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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-11 16:00:23
【国金计算机李忠宇】回调强Call配置网安板块!0411
【网安整体需求回暖,下游建设节奏加快、投入加大】23年是十四五网安建设的大年,预期以国家安全和关基行业为主的下游客户建设节奏加快、预算投入加大。 【行业利好政策频发,监管与惩罚措施趋严】22年9月网信办公布《关于修改〈网安法〉征求意见稿》,网安法惩罚力度首次与欧盟GDPR拉齐,首次明确巨额罚金,若情节特别严重,处以一百万元以上五千万元以下或者上一年度营业额百分之五以下罚款。同时,主管部门可停止相关业务及相关人员的工作,对网安行业下游客户需求有实质性利好。 【数据要素市场蓬勃发展,催发新安全增量需
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国投智能
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-11 15:54:26
创新药估值有望恢复,那些值得关注
1)创新药经历1年多调整,前期泡沫已有较好消化,自22年9月触底反弹,市场关注度已逐步恢复。 2)市场风格切换,AI等资金可能流行风险偏向更符合的创新药,同时部分消费资金也可能流向医药。 3)4月14日,2023年美国癌症研究协会(AACR)即将开幕,多家中国创新药企业将发布临床的最新数据。 推荐关注方向: 1)专注特色靶点方向,兼具弹性:【首药控股】(三代AKL+RET靶点)、【亚虹医药】(膀胱癌新药); 2)新药已进入放量阶段,具备自我造血升级:【上海谊众】、【神州细胞】、【吉贝尔】; 3)
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荣昌生物
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-11 11:35:31
【民生计算机】本周AI最重要的SAM
01 SAM技术解析 1.1 使用体验:精确完成计算机主板的图像分割 我们选用简单人工标注的电脑主板分割图进行图像测试,测试后发现SAM对于图像分割的精细程度极高且准确度也可以得到保证。当前SAM的DEMO支持自动分割指针指向的部分、一键分割所有可分割图像、扩选自选大小图像框中的所有可分割图像等(暂时无法提取物体标签,但官网演示是可以的,学术论坛预测提取物体标签可能要单独再发一篇paper) 1.2 技术原理:大量喂数据后从数据层面理解图像 近日,Meta AI在官网发布了基础模型Segment
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炬光科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-11 01:07:33
商汤—人工通用智能(AGI)之路
通用人工智能(AGI)是具有一般人类智慧,可以执行人类能够执行的任何智力任务的机器智能。通用人工智能是一些人工智能研究的主要目标,也是科幻小说和未来研究中的共同话题。一些研究人员将通用人工智能称为强AI(strong AI)或者完全AI(full AI),或称机器具有执行通用智能行为(general intelligent action)的能力。与弱AI(weak AI)相比,强AI可以尝试执行全方位的人类认知能力。 商汤发布“日日新”大模型体系 商汤于4月10日在其技术交流日发布了最新的大模型
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商汤-W
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-10 22:34:50
4.10 周一复盘
01 √4月是一个市场更看重基本面兑现的时间,短期畏高心理叠加季报期,导致市场开始有意识得寻找拥挤度低或涨幅落后的板块。 √当前AI方向细分行业拥挤度已升至历史高位。同时,从成交占比来看,近期TMT板块成交占比突破50%,也再创历史新高。 √但是短期成交占比的新高并不意味着行情的彻底终结,反而是中长期主线地位的确认。然而从短期维度,快速放量后行情往往也需要一段时间来消化、整固。 02 从公募持仓看,目前计算机仍在低位,去年四季度仅有4.27%;即便考虑一季报机构的加仓,当前计算机板块较过去两轮行
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华工科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-10 15:28:48
总理长三角任职期间的施政重心
信息来源:宏观芝道周君芝、周恺悦 现任国务院总理李强同志先后执政于浙江(2013-2016,省长)、江苏(2016-2017,省委书记)、上海(2017-2022,市委书记)。 回顾这三段地方执政时期,李强总理的施政重心主要落在三块领域,分别为民营经济、互联网经济、新能源产业。 01 2015年浙江省政府工作报告,提出把发展以互联网为核心的信息经济作为重中之重。 02 江苏任职期间,强调“互联网+”对制造业升级赋能 04 上海任职期间,积极挖掘“新的BAT”,政策支持在线新经济发展
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-10 14:05:40
兽人永不为奴,AI必将为王
在居民和地产端持续修复的弱复苏环境下,前两个月我国外贸数字也呈下降趋势,作为全球经济金丝雀的韩国3月出口同比下滑13.6%,为连续第六个月下滑,全球经济负面展望的悲观情绪在上升。 结构上,面向4月年报一季报披露期:4月A股定价过程中,景气投资有效性自身环比1-3月改善,但提升的过程中是否能扭转产业主题投资,成为年内超额最明显的策略,事实上并没有明确的证据证明这点。 回到对AI数字经济TMT的观点:其最大关注并不是来自于自身,而是来自于经济修复的斜率,只要经济弱复苏,TMT就不会输,产业主题投资依
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-10 09:06:45
4月 投资策略
