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柴尔德
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-23 15:24:45
5.23 周四复盘
超4500家飘绿。全天成交8477亿,较昨日放量164亿。内资主力净流出492.8亿。 内资真是靠不住,流出接近600亿,和北向合力砸盘。 演习要搞两天。按理说演习的时候军工应该涨。结果今天军工ETF也跟着一起跌。 美联储放鹰,商品也跌。 国内商品期货多数收跌,沪锌、氧化铝、国际铜、沪铜、沪镍跌逾4%,沪锡跌3%,沪铝、燃油、回暖、纸浆、沪锌、硅铁、烧碱跌逾2%;菜粕、棉花涨逾1%。 目前看不到有什么板块可以撑得住内资这么砸的,空仓休息调整下,下周再看. 基本恐慌盘是砸出来了,就看明天资金回补哪
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贵州茅台
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-23 11:36:23
5.23 上午盘面总结
上午大盘回落不少,成交量较昨天有所放大,北向流出较多。两市4000多只个股下跌,不到20只涨停,市场情绪打到冰点。 近期强势的地产、资源类方向分歧严重,昨天强势的光伏方向后排掉队,算力方向被卖现实。军工受消息刺激开盘走强,AI PC方向持续活跃,电磁屏蔽材料方向表现相对强势。 资金高切低 — 存量市场主要看筹码结构,毕竟是左右互搏的游戏,逻辑得往后靠靠。 —市场在尝试挖掘一些低位方向,比如光伏、军工、电磁屏蔽材料,看是否能走出持续性。如果没有新方向走出来,市场将继续围绕地产、涨价、新质生产力等方
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-23 10:23:08
5.23 盘中想法
可能是美联储鹰派的说法,吓尿了内资,然后内外一起砸,都快三四百亿了。 目前看情绪抱团次新,瑞迪和肯特,今天大概率是见顶的一天。 康鹏涨的莫名其妙,也拿的忐忑不安,继续观察。 下午指数要涨,大概率还是回补有色化工
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-22 12:23:31
5.22 上午总结
01 大盘情绪:修复预期,没有反转 一些思考: 昨晚大盘进入冰点以后就在复盘,会不会再来一波大跌,毕竟千股跌停是大A特色; 但是回顾历史,千股跌停主要还是趋同性交易,特别是量化资金利程序交易和趋同性的微盘股策略;微盘股的流动性是量化资金提供的,只要量化一致性卖出,那么千股跌停的奇葩就会不断发生。 今年还会发生千股跌停么? — 不会发生了。 1、耐心资金(GJD)是压舱石,拉出了一波结构性的趋势行情,很多基本面逻辑的细分龙头都翻倍了,这是大盘的定海神针。只要是这些资金不动,那么大盘就很难暴跌,何况
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康鹏科技
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神火股份
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蓝特光学
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-21 11:42:23
5.21 上午盘面总结
上午大盘低开震荡,小幅发绿,两市成交量较昨天明显萎缩,北向流出较多。3000多只个股下跌,40多只跌停,涨停个股仅20来只,市场情绪进一步回落,接近冰点。 昨天强势的资源类方向今天分歧较大,AI PC、复合铜箔等方向表现较强,猪肉股继续活跃,出口相关方向反弹,昨天分歧的地产、玻璃基板等方向尝试修复。 大盘跟着恒生调整,上午较昨日缩量1400亿,缩量就不用追高了,基本也封不住,持续性更不用说了。 所以资金又投机瑞迪了,次新股筹码干净。 阿拉丁消息,力拓就澳洲两家氧化铝工厂的发货问题宣布不可抗力,称
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神火股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-20 21:21:23
5.20 周一复盘
大盘情绪:升温,放量1000亿(9954亿) 今天沪指小幅反弹创出了阶段新高,尾盘上收总体还是高收,这意味着沪指短线依然是相对强势,上行惯性比较好 但今天科创50指数拖了后腿,冲高回落,这直接导致了今天市场的风险偏好度并不是特别高! 短线市场还是主板市场顺周期板块比较强,主要是周末外盘黄金、有色等价格大涨,直接刺激了今天顺周期资源股上行。 但上周五大涨的房地产产业链,今天表现不佳,热点还是一日游,这种节奏其实是不利于市场赚钱效应的扩散,这也是导致近期指数虽然上涨,但市场热度其实不高的主要原因
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江天化学
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生益电子
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蓝特光学
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-17 19:00:05
蓝特光学:TGV技术+苹果棱镜主供
省流:有基本面,未来也有业绩增长预期,没ST 风险 涉及概念:TGV封装项目已经商业化,深度绑定苹果 公司基本面: 国内光学元件头部厂商,光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆产品性能领先。 公司是北苹果潜望式微棱镜的核心供应商之一,长条棱镜80%以上份额主供; 有望受益于2024 年 iPhone 新机潜望式渗透提升; 同时产品切入汽车电子(问界、小鹏)、AR、半导体制造等赛道,有望受益于汽车智能化高速渗透及 AR 等行业的长线发展趋势。 主要客户:苹果、微软 HoloLens、MagicLeap
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蓝特光学
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-17 17:12:36
蓝特光学:TGV技术+微棱镜核心供应商
玻璃基封装核心变量:是TGV(玻璃基巨量通孔)技术 公司另一个基本面: 1)微棱镜: 公司是苹果 iPhone 15 首搭潜望式摄像头的微棱镜核心供应商之一,后边16依旧会用蓝特的产品。 2017 年,公司进入苹果产业链,与苹果、AMS 共同定制开发专用长条棱镜。蓝特成为苹果 3D 结构光组件中双面红外反射长条棱镜产品的最主要供应商,市场份额占 80%以上。 2019 年公司进一步与苹果签署供应商协议,获得苹果直接供应商资格。 新增年产 2700 万高精度微棱镜的生产能力,新项目预计于 2024
