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航行五百年的公社达人
2023-10-21 11:24:00
疯狂算力下,绕不开的液冷
市场中疯狂的算力竞赛已开启,而算力增加的同时,散热成为重要的一环。 毕竟温度过高,既影响芯片发挥也影响服务器寿命。 腾讯机房事故,被定义为一级事故,可见液冷的重要性。 浪潮信息将“All in液冷”纳入公司发展战略,目前拥有300多项液冷技术领域核心专利,已参与制定与发布10余项冷板式液冷、浸没式液冷相关设计技术标准。 东数西算工程双碳目标更明确,北上广均要求新建数据中心PUE限制在1.3以下。而东数西算工程枢纽节点内的PUE要求更高,传统风冷方案在许多地区无法严格满足要求,液冷方案加速替代传统
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航行五百年的公社达人
2023-10-20 23:02:54
寻找算力好公司
日前,工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,提出到2025年, 计算力:算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比达到35%,东西部算力平衡协调发展。 运载力:国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输,重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率达到80%,骨干网、城域网全面支持IPv6,SRv6等创新技术使用占比达到40%。 存储力:存储总量超过1800EB,先进存储容量占比达到30%以上,重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。 应用赋能
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四川长虹
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航行五百年的公社达人
2023-10-20 09:45:10
华为明牌催化:高新发展复盘,华鲲振宇登场
买预期卖事实是常规操作,但当事实非常强烈的要走出持续性时,明牌也可以博弈。 事件:高新发展,收购四川华振宇智能科技有限责任公司控制权,今日复牌,明年并表。 华鲲作为华为的第一大服务器厂商(高管及团队华为出身),按近期电信的公开招标数据风冷和液冷服务器中标排名均第一(30%+),预计营收在80亿左右。 晟腾920预期很快会发布,这颗芯片的意义不亚于5G芯片,是新时期解决卡脖子问题的关键。 所以,高新发展基本已经预定了国产算力绕不开的标的。 前面做预期时,鱼龙混杂,现在事实来了,在买不到高新发展的情
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四川长虹
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高新发展
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真视通
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航行五百年的公社达人
2023-10-19 23:04:30
国产算力的终点—自主可控芯片制造
今天市场半导体芯片及元件板块领涨,主要是一个国产替代的逻辑。 消息面:制裁进一步升级。 逻辑面:汽车、电信等下游复苏叠加AI需求和存储涨价。 综上,可能存在持续机会。 【景嘉微】公司JM9系列图形处理芯片已顺利发布,应用领域涵盖地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示和人工智能计算领域。 【寒武纪】思元370是寒武纪首款采用chiplet(芯粒)技术的AI芯片,最大算力高达256TOPS(INT8),是寒武纪第二代产品思元270算力的2倍。 【大港股份】控股孙公司苏州科阳
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寒武纪
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航行五百年的公社达人
2023-10-18 11:00:35
关于算力的2个问题和1个推论
晚上发酵了NV对华限高端卡的消息,今天市场按利空解读。 这里的分歧围绕着2个问题。 1.限制后,算力的逻辑地位有变化吗?各地区数据中心等还建立吗? 逻辑没有变化,算力依然是新基建,各地数据中心仍然要推进。 2.限制后,有卡的和没卡的有区别吗? 有卡的,短期看,当下可以开展业务,有承接没卡项目的预期。 有卡的,长期看,算力有上限,想要拓展上限,需要找卡。找卡,要么英伟达,要么华为。英伟达限制了,找谁? 没卡的,原本可能计划要英伟达卡,现在没有了。但需求还在,如何解决,短期找华为,长期等限制松动后看
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恒为科技
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航行五百年的公社达人
2023-10-17 10:59:40
算力是中国经济破局的关键|国产供应链准备穿越牛熊
OpenAI开启人工智能,GPT大模型打响算力争夺战,英伟达挟H100以令诸侯。 可以说,2023年最热门的科技事件都围绕了一个关键词:算力。 算力争夺进入白热化,算力对经济的促进作用已经超乎想象。 由IDC、浪潮信息和清华大学全球产业研究院联合发布的《2022—2023全球计算力指数评估报告》显示,基于15个样本国家的统计,IT支出每投入1美元,就可以拉动15美元的数字经济产出及29美元的GDP产出。 可见,算力已经成为新的生产力。 有报告显示,算力指数平均每提高1点,国家的数字经济和GDP将
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航行五百年的公社达人
2023-10-16 15:14:35
中东地缘事件叠加一带一路,可能催化出新主线
围绕 中东+石油+一带一路 3个关键词的事件越来越多,资金也逐渐从 华为+ 开始关注这个方向。 中东+石油 偏消息面,一带一路 却有实在逻辑。 1.基础建设 2014年“一带一路”倡议实施后,我国对外工程承包新签合同额增速回归双位数增速。 其中2016年新签合同额增速达到了自2010年以来的最高水平16.2%,其中“一带一路”沿线国家合同额占比超50%。 10年来,我国在“一带一路”沿线国家承包工程新签合同额、完成营业额累计分别超过1.2万亿美元和8000亿美元。 北方国际 手握沿线的重点项目:
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航行五百年的公社达人
2023-10-14 11:00:16
实锤华为华为汽车供应链,补涨潜力股合集
小盘+相对低位+近期资金异动 鸿利智汇:公司有部分车规级LED产品已应用于华为汽车问界。 蓝黛科技:赛力斯SEP200/SEP260减速器齿轮轴零部件、电驱动系统电机轴等部分产品的定点开发通知。 金禄电子:公司生产的PCB有应用于赛力斯问界车型。 聚赛龙:公司向问界M9、M5车型提供改性PP有关材料,主要应用于挡水条饰条和立柱。 浙江仙通:智界新车全车密封条为我公司独家供货。 宁波高发:公司产品电子油门踏板开始向塞力斯供货。 豪恩汽电:公司雷达及摄像头等产品均有应用到M5、M7。 渤海汽车:公司
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金禄电子
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航行五百年的公社达人
2023-10-13 15:55:45
医药板块信息差
1.减肥药:常山药业(19个交易日涨幅274%) 诺和诺德、礼来持续新高,市场对减肥药从治疗预期到消费预期的转换很期待。 纳微科技:利拉鲁肽药物已进入商业化 五洲医疗:公司拥有开发、制造司美格鲁肽注射笔的技术工艺储备 华润双鹤:华润双鹤持有多肽龙头企业浙江湃肽生物股份25.25%股份,是第一大股东 圣诺生物:对应诺和诺德利拉鲁肽制剂已临床、司美格鲁肽制剂下季度临床利拉、司美原料药都可以生产 2.眼药+老花眼:莎普爱思(3连板) 兴齐眼药:低浓度阿托品滴眼液用户粘性极高,兴齐早在2012年就立项低
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莎普爱思
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常山药业
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英诺特
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航行五百年的公社达人
2023-10-12 21:37:16
科技巨头爆款新品发布,千亿消费电子迎复苏拐点
2023年10月10日,科技巨头Meta的Quest 3VR一体机在全球正式开售。 根据亚马逊美国官方网站数据,Quest 3的128G版本迅速攀升至该平台VR一体机类别销量的首位。 另一方面,512G版本则在官方平台上被标示为“暂时缺货”,系统提示正在尽力加快恢复库存。 同时,在二手交易平台上,Quest 3的128G版本现货标价已达5555元人民币,比官方售价3647元人民币,价格已上涨了52%,可以说是一机难求。 另外,2023世界VR产业大会也将于10月19日至20日在江西南昌举办,本次
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佳创视讯
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达瑞电子
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航行五百年的公社达人
2023-10-12 16:04:46
“减肥神药”司美格鲁肽的功效进一步扩展?不止减肥,还治肾病?