01 核心观点 在居民和地产端持续修复的弱复苏环境下,前两个月我国外贸数字也呈下降趋势,作为全球经济金丝雀的韩国3月出口同比下滑13.6%,为连续第六个月下滑,全球经济负面展望的悲观情绪在上升。 结构上,面向4月年报一季报披露期:4月A股定价过程中景气和基本面的作用在日历效应下景气投资有效性自身环比1-3月改善,但提升的过程中是否能扭转产业主题投资,成为年内超额最明显的策略,事实上并没有明确的证据证明这点。 回到对AI数字经济TMT的观点:其最大关注并不是来自于自身,而是来自于经济修复的斜率,只
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-09 23:24:43
META:SAM —视觉领域的 GPT-3
事件:4月6日META发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ,可以为任何图像或视频中的任何物体生成 mask,甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。SAM 足够通用,可以涵盖广泛的用例,英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示:【对于 Meta 的这项研究,我认为是计算机视觉领域的 GPT-3 时刻】 SAM本质大幅降低了图像识别的技术门槛,一是不再需要此前需要大量数据标注训练的门槛,二是开源后使得没有计算机视觉技术积累的公司也能轻易拥有最强大最通
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兆威机电
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全志科技
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千方科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-09 22:53:21
【信达通信蒋颖团队】AI巨头深度学习库已接入中兴adlik整体架构
Meta、谷歌、百度等AI巨头深度学习库已接入中兴通讯的adlik整体架构,长期将拉升中兴通讯adlik软硬整体架构的需求! 近日,Meta AI在官网发布了基础模型 Segment Anything Model(SAM)并开源。在我们最新的研报《中兴通讯:服务器规模国内前五,联手英特尔打造低成本AI架构》里面已经指出, Meta的深度学习库pytorch已经接入中兴的adlik整体架构,如果Meta未来深度学习库得到大规模应用,中兴的adlik软硬整体架构的需求有望提升! 中兴通讯Adlik
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中兴通讯
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-09 22:27:35
一文看懂 生物制药产业链
凑字数。。。。。。。。。。。。。 Ambrx在华共与三家企业达成合作,包含百济神州与中生制药 除浙江医药子公司新码生物外,Ambrx还与百济神州和中国生物制药两家国内药企签订合作协议。2019年3月,百济神州引入Ambrx的基因密码扩增平台及定点偶联技术,用于开发新一代ADC药物。2020年1月,Ambrx就两款候选ADC药物的开发与中生制药达成合作,中生制药将负责产品未来在大中华地区的开发与商业化。 传统化学偶联导致ADC异质性,定点偶联技术稳定性好具有更大潜力 ADC药物开发中,将细胞毒性分
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百济神州
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荣昌生物
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-09 20:34:53
国金医药-创新药本周观点
上周,A股医药医疗板块463支个股中,市值Top50中仅益丰、鱼跃、新产业、爱尔等10支为-3%以内的下跌,其中创新药及CXO等龙头有17支涨幅在5%-18%,创新相关海思科、荣昌生物、百济神州涨幅10-18%。 2023年4月和6月AACR和ASCO在即,百济、恒瑞、信达等十数家药企将发布最新临床数据,构成新催化。 创新药景气回升,进入积极配置阶段。 ① 疫后经济修复,唯有创新驱动;创新药业绩爆发潜力大,政策鼓励支持是大趋势; ② 医保与集采等对国内业绩空间压缩边际减缓,新品成长被期待; ③
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荣昌生物
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-09 18:33:50
4.9 周末复盘
1.创新药:2023年4月和6月AACR和ASCO在即,百济、恒瑞、信达等十数家药企将发布最新临床数据,构成新催化。 关注:龙头与院内修复:恒瑞、科伦、百济、信达、人福 / 创新热点:【ADC】荣昌生物、科伦; 2.光通信逐渐崛起,据Lightcounting数据:2027年全球光模块市场规模超200亿,光芯片为光模块核心组件。光芯片:源杰,仕佳光子 3.Meta新模型SAM推动CV领域的GPT3时刻到来,重点推荐关注MR生态链公司(歌尔股份 、兆威机电、杰普特) 4.全球首个自动驾驶生成式大模
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千方科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-09 17:13:21
AI崛起——ICT基础设施先行
—— 罗露 国金通信首席分析师 算力层面IDC:AI算力部署支撑。数据中心在算力基础设施总体规模中占比超过90%,超算、智算和边缘等数据中心新一轮建设周期有望带动IDC市场探底回升,IDC龙头奥飞数据、光环新网、宝信软件。 服务器:算力硬件核心环节。AI发展带动算力需求释放,并加速向边缘侧扩散。中国市场竞争格局生变,鲲鹏+昇腾生态将会在AI时代崛起。ICT龙头中兴通讯,关注智能制造EMS龙头工业富联、服务器和交换机龙头紫光股份。 液冷:高算力和低功耗是数据中心发展的两大核心趋势,算力提升加速温控
