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航行五百年的公社达人
2023-11-06 11:04:51
实锤短剧/互动剧合集
紫天科技:子公司正合作开发《完蛋,我被帅哥包围了》。 天威视讯:持股公司拥有头部短剧APP河马剧场及小程序短剧矩阵。 遥望科技:公司的小程序短剧平台正在试运营当中,自制短剧正在拍摄,自制内容与平台预计十二月正式上线。 读客文化,董秘电话确认有网文短剧业务 创源股份,股权穿透占股吾流文化,手握陈情令、山河令、苍蓝诀、长月烬明等众多ip。 佳创视讯,沉浸式 VR 互动真人式体验拍摄设备铲子股。 吴通控股,股权穿透占股武汉剧好看网络科技有限公司10%。 喜临门,股权穿透占股浙江晟喜华视文化传媒有限公司
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天威视讯
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航行五百年的公社达人
2023-11-04 11:15:51
机器人真正正宗票,一个特斯拉供货商,一个比尔盖茨基金会持仓
人形机器人,热度升温。 10月24日,小鹏发布首款人形机器人PX5,并实现了基本动作的首秀,包括行走、倒水、拿物品等。 就在当天,科大讯飞也发布了公司自己的人形机器人。 而商业化进展最快的当属特斯拉的Optimus,根据其最新业绩快报显示,其人形机器人整体进展符合预期,预计在今年11月份进行行走测试。 11月2日,促进人形机器人发展的《意见》发布,明确了其在人工智能、高端制造中的技术优势,会是未来高端制造的重点产品。 机器人标的众多,而真正正宗的票可能还未发力。 1、拓普集团 拓普一直是特斯拉的
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拓普集团
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双环传动
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航行五百年的公社达人
2023-11-04 10:57:06
模造玻璃镜头进入市场,玻璃镜头隐形冠军将成为第二个欧菲光?超100家机构调研!
目前摄像头中的光学镜头,根据材料的不同可以分为玻璃镜头、玻塑混合镜头和塑料镜头3大类。 由于不同材质镜头在材料特性、加工工艺、透光率等方面存在着较大差异,因此应用领域也存在着明显不同。 根据智能手机供应链消息称,iPhone16系列镜头将大改版,旗舰款机型将会使用更高阶的模造玻璃(Molding Glass),从而让手机更轻薄,大幅提升用户体验。 模造玻璃制造工艺中,模具的设计与加工则是工艺的核心,模具的精度直接影响玻璃镜头的生产良率与光学性能,拥有较高的技术壁垒,导致全球拥有量产产能的公司极少
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联创电子
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航行五百年的公社达人
2023-11-03 14:30:21
周末发酵,华为+封装
天眼查显示,华为技术有限公司"半导体封装"专利公布,申请公布日为10月31日,申请公布号为CN116982152A。 专利摘要显示,本公开涉及一种半导体封装,该半导体封装包括:第一衬底、半导体芯片、引线框和密封剂。 华海诚科:在先进封装领域,公司已成功研发了应用于 QFN / BGA 、 FC 、 SiP 、 FOWLP / FOPLP 等封装形式的封装材料,且相关产品已陆续通过客户的考核验证。 同兴达:公司昆山一期工程正在按原计划紧张进行,进展顺利。一期工程完成后,我司将视情况启动二期、三期工
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华海诚科
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航行五百年的公社达人
2023-11-03 10:26:06
欧菲光,除了消费电子困境反转,还有机器人领域最佳辅助
欧菲光,消费电子的困境反转已经被市场挖掘,这条线目前看还没有走完,可能还会酝酿新的趋势。 然而欧菲光的企业价值还不止于此。 汽车电子: 公司智能汽车事业群聚焦车身电子、智能座舱和智能驾驶产品和技术的融合,布局车载摄像头、智能座舱、自动泊车等产品的标准化和平台化。 小米合作:公司是小米摄像头模组、3D sensing脸部ID和屏下指纹方案的主力供应商。 车路协同:公司推出感知系统解决方案,包括前视8M双目摄像头模组, 5颗周视后视8M摄像头, 4颗环视3M摄像头, 1颗DMS ToF摄像头, 1颗
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欧菲光
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2023-11-03 10:02:36
机器人重磅文件发布,产业链公司请收好!
事件: 2023 年11月2日盘后消息,工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》。 指出 2025年建立创新体系,突破核心技术,确保部件供给;2027 年形成强大产业链和竞争力,达到世界领先水平。 发展规划: 1)强化技术创新体系,加速关键技术突破。 2)鼓励产学研用联合,推动人形机器人。技术在重点制造业领域如汽车、3C 等的深度应用和示范。 3)重点发展基于 AI 大模型的“大脑”,和运动控制的“小脑”。 零部件价值占比: 特斯拉人形机器人平价目标2万美金/台。 其中: 1) 控制系统FSD占
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2023-11-02 12:54:32
弘信电子,算力芯片实锤在手,11月甘肃算力中心投产在即
弘信电子实锤芯片L40s在手。 说下这个L40s,在使用ResNet50和Bert-Large经典模型下,L40s的推理性能和性价比皆优于A800。根据数据对比,可大致估算,L40s价格或在A800的50%左右。 L40s和A800对比, 在推理端:应用于小几百亿及其以下的参数模型的推理,例如一些垂域模型。 在训练端:应用于微调训练,基于已经完成预训练的模型,做fine-tuning等。 考虑到A800和H800受制于台积电CoWoS产能,缺货严重,L40s实则对上述需求的增量供给。 综上,在需
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弘信电子
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2023-11-02 10:07:19
互动真人,游戏流量密码
2023年10月18日《完蛋!我被美女包围了》于Steam平台发行,迄今已经登顶国区热销商品榜首, 获Steam社区特别好评(13748篇中的94%)。 根据字节跳动巨量引擎内容消费业务中心数据统计,2023年春节期间字节短剧广告消耗日均突破3000万,9月日均广告消耗超过5000万。 新游戏形式→流量暴增→游戏收入增加+广告消耗增加 关注文化传媒叠加游戏的机会 百纳千成:与大鱼快游、bilibili游戏联合出品的全视频真人互动影游处于内测及报批阶段。 紫天科技:旗下Hippo Joy联合奇树有
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百纳千成
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2023-11-01 10:04:57
算力补涨正当时
从美限制算力相关开始,算力的消息就没断过。 10月31日《华尔街日报》称,因美扩大针对中国芯片的出口限制,英伟达可能被迫取消明年向中国出口超50亿美元的订单。 刺激会直接传递到市场。 1.国产替代 2.算力租赁价格涨价 3.无卡企业更被动 高新发展还在继续,算力补涨正当时。 【超讯通信】 ·和大湾区合作四亿(2000-3000p)算力在手,同时已经签订六方协议(包括中国能建,沐曦,企商在线)规划2.4万机柜明年落地智算中心。 ·商业化成熟,已经有在手订单,目前已经和企商在线及三大运营商签订算力租
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高新发展
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超讯通信
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*ST龙宇
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2023-11-01 09:19:18
重磅突发,茅台五年来首次大涨价!
