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航行五百年的公社达人
2023-12-12 16:16:34
光模块,不是砍单,是换单
市场传的信息点比较多,综合验证,目前得到的结论如下: 1)微软的一部分订单给到AMD,这个事情其实上个月就已经发生了,核心在于大家都想尽快拿到足够多的卡,但NV整体供不应求,并且明年B100较之前预期提前,所以部分会H转B 2)英伟达在台积电砍单:这样一刀切的说法没有任何产业端证据能够支持。 3)英伟达面对AMD以及各大厂自研芯片的压力,包括国产算力的冲击,一定会强力争取中国市场,对于美国商务部表述,建议直接看原视频,媒体报道的字眼有些夸大。 结论:GPU等格局变化反映出的是NV供不应求情况下各
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新易盛
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航行五百年的公社达人
2023-12-12 15:25:59
暗线走成明线!最新A股“地域+国企改革”概念股梳理
12月4日国新投资宣布增持中证国新央企科技指数,同日 国企+N 开始走强,当时人工智能和华为汽车还是主流,国企线只能看做暗线。 随后交易日,国企越走越强,越走越明。现在应该是暗线成功走成明线。 四川:四川金顶、四川双马、四川九州、四川路桥、四川成渝、四川美丰 南京:南京商旅、南京公用、南京熊猫、南京化纤、南京证券、南京银行、南京高科、南京港、南京医药 苏州:苏州高新、苏州银行 上海:上海建科、上海电影、上海物贸、上海三毛、上海电力、上海电气、上海建工、上海贝岭、上海九百、上海能源、上海医药、上海
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2023-12-12 13:26:28
金融支持房地产利好不断,楼市恢复或走出确定性
事件: 1.保利发展公告,拟以10亿元-20亿元回购股份,实控人拟增持2.5亿元-5亿元。 2.中迪投资获保交楼专项贷款,公司全资子公司达州中鑫获达川县人民政府保交楼专项借款2.226亿元。 3.武汉调整购房落户政策,不再限制购房面积与金额。 4.中泰证券研报认为,从整体来看,随着前期各项放松政策带来的需求集中释放期逐渐结束,叠加房地产市场“金九银十”已过,11月百强房企销售同比和环比增速均有一定回落。同时,新的宽松政策,如房企白名单、“三个不低于”、深圳下调二套房首付比例等仍在持续出台。 5.
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数字化教育可能成为长期趋势
事件: 1.以数字化开辟教育发展新赛道。 加快建设教育强国,推进教育数字化是重要内容。“教育数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口。” 2.日前,浦东新区教育数字化转型工作推进会。 数字赋能教育,技术变革课堂。随着数字化转型在上海教育领域的全面推进,越来越多的教学新场景、新平台、新范式正陆续出现在申城各大校园。在数据精准导航下,更多学生得以便捷地享受到更有温度、更具个性、更加高效的智慧教育。 3.近期,江西省政府新闻办、2023世界VR产业大会组委会办公室联合召开2023
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12月12日--信息速递
个股公告 偏正面公告 1、兴发集团:控股股东拟1亿元-2亿元增持公司股份 2、林州重机:实控人之子拟500万元-1000万元增持公司股份 3、保利发展:拟以10亿元-20亿元回购股份 4、苏文电能:拟3000万元-6000万元回购公司股份 5、养元饮品:拟回购股份500万股-1000万股 6、恒通股份:拟以4000万元-8000万元回购股份 7、通化东宝:注射用THDBH120申报临床试验获批 偏负面公告 1、遥望科技:公司及相关人员收到警示函 2、勘设股份:收到工程项目终止告知函 3、腾景科技
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2023-12-11 21:56:44
传媒大爆发,AI 3D风口发酵!
近期传媒板块持续表现强势,是现阶段自然走强的一个方向,传媒的走强原因有几点: 1、近日余承东表示,明年华为将推出“颠覆性”产品,市场猜测是AR,这个可能性不大,因为华为这方面的投入很小。 2、PIKA以及Gemini等海外应用、大模型等消息的刺激。 传媒爆发主要是AI、数据要素等多重因数叠加在一起,"图像”是继文字”之后,一个重要的模态,也是人工智能最早期的一个进阶方向,因此市场热捧能够降本增效的游戏、传媒等。 短期相关公司,网达软件、因赛集团、五方光电,此外则是中文在线、引力传媒等等,其本质都
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2023-12-11 17:35:16
渣打证券的获批+浙商证券的并购=证券业旗舰加速
1.渣打证券的获批 渣打证券(中国)有限公司11日宣布,已获得中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》,并计划于2024年上半年正式展业。 东方创业:东方国际集团持有野村东方国际证券有限公司24.9%股权,东方国际集团参股本公司。 东方证券:外资参与证券;成立合资公司东方花旗证券,东方证券持有66.7%股权,花旗环球金融亚洲有限公司则持有余下的33.3%股权 中环环保:上海黄浦投资控股集团持有野村东方国际证券有限公司24.1%股权。前者间接参股中环环保。 华鑫股份:外资参与证券;成
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2023-12-11 14:34:12
AI+业绩预期+应用集中落地
随着Gen-2、Pika1.0、Gemini等多模态模型的快速涌现,全球大模型多模态化趋势日益显著,有望带动AIGC应用加速落地。展望后续,关注经营边际向好,同时作为AI应用主阵地的游戏、出版、影视、广告营销四大方向。 AI+业绩+游戏 世纪华通: 公司与咪咕文化科技有限公司签署 《框架合作协议》 ,双方按市场化对等原则开展以下各 领域合作,包括但不限于游戏联运、5G云游戏生态建设、版权合作、电竞产业、传统文化数字化等方面进行全面战略合作。 星辉娱乐:公司游戏业务已发展成为集手机游戏、网页游戏、
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中国电影
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2023-12-11 12:57:53
VisionPro 产业链全景梳理
苹果公司将在今年12月份正式量产第一代MR(混合现实)产品VisionPro,首批备货40万台左右,2024年的销量目标100万台,新品售价3499美元,将首先在美国市场推出。 Canalys分析认为,苹果VisionPro出货量有望在发布5年后超2亿部,将复制这一品类的“iPhone时刻”。 苹果CEO库克表示,“如同Mac将我们带入个人计算时代,iPhone将我们带入移动计算时代,Apple Vision Pro将带我们进入空间计算时代”。 从产业链角度来看,VisionPro的量产,首先会