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仕佳光子
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-09 17:09:03
大模型时代,计算机行业G/B/C端落地的投资机会
——孟灿 国金计算机首席分析师 1、长期投资主线:我们依旧认为主线是两条,底层的“安全”-即国产替代、自主可控,应用层的“发展”-即数字化、智能化。其中给投资者带来更多可能性期待空间的前沿技术维度是智能化,即AI,更多确定性政策导向的是国产化、数字化。 2、AI应用落地对各领域公司的贡献机制主要在于三条: 一是需求端,通过AI赋能,解决之前解决不了的问题,或者提升功能效果、用户体验,更好的解决问题,带来市场空间的打开、渗透率斜率加快; 二是供给端,替代初级人工,降本增效,释放更多产能; 三是业务
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金山办公
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【国金计算机李忠宇】回调强Call配置网安板块!0411
【网安整体需求回暖,下游建设节奏加快、投入加大】23年是十四五网安建设的大年,预期以国家安全和关基行业为主的下游客户建设节奏加快、预算投入加大。 【行业利好政策频发,监管与惩罚措施趋严】22年9月网信办公布《关于修改〈网安法〉征求意见稿》,网安法惩罚力度首次与欧盟GDPR拉齐,首次明确巨额罚金,若情节特别严重,处以一百万元以上五千万元以下或者上一年度营业额百分之五以下罚款。同时,主管部门可停止相关业务及相关人员的工作,对网安行业下游客户需求有实质性利好。 【数据要素市场蓬勃发展,催发新安全增量需
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创新药估值有望恢复,那些值得关注
1)创新药经历1年多调整,前期泡沫已有较好消化,自22年9月触底反弹,市场关注度已逐步恢复。 2)市场风格切换,AI等资金可能流行风险偏向更符合的创新药,同时部分消费资金也可能流向医药。 3)4月14日,2023年美国癌症研究协会(AACR)即将开幕,多家中国创新药企业将发布临床的最新数据。 推荐关注方向: 1)专注特色靶点方向,兼具弹性:【首药控股】(三代AKL+RET靶点)、【亚虹医药】(膀胱癌新药); 2)新药已进入放量阶段,具备自我造血升级:【上海谊众】、【神州细胞】、【吉贝尔】; 3)
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【民生计算机】本周AI最重要的SAM
01 SAM技术解析 1.1 使用体验:精确完成计算机主板的图像分割 我们选用简单人工标注的电脑主板分割图进行图像测试,测试后发现SAM对于图像分割的精细程度极高且准确度也可以得到保证。当前SAM的DEMO支持自动分割指针指向的部分、一键分割所有可分割图像、扩选自选大小图像框中的所有可分割图像等(暂时无法提取物体标签,但官网演示是可以的,学术论坛预测提取物体标签可能要单独再发一篇paper) 1.2 技术原理:大量喂数据后从数据层面理解图像 近日,Meta AI在官网发布了基础模型Segment
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商汤—人工通用智能(AGI)之路
通用人工智能(AGI)是具有一般人类智慧,可以执行人类能够执行的任何智力任务的机器智能。通用人工智能是一些人工智能研究的主要目标,也是科幻小说和未来研究中的共同话题。一些研究人员将通用人工智能称为强AI(strong AI)或者完全AI(full AI),或称机器具有执行通用智能行为(general intelligent action)的能力。与弱AI(weak AI)相比,强AI可以尝试执行全方位的人类认知能力。 商汤发布“日日新”大模型体系 商汤于4月10日在其技术交流日发布了最新的大模型
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4.10 周一复盘
01 √4月是一个市场更看重基本面兑现的时间,短期畏高心理叠加季报期,导致市场开始有意识得寻找拥挤度低或涨幅落后的板块。 √当前AI方向细分行业拥挤度已升至历史高位。同时,从成交占比来看,近期TMT板块成交占比突破50%,也再创历史新高。 √但是短期成交占比的新高并不意味着行情的彻底终结,反而是中长期主线地位的确认。然而从短期维度,快速放量后行情往往也需要一段时间来消化、整固。 02 从公募持仓看,目前计算机仍在低位,去年四季度仅有4.27%;即便考虑一季报机构的加仓,当前计算机板块较过去两轮行
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总理长三角任职期间的施政重心
信息来源:宏观芝道周君芝、周恺悦 现任国务院总理李强同志先后执政于浙江(2013-2016,省长)、江苏(2016-2017,省委书记)、上海(2017-2022,市委书记)。 回顾这三段地方执政时期,李强总理的施政重心主要落在三块领域,分别为民营经济、互联网经济、新能源产业。 01 2015年浙江省政府工作报告,提出把发展以互联网为核心的信息经济作为重中之重。 02 江苏任职期间,强调“互联网+”对制造业升级赋能 04 上海任职期间,积极挖掘“新的BAT”,政策支持在线新经济发展
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兽人永不为奴,AI必将为王
在居民和地产端持续修复的弱复苏环境下,前两个月我国外贸数字也呈下降趋势,作为全球经济金丝雀的韩国3月出口同比下滑13.6%,为连续第六个月下滑,全球经济负面展望的悲观情绪在上升。 结构上,面向4月年报一季报披露期:4月A股定价过程中,景气投资有效性自身环比1-3月改善,但提升的过程中是否能扭转产业主题投资,成为年内超额最明显的策略,事实上并没有明确的证据证明这点。 回到对AI数字经济TMT的观点:其最大关注并不是来自于自身,而是来自于经济修复的斜率,只要经济弱复苏,TMT就不会输,产业主题投资依
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4月 投资策略
