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满仓搞的剁手专业户

2023-02-09 22:15:32

【新材料】硅宝科技：麒麟电池+固态电池+地产链，硅碳负极+负极胶是快充技术突破关键因素

推荐逻辑： ①工业胶持续高增长，光伏胶、动力电池胶有望大客户放量，②硅碳负极及配套负极胶加快建设，③建筑胶同属地产链，受益竣工回暖，④硅烷偶联剂产品结构改善、产能技改新增 ➢麒麟电池催化剂：近期宁德透露麒麟电池预计将于23Q1量产， CTP3.0麒麟电池结构需大量使用胶粘剂来连接固定电芯，单车胶用量预计大幅提升。 ➢固态电池催化剂：搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于今年上市。硅碳负极是快充技术突破关键因素，负极胶国产替代空间广阔，目前行业多采用水系粘结

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硅宝科技

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满仓搞的剁手专业户

2023-02-09 19:19:48

【长江电子杨洋团队】ChatGPT提升AI商业化落地预期，算力先行重点关注硬件机会

🚀ChatGPT相比此前的聊天机器人，在自然语言处理理解能力上显著提升并具备一定的思维链推理能力，可以提供复杂且生动的语言交互体验，上线5天后用户数破100万，至今仅上线2个月月活已过亿，近期谷歌、百度等主要互联网企业也相继公布将推出类似产品，折射出的是AI商业化落地带来的无限可能。 🚀先进算法的根基是海量数据和强大的运算能力支持，对于硬件端而言这意味着大算力芯片如GPU/FPGA/定制化AI芯片/DPU，及其配套的存储芯片如DRAM/Flash、传输接口芯片等都将迎来基建先行的需求爆发阶段

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景嘉微

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2023-02-09 03:03:50

2月9日盘前信息汇总

1. 乘联会：特斯拉(TSLA.O)1月份中国产汽车销量66,051辆，环比增长18%；1月特斯拉中国出口39,208辆。 2. 微软(MSFT.O)推出由ChatGPT支持的最新版本Bing（必应）搜索引擎和Edge浏览器，另有报道称微软将向企业提供定制版ChatGPT。 3. 阿里巴巴(09988.HK)确认阿里版聊天机器人ChatGPT正在研发中，目前处于内测阶段。 4. 据报网易有道(DAO.N)AI技术团队已投入到ChatGPT同源技术AIGC在教育场景的落地研发中，将尽快推出相关的d

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新朋股份
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紫江企业
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春兴精工

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满仓搞的剁手专业户

2023-02-09 01:30:53

特斯拉Tesla(TSLA) Q4 2022业绩会—2023.01.26

主要财务指标： 1、全年总收入为804.62亿美元，总毛利润208.53亿美元，GAAP总毛利率为 25.6%。 2、生产新车1369611辆，其中Model S/X合计71177辆、Model 3/Y合计1298434辆。 3、交付新车1313851辆，其中Model S/X合计66705辆、Model 3/Y合计1247146辆。 4、全球工厂年产能已达190万辆，其中加州工厂65万辆、上海工厂75万辆、柏林工厂25万辆、得州工厂25万辆。 5、全球超充站达到4678座，共计42419根超充

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拓普集团

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2023-02-09 01:05:56

【浙商证券】“机器人+” 系列：之电机

轻量化具体标的投资逻辑 1、嵘泰股份：中小件为主，近年新能源占比快速提升，陆续突破比亚迪dmi、特斯拉cybertruck定点，引入9000T设备一季度到厂，预计一体压铸大件将有所突破。预计公司23、24年利润分别为2.3、3.1亿，当前PE21、16倍，25年一体压铸利润1.5亿（10%份额、8%净利率）给予30倍PE，主业20倍PE，目标市值较当前上涨空间超130%，重点推荐。 2、爱柯迪：盈利能力优秀的中小件压铸厂，已采购6000T、8400T设备并储备技术，与新势力洽谈一体压铸大件定点

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伊之密
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明泰铝业

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2023-02-09 00:52:09

【浙商证券】“机器人+” 系列：之磁材

【磁材】稀土永磁钕铁硼具有显著优势，高性能钕铁硼需求旺盛；新能源与机器人引领需求结构变化，预计2025年工业机器人销量对应的高性能钕铁硼需求超2万吨货币侧，美联储放缓加息自去年11月以来逐步兑现，从货币角度来说，从加速加息，到放缓加息，停止加息，最后甚至降息这样来看是一个比较长的时间窗口，那么有色行业从货币属性最强的轮动到货币属性最弱的品种，从黄金、铜、铝开始启动，到现在逐步进入到稀土、锑、钼等金融化程度不高的小金属品种。需求侧，稀土永磁作为电机磁场的提供者，新能源车领域永磁同步电机占其下游

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中国稀土
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金力永磁
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厦门钨业

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2023-02-09 00:44:49

【浙商证券】“机器人+” 系列：之软件

【软件部分】开源化加速新技术研发与传播，智能算法赋能机器人工作能力，伴随算法进步，机器人应用领域深化。标的：禾川科技——是国内领先的工控核心部件及整体解决方案提供商。在工业机器人领域，公司已在注塑机机械手和冲压机机械手上形成了定制化解决方案，通过配备机器人专用控制器搭配高精度伺服系统组成整体解决方案，实现机器人的多轴高响应定位控制，具有高重复定位精度、高响应、高精度、高稳定运行等特色。定制化解决方案将助力公司在工业机器人等下游应用场景实现深度渗透。凌云光——是国内机器视觉龙头厂商，产品技术

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长川科技
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凌云光

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2023-02-09 00:31:33

【浙商证券】“机器人+” 系列：之传感器+芯片

识别外部信息的“器官” 在机器人中的应用繁多，机器视觉：为机器植入“眼睛”和大脑【芯片】特斯拉人形机器人使用自研FSD芯片，自动驾驶领域即为机器人芯片落脚点，AI芯片与模型算法交替发展 • 2021年特斯拉宣布研发人形机器人擎天柱（Optimus），以汽车设计过程为基础，优化调参至机器人平台。 • 特斯拉智能汽车≈自动驾驶+轮式机器人，电车自动驾驶技术赋能人形机器人，使用单颗自研SoC芯片——FSD，以与汽车相同的底层技术为支撑。因此我们可以将特斯拉人形机器人看作是智能电车的延伸。推荐关注标

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瑞芯微
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华大九天
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景嘉微
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龙芯中科

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满仓搞的剁手专业户

2023-02-09 00:11:25

【浙商证券】“机器人+” 系列：机器人研究框架

机器人分类：国际标准中，ISO（2021）将机器人划分为工业机器人、服务机器人以及医疗机器人。IFR将机器人划分为工业机器人以及服务机器人；我国2020年新标准将机器人划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人和其他机器人。 ➢1月19日，工业和信息化部等17部门联合印发《“机器人+”应用行动实施方案》，要求到2025年，制造业机器人密度较20年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。 ➢相较于过去诸多机器人行业政策，此次行动方案着眼

