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航行五百年的公社达人
2024-03-04 11:48:40
液冷元年
事件:据台湾经济日报,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术将由风冷转为液冷。 GTC 2024即将举办,英伟达将推出B100 GPU,相较H系列整体性能提升,所搭载的散热技术升级为液冷,并且从B100开始,未来所有产品的散热技术将由风冷转为液冷。 周末卖方猛吹液冷,牛市背景下,短线逻辑畅通的板块容易获得高溢价,在认知的初期阶段,具有高值博率。 黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动散热市场迎来全面革新。 目前仅有部分液冷厂商推出浸没式液冷产品。 曙光数创:布局较早,相关产品于2019
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曙光数创
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航行五百年的公社达人
2024-03-03 12:27:52
周鸿祎建言:鼓励引导大模型与数字化结合 成为新质生产力的重要部分
2024年全国两会召开在即,全国政协委员、360集团创始人兼董事长周鸿祎提交了三份提案。 澎湃新闻记者梳理发现,这三份提案主要聚焦网络安全和大模型发展。在外界较为关注的大模型方面,周鸿祎主要谈到了AI(人工智能)安全性和实际应用场景两大问题。 “通用大模型的发展,已不是单纯的科技之争,更是国运之争,影响深远。中国应尽早未雨绸缪,高度重视大模型安全,以避免在未来的国际竞争中受到限制。”在《关于鼓励兼具“安全和AI”能力的企业解决通用大模型安全问题的提案》中,周鸿祎表示,全球新一轮产业技术变
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三六零
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2024-03-02 23:14:13
AI手机利好密集催化
根据Counterpoint Research,预估2024年会成为生成式AI智能手机的关键元年,预估出货量将达到1亿台,在全球智能手机市场渗透率将达到8%,到2027年出货量将达到5.22亿台、复合年增长率为83%,在全球智能手机市场的渗透率达40%。 国盛证券夏君等人在2月20日研报中表示,近期各大手机厂商加速推进“手机+大模型”。海外方面,谷歌发布了搭载AI基础模型的Google Pixel 8系列手机,苹果发布A17 Pro芯片探索AI嵌入应用程序。国内方面,华为Mate60接入盘古大模
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力芯微
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2024-03-01 21:48:28
中信证券:大规模卫星组网加速 关注星载侧投资机会
通信|大规模卫星组网加速,关注星载侧投资机会 低轨大规模卫星组网趋势明确,我国卫星互联网行业即将进入加速发展期。TR组件/芯片、通信载荷和星间激光链路组件作为上游制造中的载荷部件,大幅提高低轨卫星通信质量及稳定性,有望率先爆发。预计2024年我国多个卫星星座将加速组网建设,预计市场规模于2025年达到15.6亿元,后经过2025~2026年的技术演进,于2027年进入高速发展期,相关公司将持续受益。 ▍TR组件/芯片、通信载荷、星间激光组件等星载大幅提高卫星组网质量。 星间微波链路使
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华力创通
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2024-03-01 21:47:45
中信建投策略:政策托底经济,AI持续超预期
从资金流动性和市场监管层面看,目前A股整体投资环境较前期有了明显改善;继2月全面降准及超预期调降5年期LPR利率等宽货币政策逆周期发力后,稳定经济相关政策也有望在两会前后继续出台,带动流动性环境和市场情绪的进一步好转。伴随高股息资产持续上涨后股息率下降,高景气成长风格优势逐步凸显。推荐关注:消费电子产业链(华为、MR等)、AI产业链、半导体设备、存储、智能驾驶、煤炭、运营商、顺周期龙头。 本月市场表现:微观流动性危机缓解+宽货币政策助力,市场演绎科技成长/小盘修复的反弹行情。截至2月26
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中国移动
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2024-03-01 21:46:49
中国银河证券:5G+AI融合 MWC催化无线技术重塑升级
近日,世界移动通信大会MWC在西班牙巴塞罗那召开,由英伟达牵头AI-RAN联盟(AI-RAN Alliance)于大会上成立,该组织共有11个初始成员,包括三星、ARM、爱立信、微软、诺基亚、英伟达、软银等半导体、电信、软件巨头。新联盟专注于尖端科技研发,旨在将AI融入无线蜂窝技术,进一步推进无线接入网络(RAN)技术和未来6G移动网络的发展。 AI赋能5G->5.5G->6G发展升级,新标准演进催化技术升级和流量高增。 随着运营商改造升级网络基建,逐步由面向云端升级,扩展到使用人工智能
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中国电信
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2024-03-01 21:45:46
支付大消息!央行等最新部署!六大举措优化支付服务
3月1日,国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会,中国人民银行副行长张青松和国家发展改革委财政金融和信用建设司司长陈洪宛等相关负责人介绍进一步优化支付服务提升支付便利性有关情况。 支付服务是最基础的金融服务之一。近年来,我国移动支付发展迅速,处于国际领先水平,在提高交易效率、降低交易成本和促进金融普惠方面发挥了重要作用。但与此同时,银行卡、现金等传统支付方式占比下降,在一些消费场景和消费群体产生了新的问题和堵点。 张青松总结称,支付服务的问题和堵点主要体现在两大方面:一是造成“数字鸿沟
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恒生电子
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2024-03-01 21:44:16
液冷服务器 产业链
液冷服务器按液冷介质和冷却方式分类:直接液冷、嵌入式液冷、间接液冷。 A股液冷服务器相关上市企业目前数量有54家,2022年总体营业收入约为14133.15亿元,同比增加15.64%;归母净利润为616.4亿元,同比增加13.37%。 市场规模从2022年73亿元发展到2023年115亿元,2027年液冷服务器市场规模或将超过682亿元。 液冷服务器产业链包含液冷服务器、芯片散热、液冷服务、导热材料&冷却液、液冷板等环节。 液冷服务器公司主要包括浪潮信息、中科曙光、紫光股份、中国长城、中兴通讯;
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佳力图
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2024-02-29 23:26:26
多地发布氢能利好消息!绿氢重要性不断提升 建议关注四条投资主线
