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航行五百年的公社达人

2023-11-18 10:39:48

HBM 需求大幅提升，产业链重点公司梳理

SK 海力士副会长兼联席 CEO 朴正浩透露，今年公司高带宽内存（HBM）出货量为 50 万颗，预计到 2030 年将达到每年 1 亿颗。数量级是50万到1亿。 SK 海力士在存储芯片的地位可以看做算力中的英伟达。当前HBM市场由三大家主导，2022年全年SK海力士占50%，三星占40%，美光占10%。 HBM高带宽内存：香农芯创、壹石通、赛腾股份、联瑞新材、华海诚科、雅克科技、国芯科技、深科技、亚威股份、雅创电子联瑞新材： 2023年9月20日在互动平台表示：HBM是提高存储芯片间互通能

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香农芯创
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航行五百年的公社达人

2023-11-18 10:21:18

小程序短剧的盈利法则：低成本堆量，高投流换取ROI

前有下载榜单短剧app ReelShort登榜，后有抖音测试视频内容付费。短剧细分题材打出新预期？小程序短剧的盈利法则：低成本堆量，高投流换取ROI。 1）“爽感”剧本：小程序爆款剧本方法论为“差异化、多反转、拉仇恨”，小制片方在剧集创作上需精心挑选和把控“名场面”，进行分散布局。 2）付费档位设计：小程序短剧看重情绪铺垫，前期先开放部分集数免费观看，用户需通过单集付费、购买“积分”或“年度会员”来解锁后续付费剧情。短剧剧本通常会在情节的反转、高潮、擦边点附近设置“卡点”；目前，单集付费价格

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天威视讯
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航行五百年的公社达人

2023-11-18 10:10:43

复合集流体事件催化，应用于问界M9？

宝明科技走势在前，事件催化在后。消息面上，供应链人士透露，锂复合集流体或将应用于本季度上市的赛力斯问界M9车型。复合集流体具备降本+安全优势。集流体作用是汇集电流、承载正负极活性物质，其本身为非活性物质，箔材减薄是产品迭代的重要方向。传统集流体减薄面临瓶颈，复合集流体采用“高分子基材+轻薄导电层”的三明治结构，可有效防止电池热失控，降低铜使用量实现降本，减重进而提升电池能量密度。随着电动车保有量增多，消费者关注重点从“里程焦虑”到“安全焦虑”，锂电池热失控日益受到重视。国家应急管理部

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宝明科技
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英联股份

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航行五百年的公社达人

2023-11-18 09:02:15

复合集流体产业化加速落地

产业加速落地，已有订单。双星新材：复合铜箔首张订单签订时间A股第一。 2023年6月21日，公司发布公告，公司签订PET复合铜箔首张订单。公司于2022年12月完成首条复合铜箔设备安装，随之产品送样下游客户，经客户反复测试验证，于近日获得首张产品订单。万顺新材：复合铜箔首张订单签订时间A股第二。 2023年6月29日，公司公告称，全资子公司广东万顺科技的动力电池超薄铜膜项目自开展以来，已多次送样下游客户，复合铜箔产品经客户测试验证，于近日获得了客户首张复合铜箔产品订单。近一步看，宝明科

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航行五百年的公社达人

2023-11-17 13:02:52

存储芯片限制算力，HBM限制存储芯片

先说英伟达H100，一货难求持续中，除了经营策略和摩擦限制以外，限制产能的是工艺方面，代工是台积电，存储芯片是SK海力士，两者均是独家。近期封装板块走强，源于台积电先进封装客户大幅追单（2024年月产能拟拉升120%）。那顺着逻辑，存储芯片HBM也有走强的可能。 HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片，AI服务器必须配套HBM3E使用，算力要求更高，对高宽度内存的要求就越高，HBM有条件成为本轮存储芯片主升行情的核心。相关个股：香农新创，子公司联合创泰是SK海力士的代理商，向

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航行五百年的公社达人

2023-11-17 10:38:42

做周末预期时间

1.视频付费接力短剧? 前有短剧，中文在线和天威视讯还没结束，后有抖音付费。抖音付费已有一月有余，不过这个时间点的出现，确实会把短剧的炒作重新拉回到资金的视线中。短剧的赚钱属性、盈利周期非常客观，各位老师可以自行搜索。中文在线、天威视讯、广博股份、佳云科技、省广集团 2.半导体概念借存储芯片东风？前有封装工艺，后有存储芯片。近期封装板块走强，源于台积电先进封装客户大幅追单（2024年月产能拟拉升120%）。那顺着逻辑，存储芯片HBM也有走强的可能。赛腾股份、亚威股份、华海诚科、文一科

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存储芯片限制算力，HBM限制存储芯片

先说英伟达H100，一货难求持续中，除了经营策略和摩擦限制以外，限制产能的是工艺方面，代工是台积电，存储芯片是SK海力士，两者均是独家。近期封装板块走强，源于台积电先进封装客户大幅追单（2024年月产能拟拉升120%）。那顺着逻辑，存储芯片HBM也有走强的可能。 HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片，AI服务器必须配套HBM3E使用，算力要求更高，对高宽度内存的要求就越高，HBM有条件成为本轮存储芯片主升行情的核心。相关个股：香农新创，子公司联合创泰是SK海力士的代理商，向

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航行五百年的公社达人

2023-11-15 10:21:45

中美两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍

据央视新闻，中美两国11月15日发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。声明指出，在21世纪20年代这关键十年，两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍，并计划从现在到2030年在2020年水平上充分加快两国可再生能源部署，以加快煤油气发电替代，从而可预期电力行业排放在达峰后实现有意义的绝对减少。双方同意重启中美能效论坛，以深化工业、建筑、交通和设备等重点领域节能降碳政策交流。中美两国计划重启双边能源政策和战略对话，就共同商定的议题开展交流，推动二轨

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固德威

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航行五百年的公社达人

2023-11-14 21:26:19

明日题材前瞻-11月14日

工信部: 启动首批公共领域车辆全面电动化试点工业和信息化部交通运输部等八部门正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》经研究，确定北京、深圳、重庆、成都、郑州等15个城市为此次试点城市，鼓励探索形成一批可复制可推广的经验和模式，为新能源汽车全面市场化拓展和绿色低碳交通运输体系建设发挥示范带动作用。在预期目标方面，将在公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车、特定场景重型货车等领域推广新能源汽车，推广数量60+万辆，将建设70+万台充电

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多伦科技
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达华智能