诺和诺德官宣,司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前近一年停止,原因是中期分析显示该试验取得成功。 试验用到的药物是Ozempic,诺和诺德旗下的一款减肥药,活性成分为司美格鲁肽。 诺和诺德的走势已经充分反应了市场对其信心。 回到国内市场,不论是减肥药还是肾病治疗,都同样拥有着强劲的市场预期。 布局司美格鲁肽的公司: 常山药业:公司艾本那肽与司美格鲁肽同为GLP-1类药品。 圣诺生物:已拥有16个自研的多肽类原料药品种,其中利拉鲁肽等9个品种已获得美国DMF备案,而且还在
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金凯生科
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2023-10-11 16:20:41
华为车灯新科技曝光,重塑供应链伴生投资新机会
HUAWEI xPixel 智能车灯解决方案,重塑使用场景,全面优化车灯使用体验。 车灯从安全照明延伸到了使用体验,说是车灯的iphone时刻,一点也不夸张。 看下曝光的信息: 1.示宽光毯:窄道通行,即时判定 2.交互光毯:盲区交互,安全提醒 3.礼让行人:礼让出行,彰显文明 4.个性娱乐:仪式尊享,快乐出行 出色的使用体验,会带来大量的流媒体曝光,近一步推动供应链的发展。 佛山照明:公司控股子公司南宁燎旺为问界汽车新改款M7车型提供前灯、尾灯、格栅灯等相关车灯产品。 光峰科技:此前上海车展发
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佛山照明
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2023-10-10 18:49:00
5.5G元年到了,产业链投资机会应运而生
作为5G的演进和增强,5.5G的连接速率和时延等网络能力都有望比现有5G网络提升10倍,更高的信号传输速度自然也对通信设施提出了更高的要求。 同时,对比现有的5G基站,5.5G基站的超大规模天线数量更是成倍数增长。 随着基站通讯频段向5.5G演进,对基站射频的性能和数量都产生了新的需求,天线、滤波器、PCB等环节有望受益。 武汉凡谷: 公司属于通信设备行业龙头企业,主要业务从事射频器件和射频子系统的研发、生产、销售和服务,和华为有20多年的合作关系,一直是华为的重要供应商,公司50%以上的营收和
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武汉凡谷
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世嘉科技
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华脉科技
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航行五百年的公社达人
2023-10-09 16:22:16
节点上的华为汽车:M7虽全面爆发,但M9才是最大预期差
节假日讨论度最高的华为汽车如期强势,从发布到评测再到实际订单,确实配的上“遥遥领先”四个大字。 自9月12日发布新款问界M7,到10月8日的短短27天内,问界的总销量超过5万台。 这是什么概念? 2022年全年,小鹏卖了12万台,理想卖了13万台,也就是说华为M7一个月干了其他主流车厂接近半年的活。 接下来问界M9将在12月发布,口号是1000万以下最强suv。 坊间传言,售价高,不看好。 此处可能是一个有预期差的点,因为同样的预测在特斯拉也出现过,model y和model 3也是同样的情形,
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光弘科技
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永贵电器
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航行五百年的公社达人
2023-10-09 11:30:45
释放业绩!华为问界M7汽车供应商业绩占比排序
问界M7业绩已经得到实锤,M9也在来的路上,那么供应商释放业绩是在预期中。 这里要深度思考一下,一台车卖出去,哪些供应商能更快更大的释放业绩呢? 整车塞力斯自然是独一档,电池(35%)来自宁德时代,接下来看动力系统(53%)-电机电控(12%)。 1.信质集团 主要从事各类电机及其核心零部件的研发、生产和销售,是全球最大的汽车发电机定子铁芯供应商,其中汽车发电机定子销量占全球市场的45%以上,电动自行车定子及总成占全国市场份额的75%。 2.科力尔 公司产品大部分供应给整车配套市场,为上汽通用五
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光庭信息
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疯狂算力下,绕不开的液冷
市场中疯狂的算力竞赛已开启,而算力增加的同时,散热成为重要的一环。 毕竟温度过高,既影响芯片发挥也影响服务器寿命。 腾讯机房事故,被定义为一级事故,可见液冷的重要性。 浪潮信息将“All in液冷”纳入公司发展战略,目前拥有300多项液冷技术领域核心专利,已参与制定与发布10余项冷板式液冷、浸没式液冷相关设计技术标准。 东数西算工程双碳目标更明确,北上广均要求新建数据中心PUE限制在1.3以下。而东数西算工程枢纽节点内的PUE要求更高,传统风冷方案在许多地区无法严格满足要求,液冷方案加速替代传统
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航行五百年的公社达人
2023-10-20 23:02:54
寻找算力好公司
日前,工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,提出到2025年, 计算力:算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比达到35%,东西部算力平衡协调发展。 运载力:国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输,重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率达到80%,骨干网、城域网全面支持IPv6,SRv6等创新技术使用占比达到40%。 存储力:存储总量超过1800EB,先进存储容量占比达到30%以上,重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。 应用赋能
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华为明牌催化:高新发展复盘,华鲲振宇登场
买预期卖事实是常规操作,但当事实非常强烈的要走出持续性时,明牌也可以博弈。 事件:高新发展,收购四川华振宇智能科技有限责任公司控制权,今日复牌,明年并表。 华鲲作为华为的第一大服务器厂商(高管及团队华为出身),按近期电信的公开招标数据风冷和液冷服务器中标排名均第一(30%+),预计营收在80亿左右。 晟腾920预期很快会发布,这颗芯片的意义不亚于5G芯片,是新时期解决卡脖子问题的关键。 所以,高新发展基本已经预定了国产算力绕不开的标的。 前面做预期时,鱼龙混杂,现在事实来了,在买不到高新发展的情
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国产算力的终点—自主可控芯片制造
今天市场半导体芯片及元件板块领涨,主要是一个国产替代的逻辑。 消息面:制裁进一步升级。 逻辑面:汽车、电信等下游复苏叠加AI需求和存储涨价。 综上,可能存在持续机会。 【景嘉微】公司JM9系列图形处理芯片已顺利发布,应用领域涵盖地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示和人工智能计算领域。 【寒武纪】思元370是寒武纪首款采用chiplet(芯粒)技术的AI芯片,最大算力高达256TOPS(INT8),是寒武纪第二代产品思元270算力的2倍。 【大港股份】控股孙公司苏州科阳