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蓝特光学
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-17 11:39:13
玻璃基板+tgv穿孔
GB200或采用玻璃基板。某外资行报告指出,GB200采用的先进封装工艺或将使用玻璃基板,主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势,但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。 产业链层面,成都奕成已经明确收到大客户扩产要求,此外周末传闻沃格光电也收到大客户玻璃基板订单,验证下来大概率为真。(传言为:沃格光电的通格微子公司研发的TGV玻璃载板技术,陪跑H研发4年后终于从技术合作升级为获得批量订单,数量为5-8万片,用于3Dchiplet垂直互联封装。)
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沃格光电
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五方光电
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-16 20:31:31
复盘今天来不及写了,就简单记录下 今日操作L: 半仓山水比德:相对而言去年那一波辨识度高,这次错过滨江是挺可惜的,虽然收储顶多是滴管式的行为,不可能几万亿的投入,但是这个和平准基金一样的预期,虽然不会来;但是面对困境上边其实会出更多的招数,算不上困境反转,但是也是一个不错的交易机会。 三成仓百合花:正丹不A杀,能横住,就有资金会去做补涨跟风;但是晚上一看这种满满平台的吹,明天大概又完蛋了;这些人真是祸祸。 (不推票,不要跟)
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-16 12:59:53
5.16 午盘
只要看到茅台在涨,就知道今天又是外资拯救了大盘。 两市超3700只个股上涨。权重房地产强势,科技和大题材活跃。 ——房地产板块继续走困境反转。杭州临安的收储,衍生出了全国范围收储的传言。 中天服务、我爱我家、世联行、合肥城建、滨江集团、南国置业、天地源封涨停板,荣盛发展、华夏幸福、万科A等大涨。 港股的融创,龙湖,也涨疯了。 铜缆高速连接概念早盘震荡走强,创益通、华脉科技涨停,神宇股份、胜蓝股份涨超10%,华丰科技、鼎通科技、沃尔核材等多股大涨。——铜缆是Ai服务器产业中新的增量。 算力概念震荡
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生益电子
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-16 07:48:45
一周供应链更新【西南电子团队】
1)世华科技:光电显示材料Q1单季度收入2千万,约为2023年全年的一半,2024年初步收入目标1亿;预计密封胶项目2024年开始出货、贡献收入 2)精研科技:二季度MIM开始爬坡、产能利用率可观;预计今年折叠屏手机横折增长情况较好3)CCL涨价:生益科技五月涨价约5%-8%、南亚新材涨价4%-5%、华正新材涨价10%-15%、建滔基层板预计五月下旬至六月开启第二轮涨价 4)士兰微:一季度IPM需求旺盛,产能满产,全年有望增长50%+。5)华润微:24年收入目标10%增长,毛利率目标为30%,目
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生益科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-15 21:13:19
5.15 周三复盘 (短期小结)
先讲点废话再复盘 一、真实的指数位置 指数虽然还在3100点,但是看另一个指数,其实个股的整体位置还在2月27日中枢附近; 主因: 1、资金回补后,没有增量,所以又进入了存量资金时代。(现存的资金都是些人精) 所以后边就是一直震荡的阶段,4月低空经济以后就开始很难做了,从生物—干细胞—量子科技—商业航空行情都很短暂。 2、量化资金,复盘历史—以前的特点是消息出来后,从发酵到高潮会有一个过程,小资金就比较容易做大。 现在量化的资金优势太大了,通常都是一出消息就平铺整个板块,直接走到了高潮,没有了发
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中原内配
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卓创资讯
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-15 10:36:13
5.15 盘中
出海涨多了回调 涨价前两天跌的,开始反弹, 有色—化工—平台软件? 全拉一波,有色明天冲高回落,又套一批
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-14 18:27:04
【天风电新】美国加征关税速评:远好于市场预期
超预期❗️【天风电新】美国关于新能源加征关税速评:远好于市场预期 ——————————— 1、最利好的是储能,豁免两年,26年才开始将储能电池关税由7.5%上升到25%。 2、锂电:幅度好于预期,核心供给掌握在中国的环节如天然石墨等也是从26年才加征。 3、光伏:加了个寂寞,目前都是东南亚产能过去。 4、整车:幅度大,但这里不是国内整车企业的战场,去年整个新能源乘用车出口美国1.25w辆,同比还是下滑的。 #结论:心里的大石头落地,说明加征关税确实是为了选票,而真正供给卡脖子(石墨)和 影响下游
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索通发展
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5.23 周四复盘
超4500家飘绿。全天成交8477亿,较昨日放量164亿。内资主力净流出492.8亿。 内资真是靠不住,流出接近600亿,和北向合力砸盘。 演习要搞两天。按理说演习的时候军工应该涨。结果今天军工ETF也跟着一起跌。 美联储放鹰,商品也跌。 国内商品期货多数收跌,沪锌、氧化铝、国际铜、沪铜、沪镍跌逾4%,沪锡跌3%,沪铝、燃油、回暖、纸浆、沪锌、硅铁、烧碱跌逾2%;菜粕、棉花涨逾1%。 目前看不到有什么板块可以撑得住内资这么砸的,空仓休息调整下,下周再看. 基本恐慌盘是砸出来了,就看明天资金回补哪
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5.23 上午盘面总结
