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满仓搞的剁手专业户
2023-07-22 17:11:54
城中村改造 及 “平急两用”
【事件】国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议,审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》 【并非新政策,之前已多次提及】 今年4月28日政治局会议中提及“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”;6月8日陆家嘴论坛上李云泽书记提及“强化对投资的融资保障,支持超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。” 【与棚改和旧改定义上有何区别?】 棚改主要是针对简易房、危房这种建成时间比较早的,已经破败不堪了这种是需要拆除重建的
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-22 11:30:06
7.22 周六复盘
华泰固收: 什么是超大特大城市,城中村改造,平急两用? 4月28日政治局会议提出“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和平急两用公共基础设施建设。规划建设保障性住房”,其中几个概念值得关注: 1、什么是超大特大城市? 城区常住人口500万-1000万的城市为特大城市,城区常住人口1000万以上的城市为超大城市。根据第七次人口普查数据,我国有超大城市7个:上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津。特大城市14个:武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连(
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满仓搞的剁手专业户
2023-07-20 23:56:40
7.20 周四复盘
01 成交量萎缩到7000亿,资金交易热度全无。虽然有刺激民营经济利好,但多数资金仍是浓厚的观望情绪。每天领涨题材依然有,只是电风扇仍在高速轮转,板块效应则越来越差。一个板块转起来已经没什么人愿意去跟风,没有主线的行情,机会是零碎的,题材电风扇转不动了,成交量连续缩量短线情绪已经是持续的低迷,现在这种行情其实就一个字,磨。 不断地磨大家的耐心。 地量说明板块持续性差,但也说明目前市场抛压实际上整体也不大,只是没有买量,量能出不来的话就难有大范围的确定性机会。 02 “民营经济31条” 文件的规格
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满仓搞的剁手专业户
2023-07-19 21:37:14
7.19 周三复盘
01 经济发展、创新是栽树引凤的逻辑 1、社服零售零售/电商/酒店/人服/教育等为市场化竞争行业,经营环境优化将进一步释放民企经营效率潜力; 2 民企创造众多就业岗位,稳定企业家预期和改善民企环境将对就业有明显促进,进而改善收入预期与消费意愿; 3 此前受多重因素影响,经营和预期处于底部的企业有望受益融资和扶持政策,底部反转。受益行业及标的: 一带一路(焦点科技、小商品城); 教育(行动教育、盛通股份) 02 上半年 增量资金 —ETF 创业板指年内头也不回就是跌,但资金却贼心不死就是买,越跌越
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2023-07-19 16:35:44
千方科技:车路协同V2X龙头+智慧安防+交通数据要素+边缘计算+AIOT CV行业大模型
01 智慧交通和智慧物联双轮驱动 千方科技是国内智慧交通、智慧物联领域龙头,以助力交通、物联行业数字化、智能化转型为核心,依托自身在相关业务领域覆盖、云边端全栈式技术、全要素数据及全生命周期服务等方面的核心优势,提供全域交通数字化 解决方案。 ➢ 阿里巴巴为公司重要股东,持有公司 14.11%的股份 ➢ 智慧交通和智能物联领域 依托全域交通“四全”要素——全业务领域、全栈式技术、全要素数据和全生命周期,帮助行业客户加速实现业务数字化转型。 02 智慧交通 公司现有业务涵盖智慧运输、智慧交管、智慧
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满仓搞的剁手专业户
2023-07-18 22:17:30
7.18 周二复盘
库存周期一般分为四个阶段,包括被动去库存、主动加库存、被动加库存和主动去库存。 被动去库存,一般处于产业周期的底部区域。市场表现为,库存处在低位,但由于企业家信心不足,不敢轻易的加库存,而在制定下个阶段目标的时候,也会锚定上个阶段的销量和库存来制定任务和目标数据;但此时,市场价格已慢慢企稳,库存也在慢慢消化过程中,这个时候,库存仍处于下滑阶段。 主动加库存,一般处于产业周期的上升区域。市场表现为,库存开始出现上升态势,此时市场销售情况良好,库存也能很有效的消化,并且市场价格也处于上升阶段,处于量
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2023-07-17 22:48:13
云赛智联:上海地区数据要素&AI算力
事件: 工信部拟出台算力基础高质量发展政策 据公开信息,工业和信息化部信息通信发展司司长谢存表示,一方面,围绕算力发展需要,推进计算架构、计算方式和算法创新,加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发;另一方面,围绕算力相关软硬件生态体系建设,加强硬件、基础软件、应用软件等适配协同 1⃣️中报业绩亮眼。我们预计公司2023H1营收25亿,同比增长33%。Q2营收14亿,同比增长88%,归母净利润0.5亿,同比增长200%。 2⃣️卡位上海。云赛是上海国资委旗下唯一数字化、信息化子公司。 3⃣️上海
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云赛智联
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2023-07-17 20:58:45
7.17 周一复盘
01 从几个维度来看后续的出口走势: 第一,基数效应上,7月基数仍旧较高,8-12月基数逐渐走低,对应7月出口同比仍可能继续筑底,但8月之后或因基数逐渐回升。 第二,外需上,美国经济韧性主要表现在服务业和非耐用品方面,而与我国出口最为相关的耐用品消费仍处于偏弱状态。 第三,美国库存周期上,汽车制造商继续补库,但家居家电、消费电子、服装等与我国出口最为相关的零售商库存还有待进一步去化。 第四,结构性支撑上,新三样等产品拉动、俄罗斯等地区拉动预计仍有持续性。 第五,价格上,鉴于出口价格对PPI有一定
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2023-07-17 14:06:38
【民生计算机】数据要素改革重要信号:数据即财政!
