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航行五百年的公社达人
2023-10-30 21:15:57
光弘科技预期差
表面上,光弘是华为Mate60代工厂商。 实际上,光弘是华为系列产品代工(mate+nova+pad等)+华为汽车电子代工+荣耀核心代工+小米核心代工。 光弘目前确定的事项: 1、作为华为、荣耀、小米等企业的代加工厂,目前满负荷运转。可以预估的是第四季度利润保守2.5-3亿元。 2、作为华为,荣耀,小米的代加工企业,明年利润首先已经有保障。 再考虑到光弘在其它地区越南,印度国家建立的工厂利润率更高,业务增速更快,明年利润预期更大。 3、两次回购股票注销,良心企业,与圈钱的企业没可比性。富士康的灰
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光弘科技
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航行五百年的公社达人
2023-10-28 23:34:48
华为+奇瑞,智界S7全面超越特斯拉Model S
“遥遥领先”,经过验证,已全部落地成为事实。 而在发布会时华为终端BG CEO余承东还表示智界S7将在各个规格上超越Model S。 华为+奇瑞的智界未发先热,车圈媒体人各种信息传出,其中想象力很大的是: 1.智界是华为智选车业务首款纯电轿跑,将会第一个搭载HarmonyOS 4。 ----功能领先赛力斯问界M7? 2.工信部披露的信息在发动机企业一栏,显示为华为数字能源技术有限公司。 ----智界S7是华为更深度参与的整车? 3.售价预计会在28万元左右。 ----对于起售价接近70万元的特斯
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铭科精技
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常青股份
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航行五百年的公社达人
2023-10-28 22:38:59
四龙聚汇,万亿国债未完待续
10月25日,万亿特别国债消息发布,以水利代表的基建个股22只涨停。 10月27日收盘,水利板块经过3日晋级,仍有4只个股收盘涨停报收,巧合的是,全是龙字辈。 龙洲股份,身位优势,6板位置爆量换手。 龙泉股份,T字板,公司是全国少数几家能生产DN4000mm型号PCCP的骨干企业之一。 青龙管业,地天板赚足眼球,国内最大的供排水管道生产企业之一。 冠龙节能,创业板龙头,3连板,主板、次新都有过巨大的赚钱效应,是不是该轮到创业板了?公式是国内给排水阀门领域市占率排名第一。 这次以水利为代表的万亿国
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冠龙节能
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青龙管业
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龙泉股份
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航行五百年的公社达人
2023-10-28 10:42:24
寻找下一个赛力斯
说赛力斯是今年大A的明星,应该是无人质疑。曾经的小康股份,原本只是地处重庆的一家小车企,因为华为,乌鸡变了凤凰,短短4个多月涨幅两倍多,市值达到1200亿。 如果+华为是市场认可的必要条件,那拉出整个汽车板块,还能不能找到第二个赛力斯? 江淮汽车,有爆料华为与江淮汽车合作开发百万级别的MPV,预计2024年Q2量产,并且首年交付5万辆。 一汽解放,与华为签署全面深化合作协议,包括AI、智能驾驶及智能座舱专项合作备忘录。商用车尤其是重型卡车的智能化可能是下一个风口。 北汽蓝谷,与华为加强产品研发,
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江淮汽车
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航行五百年的公社达人
2023-10-27 15:18:29
欧洲车企竞争不过,那就直接花钱买中国车企
欧洲人算是想明白了,新能源时代,只要把中国车企都买走,那就还能是汽车霸主。 玛莎拉蒂母公司,全球第4大车企斯特兰蒂斯要花15亿欧元买下中国新势力领跑汽车20%的股权,相当于是花了116亿人民币,成为领跑汽车第一大股东。 无独有偶,在此之前还有大众入股小鹏,50亿买下小鹏4.99%股权。 整个欧洲排名第一和第二的车企,都已开启了买买买模式,疯狂买咱们中国车企的股权。 而搞笑的是,就在几个月之前,斯特兰蒂斯还向欧洲怒喷中国汽车,说中国电动车在欧洲都卖疯了,让欧洲车企很受伤,必须要提高进口关税,打压中
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赛力斯
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江淮汽车
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航行五百年的公社达人
2023-10-27 15:00:03
市场共振的是中美缓和预期
先看近期的消息, 10月25日,中美金融工作组以视频方式举行第一次会议; 外交部长王毅在华盛顿会见美国国务卿布林肯的; 美国加州州长访华; 中国签署数十亿美元美国农产品采购意向协议,是2017年以来首次签署此类大宗协议; 再看指数, 恒生指数涨2%,A股重回3000,超跌板块医药大涨(安全边际高),芯片板块大涨(原来的冲突核心)。 后续还有的预期, 中国将重新采购波音飞机? 中国将放宽美国生物医药进入中国市场? 美国将放宽对中国光伏产品的采购? 美国可能会对部分中国非科技类产品降低关税? 美国将
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张江高科
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航行五百年的公社达人
2023-10-27 14:13:48
富士康被查,订单替代逻辑直接利好立讯精密
背景介绍:10月22日,《环球时报》报道,税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查,自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。 富士康作为指标性台资企业,在分享新时代大陆发展机遇中获利良多。此次税务部门对其展开调查,表明富士康可能存在违规行为,以及缺失对相应社会责任的承担,这对其产业布局将会造成较大影响。 此前,富士康母公司鸿海公布9月营收为6607.4亿元新台币,同比减少19.65%,也间接说明苹果市场份额下降对公司营收带来明显影响。 本次税
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工业富联
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立讯精密
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航行五百年的公社达人
2023-10-26 11:23:35
华为+汽车,全面补涨开始
前有华为+赛力斯,4个月215%。 后有华为+圣龙股份,14连板。 公司和华为合作,现在是市场的金字招牌。带来的供应链收益也好,带来的价值重估叶也好。总之,市场认可华为+汽车方向。 挖补涨时间到。 江淮汽车,华为+mpv合作预期。 常青股份,华为+奇瑞供应链,22年奇瑞销售额占公司应收16.94%。 毅昌科技,布局安徽新能源汽车基地,绑定华为+奇瑞+江淮。 凯众股份,主营汽车零部件制造业,在奇瑞智界车型上,供货减振产品和踏板产品。 瑞鹄模具,奇瑞汽车为公司二股东及第一大客户,为奇瑞与华为合作车型
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江淮汽车
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
2023-10-26 10:01:26
弘信电子-布局算力的受益,虽迟但到