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航行五百年的公社达人

2023-11-14 14:38:31

华为平板全系涨价！消费电子行业拐点确实来了

华为matepad pro13.2官方调价，全系上涨500，5699起售。涨价前，5199起涨价后，官网截图，5699起另外，昨日vivo发布会发布搭载AI大模型的vivo x100系列手机，据传全渠道预定量已超过100万台。刚结束的双十一，还有小米手机双11销量224亿，创历年大促新纪录，在双十一全市场疲软时，消费电子却异军突起。如果只是华为手机相关产品的销售表现好，那可能是华为品牌的功劳。但华为涨价、小米销量、vivo销量的种种现象，都表明，是整个消费电子终端销售表现好，消费电

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信维通信

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航行五百年的公社达人

2023-11-13 23:34:24

中美缓和预期，外销高占比个股汇总

开创电气，2022年公司境外收入占比达89%。联域股份， LED灯具厂商，户外照明灯具路灯位居出口企业前三，主要客户前4均是美国企业，2023年半年报：公司境外业务收入占比94%。浙江正特，遮阳制品，北美和欧洲市场占公司主营业务收入的比例达到了90%左右。三态股份，跨境电商零售和物流，公司在欧洲、北美洲及亚洲地区的商品销售收入占比分别为91.56%、87.95%和84.53%。赛维时代，公司2022年度境外收入占比高达96.76%。通达创智，公司2021年境外收入占比77.53%。

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航行五百年的公社达人

2023-11-13 18:55:00

明日题材前瞻-11月13日

1.算力：深圳正起草算力基础设施高质量发展行动计划深圳市工业和信息化局副局长谭岱表示，深圳正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平。深圳正加快城市级算力统筹调度平台建设，力争尽快实现全市"算力一网化、统筹一体化、调度一站式"。软通动力公司拟收购同方计算机，同方计算机在多领域和华为在计算产业进行了深度合作，包括华为鲲鹏，昇腾，存储产品线等。高新发展 2023年10月19日高新发展公告：公司拟通过发行股份及支付现

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软通动力

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航行五百年的公社达人

2023-11-13 14:45:23

次新+中美缓和+外销占比大=联域股份

1.ipo难度增加。今年7—8月，A股IPO仅新增受理3家企业，均为申报北交所上市企业，沪深交易所罕见的连续两个月零受理。同时，企业IPO撤否数量在持续增加。截至2023年9月22日，A股IPO终止（撤回）企业已达153家（不含被否、终止注册、核准制主板IPO企业）。 2.中美缓和中美关系一直是市场炒作的重点，从贸易战到自主可控，航运、试剂盒美国订单、减肥药美国订单等等，只要涉及缓和的，都被市场解读为增量。 10月25日，中美金融工作组以视频方式举行第一次会议；外交部长王毅在华盛顿会见美

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联域股份

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航行五百年的公社达人

2023-11-13 10:06:12

短剧超预期，本质是成本更低的付费游戏

短剧，其实已经有一年多了，闷声发大财的短视频细分行业。短剧其实就是爽剧，本质上就是找了一些专业但非主流的演员（离主流非常远），然后找非主流但专业的编剧，写了个屌丝逆袭的剧本。短剧刚开始让你看的超级爽，一般是扮猪吃老虎的剧情，虽然降智，但爽啊。前面免费给你看个10集8集的，每一集也就几分钟，然后最关键的节点，卡住了，请付费。如果游戏付费需要精妙的策划和设计，短剧付费更直接。收费比较狠的短剧，全部追完，大概需要两三千块。所以成熟的短剧玩法，回报非常快，业内传闻1天回本。同样是付费，相对游

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中文在线
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曲江文旅
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航行五百年的公社达人

2023-11-12 11:53:50

无实控人的恒生电子与华为签署战略合作协议

11月10日，华为技术有限公司（以下简称"华为"）与恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"）在华为深圳总部签署战略合作协议。恒生电子董事长刘曙峰表示，恒生电子深耕金融行业多年，积累了丰富的行业数字化能力，长期以来始终坚持以技术自主创新推动金融信息技术产业升级，并积极参与金融行业下一代技术体系建设。华为在技术创新、行业科技赋能、客户价值创造等领域都与恒生电子有着深度共识，双方将充分发挥各自优势，共同打造满足客户未来发展需求的金融行业解决方案，助力金融行业高质量发展。另外，年初时恒生电子有

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恒生电子

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HBM 需求大幅提升，产业链重点公司梳理

SK 海力士副会长兼联席 CEO 朴正浩透露，今年公司高带宽内存（HBM）出货量为 50 万颗，预计到 2030 年将达到每年 1 亿颗。数量级是50万到1亿。 SK 海力士在存储芯片的地位可以看做算力中的英伟达。当前HBM市场由三大家主导，2022年全年SK海力士占50%，三星占40%，美光占10%。 HBM高带宽内存：香农芯创、壹石通、赛腾股份、联瑞新材、华海诚科、雅克科技、国芯科技、深科技、亚威股份、雅创电子联瑞新材： 2023年9月20日在互动平台表示：HBM是提高存储芯片间互通能

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小程序短剧的盈利法则：低成本堆量，高投流换取ROI

前有下载榜单短剧app ReelShort登榜，后有抖音测试视频内容付费。短剧细分题材打出新预期？小程序短剧的盈利法则：低成本堆量，高投流换取ROI。 1）“爽感”剧本：小程序爆款剧本方法论为“差异化、多反转、拉仇恨”，小制片方在剧集创作上需精心挑选和把控“名场面”，进行分散布局。 2）付费档位设计：小程序短剧看重情绪铺垫，前期先开放部分集数免费观看，用户需通过单集付费、购买“积分”或“年度会员”来解锁后续付费剧情。短剧剧本通常会在情节的反转、高潮、擦边点附近设置“卡点”；目前，单集付费价格

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复合集流体事件催化，应用于问界M9？

宝明科技走势在前，事件催化在后。消息面上，供应链人士透露，锂复合集流体或将应用于本季度上市的赛力斯问界M9车型。复合集流体具备降本+安全优势。集流体作用是汇集电流、承载正负极活性物质，其本身为非活性物质，箔材减薄是产品迭代的重要方向。传统集流体减薄面临瓶颈，复合集流体采用“高分子基材+轻薄导电层”的三明治结构，可有效防止电池热失控，降低铜使用量实现降本，减重进而提升电池能量密度。随着电动车保有量增多，消费者关注重点从“里程焦虑”到“安全焦虑”，锂电池热失控日益受到重视。国家应急管理部

