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核心+补涨挖掘

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春风吹又生的萌新

2022-01-04 13:12:24

淮北矿业，年报预增

短期事件驱动：印尼禁止煤炭出口1个月，其为我国煤炭/动力煤第一大进口来源国。今日煤炭板块异动。 2021 年第三季度实现营业收入 206 亿元，同比增长 57.7%，环比增长 34.1%，主因煤炭售价同比提高、煤化工板块量价齐升。焦炭方面，前三季度实现收入 73.7 亿元，同比增 42.7%。其中，公司实现焦炭产量 309 万吨，同比增 1.9%；焦炭销量 309 万吨，同比增 3.1%；平均销售价格 2388 元/吨，同比涨 38.4%。其中 Q3 单季实现焦炭产量 101 万吨，同比降

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淮北矿业

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2021-12-08 01:20:22

已经翻倍了，虽然过程曲折了点，自己也没拿住，但是祝好。 S亿利洁能(sh600277)S

@锤石复盘：PVC+电石+环保+内蒙古，题材王

亿利洁能，目前市值137亿，强烈看好。翻倍预期。PVC事件驱动:路易斯安那州东部有数家大量生产聚氯乙烯（PVC）和烧碱、氯气的工厂。而在飓风到达之前，美国的PVC的合同价格就已经创下历史纪录。包括台塑美国、信越、西湖化学等在内的接近300万吨PVC或直接面临台风的威胁！8月28日，巴斯夫称其Geis

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2021-12-01 00:49:34

破发就是机会，鼎阳科技

主营业务：主要产品为数字示波器、信号发生器及频谱、矢量网络分析仪、可编程直流电源、台式万用表、可编程电子负载。自主品牌销售系公司主要的销售模式，自主品牌“SIGLENT”已经成为全球知名的通用电子测试测量仪器品牌，2018-2020 年占主营收入的比例分别为 76.12%/82.47%/89.53%，整体呈上升趋势。公司产品销往全球 80 多个国家和地区，目前已发展成为国内技术领先的通用电子测试测量仪器企业之一。与力科和亚马逊合作稳定，知名客户众多。公司依托良好的产品创新能力和稳定的产

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鼎阳科技

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2021-11-15 09:40:02

RiVIAN概念股梳理

电动汽车初创公司Rivian的股价周四继续攀升，在上市一天后再度大涨超22%。上市仅仅两天，这家由亚马逊和福特支持的公司的市值接连超过了福特和通用汽车，但这仍远远低于特斯拉超过1万亿美元的市值。Rivian于本周三正式登陆纳斯达克，发行价定为每股78美元，上市首日盘中涨幅一度高达50%，收盘涨幅29.14%。11月12日，电动汽车股Rivian盘前涨3.55%，报127.35美元，总市值1049亿美元，通用汽车的市值约为898亿美元，而福特为781亿美元. 美股周三（11月10日），电动汽车制造

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2021-11-10 14:56:36

私密

新开源,趋势可期

好久没有写个股的解析了，今天兴致比较高，顺便分享下。新开源的PVP在钠离子正极材料有两个作用：一个是稳定剂抑制颗粒间的团聚，其本质和磷酸铁锂正极材料添加PVP原理是一样的，都是分散剂。第二是晶体修饰剂，使得钠正极纳米棒沿着特定方向的晶面生长，成为单层结构，也就是钠纳米层的单层结构，进一步可控形成八面体结构，从而提高钠离子正极的放电效率，其本质是钠纳米层生长助剂。 PVP是锂电池添加剂，用量越多，电池性能大幅提高，公司PVP目前8万/吨，占全球30%产量。中国第一，全球第三。下游客户对PVP对涨

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新开源
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2021-09-07 15:36:41

白给的IGBT——时代电气

公司资料：公司作为我国轨道交通行业具有领导地位的牵引变流系统供应商，具备研发、设计、制造、销售及服务的综合能力，致力于成为全球轨道交通装备全面解决方案的首选供应商。公司主要从事轨道交通装备产品的研发、设计、制造、销售并提供相关服务，具有“器件+系统+整机”的产业结构，产品主要包括以轨道交通牵引变流系统为主的轨道交通电气装备、轨道工程机械、通信信号系统等。同时，公司还积极布局轨道交通以外的产业，在功率半导体器件、工业变流产品、新能源汽车电驱系统、传感器件、海工装备等领域开展业务。经过多年的研发

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时代电气

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PVC+电石+环保+内蒙古，题材王

亿利洁能，目前市值137亿，强烈看好。翻倍预期。 PVC事件驱动: 路易斯安那州东部有数家大量生产聚氯乙烯（PVC）和烧碱、氯气的工厂。而在飓风到达之前，美国的PVC的合同价格就已经创下历史纪录。包括台塑美国、信越、西湖化学等在内的接近300万吨PVC或直接面临台风的威胁！ 8月28日，巴斯夫称其Geismar、North Geismar 和 Vidalia 工厂将在周日之前完成关闭，其中Geismar工厂生产1,4丁二醇（BDO）、环氧乙烷（EO）、亚甲基二苯基二异氰酸酯（MDI）、甲苯二异氰

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电池回收+有色铝，严重低估

投资要点公司发布2021年半年报。2021上半年，公司实现营收39.51亿元，同比增64.23%；归母净利4.26亿元，同比增322.78%；扣非归母净利4.30亿元，同比增281.68%。单季度来看，2021Q2，公司实现营收19.55亿元，同比增75.0%、环比降2.0%；归母净利2.24亿元，同比增330.6%，环比增10.4%；扣非归母净利2.25亿元，同比增397.7%，环比增9.9%。量价齐升，2021年上半年公司归母净利同比增3.02亿元，主要在于毛利同比增3.88 亿元。20

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假如我年少有为不自卑，卖飞牛股一大堆

@锤石复盘：说两个低估的光伏票

1.玉马遮阳创业板新股弹性大，一旦异动很容易拉板，目前各大软件都没加概念，这个炒作噱头很足。2017年12月19日，玉马新能源就其余电上网业务已与国网山东省电力公司寿光市供电公司签署《分布式光伏发电项目低压发用电合同》（合同编号： SGSDWFSGYXFY171A001），双方约定光伏

