柴尔德用户主页-韭研公社

异动

登录注册

柴尔德

板块，辨识度，知行合一

IP属地：310000,310100

个人资料

置顶

柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-09-29 09:45:43

置顶

9.29 2011-2015历史复盘

（多关注2011—2012指数躁动行情） PS: 政治锦标赛的考核机制，通常都会用力过度；宏观趋势的转向比我们想象的要慢的多，但是后期也会用力过度。例如：2013钱荒：6月因银行出现60亿违约，银行间回购利率大幅上升。同样年末国内银行间市场利率全线上涨，引发第二次“钱荒”担忧，市场开始再次下跌。牛市核心：预期+增量 1）宏观政策转向—经济软着落见底—交易复苏 2）成长预期，钱从来都不缺，缺的是信心和未期，未来业绩预期要性感,不用真实的。 3）低估值，低仓位，资产性价比 1、券商板块牛

S
东方财富

58

32

34

13.89
置顶

柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-09-11 18:55:29

置顶

9.11 华为概念汇总

华为每年举办的大会主要包括开发者大会（HDC）、全联接大会（HC）以及合作伙伴大会等 1. 开发者大会（HDC）首届时间：2015年举办频率：每年举办（自2019年起恢复为单独举办）主要内容：聚焦技术创新、开发者生态建设以及鸿蒙系统等热门话题。大会上会发布最新的技术成果、开发工具、平台以及解决方案，并邀请开发者参与交流和合作。历届亮点： 2015年：首届开发者大会，主题为“在一起，创梦想”。 2019年：发布鸿蒙OS，标志着华为在操作系统领域的重大突破。 2021年：聚焦鸿蒙系统、智能家

S
神州数码

30

12

16

20.03
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-22 09:09:31

1.22 AI狂飙大时代正式拉开序幕！

OpenAI、甲骨文和软银联合投资成立Stargate 特朗普表示，OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门（Stargate）”项目，人工智能基础设施投资至少5000亿美元，创造10万个工作岗位。今早6点，OpenAI、软银、甲骨文的三位联合创始人兼CEO，Sam Altman、孙正义、拉里埃里森出席了，特朗普举办的新闻直播发布会。特朗普宣布，软银、OpenAI、甲骨文联合成立一家新AI公司Stargate，未来四年将投资5000亿美元。现在会立刻投资1000亿美元，用于建设AI基础

S
天孚通信
S
阳光电源

0

2

3

0
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-22 08:44:24

花旗关于天孚通信报告要点：

1. 业绩预期上调：分析师提高了对天孚通信2024-2026财年的盈利预期，幅度在17-39%，主要考虑到800G/1.6T光引擎出货量的增加。 2. 市场地位：天孚通信在Mellanox生态系统中的1.6T光引擎市场预计将保持强劲，预计到2025财年将达到65%的市场份额。 3. 贸易紧张中的有利位置：由于天孚通信直接对北美市场的营收暴露仅为2%，远低于同行业其他公司，因此在贸易紧张局势下，其面临的风险较小。 4. 技术风险：尽管更高的硅光子（SiPh）渗透率可能对被动光学元件内容组合构成风险

S
天孚通信

1

1

2

0
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-22 08:37:21

【Trump-行政令影响】-中信医药

1、Trump在今天废除拜登政府78项行政令；其中包含3条和医药相关的：（1）废除：2021年1月28日第14009号行政命令（加强医疗补助和平价医疗法案）；（2）废除：2022年10月14日第14087号行政命令（降低美国人的处方药成本）。（3）废除：2023年5月9日第14099号行政命令（联邦工作人员的COVID-19疫苗接种要求）。 2、医疗补助和平价医疗法案（奥巴马法案）和降低美国人的处方药成本的整体思路都是降低处方药价格，其中奥马马法案在2014年开始实行后，美国的"低保"Me

S
昭衍新药

0

0

2

0
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-21 10:30:48

万科，滨江

0

0

4

0.04
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-21 10:04:00

放弃幻想，关税跑不掉的，交易两会更稳健

@柴尔德：万科时间，地产出清节点，资金高切低

1、某头部房企发生舆论风险事件，或对板块产生冲击，预计影响时间较短。事件发生对板块情绪有影响，但资本市场对该公司经营状况及债务问题在此前已有一定预期，且政府已经形成专班介入，预计冲击时间不长，或形成买点。 2、头部城市霸主或率先走出行情。此次负面事件更多影响情绪面，对基本面影响或较小。我们预计能持

3 赞同-3 评论

0

1

0
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-21 09:53:35

传言有误

机构的预判是真的不可信，懂王的言论也不可信

0

4

3

0.62
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-20 12:23:51

【华福电新】强call阳光电源3：中美关系或有回暖，估值修复正当时！

# 压制阳光估值之中美贸易风险因素或有回暖前期最悲观预期有望修正，估值修复将是必然：市场前期最悲观是25年全部扣除美国30亿+中东10亿去测算底部，90亿利润按15x对应1350亿，因此有蛮多资金一直在等待这个位置；但我们认为，全部扣除方式是最极端情况，物极必反，当前中美关系或有回暖，30亿利润15x有望至少带来450亿市值修复，空间至少接近30%。 # 公司短期业绩大概率不差、市场或低估公司储能单位盈利 24Q4/25Q1受储能确收节奏和区域结构变化影响，预计短期业绩大概率不会差；同时市场或