上午大盘回落不少,成交量较昨天有所放大,北向流出较多。两市4000多只个股下跌,不到20只涨停,市场情绪打到冰点。 近期强势的地产、资源类方向分歧严重,昨天强势的光伏方向后排掉队,算力方向被卖现实。军工受消息刺激开盘走强,AI PC方向持续活跃,电磁屏蔽材料方向表现相对强势。 资金高切低 — 存量市场主要看筹码结构,毕竟是左右互搏的游戏,逻辑得往后靠靠。 —市场在尝试挖掘一些低位方向,比如光伏、军工、电磁屏蔽材料,看是否能走出持续性。如果没有新方向走出来,市场将继续围绕地产、涨价、新质生产力等方
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可能是美联储鹰派的说法,吓尿了内资,然后内外一起砸,都快三四百亿了。 目前看情绪抱团次新,瑞迪和肯特,今天大概率是见顶的一天。 康鹏涨的莫名其妙,也拿的忐忑不安,继续观察。 下午指数要涨,大概率还是回补有色化工
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01 大盘情绪:修复预期,没有反转 一些思考: 昨晚大盘进入冰点以后就在复盘,会不会再来一波大跌,毕竟千股跌停是大A特色; 但是回顾历史,千股跌停主要还是趋同性交易,特别是量化资金利程序交易和趋同性的微盘股策略;微盘股的流动性是量化资金提供的,只要量化一致性卖出,那么千股跌停的奇葩就会不断发生。 今年还会发生千股跌停么? — 不会发生了。 1、耐心资金(GJD)是压舱石,拉出了一波结构性的趋势行情,很多基本面逻辑的细分龙头都翻倍了,这是大盘的定海神针。只要是这些资金不动,那么大盘就很难暴跌,何况
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上午大盘低开震荡,小幅发绿,两市成交量较昨天明显萎缩,北向流出较多。3000多只个股下跌,40多只跌停,涨停个股仅20来只,市场情绪进一步回落,接近冰点。 昨天强势的资源类方向今天分歧较大,AI PC、复合铜箔等方向表现较强,猪肉股继续活跃,出口相关方向反弹,昨天分歧的地产、玻璃基板等方向尝试修复。 大盘跟着恒生调整,上午较昨日缩量1400亿,缩量就不用追高了,基本也封不住,持续性更不用说了。 所以资金又投机瑞迪了,次新股筹码干净。 阿拉丁消息,力拓就澳洲两家氧化铝工厂的发货问题宣布不可抗力,称
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5.20 周一复盘
大盘情绪:升温,放量1000亿(9954亿) 今天沪指小幅反弹创出了阶段新高,尾盘上收总体还是高收,这意味着沪指短线依然是相对强势,上行惯性比较好 但今天科创50指数拖了后腿,冲高回落,这直接导致了今天市场的风险偏好度并不是特别高! 短线市场还是主板市场顺周期板块比较强,主要是周末外盘黄金、有色等价格大涨,直接刺激了今天顺周期资源股上行。 但上周五大涨的房地产产业链,今天表现不佳,热点还是一日游,这种节奏其实是不利于市场赚钱效应的扩散,这也是导致近期指数虽然上涨,但市场热度其实不高的主要原因
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蓝特光学:TGV技术+苹果棱镜主供
省流:有基本面,未来也有业绩增长预期,没ST 风险 涉及概念:TGV封装项目已经商业化,深度绑定苹果 公司基本面: 国内光学元件头部厂商,光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆产品性能领先。 公司是北苹果潜望式微棱镜的核心供应商之一,长条棱镜80%以上份额主供; 有望受益于2024 年 iPhone 新机潜望式渗透提升; 同时产品切入汽车电子(问界、小鹏)、AR、半导体制造等赛道,有望受益于汽车智能化高速渗透及 AR 等行业的长线发展趋势。 主要客户:苹果、微软 HoloLens、MagicLeap
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蓝特光学:TGV技术+微棱镜核心供应商
玻璃基封装核心变量:是TGV(玻璃基巨量通孔)技术 公司另一个基本面: 1)微棱镜: 公司是苹果 iPhone 15 首搭潜望式摄像头的微棱镜核心供应商之一,后边16依旧会用蓝特的产品。 2017 年,公司进入苹果产业链,与苹果、AMS 共同定制开发专用长条棱镜。蓝特成为苹果 3D 结构光组件中双面红外反射长条棱镜产品的最主要供应商,市场份额占 80%以上。 2019 年公司进一步与苹果签署供应商协议,获得苹果直接供应商资格。 新增年产 2700 万高精度微棱镜的生产能力,新项目预计于 2024
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玻璃基板+tgv穿孔
GB200或采用玻璃基板。某外资行报告指出,GB200采用的先进封装工艺或将使用玻璃基板,主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势,但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。 产业链层面,成都奕成已经明确收到大客户扩产要求,此外周末传闻沃格光电也收到大客户玻璃基板订单,验证下来大概率为真。(传言为:沃格光电的通格微子公司研发的TGV玻璃载板技术,陪跑H研发4年后终于从技术合作升级为获得批量订单,数量为5-8万片,用于3Dchiplet垂直互联封装。)
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复盘今天来不及写了,就简单记录下 今日操作L: 半仓山水比德:相对而言去年那一波辨识度高,这次错过滨江是挺可惜的,虽然收储顶多是滴管式的行为,不可能几万亿的投入,但是这个和平准基金一样的预期,虽然不会来;但是面对困境上边其实会出更多的招数,算不上困境反转,但是也是一个不错的交易机会。 三成仓百合花:正丹不A杀,能横住,就有资金会去做补涨跟风;但是晚上一看这种满满平台的吹,明天大概又完蛋了;这些人真是祸祸。 (不推票,不要跟)
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只要看到茅台在涨,就知道今天又是外资拯救了大盘。 两市超3700只个股上涨。权重房地产强势,科技和大题材活跃。 ——房地产板块继续走困境反转。杭州临安的收储,衍生出了全国范围收储的传言。 中天服务、我爱我家、世联行、合肥城建、滨江集团、南国置业、天地源封涨停板,荣盛发展、华夏幸福、万科A等大涨。 港股的融创,龙湖,也涨疯了。 铜缆高速连接概念早盘震荡走强,创益通、华脉科技涨停,神宇股份、胜蓝股份涨超10%,华丰科技、鼎通科技、沃尔核材等多股大涨。——铜缆是Ai服务器产业中新的增量。 算力概念震荡
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一周供应链更新【西南电子团队】
1)世华科技:光电显示材料Q1单季度收入2千万,约为2023年全年的一半,2024年初步收入目标1亿;预计密封胶项目2024年开始出货、贡献收入 2)精研科技:二季度MIM开始爬坡、产能利用率可观;预计今年折叠屏手机横折增长情况较好3)CCL涨价:生益科技五月涨价约5%-8%、南亚新材涨价4%-5%、华正新材涨价10%-15%、建滔基层板预计五月下旬至六月开启第二轮涨价 4)士兰微:一季度IPM需求旺盛,产能满产,全年有望增长50%+。5)华润微:24年收入目标10%增长,毛利率目标为30%,目