事件:自2023年11月1日起上调本公司53%vol贵州茅台酒(飞天、五星)出厂价格,平均上调幅度约为20%。此次调整不涉及本公司产品的市场指导价格。 提价影响测算:预计飞天茅台的经销商量为1.6万吨,按出厂价上调20%测算将对收入贡献62亿元,考虑13%消费税和25%所得税的扣减,预计将对利润贡献45亿元。 提价对茅台影响: 1)短期看:有利于形成量价齐升的良好局面,节后茅台批价自2800余元回落至2600余元(结合历史经验,当前批价为近几年历史低位)、市场担心逆周期下的茅台需求,出厂价提升有
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贵州茅台
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2023-10-31 10:13:59
广西率先实现试管婴儿费用报销,辅助生殖产业提速,产业链解析
背景: 10月29日,广西壮族自治区医疗保障局发布《自治区医保局自治区人力资源和社会保障厅自治区卫生健康委关于将部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围的通知》。 关于辅助生殖: 1.不孕症主要治疗方法有三种:常规药物治疗、手术治疗及辅助生殖技术治疗。 2.辅助生殖由三种技术组成:人工授精、配子移植技术、体外受精-胚胎移植(IVF-EF) 行业现状: 1.中国辅助生殖市场处于快速增长期,预计从2020-2025年辅助生殖服务市场规模将以每年14.5%的复合增速增长至
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悦心健康
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2023-10-31 08:02:57
华为重磅新品发布会,消费电子迎主升浪
华为再发新机,国产供应链充分受益。 10月31日华为将举行nova新品发布会,nova 11 SE届时有望发布。 Nova系列定位年轻人群,是华为手机出货主力,同时由于Nova对零部件要求相对Mate系列低,国产供应链供应份额预计进一步提升,从Nova出货量和国产供应链占比来看,Nova带来的业绩弹性更大。 消费电子催化不断,产品与市场共振在即。 Q4开始消费电子持续迎来重磅催化。 智能手机端,华为新机持续发布、骁龙8Gen3开启新的安卓旗舰周期,小米14发布并升级零部件规格、折叠屏/AI创新等
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欧菲光
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2023-10-30 21:15:57
光弘科技预期差
表面上,光弘是华为Mate60代工厂商。 实际上,光弘是华为系列产品代工(mate+nova+pad等)+华为汽车电子代工+荣耀核心代工+小米核心代工。 光弘目前确定的事项: 1、作为华为、荣耀、小米等企业的代加工厂,目前满负荷运转。可以预估的是第四季度利润保守2.5-3亿元。 2、作为华为,荣耀,小米的代加工企业,明年利润首先已经有保障。 再考虑到光弘在其它地区越南,印度国家建立的工厂利润率更高,业务增速更快,明年利润预期更大。 3、两次回购股票注销,良心企业,与圈钱的企业没可比性。富士康的灰
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光弘科技
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航行五百年的公社达人
2023-10-28 23:34:48
华为+奇瑞,智界S7全面超越特斯拉Model S
“遥遥领先”,经过验证,已全部落地成为事实。 而在发布会时华为终端BG CEO余承东还表示智界S7将在各个规格上超越Model S。 华为+奇瑞的智界未发先热,车圈媒体人各种信息传出,其中想象力很大的是: 1.智界是华为智选车业务首款纯电轿跑,将会第一个搭载HarmonyOS 4。 ----功能领先赛力斯问界M7? 2.工信部披露的信息在发动机企业一栏,显示为华为数字能源技术有限公司。 ----智界S7是华为更深度参与的整车? 3.售价预计会在28万元左右。 ----对于起售价接近70万元的特斯
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航行五百年的公社达人
2023-10-28 22:38:59
四龙聚汇,万亿国债未完待续
10月25日,万亿特别国债消息发布,以水利代表的基建个股22只涨停。 10月27日收盘,水利板块经过3日晋级,仍有4只个股收盘涨停报收,巧合的是,全是龙字辈。 龙洲股份,身位优势,6板位置爆量换手。 龙泉股份,T字板,公司是全国少数几家能生产DN4000mm型号PCCP的骨干企业之一。 青龙管业,地天板赚足眼球,国内最大的供排水管道生产企业之一。 冠龙节能,创业板龙头,3连板,主板、次新都有过巨大的赚钱效应,是不是该轮到创业板了?公式是国内给排水阀门领域市占率排名第一。 这次以水利为代表的万亿国
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冠龙节能
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实锤短剧/互动剧合集
紫天科技:子公司正合作开发《完蛋,我被帅哥包围了》。 天威视讯:持股公司拥有头部短剧APP河马剧场及小程序短剧矩阵。 遥望科技:公司的小程序短剧平台正在试运营当中,自制短剧正在拍摄,自制内容与平台预计十二月正式上线。 读客文化,董秘电话确认有网文短剧业务 创源股份,股权穿透占股吾流文化,手握陈情令、山河令、苍蓝诀、长月烬明等众多ip。 佳创视讯,沉浸式 VR 互动真人式体验拍摄设备铲子股。 吴通控股,股权穿透占股武汉剧好看网络科技有限公司10%。 喜临门,股权穿透占股浙江晟喜华视文化传媒有限公司
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机器人真正正宗票,一个特斯拉供货商,一个比尔盖茨基金会持仓
人形机器人,热度升温。 10月24日,小鹏发布首款人形机器人PX5,并实现了基本动作的首秀,包括行走、倒水、拿物品等。 就在当天,科大讯飞也发布了公司自己的人形机器人。 而商业化进展最快的当属特斯拉的Optimus,根据其最新业绩快报显示,其人形机器人整体进展符合预期,预计在今年11月份进行行走测试。 11月2日,促进人形机器人发展的《意见》发布,明确了其在人工智能、高端制造中的技术优势,会是未来高端制造的重点产品。 机器人标的众多,而真正正宗的票可能还未发力。 1、拓普集团 拓普一直是特斯拉的
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模造玻璃镜头进入市场,玻璃镜头隐形冠军将成为第二个欧菲光?超100家机构调研!