事件:7月13日,长沙市数据资源管理局发布《长沙市政务数据运营暂行管理办法(征求意见稿)》 明确政务数据主体、管理部门、交易规则 数据权属主体:长沙市政府 政务数据运营平台建设和运营:市数据资源管理部门负责组织;平台是本市行政区域内统一的政务数据授权运营通道和管理平台 交易及交易所:原则上应将研发完成的数据产品在湖南大数据交易所进行登记和挂牌交易 明确收益分配纳入财政收入,对行业发展具有深远的示范意义 纳入财政收入:市级/区县级政务数据运营项目中的数据权属主体收益分配纳入对应级别财政收入 示范意
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2023-07-16 19:31:49
7.16 周日复盘
01 按揭利率 研预计按揭利率进入新一轮下降周期 据中国央行主管的《金融时报》,广东住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示,新房环比“由涨转跌”,二手房价环比跌幅扩大,是二季度市场交易情绪较弱,成交量下滑的结果。同时,叠加近期债务到期、保交楼力度加大对资金需求增加,开发商重回降价促销通道。一季度积压的需求释放完毕后,需求出现断层,对此,政策端已经开始部署。 从市场趋势看,预计按揭利率进入新一轮下降周期,各地因城施策的力度继续加大,预计三季度相比二季度会有所好转,低位修复。 (关注意义:地产不稳,信
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虹软科技
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2023-07-14 23:30:31
7.14 周五 复盘
01 这次AI的回调,从近期表现来看有如下几个原因: 第一,有关国际制裁的担忧 国内曾传言7月15日之前,或7月15日可能会有新一轮制裁产生,根据华尔街日报(WSJ)的相关新闻报道。目前从产业上来看,包括通过和北美相关方的一些沟通,最后的制裁针对的方向和市场上所传言的新闻不太一致。更多的会如耶伦访华时所说,相关制裁不是为了中美贸易脱钩,而是处于降低风险而做出的具体操作。因此,从这一点来看,市场没有所传言的那么悲观。 7月15日是大家传言制裁的重要时间节点,如果在15日制裁落地的具体细节没有传言中
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2023-07-13 20:17:59
7.13 周四复盘
01 AIGC监管 暂行管理办法出台。近日,国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,自2023年8月15日起施行。出台《办法》,旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用,维护国家安全和社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益。 重点推荐【r民网】【美亚柏科】【永信至诚】 02 机器人 特斯拉将其第一款人形机器人Optimus擎天柱的模型带进线下门店亮相。据悉,Optimus擎天柱作为一款智能机器人,其设计目标是
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2023-07-12 21:38:21
7.12 周三复盘
01 关注政策 关注下半年的三中全会,新的班子落地新的规划,定调。 (未来预期能不能好,就看现在浙江如何,因为这届班子都是浙江上来的,实干为主) 后续进一步降息(LPR) 02 AI 未来还是星辰大海,但是涨幅太高了,业绩撑不起来,回调很正常; AI+机器人是未来,有具身智能,有全球最健全的产业链;政策在扶持, 巨头在批量入局,特斯拉爆款正在出发,不用怀疑持续性。 03 电网 中Y深改委会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》 (未来电器、思源电气、国能日新、科远智慧、
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7.11 周二复盘
这极端缩量的行情,电风扇行情割韭菜是连根割的,很多操作都是随意应变根据盘感做出的,没什么复盘的意义。 先锁仓一段时间,剩下仓位打野去了。
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2023-07-10 22:51:11
7.10 周一复盘
01 消费 在人民币汇率波动受到高层重视+经济阶段性底将在三季度探明+一揽子政策预期的牵引下,市场有望再次转向“强预期、弱现实”定价”,消费在历史强预期弱现实是有比较好表现的,比如去年11-今年2月。事实上,政策预期在消费领域应该是最为确定性的。 影视传媒-端午档票房情况修复情况良好,暑期档有望推动电影市场回暖(金逸影视、幸福蓝海、横店影视、唐德影视、中国电影等) 02 固态电池 近日,丰田宣布在固态电池的研发上取得重大突破,简化固态电池的生产过程,减半固态电池的成本和重量,且改良之后可以实现充
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城中村改造 及 “平急两用”
【事件】国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议,审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》 【并非新政策,之前已多次提及】 今年4月28日政治局会议中提及“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”;6月8日陆家嘴论坛上李云泽书记提及“强化对投资的融资保障,支持超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。” 【与棚改和旧改定义上有何区别?】 棚改主要是针对简易房、危房这种建成时间比较早的,已经破败不堪了这种是需要拆除重建的
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华泰固收: 什么是超大特大城市,城中村改造,平急两用? 4月28日政治局会议提出“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和平急两用公共基础设施建设。规划建设保障性住房”,其中几个概念值得关注: 1、什么是超大特大城市? 城区常住人口500万-1000万的城市为特大城市,城区常住人口1000万以上的城市为超大城市。根据第七次人口普查数据,我国有超大城市7个:上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津。特大城市14个:武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连(
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01 成交量萎缩到7000亿,资金交易热度全无。虽然有刺激民营经济利好,但多数资金仍是浓厚的观望情绪。每天领涨题材依然有,只是电风扇仍在高速轮转,板块效应则越来越差。一个板块转起来已经没什么人愿意去跟风,没有主线的行情,机会是零碎的,题材电风扇转不动了,成交量连续缩量短线情绪已经是持续的低迷,现在这种行情其实就一个字,磨。 不断地磨大家的耐心。 地量说明板块持续性差,但也说明目前市场抛压实际上整体也不大,只是没有买量,量能出不来的话就难有大范围的确定性机会。 02 “民营经济31条” 文件的规格
