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2025-03-03 20:11:05
【广发机械】AIDC 电源设备跟踪 17:柴发板块回调之后怎么看?
💥【广发机械】AIDC 电源设备跟踪 17:柴发板块回调之后怎么看? 📈💪# 产业逻辑和涨价趋势不变,回调即是加仓机会。 😕近期柴发板块回调,主要系:市场资金高切低 + 板块轮动 + ds 情绪冲击。此外,市场对柴发的涨价空间、供给扩张速度、产业链利润分配等问题仍有较大分歧。我们认为 2025 - 2026 年柴发供应短缺已成定局,价格上行确定性高,空间或大超预期。 📊👀# 1、近期变化:价格突破 250w、内资排期拉长。 👉目前行业外资排产期到 2027 年,内资玉柴排产已经显著
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DeepSeek开启盈利新时代!关注应用、云厂及国产算力
【中泰科技孙行臻团队】DeepSeek开启盈利新时代!关注应用、云厂及国产算力、数据库投资机遇! 🔥开源周亮点总结 1️⃣技术解读:优化注意力机制+开源EP通信库+FP8矩阵计算库+并行优化策略+3FS存储新范式 2️⃣惊艳收益:“理论”成本利润率达545%!【部署DeepSeek有得赚!】 🔥利好1:AI应用 官方技术解读表明,通过部署 DeepSeek的服务,理论上收益和利润率可以达到很高。DS的惊艳收益有望促进应用爆发,#建议关注金山办公、同花顺、合合信息、萤石网络等 🔥利好2:公有
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2025-03-02 15:30:07
【西部计算机】DeepSeek公布成本利润率,利好AI云
【西部计算机】DeepSeek公布成本利润率,利好AI云 玫瑰DeepSeek公布了cost profit margin(成本利润率)545%,推算每日收入56万美元。这个成本利润率非常惊人,而同时软件架构的优化依然还有巨大空间。 玫瑰这深刻意味着两个事情: 1、在中国做AI是可以赚钱的,哪怕是基模型厂商都可以赚钱,打破了以前的固有认知。 2、具有技术壁垒的云厂商,可以形成更好的规模效应。 玫瑰相关公司: 1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息。 2)AIDC:云赛智联、商汤、金山云、并行科技、首都
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2025-02-23 19:46:54
【国金电子 邵广雨】本周存储器板块更新:香农芯创
【国金电子 邵广雨】本周存储器板块更新: 价格:结构性涨价开启。其中大容量、先进存储器(DDR5/16GB DDR4/64GB MLC/512GB SSD等)现货价持续涨,中低容量跌幅收敛,整体止跌趋势明显。 预判:大厂减产+产能调整效应逐步显现,维持25年下半年普涨预期。 投资思路:持续看好企业级存储模组和利基型DRAM国产替代机会。 持续核心推荐标的: 【德明利】:企业级SSD国产替代加速导入互联网大厂。 【兆易创新】:利基型DDR3/4加速抢占全球市场,3D堆叠DRAM有望应用于机器人、自
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2025-02-21 10:33:27
香农芯创 阿里巴巴互联网云数据中心服务
S香农芯创(sz300475)S 2022年报披露: 公司产品广泛应用于云计算存储(数据中心服务器)、手机、电视、车载产品、智能穿戴、物联网等领域。目前客户主要系阿里巴巴等互联网云服务商和国内大型 ODM 企业。 2024年半年报:同时,公司自主品牌“海普存储”建设、开发进展顺利,以深度服务国家大数据产业为出发点,围绕国产化、定制化路线,已完成企业级DDR4、DDR5、Gen4 eSSD的研发试产,产品性能优异,用于云计算存储(数据中心服务器)等领域,目前已完成部分国内主要的服务器平台的认证和适
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2025-02-20 09:14:55
苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,
【天风电子潘暕团队】苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,持续重点推荐苹果产业链! 烟花苹果推出iPhone 16E,搭载A18芯片、Apple Intelligence以及公司设计的首款蜂窝调制解调器Apple C1。iPhone16E的起价为599美元,预购从2月21日开始,2月28日开始供货。 ⭐密集催化接踵而至,建议提前重点布局! 1)2/19,iPhone 16E发布,苹果首款AI性价比机型; 2)3/25 上海举行“利用 Apple intelligence的力量”开发者活
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2025-02-19 19:33:24
【国海机械】为什么本轮机器人行情最看好灵巧手?
【国海机械】为什么本轮机器人行情最看好灵巧手? 🎯我们分别于2月6日/2月7日/2月14日组织3场灵巧手系列电话会❗ 本轮行情持续看好❗如需资料可私信~ 🎯为什么本轮灵巧手板块跑赢? 1)我们认为,主要系节日期间,国内外催化形成共振。Tesla 24Q4财报交流透露,Optimus将推出有史以来最精密的灵巧手,可以实现弹奏钢琴或使用针线等精密操作。宇树春晚迎来国内进一步主升浪行情,国产公司有望进一步更新灵巧手方案。 2)从板块轮动角度,机器人从早期丝杠、灵巧手、传感器等,轮动到整机、减速器,
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2025-02-17 20:03:29
游戏行业:继续推荐,看好AI赋能带来估值提升【东吴传媒互联网 张良卫团队】
游戏行业:继续推荐,看好AI赋能带来估值提升【东吴传媒互联网 张良卫团队】 2月17日,马斯克发文确认旗下xAI将成立一家AI游戏工作室。24年11月28日马斯克已有发文表示“大多数游戏工作室被大型企业所控制,我旗下的 xAI 将成立一家 AI 游戏工作室,让游戏再次伟大”。 此外米哈游创始人蔡浩宇于24年创办AI创业公司Anuttacon,互动太空生存故事AI新游《Project Star》将包含AINPC等玩法。 观点重申: 1、政策积极向好,新游版号充沛,看好25年A股厂商新游周期。政策持
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2025-02-15 20:40:12
【算力专题2】从DeepSeek算力需求看硬件受益方向
礼物【算力专题2】从DeepSeek算力需求看硬件受益方向 玫瑰DeepSeek通过工程化能力创新,实现了大模型训练和推理算力成本的极致优化,也为端侧部署高性能模型提供新的方向。本篇报告我们通过分析DeepSeek V3和R1模型论文,理解其核心逻辑是“按需分配算力,最小化冗余计算”,使得千亿级模型在低成本硬件(甚至边缘设备)上高效运行成为可能,为大规模商业化落地提供了技术基础。 玫瑰DeepSeek 在论文的芯片设计意见指导中指出通信和计算同等重要,计算方面降低精度和内存需求是关键。我们认为D
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天亿马