目前摄像头中的光学镜头,根据材料的不同可以分为玻璃镜头、玻塑混合镜头和塑料镜头3大类。 由于不同材质镜头在材料特性、加工工艺、透光率等方面存在着较大差异,因此应用领域也存在着明显不同。 根据智能手机供应链消息称,iPhone16系列镜头将大改版,旗舰款机型将会使用更高阶的模造玻璃(Molding Glass),从而让手机更轻薄,大幅提升用户体验。 模造玻璃制造工艺中,模具的设计与加工则是工艺的核心,模具的精度直接影响玻璃镜头的生产良率与光学性能,拥有较高的技术壁垒,导致全球拥有量产产能的公司极少
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周末发酵,华为+封装
天眼查显示,华为技术有限公司"半导体封装"专利公布,申请公布日为10月31日,申请公布号为CN116982152A。 专利摘要显示,本公开涉及一种半导体封装,该半导体封装包括:第一衬底、半导体芯片、引线框和密封剂。 华海诚科:在先进封装领域,公司已成功研发了应用于 QFN / BGA 、 FC 、 SiP 、 FOWLP / FOPLP 等封装形式的封装材料,且相关产品已陆续通过客户的考核验证。 同兴达:公司昆山一期工程正在按原计划紧张进行,进展顺利。一期工程完成后,我司将视情况启动二期、三期工
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欧菲光,除了消费电子困境反转,还有机器人领域最佳辅助
欧菲光,消费电子的困境反转已经被市场挖掘,这条线目前看还没有走完,可能还会酝酿新的趋势。 然而欧菲光的企业价值还不止于此。 汽车电子: 公司智能汽车事业群聚焦车身电子、智能座舱和智能驾驶产品和技术的融合,布局车载摄像头、智能座舱、自动泊车等产品的标准化和平台化。 小米合作:公司是小米摄像头模组、3D sensing脸部ID和屏下指纹方案的主力供应商。 车路协同:公司推出感知系统解决方案,包括前视8M双目摄像头模组, 5颗周视后视8M摄像头, 4颗环视3M摄像头, 1颗DMS ToF摄像头, 1颗
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机器人重磅文件发布,产业链公司请收好!
事件: 2023 年11月2日盘后消息,工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》。 指出 2025年建立创新体系,突破核心技术,确保部件供给;2027 年形成强大产业链和竞争力,达到世界领先水平。 发展规划: 1)强化技术创新体系,加速关键技术突破。 2)鼓励产学研用联合,推动人形机器人。技术在重点制造业领域如汽车、3C 等的深度应用和示范。 3)重点发展基于 AI 大模型的“大脑”,和运动控制的“小脑”。 零部件价值占比: 特斯拉人形机器人平价目标2万美金/台。 其中: 1) 控制系统FSD占
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弘信电子,算力芯片实锤在手,11月甘肃算力中心投产在即
弘信电子实锤芯片L40s在手。 说下这个L40s,在使用ResNet50和Bert-Large经典模型下,L40s的推理性能和性价比皆优于A800。根据数据对比,可大致估算,L40s价格或在A800的50%左右。 L40s和A800对比, 在推理端:应用于小几百亿及其以下的参数模型的推理,例如一些垂域模型。 在训练端:应用于微调训练,基于已经完成预训练的模型,做fine-tuning等。 考虑到A800和H800受制于台积电CoWoS产能,缺货严重,L40s实则对上述需求的增量供给。 综上,在需
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互动真人,游戏流量密码
2023年10月18日《完蛋!我被美女包围了》于Steam平台发行,迄今已经登顶国区热销商品榜首, 获Steam社区特别好评(13748篇中的94%)。 根据字节跳动巨量引擎内容消费业务中心数据统计,2023年春节期间字节短剧广告消耗日均突破3000万,9月日均广告消耗超过5000万。 新游戏形式→流量暴增→游戏收入增加+广告消耗增加 关注文化传媒叠加游戏的机会 百纳千成:与大鱼快游、bilibili游戏联合出品的全视频真人互动影游处于内测及报批阶段。 紫天科技:旗下Hippo Joy联合奇树有
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算力补涨正当时
从美限制算力相关开始,算力的消息就没断过。 10月31日《华尔街日报》称,因美扩大针对中国芯片的出口限制,英伟达可能被迫取消明年向中国出口超50亿美元的订单。 刺激会直接传递到市场。 1.国产替代 2.算力租赁价格涨价 3.无卡企业更被动 高新发展还在继续,算力补涨正当时。 【超讯通信】 ·和大湾区合作四亿(2000-3000p)算力在手,同时已经签订六方协议(包括中国能建,沐曦,企商在线)规划2.4万机柜明年落地智算中心。 ·商业化成熟,已经有在手订单,目前已经和企商在线及三大运营商签订算力租
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重磅突发,茅台五年来首次大涨价!
事件:自2023年11月1日起上调本公司53%vol贵州茅台酒(飞天、五星)出厂价格,平均上调幅度约为20%。此次调整不涉及本公司产品的市场指导价格。 提价影响测算:预计飞天茅台的经销商量为1.6万吨,按出厂价上调20%测算将对收入贡献62亿元,考虑13%消费税和25%所得税的扣减,预计将对利润贡献45亿元。 提价对茅台影响: 1)短期看:有利于形成量价齐升的良好局面,节后茅台批价自2800余元回落至2600余元(结合历史经验,当前批价为近几年历史低位)、市场担心逆周期下的茅台需求,出厂价提升有
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广西率先实现试管婴儿费用报销,辅助生殖产业提速,产业链解析
背景: 10月29日,广西壮族自治区医疗保障局发布《自治区医保局自治区人力资源和社会保障厅自治区卫生健康委关于将部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围的通知》。 关于辅助生殖: 1.不孕症主要治疗方法有三种:常规药物治疗、手术治疗及辅助生殖技术治疗。 2.辅助生殖由三种技术组成:人工授精、配子移植技术、体外受精-胚胎移植(IVF-EF) 行业现状: 1.中国辅助生殖市场处于快速增长期,预计从2020-2025年辅助生殖服务市场规模将以每年14.5%的复合增速增长至
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华为重磅新品发布会,消费电子迎主升浪
华为再发新机,国产供应链充分受益。 10月31日华为将举行nova新品发布会,nova 11 SE届时有望发布。 Nova系列定位年轻人群,是华为手机出货主力,同时由于Nova对零部件要求相对Mate系列低,国产供应链供应份额预计进一步提升,从Nova出货量和国产供应链占比来看,Nova带来的业绩弹性更大。 消费电子催化不断,产品与市场共振在即。 Q4开始消费电子持续迎来重磅催化。 智能手机端,华为新机持续发布、骁龙8Gen3开启新的安卓旗舰周期,小米14发布并升级零部件规格、折叠屏/AI创新等