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先讲点废话再复盘 一、真实的指数位置 指数虽然还在3100点,但是看另一个指数,其实个股的整体位置还在2月27日中枢附近; 主因: 1、资金回补后,没有增量,所以又进入了存量资金时代。(现存的资金都是些人精) 所以后边就是一直震荡的阶段,4月低空经济以后就开始很难做了,从生物—干细胞—量子科技—商业航空行情都很短暂。 2、量化资金,复盘历史—以前的特点是消息出来后,从发酵到高潮会有一个过程,小资金就比较容易做大。 现在量化的资金优势太大了,通常都是一出消息就平铺整个板块,直接走到了高潮,没有了发
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【天风电新】美国加征关税速评:远好于市场预期
超预期❗️【天风电新】美国关于新能源加征关税速评:远好于市场预期 ——————————— 1、最利好的是储能,豁免两年,26年才开始将储能电池关税由7.5%上升到25%。 2、锂电:幅度好于预期,核心供给掌握在中国的环节如天然石墨等也是从26年才加征。 3、光伏:加了个寂寞,目前都是东南亚产能过去。 4、整车:幅度大,但这里不是国内整车企业的战场,去年整个新能源乘用车出口美国1.25w辆,同比还是下滑的。 #结论:心里的大石头落地,说明加征关税确实是为了选票,而真正供给卡脖子(石墨)和 影响下游
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上午大盘回落不少,成交量较昨天有所放大,北向流出较多。两市4000多只个股下跌,不到20只涨停,市场情绪打到冰点。 近期强势的地产、资源类方向分歧严重,昨天强势的光伏方向后排掉队,算力方向被卖现实。军工受消息刺激开盘走强,AI PC方向持续活跃,电磁屏蔽材料方向表现相对强势。 资金高切低 — 存量市场主要看筹码结构,毕竟是左右互搏的游戏,逻辑得往后靠靠。 —市场在尝试挖掘一些低位方向,比如光伏、军工、电磁屏蔽材料,看是否能走出持续性。如果没有新方向走出来,市场将继续围绕地产、涨价、新质生产力等方
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2024-05-23 10:23:08
5.23 盘中想法
可能是美联储鹰派的说法,吓尿了内资,然后内外一起砸,都快三四百亿了。 目前看情绪抱团次新,瑞迪和肯特,今天大概率是见顶的一天。 康鹏涨的莫名其妙,也拿的忐忑不安,继续观察。 下午指数要涨,大概率还是回补有色化工
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-22 12:23:31
5.22 上午总结
01 大盘情绪:修复预期,没有反转 一些思考: 昨晚大盘进入冰点以后就在复盘,会不会再来一波大跌,毕竟千股跌停是大A特色; 但是回顾历史,千股跌停主要还是趋同性交易,特别是量化资金利程序交易和趋同性的微盘股策略;微盘股的流动性是量化资金提供的,只要量化一致性卖出,那么千股跌停的奇葩就会不断发生。 今年还会发生千股跌停么? — 不会发生了。 1、耐心资金(GJD)是压舱石,拉出了一波结构性的趋势行情,很多基本面逻辑的细分龙头都翻倍了,这是大盘的定海神针。只要是这些资金不动,那么大盘就很难暴跌,何况
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康鹏科技
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神火股份
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蓝特光学
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-21 11:42:23
5.21 上午盘面总结
上午大盘低开震荡,小幅发绿,两市成交量较昨天明显萎缩,北向流出较多。3000多只个股下跌,40多只跌停,涨停个股仅20来只,市场情绪进一步回落,接近冰点。 昨天强势的资源类方向今天分歧较大,AI PC、复合铜箔等方向表现较强,猪肉股继续活跃,出口相关方向反弹,昨天分歧的地产、玻璃基板等方向尝试修复。 大盘跟着恒生调整,上午较昨日缩量1400亿,缩量就不用追高了,基本也封不住,持续性更不用说了。 所以资金又投机瑞迪了,次新股筹码干净。 阿拉丁消息,力拓就澳洲两家氧化铝工厂的发货问题宣布不可抗力,称
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神火股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-20 21:21:23
5.20 周一复盘
大盘情绪:升温,放量1000亿(9954亿) 今天沪指小幅反弹创出了阶段新高,尾盘上收总体还是高收,这意味着沪指短线依然是相对强势,上行惯性比较好 但今天科创50指数拖了后腿,冲高回落,这直接导致了今天市场的风险偏好度并不是特别高! 短线市场还是主板市场顺周期板块比较强,主要是周末外盘黄金、有色等价格大涨,直接刺激了今天顺周期资源股上行。 但上周五大涨的房地产产业链,今天表现不佳,热点还是一日游,这种节奏其实是不利于市场赚钱效应的扩散,这也是导致近期指数虽然上涨,但市场热度其实不高的主要原因
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江天化学
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生益电子
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蓝特光学
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-17 19:00:05
蓝特光学:TGV技术+苹果棱镜主供
省流:有基本面,未来也有业绩增长预期,没ST 风险 涉及概念:TGV封装项目已经商业化,深度绑定苹果 公司基本面: 国内光学元件头部厂商,光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆产品性能领先。 公司是北苹果潜望式微棱镜的核心供应商之一,长条棱镜80%以上份额主供; 有望受益于2024 年 iPhone 新机潜望式渗透提升; 同时产品切入汽车电子(问界、小鹏)、AR、半导体制造等赛道,有望受益于汽车智能化高速渗透及 AR 等行业的长线发展趋势。 主要客户:苹果、微软 HoloLens、MagicLeap
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蓝特光学
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-17 17:12:36