S天亿马(sz301178)S 数据要数+AI医疗+网络安全+空间计算+人工智能+马年概念+算力 根据2024年10月16日互动易,在跨境数据方面,天亿马获得了全国首批DRCA证书,并联合工信部电子五所、汕头市人民政府、中国电信股份有限公司广东分公司、北京国科数通信息技术有限公司、中国联合网络通信有限公司研究院拟在汕头市共同成立跨境数据确权授权服务中心。汕头国际海缆登陆站是目前中国规模最大的海底光缆登陆站,也是国际海底光通信骨干网络的几大最重要的登陆站之一,在跨境数据交易、流通方面有先天的优势。
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【CT电新】AIDC板块大涨点评:国内AIDC军备竞赛元年开启、海外AIDC持续高景气
【CT电新】AIDC板块大涨点评:国内AIDC军备竞赛元年开启、海外AIDC持续高景气 🍁字节阿里引领国内AI浪潮、中国AIDC军备竞赛拉开序幕。字节豆包大模型重磅更新,2025年资本开支1600亿同比+100%;2月11日阿里与苹果合作,追加资本开支至1000亿元,2025年国内有望复刻前两年美国大厂AI军备竞赛盛况,重视国内AI数据中心产业链机会!!! 🍁海外持续高景气、北美CSP大厂2025年资本开支超预期! 谷歌25年资本支出在750亿美元,超出市场预期32%; Meta25年资本开
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凯格精机 HW
传 ;HW重要新品和机会: 1、3月发布会,pocket3小折叠,鸿蒙PC,新推低端手机。 2、5-6月发布会,pura80和折叠pad。 3、25年最大战略是出海,靠的主要是中低端手机。而国内,中低端正好跟国补完美匹配。可以理解为中低端的芯片产能足够了,可以下潜市场。 AI拉动换机潮,上游芯片补库+H云手机带来增量,S凯格精机(sz301338)S 2023年9月14日互动易回复:华为是公司的核心客户之一, 并建立了长期、稳定的密切合作关系。公司为华为提供锡膏印刷设备、点胶设备和柔性自动化设备
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凯格精机 HW
传 ;HW重要新品和机会: 1、3月发布会,pocket3小折叠,鸿蒙PC,新推低端手机。 2、5-6月发布会,pura80和折叠pad。 3、25年最大战略是出海,靠的主要是中低端手机。而国内,中低端正好跟国补完美匹配。可以理解为中低端的芯片产能足够了,可以下潜市场。 AI拉动换机潮,上游芯片补库+H云手机带来增量,S凯格精机(sz301338)S 2023年9月14日互动易回复:华为是公司的核心客户之一, 并建立了长期、稳定的密切合作关系。公司为华为提供锡膏印刷设备、点胶设备和柔性自动化设备
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2025-02-10 21:16:31
【东吴电子】豆包视频生成模型:ISP+光学为AI之眼,有望实现量价齐升
【东吴电子】豆包视频生成模型:ISP+光学为AI之眼,有望实现量价齐升 摆脱语言或标签数据依赖,仅靠视觉认知世界 现有模型大多依赖语言或标签数据学习知识,很少涉及纯视觉信号的学习。然而,语言并不能捕捉真实世界中的所有知识。例如,折纸、打领结等复杂任务,难以通过语言清晰表达。 模型训练:让模型“观看”学习一个包含大量视频演示数据的离线数据集,以此得到一个可以根据过往观测,预测未来画面的【视频生成器】。 模型推理:Transformer生成下一帧(画面)的离散标记,这些标记随后由解码器转换回像素空间
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S久盛电气(sz301082)S S天亿马(sz301178)S S达利凯普(sz301566)SS威尔高(sz301251)S S秋田微(sz300939)S 盈亏自负
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【广发机械】AIDC 电源设备跟踪 17:柴发板块回调之后怎么看?
💥【广发机械】AIDC 电源设备跟踪 17:柴发板块回调之后怎么看? 📈💪# 产业逻辑和涨价趋势不变,回调即是加仓机会。 😕近期柴发板块回调,主要系:市场资金高切低 + 板块轮动 + ds 情绪冲击。此外,市场对柴发的涨价空间、供给扩张速度、产业链利润分配等问题仍有较大分歧。我们认为 2025 - 2026 年柴发供应短缺已成定局,价格上行确定性高,空间或大超预期。 📊👀# 1、近期变化:价格突破 250w、内资排期拉长。 👉目前行业外资排产期到 2027 年,内资玉柴排产已经显著
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DeepSeek开启盈利新时代!关注应用、云厂及国产算力
【中泰科技孙行臻团队】DeepSeek开启盈利新时代!关注应用、云厂及国产算力、数据库投资机遇! 🔥开源周亮点总结 1️⃣技术解读:优化注意力机制+开源EP通信库+FP8矩阵计算库+并行优化策略+3FS存储新范式 2️⃣惊艳收益:“理论”成本利润率达545%!【部署DeepSeek有得赚!】 🔥利好1:AI应用 官方技术解读表明,通过部署 DeepSeek的服务,理论上收益和利润率可以达到很高。DS的惊艳收益有望促进应用爆发,#建议关注金山办公、同花顺、合合信息、萤石网络等 🔥利好2:公有
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2025-03-02 15:30:07
【西部计算机】DeepSeek公布成本利润率,利好AI云
【西部计算机】DeepSeek公布成本利润率,利好AI云 玫瑰DeepSeek公布了cost profit margin(成本利润率)545%,推算每日收入56万美元。这个成本利润率非常惊人,而同时软件架构的优化依然还有巨大空间。 玫瑰这深刻意味着两个事情: 1、在中国做AI是可以赚钱的,哪怕是基模型厂商都可以赚钱,打破了以前的固有认知。 2、具有技术壁垒的云厂商,可以形成更好的规模效应。 玫瑰相关公司: 1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息。 2)AIDC:云赛智联、商汤、金山云、并行科技、首都
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2025-02-23 19:46:54
【国金电子 邵广雨】本周存储器板块更新:香农芯创
【国金电子 邵广雨】本周存储器板块更新: 价格:结构性涨价开启。其中大容量、先进存储器(DDR5/16GB DDR4/64GB MLC/512GB SSD等)现货价持续涨,中低容量跌幅收敛,整体止跌趋势明显。 预判:大厂减产+产能调整效应逐步显现,维持25年下半年普涨预期。 投资思路:持续看好企业级存储模组和利基型DRAM国产替代机会。 持续核心推荐标的: 【德明利】:企业级SSD国产替代加速导入互联网大厂。 【兆易创新】:利基型DDR3/4加速抢占全球市场,3D堆叠DRAM有望应用于机器人、自
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2025-02-21 10:33:27
香农芯创 阿里巴巴互联网云数据中心服务