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双环传动
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绿的谐波

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2023-02-08 22:02:12

数据港: 阿里达摩院研发类ChatGPT对话机器人，目前员工内测中

推荐标的：数据港(SH:603881)：上海国资背景，与阿里“24+合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙，数据中心弹性最大标的。 1、“24+合同”加速生效，收入或显著加速。公司整体上架率58%，2020年前的部分上架率超90%，主要2021-2022年上架量上架率较低，这部分占比约60%。根据“24+合同”，合同签订24月后，阿里将向公司按95%上架率付费，预计2023-2024年收入加速提升。 2、公司capex投入显著放缓，成本端固定资产折旧摊销有望显著下降，收入利润剪刀差，2

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数据港

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满仓搞的剁手专业户

2023-02-08 19:28:14

【省流版】数据要素：数据确权是前提，关注浙江和北京

一、数据确权推进公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权使用，建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制，健全数据要素权益保护制度；数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。 ➢两权分置，初步解决数据流通交易的确权难题 “持有权”代替“所有权”是巨大进步，相比于持有权，所有权更加难以界定；另外，强调数据所有权不利于数据流通，阻碍数据交易蓬勃发展。 ➢数据要素登记制度，是数据确权与数据资产化的基础建立全国统一的数据资产登记体系，国家机关或事业单位或特设机

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铜牛信息
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浙数文化
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拓尔思
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易华录

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2023-02-08 16:23:14

【小金属】金钼股份：供给端受阻，需求端内外需共振，钼价大涨

钼价：矿价格创2005年6月以来的新高（钼精矿价格2023年1月底5450元/吨度、历史最高点的2005年5月是6250元/吨度，2015年11月底的价格为700元/吨度）。根本原因还是经济复苏和部分供给受限带来的错配，风险是在近历史最高价背景下，下游客户盈利是否能承受住。据Wind，23M1 钼精矿均价约4547元/吨度，同比22 年均价大幅上涨62%，23M1 钼精矿月度涨幅约26%。原因：需求稳定但供给不足，国内：去年四季度开始供给持续收缩，冬天黑龙江及新疆高纬度小矿山停产、国企利润超

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金钼股份
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洛阳钼业

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满仓搞的剁手专业户

2023-02-07 16:10:27

工业机器人

@柴尔德：工业机器人—人工替代的长期需求

推荐逻辑：➢人口红利逐步消退的人工替代需求；➢再贷款和财政贴息政策：制造业企业Q4更新改造设备，中长期贷款利率不高于3.2%；人民银行按贷款本金的100%予以专项再贷款，额度2000亿元；中央财政贴息2.5%，Q4更新改造设备的实际贷款成本不高于0.7%；税收优惠：高新技术企业于Q4购置设备和器具，

5 赞同-4 评论

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柴尔德

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2023-02-07 15:21:53

【工业互联】宝信软件：宝武加速并购重组+“宝罗”机器人计划，有望盈利+估值戴维斯双击

推荐逻辑一、智能化是提质降本增效的重要抓手政策对高质量发展的反复强调，应对高端制造业中的工艺需求，摆脱“人口红利”的旧模式，拥抱“智能化红利”新模式，将成为不可逆的产业路径选择。在这一产业趋势和政策基调的共振中，具有高端化品牌溢价、硬件到软件的一体化能力、以及跨行业跨品类扩张的平台化工业智能化企业将成为中国下一阶段的发展的核心引擎，也将被市场给予更高的溢价。二、背靠宝武大平台，乘数智化转型的战略东风宝武集团作为全球最大钢铁集团，并购重组进展不断加快，将从“信息系统的更新替换+工业互联网平

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宝信软件

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满仓搞的剁手专业户

2023-02-07 12:35:54

【信创】三大黑马：创意信息+法本信息+润和软件

润和软件：华为鸿蒙+欧拉OS双龙头，率先实现OS产品化和商业化，直接受益信创、物联网国产化浪潮、军团合作，预计3年收入翻倍、业绩翻3倍以上！创意信息：信创数据库+军工卫星通信黑马，业绩拐点明确！巨大市场、唯二卡位、大单爆发式增长，22年盈亏平衡+23年业绩爆发，预计能有10-20倍业绩增速！法本信息：5年12倍增长的AI+IT服务新势力，金融信创+华为供应商黑马！未来3年收入继续保持3倍增长、净利润4倍增长，2025年突破100亿产值，净利润突破6亿。【创意信息】：（原MySQL中国研发中

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创意信息
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润和软件
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法本信息

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【新材料】硅宝科技：麒麟电池+固态电池+地产链，硅碳负极+负极胶是快充技术突破关键因素

推荐逻辑： ①工业胶持续高增长，光伏胶、动力电池胶有望大客户放量，②硅碳负极及配套负极胶加快建设，③建筑胶同属地产链，受益竣工回暖，④硅烷偶联剂产品结构改善、产能技改新增 ➢麒麟电池催化剂：近期宁德透露麒麟电池预计将于23Q1量产， CTP3.0麒麟电池结构需大量使用胶粘剂来连接固定电芯，单车胶用量预计大幅提升。 ➢固态电池催化剂：搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于今年上市。硅碳负极是快充技术突破关键因素，负极胶国产替代空间广阔，目前行业多采用水系粘结

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【长江电子杨洋团队】ChatGPT提升AI商业化落地预期，算力先行重点关注硬件机会

🚀ChatGPT相比此前的聊天机器人，在自然语言处理理解能力上显著提升并具备一定的思维链推理能力，可以提供复杂且生动的语言交互体验，上线5天后用户数破100万，至今仅上线2个月月活已过亿，近期谷歌、百度等主要互联网企业也相继公布将推出类似产品，折射出的是AI商业化落地带来的无限可能。 🚀先进算法的根基是海量数据和强大的运算能力支持，对于硬件端而言这意味着大算力芯片如GPU/FPGA/定制化AI芯片/DPU，及其配套的存储芯片如DRAM/Flash、传输接口芯片等都将迎来基建先行的需求爆发阶段

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2月9日盘前信息汇总

1. 乘联会：特斯拉(TSLA.O)1月份中国产汽车销量66,051辆，环比增长18%；1月特斯拉中国出口39,208辆。 2. 微软(MSFT.O)推出由ChatGPT支持的最新版本Bing（必应）搜索引擎和Edge浏览器，另有报道称微软将向企业提供定制版ChatGPT。 3. 阿里巴巴(09988.HK)确认阿里版聊天机器人ChatGPT正在研发中，目前处于内测阶段。 4. 据报网易有道(DAO.N)AI技术团队已投入到ChatGPT同源技术AIGC在教育场景的落地研发中，将尽快推出相关的d