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亿道信息
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2023-12-11 11:21:44
小米14由蓝思科技独家组装
上市以来销量不断攀升的小米14手机,蓝思科技除了供应前后盖板、摄像头保护盖板等结构件,还独家承担了小米14的整机组装。
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2023-12-11 10:41:26
卫健委:流感不是普通感冒可能有严重并发症
卫健委最新通知,对佩戴口罩的场景做了指引,另外提示呼吸道预防情况“流感不是流感不是普通感冒可能有严重并发症”,应予以重视。 12月9日,国家疾控局印发《预防呼吸道传染病公众佩戴口罩指引(2023年版)》,其中提到,应佩戴口罩的情形或场景主要有以下四类: ·一是存在呼吸道传染病传播风险的情形,如新冠病毒感染、流感、肺炎支原体感染、呼吸道合胞病毒感染等呼吸道传染病感染者或有相关症状者前往室内公共场所或与其他人员近距离接触(距离小于1米,下同)时应佩戴口罩,减少感染他人的风险。 ·二是处于感染风险较高
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苹果MR蓄势待发,1月中旬开启Vision Pro的销售培训
据知名科技记者Mark Gurman报道,苹果零售店为Vision Pro的发售做好了准备。有关Vision Pro的销售培训将于1月中旬开始,每位员工将接受为期两天的培训。 正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,2024年的销量目标是100万台,第三年达到1000万台。 以往,苹果产品都是被市场热追,苹果耳机更是重整了一条产业链,那量产的MR产品是否也会带来新的格局。 相关个股: 亿道信息:公司XR业务公司推出了VR/MR一体机、游戏一体机、轻便化VR
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五方光电
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2023-12-10 23:25:20
产业元年,AI PC灵魂拷问!
AI PC,简单来说,是指融合了人工智能功能的个人电脑。借助云计算和PC的紧密配合,或者在电脑本地运行大规模语言模型,AI可以从根本上改变和重构PC的用户体验,释放出人们的生产力和创造力。AI PC将深刻颠覆传统PC的定义,不仅承担原有的PC功能,还身具助理属性,成为个人的"第二大脑",与用户形成紧密的个人AI助手关系。 英特尔最早提出了AI PC的概念。今年9月,在硅谷,英特尔CEO帕特·基辛格提出了革命性的AI PC概念,并宣布启动行业内首个AI PC加速计划。英特尔计划在2025年之前出货
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中国软件
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2023-12-10 23:13:16
下周资本市场大事提醒
1、中国将公布多项11月重要经济数据,包括M2数据、社会融资规模。 2、12月15日,国家统计局将公布70个大中城市住宅销售价格月度报告,国新办就国民经济运行情况举行发布会。 3、据中国网,按照过往经验,在每年12月份的政治局会议召开之后一周之内,中央经济工作会议就将举行。 4、数据统计显示,下周,共有68家公司限售股陆续解禁,合计解禁19.52亿股。按12月8日收盘价计算,解禁总市值为356.24亿元。 5、下周,央行公开市场7天期逆回购到期量为10770亿元,周一至周五分别到期670亿元、2
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腾景科技
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2023-12-10 23:07:05
12月10日-周末事件
周末各行业利好事件包括: 谷歌多模态Gemini模型、AI PC、AI手机、华为产业链等板块消息。 1、谷歌多模态Gemini模型 AI板块最近利好消息不断,谷歌推出AI大模型Gemini、Meta推出AI音频模型Audiobox、Pika发布了AI视频应用Pika 1.0等。 虽然都是多模态,谷歌Gemini的模型和OpenAI的GPT 4模型在训练上的区别: OpenAI不是直接训练一个多模态模型,而是先分别训练了纯文本、纯视觉和纯音频模型,然后将他们拼接在一起。 谷歌从一开始就建立了一个“
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苏州科达
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光模块,不是砍单,是换单
市场传的信息点比较多,综合验证,目前得到的结论如下: 1)微软的一部分订单给到AMD,这个事情其实上个月就已经发生了,核心在于大家都想尽快拿到足够多的卡,但NV整体供不应求,并且明年B100较之前预期提前,所以部分会H转B 2)英伟达在台积电砍单:这样一刀切的说法没有任何产业端证据能够支持。 3)英伟达面对AMD以及各大厂自研芯片的压力,包括国产算力的冲击,一定会强力争取中国市场,对于美国商务部表述,建议直接看原视频,媒体报道的字眼有些夸大。 结论:GPU等格局变化反映出的是NV供不应求情况下各
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暗线走成明线!最新A股“地域+国企改革”概念股梳理
12月4日国新投资宣布增持中证国新央企科技指数,同日 国企+N 开始走强,当时人工智能和华为汽车还是主流,国企线只能看做暗线。 随后交易日,国企越走越强,越走越明。现在应该是暗线成功走成明线。 四川:四川金顶、四川双马、四川九州、四川路桥、四川成渝、四川美丰 南京:南京商旅、南京公用、南京熊猫、南京化纤、南京证券、南京银行、南京高科、南京港、南京医药 苏州:苏州高新、苏州银行 上海:上海建科、上海电影、上海物贸、上海三毛、上海电力、上海电气、上海建工、上海贝岭、上海九百、上海能源、上海医药、上海
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金融支持房地产利好不断,楼市恢复或走出确定性
事件: 1.保利发展公告,拟以10亿元-20亿元回购股份,实控人拟增持2.5亿元-5亿元。 2.中迪投资获保交楼专项贷款,公司全资子公司达州中鑫获达川县人民政府保交楼专项借款2.226亿元。 3.武汉调整购房落户政策,不再限制购房面积与金额。 4.中泰证券研报认为,从整体来看,随着前期各项放松政策带来的需求集中释放期逐渐结束,叠加房地产市场“金九银十”已过,11月百强房企销售同比和环比增速均有一定回落。同时,新的宽松政策,如房企白名单、“三个不低于”、深圳下调二套房首付比例等仍在持续出台。 5.