S香农芯创(sz300475)S 2022年报披露: 公司产品广泛应用于云计算存储(数据中心服务器)、手机、电视、车载产品、智能穿戴、物联网等领域。目前客户主要系阿里巴巴等互联网云服务商和国内大型 ODM 企业。 2024年半年报:同时,公司自主品牌“海普存储”建设、开发进展顺利,以深度服务国家大数据产业为出发点,围绕国产化、定制化路线,已完成企业级DDR4、DDR5、Gen4 eSSD的研发试产,产品性能优异,用于云计算存储(数据中心服务器)等领域,目前已完成部分国内主要的服务器平台的认证和适
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2025-02-20 09:14:55
苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,
【天风电子潘暕团队】苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,持续重点推荐苹果产业链! 烟花苹果推出iPhone 16E,搭载A18芯片、Apple Intelligence以及公司设计的首款蜂窝调制解调器Apple C1。iPhone16E的起价为599美元,预购从2月21日开始,2月28日开始供货。 ⭐密集催化接踵而至,建议提前重点布局! 1)2/19,iPhone 16E发布,苹果首款AI性价比机型; 2)3/25 上海举行“利用 Apple intelligence的力量”开发者活
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【国海机械】为什么本轮机器人行情最看好灵巧手?
【国海机械】为什么本轮机器人行情最看好灵巧手? 🎯我们分别于2月6日/2月7日/2月14日组织3场灵巧手系列电话会❗ 本轮行情持续看好❗如需资料可私信~ 🎯为什么本轮灵巧手板块跑赢? 1)我们认为,主要系节日期间,国内外催化形成共振。Tesla 24Q4财报交流透露,Optimus将推出有史以来最精密的灵巧手,可以实现弹奏钢琴或使用针线等精密操作。宇树春晚迎来国内进一步主升浪行情,国产公司有望进一步更新灵巧手方案。 2)从板块轮动角度,机器人从早期丝杠、灵巧手、传感器等,轮动到整机、减速器,
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2025-02-17 20:03:29
游戏行业:继续推荐,看好AI赋能带来估值提升【东吴传媒互联网 张良卫团队】
游戏行业:继续推荐,看好AI赋能带来估值提升【东吴传媒互联网 张良卫团队】 2月17日,马斯克发文确认旗下xAI将成立一家AI游戏工作室。24年11月28日马斯克已有发文表示“大多数游戏工作室被大型企业所控制,我旗下的 xAI 将成立一家 AI 游戏工作室,让游戏再次伟大”。 此外米哈游创始人蔡浩宇于24年创办AI创业公司Anuttacon,互动太空生存故事AI新游《Project Star》将包含AINPC等玩法。 观点重申: 1、政策积极向好,新游版号充沛,看好25年A股厂商新游周期。政策持
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【算力专题2】从DeepSeek算力需求看硬件受益方向
礼物【算力专题2】从DeepSeek算力需求看硬件受益方向 玫瑰DeepSeek通过工程化能力创新,实现了大模型训练和推理算力成本的极致优化,也为端侧部署高性能模型提供新的方向。本篇报告我们通过分析DeepSeek V3和R1模型论文,理解其核心逻辑是“按需分配算力,最小化冗余计算”,使得千亿级模型在低成本硬件(甚至边缘设备)上高效运行成为可能,为大规模商业化落地提供了技术基础。 玫瑰DeepSeek 在论文的芯片设计意见指导中指出通信和计算同等重要,计算方面降低精度和内存需求是关键。我们认为D
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S天亿马(sz301178)S 数据要数+AI医疗+网络安全+空间计算+人工智能+马年概念+算力 根据2024年10月16日互动易,在跨境数据方面,天亿马获得了全国首批DRCA证书,并联合工信部电子五所、汕头市人民政府、中国电信股份有限公司广东分公司、北京国科数通信息技术有限公司、中国联合网络通信有限公司研究院拟在汕头市共同成立跨境数据确权授权服务中心。汕头国际海缆登陆站是目前中国规模最大的海底光缆登陆站,也是国际海底光通信骨干网络的几大最重要的登陆站之一,在跨境数据交易、流通方面有先天的优势。
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【CT电新】AIDC板块大涨点评:国内AIDC军备竞赛元年开启、海外AIDC持续高景气
【CT电新】AIDC板块大涨点评:国内AIDC军备竞赛元年开启、海外AIDC持续高景气 🍁字节阿里引领国内AI浪潮、中国AIDC军备竞赛拉开序幕。字节豆包大模型重磅更新,2025年资本开支1600亿同比+100%;2月11日阿里与苹果合作,追加资本开支至1000亿元,2025年国内有望复刻前两年美国大厂AI军备竞赛盛况,重视国内AI数据中心产业链机会!!! 🍁海外持续高景气、北美CSP大厂2025年资本开支超预期! 谷歌25年资本支出在750亿美元,超出市场预期32%; Meta25年资本开
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传 ;HW重要新品和机会: 1、3月发布会,pocket3小折叠,鸿蒙PC,新推低端手机。 2、5-6月发布会,pura80和折叠pad。 3、25年最大战略是出海,靠的主要是中低端手机。而国内,中低端正好跟国补完美匹配。可以理解为中低端的芯片产能足够了,可以下潜市场。 AI拉动换机潮,上游芯片补库+H云手机带来增量,S凯格精机(sz301338)S 2023年9月14日互动易回复:华为是公司的核心客户之一, 并建立了长期、稳定的密切合作关系。公司为华为提供锡膏印刷设备、点胶设备和柔性自动化设备
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传 ;HW重要新品和机会: 1、3月发布会,pocket3小折叠,鸿蒙PC,新推低端手机。 2、5-6月发布会,pura80和折叠pad。 3、25年最大战略是出海,靠的主要是中低端手机。而国内,中低端正好跟国补完美匹配。可以理解为中低端的芯片产能足够了,可以下潜市场。 AI拉动换机潮,上游芯片补库+H云手机带来增量,S凯格精机(sz301338)S 2023年9月14日互动易回复:华为是公司的核心客户之一, 并建立了长期、稳定的密切合作关系。公司为华为提供锡膏印刷设备、点胶设备和柔性自动化设备
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【东吴电子】豆包视频生成模型:ISP+光学为AI之眼,有望实现量价齐升
【东吴电子】豆包视频生成模型:ISP+光学为AI之眼,有望实现量价齐升 摆脱语言或标签数据依赖,仅靠视觉认知世界 现有模型大多依赖语言或标签数据学习知识,很少涉及纯视觉信号的学习。然而,语言并不能捕捉真实世界中的所有知识。例如,折纸、打领结等复杂任务,难以通过语言清晰表达。 模型训练:让模型“观看”学习一个包含大量视频演示数据的离线数据集,以此得到一个可以根据过往观测,预测未来画面的【视频生成器】。 模型推理:Transformer生成下一帧(画面)的离散标记,这些标记随后由解码器转换回像素空间
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【广发机械】AIDC 电源设备跟踪 17:柴发板块回调之后怎么看?
