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航行五百年的公社达人
2023-12-27 16:11:55
英伟达 数亿美元预付款 锁定HBM产能
事件:HBM:英伟达为确保HBM稳定供应,已向SK海力士和美光支付数亿美元的预付款,等同已确定供应合约。 12月25日消息,据外媒Barron’s报道,美光公司在上周公布财报时,美光CEO Sanjay Mehrotra对外透露,得益于生成式AI的火爆,推动了云端高性能AI芯片对于高带宽内存(HBM)的旺盛需求,美光2024年的HBM产能预计已全部售罄。 HBM存储 相关个股:(概念股梳理系列09) 【封装材料】 --环氧塑封料:华海诚科、凯华材料 --硅微粉:联瑞新材 --球形氧化铝:壹石通
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2023-12-27 13:14:54
中国11月从荷兰进口16台光刻机,扩产预期增强
中国11月从荷兰进口了16台光刻机,价值7.6亿美元,同比暴涨10倍。 光刻机到货消息,增长幅度超预期,对后续扩产更有信心,半导体板块普涨。 光刻机进口数量和价值暴涨对中国产业发展有着积极的影响。 首先,大量进口光刻机的增加,使得中国半导体产业在设备方面得到迅速升级,提升了国内芯片制造的技术水平和生产能力。 其次,进口光刻机的引进,有助于推动国内芯片行业从量的扩张向质的提升转变,提高产品的技术含量和附加值。 23Q4开始行业资本开支将逐季度回暖,尤其头部存储和逻辑大厂在先进工艺的扩产趋势明确,行
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北方华创
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2023-12-27 13:03:46
算力租赁 行业梳理
算力租赁行业按服务的方式和规模分类:云计算服务商、GPU/TPU租赁、分布式计算平台、区块链挖矿。 A股算力租赁相关上市企业目前数量有74家,分布在北京、广东、上海、浙江、江苏等省市。 2022年总体营业收入约为9574.57亿元,同比增加7.26%;归母净利润为161.23亿元,同比减少39.86%。 据预测,2026年国内算力潜在收入市场规模有望达到2600亿元左右。 算力租赁产业链包含智算中心、算力规划等环节。 智算中心公司主要包括恒为科技、达华智能、超讯通信、元道通信、测绘股份、立方数科
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莲花控股
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2023-12-27 10:04:08
机构密集调研MR概念股
亿道信息:12月21日发布调研公告称,子公司亿境虚拟专注于近眼显示及三维空间显示&计算的XR产品研发与量产服务,在XR领域深耕8年,持续配合与支持国内外VR/AR/MR优秀品牌公司和软件及场景内容开发公司共同开发创新且量产的XR产品,形成了以XR产品设计、供应链及生产服务方面的核心竞争力。目前亿境自研自定义的轻量级MR产品的销售推广正在有序推进中。 华如科技:在12月21日发布的机构调研公告中表示,公司的通用产品数字战场环境(XSimWorld),系综合运用建模仿真技术、时空大数据技术、虚拟现实
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2023-12-26 23:24:11
小米汽车 信息更新
12月25日,小米公司官方宣布,小米汽车技术发布会12月28日14时举行。随后雷军表示,“这次只发技术,不发产品。” 12月26日,雷军表示,小米首款汽车取名SU7,是因为SU是Speed Ultra的缩写。 谈到对标问题,雷军表示,小米SU7没有准确的对标车辆,希望做一辆能承载大家所有向往的梦想之车。 在驾驶性等机械素质上,希望能媲美保时捷Taycan Turbo。 在智能化上,希望能媲美Tesla Model S;同时还有最领先的科技和最丰富的生态。 此外,雷军还提到,小米SU7正在试产爬坡
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五部门:加快构建全国一体化算力网
事件:国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》。 到2025年底,综合算力基础设施体系初步成型: 国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平; 1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现; 算力电力双向协同机制初步形成,国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%; 用户使用各类算力的
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两部门印发《数据库政府采购需求标准(2023年版)》
两部门印发《数据库政府采购需求标准(2023年版)》等多个文件。 具体的包括:通用服务器、操作系统、数据库、台式机、便携式计算机、一体式计算。 1,主要是硬件和操纵系统的采购,没涉及应用软件。 2,集中采购,肯定是以国产为主。 3,这些产品国产体系,其实主要就是华为体系。 数据库相关公司: 海量数据:数据库和华为有密切合作 创意信息:数据库广泛运用于能源、电信、金融领域 太极股份:子公司人大金仓,关系数据库市场占有率A股第一 操作系统相关公司: 麒麟系统:中国软件 鸿蒙系统:软通动力,常山北明,
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中国软件
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2023-12-26 16:54:19
美光24年HBM产能已售罄(概念股梳理系列09)
事件: 据半导体行业消息人士透露,美光主要客户正在对美光开发的HBM3E进行质量评估。另外,在HBM市场,已有一家客户预付6亿美元,支持美光开发新产品。 12月25日消息,据外媒Barron’s报道,美光公司在上周公布财报时,美光CEO Sanjay Mehrotra对外透露,得益于生成式AI的火爆,推动了云端高性能AI芯片对于高带宽内存(HBM)的旺盛需求,美光2024年的HBM产能预计已全部售罄。 其他HBM行业动态 1)英伟达发布H200 AI芯片,首次搭载HBM3E存储,与A100相比容
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磷矿石供应收紧预期,磷化工相关个股(概念股梳理系列08)
事件1:磷矿石供应或进一步偏紧。 2023年底,受天气、安全检查等因素综合影响,本月中下旬或有企业陆续有停采计划,磷矿石供应或进一步偏紧。 事件2:湖北宜化增持。 公告,控股股东湖北宜化集团计划自2023年12月25日起的6个月内,通过深交所交易系统 (包括但不限于集中竞价、大宗交易等),以自有资金择机增持上市公司股份,本次拟增持股份金额不低于1.5亿元,不超过3亿元,本次增持不设置价格区间。 磷化工 相关个股:(概念股梳理系列08) 【电池材料】 --磷酸铁:合纵科技、安纳达、天赐材料 --磷
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2023-12-26 15:37:53
自来水区域涨价,供水服务相关个股(概念股梳理系列07)