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特斯拉Tesla(TSLA) Q4 2022业绩会—2023.01.26

主要财务指标： 1、全年总收入为804.62亿美元，总毛利润208.53亿美元，GAAP总毛利率为 25.6%。 2、生产新车1369611辆，其中Model S/X合计71177辆、Model 3/Y合计1298434辆。 3、交付新车1313851辆，其中Model S/X合计66705辆、Model 3/Y合计1247146辆。 4、全球工厂年产能已达190万辆，其中加州工厂65万辆、上海工厂75万辆、柏林工厂25万辆、得州工厂25万辆。 5、全球超充站达到4678座，共计42419根超充

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【浙商证券】“机器人+” 系列：之电机

轻量化具体标的投资逻辑 1、嵘泰股份：中小件为主，近年新能源占比快速提升，陆续突破比亚迪dmi、特斯拉cybertruck定点，引入9000T设备一季度到厂，预计一体压铸大件将有所突破。预计公司23、24年利润分别为2.3、3.1亿，当前PE21、16倍，25年一体压铸利润1.5亿（10%份额、8%净利率）给予30倍PE，主业20倍PE，目标市值较当前上涨空间超130%，重点推荐。 2、爱柯迪：盈利能力优秀的中小件压铸厂，已采购6000T、8400T设备并储备技术，与新势力洽谈一体压铸大件定点

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【浙商证券】“机器人+” 系列：之磁材

【磁材】稀土永磁钕铁硼具有显著优势，高性能钕铁硼需求旺盛；新能源与机器人引领需求结构变化，预计2025年工业机器人销量对应的高性能钕铁硼需求超2万吨货币侧，美联储放缓加息自去年11月以来逐步兑现，从货币角度来说，从加速加息，到放缓加息，停止加息，最后甚至降息这样来看是一个比较长的时间窗口，那么有色行业从货币属性最强的轮动到货币属性最弱的品种，从黄金、铜、铝开始启动，到现在逐步进入到稀土、锑、钼等金融化程度不高的小金属品种。需求侧，稀土永磁作为电机磁场的提供者，新能源车领域永磁同步电机占其下游

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【浙商证券】“机器人+” 系列：之软件

【软件部分】开源化加速新技术研发与传播，智能算法赋能机器人工作能力，伴随算法进步，机器人应用领域深化。标的：禾川科技——是国内领先的工控核心部件及整体解决方案提供商。在工业机器人领域，公司已在注塑机机械手和冲压机机械手上形成了定制化解决方案，通过配备机器人专用控制器搭配高精度伺服系统组成整体解决方案，实现机器人的多轴高响应定位控制，具有高重复定位精度、高响应、高精度、高稳定运行等特色。定制化解决方案将助力公司在工业机器人等下游应用场景实现深度渗透。凌云光——是国内机器视觉龙头厂商，产品技术

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识别外部信息的“器官” 在机器人中的应用繁多，机器视觉：为机器植入“眼睛”和大脑【芯片】特斯拉人形机器人使用自研FSD芯片，自动驾驶领域即为机器人芯片落脚点，AI芯片与模型算法交替发展 • 2021年特斯拉宣布研发人形机器人擎天柱（Optimus），以汽车设计过程为基础，优化调参至机器人平台。 • 特斯拉智能汽车≈自动驾驶+轮式机器人，电车自动驾驶技术赋能人形机器人，使用单颗自研SoC芯片——FSD，以与汽车相同的底层技术为支撑。因此我们可以将特斯拉人形机器人看作是智能电车的延伸。推荐关注标

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【浙商证券】“机器人+” 系列：机器人研究框架

机器人分类：国际标准中，ISO（2021）将机器人划分为工业机器人、服务机器人以及医疗机器人。IFR将机器人划分为工业机器人以及服务机器人；我国2020年新标准将机器人划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人和其他机器人。 ➢1月19日，工业和信息化部等17部门联合印发《“机器人+”应用行动实施方案》，要求到2025年，制造业机器人密度较20年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。 ➢相较于过去诸多机器人行业政策，此次行动方案着眼

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数据港: 阿里达摩院研发类ChatGPT对话机器人，目前员工内测中

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【省流版】数据要素：数据确权是前提，关注浙江和北京

一、数据确权推进公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权使用，建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制，健全数据要素权益保护制度；数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。 ➢两权分置，初步解决数据流通交易的确权难题 “持有权”代替“所有权”是巨大进步，相比于持有权，所有权更加难以界定；另外，强调数据所有权不利于数据流通，阻碍数据交易蓬勃发展。 ➢数据要素登记制度，是数据确权与数据资产化的基础建立全国统一的数据资产登记体系，国家机关或事业单位或特设机

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【小金属】金钼股份：供给端受阻，需求端内外需共振，钼价大涨

钼价：矿价格创2005年6月以来的新高（钼精矿价格2023年1月底5450元/吨度、历史最高点的2005年5月是6250元/吨度，2015年11月底的价格为700元/吨度）。根本原因还是经济复苏和部分供给受限带来的错配，风险是在近历史最高价背景下，下游客户盈利是否能承受住。据Wind，23M1 钼精矿均价约4547元/吨度，同比22 年均价大幅上涨62%，23M1 钼精矿月度涨幅约26%。原因：需求稳定但供给不足，国内：去年四季度开始供给持续收缩，冬天黑龙江及新疆高纬度小矿山停产、国企利润超

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@柴尔德：工业机器人—人工替代的长期需求

推荐逻辑：➢人口红利逐步消退的人工替代需求；➢再贷款和财政贴息政策：制造业企业Q4更新改造设备，中长期贷款利率不高于3.2%；人民银行按贷款本金的100%予以专项再贷款，额度2000亿元；中央财政贴息2.5%，Q4更新改造设备的实际贷款成本不高于0.7%；税收优惠：高新技术企业于Q4购置设备和器具，

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【工业互联】宝信软件：宝武加速并购重组+“宝罗”机器人计划，有望盈利+估值戴维斯双击

推荐逻辑一、智能化是提质降本增效的重要抓手政策对高质量发展的反复强调，应对高端制造业中的工艺需求，摆脱“人口红利”的旧模式，拥抱“智能化红利”新模式，将成为不可逆的产业路径选择。在这一产业趋势和政策基调的共振中，具有高端化品牌溢价、硬件到软件的一体化能力、以及跨行业跨品类扩张的平台化工业智能化企业将成为中国下一阶段的发展的核心引擎，也将被市场给予更高的溢价。二、背靠宝武大平台，乘数智化转型的战略东风宝武集团作为全球最大钢铁集团，并购重组进展不断加快，将从“信息系统的更新替换+工业互联网平