💥【广发机械】AIDC 电源设备跟踪 17:柴发板块回调之后怎么看? 📈💪# 产业逻辑和涨价趋势不变,回调即是加仓机会。 😕近期柴发板块回调,主要系:市场资金高切低 + 板块轮动 + ds 情绪冲击。此外,市场对柴发的涨价空间、供给扩张速度、产业链利润分配等问题仍有较大分歧。我们认为 2025 - 2026 年柴发供应短缺已成定局,价格上行确定性高,空间或大超预期。 📊👀# 1、近期变化:价格突破 250w、内资排期拉长。 👉目前行业外资排产期到 2027 年,内资玉柴排产已经显著
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DeepSeek开启盈利新时代!关注应用、云厂及国产算力
【中泰科技孙行臻团队】DeepSeek开启盈利新时代!关注应用、云厂及国产算力、数据库投资机遇! 🔥开源周亮点总结 1️⃣技术解读:优化注意力机制+开源EP通信库+FP8矩阵计算库+并行优化策略+3FS存储新范式 2️⃣惊艳收益:“理论”成本利润率达545%!【部署DeepSeek有得赚!】 🔥利好1:AI应用 官方技术解读表明,通过部署 DeepSeek的服务,理论上收益和利润率可以达到很高。DS的惊艳收益有望促进应用爆发,#建议关注金山办公、同花顺、合合信息、萤石网络等 🔥利好2:公有
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2025-03-02 15:30:07
【西部计算机】DeepSeek公布成本利润率,利好AI云
【西部计算机】DeepSeek公布成本利润率,利好AI云 玫瑰DeepSeek公布了cost profit margin(成本利润率)545%,推算每日收入56万美元。这个成本利润率非常惊人,而同时软件架构的优化依然还有巨大空间。 玫瑰这深刻意味着两个事情: 1、在中国做AI是可以赚钱的,哪怕是基模型厂商都可以赚钱,打破了以前的固有认知。 2、具有技术壁垒的云厂商,可以形成更好的规模效应。 玫瑰相关公司: 1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息。 2)AIDC:云赛智联、商汤、金山云、并行科技、首都
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【国金电子 邵广雨】本周存储器板块更新:香农芯创
【国金电子 邵广雨】本周存储器板块更新: 价格:结构性涨价开启。其中大容量、先进存储器(DDR5/16GB DDR4/64GB MLC/512GB SSD等)现货价持续涨,中低容量跌幅收敛,整体止跌趋势明显。 预判:大厂减产+产能调整效应逐步显现,维持25年下半年普涨预期。 投资思路:持续看好企业级存储模组和利基型DRAM国产替代机会。 持续核心推荐标的: 【德明利】:企业级SSD国产替代加速导入互联网大厂。 【兆易创新】:利基型DDR3/4加速抢占全球市场,3D堆叠DRAM有望应用于机器人、自
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2025-02-21 10:33:27
香农芯创 阿里巴巴互联网云数据中心服务
S香农芯创(sz300475)S 2022年报披露: 公司产品广泛应用于云计算存储(数据中心服务器)、手机、电视、车载产品、智能穿戴、物联网等领域。目前客户主要系阿里巴巴等互联网云服务商和国内大型 ODM 企业。 2024年半年报:同时,公司自主品牌“海普存储”建设、开发进展顺利,以深度服务国家大数据产业为出发点,围绕国产化、定制化路线,已完成企业级DDR4、DDR5、Gen4 eSSD的研发试产,产品性能优异,用于云计算存储(数据中心服务器)等领域,目前已完成部分国内主要的服务器平台的认证和适
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2025-02-20 09:14:55
苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,
【天风电子潘暕团队】苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,持续重点推荐苹果产业链! 烟花苹果推出iPhone 16E,搭载A18芯片、Apple Intelligence以及公司设计的首款蜂窝调制解调器Apple C1。iPhone16E的起价为599美元,预购从2月21日开始,2月28日开始供货。 ⭐密集催化接踵而至,建议提前重点布局! 1)2/19,iPhone 16E发布,苹果首款AI性价比机型; 2)3/25 上海举行“利用 Apple intelligence的力量”开发者活
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【国海机械】为什么本轮机器人行情最看好灵巧手?