事件: 上海自来水价格自2024年1月1日起涨价。 第一档:从3.37涨到4.05,涨价20.2% 第二档:从4.75涨到5.8,涨价31.4%: 第三档:从5.75涨到8.79,涨价52.9% 供水服务 相关个股:(概念股梳理系列07) 【国企供水单位】 首创环保:自来水供给国企A股第一13.69亿吨/年,北京国资委 兴蓉环境:自来水供给国企A股第二,10.2亿吨/年,成都国资委 中山公用:自来水供给国企A股第三,8.6亿吨/年,中山国资委 重庆水务:自来水供给国企A股第四,6.43亿吨/年,
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联合水务
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磷化工行业梳理
磷化工按化学成分及上下游领域分类:无机磷化工、有机磷化工、磷矿资源开发、磷化工应用。 A股磷化工相关上市企业目前数量有52家,分布在四川、安徽、山东、云南、江苏等省市。 2022年总体营业收入约为16520.05亿元,同比增加11.04%;归母净利润为730.85亿元,同比增加12.42%。 磷化工产业链包含硫酸、磷矿石、焦炭、黄磷、磷酸一铵、磷酸二铵、六偏磷酸钠等环节。 硫酸公司主要包括云天化、江西铜业、铜陵有色、湖北宜化、川发龙蟒、川恒股份; 磷矿石公司主要包括贵州磷化、云天化、兴发集团;
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湖北宜化
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军工题材 行业出清+订单改善
军工行业经过一年半左右时间的调整,目前进入新一轮上行周期。有望成为2024年逆势增长且业绩弹性较大的板块。 1、"行业出清”。 大部分行业都是螺旋式发展,都有一个爆发、过剩、整顿、出清、恢复的过程。之前行业无序扩张的产能需要出清,通过降价也将淘汰一批企业,军品订单可能会更加集中。 "十四五”后两年军工进入"补强"阶段,军方目前通过“分批补单”的模式来推进。未来应更重视四点: 物美价廉管用用的装备,新域新质作战力量,军转民市场,军贸开拓。 2、订单改善。 据统计,近期披露的订单涉及嵌入式计算机模块
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问界M9明日上市(概念股梳理系列06)
2023年12月26日,问界M9及华为冬季全场景发布会将举行。 据悉,AITO问界M9搭载了赛力斯汽车超级电驱智能技术平台(DE-i) 3.0阶段全新技术,可实现对900余和驾驶场景的精准识别,智能协调动力系统可根据场景做相应调节。同时,车身采用一体化压铸、全铝合金底盘以及CDC+空悬等核心硬件技术。 问界产业链 相关个股:(概念股梳理系列06) 【整车】赛力斯 【组装】天奇股份 【汽车座舱】 --零重力座椅:上海沿浦、西上海、明新旭腾、旷达科技 --方向盘:丰华股份 --仪表盘:华阳集团、蓝黛
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一体化压铸产业链
A股一体化压铸相关上市企业目前数量有39家,分布在浙江、江苏、广东、安徽、重庆等省市,总体来看主要集中于华东区域(江浙共29家)。 2022年总体营业收入约为2186.67亿元,同比增加13.05%。 2022年总体归母净利润为110.85亿元,同比增加36.1%。 据预估,到2025年,我国一体化压铸市场的规模将达到389亿元,其中,新能源汽车一体化压铸市场的规模将达到258亿元。 一体化压铸产业链包含免热处理铝合金、超大型一体化模具、超大型压铸机等环节。 免热处理铝合金公司主要包括立中集团、
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AI装置成PC/手机未来数年换机需求关键(AI PC、AI 手机概念股)
事件: 天风国际分析师郭明錤25日发布《2024年消费电子产业三大关键投资趋势:Android库存回补、Vision Pro与AI PC/手机》。 其中提出,AI装置/PC/手机为未来数年换机需求关键。 从建立用户对AI装置认知、建立使用者行为与支援第三方开发商的角度,在相关业者中 (作业系统、软体服务、终端品牌、处理器与零组件),作业系统业者对AI装置趋势的影响力最大。 2024年AI装置的主流硬体规格将包括内建7–10B LLM (用于推理)、40–50 TOPS的AI算力、10–20 to
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佳禾智能
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英伟达 数亿美元预付款 锁定HBM产能
事件:HBM:英伟达为确保HBM稳定供应,已向SK海力士和美光支付数亿美元的预付款,等同已确定供应合约。 12月25日消息,据外媒Barron’s报道,美光公司在上周公布财报时,美光CEO Sanjay Mehrotra对外透露,得益于生成式AI的火爆,推动了云端高性能AI芯片对于高带宽内存(HBM)的旺盛需求,美光2024年的HBM产能预计已全部售罄。 HBM存储 相关个股:(概念股梳理系列09) 【封装材料】 --环氧塑封料:华海诚科、凯华材料 --硅微粉:联瑞新材 --球形氧化铝:壹石通
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中国11月从荷兰进口16台光刻机,扩产预期增强
中国11月从荷兰进口了16台光刻机,价值7.6亿美元,同比暴涨10倍。 光刻机到货消息,增长幅度超预期,对后续扩产更有信心,半导体板块普涨。 光刻机进口数量和价值暴涨对中国产业发展有着积极的影响。 首先,大量进口光刻机的增加,使得中国半导体产业在设备方面得到迅速升级,提升了国内芯片制造的技术水平和生产能力。 其次,进口光刻机的引进,有助于推动国内芯片行业从量的扩张向质的提升转变,提高产品的技术含量和附加值。 23Q4开始行业资本开支将逐季度回暖,尤其头部存储和逻辑大厂在先进工艺的扩产趋势明确,行
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算力租赁 行业梳理
算力租赁行业按服务的方式和规模分类:云计算服务商、GPU/TPU租赁、分布式计算平台、区块链挖矿。 A股算力租赁相关上市企业目前数量有74家,分布在北京、广东、上海、浙江、江苏等省市。 2022年总体营业收入约为9574.57亿元,同比增加7.26%;归母净利润为161.23亿元,同比减少39.86%。 据预测,2026年国内算力潜在收入市场规模有望达到2600亿元左右。 算力租赁产业链包含智算中心、算力规划等环节。 智算中心公司主要包括恒为科技、达华智能、超讯通信、元道通信、测绘股份、立方数科
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机构密集调研MR概念股
亿道信息:12月21日发布调研公告称,子公司亿境虚拟专注于近眼显示及三维空间显示&计算的XR产品研发与量产服务,在XR领域深耕8年,持续配合与支持国内外VR/AR/MR优秀品牌公司和软件及场景内容开发公司共同开发创新且量产的XR产品,形成了以XR产品设计、供应链及生产服务方面的核心竞争力。目前亿境自研自定义的轻量级MR产品的销售推广正在有序推进中。 华如科技:在12月21日发布的机构调研公告中表示,公司的通用产品数字战场环境(XSimWorld),系综合运用建模仿真技术、时空大数据技术、虚拟现实
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小米汽车 信息更新