弘信电子一系列公告梳理如下: 1.在手英伟达算力10亿货值约5000p,国内在手英伟达卡靠前。 2.在公司即将落地的10亿服务器订单交付中,应最终客户市场需求,公司将提供混合算力,灵活配置英伟达算力加国产燧原算力等的组合,其中以英伟达算力为主,最大限度满足客户需求。 3.弘信电子深度绑定燧原科技,服务器工厂落地东数西算甘肃,百亿产能,政府包销,近期有实质性的订单落地。 4.弘信电子的厦门智算中心也在落地中。 从算力角度,华鲲振宇预期80亿营收,拓维信息22亿营收,200亿市值相比弘信电子三百亿产
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弘信电子
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高新发展
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四川长虹
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真视通
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华力创通
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航行五百年的公社达人
2023-10-25 18:32:26
10月25日脱水复盘
市场量能8738亿,较昨日放量697亿,北向资金净流出13亿。 情绪票3板+票只有元成没晋级。 水利基建:万亿国债利好 隔夜利好,让预期分歧的盘口,各种顶一字。 板块几乎没有换手空间,换言之今天能买到的都是后排。(水利6都买不到) 拉升基建,会弱化证券护盘地位的。 #消息 *本次增发国债把防洪减灾工程作为重中之重 *重大水利工程预期 *新增地方政府债务限额(地方化债关联?) 科技线:华为+ 整体情绪高,溢出到算力,算力到高潮。(10月写了7篇关于算力的文字,也算是在羸弱的市场中鼓了一些做多的勇气
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圣龙股份
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真视通
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顺控发展
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航行五百年的公社达人
2023-10-25 13:03:02
国家数据局今日挂牌,数据要素正式走上台前
筹备7个多月的国家数据局,今日正式挂牌。 如果说过去20年是地产经济,那么未来20年可能就是数字经济,而数字经济中的核心资源就是数据要素。 自2012年以来,我国数字经济规模从11万亿元增长到超过45万亿元,数字经济占国内生产总值的比重也从21.6%上升至39.8%,已经超越了房地产(《中国数字经济发展报告(2022年)》)。 在此以前,多项数字要素政策已密集出台,推动数据要素产业落地。 ·2019年10月,首次将数据明确纳入生产要素; ·2020年5月首次提出培育数据要素市场; ·2021年国
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同方股份
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科大讯飞
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航行五百年的公社达人
2023-10-25 11:29:55
万亿国债,最全水利股请收好!
事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。 集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。 今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。 此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障,有望推动实物工作量加快落地
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韩建河山
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航行五百年的公社达人
2023-10-24 11:07:26
万颗卫星待发射,卫星互联网大爆发在即!
我国申报的1.6万颗卫星,需要在2027年前完成发射,否则额度失效,目前我国只发射了几十颗,假如未来3-5年发射完这1.6万颗,平均每年超过3000颗,整个产业链在明后年很可能会有一次大爆发。 前瞻展望: 1、星网招标,规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展(手机直连、船载车载机载等等扩容)。 3、上海垣信融资推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上,一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距,对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 卫星互联网产业链。 载荷: 【上海瀚讯】(G6
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中国卫通
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铖昌科技
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航行五百年的公社达人
2023-10-23 23:26:32
国产算力现状梳理
先重复下背景:上周二宣布在未来几周限制出售更先进的人工智能芯片,包括Nvidia A800 和 H800,还可能影响英特尔和 AMD。 当先现状: 1、已经签单的、已经被美国列入实体清单的客户会被取消订单; 2、没有被美国盯上的公司,取消的概率很小,NV中国会力保这类客户的下单,NV会站在客户这边(商业角度); 3、对国内大模型迭代是直接不利的,会导致国内大模型始终比国外晚; 4、国内替代品: 华为昇腾910(讯飞等已经在跑)、寒武纪590(很快顶上)。国际大模型网站上可以看到3家跑大模型的卡,
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高新发展
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
2023-10-21 11:24:00
疯狂算力下,绕不开的液冷
市场中疯狂的算力竞赛已开启,而算力增加的同时,散热成为重要的一环。 毕竟温度过高,既影响芯片发挥也影响服务器寿命。 腾讯机房事故,被定义为一级事故,可见液冷的重要性。 浪潮信息将“All in液冷”纳入公司发展战略,目前拥有300多项液冷技术领域核心专利,已参与制定与发布10余项冷板式液冷、浸没式液冷相关设计技术标准。 东数西算工程双碳目标更明确,北上广均要求新建数据中心PUE限制在1.3以下。而东数西算工程枢纽节点内的PUE要求更高,传统风冷方案在许多地区无法严格满足要求,液冷方案加速替代传统
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英维克
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高澜股份
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光弘科技预期差
表面上,光弘是华为Mate60代工厂商。 实际上,光弘是华为系列产品代工(mate+nova+pad等)+华为汽车电子代工+荣耀核心代工+小米核心代工。 光弘目前确定的事项: 1、作为华为、荣耀、小米等企业的代加工厂,目前满负荷运转。可以预估的是第四季度利润保守2.5-3亿元。 2、作为华为,荣耀,小米的代加工企业,明年利润首先已经有保障。 再考虑到光弘在其它地区越南,印度国家建立的工厂利润率更高,业务增速更快,明年利润预期更大。 3、两次回购股票注销,良心企业,与圈钱的企业没可比性。富士康的灰