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关于算力的2个问题和1个推论
晚上发酵了NV对华限高端卡的消息,今天市场按利空解读。 这里的分歧围绕着2个问题。 1.限制后,算力的逻辑地位有变化吗?各地区数据中心等还建立吗? 逻辑没有变化,算力依然是新基建,各地数据中心仍然要推进。 2.限制后,有卡的和没卡的有区别吗? 有卡的,短期看,当下可以开展业务,有承接没卡项目的预期。 有卡的,长期看,算力有上限,想要拓展上限,需要找卡。找卡,要么英伟达,要么华为。英伟达限制了,找谁? 没卡的,原本可能计划要英伟达卡,现在没有了。但需求还在,如何解决,短期找华为,长期等限制松动后看
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算力是中国经济破局的关键|国产供应链准备穿越牛熊
OpenAI开启人工智能,GPT大模型打响算力争夺战,英伟达挟H100以令诸侯。 可以说,2023年最热门的科技事件都围绕了一个关键词:算力。 算力争夺进入白热化,算力对经济的促进作用已经超乎想象。 由IDC、浪潮信息和清华大学全球产业研究院联合发布的《2022—2023全球计算力指数评估报告》显示,基于15个样本国家的统计,IT支出每投入1美元,就可以拉动15美元的数字经济产出及29美元的GDP产出。 可见,算力已经成为新的生产力。 有报告显示,算力指数平均每提高1点,国家的数字经济和GDP将
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中东地缘事件叠加一带一路,可能催化出新主线
围绕 中东+石油+一带一路 3个关键词的事件越来越多,资金也逐渐从 华为+ 开始关注这个方向。 中东+石油 偏消息面,一带一路 却有实在逻辑。 1.基础建设 2014年“一带一路”倡议实施后,我国对外工程承包新签合同额增速回归双位数增速。 其中2016年新签合同额增速达到了自2010年以来的最高水平16.2%,其中“一带一路”沿线国家合同额占比超50%。 10年来,我国在“一带一路”沿线国家承包工程新签合同额、完成营业额累计分别超过1.2万亿美元和8000亿美元。 北方国际 手握沿线的重点项目:
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2023-10-14 11:00:16
实锤华为华为汽车供应链,补涨潜力股合集
小盘+相对低位+近期资金异动 鸿利智汇:公司有部分车规级LED产品已应用于华为汽车问界。 蓝黛科技:赛力斯SEP200/SEP260减速器齿轮轴零部件、电驱动系统电机轴等部分产品的定点开发通知。 金禄电子:公司生产的PCB有应用于赛力斯问界车型。 聚赛龙:公司向问界M9、M5车型提供改性PP有关材料,主要应用于挡水条饰条和立柱。 浙江仙通:智界新车全车密封条为我公司独家供货。 宁波高发:公司产品电子油门踏板开始向塞力斯供货。 豪恩汽电:公司雷达及摄像头等产品均有应用到M5、M7。 渤海汽车:公司
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医药板块信息差
1.减肥药:常山药业(19个交易日涨幅274%) 诺和诺德、礼来持续新高,市场对减肥药从治疗预期到消费预期的转换很期待。 纳微科技:利拉鲁肽药物已进入商业化 五洲医疗:公司拥有开发、制造司美格鲁肽注射笔的技术工艺储备 华润双鹤:华润双鹤持有多肽龙头企业浙江湃肽生物股份25.25%股份,是第一大股东 圣诺生物:对应诺和诺德利拉鲁肽制剂已临床、司美格鲁肽制剂下季度临床利拉、司美原料药都可以生产 2.眼药+老花眼:莎普爱思(3连板) 兴齐眼药:低浓度阿托品滴眼液用户粘性极高,兴齐早在2012年就立项低
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科技巨头爆款新品发布,千亿消费电子迎复苏拐点
2023年10月10日,科技巨头Meta的Quest 3VR一体机在全球正式开售。 根据亚马逊美国官方网站数据,Quest 3的128G版本迅速攀升至该平台VR一体机类别销量的首位。 另一方面,512G版本则在官方平台上被标示为“暂时缺货”,系统提示正在尽力加快恢复库存。 同时,在二手交易平台上,Quest 3的128G版本现货标价已达5555元人民币,比官方售价3647元人民币,价格已上涨了52%,可以说是一机难求。 另外,2023世界VR产业大会也将于10月19日至20日在江西南昌举办,本次
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“减肥神药”司美格鲁肽的功效进一步扩展?不止减肥,还治肾病?
诺和诺德官宣,司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前近一年停止,原因是中期分析显示该试验取得成功。 试验用到的药物是Ozempic,诺和诺德旗下的一款减肥药,活性成分为司美格鲁肽。 诺和诺德的走势已经充分反应了市场对其信心。 回到国内市场,不论是减肥药还是肾病治疗,都同样拥有着强劲的市场预期。 布局司美格鲁肽的公司: 常山药业:公司艾本那肽与司美格鲁肽同为GLP-1类药品。 圣诺生物:已拥有16个自研的多肽类原料药品种,其中利拉鲁肽等9个品种已获得美国DMF备案,而且还在
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华为车灯新科技曝光,重塑供应链伴生投资新机会
HUAWEI xPixel 智能车灯解决方案,重塑使用场景,全面优化车灯使用体验。 车灯从安全照明延伸到了使用体验,说是车灯的iphone时刻,一点也不夸张。 看下曝光的信息: 1.示宽光毯:窄道通行,即时判定 2.交互光毯:盲区交互,安全提醒 3.礼让行人:礼让出行,彰显文明 4.个性娱乐:仪式尊享,快乐出行 出色的使用体验,会带来大量的流媒体曝光,近一步推动供应链的发展。 佛山照明:公司控股子公司南宁燎旺为问界汽车新改款M7车型提供前灯、尾灯、格栅灯等相关车灯产品。 光峰科技:此前上海车展发
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5.5G元年到了,产业链投资机会应运而生
作为5G的演进和增强,5.5G的连接速率和时延等网络能力都有望比现有5G网络提升10倍,更高的信号传输速度自然也对通信设施提出了更高的要求。 同时,对比现有的5G基站,5.5G基站的超大规模天线数量更是成倍数增长。 随着基站通讯频段向5.5G演进,对基站射频的性能和数量都产生了新的需求,天线、滤波器、PCB等环节有望受益。 武汉凡谷: 公司属于通信设备行业龙头企业,主要业务从事射频器件和射频子系统的研发、生产、销售和服务,和华为有20多年的合作关系,一直是华为的重要供应商,公司50%以上的营收和
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2023-10-09 16:22:16
节点上的华为汽车:M7虽全面爆发,但M9才是最大预期差
节假日讨论度最高的华为汽车如期强势,从发布到评测再到实际订单,确实配的上“遥遥领先”四个大字。 自9月12日发布新款问界M7,到10月8日的短短27天内,问界的总销量超过5万台。 这是什么概念? 2022年全年,小鹏卖了12万台,理想卖了13万台,也就是说华为M7一个月干了其他主流车厂接近半年的活。 接下来问界M9将在12月发布,口号是1000万以下最强suv。 坊间传言,售价高,不看好。 此处可能是一个有预期差的点,因为同样的预测在特斯拉也出现过,model y和model 3也是同样的情形,
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2023-10-09 11:30:45
释放业绩!华为问界M7汽车供应商业绩占比排序
问界M7业绩已经得到实锤,M9也在来的路上,那么供应商释放业绩是在预期中。 这里要深度思考一下,一台车卖出去,哪些供应商能更快更大的释放业绩呢? 整车塞力斯自然是独一档,电池(35%)来自宁德时代,接下来看动力系统(53%)-电机电控(12%)。 1.信质集团 主要从事各类电机及其核心零部件的研发、生产和销售,是全球最大的汽车发电机定子铁芯供应商,其中汽车发电机定子销量占全球市场的45%以上,电动自行车定子及总成占全国市场份额的75%。 2.科力尔 公司产品大部分供应给整车配套市场,为上汽通用五