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复合集流体产业化加速落地

产业加速落地，已有订单。双星新材：复合铜箔首张订单签订时间A股第一。 2023年6月21日，公司发布公告，公司签订PET复合铜箔首张订单。公司于2022年12月完成首条复合铜箔设备安装，随之产品送样下游客户，经客户反复测试验证，于近日获得首张产品订单。万顺新材：复合铜箔首张订单签订时间A股第二。 2023年6月29日，公司公告称，全资子公司广东万顺科技的动力电池超薄铜膜项目自开展以来，已多次送样下游客户，复合铜箔产品经客户测试验证，于近日获得了客户首张复合铜箔产品订单。近一步看，宝明科

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存储芯片限制算力，HBM限制存储芯片

先说英伟达H100，一货难求持续中，除了经营策略和摩擦限制以外，限制产能的是工艺方面，代工是台积电，存储芯片是SK海力士，两者均是独家。近期封装板块走强，源于台积电先进封装客户大幅追单（2024年月产能拟拉升120%）。那顺着逻辑，存储芯片HBM也有走强的可能。 HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片，AI服务器必须配套HBM3E使用，算力要求更高，对高宽度内存的要求就越高，HBM有条件成为本轮存储芯片主升行情的核心。相关个股：香农新创，子公司联合创泰是SK海力士的代理商，向

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存储芯片限制算力，HBM限制存储芯片

先说英伟达H100，一货难求持续中，除了经营策略和摩擦限制以外，限制产能的是工艺方面，代工是台积电，存储芯片是SK海力士，两者均是独家。近期封装板块走强，源于台积电先进封装客户大幅追单（2024年月产能拟拉升120%）。那顺着逻辑，存储芯片HBM也有走强的可能。 HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片，AI服务器必须配套HBM3E使用，算力要求更高，对高宽度内存的要求就越高，HBM有条件成为本轮存储芯片主升行情的核心。相关个股：香农新创，子公司联合创泰是SK海力士的代理商，向

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中美两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍

据央视新闻，中美两国11月15日发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。声明指出，在21世纪20年代这关键十年，两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍，并计划从现在到2030年在2020年水平上充分加快两国可再生能源部署，以加快煤油气发电替代，从而可预期电力行业排放在达峰后实现有意义的绝对减少。双方同意重启中美能效论坛，以深化工业、建筑、交通和设备等重点领域节能降碳政策交流。中美两国计划重启双边能源政策和战略对话，就共同商定的议题开展交流，推动二轨

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明日题材前瞻-11月14日

工信部: 启动首批公共领域车辆全面电动化试点工业和信息化部交通运输部等八部门正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》经研究，确定北京、深圳、重庆、成都、郑州等15个城市为此次试点城市，鼓励探索形成一批可复制可推广的经验和模式，为新能源汽车全面市场化拓展和绿色低碳交通运输体系建设发挥示范带动作用。在预期目标方面，将在公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车、特定场景重型货车等领域推广新能源汽车，推广数量60+万辆，将建设70+万台充电

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华为平板全系涨价！消费电子行业拐点确实来了

华为matepad pro13.2官方调价，全系上涨500，5699起售。涨价前，5199起涨价后，官网截图，5699起另外，昨日vivo发布会发布搭载AI大模型的vivo x100系列手机，据传全渠道预定量已超过100万台。刚结束的双十一，还有小米手机双11销量224亿，创历年大促新纪录，在双十一全市场疲软时，消费电子却异军突起。如果只是华为手机相关产品的销售表现好，那可能是华为品牌的功劳。但华为涨价、小米销量、vivo销量的种种现象，都表明，是整个消费电子终端销售表现好，消费电

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中美缓和预期，外销高占比个股汇总

开创电气，2022年公司境外收入占比达89%。联域股份， LED灯具厂商，户外照明灯具路灯位居出口企业前三，主要客户前4均是美国企业，2023年半年报：公司境外业务收入占比94%。浙江正特，遮阳制品，北美和欧洲市场占公司主营业务收入的比例达到了90%左右。三态股份，跨境电商零售和物流，公司在欧洲、北美洲及亚洲地区的商品销售收入占比分别为91.56%、87.95%和84.53%。赛维时代，公司2022年度境外收入占比高达96.76%。通达创智，公司2021年境外收入占比77.53%。

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明日题材前瞻-11月13日

1.算力：深圳正起草算力基础设施高质量发展行动计划深圳市工业和信息化局副局长谭岱表示，深圳正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平。深圳正加快城市级算力统筹调度平台建设，力争尽快实现全市"算力一网化、统筹一体化、调度一站式"。软通动力公司拟收购同方计算机，同方计算机在多领域和华为在计算产业进行了深度合作，包括华为鲲鹏，昇腾，存储产品线等。高新发展 2023年10月19日高新发展公告：公司拟通过发行股份及支付现

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次新+中美缓和+外销占比大=联域股份

1.ipo难度增加。今年7—8月，A股IPO仅新增受理3家企业，均为申报北交所上市企业，沪深交易所罕见的连续两个月零受理。同时，企业IPO撤否数量在持续增加。截至2023年9月22日，A股IPO终止（撤回）企业已达153家（不含被否、终止注册、核准制主板IPO企业）。 2.中美缓和中美关系一直是市场炒作的重点，从贸易战到自主可控，航运、试剂盒美国订单、减肥药美国订单等等，只要涉及缓和的，都被市场解读为增量。 10月25日，中美金融工作组以视频方式举行第一次会议；外交部长王毅在华盛顿会见美

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短剧超预期，本质是成本更低的付费游戏

短剧，其实已经有一年多了，闷声发大财的短视频细分行业。短剧其实就是爽剧，本质上就是找了一些专业但非主流的演员（离主流非常远），然后找非主流但专业的编剧，写了个屌丝逆袭的剧本。短剧刚开始让你看的超级爽，一般是扮猪吃老虎的剧情，虽然降智，但爽啊。前面免费给你看个10集8集的，每一集也就几分钟，然后最关键的节点，卡住了，请付费。如果游戏付费需要精妙的策划和设计，短剧付费更直接。收费比较狠的短剧，全部追完，大概需要两三千块。所以成熟的短剧玩法，回报非常快，业内传闻1天回本。同样是付费，相对游