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【信创】三大黑马：创意信息+法本信息+润和软件

润和软件：华为鸿蒙+欧拉OS双龙头，率先实现OS产品化和商业化，直接受益信创、物联网国产化浪潮、军团合作，预计3年收入翻倍、业绩翻3倍以上！创意信息：信创数据库+军工卫星通信黑马，业绩拐点明确！巨大市场、唯二卡位、大单爆发式增长，22年盈亏平衡+23年业绩爆发，预计能有10-20倍业绩增速！法本信息：5年12倍增长的AI+IT服务新势力，金融信创+华为供应商黑马！未来3年收入继续保持3倍增长、净利润4倍增长，2025年突破100亿产值，净利润突破6亿。【创意信息】：（原MySQL中国研发中

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【新材料】硅宝科技：麒麟电池+固态电池+地产链，硅碳负极+负极胶是快充技术突破关键因素

推荐逻辑： ①工业胶持续高增长，光伏胶、动力电池胶有望大客户放量，②硅碳负极及配套负极胶加快建设，③建筑胶同属地产链，受益竣工回暖，④硅烷偶联剂产品结构改善、产能技改新增 ➢麒麟电池催化剂：近期宁德透露麒麟电池预计将于23Q1量产， CTP3.0麒麟电池结构需大量使用胶粘剂来连接固定电芯，单车胶用量预计大幅提升。 ➢固态电池催化剂：搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于今年上市。硅碳负极是快充技术突破关键因素，负极胶国产替代空间广阔，目前行业多采用水系粘结

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硅宝科技

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-09 19:19:48

【长江电子杨洋团队】ChatGPT提升AI商业化落地预期，算力先行重点关注硬件机会

🚀ChatGPT相比此前的聊天机器人，在自然语言处理理解能力上显著提升并具备一定的思维链推理能力，可以提供复杂且生动的语言交互体验，上线5天后用户数破100万，至今仅上线2个月月活已过亿，近期谷歌、百度等主要互联网企业也相继公布将推出类似产品，折射出的是AI商业化落地带来的无限可能。 🚀先进算法的根基是海量数据和强大的运算能力支持，对于硬件端而言这意味着大算力芯片如GPU/FPGA/定制化AI芯片/DPU，及其配套的存储芯片如DRAM/Flash、传输接口芯片等都将迎来基建先行的需求爆发阶段

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景嘉微

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柴尔德

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2023-02-09 03:03:50

2月9日盘前信息汇总

1. 乘联会：特斯拉(TSLA.O)1月份中国产汽车销量66,051辆，环比增长18%；1月特斯拉中国出口39,208辆。 2. 微软(MSFT.O)推出由ChatGPT支持的最新版本Bing（必应）搜索引擎和Edge浏览器，另有报道称微软将向企业提供定制版ChatGPT。 3. 阿里巴巴(09988.HK)确认阿里版聊天机器人ChatGPT正在研发中，目前处于内测阶段。 4. 据报网易有道(DAO.N)AI技术团队已投入到ChatGPT同源技术AIGC在教育场景的落地研发中，将尽快推出相关的d

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新朋股份
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紫江企业
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春兴精工

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2023-02-09 01:30:53

特斯拉Tesla(TSLA) Q4 2022业绩会—2023.01.26

主要财务指标： 1、全年总收入为804.62亿美元，总毛利润208.53亿美元，GAAP总毛利率为 25.6%。 2、生产新车1369611辆，其中Model S/X合计71177辆、Model 3/Y合计1298434辆。 3、交付新车1313851辆，其中Model S/X合计66705辆、Model 3/Y合计1247146辆。 4、全球工厂年产能已达190万辆，其中加州工厂65万辆、上海工厂75万辆、柏林工厂25万辆、得州工厂25万辆。 5、全球超充站达到4678座，共计42419根超充

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拓普集团

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柴尔德

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2023-02-09 01:05:56

【浙商证券】“机器人+” 系列：之电机

轻量化具体标的投资逻辑 1、嵘泰股份：中小件为主，近年新能源占比快速提升，陆续突破比亚迪dmi、特斯拉cybertruck定点，引入9000T设备一季度到厂，预计一体压铸大件将有所突破。预计公司23、24年利润分别为2.3、3.1亿，当前PE21、16倍，25年一体压铸利润1.5亿（10%份额、8%净利率）给予30倍PE，主业20倍PE，目标市值较当前上涨空间超130%，重点推荐。 2、爱柯迪：盈利能力优秀的中小件压铸厂，已采购6000T、8400T设备并储备技术，与新势力洽谈一体压铸大件定点

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伊之密
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明泰铝业

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柴尔德

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2023-02-09 00:52:09

【浙商证券】“机器人+” 系列：之磁材

【磁材】稀土永磁钕铁硼具有显著优势，高性能钕铁硼需求旺盛；新能源与机器人引领需求结构变化，预计2025年工业机器人销量对应的高性能钕铁硼需求超2万吨货币侧，美联储放缓加息自去年11月以来逐步兑现，从货币角度来说，从加速加息，到放缓加息，停止加息，最后甚至降息这样来看是一个比较长的时间窗口，那么有色行业从货币属性最强的轮动到货币属性最弱的品种，从黄金、铜、铝开始启动，到现在逐步进入到稀土、锑、钼等金融化程度不高的小金属品种。需求侧，稀土永磁作为电机磁场的提供者，新能源车领域永磁同步电机占其下游

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中国稀土
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金力永磁
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厦门钨业

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柴尔德

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2023-02-09 00:44:49

【浙商证券】“机器人+” 系列：之软件

【软件部分】开源化加速新技术研发与传播，智能算法赋能机器人工作能力，伴随算法进步，机器人应用领域深化。标的：禾川科技——是国内领先的工控核心部件及整体解决方案提供商。在工业机器人领域，公司已在注塑机机械手和冲压机机械手上形成了定制化解决方案，通过配备机器人专用控制器搭配高精度伺服系统组成整体解决方案，实现机器人的多轴高响应定位控制，具有高重复定位精度、高响应、高精度、高稳定运行等特色。定制化解决方案将助力公司在工业机器人等下游应用场景实现深度渗透。凌云光——是国内机器视觉龙头厂商，产品技术

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长川科技
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凌云光