【国海机械】为什么本轮机器人行情最看好灵巧手? 🎯我们分别于2月6日/2月7日/2月14日组织3场灵巧手系列电话会❗ 本轮行情持续看好❗如需资料可私信~ 🎯为什么本轮灵巧手板块跑赢? 1)我们认为,主要系节日期间,国内外催化形成共振。Tesla 24Q4财报交流透露,Optimus将推出有史以来最精密的灵巧手,可以实现弹奏钢琴或使用针线等精密操作。宇树春晚迎来国内进一步主升浪行情,国产公司有望进一步更新灵巧手方案。 2)从板块轮动角度,机器人从早期丝杠、灵巧手、传感器等,轮动到整机、减速器,
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2025-02-17 20:03:29
游戏行业:继续推荐,看好AI赋能带来估值提升【东吴传媒互联网 张良卫团队】
游戏行业:继续推荐,看好AI赋能带来估值提升【东吴传媒互联网 张良卫团队】 2月17日,马斯克发文确认旗下xAI将成立一家AI游戏工作室。24年11月28日马斯克已有发文表示“大多数游戏工作室被大型企业所控制,我旗下的 xAI 将成立一家 AI 游戏工作室,让游戏再次伟大”。 此外米哈游创始人蔡浩宇于24年创办AI创业公司Anuttacon,互动太空生存故事AI新游《Project Star》将包含AINPC等玩法。 观点重申: 1、政策积极向好,新游版号充沛,看好25年A股厂商新游周期。政策持
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【算力专题2】从DeepSeek算力需求看硬件受益方向
礼物【算力专题2】从DeepSeek算力需求看硬件受益方向 玫瑰DeepSeek通过工程化能力创新,实现了大模型训练和推理算力成本的极致优化,也为端侧部署高性能模型提供新的方向。本篇报告我们通过分析DeepSeek V3和R1模型论文,理解其核心逻辑是“按需分配算力,最小化冗余计算”,使得千亿级模型在低成本硬件(甚至边缘设备)上高效运行成为可能,为大规模商业化落地提供了技术基础。 玫瑰DeepSeek 在论文的芯片设计意见指导中指出通信和计算同等重要,计算方面降低精度和内存需求是关键。我们认为D
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天亿马
S天亿马(sz301178)S 数据要数+AI医疗+网络安全+空间计算+人工智能+马年概念+算力 根据2024年10月16日互动易,在跨境数据方面,天亿马获得了全国首批DRCA证书,并联合工信部电子五所、汕头市人民政府、中国电信股份有限公司广东分公司、北京国科数通信息技术有限公司、中国联合网络通信有限公司研究院拟在汕头市共同成立跨境数据确权授权服务中心。汕头国际海缆登陆站是目前中国规模最大的海底光缆登陆站,也是国际海底光通信骨干网络的几大最重要的登陆站之一,在跨境数据交易、流通方面有先天的优势。
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【CT电新】AIDC板块大涨点评:国内AIDC军备竞赛元年开启、海外AIDC持续高景气
【CT电新】AIDC板块大涨点评:国内AIDC军备竞赛元年开启、海外AIDC持续高景气 🍁字节阿里引领国内AI浪潮、中国AIDC军备竞赛拉开序幕。字节豆包大模型重磅更新,2025年资本开支1600亿同比+100%;2月11日阿里与苹果合作,追加资本开支至1000亿元,2025年国内有望复刻前两年美国大厂AI军备竞赛盛况,重视国内AI数据中心产业链机会!!! 🍁海外持续高景气、北美CSP大厂2025年资本开支超预期! 谷歌25年资本支出在750亿美元,超出市场预期32%; Meta25年资本开
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传 ;HW重要新品和机会: 1、3月发布会,pocket3小折叠,鸿蒙PC,新推低端手机。 2、5-6月发布会,pura80和折叠pad。 3、25年最大战略是出海,靠的主要是中低端手机。而国内,中低端正好跟国补完美匹配。可以理解为中低端的芯片产能足够了,可以下潜市场。 AI拉动换机潮,上游芯片补库+H云手机带来增量,S凯格精机(sz301338)S 2023年9月14日互动易回复:华为是公司的核心客户之一, 并建立了长期、稳定的密切合作关系。公司为华为提供锡膏印刷设备、点胶设备和柔性自动化设备
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传 ;HW重要新品和机会: 1、3月发布会,pocket3小折叠,鸿蒙PC,新推低端手机。 2、5-6月发布会,pura80和折叠pad。 3、25年最大战略是出海,靠的主要是中低端手机。而国内,中低端正好跟国补完美匹配。可以理解为中低端的芯片产能足够了,可以下潜市场。 AI拉动换机潮,上游芯片补库+H云手机带来增量,S凯格精机(sz301338)S 2023年9月14日互动易回复:华为是公司的核心客户之一, 并建立了长期、稳定的密切合作关系。公司为华为提供锡膏印刷设备、点胶设备和柔性自动化设备
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【东吴电子】豆包视频生成模型:ISP+光学为AI之眼,有望实现量价齐升
【东吴电子】豆包视频生成模型:ISP+光学为AI之眼,有望实现量价齐升 摆脱语言或标签数据依赖,仅靠视觉认知世界 现有模型大多依赖语言或标签数据学习知识,很少涉及纯视觉信号的学习。然而,语言并不能捕捉真实世界中的所有知识。例如,折纸、打领结等复杂任务,难以通过语言清晰表达。 模型训练:让模型“观看”学习一个包含大量视频演示数据的离线数据集,以此得到一个可以根据过往观测,预测未来画面的【视频生成器】。 模型推理:Transformer生成下一帧(画面)的离散标记,这些标记随后由解码器转换回像素空间
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S久盛电气(sz301082)S S天亿马(sz301178)S S达利凯普(sz301566)SS威尔高(sz301251)S S秋田微(sz300939)S 盈亏自负
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【广发机械】AIDC 电源设备跟踪 17:柴发板块回调之后怎么看?