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光弘科技预期差
表面上,光弘是华为Mate60代工厂商。 实际上,光弘是华为系列产品代工(mate+nova+pad等)+华为汽车电子代工+荣耀核心代工+小米核心代工。 光弘目前确定的事项: 1、作为华为、荣耀、小米等企业的代加工厂,目前满负荷运转。可以预估的是第四季度利润保守2.5-3亿元。 2、作为华为,荣耀,小米的代加工企业,明年利润首先已经有保障。 再考虑到光弘在其它地区越南,印度国家建立的工厂利润率更高,业务增速更快,明年利润预期更大。 3、两次回购股票注销,良心企业,与圈钱的企业没可比性。富士康的灰
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华为+奇瑞,智界S7全面超越特斯拉Model S
“遥遥领先”,经过验证,已全部落地成为事实。 而在发布会时华为终端BG CEO余承东还表示智界S7将在各个规格上超越Model S。 华为+奇瑞的智界未发先热,车圈媒体人各种信息传出,其中想象力很大的是: 1.智界是华为智选车业务首款纯电轿跑,将会第一个搭载HarmonyOS 4。 ----功能领先赛力斯问界M7? 2.工信部披露的信息在发动机企业一栏,显示为华为数字能源技术有限公司。 ----智界S7是华为更深度参与的整车? 3.售价预计会在28万元左右。 ----对于起售价接近70万元的特斯
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四龙聚汇,万亿国债未完待续
10月25日,万亿特别国债消息发布,以水利代表的基建个股22只涨停。 10月27日收盘,水利板块经过3日晋级,仍有4只个股收盘涨停报收,巧合的是,全是龙字辈。 龙洲股份,身位优势,6板位置爆量换手。 龙泉股份,T字板,公司是全国少数几家能生产DN4000mm型号PCCP的骨干企业之一。 青龙管业,地天板赚足眼球,国内最大的供排水管道生产企业之一。 冠龙节能,创业板龙头,3连板,主板、次新都有过巨大的赚钱效应,是不是该轮到创业板了?公式是国内给排水阀门领域市占率排名第一。 这次以水利为代表的万亿国
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航行五百年的公社达人
2023-11-06 11:04:51
实锤短剧/互动剧合集
紫天科技:子公司正合作开发《完蛋,我被帅哥包围了》。 天威视讯:持股公司拥有头部短剧APP河马剧场及小程序短剧矩阵。 遥望科技:公司的小程序短剧平台正在试运营当中,自制短剧正在拍摄,自制内容与平台预计十二月正式上线。 读客文化,董秘电话确认有网文短剧业务 创源股份,股权穿透占股吾流文化,手握陈情令、山河令、苍蓝诀、长月烬明等众多ip。 佳创视讯,沉浸式 VR 互动真人式体验拍摄设备铲子股。 吴通控股,股权穿透占股武汉剧好看网络科技有限公司10%。 喜临门,股权穿透占股浙江晟喜华视文化传媒有限公司
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天威视讯
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2023-11-04 11:15:51
机器人真正正宗票,一个特斯拉供货商,一个比尔盖茨基金会持仓
人形机器人,热度升温。 10月24日,小鹏发布首款人形机器人PX5,并实现了基本动作的首秀,包括行走、倒水、拿物品等。 就在当天,科大讯飞也发布了公司自己的人形机器人。 而商业化进展最快的当属特斯拉的Optimus,根据其最新业绩快报显示,其人形机器人整体进展符合预期,预计在今年11月份进行行走测试。 11月2日,促进人形机器人发展的《意见》发布,明确了其在人工智能、高端制造中的技术优势,会是未来高端制造的重点产品。 机器人标的众多,而真正正宗的票可能还未发力。 1、拓普集团 拓普一直是特斯拉的
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拓普集团
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双环传动
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2023-11-04 10:57:06
模造玻璃镜头进入市场,玻璃镜头隐形冠军将成为第二个欧菲光?超100家机构调研!
目前摄像头中的光学镜头,根据材料的不同可以分为玻璃镜头、玻塑混合镜头和塑料镜头3大类。 由于不同材质镜头在材料特性、加工工艺、透光率等方面存在着较大差异,因此应用领域也存在着明显不同。 根据智能手机供应链消息称,iPhone16系列镜头将大改版,旗舰款机型将会使用更高阶的模造玻璃(Molding Glass),从而让手机更轻薄,大幅提升用户体验。 模造玻璃制造工艺中,模具的设计与加工则是工艺的核心,模具的精度直接影响玻璃镜头的生产良率与光学性能,拥有较高的技术壁垒,导致全球拥有量产产能的公司极少
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联创电子
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2023-11-03 14:30:21
周末发酵,华为+封装
天眼查显示,华为技术有限公司"半导体封装"专利公布,申请公布日为10月31日,申请公布号为CN116982152A。 专利摘要显示,本公开涉及一种半导体封装,该半导体封装包括:第一衬底、半导体芯片、引线框和密封剂。 华海诚科:在先进封装领域,公司已成功研发了应用于 QFN / BGA 、 FC 、 SiP 、 FOWLP / FOPLP 等封装形式的封装材料,且相关产品已陆续通过客户的考核验证。 同兴达:公司昆山一期工程正在按原计划紧张进行,进展顺利。一期工程完成后,我司将视情况启动二期、三期工
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华海诚科
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2023-11-03 10:26:06
欧菲光,除了消费电子困境反转,还有机器人领域最佳辅助
欧菲光,消费电子的困境反转已经被市场挖掘,这条线目前看还没有走完,可能还会酝酿新的趋势。 然而欧菲光的企业价值还不止于此。 汽车电子: 公司智能汽车事业群聚焦车身电子、智能座舱和智能驾驶产品和技术的融合,布局车载摄像头、智能座舱、自动泊车等产品的标准化和平台化。 小米合作:公司是小米摄像头模组、3D sensing脸部ID和屏下指纹方案的主力供应商。 车路协同:公司推出感知系统解决方案,包括前视8M双目摄像头模组, 5颗周视后视8M摄像头, 4颗环视3M摄像头, 1颗DMS ToF摄像头, 1颗
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欧菲光
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2023-11-03 10:02:36
机器人重磅文件发布,产业链公司请收好!