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柴尔德

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2023-02-09 00:31:33

【浙商证券】“机器人+” 系列：之传感器+芯片

识别外部信息的“器官” 在机器人中的应用繁多，机器视觉：为机器植入“眼睛”和大脑【芯片】特斯拉人形机器人使用自研FSD芯片，自动驾驶领域即为机器人芯片落脚点，AI芯片与模型算法交替发展 • 2021年特斯拉宣布研发人形机器人擎天柱（Optimus），以汽车设计过程为基础，优化调参至机器人平台。 • 特斯拉智能汽车≈自动驾驶+轮式机器人，电车自动驾驶技术赋能人形机器人，使用单颗自研SoC芯片——FSD，以与汽车相同的底层技术为支撑。因此我们可以将特斯拉人形机器人看作是智能电车的延伸。推荐关注标

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龙芯中科

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柴尔德

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2023-02-09 00:11:25

【浙商证券】“机器人+” 系列：机器人研究框架

机器人分类：国际标准中，ISO（2021）将机器人划分为工业机器人、服务机器人以及医疗机器人。IFR将机器人划分为工业机器人以及服务机器人；我国2020年新标准将机器人划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人和其他机器人。 ➢1月19日，工业和信息化部等17部门联合印发《“机器人+”应用行动实施方案》，要求到2025年，制造业机器人密度较20年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。 ➢相较于过去诸多机器人行业政策，此次行动方案着眼

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双环传动
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绿的谐波

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-08 22:02:12

数据港: 阿里达摩院研发类ChatGPT对话机器人，目前员工内测中

推荐标的：数据港(SH:603881)：上海国资背景，与阿里“24+合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙，数据中心弹性最大标的。 1、“24+合同”加速生效，收入或显著加速。公司整体上架率58%，2020年前的部分上架率超90%，主要2021-2022年上架量上架率较低，这部分占比约60%。根据“24+合同”，合同签订24月后，阿里将向公司按95%上架率付费，预计2023-2024年收入加速提升。 2、公司capex投入显著放缓，成本端固定资产折旧摊销有望显著下降，收入利润剪刀差，2

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数据港

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-08 19:28:14

【省流版】数据要素：数据确权是前提，关注浙江和北京

一、数据确权推进公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权使用，建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制，健全数据要素权益保护制度；数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。 ➢两权分置，初步解决数据流通交易的确权难题 “持有权”代替“所有权”是巨大进步，相比于持有权，所有权更加难以界定；另外，强调数据所有权不利于数据流通，阻碍数据交易蓬勃发展。 ➢数据要素登记制度，是数据确权与数据资产化的基础建立全国统一的数据资产登记体系，国家机关或事业单位或特设机

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铜牛信息
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浙数文化
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拓尔思
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易华录

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柴尔德

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2023-02-08 16:23:14

【小金属】金钼股份：供给端受阻，需求端内外需共振，钼价大涨

钼价：矿价格创2005年6月以来的新高（钼精矿价格2023年1月底5450元/吨度、历史最高点的2005年5月是6250元/吨度，2015年11月底的价格为700元/吨度）。根本原因还是经济复苏和部分供给受限带来的错配，风险是在近历史最高价背景下，下游客户盈利是否能承受住。据Wind，23M1 钼精矿均价约4547元/吨度，同比22 年均价大幅上涨62%，23M1 钼精矿月度涨幅约26%。原因：需求稳定但供给不足，国内：去年四季度开始供给持续收缩，冬天黑龙江及新疆高纬度小矿山停产、国企利润超

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金钼股份
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洛阳钼业

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柴尔德

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2023-02-07 16:10:27

工业机器人

@柴尔德：工业机器人—人工替代的长期需求

推荐逻辑：➢人口红利逐步消退的人工替代需求；➢再贷款和财政贴息政策：制造业企业Q4更新改造设备，中长期贷款利率不高于3.2%；人民银行按贷款本金的100%予以专项再贷款，额度2000亿元；中央财政贴息2.5%，Q4更新改造设备的实际贷款成本不高于0.7%；税收优惠：高新技术企业于Q4购置设备和器具，

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柴尔德

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2023-02-07 15:21:53

【工业互联】宝信软件：宝武加速并购重组+“宝罗”机器人计划，有望盈利+估值戴维斯双击

推荐逻辑一、智能化是提质降本增效的重要抓手政策对高质量发展的反复强调，应对高端制造业中的工艺需求，摆脱“人口红利”的旧模式，拥抱“智能化红利”新模式，将成为不可逆的产业路径选择。在这一产业趋势和政策基调的共振中，具有高端化品牌溢价、硬件到软件的一体化能力、以及跨行业跨品类扩张的平台化工业智能化企业将成为中国下一阶段的发展的核心引擎，也将被市场给予更高的溢价。二、背靠宝武大平台，乘数智化转型的战略东风宝武集团作为全球最大钢铁集团，并购重组进展不断加快，将从“信息系统的更新替换+工业互联网平

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宝信软件

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柴尔德

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2023-02-07 12:35:54

【信创】三大黑马：创意信息+法本信息+润和软件

润和软件：华为鸿蒙+欧拉OS双龙头，率先实现OS产品化和商业化，直接受益信创、物联网国产化浪潮、军团合作，预计3年收入翻倍、业绩翻3倍以上！创意信息：信创数据库+军工卫星通信黑马，业绩拐点明确！巨大市场、唯二卡位、大单爆发式增长，22年盈亏平衡+23年业绩爆发，预计能有10-20倍业绩增速！法本信息：5年12倍增长的AI+IT服务新势力，金融信创+华为供应商黑马！未来3年收入继续保持3倍增长、净利润4倍增长，2025年突破100亿产值，净利润突破6亿。【创意信息】：（原MySQL中国研发中

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创意信息
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润和软件
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法本信息

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【新材料】硅宝科技：麒麟电池+固态电池+地产链，硅碳负极+负极胶是快充技术突破关键因素

推荐逻辑： ①工业胶持续高增长，光伏胶、动力电池胶有望大客户放量，②硅碳负极及配套负极胶加快建设，③建筑胶同属地产链，受益竣工回暖，④硅烷偶联剂产品结构改善、产能技改新增 ➢麒麟电池催化剂：近期宁德透露麒麟电池预计将于23Q1量产， CTP3.0麒麟电池结构需大量使用胶粘剂来连接固定电芯，单车胶用量预计大幅提升。 ➢固态电池催化剂：搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于今年上市。硅碳负极是快充技术突破关键因素，负极胶国产替代空间广阔，目前行业多采用水系粘结

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【长江电子杨洋团队】ChatGPT提升AI商业化落地预期，算力先行重点关注硬件机会

🚀ChatGPT相比此前的聊天机器人，在自然语言处理理解能力上显著提升并具备一定的思维链推理能力，可以提供复杂且生动的语言交互体验，上线5天后用户数破100万，至今仅上线2个月月活已过亿，近期谷歌、百度等主要互联网企业也相继公布将推出类似产品，折射出的是AI商业化落地带来的无限可能。 🚀先进算法的根基是海量数据和强大的运算能力支持，对于硬件端而言这意味着大算力芯片如GPU/FPGA/定制化AI芯片/DPU，及其配套的存储芯片如DRAM/Flash、传输接口芯片等都将迎来基建先行的需求爆发阶段