12月25日,小米公司官方宣布,小米汽车技术发布会12月28日14时举行。随后雷军表示,“这次只发技术,不发产品。” 12月26日,雷军表示,小米首款汽车取名SU7,是因为SU是Speed Ultra的缩写。 谈到对标问题,雷军表示,小米SU7没有准确的对标车辆,希望做一辆能承载大家所有向往的梦想之车。 在驾驶性等机械素质上,希望能媲美保时捷Taycan Turbo。 在智能化上,希望能媲美Tesla Model S;同时还有最领先的科技和最丰富的生态。 此外,雷军还提到,小米SU7正在试产爬坡
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五部门:加快构建全国一体化算力网
事件:国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》。 到2025年底,综合算力基础设施体系初步成型: 国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平; 1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现; 算力电力双向协同机制初步形成,国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%; 用户使用各类算力的
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两部门印发《数据库政府采购需求标准(2023年版)》
两部门印发《数据库政府采购需求标准(2023年版)》等多个文件。 具体的包括:通用服务器、操作系统、数据库、台式机、便携式计算机、一体式计算。 1,主要是硬件和操纵系统的采购,没涉及应用软件。 2,集中采购,肯定是以国产为主。 3,这些产品国产体系,其实主要就是华为体系。 数据库相关公司: 海量数据:数据库和华为有密切合作 创意信息:数据库广泛运用于能源、电信、金融领域 太极股份:子公司人大金仓,关系数据库市场占有率A股第一 操作系统相关公司: 麒麟系统:中国软件 鸿蒙系统:软通动力,常山北明,
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美光24年HBM产能已售罄(概念股梳理系列09)
事件: 据半导体行业消息人士透露,美光主要客户正在对美光开发的HBM3E进行质量评估。另外,在HBM市场,已有一家客户预付6亿美元,支持美光开发新产品。 12月25日消息,据外媒Barron’s报道,美光公司在上周公布财报时,美光CEO Sanjay Mehrotra对外透露,得益于生成式AI的火爆,推动了云端高性能AI芯片对于高带宽内存(HBM)的旺盛需求,美光2024年的HBM产能预计已全部售罄。 其他HBM行业动态 1)英伟达发布H200 AI芯片,首次搭载HBM3E存储,与A100相比容
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凯华材料
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磷矿石供应收紧预期,磷化工相关个股(概念股梳理系列08)
事件1:磷矿石供应或进一步偏紧。 2023年底,受天气、安全检查等因素综合影响,本月中下旬或有企业陆续有停采计划,磷矿石供应或进一步偏紧。 事件2:湖北宜化增持。 公告,控股股东湖北宜化集团计划自2023年12月25日起的6个月内,通过深交所交易系统 (包括但不限于集中竞价、大宗交易等),以自有资金择机增持上市公司股份,本次拟增持股份金额不低于1.5亿元,不超过3亿元,本次增持不设置价格区间。 磷化工 相关个股:(概念股梳理系列08) 【电池材料】 --磷酸铁:合纵科技、安纳达、天赐材料 --磷
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自来水区域涨价,供水服务相关个股(概念股梳理系列07)
事件: 上海自来水价格自2024年1月1日起涨价。 第一档:从3.37涨到4.05,涨价20.2% 第二档:从4.75涨到5.8,涨价31.4%: 第三档:从5.75涨到8.79,涨价52.9% 供水服务 相关个股:(概念股梳理系列07) 【国企供水单位】 首创环保:自来水供给国企A股第一13.69亿吨/年,北京国资委 兴蓉环境:自来水供给国企A股第二,10.2亿吨/年,成都国资委 中山公用:自来水供给国企A股第三,8.6亿吨/年,中山国资委 重庆水务:自来水供给国企A股第四,6.43亿吨/年,
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联合水务
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航行五百年的公社达人
2023-12-26 13:00:07
磷化工行业梳理
磷化工按化学成分及上下游领域分类:无机磷化工、有机磷化工、磷矿资源开发、磷化工应用。 A股磷化工相关上市企业目前数量有52家,分布在四川、安徽、山东、云南、江苏等省市。 2022年总体营业收入约为16520.05亿元,同比增加11.04%;归母净利润为730.85亿元,同比增加12.42%。 磷化工产业链包含硫酸、磷矿石、焦炭、黄磷、磷酸一铵、磷酸二铵、六偏磷酸钠等环节。 硫酸公司主要包括云天化、江西铜业、铜陵有色、湖北宜化、川发龙蟒、川恒股份; 磷矿石公司主要包括贵州磷化、云天化、兴发集团;
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湖北宜化
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2023-12-25 22:40:20
军工题材 行业出清+订单改善
军工行业经过一年半左右时间的调整,目前进入新一轮上行周期。有望成为2024年逆势增长且业绩弹性较大的板块。 1、"行业出清”。 大部分行业都是螺旋式发展,都有一个爆发、过剩、整顿、出清、恢复的过程。之前行业无序扩张的产能需要出清,通过降价也将淘汰一批企业,军品订单可能会更加集中。 "十四五”后两年军工进入"补强"阶段,军方目前通过“分批补单”的模式来推进。未来应更重视四点: 物美价廉管用用的装备,新域新质作战力量,军转民市场,军贸开拓。 2、订单改善。 据统计,近期披露的订单涉及嵌入式计算机模块
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问界M9明日上市(概念股梳理系列06)
2023年12月26日,问界M9及华为冬季全场景发布会将举行。 据悉,AITO问界M9搭载了赛力斯汽车超级电驱智能技术平台(DE-i) 3.0阶段全新技术,可实现对900余和驾驶场景的精准识别,智能协调动力系统可根据场景做相应调节。同时,车身采用一体化压铸、全铝合金底盘以及CDC+空悬等核心硬件技术。 问界产业链 相关个股:(概念股梳理系列06) 【整车】赛力斯 【组装】天奇股份 【汽车座舱】 --零重力座椅:上海沿浦、西上海、明新旭腾、旷达科技 --方向盘:丰华股份 --仪表盘:华阳集团、蓝黛
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2023-12-25 16:31:17
一体化压铸产业链
A股一体化压铸相关上市企业目前数量有39家,分布在浙江、江苏、广东、安徽、重庆等省市,总体来看主要集中于华东区域(江浙共29家)。 2022年总体营业收入约为2186.67亿元,同比增加13.05%。 2022年总体归母净利润为110.85亿元,同比增加36.1%。 据预估,到2025年,我国一体化压铸市场的规模将达到389亿元,其中,新能源汽车一体化压铸市场的规模将达到258亿元。 一体化压铸产业链包含免热处理铝合金、超大型一体化模具、超大型压铸机等环节。 免热处理铝合金公司主要包括立中集团、