消息面上,内蒙古自治区能源局、应急管理厅、工业和信息化厅联合发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》,明确提出允许在化工园区外建设太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目和制氢加氢站,太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目不需取得危险化学品安全生产许可。通知中还提到,“制氢项目”和“制氢加氢站”均指可再生能源电解水制氢,不包含化石能源制氢和工业副产氢。此前,吉林、广东、河北、山东等省份就对非化工区域制氢提出暂行办法。 中信证券研报分析,绿氢在“双碳”目标推进的过程中,重要性不断提升。虽然目前绿氢
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美锦能源
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2024-02-29 10:36:12
半导体设备产业链
半导体设备按功能和应用领域分类:制程设备、清洁和处理设备、测试和测量设备、封装和封装设备、检测和排序设备。 A股半导体设备相关上市企业目前数量有142家,2022年总体营业收入约为6368.45亿元,同比增加28.5%;归母净利润为704.5亿元,同比增加36.07%。 市场规模从2017年554.18亿元发展到2022年2745.15亿元,2023年半导体设备市场规模或将超过3032亿元。 半导体设备产业链包含单晶炉、扩散设备、清洗设备、氧化炉、PVD、PECVD、MOCVD等环节。 单晶炉公
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北方华创
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2024-02-28 22:37:44
天风证券:重视政策提及“以旧换新” 利好家电行业存量更新需求释放
重视政策提及“以旧换新”,利好存量更新需求释放 一、“消费促进年”到来,中央财经委强调家电以旧换新 2月23日下午,中央财经委强调家电等传统消费品以旧换新,彰显全年对国内需求促进、消费环境优化的重视。相较上轮以旧换新政策,当前国内家电市场存量规模更大、更新需求释放具备空间,后续伴随国家、地方性资金投放,行业更新换代需求有望更好释放,同时国内家电行业集中度提升有望使得头部企业充分受益政策利好,攫取更大增量。 二、上一轮家电刺激政策复盘 哪些品类和公司受益?品类端,三大政策均覆盖空调
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格力电器
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2024-02-28 22:36:56
国泰君安:英伟达GTC大会在即 人形机器人产业迎来密集催化
国君机械|英伟达GTC大会在即,人形机器人产业迎来密集催化 投资建议:英伟达即将召开年度AI大会GTC,产业链密集催化不断,我们建议持续关注机器人产业链核心公司。1)执行器和电机;2)减速器;3)电机驱动控制芯片;4)传感器;5)丝杠类;6)丝杠设备类。 英伟达预热“AI盛会”GTC大会,机器人基础模型有望出现。3月18日,英伟达年度AI大会GTC(GPU技术大会)2024将在美国举行,黄仁勋将进行主题演讲。GTC作为英伟达每年最重要的发布平台之一,已成为公认的“AI风向标”,本届GTC
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中大力德
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2024-02-27 18:43:12
英伟达对华“特供”H20芯片今年GTC后全面接受预订 最快四周供货
英伟达对华“特供版”AI芯片H20将在今年的英伟达GTC 2024大会(3月18日-3月21日)开完之后,全面接受预订,最快四周可以供货。 一名产业链人士表示,H20的性能相当于H100的四分之一,但性价比不太好,产能供应也跟不上,量供预计要到今年下半年。 北京一名经销商则表示,目前来看,H20的需求声量并不大,主要是“性价比不高”,国产算力芯片也是厂商的一个选择。 该经销商表示,目前算力厂商的芯片底层技术多数还是由英伟达支持,采用H20的优势在于一是合规,二是迁移成本低,但是算力国
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鸿博股份
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2024-02-27 12:14:03
中信建投:龙年开门红 看好龙头白酒及大众品三条主线
中信建投 | 龙年开门红,看好龙头白酒及大众品三条主线 春运出行数据大幅增长,返乡消费场景有望提振高端产品礼送需求及宴席市场消费,继续看好高端白酒及区域酒龙头。大众品高端礼盒需求旺盛,饮料行业维持高景气,量贩零食渠道扩张带动企业高增长,继续强烈看多零食、饮料表现。另外,高股息标的增长稳健,在当前经济环境下具备较强吸引力。 【白酒】:坚定龙头酒企价值,乐观看待需求走势 坚定优质龙头机会,乐观看待需求走势。今年春节白酒动销状态良好,酒企按计划完成销售目标,节后渠道库存合理,部分品牌如五粮液、国窖15
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贵州茅台
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2024-02-27 12:11:30
天风证券:Sora推动今年成AGI元年 AI算力和应用仍为主线
近期,OpenAI推出AI文生视频模型Sora,凭借超过一分钟的生成视频时长和逼真的视频质量引起了轰动,成为了讨论的热点,并将投资者的关注焦点再次引到了AI视频赛道。 近日,天风全球前瞻产业研究院联席院长孔蓉做客澎湃新闻《首席连线》节目,带来对文生视频在技术和应用层面的分析与展望。 Sora震撼在哪里 “到了去年年底,其实作为当时硅谷、然后基本整个产业交流的一个结论,大家也认为在2024年,AI视频会有比较大的变化和突破。”孔蓉表示。 孔蓉指出,此前出现的包括Pika和Runwa
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液冷元年
事件:据台湾经济日报,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术将由风冷转为液冷。 GTC 2024即将举办,英伟达将推出B100 GPU,相较H系列整体性能提升,所搭载的散热技术升级为液冷,并且从B100开始,未来所有产品的散热技术将由风冷转为液冷。 周末卖方猛吹液冷,牛市背景下,短线逻辑畅通的板块容易获得高溢价,在认知的初期阶段,具有高值博率。 黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动散热市场迎来全面革新。 目前仅有部分液冷厂商推出浸没式液冷产品。 曙光数创:布局较早,相关产品于2019
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周鸿祎建言:鼓励引导大模型与数字化结合 成为新质生产力的重要部分
2024年全国两会召开在即,全国政协委员、360集团创始人兼董事长周鸿祎提交了三份提案。 澎湃新闻记者梳理发现,这三份提案主要聚焦网络安全和大模型发展。在外界较为关注的大模型方面,周鸿祎主要谈到了AI(人工智能)安全性和实际应用场景两大问题。 “通用大模型的发展,已不是单纯的科技之争,更是国运之争,影响深远。中国应尽早未雨绸缪,高度重视大模型安全,以避免在未来的国际竞争中受到限制。”在《关于鼓励兼具“安全和AI”能力的企业解决通用大模型安全问题的提案》中,周鸿祎表示,全球新一轮产业技术变
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AI手机利好密集催化
根据Counterpoint Research,预估2024年会成为生成式AI智能手机的关键元年,预估出货量将达到1亿台,在全球智能手机市场渗透率将达到8%,到2027年出货量将达到5.22亿台、复合年增长率为83%,在全球智能手机市场的渗透率达40%。 国盛证券夏君等人在2月20日研报中表示,近期各大手机厂商加速推进“手机+大模型”。海外方面,谷歌发布了搭载AI基础模型的Google Pixel 8系列手机,苹果发布A17 Pro芯片探索AI嵌入应用程序。国内方面,华为Mate60接入盘古大模