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数字化教育可能成为长期趋势
事件: 1.以数字化开辟教育发展新赛道。 加快建设教育强国,推进教育数字化是重要内容。“教育数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口。” 2.日前,浦东新区教育数字化转型工作推进会。 数字赋能教育,技术变革课堂。随着数字化转型在上海教育领域的全面推进,越来越多的教学新场景、新平台、新范式正陆续出现在申城各大校园。在数据精准导航下,更多学生得以便捷地享受到更有温度、更具个性、更加高效的智慧教育。 3.近期,江西省政府新闻办、2023世界VR产业大会组委会办公室联合召开2023
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12月12日--信息速递
个股公告 偏正面公告 1、兴发集团:控股股东拟1亿元-2亿元增持公司股份 2、林州重机:实控人之子拟500万元-1000万元增持公司股份 3、保利发展:拟以10亿元-20亿元回购股份 4、苏文电能:拟3000万元-6000万元回购公司股份 5、养元饮品:拟回购股份500万股-1000万股 6、恒通股份:拟以4000万元-8000万元回购股份 7、通化东宝:注射用THDBH120申报临床试验获批 偏负面公告 1、遥望科技:公司及相关人员收到警示函 2、勘设股份:收到工程项目终止告知函 3、腾景科技
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传媒大爆发,AI 3D风口发酵!
近期传媒板块持续表现强势,是现阶段自然走强的一个方向,传媒的走强原因有几点: 1、近日余承东表示,明年华为将推出“颠覆性”产品,市场猜测是AR,这个可能性不大,因为华为这方面的投入很小。 2、PIKA以及Gemini等海外应用、大模型等消息的刺激。 传媒爆发主要是AI、数据要素等多重因数叠加在一起,"图像”是继文字”之后,一个重要的模态,也是人工智能最早期的一个进阶方向,因此市场热捧能够降本增效的游戏、传媒等。 短期相关公司,网达软件、因赛集团、五方光电,此外则是中文在线、引力传媒等等,其本质都
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渣打证券的获批+浙商证券的并购=证券业旗舰加速
1.渣打证券的获批 渣打证券(中国)有限公司11日宣布,已获得中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》,并计划于2024年上半年正式展业。 东方创业:东方国际集团持有野村东方国际证券有限公司24.9%股权,东方国际集团参股本公司。 东方证券:外资参与证券;成立合资公司东方花旗证券,东方证券持有66.7%股权,花旗环球金融亚洲有限公司则持有余下的33.3%股权 中环环保:上海黄浦投资控股集团持有野村东方国际证券有限公司24.1%股权。前者间接参股中环环保。 华鑫股份:外资参与证券;成
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AI+业绩预期+应用集中落地
随着Gen-2、Pika1.0、Gemini等多模态模型的快速涌现,全球大模型多模态化趋势日益显著,有望带动AIGC应用加速落地。展望后续,关注经营边际向好,同时作为AI应用主阵地的游戏、出版、影视、广告营销四大方向。 AI+业绩+游戏 世纪华通: 公司与咪咕文化科技有限公司签署 《框架合作协议》 ,双方按市场化对等原则开展以下各 领域合作,包括但不限于游戏联运、5G云游戏生态建设、版权合作、电竞产业、传统文化数字化等方面进行全面战略合作。 星辉娱乐:公司游戏业务已发展成为集手机游戏、网页游戏、
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VisionPro 产业链全景梳理
苹果公司将在今年12月份正式量产第一代MR(混合现实)产品VisionPro,首批备货40万台左右,2024年的销量目标100万台,新品售价3499美元,将首先在美国市场推出。 Canalys分析认为,苹果VisionPro出货量有望在发布5年后超2亿部,将复制这一品类的“iPhone时刻”。 苹果CEO库克表示,“如同Mac将我们带入个人计算时代,iPhone将我们带入移动计算时代,Apple Vision Pro将带我们进入空间计算时代”。 从产业链角度来看,VisionPro的量产,首先会
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小米14由蓝思科技独家组装
上市以来销量不断攀升的小米14手机,蓝思科技除了供应前后盖板、摄像头保护盖板等结构件,还独家承担了小米14的整机组装。
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卫健委:流感不是普通感冒可能有严重并发症
卫健委最新通知,对佩戴口罩的场景做了指引,另外提示呼吸道预防情况“流感不是流感不是普通感冒可能有严重并发症”,应予以重视。 12月9日,国家疾控局印发《预防呼吸道传染病公众佩戴口罩指引(2023年版)》,其中提到,应佩戴口罩的情形或场景主要有以下四类: ·一是存在呼吸道传染病传播风险的情形,如新冠病毒感染、流感、肺炎支原体感染、呼吸道合胞病毒感染等呼吸道传染病感染者或有相关症状者前往室内公共场所或与其他人员近距离接触(距离小于1米,下同)时应佩戴口罩,减少感染他人的风险。 ·二是处于感染风险较高
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苹果MR蓄势待发,1月中旬开启Vision Pro的销售培训
据知名科技记者Mark Gurman报道,苹果零售店为Vision Pro的发售做好了准备。有关Vision Pro的销售培训将于1月中旬开始,每位员工将接受为期两天的培训。 正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,2024年的销量目标是100万台,第三年达到1000万台。 以往,苹果产品都是被市场热追,苹果耳机更是重整了一条产业链,那量产的MR产品是否也会带来新的格局。 相关个股: 亿道信息:公司XR业务公司推出了VR/MR一体机、游戏一体机、轻便化VR
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产业元年,AI PC灵魂拷问!