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AI装置成PC/手机未来数年换机需求关键(AI PC、AI 手机概念股)
事件: 天风国际分析师郭明錤25日发布《2024年消费电子产业三大关键投资趋势:Android库存回补、Vision Pro与AI PC/手机》。 其中提出,AI装置/PC/手机为未来数年换机需求关键。 从建立用户对AI装置认知、建立使用者行为与支援第三方开发商的角度,在相关业者中 (作业系统、软体服务、终端品牌、处理器与零组件),作业系统业者对AI装置趋势的影响力最大。 2024年AI装置的主流硬体规格将包括内建7–10B LLM (用于推理)、40–50 TOPS的AI算力、10–20 to
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2023-12-27 16:11:55
英伟达 数亿美元预付款 锁定HBM产能
事件:HBM:英伟达为确保HBM稳定供应,已向SK海力士和美光支付数亿美元的预付款,等同已确定供应合约。 12月25日消息,据外媒Barron’s报道,美光公司在上周公布财报时,美光CEO Sanjay Mehrotra对外透露,得益于生成式AI的火爆,推动了云端高性能AI芯片对于高带宽内存(HBM)的旺盛需求,美光2024年的HBM产能预计已全部售罄。 HBM存储 相关个股:(概念股梳理系列09) 【封装材料】 --环氧塑封料:华海诚科、凯华材料 --硅微粉:联瑞新材 --球形氧化铝:壹石通
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2023-12-27 13:14:54
中国11月从荷兰进口16台光刻机,扩产预期增强
中国11月从荷兰进口了16台光刻机,价值7.6亿美元,同比暴涨10倍。 光刻机到货消息,增长幅度超预期,对后续扩产更有信心,半导体板块普涨。 光刻机进口数量和价值暴涨对中国产业发展有着积极的影响。 首先,大量进口光刻机的增加,使得中国半导体产业在设备方面得到迅速升级,提升了国内芯片制造的技术水平和生产能力。 其次,进口光刻机的引进,有助于推动国内芯片行业从量的扩张向质的提升转变,提高产品的技术含量和附加值。 23Q4开始行业资本开支将逐季度回暖,尤其头部存储和逻辑大厂在先进工艺的扩产趋势明确,行
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北方华创
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算力租赁 行业梳理
算力租赁行业按服务的方式和规模分类:云计算服务商、GPU/TPU租赁、分布式计算平台、区块链挖矿。 A股算力租赁相关上市企业目前数量有74家,分布在北京、广东、上海、浙江、江苏等省市。 2022年总体营业收入约为9574.57亿元,同比增加7.26%;归母净利润为161.23亿元,同比减少39.86%。 据预测,2026年国内算力潜在收入市场规模有望达到2600亿元左右。 算力租赁产业链包含智算中心、算力规划等环节。 智算中心公司主要包括恒为科技、达华智能、超讯通信、元道通信、测绘股份、立方数科
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机构密集调研MR概念股
亿道信息:12月21日发布调研公告称,子公司亿境虚拟专注于近眼显示及三维空间显示&计算的XR产品研发与量产服务,在XR领域深耕8年,持续配合与支持国内外VR/AR/MR优秀品牌公司和软件及场景内容开发公司共同开发创新且量产的XR产品,形成了以XR产品设计、供应链及生产服务方面的核心竞争力。目前亿境自研自定义的轻量级MR产品的销售推广正在有序推进中。 华如科技:在12月21日发布的机构调研公告中表示,公司的通用产品数字战场环境(XSimWorld),系综合运用建模仿真技术、时空大数据技术、虚拟现实
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小米汽车 信息更新
12月25日,小米公司官方宣布,小米汽车技术发布会12月28日14时举行。随后雷军表示,“这次只发技术,不发产品。” 12月26日,雷军表示,小米首款汽车取名SU7,是因为SU是Speed Ultra的缩写。 谈到对标问题,雷军表示,小米SU7没有准确的对标车辆,希望做一辆能承载大家所有向往的梦想之车。 在驾驶性等机械素质上,希望能媲美保时捷Taycan Turbo。 在智能化上,希望能媲美Tesla Model S;同时还有最领先的科技和最丰富的生态。 此外,雷军还提到,小米SU7正在试产爬坡
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五部门:加快构建全国一体化算力网
事件:国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》。 到2025年底,综合算力基础设施体系初步成型: 国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平; 1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现; 算力电力双向协同机制初步形成,国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%; 用户使用各类算力的
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两部门印发《数据库政府采购需求标准(2023年版)》
两部门印发《数据库政府采购需求标准(2023年版)》等多个文件。 具体的包括:通用服务器、操作系统、数据库、台式机、便携式计算机、一体式计算。 1,主要是硬件和操纵系统的采购,没涉及应用软件。 2,集中采购,肯定是以国产为主。 3,这些产品国产体系,其实主要就是华为体系。 数据库相关公司: 海量数据:数据库和华为有密切合作 创意信息:数据库广泛运用于能源、电信、金融领域 太极股份:子公司人大金仓,关系数据库市场占有率A股第一 操作系统相关公司: 麒麟系统:中国软件 鸿蒙系统:软通动力,常山北明,
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中国软件
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2023-12-26 16:54:19
美光24年HBM产能已售罄(概念股梳理系列09)
事件: 据半导体行业消息人士透露,美光主要客户正在对美光开发的HBM3E进行质量评估。另外,在HBM市场,已有一家客户预付6亿美元,支持美光开发新产品。 12月25日消息,据外媒Barron’s报道,美光公司在上周公布财报时,美光CEO Sanjay Mehrotra对外透露,得益于生成式AI的火爆,推动了云端高性能AI芯片对于高带宽内存(HBM)的旺盛需求,美光2024年的HBM产能预计已全部售罄。 其他HBM行业动态 1)英伟达发布H200 AI芯片,首次搭载HBM3E存储,与A100相比容
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磷矿石供应收紧预期,磷化工相关个股(概念股梳理系列08)
事件1:磷矿石供应或进一步偏紧。 2023年底,受天气、安全检查等因素综合影响,本月中下旬或有企业陆续有停采计划,磷矿石供应或进一步偏紧。 事件2:湖北宜化增持。 公告,控股股东湖北宜化集团计划自2023年12月25日起的6个月内,通过深交所交易系统 (包括但不限于集中竞价、大宗交易等),以自有资金择机增持上市公司股份,本次拟增持股份金额不低于1.5亿元,不超过3亿元,本次增持不设置价格区间。 磷化工 相关个股:(概念股梳理系列08) 【电池材料】 --磷酸铁:合纵科技、安纳达、天赐材料 --磷