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01 经济发展、创新是栽树引凤的逻辑 1、社服零售零售/电商/酒店/人服/教育等为市场化竞争行业,经营环境优化将进一步释放民企经营效率潜力; 2 民企创造众多就业岗位,稳定企业家预期和改善民企环境将对就业有明显促进,进而改善收入预期与消费意愿; 3 此前受多重因素影响,经营和预期处于底部的企业有望受益融资和扶持政策,底部反转。受益行业及标的: 一带一路(焦点科技、小商品城); 教育(行动教育、盛通股份) 02 上半年 增量资金 —ETF 创业板指年内头也不回就是跌,但资金却贼心不死就是买,越跌越
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千方科技:车路协同V2X龙头+智慧安防+交通数据要素+边缘计算+AIOT CV行业大模型
01 智慧交通和智慧物联双轮驱动 千方科技是国内智慧交通、智慧物联领域龙头,以助力交通、物联行业数字化、智能化转型为核心,依托自身在相关业务领域覆盖、云边端全栈式技术、全要素数据及全生命周期服务等方面的核心优势,提供全域交通数字化 解决方案。 ➢ 阿里巴巴为公司重要股东,持有公司 14.11%的股份 ➢ 智慧交通和智能物联领域 依托全域交通“四全”要素——全业务领域、全栈式技术、全要素数据和全生命周期,帮助行业客户加速实现业务数字化转型。 02 智慧交通 公司现有业务涵盖智慧运输、智慧交管、智慧
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库存周期一般分为四个阶段,包括被动去库存、主动加库存、被动加库存和主动去库存。 被动去库存,一般处于产业周期的底部区域。市场表现为,库存处在低位,但由于企业家信心不足,不敢轻易的加库存,而在制定下个阶段目标的时候,也会锚定上个阶段的销量和库存来制定任务和目标数据;但此时,市场价格已慢慢企稳,库存也在慢慢消化过程中,这个时候,库存仍处于下滑阶段。 主动加库存,一般处于产业周期的上升区域。市场表现为,库存开始出现上升态势,此时市场销售情况良好,库存也能很有效的消化,并且市场价格也处于上升阶段,处于量
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云赛智联:上海地区数据要素&AI算力
事件: 工信部拟出台算力基础高质量发展政策 据公开信息,工业和信息化部信息通信发展司司长谢存表示,一方面,围绕算力发展需要,推进计算架构、计算方式和算法创新,加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发;另一方面,围绕算力相关软硬件生态体系建设,加强硬件、基础软件、应用软件等适配协同 1⃣️中报业绩亮眼。我们预计公司2023H1营收25亿,同比增长33%。Q2营收14亿,同比增长88%,归母净利润0.5亿,同比增长200%。 2⃣️卡位上海。云赛是上海国资委旗下唯一数字化、信息化子公司。 3⃣️上海
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01 从几个维度来看后续的出口走势: 第一,基数效应上,7月基数仍旧较高,8-12月基数逐渐走低,对应7月出口同比仍可能继续筑底,但8月之后或因基数逐渐回升。 第二,外需上,美国经济韧性主要表现在服务业和非耐用品方面,而与我国出口最为相关的耐用品消费仍处于偏弱状态。 第三,美国库存周期上,汽车制造商继续补库,但家居家电、消费电子、服装等与我国出口最为相关的零售商库存还有待进一步去化。 第四,结构性支撑上,新三样等产品拉动、俄罗斯等地区拉动预计仍有持续性。 第五,价格上,鉴于出口价格对PPI有一定
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事件:7月13日,长沙市数据资源管理局发布《长沙市政务数据运营暂行管理办法(征求意见稿)》 明确政务数据主体、管理部门、交易规则 数据权属主体:长沙市政府 政务数据运营平台建设和运营:市数据资源管理部门负责组织;平台是本市行政区域内统一的政务数据授权运营通道和管理平台 交易及交易所:原则上应将研发完成的数据产品在湖南大数据交易所进行登记和挂牌交易 明确收益分配纳入财政收入,对行业发展具有深远的示范意义 纳入财政收入:市级/区县级政务数据运营项目中的数据权属主体收益分配纳入对应级别财政收入 示范意
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01 按揭利率 研预计按揭利率进入新一轮下降周期 据中国央行主管的《金融时报》,广东住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示,新房环比“由涨转跌”,二手房价环比跌幅扩大,是二季度市场交易情绪较弱,成交量下滑的结果。同时,叠加近期债务到期、保交楼力度加大对资金需求增加,开发商重回降价促销通道。一季度积压的需求释放完毕后,需求出现断层,对此,政策端已经开始部署。 从市场趋势看,预计按揭利率进入新一轮下降周期,各地因城施策的力度继续加大,预计三季度相比二季度会有所好转,低位修复。 (关注意义:地产不稳,信
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01 这次AI的回调,从近期表现来看有如下几个原因: 第一,有关国际制裁的担忧 国内曾传言7月15日之前,或7月15日可能会有新一轮制裁产生,根据华尔街日报(WSJ)的相关新闻报道。目前从产业上来看,包括通过和北美相关方的一些沟通,最后的制裁针对的方向和市场上所传言的新闻不太一致。更多的会如耶伦访华时所说,相关制裁不是为了中美贸易脱钩,而是处于降低风险而做出的具体操作。因此,从这一点来看,市场没有所传言的那么悲观。 7月15日是大家传言制裁的重要时间节点,如果在15日制裁落地的具体细节没有传言中
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01 AIGC监管 暂行管理办法出台。近日,国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,自2023年8月15日起施行。出台《办法》,旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用,维护国家安全和社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益。 重点推荐【r民网】【美亚柏科】【永信至诚】 02 机器人 特斯拉将其第一款人形机器人Optimus擎天柱的模型带进线下门店亮相。据悉,Optimus擎天柱作为一款智能机器人,其设计目标是
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01 关注政策 关注下半年的三中全会,新的班子落地新的规划,定调。 (未来预期能不能好,就看现在浙江如何,因为这届班子都是浙江上来的,实干为主) 后续进一步降息(LPR) 02 AI 未来还是星辰大海,但是涨幅太高了,业绩撑不起来,回调很正常; AI+机器人是未来,有具身智能,有全球最健全的产业链;政策在扶持, 巨头在批量入局,特斯拉爆款正在出发,不用怀疑持续性。 03 电网 中Y深改委会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》 (未来电器、思源电气、国能日新、科远智慧、
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这极端缩量的行情,电风扇行情割韭菜是连根割的,很多操作都是随意应变根据盘感做出的,没什么复盘的意义。 先锁仓一段时间,剩下仓位打野去了。