事件: 2023 年11月2日盘后消息,工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》。 指出 2025年建立创新体系,突破核心技术,确保部件供给;2027 年形成强大产业链和竞争力,达到世界领先水平。 发展规划: 1)强化技术创新体系,加速关键技术突破。 2)鼓励产学研用联合,推动人形机器人。技术在重点制造业领域如汽车、3C 等的深度应用和示范。 3)重点发展基于 AI 大模型的“大脑”,和运动控制的“小脑”。 零部件价值占比: 特斯拉人形机器人平价目标2万美金/台。 其中: 1) 控制系统FSD占
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2023-11-02 12:54:32
弘信电子,算力芯片实锤在手,11月甘肃算力中心投产在即
弘信电子实锤芯片L40s在手。 说下这个L40s,在使用ResNet50和Bert-Large经典模型下,L40s的推理性能和性价比皆优于A800。根据数据对比,可大致估算,L40s价格或在A800的50%左右。 L40s和A800对比, 在推理端:应用于小几百亿及其以下的参数模型的推理,例如一些垂域模型。 在训练端:应用于微调训练,基于已经完成预训练的模型,做fine-tuning等。 考虑到A800和H800受制于台积电CoWoS产能,缺货严重,L40s实则对上述需求的增量供给。 综上,在需
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2023-11-02 10:07:19
互动真人,游戏流量密码
2023年10月18日《完蛋!我被美女包围了》于Steam平台发行,迄今已经登顶国区热销商品榜首, 获Steam社区特别好评(13748篇中的94%)。 根据字节跳动巨量引擎内容消费业务中心数据统计,2023年春节期间字节短剧广告消耗日均突破3000万,9月日均广告消耗超过5000万。 新游戏形式→流量暴增→游戏收入增加+广告消耗增加 关注文化传媒叠加游戏的机会 百纳千成:与大鱼快游、bilibili游戏联合出品的全视频真人互动影游处于内测及报批阶段。 紫天科技:旗下Hippo Joy联合奇树有
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2023-11-01 10:04:57
算力补涨正当时
从美限制算力相关开始,算力的消息就没断过。 10月31日《华尔街日报》称,因美扩大针对中国芯片的出口限制,英伟达可能被迫取消明年向中国出口超50亿美元的订单。 刺激会直接传递到市场。 1.国产替代 2.算力租赁价格涨价 3.无卡企业更被动 高新发展还在继续,算力补涨正当时。 【超讯通信】 ·和大湾区合作四亿(2000-3000p)算力在手,同时已经签订六方协议(包括中国能建,沐曦,企商在线)规划2.4万机柜明年落地智算中心。 ·商业化成熟,已经有在手订单,目前已经和企商在线及三大运营商签订算力租
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高新发展
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2023-11-01 09:19:18
重磅突发,茅台五年来首次大涨价!
事件:自2023年11月1日起上调本公司53%vol贵州茅台酒(飞天、五星)出厂价格,平均上调幅度约为20%。此次调整不涉及本公司产品的市场指导价格。 提价影响测算:预计飞天茅台的经销商量为1.6万吨,按出厂价上调20%测算将对收入贡献62亿元,考虑13%消费税和25%所得税的扣减,预计将对利润贡献45亿元。 提价对茅台影响: 1)短期看:有利于形成量价齐升的良好局面,节后茅台批价自2800余元回落至2600余元(结合历史经验,当前批价为近几年历史低位)、市场担心逆周期下的茅台需求,出厂价提升有
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2023-10-31 10:13:59
广西率先实现试管婴儿费用报销,辅助生殖产业提速,产业链解析
背景: 10月29日,广西壮族自治区医疗保障局发布《自治区医保局自治区人力资源和社会保障厅自治区卫生健康委关于将部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围的通知》。 关于辅助生殖: 1.不孕症主要治疗方法有三种:常规药物治疗、手术治疗及辅助生殖技术治疗。 2.辅助生殖由三种技术组成:人工授精、配子移植技术、体外受精-胚胎移植(IVF-EF) 行业现状: 1.中国辅助生殖市场处于快速增长期,预计从2020-2025年辅助生殖服务市场规模将以每年14.5%的复合增速增长至
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2023-10-31 08:02:57
华为重磅新品发布会,消费电子迎主升浪
华为再发新机,国产供应链充分受益。 10月31日华为将举行nova新品发布会,nova 11 SE届时有望发布。 Nova系列定位年轻人群,是华为手机出货主力,同时由于Nova对零部件要求相对Mate系列低,国产供应链供应份额预计进一步提升,从Nova出货量和国产供应链占比来看,Nova带来的业绩弹性更大。 消费电子催化不断,产品与市场共振在即。 Q4开始消费电子持续迎来重磅催化。 智能手机端,华为新机持续发布、骁龙8Gen3开启新的安卓旗舰周期,小米14发布并升级零部件规格、折叠屏/AI创新等
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欧菲光
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2023-10-30 21:15:57
光弘科技预期差
表面上,光弘是华为Mate60代工厂商。 实际上,光弘是华为系列产品代工(mate+nova+pad等)+华为汽车电子代工+荣耀核心代工+小米核心代工。 光弘目前确定的事项: 1、作为华为、荣耀、小米等企业的代加工厂,目前满负荷运转。可以预估的是第四季度利润保守2.5-3亿元。 2、作为华为,荣耀,小米的代加工企业,明年利润首先已经有保障。 再考虑到光弘在其它地区越南,印度国家建立的工厂利润率更高,业务增速更快,明年利润预期更大。 3、两次回购股票注销,良心企业,与圈钱的企业没可比性。富士康的灰
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光弘科技
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2023-10-28 23:34:48
华为+奇瑞,智界S7全面超越特斯拉Model S
“遥遥领先”,经过验证,已全部落地成为事实。 而在发布会时华为终端BG CEO余承东还表示智界S7将在各个规格上超越Model S。 华为+奇瑞的智界未发先热,车圈媒体人各种信息传出,其中想象力很大的是: 1.智界是华为智选车业务首款纯电轿跑,将会第一个搭载HarmonyOS 4。 ----功能领先赛力斯问界M7? 2.工信部披露的信息在发动机企业一栏,显示为华为数字能源技术有限公司。 ----智界S7是华为更深度参与的整车? 3.售价预计会在28万元左右。 ----对于起售价接近70万元的特斯
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2023-10-28 22:38:59
四龙聚汇,万亿国债未完待续
10月25日,万亿特别国债消息发布,以水利代表的基建个股22只涨停。 10月27日收盘,水利板块经过3日晋级,仍有4只个股收盘涨停报收,巧合的是,全是龙字辈。 龙洲股份,身位优势,6板位置爆量换手。 龙泉股份,T字板,公司是全国少数几家能生产DN4000mm型号PCCP的骨干企业之一。 青龙管业,地天板赚足眼球,国内最大的供排水管道生产企业之一。 冠龙节能,创业板龙头,3连板,主板、次新都有过巨大的赚钱效应,是不是该轮到创业板了?公式是国内给排水阀门领域市占率排名第一。 这次以水利为代表的万亿国
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冠龙节能
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机器人真正正宗票,一个特斯拉供货商,一个比尔盖茨基金会持仓
人形机器人,热度升温。 10月24日,小鹏发布首款人形机器人PX5,并实现了基本动作的首秀,包括行走、倒水、拿物品等。 就在当天,科大讯飞也发布了公司自己的人形机器人。 而商业化进展最快的当属特斯拉的Optimus,根据其最新业绩快报显示,其人形机器人整体进展符合预期,预计在今年11月份进行行走测试。 11月2日,促进人形机器人发展的《意见》发布,明确了其在人工智能、高端制造中的技术优势,会是未来高端制造的重点产品。 机器人标的众多,而真正正宗的票可能还未发力。 1、拓普集团 拓普一直是特斯拉的
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模造玻璃镜头进入市场,玻璃镜头隐形冠军将成为第二个欧菲光?超100家机构调研!