S
阳光电源

0

2

4

2.38
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-19 18:59:44

1.19 后续方向的思考

1）东西电话，周一高开应该是没问题的； 14号的大反抽，就是传的懂王内部意思：关税不会一次性加满，而是一点点循环渐进的加；之后的平准什么的就是小作文了，所以很多小作文还是要自我去评判下合理性的。 ——趋势是慢变量，预期管理的存在，很多大事件都会不断地有信息从不同渠道反复出现，例如关税问题，这些都不是一夜就反转和决定的。消息面利好出口链，资金面利于高低切换，偏红利风格 2）央国企市值管理，也是红利板块，国资背景是加分项。光交易国资太宽泛，XX题材+国资占优 3）1.20开始押两会，结合近期各省

S
信达地产
S
滨江集团
S
省广集团

3

15

9

4.19
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-19 12:48:44

1.19 又是一个历史性事件： TT 停止服务

后退只会退无可退唯有前进才是希望就等懂王上台解禁了，现象级事件值得重点关注。懂王未来四年另一个新的趋势，就是捞钱守住自己的财富。懂王的竞选口号证伪已经开始

0

0

5

0.04
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-18 00:13:57

0

0

2

0.08
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-17 23:13:11

债券市场本周复盘

转：DR001加权平均1.867%、DR007加权平均2.34%持续的资金面收紧起到效果了吗？感觉不一定起到YM想要的效果YM的目标似乎是教训长债的投机盘但实际上持续的资金紧张打的是杠杆盘目前伤得最深的是短端信用债本周债券市场走势主要受到资金面因素的影响，银行同业存单、短端利率债、高等级信用债收益率均明显上行，而长端利率债相对坚挺，收益率继续下行。各类债券资产表现分化的核心逻辑在于，资金价格的抬升导致杠杆策略不再受益甚至出现明显亏损，因此流动性较好的高等级信用债和短端利率债被抛售。但市场并

0

0

4

0.30
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-17 22:58:06

大摩 -中国房地产：十二月销售表现尚可，但持续性仍是关键

12月房地产销售同比仍维持向好态势，房价跌幅收窄，但建设和房地产投资依然疲软。我们维持此前观点，认为房地产政策将继续采取被动应对策略，鉴于第四季度房地产数据有所改善，在2025年3月之前新的刺激政策力度可能有限 12月房地产销售表现尚可，全国商品房销售面积同比小降0.5%，但销售额同比增长2.4%（相比11月分别为+3.2%和+1.0%）。这一走势符合我们和0.3%（11月为-0.2%和-0.3%）。其中，一线城市二手房价格继续保持上涨势头，环比上涨0.3%。建筑施工活动仍显疲态：竣工面积同比

S
信达地产
S
滨江集团

1

7

8

3.80
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-17 22:57:16

15省2025年GDP增速目标加权平均值为5.2%

截至1月17日已有17省人代会开幕，此15省2025年GDP增速目标加权平均值为5.2%，2024年为5.4%。此前与全国GDP增速目标设定基本一致的北京、上海2025年GDP增速目标均为“5%左右”，持平2024年更新数据中信中证500加空281，净空6861 沪深300加空925，净空27324 上证五零加空72，净空3850 中证1000减空499，净空29880 今日累计加空779，净空单总数67915 主要玩家数据中证500加空1398，净空16292 沪深300加空965，净

0

1

3

1.10

前往

页

置顶

柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-09-29 09:45:43

置顶

9.29 2011-2015历史复盘

（多关注2011—2012指数躁动行情） PS: 政治锦标赛的考核机制，通常都会用力过度；宏观趋势的转向比我们想象的要慢的多，但是后期也会用力过度。例如：2013钱荒：6月因银行出现60亿违约，银行间回购利率大幅上升。同样年末国内银行间市场利率全线上涨，引发第二次“钱荒”担忧，市场开始再次下跌。牛市核心：预期+增量 1）宏观政策转向—经济软着落见底—交易复苏 2）成长预期，钱从来都不缺，缺的是信心和未期，未来业绩预期要性感,不用真实的。 3）低估值，低仓位，资产性价比 1、券商板块牛

S
东方财富

58

32

34

13.89
置顶

柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-09-11 18:55:29

置顶

9.11 华为概念汇总

华为每年举办的大会主要包括开发者大会（HDC）、全联接大会（HC）以及合作伙伴大会等 1. 开发者大会（HDC）首届时间：2015年举办频率：每年举办（自2019年起恢复为单独举办）主要内容：聚焦技术创新、开发者生态建设以及鸿蒙系统等热门话题。大会上会发布最新的技术成果、开发工具、平台以及解决方案，并邀请开发者参与交流和合作。历届亮点： 2015年：首届开发者大会，主题为“在一起，创梦想”。 2019年：发布鸿蒙OS，标志着华为在操作系统领域的重大突破。 2021年：聚焦鸿蒙系统、智能家

S
神州数码

30

12

16

20.03
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-22 09:09:31

1.22 AI狂飙大时代正式拉开序幕！

OpenAI、甲骨文和软银联合投资成立Stargate 特朗普表示，OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门（Stargate）”项目，人工智能基础设施投资至少5000亿美元，创造10万个工作岗位。今早6点，OpenAI、软银、甲骨文的三位联合创始人兼CEO，Sam Altman、孙正义、拉里埃里森出席了，特朗普举办的新闻直播发布会。特朗普宣布，软银、OpenAI、甲骨文联合成立一家新AI公司Stargate，未来四年将投资5000亿美元。现在会立刻投资1000亿美元，用于建设AI基础