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2023-10-28 23:34:48
华为+奇瑞,智界S7全面超越特斯拉Model S
“遥遥领先”,经过验证,已全部落地成为事实。 而在发布会时华为终端BG CEO余承东还表示智界S7将在各个规格上超越Model S。 华为+奇瑞的智界未发先热,车圈媒体人各种信息传出,其中想象力很大的是: 1.智界是华为智选车业务首款纯电轿跑,将会第一个搭载HarmonyOS 4。 ----功能领先赛力斯问界M7? 2.工信部披露的信息在发动机企业一栏,显示为华为数字能源技术有限公司。 ----智界S7是华为更深度参与的整车? 3.售价预计会在28万元左右。 ----对于起售价接近70万元的特斯
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四龙聚汇,万亿国债未完待续
10月25日,万亿特别国债消息发布,以水利代表的基建个股22只涨停。 10月27日收盘,水利板块经过3日晋级,仍有4只个股收盘涨停报收,巧合的是,全是龙字辈。 龙洲股份,身位优势,6板位置爆量换手。 龙泉股份,T字板,公司是全国少数几家能生产DN4000mm型号PCCP的骨干企业之一。 青龙管业,地天板赚足眼球,国内最大的供排水管道生产企业之一。 冠龙节能,创业板龙头,3连板,主板、次新都有过巨大的赚钱效应,是不是该轮到创业板了?公式是国内给排水阀门领域市占率排名第一。 这次以水利为代表的万亿国
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寻找下一个赛力斯
说赛力斯是今年大A的明星,应该是无人质疑。曾经的小康股份,原本只是地处重庆的一家小车企,因为华为,乌鸡变了凤凰,短短4个多月涨幅两倍多,市值达到1200亿。 如果+华为是市场认可的必要条件,那拉出整个汽车板块,还能不能找到第二个赛力斯? 江淮汽车,有爆料华为与江淮汽车合作开发百万级别的MPV,预计2024年Q2量产,并且首年交付5万辆。 一汽解放,与华为签署全面深化合作协议,包括AI、智能驾驶及智能座舱专项合作备忘录。商用车尤其是重型卡车的智能化可能是下一个风口。 北汽蓝谷,与华为加强产品研发,
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欧洲车企竞争不过,那就直接花钱买中国车企
欧洲人算是想明白了,新能源时代,只要把中国车企都买走,那就还能是汽车霸主。 玛莎拉蒂母公司,全球第4大车企斯特兰蒂斯要花15亿欧元买下中国新势力领跑汽车20%的股权,相当于是花了116亿人民币,成为领跑汽车第一大股东。 无独有偶,在此之前还有大众入股小鹏,50亿买下小鹏4.99%股权。 整个欧洲排名第一和第二的车企,都已开启了买买买模式,疯狂买咱们中国车企的股权。 而搞笑的是,就在几个月之前,斯特兰蒂斯还向欧洲怒喷中国汽车,说中国电动车在欧洲都卖疯了,让欧洲车企很受伤,必须要提高进口关税,打压中
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市场共振的是中美缓和预期
先看近期的消息, 10月25日,中美金融工作组以视频方式举行第一次会议; 外交部长王毅在华盛顿会见美国国务卿布林肯的; 美国加州州长访华; 中国签署数十亿美元美国农产品采购意向协议,是2017年以来首次签署此类大宗协议; 再看指数, 恒生指数涨2%,A股重回3000,超跌板块医药大涨(安全边际高),芯片板块大涨(原来的冲突核心)。 后续还有的预期, 中国将重新采购波音飞机? 中国将放宽美国生物医药进入中国市场? 美国将放宽对中国光伏产品的采购? 美国可能会对部分中国非科技类产品降低关税? 美国将
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富士康被查,订单替代逻辑直接利好立讯精密
背景介绍:10月22日,《环球时报》报道,税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查,自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。 富士康作为指标性台资企业,在分享新时代大陆发展机遇中获利良多。此次税务部门对其展开调查,表明富士康可能存在违规行为,以及缺失对相应社会责任的承担,这对其产业布局将会造成较大影响。 此前,富士康母公司鸿海公布9月营收为6607.4亿元新台币,同比减少19.65%,也间接说明苹果市场份额下降对公司营收带来明显影响。 本次税
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华为+汽车,全面补涨开始
前有华为+赛力斯,4个月215%。 后有华为+圣龙股份,14连板。 公司和华为合作,现在是市场的金字招牌。带来的供应链收益也好,带来的价值重估叶也好。总之,市场认可华为+汽车方向。 挖补涨时间到。 江淮汽车,华为+mpv合作预期。 常青股份,华为+奇瑞供应链,22年奇瑞销售额占公司应收16.94%。 毅昌科技,布局安徽新能源汽车基地,绑定华为+奇瑞+江淮。 凯众股份,主营汽车零部件制造业,在奇瑞智界车型上,供货减振产品和踏板产品。 瑞鹄模具,奇瑞汽车为公司二股东及第一大客户,为奇瑞与华为合作车型
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2023-10-26 10:01:26
弘信电子-布局算力的受益,虽迟但到
弘信电子一系列公告梳理如下: 1.在手英伟达算力10亿货值约5000p,国内在手英伟达卡靠前。 2.在公司即将落地的10亿服务器订单交付中,应最终客户市场需求,公司将提供混合算力,灵活配置英伟达算力加国产燧原算力等的组合,其中以英伟达算力为主,最大限度满足客户需求。 3.弘信电子深度绑定燧原科技,服务器工厂落地东数西算甘肃,百亿产能,政府包销,近期有实质性的订单落地。 4.弘信电子的厦门智算中心也在落地中。 从算力角度,华鲲振宇预期80亿营收,拓维信息22亿营收,200亿市值相比弘信电子三百亿产
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2023-10-25 18:32:26
10月25日脱水复盘
市场量能8738亿,较昨日放量697亿,北向资金净流出13亿。 情绪票3板+票只有元成没晋级。 水利基建:万亿国债利好 隔夜利好,让预期分歧的盘口,各种顶一字。 板块几乎没有换手空间,换言之今天能买到的都是后排。(水利6都买不到) 拉升基建,会弱化证券护盘地位的。 #消息 *本次增发国债把防洪减灾工程作为重中之重 *重大水利工程预期 *新增地方政府债务限额(地方化债关联?) 科技线:华为+ 整体情绪高,溢出到算力,算力到高潮。(10月写了7篇关于算力的文字,也算是在羸弱的市场中鼓了一些做多的勇气
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国家数据局今日挂牌,数据要素正式走上台前
筹备7个多月的国家数据局,今日正式挂牌。 如果说过去20年是地产经济,那么未来20年可能就是数字经济,而数字经济中的核心资源就是数据要素。 自2012年以来,我国数字经济规模从11万亿元增长到超过45万亿元,数字经济占国内生产总值的比重也从21.6%上升至39.8%,已经超越了房地产(《中国数字经济发展报告(2022年)》)。 在此以前,多项数字要素政策已密集出台,推动数据要素产业落地。 ·2019年10月,首次将数据明确纳入生产要素; ·2020年5月首次提出培育数据要素市场; ·2021年国
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万亿国债,最全水利股请收好!
事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。 集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。 今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。 此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障,有望推动实物工作量加快落地
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万颗卫星待发射,卫星互联网大爆发在即!