01 核心观点 在居民和地产端持续修复的弱复苏环境下,前两个月我国外贸数字也呈下降趋势,作为全球经济金丝雀的韩国3月出口同比下滑13.6%,为连续第六个月下滑,全球经济负面展望的悲观情绪在上升。 结构上,面向4月年报一季报披露期:4月A股定价过程中景气和基本面的作用在日历效应下景气投资有效性自身环比1-3月改善,但提升的过程中是否能扭转产业主题投资,成为年内超额最明显的策略,事实上并没有明确的证据证明这点。 回到对AI数字经济TMT的观点:其最大关注并不是来自于自身,而是来自于经济修复的斜率,只
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META:SAM —视觉领域的 GPT-3
事件:4月6日META发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ,可以为任何图像或视频中的任何物体生成 mask,甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。SAM 足够通用,可以涵盖广泛的用例,英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示:【对于 Meta 的这项研究,我认为是计算机视觉领域的 GPT-3 时刻】 SAM本质大幅降低了图像识别的技术门槛,一是不再需要此前需要大量数据标注训练的门槛,二是开源后使得没有计算机视觉技术积累的公司也能轻易拥有最强大最通
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【信达通信蒋颖团队】AI巨头深度学习库已接入中兴adlik整体架构
Meta、谷歌、百度等AI巨头深度学习库已接入中兴通讯的adlik整体架构,长期将拉升中兴通讯adlik软硬整体架构的需求! 近日,Meta AI在官网发布了基础模型 Segment Anything Model(SAM)并开源。在我们最新的研报《中兴通讯:服务器规模国内前五,联手英特尔打造低成本AI架构》里面已经指出, Meta的深度学习库pytorch已经接入中兴的adlik整体架构,如果Meta未来深度学习库得到大规模应用,中兴的adlik软硬整体架构的需求有望提升! 中兴通讯Adlik
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一文看懂 生物制药产业链
凑字数。。。。。。。。。。。。。 Ambrx在华共与三家企业达成合作,包含百济神州与中生制药 除浙江医药子公司新码生物外,Ambrx还与百济神州和中国生物制药两家国内药企签订合作协议。2019年3月,百济神州引入Ambrx的基因密码扩增平台及定点偶联技术,用于开发新一代ADC药物。2020年1月,Ambrx就两款候选ADC药物的开发与中生制药达成合作,中生制药将负责产品未来在大中华地区的开发与商业化。 传统化学偶联导致ADC异质性,定点偶联技术稳定性好具有更大潜力 ADC药物开发中,将细胞毒性分
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国金医药-创新药本周观点
上周,A股医药医疗板块463支个股中,市值Top50中仅益丰、鱼跃、新产业、爱尔等10支为-3%以内的下跌,其中创新药及CXO等龙头有17支涨幅在5%-18%,创新相关海思科、荣昌生物、百济神州涨幅10-18%。 2023年4月和6月AACR和ASCO在即,百济、恒瑞、信达等十数家药企将发布最新临床数据,构成新催化。 创新药景气回升,进入积极配置阶段。 ① 疫后经济修复,唯有创新驱动;创新药业绩爆发潜力大,政策鼓励支持是大趋势; ② 医保与集采等对国内业绩空间压缩边际减缓,新品成长被期待; ③
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1.创新药:2023年4月和6月AACR和ASCO在即,百济、恒瑞、信达等十数家药企将发布最新临床数据,构成新催化。 关注:龙头与院内修复:恒瑞、科伦、百济、信达、人福 / 创新热点:【ADC】荣昌生物、科伦; 2.光通信逐渐崛起,据Lightcounting数据:2027年全球光模块市场规模超200亿,光芯片为光模块核心组件。光芯片:源杰,仕佳光子 3.Meta新模型SAM推动CV领域的GPT3时刻到来,重点推荐关注MR生态链公司(歌尔股份 、兆威机电、杰普特) 4.全球首个自动驾驶生成式大模
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AI崛起——ICT基础设施先行
—— 罗露 国金通信首席分析师 算力层面IDC:AI算力部署支撑。数据中心在算力基础设施总体规模中占比超过90%,超算、智算和边缘等数据中心新一轮建设周期有望带动IDC市场探底回升,IDC龙头奥飞数据、光环新网、宝信软件。 服务器:算力硬件核心环节。AI发展带动算力需求释放,并加速向边缘侧扩散。中国市场竞争格局生变,鲲鹏+昇腾生态将会在AI时代崛起。ICT龙头中兴通讯,关注智能制造EMS龙头工业富联、服务器和交换机龙头紫光股份。 液冷:高算力和低功耗是数据中心发展的两大核心趋势,算力提升加速温控
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大模型时代,计算机行业G/B/C端落地的投资机会
——孟灿 国金计算机首席分析师 1、长期投资主线:我们依旧认为主线是两条,底层的“安全”-即国产替代、自主可控,应用层的“发展”-即数字化、智能化。其中给投资者带来更多可能性期待空间的前沿技术维度是智能化,即AI,更多确定性政策导向的是国产化、数字化。 2、AI应用落地对各领域公司的贡献机制主要在于三条: 一是需求端,通过AI赋能,解决之前解决不了的问题,或者提升功能效果、用户体验,更好的解决问题,带来市场空间的打开、渗透率斜率加快; 二是供给端,替代初级人工,降本增效,释放更多产能; 三是业务
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【网安整体需求回暖,下游建设节奏加快、投入加大】23年是十四五网安建设的大年,预期以国家安全和关基行业为主的下游客户建设节奏加快、预算投入加大。 【行业利好政策频发,监管与惩罚措施趋严】22年9月网信办公布《关于修改〈网安法〉征求意见稿》,网安法惩罚力度首次与欧盟GDPR拉齐,首次明确巨额罚金,若情节特别严重,处以一百万元以上五千万元以下或者上一年度营业额百分之五以下罚款。同时,主管部门可停止相关业务及相关人员的工作,对网安行业下游客户需求有实质性利好。 【数据要素市场蓬勃发展,催发新安全增量需