S
天孚通信
S
阳光电源

0

2

3

0
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-22 08:44:24

花旗关于天孚通信报告要点：

1. 业绩预期上调：分析师提高了对天孚通信2024-2026财年的盈利预期，幅度在17-39%，主要考虑到800G/1.6T光引擎出货量的增加。 2. 市场地位：天孚通信在Mellanox生态系统中的1.6T光引擎市场预计将保持强劲，预计到2025财年将达到65%的市场份额。 3. 贸易紧张中的有利位置：由于天孚通信直接对北美市场的营收暴露仅为2%，远低于同行业其他公司，因此在贸易紧张局势下，其面临的风险较小。 4. 技术风险：尽管更高的硅光子（SiPh）渗透率可能对被动光学元件内容组合构成风险

S
天孚通信

1

1

2

0
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-22 08:37:21

【Trump-行政令影响】-中信医药

1、Trump在今天废除拜登政府78项行政令；其中包含3条和医药相关的：（1）废除：2021年1月28日第14009号行政命令（加强医疗补助和平价医疗法案）；（2）废除：2022年10月14日第14087号行政命令（降低美国人的处方药成本）。（3）废除：2023年5月9日第14099号行政命令（联邦工作人员的COVID-19疫苗接种要求）。 2、医疗补助和平价医疗法案（奥巴马法案）和降低美国人的处方药成本的整体思路都是降低处方药价格，其中奥马马法案在2014年开始实行后，美国的"低保"Me

S
昭衍新药

0

0

2

0
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-21 10:30:48

万科，滨江

0

0

4

0.04
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-21 10:04:00

放弃幻想，关税跑不掉的，交易两会更稳健

@柴尔德：万科时间，地产出清节点，资金高切低

1、某头部房企发生舆论风险事件，或对板块产生冲击，预计影响时间较短。事件发生对板块情绪有影响，但资本市场对该公司经营状况及债务问题在此前已有一定预期，且政府已经形成专班介入，预计冲击时间不长，或形成买点。 2、头部城市霸主或率先走出行情。此次负面事件更多影响情绪面，对基本面影响或较小。我们预计能持

3 赞同-3 评论

0

1

0
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-21 09:53:35

传言有误

机构的预判是真的不可信，懂王的言论也不可信

0

4

3

0.62
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-20 12:23:51

【华福电新】强call阳光电源3：中美关系或有回暖，估值修复正当时！

# 压制阳光估值之中美贸易风险因素或有回暖前期最悲观预期有望修正，估值修复将是必然：市场前期最悲观是25年全部扣除美国30亿+中东10亿去测算底部，90亿利润按15x对应1350亿，因此有蛮多资金一直在等待这个位置；但我们认为，全部扣除方式是最极端情况，物极必反，当前中美关系或有回暖，30亿利润15x有望至少带来450亿市值修复，空间至少接近30%。 # 公司短期业绩大概率不差、市场或低估公司储能单位盈利 24Q4/25Q1受储能确收节奏和区域结构变化影响，预计短期业绩大概率不会差；同时市场或

S
阳光电源

0

2

4

2.38
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-19 18:59:44

1.19 后续方向的思考

1）东西电话，周一高开应该是没问题的； 14号的大反抽，就是传的懂王内部意思：关税不会一次性加满，而是一点点循环渐进的加；之后的平准什么的就是小作文了，所以很多小作文还是要自我去评判下合理性的。 ——趋势是慢变量，预期管理的存在，很多大事件都会不断地有信息从不同渠道反复出现，例如关税问题，这些都不是一夜就反转和决定的。消息面利好出口链，资金面利于高低切换，偏红利风格 2）央国企市值管理，也是红利板块，国资背景是加分项。光交易国资太宽泛，XX题材+国资占优 3）1.20开始押两会，结合近期各省

S
信达地产
S
滨江集团
S
省广集团

3

15

9

4.19
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-19 12:48:44

1.19 又是一个历史性事件： TT 停止服务

后退只会退无可退唯有前进才是希望就等懂王上台解禁了，现象级事件值得重点关注。懂王未来四年另一个新的趋势，就是捞钱守住自己的财富。懂王的竞选口号证伪已经开始

0

0

5

0.04
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-18 00:13:57

0

0

2

0.08
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-17 23:13:11

债券市场本周复盘

转：DR001加权平均1.867%、DR007加权平均2.34%持续的资金面收紧起到效果了吗？感觉不一定起到YM想要的效果YM的目标似乎是教训长债的投机盘但实际上持续的资金紧张打的是杠杆盘目前伤得最深的是短端信用债本周债券市场走势主要受到资金面因素的影响，银行同业存单、短端利率债、高等级信用债收益率均明显上行，而长端利率债相对坚挺，收益率继续下行。各类债券资产表现分化的核心逻辑在于，资金价格的抬升导致杠杆策略不再受益甚至出现明显亏损，因此流动性较好的高等级信用债和短端利率债被抛售。但市场并

