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满仓搞的剁手专业户

2024-07-18 10:58:56

7.18 轨交

财政部、国税总局公告，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转年限最长不得超过五年。上半年经济数据亮点，重点提及设备更新投资同比增长17.3%，制造业投资同比增长9.5%。

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2.25
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-18 10:21:59

7.18 盘中记录

不得不说柚子的敏感度始终是保持前列。最近的预判和盘中的对证，得出的结论： ——逻辑是必然有用的但是此逻辑是自然规律，而非个人创造的，任何的个人的表示，都要建立在自然规律的基础上。而非去追求字面上的意思然后再发散思维和想象。案例—何为共振：个人理解：首先是板块的放量，从而带动了指数的上行，这才叫共振向上，本质是量能的流入，且量很大，大到能刺激一个大板块的逆势行为。推导：那么大的量的=共识很大，必然是产业内部发生了变化，才能被那么多人去关注；所以共振的强势板块是底层逻辑的变化，引发了量

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同飞股份

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3.21
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满仓搞的剁手专业户

2024-07-18 08:36:56

7.18 早盘

01 海外美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.59%，续创新高；纳指跌2.77%，创2022年12月以来最大跌幅；标普500指数跌1.39%，创4月30日以来最大单日跌幅。费城半导体指数大跌6.81%，创2020年3月以来最大单日跌幅。欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.46%。亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第二季度GDP增速为2.7%，此前预计为2.5%。美联储发布经济状况褐皮书，未来半年美经济增长或放缓。 ——抱团总归是要瓦解的。 trump的几个观点： 1，弱势

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华阳变速
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2.75
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满仓搞的剁手专业户

2024-07-17 23:56:59

7.17 关于降息

最近有一个困惑，进了死胡同，想不通 ——为什么一定要等美降息，才能跟随降息，除了防止资金外流是原因。但是为什么资金就因此不会外流呢？美降息——美元贬值——人民币升值即使我们跟随同步放水，这汇率的稳定的目的依旧能做到。所以还是得等，美元降息的开始，才是国债大放水的开始。

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4.99
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-17 13:47:42

欧盟针对中国电动汽车征收关税举行咨询性表决未达一致熟悉内情的消息人士周二表示，欧盟27 个会员国未能在是否支持对中国电动汽车征收额外关税的磋商表决中达成一致。消息人士称，欧盟成员国中有 12 个国家支持征收额外关税，4 个国家反对，11 个成员国弃权

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3.73
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满仓搞的剁手专业户

2024-07-17 11:25:32

【招商策略】历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格？

⚑ 历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格？近期美国CPI数据低于市场预期，美联储表态偏鸽，市场对美联储降息预期持续升温。从历史数据看，美股降息周期开启后，成长风格相对占优，且以降息开始为分界线，存在由大盘成长向小盘成长切换的趋势。从具体行业来看，TMT板块在降息周期中获得超额收益概率较大。到2024年四季度和明年，美国经济和需求有望逐渐过渡到类衰退期，美国将会逐渐走向降息周期，未来一旦美债收益率加速下行，则高ROE高FCF龙头风格将会迎来第三波修复。 ⚑ 货币政策与利率：上周（7/8-7/1

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华阳变速

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4.46
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满仓搞的剁手专业户

2024-07-17 10:00:33

7.17 北证

北证又则成的赚钱效应，刺激了一波北证。这点和去年挺像的，短线的肌肉记忆。但是还是要换一个角度来讲，这一次还是不一样的。当时里面是没有资金的，机会是一个流动性为趋于零；同时叠加场内资金还是非常有信心，只是因为量化和北向的砸盘，导致轮动内卷。最主要是政策的引导，光打新都能冻结3000亿的资金； ——没有涨停的监管，这一次不一样的。别上头，高潮即兑现。现在是悲观预期下的超跌反弹，北证也是超跌反弹。之前是避开机构砸盘和量化的融券。现在是直接无量没有接盘没有接盘，当市场都关注的时候，就

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2024-07-17 09:44:55

7.17 记录

昨天盘面比较积极的一面是大游资和短线外资昨天都开始干活了。顶几个20cm和10cm的。盘面不好的一点，是美股的大科技股除了苹果和特斯拉，都在回调。英伟达跌了1.62%。盘面又比较好的一点是中概股昨晚反弹了点昨天沪深300etf护盘100亿，激活了部分自己，但是靠护盘，没有内生的获利。只要不护盘，就还是没量。无量还是关键，没持续性；无量就是利好兑现，无量就不改趋势。当然量化的量就算了，这是一个助涨助跌的推手，往下无限做空也能赚钱的BUG。在这里还是要继续悲观谨慎，昨晚复盘了201

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0.97
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满仓搞的剁手专业户

2024-07-16 07:42:33

二季度GDP低于预期，怎么看、怎么办？【国盛宏观熊园团队】

1、整体看，二季度GDP低于预期，经济增长放缓较多。二季度实际GDP同比4.7%，较一季度的5.3%回落，低于Wind一致预期的5.1%；季调环比0.7%，显著低于一季度1.5%和季节性1.6%，指向二季度经济增长明显放缓；二季度名义GDP同比4.0%，也较一季度4.2%回落，继续低于实际GDP增速。 2、6月经济低位震荡，结构分化更加显著。一方面，6月出口继续回升、工业增加值超预期、制造业投资维持高位，外需带动仍强；另一方面，6月消费、投资增速小幅回落，社融信贷、通胀数据仍差，内需仍然低迷。整

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国林科技

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24.16
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-15 11:45:06