我国申报的1.6万颗卫星,需要在2027年前完成发射,否则额度失效,目前我国只发射了几十颗,假如未来3-5年发射完这1.6万颗,平均每年超过3000颗,整个产业链在明后年很可能会有一次大爆发。 前瞻展望: 1、星网招标,规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展(手机直连、船载车载机载等等扩容)。 3、上海垣信融资推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上,一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距,对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 卫星互联网产业链。 载荷: 【上海瀚讯】(G6
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国产算力现状梳理
先重复下背景:上周二宣布在未来几周限制出售更先进的人工智能芯片,包括Nvidia A800 和 H800,还可能影响英特尔和 AMD。 当先现状: 1、已经签单的、已经被美国列入实体清单的客户会被取消订单; 2、没有被美国盯上的公司,取消的概率很小,NV中国会力保这类客户的下单,NV会站在客户这边(商业角度); 3、对国内大模型迭代是直接不利的,会导致国内大模型始终比国外晚; 4、国内替代品: 华为昇腾910(讯飞等已经在跑)、寒武纪590(很快顶上)。国际大模型网站上可以看到3家跑大模型的卡,
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2023-10-21 11:24:00
疯狂算力下,绕不开的液冷
市场中疯狂的算力竞赛已开启,而算力增加的同时,散热成为重要的一环。 毕竟温度过高,既影响芯片发挥也影响服务器寿命。 腾讯机房事故,被定义为一级事故,可见液冷的重要性。 浪潮信息将“All in液冷”纳入公司发展战略,目前拥有300多项液冷技术领域核心专利,已参与制定与发布10余项冷板式液冷、浸没式液冷相关设计技术标准。 东数西算工程双碳目标更明确,北上广均要求新建数据中心PUE限制在1.3以下。而东数西算工程枢纽节点内的PUE要求更高,传统风冷方案在许多地区无法严格满足要求,液冷方案加速替代传统
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2023-10-30 21:15:57
光弘科技预期差
表面上,光弘是华为Mate60代工厂商。 实际上,光弘是华为系列产品代工(mate+nova+pad等)+华为汽车电子代工+荣耀核心代工+小米核心代工。 光弘目前确定的事项: 1、作为华为、荣耀、小米等企业的代加工厂,目前满负荷运转。可以预估的是第四季度利润保守2.5-3亿元。 2、作为华为,荣耀,小米的代加工企业,明年利润首先已经有保障。 再考虑到光弘在其它地区越南,印度国家建立的工厂利润率更高,业务增速更快,明年利润预期更大。 3、两次回购股票注销,良心企业,与圈钱的企业没可比性。富士康的灰
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光弘科技
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2023-10-28 23:34:48
华为+奇瑞,智界S7全面超越特斯拉Model S
“遥遥领先”,经过验证,已全部落地成为事实。 而在发布会时华为终端BG CEO余承东还表示智界S7将在各个规格上超越Model S。 华为+奇瑞的智界未发先热,车圈媒体人各种信息传出,其中想象力很大的是: 1.智界是华为智选车业务首款纯电轿跑,将会第一个搭载HarmonyOS 4。 ----功能领先赛力斯问界M7? 2.工信部披露的信息在发动机企业一栏,显示为华为数字能源技术有限公司。 ----智界S7是华为更深度参与的整车? 3.售价预计会在28万元左右。 ----对于起售价接近70万元的特斯
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2023-10-28 22:38:59
四龙聚汇,万亿国债未完待续
10月25日,万亿特别国债消息发布,以水利代表的基建个股22只涨停。 10月27日收盘,水利板块经过3日晋级,仍有4只个股收盘涨停报收,巧合的是,全是龙字辈。 龙洲股份,身位优势,6板位置爆量换手。 龙泉股份,T字板,公司是全国少数几家能生产DN4000mm型号PCCP的骨干企业之一。 青龙管业,地天板赚足眼球,国内最大的供排水管道生产企业之一。 冠龙节能,创业板龙头,3连板,主板、次新都有过巨大的赚钱效应,是不是该轮到创业板了?公式是国内给排水阀门领域市占率排名第一。 这次以水利为代表的万亿国
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2023-10-28 10:42:24
寻找下一个赛力斯
说赛力斯是今年大A的明星,应该是无人质疑。曾经的小康股份,原本只是地处重庆的一家小车企,因为华为,乌鸡变了凤凰,短短4个多月涨幅两倍多,市值达到1200亿。 如果+华为是市场认可的必要条件,那拉出整个汽车板块,还能不能找到第二个赛力斯? 江淮汽车,有爆料华为与江淮汽车合作开发百万级别的MPV,预计2024年Q2量产,并且首年交付5万辆。 一汽解放,与华为签署全面深化合作协议,包括AI、智能驾驶及智能座舱专项合作备忘录。商用车尤其是重型卡车的智能化可能是下一个风口。 北汽蓝谷,与华为加强产品研发,
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2023-10-27 15:18:29
欧洲车企竞争不过,那就直接花钱买中国车企
欧洲人算是想明白了,新能源时代,只要把中国车企都买走,那就还能是汽车霸主。 玛莎拉蒂母公司,全球第4大车企斯特兰蒂斯要花15亿欧元买下中国新势力领跑汽车20%的股权,相当于是花了116亿人民币,成为领跑汽车第一大股东。 无独有偶,在此之前还有大众入股小鹏,50亿买下小鹏4.99%股权。 整个欧洲排名第一和第二的车企,都已开启了买买买模式,疯狂买咱们中国车企的股权。 而搞笑的是,就在几个月之前,斯特兰蒂斯还向欧洲怒喷中国汽车,说中国电动车在欧洲都卖疯了,让欧洲车企很受伤,必须要提高进口关税,打压中
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赛力斯
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江淮汽车
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2023-10-27 15:00:03
市场共振的是中美缓和预期
先看近期的消息, 10月25日,中美金融工作组以视频方式举行第一次会议; 外交部长王毅在华盛顿会见美国国务卿布林肯的; 美国加州州长访华; 中国签署数十亿美元美国农产品采购意向协议,是2017年以来首次签署此类大宗协议; 再看指数, 恒生指数涨2%,A股重回3000,超跌板块医药大涨(安全边际高),芯片板块大涨(原来的冲突核心)。 后续还有的预期, 中国将重新采购波音飞机? 中国将放宽美国生物医药进入中国市场? 美国将放宽对中国光伏产品的采购? 美国可能会对部分中国非科技类产品降低关税? 美国将
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张江高科
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2023-10-27 14:13:48
富士康被查,订单替代逻辑直接利好立讯精密
背景介绍:10月22日,《环球时报》报道,税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查,自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。 富士康作为指标性台资企业,在分享新时代大陆发展机遇中获利良多。此次税务部门对其展开调查,表明富士康可能存在违规行为,以及缺失对相应社会责任的承担,这对其产业布局将会造成较大影响。 此前,富士康母公司鸿海公布9月营收为6607.4亿元新台币,同比减少19.65%,也间接说明苹果市场份额下降对公司营收带来明显影响。 本次税