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中信证券:大规模卫星组网加速 关注星载侧投资机会
通信|大规模卫星组网加速,关注星载侧投资机会 低轨大规模卫星组网趋势明确,我国卫星互联网行业即将进入加速发展期。TR组件/芯片、通信载荷和星间激光链路组件作为上游制造中的载荷部件,大幅提高低轨卫星通信质量及稳定性,有望率先爆发。预计2024年我国多个卫星星座将加速组网建设,预计市场规模于2025年达到15.6亿元,后经过2025~2026年的技术演进,于2027年进入高速发展期,相关公司将持续受益。 ▍TR组件/芯片、通信载荷、星间激光组件等星载大幅提高卫星组网质量。 星间微波链路使
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中信建投策略:政策托底经济,AI持续超预期
从资金流动性和市场监管层面看,目前A股整体投资环境较前期有了明显改善;继2月全面降准及超预期调降5年期LPR利率等宽货币政策逆周期发力后,稳定经济相关政策也有望在两会前后继续出台,带动流动性环境和市场情绪的进一步好转。伴随高股息资产持续上涨后股息率下降,高景气成长风格优势逐步凸显。推荐关注:消费电子产业链(华为、MR等)、AI产业链、半导体设备、存储、智能驾驶、煤炭、运营商、顺周期龙头。 本月市场表现:微观流动性危机缓解+宽货币政策助力,市场演绎科技成长/小盘修复的反弹行情。截至2月26
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中国银河证券:5G+AI融合 MWC催化无线技术重塑升级
近日,世界移动通信大会MWC在西班牙巴塞罗那召开,由英伟达牵头AI-RAN联盟(AI-RAN Alliance)于大会上成立,该组织共有11个初始成员,包括三星、ARM、爱立信、微软、诺基亚、英伟达、软银等半导体、电信、软件巨头。新联盟专注于尖端科技研发,旨在将AI融入无线蜂窝技术,进一步推进无线接入网络(RAN)技术和未来6G移动网络的发展。 AI赋能5G->5.5G->6G发展升级,新标准演进催化技术升级和流量高增。 随着运营商改造升级网络基建,逐步由面向云端升级,扩展到使用人工智能
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支付大消息!央行等最新部署!六大举措优化支付服务
3月1日,国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会,中国人民银行副行长张青松和国家发展改革委财政金融和信用建设司司长陈洪宛等相关负责人介绍进一步优化支付服务提升支付便利性有关情况。 支付服务是最基础的金融服务之一。近年来,我国移动支付发展迅速,处于国际领先水平,在提高交易效率、降低交易成本和促进金融普惠方面发挥了重要作用。但与此同时,银行卡、现金等传统支付方式占比下降,在一些消费场景和消费群体产生了新的问题和堵点。 张青松总结称,支付服务的问题和堵点主要体现在两大方面:一是造成“数字鸿沟
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液冷服务器 产业链
液冷服务器按液冷介质和冷却方式分类:直接液冷、嵌入式液冷、间接液冷。 A股液冷服务器相关上市企业目前数量有54家,2022年总体营业收入约为14133.15亿元,同比增加15.64%;归母净利润为616.4亿元,同比增加13.37%。 市场规模从2022年73亿元发展到2023年115亿元,2027年液冷服务器市场规模或将超过682亿元。 液冷服务器产业链包含液冷服务器、芯片散热、液冷服务、导热材料&冷却液、液冷板等环节。 液冷服务器公司主要包括浪潮信息、中科曙光、紫光股份、中国长城、中兴通讯;
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多地发布氢能利好消息!绿氢重要性不断提升 建议关注四条投资主线
消息面上,内蒙古自治区能源局、应急管理厅、工业和信息化厅联合发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》,明确提出允许在化工园区外建设太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目和制氢加氢站,太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目不需取得危险化学品安全生产许可。通知中还提到,“制氢项目”和“制氢加氢站”均指可再生能源电解水制氢,不包含化石能源制氢和工业副产氢。此前,吉林、广东、河北、山东等省份就对非化工区域制氢提出暂行办法。 中信证券研报分析,绿氢在“双碳”目标推进的过程中,重要性不断提升。虽然目前绿氢
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美锦能源
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半导体设备产业链
半导体设备按功能和应用领域分类:制程设备、清洁和处理设备、测试和测量设备、封装和封装设备、检测和排序设备。 A股半导体设备相关上市企业目前数量有142家,2022年总体营业收入约为6368.45亿元,同比增加28.5%;归母净利润为704.5亿元,同比增加36.07%。 市场规模从2017年554.18亿元发展到2022年2745.15亿元,2023年半导体设备市场规模或将超过3032亿元。 半导体设备产业链包含单晶炉、扩散设备、清洗设备、氧化炉、PVD、PECVD、MOCVD等环节。 单晶炉公
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天风证券:重视政策提及“以旧换新” 利好家电行业存量更新需求释放
重视政策提及“以旧换新”,利好存量更新需求释放 一、“消费促进年”到来,中央财经委强调家电以旧换新 2月23日下午,中央财经委强调家电等传统消费品以旧换新,彰显全年对国内需求促进、消费环境优化的重视。相较上轮以旧换新政策,当前国内家电市场存量规模更大、更新需求释放具备空间,后续伴随国家、地方性资金投放,行业更新换代需求有望更好释放,同时国内家电行业集中度提升有望使得头部企业充分受益政策利好,攫取更大增量。 二、上一轮家电刺激政策复盘 哪些品类和公司受益?品类端,三大政策均覆盖空调
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国泰君安:英伟达GTC大会在即 人形机器人产业迎来密集催化
国君机械|英伟达GTC大会在即,人形机器人产业迎来密集催化 投资建议:英伟达即将召开年度AI大会GTC,产业链密集催化不断,我们建议持续关注机器人产业链核心公司。1)执行器和电机;2)减速器;3)电机驱动控制芯片;4)传感器;5)丝杠类;6)丝杠设备类。 英伟达预热“AI盛会”GTC大会,机器人基础模型有望出现。3月18日,英伟达年度AI大会GTC(GPU技术大会)2024将在美国举行,黄仁勋将进行主题演讲。GTC作为英伟达每年最重要的发布平台之一,已成为公认的“AI风向标”,本届GTC
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英伟达对华“特供”H20芯片今年GTC后全面接受预订 最快四周供货
英伟达对华“特供版”AI芯片H20将在今年的英伟达GTC 2024大会(3月18日-3月21日)开完之后,全面接受预订,最快四周可以供货。 一名产业链人士表示,H20的性能相当于H100的四分之一,但性价比不太好,产能供应也跟不上,量供预计要到今年下半年。 北京一名经销商则表示,目前来看,H20的需求声量并不大,主要是“性价比不高”,国产算力芯片也是厂商的一个选择。 该经销商表示,目前算力厂商的芯片底层技术多数还是由英伟达支持,采用H20的优势在于一是合规,二是迁移成本低,但是算力国
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中信建投:龙年开门红 看好龙头白酒及大众品三条主线