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2021-08-24 14:32:26

机构始终慢我一步——301050

雷电微力（301050）：公司是一家从事毫米波有源相控阵微系统研发、制造、测试和销售的高新技术企业，提供专用和通用的毫米波有源相控阵产品。公司产品及技术广泛应用于精确制导、通信数据链、雷达探测等专用领域，未来也可拓展应用至 5G 通信基站、车载无人驾驶雷达、商业卫星链路系统、移动终端“动中通”等通用领域。有人对比天箭科技，目前的价格是合理的，但是公司自己就说了，我和天箭科技，不一样！公司2020年1-3月营业收入高于天箭科技的合理性　　天箭科技2020年一季度报告披露，其主要产品的销

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雷电微力

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2021-08-18 08:57:30

近期新股掘金——壹石通

壹石通：致力于先进无机非金属复合材料的前沿应用，主要产品包括锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料和低烟无卤阻燃材料等三大类。其中勃姆石材料，主要用于锂电池隔膜、极片的涂覆，是公司锂电池涂覆材料物业最重要的产品，这块营收占比达70%；勃姆石(γ-AlOOH)是铝土矿的主要组成部分，是一种重要的化工原料，具有独特的晶体结构，广泛应用于催化剂及载体、造纸填料、无机阻燃剂等多个领域，特别是其作为前驱体可制备在陶瓷、电子、吸附和催化等领域广泛应用的三氧化二铝，具有广阔的应用前景。目前，具有特定形貌的无

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壹石通

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2021-08-11 20:25:29

超跌次新题材预存——安联锐视

人工智能+安防+华为连续杀跌，明天第六天，历时上第六天启动的超跌次新不少。中共中央、国务院印发的《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》提出，积极推进国家安全、科技创新、公共卫生、文化教育、民族宗教、生物安全、生态文明、防范风险、反垄断、涉外法治等重要领域立法，健全国家治理急需的法律制度、满足人民日益增长的美好生活需要必备的法律制度。制定修改传染病防治法、突发公共卫生事件应对法、国境卫生检疫法等法律制度。及时跟进研究数字经济、互联网金融、人工智能、大数据、云计算等相关法律制度，抓紧补

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安联锐视

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2021-08-02 21:25:26

高端制造低估龙头——菱电电控

公司主营：汽车发动机管理系统、摩托车发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统、混合动力汽车动力电子控制系统的研发、生产、销售和技术服务。发动机EMS，这东西全称叫汽车动力控制系统，主要是通过对进气、喷油和点火的电子控制，来实现发动机动力性能，同时满足油耗以及排放的一些要求。汽车发动机本身比较复杂，属于绝对的高精尖领域，然后这里面的动力控制系统因为涉及成千上万参数，并且用在汽车上，对稳定性要求非常高，所以这个领域总体来说门槛是很高的. 目前，在汽车EMS领域，尤其是中高端乘用车EMS领域，基本

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菱电电控

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2021-07-25 23:21:38

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聊聊怡合达和咸亨国际

之前10公分写了一篇怡合达的文章，给了50元的合理估值，说了这里是新能源的风口，作为一站式零件采购，不能按工程机械行业估值，按照电商类，给了70-100PE，对应市值210-300亿。结果没想到开出来就是450亿，而且是机构竞价顶单，盘后机构果然大买1.68亿。解释一下FA工厂即Factory Automation 的缩写,指自动完成产品制造的全部或部分加工过程的技术,它包括设计制造加工等过程的自动化,企业内部管理、市场信息处理以及企业间信息联系等信息流的全面自动化。 MRO是指Mainte

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怡合达
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咸亨国际

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2021-07-22 18:00:11

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又见风口——怡合达

FA工厂自动化零部件领域较有影响力的一站式采购供应商，年订单处理量约55万单，年出货总量超过230万项次，90%标准件可实现3天内发货；累计成交客户数突破4万家，服务3C、汽车、新能源、光伏等众多行业。主要竞争对手为米思米（中国）。 B2C专业化电商新能源+汽车+光伏，题材王，发行价14.14 21年3亿净利润，参考值得买上市时估值，现在是新能源巅峰期，给予70-100PE。新股连续多日杀跌，存在反转可能性。投机要点：（1）商业模式创新：公司专业从事自动化零部件研发、生产和销售，提供 F

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淮北矿业，年报预增

短期事件驱动：印尼禁止煤炭出口1个月，其为我国煤炭/动力煤第一大进口来源国。今日煤炭板块异动。 2021 年第三季度实现营业收入 206 亿元，同比增长 57.7%，环比增长 34.1%，主因煤炭售价同比提高、煤化工板块量价齐升。焦炭方面，前三季度实现收入 73.7 亿元，同比增 42.7%。其中，公司实现焦炭产量 309 万吨，同比增 1.9%；焦炭销量 309 万吨，同比增 3.1%；平均销售价格 2388 元/吨，同比涨 38.4%。其中 Q3 单季实现焦炭产量 101 万吨，同比降

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已经翻倍了，虽然过程曲折了点，自己也没拿住，但是祝好。 S亿利洁能(sh600277)S

@锤石复盘：PVC+电石+环保+内蒙古，题材王

亿利洁能，目前市值137亿，强烈看好。翻倍预期。PVC事件驱动:路易斯安那州东部有数家大量生产聚氯乙烯（PVC）和烧碱、氯气的工厂。而在飓风到达之前，美国的PVC的合同价格就已经创下历史纪录。包括台塑美国、信越、西湖化学等在内的接近300万吨PVC或直接面临台风的威胁！8月28日，巴斯夫称其Geis

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破发就是机会，鼎阳科技

主营业务：主要产品为数字示波器、信号发生器及频谱、矢量网络分析仪、可编程直流电源、台式万用表、可编程电子负载。自主品牌销售系公司主要的销售模式，自主品牌“SIGLENT”已经成为全球知名的通用电子测试测量仪器品牌，2018-2020 年占主营收入的比例分别为 76.12%/82.47%/89.53%，整体呈上升趋势。公司产品销往全球 80 多个国家和地区，目前已发展成为国内技术领先的通用电子测试测量仪器企业之一。与力科和亚马逊合作稳定，知名客户众多。公司依托良好的产品创新能力和稳定的产