7.15 上午总结

上半年经济数据客观的另一面。工业生产有所恢复。房价下跌趋缓。消费进一步疲弱。二季度GDP增速不及预期缩量414亿，内资跑176亿。今天领涨的基本都是传统行业大市值护盘，成长股今天只有半导体在前列结合： ——央妈：长期要稳汇率近期的手段：做空国债也是为了维持国债收益率的稳态，让中东资金配置国债的同时，减缓外汇的压力； ——财政部：化债化债意味着很难有积极的政策，对应的就是当下资产负债表收缩螺旋，等着政府发挥最后借款人的角色，好像也是存在矛盾。以上资金的走向很迷啊，感觉大会的预期

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7.14
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-14 11:38:13

【中信宏观：特朗普若胜选，对中国出口有何影响？】

回顾上一轮贸易摩擦，美国对华整体关税从3%上升至19%，拖累我国出口约1个百分点，并倒逼“美国加征关税+低附加值”行业出海外迁。审视本轮特朗普关税计划，特朗普的全球关税计划或难实施，但对华推出高关税具备一定可能性。根据我们测算，特朗普提出的对中国商品征收60%关税的计划若落地，静态情形下简单测算对我国出口的直接拖累将达到约2.1-2.6个百分点，对外贸企业盈利空间冲击较大静态情形下简单测算对我国出口的直接拖累将达到约2.1-2.6个百分点（实际影响会小于该值），对外贸企业盈利空间冲击较大，倒

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国林科技

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11.45
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-14 11:36:52

7.14 周日突发事件的一点想法

突发情况：后续事件演变，事情倒是到底自导自演还是真实的都不重要，大家已经开始押注川普入主白宫川普上台：贸易战避免不了，只是当时的牌都打得差不多了，而且是对外全球互怼，对内和驴党内斗不休，这四年也就过去了。下周需要关注的板块：国产替代结合周末的新闻，上周五的光刻机异动就逻辑自洽了。炒作逻辑还是半导体国产替代低的细分领域：可以关注下【国林科技】：臭氧发生器龙头、（清洗、薄膜沉积）半导体设备重（1）公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗，助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的

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国林科技

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5.78
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-14 02:00:41

7.14 税改总结

历史简单总结： 1994 ➥分税制改革，地产猛虎下山的元年，增值税元年； ➥为了解决增值税抵扣问题，开始了金税一期。 1996 叫停（手写发票太乱）； 1998— 2000 金税二期上线； 2003 金税三期建设； ➥2016全面铺开三期； ➥2018 国地合并 ➥2019金税三期完全体，主题是统一、合并。金税四期：发票数字化工程，税收的天网时代；目前个人流水还是需要审批的，顶多银行发现异常给予配合......... 以后结合人民币数字化以后，就是完全体 —— 人生在世，唯有死亡与税收无可

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税友股份

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4.13
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满仓搞的剁手专业户

2024-07-12 22:06:20

7.12 刚刚简化的一个交易核心

无量的情况下，高标的高度是受到压制的，即使自驾这块强势；流动性基本都集中在了前排；没量买后排，很难有溢价，容易冲高回落； ——而且后排和前排对比，辨识度不足，要买就该买前排核心；只有散户多的时候，资金多的时候后排才有溢价。所以博弈的角度，和筹码结构的角度，直接从自驾这种逻辑顺推下一个节点点火，阻力更小，潜伏资金也更少，类似于宁买鸡头，不买凤尾。 ——反而是可能带一波题材细分的节奏和前排的溢价。这是资金轮动和题材轮动的逻辑；相比较什么卡位，什么身位，什么出租车换电能增加续航的逻辑；真正

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10.76
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-12 09:00:06

摩根大通-将美联储降息预期从11月提前到9月

事件：今晚美国披露6月CPI数据，通胀明显降温。最新数据显示，美国6月未季调CPI同比升3.0%，预期升3.1%，前值升3.3%；美国6月季调后CPI环比降0.1%，预期升0.1%，前值持平；美国6月未季调核心CPI同比升3.3%，预期升3.4%，前值升3.4%；美国6月季调后核心CPI环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.2%。美国通胀降温，和前两周数据相印证，通胀黏性正被打破，数据披露后，9月降息预期升温，美债收益率下挫，美元下跌，伦敦金银明显上涨。摩根大通经济学家基于美国周四发布的良

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风华高科

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7.18 轨交

财政部、国税总局公告，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转年限最长不得超过五年。上半年经济数据亮点，重点提及设备更新投资同比增长17.3%，制造业投资同比增长9.5%。

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7.18 盘中记录

不得不说柚子的敏感度始终是保持前列。最近的预判和盘中的对证，得出的结论： ——逻辑是必然有用的但是此逻辑是自然规律，而非个人创造的，任何的个人的表示，都要建立在自然规律的基础上。而非去追求字面上的意思然后再发散思维和想象。案例—何为共振：个人理解：首先是板块的放量，从而带动了指数的上行，这才叫共振向上，本质是量能的流入，且量很大，大到能刺激一个大板块的逆势行为。推导：那么大的量的=共识很大，必然是产业内部发生了变化，才能被那么多人去关注；所以共振的强势板块是底层逻辑的变化，引发了量

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01 海外美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.59%，续创新高；纳指跌2.77%，创2022年12月以来最大跌幅；标普500指数跌1.39%，创4月30日以来最大单日跌幅。费城半导体指数大跌6.81%，创2020年3月以来最大单日跌幅。欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.46%。亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第二季度GDP增速为2.7%，此前预计为2.5%。美联储发布经济状况褐皮书，未来半年美经济增长或放缓。 ——抱团总归是要瓦解的。 trump的几个观点： 1，弱势