蓝特光学:TGV技术+微棱镜核心供应商
玻璃基封装核心变量:是TGV(玻璃基巨量通孔)技术 公司另一个基本面: 1)微棱镜: 公司是苹果 iPhone 15 首搭潜望式摄像头的微棱镜核心供应商之一,后边16依旧会用蓝特的产品。 2017 年,公司进入苹果产业链,与苹果、AMS 共同定制开发专用长条棱镜。蓝特成为苹果 3D 结构光组件中双面红外反射长条棱镜产品的最主要供应商,市场份额占 80%以上。 2019 年公司进一步与苹果签署供应商协议,获得苹果直接供应商资格。 新增年产 2700 万高精度微棱镜的生产能力,新项目预计于 2024
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蓝特光学
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-17 11:39:13
玻璃基板+tgv穿孔
GB200或采用玻璃基板。某外资行报告指出,GB200采用的先进封装工艺或将使用玻璃基板,主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势,但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。 产业链层面,成都奕成已经明确收到大客户扩产要求,此外周末传闻沃格光电也收到大客户玻璃基板订单,验证下来大概率为真。(传言为:沃格光电的通格微子公司研发的TGV玻璃载板技术,陪跑H研发4年后终于从技术合作升级为获得批量订单,数量为5-8万片,用于3Dchiplet垂直互联封装。)
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沃格光电
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五方光电
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-16 20:31:31
复盘今天来不及写了,就简单记录下 今日操作L: 半仓山水比德:相对而言去年那一波辨识度高,这次错过滨江是挺可惜的,虽然收储顶多是滴管式的行为,不可能几万亿的投入,但是这个和平准基金一样的预期,虽然不会来;但是面对困境上边其实会出更多的招数,算不上困境反转,但是也是一个不错的交易机会。 三成仓百合花:正丹不A杀,能横住,就有资金会去做补涨跟风;但是晚上一看这种满满平台的吹,明天大概又完蛋了;这些人真是祸祸。 (不推票,不要跟)
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-16 12:59:53
5.16 午盘
只要看到茅台在涨,就知道今天又是外资拯救了大盘。 两市超3700只个股上涨。权重房地产强势,科技和大题材活跃。 ——房地产板块继续走困境反转。杭州临安的收储,衍生出了全国范围收储的传言。 中天服务、我爱我家、世联行、合肥城建、滨江集团、南国置业、天地源封涨停板,荣盛发展、华夏幸福、万科A等大涨。 港股的融创,龙湖,也涨疯了。 铜缆高速连接概念早盘震荡走强,创益通、华脉科技涨停,神宇股份、胜蓝股份涨超10%,华丰科技、鼎通科技、沃尔核材等多股大涨。——铜缆是Ai服务器产业中新的增量。 算力概念震荡
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生益电子
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-16 07:48:45
一周供应链更新【西南电子团队】
1)世华科技:光电显示材料Q1单季度收入2千万,约为2023年全年的一半,2024年初步收入目标1亿;预计密封胶项目2024年开始出货、贡献收入 2)精研科技:二季度MIM开始爬坡、产能利用率可观;预计今年折叠屏手机横折增长情况较好3)CCL涨价:生益科技五月涨价约5%-8%、南亚新材涨价4%-5%、华正新材涨价10%-15%、建滔基层板预计五月下旬至六月开启第二轮涨价 4)士兰微:一季度IPM需求旺盛,产能满产,全年有望增长50%+。5)华润微:24年收入目标10%增长,毛利率目标为30%,目
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生益科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-15 21:13:19
5.15 周三复盘 (短期小结)
先讲点废话再复盘 一、真实的指数位置 指数虽然还在3100点,但是看另一个指数,其实个股的整体位置还在2月27日中枢附近; 主因: 1、资金回补后,没有增量,所以又进入了存量资金时代。(现存的资金都是些人精) 所以后边就是一直震荡的阶段,4月低空经济以后就开始很难做了,从生物—干细胞—量子科技—商业航空行情都很短暂。 2、量化资金,复盘历史—以前的特点是消息出来后,从发酵到高潮会有一个过程,小资金就比较容易做大。 现在量化的资金优势太大了,通常都是一出消息就平铺整个板块,直接走到了高潮,没有了发
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中原内配
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卓创资讯
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-15 10:36:13
5.15 盘中
出海涨多了回调 涨价前两天跌的,开始反弹, 有色—化工—平台软件? 全拉一波,有色明天冲高回落,又套一批
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-14 18:27:04
【天风电新】美国加征关税速评:远好于市场预期
超预期❗️【天风电新】美国关于新能源加征关税速评:远好于市场预期 ——————————— 1、最利好的是储能,豁免两年,26年才开始将储能电池关税由7.5%上升到25%。 2、锂电:幅度好于预期,核心供给掌握在中国的环节如天然石墨等也是从26年才加征。 3、光伏:加了个寂寞,目前都是东南亚产能过去。 4、整车:幅度大,但这里不是国内整车企业的战场,去年整个新能源乘用车出口美国1.25w辆,同比还是下滑的。 #结论:心里的大石头落地,说明加征关税确实是为了选票,而真正供给卡脖子(石墨)和 影响下游
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索通发展
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-23 15:24:45
5.23 周四复盘