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无实控人的恒生电子与华为签署战略合作协议

11月10日，华为技术有限公司（以下简称"华为"）与恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"）在华为深圳总部签署战略合作协议。恒生电子董事长刘曙峰表示，恒生电子深耕金融行业多年，积累了丰富的行业数字化能力，长期以来始终坚持以技术自主创新推动金融信息技术产业升级，并积极参与金融行业下一代技术体系建设。华为在技术创新、行业科技赋能、客户价值创造等领域都与恒生电子有着深度共识，双方将充分发挥各自优势，共同打造满足客户未来发展需求的金融行业解决方案，助力金融行业高质量发展。另外，年初时恒生电子有

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航行五百年的公社达人

2023-11-18 10:39:48

HBM 需求大幅提升，产业链重点公司梳理

SK 海力士副会长兼联席 CEO 朴正浩透露，今年公司高带宽内存（HBM）出货量为 50 万颗，预计到 2030 年将达到每年 1 亿颗。数量级是50万到1亿。 SK 海力士在存储芯片的地位可以看做算力中的英伟达。当前HBM市场由三大家主导，2022年全年SK海力士占50%，三星占40%，美光占10%。 HBM高带宽内存：香农芯创、壹石通、赛腾股份、联瑞新材、华海诚科、雅克科技、国芯科技、深科技、亚威股份、雅创电子联瑞新材： 2023年9月20日在互动平台表示：HBM是提高存储芯片间互通能

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香农芯创
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壹石通
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赛腾股份
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瑞联新材

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航行五百年的公社达人

2023-11-18 10:21:18

小程序短剧的盈利法则：低成本堆量，高投流换取ROI

前有下载榜单短剧app ReelShort登榜，后有抖音测试视频内容付费。短剧细分题材打出新预期？小程序短剧的盈利法则：低成本堆量，高投流换取ROI。 1）“爽感”剧本：小程序爆款剧本方法论为“差异化、多反转、拉仇恨”，小制片方在剧集创作上需精心挑选和把控“名场面”，进行分散布局。 2）付费档位设计：小程序短剧看重情绪铺垫，前期先开放部分集数免费观看，用户需通过单集付费、购买“积分”或“年度会员”来解锁后续付费剧情。短剧剧本通常会在情节的反转、高潮、擦边点附近设置“卡点”；目前，单集付费价格

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天威视讯
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中文在线

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航行五百年的公社达人

2023-11-18 10:10:43

复合集流体事件催化，应用于问界M9？

宝明科技走势在前，事件催化在后。消息面上，供应链人士透露，锂复合集流体或将应用于本季度上市的赛力斯问界M9车型。复合集流体具备降本+安全优势。集流体作用是汇集电流、承载正负极活性物质，其本身为非活性物质，箔材减薄是产品迭代的重要方向。传统集流体减薄面临瓶颈，复合集流体采用“高分子基材+轻薄导电层”的三明治结构，可有效防止电池热失控，降低铜使用量实现降本，减重进而提升电池能量密度。随着电动车保有量增多，消费者关注重点从“里程焦虑”到“安全焦虑”，锂电池热失控日益受到重视。国家应急管理部

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宝明科技
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英联股份

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航行五百年的公社达人

2023-11-18 09:02:15

复合集流体产业化加速落地

产业加速落地，已有订单。双星新材：复合铜箔首张订单签订时间A股第一。 2023年6月21日，公司发布公告，公司签订PET复合铜箔首张订单。公司于2022年12月完成首条复合铜箔设备安装，随之产品送样下游客户，经客户反复测试验证，于近日获得首张产品订单。万顺新材：复合铜箔首张订单签订时间A股第二。 2023年6月29日，公司公告称，全资子公司广东万顺科技的动力电池超薄铜膜项目自开展以来，已多次送样下游客户，复合铜箔产品经客户测试验证，于近日获得了客户首张复合铜箔产品订单。近一步看，宝明科

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宝明科技
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英联股份

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航行五百年的公社达人

2023-11-17 13:02:52

存储芯片限制算力，HBM限制存储芯片

先说英伟达H100，一货难求持续中，除了经营策略和摩擦限制以外，限制产能的是工艺方面，代工是台积电，存储芯片是SK海力士，两者均是独家。近期封装板块走强，源于台积电先进封装客户大幅追单（2024年月产能拟拉升120%）。那顺着逻辑，存储芯片HBM也有走强的可能。 HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片，AI服务器必须配套HBM3E使用，算力要求更高，对高宽度内存的要求就越高，HBM有条件成为本轮存储芯片主升行情的核心。相关个股：香农新创，子公司联合创泰是SK海力士的代理商，向

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赛腾股份

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航行五百年的公社达人

2023-11-17 10:38:42

做周末预期时间

1.视频付费接力短剧? 前有短剧，中文在线和天威视讯还没结束，后有抖音付费。抖音付费已有一月有余，不过这个时间点的出现，确实会把短剧的炒作重新拉回到资金的视线中。短剧的赚钱属性、盈利周期非常客观，各位老师可以自行搜索。中文在线、天威视讯、广博股份、佳云科技、省广集团 2.半导体概念借存储芯片东风？前有封装工艺，后有存储芯片。近期封装板块走强，源于台积电先进封装客户大幅追单（2024年月产能拟拉升120%）。那顺着逻辑，存储芯片HBM也有走强的可能。赛腾股份、亚威股份、华海诚科、文一科

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中文在线

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2023-11-16 10:14:10

存储芯片限制算力，HBM限制存储芯片

先说英伟达H100，一货难求持续中，除了经营策略和摩擦限制以外，限制产能的是工艺方面，代工是台积电，存储芯片是SK海力士，两者均是独家。近期封装板块走强，源于台积电先进封装客户大幅追单（2024年月产能拟拉升120%）。那顺着逻辑，存储芯片HBM也有走强的可能。 HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片，AI服务器必须配套HBM3E使用，算力要求更高，对高宽度内存的要求就越高，HBM有条件成为本轮存储芯片主升行情的核心。相关个股：香农新创，子公司联合创泰是SK海力士的代理商，向

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赛腾股份

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2023-11-15 10:21:45

中美两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍

据央视新闻，中美两国11月15日发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。声明指出，在21世纪20年代这关键十年，两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍，并计划从现在到2030年在2020年水平上充分加快两国可再生能源部署，以加快煤油气发电替代，从而可预期电力行业排放在达峰后实现有意义的绝对减少。双方同意重启中美能效论坛，以深化工业、建筑、交通和设备等重点领域节能降碳政策交流。中美两国计划重启双边能源政策和战略对话，就共同商定的议题开展交流，推动二轨