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RiVIAN概念股梳理

电动汽车初创公司Rivian的股价周四继续攀升，在上市一天后再度大涨超22%。上市仅仅两天，这家由亚马逊和福特支持的公司的市值接连超过了福特和通用汽车，但这仍远远低于特斯拉超过1万亿美元的市值。Rivian于本周三正式登陆纳斯达克，发行价定为每股78美元，上市首日盘中涨幅一度高达50%，收盘涨幅29.14%。11月12日，电动汽车股Rivian盘前涨3.55%，报127.35美元，总市值1049亿美元，通用汽车的市值约为898亿美元，而福特为781亿美元. 美股周三（11月10日），电动汽车制造

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新开源,趋势可期

好久没有写个股的解析了，今天兴致比较高，顺便分享下。新开源的PVP在钠离子正极材料有两个作用：一个是稳定剂抑制颗粒间的团聚，其本质和磷酸铁锂正极材料添加PVP原理是一样的，都是分散剂。第二是晶体修饰剂，使得钠正极纳米棒沿着特定方向的晶面生长，成为单层结构，也就是钠纳米层的单层结构，进一步可控形成八面体结构，从而提高钠离子正极的放电效率，其本质是钠纳米层生长助剂。 PVP是锂电池添加剂，用量越多，电池性能大幅提高，公司PVP目前8万/吨，占全球30%产量。中国第一，全球第三。下游客户对PVP对涨

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白给的IGBT——时代电气

公司资料：公司作为我国轨道交通行业具有领导地位的牵引变流系统供应商，具备研发、设计、制造、销售及服务的综合能力，致力于成为全球轨道交通装备全面解决方案的首选供应商。公司主要从事轨道交通装备产品的研发、设计、制造、销售并提供相关服务，具有“器件+系统+整机”的产业结构，产品主要包括以轨道交通牵引变流系统为主的轨道交通电气装备、轨道工程机械、通信信号系统等。同时，公司还积极布局轨道交通以外的产业，在功率半导体器件、工业变流产品、新能源汽车电驱系统、传感器件、海工装备等领域开展业务。经过多年的研发

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PVC+电石+环保+内蒙古，题材王

亿利洁能，目前市值137亿，强烈看好。翻倍预期。 PVC事件驱动: 路易斯安那州东部有数家大量生产聚氯乙烯（PVC）和烧碱、氯气的工厂。而在飓风到达之前，美国的PVC的合同价格就已经创下历史纪录。包括台塑美国、信越、西湖化学等在内的接近300万吨PVC或直接面临台风的威胁！ 8月28日，巴斯夫称其Geismar、North Geismar 和 Vidalia 工厂将在周日之前完成关闭，其中Geismar工厂生产1,4丁二醇（BDO）、环氧乙烷（EO）、亚甲基二苯基二异氰酸酯（MDI）、甲苯二异氰

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电池回收+有色铝，严重低估

投资要点公司发布2021年半年报。2021上半年，公司实现营收39.51亿元，同比增64.23%；归母净利4.26亿元，同比增322.78%；扣非归母净利4.30亿元，同比增281.68%。单季度来看，2021Q2，公司实现营收19.55亿元，同比增75.0%、环比降2.0%；归母净利2.24亿元，同比增330.6%，环比增10.4%；扣非归母净利2.25亿元，同比增397.7%，环比增9.9%。量价齐升，2021年上半年公司归母净利同比增3.02亿元，主要在于毛利同比增3.88 亿元。20

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假如我年少有为不自卑，卖飞牛股一大堆

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1.玉马遮阳创业板新股弹性大，一旦异动很容易拉板，目前各大软件都没加概念，这个炒作噱头很足。2017年12月19日，玉马新能源就其余电上网业务已与国网山东省电力公司寿光市供电公司签署《分布式光伏发电项目低压发用电合同》（合同编号： SGSDWFSGYXFY171A001），双方约定光伏

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机构始终慢我一步——301050

雷电微力（301050）：公司是一家从事毫米波有源相控阵微系统研发、制造、测试和销售的高新技术企业，提供专用和通用的毫米波有源相控阵产品。公司产品及技术广泛应用于精确制导、通信数据链、雷达探测等专用领域，未来也可拓展应用至 5G 通信基站、车载无人驾驶雷达、商业卫星链路系统、移动终端“动中通”等通用领域。有人对比天箭科技，目前的价格是合理的，但是公司自己就说了，我和天箭科技，不一样！公司2020年1-3月营业收入高于天箭科技的合理性　　天箭科技2020年一季度报告披露，其主要产品的销

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近期新股掘金——壹石通

壹石通：致力于先进无机非金属复合材料的前沿应用，主要产品包括锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料和低烟无卤阻燃材料等三大类。其中勃姆石材料，主要用于锂电池隔膜、极片的涂覆，是公司锂电池涂覆材料物业最重要的产品，这块营收占比达70%；勃姆石(γ-AlOOH)是铝土矿的主要组成部分，是一种重要的化工原料，具有独特的晶体结构，广泛应用于催化剂及载体、造纸填料、无机阻燃剂等多个领域，特别是其作为前驱体可制备在陶瓷、电子、吸附和催化等领域广泛应用的三氧化二铝，具有广阔的应用前景。目前，具有特定形貌的无

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超跌次新题材预存——安联锐视

人工智能+安防+华为连续杀跌，明天第六天，历时上第六天启动的超跌次新不少。中共中央、国务院印发的《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》提出，积极推进国家安全、科技创新、公共卫生、文化教育、民族宗教、生物安全、生态文明、防范风险、反垄断、涉外法治等重要领域立法，健全国家治理急需的法律制度、满足人民日益增长的美好生活需要必备的法律制度。制定修改传染病防治法、突发公共卫生事件应对法、国境卫生检疫法等法律制度。及时跟进研究数字经济、互联网金融、人工智能、大数据、云计算等相关法律制度，抓紧补

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高端制造低估龙头——菱电电控

公司主营：汽车发动机管理系统、摩托车发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统、混合动力汽车动力电子控制系统的研发、生产、销售和技术服务。发动机EMS，这东西全称叫汽车动力控制系统，主要是通过对进气、喷油和点火的电子控制，来实现发动机动力性能，同时满足油耗以及排放的一些要求。汽车发动机本身比较复杂，属于绝对的高精尖领域，然后这里面的动力控制系统因为涉及成千上万参数，并且用在汽车上，对稳定性要求非常高，所以这个领域总体来说门槛是很高的. 目前，在汽车EMS领域，尤其是中高端乘用车EMS领域，基本