超4500家飘绿。全天成交8477亿,较昨日放量164亿。内资主力净流出492.8亿。 内资真是靠不住,流出接近600亿,和北向合力砸盘。 演习要搞两天。按理说演习的时候军工应该涨。结果今天军工ETF也跟着一起跌。 美联储放鹰,商品也跌。 国内商品期货多数收跌,沪锌、氧化铝、国际铜、沪铜、沪镍跌逾4%,沪锡跌3%,沪铝、燃油、回暖、纸浆、沪锌、硅铁、烧碱跌逾2%;菜粕、棉花涨逾1%。 目前看不到有什么板块可以撑得住内资这么砸的,空仓休息调整下,下周再看. 基本恐慌盘是砸出来了,就看明天资金回补哪
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贵州茅台
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-23 11:36:23
5.23 上午盘面总结
上午大盘回落不少,成交量较昨天有所放大,北向流出较多。两市4000多只个股下跌,不到20只涨停,市场情绪打到冰点。 近期强势的地产、资源类方向分歧严重,昨天强势的光伏方向后排掉队,算力方向被卖现实。军工受消息刺激开盘走强,AI PC方向持续活跃,电磁屏蔽材料方向表现相对强势。 资金高切低 — 存量市场主要看筹码结构,毕竟是左右互搏的游戏,逻辑得往后靠靠。 —市场在尝试挖掘一些低位方向,比如光伏、军工、电磁屏蔽材料,看是否能走出持续性。如果没有新方向走出来,市场将继续围绕地产、涨价、新质生产力等方
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2024-05-23 10:23:08
5.23 盘中想法
可能是美联储鹰派的说法,吓尿了内资,然后内外一起砸,都快三四百亿了。 目前看情绪抱团次新,瑞迪和肯特,今天大概率是见顶的一天。 康鹏涨的莫名其妙,也拿的忐忑不安,继续观察。 下午指数要涨,大概率还是回补有色化工
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5.22 上午总结
01 大盘情绪:修复预期,没有反转 一些思考: 昨晚大盘进入冰点以后就在复盘,会不会再来一波大跌,毕竟千股跌停是大A特色; 但是回顾历史,千股跌停主要还是趋同性交易,特别是量化资金利程序交易和趋同性的微盘股策略;微盘股的流动性是量化资金提供的,只要量化一致性卖出,那么千股跌停的奇葩就会不断发生。 今年还会发生千股跌停么? — 不会发生了。 1、耐心资金(GJD)是压舱石,拉出了一波结构性的趋势行情,很多基本面逻辑的细分龙头都翻倍了,这是大盘的定海神针。只要是这些资金不动,那么大盘就很难暴跌,何况
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5.21 上午盘面总结
上午大盘低开震荡,小幅发绿,两市成交量较昨天明显萎缩,北向流出较多。3000多只个股下跌,40多只跌停,涨停个股仅20来只,市场情绪进一步回落,接近冰点。 昨天强势的资源类方向今天分歧较大,AI PC、复合铜箔等方向表现较强,猪肉股继续活跃,出口相关方向反弹,昨天分歧的地产、玻璃基板等方向尝试修复。 大盘跟着恒生调整,上午较昨日缩量1400亿,缩量就不用追高了,基本也封不住,持续性更不用说了。 所以资金又投机瑞迪了,次新股筹码干净。 阿拉丁消息,力拓就澳洲两家氧化铝工厂的发货问题宣布不可抗力,称
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5.20 周一复盘
大盘情绪:升温,放量1000亿(9954亿) 今天沪指小幅反弹创出了阶段新高,尾盘上收总体还是高收,这意味着沪指短线依然是相对强势,上行惯性比较好 但今天科创50指数拖了后腿,冲高回落,这直接导致了今天市场的风险偏好度并不是特别高! 短线市场还是主板市场顺周期板块比较强,主要是周末外盘黄金、有色等价格大涨,直接刺激了今天顺周期资源股上行。 但上周五大涨的房地产产业链,今天表现不佳,热点还是一日游,这种节奏其实是不利于市场赚钱效应的扩散,这也是导致近期指数虽然上涨,但市场热度其实不高的主要原因
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蓝特光学:TGV技术+苹果棱镜主供
省流:有基本面,未来也有业绩增长预期,没ST 风险 涉及概念:TGV封装项目已经商业化,深度绑定苹果 公司基本面: 国内光学元件头部厂商,光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆产品性能领先。 公司是北苹果潜望式微棱镜的核心供应商之一,长条棱镜80%以上份额主供; 有望受益于2024 年 iPhone 新机潜望式渗透提升; 同时产品切入汽车电子(问界、小鹏)、AR、半导体制造等赛道,有望受益于汽车智能化高速渗透及 AR 等行业的长线发展趋势。 主要客户:苹果、微软 HoloLens、MagicLeap
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蓝特光学:TGV技术+微棱镜核心供应商
玻璃基封装核心变量:是TGV(玻璃基巨量通孔)技术 公司另一个基本面: 1)微棱镜: 公司是苹果 iPhone 15 首搭潜望式摄像头的微棱镜核心供应商之一,后边16依旧会用蓝特的产品。 2017 年,公司进入苹果产业链,与苹果、AMS 共同定制开发专用长条棱镜。蓝特成为苹果 3D 结构光组件中双面红外反射长条棱镜产品的最主要供应商,市场份额占 80%以上。 2019 年公司进一步与苹果签署供应商协议,获得苹果直接供应商资格。 新增年产 2700 万高精度微棱镜的生产能力,新项目预计于 2024
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玻璃基板+tgv穿孔
GB200或采用玻璃基板。某外资行报告指出,GB200采用的先进封装工艺或将使用玻璃基板,主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势,但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。 产业链层面,成都奕成已经明确收到大客户扩产要求,此外周末传闻沃格光电也收到大客户玻璃基板订单,验证下来大概率为真。(传言为:沃格光电的通格微子公司研发的TGV玻璃载板技术,陪跑H研发4年后终于从技术合作升级为获得批量订单,数量为5-8万片,用于3Dchiplet垂直互联封装。)
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复盘今天来不及写了,就简单记录下 今日操作L: 半仓山水比德:相对而言去年那一波辨识度高,这次错过滨江是挺可惜的,虽然收储顶多是滴管式的行为,不可能几万亿的投入,但是这个和平准基金一样的预期,虽然不会来;但是面对困境上边其实会出更多的招数,算不上困境反转,但是也是一个不错的交易机会。 三成仓百合花:正丹不A杀,能横住,就有资金会去做补涨跟风;但是晚上一看这种满满平台的吹,明天大概又完蛋了;这些人真是祸祸。 (不推票,不要跟)
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5.16 午盘