目前摄像头中的光学镜头,根据材料的不同可以分为玻璃镜头、玻塑混合镜头和塑料镜头3大类。 由于不同材质镜头在材料特性、加工工艺、透光率等方面存在着较大差异,因此应用领域也存在着明显不同。 根据智能手机供应链消息称,iPhone16系列镜头将大改版,旗舰款机型将会使用更高阶的模造玻璃(Molding Glass),从而让手机更轻薄,大幅提升用户体验。 模造玻璃制造工艺中,模具的设计与加工则是工艺的核心,模具的精度直接影响玻璃镜头的生产良率与光学性能,拥有较高的技术壁垒,导致全球拥有量产产能的公司极少
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周末发酵,华为+封装
天眼查显示,华为技术有限公司"半导体封装"专利公布,申请公布日为10月31日,申请公布号为CN116982152A。 专利摘要显示,本公开涉及一种半导体封装,该半导体封装包括:第一衬底、半导体芯片、引线框和密封剂。 华海诚科:在先进封装领域,公司已成功研发了应用于 QFN / BGA 、 FC 、 SiP 、 FOWLP / FOPLP 等封装形式的封装材料,且相关产品已陆续通过客户的考核验证。 同兴达:公司昆山一期工程正在按原计划紧张进行,进展顺利。一期工程完成后,我司将视情况启动二期、三期工
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欧菲光,除了消费电子困境反转,还有机器人领域最佳辅助
欧菲光,消费电子的困境反转已经被市场挖掘,这条线目前看还没有走完,可能还会酝酿新的趋势。 然而欧菲光的企业价值还不止于此。 汽车电子: 公司智能汽车事业群聚焦车身电子、智能座舱和智能驾驶产品和技术的融合,布局车载摄像头、智能座舱、自动泊车等产品的标准化和平台化。 小米合作:公司是小米摄像头模组、3D sensing脸部ID和屏下指纹方案的主力供应商。 车路协同:公司推出感知系统解决方案,包括前视8M双目摄像头模组, 5颗周视后视8M摄像头, 4颗环视3M摄像头, 1颗DMS ToF摄像头, 1颗
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机器人重磅文件发布,产业链公司请收好!
事件: 2023 年11月2日盘后消息,工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》。 指出 2025年建立创新体系,突破核心技术,确保部件供给;2027 年形成强大产业链和竞争力,达到世界领先水平。 发展规划: 1)强化技术创新体系,加速关键技术突破。 2)鼓励产学研用联合,推动人形机器人。技术在重点制造业领域如汽车、3C 等的深度应用和示范。 3)重点发展基于 AI 大模型的“大脑”,和运动控制的“小脑”。 零部件价值占比: 特斯拉人形机器人平价目标2万美金/台。 其中: 1) 控制系统FSD占
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弘信电子,算力芯片实锤在手,11月甘肃算力中心投产在即
弘信电子实锤芯片L40s在手。 说下这个L40s,在使用ResNet50和Bert-Large经典模型下,L40s的推理性能和性价比皆优于A800。根据数据对比,可大致估算,L40s价格或在A800的50%左右。 L40s和A800对比, 在推理端:应用于小几百亿及其以下的参数模型的推理,例如一些垂域模型。 在训练端:应用于微调训练,基于已经完成预训练的模型,做fine-tuning等。 考虑到A800和H800受制于台积电CoWoS产能,缺货严重,L40s实则对上述需求的增量供给。 综上,在需
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互动真人,游戏流量密码
2023年10月18日《完蛋!我被美女包围了》于Steam平台发行,迄今已经登顶国区热销商品榜首, 获Steam社区特别好评(13748篇中的94%)。 根据字节跳动巨量引擎内容消费业务中心数据统计,2023年春节期间字节短剧广告消耗日均突破3000万,9月日均广告消耗超过5000万。 新游戏形式→流量暴增→游戏收入增加+广告消耗增加 关注文化传媒叠加游戏的机会 百纳千成:与大鱼快游、bilibili游戏联合出品的全视频真人互动影游处于内测及报批阶段。 紫天科技:旗下Hippo Joy联合奇树有
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算力补涨正当时
从美限制算力相关开始,算力的消息就没断过。 10月31日《华尔街日报》称,因美扩大针对中国芯片的出口限制,英伟达可能被迫取消明年向中国出口超50亿美元的订单。 刺激会直接传递到市场。 1.国产替代 2.算力租赁价格涨价 3.无卡企业更被动 高新发展还在继续,算力补涨正当时。 【超讯通信】 ·和大湾区合作四亿(2000-3000p)算力在手,同时已经签订六方协议(包括中国能建,沐曦,企商在线)规划2.4万机柜明年落地智算中心。 ·商业化成熟,已经有在手订单,目前已经和企商在线及三大运营商签订算力租
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重磅突发,茅台五年来首次大涨价!