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聊聊怡合达和咸亨国际

之前10公分写了一篇怡合达的文章，给了50元的合理估值，说了这里是新能源的风口，作为一站式零件采购，不能按工程机械行业估值，按照电商类，给了70-100PE，对应市值210-300亿。结果没想到开出来就是450亿，而且是机构竞价顶单，盘后机构果然大买1.68亿。解释一下FA工厂即Factory Automation 的缩写,指自动完成产品制造的全部或部分加工过程的技术,它包括设计制造加工等过程的自动化,企业内部管理、市场信息处理以及企业间信息联系等信息流的全面自动化。 MRO是指Mainte

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又见风口——怡合达

FA工厂自动化零部件领域较有影响力的一站式采购供应商，年订单处理量约55万单，年出货总量超过230万项次，90%标准件可实现3天内发货；累计成交客户数突破4万家，服务3C、汽车、新能源、光伏等众多行业。主要竞争对手为米思米（中国）。 B2C专业化电商新能源+汽车+光伏，题材王，发行价14.14 21年3亿净利润，参考值得买上市时估值，现在是新能源巅峰期，给予70-100PE。新股连续多日杀跌，存在反转可能性。投机要点：（1）商业模式创新：公司专业从事自动化零部件研发、生产和销售，提供 F

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淮北矿业，年报预增

短期事件驱动：印尼禁止煤炭出口1个月，其为我国煤炭/动力煤第一大进口来源国。今日煤炭板块异动。 2021 年第三季度实现营业收入 206 亿元，同比增长 57.7%，环比增长 34.1%，主因煤炭售价同比提高、煤化工板块量价齐升。焦炭方面，前三季度实现收入 73.7 亿元，同比增 42.7%。其中，公司实现焦炭产量 309 万吨，同比增 1.9%；焦炭销量 309 万吨，同比增 3.1%；平均销售价格 2388 元/吨，同比涨 38.4%。其中 Q3 单季实现焦炭产量 101 万吨，同比降

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亿利洁能，目前市值137亿，强烈看好。翻倍预期。PVC事件驱动:路易斯安那州东部有数家大量生产聚氯乙烯（PVC）和烧碱、氯气的工厂。而在飓风到达之前，美国的PVC的合同价格就已经创下历史纪录。包括台塑美国、信越、西湖化学等在内的接近300万吨PVC或直接面临台风的威胁！8月28日，巴斯夫称其Geis

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春风吹又生的萌新

2021-12-01 00:49:34

破发就是机会，鼎阳科技

主营业务：主要产品为数字示波器、信号发生器及频谱、矢量网络分析仪、可编程直流电源、台式万用表、可编程电子负载。自主品牌销售系公司主要的销售模式，自主品牌“SIGLENT”已经成为全球知名的通用电子测试测量仪器品牌，2018-2020 年占主营收入的比例分别为 76.12%/82.47%/89.53%，整体呈上升趋势。公司产品销往全球 80 多个国家和地区，目前已发展成为国内技术领先的通用电子测试测量仪器企业之一。与力科和亚马逊合作稳定，知名客户众多。公司依托良好的产品创新能力和稳定的产

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鼎阳科技

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2021-11-15 09:40:02

RiVIAN概念股梳理

电动汽车初创公司Rivian的股价周四继续攀升，在上市一天后再度大涨超22%。上市仅仅两天，这家由亚马逊和福特支持的公司的市值接连超过了福特和通用汽车，但这仍远远低于特斯拉超过1万亿美元的市值。Rivian于本周三正式登陆纳斯达克，发行价定为每股78美元，上市首日盘中涨幅一度高达50%，收盘涨幅29.14%。11月12日，电动汽车股Rivian盘前涨3.55%，报127.35美元，总市值1049亿美元，通用汽车的市值约为898亿美元，而福特为781亿美元. 美股周三（11月10日），电动汽车制造

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2021-11-10 14:56:36

私密

新开源,趋势可期

好久没有写个股的解析了，今天兴致比较高，顺便分享下。新开源的PVP在钠离子正极材料有两个作用：一个是稳定剂抑制颗粒间的团聚，其本质和磷酸铁锂正极材料添加PVP原理是一样的，都是分散剂。第二是晶体修饰剂，使得钠正极纳米棒沿着特定方向的晶面生长，成为单层结构，也就是钠纳米层的单层结构，进一步可控形成八面体结构，从而提高钠离子正极的放电效率，其本质是钠纳米层生长助剂。 PVP是锂电池添加剂，用量越多，电池性能大幅提高，公司PVP目前8万/吨，占全球30%产量。中国第一，全球第三。下游客户对PVP对涨

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2021-09-07 15:36:41

白给的IGBT——时代电气

公司资料：公司作为我国轨道交通行业具有领导地位的牵引变流系统供应商，具备研发、设计、制造、销售及服务的综合能力，致力于成为全球轨道交通装备全面解决方案的首选供应商。公司主要从事轨道交通装备产品的研发、设计、制造、销售并提供相关服务，具有“器件+系统+整机”的产业结构，产品主要包括以轨道交通牵引变流系统为主的轨道交通电气装备、轨道工程机械、通信信号系统等。同时，公司还积极布局轨道交通以外的产业，在功率半导体器件、工业变流产品、新能源汽车电驱系统、传感器件、海工装备等领域开展业务。经过多年的研发

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2021-09-01 08:36:21

PVC+电石+环保+内蒙古，题材王

亿利洁能，目前市值137亿，强烈看好。翻倍预期。 PVC事件驱动: 路易斯安那州东部有数家大量生产聚氯乙烯（PVC）和烧碱、氯气的工厂。而在飓风到达之前，美国的PVC的合同价格就已经创下历史纪录。包括台塑美国、信越、西湖化学等在内的接近300万吨PVC或直接面临台风的威胁！ 8月28日，巴斯夫称其Geismar、North Geismar 和 Vidalia 工厂将在周日之前完成关闭，其中Geismar工厂生产1,4丁二醇（BDO）、环氧乙烷（EO）、亚甲基二苯基二异氰酸酯（MDI）、甲苯二异氰