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7.17 关于降息

最近有一个困惑，进了死胡同，想不通 ——为什么一定要等美降息，才能跟随降息，除了防止资金外流是原因。但是为什么资金就因此不会外流呢？美降息——美元贬值——人民币升值即使我们跟随同步放水，这汇率的稳定的目的依旧能做到。所以还是得等，美元降息的开始，才是国债大放水的开始。

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欧盟针对中国电动汽车征收关税举行咨询性表决未达一致熟悉内情的消息人士周二表示，欧盟27 个会员国未能在是否支持对中国电动汽车征收额外关税的磋商表决中达成一致。消息人士称，欧盟成员国中有 12 个国家支持征收额外关税，4 个国家反对，11 个成员国弃权

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【招商策略】历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格？

⚑ 历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格？近期美国CPI数据低于市场预期，美联储表态偏鸽，市场对美联储降息预期持续升温。从历史数据看，美股降息周期开启后，成长风格相对占优，且以降息开始为分界线，存在由大盘成长向小盘成长切换的趋势。从具体行业来看，TMT板块在降息周期中获得超额收益概率较大。到2024年四季度和明年，美国经济和需求有望逐渐过渡到类衰退期，美国将会逐渐走向降息周期，未来一旦美债收益率加速下行，则高ROE高FCF龙头风格将会迎来第三波修复。 ⚑ 货币政策与利率：上周（7/8-7/1

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北证又则成的赚钱效应，刺激了一波北证。这点和去年挺像的，短线的肌肉记忆。但是还是要换一个角度来讲，这一次还是不一样的。当时里面是没有资金的，机会是一个流动性为趋于零；同时叠加场内资金还是非常有信心，只是因为量化和北向的砸盘，导致轮动内卷。最主要是政策的引导，光打新都能冻结3000亿的资金； ——没有涨停的监管，这一次不一样的。别上头，高潮即兑现。现在是悲观预期下的超跌反弹，北证也是超跌反弹。之前是避开机构砸盘和量化的融券。现在是直接无量没有接盘没有接盘，当市场都关注的时候，就

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昨天盘面比较积极的一面是大游资和短线外资昨天都开始干活了。顶几个20cm和10cm的。盘面不好的一点，是美股的大科技股除了苹果和特斯拉，都在回调。英伟达跌了1.62%。盘面又比较好的一点是中概股昨晚反弹了点昨天沪深300etf护盘100亿，激活了部分自己，但是靠护盘，没有内生的获利。只要不护盘，就还是没量。无量还是关键，没持续性；无量就是利好兑现，无量就不改趋势。当然量化的量就算了，这是一个助涨助跌的推手，往下无限做空也能赚钱的BUG。在这里还是要继续悲观谨慎，昨晚复盘了201

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二季度GDP低于预期，怎么看、怎么办？【国盛宏观熊园团队】

1、整体看，二季度GDP低于预期，经济增长放缓较多。二季度实际GDP同比4.7%，较一季度的5.3%回落，低于Wind一致预期的5.1%；季调环比0.7%，显著低于一季度1.5%和季节性1.6%，指向二季度经济增长明显放缓；二季度名义GDP同比4.0%，也较一季度4.2%回落，继续低于实际GDP增速。 2、6月经济低位震荡，结构分化更加显著。一方面，6月出口继续回升、工业增加值超预期、制造业投资维持高位，外需带动仍强；另一方面，6月消费、投资增速小幅回落，社融信贷、通胀数据仍差，内需仍然低迷。整

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上半年经济数据客观的另一面。工业生产有所恢复。房价下跌趋缓。消费进一步疲弱。二季度GDP增速不及预期缩量414亿，内资跑176亿。今天领涨的基本都是传统行业大市值护盘，成长股今天只有半导体在前列结合： ——央妈：长期要稳汇率近期的手段：做空国债也是为了维持国债收益率的稳态，让中东资金配置国债的同时，减缓外汇的压力； ——财政部：化债化债意味着很难有积极的政策，对应的就是当下资产负债表收缩螺旋，等着政府发挥最后借款人的角色，好像也是存在矛盾。以上资金的走向很迷啊，感觉大会的预期

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【中信宏观：特朗普若胜选，对中国出口有何影响？】

回顾上一轮贸易摩擦，美国对华整体关税从3%上升至19%，拖累我国出口约1个百分点，并倒逼“美国加征关税+低附加值”行业出海外迁。审视本轮特朗普关税计划，特朗普的全球关税计划或难实施，但对华推出高关税具备一定可能性。根据我们测算，特朗普提出的对中国商品征收60%关税的计划若落地，静态情形下简单测算对我国出口的直接拖累将达到约2.1-2.6个百分点，对外贸企业盈利空间冲击较大静态情形下简单测算对我国出口的直接拖累将达到约2.1-2.6个百分点（实际影响会小于该值），对外贸企业盈利空间冲击较大，倒

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7.14 周日突发事件的一点想法

突发情况：后续事件演变，事情倒是到底自导自演还是真实的都不重要，大家已经开始押注川普入主白宫川普上台：贸易战避免不了，只是当时的牌都打得差不多了，而且是对外全球互怼，对内和驴党内斗不休，这四年也就过去了。下周需要关注的板块：国产替代结合周末的新闻，上周五的光刻机异动就逻辑自洽了。炒作逻辑还是半导体国产替代低的细分领域：可以关注下【国林科技】：臭氧发生器龙头、（清洗、薄膜沉积）半导体设备重（1）公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗，助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的