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工业富联
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2023-10-26 11:23:35
华为+汽车,全面补涨开始
前有华为+赛力斯,4个月215%。 后有华为+圣龙股份,14连板。 公司和华为合作,现在是市场的金字招牌。带来的供应链收益也好,带来的价值重估叶也好。总之,市场认可华为+汽车方向。 挖补涨时间到。 江淮汽车,华为+mpv合作预期。 常青股份,华为+奇瑞供应链,22年奇瑞销售额占公司应收16.94%。 毅昌科技,布局安徽新能源汽车基地,绑定华为+奇瑞+江淮。 凯众股份,主营汽车零部件制造业,在奇瑞智界车型上,供货减振产品和踏板产品。 瑞鹄模具,奇瑞汽车为公司二股东及第一大客户,为奇瑞与华为合作车型
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江淮汽车
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2023-10-26 10:01:26
弘信电子-布局算力的受益,虽迟但到
弘信电子一系列公告梳理如下: 1.在手英伟达算力10亿货值约5000p,国内在手英伟达卡靠前。 2.在公司即将落地的10亿服务器订单交付中,应最终客户市场需求,公司将提供混合算力,灵活配置英伟达算力加国产燧原算力等的组合,其中以英伟达算力为主,最大限度满足客户需求。 3.弘信电子深度绑定燧原科技,服务器工厂落地东数西算甘肃,百亿产能,政府包销,近期有实质性的订单落地。 4.弘信电子的厦门智算中心也在落地中。 从算力角度,华鲲振宇预期80亿营收,拓维信息22亿营收,200亿市值相比弘信电子三百亿产
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弘信电子
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2023-10-25 18:32:26
10月25日脱水复盘
市场量能8738亿,较昨日放量697亿,北向资金净流出13亿。 情绪票3板+票只有元成没晋级。 水利基建:万亿国债利好 隔夜利好,让预期分歧的盘口,各种顶一字。 板块几乎没有换手空间,换言之今天能买到的都是后排。(水利6都买不到) 拉升基建,会弱化证券护盘地位的。 #消息 *本次增发国债把防洪减灾工程作为重中之重 *重大水利工程预期 *新增地方政府债务限额(地方化债关联?) 科技线:华为+ 整体情绪高,溢出到算力,算力到高潮。(10月写了7篇关于算力的文字,也算是在羸弱的市场中鼓了一些做多的勇气
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2023-10-25 13:03:02
国家数据局今日挂牌,数据要素正式走上台前
筹备7个多月的国家数据局,今日正式挂牌。 如果说过去20年是地产经济,那么未来20年可能就是数字经济,而数字经济中的核心资源就是数据要素。 自2012年以来,我国数字经济规模从11万亿元增长到超过45万亿元,数字经济占国内生产总值的比重也从21.6%上升至39.8%,已经超越了房地产(《中国数字经济发展报告(2022年)》)。 在此以前,多项数字要素政策已密集出台,推动数据要素产业落地。 ·2019年10月,首次将数据明确纳入生产要素; ·2020年5月首次提出培育数据要素市场; ·2021年国
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同方股份
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2023-10-25 11:29:55
万亿国债,最全水利股请收好!
事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。 集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。 今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。 此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障,有望推动实物工作量加快落地
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韩建河山
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2023-10-24 11:07:26
万颗卫星待发射,卫星互联网大爆发在即!
我国申报的1.6万颗卫星,需要在2027年前完成发射,否则额度失效,目前我国只发射了几十颗,假如未来3-5年发射完这1.6万颗,平均每年超过3000颗,整个产业链在明后年很可能会有一次大爆发。 前瞻展望: 1、星网招标,规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展(手机直连、船载车载机载等等扩容)。 3、上海垣信融资推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上,一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距,对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 卫星互联网产业链。 载荷: 【上海瀚讯】(G6
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2023-10-23 23:26:32
国产算力现状梳理
先重复下背景:上周二宣布在未来几周限制出售更先进的人工智能芯片,包括Nvidia A800 和 H800,还可能影响英特尔和 AMD。 当先现状: 1、已经签单的、已经被美国列入实体清单的客户会被取消订单; 2、没有被美国盯上的公司,取消的概率很小,NV中国会力保这类客户的下单,NV会站在客户这边(商业角度); 3、对国内大模型迭代是直接不利的,会导致国内大模型始终比国外晚; 4、国内替代品: 华为昇腾910(讯飞等已经在跑)、寒武纪590(很快顶上)。国际大模型网站上可以看到3家跑大模型的卡,
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高新发展
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疯狂算力下,绕不开的液冷
市场中疯狂的算力竞赛已开启,而算力增加的同时,散热成为重要的一环。 毕竟温度过高,既影响芯片发挥也影响服务器寿命。 腾讯机房事故,被定义为一级事故,可见液冷的重要性。 浪潮信息将“All in液冷”纳入公司发展战略,目前拥有300多项液冷技术领域核心专利,已参与制定与发布10余项冷板式液冷、浸没式液冷相关设计技术标准。 东数西算工程双碳目标更明确,北上广均要求新建数据中心PUE限制在1.3以下。而东数西算工程枢纽节点内的PUE要求更高,传统风冷方案在许多地区无法严格满足要求,液冷方案加速替代传统
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光弘科技预期差
表面上,光弘是华为Mate60代工厂商。 实际上,光弘是华为系列产品代工(mate+nova+pad等)+华为汽车电子代工+荣耀核心代工+小米核心代工。 光弘目前确定的事项: 1、作为华为、荣耀、小米等企业的代加工厂,目前满负荷运转。可以预估的是第四季度利润保守2.5-3亿元。 2、作为华为,荣耀,小米的代加工企业,明年利润首先已经有保障。 再考虑到光弘在其它地区越南,印度国家建立的工厂利润率更高,业务增速更快,明年利润预期更大。 3、两次回购股票注销,良心企业,与圈钱的企业没可比性。富士康的灰