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固德威

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航行五百年的公社达人

2023-11-14 21:26:19

明日题材前瞻-11月14日

工信部: 启动首批公共领域车辆全面电动化试点工业和信息化部交通运输部等八部门正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》经研究，确定北京、深圳、重庆、成都、郑州等15个城市为此次试点城市，鼓励探索形成一批可复制可推广的经验和模式，为新能源汽车全面市场化拓展和绿色低碳交通运输体系建设发挥示范带动作用。在预期目标方面，将在公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车、特定场景重型货车等领域推广新能源汽车，推广数量60+万辆，将建设70+万台充电

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多伦科技
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达华智能

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航行五百年的公社达人

2023-11-14 14:38:31

华为平板全系涨价！消费电子行业拐点确实来了

华为matepad pro13.2官方调价，全系上涨500，5699起售。涨价前，5199起涨价后，官网截图，5699起另外，昨日vivo发布会发布搭载AI大模型的vivo x100系列手机，据传全渠道预定量已超过100万台。刚结束的双十一，还有小米手机双11销量224亿，创历年大促新纪录，在双十一全市场疲软时，消费电子却异军突起。如果只是华为手机相关产品的销售表现好，那可能是华为品牌的功劳。但华为涨价、小米销量、vivo销量的种种现象，都表明，是整个消费电子终端销售表现好，消费电

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欧菲光
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蓝思科技
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信维通信

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航行五百年的公社达人

2023-11-13 23:34:24

中美缓和预期，外销高占比个股汇总

开创电气，2022年公司境外收入占比达89%。联域股份， LED灯具厂商，户外照明灯具路灯位居出口企业前三，主要客户前4均是美国企业，2023年半年报：公司境外业务收入占比94%。浙江正特，遮阳制品，北美和欧洲市场占公司主营业务收入的比例达到了90%左右。三态股份，跨境电商零售和物流，公司在欧洲、北美洲及亚洲地区的商品销售收入占比分别为91.56%、87.95%和84.53%。赛维时代，公司2022年度境外收入占比高达96.76%。通达创智，公司2021年境外收入占比77.53%。

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三柏硕
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联域股份

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航行五百年的公社达人

2023-11-13 18:55:00

明日题材前瞻-11月13日

1.算力：深圳正起草算力基础设施高质量发展行动计划深圳市工业和信息化局副局长谭岱表示，深圳正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平。深圳正加快城市级算力统筹调度平台建设，力争尽快实现全市"算力一网化、统筹一体化、调度一站式"。软通动力公司拟收购同方计算机，同方计算机在多领域和华为在计算产业进行了深度合作，包括华为鲲鹏，昇腾，存储产品线等。高新发展 2023年10月19日高新发展公告：公司拟通过发行股份及支付现

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软通动力

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航行五百年的公社达人

2023-11-13 14:45:23

次新+中美缓和+外销占比大=联域股份

1.ipo难度增加。今年7—8月，A股IPO仅新增受理3家企业，均为申报北交所上市企业，沪深交易所罕见的连续两个月零受理。同时，企业IPO撤否数量在持续增加。截至2023年9月22日，A股IPO终止（撤回）企业已达153家（不含被否、终止注册、核准制主板IPO企业）。 2.中美缓和中美关系一直是市场炒作的重点，从贸易战到自主可控，航运、试剂盒美国订单、减肥药美国订单等等，只要涉及缓和的，都被市场解读为增量。 10月25日，中美金融工作组以视频方式举行第一次会议；外交部长王毅在华盛顿会见美

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联域股份

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航行五百年的公社达人

2023-11-13 10:06:12

短剧超预期，本质是成本更低的付费游戏

短剧，其实已经有一年多了，闷声发大财的短视频细分行业。短剧其实就是爽剧，本质上就是找了一些专业但非主流的演员（离主流非常远），然后找非主流但专业的编剧，写了个屌丝逆袭的剧本。短剧刚开始让你看的超级爽，一般是扮猪吃老虎的剧情，虽然降智，但爽啊。前面免费给你看个10集8集的，每一集也就几分钟，然后最关键的节点，卡住了，请付费。如果游戏付费需要精妙的策划和设计，短剧付费更直接。收费比较狠的短剧，全部追完，大概需要两三千块。所以成熟的短剧玩法，回报非常快，业内传闻1天回本。同样是付费，相对游

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中文在线
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天威视讯
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曲江文旅
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因赛集团
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海看股份

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航行五百年的公社达人

2023-11-12 11:53:50

无实控人的恒生电子与华为签署战略合作协议

11月10日，华为技术有限公司（以下简称"华为"）与恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"）在华为深圳总部签署战略合作协议。恒生电子董事长刘曙峰表示，恒生电子深耕金融行业多年，积累了丰富的行业数字化能力，长期以来始终坚持以技术自主创新推动金融信息技术产业升级，并积极参与金融行业下一代技术体系建设。华为在技术创新、行业科技赋能、客户价值创造等领域都与恒生电子有着深度共识，双方将充分发挥各自优势，共同打造满足客户未来发展需求的金融行业解决方案，助力金融行业高质量发展。另外，年初时恒生电子有

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恒生电子

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HBM 需求大幅提升，产业链重点公司梳理

SK 海力士副会长兼联席 CEO 朴正浩透露，今年公司高带宽内存（HBM）出货量为 50 万颗，预计到 2030 年将达到每年 1 亿颗。数量级是50万到1亿。 SK 海力士在存储芯片的地位可以看做算力中的英伟达。当前HBM市场由三大家主导，2022年全年SK海力士占50%，三星占40%，美光占10%。 HBM高带宽内存：香农芯创、壹石通、赛腾股份、联瑞新材、华海诚科、雅克科技、国芯科技、深科技、亚威股份、雅创电子联瑞新材： 2023年9月20日在互动平台表示：HBM是提高存储芯片间互通能

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小程序短剧的盈利法则：低成本堆量，高投流换取ROI

前有下载榜单短剧app ReelShort登榜，后有抖音测试视频内容付费。短剧细分题材打出新预期？小程序短剧的盈利法则：低成本堆量，高投流换取ROI。 1）“爽感”剧本：小程序爆款剧本方法论为“差异化、多反转、拉仇恨”，小制片方在剧集创作上需精心挑选和把控“名场面”，进行分散布局。 2）付费档位设计：小程序短剧看重情绪铺垫，前期先开放部分集数免费观看，用户需通过单集付费、购买“积分”或“年度会员”来解锁后续付费剧情。短剧剧本通常会在情节的反转、高潮、擦边点附近设置“卡点”；目前，单集付费价格