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01 消费 在人民币汇率波动受到高层重视+经济阶段性底将在三季度探明+一揽子政策预期的牵引下,市场有望再次转向“强预期、弱现实”定价”,消费在历史强预期弱现实是有比较好表现的,比如去年11-今年2月。事实上,政策预期在消费领域应该是最为确定性的。 影视传媒-端午档票房情况修复情况良好,暑期档有望推动电影市场回暖(金逸影视、幸福蓝海、横店影视、唐德影视、中国电影等) 02 固态电池 近日,丰田宣布在固态电池的研发上取得重大突破,简化固态电池的生产过程,减半固态电池的成本和重量,且改良之后可以实现充
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2023-07-22 11:30:06
7.22 周六复盘
华泰固收: 什么是超大特大城市,城中村改造,平急两用? 4月28日政治局会议提出“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和平急两用公共基础设施建设。规划建设保障性住房”,其中几个概念值得关注: 1、什么是超大特大城市? 城区常住人口500万-1000万的城市为特大城市,城区常住人口1000万以上的城市为超大城市。根据第七次人口普查数据,我国有超大城市7个:上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津。特大城市14个:武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连(
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步科股份
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2023-07-20 23:56:40
7.20 周四复盘
01 成交量萎缩到7000亿,资金交易热度全无。虽然有刺激民营经济利好,但多数资金仍是浓厚的观望情绪。每天领涨题材依然有,只是电风扇仍在高速轮转,板块效应则越来越差。一个板块转起来已经没什么人愿意去跟风,没有主线的行情,机会是零碎的,题材电风扇转不动了,成交量连续缩量短线情绪已经是持续的低迷,现在这种行情其实就一个字,磨。 不断地磨大家的耐心。 地量说明板块持续性差,但也说明目前市场抛压实际上整体也不大,只是没有买量,量能出不来的话就难有大范围的确定性机会。 02 “民营经济31条” 文件的规格
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步科股份
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2023-07-19 21:37:14
7.19 周三复盘
01 经济发展、创新是栽树引凤的逻辑 1、社服零售零售/电商/酒店/人服/教育等为市场化竞争行业,经营环境优化将进一步释放民企经营效率潜力; 2 民企创造众多就业岗位,稳定企业家预期和改善民企环境将对就业有明显促进,进而改善收入预期与消费意愿; 3 此前受多重因素影响,经营和预期处于底部的企业有望受益融资和扶持政策,底部反转。受益行业及标的: 一带一路(焦点科技、小商品城); 教育(行动教育、盛通股份) 02 上半年 增量资金 —ETF 创业板指年内头也不回就是跌,但资金却贼心不死就是买,越跌越
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千方科技
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2023-07-19 16:35:44
千方科技:车路协同V2X龙头+智慧安防+交通数据要素+边缘计算+AIOT CV行业大模型
01 智慧交通和智慧物联双轮驱动 千方科技是国内智慧交通、智慧物联领域龙头,以助力交通、物联行业数字化、智能化转型为核心,依托自身在相关业务领域覆盖、云边端全栈式技术、全要素数据及全生命周期服务等方面的核心优势,提供全域交通数字化 解决方案。 ➢ 阿里巴巴为公司重要股东,持有公司 14.11%的股份 ➢ 智慧交通和智能物联领域 依托全域交通“四全”要素——全业务领域、全栈式技术、全要素数据和全生命周期,帮助行业客户加速实现业务数字化转型。 02 智慧交通 公司现有业务涵盖智慧运输、智慧交管、智慧
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千方科技
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2023-07-18 22:17:30
7.18 周二复盘
库存周期一般分为四个阶段,包括被动去库存、主动加库存、被动加库存和主动去库存。 被动去库存,一般处于产业周期的底部区域。市场表现为,库存处在低位,但由于企业家信心不足,不敢轻易的加库存,而在制定下个阶段目标的时候,也会锚定上个阶段的销量和库存来制定任务和目标数据;但此时,市场价格已慢慢企稳,库存也在慢慢消化过程中,这个时候,库存仍处于下滑阶段。 主动加库存,一般处于产业周期的上升区域。市场表现为,库存开始出现上升态势,此时市场销售情况良好,库存也能很有效的消化,并且市场价格也处于上升阶段,处于量
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上海沪工
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2023-07-17 22:48:13
云赛智联:上海地区数据要素&AI算力
事件: 工信部拟出台算力基础高质量发展政策 据公开信息,工业和信息化部信息通信发展司司长谢存表示,一方面,围绕算力发展需要,推进计算架构、计算方式和算法创新,加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发;另一方面,围绕算力相关软硬件生态体系建设,加强硬件、基础软件、应用软件等适配协同 1⃣️中报业绩亮眼。我们预计公司2023H1营收25亿,同比增长33%。Q2营收14亿,同比增长88%,归母净利润0.5亿,同比增长200%。 2⃣️卡位上海。云赛是上海国资委旗下唯一数字化、信息化子公司。 3⃣️上海
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云赛智联
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2023-07-17 20:58:45
7.17 周一复盘
01 从几个维度来看后续的出口走势: 第一,基数效应上,7月基数仍旧较高,8-12月基数逐渐走低,对应7月出口同比仍可能继续筑底,但8月之后或因基数逐渐回升。 第二,外需上,美国经济韧性主要表现在服务业和非耐用品方面,而与我国出口最为相关的耐用品消费仍处于偏弱状态。 第三,美国库存周期上,汽车制造商继续补库,但家居家电、消费电子、服装等与我国出口最为相关的零售商库存还有待进一步去化。 第四,结构性支撑上,新三样等产品拉动、俄罗斯等地区拉动预计仍有持续性。 第五,价格上,鉴于出口价格对PPI有一定
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千方科技
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泓博医药
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2023-07-17 14:06:38
【民生计算机】数据要素改革重要信号:数据即财政!
