力,硅耗量和拉晶炉单产提升,薄片化、细线化持续推动,单公斤出片数领先
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TCL中环
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多乐事
2023-03-22 11:16:39
光伏硅片更新:“预期”的困境反转
1、从过剩到短缺。高纯石英砂长期供给释放缓慢(参考20-22年的硅料),扩产周期超过18个月,并且很难寻找优质矿源。目前石英砂月度产能是6500-7000吨,对应硅片的月度供应总量约为35-38GW,随着下游需求提升,必然会经历减少内层砂使用、成本梯度提升的过程。于内层砂国产替代效果不理想,低品质石英坩埚使用寿命大幅缩短,拉晶单产显著降低,同时影响硅片企业产能爬坡及产品品质。拥有高品质石英坩埚保供能力的硅片企业非硅成本及产品品质优势显著,有望持续受益。其他环节阶段性紧张都会较快缓解,龙头通过对石
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TCL中环
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双良节能
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弘元绿能
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欧晶科技
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1.11
多乐事
2023-03-19 08:17:52
写在迈瑞医疗雪崩之前
基本面我不懂,但其情绪面、技术面,与去年10月10日的GZMT 何其相似。 奶一口:253见。
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多乐事
2023-03-16 14:57:36
后知点评关于欧盟或限制中国产品参与公共合同招标传闻的
今日光伏板块下挫,主要受金融时报昨晚报道欧盟拟讨论进口光伏产品限制有关。该报道称,根据一份流出的草案,欧盟将于当地时间今日(2023.3.16)讨论对中国绿色技术产品出口到欧盟施加一定限制,主要通过: 1)对公共采购项目,来自在欧盟市占率高于65%的国家的相关产品将在投标评定中被降级; 2)对带政府补贴的项目,采用相关产品的买家或在补贴申请中有额外限制。 求证后点评如下: 1、提案影响范围有限。此次限制范围主要为公共采购和带补贴项目。其一,公共采购的定义仍需明确,定性来看仅占到欧洲光伏需求较小一
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隆基绿能
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2.85
多乐事
2023-02-15 09:23:22
2023-2-15捷佳伟创调研更新:
1、订单超预期。22年公司订单增速超过100%,近期公司公 众 号发布23年来取得多家客户合计50GW Topcon订单。根据机构测算,到目前为止,2023年以来不到两个月,公司新签订单已达到22年全年新签订单的约50%,全年订单有望超预期,继续保持高增长。 2、Topcon扩产非常迅猛。此前我们预期2023年Topcon扩产200GW,但进入23年以来,龙头电池企业、二三线企业、产业链上下游和新进入者的扩产都在同步爆发,23年Topcon扩产或将超过200GW。公司作为Topcon龙头,有望保
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捷佳伟创
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多乐事
2023-02-09 11:26:06
起风啦:一体化压铸
浙商施毅 | 金属+汽车【近期压铸产能扩张梳理】 文灿股份:9000T2、7000T2、6000T2;规划9000T1、7000T*2; 拓普集团:7200T*6; 爱柯迪:6100T2、8400T2; 旭升集团:规划4500T、6600T和8800T若干; 嵘泰股份:9000T*3; 广东鸿图:6800T1、12000T1;规划6台6000T以上; 瑞立集团:6800T1、8000T1、9000T*1 泉峰汽车:6000T2、规划6000T1、8000T*1; 美利信:6600T2、88T00
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立中集团
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多乐事
2023-01-31 08:05:00
1月30日盘后点评:恒生科技
港股经历兔年开门红行情后,在今日南下资金开市后出现回调,其中恒生科技指数跌幅较大,大跌的触发要素或为: 1)AH溢价弥合,港股相对于A股的性价比降低,南下资金回流A股的意愿近期较为强烈。 2)2月2日丑联储、呕央行的货币政策,利率决议或将对市场产生较大影响,市场避险情绪升温。 3)传闻POLITICO关于丑国众议院外交事务主席Michael McCaul传达考虑对华投资禁令的报道,拜登考虑广泛禁止丑国投资中国科技的消息,影响海外基金做多情绪,因为海外机构很多中国持仓都是这些中概科技股,所以看到很
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腾讯控股
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多乐事
2023-01-20 08:32:02
微导纳米最新调研