AI PC,简单来说,是指融合了人工智能功能的个人电脑。借助云计算和PC的紧密配合,或者在电脑本地运行大规模语言模型,AI可以从根本上改变和重构PC的用户体验,释放出人们的生产力和创造力。AI PC将深刻颠覆传统PC的定义,不仅承担原有的PC功能,还身具助理属性,成为个人的"第二大脑",与用户形成紧密的个人AI助手关系。 英特尔最早提出了AI PC的概念。今年9月,在硅谷,英特尔CEO帕特·基辛格提出了革命性的AI PC概念,并宣布启动行业内首个AI PC加速计划。英特尔计划在2025年之前出货
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下周资本市场大事提醒
1、中国将公布多项11月重要经济数据,包括M2数据、社会融资规模。 2、12月15日,国家统计局将公布70个大中城市住宅销售价格月度报告,国新办就国民经济运行情况举行发布会。 3、据中国网,按照过往经验,在每年12月份的政治局会议召开之后一周之内,中央经济工作会议就将举行。 4、数据统计显示,下周,共有68家公司限售股陆续解禁,合计解禁19.52亿股。按12月8日收盘价计算,解禁总市值为356.24亿元。 5、下周,央行公开市场7天期逆回购到期量为10770亿元,周一至周五分别到期670亿元、2
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12月10日-周末事件
周末各行业利好事件包括: 谷歌多模态Gemini模型、AI PC、AI手机、华为产业链等板块消息。 1、谷歌多模态Gemini模型 AI板块最近利好消息不断,谷歌推出AI大模型Gemini、Meta推出AI音频模型Audiobox、Pika发布了AI视频应用Pika 1.0等。 虽然都是多模态,谷歌Gemini的模型和OpenAI的GPT 4模型在训练上的区别: OpenAI不是直接训练一个多模态模型,而是先分别训练了纯文本、纯视觉和纯音频模型,然后将他们拼接在一起。 谷歌从一开始就建立了一个“
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市场传的信息点比较多,综合验证,目前得到的结论如下: 1)微软的一部分订单给到AMD,这个事情其实上个月就已经发生了,核心在于大家都想尽快拿到足够多的卡,但NV整体供不应求,并且明年B100较之前预期提前,所以部分会H转B 2)英伟达在台积电砍单:这样一刀切的说法没有任何产业端证据能够支持。 3)英伟达面对AMD以及各大厂自研芯片的压力,包括国产算力的冲击,一定会强力争取中国市场,对于美国商务部表述,建议直接看原视频,媒体报道的字眼有些夸大。 结论:GPU等格局变化反映出的是NV供不应求情况下各
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暗线走成明线!最新A股“地域+国企改革”概念股梳理
12月4日国新投资宣布增持中证国新央企科技指数,同日 国企+N 开始走强,当时人工智能和华为汽车还是主流,国企线只能看做暗线。 随后交易日,国企越走越强,越走越明。现在应该是暗线成功走成明线。 四川:四川金顶、四川双马、四川九州、四川路桥、四川成渝、四川美丰 南京:南京商旅、南京公用、南京熊猫、南京化纤、南京证券、南京银行、南京高科、南京港、南京医药 苏州:苏州高新、苏州银行 上海:上海建科、上海电影、上海物贸、上海三毛、上海电力、上海电气、上海建工、上海贝岭、上海九百、上海能源、上海医药、上海
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2023-12-12 13:26:28
金融支持房地产利好不断,楼市恢复或走出确定性
事件: 1.保利发展公告,拟以10亿元-20亿元回购股份,实控人拟增持2.5亿元-5亿元。 2.中迪投资获保交楼专项贷款,公司全资子公司达州中鑫获达川县人民政府保交楼专项借款2.226亿元。 3.武汉调整购房落户政策,不再限制购房面积与金额。 4.中泰证券研报认为,从整体来看,随着前期各项放松政策带来的需求集中释放期逐渐结束,叠加房地产市场“金九银十”已过,11月百强房企销售同比和环比增速均有一定回落。同时,新的宽松政策,如房企白名单、“三个不低于”、深圳下调二套房首付比例等仍在持续出台。 5.
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数字化教育可能成为长期趋势
事件: 1.以数字化开辟教育发展新赛道。 加快建设教育强国,推进教育数字化是重要内容。“教育数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口。” 2.日前,浦东新区教育数字化转型工作推进会。 数字赋能教育,技术变革课堂。随着数字化转型在上海教育领域的全面推进,越来越多的教学新场景、新平台、新范式正陆续出现在申城各大校园。在数据精准导航下,更多学生得以便捷地享受到更有温度、更具个性、更加高效的智慧教育。 3.近期,江西省政府新闻办、2023世界VR产业大会组委会办公室联合召开2023
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12月12日--信息速递
个股公告 偏正面公告 1、兴发集团:控股股东拟1亿元-2亿元增持公司股份 2、林州重机:实控人之子拟500万元-1000万元增持公司股份 3、保利发展:拟以10亿元-20亿元回购股份 4、苏文电能:拟3000万元-6000万元回购公司股份 5、养元饮品:拟回购股份500万股-1000万股 6、恒通股份:拟以4000万元-8000万元回购股份 7、通化东宝:注射用THDBH120申报临床试验获批 偏负面公告 1、遥望科技:公司及相关人员收到警示函 2、勘设股份:收到工程项目终止告知函 3、腾景科技
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传媒大爆发,AI 3D风口发酵!