事件:7月13日,长沙市数据资源管理局发布《长沙市政务数据运营暂行管理办法(征求意见稿)》 明确政务数据主体、管理部门、交易规则 数据权属主体:长沙市政府 政务数据运营平台建设和运营:市数据资源管理部门负责组织;平台是本市行政区域内统一的政务数据授权运营通道和管理平台 交易及交易所:原则上应将研发完成的数据产品在湖南大数据交易所进行登记和挂牌交易 明确收益分配纳入财政收入,对行业发展具有深远的示范意义 纳入财政收入:市级/区县级政务数据运营项目中的数据权属主体收益分配纳入对应级别财政收入 示范意
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2023-07-16 19:31:49
7.16 周日复盘
01 按揭利率 研预计按揭利率进入新一轮下降周期 据中国央行主管的《金融时报》,广东住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示,新房环比“由涨转跌”,二手房价环比跌幅扩大,是二季度市场交易情绪较弱,成交量下滑的结果。同时,叠加近期债务到期、保交楼力度加大对资金需求增加,开发商重回降价促销通道。一季度积压的需求释放完毕后,需求出现断层,对此,政策端已经开始部署。 从市场趋势看,预计按揭利率进入新一轮下降周期,各地因城施策的力度继续加大,预计三季度相比二季度会有所好转,低位修复。 (关注意义:地产不稳,信
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虹软科技
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2023-07-14 23:30:31
7.14 周五 复盘
01 这次AI的回调,从近期表现来看有如下几个原因: 第一,有关国际制裁的担忧 国内曾传言7月15日之前,或7月15日可能会有新一轮制裁产生,根据华尔街日报(WSJ)的相关新闻报道。目前从产业上来看,包括通过和北美相关方的一些沟通,最后的制裁针对的方向和市场上所传言的新闻不太一致。更多的会如耶伦访华时所说,相关制裁不是为了中美贸易脱钩,而是处于降低风险而做出的具体操作。因此,从这一点来看,市场没有所传言的那么悲观。 7月15日是大家传言制裁的重要时间节点,如果在15日制裁落地的具体细节没有传言中
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新致软件
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2023-07-13 20:17:59
7.13 周四复盘
01 AIGC监管 暂行管理办法出台。近日,国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,自2023年8月15日起施行。出台《办法》,旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用,维护国家安全和社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益。 重点推荐【r民网】【美亚柏科】【永信至诚】 02 机器人 特斯拉将其第一款人形机器人Optimus擎天柱的模型带进线下门店亮相。据悉,Optimus擎天柱作为一款智能机器人,其设计目标是
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永信至诚
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2023-07-12 21:38:21
7.12 周三复盘
01 关注政策 关注下半年的三中全会,新的班子落地新的规划,定调。 (未来预期能不能好,就看现在浙江如何,因为这届班子都是浙江上来的,实干为主) 后续进一步降息(LPR) 02 AI 未来还是星辰大海,但是涨幅太高了,业绩撑不起来,回调很正常; AI+机器人是未来,有具身智能,有全球最健全的产业链;政策在扶持, 巨头在批量入局,特斯拉爆款正在出发,不用怀疑持续性。 03 电网 中Y深改委会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》 (未来电器、思源电气、国能日新、科远智慧、
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2023-07-11 20:25:24
7.11 周二复盘
这极端缩量的行情,电风扇行情割韭菜是连根割的,很多操作都是随意应变根据盘感做出的,没什么复盘的意义。 先锁仓一段时间,剩下仓位打野去了。
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2023-07-10 22:51:11
7.10 周一复盘
01 消费 在人民币汇率波动受到高层重视+经济阶段性底将在三季度探明+一揽子政策预期的牵引下,市场有望再次转向“强预期、弱现实”定价”,消费在历史强预期弱现实是有比较好表现的,比如去年11-今年2月。事实上,政策预期在消费领域应该是最为确定性的。 影视传媒-端午档票房情况修复情况良好,暑期档有望推动电影市场回暖(金逸影视、幸福蓝海、横店影视、唐德影视、中国电影等) 02 固态电池 近日,丰田宣布在固态电池的研发上取得重大突破,简化固态电池的生产过程,减半固态电池的成本和重量,且改良之后可以实现充
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城中村改造 及 “平急两用”