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复合集流体事件催化，应用于问界M9？

宝明科技走势在前，事件催化在后。消息面上，供应链人士透露，锂复合集流体或将应用于本季度上市的赛力斯问界M9车型。复合集流体具备降本+安全优势。集流体作用是汇集电流、承载正负极活性物质，其本身为非活性物质，箔材减薄是产品迭代的重要方向。传统集流体减薄面临瓶颈，复合集流体采用“高分子基材+轻薄导电层”的三明治结构，可有效防止电池热失控，降低铜使用量实现降本，减重进而提升电池能量密度。随着电动车保有量增多，消费者关注重点从“里程焦虑”到“安全焦虑”，锂电池热失控日益受到重视。国家应急管理部

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复合集流体产业化加速落地

产业加速落地，已有订单。双星新材：复合铜箔首张订单签订时间A股第一。 2023年6月21日，公司发布公告，公司签订PET复合铜箔首张订单。公司于2022年12月完成首条复合铜箔设备安装，随之产品送样下游客户，经客户反复测试验证，于近日获得首张产品订单。万顺新材：复合铜箔首张订单签订时间A股第二。 2023年6月29日，公司公告称，全资子公司广东万顺科技的动力电池超薄铜膜项目自开展以来，已多次送样下游客户，复合铜箔产品经客户测试验证，于近日获得了客户首张复合铜箔产品订单。近一步看，宝明科

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存储芯片限制算力，HBM限制存储芯片

先说英伟达H100，一货难求持续中，除了经营策略和摩擦限制以外，限制产能的是工艺方面，代工是台积电，存储芯片是SK海力士，两者均是独家。近期封装板块走强，源于台积电先进封装客户大幅追单（2024年月产能拟拉升120%）。那顺着逻辑，存储芯片HBM也有走强的可能。 HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片，AI服务器必须配套HBM3E使用，算力要求更高，对高宽度内存的要求就越高，HBM有条件成为本轮存储芯片主升行情的核心。相关个股：香农新创，子公司联合创泰是SK海力士的代理商，向

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1.视频付费接力短剧? 前有短剧，中文在线和天威视讯还没结束，后有抖音付费。抖音付费已有一月有余，不过这个时间点的出现，确实会把短剧的炒作重新拉回到资金的视线中。短剧的赚钱属性、盈利周期非常客观，各位老师可以自行搜索。中文在线、天威视讯、广博股份、佳云科技、省广集团 2.半导体概念借存储芯片东风？前有封装工艺，后有存储芯片。近期封装板块走强，源于台积电先进封装客户大幅追单（2024年月产能拟拉升120%）。那顺着逻辑，存储芯片HBM也有走强的可能。赛腾股份、亚威股份、华海诚科、文一科

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存储芯片限制算力，HBM限制存储芯片

先说英伟达H100，一货难求持续中，除了经营策略和摩擦限制以外，限制产能的是工艺方面，代工是台积电，存储芯片是SK海力士，两者均是独家。近期封装板块走强，源于台积电先进封装客户大幅追单（2024年月产能拟拉升120%）。那顺着逻辑，存储芯片HBM也有走强的可能。 HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片，AI服务器必须配套HBM3E使用，算力要求更高，对高宽度内存的要求就越高，HBM有条件成为本轮存储芯片主升行情的核心。相关个股：香农新创，子公司联合创泰是SK海力士的代理商，向

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中美两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍

据央视新闻，中美两国11月15日发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。声明指出，在21世纪20年代这关键十年，两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍，并计划从现在到2030年在2020年水平上充分加快两国可再生能源部署，以加快煤油气发电替代，从而可预期电力行业排放在达峰后实现有意义的绝对减少。双方同意重启中美能效论坛，以深化工业、建筑、交通和设备等重点领域节能降碳政策交流。中美两国计划重启双边能源政策和战略对话，就共同商定的议题开展交流，推动二轨

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工信部: 启动首批公共领域车辆全面电动化试点工业和信息化部交通运输部等八部门正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》经研究，确定北京、深圳、重庆、成都、郑州等15个城市为此次试点城市，鼓励探索形成一批可复制可推广的经验和模式，为新能源汽车全面市场化拓展和绿色低碳交通运输体系建设发挥示范带动作用。在预期目标方面，将在公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车、特定场景重型货车等领域推广新能源汽车，推广数量60+万辆，将建设70+万台充电

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华为平板全系涨价！消费电子行业拐点确实来了

华为matepad pro13.2官方调价，全系上涨500，5699起售。涨价前，5199起涨价后，官网截图，5699起另外，昨日vivo发布会发布搭载AI大模型的vivo x100系列手机，据传全渠道预定量已超过100万台。刚结束的双十一，还有小米手机双11销量224亿，创历年大促新纪录，在双十一全市场疲软时，消费电子却异军突起。如果只是华为手机相关产品的销售表现好，那可能是华为品牌的功劳。但华为涨价、小米销量、vivo销量的种种现象，都表明，是整个消费电子终端销售表现好，消费电

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中美缓和预期，外销高占比个股汇总

开创电气，2022年公司境外收入占比达89%。联域股份， LED灯具厂商，户外照明灯具路灯位居出口企业前三，主要客户前4均是美国企业，2023年半年报：公司境外业务收入占比94%。浙江正特，遮阳制品，北美和欧洲市场占公司主营业务收入的比例达到了90%左右。三态股份，跨境电商零售和物流，公司在欧洲、北美洲及亚洲地区的商品销售收入占比分别为91.56%、87.95%和84.53%。赛维时代，公司2022年度境外收入占比高达96.76%。通达创智，公司2021年境外收入占比77.53%。

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明日题材前瞻-11月13日

1.算力：深圳正起草算力基础设施高质量发展行动计划深圳市工业和信息化局副局长谭岱表示，深圳正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平。深圳正加快城市级算力统筹调度平台建设，力争尽快实现全市"算力一网化、统筹一体化、调度一站式"。软通动力公司拟收购同方计算机，同方计算机在多领域和华为在计算产业进行了深度合作，包括华为鲲鹏，昇腾，存储产品线等。高新发展 2023年10月19日高新发展公告：公司拟通过发行股份及支付现