近期传媒板块持续表现强势,是现阶段自然走强的一个方向,传媒的走强原因有几点: 1、近日余承东表示,明年华为将推出“颠覆性”产品,市场猜测是AR,这个可能性不大,因为华为这方面的投入很小。 2、PIKA以及Gemini等海外应用、大模型等消息的刺激。 传媒爆发主要是AI、数据要素等多重因数叠加在一起,"图像”是继文字”之后,一个重要的模态,也是人工智能最早期的一个进阶方向,因此市场热捧能够降本增效的游戏、传媒等。 短期相关公司,网达软件、因赛集团、五方光电,此外则是中文在线、引力传媒等等,其本质都
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2023-12-11 17:35:16
渣打证券的获批+浙商证券的并购=证券业旗舰加速
1.渣打证券的获批 渣打证券(中国)有限公司11日宣布,已获得中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》,并计划于2024年上半年正式展业。 东方创业:东方国际集团持有野村东方国际证券有限公司24.9%股权,东方国际集团参股本公司。 东方证券:外资参与证券;成立合资公司东方花旗证券,东方证券持有66.7%股权,花旗环球金融亚洲有限公司则持有余下的33.3%股权 中环环保:上海黄浦投资控股集团持有野村东方国际证券有限公司24.1%股权。前者间接参股中环环保。 华鑫股份:外资参与证券;成
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2023-12-11 14:34:12
AI+业绩预期+应用集中落地
随着Gen-2、Pika1.0、Gemini等多模态模型的快速涌现,全球大模型多模态化趋势日益显著,有望带动AIGC应用加速落地。展望后续,关注经营边际向好,同时作为AI应用主阵地的游戏、出版、影视、广告营销四大方向。 AI+业绩+游戏 世纪华通: 公司与咪咕文化科技有限公司签署 《框架合作协议》 ,双方按市场化对等原则开展以下各 领域合作,包括但不限于游戏联运、5G云游戏生态建设、版权合作、电竞产业、传统文化数字化等方面进行全面战略合作。 星辉娱乐:公司游戏业务已发展成为集手机游戏、网页游戏、
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中文在线
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中国电影
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2023-12-11 12:57:53
VisionPro 产业链全景梳理
苹果公司将在今年12月份正式量产第一代MR(混合现实)产品VisionPro,首批备货40万台左右,2024年的销量目标100万台,新品售价3499美元,将首先在美国市场推出。 Canalys分析认为,苹果VisionPro出货量有望在发布5年后超2亿部,将复制这一品类的“iPhone时刻”。 苹果CEO库克表示,“如同Mac将我们带入个人计算时代,iPhone将我们带入移动计算时代,Apple Vision Pro将带我们进入空间计算时代”。 从产业链角度来看,VisionPro的量产,首先会
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2023-12-11 11:21:44
小米14由蓝思科技独家组装
上市以来销量不断攀升的小米14手机,蓝思科技除了供应前后盖板、摄像头保护盖板等结构件,还独家承担了小米14的整机组装。
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2023-12-11 10:41:26
卫健委:流感不是普通感冒可能有严重并发症
卫健委最新通知,对佩戴口罩的场景做了指引,另外提示呼吸道预防情况“流感不是流感不是普通感冒可能有严重并发症”,应予以重视。 12月9日,国家疾控局印发《预防呼吸道传染病公众佩戴口罩指引(2023年版)》,其中提到,应佩戴口罩的情形或场景主要有以下四类: ·一是存在呼吸道传染病传播风险的情形,如新冠病毒感染、流感、肺炎支原体感染、呼吸道合胞病毒感染等呼吸道传染病感染者或有相关症状者前往室内公共场所或与其他人员近距离接触(距离小于1米,下同)时应佩戴口罩,减少感染他人的风险。 ·二是处于感染风险较高
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苹果MR蓄势待发,1月中旬开启Vision Pro的销售培训
据知名科技记者Mark Gurman报道,苹果零售店为Vision Pro的发售做好了准备。有关Vision Pro的销售培训将于1月中旬开始,每位员工将接受为期两天的培训。 正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,2024年的销量目标是100万台,第三年达到1000万台。 以往,苹果产品都是被市场热追,苹果耳机更是重整了一条产业链,那量产的MR产品是否也会带来新的格局。 相关个股: 亿道信息:公司XR业务公司推出了VR/MR一体机、游戏一体机、轻便化VR
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五方光电
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2023-12-10 23:25:20
产业元年,AI PC灵魂拷问!
AI PC,简单来说,是指融合了人工智能功能的个人电脑。借助云计算和PC的紧密配合,或者在电脑本地运行大规模语言模型,AI可以从根本上改变和重构PC的用户体验,释放出人们的生产力和创造力。AI PC将深刻颠覆传统PC的定义,不仅承担原有的PC功能,还身具助理属性,成为个人的"第二大脑",与用户形成紧密的个人AI助手关系。 英特尔最早提出了AI PC的概念。今年9月,在硅谷,英特尔CEO帕特·基辛格提出了革命性的AI PC概念,并宣布启动行业内首个AI PC加速计划。英特尔计划在2025年之前出货
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中国软件
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下周资本市场大事提醒
1、中国将公布多项11月重要经济数据,包括M2数据、社会融资规模。 2、12月15日,国家统计局将公布70个大中城市住宅销售价格月度报告,国新办就国民经济运行情况举行发布会。 3、据中国网,按照过往经验,在每年12月份的政治局会议召开之后一周之内,中央经济工作会议就将举行。 4、数据统计显示,下周,共有68家公司限售股陆续解禁,合计解禁19.52亿股。按12月8日收盘价计算,解禁总市值为356.24亿元。 5、下周,央行公开市场7天期逆回购到期量为10770亿元,周一至周五分别到期670亿元、2
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12月10日-周末事件
周末各行业利好事件包括: 谷歌多模态Gemini模型、AI PC、AI手机、华为产业链等板块消息。 1、谷歌多模态Gemini模型 AI板块最近利好消息不断,谷歌推出AI大模型Gemini、Meta推出AI音频模型Audiobox、Pika发布了AI视频应用Pika 1.0等。 虽然都是多模态,谷歌Gemini的模型和OpenAI的GPT 4模型在训练上的区别: OpenAI不是直接训练一个多模态模型,而是先分别训练了纯文本、纯视觉和纯音频模型,然后将他们拼接在一起。 谷歌从一开始就建立了一个“
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苏州科达
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2023-12-12 16:16:34
光模块,不是砍单,是换单
市场传的信息点比较多,综合验证,目前得到的结论如下: 1)微软的一部分订单给到AMD,这个事情其实上个月就已经发生了,核心在于大家都想尽快拿到足够多的卡,但NV整体供不应求,并且明年B100较之前预期提前,所以部分会H转B 2)英伟达在台积电砍单:这样一刀切的说法没有任何产业端证据能够支持。 3)英伟达面对AMD以及各大厂自研芯片的压力,包括国产算力的冲击,一定会强力争取中国市场,对于美国商务部表述,建议直接看原视频,媒体报道的字眼有些夸大。 结论:GPU等格局变化反映出的是NV供不应求情况下各
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中际旭创
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2023-12-12 15:25:59
暗线走成明线!最新A股“地域+国企改革”概念股梳理
12月4日国新投资宣布增持中证国新央企科技指数,同日 国企+N 开始走强,当时人工智能和华为汽车还是主流,国企线只能看做暗线。 随后交易日,国企越走越强,越走越明。现在应该是暗线成功走成明线。 四川:四川金顶、四川双马、四川九州、四川路桥、四川成渝、四川美丰 南京:南京商旅、南京公用、南京熊猫、南京化纤、南京证券、南京银行、南京高科、南京港、南京医药 苏州:苏州高新、苏州银行 上海:上海建科、上海电影、上海物贸、上海三毛、上海电力、上海电气、上海建工、上海贝岭、上海九百、上海能源、上海医药、上海
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金融支持房地产利好不断,楼市恢复或走出确定性
事件: 1.保利发展公告,拟以10亿元-20亿元回购股份,实控人拟增持2.5亿元-5亿元。 2.中迪投资获保交楼专项贷款,公司全资子公司达州中鑫获达川县人民政府保交楼专项借款2.226亿元。 3.武汉调整购房落户政策,不再限制购房面积与金额。 4.中泰证券研报认为,从整体来看,随着前期各项放松政策带来的需求集中释放期逐渐结束,叠加房地产市场“金九银十”已过,11月百强房企销售同比和环比增速均有一定回落。同时,新的宽松政策,如房企白名单、“三个不低于”、深圳下调二套房首付比例等仍在持续出台。 5.
