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航行五百年的公社达人
2023-11-20 09:41:49
短剧迎着所谓利空,实则是行业规范
短视频业内的口号是:7天拍完,8天过亿,10天财富自由。 根据监测数据显示,以小程序短视频为主的付费短剧,充值流水高达180亿。有些爆款小短剧,上线24小时充值金额就突破2000万。 制作成本低,毛利率高。 这么赚钱的一个行业,市场反应这么激烈,某音测试付费视频,下场分肉。 产业链如下。 1,短剧内容平台。主要是一些短视频APP和小程序,就是用户掏钱充值的地方。 公司有: 天威视讯 ,河马剧场APP 中文在线,野像剧场APP 遥望科技,小程序短视频平台 海看股份,海看微短剧APP 2,短剧剧本。
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天威视讯
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航行五百年的公社达人
2023-11-19 14:38:23
抖音系产业链公司大全
1)游戏领域:公司采用"休闲﹣代理﹣自研"的打法,积极布局游戏,同时作为海量流量平台,为游戏公司提供买量服务,助力游戏流水表现。 相关标的: 【姚记科技】(字节跳动独家代理的《小美斗地主》成为爆款休闲游戏,竖版更新有望在7月上线) 【凯撒文化】(旗下《火影忍者》获得字节跳动独家代理) 【三七互娱】(字节跳动的游戏买量重要合作方,后续新游储备丰富) 【富春股份】(作品和 Tiktok 合作发行的可能性) 2)营销领域:短视频业务市场的快速扩张对新型营销及广告代理需求提升,相应的 MCN 和代理公司
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佳云科技
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航行五百年的公社达人
2023-11-19 14:34:42
HBM3E助力英伟达H200性能提升1.4倍
英伟达官宣H200,采用141GB HBM3E,H100使用80GB HBM2E,H200存储带宽较H100提升1.4倍,H200更大更快的内存助力AI大模型。 H200最大的升级亮点在于搭载HBM3e,通过升级内存提升整体性能。 假设H200使用量与H100相同,因H200的HBM容量基本翻倍+HBM3E单价更高,HBM市场规模有望翻倍。 目前三大原厂积极布局HBM,从竞争格局看,22年HBM市场海力士/三星/美光的份额为50%/40%/10%,海力士在份额与技术全球领先。 海力士即将开启扩产
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华海诚科
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壹石通
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航行五百年的公社达人
2023-11-19 14:26:48
SpaceX星舰成功,产业链机会呼之欲出
过去卫星通信作为补盲通信、应急通信存在,未来随着通信卫星容量增加、低轨星座建设,加之手机直连方案的成熟,卫星将与地面基站灵活组网,卫星通信也将从B端走向C端。 中国电信拥有天通卫星的资源优势,22年底天通卫星用户数超过11万,mate 60系列手机开售后,23年近期的天通用户已达到18万,验证了C端对卫星语音通活的需求。 相比高轨卫星,低轨卫星可做到大带宽、低时延,更加贴合C端的使用场景。 未来低轨卫星还将提供互联网服务,加上通导遥一体的趋势,甚至可以做到直播全球,培育出更多的商业模式。 卫星产
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中国卫通
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震有科技
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创意信息
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航行五百年的公社达人
2023-11-19 14:05:13
德邦科技--HBM封装材料+盛合晶微送样
1、 德邦科技是国内芯片封装领军企业,大基金持股18.65%。 2、 先后承担 “晶圆减薄临时粘结剂开发与产业化”、“用于 Low-k 倒装芯片TCB 工艺的底部填充材料研发与产业化”,等国家科技重大专项,牵头承担了“窄间距大尺寸芯片封装用底部填充胶材料(underfill)应用研究”国家重点研发计划项目,在芯片封装材料领域实力毋庸置疑。 3、 根据调研纪要,公司芯片封装材料能用于HBM、2.5D/3D等先进封装领域。 4、互动易实锤德邦科技开始给盛合晶微送样,而盛合晶微负责华为昇腾、麒麟芯片封
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德邦科技
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航行五百年的公社达人
2023-11-19 14:02:25
消费电子中的高价值供应商
原本,消费电子行业整体增速并不高,主要因为智能手机趋于饱和,叠加经济状况,消费者换机欲望变弱。 三季度开始机构开始买入,因为有了新的驱动逻辑。 1,市场份额的变更,一鲸落万物生。 富士康在消费电子领域,占据了非常大的市场份额,22年大陆富士康营收约为1.49万亿。可是踩了红线,富士康开始下滑。 库克近期去立讯精密,目的也是为了维护苹果供应链的稳定。 市场预期以后富士康的订单可能不会很舒服了,它的营收和订单都会降下来由其他公司承接。 1.49万亿的营收,能分出去多少,不得而知,但终究能利好一些公司
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欧菲光
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华力创通
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光弘科技
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航行五百年的公社达人
2023-11-19 10:18:42
从恒为股份中标中贝通信20亿订单看算力运营
前有,恒为股份找神州购买了几个亿的服务器。后有,恒为把服务器卖给中贝。 有点像中间商赚差价。 实际,中贝可以自己找神州买服务器,为什么要通过恒为来买? 这里有恒为股份的价值,也代表一类公司的价值。 算力不是简单,买芯片、买服务器装在一起就行了,其实这个过程非常复杂。 简单理解,有了多少算力、已经用了多少算力、算力怎么分配、算力效率是否合理等等。 这都需要非常专业的技术和设备来实现,这就是算力运营的价值。 现在算力租赁行业火爆,有做食品、做钢铁、做通信都想来分一杯羹,只要有资本的,都可以来做算力。
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恒为科技
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思特奇
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航行五百年的公社达人
2023-11-19 07:59:54
短视频,太暴利了
短视频业内的口号是:7天拍完,8天过亿,10天财富自由。 根据监测数据显示,以小程序短视频为主的付费短剧,充值流水高达180亿。有些爆款小短剧,上线24小时充值金额就突破2000万。 制作成本低,毛利率高。 这么赚钱的一个行业,市场反应这么激烈,某音测试付费视频,下场分肉。 产业链如下。 1,短剧内容平台。主要是一些短视频APP和小程序,就是用户掏钱充值的地方。 公司有: 天威视讯 ,河马剧场APP 中文在线,野像剧场APP 遥望科技,小程序短视频平台 海看股份,海看微短剧APP 2,短剧剧本。
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航行五百年的公社达人
2023-11-18 17:16:10
从鸿蒙代码占比看鸿蒙共建单位