事件:自2023年11月1日起上调本公司53%vol贵州茅台酒(飞天、五星)出厂价格,平均上调幅度约为20%。此次调整不涉及本公司产品的市场指导价格。 提价影响测算:预计飞天茅台的经销商量为1.6万吨,按出厂价上调20%测算将对收入贡献62亿元,考虑13%消费税和25%所得税的扣减,预计将对利润贡献45亿元。 提价对茅台影响: 1)短期看:有利于形成量价齐升的良好局面,节后茅台批价自2800余元回落至2600余元(结合历史经验,当前批价为近几年历史低位)、市场担心逆周期下的茅台需求,出厂价提升有
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广西率先实现试管婴儿费用报销,辅助生殖产业提速,产业链解析
背景: 10月29日,广西壮族自治区医疗保障局发布《自治区医保局自治区人力资源和社会保障厅自治区卫生健康委关于将部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围的通知》。 关于辅助生殖: 1.不孕症主要治疗方法有三种:常规药物治疗、手术治疗及辅助生殖技术治疗。 2.辅助生殖由三种技术组成:人工授精、配子移植技术、体外受精-胚胎移植(IVF-EF) 行业现状: 1.中国辅助生殖市场处于快速增长期,预计从2020-2025年辅助生殖服务市场规模将以每年14.5%的复合增速增长至
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华为重磅新品发布会,消费电子迎主升浪
华为再发新机,国产供应链充分受益。 10月31日华为将举行nova新品发布会,nova 11 SE届时有望发布。 Nova系列定位年轻人群,是华为手机出货主力,同时由于Nova对零部件要求相对Mate系列低,国产供应链供应份额预计进一步提升,从Nova出货量和国产供应链占比来看,Nova带来的业绩弹性更大。 消费电子催化不断,产品与市场共振在即。 Q4开始消费电子持续迎来重磅催化。 智能手机端,华为新机持续发布、骁龙8Gen3开启新的安卓旗舰周期,小米14发布并升级零部件规格、折叠屏/AI创新等
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光弘科技预期差
表面上,光弘是华为Mate60代工厂商。 实际上,光弘是华为系列产品代工(mate+nova+pad等)+华为汽车电子代工+荣耀核心代工+小米核心代工。 光弘目前确定的事项: 1、作为华为、荣耀、小米等企业的代加工厂,目前满负荷运转。可以预估的是第四季度利润保守2.5-3亿元。 2、作为华为,荣耀,小米的代加工企业,明年利润首先已经有保障。 再考虑到光弘在其它地区越南,印度国家建立的工厂利润率更高,业务增速更快,明年利润预期更大。 3、两次回购股票注销,良心企业,与圈钱的企业没可比性。富士康的灰
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华为+奇瑞,智界S7全面超越特斯拉Model S
“遥遥领先”,经过验证,已全部落地成为事实。 而在发布会时华为终端BG CEO余承东还表示智界S7将在各个规格上超越Model S。 华为+奇瑞的智界未发先热,车圈媒体人各种信息传出,其中想象力很大的是: 1.智界是华为智选车业务首款纯电轿跑,将会第一个搭载HarmonyOS 4。 ----功能领先赛力斯问界M7? 2.工信部披露的信息在发动机企业一栏,显示为华为数字能源技术有限公司。 ----智界S7是华为更深度参与的整车? 3.售价预计会在28万元左右。 ----对于起售价接近70万元的特斯
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四龙聚汇,万亿国债未完待续
10月25日,万亿特别国债消息发布,以水利代表的基建个股22只涨停。 10月27日收盘,水利板块经过3日晋级,仍有4只个股收盘涨停报收,巧合的是,全是龙字辈。 龙洲股份,身位优势,6板位置爆量换手。 龙泉股份,T字板,公司是全国少数几家能生产DN4000mm型号PCCP的骨干企业之一。 青龙管业,地天板赚足眼球,国内最大的供排水管道生产企业之一。 冠龙节能,创业板龙头,3连板,主板、次新都有过巨大的赚钱效应,是不是该轮到创业板了?公式是国内给排水阀门领域市占率排名第一。 这次以水利为代表的万亿国
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实锤短剧/互动剧合集
紫天科技:子公司正合作开发《完蛋,我被帅哥包围了》。 天威视讯:持股公司拥有头部短剧APP河马剧场及小程序短剧矩阵。 遥望科技:公司的小程序短剧平台正在试运营当中,自制短剧正在拍摄,自制内容与平台预计十二月正式上线。 读客文化,董秘电话确认有网文短剧业务 创源股份,股权穿透占股吾流文化,手握陈情令、山河令、苍蓝诀、长月烬明等众多ip。 佳创视讯,沉浸式 VR 互动真人式体验拍摄设备铲子股。 吴通控股,股权穿透占股武汉剧好看网络科技有限公司10%。 喜临门,股权穿透占股浙江晟喜华视文化传媒有限公司
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天威视讯
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2023-11-04 11:15:51
机器人真正正宗票,一个特斯拉供货商,一个比尔盖茨基金会持仓
人形机器人,热度升温。 10月24日,小鹏发布首款人形机器人PX5,并实现了基本动作的首秀,包括行走、倒水、拿物品等。 就在当天,科大讯飞也发布了公司自己的人形机器人。 而商业化进展最快的当属特斯拉的Optimus,根据其最新业绩快报显示,其人形机器人整体进展符合预期,预计在今年11月份进行行走测试。 11月2日,促进人形机器人发展的《意见》发布,明确了其在人工智能、高端制造中的技术优势,会是未来高端制造的重点产品。 机器人标的众多,而真正正宗的票可能还未发力。 1、拓普集团 拓普一直是特斯拉的
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双环传动
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2023-11-04 10:57:06
模造玻璃镜头进入市场,玻璃镜头隐形冠军将成为第二个欧菲光?超100家机构调研!
目前摄像头中的光学镜头,根据材料的不同可以分为玻璃镜头、玻塑混合镜头和塑料镜头3大类。 由于不同材质镜头在材料特性、加工工艺、透光率等方面存在着较大差异,因此应用领域也存在着明显不同。 根据智能手机供应链消息称,iPhone16系列镜头将大改版,旗舰款机型将会使用更高阶的模造玻璃(Molding Glass),从而让手机更轻薄,大幅提升用户体验。 模造玻璃制造工艺中,模具的设计与加工则是工艺的核心,模具的精度直接影响玻璃镜头的生产良率与光学性能,拥有较高的技术壁垒,导致全球拥有量产产能的公司极少
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联创电子
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2023-11-03 14:30:21
周末发酵,华为+封装
天眼查显示,华为技术有限公司"半导体封装"专利公布,申请公布日为10月31日,申请公布号为CN116982152A。 专利摘要显示,本公开涉及一种半导体封装,该半导体封装包括:第一衬底、半导体芯片、引线框和密封剂。 华海诚科:在先进封装领域,公司已成功研发了应用于 QFN / BGA 、 FC 、 SiP 、 FOWLP / FOPLP 等封装形式的封装材料,且相关产品已陆续通过客户的考核验证。 同兴达:公司昆山一期工程正在按原计划紧张进行,进展顺利。一期工程完成后,我司将视情况启动二期、三期工
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2023-11-03 10:26:06
欧菲光,除了消费电子困境反转,还有机器人领域最佳辅助
欧菲光,消费电子的困境反转已经被市场挖掘,这条线目前看还没有走完,可能还会酝酿新的趋势。 然而欧菲光的企业价值还不止于此。 汽车电子: 公司智能汽车事业群聚焦车身电子、智能座舱和智能驾驶产品和技术的融合,布局车载摄像头、智能座舱、自动泊车等产品的标准化和平台化。 小米合作:公司是小米摄像头模组、3D sensing脸部ID和屏下指纹方案的主力供应商。 车路协同:公司推出感知系统解决方案,包括前视8M双目摄像头模组, 5颗周视后视8M摄像头, 4颗环视3M摄像头, 1颗DMS ToF摄像头, 1颗
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机器人重磅文件发布,产业链公司请收好!