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创新药估值有望恢复,那些值得关注
1)创新药经历1年多调整,前期泡沫已有较好消化,自22年9月触底反弹,市场关注度已逐步恢复。 2)市场风格切换,AI等资金可能流行风险偏向更符合的创新药,同时部分消费资金也可能流向医药。 3)4月14日,2023年美国癌症研究协会(AACR)即将开幕,多家中国创新药企业将发布临床的最新数据。 推荐关注方向: 1)专注特色靶点方向,兼具弹性:【首药控股】(三代AKL+RET靶点)、【亚虹医药】(膀胱癌新药); 2)新药已进入放量阶段,具备自我造血升级:【上海谊众】、【神州细胞】、【吉贝尔】; 3)
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2023-04-11 11:35:31
【民生计算机】本周AI最重要的SAM
01 SAM技术解析 1.1 使用体验:精确完成计算机主板的图像分割 我们选用简单人工标注的电脑主板分割图进行图像测试,测试后发现SAM对于图像分割的精细程度极高且准确度也可以得到保证。当前SAM的DEMO支持自动分割指针指向的部分、一键分割所有可分割图像、扩选自选大小图像框中的所有可分割图像等(暂时无法提取物体标签,但官网演示是可以的,学术论坛预测提取物体标签可能要单独再发一篇paper) 1.2 技术原理:大量喂数据后从数据层面理解图像 近日,Meta AI在官网发布了基础模型Segment
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炬光科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-11 01:07:33
商汤—人工通用智能(AGI)之路
通用人工智能(AGI)是具有一般人类智慧,可以执行人类能够执行的任何智力任务的机器智能。通用人工智能是一些人工智能研究的主要目标,也是科幻小说和未来研究中的共同话题。一些研究人员将通用人工智能称为强AI(strong AI)或者完全AI(full AI),或称机器具有执行通用智能行为(general intelligent action)的能力。与弱AI(weak AI)相比,强AI可以尝试执行全方位的人类认知能力。 商汤发布“日日新”大模型体系 商汤于4月10日在其技术交流日发布了最新的大模型
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商汤-W
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柴尔德
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2023-04-10 22:34:50
4.10 周一复盘
01 √4月是一个市场更看重基本面兑现的时间,短期畏高心理叠加季报期,导致市场开始有意识得寻找拥挤度低或涨幅落后的板块。 √当前AI方向细分行业拥挤度已升至历史高位。同时,从成交占比来看,近期TMT板块成交占比突破50%,也再创历史新高。 √但是短期成交占比的新高并不意味着行情的彻底终结,反而是中长期主线地位的确认。然而从短期维度,快速放量后行情往往也需要一段时间来消化、整固。 02 从公募持仓看,目前计算机仍在低位,去年四季度仅有4.27%;即便考虑一季报机构的加仓,当前计算机板块较过去两轮行
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华工科技
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2023-04-10 15:28:48
总理长三角任职期间的施政重心
信息来源:宏观芝道周君芝、周恺悦 现任国务院总理李强同志先后执政于浙江(2013-2016,省长)、江苏(2016-2017,省委书记)、上海(2017-2022,市委书记)。 回顾这三段地方执政时期,李强总理的施政重心主要落在三块领域,分别为民营经济、互联网经济、新能源产业。 01 2015年浙江省政府工作报告,提出把发展以互联网为核心的信息经济作为重中之重。 02 江苏任职期间,强调“互联网+”对制造业升级赋能 04 上海任职期间,积极挖掘“新的BAT”,政策支持在线新经济发展
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2023-04-10 14:05:40
兽人永不为奴,AI必将为王
在居民和地产端持续修复的弱复苏环境下,前两个月我国外贸数字也呈下降趋势,作为全球经济金丝雀的韩国3月出口同比下滑13.6%,为连续第六个月下滑,全球经济负面展望的悲观情绪在上升。 结构上,面向4月年报一季报披露期:4月A股定价过程中,景气投资有效性自身环比1-3月改善,但提升的过程中是否能扭转产业主题投资,成为年内超额最明显的策略,事实上并没有明确的证据证明这点。 回到对AI数字经济TMT的观点:其最大关注并不是来自于自身,而是来自于经济修复的斜率,只要经济弱复苏,TMT就不会输,产业主题投资依
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2023-04-10 09:06:45
4月 投资策略
01 核心观点 在居民和地产端持续修复的弱复苏环境下,前两个月我国外贸数字也呈下降趋势,作为全球经济金丝雀的韩国3月出口同比下滑13.6%,为连续第六个月下滑,全球经济负面展望的悲观情绪在上升。 结构上,面向4月年报一季报披露期:4月A股定价过程中景气和基本面的作用在日历效应下景气投资有效性自身环比1-3月改善,但提升的过程中是否能扭转产业主题投资,成为年内超额最明显的策略,事实上并没有明确的证据证明这点。 回到对AI数字经济TMT的观点:其最大关注并不是来自于自身,而是来自于经济修复的斜率,只
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2023-04-09 23:24:43
META:SAM —视觉领域的 GPT-3