鸿蒙系统不再兼容安卓系统。 大概是说以前下载软件,苹果手机,要下载苹果版的,安卓手机要下安卓版的,好像没鸿蒙什么事,这是因为鸿蒙兼容了安卓系统,安卓版的软件都可以在鸿蒙上正常运行。 如果不兼容,那软件就会有三个版本,苹果、安卓、鸿蒙。 鸿蒙纯血化,鸿蒙就完全是一个独立的系统,那么这个系统本身就有很强的商业价值。 鸿蒙相关公司也是直接收益,比如鸿蒙共建单位。 华为,鸿蒙代码占比78.31%。 深开鸿 ,中国软件港股子公司,鸿蒙代码占比 7.94%。 开鸿智谷 ,拓维信息子公司,鸿蒙代码占比 1.6
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航行五百年的公社达人
2023-11-18 17:05:17
算力租赁市场呈现区域集中的现象
算力租赁最近迎来多次事件刺激。 第一次,英伟达芯片限售,算力建设缺芯,算力涨价。 第二次,英伟达出售改良板芯片,缓解芯片紧张。 第三次,OpenAI,发布GPTs,全民人工智能,算力需求大增。 综上,算力租赁热度仍在进行中。 算力虽然不受地域限制,但互联网企业都是就近寻租,互联网企业扎堆的地方,算力需求就是更高。 所以算力租赁公司,也呈现区域集中的现象。 互联网扎堆的地方,有哪些呢?这些区域里面有哪些核心公司呢? 这里根据互联网百强企业的分布情况,做了一个梳理。 北京 (34家),以鸿博、首都为
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航行五百年的公社达人
2023-11-18 16:56:15
算力和存力,两条腿走路
算力和存力,就像两条腿,少了谁都不行。 算力,就是计算能力,一次能够处理多少个数据。 存力,是存储能力,能存储多少数据。 数据在计算之前和计算之后,都需要有存储。没有存力,算力就是0。 存储设备,全球都不缺,很多国际巨头都在通过减产来维持价格,真正缺的是高端存储。AI芯片的升级,打开了高端存储的需求。 英伟达的A100芯片,是20年发布的,是22年12月开始疯狂涨价,直到限售!导火索是人工智能的爆发,算力需求的爆发。 HBM存储,其实发布的更早,但价格昂贵,性价比不高。 真正受到大家关注是英伟达
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航行五百年的公社达人
2023-11-18 11:13:03
汽车产业链再添新军,小米汽车和特斯拉Cybertruck
小米汽车 上海证券研报显示,A股已有奥特佳(热管理)、万向钱潮(等速驱动轴)、德迈仕(方向丝杠)、凯众股份(减震)、鹏翎股份、模塑科技、一汽富维等多家公司透露与小米汽车的合作动向。 近期活跃的: 奥特佳:2023年9月27日回复称,小米汽车是本公司的客户,根据目前的定点情况,本公司预计将向该客户提供汽车热管理产品。 凯众股份:2023年10月25日回复称,公司投资的炯熠电子(苏州)有限公司在线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务。 特斯拉皮卡 特斯拉Cybertruck发布于2019年11月,
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奥特佳
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航行五百年的公社达人
2023-11-18 10:39:48
HBM 需求大幅提升,产业链重点公司梳理
SK 海力士副会长兼联席 CEO 朴正浩透露,今年公司高带宽内存(HBM)出货量为 50 万颗,预计到 2030 年将达到每年 1 亿颗。 数量级是50万到1亿。 SK 海力士在存储芯片的地位可以看做算力中的英伟达。 当前HBM市场由三大家主导,2022年全年SK海力士占50%,三星占40%,美光占10%。 HBM高带宽内存:香农芯创、壹石通、赛腾股份、联瑞新材、华海诚科、雅克科技、国芯科技、深科技、亚威股份、雅创电子 联瑞新材: 2023年9月20日在互动平台表示:HBM是提高存储芯片间互通能
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香农芯创
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航行五百年的公社达人
2023-11-18 10:21:18
小程序短剧的盈利法则:低成本堆量,高投流换取ROI
前有下载榜单短剧app ReelShort登榜,后有抖音测试视频内容付费。 短剧细分题材打出新预期? 小程序短剧的盈利法则:低成本堆量,高投流换取ROI。 1)“爽感”剧本:小程序爆款剧本方法论为“差异化、多反转、拉仇恨”,小制片方在剧集创作上需精心挑选和把控“名场面”,进行分散布局。 2)付费档位设计:小程序短剧看重情绪铺垫,前期先开放部分集数免费观看,用户需通过单集付费、购买“积分”或“年度会员”来解锁后续付费剧情。短剧剧本通常会在情节的反转、高潮、擦边点附近设置“卡点”;目前,单集付费价格
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天威视讯
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中文在线
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航行五百年的公社达人
2023-11-18 10:10:43
复合集流体事件催化,应用于问界M9?
宝明科技走势在前,事件催化在后。 消息面上,供应链人士透露,锂复合集流体或将应用于本季度上市的赛力斯问界M9车型。 复合集流体具备降本+安全优势。 集流体作用是汇集电流、承载正负极活性物质,其本身为非活性物质,箔材减薄是产品迭代的重要方向。 传统集流体减薄面临瓶颈,复合集流体采用“高分子基材+轻薄导电层”的三明治结构,可有效防止电池热失控,降低铜使用量实现降本,减重进而提升电池能量密度。 随着电动车保有量增多,消费者关注重点从“里程焦虑”到“安全焦虑”,锂电池热失控日益受到重视。 国家应急管理部
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宝明科技
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英联股份
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短剧迎着所谓利空,实则是行业规范
短视频业内的口号是:7天拍完,8天过亿,10天财富自由。 根据监测数据显示,以小程序短视频为主的付费短剧,充值流水高达180亿。有些爆款小短剧,上线24小时充值金额就突破2000万。 制作成本低,毛利率高。 这么赚钱的一个行业,市场反应这么激烈,某音测试付费视频,下场分肉。 产业链如下。 1,短剧内容平台。主要是一些短视频APP和小程序,就是用户掏钱充值的地方。 公司有: 天威视讯 ,河马剧场APP 中文在线,野像剧场APP 遥望科技,小程序短视频平台 海看股份,海看微短剧APP 2,短剧剧本。
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抖音系产业链公司大全
1)游戏领域:公司采用"休闲﹣代理﹣自研"的打法,积极布局游戏,同时作为海量流量平台,为游戏公司提供买量服务,助力游戏流水表现。 相关标的: 【姚记科技】(字节跳动独家代理的《小美斗地主》成为爆款休闲游戏,竖版更新有望在7月上线) 【凯撒文化】(旗下《火影忍者》获得字节跳动独家代理) 【三七互娱】(字节跳动的游戏买量重要合作方,后续新游储备丰富) 【富春股份】(作品和 Tiktok 合作发行的可能性) 2)营销领域:短视频业务市场的快速扩张对新型营销及广告代理需求提升,相应的 MCN 和代理公司
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HBM3E助力英伟达H200性能提升1.4倍
英伟达官宣H200,采用141GB HBM3E,H100使用80GB HBM2E,H200存储带宽较H100提升1.4倍,H200更大更快的内存助力AI大模型。 H200最大的升级亮点在于搭载HBM3e,通过升级内存提升整体性能。 假设H200使用量与H100相同,因H200的HBM容量基本翻倍+HBM3E单价更高,HBM市场规模有望翻倍。 目前三大原厂积极布局HBM,从竞争格局看,22年HBM市场海力士/三星/美光的份额为50%/40%/10%,海力士在份额与技术全球领先。 海力士即将开启扩产