中信建投 | 龙年开门红,看好龙头白酒及大众品三条主线 春运出行数据大幅增长,返乡消费场景有望提振高端产品礼送需求及宴席市场消费,继续看好高端白酒及区域酒龙头。大众品高端礼盒需求旺盛,饮料行业维持高景气,量贩零食渠道扩张带动企业高增长,继续强烈看多零食、饮料表现。另外,高股息标的增长稳健,在当前经济环境下具备较强吸引力。 【白酒】:坚定龙头酒企价值,乐观看待需求走势 坚定优质龙头机会,乐观看待需求走势。今年春节白酒动销状态良好,酒企按计划完成销售目标,节后渠道库存合理,部分品牌如五粮液、国窖15
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2024-02-27 12:11:30
天风证券:Sora推动今年成AGI元年 AI算力和应用仍为主线
近期,OpenAI推出AI文生视频模型Sora,凭借超过一分钟的生成视频时长和逼真的视频质量引起了轰动,成为了讨论的热点,并将投资者的关注焦点再次引到了AI视频赛道。 近日,天风全球前瞻产业研究院联席院长孔蓉做客澎湃新闻《首席连线》节目,带来对文生视频在技术和应用层面的分析与展望。 Sora震撼在哪里 “到了去年年底,其实作为当时硅谷、然后基本整个产业交流的一个结论,大家也认为在2024年,AI视频会有比较大的变化和突破。”孔蓉表示。 孔蓉指出,此前出现的包括Pika和Runwa
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液冷元年
事件:据台湾经济日报,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术将由风冷转为液冷。 GTC 2024即将举办,英伟达将推出B100 GPU,相较H系列整体性能提升,所搭载的散热技术升级为液冷,并且从B100开始,未来所有产品的散热技术将由风冷转为液冷。 周末卖方猛吹液冷,牛市背景下,短线逻辑畅通的板块容易获得高溢价,在认知的初期阶段,具有高值博率。 黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动散热市场迎来全面革新。 目前仅有部分液冷厂商推出浸没式液冷产品。 曙光数创:布局较早,相关产品于2019
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曙光数创
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2024-03-03 12:27:52
周鸿祎建言:鼓励引导大模型与数字化结合 成为新质生产力的重要部分
2024年全国两会召开在即,全国政协委员、360集团创始人兼董事长周鸿祎提交了三份提案。 澎湃新闻记者梳理发现,这三份提案主要聚焦网络安全和大模型发展。在外界较为关注的大模型方面,周鸿祎主要谈到了AI(人工智能)安全性和实际应用场景两大问题。 “通用大模型的发展,已不是单纯的科技之争,更是国运之争,影响深远。中国应尽早未雨绸缪,高度重视大模型安全,以避免在未来的国际竞争中受到限制。”在《关于鼓励兼具“安全和AI”能力的企业解决通用大模型安全问题的提案》中,周鸿祎表示,全球新一轮产业技术变
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三六零
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2024-03-02 23:14:13
AI手机利好密集催化
根据Counterpoint Research,预估2024年会成为生成式AI智能手机的关键元年,预估出货量将达到1亿台,在全球智能手机市场渗透率将达到8%,到2027年出货量将达到5.22亿台、复合年增长率为83%,在全球智能手机市场的渗透率达40%。 国盛证券夏君等人在2月20日研报中表示,近期各大手机厂商加速推进“手机+大模型”。海外方面,谷歌发布了搭载AI基础模型的Google Pixel 8系列手机,苹果发布A17 Pro芯片探索AI嵌入应用程序。国内方面,华为Mate60接入盘古大模
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力芯微
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2024-03-01 21:48:28
中信证券:大规模卫星组网加速 关注星载侧投资机会
通信|大规模卫星组网加速,关注星载侧投资机会 低轨大规模卫星组网趋势明确,我国卫星互联网行业即将进入加速发展期。TR组件/芯片、通信载荷和星间激光链路组件作为上游制造中的载荷部件,大幅提高低轨卫星通信质量及稳定性,有望率先爆发。预计2024年我国多个卫星星座将加速组网建设,预计市场规模于2025年达到15.6亿元,后经过2025~2026年的技术演进,于2027年进入高速发展期,相关公司将持续受益。 ▍TR组件/芯片、通信载荷、星间激光组件等星载大幅提高卫星组网质量。 星间微波链路使
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华力创通
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2024-03-01 21:47:45
中信建投策略:政策托底经济,AI持续超预期
从资金流动性和市场监管层面看,目前A股整体投资环境较前期有了明显改善;继2月全面降准及超预期调降5年期LPR利率等宽货币政策逆周期发力后,稳定经济相关政策也有望在两会前后继续出台,带动流动性环境和市场情绪的进一步好转。伴随高股息资产持续上涨后股息率下降,高景气成长风格优势逐步凸显。推荐关注:消费电子产业链(华为、MR等)、AI产业链、半导体设备、存储、智能驾驶、煤炭、运营商、顺周期龙头。 本月市场表现:微观流动性危机缓解+宽货币政策助力,市场演绎科技成长/小盘修复的反弹行情。截至2月26
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中国移动
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中国银河证券:5G+AI融合 MWC催化无线技术重塑升级
近日,世界移动通信大会MWC在西班牙巴塞罗那召开,由英伟达牵头AI-RAN联盟(AI-RAN Alliance)于大会上成立,该组织共有11个初始成员,包括三星、ARM、爱立信、微软、诺基亚、英伟达、软银等半导体、电信、软件巨头。新联盟专注于尖端科技研发,旨在将AI融入无线蜂窝技术,进一步推进无线接入网络(RAN)技术和未来6G移动网络的发展。 AI赋能5G->5.5G->6G发展升级,新标准演进催化技术升级和流量高增。 随着运营商改造升级网络基建,逐步由面向云端升级,扩展到使用人工智能
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中国电信
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支付大消息!央行等最新部署!六大举措优化支付服务
3月1日,国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会,中国人民银行副行长张青松和国家发展改革委财政金融和信用建设司司长陈洪宛等相关负责人介绍进一步优化支付服务提升支付便利性有关情况。 支付服务是最基础的金融服务之一。近年来,我国移动支付发展迅速,处于国际领先水平,在提高交易效率、降低交易成本和促进金融普惠方面发挥了重要作用。但与此同时,银行卡、现金等传统支付方式占比下降,在一些消费场景和消费群体产生了新的问题和堵点。 张青松总结称,支付服务的问题和堵点主要体现在两大方面:一是造成“数字鸿沟
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恒生电子
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2024-03-01 21:44:16
液冷服务器 产业链