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数字化教育可能成为长期趋势
事件: 1.以数字化开辟教育发展新赛道。 加快建设教育强国,推进教育数字化是重要内容。“教育数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口。” 2.日前,浦东新区教育数字化转型工作推进会。 数字赋能教育,技术变革课堂。随着数字化转型在上海教育领域的全面推进,越来越多的教学新场景、新平台、新范式正陆续出现在申城各大校园。在数据精准导航下,更多学生得以便捷地享受到更有温度、更具个性、更加高效的智慧教育。 3.近期,江西省政府新闻办、2023世界VR产业大会组委会办公室联合召开2023
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12月12日--信息速递
个股公告 偏正面公告 1、兴发集团:控股股东拟1亿元-2亿元增持公司股份 2、林州重机:实控人之子拟500万元-1000万元增持公司股份 3、保利发展:拟以10亿元-20亿元回购股份 4、苏文电能:拟3000万元-6000万元回购公司股份 5、养元饮品:拟回购股份500万股-1000万股 6、恒通股份:拟以4000万元-8000万元回购股份 7、通化东宝:注射用THDBH120申报临床试验获批 偏负面公告 1、遥望科技:公司及相关人员收到警示函 2、勘设股份:收到工程项目终止告知函 3、腾景科技
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传媒大爆发,AI 3D风口发酵!
近期传媒板块持续表现强势,是现阶段自然走强的一个方向,传媒的走强原因有几点: 1、近日余承东表示,明年华为将推出“颠覆性”产品,市场猜测是AR,这个可能性不大,因为华为这方面的投入很小。 2、PIKA以及Gemini等海外应用、大模型等消息的刺激。 传媒爆发主要是AI、数据要素等多重因数叠加在一起,"图像”是继文字”之后,一个重要的模态,也是人工智能最早期的一个进阶方向,因此市场热捧能够降本增效的游戏、传媒等。 短期相关公司,网达软件、因赛集团、五方光电,此外则是中文在线、引力传媒等等,其本质都
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渣打证券的获批+浙商证券的并购=证券业旗舰加速
1.渣打证券的获批 渣打证券(中国)有限公司11日宣布,已获得中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》,并计划于2024年上半年正式展业。 东方创业:东方国际集团持有野村东方国际证券有限公司24.9%股权,东方国际集团参股本公司。 东方证券:外资参与证券;成立合资公司东方花旗证券,东方证券持有66.7%股权,花旗环球金融亚洲有限公司则持有余下的33.3%股权 中环环保:上海黄浦投资控股集团持有野村东方国际证券有限公司24.1%股权。前者间接参股中环环保。 华鑫股份:外资参与证券;成
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AI+业绩预期+应用集中落地
随着Gen-2、Pika1.0、Gemini等多模态模型的快速涌现,全球大模型多模态化趋势日益显著,有望带动AIGC应用加速落地。展望后续,关注经营边际向好,同时作为AI应用主阵地的游戏、出版、影视、广告营销四大方向。 AI+业绩+游戏 世纪华通: 公司与咪咕文化科技有限公司签署 《框架合作协议》 ,双方按市场化对等原则开展以下各 领域合作,包括但不限于游戏联运、5G云游戏生态建设、版权合作、电竞产业、传统文化数字化等方面进行全面战略合作。 星辉娱乐:公司游戏业务已发展成为集手机游戏、网页游戏、
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VisionPro 产业链全景梳理
苹果公司将在今年12月份正式量产第一代MR(混合现实)产品VisionPro,首批备货40万台左右,2024年的销量目标100万台,新品售价3499美元,将首先在美国市场推出。 Canalys分析认为,苹果VisionPro出货量有望在发布5年后超2亿部,将复制这一品类的“iPhone时刻”。 苹果CEO库克表示,“如同Mac将我们带入个人计算时代,iPhone将我们带入移动计算时代,Apple Vision Pro将带我们进入空间计算时代”。 从产业链角度来看,VisionPro的量产,首先会
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小米14由蓝思科技独家组装
上市以来销量不断攀升的小米14手机,蓝思科技除了供应前后盖板、摄像头保护盖板等结构件,还独家承担了小米14的整机组装。
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卫健委:流感不是普通感冒可能有严重并发症
卫健委最新通知,对佩戴口罩的场景做了指引,另外提示呼吸道预防情况“流感不是流感不是普通感冒可能有严重并发症”,应予以重视。 12月9日,国家疾控局印发《预防呼吸道传染病公众佩戴口罩指引(2023年版)》,其中提到,应佩戴口罩的情形或场景主要有以下四类: ·一是存在呼吸道传染病传播风险的情形,如新冠病毒感染、流感、肺炎支原体感染、呼吸道合胞病毒感染等呼吸道传染病感染者或有相关症状者前往室内公共场所或与其他人员近距离接触(距离小于1米,下同)时应佩戴口罩,减少感染他人的风险。 ·二是处于感染风险较高
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苹果MR蓄势待发,1月中旬开启Vision Pro的销售培训
据知名科技记者Mark Gurman报道,苹果零售店为Vision Pro的发售做好了准备。有关Vision Pro的销售培训将于1月中旬开始,每位员工将接受为期两天的培训。 正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,2024年的销量目标是100万台,第三年达到1000万台。 以往,苹果产品都是被市场热追,苹果耳机更是重整了一条产业链,那量产的MR产品是否也会带来新的格局。 相关个股: 亿道信息:公司XR业务公司推出了VR/MR一体机、游戏一体机、轻便化VR
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2023-12-10 23:25:20
产业元年,AI PC灵魂拷问!