0

0

4

0.30
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-17 22:58:06

大摩 -中国房地产：十二月销售表现尚可，但持续性仍是关键

12月房地产销售同比仍维持向好态势，房价跌幅收窄，但建设和房地产投资依然疲软。我们维持此前观点，认为房地产政策将继续采取被动应对策略，鉴于第四季度房地产数据有所改善，在2025年3月之前新的刺激政策力度可能有限 12月房地产销售表现尚可，全国商品房销售面积同比小降0.5%，但销售额同比增长2.4%（相比11月分别为+3.2%和+1.0%）。这一走势符合我们和0.3%（11月为-0.2%和-0.3%）。其中，一线城市二手房价格继续保持上涨势头，环比上涨0.3%。建筑施工活动仍显疲态：竣工面积同比

S
信达地产
S
滨江集团

1

7

8

3.80
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-17 22:57:16

15省2025年GDP增速目标加权平均值为5.2%

截至1月17日已有17省人代会开幕，此15省2025年GDP增速目标加权平均值为5.2%，2024年为5.4%。此前与全国GDP增速目标设定基本一致的北京、上海2025年GDP增速目标均为“5%左右”，持平2024年更新数据中信中证500加空281，净空6861 沪深300加空925，净空27324 上证五零加空72，净空3850 中证1000减空499，净空29880 今日累计加空779，净空单总数67915 主要玩家数据中证500加空1398，净空16292 沪深300加空965，净

0

1

3

1.10

前往

页

置顶

柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-09-29 09:45:43

置顶

9.29 2011-2015历史复盘

（多关注2011—2012指数躁动行情） PS: 政治锦标赛的考核机制，通常都会用力过度；宏观趋势的转向比我们想象的要慢的多，但是后期也会用力过度。例如：2013钱荒：6月因银行出现60亿违约，银行间回购利率大幅上升。同样年末国内银行间市场利率全线上涨，引发第二次“钱荒”担忧，市场开始再次下跌。牛市核心：预期+增量 1）宏观政策转向—经济软着落见底—交易复苏 2）成长预期，钱从来都不缺，缺的是信心和未期，未来业绩预期要性感,不用真实的。 3）低估值，低仓位，资产性价比 1、券商板块牛

S
东方财富

58

32

34

13.89
置顶

柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-09-11 18:55:29

置顶

9.11 华为概念汇总

华为每年举办的大会主要包括开发者大会（HDC）、全联接大会（HC）以及合作伙伴大会等 1. 开发者大会（HDC）首届时间：2015年举办频率：每年举办（自2019年起恢复为单独举办）主要内容：聚焦技术创新、开发者生态建设以及鸿蒙系统等热门话题。大会上会发布最新的技术成果、开发工具、平台以及解决方案，并邀请开发者参与交流和合作。历届亮点： 2015年：首届开发者大会，主题为“在一起，创梦想”。 2019年：发布鸿蒙OS，标志着华为在操作系统领域的重大突破。 2021年：聚焦鸿蒙系统、智能家

S
神州数码

30

12

16

20.03
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-22 09:09:31

1.22 AI狂飙大时代正式拉开序幕！

OpenAI、甲骨文和软银联合投资成立Stargate 特朗普表示，OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门（Stargate）”项目，人工智能基础设施投资至少5000亿美元，创造10万个工作岗位。今早6点，OpenAI、软银、甲骨文的三位联合创始人兼CEO，Sam Altman、孙正义、拉里埃里森出席了，特朗普举办的新闻直播发布会。特朗普宣布，软银、OpenAI、甲骨文联合成立一家新AI公司Stargate，未来四年将投资5000亿美元。现在会立刻投资1000亿美元，用于建设AI基础

S
天孚通信
S
阳光电源

0

2

3

0
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-22 08:44:24

花旗关于天孚通信报告要点：

1. 业绩预期上调：分析师提高了对天孚通信2024-2026财年的盈利预期，幅度在17-39%，主要考虑到800G/1.6T光引擎出货量的增加。 2. 市场地位：天孚通信在Mellanox生态系统中的1.6T光引擎市场预计将保持强劲，预计到2025财年将达到65%的市场份额。 3. 贸易紧张中的有利位置：由于天孚通信直接对北美市场的营收暴露仅为2%，远低于同行业其他公司，因此在贸易紧张局势下，其面临的风险较小。 4. 技术风险：尽管更高的硅光子（SiPh）渗透率可能对被动光学元件内容组合构成风险

S
天孚通信

1

1

2

0
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-22 08:37:21

【Trump-行政令影响】-中信医药

1、Trump在今天废除拜登政府78项行政令；其中包含3条和医药相关的：（1）废除：2021年1月28日第14009号行政命令（加强医疗补助和平价医疗法案）；（2）废除：2022年10月14日第14087号行政命令（降低美国人的处方药成本）。（3）废除：2023年5月9日第14099号行政命令（联邦工作人员的COVID-19疫苗接种要求）。 2、医疗补助和平价医疗法案（奥巴马法案）和降低美国人的处方药成本的整体思路都是降低处方药价格，其中奥马马法案在2014年开始实行后，美国的"低保"Me

S
昭衍新药

0

0

2

0
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-21 10:30:48

万科，滨江

0

0

4

0.04
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-21 10:04:00

放弃幻想，关税跑不掉的，交易两会更稳健

@柴尔德：万科时间，地产出清节点，资金高切低

1、某头部房企发生舆论风险事件，或对板块产生冲击，预计影响时间较短。事件发生对板块情绪有影响，但资本市场对该公司经营状况及债务问题在此前已有一定预期，且政府已经形成专班介入，预计冲击时间不长，或形成买点。 2、头部城市霸主或率先走出行情。此次负面事件更多影响情绪面，对基本面影响或较小。我们预计能持