💥【广发机械】AIDC 电源设备跟踪 17:柴发板块回调之后怎么看? 📈💪# 产业逻辑和涨价趋势不变,回调即是加仓机会。 😕近期柴发板块回调,主要系:市场资金高切低 + 板块轮动 + ds 情绪冲击。此外,市场对柴发的涨价空间、供给扩张速度、产业链利润分配等问题仍有较大分歧。我们认为 2025 - 2026 年柴发供应短缺已成定局,价格上行确定性高,空间或大超预期。 📊👀# 1、近期变化:价格突破 250w、内资排期拉长。 👉目前行业外资排产期到 2027 年,内资玉柴排产已经显著
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DeepSeek开启盈利新时代!关注应用、云厂及国产算力
【中泰科技孙行臻团队】DeepSeek开启盈利新时代!关注应用、云厂及国产算力、数据库投资机遇! 🔥开源周亮点总结 1️⃣技术解读:优化注意力机制+开源EP通信库+FP8矩阵计算库+并行优化策略+3FS存储新范式 2️⃣惊艳收益:“理论”成本利润率达545%!【部署DeepSeek有得赚!】 🔥利好1:AI应用 官方技术解读表明,通过部署 DeepSeek的服务,理论上收益和利润率可以达到很高。DS的惊艳收益有望促进应用爆发,#建议关注金山办公、同花顺、合合信息、萤石网络等 🔥利好2:公有
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2025-03-02 15:30:07
【西部计算机】DeepSeek公布成本利润率,利好AI云
【西部计算机】DeepSeek公布成本利润率,利好AI云 玫瑰DeepSeek公布了cost profit margin(成本利润率)545%,推算每日收入56万美元。这个成本利润率非常惊人,而同时软件架构的优化依然还有巨大空间。 玫瑰这深刻意味着两个事情: 1、在中国做AI是可以赚钱的,哪怕是基模型厂商都可以赚钱,打破了以前的固有认知。 2、具有技术壁垒的云厂商,可以形成更好的规模效应。 玫瑰相关公司: 1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息。 2)AIDC:云赛智联、商汤、金山云、并行科技、首都
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2025-02-23 19:46:54
【国金电子 邵广雨】本周存储器板块更新:香农芯创
【国金电子 邵广雨】本周存储器板块更新: 价格:结构性涨价开启。其中大容量、先进存储器(DDR5/16GB DDR4/64GB MLC/512GB SSD等)现货价持续涨,中低容量跌幅收敛,整体止跌趋势明显。 预判:大厂减产+产能调整效应逐步显现,维持25年下半年普涨预期。 投资思路:持续看好企业级存储模组和利基型DRAM国产替代机会。 持续核心推荐标的: 【德明利】:企业级SSD国产替代加速导入互联网大厂。 【兆易创新】:利基型DDR3/4加速抢占全球市场,3D堆叠DRAM有望应用于机器人、自
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香农芯创 阿里巴巴互联网云数据中心服务
S香农芯创(sz300475)S 2022年报披露: 公司产品广泛应用于云计算存储(数据中心服务器)、手机、电视、车载产品、智能穿戴、物联网等领域。目前客户主要系阿里巴巴等互联网云服务商和国内大型 ODM 企业。 2024年半年报:同时,公司自主品牌“海普存储”建设、开发进展顺利,以深度服务国家大数据产业为出发点,围绕国产化、定制化路线,已完成企业级DDR4、DDR5、Gen4 eSSD的研发试产,产品性能优异,用于云计算存储(数据中心服务器)等领域,目前已完成部分国内主要的服务器平台的认证和适
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苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,
【天风电子潘暕团队】苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,持续重点推荐苹果产业链! 烟花苹果推出iPhone 16E,搭载A18芯片、Apple Intelligence以及公司设计的首款蜂窝调制解调器Apple C1。iPhone16E的起价为599美元,预购从2月21日开始,2月28日开始供货。 ⭐密集催化接踵而至,建议提前重点布局! 1)2/19,iPhone 16E发布,苹果首款AI性价比机型; 2)3/25 上海举行“利用 Apple intelligence的力量”开发者活
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【国海机械】为什么本轮机器人行情最看好灵巧手?
【国海机械】为什么本轮机器人行情最看好灵巧手? 🎯我们分别于2月6日/2月7日/2月14日组织3场灵巧手系列电话会❗ 本轮行情持续看好❗如需资料可私信~ 🎯为什么本轮灵巧手板块跑赢? 1)我们认为,主要系节日期间,国内外催化形成共振。Tesla 24Q4财报交流透露,Optimus将推出有史以来最精密的灵巧手,可以实现弹奏钢琴或使用针线等精密操作。宇树春晚迎来国内进一步主升浪行情,国产公司有望进一步更新灵巧手方案。 2)从板块轮动角度,机器人从早期丝杠、灵巧手、传感器等,轮动到整机、减速器,
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游戏行业:继续推荐,看好AI赋能带来估值提升【东吴传媒互联网 张良卫团队】
游戏行业:继续推荐,看好AI赋能带来估值提升【东吴传媒互联网 张良卫团队】 2月17日,马斯克发文确认旗下xAI将成立一家AI游戏工作室。24年11月28日马斯克已有发文表示“大多数游戏工作室被大型企业所控制,我旗下的 xAI 将成立一家 AI 游戏工作室,让游戏再次伟大”。 此外米哈游创始人蔡浩宇于24年创办AI创业公司Anuttacon,互动太空生存故事AI新游《Project Star》将包含AINPC等玩法。 观点重申: 1、政策积极向好,新游版号充沛,看好25年A股厂商新游周期。政策持
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【算力专题2】从DeepSeek算力需求看硬件受益方向
礼物【算力专题2】从DeepSeek算力需求看硬件受益方向 玫瑰DeepSeek通过工程化能力创新,实现了大模型训练和推理算力成本的极致优化,也为端侧部署高性能模型提供新的方向。本篇报告我们通过分析DeepSeek V3和R1模型论文,理解其核心逻辑是“按需分配算力,最小化冗余计算”,使得千亿级模型在低成本硬件(甚至边缘设备)上高效运行成为可能,为大规模商业化落地提供了技术基础。 玫瑰DeepSeek 在论文的芯片设计意见指导中指出通信和计算同等重要,计算方面降低精度和内存需求是关键。我们认为D
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S天亿马(sz301178)S 数据要数+AI医疗+网络安全+空间计算+人工智能+马年概念+算力 根据2024年10月16日互动易,在跨境数据方面,天亿马获得了全国首批DRCA证书,并联合工信部电子五所、汕头市人民政府、中国电信股份有限公司广东分公司、北京国科数通信息技术有限公司、中国联合网络通信有限公司研究院拟在汕头市共同成立跨境数据确权授权服务中心。汕头国际海缆登陆站是目前中国规模最大的海底光缆登陆站,也是国际海底光通信骨干网络的几大最重要的登陆站之一,在跨境数据交易、流通方面有先天的优势。
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【CT电新】AIDC板块大涨点评:国内AIDC军备竞赛元年开启、海外AIDC持续高景气