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华为+奇瑞,智界S7全面超越特斯拉Model S
“遥遥领先”,经过验证,已全部落地成为事实。 而在发布会时华为终端BG CEO余承东还表示智界S7将在各个规格上超越Model S。 华为+奇瑞的智界未发先热,车圈媒体人各种信息传出,其中想象力很大的是: 1.智界是华为智选车业务首款纯电轿跑,将会第一个搭载HarmonyOS 4。 ----功能领先赛力斯问界M7? 2.工信部披露的信息在发动机企业一栏,显示为华为数字能源技术有限公司。 ----智界S7是华为更深度参与的整车? 3.售价预计会在28万元左右。 ----对于起售价接近70万元的特斯
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四龙聚汇,万亿国债未完待续
10月25日,万亿特别国债消息发布,以水利代表的基建个股22只涨停。 10月27日收盘,水利板块经过3日晋级,仍有4只个股收盘涨停报收,巧合的是,全是龙字辈。 龙洲股份,身位优势,6板位置爆量换手。 龙泉股份,T字板,公司是全国少数几家能生产DN4000mm型号PCCP的骨干企业之一。 青龙管业,地天板赚足眼球,国内最大的供排水管道生产企业之一。 冠龙节能,创业板龙头,3连板,主板、次新都有过巨大的赚钱效应,是不是该轮到创业板了?公式是国内给排水阀门领域市占率排名第一。 这次以水利为代表的万亿国
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寻找下一个赛力斯
说赛力斯是今年大A的明星,应该是无人质疑。曾经的小康股份,原本只是地处重庆的一家小车企,因为华为,乌鸡变了凤凰,短短4个多月涨幅两倍多,市值达到1200亿。 如果+华为是市场认可的必要条件,那拉出整个汽车板块,还能不能找到第二个赛力斯? 江淮汽车,有爆料华为与江淮汽车合作开发百万级别的MPV,预计2024年Q2量产,并且首年交付5万辆。 一汽解放,与华为签署全面深化合作协议,包括AI、智能驾驶及智能座舱专项合作备忘录。商用车尤其是重型卡车的智能化可能是下一个风口。 北汽蓝谷,与华为加强产品研发,
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欧洲车企竞争不过,那就直接花钱买中国车企
欧洲人算是想明白了,新能源时代,只要把中国车企都买走,那就还能是汽车霸主。 玛莎拉蒂母公司,全球第4大车企斯特兰蒂斯要花15亿欧元买下中国新势力领跑汽车20%的股权,相当于是花了116亿人民币,成为领跑汽车第一大股东。 无独有偶,在此之前还有大众入股小鹏,50亿买下小鹏4.99%股权。 整个欧洲排名第一和第二的车企,都已开启了买买买模式,疯狂买咱们中国车企的股权。 而搞笑的是,就在几个月之前,斯特兰蒂斯还向欧洲怒喷中国汽车,说中国电动车在欧洲都卖疯了,让欧洲车企很受伤,必须要提高进口关税,打压中
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市场共振的是中美缓和预期
先看近期的消息, 10月25日,中美金融工作组以视频方式举行第一次会议; 外交部长王毅在华盛顿会见美国国务卿布林肯的; 美国加州州长访华; 中国签署数十亿美元美国农产品采购意向协议,是2017年以来首次签署此类大宗协议; 再看指数, 恒生指数涨2%,A股重回3000,超跌板块医药大涨(安全边际高),芯片板块大涨(原来的冲突核心)。 后续还有的预期, 中国将重新采购波音飞机? 中国将放宽美国生物医药进入中国市场? 美国将放宽对中国光伏产品的采购? 美国可能会对部分中国非科技类产品降低关税? 美国将
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富士康被查,订单替代逻辑直接利好立讯精密
背景介绍:10月22日,《环球时报》报道,税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查,自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。 富士康作为指标性台资企业,在分享新时代大陆发展机遇中获利良多。此次税务部门对其展开调查,表明富士康可能存在违规行为,以及缺失对相应社会责任的承担,这对其产业布局将会造成较大影响。 此前,富士康母公司鸿海公布9月营收为6607.4亿元新台币,同比减少19.65%,也间接说明苹果市场份额下降对公司营收带来明显影响。 本次税
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华为+汽车,全面补涨开始
前有华为+赛力斯,4个月215%。 后有华为+圣龙股份,14连板。 公司和华为合作,现在是市场的金字招牌。带来的供应链收益也好,带来的价值重估叶也好。总之,市场认可华为+汽车方向。 挖补涨时间到。 江淮汽车,华为+mpv合作预期。 常青股份,华为+奇瑞供应链,22年奇瑞销售额占公司应收16.94%。 毅昌科技,布局安徽新能源汽车基地,绑定华为+奇瑞+江淮。 凯众股份,主营汽车零部件制造业,在奇瑞智界车型上,供货减振产品和踏板产品。 瑞鹄模具,奇瑞汽车为公司二股东及第一大客户,为奇瑞与华为合作车型
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弘信电子-布局算力的受益,虽迟但到
弘信电子一系列公告梳理如下: 1.在手英伟达算力10亿货值约5000p,国内在手英伟达卡靠前。 2.在公司即将落地的10亿服务器订单交付中,应最终客户市场需求,公司将提供混合算力,灵活配置英伟达算力加国产燧原算力等的组合,其中以英伟达算力为主,最大限度满足客户需求。 3.弘信电子深度绑定燧原科技,服务器工厂落地东数西算甘肃,百亿产能,政府包销,近期有实质性的订单落地。 4.弘信电子的厦门智算中心也在落地中。 从算力角度,华鲲振宇预期80亿营收,拓维信息22亿营收,200亿市值相比弘信电子三百亿产
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10月25日脱水复盘
市场量能8738亿,较昨日放量697亿,北向资金净流出13亿。 情绪票3板+票只有元成没晋级。 水利基建:万亿国债利好 隔夜利好,让预期分歧的盘口,各种顶一字。 板块几乎没有换手空间,换言之今天能买到的都是后排。(水利6都买不到) 拉升基建,会弱化证券护盘地位的。 #消息 *本次增发国债把防洪减灾工程作为重中之重 *重大水利工程预期 *新增地方政府债务限额(地方化债关联?) 科技线:华为+ 整体情绪高,溢出到算力,算力到高潮。(10月写了7篇关于算力的文字,也算是在羸弱的市场中鼓了一些做多的勇气
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国家数据局今日挂牌,数据要素正式走上台前
筹备7个多月的国家数据局,今日正式挂牌。 如果说过去20年是地产经济,那么未来20年可能就是数字经济,而数字经济中的核心资源就是数据要素。 自2012年以来,我国数字经济规模从11万亿元增长到超过45万亿元,数字经济占国内生产总值的比重也从21.6%上升至39.8%,已经超越了房地产(《中国数字经济发展报告(2022年)》)。 在此以前,多项数字要素政策已密集出台,推动数据要素产业落地。 ·2019年10月,首次将数据明确纳入生产要素; ·2020年5月首次提出培育数据要素市场; ·2021年国
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万亿国债,最全水利股请收好!
事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。 集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。 今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。 此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障,有望推动实物工作量加快落地
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万颗卫星待发射,卫星互联网大爆发在即!