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次新+中美缓和+外销占比大=联域股份

1.ipo难度增加。今年7—8月，A股IPO仅新增受理3家企业，均为申报北交所上市企业，沪深交易所罕见的连续两个月零受理。同时，企业IPO撤否数量在持续增加。截至2023年9月22日，A股IPO终止（撤回）企业已达153家（不含被否、终止注册、核准制主板IPO企业）。 2.中美缓和中美关系一直是市场炒作的重点，从贸易战到自主可控，航运、试剂盒美国订单、减肥药美国订单等等，只要涉及缓和的，都被市场解读为增量。 10月25日，中美金融工作组以视频方式举行第一次会议；外交部长王毅在华盛顿会见美

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短剧超预期，本质是成本更低的付费游戏

短剧，其实已经有一年多了，闷声发大财的短视频细分行业。短剧其实就是爽剧，本质上就是找了一些专业但非主流的演员（离主流非常远），然后找非主流但专业的编剧，写了个屌丝逆袭的剧本。短剧刚开始让你看的超级爽，一般是扮猪吃老虎的剧情，虽然降智，但爽啊。前面免费给你看个10集8集的，每一集也就几分钟，然后最关键的节点，卡住了，请付费。如果游戏付费需要精妙的策划和设计，短剧付费更直接。收费比较狠的短剧，全部追完，大概需要两三千块。所以成熟的短剧玩法，回报非常快，业内传闻1天回本。同样是付费，相对游

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无实控人的恒生电子与华为签署战略合作协议

11月10日，华为技术有限公司（以下简称"华为"）与恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"）在华为深圳总部签署战略合作协议。恒生电子董事长刘曙峰表示，恒生电子深耕金融行业多年，积累了丰富的行业数字化能力，长期以来始终坚持以技术自主创新推动金融信息技术产业升级，并积极参与金融行业下一代技术体系建设。华为在技术创新、行业科技赋能、客户价值创造等领域都与恒生电子有着深度共识，双方将充分发挥各自优势，共同打造满足客户未来发展需求的金融行业解决方案，助力金融行业高质量发展。另外，年初时恒生电子有

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2023-11-18 10:39:48

HBM 需求大幅提升，产业链重点公司梳理

SK 海力士副会长兼联席 CEO 朴正浩透露，今年公司高带宽内存（HBM）出货量为 50 万颗，预计到 2030 年将达到每年 1 亿颗。数量级是50万到1亿。 SK 海力士在存储芯片的地位可以看做算力中的英伟达。当前HBM市场由三大家主导，2022年全年SK海力士占50%，三星占40%，美光占10%。 HBM高带宽内存：香农芯创、壹石通、赛腾股份、联瑞新材、华海诚科、雅克科技、国芯科技、深科技、亚威股份、雅创电子联瑞新材： 2023年9月20日在互动平台表示：HBM是提高存储芯片间互通能

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香农芯创
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壹石通
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赛腾股份
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亚威股份
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瑞联新材

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航行五百年的公社达人

2023-11-18 10:21:18

小程序短剧的盈利法则：低成本堆量，高投流换取ROI

前有下载榜单短剧app ReelShort登榜，后有抖音测试视频内容付费。短剧细分题材打出新预期？小程序短剧的盈利法则：低成本堆量，高投流换取ROI。 1）“爽感”剧本：小程序爆款剧本方法论为“差异化、多反转、拉仇恨”，小制片方在剧集创作上需精心挑选和把控“名场面”，进行分散布局。 2）付费档位设计：小程序短剧看重情绪铺垫，前期先开放部分集数免费观看，用户需通过单集付费、购买“积分”或“年度会员”来解锁后续付费剧情。短剧剧本通常会在情节的反转、高潮、擦边点附近设置“卡点”；目前，单集付费价格

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天威视讯
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中文在线

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2023-11-18 10:10:43

复合集流体事件催化，应用于问界M9？

宝明科技走势在前，事件催化在后。消息面上，供应链人士透露，锂复合集流体或将应用于本季度上市的赛力斯问界M9车型。复合集流体具备降本+安全优势。集流体作用是汇集电流、承载正负极活性物质，其本身为非活性物质，箔材减薄是产品迭代的重要方向。传统集流体减薄面临瓶颈，复合集流体采用“高分子基材+轻薄导电层”的三明治结构，可有效防止电池热失控，降低铜使用量实现降本，减重进而提升电池能量密度。随着电动车保有量增多，消费者关注重点从“里程焦虑”到“安全焦虑”，锂电池热失控日益受到重视。国家应急管理部

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宝明科技
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英联股份

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航行五百年的公社达人

2023-11-18 09:02:15

复合集流体产业化加速落地

产业加速落地，已有订单。双星新材：复合铜箔首张订单签订时间A股第一。 2023年6月21日，公司发布公告，公司签订PET复合铜箔首张订单。公司于2022年12月完成首条复合铜箔设备安装，随之产品送样下游客户，经客户反复测试验证，于近日获得首张产品订单。万顺新材：复合铜箔首张订单签订时间A股第二。 2023年6月29日，公司公告称，全资子公司广东万顺科技的动力电池超薄铜膜项目自开展以来，已多次送样下游客户，复合铜箔产品经客户测试验证，于近日获得了客户首张复合铜箔产品订单。近一步看，宝明科

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宝明科技
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英联股份

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航行五百年的公社达人

2023-11-17 13:02:52

存储芯片限制算力，HBM限制存储芯片

先说英伟达H100，一货难求持续中，除了经营策略和摩擦限制以外，限制产能的是工艺方面，代工是台积电，存储芯片是SK海力士，两者均是独家。近期封装板块走强，源于台积电先进封装客户大幅追单（2024年月产能拟拉升120%）。那顺着逻辑，存储芯片HBM也有走强的可能。 HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片，AI服务器必须配套HBM3E使用，算力要求更高，对高宽度内存的要求就越高，HBM有条件成为本轮存储芯片主升行情的核心。相关个股：香农新创，子公司联合创泰是SK海力士的代理商，向

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赛腾股份

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航行五百年的公社达人

2023-11-17 10:38:42

做周末预期时间

1.视频付费接力短剧? 前有短剧，中文在线和天威视讯还没结束，后有抖音付费。抖音付费已有一月有余，不过这个时间点的出现，确实会把短剧的炒作重新拉回到资金的视线中。短剧的赚钱属性、盈利周期非常客观，各位老师可以自行搜索。中文在线、天威视讯、广博股份、佳云科技、省广集团 2.半导体概念借存储芯片东风？前有封装工艺，后有存储芯片。近期封装板块走强，源于台积电先进封装客户大幅追单（2024年月产能拟拉升120%）。那顺着逻辑，存储芯片HBM也有走强的可能。赛腾股份、亚威股份、华海诚科、文一科