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SpaceX星舰成功,产业链机会呼之欲出
过去卫星通信作为补盲通信、应急通信存在,未来随着通信卫星容量增加、低轨星座建设,加之手机直连方案的成熟,卫星将与地面基站灵活组网,卫星通信也将从B端走向C端。 中国电信拥有天通卫星的资源优势,22年底天通卫星用户数超过11万,mate 60系列手机开售后,23年近期的天通用户已达到18万,验证了C端对卫星语音通活的需求。 相比高轨卫星,低轨卫星可做到大带宽、低时延,更加贴合C端的使用场景。 未来低轨卫星还将提供互联网服务,加上通导遥一体的趋势,甚至可以做到直播全球,培育出更多的商业模式。 卫星产
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德邦科技--HBM封装材料+盛合晶微送样
1、 德邦科技是国内芯片封装领军企业,大基金持股18.65%。 2、 先后承担 “晶圆减薄临时粘结剂开发与产业化”、“用于 Low-k 倒装芯片TCB 工艺的底部填充材料研发与产业化”,等国家科技重大专项,牵头承担了“窄间距大尺寸芯片封装用底部填充胶材料(underfill)应用研究”国家重点研发计划项目,在芯片封装材料领域实力毋庸置疑。 3、 根据调研纪要,公司芯片封装材料能用于HBM、2.5D/3D等先进封装领域。 4、互动易实锤德邦科技开始给盛合晶微送样,而盛合晶微负责华为昇腾、麒麟芯片封
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消费电子中的高价值供应商
原本,消费电子行业整体增速并不高,主要因为智能手机趋于饱和,叠加经济状况,消费者换机欲望变弱。 三季度开始机构开始买入,因为有了新的驱动逻辑。 1,市场份额的变更,一鲸落万物生。 富士康在消费电子领域,占据了非常大的市场份额,22年大陆富士康营收约为1.49万亿。可是踩了红线,富士康开始下滑。 库克近期去立讯精密,目的也是为了维护苹果供应链的稳定。 市场预期以后富士康的订单可能不会很舒服了,它的营收和订单都会降下来由其他公司承接。 1.49万亿的营收,能分出去多少,不得而知,但终究能利好一些公司
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从恒为股份中标中贝通信20亿订单看算力运营
前有,恒为股份找神州购买了几个亿的服务器。后有,恒为把服务器卖给中贝。 有点像中间商赚差价。 实际,中贝可以自己找神州买服务器,为什么要通过恒为来买? 这里有恒为股份的价值,也代表一类公司的价值。 算力不是简单,买芯片、买服务器装在一起就行了,其实这个过程非常复杂。 简单理解,有了多少算力、已经用了多少算力、算力怎么分配、算力效率是否合理等等。 这都需要非常专业的技术和设备来实现,这就是算力运营的价值。 现在算力租赁行业火爆,有做食品、做钢铁、做通信都想来分一杯羹,只要有资本的,都可以来做算力。
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短视频,太暴利了
短视频业内的口号是:7天拍完,8天过亿,10天财富自由。 根据监测数据显示,以小程序短视频为主的付费短剧,充值流水高达180亿。有些爆款小短剧,上线24小时充值金额就突破2000万。 制作成本低,毛利率高。 这么赚钱的一个行业,市场反应这么激烈,某音测试付费视频,下场分肉。 产业链如下。 1,短剧内容平台。主要是一些短视频APP和小程序,就是用户掏钱充值的地方。 公司有: 天威视讯 ,河马剧场APP 中文在线,野像剧场APP 遥望科技,小程序短视频平台 海看股份,海看微短剧APP 2,短剧剧本。
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2023-11-18 17:16:10
从鸿蒙代码占比看鸿蒙共建单位
鸿蒙系统不再兼容安卓系统。 大概是说以前下载软件,苹果手机,要下载苹果版的,安卓手机要下安卓版的,好像没鸿蒙什么事,这是因为鸿蒙兼容了安卓系统,安卓版的软件都可以在鸿蒙上正常运行。 如果不兼容,那软件就会有三个版本,苹果、安卓、鸿蒙。 鸿蒙纯血化,鸿蒙就完全是一个独立的系统,那么这个系统本身就有很强的商业价值。 鸿蒙相关公司也是直接收益,比如鸿蒙共建单位。 华为,鸿蒙代码占比78.31%。 深开鸿 ,中国软件港股子公司,鸿蒙代码占比 7.94%。 开鸿智谷 ,拓维信息子公司,鸿蒙代码占比 1.6
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算力租赁市场呈现区域集中的现象
算力租赁最近迎来多次事件刺激。 第一次,英伟达芯片限售,算力建设缺芯,算力涨价。 第二次,英伟达出售改良板芯片,缓解芯片紧张。 第三次,OpenAI,发布GPTs,全民人工智能,算力需求大增。 综上,算力租赁热度仍在进行中。 算力虽然不受地域限制,但互联网企业都是就近寻租,互联网企业扎堆的地方,算力需求就是更高。 所以算力租赁公司,也呈现区域集中的现象。 互联网扎堆的地方,有哪些呢?这些区域里面有哪些核心公司呢? 这里根据互联网百强企业的分布情况,做了一个梳理。 北京 (34家),以鸿博、首都为
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算力和存力,两条腿走路
算力和存力,就像两条腿,少了谁都不行。 算力,就是计算能力,一次能够处理多少个数据。 存力,是存储能力,能存储多少数据。 数据在计算之前和计算之后,都需要有存储。没有存力,算力就是0。 存储设备,全球都不缺,很多国际巨头都在通过减产来维持价格,真正缺的是高端存储。AI芯片的升级,打开了高端存储的需求。 英伟达的A100芯片,是20年发布的,是22年12月开始疯狂涨价,直到限售!导火索是人工智能的爆发,算力需求的爆发。 HBM存储,其实发布的更早,但价格昂贵,性价比不高。 真正受到大家关注是英伟达
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汽车产业链再添新军,小米汽车和特斯拉Cybertruck
小米汽车 上海证券研报显示,A股已有奥特佳(热管理)、万向钱潮(等速驱动轴)、德迈仕(方向丝杠)、凯众股份(减震)、鹏翎股份、模塑科技、一汽富维等多家公司透露与小米汽车的合作动向。 近期活跃的: 奥特佳:2023年9月27日回复称,小米汽车是本公司的客户,根据目前的定点情况,本公司预计将向该客户提供汽车热管理产品。 凯众股份:2023年10月25日回复称,公司投资的炯熠电子(苏州)有限公司在线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务。 特斯拉皮卡 特斯拉Cybertruck发布于2019年11月,
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HBM 需求大幅提升,产业链重点公司梳理
SK 海力士副会长兼联席 CEO 朴正浩透露,今年公司高带宽内存(HBM)出货量为 50 万颗,预计到 2030 年将达到每年 1 亿颗。 数量级是50万到1亿。 SK 海力士在存储芯片的地位可以看做算力中的英伟达。 当前HBM市场由三大家主导,2022年全年SK海力士占50%,三星占40%,美光占10%。 HBM高带宽内存:香农芯创、壹石通、赛腾股份、联瑞新材、华海诚科、雅克科技、国芯科技、深科技、亚威股份、雅创电子 联瑞新材: 2023年9月20日在互动平台表示:HBM是提高存储芯片间互通能
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小程序短剧的盈利法则:低成本堆量,高投流换取ROI
前有下载榜单短剧app ReelShort登榜,后有抖音测试视频内容付费。 短剧细分题材打出新预期? 小程序短剧的盈利法则:低成本堆量,高投流换取ROI。 1)“爽感”剧本:小程序爆款剧本方法论为“差异化、多反转、拉仇恨”,小制片方在剧集创作上需精心挑选和把控“名场面”,进行分散布局。 2)付费档位设计:小程序短剧看重情绪铺垫,前期先开放部分集数免费观看,用户需通过单集付费、购买“积分”或“年度会员”来解锁后续付费剧情。短剧剧本通常会在情节的反转、高潮、擦边点附近设置“卡点”;目前,单集付费价格
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复合集流体事件催化,应用于问界M9?