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自来水区域涨价,供水服务相关个股(概念股梳理系列07)
事件: 上海自来水价格自2024年1月1日起涨价。 第一档:从3.37涨到4.05,涨价20.2% 第二档:从4.75涨到5.8,涨价31.4%: 第三档:从5.75涨到8.79,涨价52.9% 供水服务 相关个股:(概念股梳理系列07) 【国企供水单位】 首创环保:自来水供给国企A股第一13.69亿吨/年,北京国资委 兴蓉环境:自来水供给国企A股第二,10.2亿吨/年,成都国资委 中山公用:自来水供给国企A股第三,8.6亿吨/年,中山国资委 重庆水务:自来水供给国企A股第四,6.43亿吨/年,
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磷化工行业梳理
磷化工按化学成分及上下游领域分类:无机磷化工、有机磷化工、磷矿资源开发、磷化工应用。 A股磷化工相关上市企业目前数量有52家,分布在四川、安徽、山东、云南、江苏等省市。 2022年总体营业收入约为16520.05亿元,同比增加11.04%;归母净利润为730.85亿元,同比增加12.42%。 磷化工产业链包含硫酸、磷矿石、焦炭、黄磷、磷酸一铵、磷酸二铵、六偏磷酸钠等环节。 硫酸公司主要包括云天化、江西铜业、铜陵有色、湖北宜化、川发龙蟒、川恒股份; 磷矿石公司主要包括贵州磷化、云天化、兴发集团;
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2023-12-25 22:40:20
军工题材 行业出清+订单改善
军工行业经过一年半左右时间的调整,目前进入新一轮上行周期。有望成为2024年逆势增长且业绩弹性较大的板块。 1、"行业出清”。 大部分行业都是螺旋式发展,都有一个爆发、过剩、整顿、出清、恢复的过程。之前行业无序扩张的产能需要出清,通过降价也将淘汰一批企业,军品订单可能会更加集中。 "十四五”后两年军工进入"补强"阶段,军方目前通过“分批补单”的模式来推进。未来应更重视四点: 物美价廉管用用的装备,新域新质作战力量,军转民市场,军贸开拓。 2、订单改善。 据统计,近期披露的订单涉及嵌入式计算机模块
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问界M9明日上市(概念股梳理系列06)
2023年12月26日,问界M9及华为冬季全场景发布会将举行。 据悉,AITO问界M9搭载了赛力斯汽车超级电驱智能技术平台(DE-i) 3.0阶段全新技术,可实现对900余和驾驶场景的精准识别,智能协调动力系统可根据场景做相应调节。同时,车身采用一体化压铸、全铝合金底盘以及CDC+空悬等核心硬件技术。 问界产业链 相关个股:(概念股梳理系列06) 【整车】赛力斯 【组装】天奇股份 【汽车座舱】 --零重力座椅:上海沿浦、西上海、明新旭腾、旷达科技 --方向盘:丰华股份 --仪表盘:华阳集团、蓝黛
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一体化压铸产业链
A股一体化压铸相关上市企业目前数量有39家,分布在浙江、江苏、广东、安徽、重庆等省市,总体来看主要集中于华东区域(江浙共29家)。 2022年总体营业收入约为2186.67亿元,同比增加13.05%。 2022年总体归母净利润为110.85亿元,同比增加36.1%。 据预估,到2025年,我国一体化压铸市场的规模将达到389亿元,其中,新能源汽车一体化压铸市场的规模将达到258亿元。 一体化压铸产业链包含免热处理铝合金、超大型一体化模具、超大型压铸机等环节。 免热处理铝合金公司主要包括立中集团、
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AI装置成PC/手机未来数年换机需求关键(AI PC、AI 手机概念股)
事件: 天风国际分析师郭明錤25日发布《2024年消费电子产业三大关键投资趋势:Android库存回补、Vision Pro与AI PC/手机》。 其中提出,AI装置/PC/手机为未来数年换机需求关键。 从建立用户对AI装置认知、建立使用者行为与支援第三方开发商的角度,在相关业者中 (作业系统、软体服务、终端品牌、处理器与零组件),作业系统业者对AI装置趋势的影响力最大。 2024年AI装置的主流硬体规格将包括内建7–10B LLM (用于推理)、40–50 TOPS的AI算力、10–20 to
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英伟达 数亿美元预付款 锁定HBM产能
事件:HBM:英伟达为确保HBM稳定供应,已向SK海力士和美光支付数亿美元的预付款,等同已确定供应合约。 12月25日消息,据外媒Barron’s报道,美光公司在上周公布财报时,美光CEO Sanjay Mehrotra对外透露,得益于生成式AI的火爆,推动了云端高性能AI芯片对于高带宽内存(HBM)的旺盛需求,美光2024年的HBM产能预计已全部售罄。 HBM存储 相关个股:(概念股梳理系列09) 【封装材料】 --环氧塑封料:华海诚科、凯华材料 --硅微粉:联瑞新材 --球形氧化铝:壹石通
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中国11月从荷兰进口16台光刻机,扩产预期增强
中国11月从荷兰进口了16台光刻机,价值7.6亿美元,同比暴涨10倍。 光刻机到货消息,增长幅度超预期,对后续扩产更有信心,半导体板块普涨。 光刻机进口数量和价值暴涨对中国产业发展有着积极的影响。 首先,大量进口光刻机的增加,使得中国半导体产业在设备方面得到迅速升级,提升了国内芯片制造的技术水平和生产能力。 其次,进口光刻机的引进,有助于推动国内芯片行业从量的扩张向质的提升转变,提高产品的技术含量和附加值。 23Q4开始行业资本开支将逐季度回暖,尤其头部存储和逻辑大厂在先进工艺的扩产趋势明确,行
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算力租赁 行业梳理
算力租赁行业按服务的方式和规模分类:云计算服务商、GPU/TPU租赁、分布式计算平台、区块链挖矿。 A股算力租赁相关上市企业目前数量有74家,分布在北京、广东、上海、浙江、江苏等省市。 2022年总体营业收入约为9574.57亿元,同比增加7.26%;归母净利润为161.23亿元,同比减少39.86%。 据预测,2026年国内算力潜在收入市场规模有望达到2600亿元左右。 算力租赁产业链包含智算中心、算力规划等环节。 智算中心公司主要包括恒为科技、达华智能、超讯通信、元道通信、测绘股份、立方数科
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机构密集调研MR概念股
亿道信息:12月21日发布调研公告称,子公司亿境虚拟专注于近眼显示及三维空间显示&计算的XR产品研发与量产服务,在XR领域深耕8年,持续配合与支持国内外VR/AR/MR优秀品牌公司和软件及场景内容开发公司共同开发创新且量产的XR产品,形成了以XR产品设计、供应链及生产服务方面的核心竞争力。目前亿境自研自定义的轻量级MR产品的销售推广正在有序推进中。 华如科技:在12月21日发布的机构调研公告中表示,公司的通用产品数字战场环境(XSimWorld),系综合运用建模仿真技术、时空大数据技术、虚拟现实
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小米汽车 信息更新