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7.14 税改总结

历史简单总结： 1994 ➥分税制改革，地产猛虎下山的元年，增值税元年； ➥为了解决增值税抵扣问题，开始了金税一期。 1996 叫停（手写发票太乱）； 1998— 2000 金税二期上线； 2003 金税三期建设； ➥2016全面铺开三期； ➥2018 国地合并 ➥2019金税三期完全体，主题是统一、合并。金税四期：发票数字化工程，税收的天网时代；目前个人流水还是需要审批的，顶多银行发现异常给予配合......... 以后结合人民币数字化以后，就是完全体 —— 人生在世，唯有死亡与税收无可

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7.12 刚刚简化的一个交易核心

无量的情况下，高标的高度是受到压制的，即使自驾这块强势；流动性基本都集中在了前排；没量买后排，很难有溢价，容易冲高回落； ——而且后排和前排对比，辨识度不足，要买就该买前排核心；只有散户多的时候，资金多的时候后排才有溢价。所以博弈的角度，和筹码结构的角度，直接从自驾这种逻辑顺推下一个节点点火，阻力更小，潜伏资金也更少，类似于宁买鸡头，不买凤尾。 ——反而是可能带一波题材细分的节奏和前排的溢价。这是资金轮动和题材轮动的逻辑；相比较什么卡位，什么身位，什么出租车换电能增加续航的逻辑；真正

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摩根大通-将美联储降息预期从11月提前到9月

事件：今晚美国披露6月CPI数据，通胀明显降温。最新数据显示，美国6月未季调CPI同比升3.0%，预期升3.1%，前值升3.3%；美国6月季调后CPI环比降0.1%，预期升0.1%，前值持平；美国6月未季调核心CPI同比升3.3%，预期升3.4%，前值升3.4%；美国6月季调后核心CPI环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.2%。美国通胀降温，和前两周数据相印证，通胀黏性正被打破，数据披露后，9月降息预期升温，美债收益率下挫，美元下跌，伦敦金银明显上涨。摩根大通经济学家基于美国周四发布的良

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财政部、国税总局公告，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转年限最长不得超过五年。上半年经济数据亮点，重点提及设备更新投资同比增长17.3%，制造业投资同比增长9.5%。

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最近有一个困惑，进了死胡同，想不通 ——为什么一定要等美降息，才能跟随降息，除了防止资金外流是原因。但是为什么资金就因此不会外流呢？美降息——美元贬值——人民币升值即使我们跟随同步放水，这汇率的稳定的目的依旧能做到。所以还是得等，美元降息的开始，才是国债大放水的开始。

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2024-07-17 13:47:42

欧盟针对中国电动汽车征收关税举行咨询性表决未达一致熟悉内情的消息人士周二表示，欧盟27 个会员国未能在是否支持对中国电动汽车征收额外关税的磋商表决中达成一致。消息人士称，欧盟成员国中有 12 个国家支持征收额外关税，4 个国家反对，11 个成员国弃权

0

4

4

3.73
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-17 11:25:32

【招商策略】历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格？

⚑ 历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格？近期美国CPI数据低于市场预期，美联储表态偏鸽，市场对美联储降息预期持续升温。从历史数据看，美股降息周期开启后，成长风格相对占优，且以降息开始为分界线，存在由大盘成长向小盘成长切换的趋势。从具体行业来看，TMT板块在降息周期中获得超额收益概率较大。到2024年四季度和明年，美国经济和需求有望逐渐过渡到类衰退期，美国将会逐渐走向降息周期，未来一旦美债收益率加速下行，则高ROE高FCF龙头风格将会迎来第三波修复。 ⚑ 货币政策与利率：上周（7/8-7/1

S
华阳变速

1

5

2

4.46
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-17 10:00:33

7.17 北证

北证又则成的赚钱效应，刺激了一波北证。这点和去年挺像的，短线的肌肉记忆。但是还是要换一个角度来讲，这一次还是不一样的。当时里面是没有资金的，机会是一个流动性为趋于零；同时叠加场内资金还是非常有信心，只是因为量化和北向的砸盘，导致轮动内卷。最主要是政策的引导，光打新都能冻结3000亿的资金； ——没有涨停的监管，这一次不一样的。别上头，高潮即兑现。现在是悲观预期下的超跌反弹，北证也是超跌反弹。之前是避开机构砸盘和量化的融券。现在是直接无量没有接盘没有接盘，当市场都关注的时候，就

0

1

4

2.10
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-17 09:44:55

7.17 记录

昨天盘面比较积极的一面是大游资和短线外资昨天都开始干活了。顶几个20cm和10cm的。盘面不好的一点，是美股的大科技股除了苹果和特斯拉，都在回调。英伟达跌了1.62%。盘面又比较好的一点是中概股昨晚反弹了点昨天沪深300etf护盘100亿，激活了部分自己，但是靠护盘，没有内生的获利。只要不护盘，就还是没量。无量还是关键，没持续性；无量就是利好兑现，无量就不改趋势。当然量化的量就算了，这是一个助涨助跌的推手，往下无限做空也能赚钱的BUG。在这里还是要继续悲观谨慎，昨晚复盘了201

0

0

3

0.97
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-16 07:42:33

二季度GDP低于预期，怎么看、怎么办？【国盛宏观熊园团队】

1、整体看，二季度GDP低于预期，经济增长放缓较多。二季度实际GDP同比4.7%，较一季度的5.3%回落，低于Wind一致预期的5.1%；季调环比0.7%，显著低于一季度1.5%和季节性1.6%，指向二季度经济增长明显放缓；二季度名义GDP同比4.0%，也较一季度4.2%回落，继续低于实际GDP增速。 2、6月经济低位震荡，结构分化更加显著。一方面，6月出口继续回升、工业增加值超预期、制造业投资维持高位，外需带动仍强；另一方面，6月消费、投资增速小幅回落，社融信贷、通胀数据仍差，内需仍然低迷。整