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2月9日盘前信息汇总

1. 乘联会：特斯拉(TSLA.O)1月份中国产汽车销量66,051辆，环比增长18%；1月特斯拉中国出口39,208辆。 2. 微软(MSFT.O)推出由ChatGPT支持的最新版本Bing（必应）搜索引擎和Edge浏览器，另有报道称微软将向企业提供定制版ChatGPT。 3. 阿里巴巴(09988.HK)确认阿里版聊天机器人ChatGPT正在研发中，目前处于内测阶段。 4. 据报网易有道(DAO.N)AI技术团队已投入到ChatGPT同源技术AIGC在教育场景的落地研发中，将尽快推出相关的d

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特斯拉Tesla(TSLA) Q4 2022业绩会—2023.01.26

主要财务指标： 1、全年总收入为804.62亿美元，总毛利润208.53亿美元，GAAP总毛利率为 25.6%。 2、生产新车1369611辆，其中Model S/X合计71177辆、Model 3/Y合计1298434辆。 3、交付新车1313851辆，其中Model S/X合计66705辆、Model 3/Y合计1247146辆。 4、全球工厂年产能已达190万辆，其中加州工厂65万辆、上海工厂75万辆、柏林工厂25万辆、得州工厂25万辆。 5、全球超充站达到4678座，共计42419根超充

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【浙商证券】“机器人+” 系列：之电机

轻量化具体标的投资逻辑 1、嵘泰股份：中小件为主，近年新能源占比快速提升，陆续突破比亚迪dmi、特斯拉cybertruck定点，引入9000T设备一季度到厂，预计一体压铸大件将有所突破。预计公司23、24年利润分别为2.3、3.1亿，当前PE21、16倍，25年一体压铸利润1.5亿（10%份额、8%净利率）给予30倍PE，主业20倍PE，目标市值较当前上涨空间超130%，重点推荐。 2、爱柯迪：盈利能力优秀的中小件压铸厂，已采购6000T、8400T设备并储备技术，与新势力洽谈一体压铸大件定点

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【浙商证券】“机器人+” 系列：之磁材

【磁材】稀土永磁钕铁硼具有显著优势，高性能钕铁硼需求旺盛；新能源与机器人引领需求结构变化，预计2025年工业机器人销量对应的高性能钕铁硼需求超2万吨货币侧，美联储放缓加息自去年11月以来逐步兑现，从货币角度来说，从加速加息，到放缓加息，停止加息，最后甚至降息这样来看是一个比较长的时间窗口，那么有色行业从货币属性最强的轮动到货币属性最弱的品种，从黄金、铜、铝开始启动，到现在逐步进入到稀土、锑、钼等金融化程度不高的小金属品种。需求侧，稀土永磁作为电机磁场的提供者，新能源车领域永磁同步电机占其下游

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【浙商证券】“机器人+” 系列：之软件

【软件部分】开源化加速新技术研发与传播，智能算法赋能机器人工作能力，伴随算法进步，机器人应用领域深化。标的：禾川科技——是国内领先的工控核心部件及整体解决方案提供商。在工业机器人领域，公司已在注塑机机械手和冲压机机械手上形成了定制化解决方案，通过配备机器人专用控制器搭配高精度伺服系统组成整体解决方案，实现机器人的多轴高响应定位控制，具有高重复定位精度、高响应、高精度、高稳定运行等特色。定制化解决方案将助力公司在工业机器人等下游应用场景实现深度渗透。凌云光——是国内机器视觉龙头厂商，产品技术

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识别外部信息的“器官” 在机器人中的应用繁多，机器视觉：为机器植入“眼睛”和大脑【芯片】特斯拉人形机器人使用自研FSD芯片，自动驾驶领域即为机器人芯片落脚点，AI芯片与模型算法交替发展 • 2021年特斯拉宣布研发人形机器人擎天柱（Optimus），以汽车设计过程为基础，优化调参至机器人平台。 • 特斯拉智能汽车≈自动驾驶+轮式机器人，电车自动驾驶技术赋能人形机器人，使用单颗自研SoC芯片——FSD，以与汽车相同的底层技术为支撑。因此我们可以将特斯拉人形机器人看作是智能电车的延伸。推荐关注标

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【浙商证券】“机器人+” 系列：机器人研究框架

机器人分类：国际标准中，ISO（2021）将机器人划分为工业机器人、服务机器人以及医疗机器人。IFR将机器人划分为工业机器人以及服务机器人；我国2020年新标准将机器人划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人和其他机器人。 ➢1月19日，工业和信息化部等17部门联合印发《“机器人+”应用行动实施方案》，要求到2025年，制造业机器人密度较20年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。 ➢相较于过去诸多机器人行业政策，此次行动方案着眼

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数据港: 阿里达摩院研发类ChatGPT对话机器人，目前员工内测中

推荐标的：数据港(SH:603881)：上海国资背景，与阿里“24+合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙，数据中心弹性最大标的。 1、“24+合同”加速生效，收入或显著加速。公司整体上架率58%，2020年前的部分上架率超90%，主要2021-2022年上架量上架率较低，这部分占比约60%。根据“24+合同”，合同签订24月后，阿里将向公司按95%上架率付费，预计2023-2024年收入加速提升。 2、公司capex投入显著放缓，成本端固定资产折旧摊销有望显著下降，收入利润剪刀差，2

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【省流版】数据要素：数据确权是前提，关注浙江和北京

一、数据确权推进公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权使用，建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制，健全数据要素权益保护制度；数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。 ➢两权分置，初步解决数据流通交易的确权难题 “持有权”代替“所有权”是巨大进步，相比于持有权，所有权更加难以界定；另外，强调数据所有权不利于数据流通，阻碍数据交易蓬勃发展。 ➢数据要素登记制度，是数据确权与数据资产化的基础建立全国统一的数据资产登记体系，国家机关或事业单位或特设机

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【小金属】金钼股份：供给端受阻，需求端内外需共振，钼价大涨

钼价：矿价格创2005年6月以来的新高（钼精矿价格2023年1月底5450元/吨度、历史最高点的2005年5月是6250元/吨度，2015年11月底的价格为700元/吨度）。根本原因还是经济复苏和部分供给受限带来的错配，风险是在近历史最高价背景下，下游客户盈利是否能承受住。据Wind，23M1 钼精矿均价约4547元/吨度，同比22 年均价大幅上涨62%，23M1 钼精矿月度涨幅约26%。原因：需求稳定但供给不足，国内：去年四季度开始供给持续收缩，冬天黑龙江及新疆高纬度小矿山停产、国企利润超