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2023-10-21 11:24:00
疯狂算力下,绕不开的液冷
市场中疯狂的算力竞赛已开启,而算力增加的同时,散热成为重要的一环。 毕竟温度过高,既影响芯片发挥也影响服务器寿命。 腾讯机房事故,被定义为一级事故,可见液冷的重要性。 浪潮信息将“All in液冷”纳入公司发展战略,目前拥有300多项液冷技术领域核心专利,已参与制定与发布10余项冷板式液冷、浸没式液冷相关设计技术标准。 东数西算工程双碳目标更明确,北上广均要求新建数据中心PUE限制在1.3以下。而东数西算工程枢纽节点内的PUE要求更高,传统风冷方案在许多地区无法严格满足要求,液冷方案加速替代传统
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2023-10-20 23:02:54
寻找算力好公司
日前,工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,提出到2025年, 计算力:算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比达到35%,东西部算力平衡协调发展。 运载力:国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输,重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率达到80%,骨干网、城域网全面支持IPv6,SRv6等创新技术使用占比达到40%。 存储力:存储总量超过1800EB,先进存储容量占比达到30%以上,重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。 应用赋能
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华为明牌催化:高新发展复盘,华鲲振宇登场
买预期卖事实是常规操作,但当事实非常强烈的要走出持续性时,明牌也可以博弈。 事件:高新发展,收购四川华振宇智能科技有限责任公司控制权,今日复牌,明年并表。 华鲲作为华为的第一大服务器厂商(高管及团队华为出身),按近期电信的公开招标数据风冷和液冷服务器中标排名均第一(30%+),预计营收在80亿左右。 晟腾920预期很快会发布,这颗芯片的意义不亚于5G芯片,是新时期解决卡脖子问题的关键。 所以,高新发展基本已经预定了国产算力绕不开的标的。 前面做预期时,鱼龙混杂,现在事实来了,在买不到高新发展的情
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2023-10-19 23:04:30
国产算力的终点—自主可控芯片制造
今天市场半导体芯片及元件板块领涨,主要是一个国产替代的逻辑。 消息面:制裁进一步升级。 逻辑面:汽车、电信等下游复苏叠加AI需求和存储涨价。 综上,可能存在持续机会。 【景嘉微】公司JM9系列图形处理芯片已顺利发布,应用领域涵盖地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示和人工智能计算领域。 【寒武纪】思元370是寒武纪首款采用chiplet(芯粒)技术的AI芯片,最大算力高达256TOPS(INT8),是寒武纪第二代产品思元270算力的2倍。 【大港股份】控股孙公司苏州科阳
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2023-10-18 11:00:35
关于算力的2个问题和1个推论
晚上发酵了NV对华限高端卡的消息,今天市场按利空解读。 这里的分歧围绕着2个问题。 1.限制后,算力的逻辑地位有变化吗?各地区数据中心等还建立吗? 逻辑没有变化,算力依然是新基建,各地数据中心仍然要推进。 2.限制后,有卡的和没卡的有区别吗? 有卡的,短期看,当下可以开展业务,有承接没卡项目的预期。 有卡的,长期看,算力有上限,想要拓展上限,需要找卡。找卡,要么英伟达,要么华为。英伟达限制了,找谁? 没卡的,原本可能计划要英伟达卡,现在没有了。但需求还在,如何解决,短期找华为,长期等限制松动后看
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2023-10-17 10:59:40
算力是中国经济破局的关键|国产供应链准备穿越牛熊
OpenAI开启人工智能,GPT大模型打响算力争夺战,英伟达挟H100以令诸侯。 可以说,2023年最热门的科技事件都围绕了一个关键词:算力。 算力争夺进入白热化,算力对经济的促进作用已经超乎想象。 由IDC、浪潮信息和清华大学全球产业研究院联合发布的《2022—2023全球计算力指数评估报告》显示,基于15个样本国家的统计,IT支出每投入1美元,就可以拉动15美元的数字经济产出及29美元的GDP产出。 可见,算力已经成为新的生产力。 有报告显示,算力指数平均每提高1点,国家的数字经济和GDP将
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中东地缘事件叠加一带一路,可能催化出新主线
围绕 中东+石油+一带一路 3个关键词的事件越来越多,资金也逐渐从 华为+ 开始关注这个方向。 中东+石油 偏消息面,一带一路 却有实在逻辑。 1.基础建设 2014年“一带一路”倡议实施后,我国对外工程承包新签合同额增速回归双位数增速。 其中2016年新签合同额增速达到了自2010年以来的最高水平16.2%,其中“一带一路”沿线国家合同额占比超50%。 10年来,我国在“一带一路”沿线国家承包工程新签合同额、完成营业额累计分别超过1.2万亿美元和8000亿美元。 北方国际 手握沿线的重点项目:
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2023-10-14 11:00:16
实锤华为华为汽车供应链,补涨潜力股合集
小盘+相对低位+近期资金异动 鸿利智汇:公司有部分车规级LED产品已应用于华为汽车问界。 蓝黛科技:赛力斯SEP200/SEP260减速器齿轮轴零部件、电驱动系统电机轴等部分产品的定点开发通知。 金禄电子:公司生产的PCB有应用于赛力斯问界车型。 聚赛龙:公司向问界M9、M5车型提供改性PP有关材料,主要应用于挡水条饰条和立柱。 浙江仙通:智界新车全车密封条为我公司独家供货。 宁波高发:公司产品电子油门踏板开始向塞力斯供货。 豪恩汽电:公司雷达及摄像头等产品均有应用到M5、M7。 渤海汽车:公司
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医药板块信息差
1.减肥药:常山药业(19个交易日涨幅274%) 诺和诺德、礼来持续新高,市场对减肥药从治疗预期到消费预期的转换很期待。 纳微科技:利拉鲁肽药物已进入商业化 五洲医疗:公司拥有开发、制造司美格鲁肽注射笔的技术工艺储备 华润双鹤:华润双鹤持有多肽龙头企业浙江湃肽生物股份25.25%股份,是第一大股东 圣诺生物:对应诺和诺德利拉鲁肽制剂已临床、司美格鲁肽制剂下季度临床利拉、司美原料药都可以生产 2.眼药+老花眼:莎普爱思(3连板) 兴齐眼药:低浓度阿托品滴眼液用户粘性极高,兴齐早在2012年就立项低
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2023-10-12 21:37:16
科技巨头爆款新品发布,千亿消费电子迎复苏拐点
2023年10月10日,科技巨头Meta的Quest 3VR一体机在全球正式开售。 根据亚马逊美国官方网站数据,Quest 3的128G版本迅速攀升至该平台VR一体机类别销量的首位。 另一方面,512G版本则在官方平台上被标示为“暂时缺货”,系统提示正在尽力加快恢复库存。 同时,在二手交易平台上,Quest 3的128G版本现货标价已达5555元人民币,比官方售价3647元人民币,价格已上涨了52%,可以说是一机难求。 另外,2023世界VR产业大会也将于10月19日至20日在江西南昌举办,本次
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2023-10-12 16:04:46
“减肥神药”司美格鲁肽的功效进一步扩展?不止减肥,还治肾病?