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电池回收+有色铝，严重低估

投资要点公司发布2021年半年报。2021上半年，公司实现营收39.51亿元，同比增64.23%；归母净利4.26亿元，同比增322.78%；扣非归母净利4.30亿元，同比增281.68%。单季度来看，2021Q2，公司实现营收19.55亿元，同比增75.0%、环比降2.0%；归母净利2.24亿元，同比增330.6%，环比增10.4%；扣非归母净利2.25亿元，同比增397.7%，环比增9.9%。量价齐升，2021年上半年公司归母净利同比增3.02亿元，主要在于毛利同比增3.88 亿元。20

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假如我年少有为不自卑，卖飞牛股一大堆

@锤石复盘：说两个低估的光伏票

1.玉马遮阳创业板新股弹性大，一旦异动很容易拉板，目前各大软件都没加概念，这个炒作噱头很足。2017年12月19日，玉马新能源就其余电上网业务已与国网山东省电力公司寿光市供电公司签署《分布式光伏发电项目低压发用电合同》（合同编号： SGSDWFSGYXFY171A001），双方约定光伏

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2021-08-24 14:32:26

机构始终慢我一步——301050

雷电微力（301050）：公司是一家从事毫米波有源相控阵微系统研发、制造、测试和销售的高新技术企业，提供专用和通用的毫米波有源相控阵产品。公司产品及技术广泛应用于精确制导、通信数据链、雷达探测等专用领域，未来也可拓展应用至 5G 通信基站、车载无人驾驶雷达、商业卫星链路系统、移动终端“动中通”等通用领域。有人对比天箭科技，目前的价格是合理的，但是公司自己就说了，我和天箭科技，不一样！公司2020年1-3月营业收入高于天箭科技的合理性　　天箭科技2020年一季度报告披露，其主要产品的销

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雷电微力

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近期新股掘金——壹石通

壹石通：致力于先进无机非金属复合材料的前沿应用，主要产品包括锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料和低烟无卤阻燃材料等三大类。其中勃姆石材料，主要用于锂电池隔膜、极片的涂覆，是公司锂电池涂覆材料物业最重要的产品，这块营收占比达70%；勃姆石(γ-AlOOH)是铝土矿的主要组成部分，是一种重要的化工原料，具有独特的晶体结构，广泛应用于催化剂及载体、造纸填料、无机阻燃剂等多个领域，特别是其作为前驱体可制备在陶瓷、电子、吸附和催化等领域广泛应用的三氧化二铝，具有广阔的应用前景。目前，具有特定形貌的无

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超跌次新题材预存——安联锐视

人工智能+安防+华为连续杀跌，明天第六天，历时上第六天启动的超跌次新不少。中共中央、国务院印发的《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》提出，积极推进国家安全、科技创新、公共卫生、文化教育、民族宗教、生物安全、生态文明、防范风险、反垄断、涉外法治等重要领域立法，健全国家治理急需的法律制度、满足人民日益增长的美好生活需要必备的法律制度。制定修改传染病防治法、突发公共卫生事件应对法、国境卫生检疫法等法律制度。及时跟进研究数字经济、互联网金融、人工智能、大数据、云计算等相关法律制度，抓紧补

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安联锐视

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2021-08-02 21:25:26

高端制造低估龙头——菱电电控

公司主营：汽车发动机管理系统、摩托车发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统、混合动力汽车动力电子控制系统的研发、生产、销售和技术服务。发动机EMS，这东西全称叫汽车动力控制系统，主要是通过对进气、喷油和点火的电子控制，来实现发动机动力性能，同时满足油耗以及排放的一些要求。汽车发动机本身比较复杂，属于绝对的高精尖领域，然后这里面的动力控制系统因为涉及成千上万参数，并且用在汽车上，对稳定性要求非常高，所以这个领域总体来说门槛是很高的. 目前，在汽车EMS领域，尤其是中高端乘用车EMS领域，基本

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2021-07-25 23:21:38

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聊聊怡合达和咸亨国际

之前10公分写了一篇怡合达的文章，给了50元的合理估值，说了这里是新能源的风口，作为一站式零件采购，不能按工程机械行业估值，按照电商类，给了70-100PE，对应市值210-300亿。结果没想到开出来就是450亿，而且是机构竞价顶单，盘后机构果然大买1.68亿。解释一下FA工厂即Factory Automation 的缩写,指自动完成产品制造的全部或部分加工过程的技术,它包括设计制造加工等过程的自动化,企业内部管理、市场信息处理以及企业间信息联系等信息流的全面自动化。 MRO是指Mainte

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2021-07-22 18:00:11

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又见风口——怡合达

FA工厂自动化零部件领域较有影响力的一站式采购供应商，年订单处理量约55万单，年出货总量超过230万项次，90%标准件可实现3天内发货；累计成交客户数突破4万家，服务3C、汽车、新能源、光伏等众多行业。主要竞争对手为米思米（中国）。 B2C专业化电商新能源+汽车+光伏，题材王，发行价14.14 21年3亿净利润，参考值得买上市时估值，现在是新能源巅峰期，给予70-100PE。新股连续多日杀跌，存在反转可能性。投机要点：（1）商业模式创新：公司专业从事自动化零部件研发、生产和销售，提供 F

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2022-01-04 13:12:24

淮北矿业，年报预增

短期事件驱动：印尼禁止煤炭出口1个月，其为我国煤炭/动力煤第一大进口来源国。今日煤炭板块异动。 2021 年第三季度实现营业收入 206 亿元，同比增长 57.7%，环比增长 34.1%，主因煤炭售价同比提高、煤化工板块量价齐升。焦炭方面，前三季度实现收入 73.7 亿元，同比增 42.7%。其中，公司实现焦炭产量 309 万吨，同比增 1.9%；焦炭销量 309 万吨，同比增 3.1%；平均销售价格 2388 元/吨，同比涨 38.4%。其中 Q3 单季实现焦炭产量 101 万吨，同比降

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已经翻倍了，虽然过程曲折了点，自己也没拿住，但是祝好。 S亿利洁能(sh600277)S

@锤石复盘：PVC+电石+环保+内蒙古，题材王

亿利洁能，目前市值137亿，强烈看好。翻倍预期。PVC事件驱动:路易斯安那州东部有数家大量生产聚氯乙烯（PVC）和烧碱、氯气的工厂。而在飓风到达之前，美国的PVC的合同价格就已经创下历史纪录。包括台塑美国、信越、西湖化学等在内的接近300万吨PVC或直接面临台风的威胁！8月28日，巴斯夫称其Geis