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工业机器人

@柴尔德：工业机器人—人工替代的长期需求

推荐逻辑：➢人口红利逐步消退的人工替代需求；➢再贷款和财政贴息政策：制造业企业Q4更新改造设备，中长期贷款利率不高于3.2%；人民银行按贷款本金的100%予以专项再贷款，额度2000亿元；中央财政贴息2.5%，Q4更新改造设备的实际贷款成本不高于0.7%；税收优惠：高新技术企业于Q4购置设备和器具，

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【工业互联】宝信软件：宝武加速并购重组+“宝罗”机器人计划，有望盈利+估值戴维斯双击

推荐逻辑一、智能化是提质降本增效的重要抓手政策对高质量发展的反复强调，应对高端制造业中的工艺需求，摆脱“人口红利”的旧模式，拥抱“智能化红利”新模式，将成为不可逆的产业路径选择。在这一产业趋势和政策基调的共振中，具有高端化品牌溢价、硬件到软件的一体化能力、以及跨行业跨品类扩张的平台化工业智能化企业将成为中国下一阶段的发展的核心引擎，也将被市场给予更高的溢价。二、背靠宝武大平台，乘数智化转型的战略东风宝武集团作为全球最大钢铁集团，并购重组进展不断加快，将从“信息系统的更新替换+工业互联网平

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【信创】三大黑马：创意信息+法本信息+润和软件

润和软件：华为鸿蒙+欧拉OS双龙头，率先实现OS产品化和商业化，直接受益信创、物联网国产化浪潮、军团合作，预计3年收入翻倍、业绩翻3倍以上！创意信息：信创数据库+军工卫星通信黑马，业绩拐点明确！巨大市场、唯二卡位、大单爆发式增长，22年盈亏平衡+23年业绩爆发，预计能有10-20倍业绩增速！法本信息：5年12倍增长的AI+IT服务新势力，金融信创+华为供应商黑马！未来3年收入继续保持3倍增长、净利润4倍增长，2025年突破100亿产值，净利润突破6亿。【创意信息】：（原MySQL中国研发中

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2023-02-09 22:15:32

【新材料】硅宝科技：麒麟电池+固态电池+地产链，硅碳负极+负极胶是快充技术突破关键因素

推荐逻辑： ①工业胶持续高增长，光伏胶、动力电池胶有望大客户放量，②硅碳负极及配套负极胶加快建设，③建筑胶同属地产链，受益竣工回暖，④硅烷偶联剂产品结构改善、产能技改新增 ➢麒麟电池催化剂：近期宁德透露麒麟电池预计将于23Q1量产， CTP3.0麒麟电池结构需大量使用胶粘剂来连接固定电芯，单车胶用量预计大幅提升。 ➢固态电池催化剂：搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于今年上市。硅碳负极是快充技术突破关键因素，负极胶国产替代空间广阔，目前行业多采用水系粘结

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硅宝科技

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柴尔德

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2023-02-09 19:19:48

【长江电子杨洋团队】ChatGPT提升AI商业化落地预期，算力先行重点关注硬件机会

🚀ChatGPT相比此前的聊天机器人，在自然语言处理理解能力上显著提升并具备一定的思维链推理能力，可以提供复杂且生动的语言交互体验，上线5天后用户数破100万，至今仅上线2个月月活已过亿，近期谷歌、百度等主要互联网企业也相继公布将推出类似产品，折射出的是AI商业化落地带来的无限可能。 🚀先进算法的根基是海量数据和强大的运算能力支持，对于硬件端而言这意味着大算力芯片如GPU/FPGA/定制化AI芯片/DPU，及其配套的存储芯片如DRAM/Flash、传输接口芯片等都将迎来基建先行的需求爆发阶段

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景嘉微

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柴尔德

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2023-02-09 03:03:50

2月9日盘前信息汇总

1. 乘联会：特斯拉(TSLA.O)1月份中国产汽车销量66,051辆，环比增长18%；1月特斯拉中国出口39,208辆。 2. 微软(MSFT.O)推出由ChatGPT支持的最新版本Bing（必应）搜索引擎和Edge浏览器，另有报道称微软将向企业提供定制版ChatGPT。 3. 阿里巴巴(09988.HK)确认阿里版聊天机器人ChatGPT正在研发中，目前处于内测阶段。 4. 据报网易有道(DAO.N)AI技术团队已投入到ChatGPT同源技术AIGC在教育场景的落地研发中，将尽快推出相关的d

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新朋股份
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紫江企业
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春兴精工

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柴尔德

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2023-02-09 01:30:53

特斯拉Tesla(TSLA) Q4 2022业绩会—2023.01.26

主要财务指标： 1、全年总收入为804.62亿美元，总毛利润208.53亿美元，GAAP总毛利率为 25.6%。 2、生产新车1369611辆，其中Model S/X合计71177辆、Model 3/Y合计1298434辆。 3、交付新车1313851辆，其中Model S/X合计66705辆、Model 3/Y合计1247146辆。 4、全球工厂年产能已达190万辆，其中加州工厂65万辆、上海工厂75万辆、柏林工厂25万辆、得州工厂25万辆。 5、全球超充站达到4678座，共计42419根超充

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拓普集团

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柴尔德

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2023-02-09 01:05:56

【浙商证券】“机器人+” 系列：之电机

轻量化具体标的投资逻辑 1、嵘泰股份：中小件为主，近年新能源占比快速提升，陆续突破比亚迪dmi、特斯拉cybertruck定点，引入9000T设备一季度到厂，预计一体压铸大件将有所突破。预计公司23、24年利润分别为2.3、3.1亿，当前PE21、16倍，25年一体压铸利润1.5亿（10%份额、8%净利率）给予30倍PE，主业20倍PE，目标市值较当前上涨空间超130%，重点推荐。 2、爱柯迪：盈利能力优秀的中小件压铸厂，已采购6000T、8400T设备并储备技术，与新势力洽谈一体压铸大件定点

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伊之密
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明泰铝业

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柴尔德

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2023-02-09 00:52:09

【浙商证券】“机器人+” 系列：之磁材

【磁材】稀土永磁钕铁硼具有显著优势，高性能钕铁硼需求旺盛；新能源与机器人引领需求结构变化，预计2025年工业机器人销量对应的高性能钕铁硼需求超2万吨货币侧，美联储放缓加息自去年11月以来逐步兑现，从货币角度来说，从加速加息，到放缓加息，停止加息，最后甚至降息这样来看是一个比较长的时间窗口，那么有色行业从货币属性最强的轮动到货币属性最弱的品种，从黄金、铜、铝开始启动，到现在逐步进入到稀土、锑、钼等金融化程度不高的小金属品种。需求侧，稀土永磁作为电机磁场的提供者，新能源车领域永磁同步电机占其下游