宝明科技走势在前,事件催化在后。 消息面上,供应链人士透露,锂复合集流体或将应用于本季度上市的赛力斯问界M9车型。 复合集流体具备降本+安全优势。 集流体作用是汇集电流、承载正负极活性物质,其本身为非活性物质,箔材减薄是产品迭代的重要方向。 传统集流体减薄面临瓶颈,复合集流体采用“高分子基材+轻薄导电层”的三明治结构,可有效防止电池热失控,降低铜使用量实现降本,减重进而提升电池能量密度。 随着电动车保有量增多,消费者关注重点从“里程焦虑”到“安全焦虑”,锂电池热失控日益受到重视。 国家应急管理部
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宝明科技
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2023-11-20 09:41:49
短剧迎着所谓利空,实则是行业规范
短视频业内的口号是:7天拍完,8天过亿,10天财富自由。 根据监测数据显示,以小程序短视频为主的付费短剧,充值流水高达180亿。有些爆款小短剧,上线24小时充值金额就突破2000万。 制作成本低,毛利率高。 这么赚钱的一个行业,市场反应这么激烈,某音测试付费视频,下场分肉。 产业链如下。 1,短剧内容平台。主要是一些短视频APP和小程序,就是用户掏钱充值的地方。 公司有: 天威视讯 ,河马剧场APP 中文在线,野像剧场APP 遥望科技,小程序短视频平台 海看股份,海看微短剧APP 2,短剧剧本。
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2023-11-19 14:38:23
抖音系产业链公司大全
1)游戏领域:公司采用"休闲﹣代理﹣自研"的打法,积极布局游戏,同时作为海量流量平台,为游戏公司提供买量服务,助力游戏流水表现。 相关标的: 【姚记科技】(字节跳动独家代理的《小美斗地主》成为爆款休闲游戏,竖版更新有望在7月上线) 【凯撒文化】(旗下《火影忍者》获得字节跳动独家代理) 【三七互娱】(字节跳动的游戏买量重要合作方,后续新游储备丰富) 【富春股份】(作品和 Tiktok 合作发行的可能性) 2)营销领域:短视频业务市场的快速扩张对新型营销及广告代理需求提升,相应的 MCN 和代理公司
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HBM3E助力英伟达H200性能提升1.4倍
英伟达官宣H200,采用141GB HBM3E,H100使用80GB HBM2E,H200存储带宽较H100提升1.4倍,H200更大更快的内存助力AI大模型。 H200最大的升级亮点在于搭载HBM3e,通过升级内存提升整体性能。 假设H200使用量与H100相同,因H200的HBM容量基本翻倍+HBM3E单价更高,HBM市场规模有望翻倍。 目前三大原厂积极布局HBM,从竞争格局看,22年HBM市场海力士/三星/美光的份额为50%/40%/10%,海力士在份额与技术全球领先。 海力士即将开启扩产
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SpaceX星舰成功,产业链机会呼之欲出
过去卫星通信作为补盲通信、应急通信存在,未来随着通信卫星容量增加、低轨星座建设,加之手机直连方案的成熟,卫星将与地面基站灵活组网,卫星通信也将从B端走向C端。 中国电信拥有天通卫星的资源优势,22年底天通卫星用户数超过11万,mate 60系列手机开售后,23年近期的天通用户已达到18万,验证了C端对卫星语音通活的需求。 相比高轨卫星,低轨卫星可做到大带宽、低时延,更加贴合C端的使用场景。 未来低轨卫星还将提供互联网服务,加上通导遥一体的趋势,甚至可以做到直播全球,培育出更多的商业模式。 卫星产
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德邦科技--HBM封装材料+盛合晶微送样
1、 德邦科技是国内芯片封装领军企业,大基金持股18.65%。 2、 先后承担 “晶圆减薄临时粘结剂开发与产业化”、“用于 Low-k 倒装芯片TCB 工艺的底部填充材料研发与产业化”,等国家科技重大专项,牵头承担了“窄间距大尺寸芯片封装用底部填充胶材料(underfill)应用研究”国家重点研发计划项目,在芯片封装材料领域实力毋庸置疑。 3、 根据调研纪要,公司芯片封装材料能用于HBM、2.5D/3D等先进封装领域。 4、互动易实锤德邦科技开始给盛合晶微送样,而盛合晶微负责华为昇腾、麒麟芯片封
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德邦科技
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消费电子中的高价值供应商
原本,消费电子行业整体增速并不高,主要因为智能手机趋于饱和,叠加经济状况,消费者换机欲望变弱。 三季度开始机构开始买入,因为有了新的驱动逻辑。 1,市场份额的变更,一鲸落万物生。 富士康在消费电子领域,占据了非常大的市场份额,22年大陆富士康营收约为1.49万亿。可是踩了红线,富士康开始下滑。 库克近期去立讯精密,目的也是为了维护苹果供应链的稳定。 市场预期以后富士康的订单可能不会很舒服了,它的营收和订单都会降下来由其他公司承接。 1.49万亿的营收,能分出去多少,不得而知,但终究能利好一些公司
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从恒为股份中标中贝通信20亿订单看算力运营
前有,恒为股份找神州购买了几个亿的服务器。后有,恒为把服务器卖给中贝。 有点像中间商赚差价。 实际,中贝可以自己找神州买服务器,为什么要通过恒为来买? 这里有恒为股份的价值,也代表一类公司的价值。 算力不是简单,买芯片、买服务器装在一起就行了,其实这个过程非常复杂。 简单理解,有了多少算力、已经用了多少算力、算力怎么分配、算力效率是否合理等等。 这都需要非常专业的技术和设备来实现,这就是算力运营的价值。 现在算力租赁行业火爆,有做食品、做钢铁、做通信都想来分一杯羹,只要有资本的,都可以来做算力。
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2023-11-19 07:59:54
短视频,太暴利了
短视频业内的口号是:7天拍完,8天过亿,10天财富自由。 根据监测数据显示,以小程序短视频为主的付费短剧,充值流水高达180亿。有些爆款小短剧,上线24小时充值金额就突破2000万。 制作成本低,毛利率高。 这么赚钱的一个行业,市场反应这么激烈,某音测试付费视频,下场分肉。 产业链如下。 1,短剧内容平台。主要是一些短视频APP和小程序,就是用户掏钱充值的地方。 公司有: 天威视讯 ,河马剧场APP 中文在线,野像剧场APP 遥望科技,小程序短视频平台 海看股份,海看微短剧APP 2,短剧剧本。
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2023-11-18 17:16:10
从鸿蒙代码占比看鸿蒙共建单位
鸿蒙系统不再兼容安卓系统。 大概是说以前下载软件,苹果手机,要下载苹果版的,安卓手机要下安卓版的,好像没鸿蒙什么事,这是因为鸿蒙兼容了安卓系统,安卓版的软件都可以在鸿蒙上正常运行。 如果不兼容,那软件就会有三个版本,苹果、安卓、鸿蒙。 鸿蒙纯血化,鸿蒙就完全是一个独立的系统,那么这个系统本身就有很强的商业价值。 鸿蒙相关公司也是直接收益,比如鸿蒙共建单位。 华为,鸿蒙代码占比78.31%。 深开鸿 ,中国软件港股子公司,鸿蒙代码占比 7.94%。 开鸿智谷 ,拓维信息子公司,鸿蒙代码占比 1.6
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2023-11-18 17:05:17
算力租赁市场呈现区域集中的现象