只要看到茅台在涨,就知道今天又是外资拯救了大盘。 两市超3700只个股上涨。权重房地产强势,科技和大题材活跃。 ——房地产板块继续走困境反转。杭州临安的收储,衍生出了全国范围收储的传言。 中天服务、我爱我家、世联行、合肥城建、滨江集团、南国置业、天地源封涨停板,荣盛发展、华夏幸福、万科A等大涨。 港股的融创,龙湖,也涨疯了。 铜缆高速连接概念早盘震荡走强,创益通、华脉科技涨停,神宇股份、胜蓝股份涨超10%,华丰科技、鼎通科技、沃尔核材等多股大涨。——铜缆是Ai服务器产业中新的增量。 算力概念震荡
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一周供应链更新【西南电子团队】
1)世华科技:光电显示材料Q1单季度收入2千万,约为2023年全年的一半,2024年初步收入目标1亿;预计密封胶项目2024年开始出货、贡献收入 2)精研科技:二季度MIM开始爬坡、产能利用率可观;预计今年折叠屏手机横折增长情况较好3)CCL涨价:生益科技五月涨价约5%-8%、南亚新材涨价4%-5%、华正新材涨价10%-15%、建滔基层板预计五月下旬至六月开启第二轮涨价 4)士兰微:一季度IPM需求旺盛,产能满产,全年有望增长50%+。5)华润微:24年收入目标10%增长,毛利率目标为30%,目
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先讲点废话再复盘 一、真实的指数位置 指数虽然还在3100点,但是看另一个指数,其实个股的整体位置还在2月27日中枢附近; 主因: 1、资金回补后,没有增量,所以又进入了存量资金时代。(现存的资金都是些人精) 所以后边就是一直震荡的阶段,4月低空经济以后就开始很难做了,从生物—干细胞—量子科技—商业航空行情都很短暂。 2、量化资金,复盘历史—以前的特点是消息出来后,从发酵到高潮会有一个过程,小资金就比较容易做大。 现在量化的资金优势太大了,通常都是一出消息就平铺整个板块,直接走到了高潮,没有了发
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【天风电新】美国加征关税速评:远好于市场预期
超预期❗️【天风电新】美国关于新能源加征关税速评:远好于市场预期 ——————————— 1、最利好的是储能,豁免两年,26年才开始将储能电池关税由7.5%上升到25%。 2、锂电:幅度好于预期,核心供给掌握在中国的环节如天然石墨等也是从26年才加征。 3、光伏:加了个寂寞,目前都是东南亚产能过去。 4、整车:幅度大,但这里不是国内整车企业的战场,去年整个新能源乘用车出口美国1.25w辆,同比还是下滑的。 #结论:心里的大石头落地,说明加征关税确实是为了选票,而真正供给卡脖子(石墨)和 影响下游
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超4500家飘绿。全天成交8477亿,较昨日放量164亿。内资主力净流出492.8亿。 内资真是靠不住,流出接近600亿,和北向合力砸盘。 演习要搞两天。按理说演习的时候军工应该涨。结果今天军工ETF也跟着一起跌。 美联储放鹰,商品也跌。 国内商品期货多数收跌,沪锌、氧化铝、国际铜、沪铜、沪镍跌逾4%,沪锡跌3%,沪铝、燃油、回暖、纸浆、沪锌、硅铁、烧碱跌逾2%;菜粕、棉花涨逾1%。 目前看不到有什么板块可以撑得住内资这么砸的,空仓休息调整下,下周再看. 基本恐慌盘是砸出来了,就看明天资金回补哪
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上午大盘回落不少,成交量较昨天有所放大,北向流出较多。两市4000多只个股下跌,不到20只涨停,市场情绪打到冰点。 近期强势的地产、资源类方向分歧严重,昨天强势的光伏方向后排掉队,算力方向被卖现实。军工受消息刺激开盘走强,AI PC方向持续活跃,电磁屏蔽材料方向表现相对强势。 资金高切低 — 存量市场主要看筹码结构,毕竟是左右互搏的游戏,逻辑得往后靠靠。 —市场在尝试挖掘一些低位方向,比如光伏、军工、电磁屏蔽材料,看是否能走出持续性。如果没有新方向走出来,市场将继续围绕地产、涨价、新质生产力等方
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上午大盘低开震荡,小幅发绿,两市成交量较昨天明显萎缩,北向流出较多。3000多只个股下跌,40多只跌停,涨停个股仅20来只,市场情绪进一步回落,接近冰点。 昨天强势的资源类方向今天分歧较大,AI PC、复合铜箔等方向表现较强,猪肉股继续活跃,出口相关方向反弹,昨天分歧的地产、玻璃基板等方向尝试修复。 大盘跟着恒生调整,上午较昨日缩量1400亿,缩量就不用追高了,基本也封不住,持续性更不用说了。 所以资金又投机瑞迪了,次新股筹码干净。 阿拉丁消息,力拓就澳洲两家氧化铝工厂的发货问题宣布不可抗力,称
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2024-05-20 21:21:23
5.20 周一复盘
大盘情绪:升温,放量1000亿(9954亿) 今天沪指小幅反弹创出了阶段新高,尾盘上收总体还是高收,这意味着沪指短线依然是相对强势,上行惯性比较好 但今天科创50指数拖了后腿,冲高回落,这直接导致了今天市场的风险偏好度并不是特别高! 短线市场还是主板市场顺周期板块比较强,主要是周末外盘黄金、有色等价格大涨,直接刺激了今天顺周期资源股上行。 但上周五大涨的房地产产业链,今天表现不佳,热点还是一日游,这种节奏其实是不利于市场赚钱效应的扩散,这也是导致近期指数虽然上涨,但市场热度其实不高的主要原因
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江天化学
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生益电子
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蓝特光学
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柴尔德
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2024-05-17 19:00:05
蓝特光学:TGV技术+苹果棱镜主供
省流:有基本面,未来也有业绩增长预期,没ST 风险 涉及概念:TGV封装项目已经商业化,深度绑定苹果 公司基本面: 国内光学元件头部厂商,光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆产品性能领先。 公司是北苹果潜望式微棱镜的核心供应商之一,长条棱镜80%以上份额主供; 有望受益于2024 年 iPhone 新机潜望式渗透提升; 同时产品切入汽车电子(问界、小鹏)、AR、半导体制造等赛道,有望受益于汽车智能化高速渗透及 AR 等行业的长线发展趋势。 主要客户:苹果、微软 HoloLens、MagicLeap
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蓝特光学