诺和诺德官宣,司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前近一年停止,原因是中期分析显示该试验取得成功。 试验用到的药物是Ozempic,诺和诺德旗下的一款减肥药,活性成分为司美格鲁肽。 诺和诺德的走势已经充分反应了市场对其信心。 回到国内市场,不论是减肥药还是肾病治疗,都同样拥有着强劲的市场预期。 布局司美格鲁肽的公司: 常山药业:公司艾本那肽与司美格鲁肽同为GLP-1类药品。 圣诺生物:已拥有16个自研的多肽类原料药品种,其中利拉鲁肽等9个品种已获得美国DMF备案,而且还在
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金凯生科
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2023-10-11 16:20:41
华为车灯新科技曝光,重塑供应链伴生投资新机会
HUAWEI xPixel 智能车灯解决方案,重塑使用场景,全面优化车灯使用体验。 车灯从安全照明延伸到了使用体验,说是车灯的iphone时刻,一点也不夸张。 看下曝光的信息: 1.示宽光毯:窄道通行,即时判定 2.交互光毯:盲区交互,安全提醒 3.礼让行人:礼让出行,彰显文明 4.个性娱乐:仪式尊享,快乐出行 出色的使用体验,会带来大量的流媒体曝光,近一步推动供应链的发展。 佛山照明:公司控股子公司南宁燎旺为问界汽车新改款M7车型提供前灯、尾灯、格栅灯等相关车灯产品。 光峰科技:此前上海车展发
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赛力斯
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2023-10-10 18:49:00
5.5G元年到了,产业链投资机会应运而生
作为5G的演进和增强,5.5G的连接速率和时延等网络能力都有望比现有5G网络提升10倍,更高的信号传输速度自然也对通信设施提出了更高的要求。 同时,对比现有的5G基站,5.5G基站的超大规模天线数量更是成倍数增长。 随着基站通讯频段向5.5G演进,对基站射频的性能和数量都产生了新的需求,天线、滤波器、PCB等环节有望受益。 武汉凡谷: 公司属于通信设备行业龙头企业,主要业务从事射频器件和射频子系统的研发、生产、销售和服务,和华为有20多年的合作关系,一直是华为的重要供应商,公司50%以上的营收和
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武汉凡谷
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世嘉科技
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华脉科技
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节点上的华为汽车:M7虽全面爆发,但M9才是最大预期差
节假日讨论度最高的华为汽车如期强势,从发布到评测再到实际订单,确实配的上“遥遥领先”四个大字。 自9月12日发布新款问界M7,到10月8日的短短27天内,问界的总销量超过5万台。 这是什么概念? 2022年全年,小鹏卖了12万台,理想卖了13万台,也就是说华为M7一个月干了其他主流车厂接近半年的活。 接下来问界M9将在12月发布,口号是1000万以下最强suv。 坊间传言,售价高,不看好。 此处可能是一个有预期差的点,因为同样的预测在特斯拉也出现过,model y和model 3也是同样的情形,
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释放业绩!华为问界M7汽车供应商业绩占比排序
问界M7业绩已经得到实锤,M9也在来的路上,那么供应商释放业绩是在预期中。 这里要深度思考一下,一台车卖出去,哪些供应商能更快更大的释放业绩呢? 整车塞力斯自然是独一档,电池(35%)来自宁德时代,接下来看动力系统(53%)-电机电控(12%)。 1.信质集团 主要从事各类电机及其核心零部件的研发、生产和销售,是全球最大的汽车发电机定子铁芯供应商,其中汽车发电机定子销量占全球市场的45%以上,电动自行车定子及总成占全国市场份额的75%。 2.科力尔 公司产品大部分供应给整车配套市场,为上汽通用五
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疯狂算力下,绕不开的液冷
市场中疯狂的算力竞赛已开启,而算力增加的同时,散热成为重要的一环。 毕竟温度过高,既影响芯片发挥也影响服务器寿命。 腾讯机房事故,被定义为一级事故,可见液冷的重要性。 浪潮信息将“All in液冷”纳入公司发展战略,目前拥有300多项液冷技术领域核心专利,已参与制定与发布10余项冷板式液冷、浸没式液冷相关设计技术标准。 东数西算工程双碳目标更明确,北上广均要求新建数据中心PUE限制在1.3以下。而东数西算工程枢纽节点内的PUE要求更高,传统风冷方案在许多地区无法严格满足要求,液冷方案加速替代传统
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寻找算力好公司
日前,工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,提出到2025年, 计算力:算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比达到35%,东西部算力平衡协调发展。 运载力:国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输,重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率达到80%,骨干网、城域网全面支持IPv6,SRv6等创新技术使用占比达到40%。 存储力:存储总量超过1800EB,先进存储容量占比达到30%以上,重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。 应用赋能