算力租赁最近迎来多次事件刺激。 第一次,英伟达芯片限售,算力建设缺芯,算力涨价。 第二次,英伟达出售改良板芯片,缓解芯片紧张。 第三次,OpenAI,发布GPTs,全民人工智能,算力需求大增。 综上,算力租赁热度仍在进行中。 算力虽然不受地域限制,但互联网企业都是就近寻租,互联网企业扎堆的地方,算力需求就是更高。 所以算力租赁公司,也呈现区域集中的现象。 互联网扎堆的地方,有哪些呢?这些区域里面有哪些核心公司呢? 这里根据互联网百强企业的分布情况,做了一个梳理。 北京 (34家),以鸿博、首都为
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2023-11-18 16:56:15
算力和存力,两条腿走路
算力和存力,就像两条腿,少了谁都不行。 算力,就是计算能力,一次能够处理多少个数据。 存力,是存储能力,能存储多少数据。 数据在计算之前和计算之后,都需要有存储。没有存力,算力就是0。 存储设备,全球都不缺,很多国际巨头都在通过减产来维持价格,真正缺的是高端存储。AI芯片的升级,打开了高端存储的需求。 英伟达的A100芯片,是20年发布的,是22年12月开始疯狂涨价,直到限售!导火索是人工智能的爆发,算力需求的爆发。 HBM存储,其实发布的更早,但价格昂贵,性价比不高。 真正受到大家关注是英伟达
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2023-11-18 11:13:03
汽车产业链再添新军,小米汽车和特斯拉Cybertruck
小米汽车 上海证券研报显示,A股已有奥特佳(热管理)、万向钱潮(等速驱动轴)、德迈仕(方向丝杠)、凯众股份(减震)、鹏翎股份、模塑科技、一汽富维等多家公司透露与小米汽车的合作动向。 近期活跃的: 奥特佳:2023年9月27日回复称,小米汽车是本公司的客户,根据目前的定点情况,本公司预计将向该客户提供汽车热管理产品。 凯众股份:2023年10月25日回复称,公司投资的炯熠电子(苏州)有限公司在线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务。 特斯拉皮卡 特斯拉Cybertruck发布于2019年11月,
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2023-11-18 10:39:48
HBM 需求大幅提升,产业链重点公司梳理
SK 海力士副会长兼联席 CEO 朴正浩透露,今年公司高带宽内存(HBM)出货量为 50 万颗,预计到 2030 年将达到每年 1 亿颗。 数量级是50万到1亿。 SK 海力士在存储芯片的地位可以看做算力中的英伟达。 当前HBM市场由三大家主导,2022年全年SK海力士占50%,三星占40%,美光占10%。 HBM高带宽内存:香农芯创、壹石通、赛腾股份、联瑞新材、华海诚科、雅克科技、国芯科技、深科技、亚威股份、雅创电子 联瑞新材: 2023年9月20日在互动平台表示:HBM是提高存储芯片间互通能
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香农芯创
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壹石通
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小程序短剧的盈利法则:低成本堆量,高投流换取ROI
前有下载榜单短剧app ReelShort登榜,后有抖音测试视频内容付费。 短剧细分题材打出新预期? 小程序短剧的盈利法则:低成本堆量,高投流换取ROI。 1)“爽感”剧本:小程序爆款剧本方法论为“差异化、多反转、拉仇恨”,小制片方在剧集创作上需精心挑选和把控“名场面”,进行分散布局。 2)付费档位设计:小程序短剧看重情绪铺垫,前期先开放部分集数免费观看,用户需通过单集付费、购买“积分”或“年度会员”来解锁后续付费剧情。短剧剧本通常会在情节的反转、高潮、擦边点附近设置“卡点”;目前,单集付费价格
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复合集流体事件催化,应用于问界M9?
宝明科技走势在前,事件催化在后。 消息面上,供应链人士透露,锂复合集流体或将应用于本季度上市的赛力斯问界M9车型。 复合集流体具备降本+安全优势。 集流体作用是汇集电流、承载正负极活性物质,其本身为非活性物质,箔材减薄是产品迭代的重要方向。 传统集流体减薄面临瓶颈,复合集流体采用“高分子基材+轻薄导电层”的三明治结构,可有效防止电池热失控,降低铜使用量实现降本,减重进而提升电池能量密度。 随着电动车保有量增多,消费者关注重点从“里程焦虑”到“安全焦虑”,锂电池热失控日益受到重视。 国家应急管理部
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短剧迎着所谓利空,实则是行业规范
短视频业内的口号是:7天拍完,8天过亿,10天财富自由。 根据监测数据显示,以小程序短视频为主的付费短剧,充值流水高达180亿。有些爆款小短剧,上线24小时充值金额就突破2000万。 制作成本低,毛利率高。 这么赚钱的一个行业,市场反应这么激烈,某音测试付费视频,下场分肉。 产业链如下。 1,短剧内容平台。主要是一些短视频APP和小程序,就是用户掏钱充值的地方。 公司有: 天威视讯 ,河马剧场APP 中文在线,野像剧场APP 遥望科技,小程序短视频平台 海看股份,海看微短剧APP 2,短剧剧本。
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抖音系产业链公司大全
1)游戏领域:公司采用"休闲﹣代理﹣自研"的打法,积极布局游戏,同时作为海量流量平台,为游戏公司提供买量服务,助力游戏流水表现。 相关标的: 【姚记科技】(字节跳动独家代理的《小美斗地主》成为爆款休闲游戏,竖版更新有望在7月上线) 【凯撒文化】(旗下《火影忍者》获得字节跳动独家代理) 【三七互娱】(字节跳动的游戏买量重要合作方,后续新游储备丰富) 【富春股份】(作品和 Tiktok 合作发行的可能性) 2)营销领域:短视频业务市场的快速扩张对新型营销及广告代理需求提升,相应的 MCN 和代理公司
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HBM3E助力英伟达H200性能提升1.4倍
英伟达官宣H200,采用141GB HBM3E,H100使用80GB HBM2E,H200存储带宽较H100提升1.4倍,H200更大更快的内存助力AI大模型。 H200最大的升级亮点在于搭载HBM3e,通过升级内存提升整体性能。 假设H200使用量与H100相同,因H200的HBM容量基本翻倍+HBM3E单价更高,HBM市场规模有望翻倍。 目前三大原厂积极布局HBM,从竞争格局看,22年HBM市场海力士/三星/美光的份额为50%/40%/10%,海力士在份额与技术全球领先。 海力士即将开启扩产
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SpaceX星舰成功,产业链机会呼之欲出
过去卫星通信作为补盲通信、应急通信存在,未来随着通信卫星容量增加、低轨星座建设,加之手机直连方案的成熟,卫星将与地面基站灵活组网,卫星通信也将从B端走向C端。 中国电信拥有天通卫星的资源优势,22年底天通卫星用户数超过11万,mate 60系列手机开售后,23年近期的天通用户已达到18万,验证了C端对卫星语音通活的需求。 相比高轨卫星,低轨卫星可做到大带宽、低时延,更加贴合C端的使用场景。 未来低轨卫星还将提供互联网服务,加上通导遥一体的趋势,甚至可以做到直播全球,培育出更多的商业模式。 卫星产
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德邦科技--HBM封装材料+盛合晶微送样