【事件】国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议,审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》 【并非新政策,之前已多次提及】 今年4月28日政治局会议中提及“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”;6月8日陆家嘴论坛上李云泽书记提及“强化对投资的融资保障,支持超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。” 【与棚改和旧改定义上有何区别?】 棚改主要是针对简易房、危房这种建成时间比较早的,已经破败不堪了这种是需要拆除重建的
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7.22 周六复盘
华泰固收: 什么是超大特大城市,城中村改造,平急两用? 4月28日政治局会议提出“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和平急两用公共基础设施建设。规划建设保障性住房”,其中几个概念值得关注: 1、什么是超大特大城市? 城区常住人口500万-1000万的城市为特大城市,城区常住人口1000万以上的城市为超大城市。根据第七次人口普查数据,我国有超大城市7个:上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津。特大城市14个:武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连(
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01 成交量萎缩到7000亿,资金交易热度全无。虽然有刺激民营经济利好,但多数资金仍是浓厚的观望情绪。每天领涨题材依然有,只是电风扇仍在高速轮转,板块效应则越来越差。一个板块转起来已经没什么人愿意去跟风,没有主线的行情,机会是零碎的,题材电风扇转不动了,成交量连续缩量短线情绪已经是持续的低迷,现在这种行情其实就一个字,磨。 不断地磨大家的耐心。 地量说明板块持续性差,但也说明目前市场抛压实际上整体也不大,只是没有买量,量能出不来的话就难有大范围的确定性机会。 02 “民营经济31条” 文件的规格
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7.19 周三复盘
01 经济发展、创新是栽树引凤的逻辑 1、社服零售零售/电商/酒店/人服/教育等为市场化竞争行业,经营环境优化将进一步释放民企经营效率潜力; 2 民企创造众多就业岗位,稳定企业家预期和改善民企环境将对就业有明显促进,进而改善收入预期与消费意愿; 3 此前受多重因素影响,经营和预期处于底部的企业有望受益融资和扶持政策,底部反转。受益行业及标的: 一带一路(焦点科技、小商品城); 教育(行动教育、盛通股份) 02 上半年 增量资金 —ETF 创业板指年内头也不回就是跌,但资金却贼心不死就是买,越跌越
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千方科技:车路协同V2X龙头+智慧安防+交通数据要素+边缘计算+AIOT CV行业大模型
01 智慧交通和智慧物联双轮驱动 千方科技是国内智慧交通、智慧物联领域龙头,以助力交通、物联行业数字化、智能化转型为核心,依托自身在相关业务领域覆盖、云边端全栈式技术、全要素数据及全生命周期服务等方面的核心优势,提供全域交通数字化 解决方案。 ➢ 阿里巴巴为公司重要股东,持有公司 14.11%的股份 ➢ 智慧交通和智能物联领域 依托全域交通“四全”要素——全业务领域、全栈式技术、全要素数据和全生命周期,帮助行业客户加速实现业务数字化转型。 02 智慧交通 公司现有业务涵盖智慧运输、智慧交管、智慧
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7.18 周二复盘
库存周期一般分为四个阶段,包括被动去库存、主动加库存、被动加库存和主动去库存。 被动去库存,一般处于产业周期的底部区域。市场表现为,库存处在低位,但由于企业家信心不足,不敢轻易的加库存,而在制定下个阶段目标的时候,也会锚定上个阶段的销量和库存来制定任务和目标数据;但此时,市场价格已慢慢企稳,库存也在慢慢消化过程中,这个时候,库存仍处于下滑阶段。 主动加库存,一般处于产业周期的上升区域。市场表现为,库存开始出现上升态势,此时市场销售情况良好,库存也能很有效的消化,并且市场价格也处于上升阶段,处于量
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云赛智联:上海地区数据要素&AI算力
事件: 工信部拟出台算力基础高质量发展政策 据公开信息,工业和信息化部信息通信发展司司长谢存表示,一方面,围绕算力发展需要,推进计算架构、计算方式和算法创新,加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发;另一方面,围绕算力相关软硬件生态体系建设,加强硬件、基础软件、应用软件等适配协同 1⃣️中报业绩亮眼。我们预计公司2023H1营收25亿,同比增长33%。Q2营收14亿,同比增长88%,归母净利润0.5亿,同比增长200%。 2⃣️卡位上海。云赛是上海国资委旗下唯一数字化、信息化子公司。 3⃣️上海
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01 从几个维度来看后续的出口走势: 第一,基数效应上,7月基数仍旧较高,8-12月基数逐渐走低,对应7月出口同比仍可能继续筑底,但8月之后或因基数逐渐回升。 第二,外需上,美国经济韧性主要表现在服务业和非耐用品方面,而与我国出口最为相关的耐用品消费仍处于偏弱状态。 第三,美国库存周期上,汽车制造商继续补库,但家居家电、消费电子、服装等与我国出口最为相关的零售商库存还有待进一步去化。 第四,结构性支撑上,新三样等产品拉动、俄罗斯等地区拉动预计仍有持续性。 第五,价格上,鉴于出口价格对PPI有一定
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【民生计算机】数据要素改革重要信号:数据即财政!