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华为明牌催化:高新发展复盘,华鲲振宇登场
买预期卖事实是常规操作,但当事实非常强烈的要走出持续性时,明牌也可以博弈。 事件:高新发展,收购四川华振宇智能科技有限责任公司控制权,今日复牌,明年并表。 华鲲作为华为的第一大服务器厂商(高管及团队华为出身),按近期电信的公开招标数据风冷和液冷服务器中标排名均第一(30%+),预计营收在80亿左右。 晟腾920预期很快会发布,这颗芯片的意义不亚于5G芯片,是新时期解决卡脖子问题的关键。 所以,高新发展基本已经预定了国产算力绕不开的标的。 前面做预期时,鱼龙混杂,现在事实来了,在买不到高新发展的情
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国产算力的终点—自主可控芯片制造
今天市场半导体芯片及元件板块领涨,主要是一个国产替代的逻辑。 消息面:制裁进一步升级。 逻辑面:汽车、电信等下游复苏叠加AI需求和存储涨价。 综上,可能存在持续机会。 【景嘉微】公司JM9系列图形处理芯片已顺利发布,应用领域涵盖地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示和人工智能计算领域。 【寒武纪】思元370是寒武纪首款采用chiplet(芯粒)技术的AI芯片,最大算力高达256TOPS(INT8),是寒武纪第二代产品思元270算力的2倍。 【大港股份】控股孙公司苏州科阳
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关于算力的2个问题和1个推论
晚上发酵了NV对华限高端卡的消息,今天市场按利空解读。 这里的分歧围绕着2个问题。 1.限制后,算力的逻辑地位有变化吗?各地区数据中心等还建立吗? 逻辑没有变化,算力依然是新基建,各地数据中心仍然要推进。 2.限制后,有卡的和没卡的有区别吗? 有卡的,短期看,当下可以开展业务,有承接没卡项目的预期。 有卡的,长期看,算力有上限,想要拓展上限,需要找卡。找卡,要么英伟达,要么华为。英伟达限制了,找谁? 没卡的,原本可能计划要英伟达卡,现在没有了。但需求还在,如何解决,短期找华为,长期等限制松动后看
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算力是中国经济破局的关键|国产供应链准备穿越牛熊
OpenAI开启人工智能,GPT大模型打响算力争夺战,英伟达挟H100以令诸侯。 可以说,2023年最热门的科技事件都围绕了一个关键词:算力。 算力争夺进入白热化,算力对经济的促进作用已经超乎想象。 由IDC、浪潮信息和清华大学全球产业研究院联合发布的《2022—2023全球计算力指数评估报告》显示,基于15个样本国家的统计,IT支出每投入1美元,就可以拉动15美元的数字经济产出及29美元的GDP产出。 可见,算力已经成为新的生产力。 有报告显示,算力指数平均每提高1点,国家的数字经济和GDP将
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中东地缘事件叠加一带一路,可能催化出新主线
围绕 中东+石油+一带一路 3个关键词的事件越来越多,资金也逐渐从 华为+ 开始关注这个方向。 中东+石油 偏消息面,一带一路 却有实在逻辑。 1.基础建设 2014年“一带一路”倡议实施后,我国对外工程承包新签合同额增速回归双位数增速。 其中2016年新签合同额增速达到了自2010年以来的最高水平16.2%,其中“一带一路”沿线国家合同额占比超50%。 10年来,我国在“一带一路”沿线国家承包工程新签合同额、完成营业额累计分别超过1.2万亿美元和8000亿美元。 北方国际 手握沿线的重点项目:
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实锤华为华为汽车供应链,补涨潜力股合集
小盘+相对低位+近期资金异动 鸿利智汇:公司有部分车规级LED产品已应用于华为汽车问界。 蓝黛科技:赛力斯SEP200/SEP260减速器齿轮轴零部件、电驱动系统电机轴等部分产品的定点开发通知。 金禄电子:公司生产的PCB有应用于赛力斯问界车型。 聚赛龙:公司向问界M9、M5车型提供改性PP有关材料,主要应用于挡水条饰条和立柱。 浙江仙通:智界新车全车密封条为我公司独家供货。 宁波高发:公司产品电子油门踏板开始向塞力斯供货。 豪恩汽电:公司雷达及摄像头等产品均有应用到M5、M7。 渤海汽车:公司
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医药板块信息差
1.减肥药:常山药业(19个交易日涨幅274%) 诺和诺德、礼来持续新高,市场对减肥药从治疗预期到消费预期的转换很期待。 纳微科技:利拉鲁肽药物已进入商业化 五洲医疗:公司拥有开发、制造司美格鲁肽注射笔的技术工艺储备 华润双鹤:华润双鹤持有多肽龙头企业浙江湃肽生物股份25.25%股份,是第一大股东 圣诺生物:对应诺和诺德利拉鲁肽制剂已临床、司美格鲁肽制剂下季度临床利拉、司美原料药都可以生产 2.眼药+老花眼:莎普爱思(3连板) 兴齐眼药:低浓度阿托品滴眼液用户粘性极高,兴齐早在2012年就立项低
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科技巨头爆款新品发布,千亿消费电子迎复苏拐点
2023年10月10日,科技巨头Meta的Quest 3VR一体机在全球正式开售。 根据亚马逊美国官方网站数据,Quest 3的128G版本迅速攀升至该平台VR一体机类别销量的首位。 另一方面,512G版本则在官方平台上被标示为“暂时缺货”,系统提示正在尽力加快恢复库存。 同时,在二手交易平台上,Quest 3的128G版本现货标价已达5555元人民币,比官方售价3647元人民币,价格已上涨了52%,可以说是一机难求。 另外,2023世界VR产业大会也将于10月19日至20日在江西南昌举办,本次
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“减肥神药”司美格鲁肽的功效进一步扩展?不止减肥,还治肾病?