S
国林科技

12

29

31

24.16
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-15 11:45:06

7.15 上午总结

上半年经济数据客观的另一面。工业生产有所恢复。房价下跌趋缓。消费进一步疲弱。二季度GDP增速不及预期缩量414亿，内资跑176亿。今天领涨的基本都是传统行业大市值护盘，成长股今天只有半导体在前列结合： ——央妈：长期要稳汇率近期的手段：做空国债也是为了维持国债收益率的稳态，让中东资金配置国债的同时，减缓外汇的压力； ——财政部：化债化债意味着很难有积极的政策，对应的就是当下资产负债表收缩螺旋，等着政府发挥最后借款人的角色，好像也是存在矛盾。以上资金的走向很迷啊，感觉大会的预期

1

7

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7.14
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-14 11:38:13

【中信宏观：特朗普若胜选，对中国出口有何影响？】

回顾上一轮贸易摩擦，美国对华整体关税从3%上升至19%，拖累我国出口约1个百分点，并倒逼“美国加征关税+低附加值”行业出海外迁。审视本轮特朗普关税计划，特朗普的全球关税计划或难实施，但对华推出高关税具备一定可能性。根据我们测算，特朗普提出的对中国商品征收60%关税的计划若落地，静态情形下简单测算对我国出口的直接拖累将达到约2.1-2.6个百分点，对外贸企业盈利空间冲击较大静态情形下简单测算对我国出口的直接拖累将达到约2.1-2.6个百分点（实际影响会小于该值），对外贸企业盈利空间冲击较大，倒

S
国林科技

7

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16

11.45
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-14 11:36:52

7.14 周日突发事件的一点想法

突发情况：后续事件演变，事情倒是到底自导自演还是真实的都不重要，大家已经开始押注川普入主白宫川普上台：贸易战避免不了，只是当时的牌都打得差不多了，而且是对外全球互怼，对内和驴党内斗不休，这四年也就过去了。下周需要关注的板块：国产替代结合周末的新闻，上周五的光刻机异动就逻辑自洽了。炒作逻辑还是半导体国产替代低的细分领域：可以关注下【国林科技】：臭氧发生器龙头、（清洗、薄膜沉积）半导体设备重（1）公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗，助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的

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国林科技

3

6

9

5.78
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-14 02:00:41

7.14 税改总结

历史简单总结： 1994 ➥分税制改革，地产猛虎下山的元年，增值税元年； ➥为了解决增值税抵扣问题，开始了金税一期。 1996 叫停（手写发票太乱）； 1998— 2000 金税二期上线； 2003 金税三期建设； ➥2016全面铺开三期； ➥2018 国地合并 ➥2019金税三期完全体，主题是统一、合并。金税四期：发票数字化工程，税收的天网时代；目前个人流水还是需要审批的，顶多银行发现异常给予配合......... 以后结合人民币数字化以后，就是完全体 —— 人生在世，唯有死亡与税收无可

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税友股份

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4.13
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-12 22:06:20

7.12 刚刚简化的一个交易核心

无量的情况下，高标的高度是受到压制的，即使自驾这块强势；流动性基本都集中在了前排；没量买后排，很难有溢价，容易冲高回落； ——而且后排和前排对比，辨识度不足，要买就该买前排核心；只有散户多的时候，资金多的时候后排才有溢价。所以博弈的角度，和筹码结构的角度，直接从自驾这种逻辑顺推下一个节点点火，阻力更小，潜伏资金也更少，类似于宁买鸡头，不买凤尾。 ——反而是可能带一波题材细分的节奏和前排的溢价。这是资金轮动和题材轮动的逻辑；相比较什么卡位，什么身位，什么出租车换电能增加续航的逻辑；真正

3

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18

10.76
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-12 09:00:06

摩根大通-将美联储降息预期从11月提前到9月

事件：今晚美国披露6月CPI数据，通胀明显降温。最新数据显示，美国6月未季调CPI同比升3.0%，预期升3.1%，前值升3.3%；美国6月季调后CPI环比降0.1%，预期升0.1%，前值持平；美国6月未季调核心CPI同比升3.3%，预期升3.4%，前值升3.4%；美国6月季调后核心CPI环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.2%。美国通胀降温，和前两周数据相印证，通胀黏性正被打破，数据披露后，9月降息预期升温，美债收益率下挫，美元下跌，伦敦金银明显上涨。摩根大通经济学家基于美国周四发布的良

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风华高科

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5.99

前往

页

柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-18 10:58:56

7.18 轨交

财政部、国税总局公告，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转年限最长不得超过五年。上半年经济数据亮点，重点提及设备更新投资同比增长17.3%，制造业投资同比增长9.5%。

0

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2.25
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-18 10:21:59

7.18 盘中记录

不得不说柚子的敏感度始终是保持前列。最近的预判和盘中的对证，得出的结论： ——逻辑是必然有用的但是此逻辑是自然规律，而非个人创造的，任何的个人的表示，都要建立在自然规律的基础上。而非去追求字面上的意思然后再发散思维和想象。案例—何为共振：个人理解：首先是板块的放量，从而带动了指数的上行，这才叫共振向上，本质是量能的流入，且量很大，大到能刺激一个大板块的逆势行为。推导：那么大的量的=共识很大，必然是产业内部发生了变化，才能被那么多人去关注；所以共振的强势板块是底层逻辑的变化，引发了量

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同飞股份

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3.21
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-18 08:36:56