事件:7月13日,长沙市数据资源管理局发布《长沙市政务数据运营暂行管理办法(征求意见稿)》 明确政务数据主体、管理部门、交易规则 数据权属主体:长沙市政府 政务数据运营平台建设和运营:市数据资源管理部门负责组织;平台是本市行政区域内统一的政务数据授权运营通道和管理平台 交易及交易所:原则上应将研发完成的数据产品在湖南大数据交易所进行登记和挂牌交易 明确收益分配纳入财政收入,对行业发展具有深远的示范意义 纳入财政收入:市级/区县级政务数据运营项目中的数据权属主体收益分配纳入对应级别财政收入 示范意
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01 按揭利率 研预计按揭利率进入新一轮下降周期 据中国央行主管的《金融时报》,广东住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示,新房环比“由涨转跌”,二手房价环比跌幅扩大,是二季度市场交易情绪较弱,成交量下滑的结果。同时,叠加近期债务到期、保交楼力度加大对资金需求增加,开发商重回降价促销通道。一季度积压的需求释放完毕后,需求出现断层,对此,政策端已经开始部署。 从市场趋势看,预计按揭利率进入新一轮下降周期,各地因城施策的力度继续加大,预计三季度相比二季度会有所好转,低位修复。 (关注意义:地产不稳,信
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01 这次AI的回调,从近期表现来看有如下几个原因: 第一,有关国际制裁的担忧 国内曾传言7月15日之前,或7月15日可能会有新一轮制裁产生,根据华尔街日报(WSJ)的相关新闻报道。目前从产业上来看,包括通过和北美相关方的一些沟通,最后的制裁针对的方向和市场上所传言的新闻不太一致。更多的会如耶伦访华时所说,相关制裁不是为了中美贸易脱钩,而是处于降低风险而做出的具体操作。因此,从这一点来看,市场没有所传言的那么悲观。 7月15日是大家传言制裁的重要时间节点,如果在15日制裁落地的具体细节没有传言中
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01 AIGC监管 暂行管理办法出台。近日,国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,自2023年8月15日起施行。出台《办法》,旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用,维护国家安全和社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益。 重点推荐【r民网】【美亚柏科】【永信至诚】 02 机器人 特斯拉将其第一款人形机器人Optimus擎天柱的模型带进线下门店亮相。据悉,Optimus擎天柱作为一款智能机器人,其设计目标是
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01 关注政策 关注下半年的三中全会,新的班子落地新的规划,定调。 (未来预期能不能好,就看现在浙江如何,因为这届班子都是浙江上来的,实干为主) 后续进一步降息(LPR) 02 AI 未来还是星辰大海,但是涨幅太高了,业绩撑不起来,回调很正常; AI+机器人是未来,有具身智能,有全球最健全的产业链;政策在扶持, 巨头在批量入局,特斯拉爆款正在出发,不用怀疑持续性。 03 电网 中Y深改委会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》 (未来电器、思源电气、国能日新、科远智慧、
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这极端缩量的行情,电风扇行情割韭菜是连根割的,很多操作都是随意应变根据盘感做出的,没什么复盘的意义。 先锁仓一段时间,剩下仓位打野去了。
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01 消费 在人民币汇率波动受到高层重视+经济阶段性底将在三季度探明+一揽子政策预期的牵引下,市场有望再次转向“强预期、弱现实”定价”,消费在历史强预期弱现实是有比较好表现的,比如去年11-今年2月。事实上,政策预期在消费领域应该是最为确定性的。 影视传媒-端午档票房情况修复情况良好,暑期档有望推动电影市场回暖(金逸影视、幸福蓝海、横店影视、唐德影视、中国电影等) 02 固态电池 近日,丰田宣布在固态电池的研发上取得重大突破,简化固态电池的生产过程,减半固态电池的成本和重量,且改良之后可以实现充
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城中村改造 及 “平急两用”
【事件】国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议,审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》 【并非新政策,之前已多次提及】 今年4月28日政治局会议中提及“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”;6月8日陆家嘴论坛上李云泽书记提及“强化对投资的融资保障,支持超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。” 【与棚改和旧改定义上有何区别?】 棚改主要是针对简易房、危房这种建成时间比较早的,已经破败不堪了这种是需要拆除重建的
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华泰固收: 什么是超大特大城市,城中村改造,平急两用? 4月28日政治局会议提出“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和平急两用公共基础设施建设。规划建设保障性住房”,其中几个概念值得关注: 1、什么是超大特大城市? 城区常住人口500万-1000万的城市为特大城市,城区常住人口1000万以上的城市为超大城市。根据第七次人口普查数据,我国有超大城市7个:上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津。特大城市14个:武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连(
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7.20 周四复盘
01 成交量萎缩到7000亿,资金交易热度全无。虽然有刺激民营经济利好,但多数资金仍是浓厚的观望情绪。每天领涨题材依然有,只是电风扇仍在高速轮转,板块效应则越来越差。一个板块转起来已经没什么人愿意去跟风,没有主线的行情,机会是零碎的,题材电风扇转不动了,成交量连续缩量短线情绪已经是持续的低迷,现在这种行情其实就一个字,磨。 不断地磨大家的耐心。 地量说明板块持续性差,但也说明目前市场抛压实际上整体也不大,只是没有买量,量能出不来的话就难有大范围的确定性机会。 02 “民营经济31条” 文件的规格
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2023-07-19 21:37:14
7.19 周三复盘
01 经济发展、创新是栽树引凤的逻辑 1、社服零售零售/电商/酒店/人服/教育等为市场化竞争行业,经营环境优化将进一步释放民企经营效率潜力; 2 民企创造众多就业岗位,稳定企业家预期和改善民企环境将对就业有明显促进,进而改善收入预期与消费意愿; 3 此前受多重因素影响,经营和预期处于底部的企业有望受益融资和扶持政策,底部反转。受益行业及标的: 一带一路(焦点科技、小商品城); 教育(行动教育、盛通股份) 02 上半年 增量资金 —ETF 创业板指年内头也不回就是跌,但资金却贼心不死就是买,越跌越
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伯特利
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2023-07-19 16:35:44
千方科技:车路协同V2X龙头+智慧安防+交通数据要素+边缘计算+AIOT CV行业大模型
01 智慧交通和智慧物联双轮驱动 千方科技是国内智慧交通、智慧物联领域龙头,以助力交通、物联行业数字化、智能化转型为核心,依托自身在相关业务领域覆盖、云边端全栈式技术、全要素数据及全生命周期服务等方面的核心优势,提供全域交通数字化 解决方案。 ➢ 阿里巴巴为公司重要股东,持有公司 14.11%的股份 ➢ 智慧交通和智能物联领域 依托全域交通“四全”要素——全业务领域、全栈式技术、全要素数据和全生命周期,帮助行业客户加速实现业务数字化转型。 02 智慧交通 公司现有业务涵盖智慧运输、智慧交管、智慧
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2023-07-18 22:17:30
7.18 周二复盘
库存周期一般分为四个阶段,包括被动去库存、主动加库存、被动加库存和主动去库存。 被动去库存,一般处于产业周期的底部区域。市场表现为,库存处在低位,但由于企业家信心不足,不敢轻易的加库存,而在制定下个阶段目标的时候,也会锚定上个阶段的销量和库存来制定任务和目标数据;但此时,市场价格已慢慢企稳,库存也在慢慢消化过程中,这个时候,库存仍处于下滑阶段。 主动加库存,一般处于产业周期的上升区域。市场表现为,库存开始出现上升态势,此时市场销售情况良好,库存也能很有效的消化,并且市场价格也处于上升阶段,处于量
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2023-07-17 22:48:13
云赛智联:上海地区数据要素&AI算力
事件: 工信部拟出台算力基础高质量发展政策 据公开信息,工业和信息化部信息通信发展司司长谢存表示,一方面,围绕算力发展需要,推进计算架构、计算方式和算法创新,加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发;另一方面,围绕算力相关软硬件生态体系建设,加强硬件、基础软件、应用软件等适配协同 1⃣️中报业绩亮眼。我们预计公司2023H1营收25亿,同比增长33%。Q2营收14亿,同比增长88%,归母净利润0.5亿,同比增长200%。 2⃣️卡位上海。云赛是上海国资委旗下唯一数字化、信息化子公司。 3⃣️上海
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2023-07-17 20:58:45
7.17 周一复盘
01 从几个维度来看后续的出口走势: 第一,基数效应上,7月基数仍旧较高,8-12月基数逐渐走低,对应7月出口同比仍可能继续筑底,但8月之后或因基数逐渐回升。 第二,外需上,美国经济韧性主要表现在服务业和非耐用品方面,而与我国出口最为相关的耐用品消费仍处于偏弱状态。 第三,美国库存周期上,汽车制造商继续补库,但家居家电、消费电子、服装等与我国出口最为相关的零售商库存还有待进一步去化。 第四,结构性支撑上,新三样等产品拉动、俄罗斯等地区拉动预计仍有持续性。 第五,价格上,鉴于出口价格对PPI有一定
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【民生计算机】数据要素改革重要信号:数据即财政!