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破发就是机会，鼎阳科技

主营业务：主要产品为数字示波器、信号发生器及频谱、矢量网络分析仪、可编程直流电源、台式万用表、可编程电子负载。自主品牌销售系公司主要的销售模式，自主品牌“SIGLENT”已经成为全球知名的通用电子测试测量仪器品牌，2018-2020 年占主营收入的比例分别为 76.12%/82.47%/89.53%，整体呈上升趋势。公司产品销往全球 80 多个国家和地区，目前已发展成为国内技术领先的通用电子测试测量仪器企业之一。与力科和亚马逊合作稳定，知名客户众多。公司依托良好的产品创新能力和稳定的产

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RiVIAN概念股梳理

电动汽车初创公司Rivian的股价周四继续攀升，在上市一天后再度大涨超22%。上市仅仅两天，这家由亚马逊和福特支持的公司的市值接连超过了福特和通用汽车，但这仍远远低于特斯拉超过1万亿美元的市值。Rivian于本周三正式登陆纳斯达克，发行价定为每股78美元，上市首日盘中涨幅一度高达50%，收盘涨幅29.14%。11月12日，电动汽车股Rivian盘前涨3.55%，报127.35美元，总市值1049亿美元，通用汽车的市值约为898亿美元，而福特为781亿美元. 美股周三（11月10日），电动汽车制造

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好久没有写个股的解析了，今天兴致比较高，顺便分享下。新开源的PVP在钠离子正极材料有两个作用：一个是稳定剂抑制颗粒间的团聚，其本质和磷酸铁锂正极材料添加PVP原理是一样的，都是分散剂。第二是晶体修饰剂，使得钠正极纳米棒沿着特定方向的晶面生长，成为单层结构，也就是钠纳米层的单层结构，进一步可控形成八面体结构，从而提高钠离子正极的放电效率，其本质是钠纳米层生长助剂。 PVP是锂电池添加剂，用量越多，电池性能大幅提高，公司PVP目前8万/吨，占全球30%产量。中国第一，全球第三。下游客户对PVP对涨

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白给的IGBT——时代电气

公司资料：公司作为我国轨道交通行业具有领导地位的牵引变流系统供应商，具备研发、设计、制造、销售及服务的综合能力，致力于成为全球轨道交通装备全面解决方案的首选供应商。公司主要从事轨道交通装备产品的研发、设计、制造、销售并提供相关服务，具有“器件+系统+整机”的产业结构，产品主要包括以轨道交通牵引变流系统为主的轨道交通电气装备、轨道工程机械、通信信号系统等。同时，公司还积极布局轨道交通以外的产业，在功率半导体器件、工业变流产品、新能源汽车电驱系统、传感器件、海工装备等领域开展业务。经过多年的研发

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PVC+电石+环保+内蒙古，题材王

亿利洁能，目前市值137亿，强烈看好。翻倍预期。 PVC事件驱动: 路易斯安那州东部有数家大量生产聚氯乙烯（PVC）和烧碱、氯气的工厂。而在飓风到达之前，美国的PVC的合同价格就已经创下历史纪录。包括台塑美国、信越、西湖化学等在内的接近300万吨PVC或直接面临台风的威胁！ 8月28日，巴斯夫称其Geismar、North Geismar 和 Vidalia 工厂将在周日之前完成关闭，其中Geismar工厂生产1,4丁二醇（BDO）、环氧乙烷（EO）、亚甲基二苯基二异氰酸酯（MDI）、甲苯二异氰

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电池回收+有色铝，严重低估

投资要点公司发布2021年半年报。2021上半年，公司实现营收39.51亿元，同比增64.23%；归母净利4.26亿元，同比增322.78%；扣非归母净利4.30亿元，同比增281.68%。单季度来看，2021Q2，公司实现营收19.55亿元，同比增75.0%、环比降2.0%；归母净利2.24亿元，同比增330.6%，环比增10.4%；扣非归母净利2.25亿元，同比增397.7%，环比增9.9%。量价齐升，2021年上半年公司归母净利同比增3.02亿元，主要在于毛利同比增3.88 亿元。20

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假如我年少有为不自卑，卖飞牛股一大堆

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1.玉马遮阳创业板新股弹性大，一旦异动很容易拉板，目前各大软件都没加概念，这个炒作噱头很足。2017年12月19日，玉马新能源就其余电上网业务已与国网山东省电力公司寿光市供电公司签署《分布式光伏发电项目低压发用电合同》（合同编号： SGSDWFSGYXFY171A001），双方约定光伏

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机构始终慢我一步——301050

雷电微力（301050）：公司是一家从事毫米波有源相控阵微系统研发、制造、测试和销售的高新技术企业，提供专用和通用的毫米波有源相控阵产品。公司产品及技术广泛应用于精确制导、通信数据链、雷达探测等专用领域，未来也可拓展应用至 5G 通信基站、车载无人驾驶雷达、商业卫星链路系统、移动终端“动中通”等通用领域。有人对比天箭科技，目前的价格是合理的，但是公司自己就说了，我和天箭科技，不一样！公司2020年1-3月营业收入高于天箭科技的合理性　　天箭科技2020年一季度报告披露，其主要产品的销

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近期新股掘金——壹石通

壹石通：致力于先进无机非金属复合材料的前沿应用，主要产品包括锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料和低烟无卤阻燃材料等三大类。其中勃姆石材料，主要用于锂电池隔膜、极片的涂覆，是公司锂电池涂覆材料物业最重要的产品，这块营收占比达70%；勃姆石(γ-AlOOH)是铝土矿的主要组成部分，是一种重要的化工原料，具有独特的晶体结构，广泛应用于催化剂及载体、造纸填料、无机阻燃剂等多个领域，特别是其作为前驱体可制备在陶瓷、电子、吸附和催化等领域广泛应用的三氧化二铝，具有广阔的应用前景。目前，具有特定形貌的无

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超跌次新题材预存——安联锐视

人工智能+安防+华为连续杀跌，明天第六天，历时上第六天启动的超跌次新不少。中共中央、国务院印发的《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》提出，积极推进国家安全、科技创新、公共卫生、文化教育、民族宗教、生物安全、生态文明、防范风险、反垄断、涉外法治等重要领域立法，健全国家治理急需的法律制度、满足人民日益增长的美好生活需要必备的法律制度。制定修改传染病防治法、突发公共卫生事件应对法、国境卫生检疫法等法律制度。及时跟进研究数字经济、互联网金融、人工智能、大数据、云计算等相关法律制度，抓紧补