AI PC,简单来说,是指融合了人工智能功能的个人电脑。借助云计算和PC的紧密配合,或者在电脑本地运行大规模语言模型,AI可以从根本上改变和重构PC的用户体验,释放出人们的生产力和创造力。AI PC将深刻颠覆传统PC的定义,不仅承担原有的PC功能,还身具助理属性,成为个人的"第二大脑",与用户形成紧密的个人AI助手关系。 英特尔最早提出了AI PC的概念。今年9月,在硅谷,英特尔CEO帕特·基辛格提出了革命性的AI PC概念,并宣布启动行业内首个AI PC加速计划。英特尔计划在2025年之前出货
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下周资本市场大事提醒
1、中国将公布多项11月重要经济数据,包括M2数据、社会融资规模。 2、12月15日,国家统计局将公布70个大中城市住宅销售价格月度报告,国新办就国民经济运行情况举行发布会。 3、据中国网,按照过往经验,在每年12月份的政治局会议召开之后一周之内,中央经济工作会议就将举行。 4、数据统计显示,下周,共有68家公司限售股陆续解禁,合计解禁19.52亿股。按12月8日收盘价计算,解禁总市值为356.24亿元。 5、下周,央行公开市场7天期逆回购到期量为10770亿元,周一至周五分别到期670亿元、2
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2023-12-10 23:07:05
12月10日-周末事件
周末各行业利好事件包括: 谷歌多模态Gemini模型、AI PC、AI手机、华为产业链等板块消息。 1、谷歌多模态Gemini模型 AI板块最近利好消息不断,谷歌推出AI大模型Gemini、Meta推出AI音频模型Audiobox、Pika发布了AI视频应用Pika 1.0等。 虽然都是多模态,谷歌Gemini的模型和OpenAI的GPT 4模型在训练上的区别: OpenAI不是直接训练一个多模态模型,而是先分别训练了纯文本、纯视觉和纯音频模型,然后将他们拼接在一起。 谷歌从一开始就建立了一个“
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光模块,不是砍单,是换单
市场传的信息点比较多,综合验证,目前得到的结论如下: 1)微软的一部分订单给到AMD,这个事情其实上个月就已经发生了,核心在于大家都想尽快拿到足够多的卡,但NV整体供不应求,并且明年B100较之前预期提前,所以部分会H转B 2)英伟达在台积电砍单:这样一刀切的说法没有任何产业端证据能够支持。 3)英伟达面对AMD以及各大厂自研芯片的压力,包括国产算力的冲击,一定会强力争取中国市场,对于美国商务部表述,建议直接看原视频,媒体报道的字眼有些夸大。 结论:GPU等格局变化反映出的是NV供不应求情况下各
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暗线走成明线!最新A股“地域+国企改革”概念股梳理
12月4日国新投资宣布增持中证国新央企科技指数,同日 国企+N 开始走强,当时人工智能和华为汽车还是主流,国企线只能看做暗线。 随后交易日,国企越走越强,越走越明。现在应该是暗线成功走成明线。 四川:四川金顶、四川双马、四川九州、四川路桥、四川成渝、四川美丰 南京:南京商旅、南京公用、南京熊猫、南京化纤、南京证券、南京银行、南京高科、南京港、南京医药 苏州:苏州高新、苏州银行 上海:上海建科、上海电影、上海物贸、上海三毛、上海电力、上海电气、上海建工、上海贝岭、上海九百、上海能源、上海医药、上海
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金融支持房地产利好不断,楼市恢复或走出确定性
事件: 1.保利发展公告,拟以10亿元-20亿元回购股份,实控人拟增持2.5亿元-5亿元。 2.中迪投资获保交楼专项贷款,公司全资子公司达州中鑫获达川县人民政府保交楼专项借款2.226亿元。 3.武汉调整购房落户政策,不再限制购房面积与金额。 4.中泰证券研报认为,从整体来看,随着前期各项放松政策带来的需求集中释放期逐渐结束,叠加房地产市场“金九银十”已过,11月百强房企销售同比和环比增速均有一定回落。同时,新的宽松政策,如房企白名单、“三个不低于”、深圳下调二套房首付比例等仍在持续出台。 5.
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*ST中迪
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中交地产
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大龙地产
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2023-12-12 11:10:17
数字化教育可能成为长期趋势
事件: 1.以数字化开辟教育发展新赛道。 加快建设教育强国,推进教育数字化是重要内容。“教育数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口。” 2.日前,浦东新区教育数字化转型工作推进会。 数字赋能教育,技术变革课堂。随着数字化转型在上海教育领域的全面推进,越来越多的教学新场景、新平台、新范式正陆续出现在申城各大校园。在数据精准导航下,更多学生得以便捷地享受到更有温度、更具个性、更加高效的智慧教育。 3.近期,江西省政府新闻办、2023世界VR产业大会组委会办公室联合召开2023
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龙版传媒
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方直科技
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中国高科
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国新文化
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2023-12-12 08:51:53
12月12日--信息速递
个股公告 偏正面公告 1、兴发集团:控股股东拟1亿元-2亿元增持公司股份 2、林州重机:实控人之子拟500万元-1000万元增持公司股份 3、保利发展:拟以10亿元-20亿元回购股份 4、苏文电能:拟3000万元-6000万元回购公司股份 5、养元饮品:拟回购股份500万股-1000万股 6、恒通股份:拟以4000万元-8000万元回购股份 7、通化东宝:注射用THDBH120申报临床试验获批 偏负面公告 1、遥望科技:公司及相关人员收到警示函 2、勘设股份:收到工程项目终止告知函 3、腾景科技
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四川金顶
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2023-12-11 21:56:44
传媒大爆发,AI 3D风口发酵!