3 赞同-3 评论

0

1

0
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-21 09:53:35

传言有误

机构的预判是真的不可信，懂王的言论也不可信

0

4

3

0.62
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-20 12:23:51

【华福电新】强call阳光电源3：中美关系或有回暖，估值修复正当时！

# 压制阳光估值之中美贸易风险因素或有回暖前期最悲观预期有望修正，估值修复将是必然：市场前期最悲观是25年全部扣除美国30亿+中东10亿去测算底部，90亿利润按15x对应1350亿，因此有蛮多资金一直在等待这个位置；但我们认为，全部扣除方式是最极端情况，物极必反，当前中美关系或有回暖，30亿利润15x有望至少带来450亿市值修复，空间至少接近30%。 # 公司短期业绩大概率不差、市场或低估公司储能单位盈利 24Q4/25Q1受储能确收节奏和区域结构变化影响，预计短期业绩大概率不会差；同时市场或

S
阳光电源

0

2

4

2.38
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-19 18:59:44

1.19 后续方向的思考

1）东西电话，周一高开应该是没问题的； 14号的大反抽，就是传的懂王内部意思：关税不会一次性加满，而是一点点循环渐进的加；之后的平准什么的就是小作文了，所以很多小作文还是要自我去评判下合理性的。 ——趋势是慢变量，预期管理的存在，很多大事件都会不断地有信息从不同渠道反复出现，例如关税问题，这些都不是一夜就反转和决定的。消息面利好出口链，资金面利于高低切换，偏红利风格 2）央国企市值管理，也是红利板块，国资背景是加分项。光交易国资太宽泛，XX题材+国资占优 3）1.20开始押两会，结合近期各省

S
信达地产
S
滨江集团
S
省广集团

3

15

9

4.19
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-19 12:48:44

1.19 又是一个历史性事件： TT 停止服务

后退只会退无可退唯有前进才是希望就等懂王上台解禁了，现象级事件值得重点关注。懂王未来四年另一个新的趋势，就是捞钱守住自己的财富。懂王的竞选口号证伪已经开始

0

0

5

0.04
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-18 00:13:57

0

0

2

0.08
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-17 23:13:11

债券市场本周复盘

转：DR001加权平均1.867%、DR007加权平均2.34%持续的资金面收紧起到效果了吗？感觉不一定起到YM想要的效果YM的目标似乎是教训长债的投机盘但实际上持续的资金紧张打的是杠杆盘目前伤得最深的是短端信用债本周债券市场走势主要受到资金面因素的影响，银行同业存单、短端利率债、高等级信用债收益率均明显上行，而长端利率债相对坚挺，收益率继续下行。各类债券资产表现分化的核心逻辑在于，资金价格的抬升导致杠杆策略不再受益甚至出现明显亏损，因此流动性较好的高等级信用债和短端利率债被抛售。但市场并

0

0

4

0.30
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-17 22:58:06

大摩 -中国房地产：十二月销售表现尚可，但持续性仍是关键

12月房地产销售同比仍维持向好态势，房价跌幅收窄，但建设和房地产投资依然疲软。我们维持此前观点，认为房地产政策将继续采取被动应对策略，鉴于第四季度房地产数据有所改善，在2025年3月之前新的刺激政策力度可能有限 12月房地产销售表现尚可，全国商品房销售面积同比小降0.5%，但销售额同比增长2.4%（相比11月分别为+3.2%和+1.0%）。这一走势符合我们和0.3%（11月为-0.2%和-0.3%）。其中，一线城市二手房价格继续保持上涨势头，环比上涨0.3%。建筑施工活动仍显疲态：竣工面积同比

S
信达地产
S
滨江集团

1

7

8

3.80
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-17 22:57:16

15省2025年GDP增速目标加权平均值为5.2%

截至1月17日已有17省人代会开幕，此15省2025年GDP增速目标加权平均值为5.2%，2024年为5.4%。此前与全国GDP增速目标设定基本一致的北京、上海2025年GDP增速目标均为“5%左右”，持平2024年更新数据中信中证500加空281，净空6861 沪深300加空925，净空27324 上证五零加空72，净空3850 中证1000减空499，净空29880 今日累计加空779，净空单总数67915 主要玩家数据中证500加空1398，净空16292 沪深300加空965，净

0

1

3

1.10

前往

页

置顶

柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-09-29 09:45:43

置顶

9.29 2011-2015历史复盘

（多关注2011—2012指数躁动行情） PS: 政治锦标赛的考核机制，通常都会用力过度；宏观趋势的转向比我们想象的要慢的多，但是后期也会用力过度。例如：2013钱荒：6月因银行出现60亿违约，银行间回购利率大幅上升。同样年末国内银行间市场利率全线上涨，引发第二次“钱荒”担忧，市场开始再次下跌。牛市核心：预期+增量 1）宏观政策转向—经济软着落见底—交易复苏 2）成长预期，钱从来都不缺，缺的是信心和未期，未来业绩预期要性感,不用真实的。 3）低估值，低仓位，资产性价比 1、券商板块牛