12月25日,小米公司官方宣布,小米汽车技术发布会12月28日14时举行。随后雷军表示,“这次只发技术,不发产品。” 12月26日,雷军表示,小米首款汽车取名SU7,是因为SU是Speed Ultra的缩写。 谈到对标问题,雷军表示,小米SU7没有准确的对标车辆,希望做一辆能承载大家所有向往的梦想之车。 在驾驶性等机械素质上,希望能媲美保时捷Taycan Turbo。 在智能化上,希望能媲美Tesla Model S;同时还有最领先的科技和最丰富的生态。 此外,雷军还提到,小米SU7正在试产爬坡
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五部门:加快构建全国一体化算力网
事件:国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》。 到2025年底,综合算力基础设施体系初步成型: 国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平; 1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现; 算力电力双向协同机制初步形成,国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%; 用户使用各类算力的
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两部门印发《数据库政府采购需求标准(2023年版)》
两部门印发《数据库政府采购需求标准(2023年版)》等多个文件。 具体的包括:通用服务器、操作系统、数据库、台式机、便携式计算机、一体式计算。 1,主要是硬件和操纵系统的采购,没涉及应用软件。 2,集中采购,肯定是以国产为主。 3,这些产品国产体系,其实主要就是华为体系。 数据库相关公司: 海量数据:数据库和华为有密切合作 创意信息:数据库广泛运用于能源、电信、金融领域 太极股份:子公司人大金仓,关系数据库市场占有率A股第一 操作系统相关公司: 麒麟系统:中国软件 鸿蒙系统:软通动力,常山北明,
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美光24年HBM产能已售罄(概念股梳理系列09)
事件: 据半导体行业消息人士透露,美光主要客户正在对美光开发的HBM3E进行质量评估。另外,在HBM市场,已有一家客户预付6亿美元,支持美光开发新产品。 12月25日消息,据外媒Barron’s报道,美光公司在上周公布财报时,美光CEO Sanjay Mehrotra对外透露,得益于生成式AI的火爆,推动了云端高性能AI芯片对于高带宽内存(HBM)的旺盛需求,美光2024年的HBM产能预计已全部售罄。 其他HBM行业动态 1)英伟达发布H200 AI芯片,首次搭载HBM3E存储,与A100相比容
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磷矿石供应收紧预期,磷化工相关个股(概念股梳理系列08)
事件1:磷矿石供应或进一步偏紧。 2023年底,受天气、安全检查等因素综合影响,本月中下旬或有企业陆续有停采计划,磷矿石供应或进一步偏紧。 事件2:湖北宜化增持。 公告,控股股东湖北宜化集团计划自2023年12月25日起的6个月内,通过深交所交易系统 (包括但不限于集中竞价、大宗交易等),以自有资金择机增持上市公司股份,本次拟增持股份金额不低于1.5亿元,不超过3亿元,本次增持不设置价格区间。 磷化工 相关个股:(概念股梳理系列08) 【电池材料】 --磷酸铁:合纵科技、安纳达、天赐材料 --磷
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自来水区域涨价,供水服务相关个股(概念股梳理系列07)
事件: 上海自来水价格自2024年1月1日起涨价。 第一档:从3.37涨到4.05,涨价20.2% 第二档:从4.75涨到5.8,涨价31.4%: 第三档:从5.75涨到8.79,涨价52.9% 供水服务 相关个股:(概念股梳理系列07) 【国企供水单位】 首创环保:自来水供给国企A股第一13.69亿吨/年,北京国资委 兴蓉环境:自来水供给国企A股第二,10.2亿吨/年,成都国资委 中山公用:自来水供给国企A股第三,8.6亿吨/年,中山国资委 重庆水务:自来水供给国企A股第四,6.43亿吨/年,
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磷化工行业梳理
磷化工按化学成分及上下游领域分类:无机磷化工、有机磷化工、磷矿资源开发、磷化工应用。 A股磷化工相关上市企业目前数量有52家,分布在四川、安徽、山东、云南、江苏等省市。 2022年总体营业收入约为16520.05亿元,同比增加11.04%;归母净利润为730.85亿元,同比增加12.42%。 磷化工产业链包含硫酸、磷矿石、焦炭、黄磷、磷酸一铵、磷酸二铵、六偏磷酸钠等环节。 硫酸公司主要包括云天化、江西铜业、铜陵有色、湖北宜化、川发龙蟒、川恒股份; 磷矿石公司主要包括贵州磷化、云天化、兴发集团;
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军工题材 行业出清+订单改善
军工行业经过一年半左右时间的调整,目前进入新一轮上行周期。有望成为2024年逆势增长且业绩弹性较大的板块。 1、"行业出清”。 大部分行业都是螺旋式发展,都有一个爆发、过剩、整顿、出清、恢复的过程。之前行业无序扩张的产能需要出清,通过降价也将淘汰一批企业,军品订单可能会更加集中。 "十四五”后两年军工进入"补强"阶段,军方目前通过“分批补单”的模式来推进。未来应更重视四点: 物美价廉管用用的装备,新域新质作战力量,军转民市场,军贸开拓。 2、订单改善。 据统计,近期披露的订单涉及嵌入式计算机模块
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问界M9明日上市(概念股梳理系列06)
2023年12月26日,问界M9及华为冬季全场景发布会将举行。 据悉,AITO问界M9搭载了赛力斯汽车超级电驱智能技术平台(DE-i) 3.0阶段全新技术,可实现对900余和驾驶场景的精准识别,智能协调动力系统可根据场景做相应调节。同时,车身采用一体化压铸、全铝合金底盘以及CDC+空悬等核心硬件技术。 问界产业链 相关个股:(概念股梳理系列06) 【整车】赛力斯 【组装】天奇股份 【汽车座舱】 --零重力座椅:上海沿浦、西上海、明新旭腾、旷达科技 --方向盘:丰华股份 --仪表盘:华阳集团、蓝黛
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一体化压铸产业链
A股一体化压铸相关上市企业目前数量有39家,分布在浙江、江苏、广东、安徽、重庆等省市,总体来看主要集中于华东区域(江浙共29家)。 2022年总体营业收入约为2186.67亿元,同比增加13.05%。 2022年总体归母净利润为110.85亿元,同比增加36.1%。 据预估,到2025年,我国一体化压铸市场的规模将达到389亿元,其中,新能源汽车一体化压铸市场的规模将达到258亿元。 一体化压铸产业链包含免热处理铝合金、超大型一体化模具、超大型压铸机等环节。 免热处理铝合金公司主要包括立中集团、
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文灿股份
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立中集团
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广东鸿图
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AI装置成PC/手机未来数年换机需求关键(AI PC、AI 手机概念股)