7.18 早盘

01 海外美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.59%，续创新高；纳指跌2.77%，创2022年12月以来最大跌幅；标普500指数跌1.39%，创4月30日以来最大单日跌幅。费城半导体指数大跌6.81%，创2020年3月以来最大单日跌幅。欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.46%。亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第二季度GDP增速为2.7%，此前预计为2.5%。美联储发布经济状况褐皮书，未来半年美经济增长或放缓。 ——抱团总归是要瓦解的。 trump的几个观点： 1，弱势

S
华阳变速
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溯联股份

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2.75
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-17 23:56:59

7.17 关于降息

最近有一个困惑，进了死胡同，想不通 ——为什么一定要等美降息，才能跟随降息，除了防止资金外流是原因。但是为什么资金就因此不会外流呢？美降息——美元贬值——人民币升值即使我们跟随同步放水，这汇率的稳定的目的依旧能做到。所以还是得等，美元降息的开始，才是国债大放水的开始。

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欧盟针对中国电动汽车征收关税举行咨询性表决未达一致熟悉内情的消息人士周二表示，欧盟27 个会员国未能在是否支持对中国电动汽车征收额外关税的磋商表决中达成一致。消息人士称，欧盟成员国中有 12 个国家支持征收额外关税，4 个国家反对，11 个成员国弃权

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【招商策略】历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格？

⚑ 历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格？近期美国CPI数据低于市场预期，美联储表态偏鸽，市场对美联储降息预期持续升温。从历史数据看，美股降息周期开启后，成长风格相对占优，且以降息开始为分界线，存在由大盘成长向小盘成长切换的趋势。从具体行业来看，TMT板块在降息周期中获得超额收益概率较大。到2024年四季度和明年，美国经济和需求有望逐渐过渡到类衰退期，美国将会逐渐走向降息周期，未来一旦美债收益率加速下行，则高ROE高FCF龙头风格将会迎来第三波修复。 ⚑ 货币政策与利率：上周（7/8-7/1

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7.17 北证

北证又则成的赚钱效应，刺激了一波北证。这点和去年挺像的，短线的肌肉记忆。但是还是要换一个角度来讲，这一次还是不一样的。当时里面是没有资金的，机会是一个流动性为趋于零；同时叠加场内资金还是非常有信心，只是因为量化和北向的砸盘，导致轮动内卷。最主要是政策的引导，光打新都能冻结3000亿的资金； ——没有涨停的监管，这一次不一样的。别上头，高潮即兑现。现在是悲观预期下的超跌反弹，北证也是超跌反弹。之前是避开机构砸盘和量化的融券。现在是直接无量没有接盘没有接盘，当市场都关注的时候，就

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2024-07-17 09:44:55

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昨天盘面比较积极的一面是大游资和短线外资昨天都开始干活了。顶几个20cm和10cm的。盘面不好的一点，是美股的大科技股除了苹果和特斯拉，都在回调。英伟达跌了1.62%。盘面又比较好的一点是中概股昨晚反弹了点昨天沪深300etf护盘100亿，激活了部分自己，但是靠护盘，没有内生的获利。只要不护盘，就还是没量。无量还是关键，没持续性；无量就是利好兑现，无量就不改趋势。当然量化的量就算了，这是一个助涨助跌的推手，往下无限做空也能赚钱的BUG。在这里还是要继续悲观谨慎，昨晚复盘了201

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二季度GDP低于预期，怎么看、怎么办？【国盛宏观熊园团队】

1、整体看，二季度GDP低于预期，经济增长放缓较多。二季度实际GDP同比4.7%，较一季度的5.3%回落，低于Wind一致预期的5.1%；季调环比0.7%，显著低于一季度1.5%和季节性1.6%，指向二季度经济增长明显放缓；二季度名义GDP同比4.0%，也较一季度4.2%回落，继续低于实际GDP增速。 2、6月经济低位震荡，结构分化更加显著。一方面，6月出口继续回升、工业增加值超预期、制造业投资维持高位，外需带动仍强；另一方面，6月消费、投资增速小幅回落，社融信贷、通胀数据仍差，内需仍然低迷。整

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7.15 上午总结

上半年经济数据客观的另一面。工业生产有所恢复。房价下跌趋缓。消费进一步疲弱。二季度GDP增速不及预期缩量414亿，内资跑176亿。今天领涨的基本都是传统行业大市值护盘，成长股今天只有半导体在前列结合： ——央妈：长期要稳汇率近期的手段：做空国债也是为了维持国债收益率的稳态，让中东资金配置国债的同时，减缓外汇的压力； ——财政部：化债化债意味着很难有积极的政策，对应的就是当下资产负债表收缩螺旋，等着政府发挥最后借款人的角色，好像也是存在矛盾。以上资金的走向很迷啊，感觉大会的预期

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【中信宏观：特朗普若胜选，对中国出口有何影响？】

回顾上一轮贸易摩擦，美国对华整体关税从3%上升至19%，拖累我国出口约1个百分点，并倒逼“美国加征关税+低附加值”行业出海外迁。审视本轮特朗普关税计划，特朗普的全球关税计划或难实施，但对华推出高关税具备一定可能性。根据我们测算，特朗普提出的对中国商品征收60%关税的计划若落地，静态情形下简单测算对我国出口的直接拖累将达到约2.1-2.6个百分点，对外贸企业盈利空间冲击较大静态情形下简单测算对我国出口的直接拖累将达到约2.1-2.6个百分点（实际影响会小于该值），对外贸企业盈利空间冲击较大，倒