S
东方财富

58

32

34

13.89
置顶

柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-09-11 18:55:29

置顶

9.11 华为概念汇总

华为每年举办的大会主要包括开发者大会（HDC）、全联接大会（HC）以及合作伙伴大会等 1. 开发者大会（HDC）首届时间：2015年举办频率：每年举办（自2019年起恢复为单独举办）主要内容：聚焦技术创新、开发者生态建设以及鸿蒙系统等热门话题。大会上会发布最新的技术成果、开发工具、平台以及解决方案，并邀请开发者参与交流和合作。历届亮点： 2015年：首届开发者大会，主题为“在一起，创梦想”。 2019年：发布鸿蒙OS，标志着华为在操作系统领域的重大突破。 2021年：聚焦鸿蒙系统、智能家

S
神州数码

30

12

16

20.03
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-22 09:09:31

1.22 AI狂飙大时代正式拉开序幕！

OpenAI、甲骨文和软银联合投资成立Stargate 特朗普表示，OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门（Stargate）”项目，人工智能基础设施投资至少5000亿美元，创造10万个工作岗位。今早6点，OpenAI、软银、甲骨文的三位联合创始人兼CEO，Sam Altman、孙正义、拉里埃里森出席了，特朗普举办的新闻直播发布会。特朗普宣布，软银、OpenAI、甲骨文联合成立一家新AI公司Stargate，未来四年将投资5000亿美元。现在会立刻投资1000亿美元，用于建设AI基础

S
天孚通信
S
阳光电源

0

2

3

0
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-22 08:44:24

花旗关于天孚通信报告要点：

1. 业绩预期上调：分析师提高了对天孚通信2024-2026财年的盈利预期，幅度在17-39%，主要考虑到800G/1.6T光引擎出货量的增加。 2. 市场地位：天孚通信在Mellanox生态系统中的1.6T光引擎市场预计将保持强劲，预计到2025财年将达到65%的市场份额。 3. 贸易紧张中的有利位置：由于天孚通信直接对北美市场的营收暴露仅为2%，远低于同行业其他公司，因此在贸易紧张局势下，其面临的风险较小。 4. 技术风险：尽管更高的硅光子（SiPh）渗透率可能对被动光学元件内容组合构成风险

S
天孚通信

1

1

2

0
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-22 08:37:21

【Trump-行政令影响】-中信医药

1、Trump在今天废除拜登政府78项行政令；其中包含3条和医药相关的：（1）废除：2021年1月28日第14009号行政命令（加强医疗补助和平价医疗法案）；（2）废除：2022年10月14日第14087号行政命令（降低美国人的处方药成本）。（3）废除：2023年5月9日第14099号行政命令（联邦工作人员的COVID-19疫苗接种要求）。 2、医疗补助和平价医疗法案（奥巴马法案）和降低美国人的处方药成本的整体思路都是降低处方药价格，其中奥马马法案在2014年开始实行后，美国的"低保"Me

S
昭衍新药

0

0

2

0
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-21 10:30:48

万科，滨江

0

0

4

0.04
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-21 10:04:00

放弃幻想，关税跑不掉的，交易两会更稳健

@柴尔德：万科时间，地产出清节点，资金高切低

1、某头部房企发生舆论风险事件，或对板块产生冲击，预计影响时间较短。事件发生对板块情绪有影响，但资本市场对该公司经营状况及债务问题在此前已有一定预期，且政府已经形成专班介入，预计冲击时间不长，或形成买点。 2、头部城市霸主或率先走出行情。此次负面事件更多影响情绪面，对基本面影响或较小。我们预计能持

3 赞同-3 评论

0

1

0
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-21 09:53:35

传言有误

机构的预判是真的不可信，懂王的言论也不可信

0

4

3

0.62
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-20 12:23:51

【华福电新】强call阳光电源3：中美关系或有回暖，估值修复正当时！

# 压制阳光估值之中美贸易风险因素或有回暖前期最悲观预期有望修正，估值修复将是必然：市场前期最悲观是25年全部扣除美国30亿+中东10亿去测算底部，90亿利润按15x对应1350亿，因此有蛮多资金一直在等待这个位置；但我们认为，全部扣除方式是最极端情况，物极必反，当前中美关系或有回暖，30亿利润15x有望至少带来450亿市值修复，空间至少接近30%。 # 公司短期业绩大概率不差、市场或低估公司储能单位盈利 24Q4/25Q1受储能确收节奏和区域结构变化影响，预计短期业绩大概率不会差；同时市场或

S
阳光电源

0

2

4

2.38
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-19 18:59:44

1.19 后续方向的思考

1）东西电话，周一高开应该是没问题的； 14号的大反抽，就是传的懂王内部意思：关税不会一次性加满，而是一点点循环渐进的加；之后的平准什么的就是小作文了，所以很多小作文还是要自我去评判下合理性的。 ——趋势是慢变量，预期管理的存在，很多大事件都会不断地有信息从不同渠道反复出现，例如关税问题，这些都不是一夜就反转和决定的。消息面利好出口链，资金面利于高低切换，偏红利风格 2）央国企市值管理，也是红利板块，国资背景是加分项。光交易国资太宽泛，XX题材+国资占优 3）1.20开始押两会，结合近期各省