液冷服务器按液冷介质和冷却方式分类:直接液冷、嵌入式液冷、间接液冷。 A股液冷服务器相关上市企业目前数量有54家,2022年总体营业收入约为14133.15亿元,同比增加15.64%;归母净利润为616.4亿元,同比增加13.37%。 市场规模从2022年73亿元发展到2023年115亿元,2027年液冷服务器市场规模或将超过682亿元。 液冷服务器产业链包含液冷服务器、芯片散热、液冷服务、导热材料&冷却液、液冷板等环节。 液冷服务器公司主要包括浪潮信息、中科曙光、紫光股份、中国长城、中兴通讯;
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多地发布氢能利好消息!绿氢重要性不断提升 建议关注四条投资主线
消息面上,内蒙古自治区能源局、应急管理厅、工业和信息化厅联合发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》,明确提出允许在化工园区外建设太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目和制氢加氢站,太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目不需取得危险化学品安全生产许可。通知中还提到,“制氢项目”和“制氢加氢站”均指可再生能源电解水制氢,不包含化石能源制氢和工业副产氢。此前,吉林、广东、河北、山东等省份就对非化工区域制氢提出暂行办法。 中信证券研报分析,绿氢在“双碳”目标推进的过程中,重要性不断提升。虽然目前绿氢
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美锦能源
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2024-02-29 10:36:12
半导体设备产业链
半导体设备按功能和应用领域分类:制程设备、清洁和处理设备、测试和测量设备、封装和封装设备、检测和排序设备。 A股半导体设备相关上市企业目前数量有142家,2022年总体营业收入约为6368.45亿元,同比增加28.5%;归母净利润为704.5亿元,同比增加36.07%。 市场规模从2017年554.18亿元发展到2022年2745.15亿元,2023年半导体设备市场规模或将超过3032亿元。 半导体设备产业链包含单晶炉、扩散设备、清洗设备、氧化炉、PVD、PECVD、MOCVD等环节。 单晶炉公
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北方华创
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天风证券:重视政策提及“以旧换新” 利好家电行业存量更新需求释放
重视政策提及“以旧换新”,利好存量更新需求释放 一、“消费促进年”到来,中央财经委强调家电以旧换新 2月23日下午,中央财经委强调家电等传统消费品以旧换新,彰显全年对国内需求促进、消费环境优化的重视。相较上轮以旧换新政策,当前国内家电市场存量规模更大、更新需求释放具备空间,后续伴随国家、地方性资金投放,行业更新换代需求有望更好释放,同时国内家电行业集中度提升有望使得头部企业充分受益政策利好,攫取更大增量。 二、上一轮家电刺激政策复盘 哪些品类和公司受益?品类端,三大政策均覆盖空调
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格力电器
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2024-02-28 22:36:56
国泰君安:英伟达GTC大会在即 人形机器人产业迎来密集催化
国君机械|英伟达GTC大会在即,人形机器人产业迎来密集催化 投资建议:英伟达即将召开年度AI大会GTC,产业链密集催化不断,我们建议持续关注机器人产业链核心公司。1)执行器和电机;2)减速器;3)电机驱动控制芯片;4)传感器;5)丝杠类;6)丝杠设备类。 英伟达预热“AI盛会”GTC大会,机器人基础模型有望出现。3月18日,英伟达年度AI大会GTC(GPU技术大会)2024将在美国举行,黄仁勋将进行主题演讲。GTC作为英伟达每年最重要的发布平台之一,已成为公认的“AI风向标”,本届GTC
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中大力德
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2024-02-27 18:43:12
英伟达对华“特供”H20芯片今年GTC后全面接受预订 最快四周供货
英伟达对华“特供版”AI芯片H20将在今年的英伟达GTC 2024大会(3月18日-3月21日)开完之后,全面接受预订,最快四周可以供货。 一名产业链人士表示,H20的性能相当于H100的四分之一,但性价比不太好,产能供应也跟不上,量供预计要到今年下半年。 北京一名经销商则表示,目前来看,H20的需求声量并不大,主要是“性价比不高”,国产算力芯片也是厂商的一个选择。 该经销商表示,目前算力厂商的芯片底层技术多数还是由英伟达支持,采用H20的优势在于一是合规,二是迁移成本低,但是算力国
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鸿博股份
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2024-02-27 12:14:03
中信建投:龙年开门红 看好龙头白酒及大众品三条主线
中信建投 | 龙年开门红,看好龙头白酒及大众品三条主线 春运出行数据大幅增长,返乡消费场景有望提振高端产品礼送需求及宴席市场消费,继续看好高端白酒及区域酒龙头。大众品高端礼盒需求旺盛,饮料行业维持高景气,量贩零食渠道扩张带动企业高增长,继续强烈看多零食、饮料表现。另外,高股息标的增长稳健,在当前经济环境下具备较强吸引力。 【白酒】:坚定龙头酒企价值,乐观看待需求走势 坚定优质龙头机会,乐观看待需求走势。今年春节白酒动销状态良好,酒企按计划完成销售目标,节后渠道库存合理,部分品牌如五粮液、国窖15
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天风证券:Sora推动今年成AGI元年 AI算力和应用仍为主线
近期,OpenAI推出AI文生视频模型Sora,凭借超过一分钟的生成视频时长和逼真的视频质量引起了轰动,成为了讨论的热点,并将投资者的关注焦点再次引到了AI视频赛道。 近日,天风全球前瞻产业研究院联席院长孔蓉做客澎湃新闻《首席连线》节目,带来对文生视频在技术和应用层面的分析与展望。 Sora震撼在哪里 “到了去年年底,其实作为当时硅谷、然后基本整个产业交流的一个结论,大家也认为在2024年,AI视频会有比较大的变化和突破。”孔蓉表示。 孔蓉指出,此前出现的包括Pika和Runwa
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液冷元年
事件:据台湾经济日报,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术将由风冷转为液冷。 GTC 2024即将举办,英伟达将推出B100 GPU,相较H系列整体性能提升,所搭载的散热技术升级为液冷,并且从B100开始,未来所有产品的散热技术将由风冷转为液冷。 周末卖方猛吹液冷,牛市背景下,短线逻辑畅通的板块容易获得高溢价,在认知的初期阶段,具有高值博率。 黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动散热市场迎来全面革新。 目前仅有部分液冷厂商推出浸没式液冷产品。 曙光数创:布局较早,相关产品于2019
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周鸿祎建言:鼓励引导大模型与数字化结合 成为新质生产力的重要部分