事件:4月6日META发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ,可以为任何图像或视频中的任何物体生成 mask,甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。SAM 足够通用,可以涵盖广泛的用例,英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示:【对于 Meta 的这项研究,我认为是计算机视觉领域的 GPT-3 时刻】 SAM本质大幅降低了图像识别的技术门槛,一是不再需要此前需要大量数据标注训练的门槛,二是开源后使得没有计算机视觉技术积累的公司也能轻易拥有最强大最通
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兆威机电
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全志科技
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千方科技
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2023-04-09 22:53:21
【信达通信蒋颖团队】AI巨头深度学习库已接入中兴adlik整体架构
Meta、谷歌、百度等AI巨头深度学习库已接入中兴通讯的adlik整体架构,长期将拉升中兴通讯adlik软硬整体架构的需求! 近日,Meta AI在官网发布了基础模型 Segment Anything Model(SAM)并开源。在我们最新的研报《中兴通讯:服务器规模国内前五,联手英特尔打造低成本AI架构》里面已经指出, Meta的深度学习库pytorch已经接入中兴的adlik整体架构,如果Meta未来深度学习库得到大规模应用,中兴的adlik软硬整体架构的需求有望提升! 中兴通讯Adlik
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中兴通讯
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2023-04-09 22:27:35
一文看懂 生物制药产业链
凑字数。。。。。。。。。。。。。 Ambrx在华共与三家企业达成合作,包含百济神州与中生制药 除浙江医药子公司新码生物外,Ambrx还与百济神州和中国生物制药两家国内药企签订合作协议。2019年3月,百济神州引入Ambrx的基因密码扩增平台及定点偶联技术,用于开发新一代ADC药物。2020年1月,Ambrx就两款候选ADC药物的开发与中生制药达成合作,中生制药将负责产品未来在大中华地区的开发与商业化。 传统化学偶联导致ADC异质性,定点偶联技术稳定性好具有更大潜力 ADC药物开发中,将细胞毒性分
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百济神州
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荣昌生物
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2023-04-09 20:34:53
国金医药-创新药本周观点
上周,A股医药医疗板块463支个股中,市值Top50中仅益丰、鱼跃、新产业、爱尔等10支为-3%以内的下跌,其中创新药及CXO等龙头有17支涨幅在5%-18%,创新相关海思科、荣昌生物、百济神州涨幅10-18%。 2023年4月和6月AACR和ASCO在即,百济、恒瑞、信达等十数家药企将发布最新临床数据,构成新催化。 创新药景气回升,进入积极配置阶段。 ① 疫后经济修复,唯有创新驱动;创新药业绩爆发潜力大,政策鼓励支持是大趋势; ② 医保与集采等对国内业绩空间压缩边际减缓,新品成长被期待; ③
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荣昌生物
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柴尔德
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2023-04-09 18:33:50
4.9 周末复盘
1.创新药:2023年4月和6月AACR和ASCO在即,百济、恒瑞、信达等十数家药企将发布最新临床数据,构成新催化。 关注:龙头与院内修复:恒瑞、科伦、百济、信达、人福 / 创新热点:【ADC】荣昌生物、科伦; 2.光通信逐渐崛起,据Lightcounting数据:2027年全球光模块市场规模超200亿,光芯片为光模块核心组件。光芯片:源杰,仕佳光子 3.Meta新模型SAM推动CV领域的GPT3时刻到来,重点推荐关注MR生态链公司(歌尔股份 、兆威机电、杰普特) 4.全球首个自动驾驶生成式大模
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千方科技
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2023-04-09 17:13:21
AI崛起——ICT基础设施先行
—— 罗露 国金通信首席分析师 算力层面IDC:AI算力部署支撑。数据中心在算力基础设施总体规模中占比超过90%,超算、智算和边缘等数据中心新一轮建设周期有望带动IDC市场探底回升,IDC龙头奥飞数据、光环新网、宝信软件。 服务器:算力硬件核心环节。AI发展带动算力需求释放,并加速向边缘侧扩散。中国市场竞争格局生变,鲲鹏+昇腾生态将会在AI时代崛起。ICT龙头中兴通讯,关注智能制造EMS龙头工业富联、服务器和交换机龙头紫光股份。 液冷:高算力和低功耗是数据中心发展的两大核心趋势,算力提升加速温控
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仕佳光子
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2023-04-09 17:09:03
大模型时代,计算机行业G/B/C端落地的投资机会