事件:7月13日,长沙市数据资源管理局发布《长沙市政务数据运营暂行管理办法(征求意见稿)》 明确政务数据主体、管理部门、交易规则 数据权属主体:长沙市政府 政务数据运营平台建设和运营:市数据资源管理部门负责组织;平台是本市行政区域内统一的政务数据授权运营通道和管理平台 交易及交易所:原则上应将研发完成的数据产品在湖南大数据交易所进行登记和挂牌交易 明确收益分配纳入财政收入,对行业发展具有深远的示范意义 纳入财政收入:市级/区县级政务数据运营项目中的数据权属主体收益分配纳入对应级别财政收入 示范意
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7.16 周日复盘
01 按揭利率 研预计按揭利率进入新一轮下降周期 据中国央行主管的《金融时报》,广东住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示,新房环比“由涨转跌”,二手房价环比跌幅扩大,是二季度市场交易情绪较弱,成交量下滑的结果。同时,叠加近期债务到期、保交楼力度加大对资金需求增加,开发商重回降价促销通道。一季度积压的需求释放完毕后,需求出现断层,对此,政策端已经开始部署。 从市场趋势看,预计按揭利率进入新一轮下降周期,各地因城施策的力度继续加大,预计三季度相比二季度会有所好转,低位修复。 (关注意义:地产不稳,信
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2023-07-14 23:30:31
7.14 周五 复盘
01 这次AI的回调,从近期表现来看有如下几个原因: 第一,有关国际制裁的担忧 国内曾传言7月15日之前,或7月15日可能会有新一轮制裁产生,根据华尔街日报(WSJ)的相关新闻报道。目前从产业上来看,包括通过和北美相关方的一些沟通,最后的制裁针对的方向和市场上所传言的新闻不太一致。更多的会如耶伦访华时所说,相关制裁不是为了中美贸易脱钩,而是处于降低风险而做出的具体操作。因此,从这一点来看,市场没有所传言的那么悲观。 7月15日是大家传言制裁的重要时间节点,如果在15日制裁落地的具体细节没有传言中
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2023-07-13 20:17:59
7.13 周四复盘
01 AIGC监管 暂行管理办法出台。近日,国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,自2023年8月15日起施行。出台《办法》,旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用,维护国家安全和社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益。 重点推荐【r民网】【美亚柏科】【永信至诚】 02 机器人 特斯拉将其第一款人形机器人Optimus擎天柱的模型带进线下门店亮相。据悉,Optimus擎天柱作为一款智能机器人,其设计目标是
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永信至诚
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2023-07-12 21:38:21
7.12 周三复盘
01 关注政策 关注下半年的三中全会,新的班子落地新的规划,定调。 (未来预期能不能好,就看现在浙江如何,因为这届班子都是浙江上来的,实干为主) 后续进一步降息(LPR) 02 AI 未来还是星辰大海,但是涨幅太高了,业绩撑不起来,回调很正常; AI+机器人是未来,有具身智能,有全球最健全的产业链;政策在扶持, 巨头在批量入局,特斯拉爆款正在出发,不用怀疑持续性。 03 电网 中Y深改委会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》 (未来电器、思源电气、国能日新、科远智慧、
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2023-07-11 20:25:24
7.11 周二复盘
这极端缩量的行情,电风扇行情割韭菜是连根割的,很多操作都是随意应变根据盘感做出的,没什么复盘的意义。 先锁仓一段时间,剩下仓位打野去了。
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2023-07-10 22:51:11
7.10 周一复盘
01 消费 在人民币汇率波动受到高层重视+经济阶段性底将在三季度探明+一揽子政策预期的牵引下,市场有望再次转向“强预期、弱现实”定价”,消费在历史强预期弱现实是有比较好表现的,比如去年11-今年2月。事实上,政策预期在消费领域应该是最为确定性的。 影视传媒-端午档票房情况修复情况良好,暑期档有望推动电影市场回暖(金逸影视、幸福蓝海、横店影视、唐德影视、中国电影等) 02 固态电池 近日,丰田宣布在固态电池的研发上取得重大突破,简化固态电池的生产过程,减半固态电池的成本和重量,且改良之后可以实现充
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