S
信达地产
S
滨江集团
S
省广集团

3

15

9

4.19
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-19 12:48:44

1.19 又是一个历史性事件： TT 停止服务

后退只会退无可退唯有前进才是希望就等懂王上台解禁了，现象级事件值得重点关注。懂王未来四年另一个新的趋势，就是捞钱守住自己的财富。懂王的竞选口号证伪已经开始

0

0

5

0.04
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-18 00:13:57

0

0

2

0.08
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-17 23:13:11

债券市场本周复盘

转：DR001加权平均1.867%、DR007加权平均2.34%持续的资金面收紧起到效果了吗？感觉不一定起到YM想要的效果YM的目标似乎是教训长债的投机盘但实际上持续的资金紧张打的是杠杆盘目前伤得最深的是短端信用债本周债券市场走势主要受到资金面因素的影响，银行同业存单、短端利率债、高等级信用债收益率均明显上行，而长端利率债相对坚挺，收益率继续下行。各类债券资产表现分化的核心逻辑在于，资金价格的抬升导致杠杆策略不再受益甚至出现明显亏损，因此流动性较好的高等级信用债和短端利率债被抛售。但市场并

0

0

4

0.30
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-17 22:58:06

大摩 -中国房地产：十二月销售表现尚可，但持续性仍是关键

12月房地产销售同比仍维持向好态势，房价跌幅收窄，但建设和房地产投资依然疲软。我们维持此前观点，认为房地产政策将继续采取被动应对策略，鉴于第四季度房地产数据有所改善，在2025年3月之前新的刺激政策力度可能有限 12月房地产销售表现尚可，全国商品房销售面积同比小降0.5%，但销售额同比增长2.4%（相比11月分别为+3.2%和+1.0%）。这一走势符合我们和0.3%（11月为-0.2%和-0.3%）。其中，一线城市二手房价格继续保持上涨势头，环比上涨0.3%。建筑施工活动仍显疲态：竣工面积同比

S
信达地产
S
滨江集团

1

7

8

3.80
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-17 22:57:16

15省2025年GDP增速目标加权平均值为5.2%

截至1月17日已有17省人代会开幕，此15省2025年GDP增速目标加权平均值为5.2%，2024年为5.4%。此前与全国GDP增速目标设定基本一致的北京、上海2025年GDP增速目标均为“5%左右”，持平2024年更新数据中信中证500加空281，净空6861 沪深300加空925，净空27324 上证五零加空72，净空3850 中证1000减空499，净空29880 今日累计加空779，净空单总数67915 主要玩家数据中证500加空1398，净空16292 沪深300加空965，净

0

1

3

1.10

前往

页

置顶

柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-09-29 09:45:43

置顶

9.29 2011-2015历史复盘

（多关注2011—2012指数躁动行情） PS: 政治锦标赛的考核机制，通常都会用力过度；宏观趋势的转向比我们想象的要慢的多，但是后期也会用力过度。例如：2013钱荒：6月因银行出现60亿违约，银行间回购利率大幅上升。同样年末国内银行间市场利率全线上涨，引发第二次“钱荒”担忧，市场开始再次下跌。牛市核心：预期+增量 1）宏观政策转向—经济软着落见底—交易复苏 2）成长预期，钱从来都不缺，缺的是信心和未期，未来业绩预期要性感,不用真实的。 3）低估值，低仓位，资产性价比 1、券商板块牛

S
东方财富

58

32

34

13.89
置顶

柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-09-11 18:55:29

置顶

9.11 华为概念汇总

华为每年举办的大会主要包括开发者大会（HDC）、全联接大会（HC）以及合作伙伴大会等 1. 开发者大会（HDC）首届时间：2015年举办频率：每年举办（自2019年起恢复为单独举办）主要内容：聚焦技术创新、开发者生态建设以及鸿蒙系统等热门话题。大会上会发布最新的技术成果、开发工具、平台以及解决方案，并邀请开发者参与交流和合作。历届亮点： 2015年：首届开发者大会，主题为“在一起，创梦想”。 2019年：发布鸿蒙OS，标志着华为在操作系统领域的重大突破。 2021年：聚焦鸿蒙系统、智能家

S
神州数码

30

12

16

20.03
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-22 09:09:31

1.22 AI狂飙大时代正式拉开序幕！

OpenAI、甲骨文和软银联合投资成立Stargate 特朗普表示，OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门（Stargate）”项目，人工智能基础设施投资至少5000亿美元，创造10万个工作岗位。今早6点，OpenAI、软银、甲骨文的三位联合创始人兼CEO，Sam Altman、孙正义、拉里埃里森出席了，特朗普举办的新闻直播发布会。特朗普宣布，软银、OpenAI、甲骨文联合成立一家新AI公司Stargate，未来四年将投资5000亿美元。现在会立刻投资1000亿美元，用于建设AI基础

S
天孚通信
S
阳光电源

0

2

3

0
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-22 08:44:24

花旗关于天孚通信报告要点：

1. 业绩预期上调：分析师提高了对天孚通信2024-2026财年的盈利预期，幅度在17-39%，主要考虑到800G/1.6T光引擎出货量的增加。 2. 市场地位：天孚通信在Mellanox生态系统中的1.6T光引擎市场预计将保持强劲，预计到2025财年将达到65%的市场份额。 3. 贸易紧张中的有利位置：由于天孚通信直接对北美市场的营收暴露仅为2%，远低于同行业其他公司，因此在贸易紧张局势下，其面临的风险较小。 4. 技术风险：尽管更高的硅光子（SiPh）渗透率可能对被动光学元件内容组合构成风险