——孟灿 国金计算机首席分析师 1、长期投资主线:我们依旧认为主线是两条,底层的“安全”-即国产替代、自主可控,应用层的“发展”-即数字化、智能化。其中给投资者带来更多可能性期待空间的前沿技术维度是智能化,即AI,更多确定性政策导向的是国产化、数字化。 2、AI应用落地对各领域公司的贡献机制主要在于三条: 一是需求端,通过AI赋能,解决之前解决不了的问题,或者提升功能效果、用户体验,更好的解决问题,带来市场空间的打开、渗透率斜率加快; 二是供给端,替代初级人工,降本增效,释放更多产能; 三是业务
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金山办公
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柴尔德
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2023-04-11 16:00:23
【国金计算机李忠宇】回调强Call配置网安板块!0411
【网安整体需求回暖,下游建设节奏加快、投入加大】23年是十四五网安建设的大年,预期以国家安全和关基行业为主的下游客户建设节奏加快、预算投入加大。 【行业利好政策频发,监管与惩罚措施趋严】22年9月网信办公布《关于修改〈网安法〉征求意见稿》,网安法惩罚力度首次与欧盟GDPR拉齐,首次明确巨额罚金,若情节特别严重,处以一百万元以上五千万元以下或者上一年度营业额百分之五以下罚款。同时,主管部门可停止相关业务及相关人员的工作,对网安行业下游客户需求有实质性利好。 【数据要素市场蓬勃发展,催发新安全增量需
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国投智能
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2023-04-11 15:54:26
创新药估值有望恢复,那些值得关注
1)创新药经历1年多调整,前期泡沫已有较好消化,自22年9月触底反弹,市场关注度已逐步恢复。 2)市场风格切换,AI等资金可能流行风险偏向更符合的创新药,同时部分消费资金也可能流向医药。 3)4月14日,2023年美国癌症研究协会(AACR)即将开幕,多家中国创新药企业将发布临床的最新数据。 推荐关注方向: 1)专注特色靶点方向,兼具弹性:【首药控股】(三代AKL+RET靶点)、【亚虹医药】(膀胱癌新药); 2)新药已进入放量阶段,具备自我造血升级:【上海谊众】、【神州细胞】、【吉贝尔】; 3)
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荣昌生物
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2023-04-11 11:35:31
【民生计算机】本周AI最重要的SAM
01 SAM技术解析 1.1 使用体验:精确完成计算机主板的图像分割 我们选用简单人工标注的电脑主板分割图进行图像测试,测试后发现SAM对于图像分割的精细程度极高且准确度也可以得到保证。当前SAM的DEMO支持自动分割指针指向的部分、一键分割所有可分割图像、扩选自选大小图像框中的所有可分割图像等(暂时无法提取物体标签,但官网演示是可以的,学术论坛预测提取物体标签可能要单独再发一篇paper) 1.2 技术原理:大量喂数据后从数据层面理解图像 近日,Meta AI在官网发布了基础模型Segment
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商汤—人工通用智能(AGI)之路
通用人工智能(AGI)是具有一般人类智慧,可以执行人类能够执行的任何智力任务的机器智能。通用人工智能是一些人工智能研究的主要目标,也是科幻小说和未来研究中的共同话题。一些研究人员将通用人工智能称为强AI(strong AI)或者完全AI(full AI),或称机器具有执行通用智能行为(general intelligent action)的能力。与弱AI(weak AI)相比,强AI可以尝试执行全方位的人类认知能力。 商汤发布“日日新”大模型体系 商汤于4月10日在其技术交流日发布了最新的大模型
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4.10 周一复盘
01 √4月是一个市场更看重基本面兑现的时间,短期畏高心理叠加季报期,导致市场开始有意识得寻找拥挤度低或涨幅落后的板块。 √当前AI方向细分行业拥挤度已升至历史高位。同时,从成交占比来看,近期TMT板块成交占比突破50%,也再创历史新高。 √但是短期成交占比的新高并不意味着行情的彻底终结,反而是中长期主线地位的确认。然而从短期维度,快速放量后行情往往也需要一段时间来消化、整固。 02 从公募持仓看,目前计算机仍在低位,去年四季度仅有4.27%;即便考虑一季报机构的加仓,当前计算机板块较过去两轮行
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总理长三角任职期间的施政重心
信息来源:宏观芝道周君芝、周恺悦 现任国务院总理李强同志先后执政于浙江(2013-2016,省长)、江苏(2016-2017,省委书记)、上海(2017-2022,市委书记)。 回顾这三段地方执政时期,李强总理的施政重心主要落在三块领域,分别为民营经济、互联网经济、新能源产业。 01 2015年浙江省政府工作报告,提出把发展以互联网为核心的信息经济作为重中之重。 02 江苏任职期间,强调“互联网+”对制造业升级赋能 04 上海任职期间,积极挖掘“新的BAT”,政策支持在线新经济发展
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兽人永不为奴,AI必将为王
在居民和地产端持续修复的弱复苏环境下,前两个月我国外贸数字也呈下降趋势,作为全球经济金丝雀的韩国3月出口同比下滑13.6%,为连续第六个月下滑,全球经济负面展望的悲观情绪在上升。 结构上,面向4月年报一季报披露期:4月A股定价过程中,景气投资有效性自身环比1-3月改善,但提升的过程中是否能扭转产业主题投资,成为年内超额最明显的策略,事实上并没有明确的证据证明这点。 回到对AI数字经济TMT的观点:其最大关注并不是来自于自身,而是来自于经济修复的斜率,只要经济弱复苏,TMT就不会输,产业主题投资依
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4月 投资策略