1、 德邦科技是国内芯片封装领军企业,大基金持股18.65%。 2、 先后承担 “晶圆减薄临时粘结剂开发与产业化”、“用于 Low-k 倒装芯片TCB 工艺的底部填充材料研发与产业化”,等国家科技重大专项,牵头承担了“窄间距大尺寸芯片封装用底部填充胶材料(underfill)应用研究”国家重点研发计划项目,在芯片封装材料领域实力毋庸置疑。 3、 根据调研纪要,公司芯片封装材料能用于HBM、2.5D/3D等先进封装领域。 4、互动易实锤德邦科技开始给盛合晶微送样,而盛合晶微负责华为昇腾、麒麟芯片封
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消费电子中的高价值供应商
原本,消费电子行业整体增速并不高,主要因为智能手机趋于饱和,叠加经济状况,消费者换机欲望变弱。 三季度开始机构开始买入,因为有了新的驱动逻辑。 1,市场份额的变更,一鲸落万物生。 富士康在消费电子领域,占据了非常大的市场份额,22年大陆富士康营收约为1.49万亿。可是踩了红线,富士康开始下滑。 库克近期去立讯精密,目的也是为了维护苹果供应链的稳定。 市场预期以后富士康的订单可能不会很舒服了,它的营收和订单都会降下来由其他公司承接。 1.49万亿的营收,能分出去多少,不得而知,但终究能利好一些公司
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从恒为股份中标中贝通信20亿订单看算力运营
前有,恒为股份找神州购买了几个亿的服务器。后有,恒为把服务器卖给中贝。 有点像中间商赚差价。 实际,中贝可以自己找神州买服务器,为什么要通过恒为来买? 这里有恒为股份的价值,也代表一类公司的价值。 算力不是简单,买芯片、买服务器装在一起就行了,其实这个过程非常复杂。 简单理解,有了多少算力、已经用了多少算力、算力怎么分配、算力效率是否合理等等。 这都需要非常专业的技术和设备来实现,这就是算力运营的价值。 现在算力租赁行业火爆,有做食品、做钢铁、做通信都想来分一杯羹,只要有资本的,都可以来做算力。
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短视频业内的口号是:7天拍完,8天过亿,10天财富自由。 根据监测数据显示,以小程序短视频为主的付费短剧,充值流水高达180亿。有些爆款小短剧,上线24小时充值金额就突破2000万。 制作成本低,毛利率高。 这么赚钱的一个行业,市场反应这么激烈,某音测试付费视频,下场分肉。 产业链如下。 1,短剧内容平台。主要是一些短视频APP和小程序,就是用户掏钱充值的地方。 公司有: 天威视讯 ,河马剧场APP 中文在线,野像剧场APP 遥望科技,小程序短视频平台 海看股份,海看微短剧APP 2,短剧剧本。
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从鸿蒙代码占比看鸿蒙共建单位
鸿蒙系统不再兼容安卓系统。 大概是说以前下载软件,苹果手机,要下载苹果版的,安卓手机要下安卓版的,好像没鸿蒙什么事,这是因为鸿蒙兼容了安卓系统,安卓版的软件都可以在鸿蒙上正常运行。 如果不兼容,那软件就会有三个版本,苹果、安卓、鸿蒙。 鸿蒙纯血化,鸿蒙就完全是一个独立的系统,那么这个系统本身就有很强的商业价值。 鸿蒙相关公司也是直接收益,比如鸿蒙共建单位。 华为,鸿蒙代码占比78.31%。 深开鸿 ,中国软件港股子公司,鸿蒙代码占比 7.94%。 开鸿智谷 ,拓维信息子公司,鸿蒙代码占比 1.6
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算力租赁市场呈现区域集中的现象
算力租赁最近迎来多次事件刺激。 第一次,英伟达芯片限售,算力建设缺芯,算力涨价。 第二次,英伟达出售改良板芯片,缓解芯片紧张。 第三次,OpenAI,发布GPTs,全民人工智能,算力需求大增。 综上,算力租赁热度仍在进行中。 算力虽然不受地域限制,但互联网企业都是就近寻租,互联网企业扎堆的地方,算力需求就是更高。 所以算力租赁公司,也呈现区域集中的现象。 互联网扎堆的地方,有哪些呢?这些区域里面有哪些核心公司呢? 这里根据互联网百强企业的分布情况,做了一个梳理。 北京 (34家),以鸿博、首都为
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算力和存力,两条腿走路
算力和存力,就像两条腿,少了谁都不行。 算力,就是计算能力,一次能够处理多少个数据。 存力,是存储能力,能存储多少数据。 数据在计算之前和计算之后,都需要有存储。没有存力,算力就是0。 存储设备,全球都不缺,很多国际巨头都在通过减产来维持价格,真正缺的是高端存储。AI芯片的升级,打开了高端存储的需求。 英伟达的A100芯片,是20年发布的,是22年12月开始疯狂涨价,直到限售!导火索是人工智能的爆发,算力需求的爆发。 HBM存储,其实发布的更早,但价格昂贵,性价比不高。 真正受到大家关注是英伟达
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汽车产业链再添新军,小米汽车和特斯拉Cybertruck
小米汽车 上海证券研报显示,A股已有奥特佳(热管理)、万向钱潮(等速驱动轴)、德迈仕(方向丝杠)、凯众股份(减震)、鹏翎股份、模塑科技、一汽富维等多家公司透露与小米汽车的合作动向。 近期活跃的: 奥特佳:2023年9月27日回复称,小米汽车是本公司的客户,根据目前的定点情况,本公司预计将向该客户提供汽车热管理产品。 凯众股份:2023年10月25日回复称,公司投资的炯熠电子(苏州)有限公司在线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务。 特斯拉皮卡 特斯拉Cybertruck发布于2019年11月,
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2023-11-18 10:39:48
HBM 需求大幅提升,产业链重点公司梳理
SK 海力士副会长兼联席 CEO 朴正浩透露,今年公司高带宽内存(HBM)出货量为 50 万颗,预计到 2030 年将达到每年 1 亿颗。 数量级是50万到1亿。 SK 海力士在存储芯片的地位可以看做算力中的英伟达。 当前HBM市场由三大家主导,2022年全年SK海力士占50%,三星占40%,美光占10%。 HBM高带宽内存:香农芯创、壹石通、赛腾股份、联瑞新材、华海诚科、雅克科技、国芯科技、深科技、亚威股份、雅创电子 联瑞新材: 2023年9月20日在互动平台表示:HBM是提高存储芯片间互通能
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航行五百年的公社达人
2023-11-18 10:21:18
小程序短剧的盈利法则:低成本堆量,高投流换取ROI
前有下载榜单短剧app ReelShort登榜,后有抖音测试视频内容付费。 短剧细分题材打出新预期? 小程序短剧的盈利法则:低成本堆量,高投流换取ROI。 1)“爽感”剧本:小程序爆款剧本方法论为“差异化、多反转、拉仇恨”,小制片方在剧集创作上需精心挑选和把控“名场面”,进行分散布局。 2)付费档位设计:小程序短剧看重情绪铺垫,前期先开放部分集数免费观看,用户需通过单集付费、购买“积分”或“年度会员”来解锁后续付费剧情。短剧剧本通常会在情节的反转、高潮、擦边点附近设置“卡点”;目前,单集付费价格
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天威视讯
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航行五百年的公社达人
2023-11-18 10:10:43
复合集流体事件催化,应用于问界M9?