【CT电新】AIDC板块大涨点评:国内AIDC军备竞赛元年开启、海外AIDC持续高景气 🍁字节阿里引领国内AI浪潮、中国AIDC军备竞赛拉开序幕。字节豆包大模型重磅更新,2025年资本开支1600亿同比+100%;2月11日阿里与苹果合作,追加资本开支至1000亿元,2025年国内有望复刻前两年美国大厂AI军备竞赛盛况,重视国内AI数据中心产业链机会!!! 🍁海外持续高景气、北美CSP大厂2025年资本开支超预期! 谷歌25年资本支出在750亿美元,超出市场预期32%; Meta25年资本开
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传 ;HW重要新品和机会: 1、3月发布会,pocket3小折叠,鸿蒙PC,新推低端手机。 2、5-6月发布会,pura80和折叠pad。 3、25年最大战略是出海,靠的主要是中低端手机。而国内,中低端正好跟国补完美匹配。可以理解为中低端的芯片产能足够了,可以下潜市场。 AI拉动换机潮,上游芯片补库+H云手机带来增量,S凯格精机(sz301338)S 2023年9月14日互动易回复:华为是公司的核心客户之一, 并建立了长期、稳定的密切合作关系。公司为华为提供锡膏印刷设备、点胶设备和柔性自动化设备
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传 ;HW重要新品和机会: 1、3月发布会,pocket3小折叠,鸿蒙PC,新推低端手机。 2、5-6月发布会,pura80和折叠pad。 3、25年最大战略是出海,靠的主要是中低端手机。而国内,中低端正好跟国补完美匹配。可以理解为中低端的芯片产能足够了,可以下潜市场。 AI拉动换机潮,上游芯片补库+H云手机带来增量,S凯格精机(sz301338)S 2023年9月14日互动易回复:华为是公司的核心客户之一, 并建立了长期、稳定的密切合作关系。公司为华为提供锡膏印刷设备、点胶设备和柔性自动化设备
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【东吴电子】豆包视频生成模型:ISP+光学为AI之眼,有望实现量价齐升
【东吴电子】豆包视频生成模型:ISP+光学为AI之眼,有望实现量价齐升 摆脱语言或标签数据依赖,仅靠视觉认知世界 现有模型大多依赖语言或标签数据学习知识,很少涉及纯视觉信号的学习。然而,语言并不能捕捉真实世界中的所有知识。例如,折纸、打领结等复杂任务,难以通过语言清晰表达。 模型训练:让模型“观看”学习一个包含大量视频演示数据的离线数据集,以此得到一个可以根据过往观测,预测未来画面的【视频生成器】。 模型推理:Transformer生成下一帧(画面)的离散标记,这些标记随后由解码器转换回像素空间
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【广发机械】AIDC 电源设备跟踪 17:柴发板块回调之后怎么看?
💥【广发机械】AIDC 电源设备跟踪 17:柴发板块回调之后怎么看? 📈💪# 产业逻辑和涨价趋势不变,回调即是加仓机会。 😕近期柴发板块回调,主要系:市场资金高切低 + 板块轮动 + ds 情绪冲击。此外,市场对柴发的涨价空间、供给扩张速度、产业链利润分配等问题仍有较大分歧。我们认为 2025 - 2026 年柴发供应短缺已成定局,价格上行确定性高,空间或大超预期。 📊👀# 1、近期变化:价格突破 250w、内资排期拉长。 👉目前行业外资排产期到 2027 年,内资玉柴排产已经显著
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金火涅槃2077
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2025-03-03 09:08:24
DeepSeek开启盈利新时代!关注应用、云厂及国产算力
【中泰科技孙行臻团队】DeepSeek开启盈利新时代!关注应用、云厂及国产算力、数据库投资机遇! 🔥开源周亮点总结 1️⃣技术解读:优化注意力机制+开源EP通信库+FP8矩阵计算库+并行优化策略+3FS存储新范式 2️⃣惊艳收益:“理论”成本利润率达545%!【部署DeepSeek有得赚!】 🔥利好1:AI应用 官方技术解读表明,通过部署 DeepSeek的服务,理论上收益和利润率可以达到很高。DS的惊艳收益有望促进应用爆发,#建议关注金山办公、同花顺、合合信息、萤石网络等 🔥利好2:公有
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金火涅槃2077
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2025-03-02 15:30:07
【西部计算机】DeepSeek公布成本利润率,利好AI云
【西部计算机】DeepSeek公布成本利润率,利好AI云 玫瑰DeepSeek公布了cost profit margin(成本利润率)545%,推算每日收入56万美元。这个成本利润率非常惊人,而同时软件架构的优化依然还有巨大空间。 玫瑰这深刻意味着两个事情: 1、在中国做AI是可以赚钱的,哪怕是基模型厂商都可以赚钱,打破了以前的固有认知。 2、具有技术壁垒的云厂商,可以形成更好的规模效应。 玫瑰相关公司: 1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息。 2)AIDC:云赛智联、商汤、金山云、并行科技、首都
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2025-02-23 19:46:54
【国金电子 邵广雨】本周存储器板块更新:香农芯创
【国金电子 邵广雨】本周存储器板块更新: 价格:结构性涨价开启。其中大容量、先进存储器(DDR5/16GB DDR4/64GB MLC/512GB SSD等)现货价持续涨,中低容量跌幅收敛,整体止跌趋势明显。 预判:大厂减产+产能调整效应逐步显现,维持25年下半年普涨预期。 投资思路:持续看好企业级存储模组和利基型DRAM国产替代机会。 持续核心推荐标的: 【德明利】:企业级SSD国产替代加速导入互联网大厂。 【兆易创新】:利基型DDR3/4加速抢占全球市场,3D堆叠DRAM有望应用于机器人、自
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2025-02-21 10:33:27
香农芯创 阿里巴巴互联网云数据中心服务
S香农芯创(sz300475)S 2022年报披露: 公司产品广泛应用于云计算存储(数据中心服务器)、手机、电视、车载产品、智能穿戴、物联网等领域。目前客户主要系阿里巴巴等互联网云服务商和国内大型 ODM 企业。 2024年半年报:同时,公司自主品牌“海普存储”建设、开发进展顺利,以深度服务国家大数据产业为出发点,围绕国产化、定制化路线,已完成企业级DDR4、DDR5、Gen4 eSSD的研发试产,产品性能优异,用于云计算存储(数据中心服务器)等领域,目前已完成部分国内主要的服务器平台的认证和适
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2025-02-20 09:14:55
苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,
【天风电子潘暕团队】苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,持续重点推荐苹果产业链! 烟花苹果推出iPhone 16E,搭载A18芯片、Apple Intelligence以及公司设计的首款蜂窝调制解调器Apple C1。iPhone16E的起价为599美元,预购从2月21日开始,2月28日开始供货。 ⭐密集催化接踵而至,建议提前重点布局! 1)2/19,iPhone 16E发布,苹果首款AI性价比机型; 2)3/25 上海举行“利用 Apple intelligence的力量”开发者活
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2025-02-19 19:33:24
【国海机械】为什么本轮机器人行情最看好灵巧手?