我国申报的1.6万颗卫星,需要在2027年前完成发射,否则额度失效,目前我国只发射了几十颗,假如未来3-5年发射完这1.6万颗,平均每年超过3000颗,整个产业链在明后年很可能会有一次大爆发。 前瞻展望: 1、星网招标,规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展(手机直连、船载车载机载等等扩容)。 3、上海垣信融资推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上,一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距,对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 卫星互联网产业链。 载荷: 【上海瀚讯】(G6
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国产算力现状梳理
先重复下背景:上周二宣布在未来几周限制出售更先进的人工智能芯片,包括Nvidia A800 和 H800,还可能影响英特尔和 AMD。 当先现状: 1、已经签单的、已经被美国列入实体清单的客户会被取消订单; 2、没有被美国盯上的公司,取消的概率很小,NV中国会力保这类客户的下单,NV会站在客户这边(商业角度); 3、对国内大模型迭代是直接不利的,会导致国内大模型始终比国外晚; 4、国内替代品: 华为昇腾910(讯飞等已经在跑)、寒武纪590(很快顶上)。国际大模型网站上可以看到3家跑大模型的卡,
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航行五百年的公社达人
2023-10-21 11:24:00
疯狂算力下,绕不开的液冷
市场中疯狂的算力竞赛已开启,而算力增加的同时,散热成为重要的一环。 毕竟温度过高,既影响芯片发挥也影响服务器寿命。 腾讯机房事故,被定义为一级事故,可见液冷的重要性。 浪潮信息将“All in液冷”纳入公司发展战略,目前拥有300多项液冷技术领域核心专利,已参与制定与发布10余项冷板式液冷、浸没式液冷相关设计技术标准。 东数西算工程双碳目标更明确,北上广均要求新建数据中心PUE限制在1.3以下。而东数西算工程枢纽节点内的PUE要求更高,传统风冷方案在许多地区无法严格满足要求,液冷方案加速替代传统
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英维克
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航行五百年的公社达人
2023-10-30 21:15:57
光弘科技预期差
表面上,光弘是华为Mate60代工厂商。 实际上,光弘是华为系列产品代工(mate+nova+pad等)+华为汽车电子代工+荣耀核心代工+小米核心代工。 光弘目前确定的事项: 1、作为华为、荣耀、小米等企业的代加工厂,目前满负荷运转。可以预估的是第四季度利润保守2.5-3亿元。 2、作为华为,荣耀,小米的代加工企业,明年利润首先已经有保障。 再考虑到光弘在其它地区越南,印度国家建立的工厂利润率更高,业务增速更快,明年利润预期更大。 3、两次回购股票注销,良心企业,与圈钱的企业没可比性。富士康的灰
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光弘科技
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航行五百年的公社达人
2023-10-28 23:34:48
华为+奇瑞,智界S7全面超越特斯拉Model S
“遥遥领先”,经过验证,已全部落地成为事实。 而在发布会时华为终端BG CEO余承东还表示智界S7将在各个规格上超越Model S。 华为+奇瑞的智界未发先热,车圈媒体人各种信息传出,其中想象力很大的是: 1.智界是华为智选车业务首款纯电轿跑,将会第一个搭载HarmonyOS 4。 ----功能领先赛力斯问界M7? 2.工信部披露的信息在发动机企业一栏,显示为华为数字能源技术有限公司。 ----智界S7是华为更深度参与的整车? 3.售价预计会在28万元左右。 ----对于起售价接近70万元的特斯
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铭科精技
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常青股份
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航行五百年的公社达人
2023-10-28 22:38:59
四龙聚汇,万亿国债未完待续
10月25日,万亿特别国债消息发布,以水利代表的基建个股22只涨停。 10月27日收盘,水利板块经过3日晋级,仍有4只个股收盘涨停报收,巧合的是,全是龙字辈。 龙洲股份,身位优势,6板位置爆量换手。 龙泉股份,T字板,公司是全国少数几家能生产DN4000mm型号PCCP的骨干企业之一。 青龙管业,地天板赚足眼球,国内最大的供排水管道生产企业之一。 冠龙节能,创业板龙头,3连板,主板、次新都有过巨大的赚钱效应,是不是该轮到创业板了?公式是国内给排水阀门领域市占率排名第一。 这次以水利为代表的万亿国
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冠龙节能
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青龙管业
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龙泉股份
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龙洲股份
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航行五百年的公社达人
2023-10-28 10:42:24
寻找下一个赛力斯
说赛力斯是今年大A的明星,应该是无人质疑。曾经的小康股份,原本只是地处重庆的一家小车企,因为华为,乌鸡变了凤凰,短短4个多月涨幅两倍多,市值达到1200亿。 如果+华为是市场认可的必要条件,那拉出整个汽车板块,还能不能找到第二个赛力斯? 江淮汽车,有爆料华为与江淮汽车合作开发百万级别的MPV,预计2024年Q2量产,并且首年交付5万辆。 一汽解放,与华为签署全面深化合作协议,包括AI、智能驾驶及智能座舱专项合作备忘录。商用车尤其是重型卡车的智能化可能是下一个风口。 北汽蓝谷,与华为加强产品研发,
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江淮汽车
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航行五百年的公社达人
2023-10-27 15:18:29
欧洲车企竞争不过,那就直接花钱买中国车企
欧洲人算是想明白了,新能源时代,只要把中国车企都买走,那就还能是汽车霸主。 玛莎拉蒂母公司,全球第4大车企斯特兰蒂斯要花15亿欧元买下中国新势力领跑汽车20%的股权,相当于是花了116亿人民币,成为领跑汽车第一大股东。 无独有偶,在此之前还有大众入股小鹏,50亿买下小鹏4.99%股权。 整个欧洲排名第一和第二的车企,都已开启了买买买模式,疯狂买咱们中国车企的股权。 而搞笑的是,就在几个月之前,斯特兰蒂斯还向欧洲怒喷中国汽车,说中国电动车在欧洲都卖疯了,让欧洲车企很受伤,必须要提高进口关税,打压中
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赛力斯
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江淮汽车
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航行五百年的公社达人
2023-10-27 15:00:03
市场共振的是中美缓和预期
先看近期的消息, 10月25日,中美金融工作组以视频方式举行第一次会议; 外交部长王毅在华盛顿会见美国国务卿布林肯的; 美国加州州长访华; 中国签署数十亿美元美国农产品采购意向协议,是2017年以来首次签署此类大宗协议; 再看指数, 恒生指数涨2%,A股重回3000,超跌板块医药大涨(安全边际高),芯片板块大涨(原来的冲突核心)。 后续还有的预期, 中国将重新采购波音飞机? 中国将放宽美国生物医药进入中国市场? 美国将放宽对中国光伏产品的采购? 美国可能会对部分中国非科技类产品降低关税? 美国将
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张江高科
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航行五百年的公社达人
2023-10-27 14:13:48
富士康被查,订单替代逻辑直接利好立讯精密
背景介绍:10月22日,《环球时报》报道,税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查,自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。 富士康作为指标性台资企业,在分享新时代大陆发展机遇中获利良多。此次税务部门对其展开调查,表明富士康可能存在违规行为,以及缺失对相应社会责任的承担,这对其产业布局将会造成较大影响。 此前,富士康母公司鸿海公布9月营收为6607.4亿元新台币,同比减少19.65%,也间接说明苹果市场份额下降对公司营收带来明显影响。 本次税