事件: 2023 年11月2日盘后消息,工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》。 指出 2025年建立创新体系,突破核心技术,确保部件供给;2027 年形成强大产业链和竞争力,达到世界领先水平。 发展规划: 1)强化技术创新体系,加速关键技术突破。 2)鼓励产学研用联合,推动人形机器人。技术在重点制造业领域如汽车、3C 等的深度应用和示范。 3)重点发展基于 AI 大模型的“大脑”,和运动控制的“小脑”。 零部件价值占比: 特斯拉人形机器人平价目标2万美金/台。 其中: 1) 控制系统FSD占
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2023-11-02 12:54:32
弘信电子,算力芯片实锤在手,11月甘肃算力中心投产在即
弘信电子实锤芯片L40s在手。 说下这个L40s,在使用ResNet50和Bert-Large经典模型下,L40s的推理性能和性价比皆优于A800。根据数据对比,可大致估算,L40s价格或在A800的50%左右。 L40s和A800对比, 在推理端:应用于小几百亿及其以下的参数模型的推理,例如一些垂域模型。 在训练端:应用于微调训练,基于已经完成预训练的模型,做fine-tuning等。 考虑到A800和H800受制于台积电CoWoS产能,缺货严重,L40s实则对上述需求的增量供给。 综上,在需
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2023-11-02 10:07:19
互动真人,游戏流量密码
2023年10月18日《完蛋!我被美女包围了》于Steam平台发行,迄今已经登顶国区热销商品榜首, 获Steam社区特别好评(13748篇中的94%)。 根据字节跳动巨量引擎内容消费业务中心数据统计,2023年春节期间字节短剧广告消耗日均突破3000万,9月日均广告消耗超过5000万。 新游戏形式→流量暴增→游戏收入增加+广告消耗增加 关注文化传媒叠加游戏的机会 百纳千成:与大鱼快游、bilibili游戏联合出品的全视频真人互动影游处于内测及报批阶段。 紫天科技:旗下Hippo Joy联合奇树有
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2023-11-01 10:04:57
算力补涨正当时
从美限制算力相关开始,算力的消息就没断过。 10月31日《华尔街日报》称,因美扩大针对中国芯片的出口限制,英伟达可能被迫取消明年向中国出口超50亿美元的订单。 刺激会直接传递到市场。 1.国产替代 2.算力租赁价格涨价 3.无卡企业更被动 高新发展还在继续,算力补涨正当时。 【超讯通信】 ·和大湾区合作四亿(2000-3000p)算力在手,同时已经签订六方协议(包括中国能建,沐曦,企商在线)规划2.4万机柜明年落地智算中心。 ·商业化成熟,已经有在手订单,目前已经和企商在线及三大运营商签订算力租
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高新发展
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2023-11-01 09:19:18
重磅突发,茅台五年来首次大涨价!
事件:自2023年11月1日起上调本公司53%vol贵州茅台酒(飞天、五星)出厂价格,平均上调幅度约为20%。此次调整不涉及本公司产品的市场指导价格。 提价影响测算:预计飞天茅台的经销商量为1.6万吨,按出厂价上调20%测算将对收入贡献62亿元,考虑13%消费税和25%所得税的扣减,预计将对利润贡献45亿元。 提价对茅台影响: 1)短期看:有利于形成量价齐升的良好局面,节后茅台批价自2800余元回落至2600余元(结合历史经验,当前批价为近几年历史低位)、市场担心逆周期下的茅台需求,出厂价提升有
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2023-10-31 10:13:59
广西率先实现试管婴儿费用报销,辅助生殖产业提速,产业链解析
背景: 10月29日,广西壮族自治区医疗保障局发布《自治区医保局自治区人力资源和社会保障厅自治区卫生健康委关于将部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围的通知》。 关于辅助生殖: 1.不孕症主要治疗方法有三种:常规药物治疗、手术治疗及辅助生殖技术治疗。 2.辅助生殖由三种技术组成:人工授精、配子移植技术、体外受精-胚胎移植(IVF-EF) 行业现状: 1.中国辅助生殖市场处于快速增长期,预计从2020-2025年辅助生殖服务市场规模将以每年14.5%的复合增速增长至
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2023-10-31 08:02:57
华为重磅新品发布会,消费电子迎主升浪
华为再发新机,国产供应链充分受益。 10月31日华为将举行nova新品发布会,nova 11 SE届时有望发布。 Nova系列定位年轻人群,是华为手机出货主力,同时由于Nova对零部件要求相对Mate系列低,国产供应链供应份额预计进一步提升,从Nova出货量和国产供应链占比来看,Nova带来的业绩弹性更大。 消费电子催化不断,产品与市场共振在即。 Q4开始消费电子持续迎来重磅催化。 智能手机端,华为新机持续发布、骁龙8Gen3开启新的安卓旗舰周期,小米14发布并升级零部件规格、折叠屏/AI创新等
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2023-10-30 21:15:57
光弘科技预期差
表面上,光弘是华为Mate60代工厂商。 实际上,光弘是华为系列产品代工(mate+nova+pad等)+华为汽车电子代工+荣耀核心代工+小米核心代工。 光弘目前确定的事项: 1、作为华为、荣耀、小米等企业的代加工厂,目前满负荷运转。可以预估的是第四季度利润保守2.5-3亿元。 2、作为华为,荣耀,小米的代加工企业,明年利润首先已经有保障。 再考虑到光弘在其它地区越南,印度国家建立的工厂利润率更高,业务增速更快,明年利润预期更大。 3、两次回购股票注销,良心企业,与圈钱的企业没可比性。富士康的灰
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2023-10-28 23:34:48
华为+奇瑞,智界S7全面超越特斯拉Model S
“遥遥领先”,经过验证,已全部落地成为事实。 而在发布会时华为终端BG CEO余承东还表示智界S7将在各个规格上超越Model S。 华为+奇瑞的智界未发先热,车圈媒体人各种信息传出,其中想象力很大的是: 1.智界是华为智选车业务首款纯电轿跑,将会第一个搭载HarmonyOS 4。 ----功能领先赛力斯问界M7? 2.工信部披露的信息在发动机企业一栏,显示为华为数字能源技术有限公司。 ----智界S7是华为更深度参与的整车? 3.售价预计会在28万元左右。 ----对于起售价接近70万元的特斯
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铭科精技
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2023-10-28 22:38:59
四龙聚汇,万亿国债未完待续
10月25日,万亿特别国债消息发布,以水利代表的基建个股22只涨停。 10月27日收盘,水利板块经过3日晋级,仍有4只个股收盘涨停报收,巧合的是,全是龙字辈。 龙洲股份,身位优势,6板位置爆量换手。 龙泉股份,T字板,公司是全国少数几家能生产DN4000mm型号PCCP的骨干企业之一。 青龙管业,地天板赚足眼球,国内最大的供排水管道生产企业之一。 冠龙节能,创业板龙头,3连板,主板、次新都有过巨大的赚钱效应,是不是该轮到创业板了?公式是国内给排水阀门领域市占率排名第一。 这次以水利为代表的万亿国
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