2024年全国两会召开在即,全国政协委员、360集团创始人兼董事长周鸿祎提交了三份提案。 澎湃新闻记者梳理发现,这三份提案主要聚焦网络安全和大模型发展。在外界较为关注的大模型方面,周鸿祎主要谈到了AI(人工智能)安全性和实际应用场景两大问题。 “通用大模型的发展,已不是单纯的科技之争,更是国运之争,影响深远。中国应尽早未雨绸缪,高度重视大模型安全,以避免在未来的国际竞争中受到限制。”在《关于鼓励兼具“安全和AI”能力的企业解决通用大模型安全问题的提案》中,周鸿祎表示,全球新一轮产业技术变
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AI手机利好密集催化
根据Counterpoint Research,预估2024年会成为生成式AI智能手机的关键元年,预估出货量将达到1亿台,在全球智能手机市场渗透率将达到8%,到2027年出货量将达到5.22亿台、复合年增长率为83%,在全球智能手机市场的渗透率达40%。 国盛证券夏君等人在2月20日研报中表示,近期各大手机厂商加速推进“手机+大模型”。海外方面,谷歌发布了搭载AI基础模型的Google Pixel 8系列手机,苹果发布A17 Pro芯片探索AI嵌入应用程序。国内方面,华为Mate60接入盘古大模
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中信证券:大规模卫星组网加速 关注星载侧投资机会
通信|大规模卫星组网加速,关注星载侧投资机会 低轨大规模卫星组网趋势明确,我国卫星互联网行业即将进入加速发展期。TR组件/芯片、通信载荷和星间激光链路组件作为上游制造中的载荷部件,大幅提高低轨卫星通信质量及稳定性,有望率先爆发。预计2024年我国多个卫星星座将加速组网建设,预计市场规模于2025年达到15.6亿元,后经过2025~2026年的技术演进,于2027年进入高速发展期,相关公司将持续受益。 ▍TR组件/芯片、通信载荷、星间激光组件等星载大幅提高卫星组网质量。 星间微波链路使
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中信建投策略:政策托底经济,AI持续超预期
从资金流动性和市场监管层面看,目前A股整体投资环境较前期有了明显改善;继2月全面降准及超预期调降5年期LPR利率等宽货币政策逆周期发力后,稳定经济相关政策也有望在两会前后继续出台,带动流动性环境和市场情绪的进一步好转。伴随高股息资产持续上涨后股息率下降,高景气成长风格优势逐步凸显。推荐关注:消费电子产业链(华为、MR等)、AI产业链、半导体设备、存储、智能驾驶、煤炭、运营商、顺周期龙头。 本月市场表现:微观流动性危机缓解+宽货币政策助力,市场演绎科技成长/小盘修复的反弹行情。截至2月26
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中国银河证券:5G+AI融合 MWC催化无线技术重塑升级
近日,世界移动通信大会MWC在西班牙巴塞罗那召开,由英伟达牵头AI-RAN联盟(AI-RAN Alliance)于大会上成立,该组织共有11个初始成员,包括三星、ARM、爱立信、微软、诺基亚、英伟达、软银等半导体、电信、软件巨头。新联盟专注于尖端科技研发,旨在将AI融入无线蜂窝技术,进一步推进无线接入网络(RAN)技术和未来6G移动网络的发展。 AI赋能5G->5.5G->6G发展升级,新标准演进催化技术升级和流量高增。 随着运营商改造升级网络基建,逐步由面向云端升级,扩展到使用人工智能
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支付大消息!央行等最新部署!六大举措优化支付服务
3月1日,国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会,中国人民银行副行长张青松和国家发展改革委财政金融和信用建设司司长陈洪宛等相关负责人介绍进一步优化支付服务提升支付便利性有关情况。 支付服务是最基础的金融服务之一。近年来,我国移动支付发展迅速,处于国际领先水平,在提高交易效率、降低交易成本和促进金融普惠方面发挥了重要作用。但与此同时,银行卡、现金等传统支付方式占比下降,在一些消费场景和消费群体产生了新的问题和堵点。 张青松总结称,支付服务的问题和堵点主要体现在两大方面:一是造成“数字鸿沟
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液冷服务器 产业链
液冷服务器按液冷介质和冷却方式分类:直接液冷、嵌入式液冷、间接液冷。 A股液冷服务器相关上市企业目前数量有54家,2022年总体营业收入约为14133.15亿元,同比增加15.64%;归母净利润为616.4亿元,同比增加13.37%。 市场规模从2022年73亿元发展到2023年115亿元,2027年液冷服务器市场规模或将超过682亿元。 液冷服务器产业链包含液冷服务器、芯片散热、液冷服务、导热材料&冷却液、液冷板等环节。 液冷服务器公司主要包括浪潮信息、中科曙光、紫光股份、中国长城、中兴通讯;
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多地发布氢能利好消息!绿氢重要性不断提升 建议关注四条投资主线
消息面上,内蒙古自治区能源局、应急管理厅、工业和信息化厅联合发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》,明确提出允许在化工园区外建设太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目和制氢加氢站,太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目不需取得危险化学品安全生产许可。通知中还提到,“制氢项目”和“制氢加氢站”均指可再生能源电解水制氢,不包含化石能源制氢和工业副产氢。此前,吉林、广东、河北、山东等省份就对非化工区域制氢提出暂行办法。 中信证券研报分析,绿氢在“双碳”目标推进的过程中,重要性不断提升。虽然目前绿氢
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半导体设备产业链
半导体设备按功能和应用领域分类:制程设备、清洁和处理设备、测试和测量设备、封装和封装设备、检测和排序设备。 A股半导体设备相关上市企业目前数量有142家,2022年总体营业收入约为6368.45亿元,同比增加28.5%;归母净利润为704.5亿元,同比增加36.07%。 市场规模从2017年554.18亿元发展到2022年2745.15亿元,2023年半导体设备市场规模或将超过3032亿元。 半导体设备产业链包含单晶炉、扩散设备、清洗设备、氧化炉、PVD、PECVD、MOCVD等环节。 单晶炉公
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天风证券:重视政策提及“以旧换新” 利好家电行业存量更新需求释放
重视政策提及“以旧换新”,利好存量更新需求释放 一、“消费促进年”到来,中央财经委强调家电以旧换新 2月23日下午,中央财经委强调家电等传统消费品以旧换新,彰显全年对国内需求促进、消费环境优化的重视。相较上轮以旧换新政策,当前国内家电市场存量规模更大、更新需求释放具备空间,后续伴随国家、地方性资金投放,行业更新换代需求有望更好释放,同时国内家电行业集中度提升有望使得头部企业充分受益政策利好,攫取更大增量。 二、上一轮家电刺激政策复盘 哪些品类和公司受益?品类端,三大政策均覆盖空调
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国泰君安:英伟达GTC大会在即 人形机器人产业迎来密集催化
国君机械|英伟达GTC大会在即,人形机器人产业迎来密集催化 投资建议:英伟达即将召开年度AI大会GTC,产业链密集催化不断,我们建议持续关注机器人产业链核心公司。1)执行器和电机;2)减速器;3)电机驱动控制芯片;4)传感器;5)丝杠类;6)丝杠设备类。 英伟达预热“AI盛会”GTC大会,机器人基础模型有望出现。3月18日,英伟达年度AI大会GTC(GPU技术大会)2024将在美国举行,黄仁勋将进行主题演讲。GTC作为英伟达每年最重要的发布平台之一,已成为公认的“AI风向标”,本届GTC
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英伟达对华“特供”H20芯片今年GTC后全面接受预订 最快四周供货