S
天孚通信

1

1

2

0
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-22 08:37:21

【Trump-行政令影响】-中信医药

1、Trump在今天废除拜登政府78项行政令；其中包含3条和医药相关的：（1）废除：2021年1月28日第14009号行政命令（加强医疗补助和平价医疗法案）；（2）废除：2022年10月14日第14087号行政命令（降低美国人的处方药成本）。（3）废除：2023年5月9日第14099号行政命令（联邦工作人员的COVID-19疫苗接种要求）。 2、医疗补助和平价医疗法案（奥巴马法案）和降低美国人的处方药成本的整体思路都是降低处方药价格，其中奥马马法案在2014年开始实行后，美国的"低保"Me

S
昭衍新药

0

0

2

0
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-21 10:30:48

万科，滨江

0

0

4

0.04
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-21 10:04:00

放弃幻想，关税跑不掉的，交易两会更稳健

@柴尔德：万科时间，地产出清节点，资金高切低

1、某头部房企发生舆论风险事件，或对板块产生冲击，预计影响时间较短。事件发生对板块情绪有影响，但资本市场对该公司经营状况及债务问题在此前已有一定预期，且政府已经形成专班介入，预计冲击时间不长，或形成买点。 2、头部城市霸主或率先走出行情。此次负面事件更多影响情绪面，对基本面影响或较小。我们预计能持

3 赞同-3 评论

0

1

0
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-21 09:53:35

传言有误

机构的预判是真的不可信，懂王的言论也不可信

0

4

3

0.62
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-20 12:23:51

【华福电新】强call阳光电源3：中美关系或有回暖，估值修复正当时！

# 压制阳光估值之中美贸易风险因素或有回暖前期最悲观预期有望修正，估值修复将是必然：市场前期最悲观是25年全部扣除美国30亿+中东10亿去测算底部，90亿利润按15x对应1350亿，因此有蛮多资金一直在等待这个位置；但我们认为，全部扣除方式是最极端情况，物极必反，当前中美关系或有回暖，30亿利润15x有望至少带来450亿市值修复，空间至少接近30%。 # 公司短期业绩大概率不差、市场或低估公司储能单位盈利 24Q4/25Q1受储能确收节奏和区域结构变化影响，预计短期业绩大概率不会差；同时市场或

S
阳光电源

0

2

4

2.38
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-19 18:59:44

1.19 后续方向的思考

1）东西电话，周一高开应该是没问题的； 14号的大反抽，就是传的懂王内部意思：关税不会一次性加满，而是一点点循环渐进的加；之后的平准什么的就是小作文了，所以很多小作文还是要自我去评判下合理性的。 ——趋势是慢变量，预期管理的存在，很多大事件都会不断地有信息从不同渠道反复出现，例如关税问题，这些都不是一夜就反转和决定的。消息面利好出口链，资金面利于高低切换，偏红利风格 2）央国企市值管理，也是红利板块，国资背景是加分项。光交易国资太宽泛，XX题材+国资占优 3）1.20开始押两会，结合近期各省

S
信达地产
S
滨江集团
S
省广集团

3

15

9

4.19
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-19 12:48:44

1.19 又是一个历史性事件： TT 停止服务

后退只会退无可退唯有前进才是希望就等懂王上台解禁了，现象级事件值得重点关注。懂王未来四年另一个新的趋势，就是捞钱守住自己的财富。懂王的竞选口号证伪已经开始

0

0

5

0.04
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-18 00:13:57

0

0

2

0.08
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-17 23:13:11

债券市场本周复盘

转：DR001加权平均1.867%、DR007加权平均2.34%持续的资金面收紧起到效果了吗？感觉不一定起到YM想要的效果YM的目标似乎是教训长债的投机盘但实际上持续的资金紧张打的是杠杆盘目前伤得最深的是短端信用债本周债券市场走势主要受到资金面因素的影响，银行同业存单、短端利率债、高等级信用债收益率均明显上行，而长端利率债相对坚挺，收益率继续下行。各类债券资产表现分化的核心逻辑在于，资金价格的抬升导致杠杆策略不再受益甚至出现明显亏损，因此流动性较好的高等级信用债和短端利率债被抛售。但市场并

0

0

4

0.30
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-17 22:58:06

大摩 -中国房地产：十二月销售表现尚可，但持续性仍是关键

12月房地产销售同比仍维持向好态势，房价跌幅收窄，但建设和房地产投资依然疲软。我们维持此前观点，认为房地产政策将继续采取被动应对策略，鉴于第四季度房地产数据有所改善，在2025年3月之前新的刺激政策力度可能有限 12月房地产销售表现尚可，全国商品房销售面积同比小降0.5%，但销售额同比增长2.4%（相比11月分别为+3.2%和+1.0%）。这一走势符合我们和0.3%（11月为-0.2%和-0.3%）。其中，一线城市二手房价格继续保持上涨势头，环比上涨0.3%。建筑施工活动仍显疲态：竣工面积同比

S
信达地产
S
滨江集团

1

7

8

3.80
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-17 22:57:16

15省2025年GDP增速目标加权平均值为5.2%

截至1月17日已有17省人代会开幕，此15省2025年GDP增速目标加权平均值为5.2%，2024年为5.4%。此前与全国GDP增速目标设定基本一致的北京、上海2025年GDP增速目标均为“5%左右”，持平2024年更新数据中信中证500加空281，净空6861 沪深300加空925，净空27324 上证五零加空72，净空3850 中证1000减空499，净空29880 今日累计加空779，净空单总数67915 主要玩家数据中证500加空1398，净空16292 沪深300加空965，净

0

1

3

1.10

前往

页

37

关注

9071

粉丝

13375.56

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113