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柴尔德
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2024-05-17 17:12:36
蓝特光学:TGV技术+微棱镜核心供应商
玻璃基封装核心变量:是TGV(玻璃基巨量通孔)技术 公司另一个基本面: 1)微棱镜: 公司是苹果 iPhone 15 首搭潜望式摄像头的微棱镜核心供应商之一,后边16依旧会用蓝特的产品。 2017 年,公司进入苹果产业链,与苹果、AMS 共同定制开发专用长条棱镜。蓝特成为苹果 3D 结构光组件中双面红外反射长条棱镜产品的最主要供应商,市场份额占 80%以上。 2019 年公司进一步与苹果签署供应商协议,获得苹果直接供应商资格。 新增年产 2700 万高精度微棱镜的生产能力,新项目预计于 2024
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蓝特光学
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柴尔德
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2024-05-17 11:39:13
玻璃基板+tgv穿孔
GB200或采用玻璃基板。某外资行报告指出,GB200采用的先进封装工艺或将使用玻璃基板,主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势,但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。 产业链层面,成都奕成已经明确收到大客户扩产要求,此外周末传闻沃格光电也收到大客户玻璃基板订单,验证下来大概率为真。(传言为:沃格光电的通格微子公司研发的TGV玻璃载板技术,陪跑H研发4年后终于从技术合作升级为获得批量订单,数量为5-8万片,用于3Dchiplet垂直互联封装。)
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沃格光电
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五方光电
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-16 20:31:31
复盘今天来不及写了,就简单记录下 今日操作L: 半仓山水比德:相对而言去年那一波辨识度高,这次错过滨江是挺可惜的,虽然收储顶多是滴管式的行为,不可能几万亿的投入,但是这个和平准基金一样的预期,虽然不会来;但是面对困境上边其实会出更多的招数,算不上困境反转,但是也是一个不错的交易机会。 三成仓百合花:正丹不A杀,能横住,就有资金会去做补涨跟风;但是晚上一看这种满满平台的吹,明天大概又完蛋了;这些人真是祸祸。 (不推票,不要跟)
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-16 12:59:53
5.16 午盘
只要看到茅台在涨,就知道今天又是外资拯救了大盘。 两市超3700只个股上涨。权重房地产强势,科技和大题材活跃。 ——房地产板块继续走困境反转。杭州临安的收储,衍生出了全国范围收储的传言。 中天服务、我爱我家、世联行、合肥城建、滨江集团、南国置业、天地源封涨停板,荣盛发展、华夏幸福、万科A等大涨。 港股的融创,龙湖,也涨疯了。 铜缆高速连接概念早盘震荡走强,创益通、华脉科技涨停,神宇股份、胜蓝股份涨超10%,华丰科技、鼎通科技、沃尔核材等多股大涨。——铜缆是Ai服务器产业中新的增量。 算力概念震荡
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生益电子
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-16 07:48:45
一周供应链更新【西南电子团队】
1)世华科技:光电显示材料Q1单季度收入2千万,约为2023年全年的一半,2024年初步收入目标1亿;预计密封胶项目2024年开始出货、贡献收入 2)精研科技:二季度MIM开始爬坡、产能利用率可观;预计今年折叠屏手机横折增长情况较好3)CCL涨价:生益科技五月涨价约5%-8%、南亚新材涨价4%-5%、华正新材涨价10%-15%、建滔基层板预计五月下旬至六月开启第二轮涨价 4)士兰微:一季度IPM需求旺盛,产能满产,全年有望增长50%+。5)华润微:24年收入目标10%增长,毛利率目标为30%,目
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生益科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-15 21:13:19
5.15 周三复盘 (短期小结)
先讲点废话再复盘 一、真实的指数位置 指数虽然还在3100点,但是看另一个指数,其实个股的整体位置还在2月27日中枢附近; 主因: 1、资金回补后,没有增量,所以又进入了存量资金时代。(现存的资金都是些人精) 所以后边就是一直震荡的阶段,4月低空经济以后就开始很难做了,从生物—干细胞—量子科技—商业航空行情都很短暂。 2、量化资金,复盘历史—以前的特点是消息出来后,从发酵到高潮会有一个过程,小资金就比较容易做大。 现在量化的资金优势太大了,通常都是一出消息就平铺整个板块,直接走到了高潮,没有了发
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中原内配
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卓创资讯
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-15 10:36:13
5.15 盘中
出海涨多了回调 涨价前两天跌的,开始反弹, 有色—化工—平台软件? 全拉一波,有色明天冲高回落,又套一批
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-14 18:27:04
【天风电新】美国加征关税速评:远好于市场预期
超预期❗️【天风电新】美国关于新能源加征关税速评:远好于市场预期 ——————————— 1、最利好的是储能,豁免两年,26年才开始将储能电池关税由7.5%上升到25%。 2、锂电:幅度好于预期,核心供给掌握在中国的环节如天然石墨等也是从26年才加征。 3、光伏:加了个寂寞,目前都是东南亚产能过去。 4、整车:幅度大,但这里不是国内整车企业的战场,去年整个新能源乘用车出口美国1.25w辆,同比还是下滑的。 #结论:心里的大石头落地,说明加征关税确实是为了选票,而真正供给卡脖子(石墨)和 影响下游
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索通发展
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