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7.14 周日突发事件的一点想法

突发情况：后续事件演变，事情倒是到底自导自演还是真实的都不重要，大家已经开始押注川普入主白宫川普上台：贸易战避免不了，只是当时的牌都打得差不多了，而且是对外全球互怼，对内和驴党内斗不休，这四年也就过去了。下周需要关注的板块：国产替代结合周末的新闻，上周五的光刻机异动就逻辑自洽了。炒作逻辑还是半导体国产替代低的细分领域：可以关注下【国林科技】：臭氧发生器龙头、（清洗、薄膜沉积）半导体设备重（1）公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗，助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的

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7.14 税改总结

历史简单总结： 1994 ➥分税制改革，地产猛虎下山的元年，增值税元年； ➥为了解决增值税抵扣问题，开始了金税一期。 1996 叫停（手写发票太乱）； 1998— 2000 金税二期上线； 2003 金税三期建设； ➥2016全面铺开三期； ➥2018 国地合并 ➥2019金税三期完全体，主题是统一、合并。金税四期：发票数字化工程，税收的天网时代；目前个人流水还是需要审批的，顶多银行发现异常给予配合......... 以后结合人民币数字化以后，就是完全体 —— 人生在世，唯有死亡与税收无可

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7.12 刚刚简化的一个交易核心

无量的情况下，高标的高度是受到压制的，即使自驾这块强势；流动性基本都集中在了前排；没量买后排，很难有溢价，容易冲高回落； ——而且后排和前排对比，辨识度不足，要买就该买前排核心；只有散户多的时候，资金多的时候后排才有溢价。所以博弈的角度，和筹码结构的角度，直接从自驾这种逻辑顺推下一个节点点火，阻力更小，潜伏资金也更少，类似于宁买鸡头，不买凤尾。 ——反而是可能带一波题材细分的节奏和前排的溢价。这是资金轮动和题材轮动的逻辑；相比较什么卡位，什么身位，什么出租车换电能增加续航的逻辑；真正

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摩根大通-将美联储降息预期从11月提前到9月

事件：今晚美国披露6月CPI数据，通胀明显降温。最新数据显示，美国6月未季调CPI同比升3.0%，预期升3.1%，前值升3.3%；美国6月季调后CPI环比降0.1%，预期升0.1%，前值持平；美国6月未季调核心CPI同比升3.3%，预期升3.4%，前值升3.4%；美国6月季调后核心CPI环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.2%。美国通胀降温，和前两周数据相印证，通胀黏性正被打破，数据披露后，9月降息预期升温，美债收益率下挫，美元下跌，伦敦金银明显上涨。摩根大通经济学家基于美国周四发布的良

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财政部、国税总局公告，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转年限最长不得超过五年。上半年经济数据亮点，重点提及设备更新投资同比增长17.3%，制造业投资同比增长9.5%。

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不得不说柚子的敏感度始终是保持前列。最近的预判和盘中的对证，得出的结论： ——逻辑是必然有用的但是此逻辑是自然规律，而非个人创造的，任何的个人的表示，都要建立在自然规律的基础上。而非去追求字面上的意思然后再发散思维和想象。案例—何为共振：个人理解：首先是板块的放量，从而带动了指数的上行，这才叫共振向上，本质是量能的流入，且量很大，大到能刺激一个大板块的逆势行为。推导：那么大的量的=共识很大，必然是产业内部发生了变化，才能被那么多人去关注；所以共振的强势板块是底层逻辑的变化，引发了量

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01 海外美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.59%，续创新高；纳指跌2.77%，创2022年12月以来最大跌幅；标普500指数跌1.39%，创4月30日以来最大单日跌幅。费城半导体指数大跌6.81%，创2020年3月以来最大单日跌幅。欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.46%。亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第二季度GDP增速为2.7%，此前预计为2.5%。美联储发布经济状况褐皮书，未来半年美经济增长或放缓。 ——抱团总归是要瓦解的。 trump的几个观点： 1，弱势

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7.17 关于降息

最近有一个困惑，进了死胡同，想不通 ——为什么一定要等美降息，才能跟随降息，除了防止资金外流是原因。但是为什么资金就因此不会外流呢？美降息——美元贬值——人民币升值即使我们跟随同步放水，这汇率的稳定的目的依旧能做到。所以还是得等，美元降息的开始，才是国债大放水的开始。

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【招商策略】历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格？

⚑ 历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格？近期美国CPI数据低于市场预期，美联储表态偏鸽，市场对美联储降息预期持续升温。从历史数据看，美股降息周期开启后，成长风格相对占优，且以降息开始为分界线，存在由大盘成长向小盘成长切换的趋势。从具体行业来看，TMT板块在降息周期中获得超额收益概率较大。到2024年四季度和明年，美国经济和需求有望逐渐过渡到类衰退期，美国将会逐渐走向降息周期，未来一旦美债收益率加速下行，则高ROE高FCF龙头风格将会迎来第三波修复。 ⚑ 货币政策与利率：上周（7/8-7/1

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7.17 北证

北证又则成的赚钱效应，刺激了一波北证。这点和去年挺像的，短线的肌肉记忆。但是还是要换一个角度来讲，这一次还是不一样的。当时里面是没有资金的，机会是一个流动性为趋于零；同时叠加场内资金还是非常有信心，只是因为量化和北向的砸盘，导致轮动内卷。最主要是政策的引导，光打新都能冻结3000亿的资金； ——没有涨停的监管，这一次不一样的。别上头，高潮即兑现。现在是悲观预期下的超跌反弹，北证也是超跌反弹。之前是避开机构砸盘和量化的融券。现在是直接无量没有接盘没有接盘，当市场都关注的时候，就