宝明科技走势在前,事件催化在后。 消息面上,供应链人士透露,锂复合集流体或将应用于本季度上市的赛力斯问界M9车型。 复合集流体具备降本+安全优势。 集流体作用是汇集电流、承载正负极活性物质,其本身为非活性物质,箔材减薄是产品迭代的重要方向。 传统集流体减薄面临瓶颈,复合集流体采用“高分子基材+轻薄导电层”的三明治结构,可有效防止电池热失控,降低铜使用量实现降本,减重进而提升电池能量密度。 随着电动车保有量增多,消费者关注重点从“里程焦虑”到“安全焦虑”,锂电池热失控日益受到重视。 国家应急管理部
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宝明科技
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航行五百年的公社达人
2023-11-20 09:41:49
短剧迎着所谓利空,实则是行业规范
短视频业内的口号是:7天拍完,8天过亿,10天财富自由。 根据监测数据显示,以小程序短视频为主的付费短剧,充值流水高达180亿。有些爆款小短剧,上线24小时充值金额就突破2000万。 制作成本低,毛利率高。 这么赚钱的一个行业,市场反应这么激烈,某音测试付费视频,下场分肉。 产业链如下。 1,短剧内容平台。主要是一些短视频APP和小程序,就是用户掏钱充值的地方。 公司有: 天威视讯 ,河马剧场APP 中文在线,野像剧场APP 遥望科技,小程序短视频平台 海看股份,海看微短剧APP 2,短剧剧本。
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天威视讯
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航行五百年的公社达人
2023-11-19 14:38:23
抖音系产业链公司大全
1)游戏领域:公司采用"休闲﹣代理﹣自研"的打法,积极布局游戏,同时作为海量流量平台,为游戏公司提供买量服务,助力游戏流水表现。 相关标的: 【姚记科技】(字节跳动独家代理的《小美斗地主》成为爆款休闲游戏,竖版更新有望在7月上线) 【凯撒文化】(旗下《火影忍者》获得字节跳动独家代理) 【三七互娱】(字节跳动的游戏买量重要合作方,后续新游储备丰富) 【富春股份】(作品和 Tiktok 合作发行的可能性) 2)营销领域:短视频业务市场的快速扩张对新型营销及广告代理需求提升,相应的 MCN 和代理公司
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省广集团
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佳云科技
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航行五百年的公社达人
2023-11-19 14:34:42
HBM3E助力英伟达H200性能提升1.4倍
英伟达官宣H200,采用141GB HBM3E,H100使用80GB HBM2E,H200存储带宽较H100提升1.4倍,H200更大更快的内存助力AI大模型。 H200最大的升级亮点在于搭载HBM3e,通过升级内存提升整体性能。 假设H200使用量与H100相同,因H200的HBM容量基本翻倍+HBM3E单价更高,HBM市场规模有望翻倍。 目前三大原厂积极布局HBM,从竞争格局看,22年HBM市场海力士/三星/美光的份额为50%/40%/10%,海力士在份额与技术全球领先。 海力士即将开启扩产
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华海诚科
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壹石通
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亚威股份
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航行五百年的公社达人
2023-11-19 14:26:48
SpaceX星舰成功,产业链机会呼之欲出
过去卫星通信作为补盲通信、应急通信存在,未来随着通信卫星容量增加、低轨星座建设,加之手机直连方案的成熟,卫星将与地面基站灵活组网,卫星通信也将从B端走向C端。 中国电信拥有天通卫星的资源优势,22年底天通卫星用户数超过11万,mate 60系列手机开售后,23年近期的天通用户已达到18万,验证了C端对卫星语音通活的需求。 相比高轨卫星,低轨卫星可做到大带宽、低时延,更加贴合C端的使用场景。 未来低轨卫星还将提供互联网服务,加上通导遥一体的趋势,甚至可以做到直播全球,培育出更多的商业模式。 卫星产
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中国卫通
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天银机电
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创意信息
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航行五百年的公社达人
2023-11-19 14:05:13
德邦科技--HBM封装材料+盛合晶微送样
1、 德邦科技是国内芯片封装领军企业,大基金持股18.65%。 2、 先后承担 “晶圆减薄临时粘结剂开发与产业化”、“用于 Low-k 倒装芯片TCB 工艺的底部填充材料研发与产业化”,等国家科技重大专项,牵头承担了“窄间距大尺寸芯片封装用底部填充胶材料(underfill)应用研究”国家重点研发计划项目,在芯片封装材料领域实力毋庸置疑。 3、 根据调研纪要,公司芯片封装材料能用于HBM、2.5D/3D等先进封装领域。 4、互动易实锤德邦科技开始给盛合晶微送样,而盛合晶微负责华为昇腾、麒麟芯片封
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德邦科技
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航行五百年的公社达人
2023-11-19 14:02:25
消费电子中的高价值供应商
原本,消费电子行业整体增速并不高,主要因为智能手机趋于饱和,叠加经济状况,消费者换机欲望变弱。 三季度开始机构开始买入,因为有了新的驱动逻辑。 1,市场份额的变更,一鲸落万物生。 富士康在消费电子领域,占据了非常大的市场份额,22年大陆富士康营收约为1.49万亿。可是踩了红线,富士康开始下滑。 库克近期去立讯精密,目的也是为了维护苹果供应链的稳定。 市场预期以后富士康的订单可能不会很舒服了,它的营收和订单都会降下来由其他公司承接。 1.49万亿的营收,能分出去多少,不得而知,但终究能利好一些公司
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欧菲光
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华力创通
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光弘科技
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航行五百年的公社达人
2023-11-19 10:18:42
从恒为股份中标中贝通信20亿订单看算力运营
前有,恒为股份找神州购买了几个亿的服务器。后有,恒为把服务器卖给中贝。 有点像中间商赚差价。 实际,中贝可以自己找神州买服务器,为什么要通过恒为来买? 这里有恒为股份的价值,也代表一类公司的价值。 算力不是简单,买芯片、买服务器装在一起就行了,其实这个过程非常复杂。 简单理解,有了多少算力、已经用了多少算力、算力怎么分配、算力效率是否合理等等。 这都需要非常专业的技术和设备来实现,这就是算力运营的价值。 现在算力租赁行业火爆,有做食品、做钢铁、做通信都想来分一杯羹,只要有资本的,都可以来做算力。
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恒为科技
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思特奇
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航行五百年的公社达人