英伟达对华“特供版”AI芯片H20将在今年的英伟达GTC 2024大会(3月18日-3月21日)开完之后,全面接受预订,最快四周可以供货。 一名产业链人士表示,H20的性能相当于H100的四分之一,但性价比不太好,产能供应也跟不上,量供预计要到今年下半年。 北京一名经销商则表示,目前来看,H20的需求声量并不大,主要是“性价比不高”,国产算力芯片也是厂商的一个选择。 该经销商表示,目前算力厂商的芯片底层技术多数还是由英伟达支持,采用H20的优势在于一是合规,二是迁移成本低,但是算力国
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中信建投:龙年开门红 看好龙头白酒及大众品三条主线
中信建投 | 龙年开门红,看好龙头白酒及大众品三条主线 春运出行数据大幅增长,返乡消费场景有望提振高端产品礼送需求及宴席市场消费,继续看好高端白酒及区域酒龙头。大众品高端礼盒需求旺盛,饮料行业维持高景气,量贩零食渠道扩张带动企业高增长,继续强烈看多零食、饮料表现。另外,高股息标的增长稳健,在当前经济环境下具备较强吸引力。 【白酒】:坚定龙头酒企价值,乐观看待需求走势 坚定优质龙头机会,乐观看待需求走势。今年春节白酒动销状态良好,酒企按计划完成销售目标,节后渠道库存合理,部分品牌如五粮液、国窖15
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2024-02-27 12:11:30
天风证券:Sora推动今年成AGI元年 AI算力和应用仍为主线
近期,OpenAI推出AI文生视频模型Sora,凭借超过一分钟的生成视频时长和逼真的视频质量引起了轰动,成为了讨论的热点,并将投资者的关注焦点再次引到了AI视频赛道。 近日,天风全球前瞻产业研究院联席院长孔蓉做客澎湃新闻《首席连线》节目,带来对文生视频在技术和应用层面的分析与展望。 Sora震撼在哪里 “到了去年年底,其实作为当时硅谷、然后基本整个产业交流的一个结论,大家也认为在2024年,AI视频会有比较大的变化和突破。”孔蓉表示。 孔蓉指出,此前出现的包括Pika和Runwa
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液冷元年
事件:据台湾经济日报,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术将由风冷转为液冷。 GTC 2024即将举办,英伟达将推出B100 GPU,相较H系列整体性能提升,所搭载的散热技术升级为液冷,并且从B100开始,未来所有产品的散热技术将由风冷转为液冷。 周末卖方猛吹液冷,牛市背景下,短线逻辑畅通的板块容易获得高溢价,在认知的初期阶段,具有高值博率。 黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动散热市场迎来全面革新。 目前仅有部分液冷厂商推出浸没式液冷产品。 曙光数创:布局较早,相关产品于2019
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周鸿祎建言:鼓励引导大模型与数字化结合 成为新质生产力的重要部分
2024年全国两会召开在即,全国政协委员、360集团创始人兼董事长周鸿祎提交了三份提案。 澎湃新闻记者梳理发现,这三份提案主要聚焦网络安全和大模型发展。在外界较为关注的大模型方面,周鸿祎主要谈到了AI(人工智能)安全性和实际应用场景两大问题。 “通用大模型的发展,已不是单纯的科技之争,更是国运之争,影响深远。中国应尽早未雨绸缪,高度重视大模型安全,以避免在未来的国际竞争中受到限制。”在《关于鼓励兼具“安全和AI”能力的企业解决通用大模型安全问题的提案》中,周鸿祎表示,全球新一轮产业技术变
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三六零
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2024-03-02 23:14:13
AI手机利好密集催化
根据Counterpoint Research,预估2024年会成为生成式AI智能手机的关键元年,预估出货量将达到1亿台,在全球智能手机市场渗透率将达到8%,到2027年出货量将达到5.22亿台、复合年增长率为83%,在全球智能手机市场的渗透率达40%。 国盛证券夏君等人在2月20日研报中表示,近期各大手机厂商加速推进“手机+大模型”。海外方面,谷歌发布了搭载AI基础模型的Google Pixel 8系列手机,苹果发布A17 Pro芯片探索AI嵌入应用程序。国内方面,华为Mate60接入盘古大模
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力芯微
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2024-03-01 21:48:28
中信证券:大规模卫星组网加速 关注星载侧投资机会
通信|大规模卫星组网加速,关注星载侧投资机会 低轨大规模卫星组网趋势明确,我国卫星互联网行业即将进入加速发展期。TR组件/芯片、通信载荷和星间激光链路组件作为上游制造中的载荷部件,大幅提高低轨卫星通信质量及稳定性,有望率先爆发。预计2024年我国多个卫星星座将加速组网建设,预计市场规模于2025年达到15.6亿元,后经过2025~2026年的技术演进,于2027年进入高速发展期,相关公司将持续受益。 ▍TR组件/芯片、通信载荷、星间激光组件等星载大幅提高卫星组网质量。 星间微波链路使
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华力创通
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2024-03-01 21:47:45
中信建投策略:政策托底经济,AI持续超预期
从资金流动性和市场监管层面看,目前A股整体投资环境较前期有了明显改善;继2月全面降准及超预期调降5年期LPR利率等宽货币政策逆周期发力后,稳定经济相关政策也有望在两会前后继续出台,带动流动性环境和市场情绪的进一步好转。伴随高股息资产持续上涨后股息率下降,高景气成长风格优势逐步凸显。推荐关注:消费电子产业链(华为、MR等)、AI产业链、半导体设备、存储、智能驾驶、煤炭、运营商、顺周期龙头。 本月市场表现:微观流动性危机缓解+宽货币政策助力,市场演绎科技成长/小盘修复的反弹行情。截至2月26
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中国移动
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2024-03-01 21:46:49
中国银河证券:5G+AI融合 MWC催化无线技术重塑升级
近日,世界移动通信大会MWC在西班牙巴塞罗那召开,由英伟达牵头AI-RAN联盟(AI-RAN Alliance)于大会上成立,该组织共有11个初始成员,包括三星、ARM、爱立信、微软、诺基亚、英伟达、软银等半导体、电信、软件巨头。新联盟专注于尖端科技研发,旨在将AI融入无线蜂窝技术,进一步推进无线接入网络(RAN)技术和未来6G移动网络的发展。 AI赋能5G->5.5G->6G发展升级,新标准演进催化技术升级和流量高增。 随着运营商改造升级网络基建,逐步由面向云端升级,扩展到使用人工智能
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中国电信
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2024-03-01 21:45:46
支付大消息!央行等最新部署!六大举措优化支付服务
3月1日,国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会,中国人民银行副行长张青松和国家发展改革委财政金融和信用建设司司长陈洪宛等相关负责人介绍进一步优化支付服务提升支付便利性有关情况。 支付服务是最基础的金融服务之一。近年来,我国移动支付发展迅速,处于国际领先水平,在提高交易效率、降低交易成本和促进金融普惠方面发挥了重要作用。但与此同时,银行卡、现金等传统支付方式占比下降,在一些消费场景和消费群体产生了新的问题和堵点。 张青松总结称,支付服务的问题和堵点主要体现在两大方面:一是造成“数字鸿沟