事件: 天风国际分析师郭明錤25日发布《2024年消费电子产业三大关键投资趋势:Android库存回补、Vision Pro与AI PC/手机》。 其中提出,AI装置/PC/手机为未来数年换机需求关键。 从建立用户对AI装置认知、建立使用者行为与支援第三方开发商的角度,在相关业者中 (作业系统、软体服务、终端品牌、处理器与零组件),作业系统业者对AI装置趋势的影响力最大。 2024年AI装置的主流硬体规格将包括内建7–10B LLM (用于推理)、40–50 TOPS的AI算力、10–20 to
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亿道信息
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佳禾智能
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2023-12-27 16:11:55
英伟达 数亿美元预付款 锁定HBM产能
事件:HBM:英伟达为确保HBM稳定供应,已向SK海力士和美光支付数亿美元的预付款,等同已确定供应合约。 12月25日消息,据外媒Barron’s报道,美光公司在上周公布财报时,美光CEO Sanjay Mehrotra对外透露,得益于生成式AI的火爆,推动了云端高性能AI芯片对于高带宽内存(HBM)的旺盛需求,美光2024年的HBM产能预计已全部售罄。 HBM存储 相关个股:(概念股梳理系列09) 【封装材料】 --环氧塑封料:华海诚科、凯华材料 --硅微粉:联瑞新材 --球形氧化铝:壹石通
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香农芯创
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华海诚科
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2023-12-27 13:14:54
中国11月从荷兰进口16台光刻机,扩产预期增强
中国11月从荷兰进口了16台光刻机,价值7.6亿美元,同比暴涨10倍。 光刻机到货消息,增长幅度超预期,对后续扩产更有信心,半导体板块普涨。 光刻机进口数量和价值暴涨对中国产业发展有着积极的影响。 首先,大量进口光刻机的增加,使得中国半导体产业在设备方面得到迅速升级,提升了国内芯片制造的技术水平和生产能力。 其次,进口光刻机的引进,有助于推动国内芯片行业从量的扩张向质的提升转变,提高产品的技术含量和附加值。 23Q4开始行业资本开支将逐季度回暖,尤其头部存储和逻辑大厂在先进工艺的扩产趋势明确,行
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文一科技
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金海通
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北方华创
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2023-12-27 13:03:46
算力租赁 行业梳理
算力租赁行业按服务的方式和规模分类:云计算服务商、GPU/TPU租赁、分布式计算平台、区块链挖矿。 A股算力租赁相关上市企业目前数量有74家,分布在北京、广东、上海、浙江、江苏等省市。 2022年总体营业收入约为9574.57亿元,同比增加7.26%;归母净利润为161.23亿元,同比减少39.86%。 据预测,2026年国内算力潜在收入市场规模有望达到2600亿元左右。 算力租赁产业链包含智算中心、算力规划等环节。 智算中心公司主要包括恒为科技、达华智能、超讯通信、元道通信、测绘股份、立方数科
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*ST龙宇
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莲花控股
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2023-12-27 10:04:08
机构密集调研MR概念股
亿道信息:12月21日发布调研公告称,子公司亿境虚拟专注于近眼显示及三维空间显示&计算的XR产品研发与量产服务,在XR领域深耕8年,持续配合与支持国内外VR/AR/MR优秀品牌公司和软件及场景内容开发公司共同开发创新且量产的XR产品,形成了以XR产品设计、供应链及生产服务方面的核心竞争力。目前亿境自研自定义的轻量级MR产品的销售推广正在有序推进中。 华如科技:在12月21日发布的机构调研公告中表示,公司的通用产品数字战场环境(XSimWorld),系综合运用建模仿真技术、时空大数据技术、虚拟现实
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亚世光电
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双象股份
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小米汽车 信息更新
12月25日,小米公司官方宣布,小米汽车技术发布会12月28日14时举行。随后雷军表示,“这次只发技术,不发产品。” 12月26日,雷军表示,小米首款汽车取名SU7,是因为SU是Speed Ultra的缩写。 谈到对标问题,雷军表示,小米SU7没有准确的对标车辆,希望做一辆能承载大家所有向往的梦想之车。 在驾驶性等机械素质上,希望能媲美保时捷Taycan Turbo。 在智能化上,希望能媲美Tesla Model S;同时还有最领先的科技和最丰富的生态。 此外,雷军还提到,小米SU7正在试产爬坡
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小米集团-W
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2023-12-26 23:07:21
五部门:加快构建全国一体化算力网
事件:国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》。 到2025年底,综合算力基础设施体系初步成型: 国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平; 1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现; 算力电力双向协同机制初步形成,国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%; 用户使用各类算力的
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中际旭创
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两部门印发《数据库政府采购需求标准(2023年版)》
两部门印发《数据库政府采购需求标准(2023年版)》等多个文件。 具体的包括:通用服务器、操作系统、数据库、台式机、便携式计算机、一体式计算。 1,主要是硬件和操纵系统的采购,没涉及应用软件。 2,集中采购,肯定是以国产为主。 3,这些产品国产体系,其实主要就是华为体系。 数据库相关公司: 海量数据:数据库和华为有密切合作 创意信息:数据库广泛运用于能源、电信、金融领域 太极股份:子公司人大金仓,关系数据库市场占有率A股第一 操作系统相关公司: 麒麟系统:中国软件 鸿蒙系统:软通动力,常山北明,
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中国软件