2023-11-19 07:59:54
短视频,太暴利了
短视频业内的口号是:7天拍完,8天过亿,10天财富自由。 根据监测数据显示,以小程序短视频为主的付费短剧,充值流水高达180亿。有些爆款小短剧,上线24小时充值金额就突破2000万。 制作成本低,毛利率高。 这么赚钱的一个行业,市场反应这么激烈,某音测试付费视频,下场分肉。 产业链如下。 1,短剧内容平台。主要是一些短视频APP和小程序,就是用户掏钱充值的地方。 公司有: 天威视讯 ,河马剧场APP 中文在线,野像剧场APP 遥望科技,小程序短视频平台 海看股份,海看微短剧APP 2,短剧剧本。
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省广集团
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航行五百年的公社达人
2023-11-18 17:16:10
从鸿蒙代码占比看鸿蒙共建单位
鸿蒙系统不再兼容安卓系统。 大概是说以前下载软件,苹果手机,要下载苹果版的,安卓手机要下安卓版的,好像没鸿蒙什么事,这是因为鸿蒙兼容了安卓系统,安卓版的软件都可以在鸿蒙上正常运行。 如果不兼容,那软件就会有三个版本,苹果、安卓、鸿蒙。 鸿蒙纯血化,鸿蒙就完全是一个独立的系统,那么这个系统本身就有很强的商业价值。 鸿蒙相关公司也是直接收益,比如鸿蒙共建单位。 华为,鸿蒙代码占比78.31%。 深开鸿 ,中国软件港股子公司,鸿蒙代码占比 7.94%。 开鸿智谷 ,拓维信息子公司,鸿蒙代码占比 1.6
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拓维信息
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软通动力
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润和软件
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航行五百年的公社达人
2023-11-18 17:05:17
算力租赁市场呈现区域集中的现象
算力租赁最近迎来多次事件刺激。 第一次,英伟达芯片限售,算力建设缺芯,算力涨价。 第二次,英伟达出售改良板芯片,缓解芯片紧张。 第三次,OpenAI,发布GPTs,全民人工智能,算力需求大增。 综上,算力租赁热度仍在进行中。 算力虽然不受地域限制,但互联网企业都是就近寻租,互联网企业扎堆的地方,算力需求就是更高。 所以算力租赁公司,也呈现区域集中的现象。 互联网扎堆的地方,有哪些呢?这些区域里面有哪些核心公司呢? 这里根据互联网百强企业的分布情况,做了一个梳理。 北京 (34家),以鸿博、首都为
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鸿博股份
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首都在线
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恒润股份
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莲花控股
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航行五百年的公社达人
2023-11-18 16:56:15
算力和存力,两条腿走路
算力和存力,就像两条腿,少了谁都不行。 算力,就是计算能力,一次能够处理多少个数据。 存力,是存储能力,能存储多少数据。 数据在计算之前和计算之后,都需要有存储。没有存力,算力就是0。 存储设备,全球都不缺,很多国际巨头都在通过减产来维持价格,真正缺的是高端存储。AI芯片的升级,打开了高端存储的需求。 英伟达的A100芯片,是20年发布的,是22年12月开始疯狂涨价,直到限售!导火索是人工智能的爆发,算力需求的爆发。 HBM存储,其实发布的更早,但价格昂贵,性价比不高。 真正受到大家关注是英伟达
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华海诚科
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赛腾股份
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香农芯创
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通富微电
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航行五百年的公社达人
2023-11-18 11:13:03
汽车产业链再添新军,小米汽车和特斯拉Cybertruck
小米汽车 上海证券研报显示,A股已有奥特佳(热管理)、万向钱潮(等速驱动轴)、德迈仕(方向丝杠)、凯众股份(减震)、鹏翎股份、模塑科技、一汽富维等多家公司透露与小米汽车的合作动向。 近期活跃的: 奥特佳:2023年9月27日回复称,小米汽车是本公司的客户,根据目前的定点情况,本公司预计将向该客户提供汽车热管理产品。 凯众股份:2023年10月25日回复称,公司投资的炯熠电子(苏州)有限公司在线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务。 特斯拉皮卡 特斯拉Cybertruck发布于2019年11月,
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奥特佳
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凯众股份
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沃特股份
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嵘泰股份
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2023-11-18 10:39:48
HBM 需求大幅提升,产业链重点公司梳理
SK 海力士副会长兼联席 CEO 朴正浩透露,今年公司高带宽内存(HBM)出货量为 50 万颗,预计到 2030 年将达到每年 1 亿颗。 数量级是50万到1亿。 SK 海力士在存储芯片的地位可以看做算力中的英伟达。 当前HBM市场由三大家主导,2022年全年SK海力士占50%,三星占40%,美光占10%。 HBM高带宽内存:香农芯创、壹石通、赛腾股份、联瑞新材、华海诚科、雅克科技、国芯科技、深科技、亚威股份、雅创电子 联瑞新材: 2023年9月20日在互动平台表示:HBM是提高存储芯片间互通能
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小程序短剧的盈利法则:低成本堆量,高投流换取ROI
前有下载榜单短剧app ReelShort登榜,后有抖音测试视频内容付费。 短剧细分题材打出新预期? 小程序短剧的盈利法则:低成本堆量,高投流换取ROI。 1)“爽感”剧本:小程序爆款剧本方法论为“差异化、多反转、拉仇恨”,小制片方在剧集创作上需精心挑选和把控“名场面”,进行分散布局。 2)付费档位设计:小程序短剧看重情绪铺垫,前期先开放部分集数免费观看,用户需通过单集付费、购买“积分”或“年度会员”来解锁后续付费剧情。短剧剧本通常会在情节的反转、高潮、擦边点附近设置“卡点”;目前,单集付费价格
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复合集流体事件催化,应用于问界M9?
宝明科技走势在前,事件催化在后。 消息面上,供应链人士透露,锂复合集流体或将应用于本季度上市的赛力斯问界M9车型。 复合集流体具备降本+安全优势。 集流体作用是汇集电流、承载正负极活性物质,其本身为非活性物质,箔材减薄是产品迭代的重要方向。 传统集流体减薄面临瓶颈,复合集流体采用“高分子基材+轻薄导电层”的三明治结构,可有效防止电池热失控,降低铜使用量实现降本,减重进而提升电池能量密度。 随着电动车保有量增多,消费者关注重点从“里程焦虑”到“安全焦虑”,锂电池热失控日益受到重视。 国家应急管理部
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