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高端制造低估龙头——菱电电控

公司主营：汽车发动机管理系统、摩托车发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统、混合动力汽车动力电子控制系统的研发、生产、销售和技术服务。发动机EMS，这东西全称叫汽车动力控制系统，主要是通过对进气、喷油和点火的电子控制，来实现发动机动力性能，同时满足油耗以及排放的一些要求。汽车发动机本身比较复杂，属于绝对的高精尖领域，然后这里面的动力控制系统因为涉及成千上万参数，并且用在汽车上，对稳定性要求非常高，所以这个领域总体来说门槛是很高的. 目前，在汽车EMS领域，尤其是中高端乘用车EMS领域，基本

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聊聊怡合达和咸亨国际

之前10公分写了一篇怡合达的文章，给了50元的合理估值，说了这里是新能源的风口，作为一站式零件采购，不能按工程机械行业估值，按照电商类，给了70-100PE，对应市值210-300亿。结果没想到开出来就是450亿，而且是机构竞价顶单，盘后机构果然大买1.68亿。解释一下FA工厂即Factory Automation 的缩写,指自动完成产品制造的全部或部分加工过程的技术,它包括设计制造加工等过程的自动化,企业内部管理、市场信息处理以及企业间信息联系等信息流的全面自动化。 MRO是指Mainte

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又见风口——怡合达

FA工厂自动化零部件领域较有影响力的一站式采购供应商，年订单处理量约55万单，年出货总量超过230万项次，90%标准件可实现3天内发货；累计成交客户数突破4万家，服务3C、汽车、新能源、光伏等众多行业。主要竞争对手为米思米（中国）。 B2C专业化电商新能源+汽车+光伏，题材王，发行价14.14 21年3亿净利润，参考值得买上市时估值，现在是新能源巅峰期，给予70-100PE。新股连续多日杀跌，存在反转可能性。投机要点：（1）商业模式创新：公司专业从事自动化零部件研发、生产和销售，提供 F

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淮北矿业，年报预增

短期事件驱动：印尼禁止煤炭出口1个月，其为我国煤炭/动力煤第一大进口来源国。今日煤炭板块异动。 2021 年第三季度实现营业收入 206 亿元，同比增长 57.7%，环比增长 34.1%，主因煤炭售价同比提高、煤化工板块量价齐升。焦炭方面，前三季度实现收入 73.7 亿元，同比增 42.7%。其中，公司实现焦炭产量 309 万吨，同比增 1.9%；焦炭销量 309 万吨，同比增 3.1%；平均销售价格 2388 元/吨，同比涨 38.4%。其中 Q3 单季实现焦炭产量 101 万吨，同比降

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已经翻倍了，虽然过程曲折了点，自己也没拿住，但是祝好。 S亿利洁能(sh600277)S

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亿利洁能，目前市值137亿，强烈看好。翻倍预期。PVC事件驱动:路易斯安那州东部有数家大量生产聚氯乙烯（PVC）和烧碱、氯气的工厂。而在飓风到达之前，美国的PVC的合同价格就已经创下历史纪录。包括台塑美国、信越、西湖化学等在内的接近300万吨PVC或直接面临台风的威胁！8月28日，巴斯夫称其Geis

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破发就是机会，鼎阳科技

主营业务：主要产品为数字示波器、信号发生器及频谱、矢量网络分析仪、可编程直流电源、台式万用表、可编程电子负载。自主品牌销售系公司主要的销售模式，自主品牌“SIGLENT”已经成为全球知名的通用电子测试测量仪器品牌，2018-2020 年占主营收入的比例分别为 76.12%/82.47%/89.53%，整体呈上升趋势。公司产品销往全球 80 多个国家和地区，目前已发展成为国内技术领先的通用电子测试测量仪器企业之一。与力科和亚马逊合作稳定，知名客户众多。公司依托良好的产品创新能力和稳定的产

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RiVIAN概念股梳理

电动汽车初创公司Rivian的股价周四继续攀升，在上市一天后再度大涨超22%。上市仅仅两天，这家由亚马逊和福特支持的公司的市值接连超过了福特和通用汽车，但这仍远远低于特斯拉超过1万亿美元的市值。Rivian于本周三正式登陆纳斯达克，发行价定为每股78美元，上市首日盘中涨幅一度高达50%，收盘涨幅29.14%。11月12日，电动汽车股Rivian盘前涨3.55%，报127.35美元，总市值1049亿美元，通用汽车的市值约为898亿美元，而福特为781亿美元. 美股周三（11月10日），电动汽车制造

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2021-11-10 14:56:36

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新开源,趋势可期

好久没有写个股的解析了，今天兴致比较高，顺便分享下。新开源的PVP在钠离子正极材料有两个作用：一个是稳定剂抑制颗粒间的团聚，其本质和磷酸铁锂正极材料添加PVP原理是一样的，都是分散剂。第二是晶体修饰剂，使得钠正极纳米棒沿着特定方向的晶面生长，成为单层结构，也就是钠纳米层的单层结构，进一步可控形成八面体结构，从而提高钠离子正极的放电效率，其本质是钠纳米层生长助剂。 PVP是锂电池添加剂，用量越多，电池性能大幅提高，公司PVP目前8万/吨，占全球30%产量。中国第一，全球第三。下游客户对PVP对涨

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新开源
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清水源

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春风吹又生的萌新

2021-09-07 15:36:41

白给的IGBT——时代电气

公司资料：公司作为我国轨道交通行业具有领导地位的牵引变流系统供应商，具备研发、设计、制造、销售及服务的综合能力，致力于成为全球轨道交通装备全面解决方案的首选供应商。公司主要从事轨道交通装备产品的研发、设计、制造、销售并提供相关服务，具有“器件+系统+整机”的产业结构，产品主要包括以轨道交通牵引变流系统为主的轨道交通电气装备、轨道工程机械、通信信号系统等。同时，公司还积极布局轨道交通以外的产业，在功率半导体器件、工业变流产品、新能源汽车电驱系统、传感器件、海工装备等领域开展业务。经过多年的研发