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昨天盘面比较积极的一面是大游资和短线外资昨天都开始干活了。顶几个20cm和10cm的。盘面不好的一点，是美股的大科技股除了苹果和特斯拉，都在回调。英伟达跌了1.62%。盘面又比较好的一点是中概股昨晚反弹了点昨天沪深300etf护盘100亿，激活了部分自己，但是靠护盘，没有内生的获利。只要不护盘，就还是没量。无量还是关键，没持续性；无量就是利好兑现，无量就不改趋势。当然量化的量就算了，这是一个助涨助跌的推手，往下无限做空也能赚钱的BUG。在这里还是要继续悲观谨慎，昨晚复盘了201

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2024-07-16 07:42:33

二季度GDP低于预期，怎么看、怎么办？【国盛宏观熊园团队】

1、整体看，二季度GDP低于预期，经济增长放缓较多。二季度实际GDP同比4.7%，较一季度的5.3%回落，低于Wind一致预期的5.1%；季调环比0.7%，显著低于一季度1.5%和季节性1.6%，指向二季度经济增长明显放缓；二季度名义GDP同比4.0%，也较一季度4.2%回落，继续低于实际GDP增速。 2、6月经济低位震荡，结构分化更加显著。一方面，6月出口继续回升、工业增加值超预期、制造业投资维持高位，外需带动仍强；另一方面，6月消费、投资增速小幅回落，社融信贷、通胀数据仍差，内需仍然低迷。整

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国林科技

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柴尔德

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2024-07-15 11:45:06

7.15 上午总结

上半年经济数据客观的另一面。工业生产有所恢复。房价下跌趋缓。消费进一步疲弱。二季度GDP增速不及预期缩量414亿，内资跑176亿。今天领涨的基本都是传统行业大市值护盘，成长股今天只有半导体在前列结合： ——央妈：长期要稳汇率近期的手段：做空国债也是为了维持国债收益率的稳态，让中东资金配置国债的同时，减缓外汇的压力； ——财政部：化债化债意味着很难有积极的政策，对应的就是当下资产负债表收缩螺旋，等着政府发挥最后借款人的角色，好像也是存在矛盾。以上资金的走向很迷啊，感觉大会的预期

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柴尔德

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2024-07-14 11:38:13

【中信宏观：特朗普若胜选，对中国出口有何影响？】

回顾上一轮贸易摩擦，美国对华整体关税从3%上升至19%，拖累我国出口约1个百分点，并倒逼“美国加征关税+低附加值”行业出海外迁。审视本轮特朗普关税计划，特朗普的全球关税计划或难实施，但对华推出高关税具备一定可能性。根据我们测算，特朗普提出的对中国商品征收60%关税的计划若落地，静态情形下简单测算对我国出口的直接拖累将达到约2.1-2.6个百分点，对外贸企业盈利空间冲击较大静态情形下简单测算对我国出口的直接拖累将达到约2.1-2.6个百分点（实际影响会小于该值），对外贸企业盈利空间冲击较大，倒

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柴尔德

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2024-07-14 11:36:52

7.14 周日突发事件的一点想法

突发情况：后续事件演变，事情倒是到底自导自演还是真实的都不重要，大家已经开始押注川普入主白宫川普上台：贸易战避免不了，只是当时的牌都打得差不多了，而且是对外全球互怼，对内和驴党内斗不休，这四年也就过去了。下周需要关注的板块：国产替代结合周末的新闻，上周五的光刻机异动就逻辑自洽了。炒作逻辑还是半导体国产替代低的细分领域：可以关注下【国林科技】：臭氧发生器龙头、（清洗、薄膜沉积）半导体设备重（1）公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗，助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的

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国林科技

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柴尔德

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2024-07-14 02:00:41

7.14 税改总结

历史简单总结： 1994 ➥分税制改革，地产猛虎下山的元年，增值税元年； ➥为了解决增值税抵扣问题，开始了金税一期。 1996 叫停（手写发票太乱）； 1998— 2000 金税二期上线； 2003 金税三期建设； ➥2016全面铺开三期； ➥2018 国地合并 ➥2019金税三期完全体，主题是统一、合并。金税四期：发票数字化工程，税收的天网时代；目前个人流水还是需要审批的，顶多银行发现异常给予配合......... 以后结合人民币数字化以后，就是完全体 —— 人生在世，唯有死亡与税收无可

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税友股份

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柴尔德

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2024-07-12 22:06:20

7.12 刚刚简化的一个交易核心

无量的情况下，高标的高度是受到压制的，即使自驾这块强势；流动性基本都集中在了前排；没量买后排，很难有溢价，容易冲高回落； ——而且后排和前排对比，辨识度不足，要买就该买前排核心；只有散户多的时候，资金多的时候后排才有溢价。所以博弈的角度，和筹码结构的角度，直接从自驾这种逻辑顺推下一个节点点火，阻力更小，潜伏资金也更少，类似于宁买鸡头，不买凤尾。 ——反而是可能带一波题材细分的节奏和前排的溢价。这是资金轮动和题材轮动的逻辑；相比较什么卡位，什么身位，什么出租车换电能增加续航的逻辑；真正

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柴尔德

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2024-07-12 09:00:06

摩根大通-将美联储降息预期从11月提前到9月

事件：今晚美国披露6月CPI数据，通胀明显降温。最新数据显示，美国6月未季调CPI同比升3.0%，预期升3.1%，前值升3.3%；美国6月季调后CPI环比降0.1%，预期升0.1%，前值持平；美国6月未季调核心CPI同比升3.3%，预期升3.4%，前值升3.4%；美国6月季调后核心CPI环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.2%。美国通胀降温，和前两周数据相印证，通胀黏性正被打破，数据披露后，9月降息预期升温，美债收益率下挫，美元下跌，伦敦金银明显上涨。摩根大通经济学家基于美国周四发布的良

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风华高科

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