【国海机械】为什么本轮机器人行情最看好灵巧手? 🎯我们分别于2月6日/2月7日/2月14日组织3场灵巧手系列电话会❗ 本轮行情持续看好❗如需资料可私信~ 🎯为什么本轮灵巧手板块跑赢? 1)我们认为,主要系节日期间,国内外催化形成共振。Tesla 24Q4财报交流透露,Optimus将推出有史以来最精密的灵巧手,可以实现弹奏钢琴或使用针线等精密操作。宇树春晚迎来国内进一步主升浪行情,国产公司有望进一步更新灵巧手方案。 2)从板块轮动角度,机器人从早期丝杠、灵巧手、传感器等,轮动到整机、减速器,
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2025-02-17 20:03:29
游戏行业:继续推荐,看好AI赋能带来估值提升【东吴传媒互联网 张良卫团队】
游戏行业:继续推荐,看好AI赋能带来估值提升【东吴传媒互联网 张良卫团队】 2月17日,马斯克发文确认旗下xAI将成立一家AI游戏工作室。24年11月28日马斯克已有发文表示“大多数游戏工作室被大型企业所控制,我旗下的 xAI 将成立一家 AI 游戏工作室,让游戏再次伟大”。 此外米哈游创始人蔡浩宇于24年创办AI创业公司Anuttacon,互动太空生存故事AI新游《Project Star》将包含AINPC等玩法。 观点重申: 1、政策积极向好,新游版号充沛,看好25年A股厂商新游周期。政策持
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【算力专题2】从DeepSeek算力需求看硬件受益方向
礼物【算力专题2】从DeepSeek算力需求看硬件受益方向 玫瑰DeepSeek通过工程化能力创新,实现了大模型训练和推理算力成本的极致优化,也为端侧部署高性能模型提供新的方向。本篇报告我们通过分析DeepSeek V3和R1模型论文,理解其核心逻辑是“按需分配算力,最小化冗余计算”,使得千亿级模型在低成本硬件(甚至边缘设备)上高效运行成为可能,为大规模商业化落地提供了技术基础。 玫瑰DeepSeek 在论文的芯片设计意见指导中指出通信和计算同等重要,计算方面降低精度和内存需求是关键。我们认为D
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S天亿马(sz301178)S 数据要数+AI医疗+网络安全+空间计算+人工智能+马年概念+算力 根据2024年10月16日互动易,在跨境数据方面,天亿马获得了全国首批DRCA证书,并联合工信部电子五所、汕头市人民政府、中国电信股份有限公司广东分公司、北京国科数通信息技术有限公司、中国联合网络通信有限公司研究院拟在汕头市共同成立跨境数据确权授权服务中心。汕头国际海缆登陆站是目前中国规模最大的海底光缆登陆站,也是国际海底光通信骨干网络的几大最重要的登陆站之一,在跨境数据交易、流通方面有先天的优势。
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2025-02-12 20:00:30
【CT电新】AIDC板块大涨点评:国内AIDC军备竞赛元年开启、海外AIDC持续高景气
【CT电新】AIDC板块大涨点评:国内AIDC军备竞赛元年开启、海外AIDC持续高景气 🍁字节阿里引领国内AI浪潮、中国AIDC军备竞赛拉开序幕。字节豆包大模型重磅更新,2025年资本开支1600亿同比+100%;2月11日阿里与苹果合作,追加资本开支至1000亿元,2025年国内有望复刻前两年美国大厂AI军备竞赛盛况,重视国内AI数据中心产业链机会!!! 🍁海外持续高景气、北美CSP大厂2025年资本开支超预期! 谷歌25年资本支出在750亿美元,超出市场预期32%; Meta25年资本开
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凯格精机 HW
传 ;HW重要新品和机会: 1、3月发布会,pocket3小折叠,鸿蒙PC,新推低端手机。 2、5-6月发布会,pura80和折叠pad。 3、25年最大战略是出海,靠的主要是中低端手机。而国内,中低端正好跟国补完美匹配。可以理解为中低端的芯片产能足够了,可以下潜市场。 AI拉动换机潮,上游芯片补库+H云手机带来增量,S凯格精机(sz301338)S 2023年9月14日互动易回复:华为是公司的核心客户之一, 并建立了长期、稳定的密切合作关系。公司为华为提供锡膏印刷设备、点胶设备和柔性自动化设备
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2025-02-12 14:15:48
凯格精机 HW
传 ;HW重要新品和机会: 1、3月发布会,pocket3小折叠,鸿蒙PC,新推低端手机。 2、5-6月发布会,pura80和折叠pad。 3、25年最大战略是出海,靠的主要是中低端手机。而国内,中低端正好跟国补完美匹配。可以理解为中低端的芯片产能足够了,可以下潜市场。 AI拉动换机潮,上游芯片补库+H云手机带来增量,S凯格精机(sz301338)S 2023年9月14日互动易回复:华为是公司的核心客户之一, 并建立了长期、稳定的密切合作关系。公司为华为提供锡膏印刷设备、点胶设备和柔性自动化设备
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2025-02-10 21:16:31
【东吴电子】豆包视频生成模型:ISP+光学为AI之眼,有望实现量价齐升
【东吴电子】豆包视频生成模型:ISP+光学为AI之眼,有望实现量价齐升 摆脱语言或标签数据依赖,仅靠视觉认知世界 现有模型大多依赖语言或标签数据学习知识,很少涉及纯视觉信号的学习。然而,语言并不能捕捉真实世界中的所有知识。例如,折纸、打领结等复杂任务,难以通过语言清晰表达。 模型训练:让模型“观看”学习一个包含大量视频演示数据的离线数据集,以此得到一个可以根据过往观测,预测未来画面的【视频生成器】。 模型推理:Transformer生成下一帧(画面)的离散标记,这些标记随后由解码器转换回像素空间
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