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中文在线

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航行五百年的公社达人

2023-11-16 10:14:10

存储芯片限制算力，HBM限制存储芯片

先说英伟达H100，一货难求持续中，除了经营策略和摩擦限制以外，限制产能的是工艺方面，代工是台积电，存储芯片是SK海力士，两者均是独家。近期封装板块走强，源于台积电先进封装客户大幅追单（2024年月产能拟拉升120%）。那顺着逻辑，存储芯片HBM也有走强的可能。 HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片，AI服务器必须配套HBM3E使用，算力要求更高，对高宽度内存的要求就越高，HBM有条件成为本轮存储芯片主升行情的核心。相关个股：香农新创，子公司联合创泰是SK海力士的代理商，向

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赛腾股份

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航行五百年的公社达人

2023-11-15 10:21:45

中美两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍

据央视新闻，中美两国11月15日发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。声明指出，在21世纪20年代这关键十年，两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍，并计划从现在到2030年在2020年水平上充分加快两国可再生能源部署，以加快煤油气发电替代，从而可预期电力行业排放在达峰后实现有意义的绝对减少。双方同意重启中美能效论坛，以深化工业、建筑、交通和设备等重点领域节能降碳政策交流。中美两国计划重启双边能源政策和战略对话，就共同商定的议题开展交流，推动二轨

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固德威

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2023-11-14 21:26:19

明日题材前瞻-11月14日

工信部: 启动首批公共领域车辆全面电动化试点工业和信息化部交通运输部等八部门正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》经研究，确定北京、深圳、重庆、成都、郑州等15个城市为此次试点城市，鼓励探索形成一批可复制可推广的经验和模式，为新能源汽车全面市场化拓展和绿色低碳交通运输体系建设发挥示范带动作用。在预期目标方面，将在公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车、特定场景重型货车等领域推广新能源汽车，推广数量60+万辆，将建设70+万台充电

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多伦科技
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达华智能

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2023-11-14 14:38:31

华为平板全系涨价！消费电子行业拐点确实来了

华为matepad pro13.2官方调价，全系上涨500，5699起售。涨价前，5199起涨价后，官网截图，5699起另外，昨日vivo发布会发布搭载AI大模型的vivo x100系列手机，据传全渠道预定量已超过100万台。刚结束的双十一，还有小米手机双11销量224亿，创历年大促新纪录，在双十一全市场疲软时，消费电子却异军突起。如果只是华为手机相关产品的销售表现好，那可能是华为品牌的功劳。但华为涨价、小米销量、vivo销量的种种现象，都表明，是整个消费电子终端销售表现好，消费电

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欧菲光
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蓝思科技
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信维通信

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2023-11-13 23:34:24

中美缓和预期，外销高占比个股汇总

开创电气，2022年公司境外收入占比达89%。联域股份， LED灯具厂商，户外照明灯具路灯位居出口企业前三，主要客户前4均是美国企业，2023年半年报：公司境外业务收入占比94%。浙江正特，遮阳制品，北美和欧洲市场占公司主营业务收入的比例达到了90%左右。三态股份，跨境电商零售和物流，公司在欧洲、北美洲及亚洲地区的商品销售收入占比分别为91.56%、87.95%和84.53%。赛维时代，公司2022年度境外收入占比高达96.76%。通达创智，公司2021年境外收入占比77.53%。

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三柏硕
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联域股份

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航行五百年的公社达人

2023-11-13 18:55:00

明日题材前瞻-11月13日

1.算力：深圳正起草算力基础设施高质量发展行动计划深圳市工业和信息化局副局长谭岱表示，深圳正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平。深圳正加快城市级算力统筹调度平台建设，力争尽快实现全市"算力一网化、统筹一体化、调度一站式"。软通动力公司拟收购同方计算机，同方计算机在多领域和华为在计算产业进行了深度合作，包括华为鲲鹏，昇腾，存储产品线等。高新发展 2023年10月19日高新发展公告：公司拟通过发行股份及支付现

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软通动力

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航行五百年的公社达人

2023-11-13 14:45:23

次新+中美缓和+外销占比大=联域股份

1.ipo难度增加。今年7—8月，A股IPO仅新增受理3家企业，均为申报北交所上市企业，沪深交易所罕见的连续两个月零受理。同时，企业IPO撤否数量在持续增加。截至2023年9月22日，A股IPO终止（撤回）企业已达153家（不含被否、终止注册、核准制主板IPO企业）。 2.中美缓和中美关系一直是市场炒作的重点，从贸易战到自主可控，航运、试剂盒美国订单、减肥药美国订单等等，只要涉及缓和的，都被市场解读为增量。 10月25日，中美金融工作组以视频方式举行第一次会议；外交部长王毅在华盛顿会见美

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联域股份

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航行五百年的公社达人

2023-11-13 10:06:12

短剧超预期，本质是成本更低的付费游戏

短剧，其实已经有一年多了，闷声发大财的短视频细分行业。短剧其实就是爽剧，本质上就是找了一些专业但非主流的演员（离主流非常远），然后找非主流但专业的编剧，写了个屌丝逆袭的剧本。短剧刚开始让你看的超级爽，一般是扮猪吃老虎的剧情，虽然降智，但爽啊。前面免费给你看个10集8集的，每一集也就几分钟，然后最关键的节点，卡住了，请付费。如果游戏付费需要精妙的策划和设计，短剧付费更直接。收费比较狠的短剧，全部追完，大概需要两三千块。所以成熟的短剧玩法，回报非常快，业内传闻1天回本。同样是付费，相对游

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中文在线
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曲江文旅
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2023-11-12 11:53:50

无实控人的恒生电子与华为签署战略合作协议

11月10日，华为技术有限公司（以下简称"华为"）与恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"）在华为深圳总部签署战略合作协议。恒生电子董事长刘曙峰表示，恒生电子深耕金融行业多年，积累了丰富的行业数字化能力，长期以来始终坚持以技术自主创新推动金融信息技术产业升级，并积极参与金融行业下一代技术体系建设。华为在技术创新、行业科技赋能、客户价值创造等领域都与恒生电子有着深度共识，双方将充分发挥各自优势，共同打造满足客户未来发展需求的金融行业解决方案，助力金融行业高质量发展。另外，年初时恒生电子有

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