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时代电气

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2021-09-01 08:36:21

PVC+电石+环保+内蒙古，题材王

亿利洁能，目前市值137亿，强烈看好。翻倍预期。 PVC事件驱动: 路易斯安那州东部有数家大量生产聚氯乙烯（PVC）和烧碱、氯气的工厂。而在飓风到达之前，美国的PVC的合同价格就已经创下历史纪录。包括台塑美国、信越、西湖化学等在内的接近300万吨PVC或直接面临台风的威胁！ 8月28日，巴斯夫称其Geismar、North Geismar 和 Vidalia 工厂将在周日之前完成关闭，其中Geismar工厂生产1,4丁二醇（BDO）、环氧乙烷（EO）、亚甲基二苯基二异氰酸酯（MDI）、甲苯二异氰

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鄂尔多斯
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ST亿利
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北方稀土

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2021-08-27 13:42:23

电池回收+有色铝，严重低估

投资要点公司发布2021年半年报。2021上半年，公司实现营收39.51亿元，同比增64.23%；归母净利4.26亿元，同比增322.78%；扣非归母净利4.30亿元，同比增281.68%。单季度来看，2021Q2，公司实现营收19.55亿元，同比增75.0%、环比降2.0%；归母净利2.24亿元，同比增330.6%，环比增10.4%；扣非归母净利2.25亿元，同比增397.7%，环比增9.9%。量价齐升，2021年上半年公司归母净利同比增3.02亿元，主要在于毛利同比增3.88 亿元。20

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怡球资源

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2021-08-24 22:08:43

假如我年少有为不自卑，卖飞牛股一大堆

@锤石复盘：说两个低估的光伏票

1.玉马遮阳创业板新股弹性大，一旦异动很容易拉板，目前各大软件都没加概念，这个炒作噱头很足。2017年12月19日，玉马新能源就其余电上网业务已与国网山东省电力公司寿光市供电公司签署《分布式光伏发电项目低压发用电合同》（合同编号： SGSDWFSGYXFY171A001），双方约定光伏

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2021-08-24 14:32:26

机构始终慢我一步——301050

雷电微力（301050）：公司是一家从事毫米波有源相控阵微系统研发、制造、测试和销售的高新技术企业，提供专用和通用的毫米波有源相控阵产品。公司产品及技术广泛应用于精确制导、通信数据链、雷达探测等专用领域，未来也可拓展应用至 5G 通信基站、车载无人驾驶雷达、商业卫星链路系统、移动终端“动中通”等通用领域。有人对比天箭科技，目前的价格是合理的，但是公司自己就说了，我和天箭科技，不一样！公司2020年1-3月营业收入高于天箭科技的合理性　　天箭科技2020年一季度报告披露，其主要产品的销

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雷电微力

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2021-08-18 08:57:30

近期新股掘金——壹石通

壹石通：致力于先进无机非金属复合材料的前沿应用，主要产品包括锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料和低烟无卤阻燃材料等三大类。其中勃姆石材料，主要用于锂电池隔膜、极片的涂覆，是公司锂电池涂覆材料物业最重要的产品，这块营收占比达70%；勃姆石(γ-AlOOH)是铝土矿的主要组成部分，是一种重要的化工原料，具有独特的晶体结构，广泛应用于催化剂及载体、造纸填料、无机阻燃剂等多个领域，特别是其作为前驱体可制备在陶瓷、电子、吸附和催化等领域广泛应用的三氧化二铝，具有广阔的应用前景。目前，具有特定形貌的无

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壹石通

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2021-08-11 20:25:29

超跌次新题材预存——安联锐视

人工智能+安防+华为连续杀跌，明天第六天，历时上第六天启动的超跌次新不少。中共中央、国务院印发的《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》提出，积极推进国家安全、科技创新、公共卫生、文化教育、民族宗教、生物安全、生态文明、防范风险、反垄断、涉外法治等重要领域立法，健全国家治理急需的法律制度、满足人民日益增长的美好生活需要必备的法律制度。制定修改传染病防治法、突发公共卫生事件应对法、国境卫生检疫法等法律制度。及时跟进研究数字经济、互联网金融、人工智能、大数据、云计算等相关法律制度，抓紧补

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安联锐视

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2021-08-02 21:25:26

高端制造低估龙头——菱电电控

公司主营：汽车发动机管理系统、摩托车发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统、混合动力汽车动力电子控制系统的研发、生产、销售和技术服务。发动机EMS，这东西全称叫汽车动力控制系统，主要是通过对进气、喷油和点火的电子控制，来实现发动机动力性能，同时满足油耗以及排放的一些要求。汽车发动机本身比较复杂，属于绝对的高精尖领域，然后这里面的动力控制系统因为涉及成千上万参数，并且用在汽车上，对稳定性要求非常高，所以这个领域总体来说门槛是很高的. 目前，在汽车EMS领域，尤其是中高端乘用车EMS领域，基本

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菱电电控

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2021-07-25 23:21:38

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聊聊怡合达和咸亨国际

之前10公分写了一篇怡合达的文章，给了50元的合理估值，说了这里是新能源的风口，作为一站式零件采购，不能按工程机械行业估值，按照电商类，给了70-100PE，对应市值210-300亿。结果没想到开出来就是450亿，而且是机构竞价顶单，盘后机构果然大买1.68亿。解释一下FA工厂即Factory Automation 的缩写,指自动完成产品制造的全部或部分加工过程的技术,它包括设计制造加工等过程的自动化,企业内部管理、市场信息处理以及企业间信息联系等信息流的全面自动化。 MRO是指Mainte

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怡合达
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咸亨国际

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2021-07-22 18:00:11

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又见风口——怡合达

FA工厂自动化零部件领域较有影响力的一站式采购供应商，年订单处理量约55万单，年出货总量超过230万项次，90%标准件可实现3天内发货；累计成交客户数突破4万家，服务3C、汽车、新能源、光伏等众多行业。主要竞争对手为米思米（中国）。 B2C专业化电商新能源+汽车+光伏，题材王，发行价14.14 21年3亿净利润，参考值得买上市时估值，现在是新能源巅峰期，给予70-100PE。新股连续多日杀跌，存在反转可能性。投机要点：（1）商业模式创新：公司专业从事自动化零部件研发、生产和销售，提供 F

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怡合达

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