近期传媒板块持续表现强势,是现阶段自然走强的一个方向,传媒的走强原因有几点: 1、近日余承东表示,明年华为将推出“颠覆性”产品,市场猜测是AR,这个可能性不大,因为华为这方面的投入很小。 2、PIKA以及Gemini等海外应用、大模型等消息的刺激。 传媒爆发主要是AI、数据要素等多重因数叠加在一起,"图像”是继文字”之后,一个重要的模态,也是人工智能最早期的一个进阶方向,因此市场热捧能够降本增效的游戏、传媒等。 短期相关公司,网达软件、因赛集团、五方光电,此外则是中文在线、引力传媒等等,其本质都
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五方光电
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掌趣科技
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上海电影
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2023-12-11 17:35:16
渣打证券的获批+浙商证券的并购=证券业旗舰加速
1.渣打证券的获批 渣打证券(中国)有限公司11日宣布,已获得中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》,并计划于2024年上半年正式展业。 东方创业:东方国际集团持有野村东方国际证券有限公司24.9%股权,东方国际集团参股本公司。 东方证券:外资参与证券;成立合资公司东方花旗证券,东方证券持有66.7%股权,花旗环球金融亚洲有限公司则持有余下的33.3%股权 中环环保:上海黄浦投资控股集团持有野村东方国际证券有限公司24.1%股权。前者间接参股中环环保。 华鑫股份:外资参与证券;成
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方正证券
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新力金融
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仁东控股
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2023-12-11 14:34:12
AI+业绩预期+应用集中落地
随着Gen-2、Pika1.0、Gemini等多模态模型的快速涌现,全球大模型多模态化趋势日益显著,有望带动AIGC应用加速落地。展望后续,关注经营边际向好,同时作为AI应用主阵地的游戏、出版、影视、广告营销四大方向。 AI+业绩+游戏 世纪华通: 公司与咪咕文化科技有限公司签署 《框架合作协议》 ,双方按市场化对等原则开展以下各 领域合作,包括但不限于游戏联运、5G云游戏生态建设、版权合作、电竞产业、传统文化数字化等方面进行全面战略合作。 星辉娱乐:公司游戏业务已发展成为集手机游戏、网页游戏、
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世纪天鸿
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中文在线
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中国电影
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2023-12-11 12:57:53
VisionPro 产业链全景梳理
苹果公司将在今年12月份正式量产第一代MR(混合现实)产品VisionPro,首批备货40万台左右,2024年的销量目标100万台,新品售价3499美元,将首先在美国市场推出。 Canalys分析认为,苹果VisionPro出货量有望在发布5年后超2亿部,将复制这一品类的“iPhone时刻”。 苹果CEO库克表示,“如同Mac将我们带入个人计算时代,iPhone将我们带入移动计算时代,Apple Vision Pro将带我们进入空间计算时代”。 从产业链角度来看,VisionPro的量产,首先会
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歌尔股份
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2023-12-11 11:21:44
小米14由蓝思科技独家组装
上市以来销量不断攀升的小米14手机,蓝思科技除了供应前后盖板、摄像头保护盖板等结构件,还独家承担了小米14的整机组装。
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航行五百年的公社达人
2023-12-11 10:41:26
卫健委:流感不是普通感冒可能有严重并发症
卫健委最新通知,对佩戴口罩的场景做了指引,另外提示呼吸道预防情况“流感不是流感不是普通感冒可能有严重并发症”,应予以重视。 12月9日,国家疾控局印发《预防呼吸道传染病公众佩戴口罩指引(2023年版)》,其中提到,应佩戴口罩的情形或场景主要有以下四类: ·一是存在呼吸道传染病传播风险的情形,如新冠病毒感染、流感、肺炎支原体感染、呼吸道合胞病毒感染等呼吸道传染病感染者或有相关症状者前往室内公共场所或与其他人员近距离接触(距离小于1米,下同)时应佩戴口罩,减少感染他人的风险。 ·二是处于感染风险较高
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2023-12-11 10:07:35
苹果MR蓄势待发,1月中旬开启Vision Pro的销售培训
据知名科技记者Mark Gurman报道,苹果零售店为Vision Pro的发售做好了准备。有关Vision Pro的销售培训将于1月中旬开始,每位员工将接受为期两天的培训。 正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,2024年的销量目标是100万台,第三年达到1000万台。 以往,苹果产品都是被市场热追,苹果耳机更是重整了一条产业链,那量产的MR产品是否也会带来新的格局。 相关个股: 亿道信息:公司XR业务公司推出了VR/MR一体机、游戏一体机、轻便化VR
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亿道信息
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五方光电
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2023-12-10 23:25:20
产业元年,AI PC灵魂拷问!
AI PC,简单来说,是指融合了人工智能功能的个人电脑。借助云计算和PC的紧密配合,或者在电脑本地运行大规模语言模型,AI可以从根本上改变和重构PC的用户体验,释放出人们的生产力和创造力。AI PC将深刻颠覆传统PC的定义,不仅承担原有的PC功能,还身具助理属性,成为个人的"第二大脑",与用户形成紧密的个人AI助手关系。 英特尔最早提出了AI PC的概念。今年9月,在硅谷,英特尔CEO帕特·基辛格提出了革命性的AI PC概念,并宣布启动行业内首个AI PC加速计划。英特尔计划在2025年之前出货
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中国软件
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航行五百年的公社达人
2023-12-10 23:13:16
下周资本市场大事提醒
1、中国将公布多项11月重要经济数据,包括M2数据、社会融资规模。 2、12月15日,国家统计局将公布70个大中城市住宅销售价格月度报告,国新办就国民经济运行情况举行发布会。 3、据中国网,按照过往经验,在每年12月份的政治局会议召开之后一周之内,中央经济工作会议就将举行。 4、数据统计显示,下周,共有68家公司限售股陆续解禁,合计解禁19.52亿股。按12月8日收盘价计算,解禁总市值为356.24亿元。 5、下周,央行公开市场7天期逆回购到期量为10770亿元,周一至周五分别到期670亿元、2
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腾景科技
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航行五百年的公社达人
2023-12-10 23:07:05
12月10日-周末事件
周末各行业利好事件包括: 谷歌多模态Gemini模型、AI PC、AI手机、华为产业链等板块消息。 1、谷歌多模态Gemini模型 AI板块最近利好消息不断,谷歌推出AI大模型Gemini、Meta推出AI音频模型Audiobox、Pika发布了AI视频应用Pika 1.0等。 虽然都是多模态,谷歌Gemini的模型和OpenAI的GPT 4模型在训练上的区别: OpenAI不是直接训练一个多模态模型,而是先分别训练了纯文本、纯视觉和纯音频模型,然后将他们拼接在一起。 谷歌从一开始就建立了一个“
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苏州科达
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