诺和诺德官宣,司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前近一年停止,原因是中期分析显示该试验取得成功。 试验用到的药物是Ozempic,诺和诺德旗下的一款减肥药,活性成分为司美格鲁肽。 诺和诺德的走势已经充分反应了市场对其信心。 回到国内市场,不论是减肥药还是肾病治疗,都同样拥有着强劲的市场预期。 布局司美格鲁肽的公司: 常山药业:公司艾本那肽与司美格鲁肽同为GLP-1类药品。 圣诺生物:已拥有16个自研的多肽类原料药品种,其中利拉鲁肽等9个品种已获得美国DMF备案,而且还在
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华为车灯新科技曝光,重塑供应链伴生投资新机会
HUAWEI xPixel 智能车灯解决方案,重塑使用场景,全面优化车灯使用体验。 车灯从安全照明延伸到了使用体验,说是车灯的iphone时刻,一点也不夸张。 看下曝光的信息: 1.示宽光毯:窄道通行,即时判定 2.交互光毯:盲区交互,安全提醒 3.礼让行人:礼让出行,彰显文明 4.个性娱乐:仪式尊享,快乐出行 出色的使用体验,会带来大量的流媒体曝光,近一步推动供应链的发展。 佛山照明:公司控股子公司南宁燎旺为问界汽车新改款M7车型提供前灯、尾灯、格栅灯等相关车灯产品。 光峰科技:此前上海车展发
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佛山照明
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星宇股份
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三安光电
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华域汽车
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2023-10-10 18:49:00
5.5G元年到了,产业链投资机会应运而生
作为5G的演进和增强,5.5G的连接速率和时延等网络能力都有望比现有5G网络提升10倍,更高的信号传输速度自然也对通信设施提出了更高的要求。 同时,对比现有的5G基站,5.5G基站的超大规模天线数量更是成倍数增长。 随着基站通讯频段向5.5G演进,对基站射频的性能和数量都产生了新的需求,天线、滤波器、PCB等环节有望受益。 武汉凡谷: 公司属于通信设备行业龙头企业,主要业务从事射频器件和射频子系统的研发、生产、销售和服务,和华为有20多年的合作关系,一直是华为的重要供应商,公司50%以上的营收和
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武汉凡谷
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世嘉科技
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2023-10-09 16:22:16
节点上的华为汽车:M7虽全面爆发,但M9才是最大预期差
节假日讨论度最高的华为汽车如期强势,从发布到评测再到实际订单,确实配的上“遥遥领先”四个大字。 自9月12日发布新款问界M7,到10月8日的短短27天内,问界的总销量超过5万台。 这是什么概念? 2022年全年,小鹏卖了12万台,理想卖了13万台,也就是说华为M7一个月干了其他主流车厂接近半年的活。 接下来问界M9将在12月发布,口号是1000万以下最强suv。 坊间传言,售价高,不看好。 此处可能是一个有预期差的点,因为同样的预测在特斯拉也出现过,model y和model 3也是同样的情形,
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赛力斯
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光弘科技
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永贵电器
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2023-10-09 11:30:45
释放业绩!华为问界M7汽车供应商业绩占比排序
问界M7业绩已经得到实锤,M9也在来的路上,那么供应商释放业绩是在预期中。 这里要深度思考一下,一台车卖出去,哪些供应商能更快更大的释放业绩呢? 整车塞力斯自然是独一档,电池(35%)来自宁德时代,接下来看动力系统(53%)-电机电控(12%)。 1.信质集团 主要从事各类电机及其核心零部件的研发、生产和销售,是全球最大的汽车发电机定子铁芯供应商,其中汽车发电机定子销量占全球市场的45%以上,电动自行车定子及总成占全国市场份额的75%。 2.科力尔 公司产品大部分供应给整车配套市场,为上汽通用五
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赛力斯
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圣龙股份
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光庭信息
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航行五百年的公社达人
2023-10-21 11:24:00
疯狂算力下,绕不开的液冷
市场中疯狂的算力竞赛已开启,而算力增加的同时,散热成为重要的一环。 毕竟温度过高,既影响芯片发挥也影响服务器寿命。 腾讯机房事故,被定义为一级事故,可见液冷的重要性。 浪潮信息将“All in液冷”纳入公司发展战略,目前拥有300多项液冷技术领域核心专利,已参与制定与发布10余项冷板式液冷、浸没式液冷相关设计技术标准。 东数西算工程双碳目标更明确,北上广均要求新建数据中心PUE限制在1.3以下。而东数西算工程枢纽节点内的PUE要求更高,传统风冷方案在许多地区无法严格满足要求,液冷方案加速替代传统
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英维克
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高澜股份
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2023-10-20 23:02:54
寻找算力好公司
日前,工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,提出到2025年, 计算力:算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比达到35%,东西部算力平衡协调发展。 运载力:国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输,重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率达到80%,骨干网、城域网全面支持IPv6,SRv6等创新技术使用占比达到40%。 存储力:存储总量超过1800EB,先进存储容量占比达到30%以上,重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。 应用赋能
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四川长虹
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2023-10-20 09:45:10
华为明牌催化:高新发展复盘,华鲲振宇登场
买预期卖事实是常规操作,但当事实非常强烈的要走出持续性时,明牌也可以博弈。 事件:高新发展,收购四川华振宇智能科技有限责任公司控制权,今日复牌,明年并表。 华鲲作为华为的第一大服务器厂商(高管及团队华为出身),按近期电信的公开招标数据风冷和液冷服务器中标排名均第一(30%+),预计营收在80亿左右。 晟腾920预期很快会发布,这颗芯片的意义不亚于5G芯片,是新时期解决卡脖子问题的关键。 所以,高新发展基本已经预定了国产算力绕不开的标的。 前面做预期时,鱼龙混杂,现在事实来了,在买不到高新发展的情
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四川长虹
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高新发展
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真视通
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航行五百年的公社达人
2023-10-19 23:04:30
国产算力的终点—自主可控芯片制造
今天市场半导体芯片及元件板块领涨,主要是一个国产替代的逻辑。 消息面:制裁进一步升级。 逻辑面:汽车、电信等下游复苏叠加AI需求和存储涨价。 综上,可能存在持续机会。 【景嘉微】公司JM9系列图形处理芯片已顺利发布,应用领域涵盖地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示和人工智能计算领域。 【寒武纪】思元370是寒武纪首款采用chiplet(芯粒)技术的AI芯片,最大算力高达256TOPS(INT8),是寒武纪第二代产品思元270算力的2倍。 【大港股份】控股孙公司苏州科阳
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寒武纪
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2023-10-18 11:00:35
关于算力的2个问题和1个推论
晚上发酵了NV对华限高端卡的消息,今天市场按利空解读。 这里的分歧围绕着2个问题。 1.限制后,算力的逻辑地位有变化吗?各地区数据中心等还建立吗? 逻辑没有变化,算力依然是新基建,各地数据中心仍然要推进。 2.限制后,有卡的和没卡的有区别吗? 有卡的,短期看,当下可以开展业务,有承接没卡项目的预期。 有卡的,长期看,算力有上限,想要拓展上限,需要找卡。找卡,要么英伟达,要么华为。英伟达限制了,找谁? 没卡的,原本可能计划要英伟达卡,现在没有了。但需求还在,如何解决,短期找华为,长期等限制松动后看
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恒为科技
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2023-10-17 10:59:40
算力是中国经济破局的关键|国产供应链准备穿越牛熊
OpenAI开启人工智能,GPT大模型打响算力争夺战,英伟达挟H100以令诸侯。 可以说,2023年最热门的科技事件都围绕了一个关键词:算力。 算力争夺进入白热化,算力对经济的促进作用已经超乎想象。 由IDC、浪潮信息和清华大学全球产业研究院联合发布的《2022—2023全球计算力指数评估报告》显示,基于15个样本国家的统计,IT支出每投入1美元,就可以拉动15美元的数字经济产出及29美元的GDP产出。 可见,算力已经成为新的生产力。 有报告显示,算力指数平均每提高1点,国家的数字经济和GDP将
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恒为科技