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2023-12-26 16:54:19
美光24年HBM产能已售罄(概念股梳理系列09)
事件: 据半导体行业消息人士透露,美光主要客户正在对美光开发的HBM3E进行质量评估。另外,在HBM市场,已有一家客户预付6亿美元,支持美光开发新产品。 12月25日消息,据外媒Barron’s报道,美光公司在上周公布财报时,美光CEO Sanjay Mehrotra对外透露,得益于生成式AI的火爆,推动了云端高性能AI芯片对于高带宽内存(HBM)的旺盛需求,美光2024年的HBM产能预计已全部售罄。 其他HBM行业动态 1)英伟达发布H200 AI芯片,首次搭载HBM3E存储,与A100相比容
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凯华材料
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2023-12-26 15:51:09
磷矿石供应收紧预期,磷化工相关个股(概念股梳理系列08)
事件1:磷矿石供应或进一步偏紧。 2023年底,受天气、安全检查等因素综合影响,本月中下旬或有企业陆续有停采计划,磷矿石供应或进一步偏紧。 事件2:湖北宜化增持。 公告,控股股东湖北宜化集团计划自2023年12月25日起的6个月内,通过深交所交易系统 (包括但不限于集中竞价、大宗交易等),以自有资金择机增持上市公司股份,本次拟增持股份金额不低于1.5亿元,不超过3亿元,本次增持不设置价格区间。 磷化工 相关个股:(概念股梳理系列08) 【电池材料】 --磷酸铁:合纵科技、安纳达、天赐材料 --磷
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中毅达
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2023-12-26 15:37:53
自来水区域涨价,供水服务相关个股(概念股梳理系列07)
事件: 上海自来水价格自2024年1月1日起涨价。 第一档:从3.37涨到4.05,涨价20.2% 第二档:从4.75涨到5.8,涨价31.4%: 第三档:从5.75涨到8.79,涨价52.9% 供水服务 相关个股:(概念股梳理系列07) 【国企供水单位】 首创环保:自来水供给国企A股第一13.69亿吨/年,北京国资委 兴蓉环境:自来水供给国企A股第二,10.2亿吨/年,成都国资委 中山公用:自来水供给国企A股第三,8.6亿吨/年,中山国资委 重庆水务:自来水供给国企A股第四,6.43亿吨/年,
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*ST巴安
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联合水务
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海天股份
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2023-12-26 13:00:07
磷化工行业梳理
磷化工按化学成分及上下游领域分类:无机磷化工、有机磷化工、磷矿资源开发、磷化工应用。 A股磷化工相关上市企业目前数量有52家,分布在四川、安徽、山东、云南、江苏等省市。 2022年总体营业收入约为16520.05亿元,同比增加11.04%;归母净利润为730.85亿元,同比增加12.42%。 磷化工产业链包含硫酸、磷矿石、焦炭、黄磷、磷酸一铵、磷酸二铵、六偏磷酸钠等环节。 硫酸公司主要包括云天化、江西铜业、铜陵有色、湖北宜化、川发龙蟒、川恒股份; 磷矿石公司主要包括贵州磷化、云天化、兴发集团;
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湖北宜化
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2023-12-25 22:40:20
军工题材 行业出清+订单改善
军工行业经过一年半左右时间的调整,目前进入新一轮上行周期。有望成为2024年逆势增长且业绩弹性较大的板块。 1、"行业出清”。 大部分行业都是螺旋式发展,都有一个爆发、过剩、整顿、出清、恢复的过程。之前行业无序扩张的产能需要出清,通过降价也将淘汰一批企业,军品订单可能会更加集中。 "十四五”后两年军工进入"补强"阶段,军方目前通过“分批补单”的模式来推进。未来应更重视四点: 物美价廉管用用的装备,新域新质作战力量,军转民市场,军贸开拓。 2、订单改善。 据统计,近期披露的订单涉及嵌入式计算机模块
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中航沈飞
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2023-12-25 19:22:35
问界M9明日上市(概念股梳理系列06)
2023年12月26日,问界M9及华为冬季全场景发布会将举行。 据悉,AITO问界M9搭载了赛力斯汽车超级电驱智能技术平台(DE-i) 3.0阶段全新技术,可实现对900余和驾驶场景的精准识别,智能协调动力系统可根据场景做相应调节。同时,车身采用一体化压铸、全铝合金底盘以及CDC+空悬等核心硬件技术。 问界产业链 相关个股:(概念股梳理系列06) 【整车】赛力斯 【组装】天奇股份 【汽车座舱】 --零重力座椅:上海沿浦、西上海、明新旭腾、旷达科技 --方向盘:丰华股份 --仪表盘:华阳集团、蓝黛
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赛力斯
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文灿股份
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银宝山新
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2023-12-25 16:31:17
一体化压铸产业链
A股一体化压铸相关上市企业目前数量有39家,分布在浙江、江苏、广东、安徽、重庆等省市,总体来看主要集中于华东区域(江浙共29家)。 2022年总体营业收入约为2186.67亿元,同比增加13.05%。 2022年总体归母净利润为110.85亿元,同比增加36.1%。 据预估,到2025年,我国一体化压铸市场的规模将达到389亿元,其中,新能源汽车一体化压铸市场的规模将达到258亿元。 一体化压铸产业链包含免热处理铝合金、超大型一体化模具、超大型压铸机等环节。 免热处理铝合金公司主要包括立中集团、
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AI装置成PC/手机未来数年换机需求关键(AI PC、AI 手机概念股)
事件: 天风国际分析师郭明錤25日发布《2024年消费电子产业三大关键投资趋势:Android库存回补、Vision Pro与AI PC/手机》。 其中提出,AI装置/PC/手机为未来数年换机需求关键。 从建立用户对AI装置认知、建立使用者行为与支援第三方开发商的角度,在相关业者中 (作业系统、软体服务、终端品牌、处理器与零组件),作业系统业者对AI装置趋势的影响力最大。 2024年AI装置的主流硬体规格将包括内建7–10B LLM (用于推理)、40–50 TOPS的AI算力、10–20 to
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