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恒生电子
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2024-03-01 21:44:16
液冷服务器 产业链
液冷服务器按液冷介质和冷却方式分类:直接液冷、嵌入式液冷、间接液冷。 A股液冷服务器相关上市企业目前数量有54家,2022年总体营业收入约为14133.15亿元,同比增加15.64%;归母净利润为616.4亿元,同比增加13.37%。 市场规模从2022年73亿元发展到2023年115亿元,2027年液冷服务器市场规模或将超过682亿元。 液冷服务器产业链包含液冷服务器、芯片散热、液冷服务、导热材料&冷却液、液冷板等环节。 液冷服务器公司主要包括浪潮信息、中科曙光、紫光股份、中国长城、中兴通讯;
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佳力图
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2024-02-29 23:26:26
多地发布氢能利好消息!绿氢重要性不断提升 建议关注四条投资主线
消息面上,内蒙古自治区能源局、应急管理厅、工业和信息化厅联合发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》,明确提出允许在化工园区外建设太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目和制氢加氢站,太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目不需取得危险化学品安全生产许可。通知中还提到,“制氢项目”和“制氢加氢站”均指可再生能源电解水制氢,不包含化石能源制氢和工业副产氢。此前,吉林、广东、河北、山东等省份就对非化工区域制氢提出暂行办法。 中信证券研报分析,绿氢在“双碳”目标推进的过程中,重要性不断提升。虽然目前绿氢
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美锦能源
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2024-02-29 10:36:12
半导体设备产业链
半导体设备按功能和应用领域分类:制程设备、清洁和处理设备、测试和测量设备、封装和封装设备、检测和排序设备。 A股半导体设备相关上市企业目前数量有142家,2022年总体营业收入约为6368.45亿元,同比增加28.5%;归母净利润为704.5亿元,同比增加36.07%。 市场规模从2017年554.18亿元发展到2022年2745.15亿元,2023年半导体设备市场规模或将超过3032亿元。 半导体设备产业链包含单晶炉、扩散设备、清洗设备、氧化炉、PVD、PECVD、MOCVD等环节。 单晶炉公
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北方华创
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2024-02-28 22:37:44
天风证券:重视政策提及“以旧换新” 利好家电行业存量更新需求释放
重视政策提及“以旧换新”,利好存量更新需求释放 一、“消费促进年”到来,中央财经委强调家电以旧换新 2月23日下午,中央财经委强调家电等传统消费品以旧换新,彰显全年对国内需求促进、消费环境优化的重视。相较上轮以旧换新政策,当前国内家电市场存量规模更大、更新需求释放具备空间,后续伴随国家、地方性资金投放,行业更新换代需求有望更好释放,同时国内家电行业集中度提升有望使得头部企业充分受益政策利好,攫取更大增量。 二、上一轮家电刺激政策复盘 哪些品类和公司受益?品类端,三大政策均覆盖空调
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格力电器
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2024-02-28 22:36:56
国泰君安:英伟达GTC大会在即 人形机器人产业迎来密集催化
国君机械|英伟达GTC大会在即,人形机器人产业迎来密集催化 投资建议:英伟达即将召开年度AI大会GTC,产业链密集催化不断,我们建议持续关注机器人产业链核心公司。1)执行器和电机;2)减速器;3)电机驱动控制芯片;4)传感器;5)丝杠类;6)丝杠设备类。 英伟达预热“AI盛会”GTC大会,机器人基础模型有望出现。3月18日,英伟达年度AI大会GTC(GPU技术大会)2024将在美国举行,黄仁勋将进行主题演讲。GTC作为英伟达每年最重要的发布平台之一,已成为公认的“AI风向标”,本届GTC
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中大力德
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2024-02-27 18:43:12
英伟达对华“特供”H20芯片今年GTC后全面接受预订 最快四周供货
英伟达对华“特供版”AI芯片H20将在今年的英伟达GTC 2024大会(3月18日-3月21日)开完之后,全面接受预订,最快四周可以供货。 一名产业链人士表示,H20的性能相当于H100的四分之一,但性价比不太好,产能供应也跟不上,量供预计要到今年下半年。 北京一名经销商则表示,目前来看,H20的需求声量并不大,主要是“性价比不高”,国产算力芯片也是厂商的一个选择。 该经销商表示,目前算力厂商的芯片底层技术多数还是由英伟达支持,采用H20的优势在于一是合规,二是迁移成本低,但是算力国
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鸿博股份
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2024-02-27 12:14:03
中信建投:龙年开门红 看好龙头白酒及大众品三条主线
中信建投 | 龙年开门红,看好龙头白酒及大众品三条主线 春运出行数据大幅增长,返乡消费场景有望提振高端产品礼送需求及宴席市场消费,继续看好高端白酒及区域酒龙头。大众品高端礼盒需求旺盛,饮料行业维持高景气,量贩零食渠道扩张带动企业高增长,继续强烈看多零食、饮料表现。另外,高股息标的增长稳健,在当前经济环境下具备较强吸引力。 【白酒】:坚定龙头酒企价值,乐观看待需求走势 坚定优质龙头机会,乐观看待需求走势。今年春节白酒动销状态良好,酒企按计划完成销售目标,节后渠道库存合理,部分品牌如五粮液、国窖15
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贵州茅台
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2024-02-27 12:11:30
天风证券:Sora推动今年成AGI元年 AI算力和应用仍为主线
近期,OpenAI推出AI文生视频模型Sora,凭借超过一分钟的生成视频时长和逼真的视频质量引起了轰动,成为了讨论的热点,并将投资者的关注焦点再次引到了AI视频赛道。 近日,天风全球前瞻产业研究院联席院长孔蓉做客澎湃新闻《首席连线》节目,带来对文生视频在技术和应用层面的分析与展望。 Sora震撼在哪里 “到了去年年底,其实作为当时硅谷、然后基本整个产业交流的一个结论,大家也认为在2024年,AI视频会有比较大的变化和突破。”孔蓉表示。 孔蓉指出,此前出现的包括Pika和Runwa
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昆仑万维
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