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利通电子
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四川长虹
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中贝通信
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高新兴
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航行五百年的公社达人
2023-10-16 15:14:35
中东地缘事件叠加一带一路,可能催化出新主线
围绕 中东+石油+一带一路 3个关键词的事件越来越多,资金也逐渐从 华为+ 开始关注这个方向。 中东+石油 偏消息面,一带一路 却有实在逻辑。 1.基础建设 2014年“一带一路”倡议实施后,我国对外工程承包新签合同额增速回归双位数增速。 其中2016年新签合同额增速达到了自2010年以来的最高水平16.2%,其中“一带一路”沿线国家合同额占比超50%。 10年来,我国在“一带一路”沿线国家承包工程新签合同额、完成营业额累计分别超过1.2万亿美元和8000亿美元。 北方国际 手握沿线的重点项目:
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北方国际
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贝肯能源
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2023-10-14 11:00:16
实锤华为华为汽车供应链,补涨潜力股合集
小盘+相对低位+近期资金异动 鸿利智汇:公司有部分车规级LED产品已应用于华为汽车问界。 蓝黛科技:赛力斯SEP200/SEP260减速器齿轮轴零部件、电驱动系统电机轴等部分产品的定点开发通知。 金禄电子:公司生产的PCB有应用于赛力斯问界车型。 聚赛龙:公司向问界M9、M5车型提供改性PP有关材料,主要应用于挡水条饰条和立柱。 浙江仙通:智界新车全车密封条为我公司独家供货。 宁波高发:公司产品电子油门踏板开始向塞力斯供货。 豪恩汽电:公司雷达及摄像头等产品均有应用到M5、M7。 渤海汽车:公司
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鸿利智汇
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豪恩汽电
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聚赛龙
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金禄电子
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航行五百年的公社达人
2023-10-13 15:55:45
医药板块信息差
1.减肥药:常山药业(19个交易日涨幅274%) 诺和诺德、礼来持续新高,市场对减肥药从治疗预期到消费预期的转换很期待。 纳微科技:利拉鲁肽药物已进入商业化 五洲医疗:公司拥有开发、制造司美格鲁肽注射笔的技术工艺储备 华润双鹤:华润双鹤持有多肽龙头企业浙江湃肽生物股份25.25%股份,是第一大股东 圣诺生物:对应诺和诺德利拉鲁肽制剂已临床、司美格鲁肽制剂下季度临床利拉、司美原料药都可以生产 2.眼药+老花眼:莎普爱思(3连板) 兴齐眼药:低浓度阿托品滴眼液用户粘性极高,兴齐早在2012年就立项低
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莎普爱思
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常山药业
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英诺特
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2023-10-12 21:37:16
科技巨头爆款新品发布,千亿消费电子迎复苏拐点
2023年10月10日,科技巨头Meta的Quest 3VR一体机在全球正式开售。 根据亚马逊美国官方网站数据,Quest 3的128G版本迅速攀升至该平台VR一体机类别销量的首位。 另一方面,512G版本则在官方平台上被标示为“暂时缺货”,系统提示正在尽力加快恢复库存。 同时,在二手交易平台上,Quest 3的128G版本现货标价已达5555元人民币,比官方售价3647元人民币,价格已上涨了52%,可以说是一机难求。 另外,2023世界VR产业大会也将于10月19日至20日在江西南昌举办,本次
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佳创视讯
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兆威机电
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歌尔股份
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达瑞电子
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航行五百年的公社达人
2023-10-12 16:04:46
“减肥神药”司美格鲁肽的功效进一步扩展?不止减肥,还治肾病?
诺和诺德官宣,司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前近一年停止,原因是中期分析显示该试验取得成功。 试验用到的药物是Ozempic,诺和诺德旗下的一款减肥药,活性成分为司美格鲁肽。 诺和诺德的走势已经充分反应了市场对其信心。 回到国内市场,不论是减肥药还是肾病治疗,都同样拥有着强劲的市场预期。 布局司美格鲁肽的公司: 常山药业:公司艾本那肽与司美格鲁肽同为GLP-1类药品。 圣诺生物:已拥有16个自研的多肽类原料药品种,其中利拉鲁肽等9个品种已获得美国DMF备案,而且还在
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常山药业
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双鹭药业
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昊帆生物
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翰宇药业
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金凯生科
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航行五百年的公社达人
2023-10-11 16:20:41
华为车灯新科技曝光,重塑供应链伴生投资新机会
HUAWEI xPixel 智能车灯解决方案,重塑使用场景,全面优化车灯使用体验。 车灯从安全照明延伸到了使用体验,说是车灯的iphone时刻,一点也不夸张。 看下曝光的信息: 1.示宽光毯:窄道通行,即时判定 2.交互光毯:盲区交互,安全提醒 3.礼让行人:礼让出行,彰显文明 4.个性娱乐:仪式尊享,快乐出行 出色的使用体验,会带来大量的流媒体曝光,近一步推动供应链的发展。 佛山照明:公司控股子公司南宁燎旺为问界汽车新改款M7车型提供前灯、尾灯、格栅灯等相关车灯产品。 光峰科技:此前上海车展发
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赛力斯
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佛山照明
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三安光电
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华域汽车
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2023-10-10 18:49:00
5.5G元年到了,产业链投资机会应运而生
作为5G的演进和增强,5.5G的连接速率和时延等网络能力都有望比现有5G网络提升10倍,更高的信号传输速度自然也对通信设施提出了更高的要求。 同时,对比现有的5G基站,5.5G基站的超大规模天线数量更是成倍数增长。 随着基站通讯频段向5.5G演进,对基站射频的性能和数量都产生了新的需求,天线、滤波器、PCB等环节有望受益。 武汉凡谷: 公司属于通信设备行业龙头企业,主要业务从事射频器件和射频子系统的研发、生产、销售和服务,和华为有20多年的合作关系,一直是华为的重要供应商,公司50%以上的营收和
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武汉凡谷
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华脉科技
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航行五百年的公社达人
2023-10-09 16:22:16
节点上的华为汽车:M7虽全面爆发,但M9才是最大预期差
节假日讨论度最高的华为汽车如期强势,从发布到评测再到实际订单,确实配的上“遥遥领先”四个大字。 自9月12日发布新款问界M7,到10月8日的短短27天内,问界的总销量超过5万台。 这是什么概念? 2022年全年,小鹏卖了12万台,理想卖了13万台,也就是说华为M7一个月干了其他主流车厂接近半年的活。 接下来问界M9将在12月发布,口号是1000万以下最强suv。 坊间传言,售价高,不看好。 此处可能是一个有预期差的点,因为同样的预测在特斯拉也出现过,model y和model 3也是同样的情形,
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赛力斯
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光弘科技
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永贵电器
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航行五百年的公社达人
2023-10-09 11:30:45
释放业绩!华为问界M7汽车供应商业绩占比排序
问界M7业绩已经得到实锤,M9也在来的路上,那么供应商释放业绩是在预期中。 这里要深度思考一下,一台车卖出去,哪些供应商能更快更大的释放业绩呢? 整车塞力斯自然是独一档,电池(35%)来自宁德时代,接下来看动力系统(53%)-电机电控(12%)。 1.信质集团 主要从事各类电机及其核心零部件的研发、生产和销售,是全球最大的汽车发电机定子铁芯供应商,其中汽车发电机定子销量占全球市场的45%以上,电动自行车定子及总成占全国市场份额的75%。 2.科力尔 公司产品大部分供应给整车配套市场,为上汽通用五
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