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工业富联
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立讯精密
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航行五百年的公社达人
2023-10-26 11:23:35
华为+汽车,全面补涨开始
前有华为+赛力斯,4个月215%。 后有华为+圣龙股份,14连板。 公司和华为合作,现在是市场的金字招牌。带来的供应链收益也好,带来的价值重估叶也好。总之,市场认可华为+汽车方向。 挖补涨时间到。 江淮汽车,华为+mpv合作预期。 常青股份,华为+奇瑞供应链,22年奇瑞销售额占公司应收16.94%。 毅昌科技,布局安徽新能源汽车基地,绑定华为+奇瑞+江淮。 凯众股份,主营汽车零部件制造业,在奇瑞智界车型上,供货减振产品和踏板产品。 瑞鹄模具,奇瑞汽车为公司二股东及第一大客户,为奇瑞与华为合作车型
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江淮汽车
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航行五百年的公社达人
2023-10-26 10:01:26
弘信电子-布局算力的受益,虽迟但到
弘信电子一系列公告梳理如下: 1.在手英伟达算力10亿货值约5000p,国内在手英伟达卡靠前。 2.在公司即将落地的10亿服务器订单交付中,应最终客户市场需求,公司将提供混合算力,灵活配置英伟达算力加国产燧原算力等的组合,其中以英伟达算力为主,最大限度满足客户需求。 3.弘信电子深度绑定燧原科技,服务器工厂落地东数西算甘肃,百亿产能,政府包销,近期有实质性的订单落地。 4.弘信电子的厦门智算中心也在落地中。 从算力角度,华鲲振宇预期80亿营收,拓维信息22亿营收,200亿市值相比弘信电子三百亿产
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弘信电子
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高新发展
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四川长虹
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真视通
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华力创通
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航行五百年的公社达人
2023-10-25 18:32:26
10月25日脱水复盘
市场量能8738亿,较昨日放量697亿,北向资金净流出13亿。 情绪票3板+票只有元成没晋级。 水利基建:万亿国债利好 隔夜利好,让预期分歧的盘口,各种顶一字。 板块几乎没有换手空间,换言之今天能买到的都是后排。(水利6都买不到) 拉升基建,会弱化证券护盘地位的。 #消息 *本次增发国债把防洪减灾工程作为重中之重 *重大水利工程预期 *新增地方政府债务限额(地方化债关联?) 科技线:华为+ 整体情绪高,溢出到算力,算力到高潮。(10月写了7篇关于算力的文字,也算是在羸弱的市场中鼓了一些做多的勇气
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圣龙股份
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真视通
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顺控发展
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航行五百年的公社达人
2023-10-25 13:03:02
国家数据局今日挂牌,数据要素正式走上台前
筹备7个多月的国家数据局,今日正式挂牌。 如果说过去20年是地产经济,那么未来20年可能就是数字经济,而数字经济中的核心资源就是数据要素。 自2012年以来,我国数字经济规模从11万亿元增长到超过45万亿元,数字经济占国内生产总值的比重也从21.6%上升至39.8%,已经超越了房地产(《中国数字经济发展报告(2022年)》)。 在此以前,多项数字要素政策已密集出台,推动数据要素产业落地。 ·2019年10月,首次将数据明确纳入生产要素; ·2020年5月首次提出培育数据要素市场; ·2021年国
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同方股份
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科大讯飞
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航行五百年的公社达人
2023-10-25 11:29:55
万亿国债,最全水利股请收好!
事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。 集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。 今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。 此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障,有望推动实物工作量加快落地
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韩建河山
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航行五百年的公社达人
2023-10-24 11:07:26
万颗卫星待发射,卫星互联网大爆发在即!
我国申报的1.6万颗卫星,需要在2027年前完成发射,否则额度失效,目前我国只发射了几十颗,假如未来3-5年发射完这1.6万颗,平均每年超过3000颗,整个产业链在明后年很可能会有一次大爆发。 前瞻展望: 1、星网招标,规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展(手机直连、船载车载机载等等扩容)。 3、上海垣信融资推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上,一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距,对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 卫星互联网产业链。 载荷: 【上海瀚讯】(G6
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中国卫通
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铖昌科技
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航行五百年的公社达人
2023-10-23 23:26:32
国产算力现状梳理
先重复下背景:上周二宣布在未来几周限制出售更先进的人工智能芯片,包括Nvidia A800 和 H800,还可能影响英特尔和 AMD。 当先现状: 1、已经签单的、已经被美国列入实体清单的客户会被取消订单; 2、没有被美国盯上的公司,取消的概率很小,NV中国会力保这类客户的下单,NV会站在客户这边(商业角度); 3、对国内大模型迭代是直接不利的,会导致国内大模型始终比国外晚; 4、国内替代品: 华为昇腾910(讯飞等已经在跑)、寒武纪590(很快顶上)。国际大模型网站上可以看到3家跑大模型的卡,
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高新发展
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
2023-10-21 11:24:00
疯狂算力下,绕不开的液冷
市场中疯狂的算力竞赛已开启,而算力增加的同时,散热成为重要的一环。 毕竟温度过高,既影响芯片发挥也影响服务器寿命。 腾讯机房事故,被定义为一级事故,可见液冷的重要性。 浪潮信息将“All in液冷”纳入公司发展战略,目前拥有300多项液冷技术领域核心专利,已参与制定与发布10余项冷板式液冷、浸没式液冷相关设计技术标准。 东数西算工程双碳目标更明确,北上广均要求新建数据中心PUE限制在1.3以下。而东数西算工程枢纽节点内的PUE要求更高,传统风冷方案在许多地区无法严格满足要求,液冷方案加速替代传统
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