01 核心观点 在居民和地产端持续修复的弱复苏环境下,前两个月我国外贸数字也呈下降趋势,作为全球经济金丝雀的韩国3月出口同比下滑13.6%,为连续第六个月下滑,全球经济负面展望的悲观情绪在上升。 结构上,面向4月年报一季报披露期:4月A股定价过程中景气和基本面的作用在日历效应下景气投资有效性自身环比1-3月改善,但提升的过程中是否能扭转产业主题投资,成为年内超额最明显的策略,事实上并没有明确的证据证明这点。 回到对AI数字经济TMT的观点:其最大关注并不是来自于自身,而是来自于经济修复的斜率,只
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META:SAM —视觉领域的 GPT-3
事件:4月6日META发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ,可以为任何图像或视频中的任何物体生成 mask,甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。SAM 足够通用,可以涵盖广泛的用例,英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示:【对于 Meta 的这项研究,我认为是计算机视觉领域的 GPT-3 时刻】 SAM本质大幅降低了图像识别的技术门槛,一是不再需要此前需要大量数据标注训练的门槛,二是开源后使得没有计算机视觉技术积累的公司也能轻易拥有最强大最通
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【信达通信蒋颖团队】AI巨头深度学习库已接入中兴adlik整体架构
Meta、谷歌、百度等AI巨头深度学习库已接入中兴通讯的adlik整体架构,长期将拉升中兴通讯adlik软硬整体架构的需求! 近日,Meta AI在官网发布了基础模型 Segment Anything Model(SAM)并开源。在我们最新的研报《中兴通讯:服务器规模国内前五,联手英特尔打造低成本AI架构》里面已经指出, Meta的深度学习库pytorch已经接入中兴的adlik整体架构,如果Meta未来深度学习库得到大规模应用,中兴的adlik软硬整体架构的需求有望提升! 中兴通讯Adlik
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中兴通讯
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2023-04-09 22:27:35
一文看懂 生物制药产业链
凑字数。。。。。。。。。。。。。 Ambrx在华共与三家企业达成合作,包含百济神州与中生制药 除浙江医药子公司新码生物外,Ambrx还与百济神州和中国生物制药两家国内药企签订合作协议。2019年3月,百济神州引入Ambrx的基因密码扩增平台及定点偶联技术,用于开发新一代ADC药物。2020年1月,Ambrx就两款候选ADC药物的开发与中生制药达成合作,中生制药将负责产品未来在大中华地区的开发与商业化。 传统化学偶联导致ADC异质性,定点偶联技术稳定性好具有更大潜力 ADC药物开发中,将细胞毒性分
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荣昌生物
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国金医药-创新药本周观点
上周,A股医药医疗板块463支个股中,市值Top50中仅益丰、鱼跃、新产业、爱尔等10支为-3%以内的下跌,其中创新药及CXO等龙头有17支涨幅在5%-18%,创新相关海思科、荣昌生物、百济神州涨幅10-18%。 2023年4月和6月AACR和ASCO在即,百济、恒瑞、信达等十数家药企将发布最新临床数据,构成新催化。 创新药景气回升,进入积极配置阶段。 ① 疫后经济修复,唯有创新驱动;创新药业绩爆发潜力大,政策鼓励支持是大趋势; ② 医保与集采等对国内业绩空间压缩边际减缓,新品成长被期待; ③
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1.创新药:2023年4月和6月AACR和ASCO在即,百济、恒瑞、信达等十数家药企将发布最新临床数据,构成新催化。 关注:龙头与院内修复:恒瑞、科伦、百济、信达、人福 / 创新热点:【ADC】荣昌生物、科伦; 2.光通信逐渐崛起,据Lightcounting数据:2027年全球光模块市场规模超200亿,光芯片为光模块核心组件。光芯片:源杰,仕佳光子 3.Meta新模型SAM推动CV领域的GPT3时刻到来,重点推荐关注MR生态链公司(歌尔股份 、兆威机电、杰普特) 4.全球首个自动驾驶生成式大模
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AI崛起——ICT基础设施先行
—— 罗露 国金通信首席分析师 算力层面IDC:AI算力部署支撑。数据中心在算力基础设施总体规模中占比超过90%,超算、智算和边缘等数据中心新一轮建设周期有望带动IDC市场探底回升,IDC龙头奥飞数据、光环新网、宝信软件。 服务器:算力硬件核心环节。AI发展带动算力需求释放,并加速向边缘侧扩散。中国市场竞争格局生变,鲲鹏+昇腾生态将会在AI时代崛起。ICT龙头中兴通讯,关注智能制造EMS龙头工业富联、服务器和交换机龙头紫光股份。 液冷:高算力和低功耗是数据中心发展的两大核心趋势,算力提升加速温控
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大模型时代,计算机行业G/B/C端落地的投资机会
——孟灿 国金计算机首席分析师 1、长期投资主线:我们依旧认为主线是两条,底层的“安全”-即国产替代、自主可控,应用层的“发展”-即数字化、智能化。其中给投资者带来更多可能性期待空间的前沿技术维度是智能化,即AI,更多确定性政策导向的是国产化、数字化。 2、AI应用落地对各领域公司的贡献机制主要在于三条: 一是需求端,通过AI赋能,解决之前解决不了的问题,或者提升功能效果、用户体验,更好的解决问题,带来市场空间的打开、渗透率斜率加快; 二是供给端,替代初级人工,降本增效,释放更多产能; 三是业务
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