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中国稀土
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金力永磁
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厦门钨业

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柴尔德

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2023-02-09 00:44:49

【浙商证券】“机器人+” 系列：之软件

【软件部分】开源化加速新技术研发与传播，智能算法赋能机器人工作能力，伴随算法进步，机器人应用领域深化。标的：禾川科技——是国内领先的工控核心部件及整体解决方案提供商。在工业机器人领域，公司已在注塑机机械手和冲压机机械手上形成了定制化解决方案，通过配备机器人专用控制器搭配高精度伺服系统组成整体解决方案，实现机器人的多轴高响应定位控制，具有高重复定位精度、高响应、高精度、高稳定运行等特色。定制化解决方案将助力公司在工业机器人等下游应用场景实现深度渗透。凌云光——是国内机器视觉龙头厂商，产品技术

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长川科技
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凌云光

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2023-02-09 00:31:33

【浙商证券】“机器人+” 系列：之传感器+芯片

识别外部信息的“器官” 在机器人中的应用繁多，机器视觉：为机器植入“眼睛”和大脑【芯片】特斯拉人形机器人使用自研FSD芯片，自动驾驶领域即为机器人芯片落脚点，AI芯片与模型算法交替发展 • 2021年特斯拉宣布研发人形机器人擎天柱（Optimus），以汽车设计过程为基础，优化调参至机器人平台。 • 特斯拉智能汽车≈自动驾驶+轮式机器人，电车自动驾驶技术赋能人形机器人，使用单颗自研SoC芯片——FSD，以与汽车相同的底层技术为支撑。因此我们可以将特斯拉人形机器人看作是智能电车的延伸。推荐关注标

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瑞芯微
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华大九天
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景嘉微
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龙芯中科

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柴尔德

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2023-02-09 00:11:25

【浙商证券】“机器人+” 系列：机器人研究框架

机器人分类：国际标准中，ISO（2021）将机器人划分为工业机器人、服务机器人以及医疗机器人。IFR将机器人划分为工业机器人以及服务机器人；我国2020年新标准将机器人划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人和其他机器人。 ➢1月19日，工业和信息化部等17部门联合印发《“机器人+”应用行动实施方案》，要求到2025年，制造业机器人密度较20年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。 ➢相较于过去诸多机器人行业政策，此次行动方案着眼

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双环传动
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绿的谐波

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柴尔德

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2023-02-08 22:02:12

数据港: 阿里达摩院研发类ChatGPT对话机器人，目前员工内测中

推荐标的：数据港(SH:603881)：上海国资背景，与阿里“24+合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙，数据中心弹性最大标的。 1、“24+合同”加速生效，收入或显著加速。公司整体上架率58%，2020年前的部分上架率超90%，主要2021-2022年上架量上架率较低，这部分占比约60%。根据“24+合同”，合同签订24月后，阿里将向公司按95%上架率付费，预计2023-2024年收入加速提升。 2、公司capex投入显著放缓，成本端固定资产折旧摊销有望显著下降，收入利润剪刀差，2

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数据港

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柴尔德

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2023-02-08 19:28:14

【省流版】数据要素：数据确权是前提，关注浙江和北京

一、数据确权推进公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权使用，建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制，健全数据要素权益保护制度；数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。 ➢两权分置，初步解决数据流通交易的确权难题 “持有权”代替“所有权”是巨大进步，相比于持有权，所有权更加难以界定；另外，强调数据所有权不利于数据流通，阻碍数据交易蓬勃发展。 ➢数据要素登记制度，是数据确权与数据资产化的基础建立全国统一的数据资产登记体系，国家机关或事业单位或特设机

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铜牛信息
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浙数文化
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拓尔思
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易华录

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柴尔德

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2023-02-08 16:23:14

【小金属】金钼股份：供给端受阻，需求端内外需共振，钼价大涨

钼价：矿价格创2005年6月以来的新高（钼精矿价格2023年1月底5450元/吨度、历史最高点的2005年5月是6250元/吨度，2015年11月底的价格为700元/吨度）。根本原因还是经济复苏和部分供给受限带来的错配，风险是在近历史最高价背景下，下游客户盈利是否能承受住。据Wind，23M1 钼精矿均价约4547元/吨度，同比22 年均价大幅上涨62%，23M1 钼精矿月度涨幅约26%。原因：需求稳定但供给不足，国内：去年四季度开始供给持续收缩，冬天黑龙江及新疆高纬度小矿山停产、国企利润超

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金钼股份
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洛阳钼业

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柴尔德

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2023-02-07 16:10:27

工业机器人

@柴尔德：工业机器人—人工替代的长期需求

推荐逻辑：➢人口红利逐步消退的人工替代需求；➢再贷款和财政贴息政策：制造业企业Q4更新改造设备，中长期贷款利率不高于3.2%；人民银行按贷款本金的100%予以专项再贷款，额度2000亿元；中央财政贴息2.5%，Q4更新改造设备的实际贷款成本不高于0.7%；税收优惠：高新技术企业于Q4购置设备和器具，

5 赞同-4 评论

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柴尔德

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2023-02-07 15:21:53

【工业互联】宝信软件：宝武加速并购重组+“宝罗”机器人计划，有望盈利+估值戴维斯双击

推荐逻辑一、智能化是提质降本增效的重要抓手政策对高质量发展的反复强调，应对高端制造业中的工艺需求，摆脱“人口红利”的旧模式，拥抱“智能化红利”新模式，将成为不可逆的产业路径选择。在这一产业趋势和政策基调的共振中，具有高端化品牌溢价、硬件到软件的一体化能力、以及跨行业跨品类扩张的平台化工业智能化企业将成为中国下一阶段的发展的核心引擎，也将被市场给予更高的溢价。二、背靠宝武大平台，乘数智化转型的战略东风宝武集团作为全球最大钢铁集团，并购重组进展不断加快，将从“信息系统的更新替换+工业互联网平

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宝信软件

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柴尔德

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2023-02-07 12:35:54

【信创】三大黑马：创意信息+法本信息+润和软件

润和软件：华为鸿蒙+欧拉OS双龙头，率先实现OS产品化和商业化，直接受益信创、物联网国产化浪潮、军团合作，预计3年收入翻倍、业绩翻3倍以上！创意信息：信创数据库+军工卫星通信黑马，业绩拐点明确！巨大市场、唯二卡位、大单爆发式增长，22年盈亏平衡+23年业绩爆发，预计能有10-20倍业绩增速！法本信息：5年12倍增长的AI+IT服务新势力，金融信创+华为供应商黑马！未来3年收入继续保持3倍增长、净利润4倍增长，2025年突破100亿产值，净利润突破6亿。【创意信息】：（原MySQL中国研发中

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