微导纳米PE-Poly取得突破进展点评: 事件:微导纳米1月18日晚公告与通威签订4.5亿元销售合同,公司拟向彭山通威销售全自动ALD钝化设备与PE-Poly设备。通威此次招标16GW左右,其中微导纳米中标4.5亿,捷佳伟创中标15亿左右。 1、微导以ALD技术为核心,发展迅速。公司成立于2015年底,拥有国内ALD领域领先的团队;在半导体领域已通过龙头客户量产验证并取得重复订单;在光伏领域,公司在TOPCon中氧化铝沉积的ALD设备拥有超70%份额,在SiO2隧穿层和多晶硅层沉积中同时有PEA
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微导纳米
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捷佳伟创
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多乐事
2023-01-20 08:28:11
东方日升最新调研情况:
核心逻辑:看好2023年组件利润弹性及储能放量。电池组件2022年盈利承压,单瓦净利仅1-2分,后续光伏产业链价格下行,利润将向下游转移,叠加HJT贡献,预计单瓦净利6-7分,有较大弹性。储能2022年出货1GWh,当前在手订单3-4GWh,23年出货预期有望达到6-8GWh,量利齐升贡献利润。 电池组件: 组件产能:已有25GW,23H1投产16GW。 组件出货:22Q4出货4gw+,全年14-16gw,内外销占比30-70%。23年目标出货25-30gw(HJT出货3-5GW),组件市场达到
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东方日升
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多乐事
2023-01-20 08:26:24
阳光电源年报业绩预告:
预计2022年归母净利润32-38亿元,同增102.19%-140.00%;扣非净利30-36亿元,同增124.79%-169.75%。据此计算Q4的归母净利为11.39-17.39亿元,同增1362.07%-2131.97%,环增-1.78%-49.93%,扣非净利为10.98-16.98亿元,同增-1035.31%至-1546.52%,环增-0.82%-53.39%。四季度业绩超预期,机构上调盈利预测。 各业务具体数据未出,但结合22Q4利润率变化,机构预计公司22Q4超预期主要系国内光伏、
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阳光电源
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3.20
多乐事
2023-01-05 08:59:26
2023年1月5日硅料最新情况
本周光伏产业链价格调研更新: 硅料报价(选取致密料):PV InfoLink:均价190元/kg,最低价160元/kg;均价周环比下降50元/kg,逐步向其他主流平台报价靠拢,但均价数据仍然偏高;硅业分会:均价176.2元/kg,最低价148元/kg;硅业分会为此前行业主要价格参考标准,今日重新公布硅料报价,单价跨度较大(148~180),最终均价偏上限,预期均价仍将加速下降;SMM上海有色网:均价157.5元/kg,最低价150元/kg;价格更新最快,也最为贴近产业链成交现状,同时每日更新,响
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TCL中环
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隆基绿能
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通威股份
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多乐事
2023-01-05 08:07:28
看好港股2023年牛市
这一轮的港股牛市是三阶段,恒生指数预计14,000-24,000的万点行情。 第一阶段是主权风险溢价下行,空头平仓来吹响熊转牛的号角。 第二阶段是价值重估,市场对中国基本面修复的预期得到确认,重要的观察点是2023年1月的春运。 第三阶段是企业实际盈利兑现,比如23年中报出现实质性的改善。 港股牛市一阶段已经到位,中国5年期的主权信用违约掉期指数已经从高位回落到正常水平。 港股的卖空成交比从30%左右回落到约16%,已经回到正常水平,所以主权风险溢价回落这波空单的平仓基本结束,现在港股处于牛市第
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腾讯控股
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恒生银行
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多乐事
2022-08-30 12:50:44
股份注销正式落地,当前价位性价比依然较好
事件:8月29日,爱旭股份公告:公司以总价人民币1.00 元,向业绩对赌方定向回购 8.98亿股股份,并依法予以注销。8 月 30 日,注销本次所回购的股份后,公司总股本由20.36亿股变更为11.39亿股。 解读及展望: 1)总股本一次性注销44.08%:按8月29日收盘价37.1元/股计算,公司市值将由755亿元变更为423亿元。 公司上半年实现归母净利润6亿元,同比增长26倍,机构一致预期明年利润增速超60%,缩股完成后公司今年动态PE由49.8倍变更为27.8倍,且随着估值视角切换到20
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爱旭股份
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